公司概况 - 本公司截至2023年12月31日止年度全年业绩已经公布[1] - 公司在香港上市，股份代号为01347[1] - 公司的主要股东包括中国集成电路产业投资基金、Grace Semiconductor等[5] - 公司的业务涉及半导体制造、设计、封装测试、设备和材料等领域[5] - 公司的主要业务包括半导体制造、房地产开发等领域[7] - 公司在中国内地设有多家子公司，涉及半导体制造、物业管理等领域[8] - 公司的股东大会将于2024年5月9日举行[5] 公司治理 - 公司董事会成员包括张素心、唐均君等人[2] - 公司董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[56] - 公司董事会在2023年度报告中强调了公司对良好公司治理实践的重视，并遵守了相关准则[50] - 董事会定期召开会议，所有董事都有机会提出议程项目，确保遵守公司规章制度[58] - 董事会负责制定集团的战略方向和政策，并监督管理层的工作[59] - 公司董事会实施了不同机制，以确保独立意见和意见能够提供给董事会[61] - 公司董事会认为这些机制在2023年度得到了有效实施[67] - 公司董事长和总裁的角色是分开的，分别负责公司的管理和运营以及日常业务管理[68] - 公司为董事和高管安排了适当的责任保险，以覆盖可能发生的法律诉讼[70] - 董事会在2023年度举行了10次董事会会议，各董事的出席记录得到了满意的认可[71] - 公司董事应参加适当的持续专业发展计划，以确保他们对公司的贡献保持知情和相关[75] - 董事会采纳了董事会多样性政策，认为增加董事会多样性是维持公司竞争优势的重要因素[88] 财务数据 - 公司2023年营收为2,286.1亿美元，较2022年下降7.7%[13] - 公司2023年整体毛利率为21.3%，较去年下降12.8个百分点[13] - 公司2023年的营收主要来自半导体晶圆销售，占比95.4%[121] - 公司2023年的营收主要来自系统和无晶圆厂商，占比92.3%[121] - 2023年，华虹半导体的总收入为2,286,113美元，较2022年下降了7.7%[doc id='135'] - 2023年，华虹半导体的毛利为487,096美元，较2022年下降了42.3%[doc id='136'] - 2023年，华虹半导体的其他收入和收益为144,370美元，较2022年增长了103.4%[doc id='138'] - 2023年，华虹半导体的销售和分销费用为10,189美元，较2022年下降了18.3%[doc id='139'] - 2023年，华虹半导体的管理费用为322,868美元，较2022年增长了21.1%[doc id='140'] - 2023年，华虹半导体的其他费用为33,666美元，较2022年下降了69.8%[doc id='141'] - 2023年，华虹半导体的财务成本为100,497美元，较2022年增长了149.2%[doc id='142'] - 2023年，华虹半导体的联营公司利润为9,230美元，较2022年下降了24.2%[doc id='143'] - 2023年，华虹半导体的所得税费用为47,154美元，较2022年下降了47.3%[doc id='144'] - 2023年，华虹半导体的年度净利润为126,425美元，较2022年下降了68.9%[doc id='145'] 现金流及资产管理 - 非流动资产总额在2023年底为4373.9亿美元，较2022年底增长9.9%[146] - 现金及现金等价物从2022年底的2008.8亿美元增长至2023年底的5585.2亿美元，增长178.0%[153] - 2023年度经营活动产生的净现金流为641.7万美元，较2022年下降14.5%[157] - 2023年度投资活动产生的净现金流为-833.3万美元，主要用于资本投资[158] - 2023年度融资活动产生的净现金流为3781.7万美元，主要包括发行股票、银行借款和资本贡献[159] - 2023年度现金及现金等价物净增加为3590.1万美元，达到5585.2亿美元[160] 风险管理 - 公司对利率风险的管理策略是使用固定利率和浮动利率债务的组合[161] - 公司存在外汇风险，如果美元对人民币汇率变动5%，将影响年度税前利润约47.6万美元[165] - 公司的信用风险管理政策包括与认可的信誉良好的第三方和关联方进行交易[166] - 公司的资本管理目标是确保持续经营能力并维持健康的资本比率以支持业务和最大化股东价值[169] 股票期权计划 - 公司于2015年9月1日召开的股东大会上批准了股票期权计划[185] - 该计划的目的是吸引、留住和激励参与者，使他们有机会获得公司股票，并将他们的利益与公司的运营结果和股价表现紧密联系在一起[185] - 每位参与者在任何12个月期间行使的股票期权总数不得超过公司当时已发行股本的1%[187] - 截至报告日期，股票期权计划下可发行股票总数为21,144,481股，占公司已发行股份总数的1.23%[192] - 2015年9月

业绩总结 - 华虹半导体2023年全年营收同比下降7.7%[1] - 公司预计2024年至2026年归母净利润分别为1.14亿美元、2.34亿美元、2.46亿美元[7] - 营业利润率在2025年预计将达到752.7%[10] - 净利率在2026年预计将达到9.3%[10] 未来展望 - 公司计划在2024年第三季度末至第四季度初搬入设备，预计在2024年年底形成1至2万片的月产能[5] - 公司资产总计在2026年预计将达到17977百万美元，较2022年增长154.5%[10]

文章核心观点 - 华虹半导体股价下跌，2023年第四季度业绩不佳，2024年第一季度预计业绩筑底，未来资本开支和折旧将显著提升 [1] 股价表现 - 华虹半导体现跌超4%，截至发稿跌4.03%，报15.68港元，成交额3113.28万港元 [1] 2023年第四季度业绩情况 - 母公司拥有人应占溢利为3540万美元，同比减少77.8% [1] - 销售收入4.554亿美元，同比减少27.7%，环比减少19.9% [1] - 出货量环比下降12% [1] 2024年第一季度业绩预计 - 销售收入约在4.5亿美元至5.0亿美元之间 [1] - 毛利率约在3%至6%之间 [1] 未来展望 - 2024 - 2026年资本开支将显著提升 [1] - 两座新晶圆产线陆续投产带来显著折旧提升 [1]

中芯国际财务表现 - 2023年第四季度，中芯国际销售收入为1,678.3百万美元，环比增长3.6%[1] - 2023年全年，中芯国际销售收入为6,321.6百万美元，同比下降13%[1] - 2023年全年，中芯国际资本开支约为74.7亿美元[5] - 2023年全年，中芯国际未经审核的本公司拥有人应占利润为902.5百万美元，同比减少50.4%[6] - 2024年第一季度，中芯国际预计收入环比持平至增长2%[7] 中芯国际市场趋势 - 联席CEO赵海军表示，2024年芯片业会面临宏观经济、地缘政治、同业竞争和老产品库存的挑战，预计全年会体现出量增价跌趋势[8] - 赵海军指出，公司在持续高投入的过程中，毛利率会承受很高的折旧压力，但会始终以持续盈利为目标，严格控制成本，提高效率[9] - 赵海军认为，近两年的全球芯片缺货和产业过热后，半导体行业遇到了库存高企、宏观经济低迷、地缘政治引发的市场需求修正和同业竞争持续等问题[11] - 赵海军指出，市场整体库存情况有所缓解，但中芯国际相关的手机和消费电子领域仍未有大的回转[12] 中芯国际产品销售情况 - 中国客户贡献了华虹半导体超过80%的营收，销售收入为3.665亿美元，同比下降19.8%[14] - 嵌入式非易失性存储器销售收入为1.120亿美元，同比下降52.6%[15] - 分立器件销售收入为1.824亿美元，同比下降14.4%[16] - 工艺技术节点的销售收入呈现不同程度的增长或下降，其中55nm及65nm工艺技术节点销售收入增长2.8%[17] 华虹半导体业绩及发展 - 华虹半导体2023年第四季度销售收入为4.554亿美元，全年销售收入达到22.861亿美元[24] - 公司在市场形势低迷的情况下，仍然取得了不错的业绩表现，特别是在图像传感器、电源管理等产品方面[24] - 公司加快产能扩充速度，折合八英寸月产能增加到了39.1万片，同时第二条十二英寸生产线建设也在按计划推进中[24] - 公司坚持技术创新，投入大量资源进行研发，积极推进新工艺平台的研发和现有工艺平台的优化和提升[24]

文章核心观点 - 华虹半导体股价跌超5% 2023年第四季度业绩多项指标下滑且预计2024年第一季度表现一般 [1] 公司股价表现 - 华虹半导体跌超5% 截至发稿跌4.98% 报14.88港元 成交额7831.86万港元 [1] 公司业绩情况 - 2023年第四季度母公司拥有人应占溢利为3540万美元 同比减少77.8% [1] - 2023年第四季度销售收入4.554亿美元 同比减少27.7% 环比减少19.9% 主要因平均销售价格及付运晶圆下降 [1] - 2023年第四季度毛利为1822万美元 同比减少92.4% 环比减少80.1% [1] - 2023年第四季度毛利率为4% 同比减少34.2个百分点 主要因平均销售价格下降及产能利用率降低 [1] 公司业绩预期 - 预计2024年第一季度销售收入约在4.5亿美元至5.0亿美元之间 [1] - 预计2024年第一季度毛利率约在3%至6%之间 [1]

业绩总结 - 二零二三年第四季度销售收入为4.554亿美元，同比下降27.8%[3] - 毛利率为4.0%，同比下降34.2%[3] - 母公司擁有人應占溢利为3,540万美元，同比下降77.8%[3] - 基本每股盈利为0.021美元，同比下降82.8%[3] - 预计二零二四年第一季度销售收入约在4.5亿美元至5.0亿美元之间[4] - 预计二零二四年第一季度毛利率约在3%至6%之间[4] 新产品和新技术研发 - 公司折合八英寸月产能增加到了39.1万片，第二條十二英寸生產線建設也在按计划推进中[5] 市场扩张和并购 - 公司将继续为客户提供更优质的技术和服务，聚焦汽车、光伏、消费产品升级等新成长市场，实现可持续发展[5] 未来展望 - 2023年市场形势低迷，对全球半导体产业来说是极富挑战的一年，但公司与之相关的图像传感器、电源管理等产品在第四季度有较好的表现[5] 用户数据 - 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入1.120亿美元，同比下降52.6%[19] - 本季度独立式非易失性存储器销售收入1,480万美元，同比下降59.6%[20] - 本季度分立器件销售收入1.824亿美元，同比下降14.4%[21] - 本季度逻辑及射频销售收入5,620万美元，同比增长30.9%[21] - 本季度模拟与电源管理销售收入8,940万美元，同比下降11.4%[22] 其他新策略 - 公司将继续为客户提供更优质的技术和服务，聚焦汽车、光伏、消费产品升级等新成长市场，实现可持续发展[5]

业绩总结 - 二零二三年第三季度销售收入为5.685亿美元，同比下降9.7%，环比下降10.0%[3] - 毛利率为16.1%，同比下降21.1个百分点，环比下降11.6个百分点[3] - 预计第四季度销售收入约在4.5亿美元至5.0亿美元之间[4] - 预计第四季度毛利率约在2%至5%之间[4] - 公司折合八英寸月产能增加到了35.8万片，第三季度实现了5.685亿美元營收，毛利率为16.1%，符合指引预期[5] - 公司的第二條12英寸生產線--華虹無錫製造項目，正在緊鑼密鼓地推進中，預計將於2024年底前建成投片，並在隨後的三年內逐步形成8.3萬片的月產能[5] - 公司依然注重研發投入和團隊建設，持續提高產品品質和各項性能指標，進一步夯實特色工藝晶圓代工龍頭地位，以更出色的業績回饋投資人[5] 用户数据 - 本季度来自于中國的銷售收入为4.412亿美元，占銷售收入總額的77.5%，同比下降2.4%[11] - 本季度来自于北美的銷售收入为4,880万美元，同比下降39.4%[12] - 本季度来自于歐洲的銷售收入为3.900万美元，同比增長28.5%[13] - 本季度来自于亞洲的銷售收入为3.470万美元，同比下降37.8%[14] - 本季度来自于日本的銷售收入为490万美元，同比下降55.9%[14] 未来展望 - 公司總裁兼執行董事唐均君先生对二零二三年第三季度業績評論道，當前宏觀環境複雜多變，半導體行情尚未復蘇，公司在艱巨挑战中砥礪前行[5] 新产品和新技术研发 - 本季度55nm及65nm工艺技术节点的销售收入8,730万美元，同比增长11.2%[19] - 本季度90nm及95nm工艺技术节点的销售收入8,760万美元，同比下降38.2%[20] - 本季度0.11µm及0.13µm工艺技术节点的销售收入8,300万美元，同比下降26.6%[21] - 本季度0.15µm及0.18µm工艺技术节点的销售收入3,500万美元，同比下降35.9%[22] - 本季度0.25µm工艺技术节点的销售收入840万美元，同比上升141.9%[23] 市场扩张和并购 - 本季度工业及汽车产品销售收入1.594亿美元，同比增长7.0%[26] - 本季度通讯产品销售收入7170万美元，同比增长32.4%[26] 其他新策略 - 融资活动所得现金流量净额为31.764亿美元，其中包括A股科创板发行股份募集资金29.370亿美元[32]

财务表现 - 公司在2023年上半年实现营收达到12.62亿美元，较2022年同期增长3.8%[9] - 毛利润为3.77亿美元，较2022年同期增长2.3%[11] - 其他收入和收益为5,070万美元，较2022年同期增长153.3%[12] - 销售和分销费用为510万美元，较2022年同期减少27.6%[14] - 管理费用为1.478亿美元，较2022年同期增长6.4%[15] - 其他费用为4610万美元，较2022年同期减少13.3%[16] - 财务成本为5,670万美元，较2022年同期增长278.5%[17] - 关联公司利润为350.4万美元，较2022年同期增长52.4%[18] - 所得税费用为2,694.5万美元，较2022年同期增长25.9%[19] - 期间利润为1.487亿美元，较2022年同期减少4.3%[20] - 公司销售收入达到12.6223亿美元，同比增长3.8%[69] - 毛利为3.773亿美元，同比增长2.3%[72] - 其他收入及收益为5070万美元，同比增长153.3%[73] - 销售及分销费用为510万美元，同比下降27.6%[74] - 管理费用为14.78亿美元，同比增长6.4%[75] - 其他费用为4610万美元，同比减少13.3%[76] - 财务费用为5670万美元，同比增长278.5%[77] - 分占联营公司溢利为350万美元，同比增长52.4%[78] - 所得税开支为2695万美元，同比增长25.9%[79] - 期内溢利为14.8736亿美元，同比减少4.3%[80] - 公司经营活动所得现金流量净额下降至29.31亿美元，主要由于材料及维护保养付款增加所致[90] - 投资活动所用现金流量净额为-353,930千美元[132] - 公司董事认为，公司的母公司为上海华虹（集团）有限公司，最终控股公司为上海市国资委[135] 资产负债 - 非流动资产中，固定资产、投资性房地产、租赁资产、联营企业投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具等均有所下降[21] - 当前资产中，存货、应收账款、关联方应收款、其他流动资产、质押存款、现金及现金等价物均有不同程度的变化[21] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款约为1851亿美元，较2022年底下降了约158亿美元[33] - 公司的资本管理目标是确保持续经营能力，维持健康的资本比率，支持业务并最大化股东价值[35] - 截至2023年6月30日，公司的银行借款总额为179.63亿美元，较2022年底下降了约11.3亿美元[37] - 公司的资产中有部分被抵押给银行以担保银行融资[39] - 公司截至2023年6月30日没有任何潜在负债[46] - 公司未償还银行借款为179.63亿美元，其中有抵押计息借款15.25亿美元及无抵押计息借款2.71亿美元[96] - 公司已抵押若干物业、厂房及设备、使用权资产、发展中物业以及已抵押存款以取得银行信贷融资，总额为1,460,173,000美元、12,719,000美元、84,850,000美元和167,077,000美元[97] - 已抵押存款已抵押予银行以取得公司的银行信贷融资[97] - 已抵押存款以发行信用证[98] 项目发展 - 公司将继续扩大生产能力，加快工艺发展，并覆盖更广泛的产品类别[52] - 公司通过发行人民币股份，募集了约209.21亿元人民币（合29.34亿美元）的净收益[55] - 公司计划将人民币股份发行所得用于“华虹制造（无锡）项目”、“8英寸工厂优化升级项目”和“专业技术创新和研发项目”[59] - 華虹製造（無錫）項目旨在从事12英寸晶圆上制造集成电路，预计2026年第二季度月产能目标为40,000片[115] - 2023年上半年，華虹半導體有限公司的销售收入为1,262,223千美元，毛利为377,253千美元[124] - 2023年上半年，華虹半導體有限公司的期内溢利为148,736千美元，基本每股盈利为0.176美元[124]

合资公司情况 - 合资公司华虹半导体制造（无锡）有限公司注册成立于2022年6月17日，相关协议完成备案后，公司持股约21.9%，华虹宏力持股29.1%，国家集成电路产业投资基金二期持股29%，无锡锡虹国芯投资持股20%[5] - 合资股东有条件同意将合资公司注册资本增至40.2亿美元[5] - 2023年1月18日公司等四方成立合资公司，分别现金投资8.8038亿美元、11.6982亿美元、11.658亿美元和8.04亿美元[52] - 合资公司注册资本从668万元人民币增至40.2亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入达12.622亿美元，创历史新高，较2022年上半年增长3.8%[9][10][71][129][151] - 2023年上半年销售成本为8.85亿美元，较2022年上半年增长4.5%[10][11][72][129][153] - 2023年上半年毛利为3.773亿美元，较2022年上半年增长2.3%[10][12][73][129] - 2023年上半年其他收入和收益为5067.9万美元，较2022年上半年增长153.3%[10] - 2023年上半年其他收入及收益为5,070万美元，较2022年上半年增加153.3%[74] - 2023年上半年投资性房地产公允价值损失为0，较2022年上半年减少100%[10] - 2023年上半年销售及分销开支为509万美元，较2022年上半年减少27.6%[10] - 2023年上半年销售及分销费用为510万美元，较2022年上半年下降27.6%[75] - 2023年上半年行政开支为1.47839亿美元，较2022年上半年增长6.4%[10] - 2023年上半年管理费用为1.478亿美元，较2022年上半年上升6.4%[76] - 2023年上半年财务成本为5670万美元，较2022年上半年增长278.5%[10] - 2023年上半年财务费用为5,670万美元，较2022年上半年上升278.5%[78] - 期内溢利为1.487亿美元，较2022年上半年减少4.3%，净利率为11.8%，较2022年上半年下降1.0个百分点[21][81][129] - 非流动资产为38.70674亿美元，较2022年底减少2.7%；流动资产为30.79662亿美元，较2022年底增加0.1%[22] - 2023年6月30日非流动资产总额为38.71亿美元，较2022年12月31日的39.80亿美元下降2.7%[83] - 2023年6月30日流动资产总额为30.80亿美元，较2022年12月31日的30.76亿美元增长0.1%[83] - 2023年6月30日流动负债总额为11.04亿美元，较2022年12月31日的13.82亿美元下降20.1%[83] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.93058亿美元，较2022年上半年减少28.1%[31][93][136] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为3.539亿美元，主要包括3.816亿美元的资本投资，部分被2770万美元的利息收入抵消[32] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为3.54亿美元，较2022年上半年的2.27亿美元增长55.9%[93] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为3690万美元[33] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为0.37亿美元，较2022年上半年的0.28亿美元增长33.6%[93] - 截至2023年6月30日，集团有未偿还银行借款17.963亿美元，较2022年底的19.083亿美元减少[38] - 2023年6月30日未偿还银行借款为17.96亿美元，而2022年底为19.08亿美元[99] - 指定按公平值计入其他全面收益的权益工具由1.79亿美元减少至1.52亿美元，降幅15.0%[83][84] - 其他非流动资产由0.55亿美元增加至0.90亿美元，增幅63.3%[83][85] - 2023年上半年其他费用为4,610万美元，较2022年上半年减少13.3%[77] - 2023年上半年分占联营公司溢利为350万美元，较2022年上半年上升52.4%[79] - 2023年6月30日现金及现金等价物为18.51亿美元，较2022年底的20.09亿美元减少7.9%[83] - 2023年上半年期内全面虧損總額为3844.7萬美元，2022年同期为5470萬美元[130] - 2023年上半年母公司擁有人應佔全面虧損總額为9507.4萬美元，2022年同期为1666.9萬美元[130] - 2023年上半年母公司擁有人應佔溢利为2.30758億美元，2022年同期为1.86877億美元[129] - 2023年上半年基本每股盈利为0.176美元，2022年同期为0.144美元[129] - 2023年上半年攤薄每股盈利为0.175美元，2022年同期为0.142美元[129] - 2023年上半年稅前溢利为1.75681億美元，2022年同期为1.76757億美元[129] - 2023年6月30日非流动负债总额为1,450,794千美元，较2022年12月31日的1,537,492千美元有所下降[132] - 2023年6月30日资产淨额为4,395,176千美元，较2022年12月31日的4,135,468千美元有所上升[132] - 2023年上半年母公司擁有人應佔權益總額为3,128,196千美元，较2022年同期的3,030,470千美元有所上升[132] - 2023年上半年非控股權益为1,266,980千美元，较2022年同期的1,104,998千美元有所上升[132] - 2023年上半年期內溢利为230,758千美元，非控股權益虧损82,022千美元，综合溢利为148,736千美元[133] - 2023年上半年指定按公平值計入其他全面收益的股權投資公平值變動，扣除稅項后为 - 17,466千美元[133] - 2023年上半年換算海外業務產生的外匯差額为 - 118,218千美元，非控股權益部分为 - 51,499千美元，综合为 - 169,717千美元[133] - 2023年上半年税前溢利为175,681千美元，2022年同期为176,757千美元[136] - 2023年上半年财务费用为56,700千美元，2022年同期为14,980千美元[136] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 353,930千美元，2022年同期为 - 227,059千美元[137] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 36,934千美元，2022年同期为 - 27,648千美元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 97,806千美元，2022年同期增加净额为153,141千美元[137] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为2,008,765千美元，2022年同期为1,610,140千美元[137] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为1,850,957千美元，2022年同期为1,707,650千美元[137] - 2023年上半年中国（含香港）地区收入966,424千美元，2022年同期为902,087千美元[150] - 2023年上半年北美洲地区收入119,307千美元，2022年同期为131,277千美元[150] - 2023年上半年租金收入7,384千美元，2022年同期为7,633千美元[151] - 2023年上半年利息收入25,421千美元，2022年同期为9,115千美元[151] - 2023年上半年政府补贴15,001千美元，2022年同期为2,338千美元[151] - 2023年上半年已售存货成本884,970千美元，2022年同期为846,578千美元[153] - 2023年上半年存货撇减至可变现净值42,614千美元，2022年同期为6,262千美元[153] - 2023年上半年当期所得税开支中国为47,071千美元，其他地区为26千美元，递延税项为 - 20,152千美元，所得税开支总额为26,945千美元；2022年同期分别为32,740千美元、25千美元、 - 11,358千美元、21,407千美元[162] - 2023年上半年用于计算每股基本盈利的母公司普通股权益持有人应占溢利为230,758千美元，2022年同期为186,877千美元[165] - 2023年上半年用于计算每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数为1,307,657千股，2022年同期为1,301,607千股[165] - 2023年上半年普通股摊薄加权平均数中购股权为11,002千股，2022年同期为16,282千股[165] - 2023年上半年公司购置物业、厂房及设备成本为246,129,000美元，2022年同期为214,708,000美元[167] - 2023年上半年物业、厂房及设备项目折旧为234,954,000美元，2022年同期为224,253,000美元[168] - 2023年6月30日贸易应收款项为240,229千美元，应收票据为72,331千美元，贸易应收款项减值为 - 1,855千美元；2022年12月31日分别为229,409千美元、64,038千美元、 - 1,591千美元[170] - 2023年6月30日贸易应付款项总计227,907千美元，较2022年12月31日的236,999千美元有所下降[171] - 2023年1月1日至6月30日，公司发行可行使购股权的股份1,310千股，金额为3,367千美元，6月30日股份总数达1,308,147千股，金额为1,997,829千美元[171] - 2023年6月30日已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担为1,410,110千美元，较2022年12月31日的284,304千美元大幅增加[172] - 2023年上半年向华虹挚芯出售货品金额为7,698千美元，2022年为4,202千美元[176] - 2023年上半年自虹日购买货品金额为10,804千美元，2022年为9,340千美元[176] - 2023年上半年来自上海华力的租金收入为7,040千美元，2022年为7,340千美元[176] - 2023年上半年华锦收取的服务费为303千美元，2022年为175千美元[176] - 2023年上半年华虹置业根据租赁安排收取的利息开支为473千美元，2022年为370千美元[176] - 2023年上半年代上海华力支付的开支为14,338千美元，2022年为16,884千美元[176] - 2023年上半年主要管理人员酬金总额为205.2万美元，2022年同期为186.8万美元[188] - 2023年6月30日指定为按公平值计入其他全面收益的股本投资账面价值和公平值均为1.51812亿美元，2022年12月31日为1.78632亿美元[188] - 2023年6月30日计息银行借款账面价值为14.10544亿美元，公平值为14.72322亿美元；2022年12月31日账面价值为14.8158亿美元，公平值为15.37685亿美元[188] - 2023年上半年短期雇员福利为186.9万美元，2022年同期为161.8万美元[188] - 2023年上半年退休金计划供款为8万美元，2022年同期为5.4万美元[188] - 2023年上半年以权益结算的购股期权开支为10.3万美元，2022年同期为19.6万美元[188] 业务线产能建设情况 - 华虹无锡一期12英寸晶圆厂预计年底完成月产能9.45万片晶圆的建设[52] - 华虹无锡一期12英寸厂预计年底完成每月94,500片的总产能建设[112] - 无锡二期项目计划月产能8.3万片晶圆[52] - 无锡二期项目（华虹九厂）于2023年6月30日开工，规划

财务数据 - 公司第二季度营收为63.14亿美元，较上年同期增长1.7%[1] - 毛利率为27.7%，较去年同期下降5.9个百分点，较上一季度下降4.4个百分点[2] - 中国市场营收为48.93亿美元，占总营收的77.5%，较去年同期增长8.6%[3] - 欧洲市场营收为4亿美元，较去年同期增长39.7%[4] - 独立非易失性存储器营收为3.374亿美元，较去年同期下降52.1%[4] - Q2 2023的资本支出为1.65亿美元，其中包括1.483亿美元用于无锡晶圆厂和1.67百万美元用于华虹8英寸晶圆厂[5] - Q2 2023的投资活动产生的其他现金流为1430万美元，来自利息收入[6] - Q2 2023的融资活动中，净现金流为负3.02亿美元，其中包括1.677亿美元的银行借款抵押存款[6] - 2023年6月30日的现金及现金等价物为18.51亿美元，相比于2023年3月31日的22.185亿美元有所减少[6] - 2023年6月30日的限制性及定期存款从2023年3月31日的110万美元增加到了1.671亿美元，主要是由于项目存款的增加[6] - 2023年6月30日的库存从2023年3月31日的5.939亿美元减少到了5.583亿美元，主要是由于在制品和成品的减少[6] - 2023年6月30日的资产总额从2023年3月31日的73.783亿美元减少到了69.503亿美元[6] - 我们的总银行借款从2023年3月31日的19.051亿美元减少到了17.963亿美元[6] - 2023年6月30日的总负债从2023年3月31日的27.477亿美元减少到了25.552亿美元[7] 业绩展望 - 预计第三季度的收入约为5.6亿至6亿美元，毛利率在16%至18%的范围内[7] - 公司预计 ASP 下降在 3% 到 5% 之间[9] - 公司预计第三季度可能是低点，但希望在第四季度开始复苏[11] 投资和并购 - 公司筹集的资金主要用于扩大产能，其中大部分将用于建设下一个晶圆厂，资金已经全部落实[13] - 公司还将用于研发和改善三英寸晶圆厂产品组合[13] - 公司承诺在IPO后的三年内收购华力，以确保与兄弟公司之间没有竞争业务[14]