财报基本信息 - 公司披露截至2023年6月30日止6个月未经审计业绩[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 第八届董事会第三十九次会议应到董事18名，现场出席6名，电话或视频连线出席12名，8名监事列席[2] 公司战略规划 - 2021 - 2025年战略期分两阶段，2021 - 2022年为基础夯实期，2023 - 2025年为持续增长期[6] - 2023年是公司《五年发展规划(2021 - 2025)》进入第二阶段「持续增长期」的承前启后之年[8] - 公司坚持「12345」经营发展策略，包括一条主线、两大突破、三驾马车、四轮驱动、五位一体[8][9] - 一条主线是坚持三大战略定位，落实「以客户为中心」理念，实现「高质量收入提升」经营主线[8] - 两大突破是在优质资产投放、负债质量提高两方面实现突破[8] - 三驾马车是强化零售增量提效、对公综合开发、金融市场专业化经营助力收入提升[8] - 四轮驱动是通过重点客群深度经营、重点业务前瞻布局、风险合规前移赋能、数字生态敏捷创新驱动高质量发展[8] - 五位一体是构建资源配置、流程优化、考核激励、协同文化、督导检视的支持保障体系[9] - 公司战略落地释放新效能，落实新发展理念，贯彻五年发展规划[10] - 公司模式转型打造新动力，提升多领域服务能力，深化客群经营，强化风险管控[10] - 公司管理效率实现新提升，统筹改革工作，重塑客户旅程，优化经营管理体制机制[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年不进行利润分配或资本公积转增股本[2] - 2023年1-6月营业收入698.68亿元，较2022年同期减少3.94%[15] - 2023年1-6月利息净收入513.34亿元，较2022年同期减少6.36%[15] - 2023年1-6月非利息净收入185.34亿元，较2022年同期增加3.47%[15] - 2023年1-6月税前利润247.47亿元，较2022年同期减少6.68%[15] - 2023年1-6月归属本行股东净利润237.77亿元，较2022年同期减少3.49%[15] - 2023年1-6月经营活动产生现金流量净额1086.31亿元，较2022年同期增加32.60%[15] - 2023年1-6月基本每股收益0.46元，较2022年同期减少6.12%[15] - 2023年平均总资产收益率（年化）0.64%，较2022年变动-0.06个百分点[15] - 2023年加权平均净资产收益率（年化）7.88%，较2022年变动-0.78个百分点[15] - 2023年手续费及佣金净收入占营业收入比率15.51%，较2022年增加1.95个百分点[15] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为7641.451亿元，较上年度末增长5.32%[16] - 发放贷款和垫款总额为4390.942亿元，较上年度末增长6.03%，其中公司贷款和垫款增长9.87%，个人贷款和垫款增长0.75%[16] - 负债总额为7014.76亿元，较上年度末增长5.60%；吸收存款总额为4241.461亿元，较上年度末增长6.21%，其中个人存款增长16.56%[16] - 不良贷款率为1.57%，较上年度末下降0.11个百分点；拨备覆盖率为146.85%，较上年度末上升4.36个百分点[16] - 核心一级资本净额为519.541亿元，较上年度末增长2.68%；核心一级资本充足率为8.90%，较上年度末下降0.27个百分点[16] - 2023年6月30日，流动性比例（本外币）为47.22%，流动性比例（人民币）为42.88%，流动性比例（外币）为153.99%[18] - 单一最大客户贷款比例为2.12%，最大十家客户贷款比例为10.23%[18] - 正常类贷款迁徙率为1.66%，较2022年末的2.22%有所下降[19] - 次级类贷款迁徙率为85.31%，较2022年末的65.39%有所上升[19] - 可疑类贷款迁徙率为72.69%，较2022年末的52.14%有所上升[19] - 截至报告期末，集团资产总额76414.51亿元，比上年末增加3857.78亿元，增幅5.32%[20] - 发放贷款和垫款总额43909.42亿元，比上年末增加2497.98亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点[20] - 重点区域贷款占比达62.02%，比上年末提升1.76个百分点[20] - 集团负债总额70147.60亿元，比上年末增加3719.01亿元，增幅5.60%[20] - 吸收存款总额42414.61亿元，比上年末增加2479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点[20] - 个人存款在吸收存款总额中占比28.05%，比上年末提升2.50个百分点[20] - 集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元；不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点[21] - 拨备覆盖率146.85%，比上年末上升4.36个百分点；贷款拨备率2.31%，比上年末下降0.08个百分点[21] - 集团实现营业收入698.68亿元，同比下降28.68亿元，降幅3.94%[22] - 集团实现归属本行股东的净利润237.77亿元，同比减少8.61亿元，降幅3.49%[22][25] - 报告期内公司实现营业收入698.68亿元，同比减少28.68亿元，降幅3.94%[26] - 利息净收入513.34亿元，同比减少34.89亿元，降幅6.36%，净息差为1.48%[27] - 利息收入1330.80亿元，同比增加13.52亿元，增幅1.03%[30] - 发放贷款和垫款利息收入923.99亿元，同比减少16.22亿元，降幅1.73%[30] - 金融投资利息收入297.91亿元，同比增加19.47亿元，增幅6.99%[26] - 拆放同业及其他金融机构利息收入37.17亿元，同比增加9.07亿元，增幅32.28%[26] - 利息支出817.46亿元，同比增加48.41亿元，增幅6.29%[26] - 非利息净收入185.34亿元，同比增加6.21亿元，增幅3.47%[26] - 手续费及佣金净收入108.36亿元，同比增加9.71亿元，增幅9.84%[26] - 发放贷款和垫款总额平均收益率4.41%，同比下降21BP[27] - 报告期内公司金融投资利息收入297.91亿元，同比增加19.47亿元，增幅6.99%[31] - 报告期内公司利息支出817.46亿元，同比增加48.41亿元，增幅6.29%[33] - 报告期内公司非利息净收入185.34亿元，同比增加6.21亿元，增幅3.47%[36] - 报告期内公司手续费及佣金净收入108.36亿元，同比增加9.71亿元，增幅9.84%[37] - 报告期内公司其他非利息净收入76.98亿元，同比减少3.50亿元，降幅4.35%[39] - 报告期内公司营运支出221.79亿元，同比增加2.32亿元，增幅1.06%[40] - 报告期内公司信用减值损失222.10亿元，同比减少17.50亿元，降幅7.30%[41] - 报告期内公司所得税费用7.75亿元，同比减少8.60亿元，降幅52.60%[42] - 截至报告期末公司资产总额为76414.51亿元，比上年末增加3857.78亿元，增幅5.32%[43] - 截至报告期末公司发放贷款和垫款总额为43909.42亿元，比上年末增加2497.98亿元，增幅6.03%[44] - 截至2023年6月30日，公司金融资产合计2280.15亿元，其中以摊余成本计量的金融资产1488.34亿元，占比65.27%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产386.58亿元，占比16.96%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产405.23亿元，占比17.77%[46] - 公司持有的债券按发行主体划分，政府债券1190.89亿元，占比60.24%；政策性银行债券127.71亿元，占比6.46%；银行及非银行金融机构债券239.56亿元，占比12.12%；企业债券418.69亿元，占比21.18%[47] - 面值最大的十只金融债券面值合计554.40亿元，减值准备合计9400万元[48] - 截至报告期末，公司存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3131.81亿元，比上年末增加390.32亿元，增幅14.24%，在资产总额中占比4.10%，比上年末上升0.32个百分点[49] - 截至2023年6月30日，公司衍生金融工具名义金额合计，货币类衍生合约2344.91亿元，利率类衍生合约1653.12亿元，贵金属类衍生合约71.34亿元，其他1.01亿元[50] - 截至报告期末，公司负债总额为70147.60亿元，比上年末增加3719.01亿元，增幅5.60%[51] - 截至报告期末，公司吸收存款总额42414.61亿元，比上年末增加2479.34亿元，增幅6.21%，公司存款占比71.72%，个人存款占比28.05%；活期存款占比33.34%，定期存款占比66.43%[52] - 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为16643.55亿元，比上年末增加811.74亿元，增幅5.13%[53] - 截至报告期末，公司已发行债券6281.99亿元，比上年末减少199.08亿元，降幅3.07%[54] - 报告期末集团净稳定资金比例103.22%，流动性覆盖率131.84%，付息负债成本率2.44%，同比上升2BP[55] - 报告期末集团股东权益总额6266.91亿元，比上年末增加138.77亿元，增幅2.26%，归属本行股东权益总额6134.19亿元，比上年末增加134.91亿元，增幅2.25%[56] - 报告期末未使用的信用卡额度5050.57亿元，较上年末增长3.25%；银行承兑汇票4804.36亿元，较上年末下降3.12%；开出保函1244.34亿元，较上年末下降7.41%；开出信用证962.14亿元，较上年末增长17.08%；不可撤销信用承诺434.48亿元，较上年末下降30.22%；资本性支出承诺147.57亿元，较上年末下降41.76%[58] - 报告期末集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元，不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点；关注类贷款总额1174.95亿元，比上年末减少22.25亿元，关注类贷款占比2.68%，比上年末下降0.21个百分点[59] - 正常贷款金额43219.39亿元，占比98.43%，较上年末增长6.14%；关注类贷款金额1174.95亿元，占比2.68%，较上年末下降1.86%；不良贷款金额690.03亿元，占比1.57%，较上年末下降0.55%[60] - 储备较上年末增长1.35%，一般风险准备较上年末增长0.20%，其他储备由负转正，未分配利润较上年末增长4.17%，非控制性权益较上年末增长3.00%[57] - 报告期末集团公司类贷款（含票据贴现）总额26359.79亿元，比上年末增加2367.03亿元，占比60.03%，比上年末上升2.09个百分点；个人类贷款总额17549.63亿元，比上年末增加130.95亿元，占比39.97%，比上年末下降2.09个百分点[61] - 报告期末集团公司类不良贷款（含票据贴现）总额442.06亿元，比上年末增加9.30亿元，不良贷款率1.68%，比上年末下降0.12个百分点；个人类不良贷款总额247.97亿元，比上年末减少13.14亿元，不良贷款率1.41%，比上年末下降0.09个百分点[61] - 公司贷款和垫款不良贷款率1.68%，较上年末下降0.12个百分点；个人贷款和垫款不良贷款率1.41%，较上年末下降0.09个百分点[62] - 票据贴现不良贷款率0.21%，较上年末下降0.05个百分点；小微贷款不良贷款率1.17%，较上年末下降0.44个百分点；住房贷款不良贷款率0.57%，较上年末上升0.07个百分点；信用卡透支不良贷款率2.90%，较上年末上升0.23个百分点；其他不良贷款率0.95%，较上年末下降0.12个百分点[62] - 截至报告期末，公司类贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业，贷款总额分别为5666.33亿元、4569.68亿元、3818.21亿元，较

资产情况 - 2023年第一季度，中国民生银行资产总额达到76031.07亿元，较去年同期增长4.79%[8] - 公司贷款总额为43367.93亿元，其中公司贷款为25941.31亿元，个人贷款为17426.62亿元[8] - 不良贷款总额为692.68亿元，贷款减值准备为998.23亿元，不良贷款率为1.60%[8] - 截至报告期末，公司资产总额76,031.07亿元，比上年末增加3,474.34亿元，增幅4.79%；发放贷款和垫款总额43,367.93亿元，比上年末增加1,956.49亿元，增幅4.72%[23] 财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为367.73亿元，净利润为142.32亿元，每股基本收益为0.33元[9] - 经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长58.91%，达到225,971百万人民币，主要原因是吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净流入的增加[15] - 报告期内，公司实现归属于本行股东的净利润142.32亿元，同比增加5.08亿元，增幅3.70%；实现营业收入367.73亿元，同比增加1.39亿元，增幅0.38%[22] 股东情况 - 前十名普通股股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有18.92%的股份，大家人寿保险股份有限公司持有10.30%的股份，同方国信投资控股有限公司持有4.31%的股份，新希望六和投资有限公司持有4.18%的股份，中国泛海控股集团有限公司持有4.12%的股份[15] - 前十名无限售条件普通股股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有8,285,560,726股，大家人寿保险股份有限公司持有4,508,984,567股，同方国信投资控股有限公司持有1,888,530,701股[16] - 中國泛海控股集團有限公司持有本公司股份3,600,000股，占总股本的0.0082%[17] - 前十名优先股股东中，博时基金持有10.00%的股份，华宝信托有限责任公司持有8.89%的股份，中国平安财产保险股份有限公司持有7.00%的股份[19] - 中國人壽保險股份有限公司持有10,000,000股优先股，占比5.00%，且无限售条件[20] 客户情况 - 本行结算客户一般存款日均11,600.02亿元，比上年增加622.80亿元，增幅5.67%[32] - 本行管理零售客户总资产22,567.86亿元，比上年末增加593.95亿元[35] - 本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）18,198.55亿元，比上年末增加206.97亿元[36] - 本行零售客户数12,416.60万户，比上年末增加233.37万户[38] - 本行私人银行达标客户数43,627户，比上年末增长3.40%[39] - 本行全民管家上线缴费项目2,000余项，覆盖全国400余座城市，服务客户超700万人次[40] 业务发展 - 公司提升科技能力，夯实支撑底座，上线新一代凭证管理系统，增强安全保护能力[58] - 公司不良贷款总额为692.68亿元，不良贷款率为1.60%，较上年末双降，资产质量保持稳固向好[60] - 公司生态金融创新持续优化产品和服务模式，推出新的信贷产品和服务模式，提升客户体验[56] - 公司智慧银行升级，数字化营销取得重要突破，零售线上平台用户数增长至10,636.69万户[57]

财务数据和指标 - 2022年度报告经第八届董事会第三十四次会议审议通过[2] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.14元[2] - 财务数据和指标按照国际财务报告准则编制，以人民币列示[2] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 本行不存在可预见的重大风险，具体风险请参见第三章管理层讨论与分析中的“前景展望（二）可能面临的风险”部分[2] 公司业绩 - 2022年，民生銀行集團实现归属于本行股东的净利润353亿元，增幅2.58%[9] - 歸屬於本行股東權益总额为5,999亿元，增幅4.47%[9] - 资产总额为7.26万亿元，增幅4.36%[9] - 2022年绿色信贷增幅达68%[9] - 本行对公有效客户数较2020年末增长31%，零售私银客户数增长25%[9] - 小微贷款、小微有贷户较上年末增幅分别为14%、81%[9] 公司发展战略 - 2023年是公司《五年发展规划(2021-2025)》进入第二阶段「持续增长期」的关键之年[19] - 公司将坚持「民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行」三大战略定位不动摇[19] - 公司将加快资产投放，进一步提升客户服务水平，实现全行高质量发展[19] 公司数字化转型 - 公司2022年实现营业收入1392.19亿元，归属于本行股东的净利润为352.69亿元[13] - 公司年末总资产和总负债分别增至7.26万亿元和6.64万亿元，归属于本行股东权益总额5999.28亿元[13] - 公司在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”中排名第22位，在美国《财富》杂志“世界500强企业”中排名第273位[13] - 公司对公、零售有效户、有贷户均较上年保持较快增长，带动结算类一般存款年日均1.1万亿元，管理零售客户总资产(AUM)接近2.2万亿元，资产托管规模接近12万亿元[15] 风险管理 - 2022年末，本集团不良贷款率1.68%，比上年末回落0.11个百分点；逾期贷款率1.99%，回落0.18个百分点，贷款质量平稳可控[16] - 全面风险管理是指公司董事会、监事会、高级管理层以及风险管理三道防线各自履行相应职责，有效控制涵盖公司各领域、各维度、各层次的全部风险[153] 客户服务与产品创新 - 本行推出新型养老金融产品，推出聚焦「一老一小」的新版手机银行[9] - 民生银行消费金融业务表现强劲，民易贷余额增加44.32亿元，新增授信客户21.89万人[112] - 本行NPS同比提升5.52个百分点[111] 公司股东情况 - 大家人寿保险股份有限公司持有中国民生银行股份有限公司20.73%的已发行股份[178] - 新希望集团有限公司通过控制南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司持有1,828,327,362股A股权益[181] - 中海控股有限公司通过控制泛海集团有限公司和中国泛海控股集团有限公司持有1,803,182,618股A股权益[183] 公司数字化转型 - 公司加强统筹规划，建立敏捷创新和客户旅程重塑机制，推动数字化金融工作[126] - 公司开展端到端客户旅程重塑，通过数字化手段提升客户体验和内部流程效率[127] - 公司持续推动金融与生态链条连接，构建全链条数字服务能力，新增服务下游分销商融资的采购e-数据增信系列产品[128]

财务报告披露与会议信息 - 2022年度业绩公告将在香港联交所披露易网站及公司网站刊出[1] - 2023年3月27日第八届董事会第三十四次会议通过股利分配预案，拟向股东每10股派发现金股利人民币2.14元（含税）[1][2] - 本次现金股利预计于2023年7月14日派发给H股股东[1] - 2023年3月27日会议应到董事18名，现场出席8名，电话或视频连线出席10名，8名监事列席[2] 审计报告情况 - 普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别对2022年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告[2] 整体财务关键指标变化 - 2022年公司集团实现归属于本行股东的净利润353亿元，增幅2.58%[7] - 截至2022年末，归属于本行股东权益总额为5999亿元，增幅4.47%；资产总额为7.26万亿元，增幅4.36%[7] - 2022年集团实现营业收入1392.19亿元，归属本行股东净利润352.69亿元[13] - 2022年末总资产增至7.26万亿元，总负债增至6.64万亿元[13] - 2022年末归属本行股东权益总额5999.28亿元，归属普通股股东每股净资产11.53元[13] - 2022年营业收入1392.19亿元，较2021年的1655.54亿元减少15.91%[28] - 2022年利息净收入1074.63亿元，较2021年的1257.75亿元减少14.56%[28] - 2022年非利息净收入317.56亿元，较2021年的397.79亿元减少20.17%[28] - 2022年信用减值损失487.62亿元，较2021年的773.98亿元减少37.00%[28] - 2022年税前利润371.70亿元，较2021年的356.00亿元增长4.41%[28] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元[28] - 2022年平均总资产收益率为0.50%，加权平均净资产收益率为6.31%[28] - 2022年成本收入比为36.44%，较2021年的29.74%增加6.70个百分点[28] - 2022年手续费及佣金净收入占营业收入比率为14.56%，较2021年的16.65%减少2.09个百分点[28] - 2022年净息差为1.60%，较2021年的1.91%减少0.31个百分点[28] - 2022年末资产总额7255673百万元，较上年度末增长4.36%[29] - 2022年末发放贷款和垫款总额4141144百万元，较上年度末增长2.36%[29] - 2022年末负债总额6642859百万元，较上年度末增长4.34%[29] - 2022年末吸收存款总额3993527百万元，较上年度末增长5.77%[29] - 2022年末不良贷款率1.68%，较上年度末下降0.11个百分点[29] - 2022年末拨备覆盖率142.49%，较上年度末下降2.81个百分点[29] - 2022年末核心一级资本充足率9.17%，较上年度末上升0.13个百分点[29] - 2022年末流动性比例50.21%，较上年度末上升4.1个百分点[31] - 2022年末单一最大客户贷款比例2.17%，较上年度末上升0.6个百分点[31] - 2022年末最大十家客户贷款比例11.17%，较上年度末上升1.41个百分点[31] - 报告期末集团资产总额72,556.73亿元，较上年末增加3,028.87亿元，增幅4.36%；负债总额66,428.59亿元，较上年末增加2,766.12亿元，增幅4.34%[33] - 报告期末集团发放贷款和垫款总额41,411.44亿元，较上年末增加954.52亿元，增幅2.36%；绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为67.65%、13.79%、8.76%；重点区域贷款占比达60.26%，较上年末提升1.27个百分点[33] - 报告期末集团吸收存款总额39,935.27亿元，较上年末增加2,177.66亿元，增幅5.77%，在负债总额中占比60.12%，较上年末上升0.81个百分点；个人存款在吸收存款总额中占比25.55%，较上年末上升3.69个百分点[33] - 报告期末集团不良贷款总额693.87亿元，较上年末减少29.51亿元；不良贷款率1.68%，较上年末下降0.11个百分点；逾期贷款总额823.61亿元，较上年末减少53.64亿元；逾期贷款率1.99%，较上年末下降0.18个百分点[34] - 报告期末集团拨备覆盖率142.49%，较上年末下降2.81个百分点；贷款拨备率2.39%，较上年末下降0.21个百分点[34] - 报告期集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，同比增加8.88亿元，增幅2.58%；实现营业收入1,392.19亿元，同比下降263.35亿元，降幅15.91%[35][38] - 报告期集团发放贷款和垫款平均收益率同比下降43BP，导致利息净收入同比下降173.62亿元；存款成本率同比上升11BP，导致利息净收入同比下降47.63亿元[35] - 报告期集团估值变动损益同比下降66.17亿元[35] - 报告期集团营运支出52,602百万元，同比增长2.78%；信用减值损失48,762百万元，同比下降37.00%；其他资产减值损失685百万元，同比下降50.18%[38] - 报告期集团税前利润37,170百万元，同比增长4.41%；所得税费用1,393百万元，同比增长86.48%；净利润35,777百万元，同比增长2.65%[38] - 公司报告期内实现营业收入1392.19亿元，同比减少263.35亿元，降幅15.91%[39] - 利息净收入1074.63亿元，同比减少183.12亿元，降幅14.56%；净息差为1.60%，同比下降0.31个百分点[41] - 利息收入2629.37亿元，同比减少147.42亿元，降幅5.31%[45] - 发放贷款和垫款利息收入1863.86亿元，同比减少108.65亿元，降幅5.51%[45] - 金融投资利息收入564.47亿元，同比减少20.82亿元，降幅3.56%[40] - 利息支出1554.74亿元，同比增加35.70亿元，增幅2.35%[40] - 非利息净收入317.56亿元，同比减少80.23亿元，降幅20.17%[40] - 手续费及佣金净收入202.74亿元，同比减少72.92亿元，降幅26.45%[40] - 发放贷款和垫款平均收益率4.53%，同比下降0.43个百分点[42] - 吸收存款平均成本率2.29%，同比上升0.11个百分点[43] - 报告期内公司金融投资利息收入564.47亿元，同比减少20.82亿元，降幅3.56%[46] - 报告期内存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入82.71亿元，同比减少5.76亿元，降幅6.51%[46] - 报告期内长期应收款利息收入67.99亿元，同比减少11.03亿元，降幅13.96%[47] - 报告期内公司利息支出1554.74亿元，同比增加35.70亿元，增幅2.35%[49] - 报告期内非利息净收入317.56亿元，同比减少80.23亿元，降幅20.17%[52] - 报告期内手续费及佣金净收入202.74亿元，同比减少72.92亿元，降幅26.45%[53] - 报告期内其他非利息净收入114.82亿元，同比减少7.31亿元，降幅5.99%[55] - 报告期内营运支出526.02亿元，同比增加14.21亿元，增幅2.78%[56] - 报告期内信用减值损失487.62亿元，同比减少286.36亿元，降幅37.00%[58] - 截至报告期末公司资产总额72556.73亿元，比上年末增加3028.87亿元，增幅4.36%[61] - 发放贷款和垫款总额为41411.44亿元，较上年末增加954.52亿元，增幅2.36%，资产占比57.07%，较上年末下降1.12个百分点[62] - 金融投资总额为22141.92亿元，较上年末增加1867.04亿元，增幅9.21%，资产占比30.52%，较上年末上升1.36个百分点[63] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2741.49亿元，较上年末增加214.73亿元，增幅8.50%，资产占比3.78%，较上年末上升0.15个百分点[67] - 负债总额为66428.59亿元，较上年末增加2766.12亿元，增幅4.34%[69] - 吸收存款总额39935.27亿元，较上年末增加2177.66亿元，增幅5.77%，公司存款占比74.28%，个人存款占比25.55%，活期存款占比32.64%，定期存款占比67.19%[70] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为15831.81亿元，较上年末增加2523.38亿元，增幅18.96%[73] - 以摊余成本计量的金融资产2022年末金额为1357029百万元，占比61.29%，2021年末金额为1296604百万元，占比63.95%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2022年末金额为389070百万元，占比17.57%，2021年末金额为300684百万元，占比14.83%[64] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产2022年末金额为468093百万元，占比21.14%，2021年末金额为430200百万元，占比21.22%[64] - 集团持有的债券中，政府债券2022年末金额为1131818百万元，占比60.74%，2021年末金额为1003403百万元，占比59.58%[65] - 截至报告期末，集团已发行债券6481.07亿元，较上年末减少629.17亿元，降幅8.85%[74] - 报告期末，集团净稳定资金比例104.55%，流动性覆盖率134.89%；报告期内，付息负债平均成本率2.40%，与上年同期持平[74] - 截至报告期末，集团股东权益总额6128.14亿元，较上年末增加262.75亿元，增幅4.48%[75] - 截至报告期末，集团不良贷款总额693.87亿元，较上年末减少29.51亿元；不良贷款率1.68%，较上年末下降0.11个百分点[77] - 截至报告期末，集团关注类贷款总额1197.20亿元，较上年末增加44.23亿元；关注类贷款占比2.89%，较上年末上升0.04个百分点[77] - 截至报告期末，集团公司类贷款（含票据贴现）总额23992.76亿元，较上年末增加949.15亿元，占比57.94%，较上年末上升0.98个百分点[79] - 截至报告期末，集团个人类贷款总额17418.68亿元，较上年末增加5.37亿元，占比42.06%，较上年末下降0.98个百分点[79] - 截至报告期末，集团公司类不良贷款（含票据贴现）总额432.76亿元，较上年末减少3.91亿元，不良贷款率1.80%，较上年末下降0.09个百分点[79] - 截至报告期末，集团个人类不良贷款总额261.11亿元，较上年末减少25.60亿元，不良贷款率1.50%，较上年末下降0.15个百分点[79] - 银行承兑汇票2022年末金额495920百万元，较2021年末的340726百万元增长45.55%[76] - 2022年末贷款总额4141.14亿元，不良贷款总额69.39亿元，不良贷款率1.68%；2021年末贷款总额4045.69亿元，不良贷款总额72.34亿元，不良贷款率1.79%[86] - 截至报告期末，前十大贷款客户贷款总额合计809.68亿元，占发放贷款和垫款总额的1.96%，占资本净额的11.17%[87] - 截至报告期末，重组贷款总额135.54亿元，较上年末减少41.89亿元，占发放贷款和垫款总额的0.33%，较上年末下降0.11个百分点；逾期贷款总额823.61亿元，较上年末减少53.64亿元，占发放贷款和垫款总额的1.99%，较上年末下降0.18个百分点[90] - 2022年末抵债资产54.79亿元，2021年末为54.71亿元；2022年末减值准备81.96亿元，2021年末为100.73亿元[93] - 2022年末贷款减值准备期末余额98.87亿元，2021年末为105.11亿元[93] - 报告期内，集团核心一级资本充足率、一级资本充足率

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司资产总额71339.21亿元，较上年度末增长2.61%[4] - 截至报告期末，集团资产总额71339.21亿元，比上年末增加1811.35亿元，增幅2.61%[21] - 截至2022年9月30日，集团资产总计71339.21亿元，较2021年末的69527.86亿元增长2.60%[58] - 发放贷款和垫款总额41314.18亿元，较上年度末增长2.12%[4] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额41314.18亿元，比上年末增加857.26亿元，增幅2.12%[21] - 截至2022年9月30日，集团发放贷款和垫款40597.76亿元，较2021年末的39676.79亿元增长2.32%[58] - 不良贷款总额720.58亿元，较上年度末下降0.39%，不良贷款率1.74%，较上年度末下降0.05个百分点[4] - 截至报告期末，集团不良贷款总额720.58亿元，较上年末减少2.80亿元；不良贷款率1.74%，较上年末下降0.05个百分点[51] - 2022年前三季度末，正常贷款总额4059.36亿元，占比98.26%，较2021年末增长2.16%；不良贷款总额72.058亿元，占比1.74%，较2021年末下降0.39%[52] - 吸收存款总额40513.98亿元，较上年度末增长7.30%，其中个人存款增长14.87%[4] - 截至报告期末，集团负债总额65227.26亿元，比上年末增加1564.79亿元，增幅2.46%；吸收存款总额40513.98亿元，比上年末增加2756.37亿元，增幅7.30%[22] - 截至2022年9月30日，集团负债合计65227.26亿元，较2021年末的63662.47亿元增长2.46%[59] - 截至2022年9月30日，集团吸收存款41032.31亿元，较2021年末的38256.93亿元增长7.25%[59] - 2022年1 - 9月，公司营业收入1085.96亿元，较上年同期下降16.87%[5] - 2022年前三季度，集团实现归属于本行股东的净利润337.78亿元，同比下降17.09亿元，降幅4.82%；实现营业收入1085.96亿元，同比下降220.39亿元，降幅16.87%[20] - 2022年1 - 9月，集团营业收入1085.96亿元，较2021年同期的1306.35亿元下降16.87%[62] - 归属本行股东的净利润337.78亿元，较上年同期下降4.82%[5] - 基本每股收益0.68元，较上年同期下降9.33%[5] - 平均总资产收益率（年化）0.64%，较上年同期下降0.04个百分点[5] - 加权平均净资产收益率（年化）7.99%，较上年同期下降1.30个百分点[5] - 净息差（年化）1.62%，较上年同期下降0.37个百分点[5] - 2022年1 - 9月政府补助1.68亿人民币，2021年同期为2.35亿人民币；2022年1 - 9月非经常性损益税后影响净额为0.55亿人民币，2021年同期为 - 0.49亿人民币[8] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 128.78亿人民币，2021年同期为296.748亿人民币，本期为负[11] - 2022年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.29元，2021年同期为6.78元[11] - 2022年1 - 9月，集团营业支出725.79亿元，较2021年同期的923.94亿元下降21.45%[62] - 2022年1 - 9月，集团营业利润360.17亿元，较2021年同期的382.41亿元下降5.82%[62] - 2022年1 - 9月，集团净利润340.37亿元，较2021年同期的357.80亿元下降4.87%[62] - 2022年1 - 9月，集团利息净收入814.08亿元，较2021年同期的977.97亿元下降16.76%[62] - 2022年1 - 9月集团其他综合收益的税后净额为 - 7.38亿元，2021年同期为33.37亿元[63] - 2022年1 - 9月集团综合收益总额为332.99亿元，2021年同期为391.17亿元[63] - 2022年1 - 9月基本和稀释每股收益为0.68元，2021年同期为0.75元[63] - 2022年1 - 9月集团经营活动现金流入小计为4155.01亿元，2021年同期为7664.57亿元[65] - 2022年1 - 9月集团经营活动现金流出小计为4283.79亿元，2021年同期为4697.09亿元[65] - 2022年1 - 9月集团投资活动现金流入小计为7555.7亿元，2021年同期为10158.86亿元[66] - 2022年1 - 9月集团投资活动现金流出小计为8658.86亿元，2021年同期为8887.56亿元[66] - 2022年1 - 9月集团筹资活动现金流入小计为6177.21亿元，2021年同期为5496.01亿元[66] - 2022年1 - 9月集团筹资活动现金流出小计为5905.18亿元，2021年同期为9174.54亿元[66] - 2022年1 - 9月集团期末现金及现金等价物余额为759亿元，2021年同期为2134.18亿元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 利息净收入方面，发放贷款和垫款平均收益率同比下降51BP，贷款利息收入同比减少100.08亿元；各项投资平均收益率同比下降22BP，投资利息收入同比减少20.80亿元[20] - 非利息净收入方面，公允价值变动损益同比减少59.37亿元，代理手续费及佣金收入同比减少21.32亿元[20] - 截至报告期末，本行制造业贷款总额3895.63亿元，比上年末增加428.78亿元，增幅12.37%；绿色信贷余额1629.32亿元，比上年末增加556.15亿元，增幅51.82%[21] - 截至报告期末，国家重点区域贷款余额24838.56亿元，比上年末增加1076.33亿元，增幅4.53%，增幅高于全行各项贷款平均增幅[21] - 个人存款9482.00亿元，比上年末增加1227.77亿元，增幅14.87%，在吸收存款中占比23.40%，比上年末提升1.54个百分点[22] - 截至报告期末，本行对公存款余额30825.45亿元，比上年末增加1491.27亿元，增幅5.08%；对公贷款余额23779.33亿元，比上年末增加779.86亿元，增幅3.39%[24] - 截至报告期末，总分行级战略客户存款余额11805.01亿元，较上年末增加1796.81亿元，增幅17.95%；存款日均11754.30亿元，较上年增加1575.34亿元，增幅15.48%；贷款余额10641.07亿元，较上年末增加1674.09亿元，增幅18.67%[25] - 截至报告期末，对公有效客户29.32万户，较上年末增加2.51万户，增幅9.36%[26] - 2022年前三季度，结算类产品一般存款日均10604.80亿元，较上年增加1348.32亿元，增幅14.57%；开立电子保函5227笔，同比增加1477笔，增幅39.39%[27] - 截至报告期末，并购贷款余额1719.95亿元，较上年末增长17.05%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1052.12亿元，较上年末增长20.07%；2022年前三季度，债券发行规模2164.37亿元，承销银行间市场非金融企业债务融资工具432只，规模2001.62亿元[28] - 截至报告期末，机构存款余额7856.37亿元，较上年末增加11.03亿元[29] - 2022年前三季度，零售业务营业收入500.90亿元，同比减少6.53%，在营业收入中占比49.01%，同比提升5.57个百分点；零售业务非利息净收入103.11亿元，同比减少14.76%，在零售业务营业收入中占比20.58%；零售业务非利息净收入在非利息净收入中占比43.25%，同比上升1.20个百分点[30] - 截至报告期末，管理零售客户总资产22113.24亿元，较上年末增加1186.64亿元；储蓄存款9300.50亿元，较上年末增加1213.06亿元；零售理财产品9705.51亿元，较上年末增长3.55%[30] - 截至报告期末，零售贷款总额（含信用卡透支业务）17980.52亿元，较上年末增加381.95亿元；信用卡透支4624.87亿元，较上年末减少95.90亿元；按揭贷款5823.19亿元，较上年末减少98.72亿元[30] - 2022年前三季度，累计开发借记卡新客415.21万户，同比增长20.60%；截至报告期末，全行有效及以上客户490.50万户，较上年末增加21.52万户，增幅4.59%；新增信用卡客户219.18万户，同比增长114.02%[31] - 截至报告期末，零售客户数11646.87万户，较上年末增加633.09万户；信用卡客户数4707.06万户，较上年末增长4.88%；零售贷款客户数289.32万户，较上年末增加18.44万户；新客企业微信绑定率81.30%，账户入金率52.04%；2022年前三季度，新设家族信托1218单，截至报告期末，家族信托累计存量规模101.21亿元，较上年末增长237.37%[32] - 2022年前三季度电子支付交易额4439.58亿元，同比增长24.63%；交易笔数9.61亿笔，同比增长6.26%[33] - 2022年前三季度V+会员点击量1726.09万人次，领取权益83.15万人；积分商城兑换77.38万人，订单量113.32万笔[33] - 2022年前三季度多渠道触达基础客群3740.12万户，引导426.36万客户完成旅程节点，成功率11.39%，是对照组的1.67倍[35] - 截至报告期末，新增信用卡客户中消费稳定型客户占比达87.90%，网申一卡核准率较上年末提升3.84个百分点，全民生活APP注册用户比上年末增长10.08%[35] - 截至报告期末，沉淀策略2493项，运行策略1092项，累计触发名单数3539万，触达客户数851万户[35] - 2022年第三季度，“营销云3.0”覆盖客户5.75万户[35] - 2022年前三季度，魔方月活达50万人次，使用量同比增长43.11%[35] - 截至报告期末，小微贷款26680.70亿元，比上年末增加673.20亿元；小微有贷户42.92万户[37] - 截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额5372.21亿元，比上年末增加324.06亿元；本年累计发放4705.36亿元，平均发放利率4.76%，不良率1.73%，比上年末下降0.56个百分点[37] - 截至报告期末，小微个人金融资产余额5571.18亿元，比上年末增加586.63亿元[37] - 截至报告期末，同业活期存款3896.65亿元，较上年末增长11.46%[41] - 截至报告期末，债券资产规模1.75万亿元，本币债券资产规模1.63万亿元、外币债券资产规模171.16亿美元[42] - 2022年前三季度，银行间外汇市场远期结售汇、人民币外汇掉期交易量9511.10亿美元；人民币外汇期权交易量1255.20亿美元[42] - 2022年前三季度，贵金属业务黄金竞价交易量522.02吨，交易金额2044.95亿元；黄金询价交易量708.47吨，交易金额2772.42亿元；白银竞价交易量2082.70吨，交易金额96.71亿元[43] - 截至报告期末，托管规模12.45万亿元，较上年末增加1.36万亿元；2022年前三季度，托管业务收入15.29亿元[44] - 2022年前三季度，证券投资基金托管业务收入6.77亿元，同比增长33.93%[44] - 截至报告期末，企业年金托管规模487.01亿元，企业年金个人账户17.15万户[44] - 截至报告期末，零售线上平台用户数10085.52万户，较上年末增长7.80%，其中月活用用户2409.58万户，同比增长0.68%[47] - 截至报告期末，对公线上平台用户数321.73万户，较上年末增长8.29%；银企直联客户数3965户，较上年末增长18.61%[47] - 2022年前三季度，银企直联客户存款年日均规模9286.12亿元，同比增长25.65%[47] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为398,261户[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股82.

财务报告基本信息 - 2022年半年度报告于8月26日由第八届董事会第二十五次会议审议通过，应到董事18名，现场出席6名，电话或视频连线出席12名，8名监事列席[1] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 公司半年度财务报告未经审计[1] - 公司董事长、行长、主管会计工作负责人和会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] 公司战略与定位 - 公司发展目标是成为特色鲜明、持续创新、价值成长、稳健经营的一流商业银行[6] - 公司战略定位为民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行[6] - 坚守“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大定位，向稳健、可持续、绿色发展转变[11] 公司业务发展策略 - 公司公司金融聚焦战略、机构及基础客群，完善分层服务体系，聚合特色产品，提供“一站式”综合金融服务[7] - 公司零售金融聚焦细分客群，建设零售客户生态圈，完善基础产品服务，提供“一站式”财富管理方案，推动数字化转型[8] - 公司聚焦中小微金融，以民生小微APP为载体提升场景化服务，创新“商行+投行”体系助力科创企业成长[9] - 推进同业业务客群经营模式转型，打造专业化产品服务平台，强化与外部机构合作[10] - 优化资产负债结构，资产端加大重点领域信贷投放，负债端推动存款结算平台建设[11] - 公司条线打造4+1现金管理产品体系，零售条线打造全景化、特色化产品服务体系[12] - 升级投贷联动服务高成长科创企业，拓展投行定制化服务，完善“企业财资管理云平台”[12] - 针对战略客户开展“总对总”服务，打造“五位一体”作业模式[13] - 针对中小微及个人客户，以战略客户为切入点，形成良性发展模式[13] - 生态银行围绕四大场景构建生态体系，建立敏捷工作机制[14] - 智慧银行依托“技术+数据”双引擎，推动金融服务和经营管理智慧再造[14] - 公司实施分行组织体系标准化改革，推进网点转型升级[37] - 公司制定《中国民生银行金融工具公允价值入账估值管理办法》，规范公允价值计量行为，加强内部控制[116] - 公司采用公允价值计量的金融工具包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产╱负债、衍生金融工具等，不同金融工具采用不同估值方法[118] - 公司持续完善基础客群营销模式，推进大中小微一体化协同营销机制落地[137] - 公司推进“园区万里行”活动，迭代推出2.0版本，召开重点园区联动服务专题会[137] - 公司迭代升级基础客群产品体系3.0版，构建基础客群权益体系[137] - 公司针对“专精特新”客群推出“易创”产品体系及E - PLUS专属权益包[138] - 公司联合国网英大集团打造绿色金融创新产品“碳e贷”[142] - 公司建立领导、执行、办公室、敏捷工作组四级联动机制推进乡村振兴工作[142] 财务数据关键指标变化 - 2022年1-6月营业收入727.36亿元，较2021年同期减少15.77%[20] - 2022年1-6月利息净收入548.23亿元，较2021年同期减少16.62%[20] - 2022年1-6月非利息净收入179.13亿元，较2021年同期减少13.03%[20] - 2022年1-6月营运支出219.47亿元，较2021年同期增加7.76%[20] - 2022年1-6月信用减值损失239.60亿元，较2021年同期减少34.43%[20] - 2022年1-6月税前利润265.19亿元，较2021年同期减少8.37%[20] - 2022年1-6月归属于本行股东的净利润246.38亿元，较2021年同期减少7.22%[20] - 2022年1-6月基本每股收益0.49元，较2021年同期减少12.50%[20] - 2022年平均总资产收益率（年化）为0.70%，较2021年变动 -0.06个百分点[20] - 2022年加权平均净资产收益率（年化）为8.66%，较2021年变动 -1.77个百分点[20] - 2022年6月30日公司资产总额7320.58亿元，较上年度末增长5.29%[21] - 发放贷款和垫款总额4205.54亿元，较上年度末增长3.95%，其中公司贷款和垫款增长6.36%，个人贷款和垫款增长0.76%[21] - 负债总额6717.87亿元，较上年度末增长5.52%；吸收存款总额4113.63亿元，较上年度末增长8.95%，其中个人存款增长15.34%[21] - 不良贷款率1.73%，较上年度末下降0.06个百分点；拨备覆盖率140.74%，较上年度末下降4.56个百分点[21] - 核心一级资本充足率8.80%，较上年度末下降0.24个百分点；一级资本充足率10.49%，较上年度末下降0.24个百分点；资本充足率13.21%，较上年度末下降0.43个百分点[21] - 流动性比例47.74%，流动性覆盖率133.47%，净稳定资金比例105.05%[24] - 单一最大客户贷款比例2.10%，最大十家客户贷款比例10.71%[24] - 正常类贷款迁徙率1.55%，关注类贷款迁徙率15.37%，次级类贷款迁徙率54.21%，可疑类贷款迁徙率41.15%[26] - 报告期内公司实现归属于本行股东的净利润246.38亿元，同比下降7.22%；实现营业收入727.36亿元，同比下降15.77%[28] - 贷款收益率同比下降48BP致贷款利息收入同比下降61.98亿元，投资收益率同比下降24BP致投资利息收入同比下降21.75亿元[28] - 报告期末集团资产总额73,205.80亿元，较上年末增加3,677.94亿元，增幅5.29%[29] - 报告期末发放贷款和垫款总额42,055.36亿元，较上年末增加1,598.44亿元，增幅3.95%[29] - 报告期末负债总额67,178.69亿元，较上年末增加3,516.22亿元，增幅5.52%[29] - 报告期末吸收存款总额41,136.30亿元，较上年末增加3,378.69亿元，增幅8.95%；个人存款占比23.14%，较上年末上升1.28个百分点[29] - 报告期末制造业、普惠型小微企业、绿色信贷规模占比分别为10.05%、12.59%、3.62%，较上年末分别提升1.43、0.04、0.95个百分点[29] - 报告期末不良贷款总额727.37亿元，较上年末增加3.99亿元；不良贷款率1.73%，较上年末下降0.06个百分点[30] - 报告期末拨备覆盖率140.74%，较上年末下降4.56个百分点；贷款拨备率2.43%，较上年末下降0.17个百分点[30] - 上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9,192亿元[34] - 6月新发放企业贷款利率为4.16%，较上年同期下降34BP[34] - 报告期内公司实现归属于本行股东的净利润246.38亿元，同比减少19.18亿元，降幅7.22%[38] - 公司实现营业收入727.36亿元，同比减少136.14亿元，降幅15.77%[39] - 公司实现利息净收入548.23亿元，同比减少109.30亿元，降幅16.62%，净息差为1.65%[40] - 发放贷款和垫款总额平均余额41081.61亿元，利息收入940.21亿元，平均收益率4.62%[41] - 吸收存款平均余额39331.46亿元，利息支出442.47亿元，平均成本率2.27%[41] - 公司净息差从2021年1 - 6月的2.02%降至2022年1 - 6月的1.65%[41] - 发放贷款和垫款利息收入规模因素增减变动37.64亿元，利率因素增减变动 - 99.62亿元，净增减 - 61.98亿元[42] - 吸收存款利息支出规模因素增减变动19.72亿元，利率因素增减变动22.32亿元，净增减42.04亿元[42] - 利息净收入变化规模因素增减变动22.98亿元，利率因素增减变动 - 132.28亿元，净增减 - 109.30亿元[42] - 营业收入中利息净收入占比75.37%，非利息净收入占比24.63%[39] - 报告期内公司利息收入1317.28亿元，同比减少90.08亿元，降幅6.40%[43] - 发放贷款和垫款利息收入940.21亿元，同比减少61.98亿元，降幅6.18%[44] - 金融投资利息收入278.44亿元，同比减少21.75亿元，降幅7.25%[45] - 公司利息支出769.05亿元，同比增加19.22亿元，增幅2.56%[49] - 非利息净收入179.13亿元，同比减少26.84亿元，降幅13.03%[54] - 手续费及佣金净收入98.65亿元，同比减少28.19亿元，降幅22.22%[56] - 其他非利息净收入80.48亿元，同比增加1.35亿元，增幅1.71%[58] - 营运支出219.47亿元，同比增加15.81亿元，增幅7.76%，成本收入比为28.96%，同比上升6.47个百分点[60] - 信用减值损失239.60亿元，同比减少125.83亿元，降幅34.43%[62] - 所得税费用16.35亿元，同比减少5.68亿元，降幅25.78%[64] - 截至报告期末，集团资产总额为73205.80亿元，比上年末增加3677.94亿元，增幅5.29%[65] - 发放贷款和垫款总额为42055.36亿元，比上年末增加1598.44亿元，增幅3.95%，占资产总额的57.45%，比上年末下降0.74个百分点[66] - 金融投资总额为21748.23亿元，比上年末增加1473.35亿元，增幅7.27%，占资产总额的29.71%，比上年末上升0.55个百分点[67] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2929.23亿元，比上年末增加402.47亿元，增幅15.93%，占资产总额的4.00%，比上年末上升0.37个百分点[71] - 截至报告期末，集团负债总额为67178.69亿元，比上年末增加3516.22亿元，增幅5.52%[73] - 吸收存款总额41136.30亿元，比上年末增加3378.69亿元，增幅8.95%，公司存款占比76.65%，个人存款占比23.14%，活期存款占比34.79%，定期存款占比65.00%[75] - 以摊余成本计量的金融资产为13353.95亿元，占金融投资总额的61.40%，上年末为12966.04亿元，占比63.95%[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3854.53亿元，占金融投资总额的17.72%，上年末为3006.84亿元，占比14.83%[68] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为4539.75亿元，占金融投资总额的20.88%，上年末为4302.00亿元，占比21.22%[68] - 集团持有的债券中，政府债券金额为10585.54亿元，占比59.76%，上年末为10034.03亿元，占比59.58%[69] - 截至报告期末，集团各项存款合计411.363亿元，较上年末的377.5761亿元有所增长，公司存款占比76.65%，个人存款占比23.14%[76] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13245.08亿元，比上年末减少63.35亿元，降幅0.48%[77] - 截至报告期末，集团已发行债券7624.28亿元，比上年末增加514.04亿元，增幅7.23%[78] - 截至报告期末，集团净稳定资金比例105.05%，流动性覆盖率133.47%，付息负债平均成本率2.42%，同比上升2BP[80] - 截至报告期末，集团股东权益总额6027.11亿元，比上年末增加161.72亿元，增幅2.76%，归属本行股东权益总额5901.60亿元，增幅2.77%[81] - 截至报告期末，未使用的信用卡额度496.532亿元，较上年末增长1.05%；银行承兑汇票472.77亿元，增长38.75%[82] - 截至报告期末，集团不良贷款总额727.37亿元，比上年末增加3.99亿元；不良贷款率1.73%，比上年末下降0.06个百分点[83] - 截至报告期末，集团正常贷款4132.799亿元，占比98.27%；关注类贷款113.145亿元，占比2.69%；不良贷款72.737亿元，占比1.73%[84] - 截至报告期末，集团公司类贷款（含票据贴现）总额24509.81亿元，比上年末增加1466.20亿元，占比58.28%，比上年末上升1.32个百分点[85] - 截至报告期末，集团公司类不良贷款（含票据贴现）总额448.51亿元，比上年末增加11.84亿元，不良贷款率1.83%，比上年末下降0.06个百分点[85] - 截至2022年6月30

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司资产总额71576.98亿元，较上年度末增长2.95%[4] - 负债总额65589.51亿元，较上年度末增长3.03%，吸收存款总额39416.15亿元，较上年度末增长4.39%[4] - 归属本行股东权益总额5864.07亿元，较上年度末增长2.11%，每股净资产11.34元，较上年度末增长2.53%[4] - 2022年1 - 3月，公司营业收入366.34亿元，较上年同期下降14.95%，利息净收入275.47亿元，较上年同期下降18.71%[5] - 归属本行股东的净利润137.24亿元，较上年同期下降6.94%，基本每股收益0.31元，较上年同期下降8.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1422.04亿元，较上年同期增长132.37%，每股经营活动产生的现金流量净额3.25元，较上年同期增长132.14%[5] - 平均总资产收益率（年化）0.78%，较上年同期下降0.05个百分点，成本收入比26.05%，较上年同期上升4.27个百分点[5] - 净利差（年化）1.59%，较上年同期下降0.43个百分点，净息差（年化）1.69%，较上年同期下降0.41个百分点[5] - 2022年1 - 3月非经常性损益税后影响净额为3.8亿人民币，2021年同期为 - 0.8亿人民币[9] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1422.04亿人民币，2021年同期为611.97亿人民币，增幅132.37%[12] - 2022年1 - 3月每股经营活动产生的现金流量净额为3.25元，2021年同期为1.40元，增幅132.14%[12] - 报告期内，集团实现归属于本行股东的净利润137.24亿元，同比下降10.23亿元，降幅6.94%[19] - 报告期内，集团实现营业收入366.34亿元，同比下降64.38亿元，降幅14.95%[19] - 报告期内，贷款利息收入同比减少40.40亿元，投资利息收入同比减少14.04亿元，代理业务收入同比减少9.47亿元[19] - 截至报告期末，集团资产总额71576.98亿元，比上年末增加2049.12亿元，增幅2.95%[20] - 截至报告期末，集团负债总额65589.51亿元，比上年末增加1927.04亿元，增幅3.03%[20] - 截至报告期末，吸收存款总额39416.15亿元，比上年末增加1658.54亿元，增幅4.39%，在总负债中占比60.10%，比上年末提升0.79个百分点[20] - 截至报告期末，不良贷款总额730.29亿元，比上年末增加6.91亿元；不良贷款率1.74%，比上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率143.11%，比上年末下降2.19个百分点；贷款拨备率2.49%，比上年末下降0.11个百分点[35] - 2022年3月31日正常贷款4116370百万元，占比98.26%，较2021年12月31日增长3.60%；关注类贷款113016百万元，占比2.70%，较2021年12月31日下降1.98%；不良贷款73029百万元，占比1.74%，较2021年12月31日增长0.96%[36] - 截至报告期末，集团核心一级、一级和资本充足率分别为9.01%、10.64%和13.40%，分别比上年末下降0.03、0.09、0.24个百分点[37] - 截至报告期末，集团杠杆率为7.47%，比上年末下降0.13个百分点[38] - 2022年3月31日一级资本净额590823百万元，调整后表内外资产余额7904655百万元[39] - 截至报告期末，集团流动性覆盖率为139.78%，高于监管达标要求39.78个百分点，较上年末提高6.36个百分点[40] - 2022年3月31日合格优质流动性资产为911,949百万元，2021年12月31日为956,827百万元；未来30天现金净流出量2022年3月31日为652,426百万元，2021年12月31日为717,163百万元[41] - 2022年3月31日本集团资产总计7,157,698百万元，2021年12月31日为6,952,786百万元；本行2022年3月31日资产总计6,959,942百万元，2021年12月31日为6,754,867百万元[44] - 2022年3月31日本集团发放贷款和垫款为4,112,635百万元，2021年12月31日为3,967,679百万元；本行2022年3月31日为4,091,133百万元，2021年12月31日为3,945,707百万元[44] - 2022年3月31日本集团负债合计6,558,951百万元，2021年12月31日为6,366,247百万元；本行2022年3月31日负债合计6,382,951百万元，2021年12月31日为6,190,156百万元[45] - 2022年3月31日本集团吸收存款为3,990,291百万元，2021年12月31日为3,825,693百万元；本行2022年3月31日为3,960,847百万元，2021年12月31日为3,797,630百万元[45] - 2022年3月31日本集团应付债券为687,965百万元，2021年12月31日为711,024百万元；本行2022年3月31日为687,965百万元，2021年12月31日为710,092百万元[45] - 2022年3月31日本集团归属于本行股东权益合计586,407百万元，2021年12月31日为574,280百万元；本行2022年3月31日为576,991百万元，2021年12月31日为564,711百万元[46] - 2022年3月31日本集团股东权益合计598,747百万元，2021年12月31日为586,539百万元；本行2022年3月31日为576,991百万元，2021年12月31日为564,711百万元[46] - 2022年1 - 3月集团营业收入366.34亿元，2021年同期为430.72亿元，同比下降14.94%[47] - 2022年1 - 3月集团净利润138.19亿元，2021年同期为146.16亿元，同比下降5.45%[47] - 2022年1 - 3月集团经营活动现金流量净额为142.204亿元，2021年同期为61.197亿元，同比增长132.37%[50] - 2022年1 - 3月集团投资活动现金流量净额为 - 21.237亿元，2021年同期为 - 8.9亿元，亏损扩大[54] - 2022年1 - 3月集团吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为2121.58亿元，2021年同期为2250.66亿元[50] - 2022年1 - 3月集团发放贷款和垫款净增加额为 - 1535.6亿元，2021年同期为 - 1660.3亿元[50] - 2022年1 - 3月集团基本和稀释每股收益为0.31元，2021年同期为0.34元[48] - 2022年1 - 3月集团利息净收入275.47亿元，2021年同期为338.89亿元，同比下降18.71%[47] - 2022年1 - 3月集团手续费及佣金净收入54.52亿元，2021年同期为69.2亿元，同比下降21.21%[47] - 2022年1 - 3月集团投资收益31.99亿元，2021年同期为12.48亿元，同比增长156.32%[47] - 2022年1 - 3月本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.11亿元，2021年同期为3.98亿元[57] - 2022年1 - 3月本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.76亿元，2021年同期为3.66亿元[57] - 2022年1 - 3月本集团现金及现金等价物净增加915.13亿元，2021年同期为 - 404.59亿元[57] - 2022年1 - 3月本行现金及现金等价物净增加912.36亿元，2021年同期为 - 337.10亿元[57] - 2022年初本集团现金及现金等价物余额为1634.18亿元，2021年初为1579.19亿元[57] - 2022年初本行现金及现金等价物余额为1522.28亿元，2021年初为1522.41亿元[57] - 2022期末本集团现金及现金等价物余额为2549.31亿元，2021期末为1174.60亿元[57] - 2022期末本行现金及现金等价物余额为2434.64亿元，2021期末为1185.31亿元[57] 发放贷款和垫款业务数据关键指标变化 - 发放贷款和垫款总额41893.99亿元，较上年度末增长3.55%，其中公司贷款和垫款增长6.51%，个人贷款和垫款下降0.36%[4] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额41893.99亿元，比上年末增加1437.07亿元，增幅3.55%，在总资产中占比58.53%，比上年末提升0.34个百分点[20] - 截至报告期末，制造业贷款余额3851.98亿元，比上年末增加385.13亿元，增幅11.11%[20] - 截至报告期末，绿色信贷余额1240.56亿元，比上年末增加167.39亿元，增幅15.60%[20] 对公业务数据关键指标变化 - 对公存款余额30170.78亿元，比上年末增加836.60亿元，增幅2.85%；对公贷款余额24503.10亿元，比上年末增加1503.63亿元，增幅6.54%；对公有效客户227.51万户，比上年末增加7024户，增幅2.62%[22] - 总、分行级战略客户1418户，比上年末增加2户；存款余额10411.61亿元，比上年末增加787.10亿元，增幅8.18%；贷款余额9859.12亿元，比上年末增加958.86亿元，增幅10.77%[22] - 结算类产品一般存款日均9443.30亿元，比上年增加186.82亿元，增幅2.02%；开立电子保函1232笔，比上年同期增加256笔，增幅26.23%；贴现余额3263.68亿元，比上年末增加457.63亿元，增幅16.31%[22] - 并购贷款及并购银团贷款余额1586.06亿元，比上年末增加116.67亿元，增幅7.94%；境内银团贷款余额928.86亿元，比上年末增加52.60亿元，增幅6.00%[23] - 机构存款余额7982.27亿元，比上年末增加136.93亿元[23] 零售业务数据关键指标变化 - 零售业务营业收入170.79亿元，同比减少4.55%，在本行营业收入中占比49.82%，同比提升6.33个百分点[24] - 管理零售客户总资产21644.60亿元，比上年末增长718.00亿元；储蓄存款8878.25亿元，比上年末增长790.81亿元；零售理财产品9492.80亿元，比上年末增长1.28%[24] - 零售贷款（含信用卡透支业务）合计17592.22亿元，比上年末下降6.35亿元；信用卡透支4599.92亿元，比上年末下降120.85亿元；按揭贷款5947.37亿元，比上年末增长25.46亿元[24] - 新增代发工资企业数同比增长76.60%；存量信用卡客户转化借记卡新增获客数同比增长39.43%；累计开发个人新客108.54万户，同比增长3.35%，其中非零客户56.29万户，同比增长7.28%，有效新客10.57万户，同比增长13.53%[25] - 电子支付交易额1420.58亿元，同比增长29.61%，交易笔数3.06亿笔，同比增长13.62%[25] - 报告期内企业微信新增添加客户127.25万户，新客累计添加率78.06%，数字化精准营销策略总量达702条，比上年末增加254条[26] - 截至报告期末，网申首卡核准率比上年末提升1.52个百分点[26] 小微业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，小微贷款36153.41亿元，比上年末增长145.91亿元；小微有贷户（不含网商贷客户）33.6万户，比上年末增长3947户；普惠型小微企业贷款余额5111.04亿元，比上年末增长62.8

财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.13元（含税）[2] - 2021年集团实现营业收入1656亿元，归属本行股东净利润344亿元[8] - 2021年末资产总额6.95万亿元，归属本行股东权益5743亿元[8] - 2021年末归属本行普通股股东每股净资产11.06元，比上年末增加0.56元[8] - 2021年集团实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增长0.21%；集团资产总额6.95万亿元，比上年末增长0.04%[19] - 2021年末不良贷款率1.79%，比上年末回落0.03个百分点；拨备覆盖率比上年末提升5.92个百分点[19] - 2021年末集团口径核心一级、一级和资本充足率比上年末分别提高0.53个、0.92个和0.60个百分点[19] - 2019 - 2021年营业收入分别为1777.45亿元、1818.07亿元、1655.54亿元，2021年较2020年减少8.94%[46][47] - 2019 - 2021年利息净收入分别为1220.34亿元、1352.24亿元、1257.75亿元，2021年较2020年减少6.99%[46][47] - 2019 - 2021年手续费及佣金净收入分别为282.04亿元、276.64亿元、275.66亿元[46] - 2019 - 2021年发放贷款和垫款总额分别为34876.01亿元、38539.31亿元、40456.92亿元[46] - 2019 - 2021年吸收存款总额分别为36040.88亿元、37281.74亿元、37757.61亿元[46] - 2019 - 2021年不良贷款率分别为1.56%、1.82%、1.79%[46] - 2019 - 2021年拨备覆盖率分别为155.50%、139.38%、145.30%[46] - 2019 - 2021年资本充足率分别为13.17%、13.04%、13.64%[46] - 2021年归属本行股东的净利润为343.81亿元，较2020年增长0.21%[47] - 2021年末资产总额69527.86亿元，较上年度末增长0.04%[48] - 2021年末发放贷款和垫款总额40456.92亿元，较上年度末增长4.98%[48] - 2021年末负债总额63662.47亿元，较上年度末减少0.67%[48] - 2021年末吸收存款总额37757.61亿元，较上年度末增长1.28%[48] - 2021年末不良贷款率1.79%，较上年度末下降0.03个百分点[48] - 2021年末拨备覆盖率145.30%，较上年度末上升5.92个百分点[48] - 2021年末核心一级资本充足率9.04%，较上年度末上升0.53个百分点[48] - 2021年末流动性比例46.11%，较上年度末下降3.61个百分点[51] - 2021年末单一最大客户贷款比例1.57%，较上年度末下降0.06个百分点[51] - 2021年末最大十家客户贷款比例9.76%，较上年度末上升0.03个百分点[51] - 集团实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.21%[54][60] - 实现营业收入1655.54亿元，同比减少162.53亿元，降幅8.94%[54] - 非标投资日均规模同比下降2459.03亿元，相应利息收入及非息收入分别同比下降54.86亿和65.25亿元[54] - 发放贷款和垫款平均收益率同比下降0.39个百分点，贷款利息收入同比减少31.00亿元[54] - 平均总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.50%和6.59%，同比分别下降0.01和0.22个百分点[55] - 资产总额69527.86亿元，比上年末增加25.53亿元，增幅0.04%[55] - 绿色信贷余额1073.17亿元，比上年末增长103.76%[56] - 不良贷款总额723.38亿元，比上年末增加22.89亿元；不良贷款率1.79%，比上年末下降0.03个百分点[57] - 拨备覆盖率145.30%，比上年末上升5.92个百分点；贷款拨备率2.60%，比上年末上升0.07个百分点[57] - 存款成本率2.18%，同比下降0.08个百分点[56] - 公司2021年实现营业收入1655.54亿元，同比减少162.53亿元，降幅8.94%[61] - 2021年利息净收入1257.75亿元，同比减少94.49亿元，降幅6.99%，净息差为1.91%，同比下降0.23个百分点[62] - 2021年利息收入2776.79亿元，同比减少89.14亿元，降幅3.11%[67] - 发放贷款和垫款利息收入1972.51亿元，同比减少31.00亿元，降幅1.55%，主要因平均收益率下降[68] - 金融投资利息收入585.29亿元，同比减少58.73亿元，降幅9.12%，因日均规模和平均收益率下降[69] - 2021年发放贷款和垫款总额平均余额39801.56亿元，收益率4.96%，2020年平均余额37418.75亿元，收益率5.35%[63] - 2021年金融投资平均余额17281.64亿元，收益率3.39%，2020年平均余额17581.45亿元，收益率3.66%[63] - 2021年吸收存款平均余额38337.71亿元，利息支出834.57亿元，平均成本率2.18%，2020年平均余额37497.89亿元，利息支出847.67亿元，平均成本率2.26%[64] - 2021年同业及其他金融机构存放款项平均余额11841.69亿元，利息支出297.74亿元，平均成本率2.51%，2020年平均余额10882.59亿元，利息支出253.21亿元，平均成本率2.33%[64] - 规模和利率变化使利息收入变化 -89.14亿元，利息支出变化5.35亿元，利息净收入变化 -94.49亿元[65][66] - 报告期内存拆放同业等利息收入88.47亿元，同比减少8.47亿元，降幅8.74%[70] - 报告期内长期应收款利息收入79.02亿元，同比增加10.62亿元，增幅15.53%[71] - 报告期内利息支出1519.04亿元，同比增加5.35亿元，增幅0.35%[73] - 报告期内非利息净收入397.79亿元，同比减少68.04亿元，降幅14.61%[78] - 报告期内手续费及佣金净收入275.66亿元，同比减少0.98亿元，降幅0.35%[80] - 报告期内其他非利息净收入122.13亿元，同比减少67.06亿元，降幅35.45%[82] - 报告期内营运支出511.81亿元，同比增加6.96亿元，增幅1.38%，成本收入比为29.74%，同比上升3.10个百分点[84] - 报告期内信用减值损失773.98亿元，同比减少155.90亿元，降幅16.77%[86] - 报告期内所得税费用7.47亿元，同比减少8.57亿元，降幅53.43%[88] - 报告期末集团资产总额为69527.86亿元，比上年末增加25.53亿元，增幅0.04%[89] - 发放贷款和垫款总额为40456.92亿元，较上年末增加1917.61亿元，增幅4.98%，占资产总额比例为58.19%，较上年末上升2.74个百分点[91] - 金融投资总额为20274.88亿元，较上年末减少810.71亿元，降幅3.84%，占资产总额比例为29.16%，较上年末下降1.18个百分点[92] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2526.76亿元，较上年末减少427.80亿元，降幅14.48%，占资产总额比例为3.63%，较上年末下降0.62个百分点[96] - 负债总额为63662.47亿元，较上年末减少427.38亿元，降幅0.67%[98] - 吸收存款总额37757.61亿元，较上年末增加475.87亿元，增幅1.28%，公司存款占比77.97%，个人存款占比21.86%，活期存款占比38.77%，定期存款占比61.06%[100] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13308.43亿元，比上年末增加1958.04亿元，增幅17.25%[102] - 截至报告期末，集团已发行债券7110.24亿元，比上年末减少2468.56亿元，降幅25.77%[103] - 截至报告期末，集团股东权益总额5865.39亿元，比上年末增加452.91亿元，增幅8.37%；归属本行股东权益总额5742.80亿元，比上年末增加447.43亿元，增幅8.45%[104] - 2021年末其他权益工具899.64亿元，较2020年末698.60亿元增长28.78%；其中优先股199.75亿元，较2020年末298.67亿元下降33.12%；永续债699.89亿元，较2020年末399.93亿元增长75.00%[105] - 2021年末未使用的信用卡额度4913.70亿元，较2020年末4789.80亿元增长2.59%；银行承兑汇票3407.26亿元，较2020年末4035.32亿元下降15.56%[106] - 截至报告期末，正常贷款39733.54亿元，占比98.21%；关注类贷款1152.97亿元，占比2.85%；不良贷款723.38亿元，占比1.79%[108] - 截至报告期末，集团不良贷款总额723.38亿元，比上年末增加22.89亿元；不良贷款率1.79%，比上年末下降0.03个百分点；关注类贷款总额1152.97亿元，比上年末增加6.21亿元；关注类贷款占比2.85%，比上年末下降0.13个百分点[110] - 截至报告期末，集团公司贷款（含票据贴现）总额23043.61亿元，比上年末增加470.71亿元，占比56.96%，比上年末下降1.61个百分点；个人贷款总额17413.31亿元，比上年末增加1446.90亿元，占比43.04%，比上年末上升1.61个百分点[110] - 抵质押贷款总额23646.36亿元，较上年末增加1199.00亿元，占比58.45%[116] - 信用贷款总额10103.09亿元，较上年末增加628.41亿元，占比24.97%[116] - 保证贷款总额6707.47亿元，较上年末增加90.20亿元，占比16.58%[116] - 2021年末贷款总额4045.69亿元，不良贷款总额72.34亿元，不良贷款率1.79%；2020年末贷款总额3853.93亿元，不良贷款总额70.05亿元，不良贷款率1.82%[117] - 截至报告期末，前十大单一贷款客户贷款总额合计716.01亿元，占发放贷款和垫款总额的1.77%，占资本净额的9.76%[118] - 截至报告期末，重组贷款总额177.43亿元，较上年末减少9.86亿元，占比0.44%，较上年末下降0.05个百分点；逾期贷款总额877.25亿元，较上年末增加96.37亿元，占比2.17%，较上年末上升0.14个百分点[119] - 2021年末抵债资产54.71亿元，减值准备7.31亿元；2020年末抵债资产61.80亿元，减值准备1.31亿元[122] - 2021年末贷款减值准备期末余额1051.08亿元，2020年末为976.37亿元[122] - 截至报告期末，集团核心一级资本充足率为9.04%，较上年末提高0.53个百分点；一级资本充足率10.73%，较上年末提高0.92个百分点；资本充足率13.64%，较上年末提高0.60个百分点[124] - 集团核心一级资本净额486.55亿元，一级资本净额577.08亿元，总资本净额733.70亿元[125] - 集团风险加权资产合计5379.46亿元，其中信用风险加权资产4981.12亿元，市场风险加权资产71.78亿元，操作风险加权资产326.56亿元[125] - 截至2021年12月31日，集团杠杆率7.60%，较9月末降低0.02个百分点，一级资本净额577,079百万元，调整后表内外资产余额7,596,574百万元[126] - 2021年末表内信用风险暴露6,877,333百万元，表外信用风险暴露617,508百万元，交易对手信用风险暴露29,111百

公司基本信息 - 公司法定中文名是中国民生银行股份有限公司，法定英文名是CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.，缩写为「CMBC」[11] - 公司法定代表人是高迎欣，授权代表是解植春、黄慧儿[11] - 公司A股上市地为上交所，股票简称民生银行，代码600016；H股上市地为香港联交所，股票简称民生银行，代码01988；境内优先股上市地为上交所，股票简称民生优1，代码360037；境外优先股上市地为香港联交所，股票简称CMBC 16USDPREF，代码04609[13] - 公司首次注册日期为1996年2月7日，首次注册地点为中国北京市东城区正义路4号[13] - 公司变更注册日期为2007年11月20日，注册地点为中国北京市西城区复兴门内大街2号[13] - 公司统一社会信用代码为91110000100018988F[13] - 公司是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，于1996年在北京正式成立[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载A股半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn，登载H股中期报告的香港联交所指定网站为www.hkexnews.hk[11] 公司战略与文化 - 公司战略以高质量可持续发展为主线，以数字化转型、重点区域发展、风控能力提升为着力点，打造四轮驱动开创经营新局面[6] - 公司使命是服务大众、情系民生[6] - 公司愿景是成为长青银行、百年民生[7] - 公司价值观是以客为尊，包含诚信、创新、高效、共赢、稳健[7] - 未来五年公司努力打造成特色鲜明、持续创新、价值成长、稳健经营的一流商业银行[7] - 公司战略定位是成为民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行[8] - 公司战略定位为“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”，目标是成为“特色鲜明、持续创新、价值成长、稳健经营的一流商业银行”[9] - 公司战略举措包括夯实零售金融、深耕中小微金融、提升公司金融、强化金融市场业务、加快数字化转型、聚焦重点区域发展、完善全面风险管理、加强体制机制保障[9][10] 财报审议与利润分配 - 2021年半年度报告于8月27日由第八届董事会第十二次会议审议通过，应到董事18名，现场出席6名，电话或视频连线出席12名，应列席监事9名，实际列席9名[2] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积转增股本[2] 宏观经济环境 - 2021年全球经济增速预期由5.5%上调至6.0%[21] - 我国一季度GDP环比增长0.4%，二季度环比增速提升至1.3%；二季度同比增速由一季度的18.3%回落至7.9%，两年平均增速由一季度的5.0%回升至5.5%[21] - 我国全年安排地方政府专项债券3.65万亿元，比去年减少1000亿元[21] - 报告期内社会融资规模累计新增17.74万亿元，较上年同期减少3.13万亿元[22] - 报告期内人民币贷款累计新增12.76万亿元，同比多增6677亿元[22] - 上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月营业收入863.5亿元，较2020年同期减少10.76%[15] - 2021年6月30日资产总额70697.08亿元，较2020年末增长1.72%[16] - 2021年6月30日发放贷款和垫款总额40319亿元，较2020年末增长4.62%[16] - 2021年6月30日吸收存款总额38523.4亿元，较2020年末增长3.33%[16] - 2021年6月30日不良贷款率1.80%，较2020年末下降0.02个百分点[16] - 2021年6月30日拨备覆盖率142.87%，较2020年末上升3.49个百分点[16] - 2021年6月30日核心一级资本充足率8.52%，较2020年末上升0.01个百分点[16] - 2021年6月30日流动性比例（汇总人民币）47.52%，标准值≥25%[17] - 2021年6月30日单一最大客户贷款比例1.52%，标准值≤10%[17] - 2021年6月30日正常类贷款迁徙率1.51%，较2020年末下降3.43个百分点[18] - 本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为130%和1.8%[19] - 报告期内，集团实现归属于本行股东的净利润265.56亿元，同比减少18.97亿元，降幅6.67%[25] - 报告期内，集团实现营业收入863.50亿元，同比减少104.09亿元，降幅10.76%[25] - 报告期内，利息净收入同比减少35.33亿元，非息收益同比减少45.77亿元，债券价差收益同比减少28.34亿元[25] - 报告期内，集团年化平均总资产收益率和归属本行普通股股东的年化加权平均净资产收益率分别为0.76%和10.43%，同比分别下降0.07和1.05个百分点[25] - 报告期内，基本每股收益0.56元，同比减少0.05元[25] - 报告期内，归属本行普通股股东每股净资产10.86元，比上年末增加0.36元[25] - 报告期末集团资产总额70,697.08亿元，较上年末增加1,194.75亿元，增幅1.72%[26] - 报告期末发放贷款和垫款总额40,319.00亿元，较上年末增加1,779.69亿元，增幅4.62%，在资产总额中占比57.03%，较上年末上升1.58个百分点[26] - 报告期末集团负债总额64,824.13亿元，较上年末增加734.28亿元，增幅1.15%[26] - 报告期末吸收存款总额38,523.40亿元，较上年末增加1,241.66亿元，增幅3.33%，个人存款在吸收存款总额中占比21.48%，较上年末上升1.13个百分点[26] - 报告期末集团不良贷款总额723.91亿元，较上年末增加23.42亿元；不良贷款率1.80%，较上年末下降0.02个百分点[26] - 报告期末拨备覆盖率142.87%，较上年末上升3.49个百分点；贷款拨备率2.57%，较上年末上升0.04个百分点[26] - 报告期内集团实现归属于本行股东的净利润265.56亿元，同比减少18.97亿元，降幅6.67%[27] - 报告期内集团实现营业收入863.50亿元，同比减少104.09亿元，降幅10.76%[29] - 报告期内集团实现利息净收入657.53亿元，同比减少32.67亿元，降幅4.73%，净息差为2.02%，较上年同期下降0.20个百分点[31] - 报告期内非利息净收入205.97亿元，同比减少71.42亿元，降幅25.75%[30] - 2021年1-6月付息负债合计平均余额6310.692亿元，利息支出74.983亿元，平均成本率2.40%；2020年1-6月平均余额6289.620亿元，利息支出78.518亿元，平均成本率2.51%[33] - 2021年1-6月利息净收入65.753亿元，净息差2.02%；2020年1-6月利息净收入69.020亿元，净息差2.22%[33] - 报告期内，公司实现利息收入1407.36亿元，同比减少68.02亿元，降幅4.61%[36] - 报告期内，发放贷款和垫款利息收入1002.19亿元，同比减少36.44亿元，降幅3.51%[37] - 报告期内，金融投资利息收入300.19亿元，同比减少21.24亿元，降幅6.61%[38] - 报告期内，存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入40.13亿元，同比减少15.58亿元，降幅27.97%[39] - 报告期内，长期应收款利息收入39.11亿元，同比增加5.49亿元，增幅16.33%[40] - 报告期内，公司利息支出为749.83亿元，同比减少35.35亿元，降幅4.50%[41] - 报告期内，吸收存款利息支出为400.43亿元，同比减少32.49亿元，降幅7.50%[42] - 报告期内，已发行债券利息支出130.25亿元，同比增加9.78亿元，增幅8.12%[44] - 报告期内集团净息差2.02%，同比下降0.20个百分点，信贷资产在生息资产中占比同比提升超1.58个百分点[46] - 报告期内集团实现非利息净收入205.97亿元，同比减少71.42亿元，降幅25.75%[47] - 报告期内集团实现手续费及佣金净收入126.84亿元，同比减少18.78亿元，降幅12.90%[48] - 报告期内集团实现其他非利息净收入79.13亿元，同比减少52.64亿元，降幅39.95%[50] - 报告期内集团营运支出203.66亿元，同比减少2.93亿元，降幅1.42%，成本收入比为22.49%，同比上升2.18个百分点[52] - 报告期内集团信用减值损失365.43亿元，同比减少64.71亿元，降幅15.04%[54] - 报告期内集团所得税费用22.03亿元，同比减少21.00亿元，降幅48.80%[55] - 截至报告期末，集团资产总额为70,697.08亿元，比上年末增加1,194.75亿元，增幅1.72%[56] - 截至报告期末，集团发放贷款和垫款总额为40,319.00亿元，比上年末增加1,779.69亿元，增幅4.62%，占资产总额的57.03%，比上年末上升1.58个百分点[57] - 截至报告期末，集团金融投资总额为20243.33亿元，较上年末减少842.26亿元，降幅3.99%，占资产总额的28.63%，较上年末下降1.71个百分点[58] - 截至报告期末，集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3298.23亿元，较上年末增加343.67亿元，增幅11.63%，占资产总额的4.67%，较上年末上升0.42个百分点[62] - 截至报告期末，集团负债总额为64824.13亿元，较上年末增加734.28亿元，增幅1.15%[64] - 截至报告期末，集团吸收存款总额38523.40亿元，较上年末增加1241.66亿元，增幅3.33%，公司存款占比78.39%，个人存款占比21.48%，活期存款占比39.86%，定期存款占比60.01%[66] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13371.74亿元，较上年末增加2021.35亿元，增幅17.81%[68] - 截至报告期末，集团已发行债券7011.44亿元，较上年末减少2567.36亿元，降幅26.80%[69] - 截至报告期末，集团股东权益总额5872.95亿元，较上年末增加460.47亿元，增幅8.51%，归属本行股东权益总额5754.36亿元，较上年末增加458.99亿元，增幅8.67%[70] - 2021年6月30日，以摊余成本计量的金融资产为1250295百万元，占比61.77%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为347032百万元，占比17.14%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为427006百万元，占比21.09%[59] - 2021年6月30日，集团持有的债券中政府债券金额为967446百万元，占比59.51%；政策性银行债券金额为101411百万元，占比6.24%；银行及非银行金融机构债券金额为188768百万元，占比11.61%；企业债券金额为368093百万元，占比22.64%[60] - 面值最大的十只金融债券面值合计53410百万元，减值准备合计15.44百万元[61] - 截至2021年6月30日，公司归属本行股东权益总额575,436百万元，较2020年末增长8.67%，合计权益587,295百万元，增长8.51%[71] - 2021年6月30日，未使用信用卡额度522,275百万元，较2020年末增长9.04%，银行承兑汇票360,975百万元，下降10.55%[72] - 截至报告期末，公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中市场份额为12.05%，各项贷款总额市场份额为12.58%[73] - 截至报告期末，集团关注类贷款总额1,154.10亿元，较上年末增加7.34亿元，占比2.86%，下降0.12个百分点；不良贷款总额723.91亿元，增加23.42亿元，不良贷款率1.80%，下降0.02个百分点[74] - 按五级分类，2021年6月30日正常贷款3,959,509百万元，占比98.20%，较2020年末增长4.64%[75] - 截至报告期末，集团公司贷款（含票据贴现）总额23,391.53亿元，较上年末增加942.97亿元，占比58.02%，下降0.23个百分点；个人贷款总额16,927.47亿元，增加836.72亿元，占比41.98%，上升0.2

财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团实现营业收入1818.07亿元，同比增长2.29%[6] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润343.09亿元，同比下降36.25%[6] - 2020年公司平均总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.51%、6.81%[6] - 2020年公司不良贷款率1.82%，比上年末上升0.26个百分点[6] - 2020年公司拨备覆盖率和贷款拨备率分别为139.38%、2.53%[6] - 2020年公司贷款拨备计提同比增长26.52%，贷款拨备消耗同比增长31.77%[6] - 2020年度利润分配预案为以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元（含税）[2] - 2020年集团营业收入1818.07亿元，同比增长2.29%，拨备前利润总额1313.22亿元，增长2.81%，归母净利润343.09亿元，下降36.25%[12] - 年末集团总资产6.95万亿元，同比增长4.02%，各项贷款总额3.85万亿元，增长10.50%[12] - 2020年为客户合计减费让利超73亿元，为22.68万户信用卡客户办理延期还款，减免息费12.91亿元，为5.07万信用卡客户提供征信保护[12] - 年末对公贷款总额22409.38亿元，对公存款总额29453.02亿元，境内有余额对公存款客户138.81万户，同比增长6.99%，境内有余额对公一般贷款客户9706户，增长7.53%[13] - 年末同业资产规模3059.42亿元，同比减少18.12%，同业负债规模（含同业存单）18395.33亿元，减少0.15%[13] - 年末主动负债占比回落9.1个百分点，对公负债平均成本下降15BP（不含香港地区）[13] - 2020年营业收入181,807百万元，同比增长2.29%[31] - 2020年利息净收入135,224百万元，同比增长10.81%[31] - 2020年归属本行股东的净利润34,309百万元，同比下降36.25%[31] - 2020年末资产总额6,950,233百万元，同比增长4.02%[32] - 2020年末发放贷款和垫款总额3,853,931百万元，同比增长10.50%[32] - 2020年末负债总额6,408,985百万元，同比增长4.19%[32] - 2020年末吸收存款总额3,728,174百万元，同比增长3.44%[32] - 2020年不良贷款率1.82%，较上年上升0.26个百分点[32] - 2020年拨备覆盖率139.38%，较上年下降16.12个百分点[32] - 2020年末资本净额707,472百万元，同比增长5.01%[32] - 2020年12月31日流动性比例（汇总人民币）为49.72%，2019年为54.06%，2018年为51.64%[34] - 2020年12月31日流动性覆盖率为128.37%，2019年为133.66%，2018年为121.13%[34] - 2020年12月31日净稳定资金比例为104.57%，2019年为104.30%，2018年为106.06%[34] - 2020年12月31日杠杆率为6.93%，2019年为6.87%，2018年为6.04%[34] - 2020年12月31日单一最大客户贷款比例为1.63%，2019年为2.67%，2018年为1.78%[34] - 2020年12月31日最大十家客户贷款比例为9.73%，2019年为12.31%，2018年为12.53%[34] - 2020年12月31日正常类贷款迁徙率为4.94%，2019年为3.19%，2018年为3.40%[36] - 2020年12月31日关注类贷款迁徙率为30.60%，2019年为14.12%，2018年为21.83%[36] - 2020年12月31次级类贷款迁徙率为89.49%，2019年为46.56%，2018年为38.51%[36] - 2020年12月31可疑类贷款迁徙率为56.75%，2019年为38.93%，2018年为29.14%[36] - 公司实现营业收入1818.07亿元，同比增加40.62亿元，增幅2.29%[42][45] - 归属本行股东净利润343.09亿元，同比减少195.10亿元，降幅36.25%[42] - 集团资产总额69502.33亿元，比上年末增加2683.92亿元，增幅4.02%[42] - 发放贷款和垫款总额38539.31亿元，比上年末增加3663.30亿元，增幅10.50%[42] - 负债总额64089.85亿元，比上年末增加2579.73亿元，增幅4.19%[42] - 吸收存款总额37281.74亿元，比上年末增加1240.86亿元，增幅3.44%[42] - 不良贷款总额700.49亿元，比上年末增加156.15亿元，增幅28.69%[42] - 不良贷款率1.82%，比上年末上升0.26个百分点[42] - 利息净收入1352.24亿元，同比增加131.90亿元，增幅10.81%[47] - 净息差为2.14%，与上年同期持平[47] - 2020年公司利息收入2865.93亿元，同比增加117.78亿元，增幅4.29%[51] - 2020年发放贷款和垫款利息收入2003.51亿元，同比增加142.06亿元，增幅7.63%[51] - 2020年金融投资利息收入644.02亿元，同比增加1.43亿元，增幅0.22%[52] - 2020年存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入96.94亿元，同比减少31.11亿元，降幅24.30%[53] - 2020年公司利息支出1513.69亿元，同比减少14.12亿元，降幅0.92%[55] - 2020年吸收存款利息支出847.67亿元，同比增加52.42亿元，增幅6.59%[55] - 2020年同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出296.83亿元，同比减少51.75亿元，降幅14.85%[56] - 2020年已发行债券利息支出243.30亿元，同比减少8.01亿元，降幅3.19%[57] - 2020年非利息净收入465.83亿元，同比减少91.28亿元，降幅16.38%[59] - 2020年手续费及佣金净收入276.64亿元，同比减少5.40亿元，降幅1.91%[61] - 手续费及佣金收入为331.13亿元，同比增长0.55%；手续费及佣金支出为54.49亿元，同比增长15.23%；手续费及佣金净收入为276.64亿元，同比下降1.91%[62] - 其他非利息净收入为189.19亿元，同比减少85.88亿元，降幅31.22%[63] - 营运支出为504.85亿元，同比增加4.69亿元，增幅0.94%；成本收入比为26.64%，同比下降0.50个百分点[65] - 信用减值损失为929.88亿元，同比增加301.81亿元，增幅48.05%[67] - 所得税费用为16.04亿元，同比减少82.10亿元，降幅83.66%[69] - 资产总额为69502.33亿元，比上年末增加2683.92亿元，增幅4.02%[70] - 发放贷款和垫款总额为38539.31亿元，比上年末增加3663.30亿元，增幅10.50%，占资产总额的55.45%，比上年末上升3.25个百分点[72] - 金融投资总额为21085.59亿元，比上年末减少617.83亿元，降幅2.85%，占资产总额的30.34%，比上年末下降2.14个百分点[73] - 银行卡服务手续费收入为114.69亿元，同比增长4.79%；代理业务手续费收入为84.34亿元，同比增长9.98%[62] - 交易收入净额为42.12亿元，同比下降53.55%；投资性证券净收益为133.94亿元，同比下降15.73%[64] - 2020年末集团债券合计1714.54亿元，政府债券占比56.23%，政策性银行债券占比5.29%，银行及非银行金融机构债券占比14.31%，企业债券占比24.17%[75] - 2020年末集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2954.56亿元，较上年末减少720.88亿元，降幅19.61%，占资产总额的4.25%，较上年末下降1.25个百分点[77] - 2020年末集团负债总额为64089.85亿元，较上年末增加2579.73亿元，增幅4.19%[79] - 2020年末集团吸收存款总额37281.74亿元，较上年末增加1240.86亿元，增幅3.44%，公司存款占比79.44%，个人存款占比20.35%，其他存款占比0.21%[81] - 2020年末集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为11350.39亿元，较上年末减少1297.20亿元，降幅10.26%[83] - 2020年末集团已发行债券9578.80亿元，较上年末增加1406.55亿元，增幅17.21%[84] - 2020年末集团股东权益总额5412.48亿元，较上年末增加104.19亿元，增幅1.96%，归属本行股东权益总额5295.37亿元，较上年末增加106.92亿元，增幅2.06%[85] - 2020年末未使用的信用卡额度4789.80亿元，较2019年末增长8.85%；银行承兑汇票4035.32亿元，较2019年末下降25.63%[87] - 2020年末开出保函1588.89亿元，较2019年末下降0.24%；开出信用证1163.33亿元，较2019年末下降15.06%[87] - 2020年末不可撤销贷款承诺130.16亿元，较2019年末下降72.07%；资本性支出承诺157.75亿元，较2019年末下降48.22%[87] - 公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为11.54%，各项贷款总额市场份额为12.72%[88] - 集团关注类贷款总额1146.76亿元，较上年末增加113.91亿元，增幅11.03%，占比2.98%，较上年末上升0.02个百分点[89] - 集团不良贷款总额700.49亿元，较上年末增加156.15亿元，增幅28.69%，不良贷款率1.82%，较上年末上升0.26个百分点[89] - 集团公司贷款（含票据贴现）总额22448.56亿元，较上年末增加1701.79亿元，占比58.25%，较上年末下降1.24个百分点[91] - 集团个人贷款总额16090.75亿元，较上年末增加1961.51亿元，占比41.75%，较上年末上升1.24个百分点[91] - 集团公司不良贷款（含票据贴现）总额385.85亿元，较上年末增加103.02亿元，不良贷款率1.72%，较上年末上升0.36个百分点[91] - 集团个人不良贷款总额314.64亿元，较上年末增加53.13亿元，不良贷款率1.96%，较上年末上升0.11个百分点[91] - 集团租赁和商务服务业贷款总额4859.82亿元，较上年末增长430.99亿元[93] - 集团制造业贷款总额3003.23亿元，较上年末增长162.68亿元[93] - 集团房地产贷款总额4390.32亿元，较上年末下降371.67亿元，占比较上年末下降2.27个百分点[93] - 2020年末公司贷款和垫款总额3853.931亿元，不良贷款总额70.049亿元，不良贷款率1.82%；2019年末贷款和垫款总额3487.601亿元，不良贷款总额54.434亿元，不良贷款率1.56%[94][96][98] - 2020年末长江三角洲、环渤海、西部地区贷款总额居前，分别为9283.37亿元、6181.01亿元、5709.98亿元，占比分别为24.09%、16.04%、14.81%[95] - 2020年末不良贷款主要集中在总部、中部、环渤海地区，总额分别为207.96亿元、124.55亿元、100.09亿元，合计占比61.76%[95] - 2020年末总部不良贷款比上年末增加51.67