文章核心观点 交通银行作为广交会全面战略合作伙伴，依托自身布局和账户服务体系提供跨境金融服务，且已构建覆盖全球19个国家和地区的贸易金融服务网络 [1] 相关要点总结 广交会合作情况 - 交通银行是第137届广交会全面战略合作伙伴，精准对接展客商跨境贸易投融资需求 [1] 服务体系与服务内容 - 依托离在岸、境内外、本外币一体化经营布局，以“五位一体”跨境金融账户服务体系提供跨境金融服务 [1] - 提供本外币跨境汇款、信用证、汇率避险、涉外担保、跨境投融资、离岸金融等跨境金融服务，满足企业多元化需求 [1] 贸易金融服务网络 - 交通银行已构建覆盖全球19个国家和地区的贸易金融服务网络，为客户匹配全球化经营需求，配置综合金融服务 [1]

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-031 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年4月17日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理交通银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上 证上审（再融资）〔2025〕107号）。上交所依据相关规定对本公司报送的沪市主 板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文 件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否取得上交所审核 通过、中国证监会同意注册以及最终取得的时间存在不确定性。本公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 17 日 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 特此公告 交通银行股份有限 ...

证券代码：601328 证券简称：交通银行 优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 联席保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本行特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节： 一、本次向特定对象发行股票情况 声 明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中的财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所及其他审批机关对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负 责。投资者自主判断本行的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之发行保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下 简称"《审核规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明 ...

北京市金杜律师事务所 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票 之 法律意见书 2025 年 4 月 | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 6 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 10 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发行人的发起人和股东 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务 29 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | 十八、发行人募集资金的运用 30 | | 十九、发行人业务发展目标 30 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 31 | | 二十一 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3 ...

智通财经4月17日电，交通银行(601328.SH)公告称，公司于2025年4月17日收到上交所出具的《关于受 理交通银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审 核。本次向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 交通银行：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：交通银行股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受交通银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会（以下简称"本次股 ...

纪要涉及的公司 交通银行 纪要提到的核心观点和论据 财务表现 - **盈利保持韧性**：2024年集团净经营收入2602.69亿元，同比增长0.87%；利息净收入1698.32亿元，同比增长3.48%；净利息收益率1.27%，同比下降1个基点；平均资产回报率0.65%，加权平均净资产收益率9.08% [5] - **贷款投放增加**：报告期末集团客户贷款余额8.56万亿元，较上年末增长7.52%；长三角、粤港澳、京津冀三大区域贷款增幅7.85%，境内民营企业贷款增幅12.04% [5] - **资产质量稳定**：不良贷款率1.31%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率1.38%，较上年末持平；拨备覆盖率201.94%，较上年末上升6.73个百分点 [5][6] 经营发展 - **公司金融业务**：2024年实现利润总额605.86亿元，经营收入1259.58亿元；报告期末公司类贷款余额5.57万亿元，增幅7.47%；中长期贷款余额3.96万亿元，增幅7.38%；公司存款余额4.9万亿元，活期存款余额1.96万亿元 [6] - **个人金融业务**：2024年实现利润总额191.97亿元，经营收入1026.36亿元；报告期末个人贷款余额2.75万亿元，增幅11.29%；个人消费贷款余额3302.6亿元，增幅90.44%；个人存款余额3.73万亿元，增幅11.06%；零售客户数1.99亿户，较上年末增长3.68%；达标沃德客户265.63万户，较上年末增长9.77%；管理客户资产5.49万亿元，较上年末增长9.74%；私人银行客户数9.42万户，较上年末增长12.71%；管理私人银行客户资产1.3万亿元，较上年末增长11.07% [7][8] - **金融市场业务**：2024年实现利润总额231.64亿元，经营收入306.88亿元；报告期末金融投资余额4.32万亿元，增幅5.26%；同业业务、金融市场业务多项交易量居市场前列；理财产品市定余额1.66万亿元，较上年末增长27.65%；资产投管规模15.57万亿元，养老金投管规模居前列 [8][9] - **国际化经营**：集团形成多元化业务协同联动格局，子公司资产总额7478.15亿元，占集团资产总额的比例5.02%，实现规模净利润92.05亿元，占集团净利润的比例；境外经营网点66个，覆盖主要国际金融中心，境外银行机构资产总额1.27万亿元，占集团资产总额的比例8.5%，实现净利润103.89亿元，占集团净利润的比例11.10% [9][10] 发展战略及推进情况 - **坐实金融五篇大文章**：科技金融方面，报告期末科技型企业贷款余额增幅21.51%，科技型企业授信客户数增幅45.37%，战略性新兴产业贷款余额增幅9.05%；绿色金融方面，报告期末绿色贷款余额增幅8.58%，其中清洁能源贷款余额增幅30.85% [10] - **上海主场建设**：2024年在科技金融、服务民生、绿色转型、金融要素市场建设等方面取得进展；总行在资源倾斜和考核机制上给予支持，推动战略融合 [14][15][17] - **数字化新交行建设**：2024年金融科技投入114.33亿元，占营业收入比重5.41%；金融科技人员9704人，较上年末增长15.7%；手机银行月活跃客户数MAU5540.84万户，较上年末增长12.84%；买单吧APP月活跃客户2840.9万户，较上年末增长2.99%；开放银行开放接口5805个，累计调用次数超66亿次；云管家服务用户规模978.47万人，较上年末增长31.92% [11][12] 展望 - **信贷投放**：2025年贷款增长总量高于去年，提高五篇大文章相关领域和零售贷款占比，上半年和下半年投放节奏为60%和40%；对公信贷全年增量安排4800亿元，主要投向服务实体经济的重点领域 [20][21] - **息差和非息收入**：2025年息差短期内面临下行压力，但有政策和市场机遇；非息收入增速有望改善，理财、银行卡、跨境业务是潜在增长点 [24][26][27] - **资产质量**：2025年有信心保持资产质量稳定，加强房地产和零售资产风险管理 [39][40] - **营收和利润**：2025年营收和利润增长面临压力，但有利因素增多，通过加强息差管理、发力中收业务、提升客户基础、巩固资产质量等措施稳营收稳利润 [41][42][43] - **零售贷款和存款**：2025年零售贷款增量高于去年，占比进一步提升；市场个人贷款需求较弱，但房贷增长同比上升，消费贷保持高速增长，经营贷增长放缓，信用卡市场下降；存款定期化趋势有望缓解 [47][48][50] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **分红情况**：2024年度全年每股分配现金股利0.379元，共分配现金股利281.46亿元，占归属母公司普通股股东净利润的32.68%，现金分红率连续13年保持在30%以上 [44] - **信用卡业务改革**：将信用卡业务模式由集中直接经营改为分行属地经营，以更好满足客户一体化综合金融服务需求 [49]