公司治理 - 公司召开4次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事各委员会会议出席率高[6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[8] 关联交易与审计 - 独立董事同意2024年度各关联交易事项[10] - 审计及风险委员会与审计人员充分沟通[11] - 独立董事关注关键审计事项审计程序[12] - 审计及风险委员会同意公司账务处理[12] - 独立董事认为财务报告真实准确完整[14] - 会计师事务所认为公司财务报告内控有效[14] 人事与决策 - 2024年提名及管治委员会提名部分高管，独立董事审核[15] - 独立董事同意高级管理人员薪酬事项[16] - 独立董事同意注销部分回购股份议案[17] 合规与承诺 - 本报告期内无违规担保和资金占用情况[18] - 公司及股东承诺履行事项按约定履行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

业绩总结 - 2024年公司实现铜金属650,161吨、钴金属114,165吨等多种金属产量及118万吨磷肥[3] - 预计2024年度归属上市公司股东净利润128 - 142亿元，同比增加55.15% - 72.12%[3] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润124 - 138亿元，同比增加98.94% - 121.40%[3] - 2024年累计征集合理化建议164项，降本成效明显[6] 分红情况 - 自上市以来公司累计派发现金红利超200亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超13.78亿元[7] - 2023年度每10股派发现金红利1.5425元（含税），共计派发现金红利33亿元（含税）[7] - 2025年拟每10股派发现金红利2.55元（含税），股息派发总额预计为54.56亿元（含税），现金分红比例约40.32%[8] - 承诺2024 - 2026年每年现金分红占当年归母净利润比例超40%[8] 企业荣誉 - 2024年公司MSCI ESG绩效保持AA级，首次被纳入富时罗素社会责任指数[12] - IXM Ecovadis可持续发展评级保持金牌，在全球所有行业中排名前4%[12] 公司管理 - 2024年公司与“关键少数”密切沟通，组织参加专项培训，普及法规信息和监管案例[15] - 2024年公司定期跟踪相关方承诺履行情况并预沟通[15] - 2025年公司将完善和补充内部治理制度，健全内控体系，强化风险管理[15] 未来规划 - 2024年公司实施“提质增效重回报”专项行动方案推动高质量发展[16] - 2025年公司优化“提质增效重回报”专项行动方案[16] - 2025年公司将专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[16] - 2025年公司以良好经营管理等履行责任义务，保护投资者利益[16] - 2025年公司方案不构成对投资者实质性承诺，提醒注意风险[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人赵斌近三年签署2份，2014 - 2018年和2021年至今提供服务[4] - 签字注册会计师鲍捷近三年签署3份，自2019年开始服务[4] - 质量复核人陈颂近三年签署3份，自2024年开始服务[4] 合规情况 - 德勤华永及相关人员近三年无执业处罚处分[4] - 2024年度提供非鉴证服务不影响独立性[5] 审计工作 - 本年度审计围绕收入确认等重点展开[11] - 制定审计计划与沟通方案，按时完成无分歧[12] - 配备专属团队，核心成员经验丰富有资质[13] - 本年审计利用内部专家团队工作[13] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全责任，加强管控[14] - 德勤华永依规履行义务，规范数据处理[14] - 制定制度及指南，获ISO27001认证并第三方审核[14] - 建立底稿管理制度，境内底稿境内保存[14] - 未经许可不向境外提供审计数据[14] 投资者保护 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[16]

公司治理 - 2024年6月7日完成董事会换届选举[1] - 2024年度第七届、第六届董事会审计及风险委员会各召开3次会议[3] 审计相关 - 德勤完成2024年年度报告审计，出具标准无保留意见报告[7] - 实际支付2024年度审计费与披露相符，拟续聘德勤为2025年审计机构[7] 内控情况 - 审阅《2024年度内控执行情况等报告》，认为无重大和重要缺陷[8][9] - 认为2024年财务报告真实准确，内控运作符合要求[9] - 检讨内部监控制度有效性，未发现主要问题[11] 未来关注 - 2025年度审计及风险委员会将密切关注内部审计工作[12]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券审计报告超270人[2] 业绩总结 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿[2] 审计安排 - 2023年股东大会通过续聘德勤华永为2024年外部审计[3] - 2024年3月同意聘任并提交审议，12月审前沟通[5] - 2025年3月听取汇报，审议通过2024年度报告[5] 审计评价 - 审计及风险委员会认为德勤华永2024年年报审计表现良好[7]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2024年独立性情况评估并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为二零二五年三月二十一日[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.74%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.96%[9] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[15][17] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[16] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 整改后基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] - 整改后基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20]

业绩总结 - 2024年铜金属产量650,161吨、钴金属产量114,165吨等[18] - 2024年向供应商、职工等付款总计190,976.0百万元[19] - 2024年社区发展投资约2.92亿元，全球直接经济贡献约1,910亿元[25] - 2024年铜产能进入全球前十，跻身全球最有价值矿业公司前20强[23] 用户数据 - 报告期末员工总数12,317人，承包商员工总数21,494人，女性约占10.1%[20] 未来展望 - 2025年制定“零工亡攻坚战”计划[25] - 力争2030年范围1和范围2排放碳达峰，2050年实现碳中和[60] 新产品和新技术研发 - 2024年新项目KFM建成符合ISO要求的各项管理体系，完成三项认证[31] 市场扩张和并购 - 公司拥有TFM80%权益、KFM71.25%权益等[16] 其他新策略 - 2024年更新并发布《社区政策》和《环境政策》[5] - 2024年强化审计及风险委员会监督职能[36] - 2024年TFM更新投诉管理流程，KFM更新《投诉举报管理办法》[49] - 2024年启动温室气体范围3排放计算[60] - 2024年开展多项应急演练[70] - 中国区选矿环节和钨业公司节约新水用量[93] - 巴西区库巴塘工厂提升污水平均回用率[93] - 2024年中国区破碎车间粉尘量降低，冶炼公司SO2转化率提升[104] - 2024年刚果（金）KFM安装空气质量与噪音在线监测站[105] - 2024年8月中国区与科研院签订尾矿利用研发合作协议[112] - 巴西矿区优化固废分类管理增加收益[113] - KFM制定《2030碳达峰实施方案》[117] - 中国区建成数字化能碳管理中心，TFM完成产品全生命周期评估[117] - 中国区改造高能耗设备实现减碳量[125] - 中国区工厂屋顶分布式光伏发电项目年发电量可达近200万度[126] - 钨业公司替换锅炉实现碳减排量[126] - 2024年全球7157名员工采用集体协商协议，占比58%[133] - 2024年公司设定“零工亡”“零新增职业病”等目标[135] - 2024年中国矿区推进安全标准化班组建设，投入革新资金[139] - 2024年KFM全面建成HSE管理体系程序文件，通过认证[140] - 公司建立完整职业健康管理流程，采取防护措施[144] - 公司关注员工心理健康，中国矿区设心理咨询热线[146] - 2024年中国矿区新建隔音室和除尘密闭设施，提升监测达标率[147] - 中国区选矿一分公司车间粉尘量大幅降低[151] - 截至2024年员工医疗救助基金向585名职工提供资助[152] - 公司在中国矿区建设“职工小家”[152] - 中国区雇佣残疾职工约100人[153] - 2024年TFM帮助本地居民获得工作，KFM创造就业岗位[154] - 2024年参加职业发展培训课程的女性比例达46%[157] - 2024年洛阳钼业全体员工受训百分比达89.6%[159] - 2024年中国矿区员工受训比例达100%[160] - 2024年刚果（金）TFM矿区员工和承包商受训占比94.4%[161] - 2024年总部培养和输送专业管培生[163] - 2024年管理者参加领导力发展项目课程学习[163] - 首期TFM矿区刚方员工完成电焊专业学习[163] - 2024年KFM矿区员工和承包商受训比例达100%[165] - 2024年埃珂森97.2%的员工接受培训[166] - 截至2024年公司累计向栾川捐资约2.4亿元[171] - TFM拿出净销售额的0.3%投入社区基金[174] - 2024年KFM向社区基金捐赠超330万美元[175] - 2024年埃珂森向慈善机构捐资100多万美元[177] - 2024年洛阳钼业社区支出总额达4.5892亿元[189] - 2024年公司为教育项目投资966万元[190] - 2024年TFM提供奖学金和技能培训[190] - 2024年TFM组织儿童活动并救助弱势儿童[191] - 2024年KFM启动助学金项目和技术培训课程[195] - 2024年洛钼巴西多样化教育培训项目多人参加[196] - 2024年公司投入约1825万元解决社区健康与安全需求[198] - 2024年TFM分发蚊帐、药物，进行检测和培训[199] - 2024年KFM捐赠物资和修建卫生中心[200]

2024年关联交易数据 - 日常关联交易采购发生额约占采购总额10.24%，销售发生额约占销售总额3.75%[10] - 向鸿商集团承租房屋服务预计6000万元，实际发生3924.48万元[11] - 向富川矿业购买产品预计130991.13万元，实际发生114614.90万元[11] - 洛钼控股集团向宁德时代集团销售产品预计1284399.00万元，实际发生561774.82万元[11] 富川矿业数据 - 截止2024年12月31日，总资产119037.72万元，净资产20925.56万元[16] - 2024年1 - 12月，营业收入138644.81万元，净利润66227.82万元[17] 2025年关联交易预计 - 向富川矿业购买产品预计金额5488.59万元，占同类业务比例0.03%[14] - 向富川矿业销售产品、提供加工服务预计金额1066.46万元，占同类业务比例0.01%[14] 未来展望 - 2025 - 2027年，与鸿商集团年租金不超6000万元办理租赁及服务购买业务[4] - 2025 - 2027年，洛钼控股及其子公司向宁德时代集团销售金属产品并支付预付款利息，购买金属产品[5] 其他情况 - 2022年7月6日与富川矿业签署三年《委托管理协议》[18] - 实施选矿布局优化和技术提升后，钼矿石供应承压、冶炼产能富裕[20] - 铁精矿目标客户与钼高度重合，可利用现有销售渠道[20]

股份回购 - 第一次股份回购计划用不超4.5亿，实际回购4851.3287万股，占计划下限97.03%[5] - 第二次股份回购用不超8亿，完成回购99999964股，成交总金额684117491.95元[7] - 第三次股份回购拟用不超5亿，完成回购104930443股，成交总金额499934733元[8] 股份注销 - 公司拟注销104930443股，总股本将从21499240619股变为21394310176股[3] - 注销后无限售股份减少，回购专用证券账户股份占比降为0%[14] 员工持股 - 第一期员工持股计划5人以2元/股认购4851.3287万股，2021年6月18日完成非交易过户[10] 其他 - 公司注册资本将从4299848123.8元减至4278862035.2元[15] - 本次注销不影响公司正常运作、财务状况等，股权结构仍符合上市条件[17]