公司基本信息 - 公司成立于1987年，2002年4月在上海证券交易所上市，2006年9月在香港联交所上市[37] - 公司法定代表人是缪建民，授权代表为王良、彭家文，董事会秘书为彭家文[36] - 公司注册及办公地址在中国广东省深圳市福田区深南大道7088号，邮编518040，联系电话+86 755 8319 8888 [34][36] - A股在上海证券交易所上市，股票简称招商银行，代码600036；H股在香港联交所上市，简称招商银行，代码03968；境内优先股在上海证券交易所上市，简称招银优1，代码360028 [35] - 国内会计师事务所是安永华明会计师事务所，国际会计师事务所是安永会计师事务所[35] - 中国内地法律顾问是北京市君合（深圳）律师事务所，香港法律顾问是史密夫斐尔律师事务所[35] - A股股票登记处是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股票登记及过户处是香港中央证券登记有限公司[37] - 指定的内地信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站、公司网站；香港信息披露媒体有香港交易及结算所有限公司网站、公司网站[37] - 公司向客户提供批发及零售银行产品和服务，以及自营及代客进行资金业务[38] - 公司战略愿景是成为「创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行」[38] 董事会相关信息 - 公司董事会建议派发2024年度普通股现金股息，每股现金分红2.000元（含税），2024年度不实施资本公积金转增股本[6] - 公司第十二届董事会第四十八次会议于2025年3月25日在深圳蛇口培训中心召开，应参董事14名，实参14名，8名监事列席[6] 财务审计信息 - 安永华明和安永分别对公司按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见报告[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年归属本行普通股股东的平均净资产收益率（ROAE）达14.49%[7] - 2024年末公司总资产突破12万亿元，存款突破9万亿元，较上年末增速均大于10%[7] - 2024年末公司不良贷款率、拨备覆盖率保持在上市银行较优水平[7] - 2024年末公司客户融资总量（FPA）余额突破6万亿元[8] - 2024年科技、绿色、普惠、制造业等重点领域贷款余额占整体贷款比重进一步提升[8] - 2024年公司存款付息成本保持在上市银行较优水平[8] - 2024年公司成本收入比稳步下降[8] - 2024年总资突破12万亿元，客户存款总额突破9万亿元[19] - 2024年不良贷款率为0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率为411.98%，贷款拨备率为3.92%[19] - 2024年实现营业净收入3371.21亿元，归属本行股东净利润1483.91亿元，同比增长1.22%[19] - 2024年高级法下核心一级资本充足率较上年末提升1.13个百分点，达14.86%，总资本充足率达19.05%[19] - 2024年非息收入占比为37.33%，同比提升0.64个百分点[19] - 按一级资本排名，公司位列全球银行1000强榜单第10位[19] - 2024年公司市值重回万亿水平[19] - ROAA和ROAE分别为1.28%、14.49% [20] - 2024年明晟ESG评级为最高等级的“AAA”级[20] - 2024年公司品牌价值266.44亿美元，位列“全球银行品牌价值500强”第10位[42] - 2024年公司按一级资本规模在“世界银行1000强”中名列全球第10位，较上年晋升一位[42] - 2024年公司位列《财富》世界500强第179名，连续十三年登榜[42] - 2024年公司在“2024中国年度最佳雇主”评选中获三项大奖，连续十四年入围10强并首次获第1名[42] - 2024年营业净收入337,121百万元，较2023年减少0.58%；税前利润178,652百万元，增长1.15%；归属本行股东净利润148,391百万元，增长1.22%[43] - 2024年末资产总额12,152,036百万元，较上年末增长10.19%；负债总额10,918,561百万元，增长9.81%；归属本行股东权益1,226,014百万元，增长13.90%[43] - 2024年归属本行股东的平均总资产收益率为1.28%，较2023年下降0.11个百分点[45] - 2024年净息差1.86%，较2023年下降0.17个百分点；净利息收益率1.98%，下降0.17个百分点[45] - 2024年末核心一级资本充足率14.86%，较上年末上升1.13个百分点；一级资本充足率17.48%，上升1.47个百分点；资本充足率19.05%，上升1.17个百分点[45] - 2024年不良贷款率0.95%，与2023年持平；拨备覆盖率411.98%，下降25.72个百分点[45] - 2024年公司实现营业净收入3371.21亿元，同比下降0.58%；归属本行股东净利润1483.91亿元，同比增长1.22%[47][49] - 截至报告期末，集团资产总额121520.36亿元，较上年末增长10.19%；贷款和垫款总额68883.15亿元，较上年末增长5.83%[47][49] - 报告期末，不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平[50] - 报告期内，集团实现税前利润1786.52亿元，同比增长1.15%，实际所得税税率16.28%，同比增加0.08个百分点[51] - 2024年净利息收入2112.77亿元，同比下降1.58%；非利息净收入1258.44亿元，同比增长1.15%[49] - 报告期内，集团利息收入3742.71亿元，同比下降0.36%，贷款和垫款利息收入2605.73亿元，同比下降2.86%[54][55] - 集团投资利息收入849.24亿元，同比增长5.06%，投资平均收益率3.08%，同比下降14个基点[57] - 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入190.76亿元，同比增长15.21%，平均收益率2.80%，同比持平[58] - 截至报告期末，集团权重法下核心一级资本充足率12.43%，一级资本充足率14.63%，资本充足率15.73%[46] - 2024年成本收入比31.92%，较2023年的32.97%有所下降[47] - 报告期内公司利息支出1629.94亿元，同比增长1.28%[59] - 客户存款利息支出1308.24亿元，同比增长1.56%[60] - 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出196.29亿元，同比下降1.19%[62] - 应付债券利息支出76.56亿元，同比下降1.61%[63] - 报告期内公司净利息收入2112.77亿元，同比下降1.58%[64] - 生息资产平均收益率3.50%，同比下降26个基点；计息负债平均成本率1.64%，同比下降9个基点[65] - 净利息收益率1.98%，同比下降17个基点；净利差1.86%，同比下降17个基点[65] - 2024年第四季度公司净利息收益率1.94%，环比下降3个基点；净利差1.83%，环比下降2个基点[68] - 报告期公司实现非利息净收入1258.44亿元，同比增长1.15%[69] - 净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%[69] - 其他非利息净收入537.50亿元，同比增长33.37%，其中投资净收益272.48亿元，同比增长38.31%，公允价值变动净收益60.85亿元，同比增长229.63%，汇兑净收益40.26亿元，同比下降2.57%，其他业务净收入137.59亿元，同比增长13.27%[70] - 手续费及佣金收入810.40亿元，同比下降12.70%，净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%，非利息净收入总额1258.44亿元，同比增长1.15%[71] - 集团经营费用1176.50亿元，同比下降2.76%，其中员工费用680.88亿元，同比下降3.21%，其他经营费用495.62亿元，同比下降2.13%，成本收入比31.92%，同比下降1.05个百分点[73] - 集团信用减值损失399.76亿元，同比下降3.15%，其中贷款和垫款信用减值损失436.08亿元，同比减少30.27亿元，金融投资信用减值损失 -24.00亿元，同比减少21.82亿元，应收同业和其他金融机构款项信用减值损失13.71亿元，同比增加43.06亿元[75][77] - 截至报告期末，集团资产总额121520.36亿元，较上年末增长10.19%[78] - 贷款和垫款总额68883.15亿元，较上年末增长5.83%，贷款和垫款总额占资产总额的比例为56.68%，较上年末下降2.34个百分点[82] - 截至报告期末，集团负债总额109185.61亿元，较上年末增长9.81%[95] - 截至2024年末，集团客户存款总额90,965.87亿元，较上年末增长11.54%，占负债总额83.31%[97] - 报告期内，集团活期存款日均余额占客户存款日均余额比例为50.34%，同比下降6.74个百分点[99] - 截至2024年末，集团归属本行股东权益12,260.14亿元，较上年末增长13.90%[100] - 截至2024年末，集团不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元，不良贷款率0.95%，与上年末持平[103] - 2024年末，集团正常类贷款6,733,625百万元，占比97.76%；关注类贷款89,080百万元，占比1.29%[102] - 2024年末，集团次级类贷款16,872百万元，占比0.25%；可疑类贷款23,054百万元，占比0.33%；损失类贷款25,684百万元，占比0.37%[102] - 2024年末集团贷款和垫款总额6888.315亿元，不良贷款率0.95%；2023年末总额6508.865亿元，不良贷款率0.95%[108] - 2024年末公司贷款和垫款总额6547.720亿元，不良贷款率0.93%；2023年末总额6166.345亿元，不良贷款率0.93%[110] - 2024年末集团总行贷款和垫款金额982.386亿元，占总额14.26%，不良贷款率1.85%；2023年末金额973.646亿元，占比14.96%，不良贷款率1.85%[112] - 2024年末长江三角洲地区贷款和垫款金额1544.721亿元，占总额22.42%，不良贷款率0.89%；2023年末金额1441.147亿元，占比22.14%，不良贷款率0.73%[112] - 2024年末环渤海地区贷款和垫款金额998.754亿元，占总额14.50%，不良贷款率0.59%；2023年末金额930.205亿元，占比14.29%，不良贷款率0.62%[112] - 2024年末珠江三角洲及海西地区贷款和垫款金额1256.355亿元，占总额18.24%，不良贷款率0.75%；2023年末金额1186.286亿元，占比18.23%，不良贷款率0.67%[112] - 2024年末东北地区贷款和垫款金额173.569亿元，占总额2.52%，不良贷款率1.73%；2023年末金额168.929亿元，占比2.60%，不良贷款率1.10%[112] - 2024年末中部地区贷款和垫款金额740.872亿元，占总额10.76%，不良贷款率0.76%；2023年末金额686.673亿元，占比10.55%，不良贷款率0.95%[112] - 2024年末西部地区贷款和垫款金额753.564亿元，占总额10.94%，不良贷款率0.66%；2023年末金额686.701亿元，占比10.55%，不良贷款率0.85%[112] - 2024年末贷款和垫款总额6888.315亿元，不良贷款65.61亿元，不良贷款率0.95%；2023年末总额6508.865亿元，不良贷款61.579亿元，不良贷款率0.95%[114] - 2024年末信用、保证、抵押、质押贷款较上年末分别增长8.03%、6.14%、6.10%、19.79%[115] - 2024年末最大单一借款人贷款总额243.20亿元，占高级法下资本净额1.85%；前十大单一借款人贷款总额1435.90亿元，占高级法下资本净额10.95%，占贷款总额2.08%[116] - 2024年末逾期贷款918.75亿元，较上年末增加98.92亿元，占比1.33%，较上年末上升0.0

财务报告审计与合规 - 安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别对公司按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司董事长缪建民，行长兼首席执行官王良，副行长、财务负责人和董事会秘书彭家文及财务机构负责人孙智华保证报告中财务报告真实、准确、完整[11] - 公司董事、监事和高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[11] - 报告包含对集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述，不构成实质承诺，投资者应注意投资风险[11] 财务报告发布与披露 - 公司2024年度报告将适时刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站，并按H股股东选择收取公司通讯的方式寄发[3] - 指定的内地信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等，香港信息披露媒体有香港交易及结算所有限公司网站等[42] 公司基本信息 - 公司成立于1987年，2002年4月在上海证券交易所上市，2006年9月在香港联交所上市[43] - A股股票简称为招商银行，代码为600036；H股股票简称为招商银行，代码为03968；境内优先股股票简称为招银优1，代码为360028[40] - 公司总部位于中国深圳，分支机构分布于中国境内中心城市及中国香港、纽约、伦敦等国际金融中心[43] - 公司法定代表人为缪建民，授权代表为王良、彭家文等[41] - 国内会计师事务所为安永华明会计师事务所，国际会计师事务所为安永会计师事务所[40] - 中国内地法律顾问为北京市君合（深圳）律师事务所，香港法律顾问为史密夫斐尔律师事务所[40] - A股股票登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股票登记及过户处为香港中央证券登记有限公司[42] 公司战略愿景 - 公司战略愿景是成为「创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行」[44] 公司荣誉与排名 - 2024年公司品牌价值266.44亿美元，位列“全球银行品牌价值500强”第10位[48] - 2024年公司按一级资本规模在“世界银行1000强”中名列全球第10位，较上年晋升一位[48] - 2024年公司位列《财富》世界500强榜第179名，连续十三年登榜[48] - 2024年公司在“2024中国年度最佳雇主”评选中获三项大奖，连续十四年入围10强并首次获第1名[48] 财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 2024年度公司营收降幅逐季收窄，全年利润实现正增长[12] - 2024年实现营业净收入3371.21亿元，归属本行股东净利润1483.91亿元，同比增长1.22%[24] - 2024年公司营业净收入337,121百万元，较2023年减少0.58%[49] - 2024年公司税前利润178,652百万元，较2023年增长1.15%[49] - 2024年公司归属本行股东净利润148,391百万元，较2023年增长1.22%[49] - 2024年实现营业净收入3371.21亿元，同比下降0.58%；归属本行股东净利润1483.91亿元，同比增长1.22%[53][55] - 2024年实现税前利润1786.52亿元，同比增长1.15%，实际所得税税率16.28%，同比增加0.08个百分点[57] - 报告期内集团实现非利息净收入1258.44亿元，同比增长1.15%，在营业净收入中占比37.33%，同比上升0.64个百分点[166] - 集团非利息净收入中，净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%，在非利息净收入中占比57.29%；其他非利息净收入537.50亿元，同比增长33.37%[166] - 报告期内集团大财富管理收入376.47亿元，同比下降16.84%[166] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2024年末公司总资产突破12万亿元，存款突破9万亿元，较上年末增速均大于10%[12] - 2024年公司总资产突破12万亿元，客户存款总额突破9万亿元[24] - 2024年末公司资产总额12,152,036百万元，较2023年末增长10.19%[49] - 2024年末公司客户存款总额9,096,587百万元，较2023年末增长11.54%[49] - 2024年末公司归属本行股东权益1,226,014百万元，较2023年末增长13.90%[49] - 2024年末资产总额121520.36亿元，较上年末增长10.19%；贷款和垫款总额68883.15亿元，较上年末增长5.83%[53][55] - 2024年末负债总额109185.61亿元，较上年末增长9.81%；客户存款总额90965.87亿元，较上年末增长11.54%[53][55] - 截至报告期末，集团资产总额121,520.36亿元，较上年末增长10.19%[84] - 公司负债总额109,185.61亿元，较上年末增长9.81%，主要因客户存款增长[101] - 公司客户存款总额90,965.87亿元，较上年末增长11.54%，占负债总额83.31% [103] - 公司归属本行股东权益12,260.14亿元，较上年末增长13.90% [106] - 公司未分配利润6,340.78亿元，较上年末增长11.56% [106] - 公司投资重估储备383.85亿元，较上年末增长181.09% [106] - 公司外币财务报表折算差额48.16亿元，较上年末增加18.82亿元 [106] - 截至报告期末，公司客户存款余额87,782.50亿元，较上年末增长11.52%[172] - 报告期内，公司核心存款9日均余额70,602.82亿元，同比增长6.72%，占客户存款日均余额的86.24%，同比下降0.39个百分点[172] - 报告期内，活期存款日均余额41,782.21亿元，同比下降5.70%，占客户存款日均余额的51.03%，同比下降6.99个百分点[172] - 截至报告期末，公司贷款和垫款总额65,477.20亿元，较上年末增长6.18%，占公司总资产的57.54%，较上年末下降2.23个百分点[175] - 截至报告期末，公司债券投资28,788.84亿元，较上年末增长11.24%，占公司总资产的25.30%，较上年末上升0.22个百分点[175] 财务数据关键指标变化 - 收益与风险指标 - 2024年归属本行普通股股东的平均净资产收益率（ROAE）达14.49%[12] - 2024年不良贷款率为0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率为411.98%，贷款拨备率为3.92%[24] - 2024年高级法下核心一级资本充足率较上年末提升1.13个百分点，达到14.86%，总资本充足率达到19.05%[24] - 2024年非息收入占比为37.33%，同比提升0.64个百分点[24] - 按照一级资本排名，公司位列全球银行1000强榜单第10位；市值重回万亿水平[24] - ROAA和ROAE分别为1.28%、14.49% [25] - 2024年公司净利息收益率领先多数上市银行，非息收入占比保持行业前列，分红率保持领先[14] - 2024年明晟ESG评级为最高等级的「AAA」级[25] - 2024年归属本行股东平均总资产收益率1.28%，归属普通股股东平均净资产收益率14.49%，同比分别下降0.11和1.73个百分点[51][53][55] - 2024年末不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平[56] - 2024年末拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点；贷款拨备率3.92%，较上年末下降0.22个百分点[51][56] - 2024年净利息收入占营业净收入比例62.67%，非利息净收入占比37.33%，同比上升0.64个百分点[51][59] - 2024年成本收入比31.92%，较2023年下降1.05个百分点[51][53] - 报告期内公司利息收入3742.71亿元，同比下降0.36%[60] - 贷款和垫款利息收入2605.73亿元，同比下降2.86%[61] - 投资利息收入849.24亿元，同比增长5.06%，平均收益率3.08%，同比下降14个基点[63] - 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入190.76亿元，同比增长15.21%，平均收益率2.80%，同比持平[64] - 报告期内公司利息支出1629.94亿元，同比增长1.28%[65] - 客户存款利息支出1308.24亿元，同比增长1.56%[66] - 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出196.29亿元，同比下降1.19%[68] - 应付债券利息支出76.56亿元，同比下降1.61%[69] - 报告期内公司净利息收入2112.77亿元，同比下降1.58%[70] - 生息资产平均收益率3.50%，同比下降26个基点；计息负债平均成本率1.64%，同比下降9个基点；净利差1.86%，同比下降17个基点；净利息收益率1.98%，同比下降17个基点[71] - 2024年10 - 12月生息资产合计平均余额11087.59亿元，利息收入92.72亿元；计息负债合计平均余额10284.39亿元，利息支出38.74亿元；净利息收入53.98亿元，净息差1.83%，净利息收益率1.94%[74] - 2024年第四季度集团净利息收益率环比下降3个基点至1.94%，净利差环比下降2个基点至1.83%[74] - 2024年集团实现非利息净收入1258.44亿元，同比增长1.15%[75] - 2024年净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%；其他非利息净收入537.50亿元，同比增长33.37%[75][76] - 从业务分部看，2024年零售金融业务非利息净收入485.26亿元，同比下降15.70%；批发金融业务非利息净收入633.68亿元，同比增长25.24%；其他业务非利息净收入139.50亿元，同比下降14.15%[76] - 2024年集团经营费用1176.50亿元，同比下降2.76%，其中员工费用680.88亿元，同比下降3.21%，其他经营费用495.62亿元，同比下降2.13%[79] - 2024年集团成本收入比31.92%，同比下降1.05个百分点[79] - 2024年集团信用减值损失399.76亿元，同比下降3.15%[81] - 2024年贷款和垫款信用减值损失436.08亿元，同比减少30.27亿元；金融投资信用减值损失 - 24.00亿元，同比减少21.82亿元[83] - 2024年应收同业和其他金融机构款项信用减值损失13.71亿元，同比增加43.06亿元[83] - 截至报告期末，集团逾期贷款918.75亿元，较上年末增加98.92亿元，逾期贷款占比1.33%，较上年末上升0.07个百分点[123] - 截至报告期末，集团重组贷款占比为0.36%，较年初下降0.04个百分点[124][125] - 截至报告期末，集团抵债资产（非金融工具）余额5.11亿元，扣除减值准备后账面价值3.83亿元；抵债金融工具余额53.34亿元[126] - 截至报告期末，集团贷款损失准备余额2703.01亿元，较上年末增加7.67亿元；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点；贷款拨备率3.92%，较上年末下降0.22个百分点[128] - 截至2024年末，集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为14.86%、17.48%和19.05%，较上年末分别上升1.13、1.47和1.17个百分点[129] - 2024年末较2023年末，集团高级法下核心一级资本净额从9073.08亿元增至10230.48亿元，增幅12.76%；一级资本净额从10577.54亿元增至12034.94亿元，增幅13.78%；资本净额从11814.87亿元增至13117.42亿元，增幅11.02%[130] - 2024年末较2023年末，集团高级法下风险加权资产（不考虑资本底线要求）从59195.04亿元增至68857.83亿元，增幅16.32%；考虑资本底线要求后从66080.21亿元增至68857.83亿元，增幅4.20%[130] - 截至2024年末，公司高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为14.84%、17.53%和19.17%，较上年末分别上升1.52、1.83和1.55个百分点[133] - 2024年末较2023年末，公司高级法下核心一级资本净额从8015.65亿元增至9142.75亿元，增幅14.06%；一级资本净额从9443.

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级和目标价 48.90 港元（基于 1.1 倍 2024 年 P/B）[5] 报告的核心观点 3Q24 业绩回顾 - 3Q24 经调整净利润为人民币 384 亿元,同比增长 0.8%,主要是通过管控运营支出抵消了利息收入和手续费及佣金收入的下降 [6][10] - 2024 年前 9 个月的经调整净利润为人民币 1,112 亿元,同比持平,占我们/Visible Alpha 一致预测 2024 年预估净利润的 79.5%/ 77.8% [6][10] - 收入增速持续放缓,主要受净息差下降和手续费及佣金收入下降的影响 [6] 资产质量和资本水平 - 资产质量相对改善,不良贷款率环比持平,拨备覆盖率较高 [7] - 资本水平进一步加强,核心一级资本充足率/资本充足率分别环比上升 [7][12] 未来展望 - 预计 4Q24 和 2025 年净息差下行趋势,但连续性降幅收窄 [8] - 信用需求预计于 2025 年复苏,手续费及佣金收入能否实现正增长取决于监管政策 [8] 根据相关目录分别进行总结 主要经营亮点 - 3Q24 贷款总额和存款总额环比均有所增长,但净息差进一步下降 [12] - 净手续费及佣金收入同比下降,主要受降费和消费者投资兴趣疲软的影响 [12] - 资产质量指标整体平稳,信用成本环比下降 [12] - 资本水平有所提升 [12] 财务数据 - 2024年营业收入预计为人民币3,339亿元,同比下降0.8% [4] - 2024年归母净利润预计为人民币1,409亿元,同比下降1.5% [9] - 2024年每股收益预计为人民币5.55元,同比下降1.5% [9] - 2024年市盈率和市净率分别为6.2倍和0.9倍 [9] - 2024年股本收益率预计为14.2% [9]

公司基本信息 - 本公司法定中文名稱為招商銀行股份有限公司，法定英文名稱為China Merchants Bank Co., Ltd.[6] - 本公司註冊及辦公地址位於中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號[6] - 本公司股票在上海證券交易所和香港聯交所上市，分別簡稱為招商銀行，股票代碼為600036和03968[7] - 本公司境內會計師事務所為安永華明會計師事務所，國際會計師事務所為安永會計師事務所[7] - 本公司指定的信息披露媒體包括《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站和本公司網站[10] 經營業績 - 營業淨收入同比下降3.11%，達到1,729.22億元[11] - 歸屬於本行股東的淨利潤同比下降1.33%，達到747.43億元[11] - 淨利息收入同比下降4.17%，達到1,044.49億元[18] - 非利息淨收入同比下降1.43%，達到684.73億元[18] - 年化後歸屬於本行股東的平均總資產收益率(ROAA)和平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.32%和15.44%，同比分別下降0.13和2.11個百分點[14] 資產負債情況 - 資產總額較上年末增長4.95%，達到115,747.83億元[16] - 貸款和墊款總額較上年末增長3.67%，達到67,478.04億元[16] - 客戶存款總額較上年末增長6.22%，達到86,628.86億元[16] - 不良貸款率為0.94%，較上年末下降0.01個百分點[16] - 撥備覆蓋率為434.42%，較上年末下降3.28個百分點[16] 收支結構 - 營業淨收入為1,729.22億元，同比下降3.11%，其中淨利息收入占比60.40%，非利息淨收入占比39.60%[20] - 貸款和墊款利息收入為1,322.14億元，同比下降1.77%[22] - 投資利息收入為415.85億元，同比增長6.09%[24] - 客戶存款利息支出為665.28億元，同比增長6.52%[27] - 淨利息收入為1,044.49億元，同比下降4.17%[32] - 非利息淨收入684.73億元，同比下降1.43%[38] - 淨手續費及佣金收入383.28億元，同比下降18.61%[39] - 其他非利息淨收入301.45億元，同比增長34.71%[39] - 經營費用563.45億元，同比下降0.05%[40] - 信用減值損失269.28億元，同比下降13.30%[42] 資產質量 - 不良貸款率為0.94%，較上年末下降0.01個百分點[16] - 撥備覆蓋率為434.42%，較上年末下降3.28個百分點[16] - 公司貸款不良貸款率為1.13%，零售貸款不良貸款率為0.90%[64] - 小微貸款不良貸款率為0.63%，個人住房貸款不良貸款率為0.40%[64] - 信用卡貸款不良貸款率為1.78%，消費貸款不良貸款率為1.04%[64] 資本充足率 - 本集團高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.86%、16.09%和17.95%，較上年末分別上升0.13、0.08和0.07個百分點[81] - 本公司高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.78%、16.12%和18.02%，較上年末分別上升0.46、0.42和0.40個百分點[83] - 本集團權重法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.64%、13.51%和14.60%，較上年末分別下降0.22、0.31和0.36個百分點[85] 業務發展 - 四大板塊(零售金融、公司金融、投行與金融市場、財富管理與資產管理)均衡協同發展[101] - 零售金融業務營業淨收入和利潤貢獻占比超過55%，零售客戶總數達2.02億戶[101] - 公司金融業務重點領域(科技、綠色、普惠等)貸款增速高於整體貸款增速[101] - 投行業務向"資金組織者"轉型，債券承銷和併購金融等業務能力提升[101] - 財富管理和資產管理業務規模持續增長，資管業務總規模達4.46萬億元[102] 數字化轉型 - 加大科技投入和數字化轉型力度，信息科技投入占營業淨收入2.91%[103] - 零售數字化服務不斷升級，招商銀行App和掌上生活App月活躍用戶達1.17億戶[103] - 批發數字化服務方面，全面加速數字化渠道建設，實現客戶服務和經營模式全面升級[104] - 持續推進「AI+金融」策略落地，加大資源投入，積極探索大模型場景應用[106] 風險管理 - 構建數智驅動的「堡壘式」風險與合規管理體系，助推業務高質量發展[107] - 密切關注市場變化，持續開展區域信貸政策研究，實施差異化的區域經營策略[71] - 對逾期貸款採取審慎的資產分類標準，不良貸款與逾期90天以上貸款的比值為1.28[73] - 持續關注中東地區、俄烏等全球重點國家或地區局勢變化，加強國別風險監測和限額管控[175] - 加強網絡安全和數據安全管理，夯實科技安全[181] 未來展望 - 招商銀行將堅持價值銀行戰略目標，加快打造「嚴格管理、守正創新」

中期业绩概要 - 本集團2024年中期業績概要[2] - 本公司2024年中期報告將適時刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站[1] - 本公司同時按照中國會計準則編製了中文版本的中期報告[1] 财务报告真实性保证 - 本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整[5] - 本公司董事長、行長兼首席執行官、副行長、財務負責人和董事會秘書以及財務機構負責人保證本報告中財務報告的真實、準確、完整[5] 股利分配 - 本公司不宣派2024年普通股中期股利，不實施資本公積金轉增股本[5] 前瞻性陈述 - 本報告包含若干對本集團財務狀況、經營業績及業務發展的展望性陳述[5] 风险管理 - 本公司已在本報告中詳細描述存在的主要風險及採取的應對措施[4] 公司基本信息 - 本公司的註冊及辦公地址為中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號[6] - 本公司的A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市[8] 财务数据 - 營業淨收入為1,729.22亿元，同比下降3.11%[11] - 歸屬於本行股東的淨利潤為747.43亿元，同比下降1.33%[11] - 淨利息收入佔營業淨收入的60.40%，非利息淨收入佔39.60%[17] - 資產總額為115,747.83億元，較上年末增長4.95%[11] - 貸款和墊款總額為67,478.04億元，較上年末增長3.67%[11] - 客戶存款總額為86,628.86億元，較上年末增長6.22%[11] - 不良貸款率為0.94%，較上年末下降0.01個百分點[15] - 撥備覆蓋率為434.42%，較上年末下降3.28個百分點[13] - 貸款撥備率為4.08%，較上年末下降0.06個百分點[13] - 年化後歸屬於本行股東的平均總資產收益率(ROAA)為1.32%，同比下降0.13個百分點[13] 利息收支情况 - 报告期内贷款和垫款利息收入为1,322.14亿元，同比下降1.77%[19] - 报告期内投资利息收入为415.85亿元，同比增长6.09%[21] - 报告期内存拆放同业和其他金融机构款项利息收入为92.65亿元，同比增长5.46%[22] - 报告期内客户存款利息支出为665.28亿元，同比增长6.52%[24] - 报告期内淨利息收入为1,044.49亿元，同比下降4.17%[28] - 报告期内生息资产年化平均收益率为3.60%，同比下降23个基点[28] - 报告期内计息负债年化平均成本率为1.72%，同比上升1个基点[28] - 报告期内淨利差为1.88%，同比下降24个基点[28] - 报告期内淨利息收益率为2.00%，同比下降23个基点[28] - 报告期内短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率[20] 上半年经营情况 - 2024年1-6月生息資產中貸款和墊款規模為9,211億元，較2023年同期減少11,589億元[30] - 2024年1-6月淨利息收入為2,436億元，較2023年同期下降6,983億元[30] - 2024年1-6月非利息淨收入為684.73億元，同比下降1.43%，其中手續費及佣金收入下降18.61%[33][34] - 2024年1-6月經營費用為563.45億元，同比下降0.05%，成本收入比為29.75%[36][37] - 2024年1-6月淨利差為1.88%，淨利息收益率為1.99%，環比分別下降2和3個基點[32] - 2024年1-6月財富管理手續費及佣金收入下降32.51%，資產管理手續費及佣金收入下降2.61%[34] - 2024年1-6月其他非利息淨收入增長34.71%，主要是債券投資收益增加[33] - 2024年1-6月零售金融業務非利息淨收入下降20.61%，批發金融業務非利息淨收入增長19.14%[33] - 2024年1-6月存放中央銀行款項規模為103億元，較2023年同期增加71億元[30] - 2024年1-6月向中央銀行借款規模為663億元，較2023年同期增加30億元[30] 资产负债情况 - 本集团资产总额为115,747.83亿元，较上年末增长4.95%[39] - 本集团贷款和墊款总额为67,478.04亿元，较上年末增长3.67%[42] - 本集团投资证券及其他金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资5,792.30亿元[46] - 本集团以攤餘成本計量的債務工具投資餘額為17,549.97億元[47] - 本集团以公允价值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資餘額為9,459.78億元[48] - 本集团衍生金融工具名义金额为3,863,532亿元[44] - 本集团貸款損失準備為2,730.85億元[40] - 本集团貸款和墊款淨額為64,747.19億元[40] - 本集团商譽為99.54億元[40] - 本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为211.59亿元[49] - 本集团合营和联营企业投资净额289.96亿元，较上年末增长9.05%[51] - 本集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.

资产情况 - 2024年第一季度，招商银行总资产达到1152.02亿元人民币，较去年同期增长4.46%[8] - 截至报告期末，招商银行资产总额为115,202.26亿元，较上年末增长4.46%[19] - 招商银行2024年第一季度资产总计为11,520,226百万人民币[57] 营业收入 - 2024年第一季度，招商银行营业净收入为86.42亿元人民币，较去年同期下降4.64%[8] - 招商银行2024年1-3月实现营业净收入864.20亿元，同比下降4.64%[18] 净利润 - 2024年第一季度，招商银行归属于本行股东的净利润为3807.7万元人民币，较去年同期下降1.96%[8] - 招商银行2024年1-3月实现归属于本行股东的净利润380.77亿元，同比下降1.96%[18] - 招商银行2024年第一季度净利润为38,442百万人民币，基本及稀释每股收益为1.51元[55] 现金流量 - 2024年第一季度，招商银行经营活动产生的现金流量净额为-12.08亿元人民币，较去年同期增加90.43%[8] - 2024年第一季度，招商银行经营活动产生的现金流量净额为-1,208百万人民币，较去年同期减少11,410百万人民币[59] - 投资活动产生的现金流量净额为1,119百万人民币，较去年同期改善90,994百万人民币[60] 资本充足率 - 本公司高级法下核心一级资本充足率14.11%，一级资本充足率16.47%[49] - 本公司资本充足率18.47%，较上年末增加0.85个百分点[50] - 招商银行2024年第一季度權重法下核心一級資本充足率为12.01%，一級資本充足率为13.92%，資本充足率为15.01%[51] - 招商银行2024年第一季度權重法下核心一級資本充足率为11.82%，一級資本充足率为13.80%，資本充足率为14.89%[52] 资产质量 - 招商银行不良贷款余额为626.30亿元，不良贷款率为0.92%，较上年末下降0.03个百分点[35] - 招商银行关注贷款余额为780.17亿元，关注贷款率为1.14%，较上年末上升0.04个百分点[35] - 招商银行逾期贷款余额为893.00亿元，逾期贷款率为1.31%，较上年末上升0.05个百分点[35] - 招商银行不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.27，不良贷款与逾期60天以上贷款的比值为1.13[35]

公司基本信息 - 招商银行是一家总部位于中国深圳的银行，成立于1987年，主要业务以中国市场为主，分支机构遍布国内外金融中心[26] - 招商银行提供批发及零售银行产品和服务，包括多功能借记卡、信用卡、财富管理、零售信贷、线上服务、支付结算、投融资、资产管理等[27] 财务表现 - 全年营业净收入达3,390.78亿元，归属于本行股东的净利润为1,466.02亿元，ROAA和ROAE分别为1.39%和16.22%[14] - 资本内生增长，高级法下核心一级资本充足率和资本充足率分别为13.73%和17.88%，比上年末分别提升0.05和0.11个百分点[14] - 贷款撥備率为4.14%，风险抵补能力保持强健[14] 客户规模 - 零售客户数1.97亿户，管理的零售客户总资产(AUM)余额突破13万亿元[7] - 零售客户数达到1.97亿户，较上年末增长7.07%；管理零售客户总资产(AUM)规模突破13万亿元[15] - 企业客户数达到282.06万户，较上年末增长11.66%；为实体企业客户提供融资总量(FPA)突破5.5万亿元[15] 技术与数字化 - 信息科技投入达到全行营业净收入的4.60%；研发人才占员工总数的9.14%[18] - 招商银行App用户突破2亿户；公司基础业务、融资线上化率均超过92%[18] - 新一代开放式运营服务平台“开阳门户”对400多个运营流程完成智能化改造并推广应用，重点业务处理效率提升27%[126] 风险管理 - 截至报告期末，公司贷款五级分類情況中，正常類貸款占97.95%，不良貸款为0.95%[84] - 公司贷款不良额309.92亿元，较上年末增加10.31亿元，不良率1.19%[87] - 房地产业贷款不良率5.26%，较上年增加1.18个百分点[89] 资本管理 - 公司贷款损失准备余额为269,534百万元，本集团坚持稳健、审慎的撥备计提政策[doc id='100'] - 公司贖回200亿元二级资本债，发行300亿元无固定期限资本债券用于补充其他一级资本[164] - 公司将根据资本新规政策导向，持续优化资本配置策略，加强资产负债组合管理，促进资本充足率平稳运行[167]

公司基本信息 - 招商银行是一家成立于1987年的银行，总部位于中国深圳[26] - 公司在上海证券交易所和香港联交所上市，股票简称为招商银行[28] - 公司提供批发及零售银行产品和服务，包括多功能借记卡、信用卡、财富管理等服务[29] 业绩总结 - 公司2023年度营业净收入为3390.78亿元，归属于本行股东的净利润为1466.02亿元[16] - 公司ROAA为1.39%，ROAE为16.22%[16] - 公司不良贷款率为0.95%，资产质量总体稳定，拨备覆盖率达437.70%[9] 客户数据 - 公司零售客户数达1.97亿户，管理的零售客户总资产(AUM)余额突破13万亿元[9] - 公司客户融资总量(FPA)余额突破5.5万亿元，为股东创造了良好回报[9] - 公司零售客户数量达到1.97亿户，较上年末增长7.07%；管理零售客户总资产(AUM)规模突破13万亿元[17] 财务数据 - 公司2023年度财务报告显示，營业淨收入为339,078百万元，同比下降1.64%[41] - 公司税前利润为176,618百万元，同比增长6.97%[41] - 公司归属于本行股东的净利润为146,602百万元，同比增长6.22%[41] 风险管理 - 公司不良贷款率为0.95%，较上年末下降0.01个百分点[16] - 公司贷款损失准备余额为2695.34亿元，较上年末增加80.58亿元，撥備覆蓋率为437.70%[102] 业务发展 - 公司将继续探索打造金融高质量发展新模式，锚定价值创造[24] - 公司将持续在实现价值银行战略目标、打造世界一流商业银行的高质量发展之路上努力前行[25] - 公司将提供综合化、全球化、一体化服务，实现各业务板块、各区域机构均衡协同发展、相互促进[25]

分组1 - 招商银行再度调整零售金融组织架构，新设零售客群部，由财富平台部总经理厉明东兼任总经理[1] 分组2 - 中诚信托、中海信托等信托公司的中小股东打9折挂牌转让所持股权，信托牌照在新年依然遇冷[2] 分组3 - 国家金融监督管理总局上海监管局核准陆烜花旗中国行长兼董事的任职资格，花旗中国早于2021年4月任命陆烜为企业银行部总经理[3] 分组4 - 上海银行公告，国家金融监督管理总局上海监管局核准施红敏担任上海银行副董事长、行长的任职资格[4]

资产状况 - 2023年第三季度末，公司总资产为10,668,009百万元，同比增长5.22%[4] - 2023年第三季度末，归属于本行股东权益为1,012,235百万元，同比增长7.06%[4] - 2023年第三季度末，归属于本行普通股股东的每股净资产为35.36元，同比增长8.10%[4] - 截至2023年第三季度末，公司普通股股东总数为593,295户，其中A股股东564,564户，H股股东28,731户[6] - 截至报告期末，公司资产总额106,680.09亿元，较上年末增长5.22%[12] - 截至报告期末，公司贷款和垫款总额64,555.46亿元，较上年末增长6.68%[12] - 截至报告期末，公司负债总额96,466.70亿元，较上年末增长5.03%[12] - 截至报告期末，公司客户存款总额79,804.92亿元，较上年末增长5.90%[12] - 公司资产总额为106,680.09亿元，较上年末增长5.22%[20] - 贷款和垫款总额为64,555.46亿元，较上年末增长6.68%，占资产总额的60.51%，上升0.82个百分点[20] - 零售贷款为33,886.36亿元，较上年末增加2,268.47亿元，增幅7.17%[20] - 公司贷款为25,438.65亿元，较上年末增加1,682.49亿元，增幅7.08%[20] - 金融投资余额为30,562.93亿元，较上年末增长11.36%[20] - 负债总额为96,466.70亿元，较上年末增长5.03%，主要由客户存款增长驱动[21] - 客户存款总额为79,804.92亿元，较上年末增长5.90%，占负债总额的82.73%[21] - 零售客户存款为33,658.17亿元，较上年末增长8.43%[21] - 公司2023年第三季度末负债合计为9,646,670百万元，较2022年12月31日的9,184,674百万元有所增加[45] - 公司2023年第三季度末客户存款为8,057,712百万元，较2022年12月31日的7,590,579百万元有所增加[45] 财务表现 - 2023年7-9月，公司营业净收入为81,766百万元，同比下降4.66%[4] - 2023年7-9月，归属于本行股东的净利润为38,138百万元，同比增长1.70%[4] - 2023年1-9月，归属于本行股东的净利润为113,890百万元，同比增长6.52%[4] - 2023年7-9月，归属于本行普通股股东的基本每股收益为1.51元，同比增长2.72%[4] - 2023年1-9月，归属于本行普通股股东的基本每股收益为4.44元，同比增长6.99%[4] - 2023年1-9月，公司实现营业净收入2,602.31亿元，同比下降1.74%[12] - 2023年1-9月，公司实现归属于本行股东的净利润1,138.90亿元，同比增长6.52%[12] - 2023年1-9月，公司实现净利息收入1,622.86亿元，同比增长0.10%，占营业净收入的62.36%[14] - 2023年1-9月，公司净利差为2.07%，净利息收益率为2.19%，同比分别下降23和22个基点[14] - 2023年1-9月，公司非利息净收入为979.45亿元，同比下降4.64%，占营业净收入的37.64%[17] - 2023年1-9月，公司净手续费及佣金收入为670.27亿元，同比下降11.52%[17] - 2023年1-9月，公司信用减值损失为397.43亿元，同比下降20.78%[19] - 2023年1-9月，公司经营费用为851.51亿元，同比增长0.45%[18] - 利息收入为281,175百万元，较上年同期增长7.40%[41] - 净利息收入为162,286百万元，较上年同期增长0.10%[41] - 手续费及佣金净收入为67,027百万元，较上年同期下降11.52%[41] - 归属于本行股东的净利润为113,890百万元，较上年同期增长6.52%[41] - 资产总额为10,668,009百万元，较上年末增长5.22%[44] 贷款和垫款 - 截至报告期末，公司贷款和垫款总额64,555.46亿元，较上年末增长6.68%[12] - 贷款和垫款总额为64,555.46亿元，较上年末增长6.68%，占资产总额的60.51%，上升0.82个百分点[20] - 零售贷款为33,886.36亿元，较上年末增加2,268.47亿元，增幅7.17%[20] - 公司贷款为25,438.65亿元，较上年末增加1,682.49亿元，增幅7.08%[20] - 2023年1-9月，公司贷款和垫款平均余额为6,254,431百万元，年化平均收益率为4.32%[15] - 公司贷款余额为2,250,479百万元，不良贷款率为1.26%[25] - 房地产业贷款余额为299,543百万元，不良贷款率为5.31%，较上年末上升1.32个百分点[25] - 零售贷款余额为3,322,933百万元，不良贷款率为0.86%，较上年末下降0.04个百分点[28] - 信用卡贷款余额为919,760百万元，不良贷款率为1.69%，较上年末上升0.08个百分点[27] - 个人住房贷款余额为1,359,174百万元，不良贷款率为0.36%，较上年末上升0.01个百分点[27] - 零售不良贷款余额为285.48亿元，较上年末增加5.39亿元[28] - 零售关注贷款余额为430.01亿元，较上年末减少10.96亿元，关注贷款率为1.29%，较上年末下降0.13个百分点[28] - 零售逾期贷款余额为424.74亿元，较上年末减少42.57亿元，逾期贷款率为1.28%，较上年末下降0.22个百分点[28] - 一、二线城市新发放的个人住房贷款额占个人住房贷款新发放总额的90.21%，同比提升1.22个百分点[28] - 一、二线城市的个人住房贷款期末余额占个人住房贷款期末余额的86.75%，较上年末提升0.25个百分点[28] - 公司新生成不良贷款454.95亿元，同比减少6.74亿元[29] - 不良贷款生成率（年化）1.03%，同比下降0.10个百分点[29] - 公司贷款不良生成额92.08亿元，同比减少42.74亿元[29] - 信用卡新生成不良贷款297.18亿元，同比增加26.44亿元[29] - 公司共处置不良贷款429.62亿元，其中常规核销168.80亿元，清收82.79亿元，不良资产证券化177.13亿元[29] 不良贷款和拨备 - 截至报告期末，公司不良贷款余额617.94亿元，较上年末增加37.90亿元[12] - 截至报告期末，公司不良贷款率为0.96%，与上年末持平[12] - 截至报告期末，公司拨备覆盖率为445.86%，较上年末下降4.93个百分点[12] - 截至报告期末，公司贷款拨备率为4.27%，较上年末下降0.05个百分点[12] - 不良贷款余额为617.94亿元，较上年末增加37.90亿元，不良贷款率为0.96%，与上年末持平[24] - 公司贷款余额为2,250,479百万元，不良贷款率为1.26%[25] - 房地产业贷款余额为299,543百万元，不良贷款率为5.31%，较上年末上升1.32个百分点[25] - 零售贷款余额为3,322,933百万元，不良贷款率为0.86%，较上年末下降0.04个百分点[28] - 信用卡贷款余额为919,760百万元，不良贷款率为1.69%，较上年末上升0.08个百分点[27] - 个人住房贷款余额为1,359,174百万元，不良贷款率为0.36%，较上年末上升0.01个百分点[27] - 零售不良贷款余额为285.48亿元，较上年末增加5.39亿元[28] - 零售关注贷款余额为430.01亿元，较上年末减少10.96亿元，关注贷款率为1.29%，较上年末下降0.13个百分点[28] - 零售逾期贷款余额为424.74亿元，较上年末减少42.57亿元，逾期贷款率为1.28%，较上年末下降0.22个百分点[28] - 公司新生成不良贷款454.95亿元，同比减少6.74亿元[29] - 不良贷款生成率（年化）1.03%，同比下降0.10个百分点[29] - 公司贷款不良生成额92.08亿元，同比减少42.74亿元[29] - 信用卡新生成不良贷款297.18亿元，同比增加26.44亿元[29] - 公司共处置不良贷款429.62亿元，其中常规核销168.80亿元，清收82.79亿元，不良资产证券化177.13亿元[29] - 贷款损失准备余额2,672.50亿元，较上年末增加138.37亿元[30] - 拨备覆盖率468.96%，较上年末上升1.53个百分点[30] - 信用成本（年化）0.90%，同比上升0.09个百分点[30] 资本充足率 - 高级法下核心一级资本充足率13.37%，一级资本充足率15.23%，资本充足率17.38%，较上年末分别下降0.31、0.52和0.39个百分点[33] - 杠杆率7.93%，较上年末下降0.02个百分点[34] 现金流量 - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为53,648百万元，同比下降63.38%[4][5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为53,648百万元，较2022年同期的146,494百万元有所减少[46] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-191,954百万元，较2022年同期的-273,196百万元有所改善[47] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-36,060百万元，较2022年同期的-269,872百万元有所改善[47] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物为398,640百万元，较2022年同期的413,293百万元有所减少[47] 流动性管理 - 公司2023年第三季度流动性覆盖率均值为159.65%，较上季度下降12.93个百分点[48] - 公司2023年第三季度末流动性覆盖率时点值为150.80%，符合监管要求[48] - 合格优质流动性资产为1,985,764百万元人民币[49] - 现金净流出量为1,243,850百万元人民币[49] - 流动性覆盖率为159.65%[49] - 零售存款、小企业客户存款为319,426百万元人民币[49] - 无抵（质）押批发融资为1,427,123百万元人民币[49] - 预期现金流出总量为2,327,494百万元人民币[49] - 预期现金流入总量为1,083,644百万元人民币[49] - 合格优质流动性资产由现金、央行准备金及符合规定的债券构成[51] - 数据为最近一个季度内92天数值的简单算术平均值[51] 房地产相关业务 - 房地产相关承担信用风险的业务余额为4,147.14亿元，较上年末下降10.49%[23] - 房地产业贷款余额为299,543百万元，不良贷款率为5.31%，较上年末上升1.32个百分点[25] 零售业务 - 零售客户数达到1.94亿户，较上年末增长5.43%[40] - 管理零售客户总资产(AUM)余额为130,803.92亿元，较上年末增加9,573.79亿元，增幅7.90%[40] - 金葵花及以上客户数为452.92万户，较上年末增长9.31%[40] - 私人银行客户数为146,090户，较上年末增长8.38%[40] - 子公司资产管理业务总规模为4.53万亿元，较上年末增长2.72%[40] - 零售贷款为33,886.36亿元，较上年末增加2,268.47亿元，增幅7.17%[20] - 零售客户存款为33,658.17亿元，较上年末增长8.43%[21] - 零售贷款余额为3,322,933百万元，不良贷款率为0.86%，较上年末下降0.04个百分点[28] - 信用卡贷款余额为919,760百万元，不良贷款率为1.69%，较上年末上升0.08个百分点[27] - 个人住房贷款余额为1,359,174百万元，不良贷款率为0.36%，较上年末上升0.01个百分点[27] - 零售不良贷款余额为285.48亿元，较上年末增加5.39亿元[2