文章核心观点 2024年渤海银行虽走出营收“三连降”阴霾，营、净双增，但零售业务出现“亏损”“收缩”情况，消费贷不良率飙升，员工层面也有人员流失和“追薪”现象 [2][3] 分组1：整体业绩表现 - 2024年全年实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；实现净利润52.56亿元，增长3.44% [2] - 资产规模扩张至1.84万亿元、存款突破万亿大关、不良贷款率下行至1.76% [2] 分组2：零售业务情况 营收与利润 - 2024年零售银行实现营业收入46.08亿元，较2023年暴跌45.04%，在总营收中占比从33.54%降至18.08% [3] - 税前利润从2023年度4.72亿元降至净亏损27.87亿元，成为拖累业绩表现重要因素 [3] 存贷规模 - 截至2024年末，个人贷款2220.27亿元，较上年末减少507亿元、降幅18.6%；个人存款较上年末增长112.7亿元至2122.75亿元，增幅5.6% [5] - 个人贷款规模减项集中在个人住房和商品用房贷款、个人消费类贷款，个人存款增长在定期存款端 [5] 亮点业务 - 截至年末，个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增幅103.49% [7] 分组3：消费贷情况 规模与不良率 - 2024年消费类贷款规模从759亿降至375亿，不良贷款年增17.34亿元至46.39亿元，不良贷款率由2023年末的4.44%暴增至12.37% [10] - 2024年末个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末大幅增长1.9个百分点 [11] 发展历程 - 2017年与互联网平台合作发力消费贷业务，2017 - 2019年末个人消费贷款余额猛增10倍以上 [8] - 2021 - 2022年末不良率上升，2023年开始“压降”“调整”，年末余额年降27.5% [8] 银行举措 - 通过现金清收等方式加大不良资产处置力度，压缩消费类互联网贷款规模，压降高风险资产 [11] - 表示个人贷款高风险资产已快速出清，后续将持续丰富处置手段，压降不良指标 [11] 分组4：员工层面情况 人员数量与结构 - 截至2024末在职员工13824人，与上年基本持平，公司银行员工数增长203人，零售银行员工数减少149人，网络金融员工人数从134人减到85人 [12] - 30岁或以下员工3084人、占比22.31%；31 - 35岁员工3247人、占比23.49%，较2023年流失颇多 [14] 薪酬情况 - 2024年度职工薪酬59.55亿元，员工平均薪酬约为43.08万元，上年度为42.87万元 [15] - 2024年向612人追索扣回绩效薪酬2403万元，人均追薪3.9万元 [16]

文章核心观点 渤海银行2024年年报表面营收、净利润双增长，但深层结构存在风险隐患，尤其是个人消费贷款领域不良率飙升，且在利息收入、非息收入、资产质量、人事和股权结构等方面均面临问题，转型之路充满挑战 [3] 分组1：营收与利润情况 - 2024年实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；净利润52.56亿元，同比增长3.44%，摆脱“营利双降”窘境 [3] - 利息收入548.82亿元，同比下降9.01%；利息净收入155.42亿元，降幅达11.92% [3] - 2024年净利差与净息差分别降至1.12%、1.31%，银行归因于“让利实体经济”，业内认为反映资产端议价能力减弱 [3] 分组2：非息收入情况 - 营收增长几乎全依赖非息收入，2024年非利息净收入达99.39亿元，同比增长35.20% [4] - 手续费及佣金净收入下滑25.63%，交易收益净额增长87.47%、金融投资净收益增长116.13% [4] - 长期依赖非核心业务，存在不确定性和可持续性风险 [5] 分组3：不良贷款情况 - 整体不良贷款率从1.78%小幅降至1.76%，但个人贷款特别是消费贷款领域风险激增 [6] - 2024年个人贷款不良率高达4.15%，消费贷款不良率暴涨至12.37%，较2023年翻近两倍 [6] - 消费贷不良率是招商银行的12倍，远超行业平均水平，处于极度危险边缘 [6] 分组4：消费贷发展情况 - 消费贷曾依托互联网平台快速扩张，2017 - 2020年规模从88亿飙升至1170亿，占比一度达36.3% [6] - 监管收紧后逐步压降相关资产，2024年仍有375亿元个人消费贷款，其中46.39亿元为不良，占比12.37% [6] 分组5：资产处置情况 - 去年7月计划以6折价格转让总额289.65亿元的债权包，最低标价176.72亿元 [6] - 打包“甩卖”有助于减压报表风险，凸显高风险资产清理紧迫性与处置“代价” [6] 分组6：人事与股权结构情况 - 2024年“一正五副”高管格局全部更换为职业经理人，频繁人事更迭意味着战略方向不稳定 [7] - 处于“无控股股东、无实控人”状态，股权结构分散，潜在治理问题或制约长远发展 [8] 分组7：未来发展情况 - 当前政策鼓励消费金融发展，银行“压降”策略是否转向未知 [8] - 未有效化解高风险消费贷款遗留问题，扩张可能导致新的风险堆积，转型之路未到“安全地带” [8]

文章核心观点 2024年渤海银行经营稳中向好，营收与净利双增长，资产规模扩大，得益于对公、零售和金融市场业务均衡发展，同时在普惠金融、科技金融和绿色金融领域取得成果，未来将秉持初心继续服务国家战略 [1][2][4][13] 银行业发展背景 - 2024年存贷利率下调与“报行合一”政策等因素使银行业进入大分化时期，银行锻造穿越经济周期能力成为检验经营韧性关键 [2] 渤海银行整体业绩表现 - 截至报告期末资产总额18438.42亿元，较去年同期增长6.41%；营业收入254.82亿元，较上一年度增长1.94%；净利润52.56亿元，增长幅度达3.44%；负债总额17337.17亿元，同比增长7.13% [1][2] 渤海银行各业务板块发展情况 对公业务 - 以数字化转型重塑对公服务生态，有“渤银e链”等服务体系和产品矩阵 [3] - 全年供应链金融产品投放2571.91亿元，同比增长36.69%；交易银行业务非息收入17.41亿元，同比提升17.86%；表内外业务累计投放规模突破9300.53亿元，同比激增66.41% [3] 零售业务 - 依托“渤银E付”等数字化产品嵌入消费场景生态，零售存款余额达2122.75亿元，年度新增客户49.01万户 [3] - 代发业务新增16.37万代发个人客户，实现公私业务协同；个人财富管理规模突破3800亿元，年度增量同比增幅达103.49% [4] 金融市场业务 - 以“债券银行、资管银行、代客银行”为定位，加强创新提供综合金融服务 [4] - 报告期内债券交易量突破5.34万亿元，同比增长45.86%；国债承销规模861.3亿元，政策性金融债承销1125.4亿元，分别较上年增长6.24%和32.35% [4] 渤海银行普惠金融发展情况 - 秉持“做小、做精、做真”定位，以“数字、平台、场景、生态”为理念，探索数字普惠金融新模式 [6] - 聚焦“两区两链一生态”领域，建立场景项目联席会议机制；升级“渤银房闪贷”，定制个性化服务和营销方案，覆盖多领域 [6] - 上线“渤粮贷”等涉农创新产品，服务农业生产经营主体 [6] - 截至报告期末，普惠贷款余额552.71亿元，较上年末增加38亿元；普惠贷款户数约12.95万户，比上年末增加1.38万户；涉农贷款余额457.40亿元，比上年末增加99.66亿元，同比增长27.9% [7] 渤海银行新质生产力相关业务发展情况 科技金融 - 贯彻要求推进科技金融业务布局，围绕多维度发力，发挥“渤银科创”体系效能，落地“渤银科速贷” [10] - 截至2024年末，科技型企业贷款余额458.78亿元，较上年末增加37.92亿元，增长率9.01%；专精特新等产业贷款余额同比大幅增长 [11] 绿色金融 - 贯彻理念探索绿色金融路径，支持绿色低碳转型，聚焦清洁能源等产业，运用货币政策工具 [12] - 推出碳排放权质押融资产品，落地天津市首批化工行业转型金融贷款 [12] - 截至2024年末，绿色贷款余额485.30亿元，较上年末增加172.70亿元，增长率55.25%；在中国银行业协会绿色银行评价中获“绿色银行评价先进单位”殊荣 [13]

文章核心观点 2024年渤海银行面对复杂经营形势实现经营成果稳中有进、稳中提质，2025年将继续转型发展以实现高质量发展目标 [1][2] 2024年经营成果 资产与负债 - 截至2024年末资产总额18438.42亿元，较上年末新增1111.08亿元，增幅6.41%，发放贷款和垫款余额9253.62亿元，较上年末新增49.67亿元，增幅0.54% [3] - 截至2024年末负债总额17337.17亿元，较上年末新增1153.86亿元，增幅7.13%，吸收存款10675.62亿元，较上年末新增1329.68亿元，增幅14.23%，存款规模突破万亿元，占负债比重达61.58% [3] 营收与利润 - 2024年实现营业收入254.82亿元，较上年增长4.84亿元，增幅1.94%；净利润52.56亿元，较上年增长1.75亿元，增幅3.44%；成本收入比39.01%，较上年降低1.50个百分点 [3] 资产质量 - 截至2024年末不良贷款余额164.80亿元，较上年末下降0.78亿元；不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率155.19%，总体资产质量稳定，拨备指标符合监管要求 [4] 2024年业务发展 科技金融 - 积极打造“渤银科创”综合服务体系，以“渤银科速贷”为切入点服务科技型企业，截至2024年末科技型企业贷款余额458.78亿元，比上年末增加37.92亿元，增长9.01% [5] 交易银行业务 - 拓宽交易场景，构建“渤银e链”供应链金融服务体系，截至2024年末供应链产品投放2571.91亿元，同比增长36.69%，还推出“渤银海纳池”等产品 [6] 制造业金融 - 从多方面开展创新完善制造业金融服务体系，截至2024年末中长期制造业贷款余额346.51亿元，比上年末增加66.81亿元，增长23.89% [6] 金融标准化 - 落实金融领域标准化工作要求，制定工作计划，完善对标达标机制，开展相关领域标准化自评估及标准自我声明和公开工作 [6] 2025年发展规划 转型战略 - 继续深耕“九大银行”转型，以特色化转型促进差异化经营；做深做实“五个工厂”路径，推动经营发展行稳致远；深化“三项制度”改革，重塑组织架构，强化考核导向，优化薪酬分配；发挥“一个核心区域”服务天津示范作用 [1] 服务实体经济 - 坚定践行金融服务实体经济宗旨，持续做深做实“五篇大文章”，坚持盘活存量、做优增量、提升质量，夯实客户基础，创新产品服务，升级展业模式，紧跟政策导向和行业趋势，迭代经营理念和管理方法 [2]

文章核心观点 3月26日渤海银行公布的财报显示去年营收和净利润双双增长扭转2023年“双降”局面，但业绩背后仍存在不良贷款率高、零售银行业务“萎缩”等问题 [2] 不良贷款率情况 - 截至2024年末全行不良贷款率1.76%，比上年末降0.02个百分点，近5年一直在1.7%以上，2023年不降反升至1.78% [3] - 高于商业银行整体平均水平（1.50%）和股份制商业银行平均水平（1.22%），在已公布数据的股份行中最高 [3] - 公司贷款和垫款不良率为1.11%，较2023年末降0.73个百分点；个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末增1.9个百分点 [4] - 个人住房和商业用房、消费类、经营性贷款不良率均上升，公司称已快速出清个贷高风险资产，后续将加大不良资产化解处置力度 [4][5] 零售银行业务情况 - 近年来公司加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，去年个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增103.49% [6] - 去年零售银行业务亏损27.87亿元，公司银行业务和金融市场业务税前利润较2023年均增长，金融市场业务是2023年的近十倍 [6] - 经济波动与利率下行、零售标杆银行竞争、网络理财平台分流、零售贷款不良率上升等因素挤压零售业务利润空间 [8] - 近五年公司银行业务比重加大，零售银行业务比重降低，营收占比从2020年的26.52%降至2024年的18.08%，利润从2022年稳定在30多亿元到2024年亏损 [8] 未来关注重点 公司在延续对公业务上升势头的同时，如何“扶起”零售银行业务，实现向“账户银行、财富银行、生态银行”转型受关注 [9]

文章核心观点 2024年渤海银行营收和净利润双增，但利息净收入和手续费及佣金净收入下滑，个人贷款不良率有所增长，股价长期低于1港元 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入254.82亿元，较上年增长1.94%；实现净利润52.56亿元，较上年增长3.44% [1] 分组2：利息与非利息收入情况 - 报告期内公司利息净收入155.42亿元，比上年下降11.92%；净利差1.12%，比上年下降0.07个百分点；净利息收益率1.31%，比上年下降0.10个百分点，主要因贯彻政策让利实体经济，资产端收益率同比下降 [2] - 2024年公司手续费及佣金净收入29.74亿元，比上年下降25.63%，主要由于代理与资产管理业务手续费较上年有所下降 [2] - 2024年公司其他非利息净收入69.65亿元，比上年增长107.76%，主要由于交易收益净额较上年增长87.47%，金融投资净收益较上年增长116.13% [2] 分组3：资产与贷款质量情况 - 截至去年末公司资产总额达到18438.42亿元，比上年末增长6.41%，主要因金融投资项目快速发展带动 [3] - 截至报告期末公司不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点 [3] - 公司个人消费类贷款不良率高达12.37%，较2023年年末的4.4%增长了近3倍；个人经营性贷款不良率增至4.62%；个人住房和商业用房贷款不良余额较2023年末增长了14.17亿元，不良率从0.97%上升至1.98% [3] 分组4：股价情况 - 3月28日截至发稿，公司股价报0.88港元/股，今年以来该股股价下跌1%左右，股价长期低于1港元 [1] 分组5：贷款结构情况 - 公司贷款和垫款金额6547.36亿元，占比69.91%，不良贷款金额72.68亿元，不良贷款率1.11% [4] - 个人贷款金额2220.27亿元，占比23.71%，不良贷款金额92.12亿元，不良贷款率4.15% [4] - 发放贷款和垫款总额9364.91亿元 [4]

文章核心观点 近期消费金融政策密集落地，金融机构发力消费贷，但面临不良贷款率挑战，业内人士提出银行控制风险的建议，未来消费贷竞争将转向综合服务比拼 [2][3] 消费贷不良贷款率现状 - 银行消费贷不良贷款率两极分化，招商银行2024年末消费贷款不良贷款率为1.04%，较上年末下降0.05个百分点，渤海银行2024年末个人消费类贷款不良贷款率攀升至12.37%，较2023年年底上升近8个百分点 [2] - 2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元，不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点，城市商业银行、民营银行和农村商业银行不良贷款率均高于1.5%，分别为1.76%、1.66%和2.80% [2] 不良贷款率上升原因 - 消费贷政策放宽可能吸引高风险客户群体，部分消费者因收入不稳定、过度借贷等无法按时还款，利率波动影响还款意愿，进而影响银行资产质量 [2][3] 银行控制风险建议 - 博通咨询王蓬博建议银行加强合规和风险管理，做好客户和产品分层，设计多样化和灵活的消费贷产品 [3] - 上海金融与发展实验室曾刚建议银行精准筛选客户，动态监控还款能力，优化贷后管理，分散风险 [3] 消费贷未来竞争趋势 - 新规指引下，消费贷竞争将从“价格战”转向消费场景等综合服务比拼，机构将打造自营获客、优质场景挖掘和先进科技能力，围绕重点客群迭代打磨精品产品与服务 [3]

文章核心观点 - 渤海银行2024年度业绩实现营收与净利“双升”，2025年将继续推进转型发展，深化“九大银行”转型战略，为高质量发展贡献新动能 [1][2][3] 2024年度业绩情况 - 资产总额18438.42亿元，同比增长6.41%，负债总额17337.17亿元，同比增长7.13% [1] - 全年营业收入254.82亿元，较上年增长1.94%，净利润52.56亿元，增长3.44% [1] 2025年发展规划 - 董事长王锦虹表示将加强党的全面领导，强化党建与业务融合，深耕“九大银行”转型，做深做实“五个工厂”路径，深化“三项制度”改革，发挥核心区域服务天津示范作用 [1] - 行长屈宏志表示将践行金融服务实体经济宗旨，做深做实“五篇大文章”，推进转型发展 [2] “九大银行”转型战略成效 - 公司银行业务聚焦打造“行业银行、交易银行、轻型银行”，公司全量客户同比增长12.83%，交易银行业务非息收入17.41亿元，同比增长17.86%，表内外业务累计投放9300.53亿元，同比增加66.41% [2] - 零售银行业务加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增幅103.49%，零售存款余额2122.75亿元，年增112.73亿元，零售客户年增49.01万户 [3] - 金融市场业务以“债券银行、资管银行、代客银行”为指引，债券业务交易量突破5.34万亿元，较上一年度增长45.86%，国债承销量861.3亿元，较上年增长6.24%，政策性金融债承销量1125.4亿元，较上年增长32.35% [3]

文章核心观点 渤海银行2024年营收净利双增，资产规模增长，资产质量稳定，围绕金融“五篇大文章”发力，“九大银行”战略成效显著，未来将深化战略布局推动高质量发展 [1][4][5] 营收与资产规模 - 2024年末资产总额达18438.42亿元，同比增长6.41%，负债总额同比增长7.13%至17337.17亿元，资产结构进一步优化 [1][2] - 全年实现营业收入254.82亿元，净利润52.56亿元，同比分别增长1.94%和3.44%，净利息收益率收窄至1.31%，通过优化负债成本、加大非息业务投入实现净利润逆势增长 [1][2] 服务实体经济 - 普惠贷款余额达552.71亿元，同比增长7.4%，服务小微客户超12.9万户 [2] - 绿色贷款余额485.30亿元，增速高达55.25%，绿色贷款增量占对公贷款增量的35% [2][3] 风险管控 - 不良贷款率降至1.76%，拨备覆盖率保持在155.19%，资产质量稳中向好 [2] - 成本收入比同比下降1.50个百分点至39.01% [2] 深耕“五篇大文章” 科技金融 - 以“渤银科创”综合服务体系为核心，推出“渤银科速贷”专项产品，科技型企业贷款余额458.78亿元，同比增长9.01%，高技术产业、知识产权密集型产业贷款增速均超20% [3] 绿色金融 - 在中国银行业协会绿色银行评价中位列全国第一，推出碳排放权质押融资等创新产品，完善绿色金融产品体系 [3] 普惠与养老金融 - 依托数字技术将普惠服务嵌入小微企业供应链场景，普惠贷款户数同比增长1.38万户 [3] - 创新“五个一”服务体系，个人养老金账户新客户占比达43.67%，通过适老化改造网点、优化线上服务提升老年客群体验 [3] “九大银行”战略成效 公司银行 - 公司客户总量同比增长12.83%，交易银行业务非息收入达17.41亿元，增速17.86% [4] - 通过“渤银e链”供应链金融体系投放资金2571.91亿元，同比增长36.69% [4] 零售银行 - 个人财富管理规模突破3800亿元，年增量同比增幅103.49% [4] - 零售存款余额增至2122.75亿元，新增客户49.01万户，代发业务新增代发个人客户16.37万户，公私联动效应显著 [4] 区域协同与数字化转型 - 深度参与京津冀协同发展，创设全国首个“港产城融合发展债券指数”，设立总行级航运金融中心 [5] - 在长三角与粤港澳大湾区强化对科技、贸易领域精准支持，全年债券承销规模达1697.40亿元，同比增长83.46% [5] - 以数字化转型为底座，升级手机银行7.0、对公客户标签体系等基础设施 [5]

文章核心观点 - 2024年渤海银行营收净利双增，主要指标稳中提质向好，在金融服务实体经济方面成效显著，2025年将继续推进转型发展，为高质量发展贡献力量 [1][2][10] 业绩摘要 - 2025年3月26日渤海银行公布2024年年报，截至报告期末资产总额18438.42亿元，同比增长6.41%，负债总额17337.17亿元，同比增长7.13% [1] - 全年营业收入254.82亿元，较上年增长1.94%，净利润52.56亿元，增长3.44%，实现营收与净利“双升” [1] 2025年发展规划 - 董事长王锦虹表示2025年将加强党的全面领导，深耕“九大银行”转型，做深做实“五个工厂”路径，深化“三项制度”改革，发挥核心区域服务天津示范作用 [2] - 行长屈宏志称2025年将践行金融服务实体经济宗旨，做深做实“五篇大文章”，推进转型发展 [2] 深耕金融“五篇大文章” 科技金融 - 2024年以来持续推进科技金融业务布局，打造“渤银科创”综合服务体系，以“渤银科速贷”为先导服务科技型企业 [3] - 截至2024年末科技型企业贷款余额458.78亿元，比上年末增加37.92亿元，增长9.01% [3] 绿色金融 - 2024年在绿色金融领域积极探索，获“绿色银行评价先进单位”荣誉，评分在全国21家主要银行中位列第一，推出首个碳排放权质押融资产品 [4] - 截至报告期末绿色贷款余额485.30亿元，比上年末增加172.70亿元，增长55.25% [4] 普惠金融 - 报告期内坚持“做小、做好、做真”战略，探索数字普惠金融新模式，将服务嵌入小微企业场景 [4] - 截至报告期末普惠贷款余额552.71亿元，比上年末增加38亿元，普惠贷款户数129465户，比上年末增加1.38万户 [5] 养老金融 - 作为首批获个人养老金业务资格银行，创新打造养老金融服务体系，形成特色产品货架，建设养老生态圈 [5] - 截至报告期末个人养老金账户数同比增幅3.61%，新客户占比43.67% [5] 数字金融 - 通过技术提升关键核心技术自主掌控能力，以双轮驱动赋能业务和产品创新 [5] - 报告期内数字金融基础设施迭代升级，对公客户标签体系和产业链图谱方案完善，手机银行等全面焕新 [5] 金融创新赋能国家战略 京津冀地区 - 2024年以京津冀协同发展为战略牵引，采用“行内银团贷款”方式，围绕六大战略新兴产业运用特色产品组合提供综合金融解决方案 [6] - 创设全国首个“港产城融合发展债券指数”，设立总行级航运金融中心，构建“一站式”航运服务平台 [6] 长三角地区 - 因地制宜强化金融供给，发挥“渤银科创”体系，以“渤银科速贷”服务专精特新“小巨人”企业助力新质生产力发展 [6] 粤港澳大湾区 - 构建“广深港”三地协同服务网络，与产业链龙头深度合作，强化科技、贸易等领域金融服务精准滴灌 [7] 深化“九大银行”战略 公司银行业务 - 聚焦打造“行业银行、交易银行、轻型银行”，客户基础夯实，存贷款规模增长，供应链金融场景创新 [8] - “渤银e链”供应链金融服务体系投放2571.91亿元，同比增长36.69%，创设多个品牌，推出场景结算产品 [8] - 报告期内公司全量客户同比增长12.83%，交易银行业务非息收入17.41亿元，同比增长17.86%，表内外业务累计投放9300.53亿元，同比增加66.41% [8] 零售银行业务 - 加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，以客户需求为导向丰富产品谱系 [9] - 截至报告期末个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增幅103.49% [9] - 强化公私联动，新增代发个人客户16.37万户，聚焦新经济新零售机遇拓宽服务边界 [9][10] - 截至报告期末零售存款余额2122.75亿元，年增112.73亿元，零售客户年增49.01万户 [10] 金融市场业务 - 以“债券银行、资管银行、代客银行”为指引，加强债券业务创新，提供一站式综合金融服务 [10] - 报告期内债券业务交易量突破5.34万亿元，较上一年度增长45.86% [10] - 债券承销方面，国债承销量861.3亿元，较上年增长6.24%，政策性金融债承销量1125.4亿元，较上年增长32.35% [10]