财务业绩 - 2024年第三季度总收入为人民币5,543百万元(合790百万美元)，2023年同期总收入为人民币8,050百万元[8] - 2024年第三季度净亏损为人民币725百万元(合103百万美元)，2023年同期净利润为人民币131百万元[8] - 2024年第三季度总收入为人民币5,543百万元（合790百万美元），同比下降31%[14] - 不包括信用减值损失、融资成本及其他（收益）/虧損的总开支为人民币2,982百万元（合425百万美元），同比下降35.9%[14] - 信用减值损失、融资成本及其他（收益）/虧損净利润/(亏损)为人民币(725)百万元（合(103)百万美元），同比增加653.7%[14] - 2024年第三季度，公司按贷款余额计算的零售信贷赋能业务收入率为9.7%，同比提高1.9个百分点[11] - 2023年前三季度总收入为274.0亿人民币，同比增长27.4%[26] - 2023年前三季度净利润为18.7亿人民币，同比下降30.1%[26] 贷款情况 - 截至2024年9月30日，总贷款余额为人民币2,131亿元，同比下降41.8%，其中消费金融贷款余额为人民币464亿元，同比增加28.7%[9] - 2024年第三季度新增贷款总额为人民币505亿元，与2023年同期持平，其中消费金融新增贷款为人民币264亿元，同比增加27.8%[10] - 截至2024年9月30日，累计借款人数约2,480万人，同比增加24.1%[10] - 截至2024年9月30日，公司承担风险的贷款余额比例由31.8%增至64.2%[10] - 截至2024年9月30日，消费金融贷款的不良贷款率为1.2%，较2024年6月30日的1.4%有所下降[11] - 2023年9月30日客户贷款余额为1,113.7亿人民币，较2023年12月31日下降14.1%[27] 收入构成 - 技术平台收入于2024年第三季度为人民币1,633百万元，同比下降49.9%[15] - 净利息收入于2024年第三季度为人民币2,687百万元，同比下降18.8%[16] - 担保收入于2024年第三季度为人民币818百万元，同比下降13.1%[16] - 其他收入于2024年第三季度为人民币333百万元，同比增加14.3%[16] - 投资收入于2024年第三季度为人民币73百万元，同比下降71.1%[16] - 2023年前三季度技术平台收入为61.8亿人民币，同比下降49.9%[26] - 2023年前三季度净利息收入为82.5亿人民币，同比下降17.7%[26] 成本费用 - 总开支由2023年第三季度的人民币7,747百万元减少19%至2024年同期的人民币6,262百万元[17] - 销售及营销开支由2023年第三季度的人民币2,290百万元减少49.9%至2024年同期的人民币1,148百万元[18] - 2023年前三季度信用减值损失为86.9亿人民币，同比下降4.8%[26] 现金流 - 截至2024年9月30日,集团持有现金及现金等价物人民币99.65亿元,银行存款人民币270.39亿元[29] - 经营活动所得现金净额为人民币50.57亿元,投资活动所用现金净额为人民币37.12亿元,融资活动所用现金净额为人民币80.54亿元[29] - 期末现金及现金等价物为人民币98.65亿元[29] - 期末现金及现金等价物与银行存款总额存在人民币170.74亿元的差异,主要是由于原到期日超过三个月的定期存款[29] 其他 - 截至2024年9月30日止三个月的未经审计净亏损和集团拥有人应占未经审计净亏损为估计数据[34] - 估计数据根据集团同期的管理账目编制,未经审计师审计或审阅[34] - 审计师认为估计数据在会计政策和计算方法方面已根据董事采用的基准妥善编制,并在所有重大方面与集团通常采用的会计政策一致[33] - 财务顾问信纳估计数据由董事经审慎周详考虑后编制[35] - 审计师已确认遵守独立性和质量管理要求[31,32] - 财务顾问已审阅估计数据的编制基准并与公司讨论,认为估计数据由董事经审慎周详考虑后编制[34,35]

财务状况 - 截至2024年6月30日,公司贷款余额为人民币2,352亿元,较2023年6月30日减少44.8%[6] - 截至2024年6月30日,公司的消费金融贷款余额为人民币420亿元,较2023年6月30日增加27.9%[6] - 截至2024年6月30日,公司的余额风险承担增加至56.7%,而2023年6月30日为27.5%[6] - 公司的资产负债表状况稳健,截至2024年6月30日,净资产为人民币82,676百万元,包括银行存款人民币37,114百万元[6] - 截至2024年6月30日,本公司的净资产为人民幣82,676百萬元，而截至2023年6月30日則為人民幣94,818百萬元[15] - 截至2024年6月30日,公司的槓桿比率為56.7%[18] 收入与利润 - 2024年上半年,公司总收入由2023年上半年的人民币19,348百万元减至人民币12,940百万元[8] - 2023年上半年的净利润人民币1,736百万元转变为2024年上半年的净亏损人民币1,560百万元[6] - 技術平台收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣9,086百萬元減少49.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣4,552百萬元[9] - 淨利息收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣6,716百萬元減少17.2%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣5,561百萬元[9] - 擔保收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣2,565百萬元減少30.8%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣1,775百萬元[9] - 其他收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣538百萬元增加18.4%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣637百萬元[9] - 投資收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣445百萬元減少6.6%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣416百萬元[9] 成本与费用 - 總開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣16,920百萬元減少24.0%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣12,857百萬元[10] - 銷售及營銷開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣5,570百萬元減少48.1%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣2,890百萬元[11] - 所得稅開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣692百萬元增加137.4%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣1,643百萬元[13] 现金流 - 2024年1-6月期內淨虧損16.63億元人民幣[60] - 2024年1-6月經營活動所得現金淨額為35億元人民幣[61] - 2024年1-6月投資活動所得現金淨額為25.22億元人民幣[61] - 2024年1-6月融資活動所用現金淨額為41.89億元人民幣[61] - 2024年6月30日現金及現金等價物餘額為203.99億元人民幣[61] 股权结构 - 公司持有的股份总数为1,147,095,737股[1] - 公司董事及高管持有的股份包括27,150股绩效股份单位和500,000股购股权[2] - 公司董事及高管持有的股份包括31,083股普通股、27,151股绩效股份单位和546,507.5股购股权[3] - 安科技术持有公司24.85%的股份[4] - 平安海外控股持有公司16.56%的股份[4] - 平安金融科技通过安科技术持有公司24.85%的股份[4] - 平安保险通过安科技术和平安海外控股持有公司41.40%的股份[4] - Tun Kung Company Limited持有公司26.87%的股份[5] - 竇文偉先生、王文君女士、楊學連先生和石京魁先生通过Tongjun Investment Company Limited和Lanbang Investment Company Limited间接持有公司26.87%的股份[6] 股权激励计划 - 公司于2014年12月及2019年9月分别采纳了2014年股份激励计划和2019年绩效股份单位计划，并于2023年4月12日对其进行修订及重列[39] - 根据2014年股份激励计划的计划授权限额，截至2024年6月30日可供日后授出的股份为26,058,160股，服务提供者分项限额可供日后授出的股份为12,367,672股[40] - 2014年股份激励计划可发行的最高股份总数为13,041,909股，约占截至2024年6月30日已发行及流通在外股份的1.14%[41] - 截至2024年6月30日，根据2014年股份激励计划授出的购股权变动情况包括尚未行使的购股权数目、失效的购股权数目、行使的购股权数目等[42] - 截至2024年6月30日，根据2019年绩效股份单位计划授出的绩效股份单位变动情况包括尚未归属的绩效股份单位数目、失效的绩效股份单位数目、归属的绩效股份单位数目等[44] 公司治理 - 公司未有任何股份購回計劃[46] - 公司及其子公司於期內並無購買、出售或贖回任何上市證券[46] - 公司已遵守企業管治守則的大部分條文,惟主席兼任首席執行官的情況除外[46] - 公司審計委員會由三名獨立非執行董事組成,已審閱本中期報告及未經審計簡明合併中期財務資料[47] - 公司不建議派發截至2024年6月30日止六個月的中期股息[48] 其他 - 公司于2014年12月在开曼群岛注册成立[62] - 公司于2024年4月2日完成收购虚拟银行[62] - 公司

贷款与信贷业务 - 截至2024年6月30日，公司贷款余额为人民币2,352亿元，较2023年同期减少44.8%[6] - 消费金融贷款余额为人民币420亿元，较2023年同期增加27.9%[6] - 2024年上半年新增贷款总规模为人民币933亿元，较2023年同期的人民币1,105亿元减少[6] - 2024年上半年消费金融新增贷款额为人民币424亿元，较2023年同期的人民币318亿元增加[6] - 客户贷款总额为1127.1亿元人民币，同比下降13.1%[60] - 2024年上半年新增贷款总额为67,623,799千元人民币，其中第一阶段新增贷款占比最大[117] - 公司2024年上半年核销客户贷款金额为3,372,254千元人民币，催收工作仍在进行中[119] - 截至2024年6月30日，公司客户贷款总额为119,939,472千元人民币，较年初的136,967,787千元人民币有所下降[117] - 公司2024年上半年融资担保合同账面总额为53,294,497千元人民币，较年初的54,903,487千元人民币略有下降[127] - 公司截至2024年6月30日的担保负债总额为人民币3,507,405千元，其中第一阶段为2,938,013千元，第二阶段为569,392千元[128] 财务表现 - 2024年上半年总收入为人民币12,940百万元，较2023年同期的人民币19,348百万元减少[6] - 2024年上半年净亏损为人民币1,560百万元，而2023年同期为净利润人民币1,736百万元[6] - 公司总收入从2023年上半年的19,348百万元人民币减少33.1%至2024年上半年的12,940百万元人民币，主要由于未偿还贷款余额减少[8] - 技术平台收入从2023年上半年的9,086百万元人民币减少49.9%至2024年上半年的4,552百万元人民币，主要由于零售信贷服务费减少和陆金通业务退出[9] - 净利息收入从2023年上半年的6,716百万元人民币减少17.2%至2024年上半年的5,561百万元人民币，主要由于贷款余额减少[9] - 担保收入从2023年上半年的2,565百万元人民币减少30.8%至2024年上半年的1,775百万元人民币，主要由于贷款余额及平均费率减少[9] - 其他收入从2023年上半年的538百万元人民币增加18.4%至2024年上半年的637百万元人民币，主要由于账户管理费增加[9] - 公司总开支从2023年上半年的16,920百万元人民币减少24.0%至2024年上半年的12,857百万元人民币，主要由于贷款余额及新增贷款销售减少[10] - 销售及营销开支从2023年上半年的5,570百万元人民币减少48.1%至2024年上半年的2,890百万元人民币，主要由于新贷款销售减少和销售团队优化[11] - 信用减值损失从2023年上半年的6,130百万元人民币减少11.5%至2024年上半年的5,422百万元人民币，主要由于信用表现提升[11] - 公司净亏损为2024年上半年的1,560百万元人民币，而2023年同期为净利润1,736百万元人民币[14] - 2024年上半年总收入为129.4亿元人民币，同比下降33.1%[56] - 技术平台收入为45.5亿元人民币，同比下降49.9%[56] - 净利息收入为55.6亿元人民币，同比下降17.2%[56] - 担保收入为17.8亿元人民币，同比下降30.8%[56] - 期内净亏损为15.6亿元人民币，去年同期为净利润17.4亿元人民币[56] - 每股基本亏损为1.45元人民币，去年同期为每股盈利1.43元人民币[58] - 2024年上半年公司净亏损1,662,535千元，较2023年同期的净利润1,637,325千元大幅下降[63] - 公司2024年上半年每股基本盈利为-1.45元，同比下降201.4%[96] - 公司拥有人应占利润为1,637,325千元人民币，同比增长1.5%至1,662,535千元人民币[98] - 每股摊薄盈利为1.43元人民币，同比下降1.4%至1.45元人民币[98] 资本与负债 - 截至2024年6月30日，公司净资产为人民币82,676百万元，包括银行存款人民币37,114百万元[6] - 消费金融子公司的资本充足率为14.7%，融资担保子公司的杠杆比率为2.4倍[6] - 公司杠杆比率为56.7%，债务总额按借款、应付可转换本票总额计算[18] - 公司剩余承诺结余为人民币53,294百万元，涉及未合并相关贷款的融资担保合同[21] - 公司资本开支为人民币21百万元，主要用于购买物业及设备、无形资产等长期资产[22] - 公司银行存款从2023年6月30日的46,928百万元人民币减少至2024年6月30日的37,114百万元人民币[15] - 银行存款为371.1亿元人民币，同比下降6.3%[60] - 借款总额为410.0亿元人民币，同比增长5.6%[60] - 权益总额为826.8亿元人民币，同比下降11.7%[60] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为82,676,403千元，较2023年同期的94,817,673千元下降12.8%[63] - 公司2024年上半年支付股息9,870,043千元，较2023年同期的795,112千元大幅增加[63] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为4,189,061千元，较2023年同期的11,621,316千元下降63.9%[64] - 公司2024年上半年收购子公司所用现金净额为715,665千元，2023年同期无此项支出[64] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为20,398,545千元，较2023年同期的25,459,557千元下降19.9%[64] - 公司2024年上半年其他综合亏损74,376千元，较2023年同期的677,761千元大幅减少[63] - 公司2024年上半年股份支付金额为6,016千元，较2023年同期的35,405千元下降83%[63] - 公司截至2024年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料根据《国际会计准则》第34号编制，需与2023年12月31日止年度的经审计合并财务报表一并阅读[66] - 公司采纳了《国际财务报告准则》第16号（修订本）、《国际会计准则》第1号（修订本）等新订及经修订准则，自2024年1月1日起生效，但对公司运营或财务报表未产生重大影响[68] - 公司预计采纳《国际会计准则》第21号（修订本）、《国际财务报告准则》第9号等新订及经修订准则不会对公司运营或财务报表产生重大影响[69] - 公司通过宏观经济指标库和回归分析建立预期信贷亏损模型，截至2024年6月30日止六个月所应用的预测方法及重要假设无重大变动[72] - 公司假设上涨场景权重增加10%，基本场景权重减少10%，则截至2024年6月30日的预期信贷亏损减值拨备将减少人民币32百万元[74] - 公司假设下跌场景权重增加10%，基本场景权重减少10%，则截至2024年6月30日的预期信贷亏损减值拨备将增加人民币56百万元[74] - 公司假设金融工具从第二阶段重新分类为第一阶段，截至2024年6月30日的预期信贷亏损及融资担保负债总额为9,374,361千元，差额比率为13%[75] - 截至2024年6月30日，公司第3层级的金融资产总额为18,096,123千元，较2023年12月31日的14,813,375千元增加了22.1%[77][79] - 2024年上半年，公司第3层级金融资产的添置金额为7,357,952千元，出售金额为4,168,401千元[79] - 2024年上半年，公司第3层级金融资产在损益中确认的收益为93,197千元[79] - 截至2024年6月30日，公司用于确定第3层级工具公允价值的贴现率介于5.4%至9.5%之间[80] - 公司2024年上半年信贷减值亏损为5,421,572千元，同比下降11.5%[87] - 公司2024年上半年当期所得税为1,704,885千元，同比增长126.1%[89] - 公司2024年上半年销售及营销开支、一般及行政开支、运营及服务开支、技术及分析开支总额为7,065,239千元，同比下降33.6%[85] - 公司2024年上半年支付手续费为245,942千元，同比下降44.7%[85] - 公司2024年上半年推广及广告开支为52,279千元，同比下降85.2%[85] - 公司2024年上半年客户贷款信贷减值亏损为3,186,060千元，同比增长5.3%[87] - 公司2024年上半年融资担保合同信贷减值亏损为2,106,239千元，同比下降22.7%[87] - 公司2024年上半年向香港子公司宣派一次性股息105亿元，并计提预扣税10.5亿元[94] - 银行存款总额从39,598,785千元人民币下降至37,113,898千元人民币，降幅为6.3%[99] - 活期存款从16,821,476千元人民币下降至12,417,927千元人民币，降幅为26.2%[99] - 非上市证券投资从28,892,604千元人民币增长至29,249,592千元人民币，增幅为1.2%[101] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产从1,739,416千元人民币增长至1,739,416千元人民币[102] - 以摊销成本计量的金融资产从3,011,570千元人民币下降至2,918,120千元人民币，降幅为3.1%[104] - 预期信贷亏损率从38.02%上升至39.83%[104] - 截至2024年6月30日，公司金融资产总额为4,849,765千元人民币，较年初增长0.2%[106] - 公司预期信贷亏损拨备从2024年1月1日的1,847,631千元人民币增至2024年6月30日的1,931,645千元人民币，增长4.5%[107] - 合同获取成本从2023年12月31日的2,812,305千元人民币降至2024年6月30日的1,831,141千元人民币，下降34.9%[108] - 核心零售信贷赋能服务应收款项从2023年12月31日的1,564,189千元人民币降至2024年6月30日的1,191,775千元人民币，下降23.8%[108] - 减值亏损拨备从2024年1月1日的274,012千元人民币降至2024年6月30日的154,216千元人民币，下降43.7%[111] - 核心零售信贷赋能服务应收款项的预期亏损率从2023年12月31日的13.23%降至2024年6月30日的10.23%[112][113] - 客户贷款总额从2023年12月31日的129,693,954千元人民币降至2024年6月30日的112,708,888千元人民币，下降13.1%[114] - 预期信贷亏损率从2023年12月31日的5.31%增至2024年6月30日的6.03%[114] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为41,002,213千元人民币，较2023年底的38,823,284千元人民币有所增加[121] - 公司2024年上半年客户存款总额为3,126,937千元人民币，其中定期存款占比最大[123] - 截至2024年6月30日，公司应付股息为9,390,401千元人民币，较2023年底大幅增加[124] 公司治理与股权结构 - 公司于2024年7月底完成特别股息的派发，成为平安保险的间接非全资子公司[7] - 公司完成对金亿通有限公司（PAO Bank Limited）全部已发行股本的收购[20] - 公司雇员总数为33,746名，其中销售及营销部门雇员最多，达23,490名[25][26] - 公司雇员福利开支为人民币4,423百万元，较去年同期的人民币6,190百万元有所下降[25] - 公司通过远期人民币外汇交易合同管理外汇风险，主要涉及美元兑人民币汇率变动[23] - 公司利率风险主要来自固定利率工具，包括银行存款、应收账款及其他应收款项等[24] - 公司实施2014年股份激励计划及2019年绩效股份单位计划以挽留雇员[27] - 公司成为平安保险的间接非全资子公司，财务业绩将并入平安保险的合并财务报表[28] - 截至2024年6月30日，公司已发行及流通在外的股份总数为1,147,095,737股[32] - 赵容奭先生持有527,150股股份，占公司总股权的0.05%[31][32] - 计葵生先生持有604,741.5股股份，占公司总股权的0.05%[31][32] - 安科技术持有285,000,000股股份，占公司总股权的24.85%[35][36] - 平安海外控股持有189,905,000股股份，占公司总股权的16.56%[35][36] - 平安保险通过其子公司持有474,905,000股股份，占公司总股权的41.40%[35][36] - Tun Kung Company Limited持有308,198,174股股份，占公司总股权的26.87%[35][37] - 平安可转换本票可转换为76,559,561股股份，占公司总股权的6.67%[36] - Lanbang Investment Company Limited的股东已向安科技術授出期權，可購買Lanbang Investment Company Limited最多100%股份，Lanbang Investment Company Limited持有Tun Kung Company Limited 52.8%股份，Tun Kung Company Limited實益擁有公司26.87%股份[38] - 截至2024年6月30日，股份激勵計劃的計劃授權限額為45,644,803股股份，服務提供者分項限額為15,000,000股股份[40] - 截至2024年6月30日，股份激勵計劃可發行的最高股份總數為13,041,909股，約佔已發行及流通在外股份加權平均數目的1.14%[41] - 截至2024年6月30日，尚未行使的購股權數目為500,000股，546,507.5股，1,527,058股，11,607,082股[42] - 截至2024年6月30日止六個月，失效的購股權數目為1,130,944.9股，443,969股，1,574,913股[42] - 截至2024年6月30日止六個月，行使的購股權行使價為8.0人民幣元/股，行使的購股權數目為10,702股，157,760股，43,568股，212,030股[42] - 截至2024年1月1日，尚未行使的購股權數目為500,000股，557,209.5股，10,322,220.5股，2,014,595股，13,394,025股[42] - 購股權行使價範圍為8.0至118人民幣元/股，歸屬期屆滿日期為2024年12月22日至2028年3月19日[42] - 截至2024年6月30日止六個月，公司並無根據2014年股份激勵計劃授出進一步購股權[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未归属的绩效股份单位数目为27,150[44] - 截至2024年6月30日止六个月，公司失效的绩效股份单位数目为72,418[44] - 截至2024年6月30日止六个月，公司归属的绩效股份单位数目为564,536[44] - 截至2024年1月1日，公司尚未归属的绩效股份单位数目为2,071,781[44] - 公司董事长兼首席执行官赵容奭和联席首席执行官计葵生的绩效股份单位授予日期分别为2020年11月1日和2020年5月1日及2021年11月1日[44] - 公司未在2024年上半年进行任何股份购回计划[46] - 公司未在2024年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 公司董事长兼首席执行官赵容奭的职位安排偏离了《企业管治守则》第C.2.1条，但董事会认为此安排有利于公司战略规划的有效执行[48] - 公司未在2024年上半年分派半年度股息[51] - 公司中期报告于2024年8月21日经董事会批准并授权刊发[52] - 公司于2024年4月2日以933百万港元（约人民币846百万元）收购虚拟银行的100%已发行股份，预计将利用其运营经验和技术专长[129] - 收购虚拟银行后，公司确认的商誉为人民币259百万元，主要由于人力资源成本、未来增长潜力及成本协同效应[131] - 收购

财务表现 - 2024年第二季度总收入为人民币5,976百万元（822百万美元），同比下降35.5%[6][7] - 2024年第二季度净亏损为人民币730百万元（100百万美元），去年同期净利润为人民币1,004百万元[6][7] - 2024年第二季度总营收为59.76亿元人民币，同比下降36%[12] - 2024年上半年总收入为129.40亿人民币（17.81亿美元），同比下降33.1%[27] - 2024年上半年净亏损为15.60亿人民币（2.15亿美元），去年同期净利润为17.36亿人民币[27] - 2024年第二季度每股基本亏损为0.69人民币（0.09美元），去年同期每股基本盈利为0.84人民币[27] - 2024年上半年每股基本亏损为1.45人民币（0.20美元），去年同期每股基本盈利为1.43人民币[27] - 2024年第二季度的净亏损为人民币730百万元（合100百万美元），而2023年同期为净利润人民币1,004百万元[20] 贷款业务 - 截至2024年6月30日，总贷款余额为人民币2,352亿元，同比下降44.8%[8] - 2024年第二季度新增贷款总额为人民币452亿元，同比下降15.5%[8] - 截至2024年6月30日，累计借款人数量增加17.4%至约23.2百万人[8] - 2024年第二季度零售信贷赋能业务收入率为9.3%，去年同期为7.0%[8] - 2024年第二季度C-M3迁徙率为0.9%，较上一季度下降0.1个百分点[8] - 截至2024年6月30日，30天以上逾期率为5.4%，较上一季度下降1.2个百分点[8] - 消费金融贷款不良贷款率从2024年3月的1.6%下降至2024年6月的1.4%[10] - 普惠贷款的C-M3迁徙率下降至0.9%，消费金融贷款不良贷款率下降至1.4%[10] - 消费金融板块新增贷款销售额同比增长23.6%，占本季度新增贷款销售总额的49%[10] 收入与成本 - 技术平台收入为19.99亿元人民币，同比下降51%，主要由于贷款余额减少及陆金通业务退出[14] - 净利息收入为27.16亿元人民币，同比下降19.3%，主要由于贷款余额减少[15] - 担保收入为8.5亿元人民币，同比下降26%，主要由于贷款余额减少及平均费率降低[15] - 2024年第二季度技术平台收入为19.99亿人民币（2.75亿美元），同比下降51.0%[27] - 2024年上半年技术平台收入为45.52亿人民币（6.26亿美元），同比下降49.9%[27] - 总开支由2023年第二季度的人民币7,957百万元减少20%至2024年同期的人民币6,341百万元（合873百万美元）[16] - 销售及营销开支由2023年第二季度的人民币2,540百万元减少46%至2024年同期的人民币1,372百万元（合189百万美元）[16][17] - 一般及行政开支由2023年第二季度的人民币493百万元增加3.5%至2024年同期的人民币511百万元（合70百万美元）[17][19] - 运营及服务开支由2023年第二季度的人民币1,576百万元减少15.8%至2024年同期的人民币1,327百万元（合183百万美元）[17][19] - 技术及分析开支由2023年第二季度的人民币344百万元减少20.0%至2024年同期的人民币275百万元（合38百万美元）[17][19] - 信用减值损失由2023年第二季度的人民币2,998百万元减少14.6%至2024年同期的人民币2,560百万元（合352百万美元）[17][19] - 融资成本由2023年第二季度的人民币136百万元减少90.2%至2024年同期的人民币13百万元（合2百万美元）[17][19] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，公司银行存款为人民币37,114百万元（合5,107百万美元），净资产为人民币82,676百万元（合11,377百万美元）[21] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2169.30亿人民币（298.51亿美元），同比下降8.5%[28] - 截至2024年6月30日，公司总负债为1342.54亿人民币（184.74亿美元），同比下降6.3%[28] - 公司权益总额从2023年12月31日的93,683,782人民币元减少至2024年6月30日的82,676,403人民币元，减少了11.7%[29] 现金流 - 公司经营活动的现金净额在2024年6月30日止的三个月中为2,997,614人民币元，同比增长50.3%[30] - 公司投资活动的现金净额在2024年6月30日止的六个月内为2,522,047人民币元，同比增长37.4%[30] - 公司融资活动的现金净额在2024年6月30日止的六个月内为-4,189,061人民币元，同比减少63.9%[30] - 公司期末现金及现金等价物从2023年12月31日的25,459,557人民币元减少至2024年6月30日的20,398,545人民币元，减少了19.9%[30] 其他 - 公司决定不派付2024年半年度股息[22] - 担保子公司杠杆率稳定在2.4倍，远低于10倍的监管上限[11] - 消费金融公司资本充足率为14.7%，超过10.5%的监管要求[11]

公司业务及财务状况 - 公司是中国领先的小微企业主金融服务赋能机构[5] - 公司的贷款余额为3154亿元人民币，较上年减少45.3%[6] - 公司的总收入由5811.6亿元人民币减至3425.5亿元人民币，净利润率为3%[8] - 公司消费金融子公司的资本充足率为15.3%，不良贷款率为1.5%[9] - 公司预计2024年全年新贷款销售为1900亿至2200亿元人民币，年末贷款余额为2000亿至2300亿元人民币[11] - 公司截至2023年12月31日累计服务了20.9百万名借款人，贷款总余额为人民币3,154亿元（444亿美元）[17] - 公司的新增贷款销售额的风险百分比从2022年底的21.3%增加至2023年底的49.8%[15] - 公司的融资担保子公司资本充足，杠杆率为1.8倍[17] 贷款产品及服务 - 公司通过持牌消费金融子公司提供消费金融贷款，借款人通常寻求满足个人短期现金流需求或购买消费品[23] - 公司的小微企业主借款人中，91%拥有信用卡、44%拥有住宅物业、41%拥有人寿保险，47%没有无抵押银行贷款余额[22] - 公司的小微企业主借款人数量在2021年、2022年和2023年分别占新增贷款的78%、86%和90%[21] 贷款利率及条件 - 2023年新增一般无抵押贷款的平均年化利率为20.9%[41] - 2023年新增有抵押贷款的平均年化利率为16.0%[41] - 2023年新增消费金融贷款的平均年化利率为19.7%[41] 贷后管理及风险控制 - 公司的申请评分模型为每名借款人生成一个评分，决定借款人是否有资格获得给定的贷款[78] - 公司的风险定价模型考虑借款人的风险评级、债务收入比和资产价值，确定适当的风险定价[80] - 公司的贷后服务模型根据信用评分对逾期贷款进行分类，提供还款提醒服务并启动催收流程[84] 资金来源及合作关系 - 截至2023年12月31日，公司与79家银行及6家信托公司建立了合作关系[55] - 2023年，公司新增贷款规模中，银行提供的贷款占39.1%，信托公司提供的贷款占26.6%[56] - 公司与第三方增信的贷款交易中，签订三方协议规定增信提供商将投保或担保的贷款比例及合作地理范围[57] 公司财务状况 - 公司的净利润由88亿元减少至10亿元，降幅为88.2%[122] - 公司的资本负债比率为47.5%[131] - 公司的银行存款由2022年底的43,882百万元减少至2023年底的39,599百万元[123] 企业治理 - 公司已採納《上市规则》附錄C1（前称附錄十四）第2部分所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）的守則條文作为企业管治常规的基准[153] - 公司董事会认为主席兼首席执行官由同一人士兼任可确保内部的一致领导，使整体战略规划更为有效及高效[155] - 公司已採納管理層交易證券之守則作為其證券交易的守則，以規管公司董事及相關僱員的所有證券交易及守則涵蓋的其他事宜[156]

财务表现 - 2024年第一季度，公司总收入为人民币6,964百万元（合964百万美元）[16] - 2024年第一季度，公司净亏损为人民币830百万元（合115百万美元），与去年同期相比净利润为人民币732百万元[16] - 2024年第一季度总收入为人民币6,964百万元，同比下降31%[36] - 2024年第一季度新增贷款为人民币481亿元，同比下降15.6%[17] - 2024年第一季度零售信贷业务收入率为9.0%，较去年同期增长1.7%[19] - 2024年第一季度已贷款总额的C-M3迁徙率为1.0%，较去年第四季度下降0.2%[20] 收入情况 - 技术平台收入2024年第一季度同比下降49.0%，为2,553百万元，主要由于新增贷款销售额减少和交易量减少导致[37] - 淨利息收入2024年第一季度同比下降15.0%，为2,845百万元，主要由于贷款余额减少导致[38] - 担保收入2024年第一季度同比下降34.7%，为925百万元，主要由于贷款余额减少和平均费率降低[39] - 其他收入2024年第一季度同比增加40.3%，为319百万元，主要由于催收表现改善驱动下账户管理费增加[40] - 投资收入2024年第一季度同比增加329.2%，为322百万元，主要由于风险资产相关亏损减少[41] 陸金所控股财务情况 - 陸金所控股2024年第一季度技术平台收入为25.53亿元人民币，同比下降49.2%[61] - 陸金所控股2024年第一季度净利息收入为28.45亿元人民币，同比下降15.1%[61] - 陸金所控股2024年第一季度总收入为69.64亿元人民币，同比下降31.0%[61] - 陸金所控股2024年第一季度净利润为-8.30亿元人民币，同比下降213.3%[61] - 陸金所控股2024年第一季度总资产为229.91亿元人民币，较上一季度下降3.4%[62] - 陸金所控股2024年第一季度总负债为137.08亿元人民币，较上一季度下降4.4%[62] - 陸金所控股2024年第一季度股本为75万元人民币，股份溢价为32.15亿元人民币[63] - 陸金所控股2024年第一季度留存收益为64.62亿元人民币，本公司擁有人應佔權益總額为91.24亿元人民币[63] 现金流情况 - 2024年第一季度，陸金所控股有限公司经营活动所得现金净额为3,286,049人民币元[64] - 投资活动所得现金净额为2,747,041人民币元，较去年同期增长26.2%[64] - 融资活动所得现金净额为499,183人民币元，较去年同期增长约18.0%[64] - 期末现金及现金等价物为22,235,553美元，较期初增加3,755,457美元[64]

财务表现 - 2023年第四季度总收入为人民币6,857百万元（966百万美元），同比下降44.3%[7] - 2023年第四季度净亏损为人民币832百万元（117百万美元），同比增加3.3%[7] - 2023年第四季度公司总收入为人民币6,857百万元，较2022年同期的人民币12,318百万元下降44.3%[14] - 2023年全年总收入为3425.54亿人民币，同比下降2398.62亿人民币[32] - 2023年全年净利息收入为1234.84亿人民币，同比下降663.30亿人民币[32] - 2023年全年技术平台收入为1532.58亿人民币，同比下降1389.26亿人民币[32] - 2023年全年净亏损为10.34亿人民币，较2022年净利润87.75亿人民币大幅下降[32] - 2023年全年每股基本亏损为0.77人民币，较2022年每股盈利7.6人民币大幅下降[32] 贷款业务 - 截至2023年12月31日，所赋能的贷款余额为人民币3,154亿元，同比下降45.3%[8] - 截至2023年12月31日，累计借款人数量增加10.0%至约20.94百万人[9] - 2023年第四季度所赋能新增贷款为人民币470亿元，同比下降39.6%[9] - 2023年第四季度公司（不含消费金融附属公司）所赋能新增贷款的风险承担比例由2022年同期的22.2%上升到100%[9] - 截至2023年12月31日，公司（含消费金融附属公司）承担风险的贷款余额比例由2022年12月31日的23.5%增至39.8%[10] - 2023年第四季度，公司按贷款余额计算的零售信贷赋能业务收入率为7.9%，较2022年第四季度的7.7%有所上升[10] - 截至2023年12月31日，公司已赋能贷款总额的30天以上逾期率为6.9%，较2023年9月30日的6.0%有所上升[10] - 截至2023年12月31日，消费金融贷款的不良贷款(NPL)率为1.5%，较2023年9月30日的1.4%有所上升[12] - 公司预计2024年新增贷款销售额将介乎人民币1,900亿元至人民币2,200亿元，年末余额将介乎人民币2,000亿元至人民币2,300亿元[13] - 公司预计2024年新增贷款销售额将介于人民币1900亿元至2200亿元，年末贷款余额将介于人民币2000亿元至2300亿元[26] - 截至2023年12月31日，公司客户贷款为12969.40亿人民币，较2022年减少8175.27亿人民币[33] - 截至2023年12月31日，公司应付合并结构性实体投资者款项为8326.47亿人民币，较2022年减少9388.30亿人民币[33] 收入与支出 - 技术平台收入在2023年第四季度为人民币2,980百万元，同比下降49.3%，主要由于新增贷款销售额及贷款余额减少导致零售信贷赋能服务费减少[15] - 净利息收入在2023年第四季度为人民币2,325百万元，同比下降46.8%，主要由于贷款余额减少，部分被消费金融业务的净利息收入增加所抵消[16] - 担保收入在2023年第四季度为人民币886百万元，同比下降47.0%，主要由于贷款余额减少及平均费率降低[16] - 其他收入在2023年第四季度为人民币315百万元，同比增长140.6%，主要由于向主要增信合作伙伴收费的费率结构变化[17] - 投资收入在2023年第四季度为人民币353百万元，同比增长28.5%，主要由于回报率上升[17] - 总开支在2023年第四季度为人民币7,943百万元，同比下降38.5%，主要由于信用减值损失减少43.0%至人民币3,567百万元[18] - 销售及营销开支在2023年第四季度为人民币2,007百万元，同比下降45.9%，主要由于新增贷款销售额减少导致贷款相关开支减少[19] - 信用减值损失在2023年第四季度为人民币3,567百万元，同比下降43.0%，主要由于贷款余额减少导致贷款及应收款项拨备的减少[21] - 2023年全年销售及营销开支为986.75亿人民币，同比下降589.04亿人民币[32] - 2023年全年信用减值损失为1269.73亿人民币，同比下降385.32亿人民币[32] 现金流动 - 截至2023年12月31日，公司银行存款余额为人民币396亿元，录得净现金头寸[14] - 公司银行存款在2023年12月31日为人民币39,599百万元，较2022年12月31日的人民币43,882百万元有所减少[23] - 截至2023年12月31日止三个月的经营活动中，公司所得现金净额为4,692,133千元人民币，较2022年同期的4,823,634千元人民币略有下降[35] - 2023年12月31日止三个月的投资活动中，公司所用现金净额为4,060,705千元人民币，较2022年同期的1,063,535千元人民币大幅增加[35] - 2023年12月31日止三个月的融资活动中，公司所用现金净额为879,889千元人民币，较2022年同期的7,075,240千元人民币显著减少[35] - 截至2023年12月31日止十二个月，公司经营活动中所得现金净额为15,030,286千元人民币，较2022年同期的4,455,301千元人民币大幅增长[35] - 2023年12月31日止十二个月的投资活动中，公司所用现金净额为5,937,432千元人民币，较2022年同期的8,447,678千元人民币有所减少[35] - 2023年12月31日止十二个月的融资活动中，公司所用现金净额为20,554,946千元人民币，较2022年同期的9,918,803千元人民币大幅增加[35] - 截至2023年12月31日，公司期末现金及现金等价物为18,480,096千元人民币，较2022年同期的29,537,511千元人民币有所减少[35] 公司治理与股东回报 - 公司董事会已批准每股美国存托股份2.42美元或每股普通股1.21美元的特别股息，估计总规模为约人民币100亿元[14] - 公司将于2024年5月30日举行股东周年大会，记录日期为2024年4月9日[25] - 公司管理层将于2024年3月21日举行业绩电话会议，讨论财务业绩[27] 合作伙伴关系 - 公司与中国85家金融机构建立融资合作伙伴关系，其中许多已合作超过3年[28] 汇率与资产 - 公司公告中的人民币兑美元汇率按2023年12月31日的7.0999元人民币兑1.00美元执行[29] - 截至2023年12月31日，公司总资产为2370.23亿人民币，较2022年减少1122.39亿人民币[33]

公司财务状况 - 2023年12月31日，公司的贷款余额为人民币3,154亿元，较2022年12月31日减少45.3%[3] - 公司的总收入由2022年12月31日的人民币58,116百万元减少41.1%至2023年12月31日的人民币34,255百万元[5] - 公司的技术平台收入由2022年12月31日的人民币29,218百万元减少47.5%至2023年12月31日的人民币15,326百万元[10] - 公司的擔保收入由2022年12月31日的人民币7,373百万元减少40.4%至2023年12月31日的人民币4,392百万元[12] - 公司预计2024年全年新贷款销售为人民币1,900亿元至人民币2,200亿元，年末贷款余额为人民币2,000亿元至人民币2,300亿元[8] 费用及支出变动 - 銷售及營銷開支由15,757百萬元降至9,867百萬元，降幅37.4%[16] - 一般及行政開支由2,830百萬元降至2,305百萬元，降幅18.6%[17] - 運營及服務開支由6,430百萬元降至6,119百萬元，降幅4.8%[18] - 技術及分析開支由1,872百萬元降至1,387百萬元，降幅25.9%[19] - 信用減值損失由16,550百萬元降至12,697百萬元，降幅23.3%[20] - 資產減值損失由427百萬元降至31百萬元，降幅92.7%[21] - 融資成本由1,239百萬元降至414百萬元，降幅66.6%[22] - 所得稅開支由42億元降至6億元，降幅85.6%[24] 公司财务报表 - 公司截至12月31日止年度的技术平台收入为15,325,826人民币千元，净利息收入为12,348,357人民币千元[50] - 公司年内净利润为1,034,486人民币千元，每股基本盈利为0.77人民币[50] - 公司截至2023年12月31日的资产总值为349,262,807人民币，较2022年的237,023,009人民币有所增长[52] - 公司2023年的股本为75人民币，股份溢价为32,142,233人民币，留存收益为65,487,099人民币，总权益为93,683,782人民币[53] - 公司2023年经营活动所得现金流量净额为17,752,410人民币，较2022年的14,730,306人民币有所增长[56] 公司经营计划及政策 - 公司计划调整美国存托股份比率，从两股美国存托股份对一股普通股变更为一股美国存托股份对两股普通股[58] - 公司股息政策规定自2022年起将宣派及分派经常性现金股息，金额介于上一财政年度合并净利润的20%至40%之间[86] - 公司建议自2024年3月21日起宣派特别股息，每股股份金额为1.21美元或每股美国存托股份为2.42美元[103] 公司业务及发展 - 公司主要在中国从事面向借款人和机构的核心零售信贷赋能业务[59] - 公司采用国际财务报告准则编制合并财务报表，根据历史成本法编制，对金融资产和负债进行公允价值计量[60][61] - 公司首次采纳了多项新订及经修订的国际财务报告准则，预计不会对过往及当前期间产生影响[62] - 公司未提前采用多项新订及经修订的国际财务报告准则，预计未来期间不会产生重大影响[63]

公司业绩 - 公司2023年第三季度总收入为人民币8,050百万元，同比下降39.0%[9] - 公司2023年第三季度净利润为人民币131百万元，同比下降90.3%[10] - 公司2023年第三季度新增贷款为人民币505亿元，同比下降59.2%[13] - 公司2023年第三季度本公司新增贷款的风险承担比例由去年同期的21.7%上升到54.3%[14] - 公司2023年第三季度本公司按贷款余额计算的零售信贷业务收入率为7.8%[17] - 公司2023年第三季度已贷款总额的C-M3迁徙率为1.1%[18] - 公司2023年第三季度已贷款总额的30天以上逾期率为6.0%[19] - 公司2023年第三季度已贷款总额的90天以上逾期率为3.7%[20] - 公司2023年第三季度消费金融贷款的不良贷款率为1.9%[21] 业务展望 - 公司计划收购平安壹账通银行的100%股权，待批准[27] - 公司新增贷款销售环比增长15.3%，同比增长48.5%[27] - 公司直销团队的产能较上季度提高25.4%，新增贷款的68%来自直销团队[28] - 公司普惠业务的C-M3迁徙率由上季从1.0%上升至1.1%[28] 财务数据 - 公司2023年第三季度总开支为人民币7,747百万元，较2022年同期减少30.1%[35] - 公司2023年第三季度净利润为人民币131百万元，较2022年同期减少至人民币1,355百万元[42] - 公司2023年第三季度的每股美国存托股份基本及摊薄盈利均为人民币0.04元[43] 公司资产 - 公司2023年9月30日，公司银行存款为人民币39,781百万元（合5,452百万美元），净资产为人民币94,325百万元（合12,928百万美元）[44]

公司财务状况 - 2023年上半年，公司的贷款余额为人民币4,264亿元，较2022年同期减少35.5%[6] - 2023年上半年，公司的总收入为人民币19,348百万元，净利润为人民币1,736百万元，净利润率为9.0%[8] - 截至2023年6月30日，公司的净资产为人民币94,818百万元，包括银行存款人民币46,928百万元[9] - 2023年第二季度，公司新增贷款为人民币535亿元，较2022年同期下降58.7%[12] - 截至2023年6月30日，公司已赋能贷款总额的30天以上逾期率为5.9%[18] - 截至2023年6月30日，公司贷款的90天以上逾期率分别为3.6%、4.2%和1.7%，较上一季度有所增加[19] - 公司总收入在2023年6月30日止六个月内减少了40.7%，主要由于整体交易量和贷款余额减少[22] - 公司总开支在2023年6月30日止六个月内减少了19.8%，原因是经营效率优化以及贷款余额和新贷款销售减少[34] 公司经营活动 - 2023年上半年，公司经营活动所得现金流量为7,661,811千元，较2022年增长24.3%[121] - 投资活动所得现金流量为1,835,491千元，较去年同期减少85.8%[121] - 融资活动所得现金流量为-11,621,316千元，较去年同期减少37.1%[121] - 公司在2023年4月14日起在香港联合交易所主板上市[122] 公司风险管理 - 公司的整体风险管理计划专注于金融市场的不可预测性，力求减少对公司财务表现的潜在不利影响[131] - 自2022年12月31日以来，公司的风险管理政策未发生变动[133] 公司合作与交易 - 公司与中国平安保险集团进行了技术平台收入、其他收入、投资收入、融资成本等方面的重大交易[180] - 平安集团向本公司提供广泛的服务，包括会计处理、交易结算、技术支持等，本公司向平安集团支付服务费[188][189] - 公司向中国平安保险集团发行了总额为1,953.8百万美元的可转换债券[82]