收入情况 - 2023年第三季度，公司收入达到123.5亿元人民币，同比增长9.3%[2] 毛利情况 - 毛利为56.29亿元人民币，较去年同期增长19.8%[2] 净利润情况 - 2023年第三季度，公司净利润为51.59亿元人民币，同比增长37.3%[2] 其他综合收益 - 其他综合收益为8.25亿元人民币，同比增长43.3%[3] 总资产净流动资产 - 公司总资产净流动资产为5413.63亿元人民币，较去年同期增长20.7%[4] 经营活动现金流 - 经营活动现金净流入为87.18亿元人民币，较去年同期大幅增长475.3%[5]

2023年前九个月除税前溢利预估 - 公司预计2023年前九个月除税前溢利约为人民币58亿元至63亿元[1] - 数据依据董事对未经审计合并经营业绩及其他现有资料初步评估得出[1] 数据审核情况 - 数据未经公司审计师或审核委员会审核或审阅可能调整修订[1] 最终数据来源 - 具体财务数据以2023年三季度业绩公告为准[1]

公司业务表现 - 2023年上半年，公司收入同比增长13.8%，达80亿6600万人民币，归属公司所有者的净利润为26亿6310万人民币，同比增长67.9%[8] - 公司基本每股盈利为61.32分，同比增长67.9%[8] - 公司收益中，来自经营的八条主要高速公路的收入同比增长17.5%，占总收入的59.4%；证券业务收入为31亿6136万人民币，同比增长8.5%，占总收入的39.5%[11] - 公司高速公路业务收入总额为80亿6570万人民币，同比增长13.8%[12] - 公司证券业务收入为31亿6136万人民币，同比增长8.5%[20] - 公司酒店及餐饮业务收入增幅显著，其中浙商开元名都酒店收入为4082万人民币，同比增长44.0%[22] 子公司财务状况 - 长江联合金融租赁有限公司实现净利润32.48亿元，同比增长19.8%[27] - 上海农村商业银行实现归母净利润69.28亿元，同比增长18.5%[28] - 浙商转型升级母基金合伙企业净利润48.42万元，同比增长383.4%[29] 资产负债情况 - 流动资产共计1,557.22亿元，流动比率为1.50[32] - 以公允价值计量的金融资产为399.47亿元，主要投资于债券、股票和基金[33] - 资产负债率为73.6%，资本结构中固定利率债务占比最高为56.3%[41] - 槓桿比率为179.9%，浮动利率债务占比为56.3%[42] 资本开支及承诺 - 本集团资本性开支为人民币3亿4,345万元，其中股权投资占比为3,422万元，房屋购建占比为2亿3,968万元，设备设施购建占比为6,955万元[43] - 本集团2023年6月30日的资本开支承诺总额为人民币53亿8,752万元，其中高速公路改扩建项目占比最大为25亿元[44] - 本集团将优先考虑内部资源支付资本开支承诺，不足部分将考虑债务融资和股权融资渠道支付[45] 财务活动 - 公司2023年1月1日至6月30日的经营活动流入现金净额为8,111,077千元，较去年同期有所增加[74] - 公司2023年1月1日至6月30日的投资活动流入现金净额为(7,068,511)千元，主要用于投资[74] - 公司2023年1月1日至6月30日的融资活动流入现金净额为(119,096)千元，主要用于融资[74] 存货及应收款项 - 公司2023年6月30日的应收账款总额为705,875千元，较2022年底的554,368千元有所增长[86] - 公司的其他应收款和预付款合计为5,871,394千元，较2022年底的4,465,731千元有所增长[90] - 公司的应付账款总额为1,188,204千元，较2022年底的1,159,833千元有所增长[92] 金融工具情况 - 公司2023年6月30日的金融工具中，證券以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債为1,043,313人民幣千元，较2022年12月31日的904,187人民幣千元增长[135] - 公司2023年6月30日的金融工具中，基金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債为60,636人民幣千元，较2022年12月31日的0人民幣千元有显著增长[135] - 公司2023年6月30日的金融工具中，可轉換債券衍生部分的公允價值为275,984人民幣千元，较2022年12月31日的308,266人民幣千元有所下降[136]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年集团收益80.0066亿元，同比增长13.8%[2] - 归属公司拥有人溢利26.631亿元，同比增长67.9%[2] - 基本每股盈利61.32分，同比增长67.9%；摊薄每股盈利58.67分，同比增长60.6%[2] - 截至2023年6月30日止6个月，公司总收益为8000657千元人民币，较2022年同期的7028121千元人民币增长13.84%[13][14] - 截至2023年6月30日止6个月，公司分部溢利为3378364千元人民币，较2022年同期的2047230千元人民币增长64.93%[13] - 2023年上半年所得税开支为625906千元人民币，2022年同期为614158千元人民币，同比增长1.91%[15] - 2023年上半年归属于公司拥有人的基本每股盈利溢利为2663096千元人民币，2022年同期为1586274千元人民币，同比增长67.99%[16] - 2023年上半年摊薄每股盈利溢利为2714257千元人民币，2022年同期为1685867千元人民币，同比增长60.99%[16] - 2023年上半年公司实现各项收益总额为80.0066亿元，同比增长13.8%[41] - 本期归属公司拥有人溢利约26亿6310万元，同比上升67.9%，基本每股盈利61.32分，同比上升67.9%，摊薄每股盈利58.67分，同比上升60.6%，股东权益回报率8.4%，同比上升44.8%[62] 集团资产负债数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日非流动资产399.19624亿元，2022年12月31日为402.76748亿元[6] - 截至2023年6月30日流动资产1557.21618亿元，2022年12月31日为1461.28776亿元[6] - 截至2023年6月30日流动负债1064.69989亿元，2022年12月31日为1012.98754亿元[7] - 截至2023年6月30日非流动负债374.35286亿元，2022年12月31日为348.97108亿元[7] - 截至2023年6月30日，应收账款为717596千元人民币，较2022年12月31日的560701千元人民币增长27.98%[17] - 截至2023年6月30日，应付账款为1188204千元人民币，较2022年12月31日的1159833千元人民币增长2.45%[19] - 2023年6月30日集团流动资产1557亿2162万元，流动比率1.50，剔除影响后为1.90[63] - 2023年6月30日，集团权益总额为人民币517.3597亿元，固定利率债务、浮动利率债务、无息债务分别为人民币1101.8684亿元、146.5323亿元、190.6520亿元，分别占集团资本总额26.4%、56.3%、7.5%和9.8%[71] - 2023年6月30日，集团杠杆比率为179.9%，2022年12月31日为174.8%[71] 集团收益构成数据关键指标变化 - 2023年上半年实际利率法下的利息收益11.84455亿元，2022年同期为11.74844亿元[4] - 2023年上半年证券投资收益8.85857亿元，2022年同期为3.70616亿元[4] - 2023年上半年金融机构利息收入为162946千元人民币，较2022年同期的70353千元人民币增长131.61%[15] - 2023年上半年因可转换债券衍生部分公允价值变动带来的收益为32282千元人民币，2022年同期为损失98548千元人民币[15] - 高速公路业务收益47.5546亿元，同比增长17.5%，占总收益的59.4%；证券业务收益31.6136亿元，同比增长8.5%，占总收益的39.5%[42] - 2023年上半年浙商证券营业收益31.6136亿元，同比增长8.5%，其中佣金及手续费收益19.7691亿元，同比增长13.7%；证券业务利息收益11.8445亿元，同比增长0.8%[51] - 2023年上半年浙商证券证券投资收益8.8586亿元，同比增长139.0%[51] 可转债相关数据 - 2021年1月20日，公司发行本金总额为230000000欧元的零息可转换债券，将于2026年到期[20] - 可转债2021初始转换价为每股H股港币8.83元，2023年6月30日最新转换价为港币7.30元[21] - 可转债2021债项部分初始确认金额约欧元1.83297亿（等值人民币14.43009亿），实际利率为4.74%[26] - 发行可转债2021交易费用共人民币842.7515万，与衍生金融工具相关约171.1247万计入2021年损益，与债项相关约671.6268万计入债项账面价值[28][29] - 2023年6月30日可转债2021债项部分账面价值为人民币16.07942亿，衍生部分为人民币2.75984亿[30] - 可转债2022本金总额为人民币70亿，上三公司认购人民币38.33185亿，截至2023年6月30日已处置人民币24.43685亿[31][32] - 可转债2022初始转换价为每股人民币10.49元，2023年6月30日为每股人民币10.32元[33][34] - 可转债2022到期时，浙商证券将以票面面值的106%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[35] - 可转债2022债项部分实际利率为每年3.3564%[37] - 2023年6月30日可转债2022债项部分账面价值为人民币52.03815亿，权益部分为人民币8.71947亿[38] - 可转债2022票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%，按年付息[31] - 2023年上半年浙商证券将本金为10.3万元的可转换债券转换为股票[39] - 2021年1月公司在香港资本市场发行欧元2.3亿元零票息可转换债券，2021年7月发行本金为美元4.7亿元高级固息债券，票面年利率为1.638%[81] 各业务线经营数据关键指标变化 - 2023年上半年公司所辖高速公路客车流量同比增长58%[45] - 2023年上半年公司旗下两家酒店经营业绩增幅显著[52] - 浙商开元名都酒店本期收益4082万元，同比增长44.0%；浙江大酒店本期收益1918万元，同比增长124.2%[53] - 甬金高速公路绍兴段平均每日全程车流量29,596辆，同比增长23.15%，通行费收益2亿5316万元，同比增长9.4%，合营公司净利润6575万元，同比增长68.0%[54] - 杭宁高速公路联营公司本期净利润2亿零606万元，同比增长132.1%[55] - 申嘉湖杭高速公路专项计划本期账面亏损4065万元[56] - 浙江省交通投资集团财务有限责任公司本期净利润4亿2930万元，同比增长52.3%[57] - 长江联合金融租赁有限公司本期净利润3亿2479万元，同比增长19.8%[58] - 上海农村商业银行股份有限公司本期归母净利润69亿2767万元，同比增长18.5%[59] - 2023年上半年公司所辖高速公路各路段中，舟山跨海大桥车流量同比增长率最高，达72.63%；通行费收益同比增长率最高的也是舟山跨海大桥，为61.9%[50] 集团其他财务指标及事项 - 公司董事会建议不派发2023年中期股息[2] - 本期利息开支总额8亿6680万元，息税前盈利48亿7107万元，盈利对利息倍数5.6[69] - 本期集团资本性开支为人民币3.4345亿元，其中股权投资3422万元，房屋购建2.3968亿元，设备设施购建6955万元[72] - 2023年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余人民币53.8752亿元，其中股权投资8.2603亿元，房屋购建9.1661亿元，设备设施购建11.4488亿元，高速公路改扩建项目25亿元[73] - 公司及合营方为嵊新公司22亿元银行借款按股权比例担保，本期已归还1.25亿元，2023年6月30日借款本金余额为5.18亿元[75] - 2023年6月30日，浙江舟山跨海大桥有限公司、德清县德安公路建设有限责任公司、浙江龙丽丽龙高速公路有限公司、嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司、浙商国际金融控股有限公司相关银行借款及其他借款余额分别为人民币55.4483亿元、4.6709亿元、54.2376亿元、13.9850亿元、6798万元[76][77][78][79][80] 宏观经济及集团展望 - 2023年上半年全国GDP同比增长5.5%，浙江省GDP同比增长6.8%[40] - 2023年上半年浙江省服务业、固定资产投资和社会消费品零售总额分别同比增长8.4%、9.0%和9.1%[40] - 预计2023年下半年中国经济有望继续恢复向好，集团所辖高速公路车流量及通行费收益将平稳增长[82] - 集团将做强大高速主业，做优证券金融业务，探索高速公路项目投资并购，推进改扩建项目[85] - 报告期末以来，公司未发生对集团有重大影响的重要事项[86]

业绩总结 - 2023年一季度收入为3,799,196千元，较2022年同期的3,635,830千元增长[2] - 2023年一季度毛利为1,706,068千元，较2022年同期的1,778,057千元下降[2] - 2023年一季度融资成本为425,925千元，较2022年同期的457,308千元下降[2] - 2023年一季度除税前溢利为2,222,960千元，较2022年同期的1,611,370千元增长[3] - 2023年一季度每股盈利基本为35.60人民币分，较2022年同期的24.98人民币分增长[3] 用户数据 - 2023年3月31日的非流动资产为39,937,362千元，较2022年同期的40,276,748千元下降[4] - 2023年3月31日的流动资产为161,735,650千元，较2022年同期的146,128,776千元增长[4] - 2023年3月31日的流动负债为108,860,199千元，较2022年同期的101,298,754千元增长[4] - 2023年3月31日的净流动资产为52,875,451千元，较2022年同期的44,830,022千元增长[4] 未来展望 - 2023年第一季度末，公司现金及现金等价物为人民币27086142千元，较期初增加16173939千元[5] 新产品和新技术研发 - 2023年第一季度，公司投资活动已动用现金净额为人民币2955456千元，较2022年同期增加1143千元[5] 市场扩张和并购 - 2023年第一季度，公司融资活动流入现金净额为人民币7180675千元，较2022年同期减少2043574千元[5]

公司基本信息 - 公司于1997年3月1日在中国注册成立[5] - 公司控股股东交通集团经两次合并重组，统筹承担浙江交通基础设施投融资等职责[8] - 公司约33%的H股于1997年5月15日在香港联交所上市，2000年5月5日在伦敦股票交易所二次上市[8] - 公司主要从事高等级公路投资、开发、经营以及证券业务，旗下浙商证券于2017年6月在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司全部已发行股份为4,343,114,500股，其中2,909,260,000股内资股占比约67%，1,433,854,500股H股占比约33%[101] 公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益[5] - 公司持有杭徽公司51%权益[5] - 公司持有杭寧公司30%权益[5] - 公司持有徽杭公司100%权益[5] - 公司持有金華公司100%权益[5] - 公司持有龍麗麗龍公司100%权益[5] - 嘉蕭公司由交通集团拥有70%权益[5] - 寧波甬台温公司由交通集团持有约80.45%权益[5] - 2022年12月31日，交通集团持有公司2,909,260,000股内资股，占公司已发行股本（内资股）的100%[96] - 2022年12月31日，招商公路持有公司258,132,000股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的18.00%[97] - 2022年12月31日，Citigroup Inc.持有公司121,941,520股长仓H股、24,899,185股短仓H股和97,051,548股可供借出H股，分别占公司已发行股本（H股）的8.50%、1.73%和6.76%[97] - 2022年12月31日，JPMorgan Chase & Co.持有公司117,682,966股长仓H股、28,788,669股短仓H股和52,206,257股可供借出H股，分别占公司已发行股本（H股）的8.20%、2.00%和3.64%[97] - 2022年12月31日，BlackRock, Inc持有公司105,791,082股长仓H股和3,662,000股短仓H股，分别占公司已发行股本（H股）的7.38%和0.26%[97] - 2022年12月31日，Cohen & Steers Capital Management, Inc.持有公司72,593,997股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的5.06%[97] - 2022年12月31日，Cohen & Steers, Inc持有公司72,023,822股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的5.02%[97] 公司资产与业务规模 - 集团经营的主要资产包括8条高速公路，总里程达981公里，除徽杭高速在安徽，其余均在浙江[7] - 截至2022年12月31日，公司及旗下附属公司总资产为人民币1864亿零552万元[7] 公司重大事件 - 2022年1月20日，龙丽丽龙公司吸收合并嘉兴公司完成工商变更[11] - 2022年3月9日，公司与联合体和土耳其IC Ictas公司签署终止土耳其项目的协议[11] - 2022年5月5日，公司在银行间市场成功发行人民币14亿元中期票据，票面利率2.97% [11] - 2022年7月11日，公司成功发行人民币16亿元中期票据，票面利率2.80% [11] - 因发行私募REITs，申嘉湖杭公司自2022年12月2日起不再纳入公司合并报表范围[10] - 2022年10月11日，2022年第二次临时股东大会批准上三公司新增注册资本约131.7亿元，交通集团出资约97亿元认购约17.6亿元[13] - 2022年11月25日，公司成功发行规模为63.17亿元的中金 - 浙江沪杭甬 - 申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划[13] - 2022年12月7日，附属公司上三公司拟以约7.90245亿元收购浙商保险15.30%股权，协议未生效[13] 高速公路业务数据 - 沪杭高速公路嘉兴段拥有权100%，长度88.1公里；临平段拥有权51%，长度11.1公里；杭州段拥有权100%，长度3.4公里[15] - 杭甬高速公路杭州至红垦段拥有权100%，长度15.7公里；红垦至段塘段拥有权100%，长度123.4公里；段塘至大朱家段拥有权100%，长度6.2公里[15] - 上三高速公路拥有权73.625%，长度141.4公里[15] - 客车1类（≤9座且车长小于6米）浙江省高速公路车公里费率0.40元/车公里，车次数费5元/车次；徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[16] - 货车1类（2轴且车长小于6米且最大允许总质量小于4500KG）浙江省高速公路车公里费率0.45元/车公里，徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[18] - 徽杭高速六轴以上货车，在第6类收费标准基础上每增加一轴按1.1倍系数确定收费标准，10轴及以上按10轴货车标准执行[19] - 2022年公司高速公路业务通行费收益86.6033亿元，同比下降9.9%，占总收益58.1%[25][30] - 2022年沪杭甬高速公路平均每日全程车流量67314辆，同比下降8.94%，通行费收益39.7171亿元，同比下降7.4%[39] - 2022年上三高速公路平均每日全程车流量27383辆，同比下降19.14%，通行费收益9.8474亿元，同比下降19.6%[39] - 2022年乍嘉苏高速公路通行费收益3.8962亿元，较2021年5 - 12月数据增长18.6%[32][39] - 甬金高速绍兴段日均车流量24654辆，同比减9.03%，通行费收益4.6988亿元，2021年为5.0447亿元[45] 证券业务数据 - 2022年公司证券业务收益60.8038亿元，同比下降5.0%，占总收益40.8%[26][30] - 公司收益60.8038亿元，同比降5.0%，佣金手续费收益36.8995亿元，同比降11.2%，证券业务利息收益23.9043亿元，同比增6.4%[42] 其他业务数据 - 浙江大酒店收益2349万元，较2021年4545万元降幅大；浙商开元名都酒店收益6466万元，2021年为6808万元[44] 财务关键指标 - 2022年公司实现收益总额148.9873亿元，同比下降8.4%[25][30] - 2022年公司归属本公司拥有人的溢利53.7887亿元，同比增长12.9%[25] - 2022年公司股东回报率为17.4%[25] - 2022年公司基本每股盈利123.85分，摊薄每股盈利117.62分[20] - 2022年董事会建议派股息每股37.5分[25] - 2018 - 2022年公司股本回报率分别为15.3%、18.2%、10.2%、17.5%、17.4%[21] - 董事会建议派发股息每股人民币37.5分[31] - 2022年高速公路业务收益86.60333亿元，较2021年的96.07199亿元下降9.9%[32] - 2022年证券业务收益60.80383亿元，较2021年的64.03024亿元下降5.0%[32] - 2022年其他业务收益1.58014亿元，较2021年的2.52378亿元下降37.4%[32] - 2022年收益合计148.9873亿元，较2021年的162.62601亿元下降8.4%[32] - 归属于公司拥有人溢利53.7887亿元，同比升12.9%，基本每股盈利123.85分，同比升12.9%，摊薄每股盈利117.62分，同比升14.8%，股东权益回报率17.4%，同比降0.6%[48] - 2022年末流动资产1461.2878亿元，2021年末为1308.4332亿元，流动比率1.40，2021年末为1.30[49] - 剔除证券业务客户款项影响后，2022年末流动比率1.80，2021年末为1.60[49] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产437.8994亿元，2021年末为454.4571亿元，75.5%投资债券[50] - 公司经营活动现金流入净额76.4137亿元[50] - 2022年末现金及现金等价物等合计679.80991亿元，2021年末为631.45621亿元[51] - 2022年末集团总负债为1361.9586亿元，2021年末为1318.7366亿元，其中银行及其他借款占12.6%，应付短期融资券占2.6%，应付债券占17.1%，卖出回购金融资产占17.5%，证券业务应付客户款项占35.6%[52] - 2022年末集团附息借款总额为496.9686亿元，较2021年末下降8.1%，68.6%无需一年内偿还[52] - 2022年末境内商业银行借款固定年利率3.30% - 7.08%，浮动年利率3.0% - 4.7%；短期融资券固定年利率1.83%与2.50%等[53] - 2022年利息开支总额为17.7001亿元，息税前盈利为93.1227亿元，盈利对利息倍数为5.3，2021年同期为5.2[54] - 2022年末集团资产负债率为73.1%，2021年末为74.8%；剔除证券业务客户款项影响后，2022年末为63.7%，2021年末为68.0%[56] - 2022年末集团权益总额为502.0966亿元，固定利率债务为1069.5498亿元，浮动利率债务为161.6074亿元，无息债务为130.8014亿元，分别占资本总额26.9%、57.4%、8.7%和7.0%[57] - 2022年末杠杆比率为174.8%，2021年末为211.2%[57] - 本期集团资本性开支为17.1194亿元，用于股权投资8000万元，房屋购建1.4044亿元，设备设施及附属设施购建14.915亿元[59] - 2022年末集团资本开支承诺总额为57.3097亿元，其中8.6025亿元归属股权投资，11.5629亿元归属房屋购建，12.1443亿元归属设备设施及附属设施购建，25亿元归属高速公路扩建项目[59] - 集团将优先依靠内部资源支付资本开支承诺，不足部分综合考虑债务和股权融资渠道[59] - 公司及合营方为嵊新公司22亿元银行借款按股权比例担保，本期已归还2.3亿元，2022年末余额6.43亿元[60] - 2022年末，浙江舟山跨海大桥有限公司银行借款余额57.2175亿元，德清县德安公路建设有限责任公司银行借款余额5.5262亿元，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司借款余额46.3956亿元，嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司银行借款余额15.1992亿元[60][61] - 2021年1月公司发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券，扣除成本后净额2.29亿欧元用于归还现有借款[62][63] - 2021年7月公司在香港发行4.7亿美元2026年到期高级固息债券，票面年利率1.638%[62] - 2022年公司收益为14,898,730千元，较2021年的16,262,601千元有所下降[135] - 2022年公司营业成本为8,857,926千元，较2021年的9,521,482千元有所下降[135] - 2022年公司毛利为6,040,804千元，较2021年的6,741,119千元有所下降[135] - 2022年公司证券投资收益为679,734千元，较2021年的1,835,563千元大幅下降[135] - 2022年公司除税前溢利为7,542,261千元，较2021年的8,164,125千元有所下降[135] - 2022年公司本年溢利为6,503,210千元，较2021年的6,290,164千元有所上升[135] - 2022年公司基本每股盈利为123.85分，较2021年的109.65分有所上升[135] - 2022年公司总资产为186,405,524千元，较2021年的176,296,682千元有所上升[136] - 2022年公司总负债为136,195,862千元，较2021年的131,873,657千元有所上升[136] - 2022年基本每股盈利按归属公司拥有人溢利53.79亿元（2021年：47.62亿元）及年内已发行43.43亿股（2021年：43.43亿股）普通股股份计算得出；摊薄每股盈利按用于计算摊薄每股盈利的归属公司拥有人溢利54.27亿元（2021年：4

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为148.9873亿元，同比下降8.4%[1][2] - 2022年归属公司拥有人溢利为53.7887亿元，同比增长12.9%[1][2] - 2022年基本每股盈利为123.85分，2021年为109.65分；摊薄每股盈利为117.62分，2021年为102.50分[2][5] - 2022年公司总收益为14,898,730千元，较2021年的16,262,601千元下降8.39%[16][19] - 2022年公司分部溢利为6,503,210千元，较2021年的6,290,164千元增长3.39%[16] - 2022年公司所得税开支为1,039,051千元，较2021年的1,873,961千元下降44.55%[18][19] - 2022年公司利息支出为1,770,008千元，较2021年的1,942,533千元下降8.88%[18][19] - 2022年公司非流动资增加1,760,061千元，较2021年的6,956,527千元下降74.69%[18][19] - 2022年公司折旧与摊销为3,384,990千元，较2021年的3,218,465千元增长5.17%[18][19] - 2022年归属公司拥有人基本每股盈利溢利5378866千元，摊薄每股盈利溢利5427261千元；2021年分别为4762431千元和4702924千元[28] - 集团本期各项收益总额为148.99亿元，同比下降8.4%[51] - 本期归属公司拥有人的溢利53.7887亿元，同比升12.9%，基本每股盈利123.85分，同比升12.9%，摊薄每股盈利117.62分，同比升14.8%，股东权益回报率17.4%，同比降0.6%[75] - 2022年12月31日集团流动资产1461.2878亿元，2021年12月31日为1308.4332亿元，流动比率为1.40，2021年为1.30[76] - 2022年12月31日集团总负债1361.9586亿元，2021年为1318.7366亿元[79] - 2022年12月31日集团附息借款总额496.9686亿元，较2021年降8.1%，68.6%毋须一年内偿还[80] - 本期利息开支总额为17.7001亿元，息税前盈利为93.1227亿元，盈利对利息倍数为5.3（2021年同期：5.2）[83] - 2022年12月31日，集团资产负债率为73.1%（2021年12月31日：74.8%）；剔除证券业务客户款项影响后为63.7%（2021年12月31日：68.0%）[84] - 2022年12月31日，集团权益总额为502.0966亿元，固定利率债务、浮动利率债务、无息债务分别为1069.5498亿元、161.6074亿元、130.8014亿元，占资本总额比例分别为26.9%、57.4%、8.7%和7.0%，杠杆比率为174.8%（2021年12月31日：211.2%）[85] - 本期集团经营活动现金流入净额76.4137亿元[78] - 本期集团资本性开支为17.1194亿元，其中股权投资8000万元，房屋购建1.4044亿元，设备设施及附属设施购建14.915亿元[86] - 2022年12月31日，集团资本开支承诺总额为57.3097亿元，其中股权投资8.6025亿元，房屋购建11.5629亿元，设备设施及附属设施购建12.1443亿元，高速公路改扩建项目25亿元[87] 股息相关情况 - 公司建议派发股息每股37.50分，与2021年相同，待股东大会批准[3] - 2022年已派2021年股息每股37.5分，金额1628668千元；2021年派2020年股息每股35.5分，金额1541806千元[27] - 2022年董事建议派付股息每股37.5分，合计1628668000元；2021年建议派付股息每股37.5分，合计1628668000元[27] - 待2023年5月4日股东大会批准后，公司预计于2023年6月30日或前后派付股息每股0.375元[100] - H股股东出席股东大会须于2023年4月27日下午4时30分前送交转让文据及股票[102] - H股股东获派建议股息须于2023年5月9日下午4时30分前送交转让文据及股票[102] - 股东大会及获派建议股息的股权记录日分别为2023年5月4日及2023年5月15日[103] 各业务线收益关键指标变化 - 2022年高速公路业务收益为8,660,333千元，较2021年的9,607,199千元下降9.86%[16][19] - 2022年证券业务收益为6,080,383千元，较2021年的6,403,024千元下降5.04%[16] - 2022年其他业务收益为158,014千元，较2021年的252,378千元下降37.4%[16] - 高速公路业务收益86.60亿元，同比下降9.9%；证券业务收益60.80亿元，同比下降5.0%[52] - 佣金及手续费收益36.90亿元，同比下降11.2%；利息收益23.90亿元，同比增长6.4%[52] - 其他业务收益1.58亿元，同比下降37.4%；酒店及餐饮业务收益0.88亿元，同比下降22.4%；PPP业务收益0.70亿元，同比下降49.7%[52] - 浙商证券本期收益60.8038亿元，同比下降5.0%，其中佣金及手续费收益36.8995亿元，同比降11.2%，证券业务利息收益23.9043亿元，同比增6.4%[64] - 浙江大酒店本期收益2349万元，2021年为4545万元；浙商开元名都酒店本期收益6466万元，2021年为6808万元[66][67] 高速公路业务车流量及通行费收益变化 - 沪杭甬高速平均每日全程车流量67,314辆，同比下降8.94%，通行费收益39.72亿元，同比下降7.4%[60] - 上三高速平均每日全程车流量27,383辆，同比下降19.14%，通行费收益9.85亿元，同比下降19.6%[60] - 甬金高速金华段平均每日全程车流量26,698辆，同比下降13.58%，通行费收益4.66亿元，同比下降14.0%[60] - 乍嘉苏高速平均每日全程车流量31,470辆，同比下降16.99%，通行费收益3.90亿元，同比增长18.6%[60] - 甬金高速公路绍兴段本期平均每日全程车流量24654辆，同比减9.03%，通行费收益4.6988亿元，2021年为5.0447亿元，合营公司净利润9954万元，2021年为1.125亿元[68] 可转换债券相关情况 - 2021年1月20日公司发行本金总额230000000欧元的零息可转换债券，2026年到期[32] - 可转债券2021初始转换价每股H股港币8.83元，最新转换价港币7.80元[33] - 可转债券2021债项部分初始确认金额约为1.83297亿欧元（等值于14.43009亿元人民币），实际利率为4.74%[37] - 发行可转债券2021的交易费用共计842.7515万元人民币，与衍生金融工具相关的发行费用约171.1247万元人民币，与债项相关的发行费用约671.6268万元人民币[39][40] - 2022年12月31日，可转债券2021债项部分为1.99401亿欧元（14.80135亿元人民币），衍生部分为4153万欧元（3.08266亿元人民币），合计2.40931亿欧元（17.88401亿元人民币）[41] - 2022年6月14日，子公司浙商证券发行本金总额为70亿元人民币的可转债券2022，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[42] - 子公司上三公司认购可转债券2022本金38.33185亿元人民币[43] - 2022年12月31日，可转债券2022转换价为每股10.32元人民币[44] - 到期日2022后五个交易日内，浙商证券将以可转债券2022票面面值的106%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[45] - 可转债券2022债项部分实际利率为每年3.3564%[47] - 截至2022年12月31日，上三公司出售本金金额为11.17838亿元人民币的可转债券2022，债券持有人将本金为10.6万元人民币的可转债券2022转股[48][49] - 2021年1月公司在香港资本市场发行2.3亿欧元零票息可转换债券，2021年7月发行4.7亿美元高级固息债券，票面年利率为1.638%[94] 其他财务指标及业务情况 - 2022年利息收益为23.90436亿元，2021年为22.47361亿元[4] - 2022年证券投资收益为6.79734亿元，2021年为18.35563亿元[4] - 2022年除税前溢利为75.42261亿元，2021年为81.64125亿元[4] - 2022年所得税开支为10.39051亿元，2021年为18.73961亿元[4] - 2022年末非流动资产为402.76748亿元，2021年末为454.53364亿元[6] - 2022年末流动负债为1012.98754亿元，2021年末为977.00214亿元[7] - 2022年和2021年均无单个客户销售占公司总收益10%以上[21] - 2022年其它收益及利得和损失合计2093933千元，2021年为733071千元，其中处置子公司收益1881262千元[22] - 2022年现货交易收入11616371000元，成本11653608000元，存货净值603909000元；2021年交易收入9752811000元，成本9709095000元，存货净值369268000元[23] - 2022年所得税开支1039051千元，2021年为1873961千元，中国子公司税率25%[25] - 2022年应收账款（信用损失准备前）560701千元，2021年为473691千元，信用损失准备2022年为6333千元，2021年为5799千元[29] - 2022年应付账款合计1159833千元，2021年为1387533千元[31] - 2022年12月31日集团计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为437.8994亿元，2021年为454.4571亿元，其中75.5%投资于债券[77] - 2022年12月31日集团境内商业银行借款固定年利率3.30% - 7.08%，浮动年利率3.0% - 4.7%等[81] - 公司及合营方为嵊新公司22亿元银行借款按股权比例担保，本期已归还2.3亿元，2022年12月31日借款本金余额为6.43亿元[89] - 2022年12月31日，浙江舟山跨海大桥有限公司、德清县德安公路建设有限责任公司、浙江龙丽丽龙高速公路有限公司、嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司相关银行借款及其他借款余额分别为57.2175亿元、5.5262亿元、46.3956亿元、15.1992亿元[90][91][92][93] 公司运营及公告相关情况 - 集团成功发行63.17亿元申嘉湖杭私募REITs和30亿元中期票据[58] - 浙商期货完成混改，募集资金约17.3亿元；成功发行70亿元可转债[63] - 2022年全国GDP同比增长3.0%，浙江省GDP同比增长3.1%[50] - 自报告期末以来，未有发生任何对集团有重大影响的重要事项[99] - 公司2023年4月28日至5月4日及5月10日至5月15日停止办理H股股份过户登记手续[102] - 本期公司或附属公司无购买、出售、赎回或注销公司上市证券[104] - 本期公司遵守上市规则附录十四所载《企业管治守则》[105] - 本年度业绩公告登载于联交所网站和公司网站[106] - 公司截至2022年12月31日止年度报告将适时寄发并登载于网站[106] - 公告发布日公司董事长为俞志宏[106] - 公告发布日公司有多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[106]

公司收益变化 - 2022年前9个月公司收益为11,296,067千元，2021年同期为12,096,211千元[2][7] 公司毛利变化 - 2022年前9个月公司毛利为4,694,836千元，2021年同期为5,152,761千元[2][7] 公司除税前溢利变化 - 2022年前9个月公司除税前溢利为4,597,299千元，2021年同期为6,553,429千元[2][7] 公司本期溢利变化 - 2022年前9个月公司本期溢利为3,750,440千元，2021年同期为5,117,268千元[2][7] 公司本期其他综合收益（扣除所得税）变化 - 2022年前9个月公司本期其他综合收益（扣除所得税）为57,488千元，2021年同期为30,320千元[3][8] 公司本期合计综合收益变化 - 2022年前9个月公司本期合计综合收益为3,807,928千元，2021年同期为5,147,588千元[3][8] 公司非流动资产变化 - 2022年9月30日公司非流动资产为43,174,337千元，2021年12月31日为45,453,364千元[4] - 2022年9月30日非流动资产为43,174,337千元，2021年12月31日为45,453,364千元[9] 公司流动资产变化 - 2022年9月30日公司流动资产为137,437,797千元，2021年12月31日为130,843,318千元[4] - 2022年9月30日流动资产为137,437,797千元，2021年12月31日为130,843,318千元[9] 公司经营活动流入现金净额变化 - 2022年前9个月公司经营活动流入现金净额为1,509,583千元，2021年同期为2,279,044千元[5] - 截至2022年9月30日经营活动流入现金净额为1,509,583千元，2021年9个月为2,279,044千元[10] 公司每股盈利变化 - 2022年基本每股盈利为67.71分，摊薄每股盈利为62.35分；2021年基本每股盈利为91.49分，摊薄每股盈利为85.24分[3][8] 公司流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债为92,502,527千元，2021年12月31日为97,700,214千元[9] 公司净流动资产变化 - 2022年9月30日净流动资产为44,935,270千元，2021年12月31日为33,143,104千元[9] 公司总资产减流动负债变化 - 2022年9月30日总资產减流动负债为88,109,607千元，2021年12月31日为78,596,468千元[9] 公司非流动负债变化 - 2022年9月30日非流动负债为40,777,327千元，2021年12月31日为34,173,443千元[9] 公司投资活动流入（已动用）现金净额变化 - 截至2022年9月30日投资活动流入（已动用）现金净额为268,778千元，2021年9个月为(951,649)千元[10] 公司融资活动（已动用）流入现金净额变化 - 截至2022年9月30日融资活动（已动用）流入现金净额为(1,472,187)千元，2021年9个月为6,036,860千元[10] 公司期末现金及现金等价物变化 - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为17,485,167千元，2021年为16,008,093千元[10]

公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益、杭徽公司51%权益、杭寧公司30%权益、徽杭公司100%权益等多家公司不同比例权益[5] - 上三公司分别由公司持有73.625%权益及由招商公路持有18.375%权益[7] - 公司持有嵊新公司50%股权、上海農商行4.85%权益、長江金租10.61%权益等[7] - 浙商證券由上三公司持有54.7894%权益[7] - 舟山公司由申嘉湖杭公司持有51%权益[7] - 浙江省交通投资集团有限公司持有公司内资股29.0926亿股，占已发行股本100%[39] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司H股长仓2.4502亿股，占已发行股本17.09%[40] - Citigroup Inc.持有公司H股长仓1.15771314亿股、短仓0.15812153亿股、可供借出股份0.99127083亿股，分别占已发行股本8.07%、1.10%、6.91%[40] - BlackRock, Inc.持有公司H股长仓1.026862亿股、短仓0.02754亿股，分别占已发行股本7.16%、0.19%[40] - JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓0.87040796亿股、短仓0.24870929亿股、可供借出股份0.26017679亿股，分别占已发行股本6.07%、1.73%、1.81%[40] - 合营公司中浙商母基金投资占比24.99%，浙江交通财务金融服务占比20.08%，长江金租融资租赁占比10.61%[122] - 联营公司中上海农商行业务占比4.85%，交通集团持有杭宁公司67%股份，杭宁公司占杭宁高速公路30%权益，长度99.0km；嵊新公司占甬金高速公路绍兴段50%权益，长度73.4km[122] - 附属公司中上三公司占上三高速公路73.625%权益，长度141.4km；杭甬高速公路龙丽丽龙公路权益为100%，长度分别为145.3km和222.2km；龙丽丽龙公司嘉兴分公司嘉興段长度88.1km；临平公司占沪杭高速公路临平段51%权益，长度11.1km；杭州段长度3.4km；德安公司PPP项目占舟山跨海大桥80.1%权益，长度46.3km；申嘉湖杭公司占申嘉湖杭高速公路100%权益，长度92.9km；金华公司占甬金高速公路金华段100%权益，长度69.7km；H股股东持有杭徽公司33%股份，杭徽公司占杭徽高速公路51%权益，长度122.3km；徽杭公司占徽杭高速公路100%权益，长度81.6km；乍嘉苏公司占乍嘉苏高速公路55%权益，长度50.3km[122] - 公司持有德安公司80.1%权益[129] - 公司持有杭徽公司51%权益[129] - 公司持有徽杭公司100%权益[129] - 浙江省交通投資集團有限公司持有公司内资股2,909,260,000股，占已发行股本100%[163] - 招商局公路網絡科技控股股份有限公司持有公司H股245,020,000股，占已发行股本17.09%[164] - Citigroup Inc.持有公司H股长仓115,771,314股（占比8.07%）、短仓15,812,153股（占比1.10%）、可供借出股份99,127,083股（占比6.91%）[164] - BlackRock, Inc.持有公司H股长仓102,686,200股（占比7.16%）、短仓2,754,000股（占比0.19%）[164] - JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓87,040,796股（占比6.07%）、短仓24,870,929股（占比1.73%）、可供借出股份26,017,679股（占比1.81%）[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团收益为人民币70亿2,812万元，与2021年同期相比减少8.7%[8] - 2022年上半年归属公司拥有人溢利为人民币15亿8,627万元，同比减少36.9%[8] - 2022年上半年基本每股盈利为人民币36.52分，同比减少36.9%[8] - 2022年上半年摊薄每股盈利为人民币36.52分，同比减少33.4%[8] - 董事会建议不派发2022年中期股息[8] - 2022年上半年公司各项收益总额为70.28亿元，同比下降8.7%[10] - 本期归属于公司拥有人的溢利约15.8627亿元，同比下降36.9%，基本每股盈利36.52分，同比下降36.9%，摊薄每股盈利36.52分，同比下降33.4%，股东权益回报率为5.8%，同比下降42.6%[21] - 2022年6月30日集团流动资产13272.965亿元（2021年12月31日：13084.332亿元），流动比率为1.50（2021年12月31日：1.30）[23] - 2022年6月30日集团计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为394.3279亿元（2021年12月31日：454.4571亿元）[23] - 期内集团经营活动的现金流入净额为51.8071亿元[23] - 2022年6月30日集团总负债为13079.161亿元（2021年12月31日：13187.366亿元），附息借款总额为538.9815亿元，较2021年12月31日下降0.3%[24] - 2022年6月30日，集团境内商业银行借款固定年利率3.4% - 4.8%，浮动年利率4.08% - 4.70%；境内其他金融机构借款浮动年利率4.13%，固定年利率3.5% - 4.13%；境内其他机构借款固定年利率3.0%及4.5%[26] - 本期利息开支总额为9.0499亿元，息税前盈利为35.6638亿元，盈利对利息倍数为3.9（2021年同期：5.1）[26] - 2022年6月30日，集团资产负债率为74.0%（2021年12月31日：74.8%）；剔除证券业务客户款项影响后为66.5%（2021年12月31日：68.0%）[26] - 2022年6月30日，集团权益总额为458.8024亿元，固定利率债务为1008.5238亿元，浮动利率债务为152.2905亿元，无息债务为147.1018亿元，分别占资本总额26.0%，57.1%，8.6%和8.3%[27] - 2022年6月30日，集团杠杆比率为197.2%（2021年12月31日：211.2%）[27] - 本期集团资本性开支为1.0726亿元，用于房屋购建2148万元，用于设备设施购建8578万元[28] - 2022年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余35.171亿元，其中2.1亿元归属股权投资，14.954亿元归属房屋购建，18.117亿元归属设备设施购建[28] - 2022年上半年公司收益为70.28121亿元，2021年同期为76.96565亿元[44] - 2022年上半年除税前溢利为26.61388亿元，2021年同期为40.66353亿元[44] - 2022年上半年本期溢利为20.4723亿元，2021年同期为31.61879亿元[44] - 2022年上半年基本每股盈利为36.52分，2021年同期为57.88分[44] - 2022年6月30日非流动资产为43,942,207千元，较2021年12月31日的45,453,364千元有所下降[45] - 2022年6月30日流动资产为132,729,646千元，高于2021年12月31日的130,843,318千元[45] - 2022年6月30日流动负债为89,986,063千元，低于2021年12月31日的97,700,214千元[46] - 2022年6月30日净流动资产为42,743,583千元，高于2021年12月31日的33,143,104千元[46] - 2022年6月30日总资產减流动负债为86,685,790千元，高于2021年12月31日的78,596,468千元[46] - 2022年6月30日非流动负债为40,805,549千元，高于2021年12月31日的34,173,443千元[46] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为27,227,699千元，高于2021年12月31日的27,150,342千元[46] - 2022年6月30日非控制性权益为18,652,542千元，高于2021年12月31日的17,272,683千元[46] - 2021年1月1日至6月30日本期综合收益为3,166,867千元[47] - 2021年6月30日公司权益总额为41,493,805千元[47] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为23,227,639千元，较2021年末的15,683,508千元有所增加[49] - 2022年上半年公司经营活动流入现金净额为5,180,711千元，投资活动流入现金净额为120,765千元，融资活动流入现金净额为761,323千元[49] - 2022年上半年公司总收益为7,028,121千元，较2021年上半年的7,696,565千元有所下降[54][55][56] - 2022年上半年公司分部溢利为2,047,230千元，较2021年上半年的3,161,879千元有所下降[54][55] - 2022年上半年公司其他收益及利得和损失合计为41,642千元，较2021年上半年的424,707千元大幅下降[57] - 2022年上半年公司融资成本合计为904,990千元，较2021年上半年的993,060千元有所下降[58] - 2022年上半年公司除税前溢利扣除的不动产、厂房及设备折旧为265,066千元，较2021年上半年的227,177千元有所增加[59] - 截至2022年6月30日止6个月，中国企业所得税本期税项为702,010千元，递延税项为 - 87,852千元，总计614,158千元；2021年同期分别为1,150,805千元、 - 246,331千元，总计904,474千元，中国子公司税率为25%[60] - 截至2022年6月30日止6个月，归属公司拥有人的本期溢利为1,586,274千元，用于计算基本每股盈利的溢利为1,586,274千元，用于计算摊薄每股盈利的溢利为1,685,867千元；2021年同期分别为2,513,676千元、2,513,676千元、2,504,729千元[62] - 截至2022年6月30日，用于计算基本每股盈利的普通股股数为4,343,115千股，潜在摊薄普通股影响为263,021千股，用于计算摊薄每股盈利加权平均普通股股数为4,606,136千股；2021年同期分别为4,343,115千股、226,766千股、4,569,881千股[63] - 2022年6月30日应收账款为623,182千元，信用损失准备为4,945千元，应收账款净额为618,237千元；2021年12月31日分别为473,691千元、5,799千元、467,892千元[64] - 2022年6月30日应收账款（扣除信用损失准备）三个月内为477,355千元，三个月至一年为131,403千元，一至二年为5,612千元，二年以上为3,867千元，合计618,237千元；2021年12月31日分别为335,308千元、121,753千元、7,554千元、3,277千元，合计467,892千元[66] - 2022年6月30日融资融券及证券借贷业务股票证券抵押品未折现市值为52,766,878,000元，现金抵押品为3,227,035,000元；2021年12月31日分别为58,393,758,000元、2,359,943,000元[67] - 2022年6月30日其他应收款和预付款合计3,114,118千元；2021年12月31日为2,595,394千元[68] - 2022年6月30日买入返售金融资产为6,955,692千元；2021年12月31日为7,088,206千元[69] - 2022年6月30

收益指标变化 - 2022年一季度收益为36.36亿元，2021年同期为37.02亿元，同比下降1.77%[2][7] 毛利指标变化 - 2022年一季度毛利为17.78亿元，2021年同期为16.61亿元，同比增长7.06%[2][7] 证券投资收益指标变化 - 2022年一季度证券投资收益为 - 1890万元，2021年同期为3.18亿元[2][7] 除税前溢利指标变化 - 2022年一季度除税前溢利为16.11亿元，2021年同期为19.60亿元，同比下降17.79%[3][8] 本期溢利指标变化 - 2022年一季度本期溢利为12.97亿元，2021年同期为15.20亿元，同比下降14.81%[3][8] 基本每股盈利指标变化 - 2022年一季度基本每股盈利为24.98分，2021年同期为28.31分，同比下降11.76%[3][8] 非流动资产指标变化 - 2022年3月31日非流动资产为447.42亿元，2021年12月31日为454.53亿元[4] - 2022年3月31日非流动资产44,741,883千元，2021年12月31日为45,453,364千元[9] 流动负债指标变化 - 2022年3月31日流动负债为90.68亿元，2021年12月31日为97.70亿元[4] - 2022年3月31日流动负债90,683,665千元，2021年12月31日为97,700,214千元[9] 经营活动现金流入净额指标变化 - 2022年一季度经营活动流入现金净额为13.65亿元，2021年同期为6.19亿元[5] - 2022年3月31日经营活动流入现金净额1,365,313千元，2021年同期为619,064千元[10] 现金及现金等价物净额指标变化 - 2022年一季度现金及现金等价物减少净额为6.77亿元，2021年同期增加42.70亿元[5] - 2022年3月31日现金及现金等价物之（减少）增加净额 - 677,118千元，2021年同期为4,270,116千元[10] 流动资产指标变化 - 2022年3月31日流动资产127,682,936千元，2021年12月31日为130,843,318千元[9] 净流动资产指标变化 - 2022年3月31日净流动资产36,999,271千元，2021年12月31日为33,143,104千元[9] 投资活动现金流入净额指标变化 - 2022年3月31日投资活动流入（已动用）现金净额1,143千元，2021年同期为 - 61,950千元[10] 融资活动现金流入净额指标变化 - 2022年3月31日融资活动（已动用）流入现金净额 - 2,043,574千元，2021年同期为3,713,002千元[10] 期初现金及现金等价物指标变化 - 2022年3月31日期初现金及现金等价物17,153,977千元，2021年同期为8,645,085千元[10] 期末现金及现金等价物指标变化 - 2022年3月31日期末现金及现金等价物16,473,939千元，2021年同期为12,917,590千元[10]