公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年总收益约122.76亿元，较2023年增加约7.38亿元或6.4%[3] - 2024年母公司拥有人应占利润约17.93亿元，较2023年增加约12.0%[3] - 2024年经营活动所得现金流量净额约25.77亿元，较2023年减少约6.4%[3] - 2024年毛利41.49亿元，较2023年的40.95亿元增长1.3%[3] - 2024年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润16.07亿元，较2023年减少15.6%[3] - 2024年末非流动资产总值163.19亿元，较2023年末的156.02亿元有所增加[8] - 2024年末流动资产总值76.08亿元，较2023年末的108.74亿元有所减少[8] - 2024年末流动负债总值42.24亿元，较2023年末的36.54亿元有所增加[8] - 2024年末资产净值142.23亿元，较2023年末的132.38亿元有所增加[9] - 2024年公司总收益为122.76亿元，2023年为115.38亿元，同比增长6.4%[17][18] - 2024年公司除税前利润为20.91亿元，2023年为18.38亿元，同比增长13.7%[17] - 2024年来自客户合约收益为12,275,775千元人民币，2023年为11,537,996千元人民币，同比增长6.4%[21] - 2024年其他收入及收益为884,520千元人民币，2023年为374,011千元人民币，同比增长136.5%[23] - 2024年其他开支为67,763千元人民币，2023年为37,904千元人民币，同比增长78.8%[23] - 2024年财务成本为243,718千元人民币，2023年为182,192千元人民币，同比增长33.8%[24] - 2024年物业、厂房及设备折旧为926,184千元人民币，2023年为778,070千元人民币，同比增长19.0%[25] - 2024年员工薪金及其他福利为4,383,974千元人民币，2023年为4,143,179千元人民币，同比增长5.8%[25] - 2024年即期税项为410,448千元人民币，2023年为319,737千元人民币，同比增长28.4%[27] - 2024年递延税项为 - 33,344千元人民币，2023年为 - 63,631千元人民币，同比减少47.6%[27] - 2024年每股基本盈利基于17.69743亿股计算，2023年基于17.72423亿股计算[36][37] - 2024年母公司普通权益持有人应占利润17.93351亿元，2023年为16.01096亿元[37] - 2024年贸易应收款项24.92541亿元，2023年为23.16486亿元[38] - 2024年应收票据460.3万元，2023年为128万元[38] - 2024年减值拨备8351.5万元，2023年为7446.1万元[38] - 2024年贸易应收款项中应收关联方款项7535.6万元，2023年为5896万元[38] - 2024年贸易应付款项1年内为472,489千元，1年以上为4,600千元，总计477,089千元；2023年1年内为401,034千元，1年以上为11,187千元，总计412,221千元[43] - 2024年公司实现营业收入122.758亿美元，同比增长6.4%，母公司拥有人应占利润17.934亿美元，同比增长12.0%，应占非国际财务报告准则经调整净利润16.069亿美元，同比下降15.6%[54] - 2024年公司经营活动所得现金流量净额为25.767亿美元，同比下降6.4%，自由现金流量为5.36亿美元[54] - 报告期内，母公司拥有人应占利润约为17.934亿美元，较2023年增加12.0%[71] - 报告期内，每股基本盈利约为1.0133元，较2023年增加12.2%；每股摊薄盈利约为1.0113元，较2023年增加12.1%[72] - 2024年和2023年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润分别为16.06852亿美元和19.03431亿美元[75] - 报告期内，集团经营活动所得现金流量净额约为25.767亿美元，较2023年减少6.4%[76] - 报告期内，集团投资活动所用现金流量净额约为20.243亿美元，较2023年减少2.266亿美元或10.1%[76] - 报告期内，集团融资活动所用现金流量净额约为47.967亿美元，较2023年增加87.119亿美元或222.5%[76] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为16.231亿元，经营活动所得现金流量净额约为25.767亿元[77] - 2024年12月31日，公司流动资产总值约为76.082亿元（2023年12月31日：约108.744亿元），流动负债总额约为42.24亿元（2023年12月31日：约36.545亿元），流动比率约为1.8（2023年12月31日：约为3.0）[77] - 2024年12月31日，公司计息银行借款约为54.247亿元，其中约10.473亿元将一年内到期，约43.774亿元将一年后到期[78] - 2024年12月31日，公司杠杆比率为40.6%，2023年12月31日为50.0%[78] - 2024年12月31日，公司抵押的物业、厂房及设备账面净值约为11.027亿元（2023年12月31日：约6.917亿元），抵押的使用权资产账面净值约为1.383亿元（2023年12月31日：约1.283亿元）[79] - 2024年12月31日，公司为出具信用证及环保抵押存款约为0.668亿元（2023年12月31日：约1.277亿元）[80] - 截至2024年12月31日止十二个月，集团以股份为基础的薪酬开支为6474.5万元，2023年同期为1.47963亿元；全部有效股份激励计划授予股份总数为16,325,661股，占2024年末已发行股本总额约0.92%[116] - 2024年12月31日集团有21370名雇员，2023年12月31日有20295名雇员[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年实验室服务分部收益为70.47亿元，2023年为66.60亿元，同比增长5.8%[17] - 2024年CMC服务分部收益为29.89亿元，2023年为27.11亿元，同比增长10.3%[17] - 2024年临床研究服务分部收益为18.26亿元，2023年为17.37亿元，同比增长5.1%[17] - 2024年大分子和细胞与基因治疗服务分部收益为4.08亿元，2023年为4.25亿元，同比下降4.1%[17] - 2024年北美洲地区收益为78.53亿元，2023年为74.01亿元，同比增长6.1%[18] - 2024年欧洲地区收益为22.72亿元，2023年为18.44亿元，同比增长23.2%[18] - 2024年中国内地非流动资产为112.38亿元，2023年为105.66亿元，同比增长6.4%[19] - 2024年公司实验室服务实现营业收入70.469亿美元，同比增长5.8%，毛利率44.4%，较去年同期提高0.4个百分点，新签订单同比增长超15%[59] - 2024年公司实验室服务收入中生物科学占比超54%，团队参与全球创新药的药物发现项目781个[59] - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入2,988.8百万元，较去年同期增长10.2%，毛利率33.1%，较去年同期下降0.3个百分点，新签订单同比增长超35%[63] - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体1,066个，其中工艺验证和商业化阶段项目19个、临床III期项目23个、临床I - II期项目242个、临床前项目782个[64] - 报告期内，临床研究服务实现营业收入1,826.2百万元，较去年同期增长5.1%，毛利率12.8%，较去年同期下降4.3个百分点[66] - 报告期内，临床试验服务正在进行的项目达1,062个，包括94个III期临床试验项目、407个I/II期临床试验项目和561个其它临床试验项目[67] - 在临床研究现场管理服务领域，公司与中国150余城市的670余家医院和临床试验中心合作，正在进行的项目超1,600个[67] - 报告期内，大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入4.075亿美元，毛利率为 - 50.1%[68] - 报告期内，公司为24个细胞与基因治疗产品提供效度测定放行服务，完成和进行22个相关药物毒理试验，为14个基因治疗CDMO项目和完成1个大分子CDMO一体化项目提供服务[69] - 2024年公司来自全球前20大制药企业客户的收入21.885亿美元，同比增长26.9%，占比17.8%[55] - 2024年公司来自北美、欧洲、中国和其他地区客户的收入分别为78.527亿、22.719亿、18.473亿和3.039亿美元，同比分别增长6.1%、23.2%、下降6.5%和下降4.4%，占比分别为64.0%、18.5%、15.0%和2.5%[55] 股息分配情况 - 董事会建议宣派2024年末期股息，每10股2元（含税），合共约3.54亿元[3] - 2023年度末期股息每股0.2元（含税），共3.57479亿元已支付；2024年建议末期股息每10股2元（含税），约3.54186亿元待批准[34] - 2024年公司向H股股东按每股派付现金股息0.2元（含税）[117] - 董事会建议宣派截至2024年12月31日止年度每10股股份2元（含税），合共约3.542亿元的现金股息[81] 公司业务布局与服务内容 - 公司在中、英、美有21个研发中心和生产基地[44] - 公司是全流程一体化医药研发服务平台，业务覆盖全球[44] - 公司构建小分子、大分子和细胞与基因治疗等多疗法、全流程一体化服务平台[44] - 公司实验室服务包括实验室化学和生物科学服务[45] - 公司CMC（小分子CDMO）服务覆盖临床各阶段工艺研发和商业化阶段生产需求[48] - 公司临床研究服务包括海外和中国临床研究服务[48] - 2024年公司在美国加强临床运营、数统、药物警戒和FDA法规注册申报服务[49] - 公司海外临床研究服务通过美国拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分析中心提供临床试验服务[49] - 公司大分子药物开发与生产服务为客户提供200L到2,000L规模的中试至商业化阶段的原液及制剂生产服务[51] - 公司宁波第三园区2024年逐步投入使用，西安园区2024年逐步投入运营，北京第二园区持续建设[62] - 公司收购上海机颖智能科技有限公司约78.5%股权，2025年2月完成对浙江海心智惠科技有限公司的控股交易[68] - 2024年上半年宁波第二园区大分子药物开发和生产服务平台逐步投入使用，提供200L到2,000L规模中试至商业化阶段原液及制剂生产服务[129] - 公司在中、英、美设有21个运营实体，其中海外11个[131] - 2024年公司增资新加坡PharmaGend，加强后期及商业化制剂CDMO服务国际化部署[132] - 公司为客户提供药物研发生全流程一体化服务，具有竞争优势[123] - 公司打造多疗法药物研发生服务体系，拓展新型药物分子服务领域[124] - 公司构建全面化学技术平台，满足客户多样化需求[126] - 公司提供药物代谢动力学研发服务，搭建全球服务网络[126] - 公司打造药物发现到POC一体化平台，承接课题研究并实现里程碑[127] - 公司打造国内临床研究全流程平台，为客户提供各期临床开发服务[127] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，实验室服务员工数量为10,062人，其中超6,300名为实验室化学研究员[61] - 截至2024年12月31日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4,390人，约81.5%的收入来源于药物发现服务的现有客户[63] - 截至2024年12月31日，临床研究服务员工数量为4,007人，包括海外超四百人的临床团队[66] - 截至2024年12月31日，大分子和细胞与基因治疗服务员工数量为733人[69] - 截至2024年12月31日，公司员工总人数为21,370人，含近1,500名应届毕业生[148] - 公司拥有近3700名技术主管及高端科研人才组成的中层管理队伍，截至2024年12月31日有1

营业收入相关 - 本报告期营业收入32.1281169713亿元较上年同期增长10.02%年初至报告期末营业收入88.17275052亿元较上年同期增长3.00%[4] - 2024年前三季度实验室服务营业收入52.1867021075亿元同比增长2.95%[5] - 2024年前三季度来自全球前20大制药企业收入1292.9522亿元同比增长3.36%占公司营业收入14.66%[6] - 2024年前三季度来自北美客户收入5730.6748亿元同比增长4.29%占公司营业收入64.99%[6] - 2024年前三季度来自欧洲客户（含英国）收入1527.3120亿元同比增长15.74%占公司营业收入17.32%[6] - 2024年前三季度来自中国客户收入1328.7979亿元同比下降12.14%占公司营业收入15.07%[6] - 2024年前三季度新客户贡献收入占营业收入的3.53%[6] - 2024年前三季度新签订单同比增长超18%[7] - 2024年前三季度实验室服务板块新签订单同比增长超12%CMC（小分子CDMO）服务板块新签订单同比增长超30%[7] - 本期营业总收入为8,817,275,052.00元上期为8,560,256,911.27元[32] 利润相关 - 本报告期归属上市公司股东的净利润3.0839608013亿元较上年同期减少12.62%年初至报告期末为14.2179911263亿元较上年同期增长24.82%[4] - 本期营业利润为1,627,236,356.80元上期为1,328,483,021.07元[33] - 本期净利润为1,369,206,716.49元上期为1,134,523,142.41元[33] - 本期归属于母公司股东的净利润为1,421,799,112.63元[33] - 2024年前三季度母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤1107394千元相比上年同期下降21.6%[46] - 2024年前三季度母公司擁有人應佔利潤1421799千元[46] 财务指标变化相关 - 货币资金比年初余额减少391.77907亿元降幅66.19%[9] - 预付款项比年初余额增加776.32万元增幅43.59%[9] - 其他应付款比年初余额增加5175.12万元增幅45.74%[9] - 递延所得税资产比年初余额增加5429.69万元增幅35.44%[10] - 一年内到期的非流动负债比年初余额增加11633.31万元增幅34.66%[10] - 投资收益年初至报告期末相比上年同期增加56741.96万元增幅1158.41%[10] - 公允价值变动收益年初至报告期末相比上年同期减少6232.43万元降幅155.03%[10] - 信用减值损失系年初至报告期末应收账款信用减值损失同比增加41.74%[11] - 资产处置收益系年初至报告期末非流动资产处置损失同比增加9732.09%[11] - 营业外收入主要系年初至报告期末收到的与非日常活动相关的政府补助同比减少64.56%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数76716[12] - 前10名股东中HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例16.87%持股数301501968股[12] - 深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.59%持股数260827958股[12] - 楼小强持股比例3.39%持股数60540050股其中45405037股为有限售条件股份且质押33360000股[12] - 前10名股东中PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股比例10.10%持股数180496500股[12] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金期初持股25892311股占总股本1.45%期末持股29905761股占总股本1.67%[15] - 工商银行股份有限公司－易方达创业板期初持股13655593股占总股本0.76%期末持股25646585股占总股本1.43%[15] - 楼小强限售股期初51041250股本期解除5636213股期末45405037股限售原因董监高锁定股[17] - 郑北限售股期初13162500股本期解除1350000股期末11812500股限售原因董监高锁定股[17] - 李丽华限售股期初56250股期末56250股限售原因董监高锁定股[17] 公司投资相关 - 2024年6月公司出资4300万元获取上海机颖约78.5%股权[19] - 2021年发行债券筹得净额约37.76亿元[20] - 2024年7月4日前述第一批美元债券已回购注销无流通在外[20] - 2024年上半年第二批人民币计价美元债券回购注销并于6月26日退市[20] - 2024年8月2日公司子公司按35%股权比例对PharmaGend追加投资700万美元[21] - 2024年9月13日对PharmaGend追加投资完成交割[21] - 2024年8月16日公司以0元受让9100万元阿斯利康基金份额追加投资后共占8.46%[23] - 2024年7月26日完成股份回购[24] 财务数据期末余额相关 - 2024年9月30日货币资金期末余额2001124529.33元期初余额5918915276.72元[26] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额7097859355.14元期初余额10874413206.01元[26] - 期末流动负债合计为4,156,043,265.99元期初为3,654,475,852.35元[29] - 期末非流动负债合计为5,387,955,744.22元[30] - 期末负债合计为9,543,999,010.21元期初为13,238,666,497.83元[30] - 2024年9月30日非流动资产总值为1647.2183亿元较2024年1月1日增加5.57%[41] - 2024年9月30日流动资产总值为709.7859亿元较2024年1月1日减少34.72%[41] - 2024年9月30日计息银行借款4330224千元2024年1月1日为4308165千元[43] - 2024年9月30日非流動負債總額5387956千元2024年1月1日為9584191千元[43] - 2024年9月30日資產淨值14026043千元2024年1月1日為13238046千元[43] - 2024年9月30日母公司擁有人應佔權益13387170千元2024年1月1日為12556797千元[43] - 2024年9月30日非控股權益638873千元2024年1月1日為681249千元[43] 现金流量相关 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为89.4038681041亿元较上期增加7.10%[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为94.8156485683亿元较上期增加5.89%[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17.7050252888亿元较上期减少12.76%[36] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为23.4871034409亿元较上期增加13.76%[37] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.9743903121亿元较上期增加50.36%[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 47.8594810484亿元较上期减少1111.71%[38] 其他收支相关 - 2024年前三季度以股份为基础的报酬开支83612千元[46] - 2024年前三季度可轉換債券相關（收益）╱虧損 - 6136千元[46] - 2024年前三季度外匯相關虧損32273千元[46]

公司基本情况 - 公司拥有超20,000名员工，在中美英均开展运营[1] - 公司在中美英有21个研发中心和生产基地，提供全流程一体化药物研究、开发及生产服务[7] - 截至2024年6月30日，公司员工总数达20342人，研发、生产技术和临床服务人员18241人，占比89.7%；英国和美国有11个运营实体，超1700名员工[9] - 截至2024年6月30日，公司在中国、英国及美国有18241名研发、生产技术和临床服务人员[27] - 2024年6月30日集团雇员数量为20,342名，2023年12月31日为20,295名[66] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收益约5,604.5百万元，较2023年同期下降约35.7百万元或0.6%[5] - 2024年上半年公司毛利1,848,051千元，较2023年同期的2,037,441千元下降9.3%[5] - 2024年上半年母公司拥有人应占利润约1,113.4百万元，较2023年同期增加约41.6%[6] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润690,266千元，较2023年同期的931,852千元下降25.9%[5] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额约1,099.7百万元，较2023年同期下降约14.1%[6] - 2024年上半年公司实现营业收入5,604.5百万元，较去年同期下降0.6%[8] - 2024年第二季度公司实现营业收入2,933.7百万元，较第一季度环比增长9.9%[8] - 公司实现归属上市公司股东净利润11.134亿元，同比增长41.6%；经调整非准则下净利润6.903亿元，同比下降25.9%[9] - 每股基本盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4442元增加41.4%；每股摊薄盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4436元增加41.4%[16] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为6.90266亿元，2023年同期为9.31852亿元[16] - 2024年报告期内，公司经营活动所得现金流量净额约为10.997亿元，较2023年同期减少约1.805亿元或14.1%[17] - 2024年报告期内，公司投资活动所用现金流量净额约为1060万元，较2023年同期减少约8.073亿元或98.7%[17] - 2024年报告期内，公司融资活动所用现金流量净额为46.53亿元，较2023年同期增加52.945亿元或825.4%[17] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物约为22.832亿元[17] - 2024年6月30日，公司流动资产总值约为70.712亿元，流动负债总额约为39.107亿元，流动比率约为1.8[17] - 2024年6月30日，公司计息银行借款共51.791亿元，其中8.52亿元将一年内到期，43.271亿元将一年后到期[17] - 2024年6月30日，公司杠杆比率为40.5%，2023年12月31日为50.0%[17] - 2024年上半年收益5,604,463千元人民币，2023年同期为5,640,118千元人民币[119] - 2024年上半年毛利1,848,051千元人民币，2023年同期为2,037,441千元人民币[119] - 2024年上半年除税前利润1,226,851千元人民币，2023年同期为908,525千元人民币[119] - 2024年上半年期内利润1,082,946千元人民币，2023年同期为784,068千元人民币[119][120] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利0.6282元，2023年同期为0.4442元[119] - 2024年上半年全面收益总额1,050,416千元人民币，2023年同期为821,211千元人民币[120] - 2024年6月30日非流动资产总值为15,925,443千元，较2023年12月31日的15,602,300千元增长2.07%[121] - 2024年6月30日流动资产总值为7,071,153千元，较2023年12月31日的10,874,413千元下降34.97%[121] - 2024年6月30日流动负债总值为3,910,686千元，较2023年12月31日的3,654,476千元增长7.01%[121] - 2024年6月30日流动资产净值为3,160,467千元，较2023年12月31日的7,219,937千元下降56.22%[121] - 2024年6月30日总资产减流动负债为19,085,910千元，较2023年12月31日的22,822,237千元下降16.37%[121] - 2024年6月30日非流动负债总值为5,414,271千元，较2023年12月31日的9,584,191千元下降43.51%[122] - 2024年6月30日资产净值为13,671,639千元，较2023年12月31日的13,238,046千元增长3.27%[122] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内利润（未经审核）为1,113,403千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为 - 44,034千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内全面（亏损）/收益总额（未经审核）为1,075,894千元[123] - 2024年上半年除税前利润为1,226,851千元，2023年同期为908,525千元[126] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为442,718千元，2023年同期为366,288千元[126] - 2024年上半年使用权资产折旧为93,211千元，2023年同期为98,172千元[126] - 2024年上半年其他无形资产摊销为18,884千元，2023年同期为17,229千元[126] - 2024年上半年存货减值亏损（扣除拨回）为 -747千元，2023年同期为2,776千元[126] - 2024年上半年金融及合约资产减值亏损（扣除拨回）为22,940千元，2023年同期为10,713千元[126] - 2024年上半年财务成本为138,254千元，2023年同期为89,030千元[126] 业务线数据关键指标变化 - 整体业务订单与客户情况 - 订单金额同比增长超15%，实验室服务新签订单同比增长超10%[9][10] - 营业收入方面，来自欧洲客户收入9.456亿元，同比增长10.0%；来自中国大陆客户收入8.426亿元，同比下降13.2%；来自其他地区客户收入1.481亿元，同比增长10.6%[9] - 按客户类型划分，来自全球前20大制药企业客户收入7.892亿元，同比下降7.2%；来自其他客户收入48.153亿元，同比增长0.5%[9] - 2024年上半年为超2200家全球客户服务，接受多业务板块服务客户贡献收入39.879亿元，占比71.2%；新增客户超360家，贡献收入1.612亿元，占比2.9%；持续性客户贡献收入54.432亿元，占比97.1%[9] - 2024年上半年海外子公司交付收入7.368亿元，同比增长4.0%，占比13.1%[9] - 2024年上半年公司引入超360家新客户[28] - 2024年上半年超97%的收入来自重复客户[28] 业务线数据关键指标变化 - 实验室服务 - 实验室服务实现营业收入33.712亿元，较去年同期下降0.3%；2024年第二季度收入17.666亿元，较一季度环比增长10.1%[10] - 2024年上半年实验室服务毛利率44.0%，较去年同期微降0.8个百分点；二季度毛利率44.3%，较一季度提升0.7个百分点[10] - 2024年上半年实验室服务收入中生物科学占比超53%，共参与666个药物发现项目，较去年同期增加16个[10] - 截至2024年6月30日，公司实验室服务员工数量为9377人，拥有近6000名实验室化学研究员[11] 业务线数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务 - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入11.757亿元，较去年同期下降6.0%；2024年上半年毛利率27.8%，较去年同期下降4.4个百分点；新签订单同比增长超25%[11] - 2024年第二季度，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入5.936亿元，较第一季度环比增长2.0%；毛利率达28.3%，较第一季度提升1.0个百分点[11] - 截至2024年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4228人，约78%的收入来源于药物发现服务的现有客户[11] - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体695个，其中工艺验证和商业化阶段项目16个、临床III期项目19个、临床I - II期项目162个、临床前项目498个[12] 业务线数据关键指标变化 - 临床研究服务 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入8.433亿元，较去年同期增长4.7%；2024年上半年毛利率12.6%，较去年同期下降4.4个百分点[12] - 2024年第二季度，公司临床研究服务实现营业收入4.517亿元，较第一季度环比增长15.4%；毛利率达15.4%，较第一季度提升6.1个百分点[12] - 截至2024年6月30日，公司临床研究服务员工数量为3899人，康龙临床在中国建立一体化临床试验服务平台，在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心[12] - 报告期内，临床服务正在进行的项目达1112个，其中III期77个、I/II期409个、其它626个；临床研究现场管理服务正在进行的项目超1500个，与超650家医院和临床试验中心合作[13] 业务线数据关键指标变化 - 大分子和细胞与基因治疗服务 - 截至2024年6月30日，大分子和细胞与基因治疗服务员工数量为737人[13] - 报告期内，为17个客户的21个细胞与基因治疗产品提供效度测定放行服务，完成和正在进行12个细胞与基因治疗药物毒理试验，为11个基因治疗CDMO项目提供服务，为客户创新双特异性抗体项目提供IND申报阶段工艺开发服务[13] - 2024年上半年，大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入2.112亿元，同比增长5.5%；二季度营收1.198亿元，环比增长31.0%；上半年毛利率-31.4%[13] 股息分配 - 董事会决议不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息[6] - 公司不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[63] 债券相关 - 2024年1月，公司回购并注销本金总额为7960万美元和8.65亿元人民币的可转换债券，分别约占最初发行本金总额的26.5%和45.1%[18] - 截至2024年6月30日，第一批美元债券赎回后流通在外本金额为150万美元，赎回应付总代价为2.189亿美元；第二批人民币计价美元债券已全部赎回注销，赎回应付总代价约为1.512亿美元[18] - 2024年7月4日，公司自愿回购并注销所有流通在外本金金额为150万美元的第一批美元债券，应付总代价为150万美元[18] - 第一批美元債券本金300百萬美元，第二批人民幣計價美元債券本金人民幣1,916百萬元，募集資金淨額約3,776百萬元人民幣，於2023年12月31日全部使用[117] 投资与股权变动 - 公司作为甬欣康君基金有限合伙人，将支付2.8亿元人民币出资额[19] - 公司转让PROTEOLOGIX全部股权，收到扣除费用及调整后的对价8619.5万美元，剩余对价按里程碑支付[19] - 公司拟出资4300万元人民币取得上海机颖约78.5%股权，7月完成首笔交割获控制权[19] - 2024年8月2日，公司全资子公司对PharmaGend追加投资700万美元，持股35%不变[21] - 2024年8月16日，公司以0元受让9100万元阿斯利康基金份额，追加投资后认缴份额共1.91亿元，占比8.46%[22] - 报告期内集团无重大投资，无董事会就其他重大投资或添置资本资产授权的计划[68] - 报告期内集团无 子公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[68] 公司治理与制度变更 - 2024年4月8日，公司与康君投资等投资甬欣康君基金构成关联交易[19] - 2024年4月25日，严洛钧先生获委任为公司秘书等职务[19] - 2024年6月6日，股东会批准修订《公司章程》[19] 公司竞争优势与平台建设 - 公司为客户提供药物

财务表现 - 收益为56.04亿人民币，同比下降0.6%[3] - 毛利为18.48亿人民币，同比下降9.3%[3] - 母公司擁有人應佔利潤為11.13億人民幣，同比增長41.6%[3] - 母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤為6.90億人民幣，同比下降25.9%[3] - 經營活動所得現金流量淨額為10.99億人民幣，同比下降14.1%[3] - 貿易應收款項為21.79億人民幣[11] - 現金及現金等價物為22.83億人民幣[11] - 計息銀行借款為52.79億人民幣[11,13] - 可轉換債券－債務部分為0.10億人民幣[13] - 2024年上半年實現營業收入人民幣5,604.5百萬元，較去年同期下降0.6%[57] - 2024年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,113.4百萬元，較去年同期增長41.6%[57] - 2024年上半年每股基本及稀釋盈利分別為人民幣0.63元和人民幣0.63元[50] - 2024年上半年貿易應收款項餘額為5.03億元人民幣，較年初增加22.0%[52] 業務分部表現 - 本集团根据服务组织分为五个可报告业务分部:实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务以及其他[24] - 截至2024年6月30日止六个月,实验室服务分部收益为33.71亿人民币,分部业绩为14.82亿人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月,CMC（小分子CDMO）服务分部收益为11.76亿人民币,分部业绩为3.27亿人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月,临床研究服务分部收益为8.43亿人民币,分部业绩为1.06亿人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月,大分子和细胞与基因治疗服务分部收益为2.11亿人民币,分部业绩为-0.66亿人民币[29] 地区表现 - 截至2024年6月30日止六个月,来自北美洲的收益为36.68亿人民币,占总收益的65.4%[33] - 截至2024年6月30日,中国内地的非流动资产为108.75亿人民币,占总非流动资产的70.1%[35] - 2024年上半年來自北美客戶的收入佔公司營業收入的65.5%[59] 收入确认 - 公司收入確認方式包括即時轉讓的服務和隨時間轉讓的服務[38,40,41] - 截至2024年6月30日止六個月,來自客戶合約的總收益為56.04億人民幣[37] 其他收入 - 公司上半年其他收入為7.76億元人民幣，較上年同期增加489.4%[42] - 公司上半年除稅前利潤中包括出售按公允價值計入損益的股權投資收益5.63億元人民幣[42] 成本费用 - 公司上半年員工成本為28.77億元人民幣，較上年同期增加5.3%[43] - 公司上半年所得稅費用為1.44億元人民幣，較上年同期增加15.6%[45] 股利分配 - 公司2023年度末期股息為每股人民幣0.2元[46] 股权激励计划 - 通过2021年A股激励计划，公司旨在完善企业管治结构，建立健全长效激励机制，吸引和留住核心管理人员、中层管理人员及技术骨干[93] - 2021年A股激励计划已获股东大会批准，授予对象包括公司核心管理人员、中层管理人员及技术骨干以及基层管理人员及技术人员[94] - 根据2021年A股激励计划，授予的限制性A股股份最高数目为1,741,950股，约占公司已发行股票总数的0.10%[98] - 2021年A股激励计划下限制性A股股份的授出价格为每股人民币30.79元，经过两次调整后从原来的人民币70.47元下调[105][106] - 2024年1月，公司完成了79,694股限制性A股的归属登记，另有302,678股限制性A股因员工放弃而失效[108] - 截至2024年6月30日，2021年A股激励计划的剩余有效期为24个月[113] - 公司於2022年5月31日通過了2022年A股激勵計劃，目的與2021年計劃相同，旨在進一步完善公司長效激勵機制[114][115] - 根據2022年A股激勵計劃建議授予的激勵對象總數應為379名[116] - 根據管理辦法及2022年A股激勵計劃，本公司將予發行的限制性股票最高數目為3,304,800股A股股票，佔本公司截至2024年6月30日已發行股份總數約0.18%[120] - 2022年A股激勵計劃項下限制性A股股份的授出價格為每股人民幣25.55元[126] - 共向286名適格員工歸屬登記582,397股限制性A股，81名適格員工因個人原因全部或部分放棄本次可歸屬的共計204,102股限制性A股被作廢失效[128] - 截至2024年6月30日，2022年A股激勵計劃的剩餘期限為36個月[134] - 根據2023年A股激勵計劃建議首次授予的激勵對象總數應為295名[137] - 根據2023年A股激勵計劃作出的授予將不會導致截至及包括該授出日期的12個月內已授予及將授予各名個人承授人的獎勵總數超過已發行的有關類別股份（不包括庫存股份）的1%[140] - 根據2023年A股激勵計劃，首次授予項下將授出的限制性A股

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入人民币11,538.0百万元，同比增长12.4%[6] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,601.1百万元，同比增长16.5%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为人民币2,753.5百万元，较去年同期增长28.5%[6] - 公司2023年末总资产为人民币26,476.7百万元，比期初增长29.2%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为人民币12,556.8百万元，比期初增长19.0%[7] 公司发展战略 - 公司不断拓展和深化服务内容，向包括小核酸、多肽、抗体、ADC药物等在内的新型药物领域快速拓展与深化服务内容[9] - 公司持续投入人工智能、绿色化学和蛋白质组学等领域，不断提升平台技术能力[16] - 公司致力于打造开放包容的人才发展平台，员工总人数达到20295人，其中研发、生产技术和临床服务人员占比89.87%[14] - 公司自2004年成立以来，坚守以最高水平的研发服务，为合作伙伴开发新药，为人类健康贡献智慧的企业使命[18] 客户与市场 - 公司新增客户超过800家，活跃客户超过2,800家，客户群不断扩大[8] - 公司全球20,000多员工利用21个研发服务中心和生产服务基地，为全球客户提供创新药研发和生产解决方案[10] - 公司北美客户收入为人民币7,400.8百万元，同比增长11.4%，占公司營業收入的64.1%[47] - 公司欧洲客户（含英国）收入为人民币1,844.4百万元，同比增长24.4%，占公司營业收入的16.0%[47] - 公司中国客户收入为人民币1,975.0百万元，同比增长5.0%，占公司營业收入的17.1%[47] 服务内容 - 公司提供实验室服务、CMC服务、临床研究服务和大分子与细胞基因治疗服务[32] - 公司在中国提供临床研究服务，包括监管注册、医学事务、数据管理、生物样本分析等服务[39] - 公司提供大分子和细胞与基因治疗服务，包括大分子药物发现和开发、生产服务以及细胞与基因治疗实验室服务[37] 技术创新 - 公司利用人工智能技术预测永生化细胞体外生长趋势，并构建模型进行准确模拟[87] - 公司在2023年成功开发了130个人工智能模型，大大加快了化合物的合成速度[93] - 公司在2023年新开发了800多个新酶，并完成了200多个酶筛选项目，提高了生产效率[94] 财务状况 - 公司2023年康龍化成经营活动所得现金流量净额约为2,753.5百万元，较2022年增加约28.5%[24] - 公司2023年康龍化成股东应占利润为1,601,096千元[27] - 公司建议每10股股份宣派现金股息2.0元，合共约357.5百万元[25] - 公司的毛利率在2023年为35.5%[27]

财务表现 - 公司2024年第一季度營業收入为2,670,740,738.16元，同比下降1.95%[9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为230,557,834.70元，同比下降33.80%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为745,630,586.78元，同比增长40.65%[9] - 公司2024年第一季度实验室服务營业收入为1,604,576,678.01元，同比下降2.92%[10] - 公司2024年第一季度CMC服务營业收入为582,104,488.92元，同比下降2.67%[10] - 公司2024年第一季度临床研究服务營业收入为391,531,326.06元，同比增长4.60%[10] - 公司2024年第一季度大分子和细胞治疗服务營业收入为91,431,425.24元，同比下降4.15%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产处置损益为-19,995,540.51元[11] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为18,481,317.10元[12] - 公司2024年第一季度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为56,845,071.65元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润本报告期相比上年同期降幅46.01%为1.87亿人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期相比上年同期增幅40.65%为7.46亿人民币[18] - 基本每股收益本报告期相比上年同期降幅33.94%为0.13元[19] - 预付款项比年初余额增加人民币8262万元，增幅46.28%为2.61亿人民币[22] - 应付债券比年初余额减少人民币1361.40万元，降幅34.98%为25.30亿人民币[23] - 其他权益工具比年初余额减少人民币805.10万元，降幅40.55%为1.18亿人民币[24] - 税金及附加本报告期相比上年同期增加人民币1263.71万元，增幅74.27%为2.97亿人民币[27] - 财务费用本报告期相比上年同期增加人民币2409.55万元，增幅61.25%为6.34亿人民币[28] - 投资收益本报告期相比上年同期增加人民币2977.81万元，增幅177.35%为4.66亿人民币[29] - 所得税费用报告期内利润总额减少，所得税费用相应减少为5.27亿人民币[37] 资产状况 - 公司持有的流动资产总额为944.84亿元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项、存货等[48] - 公司非流动资产总额为1579.56亿元，包括长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等[49] - 公司总资产为2524.40亿元，较上期略有下降[50] - 长期借款期末余额为439.21亿美元，较期初增加84.92亿美元[51] - 應付債券期末余额为253.01亿美元，较期初减少136.37亿美元[51] - 營業總收入本期为267.07亿美元，较上期略有下降[52] - 營業總成本本期为243.94亿美元，较上期有所增加[52] - 營業利潤本期为26.84亿美元，较上期有所下降[52] - 淨利潤本期为21.59亿美元，较上期有所减少[53] - 經營活動產生的現金流量淨額为74.56亿美元，较上期有所增加[55] - 投资活动现金流入小计为1,111,460,099.32，较上期1,598,000,953.07有所下降[56] - 籌资活动现金流入小计为104,094,412.63，较上期64,297,458.96有所增加[57] 其他 - 2024年3月31日止三个月收入为2,670,741千元，较去年同期2,723,971千元有所下降[58] - 非流动资产总值为15,795,589千元，较上期15,602,300千元有所增加[59] - 流动资产总值为9,448,378千元，较上期10,874,413千元有所下降[59] - 非流动负债总额为8,130,853千元，较上期9,584,191千元有所减少[60] - 母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤有助于更好地理解业务表现和经营趋势[61] - 通过排除若干偶发、非现金或非经营性项目，公司认为参考母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經调整淨利潤有助于评估业务表现[62] - 2024年第一季度，母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤相比上年同期下降22.7%[63]

财务数据 - 公司2023年全年收入达到11537.996亿元人民币，较2022年增长12.4%[2] - 母公司擁有人應佔利潤为1601.1亿元人民币，较2022年增长16.5%[3] - 經營活動所得現金流量淨額为2753.5亿元人民币，较2022年增长28.5%[4] - 公司2023年全面收益为1,580,657千元，较2022年的1,475,341千元有所增长[8] - 非流动资产总值在2023年达到15,602,300千元，较2022年的13,956,551千元有所增长[9] - 流动资产总值在2023年达到10,874,413千元，较2022年的6,536,006千元有显著增长[9] - 非流动负债总值在2023年达到9,584,191千元，较2022年的5,740,256千元有显著增长[10] - 公司资产净值在2023年达到13,238,046千元，较2022年的10,839,868千元有所增长[10] 公司业务 - 公司主要业务包括提供全流程一体化医药研发服务，服务分为实验室、CMC、临床研究和大分子与细胞基因治疗四类[12] - 公司2023年度实验室服务分部收入为6,660,117千元，占总收入的57.7%[19] - 公司2023年度大分子和细胞与基因治疗服务分部业绩为负35,304千元[19] - 公司2023年度北美洲地区收入为7,400,776千元，占总收入的64.2%[20] - 公司来自客户合约收益为11,537,996千元，较2022年的10,266,288千元增长[23] - 公司2023年实验室服务收入为6,660,117千元，较2022年的6,088,778千元增长[23] 税务信息 - 公司被认定为高新技术企业和技术先进型服务企业，可按优惠企业所得税率15%纳税[29][30][31][32] - 康龍化成（天津）藥物製備技術有限公司被认定为高新技术企业，可按优惠企业所得税率15%纳税[33] - 北京聯斯達醫藥科技發展有限公司也被认定为高新技术企业，可按优惠企业所得税率15%纳税[34] - 法薈（北京）醫療科技有限公司同样被认定为高新技术企业，可按优惠企业所得税率15%纳税[35] - 集团实体在美国应缴纳的联邦企业税税率为21%[39] - 集团实体在英国2022年应缴纳的税率为19%，2023年应缴纳的税率为25%[40] - 集团实体在日本应缴纳的国家企业税税率为23.2%，地方企业税税率为2.4%[41] - 集团实体在香港应缴纳的香港利得税税率为16.5%[42]

财务数据关键指标变化 - 2023年总收益约115.38亿元，较2022年增加约12.717亿元或12.4%[2] - 2023年母公司拥有人应占利润约16.011亿元，较2022年增加约16.5%[3] - 2023年经营活动所得现金流量净额约27.535亿元，较2022年增加约28.5%[4] - 2023年毛利40.9482亿元，较2022年的37.49276亿元增长9.2%[2] - 2023年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润19.03431亿元，较2022年的18.34271亿元增长3.8%[2] - 2023年末非流动资产总值156.023亿元，较2022年末的139.56551亿元有所增加[9] - 2023年末流动资产总值108.74413亿元，较2022年末的65.36006亿元大幅增长[9] - 2023年末流动负债总值36.54476亿元，较2022年末的39.12433亿元有所减少[9] - 2023年末资产净值132.38046亿元，较2022年末的108.39868亿元增长[10] - 2023年集团总收益为1.1537996亿人民币，2022年为1.0266288亿人民币，同比增长约12.4%[19][23] - 2023年集团除税前利润为1837.887万人民币，2022年为1666.391万人民币，同比增长约10.3%[19] - 2023年中国内地非流动资为1.056599亿人民币，2022年为9528.332万人民币，同比增长约10.9%[21] - 2023年其他收入及收益为374,011千元，2022年为425,786千元；其他开支2023年为37,904千元，2022年为222,296千元[26] - 2023年财务成本为182,192千元，2022年为167,312千元[27] - 2023年物业、厂房及设备折旧为778,070千元，2022年为590,336千元[27] - 2023年员工薪金及其他福利为4,143,179千元，2022年为3,573,842千元；退休金计划供款等为1,239,369千元，2022年为1,000,285千元[27] - 2023年所得税开支为256,106千元，2022年为314,254千元[28] - 2023年每股基本盈利计算所用年内已发行普通股加权平均数为17.72422967亿股，2022年为17.73033836亿股[45] - 2023年母公司普通权益持有人应占利润为16.01096亿元，2022年为13.74604亿元[47] - 2023年贸易应收款项为23.16486亿元，2022年为19.39525亿元；2023年减值拨备为7446.1万元，2022年为5764.3万元[50] - 2023年末贸易应收款项中应收关联方款项为5896万元，2022年为782.2万元[51] - 2023年1年内贸易应收款项及应收票据账面总值为22.26376亿元，预期信贷亏损率为1.14%；1 - 2年为6248.9万元，预期信贷亏损率为34.30%；超过2年为2774.9万元，预期信贷亏损率为100.00%[55] - 2022年1年内贸易应收款项及应收票据账面总值为18.90865亿元，预期信贷亏损率为1.20%；1 - 2年为2213.3万元，预期信贷亏损率为37.88%；超过2年为2652.7万元，预期信贷亏损率为100.00%[55] - 2023年贸易应付款项为4.12221亿元，2022年为4.06348亿元[56] - 2023年1年内贸易应付款项为4.01034亿元，1年以上为1118.7万元；2022年1年内为3.98448亿元，1年以上为790万元[56] - 2023年公司实现营业收入115.38亿元，同比增长12.4%；毛利率35.5%，较去年同期下降1.0个百分点；母公司拥有人应占利润16.011亿元，同比增长16.5%；母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润19.034亿元，同比增长3.8%，剔除生物资产公允价值变动影响后同比增长11.4%[73] - 2023年公司服务超2800家全球客户，使用多个业务板块服务的客户贡献收入86.411亿元，占比74.9%；新增客户超800家，贡献收入8.587亿元，占比7.4%；原有客户贡献收入106.793亿元，同比增长12.7%，占比92.6%[74] - 2023年来自全球前20大制药企业客户的收入17.227亿元，同比增长14.9%，占比14.9%；来自其他客户的收入98.153亿元，同比增长12.0%，占比85.1%[75] - 2023年来自北美客户的收入74.008亿元，同比增长11.4%，占比64.1%；来自欧洲客户（含英国）的收入18.444亿元，同比增长24.4%，占比16.0%；来自中国客户的收入19.750亿元，同比增长5.0%，占比17.1%；来自其他地区客户的收入3.179亿元，同比增长23.0%，占比2.8%[76] - 报告期每股基本盈利0.9033元，较2022年增加16.6%；每股摊薄盈利0.9019元，较2022年增加16.5%[106] - 报告期集团经营活动所得现金流量净额27.535亿元，较2022年增加28.5%[109] - 报告期集团投资活动所用现金流量净额22.508亿元，较2022年增加4230万元或1.9%[110] - 报告期内，集团融资活动现金流量净额约为39.153亿元，较2022年增加约53.325亿元或376.3%[111] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为57.912亿元，经营活动现金流量净额约为27.535亿元[112] - 2023年12月31日，集团流动资产总值约为108.744亿元，流动负债总额约为36.545亿元，流动比率约为3.0，2022年分别为65.36亿元、39.124亿元和约1.7[113] - 2023年12月31日，集团计息银行借款约为50.356亿元，较2022年增加247.0%，其中约7.274亿元一年内到期，约43.082亿元一年后到期[114] - 2023年12月31日，集团杠杆比率为50.0%，2022年为47.1%[115] - 2023年12月31日，集团抵押的物业、厂房及设备账面净值约为6.917亿元，使用权资产账面净值约为1.283亿元，2022年分别约为4.081亿元和1.189亿元[116] - 2023年12月31日，集团为出具信用证及环保抵押存款约为1.277亿元，2022年约为0.493亿元[117] 股息分配 - 董事会建议宣派2023年末期股息，每10股2元（含税），合共约3.575亿元[5] - 建议2023年末期股息每股0.2元，合共约3.57479亿元；2022年末期股息每股0.3元，合共3.57367亿元[43][44] - 董事会建议宣派2023年度每10股2元（含税），合共约3.575亿元现金股息[119] 业务线划分 - 集团有五个可报告业务分部，分别为实验室服务、CMC服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务、其他[18] 财务报表编制基础 - 集团综合财务报表按历史成本法编制，以人民币呈列，数字约整至最接近的千位[14] 会计准则应用 - 集团未采纳部分已公布但未生效的国际财务报告准则，拟于生效时应用，认为不太可能产生重大影响[15][17] 客户收益占比情况 - 各报告期销售予单一客户未获集团10%或以上收益[22] 客户合约安排 - 集团根据FTE或FFS模式与客户有不同合约安排[23] 企业所得税税率 - 中国子公司一般企业所得税税率为25%，部分子公司如本公司等可按优惠税率15%纳税[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 美国注册集团实体2022 - 2023年联邦企业税税率为21%[39] - 英国注册集团实体2022年税率为19%，2023年为25%[40] - 日本成立集团实体2022 - 2023年国家企业税税率为23.2%，地方企业税税率为2.4%[41] - 香港注册集团实体2022 - 2023年按16.5%缴纳香港利得税[42] 股本变动 - 2023年6月21日，公司将股份溢价5.95577亿元转增为股本，以向全体股东每10股转增5股为基础[47] 公司设施与服务 - 公司在中國、英國和美國有21個研發中心和生產基地[57] - 公司實驗室服務包括實驗室化學和生物科學服務，涵蓋小分子化學藥等多類產品[58] - 公司CMC（小分子CDMO）服務覆蓋臨床各階段工藝研發和商業化階段生產需求[62] - 海外臨床研究服務通過美國馬里蘭州96個床位的中心提供多類臨床試驗服務[64] - 中國臨床研究服務由臨床試驗服務和臨床研究現場管理服務組成[65] - 公司在中國和美國開發建設生物分析平台，支持全球小分子和生物藥臨床實驗生物分析工作[66] - 大分子和細胞與基因治療服務包括大分子藥物和細胞與基因治療相關的發現、開發與生產服務[67] - 大分子藥物開發與生產服務提供200L到2,000L規模的中試至商業化階段原液及製劑生產服務[69] - 細胞與基因治療實驗室服務能滿足細胞與基因產品多階段分析方法特殊要求[70] - 公司美國實驗室能提供針對眼科疾病的大分子、細胞與基因治療藥物和醫療器械研發服務[70] - 公司服务设施拥有英国药监机构MHRA的生物药及细胞与基因治疗药物的生产许可证[72] - 北京总部于2023年开展环境管理体系(ISO14001)申报工作，并于2024年初通过认证[80] - 公司本年度CDP气候问卷获B等级，在Sustainalytics评级中获评2023年「ESG行业最高评级」企业，风险等级评定为「低风险」，入选2023年中国上市公司协会「上市公司ESG最佳实践案例」，获得2023年度中国上市公司ESG Top50、第十七届中国上市公司绿色低碳突出贡献奖等荣誉[81] 实验室服务业务线数据关键指标变化 - 2023年实验室服务分部收益为6660.117万人民币，2022年为6088.778万人民币，同比增长约9.4%[19][23] - 2023年公司实验室服务实现营业收入66.601亿元，较去年同期增长9.4%；毛利率44.0%，较去年同期降低1.3个百分点；实验室服务收入中生物科学占比超51%[82] - 报告期内参与764个药物发现项目，较去年同期增加约17%[83] - 截至2023年12月31日，实验室服务员工数量为9466人，拥有超6000名实验室化学研究员[84] CMC（小分子CDMO）服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入27.11亿元，较去年同期增长12.6%，毛利率33.4%，较去年同期下降1.2个百分点[87] - 截至2023年12月31日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4149人，约85%的收入来源于药物发现服务的现有客户[88] - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体885个，其中工艺验证和商业化阶段项目29个、临床III期项目27个、临床I - II期项目170个、临床前项目659个[89] 临床研究服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，临床研究服务实现营业收入17.373亿元，较去年同期增长24.7%，毛利率17.1%，较去年同期提升5.6个百分点[93] - 截至2023年12月31日，临床研究服务员工数量为3892人，在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心[95] - 临床试验服务进行中项目达1035个，临床研究现场管理合作医院超600家，进行中项目超1450个，报告期接受70次审计和检查均通过[97] 大分子和细胞与基因治疗服务业务线数据关键指标变化 - 大分子和细胞与基因治疗服务营收4.249亿元，同比增长21.1%，毛利率-8.3%，融资9.5亿元，投后估值85.5亿元[99] - 截至2023年12月31日，大分子和细胞与基因治疗服务员工732人，超25%收入来自内部项目转化[100] - 美国实验室2023年新增细胞与基因治疗服务客户15家，提供效度测定放行服务项目26个，完成和进行毒理试验21个，基因治疗CDMO服务项目13个[101] 园区建设与投资 - 宁波第三园区预期2024

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为85.60亿元，同比增长15.64%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.39亿元，同比增长18.51%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.29亿元，同比增长45.47%[4] - 公司2023年前三季度来自全球前20大制药企业的收入约12.49亿元，同比增长5.44%[6] - 公司2023年前三季度来自其他原有客户的收入约67.84亿元，同比增长18.98%[6] - 公司2023年前三季度来自北美客户的收入约54.95亿元，同比增长14.63%[6] - 公司2023年前三季度来自欧洲客户的收入约13.20亿元，同比增长28.92%[6] - 公司2023年前三季度来自中国客户的收入约15.12亿元，同比增长11.04%[6] - 公司2023年前三季度临床研究服务收入同比增长28.48%[5] - 公司2023年前三季度大分子和细胞与基因治疗服务收入同比增长19.82%[5] - 营业总收入为85.60亿元，同比增长15.6%[35] - 归属于母公司股东的净利润为113.90亿元，同比增长18.5%[36] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加45.47%，主要系营业收入同比增加所致[10] - 货币资金比上年末增加37.48%，其中现金及现金等价物增加66,312.99万元[10] - 收回投资收到的现金为20.65亿元[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22.41亿元[42] - 投资支付的现金为16.74亿元[42] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0.67亿元[42] - 现金流量净额为20.29亿元，同比增长45.4%[41] 资产负债 - 一年内到期的非流动资产大幅增加5,386.82%，系一年内到期的债权投资增加所致[10] - 其他流动资产减少60.90%，主要系固定收益率理财产品到期赎回所致[10] - 在建工程增加64.33%，主要系寧波第二、第三園區及西安生物園區研發項目建設投入增加[10] - 遞延所得稅資產增加162.07%，主要系與遞延收益及可抵扣虧損相關的遞延所得稅資產增加[11] - 交易性金融負債增加352.56%，主要系現金流量套期工具的公允價值下降所致[11] - 股本增加49.99%，主要系公司以資本公積轉增股本所致[12] - 公司2023年9月30日非流動資產總值為152.56億元人民幣，較2023年1月1日增加9.3%[46] - 公司2023年9月30日流動資產淨值為35.07億元人民幣，較2023年1月1日增加33.7%[46] - 公司2023年9月30日資產淨值為127.27億元人民幣，較2023年1月1日增加17.4%[48] 费用 - 研發費用增加67.22%，主要系公司持續加大研發投入所致[12] - 銷售費用為19.39億元，同比增長19.0%[29] - 管理費用為121.40億元，同比增長17.1%[30] 其他收益和损失 - 其他收益增加117.11%，系與日常活動相關的政府補助同比增加所致[12] - 投資收益年初至報告期末比上年同期增加2,970.64萬元，增幅154.11%，主要由於對聯營企業確認的投資收益增加2,048.78萬元，以及處置其他非流動金融資產的投資收益約1,566.28萬元[13] - 公允價值變動收益年初至報告期末較上年同期減少3,729.31萬元，降幅48.12%，主要系生物資產公允價值變動收益同比減少所致[13] - 應收賬款信用減值損失同比增加[13] - 存貨跌價損失同比增加[13] - 非流動資產處置收益同比增加[13] - 收到的與非日常活動相關的政府補助同比增加[13] - 公司生物資產處置損失及對外慈善捐贈支出同比減少[13] 股东情况 - 前十大股東中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股16.87%，深圳市信中康成投資合夥企業（有限合夥）持股14.63%，PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股10.10%[14][15][16] - 公司董監高鎖定股按照相關法律法規解除限售[18] - 2019年限制性股票與股票期權激勵計劃第三個解除限售期的1,599,510股股票已於2023年5月15日解除限售[18] - 2019年A股限制性股票回購注銷完成[19] - 第三屆董事會、監事會換屆完成[19] - 2023年A股股權激勵計劃授予[19] - 進一步調整H股可轉換債券換股價[20] - 大分子和細胞與基因治療服務板塊融資進展[20] 补充财务指标 - 公司採用母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤作為補充財務指標[49][50] - 母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤為14.12億人民幣，同比增長6.4%[51] - 母公司擁有人應佔利潤為11.39億人民幣[51] - 以股份為基礎的報酬開支為1.45億人民幣[51] - 可轉換債券相關虧損為9,128萬人民幣[51] - 外匯相關虧損為5,545萬人民幣[51] - 已變現及未變現權益投資收益為1,855萬人民幣[51]

财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入为5,640.1百万人民币，同比增长21.7%[6] - 母公司擁有人應佔利潤达到786.1百万人民币，同比增长34.3%[7] - 經營活動所得現金流量淨額为1,280.2百万人民币，同比增长49.1%[8] - 每股基本盈利为人民币0.4442元，较截至2022年6月30日止六个月增加34.9%[23] - 母公司擁有人應佔利潤于报告期间约为人民币786.1百万元，较截至2022年6月30日止六个月增加34.3%[22] - 流动资产总值约为人民币7,431.0百万元，较2022年12月31日增加约人民币4,042.7百万元[24] - 公司报告期间经营活动所得现金流量净额约为人民币1,280.2百万元[27] 业务拓展 - 公司服务于超过2,140家全球客户，新增客户超过400家，贡献收入约222.9百万人民币[12] - 公司20大製藥企業收入约850.3百萬元，同比增长27.7%[13] - 公司其他客户收入约4,789.9百萬元，同比增长20.7%[13] - 公司北美客户收入约3,675.5百萬元，同比增长[13] - 公司实验室化学收入保持10%左右的稳健增长[14] - 公司生物科学业务实现35%以上的强劲增长[14] - 公司实验室服务收入中生物科学服务占比超过51%[15] - 公司实验室服务实现營業收入3,380.4百萬元，同比增长21.7%[16] - 公司CMC（小分子CDMO）服务实现營業收入1,251.3百萬元，同比增长15.4%[17] - 公司臨床研究服務实现營業收入805.2百萬元，同比增长37.7%[20] - 公司大分子和細胞與基因治療服務实现營業收入200.2百萬元，同比增长12.8%[20] 公司战略 - 公司致力于打造一体化服务提供商，涵盖小分子、大分子和细胞基因治疗药物研发[36] - 公司拥有完整的化学技术平台，包括化合物设计、合成、分析等多个领域[37] - 公司在藥物代謝動力学研发领域具有领先地位，提供一体化解决方案，节省客户研发费用[38] - 公司提供端到端的国内临床研究全流程平台，包括临床现场管理、受试者招募等服务[39] - 公司致力于打造完整的藥物发现到临床概念验证一体化平台，为客户提供高质量的研发服务[40] 公司治理 - 公司主席及首席执行官职位由同一人担任，不符合企业治理守则[69][70] - 公司遵守企业治理守则，未违反相关规定[72] - 董事会致力于维持高水平的企业治理，确保权责平衡[70] 股东情况 - Pharmaron Holdings Limited、中信证券股份有限公司等主要股东持有公司股份，占比较大[87] - BlackRock Inc.、The Bank of New York Mellon Corporation、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley等持有公司股份[89][91][93][95] - Kastle Limited作为受托人代表公司员工持有公司股份的总权益[96] - 公司其他成员的主要股东包括康龙化成（成都）臨床研究服務有限公司、Pharmaron CPC, Inc和肇慶創藥生物科技有限公司[97] 股权激励计划 - 公司已获股东大会批准2022年A股激励计划，旨在完善企业治理结构，吸引和留住核心管理人员[121] - 根据2022年A股激励计划建议授予的激励对象总数为379名，激励对象需在考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系[122] - 2022年A股激励计划下限制性A股股份的授出价格为人民币58.38元每股A股股份[2] - 2023年A股激励计划首次授予的限制性A股最高数目为1,444,500股A股股份[5] - 公司根据2023年A股激励计划授予了1,444,500股限制性A股和25,800股保留授予的限制性A股，授予了282名和13名合格员工[140]