财务报告编制与发布 - 公司2024年度经审核业绩按国际财务报告会计准则编制，董事会审计与合规管理委员会已审阅[3] - 2024年年度报告印刷版将于2025年4月寄发H股股东，并在港交所和公司网站刊载[3] 公司整体规模与排名 - 截至2024年末，公司总资产432,381.35亿元，客户贷款及垫款总额249,061.87亿元，吸收存款303,053.57亿元[5] - 截至2024年末，公司境内分支机构共计22,877个，境外分支包括13家分行和4家代表处[6] - 2014年起，金融稳定理事会连续十一年将公司纳入全球系统重要性银行名单[6] - 2024年，以一级资本计，公司位列全球银行第3位[6] 公司信用评级 - 截至业绩公告发布日，公司标准普尔长/短期发行人信用评级为A/A - 1[6] - 截至业绩公告发布日，公司穆迪长/短期银行存款评级为A1/P - 1[6] - 截至业绩公告发布日，公司惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1+[6] 关键财务指标多年变化 - 2020 - 2024年公司资产总额分别为27,205,047百万、29,069,155百万、33,925,488百万、39,872,989百万、43,238,135百万元[16] - 2020 - 2024年公司吸收存款分别为20,372,901百万、21,907,127百万、25,121,040百万、28,898,468百万、30,305,357百万元[17] - 2020 - 2024年公司成本收入比分别为34.40%、33.86%、32.81%、30.46%、29.23%[18] - 2020 - 2024年公司不良贷款率分别为1.57%、1.43%、1.37%、1.33%、1.30%[19] - 2020 - 2024年公司客户贷款及垫款总额分别为15,170,442百万、17,175,073百万、19,763,827百万、22,614,621百万、24,906,187百万元[20] - 2020 - 2024年某数据（未明确）分别为216,400百万、241,936百万、258,866百万、269,820百万、282,671百万元[21] - 2020 - 2024年公司资本充足率分别为18.19%、17.20%、17.14%、16.59%、17.13%[22] - 2020 - 2024年某数据（未明确）分别为266.20、299.73、302.60、303.87、299.61[23] 公司股票与证券代码 - A股股票代码为601288，H股股份代号为1288，优先股证券代码为农行优1（360001）、农行优2（360009）[14] 2024年关键财务指标 - 2024年末资产总额43238135百万元，较2023年的39872989百万元增长[1] - 2024年营业收入711416百万元，净利润282671百万元，归属母公司股东净利润282083百万元[2] - 2024年平均总资产回报率0.68%，加权平均净资产收益率10.46%，净利息收益率1.42% [2] - 2024年末不良贷款率1.30%，拨备覆盖率299.61%，贷款拨备率3.88% [3] - 2024年末核心一级资本充足率11.42%，一级资本充足率13.63%，资本充足率18.19% [3] - 2024年四个季度营业收入分别为186147、180993、173519、170757百万元[4] - 2024年四个季度归属母公司股东净利润分别为70386、65506、78480、67711百万元[4] - 2024年四个季度经营活动现金流量净额分别为783563、 - 492183、1583600、 - 521938百万元[4] - 2024年末客户贷款及垫款总额24906187百万元，贷款减值准备929174百万元[1] - 2024年末负债总额40140862百万元，吸收存款30305357百万元[1] - 2024年全年实现净利润2827亿元，同比增长4.8%；实现营业收入7114亿元，同比增长2.3%，其中净利息收入5807亿元，同比增长1.6%[29] - 截至年末，集团总资产超43万亿元，客户贷款及垫款总额较上年末增加2.29万亿元，县域贷款余额占境内贷款比重超40%[29] - 全口径客户存款余额34.97万亿元，境内日均存款新增2.29万亿元，存款偏离度0.42%[29] - 不良贷款率1.30%，较上年末下降0.03个百分点；逾期贷款率1.18%，拨备覆盖率299.61%；资本充足率18.19%，较上年末提升1.05个百分点[29] - 2024年全年实现营业收入7114亿元，增速2.3%；实现净利润2827亿元，增速4.8%[37] - 2024年不良贷款率1.30%，较上年末下降0.03个百分点[37] - 2024年末，商业银行总资产达380.52万亿元，较上年末增长7.2%；不良贷款率1.50%，拨备覆盖率211.19%；资本充足率15.74%[42] - 2024年末，县域存、贷款余额分别为13.15万亿元、9.85万亿元，较上年末增长6.7%、12.3%[46] - 2024年实现净利润2826.71亿元，较上年增加128.51亿元，增长4.8%[52] - 2024年净利息收入5806.92亿元，较上年增加89.42亿元，占营业收入的81.6%；净利息收益率1.42%，净息差1.27%，均较上年下降18个基点[54] - 2024年手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，下降5.7%[54] - 2024年其他非利息收入551.57亿元，较上年增加115.32亿元，增长26.4%[54] - 2024年营业收入7114.16亿元，较上年增加159.48亿元，增长2.3%[54] - 2024年营业支出2611.80亿元，较上年增加88.75亿元，增长3.5%[54] - 2024年公司实现利息收入12756.80亿元，较上年增加519.82亿元，生息资产平均余额增加50883.58亿元[61] - 客户贷款及垫款利息收入8166.08亿元，较上年增加79.36亿元，增长1.0% [63] - 2024年债券投资利息收入3602.19亿元，较上年增加520.53亿元[65] - 利息支出6949.88亿元，较上年增加430.40亿元，付息负债平均余额增加44524.35亿元[68] - 吸收存款利息支出4691.20亿元，较上年减少64.14亿元[69] - 2024年实现手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，下降5.7%，代理业务收入下降20.6% [74] - 2024年其他非利息收入551.57亿元，较上年增加115.32亿元[77] - 2024年营业支出2611.80亿元，较上年增加88.75亿元，成本收入比为34.40%，较上年上升0.54个百分点[79] - 净利息收入变化中，规模因素带来701.43亿元变化，利率因素带来 - 612.01亿元变化，最终净增89.42亿元[60] - 客户贷款及垫款中，公司类贷款2024年平均余额13975.369百万元，利息收入466.683百万元，平均收益率3.34% [65] - 2024年公司营业成本合计26.12亿元，较2023年增加8875万元，增长率3.5%，其中职工成本、折旧及摊销增长5.8% [81] - 2024年公司信用减值损失1308.40亿元，其中贷款减值损失1297.09亿元，较上年减少91.74亿元 [81] - 2024年公司所得税费用365.30亿元，较上年减少10.69亿元，下降2.8%，实际税率11.44% [82] - 2024年公司营业收入711.42亿元，其中个人银行业务占比54.8%，较2023年提升2.3个百分点 [86] - 截至2024年末，公司总资产43.24万亿元，较上年末增加3.37万亿元，增长8.4% [92] - 截至2024年末，公司客户贷款及垫款总额24.91万亿元，较上年末增加2.29万亿元，增长10.1% [95] - 2024年末公司境内贷款占客户贷款及垫款总额的98.4%，较2023年提升0.2个百分点 [97] - 2024年末公司中长期公司类贷款占公司类贷款总额的75.4%，较2023年提升1.3个百分点 [98] - 2024年末公司五大主要贷款行业贷款余额合计占公司类贷款总额的74.4%，较上年末下降0.5个百分点 [101] - 2024年公司县域金融业务营业收入349.55亿元，占比49.1%，较2023年提升1.4个百分点 [91] - 截至2024年12月31日，个人贷款较上年末增加7542.97亿元，增长9.4%[104] - 2024年末个人消费类贷款（含信用卡透支）较上年末增加2943.06亿元，增长28.3%[104] - 2024年末个人经营类贷款较上年末增加6462.41亿元，增长35.0%[104] - 截至2024年12月31日，公司金融投资138491.03亿元，较上年末增加26353.90亿元，增长23.5%[106] - 2024年末非重组类债券投资较上年末增加26112.62亿元[106] - 截至2024年12月31日，公司金融债券余额33659.10亿元，其中政策性银行债券16289.09亿元，同业及其他金融机构债券17370.01亿元[115] - 截至2024年12月31日，公司负债总额401408.62亿元，较上年末增加31647.40亿元，增长8.6%[119] - 2024年末吸收存款增加14068.89亿元，增长4.9%[119] - 2024年末同业存放和拆入资金增加9957.96亿元，增长24.7%[119] - 2024年末卖出回购金融资产款增加5152.04亿元，增长512.5%[119] - 截至2024年12月31日，公司负债合计4014.0862亿元，较2023年末的3697.6122亿元增长8.6%[121] - 2024年末吸收存款余额30305.357亿元，较上年末增加1406.889亿元，增长4.9%；个人存款占比上升2.6个百分点至62.8%；活期存款占比下降2.0个百分点至40.9%[122] - 2024年末股东权益合计3097.273亿元，比上年末增加200.406亿元，增长6.9%；每股净资产为7.40元，较上年末增加0.52元[130] - 2024年人民币流动性比率为85.34%，外币流动性比率为181.05%，均高于监管标准（≥25%）[137] - 2024年最大单一客户贷款比例为2.64%，低于监管标准（≤10%）[137] - 2024年最大十家客户贷款比例为13.79%[137] - 2024年正常类贷款迁徙率为1.26%，关注类为18.61%，次级类为39.37%，可疑类为22.98%[137] - 2024年末同业存放和拆入资金503.1583亿元，占比12.5%，较2023年末的403.5787亿元及10.9%有所上升[121] - 2024年末卖出回购金融资产款61.5725亿元，占比1.5%，较2023年末的10.0521亿元及0.3%大幅上升[121] - 报告期未发生重大会计政策变更，按中国会计准则与国际财务报告会计准则编制的合并财务报表在报告期内净利润及股东权益无差异[135][136] 公司业务各领域贷款情况 - 年末县域贷款余额9.85万亿元，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额超1万亿元，“惠农e贷”余额1.49万亿元，160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速14.7%[31] - 个人贷款余额8.81万亿元，年增量7543亿元，增量、增速均居可比同业首位[31] - 民营企业贷款余额6.53万亿元，年增量1.08万亿元，有贷户746万户，年增量135万户[31] - 央行口径普惠金融贷款余额4.66万亿元，居同业第一；养老产业贷款增速68%，养老金受托管理规模超3000亿元[31] - 2024年县域贷款余额达9.85万亿元，年增量超1万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款突破1万亿元；“惠农e贷”余额达1.49万亿元，增速37.7%；乡村产业、乡村建设相关

整体财务关键指标变化 - 本季度营业收入1735.19亿元，同比增长3.37%；年初至报告期末营业收入5406.59亿元，同比增长1.31%[4] - 本季度归属于母公司股东的净利润784.80亿元，同比增长5.88%；年初至报告期末为2143.72亿元，同比增长3.38%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18749.80亿元，同比增长36.04%[4][5] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比增长5.56%；年初至报告期末均为0.56元/股，同比增长1.82%[4] - 本季度加权平均净资产收益率（年化）为12.07%，下降0.36个百分点；年初至报告期末为10.79%，下降0.60个百分点[4] - 报告期末总资产435532.93亿元，较上年度末增长9.23%；归属于母公司股东的权益30037.22亿元，较上年度末增长3.96%[4] - 截至2024年9月30日止九个月，公司实现净利润2152.62亿元，同比增长3.60%[13] - 截至2024年9月30日止九个月，公司实现营业收入5406.59亿元，同比增长1.31%[13] - 截至2024年9月30日，公司总资产435532.93亿元，比上年末增长9.23%[14] - 截至2024年9月30日，公司总负债405430.04亿元，比上年末增长9.65%[15] - 截至2024年9月30日，公司股东权益30102.89亿元，比上年末增长3.92%[15] - 2024年9月30日止3个月，利息收入3184.64亿元，利息支出1715.16亿元，净利息收入1469.48亿元；手续费及佣金净收入149.17亿元；净交易收益71.84亿元；营业收入1735.19亿元；营业利润838.78亿元；税前利润838.75亿元；本期利润787.68亿元[24] - 2024年9月30日止9个月，利息收入9625.12亿元，利息支出5247.16亿元，净利息收入4377.96亿元；手续费及佣金净收入616.53亿元；净交易收益229.42亿元；营业收入5406.59亿元；营业利润2413.08亿元；税前利润2413.46亿元；本期利润2152.62亿元[24] - 2024年9月30日止9个月，其他综合收益税后净额167.58亿元，本期综合收益总额2320.20亿元[26] - 截至2024年9月30日资产总额为43553.293亿元，较2023年末的39872.989亿元增长9.23%[27] - 截至2024年9月30日负债总额为40543.004亿元，较2023年末的36976.122亿元增长9.64%[27] - 2024年1 - 9月税前利润为2413.46亿元，较2023年同期的2374.1亿元增长1.66%[29] - 2024年1 - 9月经营活动所得现金净额为1874.98亿元，较2023年同期的1378.296亿元增长36.03%[29] - 2024年1 - 9月投资活动所用现金净额为1771.297亿元，较2023年同期的757.789亿元增长133.74%[30] - 2024年1 - 9月筹资活动所得现金净额为166.316亿元，较2023年同期的167.105亿元下降0.47%[30] - 2024年1 - 9月出售投资证券所收现金为3150.659亿元，较2023年同期的1789.145亿元增长76.10%[30] - 截至2024年9月30日现金和现金等价物余额为2780.032亿元，较2023年同期的2494.79亿元增长11.43%[30] 客户贷款及垫款与吸收存款数据变化 - 截至2024年9月30日，公司客户贷款及垫款总额246882.99亿元，比上年末增长9.17%[14] - 截至2024年9月30日，公司吸收存款298363.29亿元，比上年末增长3.25%[15] - 截至2024年9月30日，县域客户贷款及垫款总额97322.81亿元，较上年末增加9563.28亿元，增长10.90%；县域吸收存款129403.38亿元，较上年末增加6086.63亿元，增长4.94%[17] - 截至2024年9月30日客户贷款及垫款为23739.075亿元，较2023年末的21731.766亿元增长9.23%[27] - 截至2024年9月30日吸收存款为29836.329亿元，较2023年末的28898.468亿元增长3.24%[27] 不良贷款与拨备覆盖率数据变化 - 截至2024年9月30日，公司不良贷款余额3248.36亿元，比上年末增加240.76亿元[16] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点[16] - 截至2024年9月30日，公司拨备覆盖率302.36%，比上年末下降1.51个百分点[16] 特定业务贷款余额数据变化 - 截至2024年9月30日，制造业贷款余额3.32万亿元，较上年末增加3730亿元，增长12.64%；绿色信贷业务余额4.94万亿元，较上年末增加8957亿元，增长22.12%；普惠金融领域贷款余额4.59万亿元，较上年末增加10111亿元，增长28.22%；普惠型小微企业贷款余额3.17万亿元，较上年末增加7149亿元，增长29.08%[18] 资本充足率与流动性覆盖率数据 - 截至2024年9月30日，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为18.05%、13.48%、11.42%；2024年第三季度流动性覆盖率日均值为126.65%[19] 对外投资与债券发行赎回情况 - 2024年7月，公司完成向国家绿色发展基金股份有限公司第二期第二次实缴10亿元；完成向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司首期实缴10.75亿元[20] - 2024年8月，公司在全国银行间债券市场发行了人民币500亿元总损失吸收能力非资本债券；8月、9月分别赎回人民币850亿元、350亿元无固定期限资本债券[20] 股息派发情况 - 2024年8月30日，公司董事会建议按每10股人民币1.164元（含税）向普通股股东派发2024年度中期现金股息，合计人民币407.38亿元（含税）[21] - 2024年8月30日，公司董事会审议通过优先股一期2023 - 2024年度股息发放方案，将于2024年11月5日按票面股息率5.32%向全体农行优1股东派发现金股息，每股5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数478067户，其中A股股东457993户，H股股东20074户[6] - 中央汇金投资有限责任公司持股1404.89亿股，持股比例40.14%；中华人民共和国财政部持股1235.15亿股，持股比例35.29%[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股305.44亿股，持股比例8.73%；全国社会保障基金理事会持股235.21亿股，持股比例6.72%[6] - 汇金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合并计算持股数为1417.44亿股，持股比例为40.50%；中国烟草总公司等三家合并计算持股数为45.34亿股，持股比例为1.30%[7]

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国农业银行股份有限公司，法定代表人为谷澍[5] - 公司董事秘书为刘清，联系地址为中国北京市东城区建国门内大街69号，联系电话为86 - 10 - 85109619 [6] - 公司信息披露媒体及网站包括《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)等[7] - 公司H股股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1288 [8] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为601288 [9] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址为中国上海市浦东新区杨高南路188号[9] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[8] - 公司披露A股半年度报告的网站为www.sse.com.cn [8] - 公司披露H股中期报告的网站为www.hkexnews.hk [9] - 公司半年度报告备置地点为本行董事会办公室[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年6月末资产总额41984553百万元，较2023年末增长5.3%[11][12] - 2024年6月末客户贷款及垫款总额24388702百万元，较2023年末增长7.0%[11][12] - 2024年6月末吸收存款29459210百万元，较2023年末增长2.0%[11][12] - 2024年1 - 6月净利润136494百万元，较2023年1 - 6月增长2.0%[11][13] - 2024年6月末资本充足率18.45%，较2023年末提升1.25个百分点[11] - 2024年6月末不良贷款率1.32%，较2023年末下降0.01个百分点[11] - 2024年6月末拨备覆盖率303.94%，较2023年末下降16.06个百分点[11] - 2024年1 - 6月平均总资产回报率0.67%，较2023年1 - 6月下降0.07个百分点[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率10.75%，较2023年1 - 6月下降0.68个百分点[14] - 2024年1 - 6月净利息收益率1.45%，较2023年1 - 6月下降0.21个百分点[14] - 上半年营业收入3671亿元、净利润1365亿元，同比分别增长0.4%、2.0%[17] - 截至6月末，集团资产总计42万亿元，比上年末增长5.3%；客户贷款及垫款总额24.4万亿元，比上年末增长7.8%；负债合计38.9万亿元，比上年末增长5.3%；全口径客户存款余额34.1万亿元[17] - 不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；逾期贷款率1.07%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率303.94%，资本充足率18.45%[17] - 2024年上半年公司实现净利润1364.94亿元，同比增加26.63亿元，增长2.0%[23] - 2024年上半年净利息收入2908.48亿元，同比增加4.27亿元，占营业收入的79.2%[23][25] - 2024年上半年手续费及佣金净收入467.36亿元，同比减少39.95亿元，下降7.9%[23] - 2024年上半年其他非利息收入295.56亿元，同比增加49.14亿元，增长19.9%[23] - 2024年上半年营业收入3671.40亿元，同比增加13.46亿元，增长0.4%[23] - 2024年上半年营业支出1086.79亿元，同比增加10.01亿元，增长0.9%[23] - 2024年上半年信用减值损失1009.98亿元，同比减少13.54亿元，下降1.3%[23] - 2024年上半年营业利润1574.30亿元，同比增加16.94亿元，增长1.1%[23] - 2024年上半年税前利润1574.71亿元，同比增加15.02亿元，增长1.0%[23] - 2024年上半年净利息收益率1.45%，净利差1.30%，同比分别下降21个和19个基点[25] - 2024年上半年公司实现利息收入6440.48亿元，同比增加429.67亿元，主要因生息资产平均余额增加49461.64亿元[29] - 客户贷款及垫款利息收入4136.28亿元，同比增加121.97亿元，增长3.0%，主要因规模增加[29] - 2024年上半年债券投资利息收入1767.00亿元，同比增加278.07亿元，主要因债券投资规模增加[31] - 存放中央银行款项利息收入197.85亿元，同比增加5.80亿元，主要因平均收益率上升及规模增加[32] - 存拆放同业利息收入339.35亿元，同比增加23.83亿元，主要因平均收益率上升[32] - 利息支出3532.00亿元，同比增加425.40亿元，主要因付息负债平均余额增加47553.41亿元[33] - 吸收存款利息支出2444.27亿元，同比增加158.68亿元，主要因吸收存款规模增加[33] - 同业存拆放利息支出602.07亿元，同比增加182.58亿元，主要因同业存放款项增加[35] - 其他付息负债利息支出485.66亿元，同比增加84.14亿元，主要因同业存单规模增加[35] - 2024年上半年公司实现手续费及佣金净收入467.36亿元，同比减少39.95亿元，下降7.9%[36] - 2024年上半年公司实现手续费及佣金净收入467.36亿元，同比减少39.95亿元，下降7.9%[37] - 2024年上半年其他非利息收入295.56亿元，同比增加49.14亿元[38] - 2024年上半年营业支出1086.79亿元，同比增加10.01亿元；成本收入比27.44%，同比上升0.07个百分点[40] - 2024年上半年信用减值损失1009.98亿元，同比减少13.54亿元；贷款减值损失986.32亿元，同比增加18.64亿元[42] - 2024年上半年所得税费用为209.77亿元，同比减少11.61亿元，下降5.2%；实际税率为13.32%[42] - 2024年1 - 6月营业收入合计3671.4亿元，其中公司银行业务1521.23亿元占41.4%，个人银行业务2037.69亿元占55.5%[44] - 截至2024年6月30日，公司总资产为419845.53亿元，较上年末增加21115.64亿元，增长5.3%[47] - 截至2024年6月30日，客户贷款及垫款总额243887.02亿元，较上年末增加17740.81亿元，增长7.8%[49] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为389280.90亿元，较上年末增加19519.68亿元，增长5.3%[64] - 2024年6月吸收存款占负债总额的75.7%，金额为2945.9210亿元，较上年末增加560.742亿元，增长1.9%[65][66] - 2024年6月同业存放和拆入资金占负债总额的13.0%，金额为506.3713亿元，较上年末增加1027.926亿元，增长25.5%[64][65] - 截至2024年6月30日，公司股东权益合计30564.63亿元，较上年末增加1595.96亿元，每股净资产7.06元，较上年末增加0.18元[70] - 2024年6月30日，资产负债表外项目合计金额为2532.65亿元，2023年12月31日为2855.77亿元[73] - 报告期未发生重大会计政策变更，按境内外会计准则编制合并财务报表报告期内净利润及股东权益无差异[74] 各业务线数据关键指标变化 - 县域金融业务 - 截至6月末，县域贷款总额9.60万亿元，比上年末增长9.4%，占境内贷款比例提升至40.1%[17] - 粮食和重要农产品保供、乡村产业、乡村建设相关领域贷款余额分别为9945亿元、2.26万亿元、2.22万亿元，分别比上年末增长17.8%、22.8%、13.6%[17] - 832个脱贫县、160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额分别为2.21万亿元、4138亿元，分别比上年末增长10.0%、8.7%[17] - “惠农e贷”余额突破1.4万亿元，比上年末增长29.5%[17] - 2024年1 - 6月县域金融业务营业收入1829.12亿元，占49.8%；城市金融业务营业收入1842.28亿元，占50.2%[46] - 截至2024年6月末，832个脱贫县贷款余额2.21万亿元，较上年末增长10.0%，高于全行贷款增速2.2个百分点[132] - 截至2024年6月末，160个乡村振兴重点帮扶县贷款余额4,138亿元，较上年末增加330亿元，增长8.7%，高于全行贷款增速0.9个百分点[132] - 截至2024年6月末，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额9945亿元，较上年末增加1499亿元，增长17.8%；乡村产业贷款余额2.26万亿元，较上年末增加4202亿元，增长22.8%；乡村建设相关领域贷款余额2.22万亿元，较上年末增加2654亿元，增长13.6%[133] - 截至2024年6月末，“农银惠农云”平台已入驻机构20.6万个，覆盖2600余县（区），服务客户超600万户[133] - 截至2024年6月末，全行已评定信用村6万个，信用户超500万户[133] - 2024年6月30日，县域金融业务客户贷款及垫款总额9602.699亿元，贷款减值准备398.467亿元，客户贷款及垫款净额9204.232亿元，占比65.2%；存放系统内款项3694.367亿元，占比26.2%；其他资产1216.264亿元，占比8.6%；资产合计14114.863亿元[134] - 2024年6月30日，县域金融业务吸收存款12679.424亿元，占比96.2%；其他负债496.598亿元，占比3.8%；负债合计13176.022亿元[134] - 2024年1 - 6月，县域金融业务外部利息收入166.802亿元，同比增加10.481亿元，增长6.7%；外部利息支出102.569亿元，同比增加7.224亿元，增长7.6%；内部利息收入96.003亿元，同比增加659万元，增长0.7%；利息净收入160.236亿元，同比增加3.916亿元，增长2.5%[135] - 2024年1 - 6月，县域金融业务手续费及佣金净收入19.047亿元，同比减少1.816亿元，下降8.7%；其他非利息收入3.629亿元，同比增加1.478亿元，增长68.7%；营业收入182.912亿元，同比增加3.578亿元，增长2.0%[135] - 2024年1 - 6月，县域金融业务营业支出49.530亿元，同比增加811万元，增长1.7%；信用减值损失35.929亿元，同比减少6.353亿元，下降15.0%；其他资产减值损失27万元，同比增加20万元，增长285.7%；税前利润总额97.426亿元，同比增加9.100亿元，增长10.3%[135] - 2024年1 - 6月，县域金融业务贷款平均收益率3.66%，存款平均付息率1.59%；手续费及佣金净收入占营业收入比例10.41%；成本收入比26.28%[136] 各业务线数据关键指标变化 - 战略性新兴产业及绿色信贷业务 - 截至6月末，战略性新兴产业贷款余额2.63万亿元，比上年末增长25.0%[18] - 绿色信贷余额超4.8万亿元，央行口径普惠金融领域贷款余额4.51万亿元，民营企业贷款余额6.24万亿元，分别比上年末增长25.8%、14.4%[18] - 截至2024年6月末，战略性新兴产业贷款余额达2.63万亿元[77] - 截至2024年6月末，绿色信贷余额超4.8万亿元[78] - 截至2024年6月末，普惠金融领域贷款余额4.51万亿元，普惠型小微企业贷款余额3.06万亿元，信贷支持443万户普惠型小微企业[80] - 截至2024年6月末，公司绿色信贷余额超4.8万亿元[179] - 截至2024年6月末，公司自营绿色债券投资规模14913亿元，较上年末增长3.3%[180] - 截至2024年6月末，公司绿色租赁资产余额693.55亿元[180] - 截至2024年6月末，公司自有资金绿色投资余额409.2亿元，占公司债转股投资余额的36.3%[181] 各业务线数据关键指标变化 - 公司银行业务 - 截至2024年6月末，境内公司类贷款和票据贴现余额合计152716.96亿元，上半年境内公司存款（含保险公司）日均余额11.9万亿元，增量居同业首位[82] - 截至2024年6月末，公司拥有公司银行客户1156.62万户，其中有贷款余额的客户60.09万户，比上年末增加7.86万户[82] - 截至2024年6月末，制造业贷款余额（按贷款投向）超3.2万亿元，其中制造业中长期贷款余额1.41万亿元，较上年

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六個月,本集團實現淨利潤1,837.91億元,同比增長5.4%[1] - 2022年上半年营业收入为3,456.85亿元，同比增长5.1%[5] - 实现净利润1,193.91亿元，同比增长4.1%[5] - 上半年实现营业收入3,671亿元、净利润1,365亿元，同比分别增长0.4%、2.0%[23] - 上半年实现净利润1,364.94亿元，同比增长2.0%[29] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日,本集團總資產規模達到31.8萬億元,較上年末增長4.1%[1] - 客户贷款及垫款总额从2022年末的19,763,827百万元增加至2024年6月末的24,388,702百万元[15] - 吸收存款从2022年末的25,121,040百万元增加至2024年6月末的29,459,210百万元[13] - 资产总额从2022年末的33,925,488百万元增加至2024年6月末的41,984,553百万元[12] 资产质量 - 截至2024年6月30日,本集團不良貸款率為1.35%,較上年末下降0.08個百分點[1] - 不良贷款率从2022年末的1.32%下降至2024年6月末的1.32%,撥備覆蓋率从2022年末的302.60%上升至2024年6月末的303.94%[16] - 资产质量总体保持稳定，不良贷款率1.56%，撥備覆蓋率209.32%[26] 资本充足性 - 截至2024年6月30日,本集團資本充足率為15.8%,一級資本充足率為13.2%[1] - 资本充足率15.53%，风险抵补能力整体充足[26] 数字化转型 - 本集團持續推進數字化轉型,截至2024年6月30日,線上銀行客戶數達到1.8億戶,同比增長10.5%[1] - 加大科技投入，数字化转型取得进展[5] - 手机银行月活跃客户数达2.31亿户[24] 支持实体经济 - 本集團積極支持鄉村振興戰略,截至2024年6月30日,涉農貸款餘額達到4.5萬億元,同比增長8.2%[1] - 加大对实体经济的金融支持力度[27] - 持续推进绿色金融发展，绿色信贷余额达2.3万亿元[5] - 戰略性新興產業貸款餘額2.63萬億元，比上年末增長25.0%[24] - 綠色信貸餘額超4.8萬億元[24] 社会责任 - 本集團積極履行社會責任,在扶貧、環保、公益等方面持續發力,為社會發展做出積極貢獻[1] - 積极履行社会责任，支持三农和县域经济发展[5,6] - 持续完善公司治理，董事会和监事会运作有序[5,6] 子公司发展 - 農銀匯理資產管理規模2,568.84億元，較上年末增加137.09億元[123] - 農銀國際上半年股票和債券承銷排名均保持可比同業前列[124] - 農銀金租綠色租賃資產佔比65.8%，直接租賃資產在融資租賃資產餘額中佔比42.4%[126] - 農銀人壽新單期交保費創歷史新高，新業務價值貢獻進一步提升[127] - 農銀理財持續推出ESG主題理財產品，上半年新發行20隻[130]

营业收入相关 - 本季度营业收入1861.47亿元，同比下降1.70%[5] - 截至2024年3月31日止三个月，公司实现营业收入1861.47亿元，同比下降1.70%[13] - 2024年1 - 3月，营业收入186,147百万元[23] 净利润相关 - 归属母公司股东净利润703.86亿元，同比下降1.63%[5] - 截至2024年3月31日止三个月，公司实现净利润708.39亿元，较上年同期下降1.77%[13] - 2024年1 - 3月，本期利润70,839百万元[23] - 2024年1 - 3月，归属于本行股东的本期利润70,386百万元，非控制性权益453百万元[23] - 2024年1 - 3月，本期利润70,839百万元，其他综合收益税后净额 - 4,801百万元，本期综合收益总额66,038百万元[24] - 2024年1 - 3月，综合收益总额归属于本行股东66,326百万元，归属于非控制性权益 - 288百万元[24] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额7835.63亿元，同比下降13.50%[5] - 2024年一季度经营活动所得现金净额为783.563亿元，较2023年同期的905.857亿元下降13.50%[27] - 2024年一季度投资活动所用现金净额为1187.549亿元，较2023年同期的222.880亿元大幅增加432.82%[28] - 2024年一季度筹资活动所得现金净额为63.340亿元，而2023年同期为所用现金净额16.034亿元[28] - 2024年一季度出售投资证券所收现金为739.677亿元，较2023年同期的512.320亿元增长44.38%[28] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比下降5.00%[5] - 2024年1 - 3月，归属于本行普通股股东的基本及稀释每股收益0.19元[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率（年化）为11.39%，下降1.21个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产42.16万亿元，较上年度末增长5.73%[5] - 截至2024年3月31日，公司总资产421572.79亿元，比上年末增加22842.90亿元，增长5.73%[14] - 截至2024年3月31日，公司客户贷款及垫款总额238636.00亿元，比上年末增加12489.79亿元，增长5.52%[14] - 截至2024年3月31日，公司资产总额达42157.279亿元，较2023年末的39872.989亿元增长5.73%[25] - 2024年3月31日客户贷款及垫款为22921.347亿元，较2023年末的21731.766亿元增长5.47%[25] 负债相关 - 截至2024年3月31日，公司总负债391580.56亿元，比上年末增加21819.34亿元，增长5.90%[14] - 截至2024年3月31日，负债总额为39158.056亿元，较2023年末的36976.122亿元增长5.90%[25] 股东权益相关 - 归属母公司股东权益2.99万亿元，较上年度末增长3.55%[5] - 截至2024年3月31日，公司股东权益29992.23亿元，比上年末增加1023.56亿元，增长3.53%[14] - 截至2024年3月31日，权益总额为2999.223亿元，较2023年末的2896.867亿元增长3.53%[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数418187户，其中A股股东397782户，H股股东20405户[6] - 汇金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合并持股比例为40.50%[7] - 中国烟草总公司等三家公司合并持股比例为1.30%[7] 不良贷款相关 - 截至2024年3月31日，公司不良贷款余额3153.25亿元，比上年末增加145.65亿元[15] - 截至2024年3月31日，公司不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点[15] 拨备覆盖率相关 - 截至2024年3月31日，公司拨备覆盖率303.22%，比上年末下降0.65个百分点[15] 县域业务相关 - 截至2024年3月31日，县域客户贷款及垫款总额93,986.03亿元，较上年末增加6,226.50亿元，增长7.09%；县域吸收存款132,140.70亿元，较上年末增加8,823.95亿元，增长7.16%[16] 特色业务贷款相关 - 截至2024年3月31日，制造业贷款余额33,256亿元，较上年末增加3,737亿元，增长12.66%；绿色信贷业务余额48,154亿元，较上年末增加7,667亿元，增长18.94%；普惠金融领域贷款余额43,925亿元，较上年末增加8,098亿元，增长22.60%；普惠型小微企业贷款余额30,353亿元，较上年末增加5,770亿元，增长23.47%[17] 资本充足率相关 - 截至2024年3月31日，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为18.40%、13.77%、11.37%；2024年第一季度流动性覆盖率日均值为131.17%[18] 债券发行与赎回相关 - 2024年3月，公司在全国银行间债券市场发行人民币400亿元减记型无固定期限资本债券；2月、4月分别发行人民币700亿元、600亿元二级资本债券；3月、4月分别赎回人民币500亿元、400亿元二级资本债券[19] 优先股股息相关 - 2024年3月11日，公司向全体农行优2股东派发现金股息，票面股息率4.84%，每股优先股派发现金股息人民币4.84元（含税），合计人民币19.36亿元（含税）[20] 利息收支相关 - 2024年1 - 3月，利息收入323,842百万元，利息支出179,307百万元，净利息收入144,535百万元[23] 手续费及佣金收支相关 - 2024年1 - 3月，手续费及佣金收入32,505百万元，手续费及佣金支出3,468百万元，手续费及佣金净收入29,037百万元[23] 营业利润与税前利润相关 - 2024年1 - 3月，营业利润79,444百万元，税前利润79,439百万元[23] - 2024年一季度税前列润为794.39亿元，较2023年同期的830.27亿元下降4.32%[27] 吸收存款相关 - 截至2024年3月31日，公司吸收存款310605.09亿元，比上年末增加21620.41亿元，增长7.48%[14] - 2024年3月31日吸收存款为31060.509亿元，较2023年末的28898.468亿元增长7.48%[25]

公司基本信息 - 公司总资产为398,729.89亿元人民币，客户贷款及垫款总额为226,146.21亿元，吸收存款为288,984.68亿元，资本充足率为17.14%，全年实现净利润为2,698.20亿元[3] - 公司境内分支机构共计22,843个，境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处，拥有16家主要控股子公司，境内11家，境外5家[4] - 公司名称为中國農業銀行股份有限公司，英文简称为AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED[9] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为农业银行，股票代码为601288[9] 公司财务表现 - 公司2023年资产总额为39,872,989百万人民币，客户贷款及垫款总额为25,000,000百万人民币，净利润为300,000百万人民币，净利息收益率为2.50%[11] - 公司2023年不良贷款率为2.00%，拨备覆盖率为320.00%[11] - 公司2023年资产总额为39,872,989百万人民币，客户贷款及垫款总额为22,614,621百万人民币，吸收存款为28,898,468百万人民币，归属于母公司股东的权益为2,889,248百万人民币[12] - 公司2023年资本净额为3,828,171百万人民币，风险加权资产为22,338,078百万人民币[12] - 公司2023年營業收入为695,468百萬元，净利息收入为571,750百萬元，營業支出为252,305百萬元[13] - 公司2023年平均总资产回报率为0.73%，加权平均净资产收益率为10.91%[13] - 公司2023年不良贷款率为1.33%，资本充足率为17.14%[14] 公司业务发展 - 農業銀行貸款總額22.6萬億元，年增量2.85萬億元[25] - 製造業貸款餘額2.95萬億元，增速28%[26] - 綠色信貸餘額4.05萬億元，新增1.35萬億元[26] - 人行口徑普惠金融領域貸款餘額3.5萬億元，增速37%[26] - 客戶存款餘額28.9萬億元，境內客戶存款新增3.91萬億元[27] - 個人客戶總量增至8.67億戶，私人銀行客戶數、AUM均保持快速增長[27] 公司战略规划 - 2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵之年[34] - 農業銀行將持續優化金融供給，有效防範化解金融風險[34] 公司风险管理 - 2023年，公司实现净利润2,698.20亿元，较上年增加109.54亿元，增长4.2%[47] - 2023年，我国经济总体向好，GDP增速为5.2%，社会消费品零售额增速为7.2%[36] - 2023年，我国政府加强逆周期调节，推动高质量发展，新增税费优惠超过2.2万亿元，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建[37]

公司基本情况及财务指标 - 公司2023年末总资产398,729.89亿元，客户贷款及递款总额226,146.21亿元，吸收存款288,984.68亿元，资本充足率17.14%，全年实现净利润2,698.20亿元[4][5][6] - 公司2023年报告期末资产总额为398.73亿人民币，较2022年增长17.1%[13] - 公司2023年客户贷款及墊款总额为226.15亿人民币，较2022年增长14.2%[13] - 公司2023年金融投资达112.14亿人民币，较2022年增长17.8%[13] - 公司2023年负债总额为369.76亿人民币，较2022年增长18.7%[13] - 公司2023年归属于母公司股东的权益为28.89亿人民币，较2022年增长8.3%[13] 董事长致辞及财务报表分析 - 董事长致辞中提到公司的戰略執行情況良好[7] - 討論與分析部分中，財務報表分析顯示公司業務綜述表現穩健[7] 股票及金融市场信息 - A股指境内上市的以人民幣認購和交易的普通股股票[8] - 公司A股股票上市交易所为上海證券交易所，股票簡稱为農業銀行，股票代碼为601288[11] - H股股票上市交易所为香港聯合交易所有限公司，股票簡稱为農業銀行，股份代號为1288[11] 贷款及存款情况 - 公司2023年的營業收入为695,468百萬元，比2022年的725,499百萬元略有下降[14] - 公司2023年的淨利潤為269,820百萬元，比2022年的258,688百萬元有所增加[14] - 公司2023年的每股基本收益為0.72元，比2022年的0.69元有所增加[14] - 公司2023年的不良貸款率為1.33%，比2022年的1.37%有所下降[15] - 公司2023年的核心一級資本充足率為10.72%，比2022年的11.15%有所下降[15] 客户及业务发展 - 个人客户总量增至8.67亿户，持续居同业第一[31] - 个人贵宾客户突破5,000万户，私人银行客户数、AUM均保持快速增长[31] - 客户存款余额28.9万亿元，境内客户存款新增3.91万亿元[31] - 手机银行用户体验持续优化，月活跃客户数达2.13亿，保持可比同业领先[32] 金融产品及服务创新 - 公司在科技金融领域积极创新金融产品和服务机制，打造科技金融服务体系，成立科技金融专营机构等[111] - 公司探索建立专属信贷服务体系，针对科技型企业特征，优化信贷支持政策，解决企业准入难题[112] - 公司构建股权投资生态圈，为科技型企业提供股权投融资服务，联动专业投资人和证券交易所等提供股权投融资顾问服务[115]

营业收入情况 - 本季度营业收入1678.54亿元，上年同期调整后为1738.12亿元，同比减少3.43%；年初至报告期末营业收入5336.48亿元，上年同期调整后为5370.07亿元，同比减少0.63%[5] - 截至2023年9月30日止九个月，集团实现营业收入5336.48亿元，同比下降0.63%[14] 净利润情况 - 本季度归属于母公司股东的净利润741.22亿元，上年同期调整后为687.86亿元，同比增长7.76%；年初至报告期末为2073.56亿元，上年同期调整后为1975.38亿元，同比增长4.97%[5] - 截至2023年9月30日止九个月，集团实现净利润2077.89亿元，较上年同期增长5.22%[14] - 2023年1 - 9月营业利润为237.221亿元，税前利润为237.410亿元，本期利润为207.789亿元[30] - 2023年1 - 9月归属于本行股东的本期利润为207.356亿元，基本及稀释每股收益为0.55元[30] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13782.96亿元，上年同期为13891.97亿元，同比减少0.78%[5] - 2023年1 - 9月经营活动所得现金净额为1,378,296百万元，较2022年同期的1,389,197百万元略有下降[34] - 2023年1 - 9月投资活动所用现金净额为757,789百万元，较2022年同期的843,348百万元有所减少[35] - 2023年1 - 9月筹资活动所得现金净额为167,105百万元，较2022年同期的332,660百万元下降[35] - 2023年1 - 9月吸收存款和同业及其他金融机构存放款项增加净额为4,001,865百万元，较2022年同期的3,886,329百万元有所增长[34] 每股收益情况 - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股；年初至报告期末均为0.55元/股，上年同期调整后为0.53元/股，同比增长3.77%[5] - 截至2023年9月30日止九个月，实现基本每股收益0.55元，同比增加0.02元[14] 净资产收益率情况 - 本季度加权平均净资产收益率（年化）为12.43%，较上年同期下降0.06个百分点；年初至报告期末为11.39%，较上年同期下降0.40个百分点[5] - 截至2023年9月30日止九个月，年化加权平均净资产收益率为11.39%，同比下降0.40个百分点[14] 资产情况 - 报告期末总资产386980.16亿元，上年度末调整后为339254.88亿元，同比增长14.07%[5] - 截至2023年9月30日，总资产386,980.16亿元，比上年末增加47,725.28亿元，增长14.07%[15] - 截至2023年9月30日，客户贷款及垫款总额223,374.06亿元，比上年末增加25,735.79亿元，增长13.02%[15] - 截至2023年9月30日，公司资产总额为38,698,016百万元，较2022年末的33,925,488百万元增长约14.07%[32] - 2023年9月30日客户贷款及垫款为21,448,199百万元，较2022年末的18,980,973百万元增长约12.9%[32] - 2023年9月30日买入返售金融资产为1,881,216百万元，较2022年末的1,172,187百万元增长约60.49%[32] 负债情况 - 截至2023年9月30日，总负债358,765.58亿元，比上年末增加46,248.30亿元，增长14.80%[15] - 截至2023年9月30日，负债总额为35,876,558百万元，较2022年末的31,251,728百万元增长约14.8%[32] - 2023年9月30日向中央银行借款为1,074,902百万元，较2022年末的901,116百万元增长约19.29%[32] 股东权益情况 - 报告期末归属于母公司股东的权益28156.21亿元，上年度末调整后为26680.63亿元，同比增长5.53%[5] - 2023年9月30日权益总额为2,821,458百万元，较2022年末的2,673,760百万元增长约5.52%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数439091户，其中A股股东418445户，H股股东20646户[7] - 中央汇金投资有限责任公司持股1400.87亿股，持股比例40.03%；中华人民共和国财政部持股1235.15亿股，持股比例35.29%[7] - 汇金公司于2023年10月11日增持公司A股3727.22万股，增持后持有1401.25亿股，约占总股本40.04%，并拟未来6个月内继续增持[8] - 财政部一次性划转137.23909471亿股国有资本至全国社会保障基金理事会国有资本划转账户，禁售期3年以上[9] - 农行优1前10名股东中，招商基金管理有限公司持股4900万股，占比12.25%；交银施罗德资产管理有限公司持股3660万股，占比9.15%等[10] - 农行优2前10名股东中，中国人寿保险股份有限公司和中国烟草总公司均持股5000万股，占比12.50%；新华人寿保险股份有限公司持股2900万股，占比7.25%等[12] 业务线收入情况 - 截至2023年9月30日止九个月，净利息收入4336.28亿元，同比下降3.21%[14] - 截至2023年9月30日止九个月，手续费及佣金净收入667.57亿元，同比下降0.89%[14] - 2023年1 - 9月利息收入为910.589亿元，利息支出为476.961亿元，净利息收入为433.628亿元[30] - 2023年1 - 9月手续费及佣金收入为77.138亿元，手续费及佣金支出为10.381亿元，手续费及佣金净收入为66.757亿元[30] 不良贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良贷款余额2,998.41亿元，比上年末增加287.79亿元；不良贷款率1.35%，比上年末下降0.02个百分点[16] 特定业务贷款情况 - 截至2023年9月30日，县域客户贷款及垫款总额86,532.75亿元，较上年末增加13,249.39亿元，增长18.08%[17] - 截至2023年9月30日，制造业贷款余额29,955亿元，较上年末增加6,951亿元，增长30%[18] 债券发行情况 - 2023年8月、9月，公司分别发行400亿元无固定期限资本债券、600亿元二级资本债券[19] 股息派发情况 - 公司已向普通股股东派发现金股息，每股0.2222元（含税），合计777.66亿元（含税）[20] 资本充足率情况 - 截至2023年9月30日，集团资本充足率为16.62%，较上年末的17.20%有所下降[24] 流动性覆盖率情况 - 集团2023年第三季度流动性覆盖率日均值为126.9%，比上季度上升0.4个百分点[26] - 2023年第三季度日均流动性覆盖率调整后为126.9%，合格优质流动性资产调整后为550.2827亿元，现金净流出量为433.6789亿元[27] - 2023年第三季度预期现金流出总量为786.7753亿元，预期现金流入总量为353.0964亿元[27] 杠杆率情况 - 截至2023年9月30日，集团杠杆率为6.95%，一级资本净额为280.4623亿元，调整后的表内外资产余额为4037.4763亿元[28] - 2023年9月30日较2022年12月31日，一级资本净额从265.5621亿元增至280.4623亿元，杠杆率从7.52%降至6.95%[28] 综合收益情况 - 2023年1 - 9月其他综合收益税后净额为 - 8.838亿元，本期综合收益总额为198.951亿元[31] - 2023年1 - 9月综合收益总额归属于本行股东为199.337亿元，归属于非控制性权益为 - 0.386亿元[31]

公司基本信息 - 公司法定中文名为中國農業銀行股份有限公司，简称为中國農業銀行[5] - 公司法定英文名为AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED，简称为AGRICULTURAL BANK OF CHINA（ABC）[5] - A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为农业银行，股票代码为601288[5] - H股股票上市交易所为香港联合交易所，股票简称为农业银行，股份代号为1288[5] - 公司信息披露媒体及网站包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[5] - 公司联系地址为中国北京市东城区建国门内大街69号，联系电话为86-10-85109619[5] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[5] 公司审计信息 - 公司内地法律顾问为北京市金杜律师事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行[6] - 公司国内审计师为毕马威华振会计师事务所，签字会计师姓名为史剑、黄艾舟[6] - 公司国际审计师为毕马威会计师事务所[6] 公司财务数据 - 公司资产总额在2023年6月末达到了38,033,395百万人民币，客户贷款及垫款总额为21,791,905百万人民币[7] - 公司在2023年1-6月期间实现了365,794百万人民币的营业收入，净利息收入为290,421百万人民币，净利润为133,831百万人民币[8] - 公司的平均总资产回报率为0.74%，加权平均净资产收益率为11.43%，净利息收益率为1.66%[9] - 不良贷款率为1.35%，拨备覆盖率为304.67%[9] - 公司的资本充足情况表现良好，核心一级资本充足率为10.40%，一级资本充足率为12.42%，资本充足率为16.25%[9] 公司业务数据 - 公司银行业务在2023年1-6月实现营业收入151,118百万元，占比41.3%，较2022年同期增长[40] - 个人银行业务在2023年1-6月实现营业收入195,458百万元，占比53.4%，较2022年同期增长[40] - 资金运营业务在2023年1-6月实现营业收入7,543百万元，占比2.1%，较2022年同期下降[40] 公司股东权益及负债信息 - 公司截至2023年6月30日股东权益总额为27207.06亿元，较上年末增加469.46亿元，每股净资产为6.50元，较上年末增加0.13元[1] - 公司股东权益构成中，留存收益占比最高，为37.2%，其次为普通股股本和其他权益工具[2] - 公司表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺，其中信贷承诺是主要组成部分，包括贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等[3] 公司贷款情况 - 公司截至2023年6月30日客户贷款及墊款总额为21,791,905百万元，较上年末增长10.3%[43] - 境内分行贷款占公司类贷款总额的97.9%[44] - 2023年6月30日，个人住房贷款占个人贷款总额的66.6%[46] - 2023年6月30日，个人消费贷款较上年末增长34.9%[46] - 2023年6月30日，个人经营贷款较上年末增长21.0%[46] - 2023年6月30日，农户贷款较上年末增长33.5%[46] 公司业务拓展情况 - 公司加大科创企业金融服务力度，设立19个科创企业金融服务中心，截至2023年6月末，战略性新兴产业贷款余额突破1.8万亿元，增速超40%[7] - 公司支持民营经济发展，截至2023年6月末，民营企业贷款余额为3.5万亿元[8] 公司其他财务信息 - 上半年实现信用卡消费额超1万亿元[85] - 2023年上半年，本行人民币融资交易量132.8万亿元，其中融出资金交易量132.6万亿元[90] - 本行金融投资100,681.94亿元，较上年末增加5,380.31亿元，增长5.6%[91] - 本行私人银行客户数22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元[87]

公司基本信息 - 公司法定代表人为谷澍[6] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称农业银行，代码601288[6] - 公司H股在香港联合交易所上市，披露H股中期报告的网站为www.hkexnews.hk[6] - 公司董事会秘书、公司秘书为韩国强，联系电话86 - 10 - 85109619，传真86 - 10 - 85126571，电子邮箱ir@abchina.com[6] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[6] - 公司半年度报告备置地点为本行董事会办公室[6] - 公司股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址为中国上海市浦东新区杨高南路188号[6] 中期业绩发布与审核 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计的中期业绩[1] - 公司中期财务信息已经毕马威会计师事务所根据国际审阅准则第2410号审阅[1] - 公司董事会审计及合规管理委员会已审阅此中期业绩[1] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为38,033,395百万元，较2022年末调整后增长12.11%[9] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为365,794百万元，净利润为133,831百万元[10] - 2023年1 - 6月，公司平均总资产回报率为0.74%，加权平均净资产收益率为11.43%[10] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款率为1.35%，拨备覆盖率为304.67%[11] - 截至2023年6月30日，公司核心一级资本充足率为10.40%，一级资本充足率为12.42%，资本充足率为16.25%[11] - 2023年1 - 6月，公司净利息收益率为1.66%，净利差为1.49%[10] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款总额为21,791,905百万元，较2022年末调整后增长10.26%[9] - 2023年1 - 6月，手续费及佣金净收入为50,731百万元，手续费及佣金净收入比营业收入为13.87%[10] - 截至2023年6月30日，吸收存款为28,231,053百万元，较2022年末调整后增长12.4%[9] - 2023年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为1,353,499百万元，每股经营活动产生的现金流量净额为3.87元[10] - 2023年上半年公司实现净利润1338.31亿元，同比增加50.48亿元，增长3.9%[14] - 2023年上半年净利息收入2904.21亿元，同比减少97.56亿元，占营业收入的79.4%[14][15] - 2023年上半年手续费及佣金净收入507.31亿元，同比增加12.42亿元，增长2.5%[14] - 2023年上半年其他非利息收入246.42亿元，同比增加111.13亿元，增长82.1%[14] - 2023年上半年营业支出1076.78亿元，同比增加59.48亿元，增长5.8%[14] - 2023年上半年信用减值损失1023.52亿元，同比减少31.77亿元，下降3.0%[14] - 2023年上半年其他资产减值损失2800万元，同比增加1100万元，增长64.7%[14] - 2023年上半年净利息收益率1.66%，净利差1.49%，同比分别下降36个和37个基点[15] - 规模增长使净利息收入增加382.76亿元，利率变动使净利息收入减少480.32亿元[15] - 归属母公司股东净利润1332.34亿元，同比增加44.82亿元，增长3.5%[14] - 2023年上半年公司实现利息收入6010.81亿元，同比增加583.50亿元，生息资产平均余额增加53956.96亿元[19] - 利息支出3106.60亿元，同比增加681.06亿元，付息负债平均余额增加51474.80亿元[24] - 2023年1 - 6月总生息资产平均余额35303.96亿元，平均收益率3.43%；2022年同期平均余额29908.26亿元，平均收益率3.66%[16] - 2023年1 - 6月总付息负债平均余额32309.97亿元，平均付息率1.94%；2022年同期平均余额27162.49亿元，平均付息率1.80%[16] - 净利息收入2904.21亿元，2022年同期为3001.77亿元；净利差1.49%，2022年同期为1.86%；净利息收益率1.66%，2022年同期为2.02%[16] - 2023年1 - 6月吸收存款总额平均余额261.09亿元，利息支出22.86亿元，平均付息率1.77%；2022年同期平均余额222.36亿元，利息支出18.41亿元，平均付息率1.67%[25] - 同业存拆放利息支出419.49亿元，同比增加157.83亿元[26] - 其他付息负债利息支出401.52亿元，同比增加78.88亿元[27] - 2023年上半年营业支出1076.78亿元，同比增加59.48亿元；成本收入比27.37%，同比上升1.34个百分点[30] - 2023年上半年信用减值损失1023.52亿元，同比减少31.77亿元；其中贷款减值损失967.68亿元，同比增加39.92亿元[32] - 2023年上半年所得税费用为221.38亿元，同比减少51.28亿元，下降18.8%；实际税率为14.19%[32] - 截至2023年6月30日，公司总资产为380,333.95亿元，较上年末增加41,079.07亿元，增长12.1%[37] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款净额为209,150.65亿元，占总资产55.0%，较上年末增加19,340.92亿元，增长10.2%[37][38] - 截至2023年6月30日，金融投资为100,681.94亿元，占总资产26.5%，较上年末增加5,380.31亿元，增长5.6%[37][38] - 截至2023年6月30日，现金及存放中央银行款项为30,399.71亿元，占总资产8.0%，较上年末增加4,908.41亿元，增长19.3%[37][38] - 截至2023年6月30日，存放同业和拆出资金为13,927.07亿元，占总资产3.7%，较上年末增加2,614.92亿元，增长23.1%[37][38] - 截至2023年6月30日，买入返售金融资产为18,852.28亿元，占总资产5.0%，较上年末增加7,130.41亿元，增长60.8%[37][38] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款总额为217,919.05亿元，较上年末增加20,280.78亿元，增长10.3%[39] - 截至2023年6月30日，公司投资合计1006.82亿元，较2022年末的953.02亿元有所增加，其中非重组类债券93.10亿元，占比93.9% [47] - 截至2023年6月30日，公司负债总额353126.89亿元，较上年末增长13.0% [54] - 2023年6月30日，吸收存款占负债总额79.9%，金额为28231.05亿元 [55] - 截至2023年6月30日，公司吸收存款余额282310.53亿元，较上年末增长12.4% [56] - 从客户结构看，2023年6月30日个人存款占比降至59.3%，较上年末下降1.3个百分点 [56] - 截至2023年6月30日，公司吸收存款合计2823.1053亿元，较2022年末的2512.1040亿元有所增加[57][58][59] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计27207.06亿元，较上年末增加469.46亿元；每股净资产6.50元，较上年末增加0.13元[59] - 股东权益构成中，普通股股本2023年6月30日金额为349.983亿元，占比12.9%；留存收益1015.977亿元，占比37.2%[60] - 表外项目中信贷承诺2023年6月30日合计2463.505亿元，其中贷款承诺333.996亿元，占比13.6%；信用卡承诺840.631亿元，占比34.1%[62] - 2023年6月30日，人民币流动性比率为69.45%，外币流动性比率为172.93%[64] - 2023年6月30日，最大单一客户贷款比例为2.22%，最大十家客户贷款比例为12.53%[64] - 截至2023年6月末，境内公司存款余额105,171.38亿元，较上年末增加14,846.82亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计133,137.24亿元，较上年末增加15,649.46亿元[65] - 截至2023年6月末，公司银行客户1,019.08万户，其中有贷款余额的客户49.44万户，比上年末增加8.29万户[65] - 截至2023年6月末，对公人民币结算账户达1,252.78万户，上半年对公人民币结算业务量达487.23万亿元[67] - 截至2023年6月末，交易银行业务活跃客户数达395.45万户[67] - 截至2023年6月末，机构客户65.48万户；第三方存管系统签约客户达7,055万户，较上年末增加600万户[68] - 上半年投行收入93.75亿元；银团贷款规模突破2.5万亿元，并购贷款规模突破2,000亿元[69] - 截至2023年6月末，个人客户总量达8.62亿户，个人客户金融资产总量(AUM)达19.6万亿元[70] - 截至2023年6月末，个人贷款余额较上年末增加4320.22亿元[71] - 截至2023年6月末，境内个人存款余额165183.59亿元，比上年末增加15405.93亿元[72] - 截至2023年6月末，存量借记卡10.78亿张，当年新发借记卡2082.85万张[73] - 上半年信用卡消费额超1万亿元[73] - 截至2023年6月末，私人银行客户数22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元[74] - 2023年上半年，人民币融资交易量132.8万亿元，其中融出资金交易量132.6万亿元，融入资金交易量0.2万亿元[75] - 截至2023年6月30日，金融投资100681.94亿元，较上年末增加5380.31亿元，增长5.6%[76] - 截至2023年6月末，非保本理财产品期数为9，金额为1357.05亿元，2022年末金额为1574.34亿元[80] - 截至2023年6月30日，理财业务直接和间接投资资产余额中，现金、存款及同业存单268.84亿元，占比19.0%；债券541.94亿元，占比38.2%；非标准化债权类资产419.77亿元，占比29.6%[81] - 截至2023年6月末，农银理财产品余额14206.59亿元，公募理财产品占比97.9%，私募理财产品占比2.1%[83] - 截至2023年6月末，托管资产规模147559.25亿元，较上年末增长6.0%[83] - 截至2023年6月末，养老金受托管理规模2326.33亿元，较上年末增长14.1%[83] - 上半年，自营及代理黄金交易量1710.6吨，自营及代理白银交易量9189.5吨[83] - 上半年，代客结售汇及外汇买卖交易量2345.3亿美元，分销各类债券超200亿元[84] - 代理期缴保费347.7亿元，同比增长85.2%[85] - 上半年共代销基金3947只，基金销量1162.88亿元[86] - 截至2023年6月末，掌上银行月活跃客户数达1.94亿户，掌银乡村版月活跃客户数超3000万户[88] - 2023年上半年境内分行国际结算业务量9672.5亿美元，国际贸易融资业务量812亿美元[92] - 截至2023年6月末，境外分行及控股机构资产总额1706亿美元，上半年净利润3.9亿美元[92] - 上半年办理贸易便利化业务621.27亿美元，同比增长92.3%[93] - 上半年办理新业态相关国际结算业务107.52亿美元[93] - 出口信保融资业务同比增长55%[93] - 上半年跨境人民币结算量1.57万亿元，其中跨境贸易和直接投资项下人民币结算量7805.76亿元，同比增长40.3%[93] - 截至2023年6月末，农银汇理总资产48.99亿元，净资产45.78亿元，上半年净利润1.89亿元，资产管理规模2457亿元[96] - 截至2023年6月30日，农银国际总资产458.49亿港元，净资产101.95亿港元，上半年净利润3.09亿港元[97] - 截至2023年6月30日