财务表现 - 集团总收益约人民币5,640.1百万元，同比增加21.7%[1] - 母公司擁有人應佔利潤約人民幣786.1百萬元，同比增加34.3%[2] - 經營活動所得現金流量淨額約人民幣1,280.2百萬元，同比增加49.1%[3] - 集团收益达到56.40亿人民币，同比增长21.7%[20] - 实现营业收入56.40亿元，同比增长21.7%[40] - 实现毛利20.37亿元，毛利率为36.1%，较去年同期提高1.3个百分点[40] - 实现母公司拥有人應佔利潤7.86亿元，同比增长34.3%[40] - 实现母公司拥有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤9.32亿元，同比增长14.7%[40] - 經營活動所得現金流量淨額為人民幣1,280.2百萬元，較去年同期增加49.1%[66] 业务表现 - 集团主要业务包括提供貫穿創新藥物研發全流程的合約研究、開發及製造服務[9][10] - 实验室服务分部收益达到33.80亿人民币，同比增长21.7%[20] - CMC（小分子CDMO）服务分部收益达到12.51亿人民币，同比增长15.4%[20] - 临床研究服务分部收益达到8.05亿人民币，同比增长37.7%[20] - 大分子和细胞与基因治疗服务分部收益达到2.00亿人民币，同比增长12.7%[20] - 实验室服务分部业绩达到15.14亿人民币，同比增长25.0%[20] - CMC（小分子CDMO）服务分部业绩达到4.03亿人民币，同比增长12.9%[20] - 临床研究服务分部业绩达到1.37亿人民币，同比增长357.8%[20] - 实验室服务收入为33.80亿人民币，占总收益的59.9%[25] - CMC（小分子CDMO）服务收入为12.51亿人民币，占总收益的22.2%[25] - 临床研究服务收入为8.05亿人民币，占总收益的14.3%[25] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为2.00亿人民币，占总收益的3.6%[25] - 服务超过2,140家全球客户，其中使用多个业务板块服务的客户贡献收入39.02亿元，占营业收入的69.2%[42] - 新增客户超过400家，贡献收入约2.23亿元[42] - 来自全球前20大制药企业的收入约8.50亿元，同比增长27.7%，占营业收入的15.1%[42] - 来自北美客户的收入约36.76亿元，同比增长20.8%，占营业收入的65.2%[43] - 在手订单较2022年12月31日增长超过15%[44] 资产负债情况 - 集團擁有物業、廠房及設備人民幣9,121.9百萬元，商譽人民幣2,814.4百萬元[7] - 集團擁有貿易應收款項人民幣2,138.3百萬元，現金及現金等價物人民幣2,475.9百萬元[7] - 集團擁有計息銀行借款人民幣1,366.7百萬元，可轉換債券人民幣3,872.5百萬元[7][8] - 集團擁有權益總額人民幣12,306.9百萬元[8] - 集團擁有非控股權益人民幣771.6百萬元[8] 股利分配 - 董事會決議不宣派截至2023年6月30日止六個月的任何中期股息[3] - 公司於2023年6月21日宣派2022年度末期股息每股人民幣0.30元，合計人民幣3.57亿元[31] - 公司董事會未建議或宣派本中期期間股息[32] - 公司2022年度利潤分配方案為每股派付現金股息人民幣0.30元（含稅），並自儲備向股東按現有每十(10)股股份發行五(5)股資本化股份[84] 股权激励 - 2019年A股激励计划首次授予的第三个解除限售期下的1,599,510股限制性A股获解除限售[79] - 根据2021年A股激励计划归属而增加注册资本，公司已发行股份总数由1,191,067,629股增加至1,191,224,554股，注册资本由人民币1,191,067,629元增加至人民币1,191,224,554元[80,81,82] - 公司采纳2023年A股激励计划，首次授予项下将予授出的限制性股份最大数目为1,479,300股A股，约占2023年A股激励计划项下擬授予A股总数的90%[83] - 公司於2023年7月根據2023年A股激勵計劃向282名及13名合資格員工授出合共1,470,300股限制性A股股份[151] - 公司於2023年7月完成回購註銷合共69,750股限制性A股股份[149] 其他 - 公司與其他方就康龍生物增資達成協議，康龍生物註冊資本將由人民幣3,100.00百萬元增加至約人民幣3,487.4052百萬元[86] - 公司委任第三屆董事會董事及第三屆監事會監事[87] - 公司修訂《公司章程》以反映註冊資本變動及董事會組成變動[88] - 公司作為有限合夥人以自有資金出資人民幣5,000萬元參與德誠二期基金的投資[89] - 公司於2021年6月發行可轉換債券，所得款項淨額約為人民幣3,776.0百萬元，於2023年6月30日，未動用所得款項淨額結餘約為人民幣235.6百萬元[147] - 公司發行了300.0百萬美元的於2026年到期的零息可轉換債券和人民幣1,916.0百萬元的於2026年到期的零息美元結算的

激励计划授予日期和股价 - 2022年A股激励计划授予日为2022年7月28日，A股收市价为人民币82.37元[3] - 首期H股奖励信托计划授予日为2022年4月1日至2022年5月31日，H股收市价分别为63.28港元和59.38港元[3] 年报補充资料 - 2022年年报的其他资料保持不变，補充資料不影响年报其他内容[4]

激励计划授予日及授予日前收市价 - 2022年A股激励计划授予日为2022年7月28日，A股紧接授予日前收市价为人民币82.37元[1] - 首期H股奖励信托计划授予日分别为2022年4月1日和2022年5月31日，H股紧接授予日前收市价分别为63.28港元和59.38港元[1]

公司业务概况 - 康龍化成是生命科學行業的領先研發服務提供商，致力於多療法藥物研發，全球研發服務經驗豐富[2] - 公司员工人数增长至19,481人，服务项目涉及小分子、生物大分子、细胞与基因治疗药物等多个领域[8] - 公司拥有位于中国、英国和美国的先进设施[24][25] - 公司是一家全流程一体化医药研发服务平台，致力于加速药物创新，提供从药物发现到开发的全流程服务[26][27] - 公司的业务模式主要包括实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务[28] - 公司的实验室服务包括实验室化学和生物科学，提供合成工艺路线设计、材料科学、药物制剂等服务[29] - CMC（小分子CDMO）服务提供小分子原料药工艺开发、材料科学、制剂开发等全流程服务[30] - 公司的临床研究服务涵盖外国临床研究和中国临床研究，提供放射性标记科学服务和早期临床试验服务[31][32] - 大分子和细胞与基因治疗服务包括大分子药物发现与开发、生产服务以及细胞与基因治疗实验室服务[33][34] 财务表现 - 公司2022年收入达到1026.63亿元人民币，同比增长37.9%[18] - 毛利为374.93亿元人民币，同比增长40.3%[18] - 母公司擁有人應佔利潤为137.46亿元人民币，同比下降17.2%[18] - 經營活動所得現金流量淨額为214.28亿元人民币，同比增长4.1%[18] - 公司2018年至2022年收入持续增长，2022年达到1026.63亿元人民币[22] - 公司2018年至2022年毛利率稳步提升，2022年达到36.5%[22] - 公司2018年至2022年每股盈利逐年增长，2022年为1.1625元人民币[22] 客户与市场 - 公司2022年收入结构持续优化，前20大客户收入占比从2021年的33.8%下降至29.6%[40] - 公司2022年来自北美客户的收入占64.7%，来自欧洲客户（含英国）的收入占14.5%，来自中国客户的收入占18.3%[40] - 公司2022年引入约800家新客户，客户忠诚度进一步提升[40] - 公司2022年海外子公司营业收入占公司总营业收入的12.1%[40] 公司发展战略 - 公司将继续打造全流程、一体化和国际化的藥物研发服务平台，巩固和强化在小分子研发服务领域的领导地位，加大新技术投入，拓展服务内容[111] - 公司将继续完善大分子和细胞基因治疗服务平台，发展藥物发现阶段的大分子服务能力，拓展团队，引进更多专业技术人才[112] - 公司将持续提升管理能力，将生产安全和信息安全工作视为日常经营管理的重中之重，保障员工健康和客户信息和知识产权安全[114] 公司治理与管理团队 - 公司董事会由11名董事组成，包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[131] - 公司首席执行官樓柏良博士拥有30年以上的生命科学和生物技术行业经验[132] - 公司首席运营官樓小强先生负责公司整体运营，执行全球发展战略[137] - 公司執行董事鄭北女士负责公司行政管理和资产管理，特别负责设施扩张[140]

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为27.24亿元，同比增长29.53%[8] - 公司2023年第一季度净利润为3.48亿元，同比增长39.81%[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比增长26.89%[8] - 公司2023年第一季度主要业务毛利率达到35.78%，较上年同期提高2.61个百分点[10] - 公司2023年第一季度实验室服务收入同比增长29.73%、CMC服务收入同比增长29.59%[9] - 公司2023年第一季度大分子和细胞与基因治疗服务收入同比增长0.54%[9] - 公司2023年第一季度主要客户来源中，北美客户收入占比最高为66.64%[11] - 公司2023年第一季度海外实验室和工厂收入同比增长25.69%[11] - 公司2023年第一季度非经常性损益项目中，政府补助金额为1,896.96万元[12] - 公司2023年第一季度非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为113.99万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期相比上年同期增幅39.81%[15] - 基本每股收益本报告期相比上年同期增幅40.37%[16] - 本期營業總收入为272.4亿元，较上期增长29.5%[41] - 本期營業總成本为235.2亿元，较上期增长27.9%[41] - 本期營業利潤为43.2亿元，较上期增长34.2%[42] - 本期净利润为35.0亿元，较上期增长47.8%[42] - 每股基本收益为0.2952元，较上期增长40.3%[43] - 經營活動產生的現金流量淨額为53.0亿元，较上期增长26.9%[44] - 投資活動產生的現金流量淨額为12.2亿元，较上期改善[45] - 截至2023年3月31日止三个月，公司收入为2,723,971人民币千元，较上年同期增长29.5%[47] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,558,583,630.24元，较年初略有增长[37] - 公司非流动资产合计为14,488,985,553.32元，较年初有所增加[38] - 公司流动负债合计为3,934,762,004.90元，较年初略有增加[39] - 公司非流动负债合计为5,838,197,374.30元，较年初有所增加[39] - 公司所有者权益合计为11,274,609,804.36元，较年初有所增加[40] - 非流动资产中，物业、厂房及设备为8,521,389人民币千元，较上年同期增长6.2%[48] 股东信息 - 公司股东樓小強持有寧波龍泰康投資管理有限公司100%的股权[32] - 公司前十名股东之间不存在关联关系[33] - 截至3月31止三个月，公司母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤相比上年同期增长20.3%[52] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[46] - 本期公司吸收投资收到的现金为64,297,458.96，上期为77,352,571.81[46]

财务表现 - 2022年全年收益约为人民币10,266.3百万元，较2021年增加37.9%[1] - 2022年母公司擁有人應佔利潤約為人民幣1,374.6百萬元，較2021年減少17.2%[2] - 2022年經營活動所得現金流量淨額約為人民幣2,142.8百萬元，較2021年增加4.1%[3] - 2022年毛利約為人民幣3,749.3百萬元，較2021年增加40.3%[1] - 2022年母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤約為人民幣1,834.3百萬元，較2021年增加25.5%[1] - 2022年12月31日，本集團擁有現金及現金等價物約人民幣1,448.2百萬元[8] - 2022年12月31日，本集團擁有流動資產淨值約人民幣2,623.6百萬元[8] - 2022年12月31日，本集團擁有資產淨值約人民幣10,839.9百萬元[9] - 2022年12月31日，本集團擁有計息銀行借款約人民幣1,451.1百萬元[8][9] 业务分部表现 - 本集團2022年收益為人民幣102.66億元，較2021年增長37.8%[21] - 2022年北美洲市場收益為人民幣66.44億元，佔總收益的64.7%[18] - 2022年中國內地市場收益為人民幣18.81億元，佔總收益的18.3%[18] - 2022年歐洲市場收益為人民幣14.83億元，佔總收益的14.4%[18] - 2022年實驗室服務分部收益為人民幣62.45億元，佔總收益的60.8%[17] - 2022年CMC（小分子CDMO）服務分部收益為人民幣24.07億元，佔總收益的23.4%[17] - 2022年臨床研究服務分部收益為人民幣13.94億元，佔總收益的13.6%[17] - 2022年大分子和細胞與基因治療服務分部收益為人民幣1.95億元，佔總收益的1.9%[17] - 本集團2022年除稅前利潤為人民幣16.66億元[17] 收入构成 - 来自客户合约的总收益为102.66亿人民币，较上年同期增长37.8%[22] - 实验室服务收益为62.45亿人民币，占总收益的60.8%[22] - 即时转让的服务收益为54.68亿人民币，占总收益的53.2%[22] - 利息收入为3,521万人民币，政府补助及补贴为5,987万人民币[25] - 生物资产的公允价值变动收益为2.46亿人民币[25] 成本费用 - 员工成本为45.74亿人民币，其中以股份为基础的报酬开支为1.77亿人民币[26] - 外汇虧損淨額為4,239萬人民幣[26] - 按公允價值計入損益的股權投資的公允價值變動虧損為1.19億人民幣[26] - 按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動虧損為3,053萬人民幣[26] 税收优惠 - 本公司及部分子公司享受15%的优惠企业所得税税率[28][29][30][31][32][33][34] - 公司被认定为「高新技术企业」,可按优惠企业所得税税率15%纳税[35] - 在美国注册的集团实体应缴纳21%的联邦企业税,州所得税税率为0%-10%[36] - 在英国注册的集团实体应缴纳19%的税率[36] - 在日本注册的集团实体应缴纳23.2%的国家企业税和2.4%的地方企业税[37] - 在香港注册的集团实体应缴纳16.5%的利得税[38] 利润分配 - 公司建议派发每股人民币0.30元的现金股息,并向全体股东每10股送5股新股[40] - 公司2022年每股基本盈利为人民币1.16元,每股攤薄盈利为人民幣1.16元[41][42][43] 应收应付款项 - 公司2022年12月31日的贸易应收款项余额为人民幣18.82亿元,计提了人民幣5,764万元的减值准备[47][49] - 公司采用简化法计提国际财务报告准则第9号规定的预期信用损失,并使用账龄分析法计算预期信用损失率[49][50] - 公司2022年12月31日的贸易应付款项为不计息,一般須於1-3個月內結付[51] 公司概况 - 公司是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球[53] - 公司持續通過縱橫兩個方向著力提升服務平台的協同效應[53] - 公司的實驗室服務包括實驗室化學和生物科學服務[55][56] - 公司的CMC（小分子CDMO）服務包括小分子原料藥工藝開發及生產、材料科學╱預製劑、製劑開發及生產和分析開發[57][58][59] - 公司的臨床研究服務包括外國臨床研究服務和中國臨床研究服務[60][61][62][63] - 公司的大分子和細胞與基因治療服務包括大分子藥物發現及開發與生產服務(CDMO)和細胞與基因治療實驗室服務及基因治療藥物開發與生產服務(CDMO)[64][65][66] 业务发展 - 2022年公司实现营业收入10,266.3百万元，同比增长37.9%[70] - 公司实现毛利3,749.3百万元，毛利率达到36.5%，较去年同期上升0.6个百分点[70] - 公司实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润1,834.3百万元，同比增长25.5%[70] - 公司在手订单较2021年12月31日增长约30

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.68亿元，同比增长37.31%；年初至报告期末营业收入74.03亿元，同比增长39.63%[4][55][59] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.76亿元，同比下降20.95%；年初至报告期末9.61亿元，同比下降7.59%[4][55] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.78亿元，同比增长8.79%；年初至报告期末10.58亿元，同比增长13.62%[4][55] - 本报告期母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润5.16亿元，同比增长30.08%；年初至报告期末13.28亿元，同比增长26.72%[4][55] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.95亿元，同比下降1.46%[4][55] - 本报告期末总资产197.07亿元，较上年度末增长7.17%；归属上市公司股东的所有者权益104.02亿元，较上年度末增长2.69%[4][55] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 9647.09万元[6][57] - 本报告期基本每股收益0.3171元/股，同比下降20.71%；年初至报告期末0.8118元/股，同比下降7.27%[4] - 营业收入为74.03亿元，较上年同期53.02亿元增长39.63%[8][28][59][79] - 营业成本为47.02亿元，较上年同期33.63亿元增长39.81%[14][65] - 2022年年初到报告期末公司营业总成本62.89亿元，较上期的42.20亿元增长49.04%[29][80] - 2022年9月30日公司资产总计197.07亿元，较2022年1月1日的183.89亿元增长7.16%[24][75] - 2022年9月30日公司负债合计91.66亿元，较2022年1月1日的80.94亿元增长13.24%[26][77] - 2022年9月30日公司所有者权益合计105.41亿元，较2022年1月1日的102.95亿元增长2.39%[27][78] - 营业利润本期为1,223,003,311.96元，上期为1,206,019,605.92元[35][86] - 净利润本期为944,178,254.54元，上期为1,003,928,223.19元[35][86] - 综合收益总额本期为899,030,529.31元，上期为950,028,971.33元[36][87] - 基本每股收益本期为0.8118，上期为0.8754[36][87] - 稀释每股收益本期为0.8111，上期为0.8736[36][87] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,076,581,251.14元，上期为5,410,437,911.75元[37][88] - 经营活动现金流量净额本期为6,140,968,895.10 - 4,271,590,489.24 = 1,869,378,405.86元，上期为数据未明确计算[41][92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,283,849,186.87元，上期为 - 4,351,585,955.96元[42] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为267,512,118.81元，上期为4,497,419,972.62元[43][94] - 筹资活动现金流入小计2022年为2.6751211881亿元，2021年为44.9741997262亿元；筹资活动现金流出小计2022年为15.4158705311亿元，2021年为6.8764371173亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 12.740749343亿元，2021年为38.0977626089亿元[44][95] - 截至2022年9月30日止九个月，收益为74.02794亿元，销售成本为47.15544亿元，毛利为26.8725亿元；2021年同期收益为53.01533亿元，销售成本为33.67321亿元，毛利为19.34212亿元[46] - 2022年前三季度除税前利润为12.0747亿元，所得税开支为2.63292亿元，期内利润为9.44178亿元；2021年同期除税前利润为12.02567亿元，所得税开支为1.98639亿元，期内利润为10.03928亿元[46] - 2022年前三季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为13.27861亿元，2021年同期为10.47881亿元，同比增长26.7%[51][102] - 2022年前三季度母公司拥有人应占利润为9.61107亿元，2021年同期为10.40063亿元[51] - 2022年9月30日非流动资产总值为130.54092亿元，2022年1月1日为97.45622亿元；流动资产总值2022年9月30日为66.52814亿元，2022年1月1日为86.43502亿元[47][98] - 2022年9月30日流动负债总额为36.46402亿元，2022年1月1日为29.81996亿元；流动资产净值2022年9月30日为30.06412亿元，2022年1月1日为56.61506亿元[47][98] - 2022年9月30日非流动负债总额为55.19339亿元，2022年1月1日为51.11821亿元；资产净值2022年9月30日为105.41165亿元，2022年1月1日为102.95307亿元[48][99] - 2022年9月30日母公司拥有人应占权益为104.01706亿元，2022年1月1日为101.29241亿元；非控股权益2022年9月30日为1.39459亿元，2022年1月1日为1.66066亿元[48][99] - 截至2022年9月30日止九个月，收益为74.03亿元，销售成本为47.16亿元，毛利为26.87亿元；2021年同期收益为53.02亿元，销售成本为33.67亿元，毛利为19.34亿元[97] - 2022年前三季度除税前利润为12.07亿元，所得税开支为2.63亿元，期内利润为9.44亿元；2021年同期除税前利润为12.03亿元，所得税开支为1.99亿元，期内利润为10.04亿元[97] - 2022年基本每股盈利为0.8118元，摊薄每股盈利为0.8111元；2021年基本每股盈利为0.8754元，摊薄每股盈利为0.8736元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度实验室服务营业收入45.77亿元，同比增长38.63%；CMC服务16.80亿元，同比增长37.28%；临床研究服务9.82亿元，同比增长47.75%；大分子和细胞与基因治疗服务1.42亿元，同比增长30.13%[5][56] - 2022年前三季度主营业务毛利率为36.49%，上年同期为36.56%[5][56] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金为20.43亿元，较年初余额35.44亿元减少42.36%[8][23][59][74] - 应收账款为18.01亿元，较年初余额12.29亿元增加46.57%[9][23][60][74] - 存货为10.18亿元，较年初余额6.80亿元增加49.68%[9][60][74] - 固定资产为53.20亿元，较年初余额39.23亿元增加35.61%[11][24][62][75] - 应付账款为4.65亿元，较年初余额3.16亿元增加47.40%[12][63] - 租赁负债为6.28亿元，较年初余额2.84亿元增加120.69%[13][64] - 股本为11.91亿元，较年初余额7.94亿元增加49.98%[13][64] - 库存股为6.68亿元，较年初余额3.02亿元增加121.33%[14] - 应交税费为2.01亿元，较年初余额1.14亿元增加75.85%[63] 费用及收益项目数据关键指标变化 - 销售费用本报告期末为163,039,241.44元，上年同期为104,381,393.02元，同比增长56.20%[15][66] - 管理费用本报告期末为1,036,265,811.81元，上年同期为598,348,091.85元，增幅73.19%[15][66] - 研发费用本报告期末为177,468,493.98元，上年同期为109,851,832.35元，增幅61.55%[15][66][83] - 财务费用本报告期末为161,865,447.67元，上年同期为11,706,694.10元，增长1,282.67%[15][66] - 投资收益本报告期末为19,276,128.29元，上年同期为135,714,820.76元，降幅85.80%[16][34][67][85] - 公允价值变动收益本报告期末为77,494,175.16元，上年同期为 - 33,921,543.15元，增幅328.45%[16][67] - 信用减值损失本报告期末为 - 8,795,751.36元，上年同期为 - 5,161,897.48元，增长70.40%[16][67] - 资产减值损失本报告期末为 - 3,303,137.96元，上年同期为 - 1,480,290.23元，增长123.14%[16][67] - 营业外支出本报告期末为17,687,425.20元，上年同期为5,503,493.29元，增长221.39%[17][68] - 所得税费用本报告期末为263,291,545.64元，上年同期为198,639,330.33元，增长32.55%[68] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为34,592，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 公司第三季度报告未经审计[44][54][95]

公司基本信息 - 公司拥有17000多名员工，在中国、美国、英国开展运营[3] - 公司中国注册办事处位于中国北京经济技术开发区泰河路6号1栋8层，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 公司H股股份代号为3759，公司网站为www.pharmaron.com[7] - 公司业务分为实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务四大服务板块[10] - 公司管理团队由董事长兼CEO Boliang LOU博士带领，他有逾30年医药行业经验[35] - 公司高级管理团队在公司均超10年工作经验[35] - 公司拥有近百名学科带头人，其中国家级人才2人、北京市级人才15人[35] - 公司有超2800名技术主管及高端科研人才组成的中高层管理队伍[35] - 截至2022年6月30日，公司在中国、英国及美国有15820名研发、生产技术和临床服务人员[35] - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务，具备领先的全流程一体化医药研发服务平台[30] - 公司完整全面的化学技术平台涵盖化合物设计、化合物库设计与合成等多个领域，能满足客户药物研发生生产各阶段需求[31] - 公司提供覆盖药物发现到开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务，2018年美国临床中心取得放射性同位素使用许可证[31] - 公司通过并购加强Absorption Systems在DMPK/ADME方面的全球服务网络，巩固DMPK一体化服务平台领先地位[31] - 公司致力于打造完整的从药物发现到POC（临床概念验证）一体化平台，贯穿众多学科领域[31] - 公司拥有完整一体化平台，可开展一体化课题研究并提供创新药物研发某阶段一揽子服务[32] - 国内临床研发平台涵盖多功能业务，为国内外客户提供各期临床开发服务[33] - 公司基因药物有“实验室分析－IND研究－工艺开发及生产”一体化平台[34] - 公司国际收并购围绕建设一体化研发服务平台，收购英国生产基地增强服务能力[35] - 公司坚持“全流程、一体化、国际化”发展战略，实现协同合作与客户利益最大化[35] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益约人民币4634.6百万元，较2021年同期增加约人民币1349.1百万元或41.1%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约人民币1613.1百万元，较2021年同期增加约35.6%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润约人民币585.4百万元，较2021年同期增加约3.6%[8][9] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润约人民币812.1百万元，较2021年同期增加约24.7%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额约人民币858.8百万元，较2021年同期增加约1.6%[8][9] - 2022年上半年公司实现营业收入4634.6百万元，同比增长41.1%[11] - 2022年上半年公司实现毛利1613.1百万元，毛利率达34.8%，较去年同期略有下降[11] - 2022年上半年母公司拥有人应占利润为585.4百万元，同比增长3.6%[11] - 2022年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为812.1百万元，同比增长24.7%[11] - 2022年上半年公司所得税开支为177.4百万元，较去年同期增长49.6%[11] - 每股基本盈利约为0.4941元，较2021年同期的约0.4751元增加4.0%[22][23] - 每股摊薄盈利约为0.4939元，较2021年同期的约0.4747元增加4.0%[23] - 截至2022年6月30日，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整期内净利润为8.12106亿元，2021年同期为6.51392亿元[23] - 2022年上半年公司经营活动所得现金流量净额为8.588亿元，较2021年同期增加0.137亿元或1.6%[24] - 2022年上半年公司投资活动所用现金流量净额约0.57亿元，较2021年同期减少约21.679亿元或97.4%[24] - 2022年上半年公司融资活动所得现金流量净额为 -10.673亿元，较2021年同期减少50.053亿元或127.1%[24] - 2022年6月30日公司流动资产总值约70.017亿元，流动负债总额约33.953亿元，流动比率约为2.1[24] - 2022年6月30日公司拥有计息银行借款10.736亿元，其中4.896亿元将一年内到期，5.84亿元将一年后到期[24] - 2022年6月30日公司杠杆比率为45.8%，2021年12月31日为44.0%[24] - 2022年6月30日公司抵押的物业、厂房及设备账面净值约4.126亿元，抵押的使用权资产账面净值约1.203亿元[24] - 2022年6月30日公司为出具信用证及环保抵押存款约1.119亿元[24] - 2022年上半年收益为46.34585亿元，2021年同期为32.85511亿元[80] - 2022年上半年毛利为16.13111亿元，2021年同期为11.89711亿元[80] - 2022年上半年除税前利润为7.42698亿元，2021年同期为6.6591亿元[80] - 2022年上半年期内利润为5.653亿元，2021年同期为5.473亿元[80] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占基本每股盈利为0.4941元，2021年同期为0.4751元[80] - 2022年上半年期内全面收益总额为5.27147亿元，2021年同期为5.29621亿元[81] - 2022年6月30日非流动资产总值为119.65201亿元，2021年12月31日为97.45622亿元[82] - 2022年6月30日流动资产总值为70.01671亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[82] - 2022年6月30日资产净值为102.8912亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[83] - 截至2022年1月1日期内利润未经审核为585,432千元，截至2022年6月30日为548,419千元[84] - 2022年1月1日股份溢价为5,857,558千元，6月30日为5,441,555千元[84] - 2022年1月1日保留盈利为3,221,776千元，6月30日为3,452,014千元[84] - 2022年1月1日权益总额为10,295,307千元，6月30日为10,289,120千元[84] - 2021年期内利润未经审核为564,837千元[86] - 2021年现金流量套期扣除税项未经审核为10,947千元[86] - 2021年换算海外业务的汇兑差额未经审核为 - 28,648千元[86] - 2021年发行可转换债券为198,554千元[86] - 2021年已宣派股息为 - 237,493千元[86] - 2022年上半年除税前利润为742,698千元，2021年同期为665,910千元[87] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为265,257千元，2021年同期为207,380千元[87] - 2022年上半年经营活动所得现金流量为989,444千元，2021年同期为919,641千元[88] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为858,787千元，2021年同期为845,064千元[88] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 56,968千元，2021年同期为 - 2,224,835千元[88] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 1,067,257千元，2021年同期为3,938,078千元[89] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 265,438千元，2021年同期增加净额为2,558,307千元[89] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为2,769,709千元，2021年同期为2,353,933千元[89] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为2,542,376千元，2021年同期为4,902,767千元[89] - 2022年上半年其他收入为38861千元，其他收益为181800千元，总计220661千元；2021年同期分别为43398千元、76483千元，总计119881千元[104] - 2022年上半年其他开支为146209千元，2021年同期为109595千元[104] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧265,257千元，2021年同期为207,380千元[106] - 2022年上半年员工薪金及其他福利1,667,264千元，2021年同期为1,106,238千元[106] - 2022年上半年所得税即期税项164,173千元，2021年同期为119,638千元[108] - 2022年上半年用于计算每股基本盈利的盈利为584,931千元，2021年同期为564,143千元[110] - 2022年上半年收购资产成本为1,224,132,000元，2021年同期为866,626,000元[112] - 2022年6月30日商誉账面价值为2,535,957千元，2021年12月31日为2,096,265千元[113] - 2022年6月30日贸易应收款项（经扣除亏损拨备）为1,616,062千元，2021年12月31日为1,228,849千元[114] - 2022年6月30日合约资产为276,401千元，2021年12月31日为194,981千元[115] - 2022年6月30日预付款项、其他应收款项及其他资产为739,186千元，2021年12月31日为1,441,191千元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年实验室服务实现营业收入2860.1百万元，同比增长41.1%，毛利率43.4%，较去年同期提高1.5个百分点[12] - 2022年上半年实验室服务收入中生物科学服务占比达到47.5%，较去年同期增长1.8个百分点[12] - CMC（小分子CDMO）服务营业收入10.846亿元，同比增长42.3%，毛利率32.9%，较去年同期降低3.6个百分点[13] - 截至2022年6月30日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为3601人，相比2021年12月31日增加980人[13] - 临床研究服务营业收入5.845亿元，同比增长38.3%，毛利率5.1%，较去年同期降低9.0% [14] - 截至2022年6月30日，从事临床研究服务的员工有3329人[14] - 国内临床上半年收入增速达68.4%，截至2022年6月30日，临床试验服务员工数970人，正在进行项目超800个[15] - 截至2022年6月30日，临床研究现场管理服务员工数1997人，与600多家医院和临床试验中心合作，正在进行项目约1100个[15] - 大分子和细胞与基因治疗服务营业收入9550万元，同比增长33.2%，毛利率 - 19.8% [16] - 截至2022年6月30日，从事大分子和细胞与基因治疗服务的员工共398人，相比2021年12月31日增加57人[16] - 截至2022年6月30日止六个月，实验室服务分部收益为28.60148亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，CMC（小分子CDMO）服务分部收益为10.84625亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，临床研究服务分部收益为5.84537亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，大分子和细胞与基因治疗服务分部收益为0.9547亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，“其他”分部收益为0.09805亿元人民币[97] - 2021年上半年各业务分部收益分别为实验室服务2027048千元、CMC（小分子CDMO）服务762243千元、临床研究服务422691千元、大分子和细胞与基因治疗服务71661千元、其他1868千元，总计3285511千元[98] - 2021年上半年各业务分部业绩分别为实验室服务848521千元、CMC（小分子CDMO）服务278517千元、临床研究服务59614千元、大分子和细胞与基因治疗服务2159千元、其他900千元，总计1189711千元[98] - 2022年上半年来自外部客户的

公司整体运营情况 - 公司拥有近15,000名员工，为2000多家客户提供服务，新增客户800多家[4][9] - 公司是全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，提供从药物发现到开发的全流程服务[23] - 公司在纵向加强同一学科在新药研发不同阶段协同效应，横向加强不同学科在同一阶段协同合作[23] - 公司加快大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力建设，致力于成为多疗法药物研发服务全球领军企业[23] - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务[45] - 公司构建了五个研发服务平台为客户提供一站式解决方案[45] - 公司拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生服务体系[45] - 公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于领先地位[45] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收益7443.8百万元，同比增长45.0%[8] - 2021年母公司拥有人应占利润1661.0百万元，同比增长41.7%[8] - 2021年公司经营活动所得现金流量净额为2058.0百万元，同比增长24.8%[8] - 2021年末公司总资产18389.1百万元，较年初增长54.4%[8] - 2021年末母公司拥有人应占权益为10129.2百万元，较年初增长14.2%[8] - 2021年公司总收益约7443.8百万元，较2020年增加约2310.2百万元或45.0%[15] - 2021年公司毛利约2672.0百万元，较2020年增加约39.5%[15] - 2021年母公司拥有人应占利润约1661.0百万元，较2020年增加约41.7%[15][16] - 2021年经营活动所得现金流量净额约2058.0百万元，较2020年增加约24.8%[15][16] - 董事会建议2021年末期股息为每10股股份4.5元（含税），合共约357.4百万元[16] - 董事会建议自储备中向全体股东每10股现有股份增发5股新股份[16] - 2021年公司实现营业收入人民币7,443.8百万元，比去年同期增长45.0%，按去年同期汇率计算增长52.2%[28] - 2021年公司实现毛利人民币2,672.0百万元，毛利率达到35.9%，较去年下降1.4个百分点，按去年同期汇率计算毛利率为38.6%，较去年增长1.3个百分点[28] - 2021年母公司拥有人应占利润为人民币1,661.0百万元，比去年同期增长41.7%[28] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为人民币1,462.0百万元[28] - 2021年公司所得税开支为人民币290.9百万元，较去年增长68.8%[28] - 2021年约90%的收入来自重复客户，其中全球前20大制药企业客户收入占比19.0%[29] - 2021年引入超800家新客户，前二十大客户收入集中度从2020年的41.1%降至2021年的33.8%，客均收入较2020年增长19.2%[29] - 2021年来自北美、欧洲、中国、其他地区客户的收入占比分别为64.2%、15.6%、17.1%、3.1%[29] - 2021年公司用于内部建设和外延并购的资本开支分别为2092.8百万元和1436.9百万元，较2020年分别增长59.0%和30.6%[29] - 2021年海外子公司营业收入占公司营业收入的13.7%[29] - 2021年6月公司发行可转换债券所得款项净额约为3776.0百万元[29] - 每股基本盈利约为2.0982元，较2020年增加41.5%[35] - 每股摊薄盈利约为2.0537元，较2020年增加38.9%[35] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为14.62亿元，较2020年的10.64亿元增长37.4%[37][38] - 2021年集团经营活动所得现金流量净额约为20.58亿元，较2020年增加4.094亿元或24.8%[38] - 2021年集团投资活动所用现金流量净额约为52.581亿元，较2020年增加18.871亿元或56.0%[38] - 2021年集团融资活动所得现金流量净额约为36.614亿元，较2020年增加39.416亿元或1406.8%[38] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为35.266亿元[38] - 2021年12月31日集团流动资产总值约为86.435亿元，2020年为55.404亿元[38] - 2021年12月31日集团流动负债总额约为29.82亿元，2020年为19.818亿元[38] - 2021年12月31日集团流动比率约为2.9，2020年约为2.8[38] - 2021年12月31日集团拥有计息银行借款约为14.384亿元，其中4.823亿元一年内到期，9.561亿元一年后到期[38] - 2021年12月31日集团杠杆比率为44.0%，2020年为25.0%[38] - 2021年12月31日，集团为出具信用证及环保已抵押存款约1720万元，2020年12月31日约为730万元[39] - 董事会建议2021年度末期股息为每10股4.5元，合共约3.574亿元[39] - 2017 - 2021年公司总资产分别为4,143,664千元、4,802,079千元、9,935,037千元、11,908,792千元、18,389,124千元[18] - 2017 - 2021年公司总负债分别为2,145,560千元、2,475,508千元、2,097,019千元、2,975,053千元、8,093,817千元[18] - 2017 - 2021年公司非控股权益分别为12,618千元、12,991千元、70,955千元、63,420千元、166,066千元[18] - 2017 - 2021年公司母公司拥有人应占权益分别为1,985,486千元、2,313,580千元、7,767,063千元、8,870,319千元、10,129,241千元[18] - 2017 - 2021年公司杠杆比率分别为51.8%、51.6%、21.1%、25.0%、44.0%[18] 小分子药物研发服务业务数据关键指标变化 - 2021年小分子药物研发服务参与药物发现项目565个，药物工艺开发及生产服务涉及药物分子或中间体1013个[9] - 2021年小分子药物研发服务中，临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证及商业化阶段5个[9] - 2021年公司参与77个国内申报的IND或NDA项目，其中用于中美或多国同时申报的项目56个[9] - 公司参与565个药物发现项目，为国内医药及生物技术公司开展研究性新药或新药的临床试验申报77个，其中多国同时申报项目56个[31] 公司收购与建设情况 - 2020年底收购美国Absorption Systems，2021年二季度完成英国Allergan Biologics Limited收购，近期收购英国Cramlington小分子API商业化生产基地[11] - 2021年公司扩大英国Hoddesdon分部实验室面积，新建美国Boston分部实验室[12] - 宁波第一园区二期工程第一部分12万平方米实验室2021年第一季度开始陆续投入使用，第二部分42000平方米完成主体结构建设并开始内部安装，全部完成后可增加实验室服务科研人员近2000名[31] - 宁波第三园区一期工程14万多平方米实验室2021年开始建设，预计2024年上半年投入使用[31] - 天津工厂三期4万平方米和宁波第一园区二期工程投入使用，可增加CMC（小分子CDMO）服务的工艺开发及分析研发人员近1000名[32] - 绍兴工厂占地81000平方米的一期工程2021年推进建设，完成后增加化学反应釜容量600立方米，200立方米2022年初投入生产，400立方米预计2022年中期交付使用[32] - 宁波第二园区一期项目（近70000平方米）预计2023年上半年开始承接大分子GMP生产服务项目，完成后可提供多种工艺开发服务及200L到2000L规模的生产服务[34] - 公司预计2023年投入使用近70,000平方米的大分子药物开发和生产服务产能，可提供200L到2000L规模的中试至商业化阶段的原液及制剂生产服务[27] 公司人才与技术投入情况 - 2021年公司持续加强人才队伍建设，引进境内外优秀人才[12] - 2021年公司加大技术投入，培育多个实验室服务技术平台[12] 公司ESG评级情况 - 2021年公司MSCI ESG Rating从2020年的BB上升至BBB[13] 公司实验室服务业务数据关键指标变化 - 2021年公司实验室服务实现营业收入4565.8百万元，相比去年同期增长41.1%，毛利率43.4%，较去年同期提高0.8个百分点[30] - 截至2021年12月31日，公司实验室服务业务员工数量为7136人，相比2020年12月31日增加1579人[30] - 实验室服务收入中生物科学服务占比达46.6%，较去年增长5.8个百分点[31] - 2021年公司信息安全管理体系于11月通过ISO27001国际信息安全标准认证[30] CMC（小分子CDMO）服务业务数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入17.462亿元，同比增长42.9%，毛利率34.8%，较去年同期提高2.2个百分点[32] - CMC（小分子CDMO）服务中，来自北美、欧洲、中国及其他地区客户的收入分别占比54.6%、28.6%、14.1%及2.7%[32] - CMC（小分子CDMO）服务订单涉及药物分子或中间体1013个，其中临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证和商业化阶段5个[32] - 截至2021年12月31日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为2621人，较2020年12月31日增加687人[33] 临床研究服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入9.564亿元，同比增长52.0%，毛利率为10.3%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比28.9%、15.5%、52.4%及3.2%[33] - 截至2021年12月31日，公司从事临床研究服务的员工有3357人，较2020年12月31日增加1149人[33] 大分子和细胞与基因治疗服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入1.51亿元，毛利率为 - 13.8%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比93.4%、4.6%、1.7%及0.3%[34] - 截至2021年12月31日，从事大分子和细胞与基因治疗服务的员工共计341人，较2020年12月31日增加213人[34] 公司科研成果情况 - 2021年公司在国际学术期刊发表文章29篇，获得27项国内外专利发明权[29] - 公司提交9篇发明专利申请，1篇研究论文被科研期刊录用[41] 公司技术平台情况 - 2021年化学反应筛选平台筛选超22万个反应条件，优化近5000个反应[41] - 基因编码化合物库技术平台目前包含超一百亿个有机小分子新药类似化合物[41] - 截止报告期末，体内影像技术平台建成270株luciferaseexpressed肿瘤细胞系，112个体内原位肿瘤及转移瘤模型，涵盖30个癌症类型[42] - 体内影像技术平台开发31个脑肿瘤原位模型和脑转移模型[42] - X射线放疗技术平台引进的高能量生物学X射线辐照仪功率可达225千伏[43] - 2021年公司应用3D肝微球模型对42种临床药物的慢性肝毒性进行评估[44] - 2021年流体化学团队共完成公斤级以上课题近一百个[44] - 生物酶比一般化学催化剂的效率高10⁷ - 10¹²倍[44] - 自2020年公司依靠生物催化酶技术组建生物催化部门以来，该部门已掌握近两千个生物催化酶[44] - 公司建立了酶催化剂筛选平台、酶定向进化平台[44] - 公司计划在2022年底将催化剂的生产发酵车间投入使用[44] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司员工总人数达到14,923人，其中研发、生产技术和临床服务人员13,455人，占公司总人数90.2%[28] - 截至2021年12月31日，研发、生产技术和临床服务人员相比2020年12月31日增加3,628人[28] 公司动物存栏情况 - 截至2021年12月31日，公司NHP存栏数近10000只[31]