投关活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2024年11月1、6、7、12、15、19、21日有多家机构参与调研，包括平安养老基金、浙商证券、信达证券等 [1] - 地点为公司会议室及线上会议系统 [1] - 公司参与人员有董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷等 [1] 公司经营业绩 - 2024年前三季度实现营业收入28.81亿元，同比下降7.58% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降22.53%，下降原因包括上年同期转让子公司股权非经常性损益收入影响、营销转变考核模式、优化渠道库存致医药工业销售发出下降和中药材价格上涨采购成本增加 [1] 主要产品情况 龙牡壮骨颗粒 - 截至三季度末渠道库存达合理水平 [2] - 今年启动营销体系全面改革，考核模式由发出考核向纯销考核转型，前三个季度销售发出较上年同期下降，同时受消费下行压力，小儿维矿类产品整体发展放缓 [2] 便通胶囊 - 由6味中药组成，有健脾益肾、润肠通便功效，是独家产品、医保乙类药品 [2] - 在医院渠道销售二十余年，近年投放OTC渠道，前三季度医院市场保持稳定，OTC渠道市场覆盖率持续提升、销售发出增长，但因广告投入增加，销售利润暂无法完全覆盖费用增长 [2] 其他产品 - 健脾生血颗粒是着力打造的渠道单品，为独家药品、国家基药品种，销售状况良好呈环比增长态势，其余如健民咽喉片、健胃消食片等销售规模较小 [2] - 公司有二百六十多个产品批准文号，将筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [2] 广告投放 - 主要投放在龙牡壮骨颗粒、便通胶囊两个品种 [2] - 2023年焕新广告片，优化投放方案，在多平台进行大声量广告投放，坚持品牌引领战略，持续加大品牌建设 [2] 行业影响及应对 四同药品价格治理 - 公司院内外产品销售价格差异不大，未产生负面影响 [2] 出生率下降 - 目前儿药市场保持增长态势，但长期有影响 [3] - 公司积极布局，进行双品牌建设，加大家庭常备药、老年用药等领域产品矩阵打造；加大研发投入，加快老年病、慢病等领域药品研发，有药品储备；加大产品培养力度，非儿药品种发展较好，有多个销售过亿产品及发展良好的新产品 [3] 中药材价格波动 - 制造中心根据生产计划、价格走势实施多种采购模式，加大与上游合作，保障原材料来源稳定、质量上乘 [3] 其他业务情况 体外培育牛黄 - 公司参股武汉健民大鹏药业有限公司（持股33.54%），2024年前三季度其经营状况良好，原料药体外培育牛黄销售正常 [3] 中医馆 - 中医诊疗业务为新兴业务，已开设3家中医馆，初步完成武汉三镇布局，现阶段以武汉为核心进一步完善布局 [4]

| 药品名称 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 七蕊胃舒胶囊 | | --- | --- | --- | | 批准文号 | 国药准字Z20230002 | 国药准字Z20210009 | | 规格 | 每1ml相当于饮片0.72g | 每粒装0.5g（相当于饮片0.5g） | | 是否独家品种 | 是 | 是 | | 功能主治 | 疏散风热，宣肺止咳。用于小儿 | 活血化瘀，燥湿止痛。用于轻中度慢 | | | 急性支气管炎风热犯肺证咳嗽， | 性非萎缩性胃炎伴 糜烂湿热瘀阻证 | | | 伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌 | 所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀 | | | 苔薄黄，脉浮数。 | 点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。 | | 医保目录药品分类代码 | 协议期内谈判药品部分（含竞价 | 协议期内谈判药品部分（含竞价药品 | | | 药品）ZA06BC | ）ZA13B | | 医保目录药品分类 | 宣肺止咳剂（乙类） | 疏肝和胃剂（乙类） | | 医保支付标准 | 86.7元/瓶（100ml/瓶） | 3.01元/粒 | | 医保限定支付范围 | 无 | 无 | | 医保支付标准有效期 | 2025年1月1日至202 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。 许良先生简历如下： 许良，男,1973 年 7 月出生,澳大利亚国立南澳大学 MBA/EMBA,曾任深圳华润三九医 药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份 有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药 工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务 营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团 股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公 司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （本章程尚需股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设立； 在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码： 430052 第六条 公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-037 健民药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。 具体如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过 《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要求执行新会计政 策，并将本议案提交董事会审议。 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023〕 11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），该规定自2024年1月1日起执行。 2023年10月25日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-038 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024 年 11 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议以"8 票同意、 1 票弃权"的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-036 健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十七日 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日召开 的第十届董事会第二十九次会议，会议以"8 票同意、1 票弃权"的表决结果审 议通过"关于修订《公司章程》部分条款的议案"，并将上述议案提交股东大会 审议。 根据《公司法》第十条第一款规定"公司的法定代表人按照公司章程的规定， 由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。"，公司拟修改《公司章程》第 八条相关内容，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或者总经理（总裁）为公司的 | | | 法定代表人。 | 除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次《公司章程》部分条款的 修订尚需股东大会批准。 附件：《健 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 三季度业绩承压，大鹏利润贡献稳健 - 2024年Q1-Q3公司实现营收28.8亿元，同比下降8%；实现归母净利润3.2亿元，同比下降23%；实现扣非归母净利润2.7亿元，同比下降23%[1] - 2024年Q3公司实现营收8.7亿元，同比下降9%；实现归母净利润0.8亿元，同比下降50%；实现扣非归母净利润0.8亿元，同比下降36%[1] - 健民大鹏贡献利润1.7亿元，同比增长17%；单三季度健民大鹏贡献利润0.6亿元，同比增长12%[1] 聚焦打造重点单品，新产品培育持续推进 - OTC产品线坚持以纯销为导向，有效降低渠道库存，并通过优化销售模式和精细化管理，龙牡壮骨颗粒的市场份额稳步提升；便通胶囊的铺货率和纯销量均实现快速增长；健脾生血颗粒快速启动了与重点连锁药店的战略合作[1] - Rx产品线坚持学术引领，加强代理商队伍建设，提升专业化服务能力；上半年Rx产品线新品七蕊胃舒胶囊快速市场开发符合预期，其他产品拓展稳中有进；积极开展新药市场准入准备工作，小儿紫贝宣肺糖浆代理商客户储备完成；进一步聚焦商业渠道，头部商业合作规模占比进一步提升[1] 健民大鹏体培牛黄需求仍强劲 - 天然牛黄价格持续上涨，产能受限。体培牛黄价格低，与天然牛黄功能相近且质量稳定，生产周期较短需求强烈[1] - 健民大鹏为体培牛黄独家生产企业，健民集团持股比例稳定，大鹏利润贡献持续增长[1] 财务数据总结 - 2024/2025/2026年公司营收预测为40.8/45/49.3亿元，增速为-3%/10%/10%[1] - 2024/2025/2026年公司归母净利润预测为4.5/5.7/7.1亿元，增速为-14%/27%/24%[1] - 2023年公司营收为4,213百万元，归母净利润为521百万元[5] - 2023年公司毛利率为46.0%，净利率为12.4%，ROE为23.1%[11] - 2023年公司资产负债率为67.7%，流动比率为1.5，速动比率为1.2[11] - 2023年公司总资产周转率为1.0，应收账款周转天数为64天，存货周转天数为64天[11] - 2023年公司每股收益为3.40元，每股经营现金流为1.75元，每股净资产为14.65元[11]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为871,720,993.00元，同比下降8.83%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为2,881,317,090.47元，同比下降7.58%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为82,258,111.71元，同比下降49.46%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为321,615,639.73元，同比下降22.53%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,514,611.19元，同比下降36.37%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为270,812,273.17元，同比下降23.36%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105,781,248.03元，同比下降36.99%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.54元，同比下降49.53%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为2.10元，同比下降22.79%[5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.50%，同比下降3.89个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度货币资金为19.92亿元[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为85.87亿元[13] - 公司2024年第三季度应收账款为96.82亿元[13] - 公司2024年第三季度存货为32.59亿元[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为47.57亿元[13] - 公司2024年第三季度短期借款为15.09亿元[14] - 公司2024年第三季度应付票据为23.91亿元[14] - 公司2024年第三季度应付账款为51.53亿元[14] - 公司2024年第三季度合同负债为3.14亿元[14] - 公司2024年第三季度其他应付款为14.71亿元[14] - 2024年9月30日公司总资产为42.05亿元[15] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为24.06亿元[15] - 2024年9月30日公司递延收益为4.70亿元[15] - 2024年9月30日公司未分配利润为15.71亿元[15] 经营情况 - 2024年前三季度营业总收入为28.81亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为32.16亿元[20] - 2024年前三季度销售费用为9.19亿元[18] - 2024年前三季度研发费用为6.04亿元[18] - 2024年前三季度投资收益为17.34亿元[18] - 2024年前三季度每股收益为2.10元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.21亿元[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.29亿元[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.60亿元[22] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.52亿元[22] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为0.94亿元[23] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.12亿元[23] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.91亿元[23] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为15.08亿元[23] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.51亿元[23] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.87亿元[23]

关于推举董事代行董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-034 健民药业集团股份有限公司 健民药业集团股份有限公司董事长何勤先生近日因个人身体健康原因暂无法履行 董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事共同推举，在何勤 先生不能履行职务期间由汪思洋先生代为履行第十届董事会董事长、战略发展与风险 控制委员会主任委员及公司法定代表人职责。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 二○二四年十月十八日 董事会 ...