公司基本信息 - 公司注册名称为东方证券股份有限公司，法定代表人为潘鑫军，总经理为金文忠[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，邮编为200010；香港营业地址为香港中环皇后大道中100号第28至29层[35][36] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[37] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为http://www.hkexnews.hk[37] - 公司半年度报告备置地点为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦11层[37] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系电话均为+86 - 021 - 63325888，传真均为+86 - 021 - 63326010[32] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券、证券投资咨询等多项业务[22] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为913100001322947763和913100001321109141[23][26] - 公司获进入全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格，批复为银货政[2000]108号[23] - 公司开展网上证券委托业务资格获批，文号为证监信息字[2001]8号[23] - 公司开展开放式证券投资基金代销业务资格获批，文号为证监基金字[2004]50号[23] - 公司开展“上证基金通”业务资格获上交所批复[2005] [23] - 公司从事短期融资券承销业务资格获批，文号为银发[2005]275号[23] - 公司开展融资融券业务资格获批，文号为证监许可[2010]764号[25] - 公司开展约定购回式证券交易业务资格获证监会、上交所、深交所批复，文号分别为机构部部函[2012]481号、上证会字[2012]167号、深证会[2013]15号[25] - 公司公开募集证券投资基金管理业务资格获批，文号为证监许可[2013]1131号[26] - 公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格获批，文号为股转系统公告[2014]54号、股转系统函[2014]707号[26] - 公司拥有6号牌照、港股通业务交易权限等众多业务资质[27] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为东方证券，代码为600958；H股在香港联交所上市，简称为DFZQ，代码为03958[38] - 公司拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格等多项会员资格[31] - 公司获得上交所上市基金主做市商业务资格（上证函[2019]101号）、信用衍生品业务资格（机构部函[2019]463号）等[29] - 公司获得国债期货做市业务资格（机构部函[2019]1023号）、互联网理财账户规范试点资格（中证协函[2019]185号）等[31] 财务报告相关 - 公司按照国际财务报告准则编制的2020年中期财务报告已经德勤·关黄陈方会计师行审阅[7] - 本报告以中英文两种语言标注，理解发生歧义时以中文版为准[7] - 报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[11] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为6,993,655,803.00元，与上年度末相同[21] - 本报告期末净资本为37,390,213,480.61元，上年度末为40,108,215,816.68元[21] - 2020年1 - 6月公司收入、收益及其他收入总额为120.52亿元，较2019年同期的107.09亿元增长12.54%[41] - 2020年1 - 6月公司所得税前利润为17.77亿元，较2019年同期的15.09亿元增长17.75%[41] - 2020年1 - 6月公司期间利润归属于本公司股东为15.26亿元，较2019年同期的12.10亿元增长26.16%[41] - 2020年1 - 6月公司经营活动所得现金净额为20.05亿元，较2019年同期的38.71亿元下降48.21%[41] - 2020年6月30日公司资产总额为2707.58亿元，较2019年末的2629.71亿元增长2.96%[42] - 2020年6月30日公司负债总额为2162.70亿元，较2019年末的2089.60亿元增长3.50%[42] - 截至2020年6月30日，母公司净资本为373.90亿元，较上年末的401.08亿元减少27.18亿元，降幅6.78%[43] - 2020年6月30日公司应付经纪业务客户账款为500.45亿元，较之前的401.79亿元增长24.55%[42] - 2020年6月30日公司归属本公司股东权益为544.58亿元，较之前的539.66亿元增长0.91%[42] - 2020年公司加权平均净资产收益率为2.80%，较2019年的2.31%增加0.49个百分点[41] - 截至2020年报告期末，公司境外资产177.47亿元，占总资产比例为6.55%[55] - 截至2020年6月末，公司总资产2707.58亿元，较上年末增加2.96%，归属股东权益544.58亿元，较上年末增加0.91%，母公司净资本373.90亿元，较上年末下降6.78%[66] - 公司归属股东的期间利润15.26亿元，同比增加26.16%[66] - 公司实现收入、收益及其他收入120.52亿元，其中证券销售及交易业务32.51亿元，占比25.54%；投资管理业务14.50亿元，占比11.39%；经纪及证券金融业务60.68亿元，占比47.67%；投资银行业务6.09亿元，占比4.78%；管理本部及其他业务13.52亿元，占比10.62%[66] - 证券销售及交易业务利润率增加13.00个百分点，投资管理业务利润率减少14.39个百分点，经纪及证券金融业务利润率减少13.84个百分点，投资银行业务利润率增加5.67个百分点，管理本部及其他业务利润率减少4.29个百分点[67] - 2020年上半年公司实现收入及其他收益人民币120.52亿元，同比增加人民币13.43亿元，增幅12.54%[107] - 2020年上半年佣金及手续费收入人民币31.82亿元，占26.40%，同比增幅28.99%[107] - 2020年上半年利息收入人民币27.18亿元，占22.56%，同比降幅11.74%[107] - 2020年上半年投资收益净额人民币25.18亿元，占20.89%，同比增幅53.72%[107] - 2020年上半年其他收入及收益人民币36.34亿元，占30.15%，同比增幅3.11%[107] - 报告期内公司支出总额107.18亿元，同比增加11.89亿元，增幅12.48%[109] - 雇员成本20.33亿元，同比增幅13.21%；利息支出23.82亿元，同比降幅7.00%；佣金及手续费支出3.65亿元，同比增幅41.77%；折旧和摊销费用3.19亿元，同比增幅24.39%[109] - 其他支出43.29亿元，同比增幅3.38%；减值损失12.90亿元，同比增幅174.06%[110] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少16.04亿元[112] - 经营活动所得现金净额为20.05亿元，其中应付经纪业务客户账款增加致现金净流入98.66亿元等[112] - 投资活动所得现金净额为23.76亿元，其中投资收到的股息及利息致现金净流入15.79亿元等[112] - 筹资活动所用现金净额为59.85亿元，其中发行、借入及偿还债券等致现金净流出28.51亿元等[112] - 截至报告期末，集团资产总额2707.58亿元，较上年末增加77.86亿元，增幅2.96%；负债总额2162.70亿元，较上年末增加73.10亿元，增幅3.50%[113] - 现金和银行结馀537.92亿元，较上年末增加48.51亿元，增幅9.91%；结算备付金172.67亿元，较上年末增加40.23亿元，增幅30.38%[114] - 买入返售金融资产184.46亿元，较上年末减少57.60亿元，降幅23.80%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产731.98亿元，较上年末增加62.97亿元，增幅9.41%[114] - 截至报告期末，集团资产总额2707.58亿元，较上年末增加77.86亿元，增幅2.96%[116] - 现金和银行结余等731.37亿元，较上年末增加93.09亿元，占总资产的27.02%[116] - 金融投资及衍生金融资产1517.64亿元，较上年末增加13.32亿元，占总资产的56.06%[116] - 集团总负债2162.70亿元，较上年末增加73.10亿元，增幅3.50%[117] - 扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为75.31%，较上年末减少0.44个百分点[117] - 借款等1455.92亿元，较上年末减少23.34亿元，占总负债的67.31%[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债158.66亿元，较上年末增加5.92亿元，占总负债的7.34%[117] - 应付经纪业务客户账款500.45亿元，较上年末增加98.66亿元，占总负债的23.14%[117] - 公司借款及债券融资总额为885.80亿元[118] - 集团长期股权投资51.54亿元，较上年末增加7.00亿元，增幅15.72%[120] - 交易性金融资产报告期内公允价值变动分别为71,251,308元、73,197,911元、5,560,938元、801,972元、2,000,200元[122] - 其他债权投资期末账面价值为58,004,092元、60,126,084元，报告期内净投资收益为51,917元、417,972元[122] - 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共21个，合计净资产金额61.36亿元，报告期内新增3个[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有汇添富基金35.412%股权并为第一大股东，通过其开展基金管理业务[50] - 公司通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金管理业务[50] - 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，通过东证润和开展风险管理业务[51] - 公司投资银行业务通过固定收益业务总部和全资子公司东方投行进行[53] - 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，经营地位于香港[53] - 2020年上半年证券行业营业收入2134.04亿元，同比提升19.26%；净利润831.47亿元，同比提升24.73%[54] - 2020年上半年证券行业代理买卖证券业务净收入532.10亿元，同比增加17.82%；证券承销与保荐业务净收入221.10亿元，同比增加49.37%[54] - 2020年上半年证券行业财务顾问业务净收入32.07亿元，同比减少35.37%；证券投资收益702.74亿元，同比增加13.24%[54] - 2020年上半年证券行业资产管理业务净收入142.91亿元，同比增加12.24%；利息净收入275.66亿元，同比增加20.21%[54] - 汇添富基金总规模近人民币9000亿元[58] - 公司创新收入占比超出30%[59] - 公司债券通业务成交量稳居券商前三[58] - 公司非现金类产品销售量达131亿元，同比增加42%[65] - 东证资管资产管理总规模超2300亿元，汇添富基金资产管理总规模为8959亿元，其中公募基金管理规模为6354亿元，较年初增长22.33%[65] - 证券销售及交易业务分部实现收入、收益及其他收入32.51亿元，占比25.54%[68] - 2020年上半年偏股型基金已发行5530亿份[69] - 截至2020年6月30日，公司股票投资93.3961亿元，基金投资23.9601亿元，债券投资860.4114亿元，其他投资12.9477亿元，总计990.7153亿元；截至2019年12月31日，对应数据分别为69.4816亿元、25.5375亿元、879.0629亿元、9.3375亿元、983.4195亿元[70] - 公司FICC业务中，银行间市场现券交易量同比增长50.2%，利率互换交易量同比下降44.1%，银行间市场做市成交量同比增长58.9%[73] - 2020年上半年，东证创投特殊资产业务投出项目7个，投资金额9.76亿元；截至报告期末，存量项目27个，存量规模31.51亿元[74] - 报告期内，东证创投新增股权投资5个，共计1.38亿元，存量项目中有一个已申报新三板精选层IPO[74] - 2020年上半年，东证创投完成科创板战略配售跟投

ii (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為「东方证券股份有限公司」， 在香港以「東方證券】(中文)及「DFZQ」(英文) 開展業務) 股份代號:03958 年報 東方證券股份有限公司 重要提示 重要提示 一、 本 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 年 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 二、 公 司 全 體 董 事 出 席 董 事 會 會 議。 三、 本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的2019年 年 度 財 務 報 告，分 別 經 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）和 德 勤 • 關 黃 陳 方 會 計 師 行 審 計，為 本 公 司 出 具 了 標 準 無 保 留 意 見 的 審 計 報 告。除 特 別 說 明 外，本 報 告 所 列 數 據 以 人 民 幣 為 單 位。 四、 公 司 董 事 長 潘 鑫 軍、主 管 會 計 工 作 負 責 人 張 建 輝 及 ...

报告基本信息 - 公司2019年中期财务报告经德勤·关黄陈方会计师行审阅，数据以人民币为单位[6] - 本报告分析及阐述未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[10] - 报告包含各章节内容及对应页次[12] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[19] 公司基本信息 - 公司中文全称为东方证券股份有限公司，英文全称为ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED [22] - 公司法定代表人为潘鑫军，总经理为金文忠[22] - 公司注册资本为6,993,655,803.00元[21] - 公司经营范围包括证券经纪、融资融券、证券投资咨询等多项业务[23] - A股指公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并交易[15] - H股指公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上市及以港元买卖[17] - 东方花旗是公司控股子公司，汇添富基金是公司参股公司[15] - 东证期货、东证资管、东证资本、东证创投是公司全资子公司[17] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为913100001322947763和913100001321109141[24][25] - 公司获中国人民银行货币政策司批准进入全国银行间同业拆借市场和债券市场，文号为银货政[2000]108号[24] - 公司获中国证监会批准开展网上证券委托业务，文号为证监信息字[2001]8号[24] - 公司获中国证监会批准开展开放式证券投资基金代销业务，文号为证监基金字[2004]50号[24] - 公司获上交所会员部批准开展「上证基金通」业务，文号为上交所[2005] [24] - 公司获中国人民银行批准从事短期融资券承销业务，文号为银发[2005]275号[24] - 公司获中国证券业协会批准成为从事相关创新活动的试点证券公司，评审公告第2号[24] - 公司获中国证券业协会批准获得代办股份转让主办券商业务资格，文号为中证协函[2006]158号[24] - 公司获中国证券业协会批准获得报价转让业务资格，文号为中证协函[2006]173号[24] - 公司获上交所批准成为上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商，文号为上证会字[2007]45号[24] - 公司拥有从事代销金融产品业务资格，由上海证监局（沪证监机构字 [2013]52 号）核准[26] - 公司具备作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务资格，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函 [2013]44 号）核准[26] - 公司获得开展有限合伙型私募基金综合托管业务资格，由中国证监会（机构部部函 [2013]174 号）核准[26] - 公司取得公开募集证券投资基金管理业务资格，由中国证监会（证监许可 [2013]1131 号）核准[26] - 公司拥有港股通业务交易权限，由香港证券及期货事务监察委员会（中央编号 BDN128 ）、上交所（上证函 [2014]626 号）核准[26] - 公司获得黄金现货合约自营业务试点资格，由中国证监会（基金机构监管部部函[2014]1876 号）核准[27] - 公司具备股票期權做市業務資格，由中国证监会（证监许可 [2015]163 号）核准[28] - 公司拥有短期融资券发行资格，由中国证监会（机构部函 [2015]3337 号）核准[29] - 公司获得证券投资基金托管资格，由中国证监会（证监许可 [2018]1686 号）核准[29] - 公司具备从事证券承销业务资格（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债等），由上海证监局（沪证监许可 [2019]8 号）核准[29] 公司财务关键指标变化 - 2019年1-6月公司收入、收益及其他收入总额为107.09亿元，较2018年1-6月的69.76亿元增长53.51%[38] - 2019年1-6月公司所得税前利润为15.09亿元，较2018年1-6月的8.33亿元增长81.11%[38] - 2019年1-6月公司期间利润归属于本公司股东为12.10亿元，较2018年1-6月的7.16亿元增长69.04%[38] - 2019年6月30日公司资产总额为2472.25亿元，较2018年12月31日的2268.70亿元增长8.97%[39] - 2019年6月30日公司负债总额为1944.95亿元，较2018年12月31日的1745.97亿元增长11.40%[39] - 2019年6月30日公司应付经纪业务客户账款为358.84亿元，较2018年12月31日的320.59亿元增长11.93%[39] - 2019年6月30日公司归属本公司股东权益为526.73亿元，较2018年12月31日的517.39亿元增长1.80%[39] - 截至报告期末，母公司净资本为444.17亿元，较上年末的402.35亿元增加41.82亿元，增幅10.39%[41] - 2019年1-6月公司基本每股收益为0.17元/股，较2018年1-6月的0.10元/股增长70.00%[38] - 2019年6月30日公司加权平均净资产收益率为2.31%，较2018年增加0.94个百分点[38] - 2019年1 - 6月及2018年1 - 6月净利润、2019年6月30日及2018年12月31日净资产，按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财报无差异[43] - 截至报告期末，公司净资产为人民币527.30亿元，总资产为人民币2,472.25亿元[55] - 截至2019年6月末，公司总资产2472.25亿元，较上年末增加8.97%，归属股东权益526.73亿元，较上年末增加1.80%，母公司净资本444.17亿元，较上年末增加10.39%[62] - 2019年上半年，归属公司股东的期间利润12.10亿元，同比增加69.04%[62] - 2019年上半年，公司实现收入、收益及其他收入107.09亿元，其中证券销售及交易业务21.39亿元，占比19.19%；投资管理业务11.42亿元，占比10.25%；经纪及证券金融业务57.06亿元，占比51.21%；投资银行业务5.84亿元，占比5.24%；管理本部及其他业务15.72亿元，占比14.11%[62] - 报告期末母公司流动性覆盖率为197.35%，净稳定资金率为147.34%，离监管预警值有较高安全边际[99] - 2019年上半年公司实现收入、收益及其他收入107.09亿元，同比增加37.33亿元，增幅53.51%[101] - 佣金及手续费收入24.67亿元，占23.04%，同比降幅22.22%[102] - 利息收入30.80亿元，占28.76%，同比降幅4.66%[102] - 投资收益净额16.38亿元，占15.29%，同比增加19.39亿元[102] - 其他收入及收益35.24亿元，占32.91%，同比增幅302.91%[102] - 报告期内公司支出总额95.29亿元，同比增加28.82亿元，增幅43.36%[104] - 雇员成本17.96亿元，同比增幅14.08%[104] - 利息支出25.61亿元，同比降幅9.13%[104] - 减值损失4.71亿元，同比增幅375.60%[104] - 2019年上半年集团支出总额952.87亿元，较2018年同期增加288.22亿元，增幅43.36%[105] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额33.55亿元，经营活动所得现金净额38.71亿元[106] - 投资活动所用现金净额28.70亿元，主要因投资及处置金融投资致现金净流出41.73亿元[107] - 筹资活动所得现金净额23.53亿元，因借款等净增加致现金净流入42.52亿元[107] - 截至报告期末集团资产总额2472.25亿元，较上年末增加203.55亿元，增幅8.97%[108] - 负债总额1944.95亿元，较上年末增加198.98亿元，增幅11.40%[108] - 权益总额527.30亿元[108] - 现金和银行结馀436.11亿元，较2018年末增加68.47亿元，增幅18.62%[109] - 衍生金融资产8.20亿元，较2018年末增加5.01亿元，增幅157.39%[109] - 其他应收账款等18.92亿元，较2018年末增加3.86亿元，增幅25.62%[109] - 截至报告期末，集团资产总额2472.25亿元，较上年末增加203.55亿元，增幅8.97%[111] - 集团总负债1944.95亿元，较上年末增加198.98亿元，增幅11.40%，扣除应付经纪业务客户账款后，资产负债率为75.05%，较上年末增加1.88个百分点[112] - 公司借款及债券融资总额为811.63亿元，其中应付债券616.98亿元、借款12.72亿元、应付短期融资款10.97亿元、拆入资金7.22亿元[113][114] - 集团对联营企业的投资45.13亿元，较上年末增加4.98亿元，增幅12.39%[115] - 公司持有汇添富基金管理股份有限公司35.412%股权，报告期损益为1899644、190187、339（单位千元）[116] - 现金和银行结余等547.59亿元，较上年末增加76.15亿元，占总资产的22.15%[111] - 金融投资及衍生金融资产1426.61亿元，较上年末增加108.69亿元，占总资产的57.70%[111] - 融出资金等394.87亿元，较上年末增加3.73亿元，占总资产的15.97%[111] - 长期股权投资等103.18亿元，较上年末增加14.98亿元，占总资产的4.18%[111] - 借款等融资负债1410.51亿元，较上年末增加94.94亿元，占总负债的72.52%[112] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动分别为55,915,367、56,720,212、3,588,125、958,652、1,949,246[117] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具账面价值分别为65,674,784、67,545,762、4,781,787、165,400，净投资收益为23,224[117] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具账面价值分别为10,069,099、9,890,928、135,907、438,759，净投资收益为19,209[117] - 衍生金融工具报告期末投资成本为(2,313,336)，账面价值为(1,596,728)，出售净额为(1,292,215)，净投资收益分别为327,209、179,436[117] - 上海东证期货有限公司2019年上半年营业收入为356,602.17万元，净亏损为6,800.16万元[119] - 上海东方证券资本投资有限公司2019年上半年营业收入为26,973.22万元，净利润为13,220.22万元[119] - 上海东方证券资产管理有限公司2019年上半年营业收入为91,877.57万元，净利润为30,162.62万元[119] - 东方花旗证券有限公司2019年上半年营业收入为35,625.38万元，净利润为6,249.57万元[120] - 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共计19个，合计净资产金额为6,044,151,349.22元[123] - 报告期内，纳入合并范围的结构化主体资产总额为8,678,862,249.03元，负债总额为2,634,710,899.81元，营业收入为247,442,258.44元，净利润为217,083,403.55元[124] 证券行业关键指标变化 - 2019年上半年证券行业实现营业收入1789.41亿元，较上年同期提升41.37% [52] - 2019年上半年证券行业实现净利润666.62亿元，较上年同期提升102.86% [52] - 2019年上半年证券行业代理买卖证券业务净收入444.00亿元，同比增加22.06% [52] - 2019年上半年证券行业证券承销与保荐业务净收入148.02亿元，同比增加26.66% [52] - 2019年上半年证券行业财务顾问业务净收入49.62亿元，同比增加9.88% [52] - 2019年上半年证券行业证券投资收益620.67亿元，同比增加110.02% [52] - 2019年上半年证券行业资产管理业务净收入127.33亿元，同比减少8.32% [52] - 2019年上半年证券行业利息净收入229.32亿元，同比增加103.08% [52] 公司业务风险相关 - 公司业务高度依赖中国

(於中華人民共和國駐冊成立的設份有限公司，中文公司名稱為「东方证券股份有限公司」, 在香港以 [ 東方證券 ] (中文)及 [ DFZQ ] (英文) 開展業務) 股份代號:03958 20 are in 年幸 東方證勞股份有限公司 重要提示 Date 重要提示 一、 本 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 年 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 二、 本報告經公司第四屆董事會第 十 次 會 議 審 議 通 過。公 司 全 體 董 事 出 席 董 事 會 會 議。 三、 未 有 董 事、監 事 對 本 報 告 提 出 異 議。 四、 本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的2018年 年 度 財 務 報 告，分 別 經 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）和 德 勤 • 關 黃 陳 方 會 計 師 行 審 計，為 本 公 司 出 具 了 標 準 無 保 留 意 見 的 審 計 報 告。除 特 ...