公司概况 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市，H股于2012年12月5日在香港联交所上市[4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，主要从事液压支架的生产和销售，是中国最大的液压支架制造商[3,4] - 公司及其子公司还从事汽车零部件的研发、制造、销售及服务，以及钢铁和其他原料的贸易业务[3,4] - 公司拥有悠久的经营历史、优质产品、强大的研发能力、先进的制造工艺和广泛的销售及服务网络，是公司保持行业领先地位的关键[3,4] - 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会[7] - 公司的国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所，境内审计师为立信会计师事务所[7] - 公司在香港的主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 公司的H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[7] 经营业绩 - 公司煤机板块紧抓市场机遇，主要经营指标创历史新高[26] - 公司完成整机项目效应逐步显现，持续打造国内外标杆整机项目[27] - 公司智能化推进更加务实深入，自主研发和合作开发新产品拓展业务线[28] - 公司智能控制系统在国家能源、陕西煤炭、宁夏煤炭、大同煤矿等高端客户市场取得突破[28] - 公司获得中国煤炭企业50强、中国煤炭机械工业50强、第七届中国工业大奖表彰等多项荣誉[26] - 成套化效應逐步顯現，持續打造成套化標桿項目[30] - 智能化推廣向實向深，深化綜採工作面先進技術應用[31] - 成功進入美國高端市場，中標額創歷史新高[32,33] - 多措並舉垂直提升產能，實現成套化項目準時交付[34,35] - 亞新科新能源與國際業務快速發展，新能源業務收入大幅增長[37,38,39,40] - 亞新科數字化智能化轉型取得成效，獲評多項智能製造示範企業[41] - 投資設立SEG新能源電機公司，開發高壓電驅動解決方案[42,43] - 高壓電機項目取得突破，進入新能源汽車電驅系統供應鏈[43] - 索恩格調整管理團隊，繼續優化全球架構和佈局，不斷提升市場佔有率[45] - 索恩格獲得歐洲電動駕駛項目ASPICE二級認證[45] - 投資成立索恩格汽車電動系統有限公司，聚焦本土客戶，加強全球研發協同[45] - 已獲得頭部新能源智能汽車解決方案提供商的高壓扁綫電機定轉子量產採購項目訂單[45] - 完成首條高壓電機生產線的安裝，國內外客戶多個高壓驅動電機項目正在洽談推進[45] - 煤炭行業集約化和頭部效應更加明顯，市場供需關係進一步改善[54] - 煤礦智能化建設高速發展，為客戶提供高可靠性、智能化、綠色化、成套化裝備[54] - 新能源汽車市場份額持續增加，傳統車企新車型開發數量減少[58] - 持續深挖乘用車市場、穩步拓展商用車市場、大力開拓新能源市場[63] 数字化转型 - 推动公司各层面数字化升级，推动多板块、多业务的互联互通、协同共享，打造数字化企业，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展[1] - 完成集团数字化管理顶层设计，探索管理驾驶舱形式，助力管理决策[1] - 推进研产销及运营等关键业务流程的数字化建设，打通各业务系统链接通道[1] - 探索数字化产品的应用模式，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新[1] - 加快推進新能源驅動電機業務，專注開展新能源汽車電機電控系統研發製造[70] - 堅定不移地進入新領域、開發新業務，關注新能源、高新技術裝備、智能裝備行業的業務機會[71] - 充分利用資本市場的靈活性、包容性和流動性，為集團增加超額收益，擴大企業規模，提升投資價值[72] - 持續推進數字化轉型，增強發展新動能[74] - 開啟第二創業，發揚艱苦奮鬥的精神[76] 战略规划 - 以"智能成套拓市场、科技创新扩优势、资源整合提产能、能力建设促发展"为年度方针，加快煤机板块"成套化、智能化、国际化、社会化"的四化战略[2,3,4,5] - 通过内部产能挖潜、外部产能提升、提升智能制造水平，持续构建柔性、敏捷、专业化、准时化的生产配套体系[7] - 加大高端人才培育引進力度，以組織能力提升創造更多確定性，應對環境的不確定性[8] - 集中資源大力開發新能源減震降噪市場，快速推進新能源新產品的研發並成功獲取客戶定點[9] - 快速推進高壓電驅系統/電控/電機/高壓繼電器的研發與銷售，建設配套產能，高質量完成在手訂單的量產交付[10] - 2023年是全面貫徹

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为320.43306亿元，较2021年的292.93527亿元增加9.39%[2][3] - 2022年公司股东应占年内溢利为25.38235亿元，较2021年的19.47785亿元增长30.31%[2][3] - 2022年每股盈利为145.38分，2021年为112.42分[2][4] - 2022年毛利为63.98707亿元，2021年为60.71832亿元[3] - 2022年其他全面收入为3.18033亿元，2021年为0.85289亿元[4] - 2022年全面收益总额为29.46038亿元，2021年为21.55157亿元[4] - 2022年非流动资产总值为102.70311亿元，2021年为94.07764亿元[5] - 2022年流动资产总值为341.99278亿元，2021年为279.2255亿元[5] - 2022年总资产为444.69589亿元，2021年为373.30314亿元[5] - 2022年总负债为25,831,308千元，2021年为21,679,337千元[6] - 2022年权益总额为18,638,281千元，2021年为15,650,977千元[6] - 2022年权益及负债总额为44,469,589千元，2021年为37,330,314千元[6] - 2022年公司总营收32,043,306千元，2021年为29,293,527千元，同比增长9.4%[17][18][20] - 2022年公司年内综合溢利2,628,005千元，2021年为2,069,868千元，同比增长26.9%[18] - 2022年公司总分部资产44,337,684千元，2021年为36,917,464千元，同比增长20.1%[19] - 2022年公司综合负债25,831,308千元，2021年为21,679,337千元，同比增长19.2%[19] - 2022年中国地区收入21,716,648千元，德国地区收入4,337,463千元，其他国家收入5,989,195千元；2021年分别为19,929,645千元、4,488,468千元和4,875,414千元[20] - 2022年政府补助315,104千元，银行存款等利息收入161,326千元，其他收入总计476,430千元；2021年分别为254,525千元、130,724千元和385,249千元[23] - 2022年其他亏损净额为120,034千元，2021年为3,575千元[24] - 2022年融资成本265,410千元，2021年为263,691千元[25] - 2022年所得税开支462,073千元，2021年为553,448千元[26] - 2022年已确认分派股息774,080千元，2021年为372,525千元；报告期末后公司董事建议2022年度末期股息每股0.56元，总额998,057,743.20元，2021年为每股0.435元[30] - 2022年每股基本盈利为145.38分，盈利2,538,235千元，普通股加权平均数1,745,986,996；2021年每股基本盈利为112.42分，盈利1,947,785千元，普通股加权平均数1,732,574,872[31] - 2022年每股摊薄盈利为144.55分，盈利2,538,235千元，已发行及潜在普通股加权平均数1,755,901,266；2021年每股摊薄盈利为111.90分，盈利1,947,785千元，已发行及潜在普通股加权平均数1,740,648,017[33] - 2022年向供应商预付款项942,844千元，其他可收回税项445,686千元；2021年分别为727,630千元和542,903千元[34] - 2022年贸易及其他应收款项合计9,118,627千元，2021年为7,374,073千元[35] - 2022年贸易及其他应收款项亏损拨备年末结余676,166千元，2021年为584,341千元[39] - 公司收入从2021年的29293.53百万元增加9.39%至2022年的32043.31百万元[45] - 销售成本从2021年的23221.70百万元增加10.43%至2022年的25644.60百万元[46] - 毛利从2021年的6071.83百万元上升5.38%至2022年的6398.71百万元，整体毛利率从20.73%降至19.97%[47] - 其他收入从2021年的385.25百万元增加23.67%至2022年的476.43百万元[48] - 其他亏损净额从2021年的亏损3.58百万元增加3257.59%至2022年的亏损120.03百万元[49] - 销售及分销开支从2021年的828.13百万元增加0.42%至2022年的831.59百万元[50] - 行政开支从2021年的1284.32百万元减少16.46%至2022年的1072.97百万元[51] - 研发费用从2021年的1271.74百万元增加8.98%至2022年的1385.96百万元[52] - 应占联营公司溢利从2021年的39.42百万元减少41.28%至2022年的23.15百万元[53] - 除税前溢利从2021年的2623.32百万元增加17.79%至2022年的3090.08百万元，所得税开支从2021年的553.45百万元减少16.51%至2022年的462.07百万元，实际税率从21.10%降至14.95%[54][55] - 公司股东应占溢利从2021年的人民币1947.79百万元增加30.31%至2022年的人民币2538.24百万元[56][59] - 2022年末贸易及其他应收款项约为人民币9118.63百万元，较2021年末的人民币7374.07百万元增加约人民币1744.55百万元[57] - 2022年末集团流动资产净值约为人民币14613.54百万元，2021年末为人民币12844.18百万元；2022年末流动比率为1.75，2021年末为1.85[58] - 2022年度集团收入为人民币32043.31百万元，同比增长9.39%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年汽车零部件销售为15,170,886千元，2021年为16,080,408千元[13][14] - 2022年液压支架销售为9,239,798千元，2021年为6,873,987千元[13][14] - 2022年钢铁及其他原料贸易收入为4,405,578千元，2021年为3,806,468千元[13][14] - 2022年煤矿机械配件销售为2,399,574千元，2021年为2,202,975千元[13][14] - 2022年其他采煤设备销售为636,784千元，2021年为155,516千元[13][14] - 2022年其他收入为190,686千元，2021年为174,173千元[13][14] - 2022年煤矿机械制造分部收入16,757,308千元，汽车零部件制造分部收入15,285,998千元；2021年分别为13,083,086千元和16,210,441千元[17] 研发开支重分类 - 2022年将135,483,000元“研发开支”重分类为“销售成本”，2021年将166,224,000元“研发开支”重分类为“销售成本”[11] 公司税率情况 - 中国标准企业所得税税率为25%，2022年及2021年公司及部分附属公司符合高新技术企业资格，享15%优惠税率，2022年10月1日至12月31日新置设备成本可全额扣除并享额外100%税前扣减，2022年及2021年可享额外100%税前研发费用扣减[27] - 德国适用利得税税率为29%，2022年及2021年因无应课税溢利未计提利得税拨备[28] - 2022年及2021年集团其他附属公司适用利得税税率介于9%至34.01%之间[29] 金融资产购买 - 2022年12月集团购买320百万元金融资产应收款项，将于2023年6月到期收取，年度孳息率估计为3.8%或5.0%[37] 公司战略目标 - 公司明确未来5 - 10年战略目标，坚定5年500亿元战略目标[60] - 公司发展目标是“5年500亿”，打造具有国际影响力的高端智能装备产业集团[72] 公司业务发展举措 - 公司在全资子公司电控公司实施事业合伙人持股计划并引入战略投资者[61] - 公司参与洛轴公司混改，持有其15%股权[62] - 郑煤机智慧园区正式投产，加快向科技服务型企业转变[63] - 公司在美国高端市场全美中标加直接订货超10亿人民币，中标额创历史新高[65] - 亚新科双环、山西公司出口业务收入5.9亿元，同比增长34%[67] - 亚新科安徽新能源业务收入约1.9亿元，同比增长约130%[67] - 索恩格获得欧洲电动驾驶项目ASPICE二级认证[68] - 公司投资成立索恩格汽车电动系统有限公司，获头部新能源智能汽车解决方案提供商高压扁线电机定转子量产采购项目订单[69] - 芝麻街“芝麻街1958双创园”连续两年作为全国“双创”活动周分会场，知名度和影响力增强[70] - 公司参股的北路智控于2022年8月1日在创业板正式挂牌上市，公司持有其约6%的股份[71] 行业发展趋势 - 煤机行业未来5年以智能化、国际化高速发展，5 - 10年以成套化高速发展，10 - 15年以服务化高速发展[73] 公司未来规划 - 数字化转型是公司未来5 - 10年的主旋律[77] - 2023年要完成集团数字化管理顶层设计，推进关键业务流程数字化建设[78] - 煤机业务以“智能成套拓市场、科技创新扩优势、资源整合提产能、能力建设促发展”为年度方针[81] - 恒达智控高标准推进智慧控制系统智能制造示范基地及研发中心项目建设，扩大智能控制系统产能[81] - 汽车零部件板块亚新科要保持核心优势业务增长和提升市场份额，加快新能源转型[74] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，开展新能源汽车电机电控系统研发制造[74] - 公司要把握“双碳”机遇，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业业务机会[75] - 公司积极研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场[76] - 汽车零部件业务巩固核心业务优势，推进高端制造项目建成达产，推进48V BRM产品推广[83] - 汽车零部件业务快速发展新能源业务，亚新科开发新能源减震降噪市场，索恩格推进高压电驱系统等研发销售[84] - 公司加快集团管控数字化转型，完善风险管理体系，发挥监督机构职能作用[85] 股票回购与股息派发 - 2022年9月公司向7名激励对象回购848,000股A股限制性股票，回购均价为每股A股人民币5.3156元，10月11日完成回购注销手续[86] - 2022年董事会建议末期股息每10股5.60元（含税）[2] - 2023年3月29日董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息，每10股人民币5.60元（含税），以1,782,245,970股计算，拟派发998,057,743.20元，预期派付日期为2023年7月14日或之前[89] 股息税收政策 - 非居民企业就来源于中国境内所得缴纳企业所得税适用税率为10%，公司将代扣代缴后向非居民企业股东派发股息[89] - 若H股居民企业股东不希望公司代扣代缴10%企业所得税，须向香港中央证券登记有限公司呈交相关法律意见书及文件[90] - 公司向H股个人股东派发股息时，将预扣10%作为个人所得税，除非另有规定[91] - 公司对沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，符合条件可申请退税[92] - 内地个人投资者通过港股通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[94] - 内地证券投资基金通过港股通投资股票，比照个人投资者征税[94] - 公司对内地企业投资者通过港股通投资不代扣代缴股息红利所得税，由企业自行申报缴纳[94] 公司治理与合规 - 公司董事会采纳企业管治守则，回顾期间遵守适用守则条文[87] - 公司采纳董事、监事证券交易标准守则，回顾期间董监遵守该守则[88] 财务报表审核与公告 - 审计委员会

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为82.44亿元人民币，同比增长19.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元人民币，同比增长32.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元人民币，同比增长34.62%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为237.73亿元人民币，同比增长8.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19.62亿元人民币，同比增长24.40%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为237.89亿元人民币，同比增长8.2%[22] - 公司2022年前三季度营业收入为84.31亿元，同比增长34.1%[33] - 公司2022年前三季度净利润为22.2亿元，同比增长49.0%[33] - 净利润为2,025,516,659.13元，同比增长19.71%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1,961,961,599.35元，同比增长24.41%[24] 资产与负债 - 公司总资产为418.22亿元人民币，同比增长14.12%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为171.23亿元人民币，同比增长15.73%[6] - 公司2022年9月30日流动资产合计为298.01亿元人民币，同比增长17.8%[19] - 公司2022年9月30日非流动资产合计为120.21亿元人民币，同比增长5.9%[20] - 公司2022年9月30日资产总计为418.22亿元人民币，同比增长14.1%[20] - 公司2022年9月30日流动负债合计为174.98亿元人民币，同比增长24.6%[20] - 公司2022年9月30日非流动负债合计为63.95亿元人民币，同比下降8.1%[21] - 公司2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为171.23亿元人民币，同比增长15.7%[21] - 流动资产合计为18,330,395,974.23元，同比增长23.5%[30] - 非流动资产合计为13,216,320,729.23元，同比增长10.3%[30] - 资产总计为31,546,716,703.46元，同比增长17.6%[30] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为175.87亿元，同比增长12.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.82亿元人民币，同比增长38.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加至108,210.69万元，同比增长38.28%，主要由于销售商品提供劳务收到的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1,082,106,900.62元，同比增长38.3%[28] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长9.1%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,890,713,802.87元，同比下降66.7%[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，同比改善80.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为367,234,572.16元，去年同期为-273,821,283.69元[28] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.18亿元，同比减少159.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,801,564,547.22元，同比下降31.2%[29] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.51亿元，同比减少42.7%[36] 每股收益 - 基本每股收益为0.282元/股，同比增长33.65%[5] - 稀释每股收益为0.280元/股，同比增长30.84%[5] - 基本每股收益为1.125元，同比增长24.31%[25] 应收账款与存货 - 应收账款增加至791,827.77万元，同比增长38.05%，主要由于煤机业务收入增加[10] - 公司2022年9月30日应收账款为79.18亿元人民币，同比增长38.1%[19] - 应收账款为3,742,881,430.31元，同比增长63.7%[30] - 公司2022年9月30日存货为72.25亿元人民币，同比增长15.8%[19] - 存货为3,773,800,165.13元，同比增长30.6%[30] 研发费用 - 研发费用为1,189,355,372.93元，同比增长14.36%[24] - 公司2022年前三季度研发费用为3.62亿元，同比增长29.2%[33] 投资收益与其他综合收益 - 公司2022年前三季度投资收益为11.92亿元，同比增长107.0%[33] - 公司2022年前三季度其他综合收益为2.51亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[34] 股东与股权 - 普通股股东总数为37,692人，前十大股东持股比例最高为15.58%[14] - 公司A股登记股东总数37,635户，H股登记股东总数57户，股东总数37,692户[15] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持股占公司总股本的19.47%[15] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，截至报告期末，其持有的A股股票因参与转融通业务出借243,892,381股[15] - 公司H股股份由HKSCC NOMINEES LIMITED代表多个客户持有，共计220,757,990股[15] - 香港中央结算有限公司持有的公司A股股份为香港市场投资者通过沪股通交易持有，共计35,570,728股[15] 业务板块 - 煤机板块营业总收入增加至1,233,139.83万元，同比增长29.19%，主要由于煤炭行业持续良好发展[12] - 汽车零部件板块营业总收入减少至1,145,732.90万元，同比下降7.94%，主要由于国内商用车市场不景气[12] 其他财务数据 - 交易性金融资产增加至483,109.55万元，同比增长35.09%，主要由于新增短期理财[10] - 预付款项增加至131,103.46万元，同比增长80.67%，主要由于预付材料款增加[10] - 其他权益工具投资增加至75,367.15万元，同比增长419.60%，主要由于公允价值变动及新增投资[10] - 公司2022年9月30日应付账款为48.72亿元人民币，同比下降2.7%[20] - 营业总成本为21,568,593,657.20元，同比增长7.17%[24] - 营业成本为18,790,236,284.00元，同比增长10.06%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21,814,862,963.02元，同比增长10.22%[26] - 收到的税费返还为870,988,510.44元，同比下降28.38%[26] - 货币资金为1,745,030,662.84元，同比下降25.1%[30] 投资与增资 - 公司联合受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权，投资额不超过人民币4亿元[16] - 子公司郑州煤机液压电控有限公司增资扩股，员工持股平台投资金额合计37,165万元，战略投资者投资金额合计50,000万元[17]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] - 公司H股股份代码为00564，在香港联合交易所上市；A股股份代码为601717，在上海证券交易所上市[7] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 中国注册办事处和总办事处均为中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[7] - 公司网站为www.zmj.com[7] - 主要往来银行包括中国工商银行股份有限公司郑州市建设西路11号建设路支行和中国银行股份有限公司郑州市中原中路123号中原支行[8] 公司荣誉与战略发展 - 公司获“双百企业”优秀评级，推动股权、治理及激励约束机制进一步市场化[10][13] - 公司把握“双碳”机遇，探索转型新领域，关注“新能源、高新技术装备、智能装备”产业[30][31] - 公司创新业务模式，研究投资机制和方式，拓展业务领域，提升竞争力和盈利水平[32][35] - 公司强化目标导向，明确数字化转型规划和路线图，以战略财务、智能财务、灯塔工厂建设推进数字化升级[33][35] - 公司下半年将在子公司层面试行事业合伙人机制，实施核心骨干持股，推动创新业务发展和产业转型[25][27] 公司投资与股权变动 - 公司投资的北路智控8月1日在深交所创业板上市，上市后公司持有其约6%股份[11][14] - 公司完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让，参与其混改[15][17] - 根据2022年7月19日董事会决议，公司计划与关联方共同收购洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权[93] - 集团支付3.89亿元购入洛阳LYC轴承有限公司16.67%股权，交易于2022年8月25日完成[93] - 2010年8月3日公司完成140,000,000股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市[125] - 2015年10月28日河南省国资委持有的公司已发行股本总额的32.14%转让给河南机械装备投资集团[125] - 2017年股份发行后河南机械装备投资集团持有公司已发行股本总额的30.08% [125] - 2021年2月26日河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给弘毅投资，转让后持股14.08%，弘毅投资持股16% [127] - 弘毅投资及其一致行动人河南资产合计持有公司19.99%股份，成为控股股东，公司无实际控制人[127] - 2021年2月26日，河南机械装备投资集团向泓羿投资转让277,195,419股A股，转让后泓羿投资与河南资产合计持股19.99%[131] - 2021年6月4日，公司采纳限制性股票激励计划，授予42,300,000股A股，总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.99%变为19.52%[128][131] - 2021年12月18日，2019年期权激励计划首个归属期到期，301名参与者可行使4,722,300股股份，总股本从1,774,771,370股增至1,779,493,670股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.52%变为19.47%[129][131] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入为155.3829亿元，较去年同期增长3.02%，公司股东应占溢利为14.6455亿元，较去年同期增长21.82%[9][12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售收入为人民币15,538.29百万元，较去年同期增长3.02%[37][40][44][46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为人民币1,464.55百万元，较去年同期增长21.82%[37][40] - 截至2022年6月30日，公司借贷余额为人民币6,845.10百万元[37][40] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利均为人民币0.84元，2021年同期为人民币0.69元[43] - 2022年上半年公司收入增加主要因煤矿机械分部较上期增长26.93%[44][46] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本为人民币12,219.23百万元，较2021年同期的人民币11,627.81百万元增加5.09%[42][45][47] - 2022年上半年毛利为人民币3,319.06百万元，2021年同期为人民币3,454.57百万元[42] - 2022年上半年除税前溢利为人民币1,782.72百万元，2021年同期为人民币1,670.58百万元[42] - 2022年上半年期内溢利为人民币1,519.09百万元，2021年同期为人民币1,286.47百万元[42] - 2022年上半年期内全面收益总额为人民币1,826.37百万元，2021年同期为人民币1,329.27百万元[43] - 公司毛利从2021年上半年的34.5457亿元降至2022年上半年的31.3906亿元，降幅3.92%[48] - 煤矿机械分部毛利率从2021年上半年的31.29%降至2022年上半年的27.20%，汽车零部件分部毛利率从17.05%降至15.37%，整体毛利率从22.90%降至21.36%[48] - 公司员工成本从2021年上半年的19.4297亿元降至2022年上半年的17.9896亿元，降幅7.41%[48] - 公司除税前溢利从2021年上半年的16.7058亿元增至2022年上半年的17.8272亿元，增幅6.71%[48] - 公司所得税开支从2021年上半年的3.8411亿元降至2022年上半年的2.6363亿元，降幅31.37%，实际税率从22.99%降至14.79%[48] - 公司期内溢利及全面收益总额从2021年上半年的12.8647亿元增至2022年上半年的15.1909亿元，增幅18.08%[48] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为27.2609亿元[49][50] - 2022年上半年，公司经营活动现金流出净额为1.4781亿元，投资活动现金流出净额为5.7738亿元，融资活动现金流入净额为2.2727亿元[50] - 2022年上半年，公司资本支出为5.0267亿元，用于购置物业、厂房、设备和无形资产[56] - 截至2022年6月30日，公司已获批并签约的物业、厂房及设备购置资本承诺为8.6450亿元[57] - 截至2022年6月30日，具追索權的尚未償還已背書應收票據為38.1821億元，2021年12月31日為21.332億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，融資活動現金流入淨額為2.2727億元，借貸現金流入淨額15.9727億元，償還借貸現金流出4.5395億元，派付股息現金流出6.3159億元，租賃付款本金部分1.2597億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，資本支出為5.0267億元[60] - 截至2022年6月30日，資本承擔為8.645億元[60] - 截至2022年6月30日，流動資產為302.3105億元，2021年12月31日為279.2255億元；流動負債為194.2943億元，2021年12月31日為150.7837億元；流動資產淨值為108.0162億元，2021年12月31日為128.4418億元[63] - 截至2022年6月30日，流動比率為1.56，2021年12月31日為1.85，下降因期內即期借貸增加[63][64] - 截至2022年6月30日，未償還借貸餘額為68.451億元，其中流動部分為48.901億元；2021年12月31日，未償還借貸為57.9861億元，其中流動部分為11.6795億元[64] - 截至2022年6月30日，公司负债与权益比率为125%，2021年12月31日为118%[65] - 2022年上半年收入为155.38288亿元，2021年同期为150.82378亿元[97] - 2022年上半年销售成本为122.19232亿元，2021年同期为116.27811亿元[97] - 2022年上半年毛利为33.19056亿元，2021年同期为34.54567亿元[97] - 2022年上半年除税前溢利为17.82724亿元，2021年同期为16.70583亿元[97] - 2022年上半年所得稅開支为2.63636亿元，2021年同期为3.84113亿元[97] - 2022年上半年期内溢利为15.19088亿元，2021年同期为12.8647亿元[97] - 2022年上半年期内其他全面收益（扣除所得税）为3.07275亿元，2021年同期为0.42797亿元[99] - 2022年上半年期内全面收益总额为18.26363亿元，2021年同期为13.29267亿元[99] - 2022年上半年基本每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 2022年上半年摊薄每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 截至2022年6月30日，公司总资产为39,895,153千元人民币，较2021年12月31日的37,330,314千元人民币增长约6.87%[101] - 截至2022年6月30日，公司总负债为23,367,252千元人民币，较2021年12月31日的21,679,337千元人民币增长约7.78%[103] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为16,527,901千元人民币，较2021年12月31日的15,650,977千元人民币增长约5.60%[103] - 2022年上半年，公司期内溢利为1,464,553千元人民币，期内其他全面收益为307,275千元人民币，期内全面收益总额为1,826,363千元人民币[113] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为4,947,061千元人民币，较2021年12月31日的4,843,738千元人民币增长约2.13%[101] - 截至2022年6月30日，存货为7,071,594千元人民币，较2021年12月31日的6,242,407千元人民币增长约13.28%[101] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项为9,660,146千元人民币，较2021年12月31日的7,374,073千元人民币增长约30.99%[101] - 截至2022年6月30日，银行存款为3,264,086千元人民币，较2021年12月31日的2,944,102千元人民币增长约10.87%[101] - 2022年上半年，公司以股份为基础的付款为3,014千元人民币，雇员股份计划为176,413千元人民币[113] - 2022年上半年，公司出售一间所属公司，影响金额为 -175,795千元人民币；派发股息影响金额为 -963,071千元人民币[113] - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合权益总额为14,850,040[114] - 2022年上半年除税前溢利为1,782,724千元，2021年同期为1,670,583千元[119] - 2022年上半年融资成本为137,979千元，2021年同期为150,397千元[119] - 2022年上半年出售一间附属公司收益为195,494千元，2021年出售一间联营公司收益为20,257千元[119] - 2022年上半年营运资金变动前的营运现金流量为2,329,503千元，2021年同期为2,305,031千元[119] - 2022年上半年存货增加1,018,948千元，2021年同期增加753,569千元[119] - 2022年上半年贸易及其他应收款项增加2,045,671千元，2021年同期增加

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[5] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，同比增长1.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，同比增长6.36%[6] - 非经常性损益合计1.14亿元[7] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿元，较2021年第一季度的76.80亿元增长5.42%[20] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿元，较2021年第一季度的68.97亿元增长6.33%[20] - 2022年第一季度净利润7.11亿元，较2021年第一季度的6.05亿元增长17.56%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6.82亿元，较2021年第一季度的5.56亿元增长22.40%[21] - 2022年第一季度综合收益总额7.35亿元，较2021年第一季度的6.21亿元增长18.49%[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.39元/股，较2021年第一季度的0.321元/股增长21.49%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计72.82亿元，较2021年第一季度的68.09亿元增长6.94%[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计69.70亿元，较2021年第一季度的65.97亿元增长5.66%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2021年第一季度的2.12亿元增长47.00%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计24.76亿元，较2021年第一季度的14.89亿元增长66.28%[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，2021年同期为 -11.39亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.12亿元，2021年同期为8.76亿元[23] - 2022年第一季度营业收入27.90亿元，2021年第一季度为21.03亿元[26] - 2022年第一季度营业成本21.29亿元，2021年第一季度为14.25亿元[26] - 2022年第一季度利息费用2711.23万元，2021年第一季度为2067.37万元[26] - 2022年第一季度净利润为498,722,155.49元，2021年同期为414,344,581.74元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为209,012,840.28元，2021年同期为109,854,354.18元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 208,203,345.62元，2021年同期为 - 911,043,025.84元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 502,075,422.67元，2021年同期为897,239,739.19元[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,982,493,593.68元，2021年同期为1,421,356,168.30元[29] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为156,611,248.81元，2021年同期为787,722,261.06元[29] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,041,686,485.04元，2021年同期为1,677,398,789.56元[29] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为623,793,363.33元，2021年同期为125,753,832.69元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,506,540,839.60元，2021年同期为1,449,840,160.96元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,008,832,801.82元，2021年同期为1,351,518,682.62元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，原因是新增短期理财[9] - 其他流动资产变动比例为 -20.09%，原因是大额存单减少[9] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，原因是支付中长期超利润激励奖金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，原因是长期借款一年内到期重分类[9] - 2022年3月31日货币资金为3,498,326,964.70元，较2021年12月31日的3,700,680,935.15元有所减少[16] - 2022年3月31日交易性金融资产为4,239,031,208.32元，较2021年12月31日的3,576,245,388.47元有所增加[16] - 2022年3月31日应收账款为7,059,313,580.16元，较2021年12月31日的5,735,935,912.63元有所增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计26,155,371,717.89元，较2021年12月31日的25,301,031,567.44元有所增加[18] - 2022年3月31日非流动资产合计10,921,349,811.94元，较2021年12月31日的11,346,974,590.65元有所减少[18] - 2022年3月31日资产总计37,076,721,529.83元，较2021年12月31日的36,648,006,158.09元有所增加[18] - 2022年3月31日流动负债合计15,235,986,638.61元，较2021年12月31日的14,039,113,449.05元有所增加[19] - 2022年3月31日非流动负债合计5,513,815,515.20元，较2021年12月31日的6,957,915,069.51元有所减少[19] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计16,326,919,376.02元，较2021年12月31日的15,650,977,639.53元有所增加[19] - 2022年3月31日流动资产合计157.74亿元，2021年12月31日为148.45亿元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计120.66亿元，2021年12月31日为119.87亿元[25] - 2022年3月31日资产总计278.40亿元，2021年12月31日为268.32亿元[25] - 2022年3月31日流动负债合计81.83亿元，2021年12月31日为77.17亿元[25] - 2022年3月31日非流动负债合计34.27亿元，2021年12月31日为34.18亿元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年一季度营业总收入809,679.58万元，较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%，其中煤机板块增32.07%，汽车零部件板块减11.71%[10][11] - 2022年一季度研发费用40,874.80万元，较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%，主要因煤机板块研发投入增加[10][11] - 2022年一季度公允价值变动收益2,066.35万元，较去年同期增加4,446.49万元，主要因SEG衍生金融产品公允价值变动收益增加[10][11] - 2022年一季度投资收益2,870.25万元，较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%，煤机和汽车零部件板块均减少[10][11] - 2022年一季度合并净利润71,083.30万元，较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%，煤机板块增19.37%，汽车零部件板块有增有减[10][12] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润68,174.73万元，较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%，主要因煤机板块净利润增长[10][12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户[13] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，持股比例15.58%，部分股份质押[13][14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.47%股份[14] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，截至报告期末出借678,200股[14] - 截至2022年第一季度末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[15]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] 公司股权变动 - 2021年2月，河南机械装备投资集团将公司16%股份转让给弘毅投资，交易完成后弘毅投资持股16%，与河南机械装备投资集团成公司第一、二大股东[15] - 2021年2月完成混改，泓羿投资受让郑煤机16%股份成第一大股东[17] 公司管理层变动 - 崔凯等多位董事、监事于2021年3月31日获委任，汪滨等多位董事、监事于2021年3月31日离任[7] - 费广胜于2021年10月25日获委任为非执行董事[7] - 杨东升于2021年3月31日获委任非执行董事，于2021年8月3日离任[7] - 季丰于2021年3月31日获委任为审计委员会主席[7] - 郭文清于2021年3月31日获委任为提名委员会主席[7] - 程惊雷于2020年6月15日获委任为提名委员会成员[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年集团实现营业总收入29,293.53百万元，同比增长10.46%[11][12] - 2021年集团实现归属于上市公司股东的净利润1,947.79百万元，同比增长57.19%[11][12] - 2021年公司实现销售收入292.9353亿元，较去年同期增长10.46%[109][111] - 2021年公司股东应占溢利为19.4779亿元，较去年同期增长57.19%[109][111] - 2021年公司每股盈利为1.12元[109][111] - 截至2021年12月31日，公司借贷余额为57.9861亿元[109][111] - 公司收入从2020年的26,519.39百万元增加10.46%至2021年的29,293.53百万元，主要因煤矿机械制造分部销售增加[119][120] - 2021年销售成本为23,055.47百万元，2020年为20,218.74百万元[115] - 2021年毛利为6,238.06百万元，2020年为6,300.65百万元[115] - 2021年年内溢利为2,069.87百万元，2020年为1,378.78百万元[115] - 2021年年内其他全面收益（开支）扣除所得税后为85.29百万元，2020年为 - 104.71百万元[117] - 2021年年内全面收益总额为2,155.16百万元，2020年为1,274.07百万元[117] - 2021年基本每股盈利为112.42分，2020年为71.52分[117] - 2021年摊薄每股盈利为111.90分，2020年为71.45分[117] - 2021年煤矿机械制造收入为13,083.09百万元，汽车零部件制造收入为16,210.44百万元[121] - 2020年煤矿机械制造收入为11,494.97百万元，汽车零部件制造收入为15,024.42百万元[122] - 公司销售成本从2020年的202.1874亿元增加14.03%至2021年的230.5547亿元[123] - 公司毛利从2020年的63.0065亿元下降0.99%至2021年的62.3806亿元[123] - 煤矿机械分部毛利率从2020年的34.8%降至2021年的27.2%，汽车零部件分部毛利率从2020年的15.3%升至2021年的16.5%，整体毛利率从2020年的23.8%降至2021年的21.3%[123] - 公司其他收入从2020年的2.6282亿元增加46.58%至2021年的3.8525亿元[123] - 公司其他收益及亏损从2020年亏损3.9301亿元减少99.09%至2021年亏损0.0358亿元[123] - 公司员工成本从2020年的36.9339亿元略微下降2.24%至2021年的36.1084亿元[126][132] - 公司研发费用从2020年的12.2443亿元增加17.44%至2021年的14.3796亿元[127][133] - 公司除税前溢利从2020年的19.3989亿元增加35.23%至2021年的26.2332亿元[129][135] - 公司年内溢利及全面收益总额从2020年的12.7407亿元上升69.16%至2021年的21.5516亿元[131][137] - 公司股东应占溢利从2020年的12.3915亿元增加57.19%至2021年的19.4779亿元[138][142] - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物31.9567亿元[145] - 2021年经营活动所得现金净额为24.9453亿元，较2020年的21.2341亿元有所增加[145][147] - 2021年投资活动所用现金净额为15.5931亿元，较2020年的43.4553亿元有所减少[145][147] - 2021年融资活动所用现金净额为6.0656亿元，较2020年所得现金净额15.0338亿元有变化[145][147] - 2021年现金及现金等价物增加净额为3.2866亿元，而2020年为减少7.1874亿元[145] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本支出为11.2454亿元[147] - 截至2021年12月31日，公司收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为8.5798亿元[149][151] - 2021年具追索权的尚未偿还已背书应收票据为21.3320亿元，较2020年的26.9430亿元有所减少[152] - 2021年末公司流动资产净值约为128.4418亿元，2020年末为102.7574亿元；流动比率为1.85，2020年末为1.69，上升主要因存货及金融资产增加[155][156] - 2021年末公司未偿还借贷余额为57.9861亿元，其中流动部分为11.6795亿元；2020年末未偿还借贷为45.9890亿元，其中流动部分为9.7400亿元[157][159] - 2021年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为260.92亿元，约195.49亿元未使用[157][159] - 2021年末公司债务与资本比率为139%，2020年末为146%[158][160] - 2021年末公司存货为62.4241亿元，2020年末为45.3179亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应收款项为73.7408亿元，2020年末为69.9191亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应付款项为99.7841亿元，2020年末为85.2382亿元[155] - 2021年末公司银行存款为29.4410亿元，2020年末为27.6329亿元[155] - 2021年末公司现金及现金等价物为31.9567亿元，2020年末为29.7873亿元[155] - 2021年末公司非衍生金融负债未折现现金流量总额为182.6059亿元，账面价值为177.5989亿元[161] 煤机业务线数据关键指标变化 - 煤机板块全年订货同比增长22%，销售回款同比增长29%（均不含贸易）[27][29] - 成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%[27][29] - 煤机板块全年总产量同比增长9%，创2012年以来新高[27][29] - 国内市场年度中标率同比增加22.57%，现金回款率为近年最佳[30] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，稳居行业第一[32][35] - 工业互联网平台接入智能化煤矿综采工作面超100个，基本具备支撑开展工业应用的能力[32][35] 汽车零部件业务线数据关键指标变化 - 2021年亚新科整体收入和利润再创新高，新能源业务直接或间接销售收入超7700万元，预计2022年继续高增长[40][42][43][44] - SEG完成德国产能向匈牙利的转移，西班牙工厂与工会达成重组协议，预计显著降低成本[38][39][45] - SEG投资设立汽车电气系统公司，纯电高压驱动电机样机测试成功，2021年经营成果扭亏为盈[46] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，推进业务重组和电动化战略，纯电高压驱动电机样机已试制成功[48] 公司业务战略与转型 - 提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年发展战略[20][23] - 2021年是数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[21][24] - 确定煤机板块向成套综采装备供应商等转型，亚新科向国际化、新能源转型，索恩格向新能源、电动化转型[26][28] - 建立“销售、设计、服务”三位一体营销体系，市场规划常态化，回款方式多元化[30] - 煤机板块坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”，引领煤机装备制造业发展[74][77] - 汽车零部件行业是汽车工业发展基础，公司将深挖乘用车、拓展商用车、开拓新能源市场[72][75] - 汽车电动化浪潮下，公司汽车零部件板块转型势在必行[80] - ASIMCO要保持核心业务增长，提升市场份额，推进数字化和智能制造，开展新能源转型[81] - 公司将加大煤机板块研发投入，打造综合供应商、服务商和运营商[74][77] - 数字化转型是公司未来5 - 10年的主旋律，关键是用机器和数字代替人工，提高人均工效，助力节能减排[86][87] - 煤机业务以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”为年度方针，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”四化战略落地[88] - 创新驱动包括营销、研发、体制机制创新，推动公司向一站式解决方案供应商转变，构建多层次技术研发实力，推进子公司混合所有制改革[88] - 智能引领包括智能产品和智能制造，加快智能化产品研发应用，开展数字化工厂建设，构建以数字化为支撑的“四化战略”[89][92] - 变革提效包括生产变革和效率提升，以整体产出和效益最大化为目标调整生产方式，通过数字化促进业务赋能和全要素效率提升[90][93] - 成套高端包括成套化技术和成套化销售，加速开发高端智能成套采煤机组，开展成套化营销策划，实行一站式服务[91][94] - 亚新科保持核心优势业务增长和市场份额提升，推进数字化、智能化制造，开展新能源转型，拓展业务领域[84] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，进入新能源驱动电机市场，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[82][84] - 公司把握“双碳”机遇，进入新领域、开发新业务，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业机会[82][85] - 公司积极研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场，增加超额收益，扩大企业规模，提升投资价值[83][85] - 公司将按“五年后人均工效翻番”目标制定数字化转型规划和路线图[101][103] - 汽车零部件业务要巩固核心业务优势，快速发展新能源业务[95][97][98] - 公司聚焦新兴领域，关注新能源、高新技术装备、智能装备等产业[96][99] - 公司将组建投资平台，寻找新的利润增长点[102][104] 公司社会责任与其他事项 - 2021年公司向郑州经开区慈善总会捐款100万元助力灾后重建[51][54] - 2020年度公司完成利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[57][59] 行业发展趋势 - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在约41亿吨，消费量控制在约42亿吨，年均增长约1%[61] - “十四五”末国内煤矿数量控制在约4000处，建成超1000个智能化采煤工作面，煤矿机械化水平约90%[61] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右[64] - 到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右[64] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[67][69] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长约5%，新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[68][70] 公司技术研发成果 - 全年共有32项专利获得授权[37][38] - 公司成功研制10米液压支架样机，通过行业首台「超大伸缩比（三伸缩）液压支架」验收[37][38] - 首套搭载「矿鸿」系统的郑煤机千兆以太网支架电控系统下井应用，实现煤矿综采工作面智能化系统关键技术自主可控[32][35] 公司海外市场拓展 - 公司实现澳大利亚成套液压支架出口，刮板机首次进入俄罗斯市场，电控系统及集控中心首次进军国际市场，土耳其项目高效投产，美国市场获液压支架新订单[31][34]

公司概况与业务板块 - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，专注于液压支架的生产和销售，是中国最大的液压支架制造商[3] - 公司通过子公司从事汽车零部件的研发、制造、销售及服务，以及钢铁和其他原材料的贸易业务[3] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市，H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2] - 公司拥有悠久的经营历史、优质产品、强劲的研发能力、先进的制造流程及庞大的销售及服务网络[3] - 公司主要从事煤矿机械及汽车零部件制造[142] 公司治理与人事变动 - 公司董事会在2021年3月31日进行了多项人事变动，包括新董事的任命和部分董事的离任[6] - 公司战略委员会在2021年3月31日进行了调整，新增了程惊雷先生，同时付祖冈先生和江华先生离任[6] - 公司非执行董事杨东升先生于2021年8月3日辞去职务，不再担任公司任何职位[104] - 公司董事会提名费广胜先生为第五届董事会非执行董事候选人，需提交股东大会选举后生效[104] 财务表现与业绩 - 公司2021年上半年实现销售收入人民币15,082.38百万元，同比增长22.47%[30] - 公司2021年上半年股东应占溢利为人民币1,286.47百万元，同比增长6.69%[30] - 公司2021年上半年每股盈利为人民币0.69元[30] - 公司2021年上半年借贷余额为人民币5,060.33百万元[30] - 公司2021年上半年研发费用为人民币683.82百万元，同比增长27.6%[35] - 公司2021年上半年其他收入为人民币183.05百万元，同比增长20.1%[35] - 公司2021年上半年销售及分销开支为人民币589.94百万元，同比增长32.1%[35] - 公司2021年上半年行政开支为人民币622.76百万元，同比增长16.4%[35] - 公司2021年上半年收入为150.82亿元人民币，同比增长22.5%[113] - 2021年上半年毛利为36.06亿元人民币，同比增长14%[113] - 研发费用为6.84亿元人民币，同比增长27.6%[113] - 2021年上半年净利润为12.86亿元人民币，同比增长6.7%[113] - 每股基本盈利为69.39分人民币，同比增长5.9%[115] - 公司2021年上半年其他收入为1.83亿元人民币，同比增长20.1%[113] - 2021年上半年销售及分销开支为5.90亿元人民币，同比增长32.1%[113] - 公司2021年上半年行政开支为6.23亿元人民币，同比增长16.4%[113] - 2021年上半年全面收益总额为13.29亿元人民币，同比增长19.9%[115] - 公司2021年上半年应占联营公司溢利为1992万元人民币，同比增长82.6%[113] - 公司2021年上半年税前利润为16.70583亿人民币，同比增长10%[133] - 公司2021年上半年经营现金流为-4.01308亿人民币，同比下降174.6%[133] - 公司2021年上半年投资活动现金流为10.77505亿人民币，同比增长159.6%[135] - 公司2021年上半年融资活动现金流为-8.64934亿人民币，同比下降918.3%[137] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少1.88737亿人民币，同比下降83.8%[137] - 公司2021年上半年购置物业、厂房及设备支出3.91077亿人民币，同比增长14.4%[135] - 公司2021年上半年出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项3804.8万人民币，同比增长619.5%[135] - 公司2021年上半年已付本公司股东股息3.2147亿人民币，同比增长16.7%[137] - 公司2021年上半年新筹集借贷所得款项11.21437亿人民币，同比下降21.7%[137] - 公司2021年上半年偿还借贷5.54291亿人民币，同比下降33.9%[137] 业务板块表现 - 公司煤机板块在2021年上半年订单和回款实现双增长，成套产品订单稳步增长，工作面控制系统等智能产品订单创历史新高[13][16] - 公司煤机板块受原材料价格上涨和行业竞争加剧影响，盈利能力受到一定挤压[14][16] - 公司汽车零部件业务在2021年上半年持续好转，商用車业务持续增长，乘用車业务恢复性增长[17][20] - 公司新能源业务在2021年上半年直接或间接形成的销售收入达到人民币3000万元[18][20] - SEG在2021年上半年优化全球人员和业务结构，完成德国业务重组，大幅降低人工成本[19][20] - 公司2021年上半年汽车零部件制造分部收入为人民币88.83亿元，同比增长34.3%[167] - 公司2021年上半年煤矿机械制造分部收入为人民币61.99亿元，同比增长8.8%[167] - 公司2021年上半年分部净利润（不包括赎回负债利息开支）为人民币13.08亿元，同比增长3.4%[173] - 汽车零部件制造分部净利润为人民币1.54亿元，相比2020年同期的亏损人民币1.47亿元实现扭亏为盈[173] - 煤矿机械制造分部净利润为人民币11.53亿元，同比下降18.3%[173] 战略与合作 - 公司计划深化与华为和阿里的战略合作，巩固智能化综采工作面成套装备及服务的头部企业优势[23] - 公司将继续推动郑煤机工业互联网平台建设，加强全寿命周期的专业化服务体系建设[23] - 公司计划通过生产线智能化改造持续降低生产成本，通过供应链数字化改革不断优化采购成本[23] - 公司探索智慧矿山相关业务发展机会，加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施[23] - 公司计划通过研发投入、联盟合作和资本运作，推动汽车零部件业务向节能减排和新能源转型[24] - 公司将推进数字化转型，构建智慧矿山系统平台，提升集团管控和战略决策水平[25] 股东与股权结构 - 公司A股股东人数为48,608人，H股股东人数为60人，股东总数为48,668人[77] - 河南资产管理有限公司持有公司A股346,404,576股，占A股总股本的22.62%，占公司总股本的19.52%[79] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业持有公司A股277,195,419股，占A股总股本的18.10%，占公司总股本的15.62%[79] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司A股243,892,381股，占A股总股本的15.92%，占公司总股本的13.74%[79] - 河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司A股243,892,381股，占A股总股本的15.92%，占公司总股本的13.74%[81] - 涌金资产管理有限公司持有公司H股33,918,711股，占H股总股本的13.94%，占公司总股本的1.91%[81] - 摩根士丹利持有公司H股12,610,455股，占H股总股本的5.18%，占公司总股本的0.71%[81] - 摩根士丹利持有公司H股1,497,706股的淡仓，占H股总股本的0.62%，占公司总股本的0.08%[81] - 摩根士丹利持有公司12,610,455股H股（好仓）和1,497,706股H股（淡仓），其中253,203股（好仓）和306股（淡仓）通过现金结算的非上市衍生工具持有[82][83] - 公司总股本从1,732,471,370股增加到1,774,771,370股，主要由于实施了A股限制性股票激励计划[84] - 截至2021年6月30日，公司H股股本总额为人民币243,234,200元，A股股本总额为人民币1,531,537,170元[84] - 公司未支付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[84] - 公司H股募集资金剩余金额约为人民币296,139.79元，预计将用于支付回购SMG Acquisition Fund, L.P.合伙份额的中介机构相关费用[84] - 公司计划授予合格参与者不超过16,030,000股A股期权，占公司总股本的0.93%[86] - 任何参与者在所有股权激励计划有效期内获得的公司股份总数不得超过公司总股本的1%和A股总股本的1%[86] - 公司所有股权激励计划涉及的A股总数不得超过公司总股本的10%和A股总股本的10%[86] - 公司向333名激励对象授予1,603万份股票期权，占公司总股本的0.93%[87][88] - 股票期权的行权价格为每股A股人民币5.98元，授予日A股收盘价为每股人民币6.05元[89][90] - 股票期权激励计划的有效期为10年，首次授予的期权有效期不超过60个月[91][92] - 激励对象在授予日起满24个月后，可在未来36个月内匀速行权，行权比例为33%、33%、34%[93] - 2019年授予的期权在授予日期的公平值为每股人民币0.49元，使用经调整的Black Scholes模型确定[95][96] - 公司于2021年6月4日批准向186名激励对象授予42,300,000股A股限制性股票，授予价格为每股人民币5.88元[100] - 限制性股票激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金[100] - 公司董事及核心管理人员共获得1,220,000股限制性股票，占总授予数量的28.84%[101] - 公司总部及相关产业板块核心管理人员和核心骨干共获得3,010,000股限制性股票，占总授予数量的71.16%[101] - 限制性股票激励计划的总授予数量占公司报告期末总股本的2.44%[101] - 公司预计未来股价波动率分别为第一阶段30.38%，第二阶段29.93%，第三阶段40.83%[97] - 公司授予的期权行使价格为每股人民币5.98元，2021年调整为每股人民币5.5851元[97] - 公司授予的期权到期日分别为2022年12月19日、2023年12月19日和2024年12月19日[97] - 公司授予期权时的股价为每股人民币6.05元[97] - 公司预计未来无股息收益，无风险利率分别为两年2.8219%，三年2.9280%，四年3.0197%[97] - 公司限制性股票激励计划于2021年6月4日向186名激励对象授予42,300,000股A股限制性股票，授出价为每股人民币5.88元[103] - 截至2021年6月7日，公司收到186名股权激励对象缴纳的42,300,000股出资款人民币248,724,000元[103] - 公司总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资及河南资产的持股比例从19.99%降至19.52%[142] - 河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给泓羿投资，转让后河南机械装备投资集团持股14.08%，泓羿投资持股16%[141] - 公司于2021年6月4日通过限制性股票激励计划，授予及发行42,300,000股A股[142] - 泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，成为公司控股股东[141] 风险管理与财务结构 - 公司主要承受美元兑人民币、欧元兑人民币及港元兑人民币的外汇风险[64] - 公司管理外汇风险时，会考虑使用外汇远期合同对冲外币风险[64] - 公司目前没有特定的政策来管理利率风险，但会密切监控利率风险并在需要时考虑对冲[64] - 公司通过将已抵押银行存款、现金及现金等价物、结构性存款及衍生资产存置于声誉良好的银行来管理相关风险[63] - 公司定期审查并调整预期信贷亏损率，基于过去1至3年的历史信贷亏损情况，并考虑当前和前瞻性信息[63] - 公司认为已背书应收票据的违约风险较低，因为这些票据由声誉良好的中国银行发出及担保[63] - 公司总资产从2020年底的34,456,594千元人民币增长至2021年6月30日的35,560,348千元人民币，增长约3.2%[117] - 非流动负债从2020年底的5,594,284千元人民币增加至2021年6月30日的6,567,431千元人民币，增长约17.4%[119] - 流动负债从2020年底的14,828,479千元人民币减少至2021年6月30日的14,142,877千元人民币，下降约4.6%[119] - 公司股东应占权益从2020年底的13,063,795千元人民币增长至2021年6月30日的13,853,120千元人民币，增长约6%[119] - 非控股权益从2020年底的970,036千元人民币增长至2021年6月30日的996,920千元人民币，增长约2.8%[119] - 存货从2020年底的4,531,794千元人民币增加至2021年6月30日的5,244,049千元人民币，增长约15.7%[117] - 贸易及其他应收款项从2020年底的6,991,913千元人民币增加至2021年6月30日的8,397,214千元人民币，增长约20.1%[117] - 现金及现金等价物从2020年底的2,978,727千元人民币减少至2021年6月30日的2,769,413千元人民币，下降约7%[117] - 使用权资产从2020年底的1,268,668千元人民币增加至2021年6月30日的1,758,466千元人民币，增长约38.6%[117] - 递延税项资产从2020年底的429,507千元人民币减少至2021年6月30日的379,196千元人民币，下降约11.7%[117] - 公司期内溢利为1,202,212千元人民币，同比增长至1,286,470千元人民币[128] - 公司期内全面收益总额为1,245,009千元人民币，同比增长至1,108,302千元人民币[128][130] - 公司向河南机械装备投资集团有限责任公司偿还95,000,000元人民币[131] - 公司现金储备为6,305,077千元人民币，总权益为13,911,587千元人民币[129] - 公司股息支付为372,525千元人民币[128] - 公司员工持股计划贡献为42,300千元人民币[128] - 公司重估储备为-56,288千元人民币[129] - 公司货币汇兑储备为-90,193千元人民币[129] - 公司现金流量对冲储备为-29,648千元人民币[129] - 公司其他储备为109,871千元人民币[129] - 公司2021年上半年税前利润为16.70583亿人民币，同比增长10%[133] - 公司2021年上半年经营现金流为-4.01308亿人民币，同比下降174.6%[133] - 公司2021年上半年投资活动现金流为10.77505亿人民币，同比增长159.6%[135] - 公司2021年上半年融资活动现金流为-8.64934亿人民币，同比下降918.3%[137] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少1.88737亿人民币，同比下降83.8%[137] - 公司2021年上半年购置物业、厂房及设备支出3.91077亿人民币，同比增长14.4%[135] - 公司2021年上半年出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项3804.8万人民币，同比增长619.5%[135] - 公司2021年上半年已付本公司股东股息3.2147亿人民币，同比增长16.7%[137] - 公司2021年上半年新筹集借贷所得款项11.21437亿人民币，同比下降21.7%[137] - 公司2021年上半年偿还借贷5.54291亿人民币，同比下降33.9%[137] - 公司总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资及河南资产的持股比例从19.99%降至19.52%[142] - 河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给泓羿投资，转让后河南机械装备投资集团持股14.08%，泓羿投资持股16%[141] - 公司于2021年6月4日通过限制性股票激励计划，授予及发行42,300,000股A股[142] - 泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，成为公司控股股东[141] - 公司主要从事煤矿机械及汽车零部件制造[142] - 截至2021年6月30日，公司非衍生金融负债的未贴现现金流量为17,320,098千元人民币，账面值为16,863,424千元人民币[148] - 公司租赁负债的加权平均利率为3.68%，未贴现现金流量为1,534,233千元人民币，账面值为1,305,083千元人民币[148] - 截至2021年6月30日，公司贸易及其他应付款项的未贴现现金流量为9,429,775千元人民币，账面值为9,429,775千元人民币[148] - 公司借貸的加权平均利率为2.55%，未贴现现金流量为5,287,854千元人民币，账面值为5,060,330千元人民币[148] - 截至2021年6月30日，公司衍生金融负债的未贴现现金流量为23,373千元

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[3][5] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[3][5] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[3][5] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[4][5] - 公司还通过附属公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易业务[4][5] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所[11] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[11] - H股股份代码为00564（香港联合交易所有限公司），A股股份代码为601717（上海证券交易所）[11] - 2020年公司主要往来银行有中国工商银行郑州市建设路支行、中国银行郑州市中原支行[12] 公司人员变动 - 崔凯、杨东升等多人于2021年3月31日获委任为董事[8] - 汪滨、江华等多人于2021年3月31日离任董事[8] - 程翔东、张永龙等多人于2021年3月31日获委任为监事[8] - 崔蕾蕾、倪威等多人于2021年3月31日离任监事[8] - 刘尧于2020年6月5日离任独立非执行董事[8] - 2021年3月31日，杨东升、程惊雷获委任战略委员会成员，付祖冈、江华离任[9] - 2021年3月31日，季丰、崔凯、郭文清获委任审计委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，郭文清、向家雨获委任提名委员会成员，江华、付祖冈离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，季丰、贾浩、方远获委任薪酬与考核委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 崔凱2021年3月开始任公司董事[137] - 楊東升2021年3月开始任公司董事[137] - 程驚雷2019年10月至今任公司董事[139][141] - 季豐2021年3月开始任公司独立非执行董事[140][141] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[143] - 方遠2021年3月开始任公司独立非执行董事[144] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 方远2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 刘源于2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[147][149] - 程翔东2021年3月开始任公司监事[151][152] - 王跃自2018年2月起任公司监事[154][156] - 张永龙自2021年3月起任公司监事[155][156] - 张明林自2021年3月起任公司监事[158][161] - 鲍雪良自2021年3月起任公司监事[160][161] - 崔宗林自2021年3月起任公司监事[163] 公司业务发展 - 公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行，实现成套化工作面“从0到1”的突破[26][28] - 公司为大同市焦煤矿自主研发制造的首套成套化综放设备验收通过[26][28] - 公司智能工作面在多个煤业集团得到推广和应用，市场占有率稳居行业第一[27][29] - 公司完成土耳其综合项目的合同谈判和技术支持，创下国际市场单个项目合同价值最高纪录[30] - 公司制定五年战略开拓国际市场，加强国际售后市场服务管理[30] - 公司成功获得海关系统AEO高级认证，改善进出口海关管理并降低物流成本[30] - 公司建立更专业的社会化服务体系，售后团队获矿业公司认可和赞扬[31] - 2020年公司开展15631项精益改进工作，创历史新高[31] - 全年精益改善达15,631个，再创新高[33] - 2020年国内汽车销量微降，商用车产销大幅增长，亚新科销售收入和利润快速增长[35][36] - 索恩格在西欧等高成本地区通过减员、减产、部分业务外包及优化产能布局削减成本[39][40] - 索恩格推动总部变革，从大型集团事业部向中型公司转变，优化产品组合结构，缩减亏损订单和经营规模[39][40] - 索恩格研制和推广第二代48V BRM产品，已获部分客户订单，提前布局高压电机研发[39][40] - 芝麻街1958双创园项目一期工程完成，于2020年9月17日举办开园仪式[41][42] - 公司在煤矿机械领域持续研发智能综合技术，完成泵站和三机控制系统开发[44] - 公司在汽车零部件业务推进EcoC、PVD涂层和HPO等新技术产品开发[45] - 公司完成道路国VI和非道路国IV发动机升级部件开发，获新一轮排放升级领先优势[45] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购，进入汽车零部件市场，形成煤矿机械及汽车零部件两大主业[81][83] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年集团实现营业总收入人民币26,519.39百万元，同比增长3.10%[15] - 2020年集团实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,239.15百万元，同比增长19.12%[15] - 2020年公司实现销售收入26,519.39百万元，较上年度同期上升3.10%[80][82][89][90] - 2020年公司股东应占溢利为1,239.15百万元，较上年度同期上升19.12%[80][82] - 2020年每股盈利为0.07元[80][82] - 截至2020年12月31日，公司借贷余额为4,598.90百万元[80][82] - 2020年公司销售成本为19,874.03百万元，2019年为20,923.90百万元[86] - 2020年公司毛利为6,645.36百万元，2019年为4,797.52百万元[86] - 2020年公司年内全面收益总额为1,274.07百万元，2019年为1,126.20百万元[88] - 2020年公司基本每股盈利为71.52分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司摊薄每股盈利为71.45分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司总收入为265.1939亿元，其中汽车零部件销售149.1467亿元，煤矿机械相关业务收入114.9497亿元；2019年总收入为257.2142亿元，其中汽车零部件销售160.4103亿元，煤矿机械相关业务收入95.5159亿元[91] - 公司销售成本由2019年的209.2390亿元减少5.02%至2020年的198.7403亿元[93] - 公司毛利由2019年的47.9752亿元增加38.52%至2020年的66.4536亿元[93] - 煤矿机械分部毛利率由2019年的28.7%上升至2020年的36.4%；汽车零部件分部毛利率由2019年的12.7%上升至2020年的16.4%[93] - 公司整体毛利率由2019年的18.7%上升至2020年的25.1%[93] - 公司其他收入由2019年的2.2518亿元增加16.72%至2020年的2.6282亿元[93] - 公司其他亏损由2019年的4.1840亿元减少6.07%至2020年的3.9302亿元[93] - 公司销售及分销开支由2019年的10.2064亿元增加11.22%至2020年的11.3519亿元[93] - 公司行政开支由2019年的9.9463亿元增加29.68%至2020年的12.8983亿元[93] - 员工成本从2019年的36.0197亿元略微上升2.54%至2020年的36.9339亿元[94] - 研发费用从2019年的10.1503亿元增加20.63%至2020年的12.2443亿元[94] - 融资成本从2019年的2.4353亿元增加23.25%至2020年的3.0016亿元[94] - 除税前溢利从2019年的15.3008亿元上升26.78%至2020年的19.3989亿元[94] - 所得税开支从2019年的3.9017亿元增加43.81%至2020年的5.6111亿元，实际税率从25.50%上升至28.92%[94] - 年内溢利及全面收益总额从2019年的11.2620亿元上升13.13%至2020年的12.7407亿元[94] - 公司股东应占溢利从2019年的10.4025亿元上升19.12%至2020年的12.3915亿元[96][100] - 2020年末贸易及其他应收款项约为69.9191亿元，较2019年末的58.3620亿元增加约11.5571亿元[97][101] - 2020年末公司流动资产净值约为102.7574亿元（2019年为75.2540亿元），流动比率为1.69（2019年为1.59）[98][102] - 截至2020年12月31日，公司拥有现金及现金等价物29.7873亿元[99][103] - 2020年经营活动所得现金净额为21.2341亿元，现金流入主要包括除税前溢利19.3989亿元[104] - 2020年投资活动现金流出净额为43.4553亿元，主要包括购置物业、厂房及设备支付10.2067亿元等[104] - 2020年融资活动所得现金净额为15.0338亿元，主要包括借贷现金流入净额19.6152亿元等[104] - 截至2020年12月31日止年度，公司资本支出为12.8192亿元，用于购置物业、厂房及设备以及无形资产[104] - 截至2020年12月31日，公司资本承担为收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担4.7879亿元及注册成立一间联营公司投资的资本承担400万元[106][108] - 截至2020年12月31日，具追索权的尚未偿还已背书应收票据为26.943亿元，2019年为15.4454亿元[108] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净值约为102.7574亿元，2019年为75.254亿元，流动比率为1.69，2019年为1.59[111][112][113] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借款余额为45.989亿元，其中流动部分为9.74亿元，2019年未偿还借款为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从各金融机构获得的可用信贷额度为238.74亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从国内外各金融机构获得的信贷额度约202.02亿元尚未使用[115] - 截至2020年12月31日，公司债务与资本比率为146%，2019年12月31日为127%[116][118] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借贷余额为人民币4598.90百万元，其中流动部分为人民币974.00百万元；2019年12月31日，未偿还借贷为人民币3137.49百万元，其中流动部分为人民币1395.61百万元[117] - 截至2020年12月31日，公司有来自多家金融机构的可用信贷额度人民币23874.00百万元，约人民币20202.00百万元未使用[117] - 2020年12月31日，公司非衍生金融负债中贸易及其他应付款项等相关负债8523.8百万元，借贷4598.9百万元，租赁负债805.2百万元，赎回负债1420.8百万元[119] - 2020年12月31日，公司衍生金融负债中指定为对冲工具的6.1百万元，不指定为对冲工具的7.5百万元[119] 公司未来规划 - 到“十四五”末，国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右，年消费量控制在42亿吨左右，煤矿数量由2020年底的4700处左右控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上，采煤机械化程度达90%以上[55][56] - 2025年新能源汽车在新车销售中占比约20%[57] - 2025年混合动力新车在传统能源乘用车中占比超50%[57] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[59] - 公司将建立更市场化治理结构，提升治理能力，为股东创造更多价值回报[62][65] - 公司将从多方面建立全球视野，做精主业，探索新产业机会推动高质量发展[63][66] - 煤机业务抓住机遇，做优成套装备及服务，整合资源，成细分领域全球第一[67][69] - 汽车零部件业务推进产能转移，结合研发与多领域，转型成系统解决方案提供商[68][70] - 公司建立适应市场人才管理制度，完善薪酬激励和

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市，H股于2012年12月5日在香港联交所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商，还通过附属公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易业务[3][4] - 公司H股股份代码为00564，A股股份代码为601717[7] - 公司中国注册办事处和总部均位于中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号[7] - 公司网站为www.zmj.com[7] - 公司H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[7] - 公司主要往来银行包括中国工商银行股份有限公司郑州市建设西路支行和中国银行股份有限公司郑州市中原中路支行[7] - 公司香港法律法律顾问为高伟绅律师行，中国法律法律顾问为海问律师事务所[8] - 公司于2012年12月5日在证券交易所上市[108] - 公司于2008年12月28日成立，2010年8月3日完成1.4亿股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市，2012年12月5日在香港联交所主板上市[143] - 2015年10月28日，河南省国资委持有的公司已发行股本总额的32.14%转让给河南机械装备投资集团[143] - 2017年3月9日，公司向亚新科（中国）投资有限公司发行9322.0338万股普通股；3月22日，向多方发行1812.9032万股普通股，发行后河南机械装备投资集团持有公司已发行股本总额的30.08%[143] - 公司与附属公司主要从事煤矿机械及汽车零部件制造两大主业[143] 公司治理与人员变动 - 李旭冬先生于2020年6月5日辞去独立非执行董事职务，程惊雷先生于2020年6月15日获委任为独立非执行董事[6][8] - 公司战略委员会主席为焦承尧先生，审计委员会原主席为李旭冬先生，提名委员会主席为江华先生，薪酬与考核委员会原主席为李旭冬先生[6][8] - 独立非执行董事刘尧女士因连续任职满六年，于2020年6月5日起辞任相关职务[81][83] - 截至2020年6月30日止六个月，除刘尧女士辞任外，公司董事、监事、最高行政人员资料无其他变化[82][84] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事、监事证券交易行为守则，回顾期内相关人员遵守该守则[83][84] - 独立董事刘瑶自2020年6月5日起辞去独立非执行董事职务[108] - 公司于2020年6月15日任命程惊雷为提名委员会成员，使提名委员会组成符合规定[108] - 刘尧女士因连续任职独立董事满六年，于2020年6月5日辞任，董事会于6月15日增补程惊雷先生为提名委员会委员，使成员组成符合规定[109] 财务业绩 - 2020年上半年公司实现营业收入123.1547亿元，同比下滑3.21%；归属母公司净利润11.3517亿元，同比增长55.35%[10] - 2020年上半年公司实现销售收入123.1547亿元，同比下降3.21%；归属于公司所有者的利润为11.3517亿元，同比增长55.35%；每股收益为0.66元；截至6月30日，借款余额为37.2989亿元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售收入为123.1547亿元，较上年度同期下降3.21%[51][55][57] - 公司股东应占溢利为11.3517亿元，较上年度同期上升55.35%，每股盈利为0.66元[51] - 2020年6月30日，公司贷款余额为37.2989亿元[51] - 公司销售成本由2019年同期的102.9679亿元减少11.12%至2020年的91.5208亿元，主要因钢铁价格下降[56][58] - 汽车零部件分部收入较上一期间下降21.73%，主要因2020年上半年全球汽车零部件市场需求减少[55][57] - 2020年上半年公司毛利为31.6339亿元，2019年同期为24.2768亿元[51] - 2020年上半年公司除税前溢利为15.1909亿元，2019年同期为9.9541亿元[51] - 2020年上半年公司期内全面收益总额为11.0830亿元，2019年同期为7.9680亿元[54] - 2020年上半年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.66元，2019年同期均为0.42元[54] - 公司毛利从2019年上半年的24.2768亿元增加30.31%至2020年上半年的31.6339亿元，整体毛利率从19.08%上升至25.69%[59] - 公司员工成本从2019年上半年的16.8511亿元略微下降2.33%至2020年上半年的16.459亿元[59] - 公司除税前溢利从2019年上半年的9.9541亿元上升52.61%至2020年上半年的15.1909亿元[59] - 公司所得税开支从2019年上半年的2.0842亿元增加50.42%至2020年上半年的3.133亿元，实际税率从20.94%下降至20.62%[59] - 公司期内溢利及全面收入总额从2019年上半年的7.8699亿元增加53.22%至2020年上半年的12.0579亿元[59] - 截至2020年6月30日，公司拥有现金及现金等价物26.0935亿元[60][64] - 2020年上半年，公司经营活动所得现金净额为5.3829亿元，投资活动现金流出净额为18.0768亿元，融资活动所得现金净额为1.0574亿元[61][62][63][64][65][66] - 2020年上半年，公司资本支出为4.1641亿元，用于购置物业、厂房及设备、无形资产、租赁土地及土地使用权[67] - 截至2020年6月30日，公司已获批并签约的购置物业、厂房及设备的资本承诺为4.8159亿元[68] - 上半年，公司背书并终止确认了某些应收票据用于结算贸易及其他应付款项，董事认为违约风险较低[69] - 截至2020年6月30日，具追索权的尚未偿还已背书应收票据为17.0792亿元，2019年12月31日为15.4454亿元[70] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为1.0574亿元，包括借贷现金流入净额5.924亿元等[70] - 截至2020年6月30日，集团资本支出为4.1641亿元，资本承担为4.8159亿元[71] - 截至2020年6月30日，集团流动资产净值约为88.396亿元，流动比率为1.69，2019年12月31日分别为75.254亿元和1.59[74][75] - 截至2020年6月30日，集团未偿还借贷余额为37.2989亿元，其中流动部分为12.7097亿元，2019年12月31日分别为31.3749亿元和13.9561亿元[75] - 截至2020年6月30日，集团负债与权益比率为102%，2019年12月31日为97%[76] - 2020年上半年收入为123.15468亿元，2019年同期为127.2447亿元[118] - 2020年上半年毛利为31.63386亿元，2019年同期为24.27682亿元[118] - 2020年上半年期内溢利为12.05793亿元，2019年同期为7.86988亿元[118] - 2020年上半年基本每股盈利为65.52分，2019年同期为42.18分[120] - 2020年6月30日非流动资产为91.77265亿元，2019年12月31日为94.70921亿元[122] - 2020年6月30日流动资产为215.96208亿元，2019年12月31日为203.4793亿元[122] - 2020年6月30日总资产为307.73473亿元，2019年12月31日为298.18851亿元[122] - 2020年上半年其他全面收益（扣除所得税）为 - 9749.1万元，2019年同期为980.7万元[120] - 2020年上半年全面收益总额为11.08302亿元，2019年同期为7.96795亿元[120] - 2020年上半年本公司股东应占期内溢利为11.35168亿元，2019年同期为7.30729亿元[118] - 截至2020年6月30日，公司总负债为16,861,886千元人民币，较2019年12月31日的16,676,605千元人民币有所增加[124] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为13,911,587千元人民币，较2019年12月31日的13,142,246千元人民币有所增加[124] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内溢利为1,135,168千元人民币[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益为 - 97,491千元人民币[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面收益为1,037,677千元人民币[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司以股份为基础的付款为4,804千元人民币[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股息为 - 320,507千元人民币[132] - 2019年同期，公司期内溢利为730,729千元人民币[134] - 2019年同期，公司期内其他全面收益为10,333千元人民币[134] - 2019年同期，公司期内全面收益总额为741,062千元人民币[134] - 2020年上半年除税前溢利为15.19092亿元，2019年同期为9.95408亿元[137] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为5.38297亿元，2019年同期为9.93508亿元[137] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为18.07684亿元，2019年同期为6.81605亿元[139] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1.05739亿元，2019年同期为0.31216亿元[141] - 2020年上半年银行存款、长期应收款项及融资租赁应收款项的利息收入为1.216亿元，2019年同期为2.9839亿元[139] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为3.48917亿元，2019年同期为3.9607亿元[137] - 2020年上半年无形资产摊销为1.14623亿元，2019年同期为0.90386亿元[137] - 2020年上半年使用权利资产折旧为0.81087亿元，2019年同期为0.72595亿元[137] - 2020年上半年已付所得税为2.42255亿元，2019年同期为2.31899亿元[137] - 2020年6月30日现金及现金等价物为26.09352亿元，2019年同期为31.15963亿元[141] - 截至2020年6月30日止六个月，煤矿机械制造收入为569625.1万元，汽车零部件制造收入为661921.7万元，总计1231546.8万元[167] - 2020年上半年公司总营收123.15468亿元，2019年同期为127.2447亿元[172][173][175] - 2020年上半年煤矿机械制造营收56.96251亿元，汽车零部件制造营收66.19217亿元[172] - 2020年上半年公司期内综合溢利12.05793亿元，2019年同期为7.86988亿元[175] - 2020年上半年煤矿机械制造分部净利润14.11114亿元，汽车零部件制造分部净亏损1.47185亿元[173] - 截至2020年6月30日，公司综合资产307.73473亿元，综合负债168.61886亿元[177] - 截至2020年6月30日，煤矿机械制造分部资产168.30414亿元，汽车零部件制造分部资产132.59041亿元[177] - 2020年上半年中国地区收入87.13793亿元，德国地区收入18.15979亿元，其他国家收入17.85696亿元[180] - 2019年上半年中国地区收入73.82121亿元，德国地区收入26.35516亿元，其他国家收入27.06833亿元[180] - 截至2020年6月30日，总分部资产为29,759,530千元，财务状况所示总资产为30,773,473千元；2019年12月31日，总分部资产为28,874,289千元，财务状况所示总资产为29,818,851千元[183][185] - 截至2020年6月30日止六个月，政府补助为97,

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，2010年8月3日A股在上海证券交易所上市，2012年12月5日H股在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商，还通过子公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易[3][4] - 公司H股股份代码为00564，A股股份代码为601717[7] - 公司主要往来银行有中国工商银行郑州建设路支行和中国银行郑州中原支行[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼，中国注册办事处和总办事处均为中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号[6] - 公司网站为www.zzmj.com[6] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购后进入汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两项主要业务[77] 公司管理层信息 - 焦承尧为董事长兼执行董事，贾浩为副董事长兼执行董事[6] - 战略委员会主席为焦承尧，审计委员会主席为李旭冬，提名委员会主席为江华，薪酬与考核委员会主席为李旭冬[7] - 公司授权代表为焦承尧和张海斌，香港法律法律顾问为高伟绅律师行，中国法律法律顾问为海问律师事务所[7] - 焦承尧为公司执行董事兼董事长，拥有丰富履历，毕业于中国矿业大学等，获工程学士、硕士及经济学博士学位[119] - 贾浩为公司执行董事兼副董事长，毕业于上海理工大学，获中欧国际工商学院MBA学位，有丰富工作经历[120] - 焦承堯56岁，现任公司执行董事兼董事长，有丰富工作履历[121] - 贾浩50岁，现任公司执行董事兼副董事长及总经理，有相关工作经历[121] - 向家雨54岁，现任公司执行董事，曾任公司多个重要职位[123][125] - 付祖冈54岁，现任公司执行董事及煤机板块总经理，有长期相关工作经验[124][125] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，2016年任洛阳LYC轴承有限公司董事长[127] - 汪滨60岁，现任公司执行董事，2010年至今任亚新科集团总裁兼CEO，2018年2月至今任公司董事[128][129] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，高级工程师，2015年2月至今任公司董事[129] - 刘尧44岁，现任公司独立非执行董事，2016年6月至今创立汭疆资本集团并任董事长，2014年6月至今任公司独立非执行董事[131][133] - 李旭冬49岁，现任公司独立非执行董事，高级会计师等，2015年2月至今任公司独立非执行董事，2016年12月至今任天津泰达生物医药工程股份有限公司独立非执行董事[132][133] - 江华自2015年2月起担任公司独立非执行董事，曾为上百家企业提供法律服务[135][136] - 程惊雷自2019年10月起担任公司独立非执行董事，曾任上汽集团多个重要职务[138] - 刘强自2018年2月起担任公司监事会主席和工会主席，拥有经济学博士学位[140] - 王跃自2018年2月起担任公司监事，现任河南机械装备投资集团副总经理[141] - 刘强50岁，2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[142] - 王跃49岁，2018年2月至今任公司监事[142] - 崔蕾蕾38岁，2018年2月至今任公司监事，2019年3月至今兼任公司人力资源部部长[144][147] - 倪威55岁，2018年2月至今任公司监事[145][147] - 周荣48岁，2015年2月至今任公司监事，2018年2月至今任公司煤机板块副总经理[146][147] - 张易辰34岁，2018年2月至今任公司监事，2020年2月至今任公司战略发展部部长[149] - 苑少沖38岁任公司监事，2020年2月至今兼任生产制造部部长[150][151] - 张易辰34岁任公司监事，2020年2月至今任战略发展部部长[151] - 贾浩50岁任公司总经理[153][156] - 付奇50岁任公司副总经理，是高级工程师[154][156] - 张海斌38岁任公司董事会秘书及公司秘书[155][156] - 黄花51岁任公司财务总监，是特许金融分析师和工程师[158] - 李卫平46岁任公司副总经理[159] - 黄花女士现任公司财务总监，有丰富金融及管理经验[160] - 李卫平女士现任公司副总经理，有人力资源及商务管理经验[160] - 张海斌先生现任公司秘书，陈燕华女士任公司秘书助理[162] 公司财务信息 - 2019年公司实现营业收入257.2142亿元，同比减少1.12%；归属母公司所有者净利润10.4025亿元，同比增长24.98%[10] - 2019年公司实现销售收入257.2142亿元，较上年同期下降1.12%[74][76] - 2019年公司股东应占溢利为10.4025亿元，较上年同期上升24.98%[74][76] - 2019年公司每股盈利为0.06元，12月31日贷款余额为31.3749亿元[74][76] - 2019年公司收入为257.2142亿元，较2018年的260.1173亿元减少1.12%[84][85] - 2019年公司毛利为47.9752亿元，2018年为48.5188亿元[80] - 2019年公司年内溢利为11.3991亿元，2018年为9.3891亿元[80] - 2019年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为60.04分，2018年为48.04分[82] - 2019年汽车零部件销售为160.4103亿元，2018年为176.5866亿元[86][87] - 2019年液压支架销售为62.6902亿元，2018年为51.0714亿元[86][87] - 2019年钢铁及其他原料贸易收入为22.4682亿元，2018年为21.3901亿元[86][87] - 2019年煤矿机械配件销售为10.0243亿元，2018年为8.6833亿元[86][87] - 2019年其他煤矿设备销售为0.8653亿元，2018年为1.3696亿元[86][87] - 公司销售成本从2018年的211.5985亿元降至2019年的209.239亿元，降幅1.12%[88] - 公司毛利从2018年的48.5188亿元降至2019年的47.9752亿元，降幅1.12%[88] - 煤矿机械板块毛利率从2018年的23.7%升至2019年的28.7%，汽车零部件板块毛利率从2018年的16.2%降至2019年的12.7%，整体毛利率维持在18.65%[88] - 公司其他收入从2018年的1.0606亿元增至2019年的2.2518亿元，增幅112.31%[88] - 公司除税前溢利从2018年的12.8874亿元升至2019年的15.3008亿元，增幅18.73%[90] - 公司年内溢利及全面收入总额从2018年的8.5636亿元升至2019年的11.262亿元，增幅31.51%[90] - 公司股东应占利润从2018年的8.3234亿元升至2019年的10.4025亿元，增幅24.98%[91][95] - 截至2019年12月31日，贸易及其他应收款项约为58.362亿元，较2018年末减少约4.908亿元[92][96] - 截至2019年12月31日，公司净流动资产约为75.254亿元，流动比率为1.59[93] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为38.6344亿元[94] - 2019年末集团流动资产净额约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；2019年末流动比率为1.59，2018年末为1.60，流动比率下降因借款及赎回负债增加[97] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物为38.6344亿元，主要包括现金及银行存款[98] - 2019年经营活动所得现金净额为32.5741亿元，2018年为10.7274亿元；投资活动所用现金净额为21.5853亿元，2018年为17.4763亿元；融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，2018年为17.1593亿元[98] - 2019年现金及现金等价物增加净额为10.8025亿元，汇率变动影响为0.3715亿元，年初现金及现金等价物为27.4604亿元，年末为38.6344亿元[98] - 2019年经营活动现金流入主要包括除税前溢利15.3008亿元，调整项涉及融资成本等多项内容[100] - 2019年投资活动现金流出净额为21.5853亿元，包括购置物业、厂房及设备等多项支出[100] - 2019年融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，包括借贷现金流入、偿还借贷现金流出等[100] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本支出为12.4501亿元，用于购置物业、厂房及设备等[100] - 截至2019年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为3.5035亿元[102][104] - 2019年末具追索权的尚未偿还已背书应收票据为15.4454亿元，2018年末为8.2471亿元[105] - 2019年末公司流动资产净值约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；流动比率为1.59，2018年末为1.60，下降主因是贸易应付款项及借贷增加[108][109] - 2019年末公司未偿还借贷余额为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元；2018年末未偿还借贷为28.6783亿元，其中流动部分为10.1959亿元[110][112] - 2019年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为155.32亿元；2018年末约41.81亿元信贷额度未使用[110][112] - 2019年末公司负债与权益比率为97%，2018年末为106%[111][113] - 2019年存货为36.317亿元，2018年为39.6084亿元[108] - 2019年贸易及其他应收款项为58.362亿元，2018年为63.27亿元[108] - 2019年贸易及其他应付款项为80.0554亿元，2018年为81.3055亿元[108] - 2019年以公平值计量且其变动计入损益的金融资产为13.943亿元，2018年为3.5554亿元[108] - 2019年衍生金融工具资产为1395万元，2018年为440万元；衍生金融工具负债为363万元，2018年为3518万元[108][114] - 2019年银行存款为8.5814亿元，2018年为8.8448亿元[108] 公司战略与发展 - 公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”战略为引领，贯彻“双百行动”要求推动改革[12][15] - 各产业板块探索未来5年发展思路和目标，煤机板块深化“智能化、成套化、国际化、社会化”战略，亚新科推进“高端化、专业化、国际化、梯度化”战略[13][16] - 建立健全以产业板块为主的管控体系，组建煤机事业部，新设商业保理和软件公司，完善内控审计和信息管理职能[14][17] - 优化人才选育用留机制，选聘国际化人才充实总部，开展跨文化跨产业交流融合[18][21] - 探索实施中长期超利润激励方案和股票期权激励计划，建立中长期激励约束体系[19][22] - 智能制造战略布局推进，液压支架关键部件自动生产线投入调试，MES项目完成一期系统开发[20][23] - 煤机板块抓住市场机遇，订单和应收账款回收高质量增长，均创历史新高[25][26] - 升级研发体系，成立智能开采研究院，加强科研顶层设计和系统开发[27] - 公司高端采煤机通过专家鉴定，首套自主综合智能设备提供统一软硬件平台，扩大行业影响力[28] - 2019年公司订货、回款高质量增长，创历史新高，以追求“有利润的订单，有现金流的订单”为导向[30] - 2019年公司推广60余套智能化工作面，国内市场占有率居行业首位[31][33] - 公司成功进军澳洲高端市场，全面打开美国高端市场，巩固俄罗斯市场优势地位[31][34] - 公司区域化标准架型技术开发模式效果明显，大伸缩比液压支架研制成功等多项技术创新成果[32][34] - 2019年公司被确定为制造业单项冠军示范企业[32][34] - 2019年受全球主要汽车核心市场销量下滑及中美贸易摩擦影响，公司汽车零部件板块个别企业增长优于行业[37][40] - 2019年亚新科运营平稳，整体业绩好于汽车行业整体水平，头部企业持续增长[38][41] - 公司强化SEG整合与变革，制定新五年发展战略，积极布局电气化技术产品[42][44] - 2019年5月在长沙设立索恩格新能源汽车技术有限公司[42][44] - 公司全资子公司芝麻街实业一期首开区1.44万平方米改造工程及招租基本完成[43][45] - 2020年公司将强化自主创新推动高质量发展，对煤机产业进行结构性改革[58] - 煤机板块向智能化方向