利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟向股东每10股派发现金股利0.62元，以截至2024年12月31日已发行股份437.82亿股计算，本次派发现金股利总额27.14亿元[7][10] - 2024年度中期已派发现金股利总额56.92亿元，每10股派发现金股利1.30元[7][10] - 2024年全年共派发现金股利84.06亿元，每10股派发现金股利1.92元[7][10] - 本次现金股利预计于2025年8月15日派发给H股股东[7] 会议与审计情况 - 2025年3月28日本行第九届董事会第十一次会议应到董事14名，现场出席11名，电话或视频连线出席3名，6名监事列席会议[9] - 毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别对按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告进行审计，出具标准无保留意见审计报告[9] 报告披露情况 - 业绩公告将分别在香港联交所披露易网站和本行网站上刊发，以中英文两种文字编制，歧义时以中文文本为准[5] - 本行将适时发布2024年年度报告，并在本行及香港联交所网站刊载[6] 报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 本年度报告所载财务数据及指标按国际财务报告会计准则编制，除特别说明外为集团合并数据，以人民币列示[10] 整体财务关键指标变化 - 2024年集团实现营业收入1331.23亿元，归属本行股东净利润322.96亿元[17] - 截至2024年末，集团资产总额7.81万亿元，较上年末增长1.82%；归属本行股东权益总额6428.59亿元，较上年末增长2.92%[17] - 2024年营业收入133,123百万元，较2023年减少3.11%[41] - 2024年归属本行股东的净利润32,296百万元，较2023年减少9.85%[41] - 2024年末资产总额7,814,969百万元，较2023年末增长1.82%[42] - 2024年末发放贷款和垫款总额4,450,480百万元，较2023年末增长1.50%[42] - 2024年末负债总额7,158,401百万元，较2023年末增长1.72%[42] - 2024年末吸收存款总额4,249,095百万元，较2023年末减少0.79%[42] - 2024年不良贷款率1.47%，较2023年下降0.01个百分点[42] - 2024年拨备覆盖率141.94%，较2023年下降7.75个百分点[42] - 2024年核心一级资本充足率9.36%，较2023年上升0.08个百分点[42] - 2024年资本充足率12.89%，较2023年下降0.25个百分点[42] - 2024年末集团资产总额78149.69亿元，较上年末增加1400.04亿元，增幅1.82%；发放贷款和垫款总额44504.80亿元，较上年末增加656.03亿元，增幅1.50%[49] - 2024年末集团负债总额71584.01亿元，较上年末增加1212.37亿元，增幅1.72%；吸收存款总额42490.95亿元，较上年末减少339.08亿元，降幅0.79%[49] - 2024年集团净息差1.39%，同比下降7BP，降幅同比收窄7BP；利息净收入986.90亿元，同比下降37.41亿元，降幅3.65%，同比收窄1.03个百分点[50] - 2024年集团营业收入1331.23亿元，同比下降42.68亿元，降幅3.11%；归属本行股东净利润322.96亿元，同比减少35.27亿元，降幅9.85%[50] - 2024年末集团不良贷款总额656.10亿元，较上年末增加5.13亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率141.94%，较上年末下降7.75个百分点[51] - 2024年末流动性比例（本外币）82.95%，流动性比例（人民币）80.74%，流动性比例（外币）123.49%，流动性覆盖率161.99%，净稳定资金比例108.31%[44] - 2024年正常类贷款迁徙率1.56%，关注类贷款迁徙率28.93%，次级类贷款迁徙率86.85%，可疑类贷款迁徙率79.02%[47] - 2024年末单一最大客户贷款比例2.42%，最大十家客户贷款比例10.17%[44] - 公司实现归属于本行股东的净利润322.96亿元，同比减少35.27亿元，降幅9.85%[55] - 公司实现营业收入1331.23亿元，同比减少42.68亿元，降幅3.11%[57] - 公司利息净收入986.90亿元，同比减少37.41亿元，降幅3.65%[59] - 公司净息差为1.39%，同比下降0.07个百分点[59] - 发放贷款和垫款总额平均余额44144.36亿元，利息收入1745.59亿元，收益率3.95%[60] - 吸收存款平均余额41513.23亿元，利息支出888.73亿元，成本率2.14%[61] - 营业收入中利息净收入占比74.13%，非利息净收入占比25.87%[58] - 手续费及佣金净收入182.45亿元，同比减少9.91亿元，降幅5.15%[58] - 其他非利息净收入161.88亿元，同比增加4.64亿元，增幅2.95%[58] - 归属非控制性权益损益4.26亿元，同比增加2.63亿元，增幅161.35%[56] - 报告期内公司利息收入2510.86亿元，同比减少160.40亿元，降幅6.00%[63] - 报告期内公司利息支出1523.96亿元，同比减少122.99亿元，降幅7.47%[64] - 报告期内公司非利息净收入344.33亿元，同比减少5.27亿元，降幅1.51%[65] - 报告期内公司手续费及佣金净收入182.45亿元，同比减少9.91亿元，降幅5.15%[66] - 报告期内公司其他非利息净收入161.88亿元，同比增加4.64亿元，增幅2.95%[68] - 报告期内公司营运支出530.98亿元，同比增加2.91亿元，增幅0.55%[69] - 报告期内公司信用减值损失454.74亿元，同比减少2.33亿元，降幅0.51%[71] - 报告期内公司所得税费用13.63亿元，同比减少0.09亿元，降幅0.66%[73] - 截至报告期末公司资产总额为78149.69亿元，比上年末增加1400.04亿元，增幅1.82%[74] - 发放贷款和垫款利息收入1745.59亿元，同比减少120.12亿元，降幅6.44%[63] - 发放贷款和垫款总额为44504.80亿元，较上年末增加656.03亿元，增幅1.50%，占比56.95%，下降0.18个百分点[75] - 金融投资总额为23855.09亿元，较上年末增加1274.23亿元，增幅5.64%，占比30.52%，上升1.10个百分点[76] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3811.45亿元，较上年末增加429.16亿元，增幅12.69%，占比4.88%，上升0.47个百分点[79] - 集团负债总额为71584.01亿元，较上年末增加1212.37亿元，增幅1.72%[80] - 吸收存款总额42490.95亿元，较上年末减少339.08亿元，降幅0.79%，公司存款占比69.35%，个人存款占比30.56%，活期存款占比34.08%，定期存款占比65.83%[82] - 以摊余成本计量的金融资产为1473103百万元，占比61.75%，上年末为1521395百万元，占比67.38%[77] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为377457百万元，占比15.82%，上年末为320547百万元，占比14.19%[77] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为534949百万元，占比22.43%，上年末为416144百万元，占比18.43%[77] - 持有的债券中政府债券金额为1361387百万元，占比63.82%，上年末为1269814百万元，占比62.66%[78] - 衍生金融工具中货币类衍生合约名义金额为3259181百万元，资产为26568百万元，负债为25530百万元，上年末名义金额为2554436百万元，资产为22130百万元，负债为22011百万元[79] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13218.30亿元，较上年末减少1113.62亿元，降幅7.77%[84] - 截至报告期末，集团已发行债券9410.25亿元，较上年末增加2651.99亿元，增幅39.24%[84] - 截至报告期末，集团净稳定资金比例108.31%，流动性覆盖率161.99%；报告期内，集团付息负债成本率2.27%[86] - 截至报告期末，集团股东权益总额6565.68亿元，较上年末增加187.67亿元，增幅2.94%；归属本行股东权益总额6428.59亿元，较上年末增加182.57亿元，增幅2.92%[87] - 截至报告期末，集团不良贷款总额656.10亿元，较上年末增加5.13亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款总额1203.70亿元，较上年末增加18.43亿元；关注类贷款占比2.70%，与上年末持平[90] - 2024年储备2264.46亿元，较2023年的2141.75亿元增长5.73%[88] - 2024年其他储备71.92亿元，较2023年的20.22亿元增长255.69%[88] - 2024年开出信用证1410.76亿元，较2023年的1070.30亿元增长31.81%[88] - 2024年末贷款总额44504.80亿元，不良贷款总额656.10亿元，不良贷款率1.47%；2023年末贷款总额43848.77亿元，不良贷款总额650.97亿元，不良贷款率1.48%[95][97][99] - 集团前十大贷款客户贷款总额合计765.51亿元，占发放贷款和垫款总额的1.72%[100] - 集团重组贷款总额264.01亿元，比上年末增加34.43亿元，占比0.59%，比上年末上升0.07个百分点[102] - 集团逾期贷款总额929.59亿元，比上年末增加50.55亿元，占比2.09%，比上年末增加0.09个百分点[102] - 集团抵债资产2024年末为49.41亿元，2023年末为52.99亿元[104] - 集团贷款减值准备2024年末余额为931.29亿元，2023年末余额为974.44亿元[105] - 集团2024年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.36%、11.00%和12.89%，分别比上年末上升0.08、上升0.05、下降0.25个百分点[106] - 集团2024年末杠杆率7.18%，比上季末上升0.04个百分点[107] - 客户A贷款金额182.01亿元，占贷款总额的0.41%，占资本净额的2.42%[100] - 客户B贷款金额107.96亿元，占贷款总额的0.24%，占资本净额的1.44%[100] - 客户C贷款金额80亿元，占贷款总额的0.18%，占资本净额的1.06%[100] - 集团2024年末流动性覆盖率161.99%，高于监管达标要求61.99个百分点，2023年为146.06%[110][111] - 集团2024年末净稳定资金比例108.31%，高于监管达标要求8.31个百分点，9月30日为107.75%，6月30日为104.78%[112][113] - 2024年12月31日可用的稳定资金为45588.23亿元，所需的稳定资金为42092.12亿元；9月30日可用的稳定资金为44591.84亿元，所需的稳定资金为41384.12亿元；6月30日可用的稳定资金为43135.86亿元，所需的稳定资金为41168.80亿元[113] - 截至报告期末，集团不存在重大的逾期未偿付债务[119] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2316.38亿元，较2023年的736.76亿元净流入减少3053.14亿元[121] - 报告期内集团经营活动产生的现金流量净额为 -2316.38亿元，净流入额同比减少3053.14亿元[120] - 报告期内集团投资活动产生的现金流量

财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总额7,698,010百万元，较上年度末增长0.30%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入101,660百万元，较上年同期减少4.37%[5] - 2024年1 - 9月，公司归属本行股东的净利润30,486百万元，较上年同期减少9.21%[5] - 截至2024年9月30日，公司负债总额7,051,721百万元，较上年度末增长0.21%[4] - 截至2024年9月30日，公司吸收存款总额4,185,246百万元，较上年度末减少2.28%[4] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款总额65,630百万元，较上年度末增长0.82%[4] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益0.60元，较上年同期减少10.45%[5] - 截至2024年9月30日，公司拨备覆盖率146.26%，较上年度末下降3.43个百分点[4] - 2024年1 - 9月，公司平均总资产收益率（年化）0.53%，较上年同期下降0.08个百分点[5] - 2024年1 - 9月政府补助3.64亿人民币，2023年同期为4.53亿人民币；2023年捐赠支出0.5亿人民币，2024年为0.81亿人民币等多项非经常性损益数据[9] - 2024年1 - 9月非经常性损益税后影响净额为1.18亿人民币，2023年同期为1.1亿人民币；影响公司股东净利润的非经常性损益2024年为0.36亿人民币，2023年为0.21亿人民币[9] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 194.6亿人民币，2023年同期为123.537亿人民币；每股经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.44元，2023年为2.82元[12] - 2024年前三季度，集团实现营业收入1016.60亿元，同比下降46.44亿元，降幅4.37%[23] - 截至报告期末，集团资产总额76980.10亿元，比上年末增加230.45亿元，增幅0.30%[22] - 截至报告期末，集团负债总额70517.21亿元，比上年末增加145.57亿元，增幅0.21%，季度环比增加1103.50亿元，增幅1.59%[22] - 吸收存款总额41852.46亿元，比上年末减少977.57亿元，降幅2.28%，季度环比增加1205.14亿元，增幅2.96%[22] - 截至报告期末，集团不良贷款总额656.30亿元，较上年末增加5.33亿元；不良贷款率1.48%，与上年末持平；拨备覆盖率146.26%，较上年末下降3.43个百分点[36] - 2024年前三季度正常贷款43754.08亿元，占比98.52%，较上年末增长1.29%；关注类贷款1232.66亿元，占比2.78%，较上年末增长4.00%[36] - 截至报告期末，集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.30%、10.76%和12.66%，分别较上年末上升0.02、下降0.19、下降0.48个百分点[37] - 截至报告期末，集团杠杆率为7.14%，较上季度末上升0.22个百分点[38] - 截至报告期末，集团流动性覆盖率154.33%，高于监管达标要求54.33个百分点[39] - 2024年9月30日合格优质流动性资产10258.20亿元，较2023年末的11257.29亿元有所下降；未来30天现金净流出量6646.82亿元，较2023年末的7707.17亿元有所下降[40] - 截至2024年9月30日，集团资产总计76980.1亿元，较2023年末的76749.65亿元增长0.3%[42] - 截至2024年9月30日，集团负债合计70517.21亿元，较2023年末的70371.64亿元增长0.21%[43] - 截至2024年9月30日，集团股东权益合计6462.89亿元，较2023年末的6378.01亿元增长1.33%[44] - 2024年1 - 9月，集团营业收入1016.6亿元，较2023年同期的1063.04亿元下降4.37%[45] - 2024年1 - 9月，集团营业支出696.08亿元，较2023年同期的705.04亿元下降1.27%[45] - 2024年1 - 9月，集团营业利润320.52亿元，较2023年同期的358亿元下降10.47%[45] - 2024年1 - 9月，集团净利润307.16亿元，较2023年同期的338.37亿元下降9.22%[45] - 2024年9月30日，集团发放贷款和垫款43836.25亿元，较2023年末的43239.08亿元增长1.38%[42] - 2024年9月30日，集团吸收存款42646.98亿元，较2023年末的43532.81亿元下降2.03%[43] - 2024年9月30日，集团应付债券8514.81亿元，较2023年末的6758.26亿元增长25.99%[43] - 2024年1 - 9月集团其他综合收益的税后净额为15.8亿元，2023年同期为14.36亿元；本行2024年1 - 9月为14.96亿元，2023年同期为10.83亿元[46] - 2024年1 - 9月集团基本和稀释每股收益为0.60元，2023年同期为0.67元[46] - 2024年1 - 9月集团经营活动产生的现金流量净额为 - 1946亿元，2023年同期为1235.37亿元；本行2024年1 - 9月为 - 1806.75亿元，2023年同期为926.07亿元[48] - 2024年1 - 9月集团投资活动产生的现金流量净额为43.35亿元，2023年同期为27.69亿元；本行2024年1 - 9月为 - 76.73亿元，2023年同期为156.99亿元[49] - 2024年1 - 9月集团筹资活动产生的现金流量净额为1355.93亿元，2023年同期为 - 470.33亿元；本行2024年1 - 9月为1332.27亿元，2023年同期为 - 531.86亿元[49] - 2024年1 - 9月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.78亿元，2023年同期为12.16亿元；本行2024年1 - 9月为4.4亿元，2023年同期为10.16亿元[50] - 2024年1 - 9月集团现金及现金等价物净减少541.94亿元，2023年同期增加804.89亿元；本行2024年1 - 9月净减少546.81亿元，2023年同期增加561.36亿元[50] - 2024年1 - 9月集团期末现金及现金等价物余额为1831.42亿元，2023年同期为2087.94亿元；本行2024年1 - 9月为1753.65亿元，2023年同期为1755.47亿元[50] - 2024年1 - 9月集团吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为0，2023年同期为4267.8亿元；本行2024年1 - 9月为0，2023年同期为4081.3亿元[48] - 2024年1 - 9月集团向中央银行借款净增加额为0，2023年同期为8233.7亿元；本行2024年1 - 9月为0，2023年同期为8244亿元[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司发放贷款和垫款总额4,441,038百万元，较上年度末增长1.28%[4] - 集团绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为20.87%、9.25%、6.79%，均高于各项贷款平均增速[22] - 个人存款规模在吸收存款总额中占比30.72%，比上年末提升2.55个百分点[22] - 截至报告期末，服务科技型企业超11万户，专精特新客户超2.5万户；对科技型企业提供信贷支持超4100亿元，对专精特新客户提供信贷支持超1100亿元[24] - 绿色信贷余额3193.97亿元，较上年末增加551.56亿元[25] - 小微贷款余额8481.08亿元，较上年末增加568.92亿元[26] - 普惠型小微企业贷款余额6538.55亿元，较上年末增加415.86亿元，平均发放利率4.37%[26] - 普惠型涉农贷款余额374.67亿元，较上年末增加115.48亿元[26] - 企业年金账户管理业务个人账户数263724户，较上年末增长6.89%[27] - 零售线上平台用户数11849.16万户，较上年末增长5.18%[29] - 对公线上平台用户数393.04万户，较上年末增长8.56%[29] - 银企直联客户数6304户，较上年末增长21.60%[29] - 民生惠抵押贷余额较上年末增加507.19亿元，民生惠信用贷余额较上年末增加217.65亿元[26] - 供应链小微贷款余额428.60亿元[26] - 截至报告期末，公司总、分行级战略客户1992户，较上年末增长303户；战略客户各项贷款余额（含贴现）12432.39亿元，较上年末增长494.27亿元[32] - 2024年前三季度，公司累计服务核心企业2968户、链上客户34535户；截至报告期末，供应链业务融资余额2243.29亿元，较上年末增长59.92%[32] - 2024年前三季度，公司实现代发规模2461.74亿元[32] - 截至报告期末，公司中小企业信贷余额9326.14亿元，较上年末增长11.76%；中小企业授信客户243911户，较上年末增长23.66%[32] - 截至报告期末，公司机构客户数38582户，较上年末增长12.87%[32] - 截至报告期末，公司零售客户13430.92万户，较上年末增长4.34%；私人银行客户较上年末增长超10%[33] - 截至报告期末，公司管理零售客户总资产29123.77亿元，较上年末增加1811.01亿元，增幅6.63%；金卡及以上客户金融资产24892.86亿元，较上年末增长1695.52亿元，增幅7.31%；私人银行客户总资产8545.94亿元，较上年末增加776.52亿元，增幅9.99%[33] - 2024年前三季度，公司按揭贷款累计投放677.58亿，同比增长46.19亿；截至报告期末，个人信用类消费贷款“民易贷”余额538.98亿，较上年末增加75.29亿，增幅16.24%[33] - 报告期内，公司银行间外汇市场交易量4932亿美元；黄金业务全市场交易量463.65吨[34] - 截至报告期末，公司资产托管规模为12.37万亿元，其中，公募基金托管规模达到13550.60亿元，较上年末增长16.74%[34] 股东相关信息 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为342,348户，其中A股324,857户，H股17,491户[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8,285,955,886股，占比18.93%；大家人寿保险股份有限公司万能产品持股4,508,984,567股，占比10.30%等前10名普通股股东持股情况[14] - 深圳市立业集团有限公司质押股份1,284,000,000股；同方国信投资控股有限公司质押股份1,850,802,321股等部分股东股份质押情况[14] - 东方集团股份有限公司质押股份1,272,649,488股，标记股份1,163,088,412股，冻结股份117,028,711股[16] - 深圳市立业集团有限公司信用证券账户持有公司股份313,808,367股，占比0.72%[17] - 除香港中央结算（代理人）有限公司情况未知外，前10名股东及前10名无限售股东不存在参与转融通业务情况[17] - 大家人寿保险股份有限公司万能产品和传统产品为同一法人；香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司[16] - 截至报告期末，境内优先股股东（或代持人）数量为55户[19] - 前10名优先股股东中，中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股1400万股，占比7.00%[19] 公司治理与运营动态 - 报告期内董事会审议通过《公司章程》及股东大会、董事会议事规则修订草案并提交股东大会审议[41] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，组织独立董事赴温州分行实地考察[41] - 报告期内外部监事忠实、勤勉履行监督职责，积极出席、列席各类会议[41] - 本行伦敦分行于当地时间2024年8月20日正式开始营业[41]

财务报告关键要点 财务业绩 - 2024年1-6月营业收入为655.89亿元人民币，同比下降6.12%[13] - 2024年1-6月归属于本行股东的净利润为224.74亿元人民币，同比下降5.48%[13] - 2024年6月30日资产总额为75,510.13亿元人民币，较上年末下降1.62%[14] - 2024年6月30日不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.01个百分点[14] - 2024年6月30日撥備覆蓋率为149.26%，较上年末下降0.43个百分点[14] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为9.35%，较上年末上升0.07个百分点[14] - 2024年6月30日一级资本充足率为10.32%，较上年末下降0.63个百分点[14] - 2024年6月30日资本充足率为12.30%，较上年末下降0.84个百分点[14] - 2024年1-6月成本收入比为31.36%，较上年同期上升1.11个百分点[13] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入佔營業收入比率為14.71%，較上年同期下降0.80個百分點[13] 资产负债情况 - 2024年6月30日发放贷款和墊款总额为44,232.27亿元人民币，比上年末增加383.50亿元，增幅0.87%[47] - 2024年6月30日金融投资总额为22,635.66亿元人民币，比上年末增加54.80亿元，增幅0.24%[48] - 2024年6月30日吸收存款总额为40,647.32亿元人民币，较上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%[56] - 2024年6月30日同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13,585.75亿元人民币，较上年末减少746.17亿元，降幅5.21%[58] - 2024年6月30日已发行债券为8,556.78亿元人民币，较上年末增加1,798.52亿元，增幅26.61%[59] 资产质量 - 2024年6月30日不良贷款总额为648.99亿元，比上年末减少1.98亿元，不良贷款率为1.47%，比上年末下降0.01个百分点[63] - 2024年6月30日关注类贷款总额为1,229.13亿元，比上年末增加43.86亿元，关注类贷款占比为2.78%，比上年末上升0.08个百分点[63] - 2024年6月30日公司类贷款不良贷款总额为352.68亿元，比上年末减少29.74亿元，不良贷款率为1.32%，比上年末下降0.14个百分点[65] - 2024年6月30日个人类贷款不良贷款总额为296.31亿元，比上年末增加27.76亿元，不良贷款率为1.69%，比上年末上升0.17个百分点[65] 风险管理 - 本集团核心一级资本充足率为9.35%，一级资本充足率为10.32%，资本充足率为12.30%[81] - 本集团槓桿率為6.92%[83] - 本集团流动性覆盖率为140.61%，高于监管要求[85] - 本集团净稳定资金比例为104.78%，高于监管要求4.78个百分点[86][87] 业务发展 - 重點領域、重點區域貸款均保持較快增長[19] - 個人存款規模保持穩步增長，佔比提升[19] - 零售業務營業收入佔本行營業收入48.10%，同比上升0.92個百分點[116] - 管理零售客戶總資產達28,855.80億元，增幅5.65%[116] - 小微貸款余额8,384.86亿元，比上年末增加472.70亿元，增幅5.97%[122] - 生態金融業務融資餘額1,742.83億元，線上融資客戶數8.37萬戶[131] - 香港分行綠色和可持續發展掛鈎業務資產規模197.31億港元，比上年末增長30.22%[138] - 民生理財自主發行及受託管理的理財產品總規模為9,550.09億元[145]

中期业绩情况 - 2024年1-6月中期业绩公告[1] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）[2] 资产负债表分析 - 资产负债表主要项目分析,包括贷款质量分析和资本充足率分析[3][4] 业务回顾 - 主要业务回顾,包括零售银行、公司银行、金融市场等业务[11] 风险管理 - 风险管理情况,包括信用风险、市场风险、操作风险等[12] 前景展望 - 前景展望,包括未来发展战略和经营目标[13] 公司治理 - 公司治理情况,包括董事会、监事会和高管团队的组成[6] 环境和社会责任 - 环境和社会责任,包括绿色金融和社会公益等[7] 重大事项 - 重大事项,包括重大投资、兼并收购等[8] 财务报告 - 财务报告,包括利润表、资产负债表和现金流量表等[财务报告] 财务指标 - 营业收入为655.89亿元人民币，同比下降6.12%[10] - 利息净收入为485.82亿元人民币，同比下降5.36%[10] - 非利息净收入为170.07亿元人民币，同比下降8.24%[10] - 归属于本行股东的净利润为224.74亿元人民币，同比下降5.48%[10] - 资产总额为75,510.13亿元人民币，较上年末下降1.62%[11] - 发放贷款和垫款总额为44,232.27亿元人民币，较上年末增长0.87%[11] - 吸收存款总额为40,647.32亿元人民币，较上年末下降5.10%[11] - 不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.01个百分点[11] - 资本充足率为12.30%，较上年末下降0.84个百分点[11] - 核心一级资本充足率为9.35%，较上年末上升0.07个百分点[11] 资产负债结构 - 资产总额75,510.13亿元，较上年末减少1,239.52亿元，降幅1.62%[16] - 发放贷款和墊款总额44,232.27亿元，较上年末增加383.50亿元，增幅0.87%[16] - 吸收存款总额40,647.32亿元，较上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%[16] - 利息净收入485.82亿元，同比下降5.36%，二季度利息净收入243.20亿元，环比实现增长[17] - 非利息净收入170.07亿元，同比减少15.27亿元，降幅8.24%[17] - 营业收入655.89亿元，同比减少42.79亿元，降幅6.12%[17] - 归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%[17] - 不良贷款总额648.99亿元，较上年末减少1.98亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点[18] - 撥備覆蓋率149.26%，较上年末微降0.43个百分点[18] 重点领域和区域贷款 - 重点领域、重点区域贷款均保持较快增长[16] 利润表分析 - 2024年上半年，公司实现归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%[21] - 公司实现营业收入655.89亿元，同比减少42.79亿元，降幅6.12%[23] - 利息净收入占营业收入的74.07%，同比下降5.36%[24] - 利息收入中，发放贷款和垫款利息收入占136.17%，同比下降3.34%[24] - 金融投资利息收入占43.29%，同比下降4.68%[24] - 非利息净收入占营业收入的25.93%，同比下降8.24%[24] - 手续费及佣金净收入占非利息净收入的14.71%，同比下降10.99%[24] - 其他非利息净收入占非利息净收入的11.22%，同比下降4.36%[24] - 营业支出同比下降3.27%，信用减值损失同比下降7.47%[22] - 其他资产减值损失同比下降85.11%[22] 利息收支分析 - 利息净收入同比减少27.52亿元，降幅5.36%[25] - 发放贷款和墊款利息收入同比减少30.87亿元，降幅3.34%[29] - 金融投资利息收入同比减少13.95亿元，降幅4.68%[30] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入同比减少5.62亿元，降幅10.88%[30] - 长期应收款利息收入同比增加1.37亿元，增幅4.15%[31] - 存放中央银行款项利息收入同比减少2.10亿元，降幅8.67%[32] - 吸收存款利息支出同比减少16.99亿元，降幅3.53%[34] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出同比减少36.28亿元，降幅17.55%[34] - 已发行债券利息支出同比增加10.12亿元，增幅12.12%[35] - 净息差为1.38%[25] - 本集團向央行和其他金融機構借款日均規模上升，導致利息支出增加26.97億元[36] 非利息收入分析 - 手續費及佣金淨收入同比減少11.91億元，降幅10.99%，主要是受代銷保險和基金業務費率下調等因素影響[38] - 其他非利息淨收入同比減少3.36億元，降幅4.36%[40] 成本管理 - 營運支出同比減少7.26億元，降幅3.27%[41] - 信用減值損失同比減少16.59億元，降幅

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总额77275.11亿元，较上年度末增长0.68%[4] - 2024年第一季度，公司发放贷款和垫款总额44987.26亿元，较上年度末增长2.60%[4] - 截至2024年3月31日，公司不良贷款总额649.74亿元，较上年度末下降0.19%[4] - 2024年第一季度，公司负债总额70750.29亿元，较上年度末增长0.54%[4] - 截至2024年3月31日，公司吸收存款总额42526.03亿元，较上年度末下降0.71%[4] - 2024年第一季度，公司营业收入342.73亿元，较上年同期下降6.80%[5] - 2024年第一季度，公司归属本行股东的净利润134.31亿元，较上年同期下降5.63%[5] - 2024年第一季度，公司基本每股收益0.31元，较上年同期下降6.06%[5] - 2024年第一季度，公司平均总资产收益率（年化）0.70%，较上年同期下降0.07个百分点[5] - 2024年第一季度，公司加权平均净资产收益率（年化）10.01%，较上年同期下降1.09个百分点[5] - 2024年1 - 3月政府补助9200万元，2023年1 - 3月为1.32亿元；非经常性损益税后影响净额700万元，2023年同期为 - 1800万元[8] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 127.366亿元，2023年1 - 3月为225.971亿元；每股经营活动产生的现金流量净额为 - 2.91元，2023年同期为5.16元[10] - 截至报告期末，集团资产总额77275.11亿元，比上年末增加525.46亿元，增幅0.68% [18] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额44987.26亿元，比上年末增加1138.49亿元，增幅2.60%，在资产总额中占比58.22%，比上年末提升1.09个百分点 [18] - 截至报告期末，集团负债总额70750.29亿元，比上年末增加378.65亿元，增幅0.54% [18] - 截至报告期末，吸收存款总额42526.03亿元，比上年末下降304.00亿元，降幅0.71%，在负债总额中占比60.11% [18] - 报告期内，实现利息净收入242.62亿元，同比下降11.07亿元，降幅4.36%；非利息净收入100.11亿元，同比下降13.93亿元，降幅12.22% [19] - 集团实现归属于本行股东的净利润134.31亿元，同比下降8.01亿元，降幅5.63% [19] - 集团不良贷款总额649.74亿元，比上年末减少1.23亿元；不良贷款率1.44%，比上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率149.36%，比上年末微降0.33个百分点[38] - 2024年3月31日正常贷款4433752百万元，占比98.56%，较2023年12月31日变动2.64%；不良贷款64974百万元，占比1.44%，较2023年12月31日变动 - 0.19%[39] - 集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.75%、8.75%和10.75%，截至报告期末分别为9.35%、10.99%和12.38%，分别比上年末上升0.07、上升0.04、下降0.76个百分点[40] - 截至报告期末，集团杠杆率为7.46%，比上年末上升0.03个百分点[41] - 截至报告期末，集团流动性覆盖率140.58%，高于监管达标要求40.58个百分点[43] - 2024年3月31日流动性覆盖率140.58%，合格优质流动性资产1117263百万元，未来30天现金净流出量794752百万元；2023年12月31日分别为146.06%、1125729百万元、770717百万元[44] - 2024年3月31日集团核心一级资本净额547707百万元，一级资本净额643625百万元，总资本净额725351百万元[41] - 2024年3月31日集团资产总计7727.511亿元，较2023年12月31日的7674.965亿元增长0.68%[47] - 2024年3月31日集团负债合计7075.029亿元，较2023年12月31日的7037.164亿元增长0.54%[49] - 2024年1 - 3月集团营业收入342.73亿元，较2023年1 - 3月的367.73亿元下降6.79%[52] - 2024年1 - 3月集团净利润134.87亿元，较2023年1 - 3月的143.22亿元下降5.82%[52] - 2024年3月31日集团股东权益合计652.482亿元，较2023年12月31日的637.801亿元增长2.29%[51] - 2024年1 - 3月集团其他综合收益的税后净额为12.01亿元，2023年同期为11.4亿元；综合收益总额为146.88亿元，2023年同期为154.62亿元[54] - 2024年1 - 3月集团经营活动产生的现金流量净额为 - 127.366亿元，2023年同期为225.971亿元[55] - 2024年1 - 3月集团投资活动产生的现金流量净额为11.242亿元，2023年同期为 - 48.831亿元[56] - 2024年1 - 3月集团筹资活动产生的现金流量净额为25.777亿元，2023年同期为 - 113.642亿元[56] - 2024年1 - 3月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.37亿元，2023年同期为 - 5.57亿元[57] - 2024年1 - 3月集团现金及现金等价物净减少89.41亿元，2023年同期增加62.941亿元[57] - 2024年1 - 3月集团吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为388.79亿元，2023年同期为3813.26亿元[55] - 2024年1 - 3月集团发放贷款和垫款净增加额为 - 1201.08亿元，2023年同期为 - 2019.9亿元[55] - 2024年1 - 3月集团收回投资收到的现金为3949.74亿元，2023年同期为3377.95亿元[56] - 2024年1 - 3月集团发行债券收到的现金为2910.76亿元，2023年同期为1721.15亿元[56] 本行财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日本行资产总计7454.158亿元，较2023年12月31日的7438.133亿元增长0.21%[47] - 2024年3月31日本行负债合计6826.740亿元，较2023年12月31日的6824.906亿元增长0.03%[49] - 2024年1 - 3月本行营业收入320.08亿元，较2023年1 - 3月的346.31亿元下降7.57%[52] - 2024年1 - 3月本行净利润131.41亿元，较2023年1 - 3月的139.36亿元下降5.70%[52] - 2024年3月31日本行股东权益合计627.418亿元，较2023年12月31日的613.227亿元增长2.31%[51] 股东相关信息 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为325,921户，其中A股308,219户，H股17,702户[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股82.85646478亿股，占比18.92%；大家人寿保险股份有限公司万能产品持股45.08984567亿股，占比10.30%；传统产品持股28.43300122亿股，占比6.49%[12] - 深圳市立業集團有限公司持股19.66999113亿股，占比4.49%，质押14.155亿股；同方国信投资控股有限公司持股18.88530701亿股，占比4.31%，质押18.50802321亿股[12] - 新希望六和投资有限公司持股18.28327362亿股，占比4.18%；中国泛海控股集团有限公司持股18.03182618亿股，占比4.12%，质押18.03182617亿股，冻结3.88800001亿股，标记14.14382617亿股[12] - 上海健特生命科技有限公司持股13.79679587亿股，占比3.15%，质押13.796784亿股；中国船东互保协会持股13.24284453亿股，占比3.02%；东方集团股份有限公司持股12.80117123亿股，占比2.92%，质押12.67649488亿股[12] - 截至2024年4月29日，深圳市立業集團有限公司质押本行普通股股份数量9.77亿股，占其持有本行股份数量比例为49.67%[13] - 根据2024年1月31日A股股东名册及已知H股股东质押股权情况，公司被质押股权占总股权比例曾达20.40%，截至报告期末降至20%以下[13] - 大家人寿保险股份有限公司万能产品和传统产品为同一法人，除此外未知上述股东间存在关联关系或一致行动关系[13] - 截至报告期末，境内优先股股东（或代持人）数量为45户，前10名优先股股东中博时基金－工商銀行－博時－工行－靈活配置5号特定多個客戶資產管理計劃持股2000万股，占比10% [15] 各业务线贷款业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，制造业贷款余额5027.85亿元，比上年末增加392.98亿元，增幅8.48%；绿色信贷余额2864.39亿元，比上年末增加221.98亿元，增幅8.40% [18] - 截至报告期末，公司存款余额29646.47亿元，比上年末下降897.73亿元，降幅2.94%；一般公司贷款余额24354.49亿元，比上年末增加892.74亿元，增幅3.81% [21] - 截至报告期末，总、分行级战略客户存款余额12235.25亿元，比上年末下降409.78亿元；各项贷款余额（含贴现）12203.18亿元，比上年末增加506.71亿元，增幅4.33% [21] - 中小企业信贷余额8968.19亿元，较上年末增加546.10亿元，增幅6.48%[22] - 并购贷款及境内银团贷款余额3790.18亿元，较上年末增长5.48%[23] - 零售贷款总额（含信用卡透支业务）19336.05亿元，较上年末增加312.89亿元[25] - 二手房按揭投放80.46亿元，比上年同期增长27.94亿元；民易贷余额比上年末增加22.91亿元，增幅4.94%，授信客户比上年末增长8.34%[27] - 截至报告期末，小微贷款余额8239.70亿元，比上年末增加327.54亿元；普惠型小微贷款余额6347.38亿元，比上年末增加224.69亿元；普惠型小微贷款户数52.29万户，比上年末增加9601户[28] 各业务线客户相关数据关键指标变化 - 机构客户数35474户，较上年末增长3.78%[22] - 结算客户一般存款日均余额12531.55亿元，较上年增加316.52亿元，增幅2.59%[23] - 零售客户数13024.55万户，较上年末增加152.61万户[25] - 新客4千元层级达标率32.84%，同比提升0.94个百分点[26] - 截至报告期末，企业微信累计添加用户1627.64万户，比上年末增加207.63万户[26] - 报告期内，银行系统内监测客户NPS同比增长4.53个百分点[27] - 报告期内，借记卡绑卡71.74万户[27] - 报告期内，累计触达客户14818万人次，覆盖客户2217万人；借助线上系统开展40306场营销活动[28] 各业务线其他业务数据关键指标变化 - 开立电子保函3441笔，同比增加782笔，增幅29.41%[23] - 对科技企业提供信贷支持超4000亿元[23] - 零售业务营业收入149.91亿元，同比减少6.48%，在本行营业收入中占比46.84%，同比提升0.55个百分点[24] - 管理零售客户总资产规模28397.60亿元，较上年末增加986.74亿元[25] - 截至报告期末，代销理财余额比上年末增长3.10%；报告期内代销保险保费规模比上年同期增长5.82%；报告期内家族信托及保险金信托业务新增规模43.21亿元[27] - 截至报告期末，公司黄金交易量450.58吨，交易金额2179.36亿元；白银交易量310.87吨，交易金额18.82亿元[32] - 截至报告期末，公司资产托管规模为

财务表现 - 2023年，民生银行集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，增幅1.57%[7] - 截至2023年末，归属于本行股东权益总额6,246亿元，增幅4.11%[7] - 2023年，资产总额7.67万亿元，增幅5.78%[7] - 2023年末集团总资产达到7.67万亿元，比上年末增长5.78%[1] - 不良贷款率为1.48%，比上年末回落0.20个百分点[1] - 拨备覆盖率为149.69%，比上年末上升7.20个百分点[1] - 资本充足率为13.14%，与上年末持平[1] - 2023年在全球银行1000强中居第22位，在世界500强企业中居第329位[1] - MSCI将公司ESG年度评级由BBB上调至境内银行业最高的AA级[1] - 2023年营业收入为1373.91亿元，同比下降1.31%[24] - 2023年利息净收入为1024.31亿元，同比下降4.68%[24] - 非利息净收入为349.60亿元，同比增长10.09%[24] - 2023年归属于本行股东的净利润为358.23亿元，同比增长1.57%[24] - 2023年资产总额为76749.65亿元，同比增长5.78%[25] - 发放贷款和垫款总额为43848.77亿元，同比增长5.89%[25] - 吸收存款总额为42830.03亿元，同比增长7.25%[25] - 2023年不良贷款率为1.48%，同比下降0.20个百分点[25] - 拨备覆盖率为149.69%，同比增长7.20个百分点[25] - 核心一级资本充足率为9.28%，同比增长0.11个百分点[25] - 公司资产总额为76,749.65亿元，比上年末增加4,192.92亿元，增幅5.78%[30] - 发放贷款和垫款总额为43,848.77亿元，比上年末增加2,437.33亿元，增幅5.89%[30] - 吸收存款总额为42,830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，增幅7.25%[30] - 不良贷款总额为650.97亿元，比上年末减少42.90亿元[31] - 不良贷款率为1.48%，比上年末下降0.20个百分点[31] - 拨备覆盖率为149.69%，比上年末上升7.20个百分点[31] - 归属于公司股东的净利润为358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%[31] - 营业收入为1,373.91亿元，同比减少18.28亿元，降幅1.31%[31] - 非利息净收入为349.60亿元，同比增加32.04亿元，增幅10.09%[31] - 非利息净收入在营业收入中的占比为25.45%，同比提升2.64个百分点[31] - 2023年人民币贷款累计增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长10.6%[33] - 2023年本集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%[34] - 2023年本集团实现营业收入1,373.91亿元，同比减少18.28亿元，降幅1.31%[35] - 2023年利息净收入为1,024.31亿元，同比减少50.32亿元，降幅4.68%[37] - 2023年非利息净收入为349.60亿元，同比增加32.04亿元，增幅10.09%[34] - 2023年本集团净息差为1.46%，同比下降0.14个百分点[37] - 2023年发放贷款和垫款利息收入为1,865.71亿元，同比增长0.10%[36] - 2023年金融投资利息收入为591.55亿元，同比增长4.80%[36] - 2023年拆放同业及其他金融机构利息收入为65.41亿元，同比增长13.92%[36] - 2023年其他非利息净收入为157.24亿元，同比增长36.94%[36] - 2023年利息收入为2671.26亿元，同比增长1.59%，主要受金融投资利息收入增加影响[41] - 2023年发放贷款和垫款利息收入为1865.71亿元，同比增长0.10%，主要受公司类贷款利息收入增长影响[42] - 2023年金融投资利息收入为591.55亿元，同比增长4.80%，主要受金融投资日均规模增长影响[43] - 2023年存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入为95.22亿元，同比增长15.13%，主要受平均收益率上升影响[43] - 2023年利息支出为1646.95亿元，同比增长5.93%，主要受吸收存款和同业及其他金融机构存拆放款项利息支出增加影响[45] - 2023年吸收存款利息支出为983.01亿元，同比增长5.41%，主要受吸收存款日均规模增长影响[46] - 2023年同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为395.88亿元，同比增长24.99%，主要受日均规模增长和平均成本率上升共同影响[46] - 2023年已发行债券利息支出为167.95亿元，同比下降16.52%，主要受已发行债券日均规模下降影响[47] - 2023年非利息净收入为349.60亿元，同比增长10.09%[49] - 2023年手续费及佣金净收入为192.36亿元，同比下降5.12%，主要受资本市场影响，理财等资管产品规模下降影响[50] - 其他非利息净收入为157.24亿元，同比增长36.94%[52][53] - 交易收入净额为47.48亿元，同比增长1.24%[53] - 投资性证券净收益为85.29亿元，同比增长95.75%[53] - 营运支出为528.07亿元，同比增长0.39%[54][55] - 信用减值损失为457.07亿元，同比下降6.27%[56] - 资产总额为76,749.65亿元，同比增长5.78%[58][59] - 发放贷款和垫款总额为43,848.77亿元，同比增长5.89%，占资产总额的57.13%[60][59] - 金融投资总额为22,580.86亿元，同比增长1.98%，占资产总额的29.42%[61][62] - 政府债券投资为1,2698.14亿元，占债券投资总额的62.66%[63] - 政策性银行债券投资为1,433.26亿元，占债券投资总额的7.07%[63] - 公司负债总额为70,371.64亿元，比上年末增加3,943.05亿元，增幅5.94%[67] - 吸收存款总额为4,2830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，增幅7.25%[69] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为14,331.92亿元，比上年末减少1,499.89亿元，降幅9.47%[71] - 已发行债券为6,758.26亿元，比上年末增加277.19亿元，增幅4.28%[72] - 股东权益总额为6,378.01亿元，比上年末增加249.87亿元，增幅4.08%[73] - 归属于本行股东权益总额为6,246.02亿元，比上年末增加246.74亿元，增幅4.11%[73] - 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计为3,382.29亿元，比上年末增加640.80亿元，增幅23.37%[65] - 衍生金融工具的公允价值资产总额为24,797亿元，负债总额为29,276亿元[66] - 公司存款总额为3,068,931亿元，占吸收存款总额的71.65%[70] - 个人存款总额为1,206,587亿元，占吸收存款总额的28.17%[70] - 银行承兑汇票减少3.95%至4763.34亿元[75] - 未使用的信用卡额度增加5.22%至5146.85亿元[75] - 不良贷款总额减少6.18%至650.97亿元，不良贷款率下降0.20个百分点至1.48%[76][77] - 关注类贷款总额减少1.00%至1185.27亿元，关注类贷款占比下降0.19个百分点至2.70%[77] - 公司类贷款增加8.42%至26173.55亿元，占比上升1.75个百分点至59.69%[78] - 个人类贷款增加1.47%至17675.22亿元，占比下降1.75个百分点至40.31%[78] - 公司类不良贷款减少11.63%至382.42亿元，不良贷款率下降0.34个百分点至1.46%[78] - 个人类不良贷款增加2.85%至268.55亿元，不良贷款率上升0.02个百分点至1.52%[78] - 小微贷款减少4.78%至6517.88亿元，不良贷款率下降0.41个百分点至1.20%[79] - 房地产业贷款减少4.91%至3462.98亿元，不良贷款增加5.19%至149.3亿元[80] - 公司贷款和垫款总额为4,384,877百万元，不良贷款总额为65,097百万元，不良贷款率为1.48%[81] - 个人贷款和垫款总额为1,767,522百万元，不良贷款总额为26,855百万元，不良贷款率为1.52%[81] - 长江三角洲地区贷款总额为1,125,915百万元，占比25.68%，不良贷款总额为12,070百万元，不良贷款率为1.07%[83] - 环渤海地区贷款总额为701,020百万元，占比15.99%，不良贷款总额为7,039百万元，不良贷款率为1.00%[83] - 珠江三角洲地区贷款总额为689,726百万元，占比15.73%，不良贷款总额为8,061百万元，不良贷款率为1.17%[83] - 信用贷款总额为1,249,400百万元，占比28.50%，不良贷款总额为20,031百万元，不良贷款率为1.60%[85] - 保证贷款总额为774,541百万元，占比17.66%，不良贷款总额为10,350百万元，不良贷款率为1.34%[85] - 抵押贷款总额为1,757,179百万元，占比40.07%，不良贷款总额为29,985百万元，不良贷款率为1.71%[85] - 质押贷款总额为603,757百万元，占比13.77%，不良贷款总额为4,731百万元，不良贷款率为0.78%[85] - 前十大贷款客户的贷款总额合计为789.12亿元，占发放贷款和垫款总额的1.80%，占资本净额的10.45%[86] - 公司客户贷款总额为789.12亿元人民币，占贷款总额的1.80%，占资本净额的10.45%[87] - 重组贷款总额为229.58亿元人民币，比上年末增加94.04亿元人民币，占贷款总额的0.52%，比上年末上升0.19个百分点[88] - 逾期贷款总额为879.04亿元人民币，比上年末增加55.43亿元人民币，占贷款总额的2.00%，比上年末微增0.01个百分点[88] - 重组贷款中逾期超过90天的贷款为127.59亿元人民币，占贷款总额的0.29%，比上年末上升0.05个百分点[89] - 逾期贷款中逾期3个月以内的贷款为278.53亿元人民币，占贷款总额的0.63%，比上年末上升0.09个百分点[89] - 逾期贷款中逾期3个月以上至1年的贷款为323.54亿元人民币，占贷款总额的0.74%，比上年末上升0.05个百分点[89] - 核心一级资本充足率为9.28%，一级资本充足率为10.95%，资本充足率为13.14%，分别比上年末上升0.11个百分点、0.04个百分点和持平[94] - 杠杆率为7.43%，与2023年9月末持平[96] - 抵债资产总额为52.99亿元人民币，比上年末减少1.80亿元人民币[91] - 贷款减值准备期末余额为974.44亿元人民币，比上年末减少14.24亿元人民币[92] - 公司信用风险暴露总额为8,364,732百万元，较上年增长5.1%[99] - 公司流动性覆盖率为146.06%，高于监管要求46.06个百分点[102] - 公司净稳定资金比例为106.91%，高于监管要求6.91个百分点[104] - 公司对公业务资产总额为4,746,660百万元，营业收入为68,348百万元，税前利润为26,464百万元[107] - 公司零售业务资产总额为1,869,630百万元，营业收入为62,316百万元，税前利润为24,668百万元[107] - 公司总资产为7,620,373百万元，营业收入为137,391百万元，税前利润为37,358百万元[107] - 公司总部资产总额为3,369,881百万元，营业收入为45,538百万元，税前利润为8,610百万元[108] - 公司长江三角洲地区资产总额为1,260,635百万元，营业收入为23,333百万元，税前利润为7,521百万元[108] - 公司珠江三角洲地区资产总额为758,206百万元，营业收入为15,502百万元，税前

业绩总结 - 民生银行2023年营收同比下降1.2%，净利润同比增长1.6%[2] - 2023全年净息差为1.46%，存款成本边际改善，但仍面临压力[3] - 资产质量持续向好，不良率较Q3末下降7bp至1.48%，拨备覆盖率连续回升[4] - 2023年清收处置不良资产787.6亿元，收回已核销资产101.1亿元，不良包袱减轻[5] 小微贷款 - 小微贷款规模接近8000亿，增幅达15.8%，普惠型小微企业贷款客户较2022年增加11.03万户[2] 评级 - 评级分为股票评级和行业评级，根据市场表现分为增持、谨慎增持、中性和减持[14] 海外市场 - 民生银行提供了海外当地市场指数的名称，涵盖亚洲、美洲、欧洲和澳洲等地区[15]

公司基本情况 - 中国民生银行2023年度股东周年大会通过了股利分配预案，每10股将派发人民币2.16元现金股利[4] - 本行2023年度利润分配预案需经股东大会审议通过[9] - 本行2023年度报告经过普华永道中天会计师事务所和罗宾汉永道会计师事务所审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司基本情况简介[13] 财务数据 - 2023年，民生银行集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，增幅1.57%[19] - 歸屬於本行股東權益总额6,246亿元，增幅4.11%[19] - 资产总额7.67万亿元，增幅5.78%[19] 业务发展 - 科创金融战略升级，绿色信贷余额增速达47%[20] - 小微金融优化升级，小微贷款、普惠型小微贷款户比上年末分别增长15.8%、27.4%[20] - 養老金融持续发力，累计中标全国30个省市级职业年金计划，養老金开户数突破170万户[20] - 数字金融扎实推进，核心企业客户数、融资余额同比均翻一倍[20] - 智慧银行开放银行生态建设取得新成效[20] 不良贷款情况 - 2023年，公司实现不良贷款生成率1.58%，同比下降0.43个百分点[23] - 公司、小微、按揭及消贷业务的不良贷款生成率均同比下降，资产质量保持稳固向好态势[23] 公司发展战略 - 公司致力于提升金融服务质效，助力建设金融强国[26] - 公司积极培育新质生产力，塑造发展新动能新优势[27] - 公司始终将民企服务作为全行战略重点，不断提升民企金融服务的特色优势[28]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总额7,522,077百万元，较上年度末增长3.67%[4] - 截至2023年9月30日，负债总额6,887,701百万元，较上年度末增长3.69%[4] - 2023年7 - 9月，营业收入34,765百万元，同比增长1.07%；年初至9月，营业收入106,304百万元，同比下降2.11%[5] - 2023年7 - 9月，归属本行股东的净利润9,800百万元，同比增长7.22%；年初至9月，归属本行股东的净利润33,577百万元，同比下降0.60%[5] - 2023年7 - 9月，基本每股收益0.21元，同比增长10.53%；年初至9月，基本每股收益0.67元，同比下降1.47%[5] - 2023年7 - 9月，平均总资产收益率（年化）0.52%，较上年同期变动0.01个百分点；年初至9月，平均总资产收益率（年化）0.61%，较上年同期下降0.03个百分点[5] - 2023年7 - 9月，净息差（年化）1.46%，较上年同期下降0.10个百分点；年初至9月，净息差（年化）1.48%，较上年同期下降0.14个百分点[5] - 2023年1 - 9月政府补助4.53亿人民币，2022年同期为1.68亿人民币；非经常性损益税后影响净额为1.1亿人民币，2022年同期为0.55亿人民币[8] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为123.537亿人民币，2022年同期为 - 12.878亿人民币；每股经营活动产生的现金流量净额为2.82元，2022年同期为 - 0.29元[10] - 2023年前三季度集团归属本行股东净利润335.77亿元，同比降2.01亿元，降幅0.60%；营业收入1063.04亿元，同比降22.92亿元，降幅2.11%[17] - 截至报告期末集团资产总额75220.77亿元，比上年末增2664.04亿元，增幅3.67%[18] - 截至报告期末集团负债总额68877.01亿元，比上年末增2448.42亿元，增幅3.69%[18] - 2023年9月30日，集团资产总计7,522,077百万元，较2022年末的7,255,673百万元有所增加[48] - 2023年9月30日，集团负债合计6,887,701百万元，较2022年末的6,642,859百万元增加[50] - 截至2023年9月30日，集团股东权益合计63.4376亿元，较2022年末的61.2814亿元增长3.52%[52] - 2023年1 - 9月，集团营业收入106.304亿元，较2022年同期的108.596亿元下降2.11%[53] - 2023年1 - 9月，集团净利润33.837亿元，较2022年同期的34.037亿元下降0.59%[53] - 2023年1 - 9月，集团其他综合收益税后净额为1.436亿元，2022年同期为 - 0.738亿元[55] - 2023年1 - 9月，集团综合收益总额为35.273亿元，较2022年同期的33.299亿元增长5.92%[55] - 2023年1 - 9月，基本和稀释每股收益为0.67元，2022年同期为0.68元[55] - 2023年1 - 9月集团经营活动现金流入小计5671.92亿元，2022年同期为4155.01亿元；经营活动现金流出小计4436.55亿元，2022年同期为4283.79亿元；经营活动使用的现金流量净额1235.37亿元，2022年同期为 - 128.78亿元[56] - 2023年1 - 9月集团投资活动现金流入小计11052.78亿元，2022年同期为7555.70亿元；投资活动现金流出小计11025.09亿元，2022年同期为8658.86亿元；投资活动产生的现金流量净额27.69亿元，2022年同期为 - 1103.16亿元[58] - 2023年1 - 9月集团筹资活动现金流入小计5650.45亿元，2022年同期为6177.21亿元；筹资活动现金流出小计6120.78亿元，2022年同期为5905.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 470.33亿元，2022年同期为272.03亿元[58] - 2023年1 - 9月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.16亿元，2022年同期为84.73亿元[59] - 2023年1 - 9月集团现金及现金等价物净增加804.89亿元，2022年同期为 - 875.18亿元[59] - 2023年初集团现金及现金等价物余额1283.05亿元，2022年初为1634.18亿元[59] - 2023年9月末集团期末现金及现金等价物余额2087.94亿元，2022年同期为759.00亿元[59] 贷款相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，发放贷款和垫款总额4,383,813百万元，较上年度末增长5.86%[4] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额68,015百万元，较上年度末下降1.98%，不良贷款率1.55%，较上年度末下降0.13个百分点[4] - 截至报告期末集团发放贷款和垫款总额43838.13亿元，比上年末增2426.69亿元，增幅5.86%，同比多增1569.43亿元，在资产总额中占比58.28%，比上年末提升1.21个百分点[18] - 截至报告期末集团制造业贷款余额4342.36亿元，比上年末增397.28亿元，增幅10.07%；绿色信贷余额2499.78亿元，比上年末增700.66亿元，增幅38.94%；四大重点区域各项贷款余额27039.14亿元，比上年末增2198.12亿元，增幅8.85%[18] - 截至报告期末公司存款余额30211.90亿元，比上年末增700.55亿元，增幅2.37%；一般公司贷款余额23430.31亿元，比上年末增1932.22亿元，增幅8.99%[20] - 截至报告期末总分行级战略客户存款余额12247.13亿元，比上年末增1140.07亿元，增幅10.26%；存款日均余额12536.58亿元，比上年增303.35亿元，增幅2.48%；各项贷款余额（含贴现）11397.94亿元，比上年末增565.24亿元，增幅5.22%[20] - “专精特新”客群贷款余额734.51亿元，较上年末增长53.08%；中小企业贷款余额8044.95亿元，较上年末增长17.37%[21] - 并购贷款余额1780.16亿元，较上年末增长1.11%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1674.40亿元，较上年末增长49.17%；2023年前三季度承销银行间市场非金融企业债务融资工具575只，规模2655.36亿元[22] - 零售贷款总额（含信用卡透支业务）18859.73亿元，较上年末增加868.15亿元；信用卡透支4773.27亿元，较上年末增加145.39亿元；按揭贷款余额5496.01亿元，较上年末减少207.95亿元；民易贷余额451.90亿元，较上年末增加82.35亿元[24] - 民易贷贷款余额同比多增22.74亿元，授信客户数比上年末增长15.20%[26] - 截至报告期末，小微贷款余额7792.94亿元，较上年末增加958.53亿元，同比多增285.33亿元[27] - 2023年前三季度，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.67%；截至报告期末，不良率1.08%，较上年末下降0.62个百分点[27] - 2023年9月30日正常贷款4315798百万元，占比98.45%，较2022年12月31日增长5.99%[40] - 2023年9月30日关注类贷款116883百万元，占比2.67%，较2022年12月31日下降2.37%[40] - 2023年9月30日不良贷款68015百万元，占比1.55%，较2022年12月31日下降1.98%[40] - 2023年9月30日次级类贷款27254百万元，占比0.62%，较2022年12月31日下降1.71%[40] - 2023年9月30日可疑类贷款23783百万元，占比0.54%，较2022年12月31日增长2.93%[40] - 2023年9月30日损失类贷款16978百万元，占比0.39%，较2022年12月31日下降8.48%[40] - 2023年9月30日贷款总额合计4383813百万元，较2022年12月31日增长5.86%[40] - 2023年9月30日，集团发放贷款和垫款为4,317,740百万元，较2022年末的4,072,982百万元增加[48] 存款相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，吸收存款总额4,226,402百万元，较上年度末增长5.83%[4] - 截至报告期末集团吸收存款总额42264.02亿元，比上年末增2328.75亿元，增幅5.83%，在负债总额中占比61.36%，比上年末提升1.24个百分点；个人存款11824.17亿元，比上年末增1618.73亿元，增幅15.86%，在吸收存款总额中占比27.98%，比上年末提升2.43个百分点[18] - 2023年前三季度结算客户一般存款日均余额12774.77亿元，较上年增加1797.55亿元，增幅16.38%[22] - 储蓄存款11617.10亿元，较上年末增加1596.49亿元，增幅15.93%[24] - 2023年9月30日，集团吸收存款为4,289,221百万元，较2022年末的4,051,592百万元增加[50] 零售业务数据关键指标变化 - 2023年前三季度零售业务营业收入467.40亿元，同比减少6.69%，在本行营业收入中占比46.88%，同比下降2.13个百分点[23] - 零售业务非利息净收入90.99亿元，同比减少11.75%，在零售业务营业收入中占比19.47%；在本行非利息净收入中占比37.56%，同比下降5.69个百分点[23] - 管理零售客户总资产27092.13亿元，较上年末增加1402.86亿元；零售理财产品8439.08亿元，较上年末下降5.98%；私人银行客户总资产7401.90亿元，较上年末增长6.81%[24] - 个人养老金累计开户149.21万户，较上年末增加109.69万户；信用卡累计发卡7128.07万张，较上年末增长4.56%[24] - 零售客户数12809.21万户，较上年末增加625.98万户；金融资产（AUM）千元及以上零售客户1109.33万户，较上年末增加42.03万户；私人银行客户55476户，较上年末增长7.73%；信用卡客户数5024.52万户，较上年末增长5.06%；零售贷款客户数316.97万户，较上年末增加23.09万户[24] - 三季度非金活动覆盖2.51万个家庭[25] - 2023年前三季度为客户提供460场咨询服务[25] - 报告期内保障型保险保费规模同比增长71.80%[26] - 截至报告期末，家族信托及保险金信托存量规模较上年末增加109.83亿元，达219.47亿元[26] - 2023年前三季度，V+会员新增35.27万户[26] - 截至报告期末，通过“非凡礼遇”权益提升私银客户保有率11.03%[26] 股东相关数据 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为349,024户，其中A股331,159户，H股17,865户[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股82.855亿股，持股比例18.92%；大家人寿保险股份有限公司万能产品持股45.08984567亿股，持股比例10.30%；传统产品持股28.43300122亿股，持股比例6.49%[12] - 同方国信投资控股有限公司持股18.88530701亿股，持股比例4.31%，质押18.50802321亿股；中国泛海控股集团有限公司持股18.03182618亿股，持股比例4.12%，质押18.03182617亿股，冻结3.888亿股，标记14.14382617亿股[12] - 深圳市立業集團有限公司持股14.74289863亿股，持股比例3.37%，质押9.495亿股；上海健特生命科技有限公司持股13.7967

公司发展规划 - 2023年是公司《五年发展规划(2021-2025)》进入第二阶段「持续增长期」的承前启后之年[10] 公司发展目标与战略定位 - 公司发展目标为特色鲜明、持续创新、价值增长、稳健经营的一流商业银行[8] - 公司战略定位为民营企业的银行，敏捷开放的银行，用心服务的银行[9] - 公司战略目标为实现高质量发展，深入贯彻「12345」经营发展策略[10] 公司发展策略 - 公司发展策略包括在优质资产投放、负债质量提高两个方面实现突破[10] - 公司强调以客户为中心，实现「高质量收入提升」经营主线[10] - 公司在2023年将继续聚焦重点，打造特色，形成差异化战略竞争优势[10] - 公司将加快资产投放，进一步提升客户服务水平，实现全行高质量发展[10] - 公司将围绕零售大众、财富、私银客户，差异化配置金融产品和权益体系[10] - 公司发展战略包括四轮驱动，重点客群深度经营、重点业务前瞻布局、风险合规前移赋能、数字生态敏捷创新[11] - 公司加快債券、票據、供應鏈、代客、財富管理、消貸、信用卡、国际业务等八大业务布局与创新[11] 公司财务表现 - 2023年上半年，民生银行營業收入为69,868百万人民币，较去年同期下降3.94%[16] - 2023年上半年，民生银行净利润为23,777百万人民币，较去年同期下降3.49%[16] - 2023年上半年，民生银行每股基本收益为0.46元，较去年同期下降6.12%[16] - 2023年上半年，民生银行资产总额为7,641,451百万人民币，较去年末增长5.32%[17] - 公司资产总额达7641.45亿元，同比增长5.32%[21] - 公司发放贷款和垫款总额为4390.94亿元，同比增长6.03%[21] - 公司不良贷款总额为690.03亿元，不良贷款率为1.57%，较上年末下降0.11个百分点[21] 公司业务拓展与创新 - 公司加强风险管控效能，通过差异化授权、流程优化，加强预警管理、资金流监控，持续提升风险管理效能[12] - 公司持续推进大中小微及零售客户一体化经营，提升客户综合收益[77] - 公司持续强化信用风险全流程管理，加大重点区域和领域政策支持力度[78] - 公司将继续强化风险防控与清收处置的统筹联动，提升不良资产回收效果[79] - 公司将提升贷后分层分级管理能力，依托市场化机制推进重点领域风险防控化解[79] 公司资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为76414.51亿人民币，较上年末增长5.32%[47] - 公司发放贷款和垫款净额为4322.67亿人民币，占资产总额的56.56%[47] - 公司金融投资总额为22801.52亿人民币，占资产总额的29.84%[48] - 公司持有的債券中，政府债券占比最高，为60.24%[48] - 公司存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3131.81亿人民币，较上年末增长14.24%[49]