业务经营情况 - 报告期内，公司实现营业收入1,089.91亿元，同比增长5.91%[2] - 报告期内，公司实现归属于母公司股東的淨利潤293.91億元，同比增長3.91%[2] - 公司持續加大科技投入，報告期內研發投入達到30.91億元，同比增長10.91%[2] - 公司積極推進國際化戰略，報告期內海外業務收入佔比達到15.91%[2] - 公司持續優化業務結構，資產管理業務收入佔比達到25.91%[2] - 公司加大對新興業務的投入，量化投資、私募股權等新興業務收入佔比達到20.91%[2] - 公司持續推進數字化轉型，線上交易佔比達到50.91%[2] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司總資產達到8,524.91億元，較上年末增長5.91%[2] - 截至2023年6月30日，公司客戶資產規模達到8.91萬億元，較上年末增長7.91%[2] - 公司積極履行社會責任，報告期內捐贈支出達到2.91億元[2] 公司概况 - 公司的中文名称为中信证券股份有限公司，中文简称为中信证券[9] - 公司注册资本为14,820,546,829元人民币，净资本为135,475,665,683.17元人民币[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销保荐、自营等多项业务，并拥有多项监管部门核准的业务资格[11][12] - 公司董事会秘书为王俊锋，证券事务代表为楊寶林，联席公司秘书为楊有燕和余曉君[13] - 公司联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦和广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦[13] - 公司电话为0086-10-60836030和0086-755-23835383，电子邮箱为ir@citics.com[13] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括法律合规风险、战略风险、操作风险、市场风险、信用风险等[8] - 公司已建立全面的风险管理体系，持续优化业务流程和风险控制措施[8] 主要业务 - 公司投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务[21] - 公司财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务[21] - 公司机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群[21] - 公司金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务[21] - 公司资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理[21] 业务发展情况 - 2023年上半年A股（现金类及资产类）发行规模人民币6,626.87亿元，同比下降10.18%[22] - 2023年上半年A股IPO企业数量有所提升但发行规模下降，全市场合计173家企业完成IPO，同比提升1.17%，发行规模人民幣2,097.38億元，同比下降32.76%[22] - 2023年上半年公司完成A股主承销项目66单，主承销規模人民幣1,588.42億元（現金類及資產類），同比下降3.71%，市場份額23.97%，排名市場第一[23] - 2023年上半年公司完成20單境外股權項目，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，承銷規模合計11.13億美元[24] - 2023年上半年公司共承銷債券1,923只，承銷規模合計人民幣8,532.11億元，同比增長1.81%，佔全市場承銷總規模的6.34%，排名市場第一[27] - 2023年上半年公司共完成53單中資離岸債券發行，合計承銷規模11.41億美元，市場份額3.44%，排名中資證券公司第二[28] - 2023年上半年全球已公告並購交易規模1.37萬億美元，交易數量1.85萬單[30] - 2023年上半年涉及中國企業的並購交易1,477單，交易規模1,525.40億美元，其中跨境交易201單，交易規模329.85億美元[30] - 完成A股重大資產重組交易規模人民幣681.25億元，排名市場第一[31] - 完成涉及中國企業全球並購交易規模289.19億美元，排名市場第一[31] - 新三板新增掛牌企業160家，同比增長102.53%[33] - 新三板掛牌企業定向發行規模人民幣106.94億元[33] 子公司情况 - 公司持有7家主要控股子公司[65] - 中信证券（山东）2023年上半年实现营业收入95,018万元，利润总额33,711万元，净利润24,891万元[66] - 中信证券国际2023年上半年实现营业收入79,885万美元，利润总额15,958万美元，净利润13,863万美元[66] - 金石投资2023年上半年实现营业收入64,954万元，利润总额49,650万元，净利润33,579万元[66] - 中信证券投资2023年上半年实现营业收入119,910万元，利润总额106,374万元，净利润81,607万元[66,67] - 中信期货2023年上半年实现营业收入293,688万元，利润总额54,234万元，净利润41,342万元[67] - 中信证券华南2023年上半年实现营业收入43,235万元，利润总额25,605万元，净利润19,982万元[68] - 华夏基金2023年上半年实现营业收入371,088万元，利润总额141,919万元，净利润107,459万元[68] 公司治理 - 公司在国内共设立了45家证券分公司[69] - 公司2023年上半年新增8支结构化主体和24家一级单位纳入合并范围[72] - 公司主要通过债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行短期公司债券等方式融入短期资金[73] - 公司还可通过增发、配股、发行各类债券等方式进行融资，并可通过境外附属公司发行美元中期票据和欧洲商业票据融入外币资金[73] - 公司自有资金由库务部统一管理，并通过及时调整资产结构和使用对冲工具来规避风险[73] 公司优势 - 公司拥有强大的股东背景、完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局和完整的业务体系、雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩、深厚的客户资源和优秀的企业文化体系[74] - 公司堅持「七個堅持」的發展原則，為公司發展提供政治保障、服務實體經濟、以客戶為中心、合規經營、創新進取、以人為本、傳承優秀文化[75] - 公司擁有強大的股東背景和完善的公司治理體系，從中小證券公司發展成為大型綜合證券集團[76] - 公司不斷探索新業務模型，在行業內率先提出資本中介業務、推動財富管理轉型，並建立起全品種、全市場、全業務覆蓋的金融服務體系[77] - 公司擁有雄厚的資本實力和領先行業的經營業績，各項業務均保持市場領先地位[78] - 公司以客戶為中心，積累了大量值得信賴的戰略客戶和投資者，並擁有廣泛的網點佈局[79] - 公司擁有富有競爭力的跨境綜合客戶服務網絡，是中資證券公司中在「一帶一路」區域擁有最多分支機構的[80] - 公司不斷完善市場化機制，持續培養具有競爭力的國際化人才[81] - 公司擁有優秀的企業文化體系，為公司在激烈競爭中保持優勢提供了寶貴的精神財富[82] 风险管理 - 當前公司面臨高通脹、流動性收縮、經濟衰退等風險挑戰，需要保證業務規模增長下風險水平可查可控[83] - 公司在穩健經營的過程中，要保證在業務規模增長的趨勢下風險水平可查可控[83] - 公司建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和风险管理三道防线机制[84] - 公司持續完善風險偏好管理、加強國別風險管理、開展子公司風險調研等風險管理工作[84] - 公司加大在合規風控、信息技術方面的研究及投入，推進全球一體化的風險管理系統建設與優化[84] - 公司董事會風險管理委員會對公司總體風險管理進行監督和控制[86] - 公司經營管理層對風險管理的有效性承担主要責任，下設各專業委員會負責相關管理工作[87] - 公司建立了自上而下的市場風险限额管理体系，通过多种手段管理市场风险敞口[89,90] - 公司持續更新市場風險限額，推動風險計量方法研究與完善[90] - 公司實行境內外一體化的信用風險管理，對境外資產及子公司資產進行整體監控和管理[90] - 公司持續跟踪市場和業務變化，及時管理市場風險敞口[90] 信用风险管理 - 公司融資融券業務存量負債客戶平均維持擔保比例為299%[94] - 公司自有資金出資的股票質押式回購業務規模為308.22億元人民幣，平均維持擔保比例247%[94] - 公司管理的資管產品股票質押式回購業務規模為111.98億元人民幣[94] - 公司具有較好的資信水平，維持著比較穩定的拆借、回購等短期融資通道[95] - 公司建立了流動性儲備池制度，持有充足的高流動性資產以滿足應急流動性需求[95] 操作风险管理 - 公司通過新產品新業務評估與回顧流程、流程梳理、系統功能優化等手段完善內控流程、防範操作風險[96] - 公司通過開展形式多樣的培訓，提升員工操作風險防範意識與能力[96] 公司治理 - 公司2023年第一次臨時股東大會和2022年度股東大會審議通過了多項議案[97] - 公司不派發2023年中期股息[98] - 報告期內公司及附屬公司沒有購回、出售或贖回本公司任何證券[99] - 公司嚴格遵守《公司法》《證券法》等相關法規，不斷完善公司治理架構[100] 社会责任 - 公司將ESG理念融入各項業務，持續推進責任投資實踐，促進經濟、社會和環境效益的共同實現[101] - 公司積極通過股權融資及債務融資支持可持續發展，2023年上半年服務綠色股權融資規模超過人民幣498億元，承銷綠色債券融資規模人民幣2,259億元[102] - 公司在投資過程中將ESG因素納入投資決策流程，致力於將責任投資落實於業務中[103] - 公司採取節能減排措施，如更換LED燈管、調整空調使用、減少商務差旅等，提升能源利用效率，並逐步採購清潔能源以降低碳排放[104,105] 关联交易 - 公司承诺保持业务、资产、机构、财务和高管人员的独立性[106][107] - 公司承诺不会利用控股股东地位损害公司及其他股东利益[107][108] - 公司承诺规范与关联方的交易,保证交易价格

财务数据 - 本集团截至2023年3月31日止之第一季度实现营业收入人民币15,348,206,851.13元[1] - 实现归属于母公司股东的净利润人民币5,417,237,420.11元[1] - 營業收入本報告期較上年同期增加0.87%[8] - 歸屬於母公司股東的淨利潤本報告期較上年同期增加3.60%[8] - 經營活動產生的現金流量淨額本報告期較上年同期減少102.85%[8] - 非流動資產處置損益本期金額為1,087,153.52元[9] - 利息淨收入較上年同期減少42.06%[9] - 投資收益較上年同期增加89.58%[9] - 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少102.85%[9] - 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少92.22%[9] - 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加53.73%[9] 股权结构 - 香港中央结算（代理人）持有公司股份数量为2,618,879,546股，占比17.67%[10] - 中国中信有限公司持有公司股份数量为2,299,650,108股，占比15.52%[10] - 广州越秀资本控股集团持有公司股份数量为626,191,828股，占比4.23%，其中有626,191,828股被质押或冻结[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为606,977,418股，占比4.10%[10] - 广州越秀资本控股集团持有公司股份数量为305,155,945股，占比2.06%，其中有305,155,945股被质押或冻结[10] - 中国建设银行股份有限公司持有公司股份数量为208,556,168股，占比1.41%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份数量为205,146,964股，占比1.38%[10] - 大成基金持有公司股份数量为176,785,150股，占比1.19%[10] - 华夏基金持有公司股份数量为166,143,027股，占比1.12%[10] - 中欧基金持有公司股份数量为161,205,735股，占比1.09%[10] 债券发行 - 公司2023年1月11日发行的短期公司債券（第一期）发行期限180天，发行规模人民幣30億元，票面利率2.58%[12] - 公司2023年2月6日发行的公司債券（第一期）发行期限2年，发行规模人民幣30億元，票面利率2.95%[13] - 公司2023年2月9日发行的短期公司債券（第二期）发行期限270天，发行规模人民幣30億元，票面利率2.65%[14] - 公司2023年2月17日发行的公司債券（第二期）分为两种，其中品种一发行期限2年，发行规模人民幣15億元，票面利率2.89%；品种二发行期限1,101天，发行规模人民幣30億元，票面利率3.06%[15] - 公司于2023年3月3日发行了短期公司债券（第三期），发行规模为人民币40亿元，票面利率为2.70%[16] - 公司于2023年3月9日发行了2023年公司债券（第三期），分为两个品种，分别为2年期和5年期，发行规模分别为人民币20亿元和人民币20亿元，票面利率分别为3.01%和3.32%[17] - 公司于2023年3月23日发行了短期公司债券（第四期），发行规模为人民币50亿元，票面利率为2.58%[18] - 公司于2023年4月17日发行了2023年公司债券（第四期），分为两个品种，分别为2年期和5年期，发行规模分别为人民币20亿元和人民币25亿元，票面利率分别为2.87%和3.17%[19] - 公司于2023年4月24日发行了短期公司债券（第五期），发行规模为人民币50亿元，票面利率为2.55%[20] 公司业务 - 截至报告期末，公司共拥有45家分公司、223家证券营业部[22] - 中信证券（山东）截至报告期末，共拥有6家分公司、63家证券营业部[23] - 中信期货截至报告期末，共拥有46家分公司、4家期货营业部[24] - 中信证券华南拥有2家分公司、30家证券营业部[26] - 中信证券国际共有5家分行[27] - 金通证券共有2家证券营业部[28] - 中信证券华南与瑞丰集团股票质押回购交易糾紛案[29] - 中信证券华南与上海华信集团債券交易糾紛案[30] - 安徽盛運環保債券交易違約，原广州证券向安徽盛運環保与西部证券起诉，要求1亿元人民币及相应利息、违约金、债权实现费用等[31] - 深圳证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》，指出私募资产管理业务存在问题，公司已进行整改[32] - 中国人民银行对公司出具了《行政處罰決定書》，对公司处以人民幣1,376萬元的罰款，公司已完成大部分整改工作[33] - 西藏证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、徐欣、宋永新採取出具警示函措施的決定》，公司作为首次公开发行及上市项目保荐机构存在问题，公司已向监管机关提交整改报告[34] 财务状况 - 货币资金为330,798,567,398.57元，较2022年12

公司业绩及财务状况 - 公司全年实现总收入及其他收入人民币859.41亿元，实现归属于公司股东净利润人民币213.17亿元[7][51] - 公司总资产规模达人民币1.31万亿元[7][51] - 公司2022年度资产总额为1,308,289百万人民币，较上年增长2.32%[51] - 公司2022年度负债总额为1,049,917百万人民币，较上年下降1.40%[51] - 公司2022年度基本每股收益为1.42元/股，较上年下降15.98%[51] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为8.67%，较上年下降3.40个百分点[51] - 公司母公司2022年12月31日的净资本为136,199百万人民币，较上年增长26.97%[52] - 公司2022年度每股股利为0.49元，较2021年度下降9.26%[53] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为8.67%，较2021年度下降3.40%[53] - 公司2022年度资产负债率为74.51%，较2021年度下降4.67%[53] 公司业务拓展与发展 - 公司共计服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1,497亿元；服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元；跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元[9] - 公司完成多家绿色环保企业境内外股权融资，承销129只绿色债券（含碳中和债、蓝色债）共计融资2,737亿元，完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行[11] - 公司2023年重点工作计划包括推进资本市场现代化建设、加快完善全球客户市场布局、提升投资交易能力等[57] - 公司2023年将继续把握资本市场改革发展机遇，持续扩大客户市场开拓，提高股权项目储备数量，加强行业研究和客户市场分析，推进业务和产品创新，不断优化业务结构与质量[65] - 公司将持续加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，深度挖掘重点行业中具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的优质客户[75] 公司资产管理业务 - 公司资产管理规模合计人民币14,177.92亿元，资管新规下公司私募资产管理业务市场份额约16.13%，排名行业第一[98] - 公司资产管理业务将做大做强养老业务，深化机构客群覆盖，构建私行业务差异化竞争力，扩大零售客群覆盖[98] - 华夏基金本部管理资产规模人民币17,216.26亿元，其中公募基金管理规模人民币11,374.77亿元，机构及国际业务资产管理规模人民币5,841.45亿元[99] - 公司资产管理业务将推进资管子公司开业，依托香港平台实现境外资管规模快速增长[98] - 华夏基金将进一步细化产品策略，完善投资方法论，全力提升投资业绩，科学布局新发基金，持续完善风险控制体系[100] 公司风险管理与控制 - 公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对金融、操作、合规、法律、环境、社会和治理风险进行监测、评估和管理[177] - 公司建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和风险管理三道防线机制，持续优化管理规范化水平[178] - 公司不断探索人工智能、大数据等金融科技在风险管理领域的应用，推动数字化和智能化风险管理升级[179] - 公司高度重视环境、社会和治理(ESG)管理方针和政策的制定，持续推动强化ESG的治理体系及风险管理[180] - 公司已形成由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门密切配合的三层次风险管理体系[181]

公司基本信息 - 公司注册名称为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君，总经理为杨明辉[13] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[14] - 公司具有中国证监会、交易所、证券业协会、人民银行核准的多项业务资格及其他资格[14][15] - 公司董事会秘书为王俊锋，证券事务代表为杨宝林，公司秘书为刘小萌[16] - 公司联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦等[16] - 公司电话为0086 - 10 - 60836030、0086 - 755 - 23835383，传真为0086 - 10 - 60836031、0086 - 755 - 23835525[16] - 公司电子邮箱为ir@citics.com[16] - 1995年10月公司前身在北京成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[20] - 1999年12月改制为股份有限公司，注册资本增至208,150万元，中信集团直接持股37.85%[20] - 2002年12月首次公开发行A股40,000万股，募集资金18亿元，总股数增至248,150万股，中信集团直接持股31.75%[20] - 2006年6月完成A股非公开发行，募集资金46.45亿元，总股数增至298,150万股，中信集团直接持股24.88%[20] - 2007年9月完成A股公开增发，募集资金250亿元，总股数增至331,523.38万股，中信集团直接持股23.43%[20] - 2011年10月首次公开发行H股107,120.70万股，募集资金净额约138.2亿港元，总股数增至1,101,690.84万股，中信集团直接持股20.30%[21] - 2015年6月完成H股定向增发，募集资金约270.6亿港元，总股数增至1,211,690.84万股，中信有限直接持股15.59%[21] - 2020年3月完成定向发行A股收购广州证券，总股数增至12,926,776,029股，中信有限直接持股15.47%，越秀金控等合计持股6.26%[21] - 2022年3月完成A+H配股，募集资金约273.3亿元，总股数增至14,820,546,829股，中信股份等合计持股18.45%，越秀金控等合计持股7.47%[21] - 公司股票先后被纳入多个指数，2014年11月17日沪港通开通后成沪股通和港股通标的，2016年12月5日深港通开通后H股成深港通标的[22] - 公司是业内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续十七年排名行业第一[102] - 公司零售客户超1300万户，境内企业与机构客户超10万家，在境内设立400多家分支机构、12个投行区域分部[103] - 公司分支机构遍布全球13个国家，覆盖全球股票总市值95%以上的六十多个主要市场，服务超2000家全球最大机构投资者[104] - 公司2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股IPO上市的证券公司[100] - 公司总结出“七个坚持”的原则，包括坚持党的领导、践行国家战略等[99] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年实现总收入及其他收入859.41亿元，归属公司股东净利润213.17亿元，总资产规模达1.31万亿元[6] - 公司经董事会决议通过的报告期利润分配预案为每10股派发现金红利4.90元（含税），尚需股东大会批准[3] - 本报告期末公司注册资本为14,820,546,829元，上年度末为12,926,776,029元[13] - 本报告期末公司净资本为136,199,250,785.40元，上年度末为107,575,219,488.54元[13] - 截至业绩公告披露日，公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[13] - 2022年度总收入及其他收入859.41亿元，较上年同期减少11.70%[37] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额552.58亿元，较上年同期增长901.41%[39] - 2022年末资产总额1308289，较2021年末增长2.32%；负债总额1049917，较2021年末减少1.40%；归属母公司股东权益253118，较2021年末增长21.01%[40] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股，较2021年减少15.98%；加权平均净资产收益率为8.67%，较2021年减少3.40个百分点[41] - 2022年末净资本136199百万元，较2021年末增长26.61%；净资产211825百万元，较2021年末增长21.84%[42] - 2022年总收入及其他收入85941百万元，较2021年减少11.70%；归属母公司股东净利润21317百万元，较2021年减少7.72%[44] - 2022年末已发行股本14821，较2021年末增长14.65%；股东权益总额258372百万元，较2021年末增长20.84%[45] - 2022年每股股利0.49元/股，较2021年减少9.26%；加权平均净资产收益率8.67%，较2021年减少3.40个百分点；资产负债率74.51%，较2021年减少4.67个百分点[46] - 2022年集团实现营业总收入及其他收入人民币859.41亿元，同比下降11.70%[107] - 2022年集团实现归属于母公司股东的净利润人民币213.17亿元，同比下降7.72%[107] - 2022年集团实现基本每股收益人民币1.42元，同比下降15.98%[107] - 2022年集团加权平均净资产收益率8.67%，同比减少3.40个百分点[107] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为13082.89亿元，同比增加296.24亿元，增长2.32%；负债总额为10499.17亿元，同比减少149.40亿元，下降1.40%；归属母公司股东权益为2531.18亿元，同比增加439.47亿元，增长21.01%[108] - 截至2022年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后资产负债率为74.51%，同比减少4.67个百分点[109] - 2022年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为126.07亿元，2021年同期为83.15亿元[110] - 2022年经营活动现金流量净额为552.58亿元，2021年同期为55.18亿元；投资活动现金流量净额为 -7.92亿元，2021年同期为 -69.16亿元；筹资活动现金流量净额为 -418.59亿元，2021年同期为97.13亿元[110] - 2022年集团实现税前利润289.50亿元，同比下降9.23%[114] - 2022年集团实现总收入和其他收入859.41亿元，同比下降11.70%[116] - 2022年手续费及佣金收入占比44.15%，利息收入占比24.46%，投资收益占比20.52%，大宗商品贸易收入及其他收入占比10.87%[116] - 2022年度集团实现手续费及佣金净收入319.43亿元，同比下降7.56%[117] - 2022年经纪业务收入161.40亿元，同比下降17.75%；投资银行业务收入89.15亿元，同比增长9.89%；证券交易业务收入4.35亿元，同比增长112.20%；资产管理业务收入114.93亿元，同比下降5.88%；其他业务收入9.62亿元，同比增长23.33%[118] - 2022年集团实现利息净收入58.06亿元，同比增长8.77%；银行利息收入同比增长22.83亿元，上涨34.05%；融资及其他借贷产生之利息收入同比减少14.60亿元，下降12.39%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之利息收入同比减少3.40亿元，下降18.57%[123][124] - 2022年集团实现投资收益176.36亿元，同比下降22.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之净收益同比减少7.57亿元，下降74.65%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净损益为 - 243.71亿元；其他投资收益为417.50亿元[125][126][127] - 2022年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为364.44亿元，同比减少82.62亿元，下降18.48%；房屋及设备折旧同比增加0.59亿元；税金及附加同比减少0.48亿元，下降11.35%；大宗商品贸易成本同比减少45.58亿元，下降38.68%；职工费用同比增加4.12亿元，增长1.98%[128] - 2022年信用减值损失为 - 6.98亿元；其他资产减值损失为5.14亿元，比2021年减少20.91亿元，下降80.27%[128][129][130] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为13082.89亿元，同比增长2.32%；剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后，资产总额为10136.33亿元，同比下降1.28%[131] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产较2021年末增加10.21亿元，增长1.47%[132] - 对联营/合营公司的投资较2021年末增加5.21亿元，增长5.71%[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2021年末减少144.11亿元，下降2.64%[132] - 衍生金融资产较2021年末增加53.88亿元，增长17.38%[132] - 截至2022年12月31日，公司对外投资总额为6472.39亿元，同比下降1.14%，占资产总额的比例为63.85%，同比增加0.09个百分点[136] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为702.78亿元，比2021年末增加10.21亿元，增长1.47%[138] - 对联营/合营公司的投资同比增加5.21亿元，增长5.71%，主要因对联营公司的投资增加[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比减少144.11亿元，下降2.64%，占资产总额的52.38%，主要因对资管产品的投资减少[142] - 物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为146.00亿元，同比增长2.51%[144] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为10499.17亿元，比去年减少149.40亿元，下降1.40%[146] - 剔除代理买卖证券款及代理承销证券款的影响，2022年12月31日负债总额为7552.61亿元，同比下降7.10%[146] - 代理买卖证券款总额为2794.02亿元，同比增长11.24%，占负债总额的26.61%[148] - 代理承销证券款为152.54亿元，同比增长2042.42%[147] - 短期借款、拆入资金、应付短期融资款及一年内到期的非流动负债为1039.26亿元，同比下降23.53%[147] - 截至2022年12月31日，境内业务金额为253,009百万元，较2021年增长11.49%；境外业务金额为26,393百万元，较2021年增长8.95%；合计金额为279,402百万元，较2021年增长11.24%[149] - 截至2022年12月31日，短期借款等负债为1,039.26亿元，同比下降23.53%；以公允价值计量的金融负债及衍生金融负债为1,192.38亿元，同比增长8.63%[149] - 截至2022年12月31日，卖出回购款项同比减少210.03亿元，下降8.93%；已发行债务工具及长期借款同比减少435.02亿元，下降36.70%[150] - 截至2022年12月31日，集团权益总额为2,583.72亿元，同比增加20.84%[151] - 2022年12月31日与2021年12月31日相比，股本从12,927百万元增至14,821百万元，其他权益工具从10,768百万元增至13,762百万元等[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1497亿元[6] - 2022年公司服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元[6] - 2022年公司跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元[6] - 2022年公司优化机构客户服务体系，社保组合和基本养老组合在全国社保基金理事会年度考评获A级[7] - 2022年公司承销129只绿色债券（含碳中和债、蓝色债），共计融资2737亿元[7] - 2022年公司MSCI ES

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第三季度公司实现营业收入149.36亿元，归属母公司股东净利润53.71亿元[2] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 415.07亿元，同比减少256.94%；年初至报告期末为617.49亿元，同比增加115.33%[4] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末均为1.11元/股，同比减少18.38%[4] - 2022年第三季度加权平均净资产收益率为2.16%，较上年同期减少0.66个百分点；年初至报告期末为6.80%，较上年同期减少2.54个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 前三季度数据 - 2022年前三季度公司实现营业收入498.21亿元，归属母公司股东净利润165.68亿元，分别同比减少13.82%和6.11%[4] - 2022年前三季度非经常性损益合计3.50亿元[5] - 2022年前三季度投资收益同比增加45.38%，主要因金融资产持有期间取得的收益同比增加[6] - 2022年前三季度公允价值变动收益同比减少8562.49%，主要因证券市场波动导致金融工具公允价值变动[6] - 2022年前三季度营业总收入为498.21亿美元，2021年前三季度为578.12亿美元[37] - 2022年前三季度利息净收入为41.67亿美元，2021年前三季度为43.86亿美元[37] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入为240.75亿美元，2021年前三季度为255.97亿美元[37] - 2022年前三季度投资收益为231.52亿美元，2021年前三季度为159.26亿美元[37] - 2022年前三季度汇兑收益为21.47亿美元，2021年前三季度为2.53亿美元[37] - 2022年前三季度营业总支出为274.20亿美元，2021年前三季度为339.31亿美元[37] - 2022年前三季度营业利润为224.01亿美元，2021年前三季度为238.80亿美元[37] - 2022年前三季度利润总额为226.06亿美元，2021年前三季度为238.36亿美元[37] - 2022年前三季度所得税费用为54.08亿美元，2021年前三季度为55.40亿美元[37] - 2022年前三季度净利润为171.99亿元，2021年前三季度为182.96亿元，同比下降6.0%[38] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润为165.68亿元，2021年前三季度为176.45亿元，同比下降6.1%[38] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，2021年前三季度均为1.36元/股，同比下降18.4%[38] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1035.84亿元，2021年前三季度为1759.03亿元，同比下降41.1%[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为418.35亿元，2021年前三季度为1472.26亿元，同比下降71.6%[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为617.49亿元，2021年前三季度为286.77亿元，同比增长115.3%[40] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为303.91亿元，2021年前三季度为149.95亿元，同比增长102.7%[40] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为115.75亿元，2021年前三季度为 - 18.36亿元，同比增长736.3%[40] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1013.52亿元，2021年前三季度为1190.36亿元，同比下降14.9%[41] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为1198.43亿元，2021年前三季度为1021.02亿元，同比增长17.4%[41] - 2022年前三季度公司营业总收入28,551,848,047.32元，较2021年前三季度的29,205,215,437.69元下降2.24%[47] - 2022年前三季度利息净收入3,190,193,653.34元，较2021年前三季度的2,984,069,710.37元增长7%[47] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入14,744,676,270.03元，较2021年前三季度的14,895,407,620.78元下降1.01%[47] - 2022年前三季度投资收益14,439,811,775.28元，较2021年前三季度的8,160,829,340.90元增长76.94%[47] - 2022年前三季度公允价值变动收益为 - 4,563,537,682.75元，2021年前三季度为2,970,344,563.41元[47] - 2022年前三季度营业总支出11,278,086,345.09元，较2021年前三季度的11,810,511,220.70元下降4.51%[47] - 2022年前三季度营业利润17,273,761,702.23元，较2021年前三季度的17,394,704,216.99元下降0.69%[47] - 2022年前三季度利润总额17,224,223,308.69元，较2021年前三季度的17,366,393,389.45元下降0.82%[47] - 2022年前三季度所得税费用3,815,921,185.21元，较2021年前三季度的3,873,295,400.39元下降1.48%[47] - 2022年前三季度净利润为134.08亿元，2021年前三季度为134.93亿元[48] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 5.26亿元，2021年前三季度为 - 8.26亿元[48] - 2022年前三季度综合收益总额为139.35亿元，2021年前三季度为126.67亿元[48] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为381.66亿元，2021年前三季度为798.55亿元[50] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为128.42亿元，2021年前三季度为872.12亿元[50] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为253.25亿元，2021年前三季度为 - 73.58亿元[50] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为308.55亿元，2021年前三季度为92.22亿元[50] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为54.65亿元，2021年前三季度为5.43亿元[50] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为738.57亿元，2021年前三季度为839.87亿元[51] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为892.87亿元，2021年前三季度为664.00亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 报告期末数据 - 报告期末公司总资产为13352.53亿元，较上年度末增加4.43%；归属母公司股东的所有者权益为2487.94亿元，较上年度末增加18.94%[4] - 2022年9月30日公司货币资金3535.2959079276亿元，2021年12月31日为2795.5139102043亿元[35] - 2022年9月30日公司融出资金1044.5558770735亿元，2021年12月31日为1291.1905442868亿元[35] - 2022年9月30日公司衍生金融资产476.6231891374亿元，2021年12月31日为310.0057628516亿元[35] - 2022年9月30日公司资产总计13352.5323187558亿元，2021年12月31日为12786.6477509662亿元[35] - 2022年9月30日负债合计为1081.44亿美元，2021年12月31日为1064.86亿美元[36] - 2022年9月30日公司资产总计945,261,923,148.51元，较2021年12月31日的940,865,173,156.79元增长0.47%[43] 股东信息 - 香港中央结算（代理人）有限公司为公司第一大股东，持股26.19亿股，持股比例17.67%[8] - 截至2022年9月30日，公司股东共632,252户，其中A股股东632,091户，H股登记股东161户[10] - 截至2022年9月30日，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%[10] - 截至2022年9月30日，广州越秀金融控股集团股份有限公司及其关联方合计持有公司股份1,179,781,966股，占比7.96%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股2,618,891,545股[9] - 中国中信有限公司持有人民币普通股2,299,650,108股[9] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股500,308,610股[9] - 中国建设银行股份有限公司持有人民币普通股214,244,321股[9] 分支机构变动 - 2022年1 - 9月，公司新设2家证券营业部[11] - 2022年1 - 9月，公司将4家证券营业部更名为分公司[11] - 2022年1 - 9月，公司完成2家分公司及17家证券营业部同城迁址[11] - 截至报告期末，公司拥有45家分公司、222家证券营业部[14] - 2022年1 - 9月，中信证券（山东）分支机构未变动，期末拥有6家分公司、64家证券营业部[15] - 2022年1 - 9月，中信期货新设1家分公司，完成10家分公司同城迁址，期末拥有46家分公司、4家期货营业部[15][16][17] - 2022年1 - 9月，中信证券华南新设1家分公司，完成1家证券营业部同城迁址，期末拥有2家分公司、29家证券营业部[17][18] - 2022年1 - 9月，中信证券国际新设1家分行，期末拥有5家分行[18] - 2022年1 - 9月，金通证券分支机构未变动，期末拥有2家证券营业部[19] 法律诉讼与仲裁 - 公司与正源房地产等合同纠纷案，2022年9月26日辽宁高院立案审查湖南正源再审申请，未作审查结论[21] - 公司与新华联控股股票质押式回购交易纠纷案，要求新华联控股偿还欠付本金7.87亿元，案件处于强制执行中[22] - 2022年9月13日，新华联矿业被裁定受理破产重整[22] - 报告期内，集团无涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[20] - 中信证券华南与瑞丰集团股票质押回购交易执行标的为本金32,999万元及相应利息等[23] - 金石投资与云南天宇等股权合同纠纷仲裁胜诉，要求支付款项共计376,220,063.45元[24] - 中信证券华南与安徽盛运环保、西部证券证券虚假陈述责任纠纷诉讼标的为本金1亿元及相应利息等[25] - 2019年8月5日，原广州证券向广州中院申请强制执行瑞丰集团公证文书并获立案[23] 公司业务与投资 - 公司十九只大集合产品已参考公募基金正常运作[27] - 公司以6,663,992.06元收购中信证券华南0.1%股权[28] - 金石投资向新材料基金追加认缴出资11亿元，累计认缴21亿元，已实缴10.43亿元[29] - 中信证券投资以1.41亿元投资信宸基金[29] - 信宸基金存续期限自成立日起至首次交割的第8个周年日，可延长2年[30] - 信宸基金投资期结束条件：首次交割日的第四周年日，或90%认缴出资总额（违约合伙人除外）已实际使用或合理预留，或发生关键人士事件、普通合伙人终止事件[31] - 信宸基金条款修订需普通合伙人及持有75%有限合伙权益的有限合伙人一致表决通过[32] - 2022年9月30日，公司审议通过与中信集团续签2023 - 2025年度日常关联/持续性关连交易框架协议[32] - 2022年7月8日和9月30日，公司分别审议通过开展科创板股票做市交易业务和申请上市证券做市交易业务资格的议案，已获证监会核准[33] - 华夏基金股东Mackenzie Financial Corporation持有13.9%股权，2022年7 - 9月实现净利润5.6091亿元[34] - 信宸基金于2021年8月18日成立，截至公告日尚未进行任何投资[32] 监管措施 - 2022年9月24日，深圳证监局对公司采取责令改正措施[26]

财务报告审计与审阅 - 公司2022年中期财务报告未经审计，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别按中国和国际审阅准则出具审阅意见[1] 利润分配与股本方案 - 公司2022年上半年度无利润分配和公积金转增股本方案[1] 公司上市信息 - A股每股面值为人民币1.00元，于上海证券交易所上市，股份代码为600030；H股每股面值为人民币1.00元，于香港联合交易所上市，股份代码为6030[28][30] - 公司A股在上交所上市，股票简称中信证券，代码600030；H股在香港联交所上市，简称中信证券，代码6030[45] 报告期 - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日[32] 公司经营风险与应对 - 公司业务高度依赖中国及其他业务所处地区的整体经济及市场状况，资本市场波动会对经营业绩产生重大影响[33] - 公司面临法律及合规、战略、内部运营及管理、市场、信用、流动性、操作、声誉、汇率等风险，当前主要风险为信用、市场和合规风险[33] - 公司从组织架构、管理机制、信息技术等方面防范风险，优化业务流程，重点加强信用和流动性风险管理[33] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联/连方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席第七届董事会第四十四次会议，未有董事对中期报告提出异议[1] 公司注册资本与股本情况 - 截至2022年6月30日，公司注册资本为14,820,546,829.00元，较上年度末的12,926,776,029.00元有所增加[36] - 截至2022年6月30日，公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[36] 公司业务范围与资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[37] - 公司具有中国证监会、交易所、证券业协会、人民银行等核准或认可的多项业务资格[37][38][39] 公司董秘与代表信息 - 公司董事会秘书为王俊锋，证券事务代表为杨宝林，联席公司秘书为刘小萌、余晓君[40] 公司注册地址 - 公司注册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，2000年4月6日注册地由北京变更至深圳[42] 信息披露渠道 - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站包括上交所、香港联交所指定网站及公司网站[43] 股份划转情况 - 2022年6月22日，中信有限、中信股份将向中信金控无偿划转合计持有的公司股份2,733,961,712股，占公司已发行股份总数的18.45%[47] 公司资产与负债情况 - 截至2022年6月30日，公司资产总额1,403,187百万元，较上年度期末增长9.74%；负债总额1,155,699百万元，较上年度期末增长8.53%[47] - 截至2022年6月30日，集团资产总额14031.87亿元，较上年度末增长9.74%；负债总额11556.99亿元，较上年度末增长8.53%[93] 公司收入与利润情况 - 2022年1 - 6月，公司总收入及其他收入45,870百万元，较上年同期减少3.98%；归属母公司股东的净利润11,196百万元，较上年同期减少8.21%[48] - 2022年上半年集团总收入及其他收入458.70亿元，同比下降3.98%，净利润111.96亿元，同比下降8.21%[92] 母公司财务指标 - 截至2022年6月30日，母公司净资本134,499百万元，较2021年12月31日增长25.03%；净资产205,212百万元，较2021年12月31日增长17.93%[49] 证券市场发行情况 - 2022年上半年，A股IPO企业171家，同比下降30.20%，发行规模3,119.37亿元，同比增长47.87%[51] - 2022年上半年，现金类定向增发发行1,625.82亿元，同比下降51.79%；可转债发行1,585.54亿元，同比下降4.04%[51] - 2022年上半年，A股（现金类及资产类）发行规模7,377.77亿元，同比下降6.31%；A股（现金类）发行规模7,074.29亿元，同比下降6.52%[51] - 2022年上半年，港股IPO发行规模26.74亿美元，同比下降91.09%；港股再融资发行规模58.17亿美元，同比下降90.62%[51] 证券市场份额情况 - 按主承销商承销份额计算，2022年上半年A股承销金额（现金类）前十位证券公司市场份额合计为72.43%[51] - 按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配口径计算，2022年上半年港股股权融资前十大投行市场份额合计为70%[51] 公司股权融资业务情况 - 2022年上半年境内股权融资，公司完成A股主承销项目68单，主承销金额1650.13亿元，同比增长15.96%，市场份额22.37%，排名第一[53] - 2022年上半年境外股权融资，公司完成17单境外股权项目，承销金额合计12.57亿美元[53] 债券市场发行情况 - 2022年上半年境内债券市场发行总规模31.50万亿元，同比增长6.53%；净融资额8.31万亿元，同比增长24.58% [56] 公司债务融资业务情况 - 2022年上半年公司债务融资业务承销金额8380.61亿元，同比增长26.25%，占证券公司承销总额14.88%，排名第一[57] 境外中资离岸债券业务情况 - 2022年上半年境外中资离岸债券业务，公司完成项目75单，总承销规模25.45亿美元，市场份额3.99%，排名第二[59] 全球并购交易情况 - 2022年上半年全球已公告并购交易金额2.25万亿美元，交易数量1.59万单[61] 公司并购业务情况 - 2022年上半年公司完成A股重大资产重组交易金额456.30亿元，排名第一[62] - 2022年上半年公司完成涉及中国企业全球并购交易金额119.74亿美元，排名第二[62] 新三板与北交所情况 - 2022年上半年新三板挂牌企业79家，同比增长88.10%；股票发行416次，同比增长26.44% [64] - 2022年上半年北交所公开发行19单，发行规模28.02亿元[64] 公司新三板与北交所业务情况 - 2022年上半年公司作为保荐机构申报4单北交所IPO项目，作为新三板主办券商提交4家企业挂牌申请，持续督导挂牌公司19家，其中12家进入创新层[65] 证券指数情况 - 2022年上半年上证综指降幅6.63%，中小板综指降幅10.77%，创业板综指降幅15.91%[67] - 2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，中证500指数下跌12.30%，标普500指数下跌20.58%，纳斯达克指数下跌29.51%，欧洲STOXX50指数下跌19.62%，恒生指数下跌6.57%，恒生科技指数下跌14.12%，中债综合指数上涨1.83%[71] 公司客户与资产情况 - 截至2022年报告期末，公司客户数量累计近1300万户，人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户，托管客户资产规模保持十万亿级[68] - 截至2022年报告期末，公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元、面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模超人民币1800亿元[68] - 2022年公司服务人民币5000万以上资产企业家办公室客户3000户，服务客户资产超万亿[68] - 2022年上半年公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币18.1万亿元，较2021年同期增长11%[68] 公司其他业务情况 - 2022年上半年公司利率产品销售规模保持同业第一[72] - 公司另类投资海外业务收益率超过同业平均水平[73] - 公司大宗商品业务始终保持行业领先地位[73] 公司资产管理业务情况 - 截至2022年6月末，公司资产管理规模合计15956.75亿元，集合、单一资产管理计划规模分别为6591.14亿元、9365.61亿元，资管新规下私募资产管理业务市场份额约16.79%，排名行业第一[77] - 2022年1 - 6月，集合资管计划管理规模6591.14亿元，管理费用7.9534亿元；单一资管计划管理规模9365.61亿元，管理费用8.292亿元；专项资管计划管理费用0.2911亿元；合计管理规模15956.75亿元，管理费用16.5365亿元[78] 华夏基金管理资产情况 - 截至2022年报告期末，华夏基金本部管理资产规模17401.72亿元，其中公募基金管理规模11365.42亿元，机构及国际业务资产管理规模6036.30亿元[80] 公司托管与外包服务情况 - 2022年上半年，公司提供资产托管服务的产品数量为12169只，提供基金运营外包服务的产品数量为13050只[83] 募资市场情况 - 2022年上半年，募资市场基金募资7724.55亿元，同比下降10.3%；新募基金2701支，同比下降7.2%[85] - 2022年上半年，基金投资4167笔，同比下降31.9%；投资总金额3149.29亿元，同比下降54.9%[85] - 2022年上半年，发生1295笔退出，同比下降50%，其中IPO占比79.4%[85] 金石投资业务情况 - 2022年上半年金石投资发起设立基金规模60亿元，对外投资超30亿元，在管私募股权投资基金超20支[88] - 中信金石基金累计设立类REITs基金及不动产私募基金275.76亿元，存量基金管理规模约43.41亿元[88] 公司论坛举办情况 - 2022年上半年公司举办15场大中型产业论坛及中期资本市场论坛[90] 集团业务收入情况 - 2022年上半年经纪业务收入115.44亿元，同比下降7.50%；资管业务收入61.18亿元，同比下降4.29%；证券交易业务收入173.26亿元，同比增长4.50%；投行业务收入36.03亿元，同比增长9.61%；其他业务收入72.79亿元，同比下降19.39%[92] 集团营业费用情况 - 2022年上半年集团营业费用302.40亿元，同比下降5.22%[92] 集团股东权益情况 - 截至2022年6月30日，集团归属母公司股东权益2428.14亿元，较2021年末增长16.08%[93] 集团资产负债率情况 - 截至2022年6月30日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后资产负债率为77.47%，同比减少1.71个百分点[95] 集团现金流量情况 - 2022年上半年剔除代理买卖证券款影响，集团现金及现金等价物净增加额862.60亿元，2021年同期为74.19亿元[96] 公司子公司与参股公司情况 - 公司现有主要子公司7家，主要参股公司1家[98] 子公司经营情况 - 中信证券（山东）注册资本24.938亿元，公司持股比例100%，2022年上半年营业收入10.3179亿元，净利润3.3548亿元[98][99] - 中信证券国际实收资本65.1605亿港元，公司持股比例100%，2022年上半年营业收入约29.8504亿元，净利润约8.4272亿元[98][100] - 金石投资注册资本30亿元，公司持股比例100%，2022年上半年营业收入4.085亿元，净利润1.9299亿元[98][100] - 中信证券投资实收资本170亿元，公司持股比例100%，2022年上半年营业收入4.4534亿元，净利润2.721亿元[98][101] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股比例62.20%[98] - 中信产业基金注册资本18亿元，公司持股比例35%[98] - 中信期货注册资本76亿元，截至报告期末总资产1597.12亿元，净资产116.79亿元，2022年上半年营业收入76.81亿元，利润总额7.20亿元，净利润5.36亿元，拥有期货分支机构50家，员工2044人[102] - 中信证券华南注册资本50.91亿元，截至报告期末总资产156.79亿元，净资产67.44亿元，2022年上半年营业收入2.21亿元，利润总额1.02亿元，净利润0.74亿元，拥有证券分支机构30家，员工882人[102] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%，截至报告期末总资产157.07亿元，净资产112.41亿元，2022年上半年营业收入36.33亿元，利润总额14.05亿元，净利润10.58亿元，员工1334人[103] - 中信产业基金注册资本18亿元，公司持股35%，截至报告期末总资产54.54亿元，净资产34.84亿元，2022年上半年净亏损16.69亿元[103] 公司分支机构情况 - 公司在国内共设立41家证券分公司[104] - 公司有安徽、山西、云南等34家分公司，各分公司有对应负责人、营业地址和联系方式[105][106] 公司融资手段 - 公司目前主要采用债券回购、拆借等手段融入短期资金，还可通过增发来融资，也能通过境外附属公司融入外币资金[108] 公司发展原则与理念 - 公司恪守“七个坚持”的发展原则，包括坚持党的领导、践行国家战略等[110] - 公司以客户为中心、与客户共成长，坚持合规经营、严控风险

第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司实现营业收入152.16亿元，同比减少7.20%[2][4] - 2022年第一季度公司归属母公司股东净利润52.29亿元，同比增长1.24%[2][4] - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额774.22亿元，同比增长537.02%[4] - 2022年第一季度基本每股收益0.36元/股，同比减少10.00%[4] - 2022年第一季度加权平均净资产收益率2.26%，较上年减少0.55个百分点[4] - 2022年第一季度公司营业总收入152.16亿元，较2021年第一季度的163.97亿元下降7.20%[34] - 2022年第一季度公司利息净收入10.06亿元，较2021年第一季度的10.68亿元下降5.70%[34] - 2022年第一季度公司手续费及佣金净收入82.13亿元，较2021年第一季度的80.75亿元增长1.71%[34] - 2022年第一季度公司投资收益30.70亿元，较2021年第一季度的42.78亿元下降28.23%[34] - 2022年第一季度公司营业总支出81.25亿元，较2021年第一季度的95.60亿元下降14.99%[34] - 2022年第一季度公司营业利润70.91亿元，较2021年第一季度的68.36亿元增长3.73%[34] - 2022年第一季度公司利润总额70.81亿元，较2021年第一季度的68.42亿元增长3.49%[34] - 2022年第一季度净利润为54.19亿元，2021年第一季度为53.43亿元，同比增长1.40%[35] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润为52.29亿元，2021年第一季度为51.65亿元，同比增长1.22%[35] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2021年第一季度均为0.40元/股，同比下降10%[35] - 2022年第一季度营业总收入为90.63亿元，2021年第一季度为78.68亿元，同比增长15.19%[36] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入为49.36亿元，2021年第一季度为45.68亿元，同比增长8.06%[36] - 2022年第一季度投资收益为1.03亿元，2021年第一季度为49.84亿元，同比下降97.93%[36] - 2022年第一季度公允价值变动收益为32.65亿元，2021年第一季度为 - 26.59亿元，同比增长222.79%[36] - 2022年第一季度营业总支出为29.71亿元，2021年第一季度为33.12亿元，同比下降10.30%[36] - 2022年第一季度利润总额为60.75亿元，2021年第一季度为45.60亿元，同比增长33.22%[37] - 2022年第一季度综合收益总额为47.67亿元，2021年第一季度为27.65亿元，同比增长72.39%[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1123.76亿元，2021年同期为1098.05亿元[38] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计349.54亿元，2021年同期为1275.20亿元[38] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额774.22亿元，2021年同期为 - 177.16亿元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计70.82亿元，2021年同期为17.01亿元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计7.55亿元，2021年同期为 - 43.47亿元[38] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额63.27亿元，2021年同期为60.48亿元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计469.32亿元，2021年同期为297.64亿元[39] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计316.25亿元，2021年同期为182.72亿元[39] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额153.07亿元，2021年同期为114.92亿元[39] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额986.06亿元，2021年同期为 - 0.39亿元[39] 报告期末财务数据变化 - 报告期末公司总资产13621.31亿元，较上年度末增长6.53%[5] - 报告期末归属上市公司股东的所有者权益2443.20亿元，较上年度末增长16.80%[5] - 2022年3月31日货币资金3750.51亿元，较2021年12月31日的2795.51亿元增加[29] - 2022年3月31日融出资金1141.74亿元，较2021年12月31日的1291.19亿元减少[29] - 2022年3月31日资产总计13621.31亿元，较2021年12月31日的12786.65亿元增加[29] - 2022年3月31日负债合计11133.96亿元，较2021年12月31日的10648.57亿元增加[30] - 2022年3月31日实收资本148.21亿元，较2021年12月31日的129.27亿元增加[30] - 2022年3月31日所有者权益合计2487.34亿元，较2021年12月31日的2138.08亿元增加[30] - 2022年3月31日公司资产总计10012.17亿元，较2021年12月31日的9408.65亿元增长6.41%[31] - 2022年3月31日公司负债合计7925.72亿元，较2021年12月31日的7670.22亿元增长3.33%[32] - 2022年3月31日公司所有者权益合计2086.44亿元，较2021年12月31日的1738.43亿元增长19.90%[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6013.16万元，主要包括非流动资产处置损益730.40万元和政府补助8600.84万元[6] 股东情况 - 报告期末股东总数628510户[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第一大股东，持股26.19亿股，持股比例17.67%[8] - 截至2022年3月31日，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份27.33961712亿股，占比18.45%[10] - 截至2022年3月31日，广州越秀金融控股集团有限公司合计持有公司股份8.54839021亿股，占比5.77%[10] 债券发行情况 - 2022年2月14日，公司发行2022年公司债券（第一期），品种一规模5亿元，票面利率3.20%；品种二规模10亿元，票面利率3.69%[11] - 2022年3月9日，公司发行2022年公司债券（第二期），品种一规模10亿元，票面利率3.03%；品种二规模5亿元，票面利率3.40%[11] - 2022年1月18日，公司发行2022年永续次级债券（第一期），规模30亿元，票面利率3.58%[11] - 2022年1月20日，公司境外子公司发行第一期欧洲商业票据，规模8000万美元，实际利率1.08%[12] - 2022年4月12日，公司境外子公司发行第二期欧洲商业票据，规模2500万美元，实际利率1.87%[12] - 2022年4月12日，公司境外子公司发行第一期境外中期票据，规模3亿美元，票面利率3.375%[12] 机构设立与变更情况 - 报告期内，公司新设1家证券营业部，完成5家证券营业部同城迁址，期末拥有41家分公司、225家证券营业部[13] - 报告期内，中信期货设立1家分公司，期末拥有46家分公司、4家期货营业部[14] 法律诉讼情况 - 信業公司起诉公司及金石泽信，要求支付项目管理费及违约金等1.3958亿元，一审判决支付约601万元，二审维持原判[16] - 公司请求景华承担连带保证责任支付1.1088007018亿元，北仲委裁决公司胜诉，案件在强制执行中[17] - 中信证券华南起诉灏轩公司及丁孔贤，起诉标的本金1.49亿元及相应费用，一审法院基本支持诉求，二审已开庭未判决[17] 违规处罚情况 - 2022年2月25日、4月22日，公司境外子公司因违反卖空规则分别被韩国金融服务委员会处以约254.9万元罚款、被韩国证券交易所处以约43.42万元罚款[18] - 2022年3月1日，江西监管局对江西分公司及负责人采取措施，认为合规经营和内部控制存在问题[19] - 2022年4月8日，深圳监管局对公司采取出具警示函措施，指出养老金产品风险资产处理问题[20] - 2022年4月14日，江苏监管局对江苏分公司及员工采取措施，认为分公司风险管理和内部控制存在问题[21] 公司增资与变更情况 - 2022年3月28日公司同意对中信期货现金增资20亿元，4月13日已收到，实收资本从56亿元变为76亿元[22] - 2022年4月13日公司《章程》及附件修订生效[23][24] - 2022年4月13日公司注册资本由129.26776029亿元变更为148.20546829亿元[24] 公司人员任职情况 - 2022年4月13日，史青春当选独立非执行董事，宋康乐、付临芳、赵先信当选非执行董事，任期至第七届董事会期满[25] - 公司执行董事为张佑君先生及杨明辉先生[42] - 公司非执行董事为宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生及王恕慧先生[42] - 公司独立非执行董事为周忠惠先生、李青先生及史青春先生[42] 子公司投资情况 - 全资附属公司金石投资拟参与设立基金，交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，未超《香港上市规则》有关交易最高规模测试百分比率的0.1%，2022年3月18日获独立非执行董事批准[26] - 全资子公司中信证券投资拟参与投资基金，交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，2022年4月20日获独立非执行董事批准，已完成合伙协议签署并实缴10010万元[27] 控股子公司盈利情况 - 2022年1 - 3月，控股子公司华夏基金实现净利润49453.14万元[28] 公告刊发日期 - 公告刊发日期为2022年4月28日[42]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中信证券，代码为600030[49] - 公司H股在香港联合交易所上市，股票简称中信证券，代码为6030[49] - 公司注册地址于2000年4月6日由北京市变更至广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座[48] - 公司办公地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦和广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦[45][48] - 公司联系电话为0086 - 10 - 6083 8888、0086 - 755 - 2383 5888[48] - 公司服务热线为95548、4008895548[48] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[48] - 1995年10月25日公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[50] - 公司发展愿景是成为全球客户最信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行[95] - 公司是行业首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续十余年排名行业第一[152] - 公司2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股IPO上市的证券公司[150] - 公司恪守“七个坚持”发展原则，包括坚持党的领导、服务实体经济等[149] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会为核心的完善公司治理结构[150] - 公司多年来探索新业务模式，实现全品种、全市场、全业务覆盖[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年度公司总收入及其他收入为973.24亿元，同比增长35.42%[36] - 2021年公司归属股东净利润为231.00亿元，同比增长55.01%[36] - 2021年公司净资产收益率为12.07%，同比增加3.64个百分点[36] - 2022年初公司A+H股配股发行募集资金约273.30亿元[36] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为12,926,776,029.00元[42] - 公司净资本本报告期末为107,575,219,488.54元，上年度末为85,906,426,786.60元[42] - 截至报告披露日，公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[42] - 2021年公司总收入及其他收入为973.24亿元，较2020年的718.69亿元增长35.42%[82][91] - 2021年公司营业利润为310.04亿元，较2020年的198.85亿元增长55.92%[82] - 2021年公司利润总额为318.94亿元，较2020年的204.70亿元增长55.81%[82] - 2021年归属于母公司股东的净利润为231亿元，较2020年的149.02亿元增长55.01%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为55.18亿元，较2020年的207.08亿元减少73.35%[82] - 2021年末公司资产总额为12786.65亿元，较2020年末的10529.62亿元增长21.44%[83] - 2021年末公司负债总额为10648.57亿元，较2020年末的8670.80亿元增长22.81%[83] - 2021年末归属于母公司股东的权益为2091.71亿元，较2020年末的1817.12亿元增长15.11%[83] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.77元/股，较2020年的1.16元/股增长52.59%[84] - 2021年加权平均净资产收益率为12.07%，较2020年的8.43%增加3.64个百分点[84] - 2021年归属母公司股东的净利润为231.00亿元[92] - 2017 - 2021年归属母公司股东的权益分别为1497.99亿、1531.41亿、1616.25亿、1817.12亿、2091.71亿元[92] - 2017 - 2021年加权平均净资产收益率分别为7.82%、6.20%、7.76%、8.43%、12.07%[92] - 2017 - 2021年资产负债率分别为70.87%、71.75%、75.24%、78.10%、79.18%[92] - 2021年末集团境内外长短期借款、应付债券、应付短期融资款余额合计2037.53亿元[97] - 2021年公司实现营业总收入及其他收入973.24亿元，同比增长35.42%；归母净利润231.00亿元，同比增长55.01%；基本每股收益1.77元，同比增长52.59%；加权平均净资产收益率12.07%，同比增加3.64个百分点[157] - 截至2021年12月31日，集团资产总额12786.65亿元，同比增加2257.03亿元，增长21.44%；负债总额10648.57亿元，同比增加1977.77亿元，增长22.81%；归母权益2091.71亿元，同比增加274.59亿元，增长15.11%[158] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，集团资产总额10267.89亿元，同比增加1780.09亿元，增长20.97%；负债总额8129.81亿元，同比增加1500.83亿元，增长22.64%[158] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产中，投资类资产占比63.76%；融出资金及买入返售款项占比17.09%；现金及银行结余占比9.51%；固定资产等占比1.39%[159] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额中，卖出回购款项占比28.94%；已发行债务工具及长期借款占比14.58%；短期借款等占比16.72%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债占比13.50%；其他负债占比26.26%[159] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为79.18%，同比增加1.08个百分点[160] - 2021年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为83.15亿元，2020年同期为258.46亿元[161] - 2021年经营活动现金流量净额为55.18亿元，2020年同期为207.08亿元；投资活动现金流量净额为 - 69.16亿元，2020年同期为 - 68.60亿元；筹资活动现金流量净额为97.13亿元，2020年同期为119.98亿元[161] - 2021年公司实现税前利润318.94亿元，同比增长55.81%[167] - 2021年公司总收入和其他收入973.24亿元，同比增长35.42%，手续费及佣金收入占比42.06%，利息收入占比21.14%，投资收益占比23.31%，大宗商品贸易收入及其他收入占比13.49%[168] - 2021年集团手续费及佣金净收入345.54亿元，同比增长29.11%[169] - 2021年经纪业务手续费及佣金收入同比增长31.18亿元，上涨18.89%[171] - 2021年投资银行业务手续费及佣金收入同比增长20.57亿元，上涨33.97%[171] - 2021年证券交易业务手续费及佣金收入同比减少0.79亿元[172] - 2021年资产管理业务手续费及佣金收入同比增长37.75亿元，上涨44.75%[172] - 2021年集团利息净收入53.38亿元，同比增长106.34%[172] - 2021年集团投资收益226.83亿元，同比增长26.67%[174] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之净收益同比增加7.98亿元，增长369.44%[174] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净收益为167.16亿元[175] - 2021年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为447.06亿元，同比增加107.15亿元，增长31.52%[176] - 本年度房屋及设备折旧同比增加0.18亿元，增长4.72%；税金及附加同比增加0.25亿元，增长6.28%；大宗商品贸易成本同比增加60.48亿元，增长105.42%[177] - 2021年信用减值损失为8.99亿元，比2020年减少56.82亿元，下降86.34%；其他资产减值损失为26.05亿元，比2020年增加21.10亿元[177] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为12786.65亿元，同比增长21.44%；剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后，资产总额为10267.89亿元，同比增长20.97%[179] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为692.57亿元，比2020年末增加32.21亿元，增长4.88%[182] - 对联营/合营公司的投资同比增加2.51亿元，增长2.83%，其中对联营公司投资增加2.70亿元，增长3.06%；对合营公司投资减少1900万元，下降32.76%[183][184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5453.34亿元，比2020年末增加1253.53亿元，增长29.85%[179] - 衍生金融资产为310.01亿元，比2020年末增加108.43亿元，增长53.79%[179] - 融出资金及买入返售款项为1755.12亿元，比2020年末增加195.44亿元，增长12.53%[179] - 截至2021年12月31日，集团对外投资总额为6547.20亿元，比2020年末增加1396.68亿元，同比增长27.12%，占资产总额比例为63.76%，同比增加3.08个百分点[181] - 物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为142.43亿元，比2020年末增加10.31亿元，增长7.80%[179] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加1253.53亿元，增长29.85%，占集团资产总额的53.11%[185] - 截至2021年12月31日，物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为142.43亿元，同比增长7.80%[186] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为10648.57亿元，比去年增加1977.77亿元，增长22.81%[187] - 截至2021年12月31日，代理买卖证券款总额为2511.64亿元，同比增长23.66%，占集团负债总额的23.59%[187] - 截至2021年12月31日，短期借款、拆入资金、应付短期融资券及一年内到期的非流动负债为1359.04亿元，同比增长102.50%[188] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为1097.61亿元，同比增长4.25%[189] - 截至2021年12月31日，卖出回购款项同比增加369.87亿元，增长18.65%[189] - 截至2021年12月31日，集团已发行债务工具及长期借款同比减少146.92亿元，下降11.03%[189] - 截至2021年12月31日，集团权益总额为2138.08亿元，同比增长15.02%[190] 公司业务发展与布局 - 2022年公司将抓住资本市场深化改革机遇，加强新技术等领域业务布局[96] - 2022年公司将围绕客户需求和交易机制变革，加强新产品新业务研发[96] - 2022年公司将扩大境内外客户覆盖，增加项目储备，优化业务结构，提升全球市场影响力[107] - 2022年公司将跟进政策变化，就注册制等业务持续进行布局[107] - 2022年公司将加强股权承销业务能力，严格项目质量管理，提供综合投行服务[107] - 2022年公司债务融资业务将巩固领先优势，加大非金融企业债券投入，开拓地方企业与区域客户机会，推进基础设施公募REITs业务，加强境内外协同[111] - 2022年公司财务顾问业务将巩固市场份额，在多方面布局，深化境内外协同，提升全球业务覆盖及竞争力[114] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年公司服务71家企业发行绿色债券1362亿元[37] - 2021年公司完成A股主承销项目194单，主承销金额3319.17亿元（现金类及资产类），同比增长5.84%，市场份额18.26%，排名市场第一[105] - 2021年公司完成IPO项目68单，合计发行859.22亿元，市场份额15.83%，排名市场第一[105] - 2021年公司完成再融资主承销

财务报告审计与审阅 - 公司2021年中期财务报告未经审计，普华永道中天和罗兵咸永道分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则出具审阅意见[6] 利润分配与股本方案 - 公司2021年上半年度无利润分配和公积金转增股本方案[6] 公司股份信息 - A股为公司普通股股本中每股面值1元的内资股，于上交所上市，股份代码600030[9] - H股为公司普通股股本中每股面值1元的境外上市外资股，于香港联交所上市，股份代码6030[10] - 截至报告披露日，公司已发行总股数为12,926,776,029股，其中A股10,648,448,329股，H股2,278,327,700股[18] 报告期定义 - 报告期指截至2021年6月30日止六个月期间[11] 公司面临风险 - 公司面临法律合规、战略、内部运营管理等多种风险，主要为信用和流动性风险[16] - 公司面临市场、信用与交易对手等风险，需保证业务增长时风险可查可控[91] 公司注册资本与净资本 - 2021年6月30日公司注册资本为12,926,776,029元，与上年度末持平[18] - 2021年6月30日公司净资本为89,339,795,174.39元，上年度末为85,906,426,786.60元[18] - 2021年6月30日，母公司净资本893.40亿元，较2020年12月31日的859.06亿元有所增长[27] 公司经营范围与业务资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[19] - 公司具有中国证监会核准或认可的多项业务资格，如QDII、直接投资业务等[19] - 公司具有交易所核准的业务资格，如固定收益平台做市商等[21] - 公司具有中国证券业协会核准的业务资格，如报价转让业务等[21] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如拆借交易和债券交易等[21] - 公司具有其他多项资格，如记账式国债承销团成员等[21] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司资产总额11691.39亿元，较上年度期末增长11.03%；负债总额9775.60亿元，较上年度期末增长12.74%；归属母公司股东权益1874.06亿元，较上年度期末增长3.13%[25] - 2021年1 - 6月，公司总收入及其他收入477.69亿元，同比增长37.63%；归属母公司股东净利润121.98亿元，同比增长36.66%[26] - 2021年6月30日，公司资产负债率79.25%，较上年度期末增加1.15个百分点[25] - 2021年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率6.52%，较上年同期增加1.45个百分点[26] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收入477.69亿元，同比增37.63%[76] - 2021年上半年公司营业费用为319.05亿元，同比增长39.17%[76] - 2021年上半年公司实现归母净利润121.98亿元，同比增长36.66%[76] - 截至2021年6月30日，公司归母股东权益为1874.06亿元，较2020年末增加56.94亿元，增长3.13%[77] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为11691.39亿元，较上年度末增加1161.77亿元，增长11.03%[77] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为9775.60亿元，较上年度末增加1104.80亿元，增长12.74%[77] - 截至2021年6月30日，公司扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为79.25%，同比增长1.15个百分点[78] - 2021年上半年公司经营活动现金流量净额为 - 55.16亿元，2020年同期为 - 282.28亿元[78] - 2021年上半年公司投资活动现金流量净额为23.12亿元，2020年同期为49.56亿元[78] - 2021年上半年公司筹资活动现金流量净额为106.23亿元，2020年同期为85.87亿元[78] 市场股权融资数据 - 2021年上半年，A股IPO发行245家，同比增长105.88%，发行规模2109.50亿元，同比增长51.46%[30] - 2021年上半年，现金类定向增发项目发行3372.63亿元，同比增长165.54%；可转债发行1652.25亿元，同比增长74.17%[30] - 2021年上半年，A股承销金额（现金类）7567.66亿元，同比增长80.70%；A股承销金额（现金类及资产类）7874.69亿元，同比增长21.40%[30] - 2021年上半年，港股IPO承销金额300.12亿美元，同比增长136.86%；港股再融资市场承销金额619.93亿美元，同比增长176.98%[30] - 2021年上半年，A股承销金额（现金类）前十位证券公司市场份额合计72.46%；港股股权融资前十大投行市场份额合计70.39%[30] 公司境内股权融资业务数据 - 2021年上半年境内股权融资，公司完成A股主承销项目92单，主承销金额1422.99亿元，同比增长8.01%，市场份额18.07% [31] - 2021年上半年境内股权融资，公司完成IPO项目27单，发行377.14亿元，市场份额17.88% [31] - 2021年上半年境内股权融资，公司完成再融资主承销项目65单，主承销金额1045.85亿元，市场份额18.14% [31] 公司境外股权融资业务数据 - 2021年上半年境外股权融资，公司完成32单境外股权项目，承销金额60.05亿美元 [32] 市场债券发行数据 - 2021年上半年境内债券发行总规模29.51万亿元，同比增长13.92%；净融资额6.74万亿元，同比减少1.78万亿元 [35] 公司债务融资业务数据 - 2021年上半年公司债务融资业务承销金额6638.03亿元，同比增长17.89%，占证券公司承销总额13.18%，排名同业第一 [36] 公司境外中资美元债券业务数据 - 2021年上半年公司境外中资美元债券业务完成项目57单，总承销规模19.39亿美元，市场份额2.22%，排名中资证券公司第四 [38] 市场并购交易数据 - 2021年上半年全球已公告的并购交易金额2.99万亿美元，交易数量16185单 [40] - 2021年上半年市场已公告涉及中国企业的并购交易2667单，交易规模2982亿美元 [40] 公司下半年业务规划 - 2021年下半年公司将扩大境内外客户覆盖，增加项目储备，优化业务结构 [33] - 2021年下半年，公司资产管理业务将围绕“立足机构、做大零售”战略，推进数字化建设等[63] - 2021年下半年，华夏基金将加强战略性资产配置，提升投资业绩等[65] - 2021年下半年，公司将拓展财富管理市场机构客户，扩大托管业务市场规模[68] - 2021年下半年，金石投资将管理规模与投资效益并重，拓展境外投资[74] 新三板市场数据 - 截至2021年报告期末，新三板市场挂牌企业共7472家，总股本4923.58亿股，总市值23884.37亿元，上半年总成交金额610.67亿元，完成股票发行募集资金总额129.98亿元；新三板成指收于996.65点，较2020年末下降1.40%，做市指数收于1139.63点，较2020年末上升6.19%[45] 公司新三板业务数据 - 截至2021年报告期末，公司作为新三板主办券商持续督导的挂牌公司共21家，其中15家进入创新层及精选层；上半年作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司1家，为29家挂牌公司提供做市服务，其中23家进入创新层及精选层[46] 市场指数涨幅 - 2021年上半年上证综指涨幅3.40%，中小板综指涨幅5.19%，创业板综指涨幅14.13%[48] 公司客户与资产数据 - 截至2021年报告期末，公司客户数量累计超1140万户，托管客户资产规模合计9.7万亿元；200万元以上资产财富客户数量14.0万户，资产规模1.7万亿元，较2020年末分别增长11%、15%；600万元以上资产高净值客户数量3.1万户，资产规模1.4万亿元，较2020年末均增长15%；财富管理账户签约客户1.7万户，签约客户资产超2100亿元；上半年公司及相关子公司代理股票基金交易总额15.8万亿元，代销金融产品4356亿元，公募及私募基金保有规模超3600亿元[49] 公司机构股票经纪业务数据 - 2021年上半年公司机构股票经纪业务境内保持整体领先地位，境外业务收入和净利润同比大幅提升，现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先，MSCI指数调整交易市场份额排名第一，单日执行交易最高达86亿美元[52] 公司资产管理业务数据 - 截至2021年6月末，公司资产管理规模合计13909.62亿元，包括集合、单一及专项资产管理计划，规模分别为3614.15亿元、10294.42亿元和1.05亿元，主动管理规模11663.68亿元，资管新规下私募资产管理业务市场份额约13.84%，排名行业第一[60] - 2021年1 - 6月，公司集合、单一、专项资管计划管理费收入分别为988.19百万元、771.22百万元、23.03百万元，合计1782.44百万元；2020年1 - 6月分别为353.53百万元、522.43百万元、10.46百万元，合计866.42百万元[61] 公司其他业务优势 - 2021年上半年，公司利率产品销售规模保持同业第一[55] - 公司证券融资及借贷业务规模持续增长，市场份额保持同业领先[55] 公司业务发展方向 - 股权衍生品业务方面，公司将打造股票衍生品国际综合业务平台，提供一站式投资交易服务和综合解决方案[57] - 固定收益业务方面，公司将深耕客户市场，发展跨境业务，促进境内外业务共同发展[57] - 股票自营业务方面，公司将优化投研体系，探索开发多策略投资系统，提升资本运用能力[57] - 证券融资及借贷业务方面，公司将完善产品供给和客户服务生态，提供一站式金融产品和综合解决方案[57] - 另类投资业务方面，公司重点是策略研发，加快新策略研发上线，覆盖各类交易策略[57] - 大宗商品业务方面，公司将拓宽客户市场，加强实体产业客户服务，提供风险对冲和转移渠道[57] 华夏基金管理资产规模 - 截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模16066.14亿元，其中公募基金管理规模9762.43亿元，机构及国际业务资产管理规模6303.71亿元[64] 市场基金与私募投资数据 - 2021年一季度新募集规模2238.24亿元，同比上升6.3%；新募集基金873只，数量同比增长66.6%[69] - 2021年一季度私募投资市场有1005笔投资，同比上升47.14%，披露金额的813笔投资涉及1925.01亿元，同比上升86.52%[69] - 2021年一季度私募市场完成383笔退出，同比上升16.41%；313笔IPO退出，占比81.7%，同比上升67.38%[69] 公司资产托管与运营外包业务数据 - 截至报告期末，公司提供资产托管服务的存续产品数量为9381只，提供基金运营外包服务的存续产品数量为9617只[67] 金石投资业务数据 - 2021年上半年，金石投资发起设立两只基金规模约18亿元，对外投资金额约18亿元，在管私募股权投资基金20只[72] 子公司财务与人员数据 - 中信证券（山东）注册资本24.938亿元，2021年上半年营业收入10.8154亿元，净利润3.4389亿元，拥有证券分支机构70家，员工2489人[81] - 中信证券国际实收资本65.1605亿港元，2021年上半年营业收入约41.3029亿元，净利润约14.1953亿元，在香港有4家分行，员工1847人[81] - 金石投资注册资本30亿元，2021年上半年营业收入8.9717亿元，净利润4.5262亿元，员工116人[81] - 中信证券投资注册资本140亿元，2021年上半年营业收入16.5365亿元，净利润9.2625亿元，员工29人[82] - 中信期货注册资本56亿元，2021年上半年营业收入84.0929亿元，净利润4.7946亿元，拥有期货分支机构48家，员工1478人[84] - 中信证券华南注册资本50.91137318亿元，2021年上半年营业收入4.3172亿元，净利润0.9275亿元，拥有证券分支机构62家，员工1002人[84] - 华夏基金注册资本2.38亿元，公司持股62.20%，2021年上半年营业收入36.5195亿元，净利润10.4871亿元，员工1095人[84] - 中信产业基金注册资本18亿元，公司持股35%，2021年上半年净利润 - 1.5669亿元[84] 公司分公司营业地址 - 截至报告期末公司在国内共设立36家证券分公司[86] - 北京分公司营业地址为北京市东城区建国门北大街5号金成建国5号4层[86] - 上海分公司营业地址为上海市世纪大道1568号8层（实际楼层7层）06、07单元，10层（实际楼层9层）01–03、06A、07单元[86] - 湖北分公司营业地址为湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦51层[86] - 江苏分公司营业地址为江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期十层、B区一层[86] - 深圳分公司营业地址为

财务数据关键指标变化 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），尚需股东大会批准[3] - 截至2020年末，公司总资产达1.05万亿元，较年初增长33.00%，成国内首家资产规模过万亿元的证券公司[36] - 2020年公司实现营业收入543.83亿元，同比增长26.06%[36] - 2020年公司实现归属于母公司股东净利润149.02亿元，同比增长21.86%[36] - 2020年公司加权平均净资产收益率8.43%，同比增加0.67个百分点，达五年最高水平[36] - 报告期末公司注册资本为12,926,776,029.00元，上年度末为12,116,908,400.00元，较上年度末增长6.7%[42] - 报告期末公司净资本为85,906,426,786.60元，上年度末为94,904,219,964.48元，较上年度末下降9.5%[42] - 2020年总收入及其他收入718.69亿元，较2019年的570.80亿元增长25.91%[83] - 2020年归属母公司股东的净利润149.02亿元，较2019年的122.29亿元增长21.86%[83] - 2020年末资产总额10529.62亿元，较2019年末的7917.22亿元增长33.00%[84] - 2020年末负债总额8670.80亿元，较2019年末的6262.72亿元增长38.45%[84] - 2020年基本每股收益1.16元/股，较2019年的1.01元/股增长14.85%[85] - 2020年加权平均净资产收益率8.43%，较2019年增加0.67个百分点[85] - 2020年末归属母公司股东的每股净资产14.06元/股，较2019年末增长5.40%[86] - 2020年末资产负债率78.10%，较2019年末增加2.86个百分点[86] - 2020年末净资本859.06亿元，较2019年末的949.04亿元有所下降[87] - 2020年自营权益类证券及其衍生品/净资本为78.54%，较2019年的47.88%有所上升[87] - 2020年每股股利为0.40元/股，2019年为0.50元/股[91] - 2020年每股基本收益为1.16元/股，2019年为1.01元/股[91] - 2020年加权平均净资产收益率为8.43%，2019年为7.76%[91] - 2020年资产负债率为78.10%，2019年为75.24%[91] - 2020年总收入及其他收入为569.60亿元，2019年为510.61亿元[93] - 2020年归属母公司股东的净利润为114.33亿元，2019年为93.90亿元[93] - 2020年资产总额为5974.39亿元，2019年为6255.75亿元[93] - 截至2020年末，集团长短期借款等负债余额合计人民币1898亿元[98] - 2020年集团实现营业总收入及其他收入718.69亿元，同比增长25.91%；归属母公司股东净利润149.02亿元，同比增长21.86%；基本每股收益1.16元，同比增长14.85%；加权平均净资产收益率8.43%，同比增加0.67个百分点[143] - 截至2020年12月31日，集团资产总额为10529.62亿元，同比增长33.00%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，资产总额为8487.80亿元，同比增长27.04%[144] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为8670.80亿元，同比增长38.45%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，负债总额为6628.98亿元，同比增长31.88%[144] - 截至2020年12月31日，集团归属母公司股东的权益为1817.12亿元，同比增长12.43%[144] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产中，投资类资产占比60.68%；融出资金及买入返售款项占比18.38%；现金及银行结馀占比10.73%；固定资产等占比1.56%[144] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为6628.98亿元，其中卖出回购款项1982.99亿元，占比29.91%；已发行债务工具及长期借款1332.25亿元，占比20.10%等[145] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为78.10%，同比增加2.86个百分点[145] - 2020年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为258.46亿元，2019年同期为120.85亿元[146] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为207.08亿元，2019年同期为 - 40.04亿元；投资活动净额为 - 68.60亿元，2019年同期为162.48亿元；筹资活动净额为119.98亿元，2019年同期为 - 1.59亿元[146] - 2020年集团实现税前利润204.70亿元，同比增长20.45%[148] - 2020年集团实现总收入和其他收入718.69亿元，同比增长25.91%，手续费及佣金收入占比44.27%，利息收入占比21.61%等[149] - 2020年度集团实现手续费及佣金净收入267.64亿元，同比增长48.51%，经纪业务收入165.04亿元，同比增长62.71%等[150][151] - 2020年集团实现利息净收入25.87亿元，同比增长26.50%，银行利息收入同比增长10.02%等[155] - 利息支出同比增加17.29亿元，上涨15.42%[155] - 2020年利息净收入25.87亿元，同比增长26.50%，其中银行利息收入4811万元，同比增长10.02% [156] - 2020年投资收益179.07亿元，同比增长12.69%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净收益为542.73亿元 [157][158][159] - 2020年营业费用339.91亿元，同比增加78.10亿元，增长29.83%，其中职工费用同比增加22.97亿元，增长18.46% [160][161] - 2020年信用减值损失65.81亿元，比2019年增加46.90亿元，增长248.02%，其中买入返售款项减值损失增长516.81% [162][163] - 截至2020年12月31日，集团资产总额10529.62亿元，同比增长33.00%，剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后为8487.80亿元，同比增长27.04% [164] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为6603.6亿元，同比增长65.24% [165] - 截至2020年12月31日，衍生金融资产为2015.8亿元，同比增长174.22% [165] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余为9111.0亿元，同比增长41.38% [165] - 截至2020年12月31日，集团对外投资总额为5150.52亿元，比2019年末增加1033.89亿元，同比增长25.11% [169] - 2020年对外投资总额占资产总额的比例为60.68%，同比减少0.94个百分点 [169] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为660.36亿元，较2019年末增加260.73亿元，增长65.24%[171] - 截至2020年12月31日，对联营和合营公司的投资为88.77亿元，同比减少1.24亿元，下降1.38%[173] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4199.81亿元，同比增加646.33亿元，增长18.19%[175] - 截至2020年12月31日，物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为132.12亿元，同比下降3.49%[176] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为8670.80亿元，比去年增长2408.08亿元，增长38.45%[178] - 截至2020年12月31日，代理买卖证券款总额为2031.11亿元，同比增长64.66%，占集团负债总额的23.42%[179] - 截至2020年12月31日，短期借款、拆入资金、应付短期融资券及一年内到期的非流动负债为671.13亿元，同比下降31.00%[180] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为1052.85亿元，同比增长46.82%[181] - 截至2020年12月31日，卖出回购款项同比增加238.51亿元，增长13.67%[181] - 截至2020年12月31日，已发行债务工具及长期借款同比增加434.21亿元，增长48.35%[181] - 截至2020年12月31日，集团权益总额为1858.82亿元，同比增加12.35%[182] - 2020年12月31日，股本为12927，资本公积为65632，盈余公积为9438，一般准备为28635，投资重估准备为469，外币报表折算差额为 - 156，未分配利润为64767，非控制性权益为4170，合计185882；2019年12月31日对应数据分别为12117、54156、8683、25615、185、765、60104、3825、165450[184] 公司发展历程 - 1995年公司成立时，注册资本3亿元、员工401人、营业部16家[37] - 2003年公司完成A股上市，成国内第一家IPO上市的证券公司[37] - 2005年公司设立中信证券（香港）有限公司，成业内第一家获准在香港设立全资子公司的中资证券公司[37] - 公司注册于2005年开始在香港设立子公司，后续在港交所上市、收购里昂证券，打造国际业务平台[39] - 1995年10月25日公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团持股95%[48] - 1999年12月29日，公司改制，注册资本增至208,150万元，中信集团持股37.85%[48] - 2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，发行价4.50元/股，发行后总股数248,150万股，中信集团持股31.75%[48] - 2005年8月15日股改完成，总股数248,150万股，有限售条件流通股占比78.24%，中信集团持股29.89%[48] - 2006年6月27日，公司非公开发行50,000万股A股，发行价9.29元/股，总股数变为298,150万股，中信集团持股24.88%[48] - 2007年9月4日，公司公开发行33,373.38万股A股，发行价74.91元/股，总股数变为331,523.38万股，中信集团持股23.43%[48] - 2008年4月，公司每10股派现5元、转增10股，总股数变为663,046.76万股[49] - 2010年6月，公司每10股派现5元、转增5股，总股数变为994,570.14万股[49] - 2011年9 - 10月，公司发行H股107,120.70万股，发行价13.30港元/股，发行后总股数变为1,101,690.84万股，中信集团持股20.30%[50] - 2020年3月11日，公司发行股份购买广州证券，总股数增至12,926,776,029股，中信有限持股15.47%，越秀金控、金控有限合计持股6.26%[51] - 2020年5月27日公司完成注册资本及《章程》变更备案[52] - 公司首次注册登记日期为1995年10月25日，地址为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦[53] - 公司1996年底成为首批获重新批准股票承销资格的十家证券机构之一，1999年10月成为首批综合类证券公司之一[54] - 2020年公司向越秀金控及其全资子公司发行股份购买原广州证券100%股权后，越秀金控及金控有限合计持股超5%[55] 公司业务资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[43] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如网上证券委托业务资格、QDII资格等[43] -