公司概况 - 公司为大中华领先的泛时尚品牌数据互动营销集团，累计全球知名品牌客户超500家[31] - 公司上市日期为2020年1月16日，股份代号为9919[9] - 公司于2019年2月27日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供整合营销解决方案及知识产权发展[160] - 公司业务包括体验营销、数字营销和品牌推广、IP发展[10][18][21] - 公司获最佳大秀/展览/会议类金奖、最佳户外活动类金奖等多项奖项[25] 财务数据关键指标变化 - 2021财年总收益达人民币904.1百万元，较2020财年的人民币458.0百万元大幅增长97.4%[32] - 2021财年毛利率徘徊于29.6%，同比上升0.8个百分点[32] - 2021财年净利润合共为人民币102.6百万元，较2020财年的人民币25.2百万元大幅上升307.1%[32] - 2021财年净利润率为11.3%，同比上升5.8个百分点[32] - 2021财年公司权益股东应占溢利为人民币92.5百万元，2020财年为人民币23.4百万元[32] - 2021财年每股基本盈利为人民币12.51分，2020财年为人民币3.05分[32] - 2021财年集团总收益为9.04057亿元，2020财年为4.57999亿元[46] - 2021财年公司在香港及新加坡的收益较2020财年增长约323.5%[44] - 2021财年公司中国内地收益为852162千元人民币，占比94.3%；香港及新加坡收益为51895千元人民币，占比5.7%[44] - 2020财年公司中国内地收益为445745千元人民币，占比97.3%；香港及新加坡收益为12254千元人民币，占比2.7%[44] - 公司销售成本从2020财年的3.263亿元增至2021财年的6.368亿元[55] - 公司毛利从2020财年的1.317亿元增至2021财年的2.673亿元，增幅103.0%，毛利率从28.8%升至29.6%[56] - 公司其他收入及收益从2020财年的1320万元减至2021财年的1270万元[57] - 公司纯利从2020财年的2520万元增至2021财年的1.026亿元，增幅307.1%，纯利率从5.5%升至11.3%[62] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为4.058亿元，2020年12月31日为3.029亿元[63] - 公司全球发售所得款项净额约为3.45亿港元，2021财年已动用6330万港元[64][66] - 2021年12月31日，公司雇员总数约为285人，2020年12月31日为274人，2021财年雇员福利开支约为9140万元，2020财年为7530万元[69] - 公司贸易应收款项从2020年12月31日的2.227亿元增至2021年12月31日的2.317亿元，贸易应付款项从1.435亿元增至2.218亿元[70] - 2021年12月31日，公司资本承担为2510万元，2020年12月31日无[73] - 2021财年，公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联营公司[72][75] - 2021财年建议末期股息每股2.00港仙，连同已派付的中期股息每股1.03港仙及特别股息每股6.93港仙，全年派付股息总额为每股9.96港仙（2020财年：无）[162] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币35,014,000元，其中人民币12,322,000元已建议作末期股息，先前计入股份溢价账的人民币252,354,000元亦可供分派[164] - 2021财年公司以总代价约599.644万港元于联交所购回711.8万股股份，已全部注销[168] - 2021年4月19日，董事会更改2.245亿港元未动用所得款项净额用途，用于泛文化领域策略投资[174] - 2021财年公司已动用所得款项净额6330万港元，预计明年动用全部未动用款项[175] - 截至2021年12月31日，所得款项净额未动用金额为2.112亿港元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展分部收益分别为6.86亿元、2.017亿元、0.163亿元，2020财年分别为3.114亿元、1.333亿元、0.133亿元[45] - 2021财年体验营销业务分部收益6.86亿元，较2020财年增长120.3%，占全年收入比例75.9% [49] - 2021财年数字营销业务收益2.017亿元，较2020财年增长51.3%，占集团全年总收益22.3% [50] - 截至2021年12月31日止六个月，公司抖音电商直播业务GMV约4.739亿元[52] - 2021财年IP拓展业务收益0.163亿元，较2020财年增长22.6%，占2021财年总收益1.8% [54] 市场趋势与业务战略 - 2021财年中国奢侈品市场规模增长36%，接近4710亿元人民币，公司预期体验营销活动将稳步增长[37] - 2021年中国个人奢侈品线上销售额增长约56%，线下销售增长30%，2023年直播电商规模预计超4.9万亿元人民币，公司将增加数字营销投资并开拓电商业务收购商机[38] - 2020年虚拟偶像向产业升级注入645.6亿元人民币，预计2021年达1074.9亿元人民币，公司对在虚拟产业竞争力充满信心[39] - 彭博资讯预测到2024年元宇宙市场规模将达8000亿美元，普华永道预计到2030年将达1.5万亿美元，光大证券预计2025年国内元宇宙市场规模达6400亿元人民币[33] - 公司于2022年1月16日开展元宇宙新业务，战略投资入股为快科技集团，并与其子公司成立合营公司，控股51%[33] - 自2016年起公司与西甲俱乐部及阿莫里体育组织开展IP拓展业务，2022年2月与上海设计周订立战略共创伙伴关系[40] - 公司未来将以数据互动营销为核心，提供“线下 + 线上 + 元宇宙”一站式全方位营销服务解决方案[35] 公司活动与项目 - 2021财年完成线下活动超200场[48] - 2021年5月公司在上海临港举办近2000人参与的2021年环法自行车赛事[53] - 2022年2月公司与上海设计周达成战略共创伙伴[54] 公司管理层与人员 - 三变科技独立董事余先生拥有逾9年会计及投资管理经验，2018年起任职，2017 - 2019年为艾德韦宣集团独立董事[88] - 张华强博士61岁，2019年12月起任独立非执行董事，担任三间联交所主板上市公司独董[88] - 黄念雯女士46岁，艾德韦宣数字营销及公关总经理，有逾22年销售及营销经验，2014年加入集团[90] - 包一峰先生49岁，艾德韦宣公关总经理，有逾17年营销经验，2014年加入集团[91] - 周琦女士47岁，艾德韦宣体育发展及管理总经理，有逾21年业务发展经验，2014年加入集团[91] - 蔡伟棠先生46岁，艾德韦宣数字营销总经理，有逾23年项目管理经验，2014年加入集团，2021年1月起任Cool Link非执行董事兼副主席[92] - 郑婉宜女士47岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾21年活动制作经验，2014年加入集团[92] - Jeremy Mark Shaw先生51岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾22年技术生产管理经验，2014年加入集团[93] 公司治理 - 公司2021财年企业管治报告遵循《企业管治守则》，除披露外已遵守守则条文[94][96] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[99] - 2021财年公司拥有三名独立非执行董事，占董事会成员人数的三分之一[101] - 各执行董事服务合约自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任一年[103] - 独立非执行董事委任函自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任两年[103] - 每届股东大会上，三分之一董事将轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[104] - 2021财年公司举行4次董事会会议及1次股东大会[116] - 全体董事2021财年出席股东大会和董事会会议的出席率均为100%[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张少云女士担任主席[119] - 2021财年审核委员会举行2次会议，审核并讨论集团2020财年年度业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及相关会计原则惯例[120] - 2021财年审核委员会成员出席会议率均为100%（2/2）[122] - 2021财年薪酬委员会举行4次会议，审核执行董事及高级管理层表现及薪酬等事项[124] - 2021财年薪酬委员会成员出席会议率均为100%（4/4）[125] - 2020财年薪酬0至100万港元有8人，100.0001万至200万港元有4人，200.0001万至250万港元有1人[127][128][129] - 2020财年薪酬组别1含3名董事和5名高级管理层成员，组别2含3名董事和1名高级管理层成员，组别3含1名董事[129] - 2021财年提名委员会举行1次会议，讨论董事会组成、独立董事独立性及董事轮值退任[132] - 2021财年提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[134] - 董事会中有2名女性，公司认为董事会有良好性别多元化[134] - 公司计划为具备运营及业务所需经验、技能和知识的女性员工提供全面培训[135] - 2021财年企业管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[137][138] - 2021财年环境、社会及管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[141][142] - 杜晓舟于2021年11月2日辞任联席公司秘书，苏淑仪同日成为唯一公司秘书，二人遵守不少于15个小时相关专业培训规定[144] - 截至2021年12月31日止年度，集团应付安永会计师事务所服务费200万港元，其中审计服务180万港元，非审计服务20万港元[145] - 企业管治委员会由伍宝星、张少云、张华强组成，伍宝星任主席[136] - 环境、社会及管治委员会由伍宝星、余龙军、张华强组成，伍宝星任主席[139] - 各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定缓解方案[147] - 管理层每季度与部门开会监管风险管理及内部控制活动[148] - 董事会审查批准集团风险管理及内部控制系统有效性和适当性[149] - 公司委聘卓富德企业服务有限公司检讨2021年度内部控制有效性，未发现重大关注领域[149] - 公司须每年举行一次股东周年大会，股东特别大会不定期召开，由董事会或持有有权投票的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[152] - 公司股息政策由董事会全权决定，考虑因素包括集团财务表现、保留盈利、资金需求等[151] - 公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，向员工提供合规培训[150] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过联交所及公司网站披露信息，董事会已检讨2021年度股东沟通政策[157] - 公司为员工及交易者制定举报政策及体系，可保密匿名提出疑虑[150] - 2021财年公司或附属公司与控股股东无重大合约及服务合约[181] - 2021财年公司未向董事或五名最高薪人员支付薪酬以诱使其加入、入职获酬或作为离职补偿[184] - 2021财年无董事放弃或同意放弃薪酬[185] - 2021财年公司未向或代表董事作出或应付其他付款[186] - 2021财年契诺人遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违约情况[188][189] - 2021财年除董事服务合约及委任函外，未订立管理合约[190] - 2021财年除购股计划外，未订立股票挂钩协议[191] - 2021财年公司无重大法律诉讼[192] - 2021财年公司无贷款，未向董事等相关人士作贷款担保[193] 股东持股情况 - 2021年12月31日，伍先生、刘先生、刘女士、陈先生分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、154,413,522股（20.49%）、47,919,429股（6.36%）、6,004,520股（0.80%）[194] - 2021年12月31日，艾特投资、NBS Holdings等股东分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、117,669,156股（15.61%）等[196] - 艾特联合持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - Step Mind Enterprises Limited持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - 睿思资本有限公司持有57,166,298股股份，持股百分比为7.58%[197] - Asian Equity

艾 德 韋 宣 集 團 控 股 有 限 公 司 ACTIVATION GROUP HOLDINGS LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 股 份 代 號 ： 9 9 1 9 2021 中 期 報 告 SUOAO HO:TAV:TOA 1 2021 中期報告 目錄 2 公司資料 11 管理層討論與分析 20 其他資料及企業管治 25 中期簡明綜合損益表 26 中期簡明綜合全面收益表 27 中期簡明綜合財務狀況表 29 中期簡明綜合權益變動表 31 中期簡明綜合現金流量表 33 中期簡明綜合財務資料附註 52 釋義 2021 中期報告 2 公司資料 執行董事 劉錦耀先生（聯席主席兼行政總裁） 伍寶星先生（聯席主席兼運營總監） 陳偉彬先生 劉慧文女士 獨立非執行董事 張少雲女士 余龍軍先生 張華強博士 聯席公司秘書 杜曉舟先生 蘇淑儀女士 授權代表 伍寶星先生 蘇淑儀女士 審核委員會 張少雲女士（主席） 余龍軍先生 張華強博士 薪酬委員會 張少雲女士（主席） 劉錦耀先生 余龍軍先生 提名委員會 劉錦耀先生（主席） 余龍軍先生 張華強博士 企業管治委員會 伍寶星先生（主席） ...

艾 德 韋 宣 集 團 控 股 有 限 公 司 ACTIVATION GROUP HOLDINGS LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 股 份 代 號 ： 9 9 1 9 2020 年 報 ACTING HO:TAV:TOA 1 2020 年報 目錄 | --- | --- | |-------|----------------------| | | | | 2 | 公司資料 | | 4 | 年度業務案例 | | 9 | 獎項及榮譽 | | 12 | 主席報告 | | 14 | 管理層討論與分析 | | 23 | 五年財務概要 | | 24 | 董事及高級管理層履歷 | | 29 | 企業管治報告 | | 42 | 董事會報告 | | 58 | 環境、社會及管治報告 | | 89 | 獨立核數師報告 | | 94 | 綜合損益表 | | 95 | 綜合全面收益表 | | 96 | 綜合財務狀況表 | | 98 | 綜合權益變動表 | | 100 | 綜合現金流量表 | | 102 | 綜合財務報表附註 | | 182 | 釋義 | 2020 年報2 公司資料 執行董 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收益下跌至人民币7180万元，2019年上半年为人民币2.73亿元[6] - 公司2020年上半年毛利为人民币2580万元，2019年上半年为人民币8770万元[6] - 公司2020年上半年权益股东应占亏损为人民币1930万元，2019年上半年为溢利人民币1760万元[6] - 公司2020年上半年每股基本亏损为人民币2.5分[6] - 2020年上半年公司总收益为7.18亿元，其中中国地区收益6.74亿元占比93.9%，香港及新加坡地区收益0.44亿元占比6.1%；2019年总收益为27.30亿元，中国地区收益25.28亿元占比92.6%，香港及新加坡地区收益2.03亿元占比7.4%[10] - 2020年上半年净亏损2000万元，2019年为纯利2290万元[26] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物约为3.32亿元，2019年12月31日为1.30亿元[28] - 2020年6月30日集团无任何计息借款，2019年12月31日为7480万元人民币，借款减少因首次公开售后偿还所有贷款[32] - 2020年6月30日资本负债比率为零，2019年12月31日为103.9%，下降因2019年借入一次性贷款回购部分原股东权益[33] - 贸易应收款项由2019年12月31日的1.703亿元人民币减至2020年6月30日的7810万元人民币；贸易应付款项由1.497亿元人民币减至5770万元人民币[35] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为人民币7179.2万元，2019年同期为27304.9万元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售成本为人民币4599万元，2019年同期为18538.7万元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为人民币2580.2万元，2019年同期为8766.2万元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损为人民币1867.5万元，2019年同期溢利为3403.2万元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为人民币1995.2万元，2019年同期溢利为2291.5万元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股持有人应占每股亏损为人民币2.47分，2019年同期每股盈利为2.94分[58] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为人民币1415.8万元，2019年同期全面收益为2275.3万元[59] - 2020年6月30日非流动资产总值为32,916千元，较2019年12月31日的35,006千元下降约6%[60] - 2020年6月30日流动资产总值为441,014千元，较2019年12月31日的324,673千元增长约36%[60] - 2020年6月30日流动负债总额为107,189千元，较2019年12月31日的274,183千元下降约61%[60] - 2020年6月30日流动资产净值为333,825千元，较2019年12月31日的50,490千元增长约561%[60] - 2020年6月30日总权益为354,918千元，较2019年12月31日的72,029千元增长约393%[61] - 2020年上半年公司亏损19,267千元，非控股权益亏损685千元，全面收益总额亏损14,158千元[64] - 2020年上半年发行股份使已发行股本增加616千元，股份溢价增加357,158千元[64] - 2019年上半年公司溢利17,621千元，非控股权益溢利5,294千元，全面收益总额为22,753千元[69] - 2019年上半年换算境外业务的汇兑差额为 - 162千元[69] - 2019年一间附属公司向当时股东宣派股息33,544千元，附属公司向非控股股东宣派股息6,456千元[69] - 2020年上半年除税前亏损18,675千元，2019年同期溢利34,032千元[72] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为31,336千元，2019年同期所得为24,971千元[72] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为10,500千元，2019年同期为2,617千元[72] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为216,589千元，2019年同期所用为11,972千元[73] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为195,753千元，2019年同期为15,616千元[73] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为332,363千元，2019年同期为103,852千元[73] - 2020年上半年，中国内地收益67,409千元，香港/新加坡收益4,383千元；2019年同期分别为252,794千元、20,255千元[87] - 2020年6月30日，中国内地非流动资产12,371千元，香港/新加坡5,537千元；2019年12月31日分别为12,374千元、5,512千元[87] - 2020年，客户A收益11,171千元，客户B收益7,634千元；2019年客户C收益30,812千元[88] - 2020年银行利息收入为1,457千元，2019年为488千元；政府补助及津贴为7,063千元，2019年为6,372千元；其他收入及收益总计2020年为8,781千元，2019年为6,972千元[98] - 2020年提供服务的成本为45,990千元，2019年为185,387千元；物业、厂房及设备折旧2020年为411千元，2019年为438千元[100] - 2020年投资娱乐项目公平值亏损为511千元，2019年为收益70千元；贸易应收款项减值净额2020年为850千元，2019年为767千元[100] - 2020年期内所得税支出总额为1,277千元，2019年为11,117千元[103] - 2020年无股息，2019年股息为33,544千元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股持有人应占亏损为19,267,000元，2019年为溢利17,621,000元；已发行普通股加权平均数2020年为779,187,044股，2019年为600,000,000股[105] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备成本为516,000元，2019年为460,000元；出售资产账面净值为8,400元，产生出售收益净额59,600元，2019年无[106] - 2020年6月30日贸易应收款项已开票一个月内为19,736千元，一至三个月为7,278千元，三个月以上为7,719千元；未开票为43,383千元，总计78,116千元；2019年12月31日已开票总计104,253千元，未开票为66,069千元，总计170,322千元[107] - 2020年6月30日贸易应付款项一个月内为14,120千元，一至三个月为5,820千元，三个月以上为37,780千元，总计57,720千元；2019年12月31日对应数据分别为109,392千元、19,279千元、21,002千元，总计149,673千元[108] - 2020年6月30日已发行及缴足股份为771,562,000股每股面值0.001港元的普通股，价值683千元；2019年12月31日为100,000,000股，价值88千元[111] - 2020年上半年关联公司有关短期租赁开支为1,125千元，与2019年同期相同；主要管理人员酬金2020年为5,956千元，2019年为5,343千元[116][117] - 2019年12月31日投资娱乐项目按公平值计入损益的金融资产为159.4万人民币[126] - 2020年1月1日按公平值计入损益的金融资产为159.4万人民币，2019年为720万人民币[130] - 2020年上半年于损益确认的收益净额为0，2019年为70.4万人民币[131] - 2020年上半年减值为51.1万人民币，2019年为0 [132] - 2020年上半年结算为61.3万人民币，2019年为631万人民币[133] - 2020年6月30日按公平值计入损益的金融资产为47万人民币，2019年为159.4万人民币[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年整合营销解决方案分部收益7080万元，2019年上半年为2.54亿元；IP发展分部收益100万元，2019年上半年为1940万元[11] - 体验营销服务收益由2019年上半年的1.96亿元下跌至2020年上半年的2000万元[13] - 数字营销与品牌推广服务收益由2019年上半年的4540万元增加至2020年上半年的4710万元[14] - 公共关系服务收益由2019年上半年的1240万元下跌至2020年上半年的370万元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，整合营销解决方案分部收益70,754千元，IP发展分部收益1,038千元，总计71,792千元；2019年同期分别为253,586千元、19,463千元，总计273,049千元[83][86] - 2020年上半年，体验营销服务收益20,017千元，数字营销与品牌推广服务收益47,035千元，公共关系服务收益3,702千元；2019年同期分别为195,800千元、45,398千元、12,388千元[92] - 2020年上半年，体育及娱乐服务收益1,038千元；2019年同期为19,463千元[92] - 2020年上半年，整合营销解决方案中国内地收益66,371千元，香港/新加坡4,383千元；2019年同期分别为233,331千元、20,255千元[92] - 2020年上半年，收益确认时间于某一时间点为21,055千元，于一段时间为50,737千元；2019年同期分别为215,263千元、57,786千元[92] - 截至2020年6月30日止六个月，整合营销解决方案收益为307千元，2019年为3,192千元；IP发展收益为88千元，2019年为8,285千元[93] 公司业务影响因素及发展情况 - 公司业务受中美贸易战、香港政治动荡及疫情影响，品牌活动委聘数目减少[7] - 体验营销和公共关系服务受疫情显著影响，数字营销与品牌推广业务轻微增长[8] - 2020年4月相关限制逐步放宽，体验营销和公共关系业务预计下半年恢复[8] - 2020年下半年公司获奢侈及高端品牌客户委聘进行体验营销和IP发展[8] - 2020年6月2日，公司间接非全资附属公司与广州悦跑就合作开发和运营新在线运动自行车应用订立备忘录[9] - 2020年7月及8月，公司成功举办多项时装活动，包括Dior展览及路易威登男装秀[9] - 集团未来将加强服务互联网及消费行业品牌客户、透过并购及合作加快数字营销业务、扩大体验营销业务地域覆盖范围、吸引优质合作伙伴及客户强化拓展整合营销及体育IP发展业务[39][40][41][42] - 2020年7月2日，公司间接非全资附属公司艾德韦宣集团与宏达国际订立战略合作谅解备忘录，建立长期战略关系[43] - 2020年8月20日公司与独立第三方订立有限合伙协议成立合伙企业，投资泛文化界别项目，截至最后实际可行日期交易未完成[44] 公司上市及所得款项相关情况 - 公司于2020年1月16日在香港联交所主板上市[74] - 公司首次公开发售所得款项净额约为3.45亿港元[29] - 所得款项净额指定用途中，发展及扩大现有整合营销解决方案及IP发展业务占比55.9%，金额1.928亿港元；用作策略投资基金现金储备占比34.2%，金额1.18亿港元；一般营运资金及一般企业用途占比9.9%，金额3420万港元，总计3.45亿港元[31] - 2020年6月30日未动用所得款项净额3.061亿港元，8月20日董事会决定将约2.245亿港元重新分配作为成立合伙企业所需投资资本[31] 公司股份相关情况 - 2020年上半年，公司以总代价约2423.7万港元于联交所购回2843.8万股股份并注销；6月30日，以成本约541.4万港元购回506.6万股股份，尚未注销[54] - 股份奖励计划于2020年3月30日获董事会批准及采纳，有效期十年，采纳日期受托人认购及/或购买股份上限不超已发行股份总数15%，自采纳

公司上市信息 - 公司于2020年1月16日在联交所主板上市[5,30,126,128] - 2020年1月16日股份在联交所上市，上市至年报日期公司或附属公司无买卖或回购上市证券[155] 财务数据关键指标变化 - 2019财年集团收入为人民币661.8百万元[30] - 2019财年股东应占盈利为人民币30百万元[30] - 2019财年经调整溢利为人民币72.0百万元，较2018财年大幅增长65.5%[30] - 董事会不建议就2019财年派发现金股息[31] - 2019财年公司整体总收入为6.618亿元，较2018财年减少3.3%[49] - 2019年公司实现毛利1.981亿元，整体毛利率由2018财年的25.2%上升至29.9%[49] - 2019财年公司纯利为4090万元，如不考虑一次性上市费用，经调整溢利为7200万元，同比增长65.5%[50] - 2019年公司中国业务实现收益6.269亿元，占总收益的94.7%；香港及新加坡业务收益3490万元，占比5.3%，较2018年下降55.8%[51] - 2019财年公司整合营销解决方案服务收益为6.166亿元，占总收益的93.2%，此分部溢利为9080万元[52] - 2019年公司来自汽车行业客户的收益为7060万元，同比下滑40.5%，互联网行业客户收益达7400万元[53] - 公司销售成本从2018财年的5.119亿元降至2019财年的4.636亿元，降幅9.4%[64] - 公司毛利从2018财年的1.724亿元增至2019财年的1.981亿元，增幅14.9%，毛利率从25.2%升至29.9%[65] - 公司其他收入及收益从2018财年的680万元增至2019财年的1910万元，增幅180.9%[66] - 公司销售及分销开支从2018财年的6620万元增至2019财年的7690万元，增幅16.2%[67] - 公司行政开支从2018财年的4260万元增至2019财年的6820万元，增幅60.1%[68] - 公司财务成本从2018财年的100万元增至2019财年的450万元，增幅350.0%[70] - 公司2019年纯利4090万元，2018年为4350万元，若不考虑一次性费用，2019年经调整溢利7200万元，同比增长65.5%[71] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约1.295亿元，2018年12月31日为8840万元[73] - 2019年12月31日，公司有息借款总额为7480万元，2018年为1900万元[75] - 公司贸易应收款项从2018年12月31日的2.586亿元降至2019年12月31日的1.703亿元，降幅34.1%；贸易应付款项从1.631亿元降至1.497亿元，降幅8.2%[77] - 2019财年已付/应付安永会计师事务所审计及审计相关工作薪酬分别约为118万港元及1万港元[134] - 2019财年应付公司董事的薪酬总额约为人民币557.4万元[107] - 2019财年公司不建议派付末期股息，2019年12月31日无保留盈利可供分派[149,151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年体验营销业务毛利率从2018年的26.2%提高至26.6%，数字营销业务毛利率从2018年的30.8%提升至39.6%，整体毛利率较2018年按年上升4.7个百分点达29.9%，经调整溢利率从2018年的6.4%提升至2019年的10.9%[33] - 2019财年IP发展业务的毛利较2018财年大幅增长34.2%[35] - 2019年6月起，部分奢侈及高端品牌客户延迟香港体验营销项目，汽车行业客户受影响，奢侈品等行业客户收入双位数增长[33] - 2019年体验营销服务收益为4.708亿元，占总收益71.1%，较2018年的75.2%有所下降[55] - 2019年数字营销与品牌推广服务收益为1.105亿元，占总收益16.7%，较2018年的15.8%有所上升，收益增加2.1%，毛利率从30.8%提升至39.6%，毛利总额提升30.8% [56] - 2019年公共关系服务收益大幅增长53.5%至3530万元，占总收益5.3%，较2018年的3.4%有所上升，毛利同比大幅增长136.4% [57] - 2019年IP发展分部收益为4520万元，同比增长17.7%，占总收益6.8%，较2018年的5.6%有所上升，毛利由亏损380万元转为盈利1100万元 [58] 公司业务活动 - 公司参加多个国内外知名广告及会展类案例评选，获金、银、铜及优秀奖共17项[27] - 2019年9月公司与阿里巴巴集团成员公司完成阿里巴巴集团20周年年会体验营销项目[34] - 2019年下半年公司在内地成功举行多项体育赛事及活动，11月在上海完成环法职业绕圈赛，12月在云南澄江完成环法挑战赛[35] 公司发展规划 - 公司计划2020年加快数字化布局，投放更多精力和人员发展数字营销业务[36] - 公司已在杭州开设办公室，拟在广州、巴黎设立办事处[38] - 公司在境内物色营销自动化等公司，在国际寻求中高端消费品品牌营销服务领域并购目标[39] - 董事会考虑短期内进行股份回购[40] - 公司未来将加强服务互联网及消费行业的品牌客户，在杭州开设办公室 [60] - 公司计划通过并购及合作加快数字营销业务，利用大数据分析定制软件，物色收购目标 [61] - 公司将扩大体验营销业务的地域覆盖范围，寻找国际并购目标 [62] - 公司将吸引更多优质合作伙伴及客户，强化及拓展整合营销及体育IP发展业务 [63] 公司人员信息 - 公司执行董事包括刘锦耀、伍宝星、陈伟彬和刘慧文[3] - 公司独立非执行董事为张少云、余龙军和张华强博士[3] - 公司核数师是安永会计师事务所[3] - 张少云女士53岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，拥有逾23年税务咨询经验[93] - 余龙军先生34岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，拥有逾7年会计及投资管理经验[94,95] - 张华强博士59岁，自2019年12月起担任独立非执行董事，现担任三间香港上市公司的独立非执行董事[95] - 黄念雯女士44岁，为艾德韦宣数字营销及公关总经理，拥有逾20年销售及营销行业经验，2014年加入集团[97] - 涂弘炜先生46岁，为艾德韦宣数字营销总经理，拥有逾17年广告行业经验，2014年加入集团[97] - 包一峰先生47岁，为艾德韦宣公关总经理，拥有逾16年营销行业经验，2014年加入集团[98] - 周琦女士45岁，为艾德韦宣体育发展及管理总经理，拥有逾19年业务发展经验，2014年加入集团[98] - 蔡伟棠先生44岁，为艾德韦宣数字营销总经理，拥有逾21年项目管理经验，2014年加入集团[98] - 郑婉宜女士45岁，为香港艾德韦宣体验营销及Activation Events SGP总经理，拥有超19年活动制作行业经验，2014年加入集团[99] - 杜晓舟先生35岁，为艾德韦宣董事会秘书及公司联席公司秘书，拥有逾8年投资管理经验，2019年9月16日获委任为公司秘书[99,100] 公司企业管治 - 公司2019财年企业管治守则不适用，但除偏离守则条文第A.2.1条外已完全遵守[101] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[103,160] - 独立非执行董事初步任期为3年，至少每3年须于股东周年大会上轮值退任[106] - 自上市至最后实际可行日期，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事且占董事会三分之一的规定[109] - 公司遵守委任独立非执行董事须占董事会至少三分之一的上市规则第3.10A条[110] - 全部独立非执行董事遵守上市规则第3.13条评估独立性指引[111] - 公司联席公司秘书为杜晓舟先生及苏淑仪女士[112] - 2019财年联席公司秘书均遵守进行不少于15个小时相关专业培训的规定[114] - 全体董事2019财年参加持续专业发展并提供培训记录，公司将为董事安排适当培训[116] - 公司每年至少召开四次董事会会议，大约每季一次，例行会议书面通知至少提前14天送达董事，议程等文件至少提前3天寄发[117] - 公司有五个董事会委员会，包括审核、薪酬、提名、企业管治及IP发展委员会，各委员会按书面职权范围行事[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019财年未开会，2020年3月24日召开一次会议检讨2019财年年度业绩[120] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2019财年未开会，2020年3月24日召开一次会议检讨董事会组成及独立性并采纳提名政策[121] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格、潜在贡献及投入时间的意愿和能力等标准[122] - 全体董事任职时需披露在香港及海外上市公众公司或组织任职情况，资料变动及时披露[115] - 新任命董事会获得全面入职指导，包括法定及监管义务等内容[116] - 董事会会议及委员会会议记录初稿在会议后合理时间内发送给董事，董事有权审阅[118] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019财年于12月19日召开一次会议[124] - 企业管治委员会由三名成员组成，2019财年未召开会议[125,126] - IP发展委员会由三名成员组成，2019财年未召开会议[127,128] - 公司采纳《上市公司董事进行证券交易的标准守则》，全体董事自上市至最后实际可行日期遵守该守则，集团高级管理层回顾年度内无违规行为[129] - 公司采纳处理及传播内幕消息的政策，规定相关程序及内部控制[130] - 董事负责监管财务报表编制，选择适当会计政策并按持续经营基准编制[131] - 外聘核数师为安永会计师事务所，可无限制全面审计并接触相关人员[133] - 董事会负责维持风险管理和内部控制系统，2019财年检讨认为现行系统足够有效[135,136] - 公司董事会于2020年3月24日采纳股息政策，派息由董事会全权决定，需考虑集团财务表现等多因素[137] - 一名或以上持有公司缴足资本不少于十分一的股东可要求召开股东大会，大会须在提交请求后两个月内举行[138,139] - 股东提名参选董事需将通知送至公司香港股份过户登记分处及总部，并附相关资料和同意函[140] - 股东在股东大会提呈议案，需向公司香港主要营业地点送交建议及副本，公司根据议案性质给予通知期[142,143] - 组织章程细则于2019年12月19日获董事会有条件采纳并于上市日期生效，自上市至年报日期章程文件无变动[145] - 公司采用《企业管治守则》规范企业管治，但主席与行政总裁角色未区分[199] - 董事会将继续检讨及监察公司常规维持企业管治高标准[200] 公司历史业务发展 - 2018年公司于大中华高端及奢侈品牌市场的体验营销领域排名第一，占市场份额约6.3%[47] - 2016年起公司开始经营体育市场的IP发展业务，与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议[47] - 2017年公司与Stufish Productions Limited成立斯达菲（亚洲）有限公司，进军娱乐IP发展业务[47] 公司股份及股权信息 - 伍先生通过受控法团权益持有117,669,156股股份，持股百分比为14.71%[177] - 刘先生通过受控法团权益持有154,413,522股股份，持股百分比为19.30%[177] - 刘女士通过受控法团权益持有42,929,466股股份，持股百分比为5.37%[177] - 艾特投資持有117,669,156股股份，持股比例14.71%[178,179] - 極光動力持有154,413,522股股份，持股比例19.30%[178,179] - 卓明遠達持有169,430,994股股份，持股比例21.18%[179] - 艾德眾信持有61,014,906股股份，持股比例7.63%[181] - 艾特聯合持有42,929,466股股份，持股比例5.37%[178,181] - 購股權計劃於2019年12月19日經股東以書面決議案採納[182] - 授出購股權的建議須在21日內獲接納，承授人需支付1.00港元[185] - 根據購股權計劃可發行的股份總數為80,000,000股，佔上市日期已發行股份的10%[186] - 截至授出日期止12个月内，因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[187] - 购股期权行使期限不得超授出日期起计10年[188] - 购股计划自2019年12月19日起10年内有效[189] 公司其他信息 - 公司是中国国际公共关系协会和上海市会展行业协会会员单位[27] - 过往年度上半年收入仅约为全年的30 - 40%[36] - 为确定股东出席2020年股东大会投票资格，2020年5月28日至6月2日暂停办理股份过户登记，转让文件及股票需在