现金股利分配 - 公司2024年度拟向全体A股和H股股东派送现金股利9.18亿元，扣除中期已派发现金股利4.17亿元后，本次派发5.01亿元[5] - 2024年12月31日公司A股和H股总股本46.11亿股，拟向全体股东每10股派送现金股利1.086元（含税）[5] 报告审核与合规声明 - 本报告经公司第七届董事会第五次会议通过，会议应到董事11人，实际参与表决董事11人，未有董事或监事提出异议[7] - 财务数据按国际财务报告准则编制，经毕马威审计，出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[7] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[7] - 报告期内公司不存在半数以上董事无法保证年报真实性、准确性和完整性情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能面对的风险[7] 报告语言说明 - 本公司以中英文编制本年度报告，理解歧义时以中文为准[6] 公司注册与资本情况 - 2024年12月31日公司註冊資本為4,610,787,639元，2023年12月31日同為4,610,787,639元[17] - 1996年4月23日光大證券有限責任公司登記註冊，中國光大（集團）總公司出資15,700萬元（含美元1,000萬元），持股62.8%；中國光大國際信託投資公司出資9,300萬元，持股37.2%[25] - 1997年4月光大證券有限責任公司註冊資本由2.5億元增至5億元，增資後中國光大（集團）總公司持股81.4%，中國光大國際信託投資公司持股18.6%[26] - 1999年6月，中国光大（集团）总公司将光大证券49%股权转让给中国光大控股有限公司[27] - 2000年8月，中国光大国际信托投资公司将所持光大证券18.6%股权转让给中国光大（集团）总公司[27] - 2002年4月，光大证券注册资本由5亿元增至26亿元，98466万元由资本公积金和未分配利润转增[28] - 2005年7月，光大证券以244500万元净资产折为244500万股，设立股份有限公司，注册资本变为244500万元[31] - 2007年5月，公司发行45300万股，每股2.75元，注册资本由244500万元增至289800万元[32] - 2009年8月，公司以每股21.08元发行52000万股A股，募集1096160万元，注册资本变为34.18亿元[33] - 2015年9月，公司以每股16.37元向七名特定对象发行488698839股A股，募集净额7968538346.52元，注册资本增至3906698839元[34] - 2016年8月，公司发行704088800股H股并上市，股份总数变为4610787639股，注册资本变为4610787639元[35] 公司上市与基本信息 - 公司A股上市於上海證券交易所，代碼601788；H股上市於香港聯合交易所有限公司，代碼6178[23] - 公司法定代表人及總經理為劉秋明先生，董事會秘書為朱勤女士，公司秘書為魏偉峰博士[16] - 公司註冊地址和辦公地址均為中國上海市靜安區新閘路1508號，郵政編碼200040[22] - 公司網址為http://www.ebscn.com ，電子信箱為ebs@ ebscn.com [22] - 公司香港主要營業地址為香港灣仔告士打道108號光大中心12樓[22] 公司经营范围与分支机构 - 公司經營範圍包括證券經紀、證券投資諮詢等多項業務[18] - 公司有14家分公司[37] - 公司有227家营业部[37] - 截至报告披露日，公司有分公司14家，证券营业部227家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的114个城市（含县级市）[42] 子公司注册资本情况 - 公司境内外一级子公司中，光大期货注册资本15亿元人民币、光证资管2亿元人民币、光大富尊20亿元人民币、光证控股74亿港元、光大发展5亿元人民币、光大保德信1.6亿元人民币（持股55%）、光大资本40亿元人民币，均为100%持股（光大保德信除外）[41] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收入及其他收益141.97亿元人民币，较2023年度的147.76亿元人民币下降3.92% [46] - 2024年度公司所得税前利润35.81亿元人民币，较2023年度的47.57亿元人民币下降24.73% [46] - 2024年度归属公司股东的净利润30.58亿元人民币，较2023年度的42.71亿元人民币下降28.39% [46] - 2024年12月31日公司资产总额2929.59亿元人民币，较2023年12月31日的2596.04亿元人民币增长12.85% [47] - 2024年12月31日公司负债总额2237.36亿元人民币，较2023年12月31日的1917.09亿元人民币增长16.71% [47] - 报告期末母公司核心净资本392.52亿元人民币，上年度末为393.70亿元人民币 [51] - 报告期末母公司净资本455.72亿元人民币，上年度末为469.70亿元人民币 [51] - 近五年中2021年度收入及其他收益最高，为218.98亿元人民币 [54] - 2024年公司总资产292,959.0，负债总额223,735.5，资产负债率68.77%，加权平均净资产收益率4.58%，基本每股收益0.58元[55] - 2024年公司实现总收入及其他收益141.97亿元，归属母公司股东净利润30.58亿元[57] - 2024年公司收入及其他收益合计142.0亿元，同比减少4%，手续费及佣金收入66.8亿元，同比增加3%，利息收入48.5亿元，同比减少4%，投资收益净额24.9亿元，较上年基本持平，其他收入及收益1.8亿元，同比减少76%[119][120][121] - 2024年支出总额107.3亿元，同比增加6%，手续费及佣金支出20.0亿元，同比增加27%，利息支出27.0亿元，同比减少17%，雇员成本38.3亿元，同比减少10%[123][125] - 2024年折旧及摊销费用6.7亿元，与上年同期基本持平，或有负债准备金0.3亿元，上年同期转回21.3亿元，信用减值损失转回320万元，上年同期计提3.3亿元，资产减值损失210万元，同比减少99%，其他营业支出14.4亿元，同比减少18%[123][125] - 2024年公司现金及现金等价物净减少64.72亿元，经营活动现金净额168.40亿元，投资活动现金净额150.43亿元，筹资活动现金净额82.69亿元[126] - 2024年末非流动资产476.46亿元，同比增加13%，其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资296.79亿元，同比增加34%[128] - 2024年末流动资产2453.13亿元，同比增加13%，其中融出资金428.40亿元，同比增加16%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资279.02亿元，同比增加40%[128] - 2024年末资产总额2929.59亿元，同比增加13%[128] - 2024年手续费及佣金收入占比47%，较2023年的44%有所上升[119] - 2024年利息收入占比34%，与2023年持平[119] - 2024年投资收益净额占比18%，较2023年的17%略有上升[119] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产476亿元，较年初增加13%[131] - 截至2024年12月31日，公司流动资产2453亿元，较年初增加13%[132] - 截至2024年12月31日，公司流动负债1935亿元，较年初增加13%[133] - 截至2024年12月31日，公司非流动负债302亿元，较年初增加47%[134] - 2024年12月31日借款和债券融资合计500.08亿元，2023年12月31日为547.03亿元[136] - 2024年12月31日公司资产负债率68.77%，一年内到期的借款等负债213亿元，扣除后流动资产净值2240亿元[137] - 报告期末，公司长期股权投资为10.65亿元，较年初增加0.64亿元，增幅6%[140] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理业务集群收入81亿元，占比57%[59][61] - 截至2024年末公司客户总数646万户，较上年末增长10%；客户总资产1.37万亿元，较上年末增长8.5%[65] - 2024年公司累计代销金融产品规模204.69亿元，非货保有规模411亿元，非货公募基金保有规模295亿元[65] - 截至2024年末证券投顾产品签约客户较上年末增长31%，签约客户资产较上年末增长41%，收入同比增长183%[65] - 截至2024年12月末公司融资融券余额412.93亿元，较上年末增加20.23%，整体维持担保比例为246.85%[65] 市场环境数据 - 2024年A股成交额突破257万亿元，较2023年增长21%，主要股指均上涨[62] - 截至2024年12月末全市场融资融券余额18,645.83亿元，较上年末增加12.94%[62] - 2024年全国期货市场累计成交量80.94亿手，同比下降7.77%；累计成交额618.94万亿元，同比增长8.94%[62] 股票质押业务数据 - 截至2024年末，公司股票质押余额25.07亿元，自有资金股票质押余额9.40亿元，较2023年末减少0.67亿元，自有资金出资待履约项目加权平均履约保障比例为310.07%[66] 期货业务线数据关键指标变化 - 2024年，光大期货日均保证金规模285.26亿元，交易额市场份额1.78%，上交所股票期权累计成交量份额1.69%，排名第6位，开展「保险+期货」项目78个[66] 香港子公司证券经纪业务数据 - 截至2024年末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.2万户，零售客户资产总值577亿港元，同比增长6.26%，财富管理产品数量突破3500只[66] 企业融资业务线数据关键指标变化 - 2024年，企业融资业务集群实现收入9亿元，占比7%[70] - 2024年，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，其中IPO项目1家，承销规模9.61亿元，年末股权类项目在审家数7家[74] - 2024年，公司债务融资服务实体经济规模861.26亿元，同比增长20.50%，科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长28.46%、43.58%[74] - 2024年，公司债券承销项目数量1487单，债券承销金额4392.29亿元，市场份额3.12%，行业排名第8位，资产支持证券承销金额553.03亿元，市场份额3.49%，行业排名第8位[75] - 2024年，香港子公司累计完成12个IPO股权承销项目、1个IPO保荐项目、2个财务顾问项目和8个债权承销项目，完成境内企业海外融资项目16个[77] 租赁业务数据 - 2024年，光大幸福租赁实现资产项目清收0.79亿元[77] 业务发展规划 - 2025年，公司各业务将围绕核心逻辑，加强风险管控，提升专业服务能力，推进业务转型和高质量发展[68] - 2025年公司股权融资业务将响应监管号召，加强现有项目把控，提升综合服务能力[78] 机构客户业务线数据关键指标变化 - 2024年机构客户业务集群实现收入12亿元，占比8%[80] 市场环境补充数据 - 2024年沪深两市股基成交额同比上升23%，银行理财产品存续规模29.95万亿元，较年初增加11.75%，公募基金资产净值32.83万亿元，较2023年末上升18.95%[81] - 2024年1 - 12月全市场私募证券投资基金新增备案只数同比下降61.45%，新增备案规模同比下降50.31%[81] 机构客户业务相关数据 - 截至2024年末，公司累计引入PB产品7470只，较2023年末增长15.22%；存续PB产品4069只，较2023年末增长1.22%[82] - 截至2024年末，公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增长9.49%，公募及私募基金托管规模547亿元，较年初下降18.48%；私募基金外包规模1244亿元，较年初下降3.49%[84] - 2024年公司举办大型上市公司交流会5次，电话会议888场，发布研究报告5397篇，开展路演、反路演31527次，联合调研1008场[84] - 截至2024年末，公司研究跟踪A股上市公司813家，海外上市公司185家[84] 投资交易业务线数据关键指标变化 - 2024年投资交易业务集群实现收入17亿元，占比12%[87] 市场指数数据 - 2024年上证综指上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指数上涨13.23%，

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22.23亿元，同比增长41.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比下降69.49%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长0.61%[3] - 公司母公司的核心净资本为385.58亿元，净资本为432.08亿元[6] - 公司母公司各项风险控制指标均符合监管要求[6] - 公司获得政府补助9,617.31万元，计入当期损益[7] - 公司处置非流动性资产产生损益143.86万元[7] - 公司除上述项目外的其他营业外收支净支出1,339.94万元[7] - 公司营业收入为2,222,635,976.45元，同比增长41.06%，主要是股权投资及客需交易的公允价值变动收益增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539,179,340.40元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为599,860,059.58元，同比下降69.49%，主要是上年子公司光大资本签署执行和解协议，转回预计负债，本年无此类事项[9] - 基本每股收益为0.11元，同比下降72.50%[9] - 营业收入为64.06亿元人民币，其中利息净收入为14.90亿元人民币[22] - 手续费及佣金净收入为30.76亿元人民币，其中经纪业务手续费净收入为18.24亿元人民币，投资银行业务手续费净收入为6.22亿元人民币[22] - 投资收益为5.72亿元人民币[22] - 公允价值变动收益为11.12亿元人民币[22] - 营业支出为40.82亿元人民币，其中业务及管理费为39.97亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润为19.90亿元人民币[23] - 其他综合收益的税后净额为4.31亿元人民币[23] - 基本每股收益为0.37元人民币[23] - 稀释每股收益为0.37元人民币[23] - 营业收入同比下降16.8%，其中利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益等主要业务收入均有所下降[30] - 营业支出同比下降15.9%，主要由于业务及管理费用下降[30] - 净利润同比下降16.5%，主要受营业收入下降影响[30] - 其他综合收益同比下降78.7%，主要由于其他权益工具投资公允价值变动减少[32] 现金流 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为350.49亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-61.73亿元[24] - 2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为-219.40亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为284.72亿元，同比下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-41.01亿元，同比下降[34] - 籌资活动产生的现金流量净额为-210.76亿元，同比下降[35] - 期末现金及现金等价物余额为529.41亿元，同比增加[36] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表数据,包括货币资金、结算备付金、融出资金、金融投资等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括衍生金融资产、应收款项、买入返售金融资产等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、使用权资产等[19] - 公司合并资产负债表数据,包括无形资产、商誉、递延所得税资产、长期待摊费用等[19] - 公司合并资产负债表总资产数据[19] - 2024年9月30日公司资产总计2,297.31亿元[27] - 2024年9月30日公司负债总计1,631.69亿元[28] - 2024年9月30日公司所有者权益合计665.62亿元[29] - 2024年9月30日公司货币资金446.26亿元,其中客户资金存款366.30亿元[27] - 2024年9月30日公司融出资金315.03亿元[27] - 2024年9月30日公司交易性金融资产726.20亿元[27] - 2024年9月30日公司其他债权投资472.80亿元[27] 其他信息 - 公司结算备付金为3,545,856,795.29元，同比下降58.44%，主要是客户备付金减少[11] - 存出保证金为12,260,987,175.03元，同比增长36.84%，主要是期货保证金增加[11] - 衍生金融资产和衍生金融负债分别为2,489,317,292.89元和3,253,921,014.61元，同比分别增长35.41%和214.78%，主要是衍生品公允价值变动[11] - 应收款项为3,197,932,638.21元，同比增长165.44%，主要是境外子公司清算款增加[11] - 投资收益为572,035,178.69元，同比下降64.05%，主要是市场波动引起股权投资及客需交易业务收益变化[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[15] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况[17] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[17] - 公司未提醒投资者关注的其他重要信息[18]

报告基本信息 - 2024年中期报告经公司第七届董事会第二次会议通过，应到董事13人，实到13人，无异议[4] - 报告期为2024上半年度（2024年1月1日至2024年6月30日）[9] - 财务数据按国际财务报告准则编制、未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，以人民币为单位[4] 公司股权结构 - 公司第一大股东为中国光大集团股份公司，第二大股东为中国光大控股有限公司[8] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[4] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，该方案于2024年7月实施完毕[119] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，该预案待股东大会审议通过后执行[120] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份46.11亿股，其中A股39.07亿股，H股7.04亿股[169] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[169] - 截至报告期末普通股股东总数169,951户，其中A股股东169,794户，H股登记股东157户[171] - 中国光大集团股份公司期末持股1,159,456,183股，占比25.15%[170] - 中国光大控股有限公司期末持股956,017,000股，占比20.73%[170] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股703,696,990股，占比15.26%，报告期内增加6,000股[170] - 中国证券金融股份有限公司期末持股130,090,372股，占比2.82%[170] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股43,969,133股，占比0.95%，报告期内增加1,862,950股[170] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计14,570,324股，占比0.32%，期末持股22,718,524股，占比0.49%[173] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计42,106,183股，占比0.91%，期末持股43,969,133股，占比0.95%[173] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划期初普通账户、信用账户持股数量合计28,113,060股，占比0.61%，期末持股28,431,860股，占比0.62%[173] - 公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，报告期内无持股变动和股权激 励情况[174] - 截至2024年6月30日，公司已發行股份共4,610,787,639股，其中A股3,906,698,839股，H股704,088,800股[178] - 中央匯金投資有限責任公司持有A股2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - 中國光大集團股份公司直接和間接持有A股共2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - China State Construction Engineering Corporation等持有H股138,812,800股，佔已發行股份總數3.01%，佔已發行H股總數19.72%[175] - 中國船舶集團有限公司等持有H股144,608,800股，佔已發行股份總數3.14%，佔已發行H股總數20.54%[175] - 恒健國際投資控股（香港）有限公司等持有H股131,344,200股，佔已發行股份總數2.85%，佔已發行H股總數18.65%[175] - 中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司63.16%股權[176] - 光大控股由Honorich Holdings Limited和光大投資管理有限公司分別持有49.386%和0.358%已發行總股本[176] - 中國建築股份有限公司由China State Construction Engineering Corporation持有56.26%已發行總股本[177] 公司组织架构 - 公司全资子公司包括光证控股、光证资管、光大资本等[7] - 公司控股子公司包括光大幸福融资租赁有限公司、光大保德信基金管理有限公司[8] - 公司联营企业为大成基金管理有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[18] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[19] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[19] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[19] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[19] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[20] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[20] - 2024年6月30日归属本公司股东每股净资产为12.46元，较2023年的12.49元下降0.24%[20] - 2024年6月30日核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[22] - 2024年6月30日风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[22] - 2024年6月30日资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[22] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[34] - 2024年上半年，公司收入及其他收益合計63.6億元，同比減少25%，其中手續費及佣金收入29.6億元，同比減少12%；利息收入23.5億元，同比減少8%；投資收益淨額9.9億元，同比減少54%；其他收入及收益0.5億元，同比減少88%[73][74] - 2024年上半年，公司支出合計48.5億元，同比減少16%，其中手續費及佣金支出8.7億元，同比增長18%；利息支出13.7億元，同比減少17%；僱員成本16.9億元，同比減少19%等[74] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%[75] - 利息支出13.7亿元，同比减少17%[75] - 雇员成本16.9亿元，同比减少19%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元[76] - 来自经营活动的现金净额为119.05亿元[76] - 用于投资活动的现金净额为27.53亿元[76] - 用于融资活动的现金净额为195.08亿元[76] - 非流动资产411.35085亿元，较2023年12月减少2.27%[77] - 流动资产1959.47079亿元，较2023年12月减少9.92%[77] - 资产总额2370.82164亿元，较2023年12月减少8.68%[77] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[79] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款从212.0222亿元降至145.8362亿元，已发行的短期债务工具从130.83268亿元降至33.73904亿元，长期债券从394.99472亿元降至314.7089亿元[79] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等负债158亿元，扣除后流动资产净值1802亿元[80] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[81] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产411亿元，较年初减少2%[78] - 公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[26][27] - 财富管理业务收入35.84亿元（3,583,798千元），占比56%；企业融资业务收入4.76亿元（476,297千元），占比7%等[35] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[36] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%[39] - 2024年上半年公司代销金融产品总额为103.65亿元[39] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[40] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元[41] - 2024年1 - 6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%[42] - 2024年上半年光大期货在上交所股票期权累计成交量份额1.87%，在32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[42] - 2024年上半年光大期货落地「保险 + 期货」项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[42] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[43] - 2024年上半年，企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[45] - 截至2024年6月末，行业股权融资额1360亿元，同比下降75.56%，其中IPO融资规模303亿元，同比下降86.17%；券商承销债券金额6.12万亿元，同比下降9.71%；香港市场IPO新上市公司30家，同比上升3%，首发募资额134亿港元，同比下降25%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名；完成IPO项目1家，承销规模9.61亿元，IPO家数排名第13名，IPO承销金额排名第11名；完成再融资项目1家，承销规模0.5亿元，再融资家数排名第15名；股权类项目在会家数8家，过审待发行项目家数1家[47] - 2024年上半年，公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，其中科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[48] - 2024年上半年，公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位；资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位

报告基本信息 - 2024年中期报告未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[5] - 本报告经公司第七届董事会第二次会议通过，会议应到董事13人，实际参与表决董事13人[5] - 公司2024年中期报告将在2024年9月底之前在香港交易所网站及公司网站刊发[1] 股本与分红信息 - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[5] - 拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利人民币0.905元（含税）[5] - 共派发现金股利人民币417,276,281.33元[5] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，方案于2024年7月实施完毕[120] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，预案待股东大会审议通过后执行[121] 公司上市与股权结构信息 - A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市并以人民币买卖[8] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[9] - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[9] - 大成基金是公司的联营企业，光证控股等多家公司是公司子公司[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[19] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[20] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[20] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[20] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[20] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[21] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[21] - 2024年6月30日应付经纪业务客户账款为59,489,939千元，较2023年12月31日的55,957,676千元增长6.31%[21] - 2024年6月30日母公司核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[23] - 2024年6月30日母公司风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[23] - 2024年6月30日母公司资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[23] - 2024年6月30日母公司流动性覆盖率为204.03%，2023年12月31日为232.90%[23] - 2024年6月30日母公司净稳定资金率为174.95%，2023年12月31日为145.75%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/净资产为68.09%，2023年12月31日为70.56%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/负债为44.10%，2023年12月31日为36.81%[23] - 2024年6月30日母公司净资产/负债为64.77%，2023年12月31日为52.17%[23] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[35] - 2024年上半年，手续费及佣金收入29.62亿元，占比47%，同比减少12%[74] - 2024年上半年，利息收入23.51亿元，占比37%，同比减少8%[74] - 2024年上半年，投资收益净额9.91亿元，占比16%，同比减少54%[74] - 2024年上半年，公司实现收入及其他收益合计63.6亿元，同比减少25%[74] - 手续费及佣金收入29.6亿元，同比减少12%；利息收入23.5亿元，同比减少8%；投资收益净额9.9亿元，同比减少54%；其他收入及收益0.5亿元，同比减少88%[75] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%；利息支出13.7亿元，同比减少17%；雇员成本16.9亿元，同比减少19%；折旧及摊销费用3.3亿元，与上年同期基本持平；预计负债1280万元，同比减少80%；信用减值损失转回0.3亿元；其他营业支出6.0亿元，同比减少32%[76] - 2024年上半年支出合计48.5亿元，同比减少16%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元，经营活动现金净额119.05亿元，投资活动现金净额27.53亿元，融资活动现金净额195.08亿元[77] - 非流动资产411.35亿元，较2023年12月减少2.27%；流动资产1959.47亿元，较2023年12月减少9.92%；资产总额2370.82亿元，较2023年12月减少8.68%[78] - 物业及设备9.35亿元，较2023年12月增加5.00%；使用权资产7.97亿元，较2023年12月减少0.98%；投资性房地产0.11亿元，较2023年12月减少3.15%[78] - 商誉5.33亿元，较2023年12月增加0.70%；其他无形资产2.51亿元，较2023年12月减少4.54%；于联营企业及合营企业权益10.25亿元，较2023年12月增加2.42%[78] - 以摊余成本计量的金融资产25.29亿元，较2023年12月减少27.70%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资13.48亿元，较2023年12月增加53.99%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资212.59亿元，较2023年12月减少3.94%[78] - 存出保证金94.08亿元，较2023年12月增加5.00%；递延所得税资产22.27亿元，较2023年12月减少7.55%；应收融资租赁款及售后租回款2.49亿元，较2023年12月减少42.32%[78] - 应收账款1.05亿元，较2023年12月减少12.90%；其他应收款项及预付款项2.09亿元，较2023年12月减少26.57%；融出资金33.53亿元，较2023年12月减少8.84%[78] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[80] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款减少66.18%（短期减少63.58%，长期减少4.62%），已发行的短期债务工具减少74.21%，长期债券减少20.33%[79][80] - 截至2024年6月30日，公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[80] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等金额为158亿元，扣除后流动资产净值为1802亿元[81] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务收入35.84亿元，占比56%；企业融资业务收入4.76亿元，占比7%；机构客户业务收入5.73亿元，占比9%；投资交易业务收入7.27亿元，占比11%；资产管理业务收入4.47亿元，占比7%；股权投资业务收入 - 0.91亿元，占比0%[36] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[37] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%；上半年代销金融产品总额103.65亿元[40] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[41] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元，自有资金出质待履约项目加权平均履约保障比例为270.02%[42] - 2024年1-6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%，各交易所市场份额分别为上期所1.75%、能源中心1.01%、大商所2.17%、郑商所2.87%、中金所1.52%、广期所0.80%[43] - 2024年上半年光大期货上交所股票期权累计成交量份额1.87%，32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[43] - 2024年上半年光大期货落地“保险 + 期货”项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[43] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[44] - 2024年上半年企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名[48] - 2024年上半年公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[49] - 2024年上半年公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位[50] - 2024年上半年公司资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位[50] - 2024年上半年香港子公司完成股权类项目9个，债权类项目4个，其中境内企业海外融资项目8个，IPO承销项目数排名全市场第14位[50] - 2024年上半年机构客户业务集群收入6亿元，占比9%[53] - 2024年上半年沪深两市总成交金额同比下降10.20%，银行理财产品存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%，公募基金资产净值31.08万亿元，较2023年末上升13.97%，1 - 6月全市场私募证券投资基金新增备案只数同比下降68.46%、新增备案规模同比下降56.92%[54] - 截至2024年6月末，公司累计引入PB产品6,939只，较2023年末增长7.03%；存续PB产品4,078只，较2023年末增长1.44%[56] - 截至2024年6月末，公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增长6%，公募及私募基金托管规模548亿元，较年初下降18.33%；私募基金外包规模1,087亿元，较年初下降15.67%[57] - 2024年上半年公司投资研究业务举办大型上市公司交流会2次，电话会议484场，发布研究报告2,901篇，开展路演、反路演14,830次，联合调研516场，截至6月末研究跟踪A股上市公司822家，海外上市公司177家[57] - 2024年上半年投资交易业务集群收入7亿元，占比11%[

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入22.04亿元，同比减少19.85%[6] - 归属上市公司股东净利润6.82亿元，同比减少28.75%[6] - 经营活动现金流量净额44.33亿元，同比增加91.75%[6] - 基本每股收益0.13元/股，同比减少31.58%[6] - 报告期末总资产2460.30亿元，较上年度末减少5.23%[6] - 归属上市公司股东所有者权益678.49亿元，较上年度末增加1.13%[6] - 非经常性损益合计 - 538.58万元[7] - 2024年3月31日资产总计2460.30亿元，较2023年12月31日的2596.04亿元下降5.22%[18] - 2024年3月31日负债合计1773.69亿元，较2023年12月31日的1917.09亿元下降7.48%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计686.61亿元，较2023年12月31日的678.95亿元增长1.13%[19] - 2024年第一季度营业收入22.04亿元，较2023年第一季度的27.50亿元下降19.85%[20] - 2024年第一季度净利润为6.88亿元，2023年第一季度为9.70亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2023年第一季度均为0.19元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44.33亿元，2023年第一季度为23.12亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为34.58亿元，2023年第一季度为 - 83.92亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 113.06亿元，2023年第一季度为 - 9.90亿元[23] - 2024年3月31日货币资金为364.89亿元，2023年12月31日为363.21亿元[24] - 2024年3月31日融出资金为323.95亿元，2023年12月31日为343.69亿元[24] - 2024年3月31日交易性金融资产为684.16亿元，2023年12月31日为657.82亿元[24] - 2024年3月31日其他债权投资为353.87亿元，2023年12月31日为421.11亿元[24] - 2024年3月31日资产总计为2109.03亿元，2023年12月31日为2244.30亿元[24] - 2024年3月31日负债合计1436.2967952456亿元，较2023年12月31日的1578.6676162134亿元有所下降[25] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计672.7311904938亿元，较2023年12月31日的665.6327176963亿元有所上升[25] - 2024年第一季度营业收入17.1925099715亿元，较2023年第一季度的19.8187553819亿元有所下降[26] - 2024年第一季度净利润6.2680332306亿元，较2023年第一季度的7.2447833187亿元有所下降[27] - 2024年第一季度综合收益总额7.0985607225亿元，较2023年第一季度的8.1177862156亿元有所下降[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额31.5896327934亿元，较2023年第一季度的41.4388430772亿元有所下降[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额65.4298660232亿元，较2023年第一季度的 - 49.7186322211亿元由负转正[28] - 2024年第一季度发行债券收到现金23.3797亿美元，2023年第一季度为97.81405亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计23.3797亿美元，2023年第一季度为97.81405亿美元[29] - 2024年第一季度偿还债务支付现金127.44368742亿美元，2023年第一季度为100.671157925亿美元[29] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金5.2054408497亿美元，2023年第一季度为4.9182696426亿美元[29] - 2024年第一季度支付租赁有关现金0.4855613949亿美元，2023年第一季度为0.5245262891亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计133.1347775896亿美元，2023年第一季度为106.1139538567亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 109.7550775896亿美元，2023年第一季度为 - 8.2999038567亿美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为59149.54美元，2023年第一季度为 - 115633.85美元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.7349872776亿美元，2023年第一季度为 - 16.5808493391亿美元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为483.7650292943亿美元，2023年第一季度为484.2188078763亿美元[29] 金融资产数据关键指标变化 - 衍生金融资产26.99亿元，较上期增加46.79%[9] - 买入返售金融资产3.46亿元，较上期减少95.60%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为175,629户，其中A股股东175,470户，H股登记股东159户[15] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，持股比例25.15%[10] - 中国光大控股有限公司持股956,017,000股，持股比例20.73%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股703,692,990股，持股比例15.26%[10] - 中国证券金融股份有限公司持股130,090,372股，持股比例2.82%[10] - 香港中央结算有限公司持股77,961,076股，持股比例1.69%[10] - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股42,106,183股，比例0.91%，期末持股39,504,833股，比例0.86%；期初转融通出借股份314,700股，比例0.01%，期末1,917,300股，比例0.04%[17] - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股28,113,060股，比例0.61%，期末持股27,657,960股，比例0.60%；期初转融通出借股份414,300股，比例0.01%，期末19,000股，比例0.00%[17] - 博时基金等八名股东持股数量均为22,716,500股，持股比例0.49%，并列第十[10][11][16] - 本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0[14] 业务线收入及支出数据关键指标变化 - 2024年第一季度利息净收入4.83亿元，较2023年第一季度的4.22亿元增长14.49%[20] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入10.72亿元，较2023年第一季度的11.72亿元下降8.52%[20] - 2024年第一季度投资收益为 - 7.27亿元，2023年第一季度为6.63亿元[20] - 2024年第一季度公允价值变动收益13.51亿元，较2023年第一季度的3.08亿元增长338.65%[20] - 2024年第一季度营业支出13.59亿元，较2023年第一季度的15.34亿元下降11.30%[20] - 2024年第一季度税金及附加0.96亿元，较2023年第一季度的1.40亿元下降31.01%[20] - 2024年第一季度利息净收入3.6650797030亿元，较2023年第一季度的2.8291813460亿元有所上升[26] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入7.7828664966亿元，较2023年第一季度的7.8789783906亿元略有下降[26] - 2024年第一季度投资收益为 - 7.6553400777亿元，较2023年第一季度的5.6168579554亿元由盈转亏[26]

公司基本信息 - 公司名称为光大证券股份有限公司[13] - 公司注册资本为46,107,876,390.00元，净资本为46,970,165,838.86元[13] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、财务顾问等[13] - 公司拥有中证协会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格等[14] - 公司注册地址为中国上海市静安区新闸路1508号[16] - 公司网址为http://www.ebscn.com[16] - 公司A股股票简称为光大证券，股票代码为601788[16] - 公司H股股票简称为光大证券，股票代码为6178[16] - 公司成立于1996年，注册资本由2.5亿元增至5亿元[18] - 公司在2002年增资扩股，注册资本由5亿元增至26亿元[21] - 公司于2005年重组为股份有限公司[22] 公司财务状况 - 公司2023年度收入及其他收益为14,776,094千元，较2022年度下降1.63%[33] - 公司2023年度所得稅前利润为4,757,297千元，较2022年度增长23.44%[33] - 公司2023年度归属于本公司股东的净利润为4,271,152千元，较2022年度增长33.93%[33] - 公司2023年度每股基本收益为0.84元，较2022年度增长37.70%[33] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为6.91%，较2022年度增加1.64个百分点[33] - 公司2023年度资产总额为259,604,027千元，较2022年度增长0.48%[34] - 公司2023年度负债总额为191,708,638千元，较2022年度下降0.96%[34] - 公司2023年度归属于本公司股东的权益为67,088,609千元，较2022年度增长4.82%[34] - 公司2023年度每股净资产为12.49元，较2022年度增长5.67%[34] - 公司2023年度资产负债率为66.66%，较2022年度增加0.93个百分点[34] 公司业务情况 - 公司财富管理业务集群收入80亿元，占比54%[41] - 公司融资融券余额343.45亿元，较2022年末增长0.58%[49] - 公司股票质押余额27.75亿元，自有资金股票质押余额10.07亿元[50] - 公司期货经纪业务日均保证金规模342.70亿元，交易额市场份额1.79%[51] - 公司海外财富管理及经纪业务香港子公司客户总数14.1万户，托管客户资产规模543亿港元[52] - 公司2023年股权融资业务完成股权承销业务规模54.11亿元，其中IPO融资规模43.63亿元[59] - 公司2023年債務融資业务完成发行市场单期发行规模最大绿色车贷ABS、全国首单地市级交通企业乡村振兴PPN等项目[61] - 公司2023年海外投资银行业务通过香港子公司完成股权类项目18个，债权类项目7个[62] - 公司2023年保险投研佣金同比增长9%，新增合作机构客户106家[67] - 公司2023年末累计引入PB产品6,483只，较2022年末增长27.57%[68] - 公司2023年末公募及私募基金托管规模为671亿元，较年初增长10.57%[69] - 公司2023年举办大型投资者策略会2次，电话会议851场，发布研究报告5,790篇[70] - 公司2023年场外期权业务实现全年正收益，场内衍生品做市业务有序开展[71] - 公司2023年固定收益自营投资业绩同比明显改善，持倉以高等级优质信用债为主[78] - 公司2024年權益自營投資業務将持续打磨投资方法论，深入挖掘投资机会[79] - 公司2024年固定收益自营投资业务将在嚴控信用风险和合理控制利率风险的前提下，进一步提高投研能力[79] 公司风险管理 - 公司推行稳健经营的风险管理文化，始终致力于构建与公司战略发展目标相适配的全面风险管理体系，完善风险管理制度，建设风险管理信息系统，提高风险管理专业水平，有效管理公司经营过程面临的各类风险，促进公司各项业务健康持续发展[152] - 公司董事会承担全面风险管理的最终责任，负责推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；建立与首席风险官的直接沟通机制等[154] - 公司管理层负责制定全面风险管理制度，建立全面风险管理的经营管理架构[155] - 公司设立多个具有风险管理职能的部门，包括风险管理与内控部、法律合规部、内部审计部等[156] - 公司每半年审阅公司风险评估报告，每年审阅公司内部控制评价报告，确保公司整体风险可控[159]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告已经通过第六届董事会第三十五次会议审议通过[6] - 公司财务数据按照国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计，以人民币为单位[7] - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司2023年度利润分配预案为：向全体A股和H股股东每10股派送现金股利2.803元，共派发现金股利1,292,403,775.21元[9] 公司财务表现 - 公司2023年度收入及其他收益为14,776,094千元，较上一年下降1.63%[35] - 公司2023年度所得稅前利润为4,757,297千元，较上一年增长23.44%[35] - 公司2023年度归属于本公司股东的净利润为4,271,152千元，较上一年增长33.93%[35] - 公司2023年度每股收益为0.84元，较上一年增长37.70%[35] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为6.91%，较上一年增加1.64个百分点[35] 公司资产负债情况 - 公司2023年度资产总额为259,604,027千元，较上一年增长0.48%[36] - 公司2023年度负债总额为191,708,638千元，较上一年下降0.96%[36] - 公司2023年度归属于本公司股东的权益为67,088,609千元，较上一年增长4.82%[36] - 公司2023年度每股净资产为12.49元，较上一年增长5.67%[36] - 公司2023年度资产负债率为66.66%，较上一年增加0.93个百分点[36] 公司业务发展 - 公司2023年零售业务持续发展，客户总数达到586万户，同比增长9%[50] - 公司2023年累计代销金融产品规模达333.85亿元，同比增长26%[50] - 公司2023年融资融券余额为343.45亿元，整体维持担保比例为242.90%[51] 公司未来展望 - 公司2024年展望包括股權融資業務聚焦主責主業，助力金融資源配置到重大戰略、重點領域和薄弱環節[66] - 公司2024年展望中，債務融資業務將進一步深挖優質國企，提升承銷規模[66] - 公司2024年展望中，海外投資銀行業務將加大力度覆蓋TMT、硬科技、新零售、醫療等行業[66]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入15.76亿元，同比减少55.62%；年初至报告期末营业收入77.55亿元，同比减少13.09%[12] - 2023年前三季度营业总收入为77.55亿元，2022年前三季度为89.23亿元[48] - 2023年前三季度营业总收入为55.61亿元，较2022年前三季度的58.66亿元有所下降[77] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润19.66亿元，同比增加51.41%；年初至报告期末净利润43.58亿元，同比增加27.95%[12] - 2023年前三季度净利润为43.85亿元，2022年前三季度为34.54亿元[52] - 2023年前三季度净利润19.54亿元，2022年前三季度为29.59亿元[82] 财务数据关键指标变化 - 扣非净利润 - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -4.08亿元，同比减少136.18%；年初至报告期末扣非净利润19.29亿元，同比减少38.53%[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -25.11亿元[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25.11亿元，2022年前三季度为136.99亿元[60] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计187.90亿元，现金流出小计194.01亿元，现金流量净额 - 6.11亿元[89] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.40元/股，同比增加53.85%；年初至报告期末0.88元/股，同比增加29.41%[12] - 2023年前三季度基本每股收益为0.88元/股，2022年前三季度为0.68元/股[56] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率3.27%，增加1.06个百分点；年初至报告期末7.21%，增加1.39个百分点[12] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2478.45亿元，较上年度末减少4.07%[13] - 2023年9月30日资产总计247,845,189,128.42元，2022年12月31日为258,354,482,199.15元[42] - 2023年9月30日资产总计为2072.67亿元，较2022年12月31日的2154.36亿元有所下降[70] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益671.95亿元，较上年度末增加4.98%[13] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计68,002,065,224.63元，2022年12月31日为64,784,438,534.26元[43] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为664.35亿元，较2022年12月31日的656.18亿元有所上升[73] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计23.74亿元，年初至报告期末合计24.29亿元[17] - 本报告期内子公司光大资本转回预计负债21.5亿元，为非经常性损益项目[11][14] - 本报告期转回预计负债21.5亿元，为非经常性损益项目[38] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年9月30日负债合计179,843,123,903.79元，2022年12月31日为193,570,043,664.89元[42] - 2023年9月30日负债合计为1408.32亿元，较2022年12月31日的1498.18亿元有所下降[72] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年9月30日货币资金56,548,240,168.20元，2022年12月31日为68,203,738,226.76元[41] - 2023年9月30日货币资金为255.59亿元，较2022年12月31日的367.52亿元有所下降[68] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年前三季度与2022年前三季度财务数据将在合并利润表中体现（文档未给出具体对比数据）[46][47] - 2023年前三季度利息净收入为13.55亿元，2022年前三季度为16.85亿元[48] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入为37.07亿元，2022年前三季度为49.37亿元[48] - 2023年前三季度投资收益为15.91亿元，2022年前三季度为17.51亿元[48] - 2023年前三季度公允价值变动收益为4.27亿元，2022年前三季度为 - 6.27亿元[48] - 投资活动现金流入小计为155.17亿元，流出小计为200.84亿元，现金流量净额为-45.68亿元[62] - 筹资活动现金流入小计为301.88亿元，流出小计为354.07亿元，现金流量净额为-52.20亿元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-446.07万元[64] - 现金及现金等价物净增加额为-123.04亿元，期初余额为662.15亿元，期末余额为539.11亿元[65] - 2023年前三季度利息净收入为8.81亿元，较2022年前三季度的13.20亿元有所下降[77] - 2023年前三季度营业总支出33.78亿元，2022年前三季度为23.20亿元[78] - 2023年前三季度营业利润21.83亿元，2022年前三季度为35.47亿元[79] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额2.28亿元，2022年前三季度为 - 0.58亿元[83] - 2023年前三季度综合收益总额21.83亿元，2022年前三季度为29.00亿元[84] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计153.47亿元，现金流出小计189.53亿元，现金流量净额 - 36.07亿元[90] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计227.47亿元，现金流出小计272.01亿元，现金流量净额 - 44.54亿元[92] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 65.70万元，2022年前三季度为1212.39万元[93] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 86.73亿元，期末余额414.07亿元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融资产与负债 - 衍生金融资产本报告期末为1,527,902,816.21元，较上年度末增长37.97%，因权益互换及场外期权规模增加[29] - 买入返售金融资产本报告期末为521,701,562.20元，较上年度末减少62.85%，因债券逆回购规模减少[29] - 其他权益工具投资本报告期末为1,046,053,269.75元，较上年度末减少57.91%，因计入此类科目的权益性投资规模减少[29] - 交易性金融负债本报告期末为351,552,490.75元，较上年度末增长260.72%，因合并结构化主体的规模及公允价值变动[29] - 预计负债本报告期末为528,112,080.61元，较上年度末减少90.01%，因子公司光大资本签署执行和解协议，转回及转出预计负债[29] - 其他负债本报告期末为19,600,088,678.99元，较上年度末增长37.61%，因衍生品保证金增加及预计负债转为金融负债[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入与支出 - 其他业务收入本报告期末为294,689,096.23元，较上年报告期末减少63.15%，因大宗商品基差贸易收入减少[29] - 营业外支出本报告期末为 - 2,144,002,518.63元，较上年报告期末减少19,239.03%，主要是子公司光大资本签署执行和解协议，转回预计负债[29] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为188,371[29] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，持股比例25.15%，为第一大股东[30] - 截至报告期末普通股股东总数188,371户，其中A股股东188,212户，H股登记股东159户[35] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划和南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划流通股数量均为22,716,500股[34] - 本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中参与融资融券及转融通业务情况的A股股东信用证券账户持有证券数为0[34] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划等八名股东持股数量相同，并列第十[36]

公司基本信息 - 公司股份代號为601788 (A股) 06178 (H股)[1] - 公司股票的A股每股面值为人民币1.00元[9] - 公司股票的H股每股面值为人民币1.00元[10] - 公司注册资本为人民币4,610,787,639.00元，净资本为人民币48,832,635,456.15元[12] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、融资融券业务等[12] 业绩总结 - 2023年上半年收入及其他收益为8,505,009千元，比去年同期增长13.22%[15] - 2023年上半年归属于本公司股东的净利润为2,391,952千元，比去年同期增长13.50%[15] - 2023年上半年每股收益为0.48元，比去年同期增长14.29%[15] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为3.94%，比去年同期增加0.33个百分点[15] - 2023年6月30日资产总额为262,019,329千元，比去年末增长1.42%[15] 业务板块 - 公司主要业务板块包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群[33] - 财富管理业务集群实现收入人民币42亿元，占比49%[34] - 企业融资业务集群实现收入人民币7亿元，占比8%[47] - 机构客户业务集群实现收入9億元，佔比10%[57] - 投资交易业务集群实现收入8亿元，占比9%[66] - 资产管理业务集群实现收入7亿元，占比8%[72] - 公司股权投资业务集群实现收入6亿元，占比8%[79] 市场趋势 - 2023年上半年，国内生产总值同比增长5.5%，消费对经济增长的拉动明显增强[19] - 监管机构对证券公司各类违规行为保持严监管态势，行政处罚力度显著加强[20] - 2023年上半年，全市场融资融券余额为15,885亿元，较2022年末增长3.12%[36] - 1-6月全国期货市场累计成交量为3,950,879,084手，累计成交额为2,621,266.85亿元，同比分别增长29.71%和1.80%[37] - 恒生指数收报18,916点，较2022年末下跌4.37%[38] 风险管理 - 公司持續推動操作風險管理體系健全完善，提升了操作風險管理能力[139] - 公司授權資金管理部負責整體流動性風險管理工作，公司風險管理與內控部負責監督流動性風險限額的執行情況[141] - 公司在报告期内不存在涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[189] 公司治理 - 公司董事会成员包括趙陵先生、劉秋明先生、宋炳方先生、尹岩武先生、陳明堅先生、謝松先生、王勇先生、浦偉光先生、任永平先生、殷俊明先生和劉運宏先生[157] - 公司于2023年8月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了关于续聘2023年度外部审计机构的议案[153] - 公司續聘安永华明会计师事务所为公司2023年度境内外部审计机构[188]

报告基本信息 - 公司2023年中期报告未经审计，但经安永会计师事务所审阅，数据按国际财务报告准则编制，以人民币为单位[5] - 公司2023年中期报告印刷版本将在9月底前寄发H股股东，可在香港交易所网站和公司网站查阅[1] 公司治理与决策 - 公司第六届董事会第二十八次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人，未有董事或监事对报告提出异议[4] - 2023年6月29日召开2022年度股东大会，审议通过9项议案[169] - 2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过续聘2023年度外部审计机构的议案[169] 利润分配计划 - 公司计划不派发2023年中期现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[7] - 2022年12月31日公司A股和H股总股本4610787639股，拟向全体股东每10股派送现金股利人民币2.10元，共派发现金股利人民币968265404.19元[185] - 2022年度利润分配方案已在2023年8月实施完毕[186] - 公司2023年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[187] 关联交易与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司股份与股东结构 - 公司A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市并以人民币买卖；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[9][10] - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[10] 公司子公司情况 - 公司全资子公司包括光证控股、光证资管、光大资本等，控股子公司包括光大幸福租赁、光大保德信等[9][10] - 光大资本注册资本40亿元，光大富尊注册资本20亿元，光证控股注册资本50.65亿港元，光大发展注册资本5亿元，光大幸福租赁注册资本10亿元，光大保德信注册资本1.6亿元，大成基金注册资本2亿元[122][124][126][131][133][135][137] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能面对的风险，可查阅“第三节点管理层讨论与分析”之“四、其他披露事项（一）可能面对的风险”[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司注册资本为4,610,787,639元，与2022年12月31日持平；净资本为48,832,635,456.15元，较2022年12月31日的48,853,130,506.55元略有下降[13] - 2023年1 - 6月公司收入及其他收益为8,505,009千元，较2022年1 - 6月的7,511,660千元增长13.22%[16] - 2023年1 - 6月公司所得税前利润为2,771,702千元，较2022年1 - 6月的2,714,666千元增长2.10%[16] - 2023年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为2,391,952千元，较2022年1 - 6月的2,107,524千元增长13.50%[16] - 2023年1 - 6月公司经营活动所得/（所用）现金净额为5,656,703千元，较2022年1 - 6月的9,687,464千元下降41.61%[16] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较2022年的0.42元/股增长14.29%[16] - 2023年6月30日公司加权平均净资产收益率为3.94%，较2022年增加0.33个百分点[16] - 2023年6月30日公司资产总额为262,019,329千元，较2022年12月31日增长1.42%[16] - 2023年6月30日公司负债总额为195,836,570千元，较2022年12月31日增长1.17%[16] - 2023年6月30日公司资产负债率为66.40%，较2022年增加0.67个百分点[16] - 2023年6月30日母公司核心净资本为408.33亿元，2022年12月31日为399.53亿元；附属净资本2023年6月30日为80亿元，2022年12月31日为89亿元[19] - 2023年6月30日母公司净资本为488.33亿元，2022年12月31日为488.53亿元；净资产2023年6月30日为660.77亿元，2022年12月31日为656.18亿元[19] - 2023年6月30日母公司各项风险资本准备之和为157.82亿元，2022年12月31日为142.79亿元；表内外资产总额2023年6月30日为1980.64亿元，2022年12月31日为1902.95亿元[19] - 2023年6月30日母公司风险覆盖率为309.42%，2022年12月31日为342.13%；资本杠杆率2023年6月30日为22.15%，2022年12月31日为22.55%[19] - 2023年6月30日母公司流动性覆盖率为215.18%，2022年12月31日为216.78%；净稳定资金率2023年6月30日为145.24%，2022年12月31日为157.99%[19] - 2023年6月30日母公司净资本/净资产为73.90%，2022年12月31日为74.45%；净资本/负债2023年6月30日为42.04%，2022年12月31日为43.90%[19] - 2023年6月30日母公司净资产/负债为56.89%，2022年12月31日为58.97%；自营权益类证券及其衍生品/净资本2023年6月30日为8.86%，2022年12月31日为9.07%[19] - 2023年6月30日母公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本为188.74%，2022年12月31日为176.27%[19] - 2023年上半年公司实现收入及其他收益合计85.1亿元，同比增加13%[94] - 手续费及佣金收入33.5亿元，同比减少12%，主要因证券经纪业务手续费及佣金收入减少[95] - 利息收入25.4亿元，同比减少12%，主要因融资融券利息收入及存放金融同业利息收入减少[96] - 投资收益净额21.5亿元，同比增加271%，主要受益于市场环境变化及多元化投资策略[96] - 其他收入及收益4.6亿元，同比增加69%，主要因本期大宗商品基差贸易业务收入变动[96] - 2023年上半年支出总额58.0亿元，同比增加19%[98] - 手续费及佣金支出7.4亿元，同比增加30%，主要因期货经纪业务手续费及佣金支出增加[99] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净减少20.85亿元，经营活动现金净额56.57亿元，投资活动现金净额52.98亿元，融资活动现金净额24.44亿元[101][102][103] - 2023年6月30日非流动资产374.52亿元，较2022年12月31日增加1.05%[104] - 使用权资产8.15亿元，较2022年12月31日增加50.22%[104] - 截至2023年6月30日，公司流动资产2246亿元，较年初增加1%，主要因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等增加[107] - 截至2023年6月30日，公司流动负债1701亿元，较年初增加7%，主要因卖出回购金融资产款等增加[108] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债258亿元，较年初减少24%，主要因应付债券减少[109] - 2023年6月30日，公司资产负债率66.40%，一年内到期的借款等金额为344亿元，扣除后流动资产净值为1902亿元[113] - 报告期末，公司长期股权投资10.79亿元，较年初增加0.16亿元，增幅1.55%，主要系联营合营企业权益法下投资收益[114] - 境外资产148.19亿元，占总资产的比例为5.66%[110] - 2023年6月30日较2022年12月31日，应收账款减少455353元，降幅31.39%[105] - 2023年6月30日较2022年12月31日，买入返售金融资产增加3151410元，增幅230.57%[105] 公司业务构成 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[25][26][27][28][29] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在党建引领、聚焦主业、深化转型、协同生态等方面[30][32][33][34] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月财富管理业务收入41.97811亿元，占比49%；企业融资业务收入7.11848亿元，占比8%；机构客户业务收入8.60297亿元，占比10%；投资交易业务收入7.51451亿元，占比9%；资产管理业务收入6.54916亿元，占比8%；股权投资业务收入6.46243亿元，占比8%[37] - 截至2023年6月末，全市场融资融券余额为15885亿元，较2022年末增长3.12%[40] - 2023年1 - 6月全国期货市场累计成交量为39.50879084亿手，累计成交额为262.126685万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%[41] - 截至2023年6月末，公司客户总数566万户，较上年末增长5%；客户总资1.3万亿元，较上年末增长2%；上半年代销金融产品总额为203.47亿元，同比增长97%[44] - 截至2023年6月末，公司股票 + 混合公募基金保有规模为250亿元，非货币市场公募基金保有规模为282亿元[44] - 截至2023年6月末，公司融资融券余额为347.68亿元，较2022年末增长1.82%；融资融券业务整体维持担保比例为261.44%[45] - 截至2023年6月末，公司股票质押余额为28.10亿元，自有资金股票质押余额为10.43亿元，较2022年末减少0.55亿元；股票质押自有资金出资本项目加权平均履约保障比例为329.49%[46] - 2023年1 - 6月光大期货日均保证金375.94亿元，同比增长34.14%；交易额市场份额1.89%，同比下降19.57%[47] - 截至2023年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数约14.2万户，托管客户资产规模约602亿港元，财富管理产品数量突破3000只，港股经纪业务占市场份额约0.25%[49] - 2023年上半年企业融资业务集群收入7亿元，占比8%[52] - 2023年上半年公司完成股权主承销家数6家，股权承销业务规模42.12亿元，同比下降64.6%，IPO融资规模41.32亿元，同比下降51.58%[57] - 2023年上半年公司债券承销项目数量580单，同比下降27.23%，债券承销金额1791.74亿元，市场份额2.93%，行业排名第9位[59] - 2023年上半年香港子公司完成1个IPO独家保荐项目，8个IPO承销项目，3个境外债券发行项目，按港股IPO承销项目数排名全市场第4位，比去年同期上升4位[60] - 2023年上半年光大幸福租赁实现投放3.6亿元[62] - 2023年上半年机构客户业务集群收入9亿元，占比10%[64] - 2023年上半年公司投资交易业务集群实现收入8亿元，占比9%[74] - 截至2023年6月末，公司累计引入PB产品5915只，存续PB产品3907只，较2022年末增长39.64%[67] - 截至2023年6月末，公募及私募基金托管规模695亿元，较年初增长14.50%，私募产品外包规模1165亿元，较年初增长13.88%[68] - 2023年上半年举办大型投资者策略会1次，电话会议404场，发布研究报告2829篇，开展路演、反路演14389次，调研618次[69] - 截至2023年6月末，公司研究跟踪A股上市公司751家，海外上市公司173家[69] - 2023年上半年A股全市场交易量下降2.6万亿元，同比降幅2.28%；银行理财产品发行规模较上年末下降1.5万亿元，降幅6.76%；公募基金资产净值27.37万亿元，较上年末上升6.29%[65] - 2023年上半年沪深300指数累计下跌0.75%[75] - 2023年上半年公司权益自营投资业务业绩表现较大幅度好于去年同期[76] - 2023年上半年固定收益自营投资业绩同比大幅改善[78] - 2023年上半年，资产管理业务集群实现收入7亿元，占比8%[81] - 截至2023年6月末，公募基金资产管理规模27.22万亿元，较2022年末增长1.47万亿元，增幅5.7%[82] - 截至2023年6月末，光证资管受托管理总规模3055.28亿元，较年初减少16.4%[84]