公司利润分配与审计情况 - 公司2020年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 公司2020年中期财务报告未经审计[4] 公司股权结构 - 公司间接持有招银云创100%股权[5] - 公司间接持有招银租赁100%股权[5] 公司上市与登记信息 - A股上市于上海证券交易所，股票代码600036；H股上市于香港联交所，股票代码03968；境内优先股上市于上海证券交易所，股票代码360028；境外优先股上市于香港联交所，股票代码04614[8] - A股和境内优先股股票登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；H股股票登记及过户处为香港中央证券登记有限公司；境外优先股股票登记处和转让代理为纽约梅隆银行卢森堡分行[8] 公司合作机构信息 - 国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，办公地址在中国上海市延安东路222号外滩中心30楼；国际会计师事务所为德勤•关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼[8] - 中国内地法律顾问为君合律师事务所，香港法律顾问为史密夫斐尔律师事务所[8] 公司信息披露相关 - 内地指定信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站和公司网站；香港指定信息披露网站为香港联交所网站和公司网站[9] - 定期报告备置地为公司董事会办公室[9] 公司财务关键指标变化 - 2020年1-6月营业净收入1481.63亿元，较2019年同期增长7.10%[11] - 2020年1-6月税前利润628.38亿元，较2019年同期减少3.14%[11] - 2020年6月30日资产总额80318.26亿元，较2019年末增长8.29%[11] - 2020年6月30日客户存款总额54400.50亿元，较2019年末增长12.30%[11] - 2020年1-6月归属本行股东的平均总资产收益率为1.29%，较2019年同期减少0.16个百分点[13] - 2020年1-6月净利息收益率为2.50%，较2019年同期减少0.20个百分点[13] - 2020年6月30日核心一级资本充足率为11.31%，较2019年末下降0.64个百分点[13] - 2020年6月30日不良贷款率为1.14%，较2019年末减少0.02个百分点[13] - 2020年6月30日不良贷款拨备覆盖率为440.81%，较2019年末增加14.03个百分点[13] - 2020年上半年公司实现归属于本行股东的净利润497.88亿元，同比下降1.63%；实现营业净收入1481.63亿元，同比增长7.10%[16][19] - 截至报告期末，公司资产总额80318.26亿元，较上年末增长8.29%；贷款和垫款总额48517.15亿元，较上年末增长8.04%[16] - 报告期内公司实现税前利润628.38亿元，同比下降3.14%，实际所得税税率20.31%，同比下降1.29个百分点[17] - 报告期内公司利息收入1536.85亿元，同比增长6.34%；贷款和垫款利息收入1183.76亿元，同比增长8.52%[20][21] - 报告期内公司投资利息收入250.08亿元，同比增长3.14%；投资年化平均收益率3.52%，同比下降17个基点[23] - 报告期内公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入65.57亿元，同比下降11.22%；年化平均收益率1.97%，同比下降66个基点[24] - 报告期内公司利息支出628.12亿元，同比增长9.98%；客户存款利息支出419.16亿元，同比增长22.87%[25][26] - 报告期内公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出74.29亿元，同比下降23.25%；应付债券利息支出85.70亿元，同比增长4.81%[28] - 截至报告期末，公司不良贷款余额553.28亿元，较上年末增加30.53亿元；不良贷款率1.14%，较上年末下降0.02个百分点[16] - 报告期内公司净利息收入908.73亿元，同比增长3.97%[29] - 2020年1 - 6月生息资产年化平均收益率4.23%，同比下降24个基点；计息负债年化平均成本率1.81%，同比下降8个基点[30] - 2020年1 - 6月净利息收益率2.50%，同比下降20个基点；净利差2.42%，同比下降16个基点[30] - 2020年1 - 6月贷款和垫款平均余额47118.83亿元，利息收入1183.76亿元，年化平均收益率5.05%[30] - 2020年1 - 6月客户存款平均余额52461.37亿元，利息支出419.16亿元，年化平均成本率1.61%[30] - 2020年1 - 6月因规模变化利息收入变动175.29亿元，因利率变化利息收入变动 - 83.61亿元，净变动91.68亿元[32] - 2020年1 - 6月因规模变化利息支出变动77.10亿元，因利率变化利息支出变动 - 20.08亿元，净变动57.02亿元[32] - 2020年第二季度净利息收益率2.45%，环比下降11个基点；净利差2.39%，环比下降7个基点[34] - 2020年第二季度生息资产年化平均收益率4.14%，环比下降19个基点；计息负债年化平均成本率1.75%，环比下降12个基点[34] - 2020年4 - 6月贷款和垫款平均余额47657.30亿元，利息收入587.34亿元，年化平均收益率4.96%[33] - 报告期内，集团实现非利息净收入572.90亿元，同比增长12.49%[35] - 净手续费及佣金收入422.69亿元，同比增长8.46%；其他非利息净收入150.21亿元，同比增长25.59%[35] - 零售、批发、其他业务非利息净收入分别为262.36亿、238.24亿、72.30亿元，同比分别增长0.29%、31.64%、8.35%，占比分别为45.80%、41.58%、12.62%[35] - 报告期内，集团经营费用448.82亿元，同比增长11.09%；集团成本收入比28.25%，同比上升0.67个百分点[37] - 报告期内，集团信用减值损失404.43亿元，同比增长22.32%；贷款和垫款信用减值损失362.11亿元，同比上升22.70%[39] - 截至报告期末，集团资产总额80318.26亿元，较上年末增长8.29%[40] - 截至报告期末，集团贷款和垫款总额48517.15亿元，较上年末增长8.04%；占资产总额比例为60.41%，较上年末下降0.13个百分点[42] - 2020年6月30日合营和联营公司投资123.89亿元，较上年末增长14.88%[54] - 2020年6月30日负债总额73928.05亿元，较上年末增长8.73%，主要因客户存款规模增长[54] - 2020年6月30日客户存款54743.92亿元，占比74.05%；2019年12月31日为48749.81亿元，占比71.70%[53] - 2020年6月30日债券投资合计1547.7亿元，2019年12月31日为1374.012亿元[52] - 截至报告期末，集团客户存款总额54400.50亿元，较上年末增长12.30%，占集团负债总额的73.59%[55] - 公司客户活期存款余额占公司客户存款余额的比例为59.32%，较上年末上升3.63个百分点；零售客户活期存款余额占零售客户存款余额的比例为66.55%，较上年末上升1.71个百分点[56] - 截至报告期末，集团股东权益6390.21亿元，较上年末增长3.45%，其中未分配利润3418.43亿元，较上年末增长6.29%；投资重估储备99.17亿元，较上年末增长11.19%；外币财务报表折算差额23.05亿元，较上年末增长47.66%[57] - 截至报告期末，正常类贷款47482.99亿元，占比97.87%；不良贷款553.28亿元，占比1.14%[59] - 截至报告期末，公司贷款占比42.69%，较上年末上升0.34个百分点；零售贷款占比51.20%，较上年末下降1.41个百分点[60] - 截至报告期末，不良贷款余额553.28亿元，较上年末增加30.53亿元，不良贷款率1.14%，较上年末下降0.02个百分点[61] - 截至报告期末，关注类贷款余额480.88亿元，较上年末减少45.02亿元，关注贷款率0.99%，较上年末下降0.18个百分点[61] - 截至报告期末，零售贷款不良余额202.24亿元，较上年末增加30.38亿元，不良率0.81%，较上年末上升0.08个百分点[62] - 截至报告期末，信用卡贷款不良额120.65亿元，比上年末增加30.32亿元，不良率1.85%，较上年末上升0.50个百分点[62] - 截至报告期末，公司贷款不良额351.04亿元，较上年末增加0.34亿元，不良率1.70%，较上年末下降0.14个百分点[62] - 2020年6月30日贷款和垫款总额为4851.715亿元，不良贷款率为1.14%；2019年12月31日总额为4490.65亿元，不良贷款率为1.16%[63][65][67] - 2020年6月30日公司贷款金额为2070.978亿元，占比42.69%，不良贷款率为1.70%；2019年12月31日金额为1901.994亿元，占比42.35%，不良贷款率为1.84%[63] - 2020年6月30日零售贷款金额为2484.152亿元，占比51.20%，不良贷款率为0.81%；2019年12月31日金额为2362.616亿元，占比52.61%，不良贷款率为0.73%[63] - 2020年上半年部分行业不良贷款率上升，如租赁和商务服务业、批发和零售业、信息传输等[64] - 2020年6月30日总行不良贷款率为2.13%，较上年末上升0.62个百分点[65][66] - 截至报告期末，长江三角洲、环渤海、珠江三角洲及海西等地贷款余额占比上升[66] - 2020年6月30日信用贷款金额为1664.995亿元，占比34.32%，不良贷款率为1.09%；2019年12月31日金额为1535.977亿元，占比34.20%，不良贷款率为0.87%[67] - 公司抵质押贷款较上年末增长3.79%，保证贷款增长12.90%，信用贷款增长8.40%[68] - 受信用卡不良增加影响，信用贷款不良率较上年末上升0.22个百分点[68] - 其他担保方式贷款的不良率均有所下降[68] - 最大单一借款人贷款总额331.59亿元，占高级法下资本净额的4.44%；最大十家单一借款人贷款总额1482.81亿元，占高级法下资本净额的19.83%，占权重法下资本净额的21.33%，占贷款和垫款总额的3.06%[69] - 截至报告期末，逾期贷款656.93亿元，较上年末增加23.30亿元，逾期贷款占比1.35%，较上年末下降0.06个百分点[71] - 逾期贷款中，抵质押贷款占比33.73%，保证贷款占比22.39%，信用贷款占比43.88%[71] - 不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.25[71] - 截至报告期末，重组贷款占比为0.49%，较上年末下降0.07个百分点[73] - 截至报告期末，抵债资产（非金融工具）余额8.03亿元，扣除减值准备1.74亿元后，账面价值6.29亿元；抵债金融工具余额18.37亿元[73] - 截至报告期末，贷款损失准备余额2438.91亿元，较上年末增加207.94亿元[75] - 不良贷款拨备覆盖率440.81%，较上年末提高14.03个百分点；贷款拨备率5.03%，较上年末提高0.06个百分点[75] - 报告期内，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率最低要求分别为8%、6%和5%，加上储备资本等后，应分别不低于10.5%、8.5%和7.5%[76] - 截至报告期末，持有多数股权或控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量无监管资本缺口，集团内部资本转移无重大限制[78] - 截至2020年6月30日，集团高级法下核心一级资本净额5674.62亿元，较上年末增长3.11%；一级资本净额6015.61亿元，增长2.93%；资本净额7475.97亿元，增长4.42%[80] - 截至2020年6月30日，集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.31%、11.99%和14.90%，较上年末分别下降0.64、0.70和0.64个百分点[79][80] - 截至2020年6月30日，公司高级法下核心一级资本净额4895.75亿元

财务数据关键指标变化 - 2019年实现归属于股东净利润928.67亿元，同比增长15.28%，加权平均净资产收益率(ROAE)16.84%，连续三年提升[7] - 2019年末A股、H股较年初分别上涨53%和43%，市值创历史新高[7] - 不良额和不良率连续三年实现“双降”，核心一级资本充足率不断提升[7] - 截至2019年末，公司总资产达7.42万亿元，较上年末增长9.95%[11] - 2019年全年实现营业净收入2697.88亿元，同比增长8.59%[11] - 2019年实现归属于本行股东净利润928.67亿元，同比增长15.28%[11] - 2019年“招商银行”“掌上生活”两大App月活跃用户突破1亿[11] - 2019年2月，公司品牌价值224.8亿美元，在“2019年全球银行品牌价值500强”中排名第9位，较上年提升两位[26] - 2019年7月，公司一级资本规模753.9亿美元，在“2019年全球银行1000强”中排名第19位，较上年提高1个位次[26] - 2019年7月，公司营业收入2485.55亿元，在《财富》中国500强中位列第38位；在《财富》世界500强中名列第188名，较上年提升25个位次[26] - 2019年，公司营业净收入2697.88亿元，较2018年增长8.59%[27] - 2019年，公司税前利润1171.32亿元，较2018年增长9.99%[27] - 2019年，归属于本行股东的净利润928.67亿元，较2018年增长15.28%[27] - 2019年末，公司资产总额74172.40亿元，较2018年末增长9.95%[27] - 2019年末，公司贷款和垫款总额44906.50亿元，较2018年末增长14.18%[27] - 2019年末，公司负债总额67995.33亿元，较2018年末增长9.63%[27] - 2019年末，公司客户存款总额48444.22亿元，较2018年末增长10.08%[27] - 2019年公司归属本行股东净利润928.67亿元，同比增长15.28%，增速创2013年以来新高[32] - 2019年公司净利息收入1730.90亿元，同比增长7.92%；非利息净收入966.98亿元，同比增长9.81%[32] - 2019年公司归属本行股东平均总资产收益率1.31%，同比提高0.07个百分点；归属普通股股东平均净资产收益率16.84%，同比提高0.27个百分点[29][32] - 截至2019年末，公司资产总额74172.40亿元，较上年末增长9.95%；贷款和垫款总额44906.50亿元，较上年末增长14.18%[32] - 截至2019年末，公司负债总额67995.33亿元，较上年末增长9.63%；客户存款总额48444.22亿元，较上年末增长10.08%[32] - 截至2019年末，公司不良贷款总额522.75亿元，较上年末减少13.30亿元；不良贷款率1.16%，较上年末下降0.20个百分点[32] - 截至2019年末，公司不良贷款拨备覆盖率426.78%，较上年末提高68.60个百分点；贷款拨备率4.97%，较上年末提高0.09个百分点[29][32] - 2019年公司实现税前利润1171.32亿元，同比增长9.99%，实际所得税税率20.24%，同比下降3.87个百分点[33] - 2019年公司净利息收入占营业净收入64.16%，较2018年减少0.40个百分点；非利息净收入占比35.84%，较2018年增加0.40个百分点[29] - 2019年公司成本收入比32.08%，较2018年增加1.04个百分点[29] - 2019年集团实现营业净收入2697.88亿元，同比增长8.59%，其中净利息收入占比64.16%，非利息净收入占比35.84%，同比提高0.40个百分点[35] - 2019年集团实现利息收入2929.94亿元，同比增长8.15%[37] - 2019年集团贷款和垫款利息收入2219.79亿元，同比增长13.04%[38] - 2019年集团投资利息收入489.02亿元，同比增长1.32%，投资平均收益率3.66%，同比下降11个基点[40] - 2019年集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入143.54亿元，同比下降21.62%，平均收益率2.51%，同比下降40个基点[40] - 2019年集团利息支出1199.04亿元，同比增长8.48%[41] - 2019年集团客户存款利息支出734.30亿元，同比增长18.46%[42] - 2019年集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出190.79亿元，同比下降17.15%[44] - 2019年集团应付债券利息支出176.31亿元，同比增长21.34%[45] - 2019年集团净利息收入1730.90亿元，同比增长7.92%[45] - 2019年生息资产平均收益率4.38%，同比上升4个基点；计息负债平均成本率1.90%，与上年持平；净利差2.48%、净利息收益率2.59%，同比分别上升4和2个基点[48] - 2019年净利息收入173,090百万元，净利差2.48%，净利息收益率2.59%；2018年净利息收入160,384百万元，净利差2.44%，净利息收益率2.57%[47] - 2019年贷款和垫款规模变化使利息收入增加24,043百万元，利率变化使利息收入增加1,566百万元，净值增加25,609百万元[49] - 2019年净手续费及佣金收入714.93亿元，同比增长7.54%；其他非利息净收入252.05亿元，同比增长16.80%[52] - 2019年银行卡手续费收入195.51亿元，同比增长16.88%；结算与清算手续费收入114.92亿元，同比增长11.93%[52] - 2019年零售金融业务非利息净收入479.51亿元，同比增长10.93%，占比49.59%；批发金融业务非利息净收入360.52亿元，同比增长11.70%，占比37.28%[52] - 2019年第四季度集团净利息收益率2.40%，环比下降16个基点，净息差2.30%，环比下降15个基点；生息资产年化平均收益率4.22%，环比下降15个基点，计息负债年化平均成本率1.92%，环比持平[51] - 2019年公司实现非利息净收入966.98亿元，同比增长9.81%[54] - 2019年公司经营费用914.97亿元，同比增长12.81%，成本收入比32.08%，同比上升1.04个百分点[55] - 2019年公司信用减值损失610.66亿元，同比增长0.39%，其中贷款和垫款信用减值损失542.14亿元，同比下降8.50%[57] - 截至2019年末，公司资产总额74172.40亿元，较上年末增长9.95%[58] - 截至2019年末，公司贷款和垫款总额44906.50亿元，较上年末增长14.18%，占资产总额比例为60.54%，较上年末上升2.24个百分点[60] - 2019年手续费及佣金收入79047百万元，净手续费及佣金收入71493百万元[53] - 2019年其他非利息净收入25205百万元，其他净收入23482百万元[53] - 2019年员工费用51439百万元，折旧、摊销和租赁费用12059百万元，税金及附加2348百万元，其他一般行政费用25406百万元[56] - 2019年贷款和垫款信用减值损失54214百万元，金融投资6481百万元，应收同业和其他金融机构款项 -208百万元，表外预期信用减值损失545百万元，其他资产34百万元[57] - 2019年投资证券及其他金融资产总额1819414百万元，其中衍生金融资产24219百万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资398276百万元等[62] - 2019年末集团衍生金融工具名义金额合计592.2522亿元，资产24.219亿元，公允价值负债23.2亿元；2018年名义金额合计610.5186亿元，资产34.22亿元，公允价值负债36.57亿元[65] - 2019年全市场银行对客户人民币汇率衍生交易量萎缩近18% [66] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资余额为3982.76亿元[67] - 2019年末以摊余成本计量的债务工具投资余额为9074.72亿元[68] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为4725.86亿元[69] - 2019年末指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为60.77亿元[70] - 2019年末集团合营和联营公司投资107.84亿元，较上年末增长21.56% [72] - 2019年末集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元[73] - 2019年末集团负债总额67995.33亿元，较上年末增长9.63% [74] - 2019年末集团客户存款总额48444.22亿元，较上年末增长10.08%，占集团负债总额的71.25% [77] - 客户存款总额为484.44亿元，其中公司客户存款303.81亿元占比62.72%，零售客户存款180.63亿元占比37.28%[78] - 集团活期存款年日均余额占比为57.99%，较上年下降2.65个百分点[78] - 集团股东权益6177.07亿元，较上年末增长13.63%，未分配利润3216.10亿元，较上年末增长17.22%[79] - 客户贷款总额为4490.65亿元，正常类贷款4385.79亿元占比97.67%，不良贷款总额52.28亿元占比1.16%[81] - 关注类贷款额525.90亿元，较上年末减少67.39亿元，关注贷款率1.17%，较上年末下降0.34个百分点[83] - 不良贷款额522.75亿元，较上年末减少13.30亿元，不良贷款率1.16%，较上年末下降0.20个百分点[83] - 零售贷款占比上升1.52个百分点至52.61%，不良额171.86亿元，较上年末增加13.39亿元，不良率0.73%，较上年末下降0.06个百分点[84] - 信用卡贷款不良率1.35%，较上年末上升0.24个百分点[84] - 公司贷款占比下降2.75个百分点至42.35%，公司贷款不良率1.84%，较上年末下降0.29个百分点[84] - 固定资产贷款和贸易融资占比有所上升，且不良额、不良率均下降[84] - 2019年末客户贷款总额4490.65亿元，不良贷款率1.16%；2018年末贷款总额3933.034亿元，不良贷款率1.36%[85][87][89] - 2019年末公司贷款1901.994亿元，占比42.35%，不良贷款率1.84%；零售贷款2362.616亿元，占比52.61%，不良贷款率0.73%[85] - 2019年房地产业贷款368.377亿元，占比8.20%，不良贷款率0.44%；2018年贷款316.49亿元，占比8.05%，不良贷款率1.03%[85] - 2019年末长江三角洲地区贷款903.754亿元，占比20.13%，不良贷款率0.95%；2018年末贷款793.637亿元，占比20.18%，不良贷款率1.30%[87] - 2019年末总行贷款740.664亿元，占比16.49%，不良贷款率1.51%，较上年末上升0.50个百分点[87][88] - 2019年末信用贷款1535.977亿元，占比34.20%，不良贷款率0.87%，较上年末上升0.13个百分点[89][90] - 2019年末保证贷款636.709亿元，占比14.18%，不良贷款率2.63%；2018年末贷款583.242亿元，占比14.83%，不良贷款率3.49%[89] - 2019年末抵押贷款1859.5亿元，占比41.40%，不良贷款率0.81%；2018年末贷款1653.517亿元，占比42.04%，不良贷款率1.26%[89] - 2019年末质押贷款232.424亿元，占比5.18%，不良贷款率2.99%，较年初上升1.77个百分点[89][90] - 抵质押贷款较年初增长11.30%，保证贷款较年初增长9.17%，信用贷款较上年末增长16.31%[90] - 最大单一借款人贷款总额311.00亿元，占高级法下

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600036；H股在香港联交所上市，股票代码03968；境内优先股在上海证券交易所上市，股票代码360028；境外优先股在香港联交所上市，股票代码04614[10] - 境内优先股保荐机构为瑞银证券有限责任公司和招商证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月12日至2019年12月31日[13] - 公司注册及办公地址为中国广东省深圳市福田区深南大道7088号，邮编518040，联系电话+86 755 8319 8888 [9] - 公司香港主要营业地址为香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼[9] - 公司国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，办公地址在中国上海市延安东路222号外滩中心30楼[10] - 公司国际会计师事务所为德勤 • 关黄陈方会计师行，办公地址在香港金钟道88号太古广场一座35楼[10] - 公司中国内地法律顾问为君合律师事务所，香港法律顾问为史密夫斐尔律师事务所[10] - 公司指定的内地信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站和公司网站[12] 公司利润分配与审计情况 - 公司2019年中期不进行利润分配或资本公积转增股本[4] - 公司2019年中期财务报告未经审计[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年1 - 6月营业净收入1383.38亿元，2018年1 - 6月为1261.03亿元，同比增长9.70%[15] - 2019年1 - 6月税前利润648.73亿元，2018年1 - 6月为589.45亿元，同比增长10.06%[15] - 2019年1 - 6月归属本行股东净利润506.12亿元，2018年1 - 6月为447.56亿元，同比增长13.08%[15] - 2019年6月30日资产总额71931.81亿元，2018年12月31日为67457.29亿元，较上年末增长6.63%[17] - 2019年6月30日贷款和垫款总额43235.30亿元，2018年12月31日为39330.34亿元，较上年末增长9.93%[17] - 2019年6月30日负债总额66191.86亿元，2018年12月31日为62021.24亿元，较上年末增长6.72%[17] - 2019年6月30日客户存款总额46997.38亿元，2018年12月31日为44006.74亿元，较上年末增长6.80%[17] - 2019年6月30日核心一级资本充足率11.42%，较2018年末减少0.36个百分点[23] - 2019年6月30日不良贷款率1.23%，较2018年末减少0.13个百分点[23] - 2019年6月30日不良贷款拨备覆盖率394.12%，较2018年末增加35.94个百分点[23] - 报告期内，公司实现税前利润648.73亿元，同比增长10.06%；实际所得税税率21.60%，同比下降2.28个百分点[26] - 报告期内，公司实现营业净收入1,383.38亿元，同比增长9.70%，其中净利息收入占比63.18%，非利息净收入占比36.82%[28] - 报告期内公司经营费用404.01亿元，同比增长13.08%，成本收入比27.58%，同比上升0.73个百分点[49] - 报告期内公司信用减值损失330.64亿元，同比增长5.20%，贷款和垫款信用减值损失295.12亿元，同比减少2.85%[51] - 截至报告期末，集团股东权益5739.95亿元，较上年末增长5.59%[72] - 2019年上半年公司净利息收益率为2.77%，同比提高16个基点，较上年全年提高13个基点；第二季度为2.76%，环比下降2个基点[124] - 报告期内公司非利息净收入447.60亿元，同比增长2.24%，占营业净收入的34.61%，同比下降2.24个百分点[125] - 报告期内公司实现手续费及佣金收入392.08亿元，同比增长4.33%[125] - 2019年上半年公司自营存款年日均余额43,045.64亿元，较上年增加2,170.47亿元，增幅5.31%[126] - 截至报告期末，公司不良贷款率1.28%，较上年末下降0.13个百分点[129] - 上半年新生成不良贷款230.59亿元，同比增加71.42亿元；不良贷款生成率（年化）1.20%，同比上升0.28个百分点[129] - 报告期内，公司共处置不良贷款236.61亿元，其中常规核销140.44亿元，现金清收53.70亿元，不良资产证券化16.51亿元，其他方式处置25.96亿元[129] - 公司关注类贷款占比1.33%，较上年末下降0.23个百分点；逾期贷款占比1.55%，较上年末下降0.10个百分点[129] - 公司不良贷款拨备覆盖率399.56%，较上年末上升36.35个百分点；信用成本（年化）1.50%，较上年下降0.18个百分点[129] - 截至报告期末，高级法下资本充足率14.92%，较上年末下降0.60个百分点；权重法下资本充足率12.22%，较上年末下降0.44个百分点[133] - 剔除派发现金红利和赎回二级资本债因素，权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别上升0.42、0.38、0.33个百分点；高级法下分别上升0.24、0.18、0.27个百分点[133] - 截至报告期末，权重法下风险加权资产与总资产的比值为67.04%；高级法下风险加权资产与总资产的比值为58.99%，比权重法低8.05个百分点；高级法下税前风险调整后的资本收益率为29.80%[133] 公司利息收支关键指标变化 - 报告期内，公司实现利息收入1,445.17亿元，同比增长10.17%；贷款和垫款利息收入1,090.78亿元，同比增长15.91%[29][30] - 报告期内，公司投资利息收入242.46亿元，同比增长0.61%，投资年化平均收益率3.69%，同比下降11个基点[32] - 报告期内，公司利息支出571.10亿元，同比增长5.44%；客户存款利息支出341.13亿元，同比增长14.99%[33] - 报告期内，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出96.79亿元，同比减少22.18%[35] - 报告期内，公司应付债券利息支出81.77亿元，同比增长23.69%[36] - 2019年1 - 6月贷款和垫款平均余额4143320百万元，利息收入109078百万元，年化平均收益率5.31%[39] - 2019年1 - 6月客户存款平均余额4496556百万元，利息支出34113百万元，成本率1.53%[40] - 报告期内，集团生息资产年化平均收益率4.47%，计息负债年化平均成本率1.89%，同比分别上升15个基点和下降1个基点[41] - 2019年1 - 6月对比2018年1 - 6月，利息收入变动净值为13342百万元，利息支出变动净值为2947百万元，净利息收入变动净值为10395百万元[43] - 2019年1 - 3月生息资产合计平均余额6478258百万元，利息收入71609百万元，年化平均收益率4.48%[44] - 2019年4 - 6月生息资产合计平均余额6559414百万元，利息收入72908百万元，年化平均收益率4.46%[44] - 2019年1 - 3月计息负债合计平均余额6052095百万元，利息支出28240百万元，年化平均成本率1.89%[45] - 2019年4 - 6月计息负债合计平均余额6163308百万元，利息支出28870百万元，年化平均成本率1.88%[45] - 2019年第二季度集团净利差2.58%，环比下降1个基点[45] - 2019年第二季度集团净利息收益率2.69%，环比下降3个基点[45] 公司非利息净收入关键指标变化 - 报告期内公司实现非利息净收入509.31亿元，同比增长3.75%[46] - 净手续费及佣金收入389.71亿元，同比增长4.01%；其他非利息净收入119.60亿元，同比增长2.91%[46] - 零售金融业务非利息净收入261.60亿元，同比增长7.08%，占比51.36%；批发金融业务非利息净收入180.98亿元，同比减少6.88%，占比35.54%；其他业务非利息净收入66.73亿元，同比增长27.74%，占比13.10%[47] - 公司财富管理手续费及佣金收入125.45亿元，同比下降20.42%；代理保险收入40.76亿元，同比上升30.43%；代理信托计划收入35.32亿元，同比增长38.24%；受托理财收入25.40亿元，同比下降54.15%；代理基金收入23.45亿元，同比下降47.85%；代理贵金属收入0.52亿元[125] - 银行卡手续费收入96.03亿元，同比增长18.88%；结算与清算手续费收入65.59亿元，同口径较上年同期增长22.78%；托管费收入19.13亿元，同比下降20.82%[125] 公司资产结构关键指标变化 - 贷款和垫款总额43328.23亿元，占比60.24%；投资证券及其他金融资产17477.04亿元，占比24.30%[53] - 现金、贵金属及存放中央银行款项5531.94亿元，占比7.69%；存拆放及买入返售金融资产5568.53亿元，占比7.74%[53] - 商誉99.54亿元，占比0.14%；其他资产2024.25亿元，占比2.81%[53] - 贷款损失准备2097.72亿元，占比2.92%[53] - 报告期末，集团贷款和垫款总额43235.30亿元，较上年末增长9.93%，占资产总额比例为60.11%，较上年末上升1.81个百分点[55] - 2019年6月30日，投资证券及其他金融资产总额17264.95亿元，2018年12月31日为16927.08亿元[57] - 2019年6月30日，衍生金融资产275.33亿元，占总额1.60%；2018年12月31日为342.20亿元，占比2.02%[57] - 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资余额3415.60亿元，较上年末增长4.25%[60] - 报告期末，以摊余成本计量的债务工具投资余额9125.72亿元，较上年末增长1.03%[61] - 报告期末，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额4293.82亿元，较上年末增长3.54%[62] - 2019年6月30日，债券投资合计1298.45亿元，2018年12月31日为1205.47亿元[63] - 报告期末，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额57.63亿元，较上年末增长43.54%[65] - 2019年6月30日，衍生金融工具名义金额合计6167.30亿元，公允价值资产275.33亿元，负债308.14亿元；2018年12月31日名义金额合计6105.19亿元，公允价值资产342.20亿元，负债365.70亿元[58] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除损失准备1.45亿元[54] - 截至报告期末，集团合营和联营公司投资净额96.85亿元，较上年末增长9.18%[66] 公司贷款业务关键指标变化 - 2019年6月末零售贷款占比上升0.70个百分点至51.79%，不良额166.08亿元，较上年末增加7.61亿元，不良率0.74%，较上年末下降0.05个百分点[77] - 2019年6月末公司贷款占比下降2.68个百分点至42.42%，不良率2.00%，较上年末下降0.13个百分点[77] - 信用卡贷款不良率1.30%，较上年末上升0.19个百分点[77] - 流动资金贷款2019年6月末金额为903.39亿元，占比20.90%，不良率2.83%[75] - 固定资产贷款2019年6月末金额为502.65亿元，占比11.63%，不良率0.98%[75] - 贸易融资2019年6月末金额为160.48亿元，占比3.71%，不良率1.09%[75] - 个人住房贷款2019年6月末金额为1035.61亿元，占比23.95%，不良率0.25%[75] - 制造业贷款2019年6月末金额为263.59亿元，占比6.10%，不良率6.57%[78] - 房地产业贷款2019年6月末金额为341.62亿元，占比7.90%，不良率0.48%[78] - 2019年6月30日信用贷款1446.49亿元，占比33

财务数据关键指标变化 - 2018年公司净利润突破800亿元大关，营业净收入、净利润实现“两位数增长”[9] - 2018年公司实现营业净收入2484.44亿元，同比增长12.40%[15] - 2018年公司实现归属于本行股东的净利润805.60亿元，同比增长14.84%[15] - 公司归属本行普通股股东的平均净资产收益率继续回升，资产负债规模平稳增长[9] - 公司不良率、不良余额继续“双降”[9] - 2018年招行A股和H股PB位列境内主要上市银行榜首[10] - 2018年公司营业净收入248,444百万元，较2017年的221,037百万元增长12.40%[34] - 2018年公司税前利润106,497百万元，较2017年的90,680百万元增长17.44%[34] - 2018年公司归属本行股东的净利润80,560百万元，较2017年的70,150百万元增长14.84%[34] - 2018年末公司资产总额6,745,729百万元，较2017年末的6,297,638百万元增长7.12%[34] - 2018年末公司贷款和垫款总额3,933,034百万元，较2017年末的3,565,044百万元增长10.32%[34] - 2018年末公司负债总额6,202,124百万元，较2017年末的5,814,246百万元增长6.67%[34] - 2018年末公司客户存款总额4,400,674百万元，较2017年末的4,064,345百万元增长8.28%[34] - 2018年公司实现归属本行股东净利润805.60亿元，同比增长14.84%[41] - 2018年公司净利息收入1603.84亿元，同比增长10.72%；非利息净收入880.60亿元，同比增长15.59%，剔除准则影响同比增长3.67%[41] - 截至2018年末，公司资产总额67457.29亿元，较上年末增长7.12%；贷款和垫款总额39330.34亿元，较上年末增长10.32%[41] - 截至2018年末，公司负债总额62021.24亿元，较上年末增长6.67%；客户存款总额44006.74亿元，较上年末增长8.28%[41] - 截至2018年末，公司不良贷款总额536.05亿元，较上年末减少37.88亿元；不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25个百分点[41] - 2018年公司不良贷款拨备覆盖率358.18%，较上年末提高96.07个百分点[41] - 2018年公司实现税前利润1064.97亿元，同比增长17.44%，实际所得税税率24.11%，同比增加2.01个百分点[42] - 2018年归属本行股东平均总资产回报率1.24%，较2017年增加0.09个百分点；平均股东权益回报率16.57%，较2017年增加0.03个百分点[37][39][41] - 2018年净利息收益率2.57%，较2017年增加0.14个百分点；净息差2.44%，较2017年增加0.15个百分点[37] - 2018年成本收入比31.04%，较2017年增加0.83个百分点[37][39] - 2018年公司实现营业净收入2484.44亿元，同比增长12.40%，非利息净收入占比35.44%，较上年增加0.97个百分点[44] - 2018年公司实现利息收入2709.11亿元，同比增长11.94%，剔除新金融工具准则影响后增幅为14.57%[46] - 2018年公司贷款和垫款利息收入1963.70亿元，同比增长16.29%[47] - 2018年公司投资利息收入482.67亿元，同比减少7.25%，投资平均收益率3.77%，同比增加0.14个百分点[49] - 2018年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入183.13亿元，同比增长47.38%，平均收益率2.91%，同比增加0.20个百分点[50] - 2018年公司利息支出1105.27亿元，同比增长13.77%[51] - 2018年公司客户存款利息支出619.87亿元，同比增长23.16%[52] - 2018年公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出230.28亿元，同比减少4.60%[53] - 2018年公司应付债券利息支出145.30亿元，同比增长8.14%[54] - 2018年公司净利息收入1603.84亿元，同比增长10.72%，剔除新金融工具准则影响后增幅为15.10%[54] - 2018年对比2017年，生息资产利息收入变动净值为289.06亿元，计息负债利息支出变动净值为133.74亿元，净利息收入变动净值为155.32亿元[58] - 2018年7 - 9月生息资产年化平均收益率为4.29%，10 - 12月为4.42%，环比上升13个基点；计息负债年化平均成本率7 - 9月为1.89%，10 - 12月为1.90%，环比上升1个基点[60][61] - 2018年第四季度集团净利息收益率2.66%，环比上升12个基点，净利差2.52%，环比上升12个基点[61] - 2018年公司实现非利息净收入880.60亿元，同比增长15.59%，剔除新金融工具准则影响，同比增长3.67%[62] - 2018年净手续费及佣金收入664.80亿元，同比增长3.85%，其中银行卡手续费收入同比增加27.16亿元，增幅19.38%[62] - 2018年其他非利息净收入215.80亿元，同比增长77.37%，投资净收益同口径较上年增加64.16亿元，增幅130.65%[62] - 2018年零售金融业务非利息净收入432.25亿元，同比增长15.50%，占集团非利息净收入的49.09%[62] - 2018年批发金融业务非利息净收入322.76亿元，同比增长5.86%，占集团非利息净收入的36.65%[62] - 2018年其他业务非利息净收入125.59亿元，同比增长51.86%，占集团非利息净收入的14.26%[62] - 2018年手续费及佣金收入730.46亿元，2017年为699.08亿元；非利息净收入总额2018年为880.60亿元，2017年为761.85亿元[63] - 2018年集团经营费用811.10亿元，同比增长15.16%，成本收入比31.04%，同比上升0.83个百分点[64] - 2018年集团员工费用460.25亿元，税金及附加21.32亿元，固定资产及投资性房地产折旧费52.70亿元等[65] - 2018年集团信用减值损失608.29亿元，同比增长1.51%，贷款和垫款信用减值损失592.52亿元，同比下降1.33%[66] - 截至报告期末，集团资产总额67457.29亿元，较上年末增长7.12%[67] - 2018年末贷款和垫款总额39330.34亿元，较上年末增长10.32%，占资产总额比例为58.30%，较上年末上升1.69个百分点[70] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资327.643亿元，占投资证券及其他金融资产总额19.36%[72] - 2018年衍生金融资产34.220亿元，占投资证券及其他金融资产总额2.02%[72] - 2018年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资414.691亿元，占投资证券及其他金融资产总额24.50%[72] - 2018年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资4.015亿元，占投资证券及其他金融资产总额0.24%[72] - 2018年以摊余成本计量的债务工具投资903.268亿元，占投资证券及其他金融资产总额53.36%[72] - 截至报告期末，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资余额为3276.43亿元[73] - 2018年末，集团衍生金融工具名义金额为610.52亿元，公允价值资产为3.42亿元，负债为3.66亿元；2017年末名义金额为348.84亿元，公允价值资产为1.89亿元，负债为2.19亿元[75] - 截至报告期末，集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为4146.91亿元[76] - 截至报告期末，集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为40.15亿元[77] - 截至报告期末，集团以摊余成本计量的债务工具投资余额为9032.68亿元[78] - 2018年末债券投资合计1205.47亿元，2017年末为976.40亿元[79] - 截至报告期末，集团合营和联营投资净额88.71亿元，较上年末增长70.50% [80] - 截至报告期末，集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元[81] - 截至报告期末，集团负债总额62021.24亿元，较上年末增长6.67% [82] - 截至报告期末，集团客户存款总额44006.74亿元，较上年末增长8.28%，占集团负债总额的70.95% [84] - 2018年末客户存款总额440.07亿元，较2017年末的406.43亿元有所增长，其中公司客户存款283.77亿元占比64.48%，零售客户存款156.30亿元占比35.52%[85] - 截至报告期末，集团活期存款占客户存款总额的比例为65.34%，较上年末上升2.50个百分点[85] - 截至报告期末，集团股东权益5436.05亿元，较上年末增长12.46%，未分配利润2743.61亿元，较上年末增长13.81%，投资重估储备55.32亿元，较上年末增加93.44亿元[86] - 截至报告期末，集团不良贷款余额536.05亿元，较上年末减少37.88亿元，不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25个百分点[87] - 截至报告期末，集团不良贷款拨备覆盖率358.18%，较上年末提高96.07个百分点，贷款拨备率4.88%，较上年末上升0.66个百分点[87] - 2018年末客户贷款总额3933.03亿元，正常类贷款占比97.13%，关注类贷款占比1.51%，较上年末下降0.09个百分点[88] - 2018年集团零售贷款占比上升1.01个百分点至51.09%，不良额158.47亿元，较上年末减少0.24亿元，不良率0.79%，较上年末下降0.10个百分点[91] - 2018年集团公司贷款不良率2.13%，较上年末下降0.37个百分点，固定资产贷款占比11.97%，较上年末提高0.81个百分点[91] - 贸易融资期末不良率1.57%，较上年末提高0.62个百分点[91] - 信用卡贷款不良率为1.11%，与上年末持平[91] - 2018年末客户贷款总额3933034百万元，不良贷款率1.36%；2017年末客户贷款总额3565044百万元，不良贷款率1.61%[92][94][96] - 2018年末公司贷款金额1773929百万元，占比45.10%，不良贷款率2.13%；零售贷款金额2009339百万元，占比51.09%，不良贷款率0.79%[92] - 2018年制造业不良贷款率6.64%，较年初上升0.09个百分点；租赁和商务服务业不良贷款率0.46%，较年初上升0.32个百分点；水利、环境和公共设施管理业不良贷款率0.53%，较年初上升0.23个百分点[92][93] - 2018年末长江三角洲地区贷款金额793637百万元，占比20.18%，不良贷款率1.30%，较上年末下降0.18个百分点[94][95] - 2018年末环渤海地区贷款金额503588百万元，占比12.80%，不良贷款率1.73%，较上年末上升0.02个百分点[94][95] - 2018年末西部地区贷款金额380675百万元，占比9.68%，不良贷款率2.09%，较上年末下降1.33个百分点[94][95] - 2018年末信用贷款金额1320545百万元，占比33.57%，不良贷款率0.74%，较上年末上升0.02个百分点[96][97] - 2018年末保证贷款金额441212百万元，占比11.22%，不良贷款率4.61%，较上年末下降0.50个百分点[96][97] - 2018年末抵押贷款金额1653517百万元，占比42.04%，不良贷款率1.26%，较上年末下降0.22个百分点[96][97] - 2018年末质押贷款金额367994百万元，占比9.36%，不良贷款率0.75%，较上年末下降0.58个百分点[96][97] - 最大单一借款人贷款总额241.00亿元，占高级法下资本净额的3.75%；最大十