文章核心观点 浙江鼎力发布多项公告，包括2024年年度利润分配方案、2024年度募集资金存放与实际使用情况、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务、对合并报表范围内下属企业提供担保额度预计以及变更注册地址及修订《公司章程》等事项[2][10][22][35][44] 2024年年度利润分配方案 利润分配方案内容 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利506,347,879元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.09%，本年度不以公积金转增股本、不送红股[3] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告[3] - 该方案尚需提交公司股东大会审议[4] 公司履行的决策程序 - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，预案符合《公司章程》规定[6] - 监事会认为预案符合相关规定要求，履行了必要决策程序，充分考虑公司多方面因素，不存在损害股东利益情况，有利于公司发展[7] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元，2021年12月23日资金汇入公司募集资金专户，到位情况经立信会计师事务所审验并出具报告[10][11] - 截至2024年12月31日，有募集资金使用及结余情况[12] 募集资金的管理情况 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，报告期内严格按规定管理和使用募集资金，不存在违规情形[12] - 2022年1月11日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年度注销四个募集资金专用账户，相应协议终止，截至2024年12月31日有专户存储情况[13] 本年度募集资金的实际使用情况 - 2024年度募集资金实际使用情况详见附表1[13] - 本报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、超募资金用于在建项目及新项目情况、募集资金使用的其他情况[14][16][18] - 2023年1月11日同意继续使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，2024年1月8日归还；2024年1月9日同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，2024年6月24日归还[15][16] - 2024年6月25日募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”结项，拟将节余募集资金29,074.29万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，已永久补充流动资金30,380.15万元[17] 变更募投项目的资金使用情况 - 本报告期内，募投项目未发生变更[19] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金使用及已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况[20] 专项报告的批准报出 - 本专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出[20] 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务 交易情况概述 - 交易目的是降低汇率波动对公司的不利影响，实现资产保值[23][24] - 预计未来一年内开展业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），资金可滚动使用[23][25] - 资金来源为公司自有资金[26] - 业务主要指远期、掉期、期权等产品或组合，公司根据国际业务收付外币情况办理相关交易业务，董事会授权相关人员负责签署协议及办理具体事宜[27][28] - 有效期自董事会审议通过之日起至审议2025年年度报告的董事会会议召开之日止[29] 审议程序 - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，无需提交公司股东大会审议[23][30] 交易风险分析及风控措施 - 风险包括市场风险、流动性风险、操作性风险[31] - 风控措施有完善制度、专人负责、交易对手管理[32] 对公司的影响 - 开展业务不以盈利为目的，旨在降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，按相关会计准则进行核算处理[33] 对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计 担保情况概述 - 2025年拟为合并报表范围内下属企业提供日常担保总额度预计不超过22.60亿元人民币（或等值外币），有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，由股东大会授权相关人士处理具体担保事宜，额度内可调剂使用[36][38] - 2025年4月16日，第五届董事会第十四次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[39] 被担保人基本情况 - 包括上海鼎策融资租赁有限公司等多家下属企业，有基本情况及财务状况[35][39] 担保协议的主要内容 - 目前未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、期限等由相关方协商确定，以正式签署文件为准[39] 担保的必要性和合理性 - 担保是为满足下属企业日常经营发展所需，有利于业务持续稳定发展，被担保企业经营状况良好，偿债能力良好，担保风险总体可控，符合法律规定和股东利益[40] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于下属企业良性发展，符合公司整体战略，风险可控，同意提供担保额度并提交股东大会审议[41] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及下属企业对外担保总额为310,000万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的30.89%，担保余额为74,452.79万元（不含本次），占7.42%；公司对下属企业担保总额为280,000万元（不含本次），占27.90%，担保余额为73,509.59万元（不含本次），占7.33%，无逾期对外担保情形[42] 变更注册地址及修订《公司章程》 注册地址变更情况 - 因公司经营发展需要，拟变更注册地址为浙江省湖州市德清县启航路188号[44] 修订《公司章程》相关条款情况 - 对《公司章程》部分条款予以修订，除修订条款外无其他修改，修订后部分条款序号相应调整，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站[44] 审议及办理情况 - 该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记和《公司章程》备案事项，最终以市场监督管理部门核准内容为准[45]

对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即全国社保基金一一零组合，，持股减 少占比达0.21%。本期新披露持有浙江鼎力的社保基金共计2个，包括全国社保基金五零二组合、全国 社保基金一零八组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金五零四组合。 2025年4月18日，浙江鼎力(603338.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有582个机构投资 者披露持有浙江鼎力A股股份，合计持股量达1.69亿股，占浙江鼎力总股本的33.41%。其中，前十大机 构投资者包括德清中鼎股权投资管理有限公司、香港中央结算有限公司、中国农业银行股份有限公司- 中证500交易型开放式指数证券投资基金、富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿 股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投 资基金、全国社保基金五零二组合、招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基 金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一一零组合、景顺长城能源基建混合A，前十大机构投资 者合计持股比例达17.97%。相较于上一季度，前十大 ...

纪要涉及的行业或者公司 浙江鼎力 纪要提到的核心观点和论据 财务业绩 - 2024 年收入 78 亿元，同比增长 23.56%；净利润 16.29 亿元，同比下降 12.76%；主营业务收入 71.72 亿元，海外销售收入占比 77%，增长 43.83%，境内收入下降 22.23%；国内市场占总收入 23%左右，美国市场占 30%，欧洲市场占 20%，其他国家占 27%[2] - 2025 年 B 市产品收入近 30 亿元，增速 21%，海外市场占比 57%，增速达 46.99%，国内市场略降 2%；产品均价提升，B 市均价超 45 万元/台，高空作业平台超 9 万元/台，桅柱式产品近 8 万元/台；利润同比下降，因毛利率下降 1.06 个百分点，以及汇兑、公允价值变动和四季度美国费用增加；四季度销售费用率近 7%，全年 3.26%；管理费用率单季度 4.95%，全年 2.88%[1] - 若中美持续高关税，预计收入端减少 20 - 25 亿美元，利润影响约 1.5 - 2 亿美元；公司计划通过其他市场增长弥补损失[3] 市场情况 - 美国市场：2024 年销售额 5 亿美元，2025 年预计达 6 亿美元；提前备货至 9 月确保销售，通过与客户协商将部分库存放美国保税仓库或运至加拿大仓库避高关税；若中美持续高关税，公司通过其他市场增长弥补损失；桅柱式高空作业平台三到四成销往非美市场[1][10][23] - 欧洲市场：2024 年表现平淡，2025 年争取到全行业最低税率，推出新产品，需求较好，有望抢占外国品牌份额[13] - 非欧美地区：2025 年增长迅速，占比从 20%提升至 25 - 27%，即使美国收入消失，公司有信心通过其他地区弥补损失[15] - 中国市场：国内经济疲软，公司加大投入，增加中小客户销售比例，深耕电力、船舶等细分市场，推出喷漆、除锈机器人等新产品[3][16][19] 应对措施 - 应对关税：提前备货，将货物运至自有或租赁仓库，与客户协商放置库存产品，考虑调整产品售价；进行抗压测试，加强成本费用管控，收购新麦机械为转移部分生产至美国做准备；关注全球经济形势和关税政策，制定长期预案[1][3][11][20] - 应对市场变化：加大国内市场投入，减少对大租赁公司依赖，增加中小客户销售比例；深耕细分市场，研发新产品；控制费用，计划将海外公司费用率控制在 10 个点以内[3][17][19][40] 其他重要但是可能被忽略的内容 - CMIC 子公司收入同比增长，但利润下滑，因美国费用增加[24] - 飞麦克在美国本土产能主要用于客户定制家装工作，若在美国建厂需考虑土地厂房、产能效率和关税政策等因素，目前未决定[26] - 对去东南亚、墨西哥建厂持观望态度，因存在政策风险[27] - 四季度毛利率下降受市场结构、价格折让、新品推广和汇率波动等因素影响，库存分布有调整[28] - 美国关税算在库存成本中[30] - 欧洲市场 2024 年库存量低且逐步下降，因双反、税率变动和优先供给美国市场未补充库存[31] - 价格折让促进非欧美市场增长[32] - 非主营业务收入包括配件和融资租赁，2025 年配件收入明显提升[33] - 销售收入披露新增提供服务合同与配件业务有关[34] - 美国高机零部件供应链情况，公司考虑从低税率国家采购零部件降低成本，但未确定[35] - 公司目前无明确回购计划[36] - 美国建厂非首选方案，是最后选择，会通过供应链和成本管控与美国本土对手竞争[37] - 计算美国市场对整体营收贡献时，不能直接用 CMAC 全年销售额[39] - 短期内关税波动使公司调整策略关注组装和供应链管理，密切关注政策变化[41] - 客户未因供应能力问题担忧合作，公司探索市场转移方式[42] - 费率问题包括全部费用，去除财务费用[43] - 四季度影响最大的可能是人员工资和奖金，提前清关费用需咨询美国方面[44] - 各地区订单情况需进一步咨询外部渠道[45] - 检测设备销量下降但比预期好，B 型产品部分库存未确认收入[46] - 全年收入占比为国内 23%，美国 30%，欧洲 20%，其他国家 27%；四季度通常有季节性下降[47] - 建议进行年度间区域结构比较[49] - 非欧美市场中国品牌与吉尼和 JOJ 竞争激烈，中国企业有优势，浙江鼎力通过多种措施开拓市场[50] - 2023 年 CMAC 收入 4 亿美元，利润 4000 - 4500 万美元，净利率超 10%；2024 年四季度计提奖金影响财务表现[51] - 2025 年盈利能力受税率、关税不确定性和费用增加等因素影响[52] - 存货价值按成本计算，含售价、制造成本和关税成本[53] - 美国市场未达预期销量因研发、发货时间和收入确认问题，未来通过沟通需求、优化发货和确认收入确保目标实现[54] - 2024 年一次性费用需细拆确认[56] - 公司逐步度过困难时刻，欧洲有竞争优势，经营市场拓展迅速[57][58] - 2025 年预计费用控制在 10%以内，净利率 20%以上，毛利率 30%以上，公司市值低估[59] - 浙江鼎力团队实干，做好应对外部环境变化准备[61]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股20,862,308股，发行价71.90元/股，募集资金总额1,499,999,945.20元，净额1,480,792,122.95元[1] - 2024年度募集资金总额为148,079.21万元[28] - 截至2023年12月31日募集资金余额266,258,456.16元，2024年支用183,433,685.09元[4] - 2024年以募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，永久补充303,801,520.66元，归还500,000,000.00元，利息收入9,576,749.59元[5] - 截至2024年12月31日募集资金余额88,600,000.00元[5] - 截至2024年6月25日拟将节余29,074.29万元永久补充流动资金，待支付16,329.08万元存放，截至12月31日已永久补充30,380.15万元[16] 项目情况 - 年产4,000台大型智能高位高空平台项目截至期末累计投入与承诺差额 -33,795.09万元[28] - 该项目截至期末投入进度为77.18%[28] - 该项目本年度实现效益9,557.75万元[28] 合规情况 - 公司募集资金使用及披露信息及时、真实、准确、完整，无违规[19] - 立信会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度遵守规定，无变相改变用途和违规使用情形[22] 其他情况 - 2023年公司注销四个募集资金专用账户，监管协议终止[6] - 2023年1月11日同意用3亿闲置资金补流，2024年1月8日归还；2024年1月9日同意用2亿，6月24日归还[12] - 本报告期募投项目未变更[18] - 本报告期内无先期投入及置换情况[28] - 本报告期内无闲置资金现金管理投资情况[28]

内部控制审计 - 审计浙江鼎力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 浙江鼎力董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 浙江鼎力于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入779,891.40万元，较2023年度增长23.56%[8] - 2024年末资产总计153.54亿元，较上年末增长8.07%[23] - 2024年末所有者权益合计100.38亿元，较上年末增长11.97%[26] - 公司净利润本期为3.09亿元，上期为3.07亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为76.63亿元，同比增长20.66%[36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额为239,288.96万元，计提减值准备8,375.98万元[9] - 截至2024年12月31日，长期应收款及一年内到期的长期应收款222,729.66万元，计提减值准备5,539.63万元[9] - 2024年末货币资金为50.78亿元，较上年末增长15.48%[23] - 2024年末应收账款为23.09亿元，较上年末下降2.60%[23] - 公司流动负债合计期末余额为35.24亿元，上年年末余额为36.70亿元[30] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收款项的坏账准备的计提识别为关键审计事项[9] 业务相关 - 公司实际从事研发、生产、销售各类智能高空作业平台，主要产品包括臂式、剪叉式、桅杆式、差异化高空作业平台[52] 会计政策 - 外币业务采用交易发生月初第一个工作日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[64] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[64] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[81][82] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[90] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[110] 准则执行 - 《企业会计准则解释第17号》于2024年1月1日起施行，公司执行该规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[138] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2024年1月1日起施行，公司采用未来适用法，执行该规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[141] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表营业成本为87,107,723.05元，2023年度为107,422,364.69元[142]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东会[3] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议共11次[4] 合规经营 - 2024年未发生应披露关联交易[6] - 按时披露报告，财务数据真实完整[7] 人员相关 - 2024年补选邱保印为独立董事[8] - 瞿丹鸣2025年将继续履职提建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会[3] - 2024年召开审计、提名、战略与ESG委员会会议共6次[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会、股东会情况[4] - 2024年6月补选邱保印为独立董事[8] 公司合规运营 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年按时披露各类报告[7] 审计与薪酬 - 继续聘任立信为2024年度审计机构[8] - 2024年审核认为董高薪酬合规[8]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会[3] - 2024年召开7次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年年度及2024年各季度报告[5] 关联交易 - 2024年未发生应披露关联交易[7] 审计聘任 - 同意继续聘任立信为2024年度审计机构[8] 人员补选 - 2024年6月补选邱保印为独立董事[8]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日核准首次向社会公众发行人民币普通股1625万股，3月25日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币506,347,879元，股份总数为506,347,879股，每股面值为人民币1元[4] 股东信息 - 发起人许树根以审计后的净资产折股方式出资3,355万股，占注册资本的68.82%[9] - 发起人德清中鼎股权投资管理有限公司以审计后的净资产折股方式出资1,051万股，占注册资本的21.56%[9] - 发起人许志龙以审计后的净资产折股方式出资245万股，占注册资本的5.03%[9] - 发起人沈云雷以审计后的净资产折股方式出资164万股，占注册资本的3.36%[10] - 发起人吴厚望以审计后的净资产折股方式出资60万股，占注册资本的1.23%[10] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[29][30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[33] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[47] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[25] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过[48] - 关联交易特别决议需非关联股东有表决权股份数的2/3以上通过[48] - 公司股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[49] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[50] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[50] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[55] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[56] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[58] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人[65] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[74] 高管与监事相关 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[80] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[80] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88][89] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[91] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司现金分红每年不低于当年可分配利润的10%[93] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[94] - 资产负债率高于70%等情况可不分利润，每年度分红一次，可中期分红[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[102] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[113] - 公司应在《公司法》等法规修改、公司情况变化或股东大会决定时修改章程[120]