报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[4] - 公司A股在上海证交所上市，代码600808；H股在香港联交所上市，代码00323[8] - 公司法定代表人为丁毅[5] - 董事会秘书为何红云，联系地址在中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875252，传真86 - 555 - 2887284，邮箱mggf@baowugroup.com、mggfdms@magang.com.cn[6] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址在中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话(852) 2155 2649，传真(852) 2155 9568，邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮编243003[6] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）、http://www.magang.com.hk（H股）[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地为本公司董事会秘书室[6] - 公司H股过户登记处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[8] - 本半年度报告未经审计，经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374.29亿元，上年同期370.27亿元，同比增长1.09%[9] - 本报告期归属上市公司股东净利润8.12亿元，上年同期11.45亿元，同比减少29.03%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，上年同期29.73亿元，同比减少68.19%[9] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产271.56亿元，上年度末269.33亿元，同比增长0.83%[9] - 本报告期基本每股收益0.1055元/股，上年同期0.1486元/股，同比减少29.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.97%，上年同期3.98%，减少1.01个百分点[10] - 非经常性损益项目合计2.46亿元，其中政府补助2.92亿元，非流动资产处置损益 - 0.62亿元[11] - 报告期内公司在建工程43.84亿元，较上年末增加11.25亿元（34.50%）[18] - 境外资产29.83亿元，占总资产的比例为3.70%[18] - 截至2020年6月30日，集团所有借款折合人民币192.63亿元，其中短期借款151.54亿元，长期借款41.09亿元[23] - 外币借款2.33亿美元，其中0.76亿美元为进口押汇，人民币借款中136.75亿元执行固定利率，39.38亿元执行浮动利率，外币借款中2.06亿美元执行固定利率，0.27亿美元执行浮动利率[23] - 报告期末，集团资产负债率为61.62%，与2019年末相比下降2.65个百分点；流动比率0.88，与2019年末相比下降5.38%；速动比率0.65，与2019年末相比下降8.45%[23] - 报告期末，银行对公司主要的授信额度承诺合计约人民币561亿元，其中未使用授信额度约309亿元[23] - 截至2020年6月30日，集团货币资金存量折合人民币106.03亿元，应收款项融资为72.48亿元[23] - 营业收入374.29亿元，同比增加1.09%；营业成本342.03亿元，同比增加1.58%，主要因钢材销量增长[29] - 研发费用6.36亿元，同比增加79.50%，因加大科研投入、新产品开发量增加[29][30] - 投资收益2.32亿元，同比减少43.55%，受疫情影响联营合营企业利润下降[29][30] - 归属母公司股东净利润8.12亿元，同比减少29.03%，因钢材产品毛利下降[29][31] - 少数股东损益1.85亿元，同比减少32.14%，部分非全资子公司盈利水平下降[29][31] - 经营活动现金流净额9.46亿元，同比减少68.19%，因财务公司金融业务流出增加[29][32] - 报告期现金及现金等价物净增加11.78亿元，去年同期净减少0.88亿元[32] - 货币资金本期期末数为10,602,786,055元，占总资产比例13.14%，较上期期末变动11.41%[38] - 应收账款本期期末数为1,138,682,644元，占总资产比例1.41%，较上期期末变动4.19%[38] - 应收款项融资本期期末数为7,248,286,411元，占总资产比例8.98%，较上期期末减少34.69%，因增加票据背书转让量[38][39][40] - 其他应收款较上期期末增加42.18%，因钢材期货保证金增加[38][40] - 在建工程本期期末数为4,384,265,423元，占总资产比例5.43%，较上期期末增加34.50%，因新项目建设投入增加[38][40] - 短期借款本期期末数为15,154,498,596元，占总资产比例18.78%，较上期期末变动17.66%[39] - 应付票据较上期期末减少51.74%，因应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少[39][41] - 专项储备较上期期末增加47.76%，因计提安全生产费用及享有合营企业专项储备增加[39][41] - 报告期末公司对外股权投资总额为121.9795亿元，较上年末增加1.22%[43] - 以公允价值计量的金融资产期初余额合计135.06亿元，期末余额95.85亿元，当期变动 - 39.21亿元，对当期利润影响金额5563.74万元[51] - 交易性金融资产期初余额21.26亿元，期末余额20.59亿元，当期变动 - 6713.47万元，对当期利润影响金额5404.69万元[51] - 应收款项融资期初余额110.99亿元，期末余额72.48亿元，当期变动 - 38.50亿元[51] - 2020年6月30日货币资金为10,602,786,055元，2019年12月31日为9,517,313,695元[135] - 2020年6月30日流动资产合计39,290,072,701元，2019年12月31日为46,522,057,819元[135] - 2020年6月30日非流动资产合计41,417,193,665元，2019年12月31日为39,799,985,719元[135] - 2020年6月30日资产总计80,707,266,366元，2019年12月31日为86,322,043,538元[135] - 2020年6月30日流动负债合计445.47亿元，较2019年末的500.77亿元减少11.04%[136] - 2020年6月30日非流动负债合计51.86亿元，较2019年末的54.05亿元减少4.05%[136] - 2020年6月30日负债合计497.32亿元，较2019年末的554.81亿元减少10.36%[136] - 2020年1 - 6月营业收入374.29亿元，较2019年同期的370.27亿元增长1.09%[139] - 2020年1 - 6月净利润9.98亿元，较2019年同期的14.18亿元减少29.69%[139] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润8.12亿元，较2019年同期的11.45亿元减少29.05%[140] - 2020年1 - 6月综合收益总额10.08亿元，较2019年同期的14.16亿元减少29.95%[141] - 2020年1 - 6月基本每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年1 - 6月稀释每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年6月30日股东权益合计309.75亿元，较2019年末的308.41亿元增长0.43%[137] - 2020年1 - 6月综合收益总额为10.07534808亿元，2019年1 - 6月为14.1550024亿元[145][147] - 2020年1 - 6月对股东分配为9.02009713亿元，2019年1 - 6月为29.26614556亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期提取4.3324038亿元，2019年1 - 6月为4.394887亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期使用3.4727868亿元，2019年1 - 6月为3.3383426亿元[145][147] - 2020年1 - 6月按比例享有的合营备变动净额为6847021元，2019年1 - 6月为3594514元[145][147] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入小计450.13166153亿元，2019年1 - 6月为436.70259364亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出小计440.67419157亿元，2019年1 - 6月为406.97246582亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9.45746996亿元，2019年1 - 6月为29.73012782亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流入小计125.11979167亿元，2019年1 - 6月为246.35166106亿元[148] - 2020年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为425.21239846亿元，2019年1 - 6月为384.63652824亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出小计为130.30804987亿元，2019年同期为251.21764175亿元[149] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为7.22208572亿元，2019年同期为 - 25.78769516亿元[149] - 2020年6月30日流动资产合计为199.64965126亿元，2019年12月31日为239.16198032亿元[150] - 2020年6月30日资产总计为602.29561661亿元，2019年12月31日为624.44988565亿元[150] - 2020年6月30日货币资金为42.47041321亿元，2019年12月31日为31.87001428亿元[151] - 2020年6月30日应收账款为27.14977976亿元，2019年12月31日为31.54416565亿元[151] - 2020年6月30日非流动资产合计为402.64596535亿元，2019年12月31日为385.28790533亿元[152] - 2020年6月30日流动负债合计为320.71514059亿元，2019年12月31日为339.77168360亿元[153] - 2020年6月30日非流动负债合计为46.35507849亿元，2019年12月31日为52.70752161亿元[153] - 2020年6月30日股东权益合计为235.22539753亿元，2019年12月31日为231.97068044亿元[153] - 2020年1 - 6月营业收入310.14552959亿元，2019年1 - 6月为301.29367348亿元，同比增长2.94%[154] - 2020年1 - 6月营业利润7.01058387亿元，2019年1 - 6月为9.03520181亿元，同比下降22.41%[154] - 2020年1 - 6月利润总额9.4944337亿元，2019年1 - 6月为10.79704126亿元，同比下降12.06%[154] - 2020年1 - 6月净利润9.2606281亿元，2019年1 - 6月为10.54372663亿元，同比下降12.17%[154] - 2020年1 - 6月综合收益总额9.24787399亿元，2019年1 - 6月为10.5619

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁毅[10] - 公司联系人为何红云和赵凯珊，内地联系电话为86 - 555 - 2888158/2875251，香港联系电话为(852) 2155 2649[11] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码为243003[11] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）；http://www.magang.com.hk（H股）[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[11] - 公司A股在上海证交所上市，简称马钢股份，代码600808；H股在香港联交所上市，简称马鞍山钢铁，代码00323[12] 审计与董事会情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司所有董事均出席董事会会议[2] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[8] 资金与担保情况 - 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入782.63亿元，较2018年的819.52亿元减少4.50%[15][21] - 2019年归属上市公司股东净利润11.28亿元，较2018年的59.43亿元减少81.02%[15] - 2019年末归属上市公司股东净资产269.33亿元，较2018年末的281.74亿元减少4.40%[15] - 2019年总资产863.22亿元，较2018年的768.72亿元增长12.29%[15] - 2019年基本每股收益0.147元/股，较2018年的0.772元/股减少80.96%[16][21] - 2019年加权平均净资产收益率4.09%，较2018年的22.68%减少18.59个百分点[16] - 2019年非经常性损益合计-5.07亿元，2018年为8.51亿元[19] - 2019年交易性金融资产期末余额21.26亿元，较期初增加4169.81万元[20] - 2019年第一季度营业收入177.17亿元，归属上市公司股东净利润8400万元[17] - 2019年集团营业收入为人民币78263百万元，同比减少4.50%；归属上市公司股东净利润为人民币1128百万元，同比减少81.02%；基本每股收益为人民币0.147元，同比减少80.96%[29] - 2019年末集团总资产为人民币86322百万元，同比增长12.29%；归属上市公司股东净资产为人民币26933百万元，同比减少4.40%[29] - 2019年公司实现净利润人民币794百万元，年末可供股东分配利润为人民币3288百万元，董事会建议派发末期股利每股现金人民币0.08元[29] - 公司營業收入782.63億元，較上年減少4.50%，主要因鋼材平均銷售價格下降[34][35] - 公司營業成本713.15億元，較上年增加2.18%，主要因進口礦等主要原燃料價格上漲[34][35] - 公司管理費用23.79億元，較上年增加72.39%，主要因人力資源優化政策支付辭退補償金增加[34][35] - 公司營業利潤18.32億元，較上年減少77.35%；利潤總額22.98億元，較上年減少72.11%；淨利潤17.14億元，較上年減少75.72%；歸屬於母公司股東的淨利潤11.28億元，較上年減少81.02%，主要因鋼材價格下跌、部分原燃料價格上漲[34][35] - 公司營業外收入4.70億元，較上年增加193.52%，主要因收到穩崗補貼及去產能政府補助增加[34][35] - 公司營業外支出3735.87萬元，較上年減少42.28%，主要因罰沒支出及其他支出減少[34][35] - 公司所得稅費用5.84億元，較上年減少50.56%，主要因部分子公司盈利水平下降[34][35] - 公司少數股東損益5.86億元，較上年減少47.45%，主要因部分非全資子公司盈利水平下降[34][35] - 经营活动现金净流入78.66亿元，较上年减少43.29%；投资活动现金净流出47.93亿元，上年为40.12亿元；筹资活动现金净流出28.23亿元，上年为60.27亿元[36] - 截止2019年12月31日，集团借款折合178.78亿元，外币借款2.35亿美元，资产负债率64.27%，较上年上升5.89个百分点[37] - 报告期集团销售费用9.50亿元、管理费用23.79亿元、财务费用7.85亿元，销售和财务费用同比分别下降1.03%和18.29%，管理费用同比上升72.39%[47] - 本期费用化研发投入846.47，研发投入总额占营业收入比例1.08%，研发人员1738人，占公司总人数比例6.63%[48] - 货币资金期末95.17亿元，占总资产11.03%，较上期下降2.51%；应收款项融资期末110.99亿元，占总资产12.86%，较上期增加123.31%[51] - 预付款项期末9.81亿元，占总资产1.14%，较上期增加37.78%；发放贷款及垫款期末42.56亿元，占总资产4.93%，较上期增加49.59%[51] - 固定资产期末300.46亿元，占总资产34.81%，较上期下降4.75%；在建工程期末32.60亿元，占总资产3.78%，较上期增加96.05%[51] - 报告期末集团受限资产合计约67.71亿元，包括法定准备金7.13亿元、保证金14.61亿元、质押银行承兑汇票45.97亿元[54] - 公司报告期末投资额120.5066亿元，较上年末增加15.5642亿元，增幅14.83%[61] 行业市场数据 - 2019年中国钢材综合价格平均指数为107.98点，同比下降5.9%[23] - 2019年全国进口铁矿石平均到岸价为94.92美元/吨，同比上涨36.65%[24] 公司资产与技术情况 - 2019年公司境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产的比例为4.95%[25] - 2019年公司获授权专利228件，其中发明专利109件，实用新型119件，截止2019年末拥有有效国内外专利1380件，技术秘密4571项[27] - 2019年末公司有高级技术主管56名[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入717.60亿元，营业成本657.12亿元，毛利率8.43%，营业收入比上年减少5.82%，毛利率减少5.57个百分点[39] - 长材营业收入327.12亿元，营业成本288.78亿元，毛利率11.72%，营业收入比上年减少2.77%，毛利率减少5.53个百分点[40] - 板材营业收入335.90亿元，营业成本316.44亿元，毛利率5.79%，营业收入比上年减少11.42%，毛利率减少5.71个百分点[40] - 轮轴营业收入28.67亿元，营业成本25.80亿元，毛利率10.01%，营业收入比上年增加41.02%，毛利率增加10.45个百分点[41] - 集团主营业务收入771.58亿元，钢铁业收入占比93% [42] - 长材生产量937.9万吨，销售量933.9万吨，库存量16.8万吨，生产量比上年增加3.22%，销售量增加2.64%，库存量增加31.25% [43] - 板材生产量915.9万吨，销售量915.9万吨，库存量4.9万吨，生产量比上年减少2.59%，销售量减少2.64% [43] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%；前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26% [45] - 冷轧钢材本年度产量449.16万吨，营业收入179.51亿元，毛利率4.48%；热轧钢材本年度产量1404.64万吨，营业收入483.51亿元，毛利率10.29%[57] - 轮报本年度产量23.02万吨，营业收入28.67亿元，毛利率10.01%[57] - 长材产量9379436吨，销量9338795吨，收入327.12亿元，成本288.78亿元，毛利率11.72%；板材产量9158646吨，销量9158537吨，收入335.9亿元，成本316.44亿元，毛利率5.79%；轮产量230183吨，销量224914吨，收入28.67亿元，成本25.8亿元，毛利率10.01%[58] - 线下销售收入686.7亿元，占总营业收入比例87.74%；线上销售收入30.9亿元，占总营业收入比例3.95%[60] - 国内铁矿石采购量7807702吨，同比减少0.51%；国外进口量18558939吨，同比减少11.76%[61] 产能情况 - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[56] 投资与项目建设情况 - 马钢轨道交通装备有限公司新增投资11.26亿元；马鞍山马钢废钢有限责任公司新增投资1.35亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司新增投资0.13亿元[62] - 马钢（武汉）材料技术有限公司2019年1月完成第二期出资0.53125亿元[62] - 马钢轨道交通装备有限公司2019年3月增0.4亿元，11月以10.86亿元资产增资[63] - 马钢瓦顿有限公司2019年9月完成第二次增资1.56亿元；马钢（中东）公司2019年7月完成第二次增资0.03435亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司2019年7月受让股权增加持股比例至74.99%[64] - 品种质量类项目预算总投资94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元，工程进度51%；节能环保项目预算总投资58.61亿元，报告期新增投资9.82亿元，工程进度42%；技改项目预算总投资18.09亿元，报告期新增投资6.2亿元，工程进度79%；其他工程报告期新增投资0.87亿元[65] - 重型H型钢轧钢生产线项目预算总投资16.5亿元，处于设备安装、调试阶段；马钢原料场环保升级及智能化改造工程预算总投资15亿元，处于桩基施工，智能化决策系统测试阶段等[66] - 公司项目建设资金来源为自有资金及银行贷款，项目合计金额8932百万元[68] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，2019年净利润1157百万元，同比减少45%[70] - 马钢集团财务有限公司注册资本2000百万元，公司持股91%，报告期净利润281百万元[71] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润113百万元[72] - 马钢瓦顿股份有限公司注册资本130.2百万欧元，为全资子公司，报告期净亏损191百万元[72] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，为全资子公司，报告期净利润52百万元[73] - 马钢（香港）有限公司注册资本3.5亿港元，为全资子公司，报告期净利润50百万元[73] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净利润约628百万元[74] - 安徽马钢化工能源科技有限公司注册资本1333.33百万元，公司持股45%，报告期净利润约132百万元[74] - 马钢废钢有限责任公司（现欧冶链金再生资源有限公司）注册资本400百万元，公司持股45%，报告期净利润约103百万元[74] 未来计划 - 2020年集团计划生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，与2019年相比分别增加0.55%、1.81%和1.81%[78] - 2020年公司计划生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，与2019年相比分别增加2.49%、3.92%和2.95%[78] - 公司计划重点抓好9个技术支撑项目和14个管理支撑项目落地[78] - 公司力争全年实现协同效益人民币16亿元[78] 公司战略 - 公司发展战略围绕“轮轴、板材、精品长材”三大系列产品，重点发展轨道交通（轮轴）、汽车板等产品[77] - 公司实施“精品 + 规模”战略，目标是轮轴产品达国内外综合竞争力第一等[77] - 公司按“四個一律”目标要求推动技术在智慧装备等方面应用，提升智能制造水平[77] - 公司大力推广新工艺等提升绿色发展水平，打造绿色智慧精品城市钢厂示范基地[77] 公司风险与应对 - 公司面临世界经济增速放缓、国内钢铁产能潜力大、原燃料价格高和环保成本增加等风险[80] - 公司应对风险的措施包含在经营计划中，如贯彻战略、完善对接机制等[78][79][80] 分红情况 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本，该方案尚待提交股东周年大会批准[3] - 2019年现金分红数额为6.161亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.6%；2018年现金分红数额为27.722亿元，占比

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 第一節 | 釋義 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 4 | | 第三節 | 公司業務概要 | 8 | | 第四節 | 董事會報告 | 12 | | 第五節 | 重要事項 | 31 | | 第六節 | 普通股股份變動及股東情況 | 54 | | 第七節 | 董事、監事、高級管理人員情況 | 59 | | 第八節 | 財務報告 | 60 | | 第九節 | 備查文件目錄 | 284 | 重要提示 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本報告對公司面臨的主要風險進行了分析，詳見本報告第四節「董事會報告」部分「二、其他披露事項」 之「（二）可能面對的風險」。本報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請 投資者注意投資風險。 九、 重大風險提示 公司並無需提請投資者特別關注的重大風險。 十、 其他 本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。 1 2019年中期報告 目錄 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： | 公司、本公司、馬鋼股份 | 指 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 ...

公司基本信息 - A股在上海证券交易所上市，股票简称马钢股份，代码600808；H股在香港联合交易所上市，股票简称马鞍山钢铁，代码00323[9] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 公司法定代表人为丁毅[8] - 董事会秘书为何红云，联系地址为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875251，传真86 - 555 - 2887284，电子邮箱mggfdms@magang.com.cn[8] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址为中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话（852）2155 2649，传真（852）2155 9568，电子邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[8] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码243003[8] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[8] 股利分配与股本情况 - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税），未分配利润结转至2019年度，不进行资本公积金转增股本[3] - 2018年每10股派息3.60元，现金分红数额2772.2百万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.6%；2017年每10股派息1.65元，现金分红数额1270.6百万元，占比30.8%；2016年无派息[80] 审计相关情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所安永华明报酬为538.5万元，含内部控制审计费60万元，审计年限25年[89] - 2018年度审计报告签字注册会计师安秀艳连续4次、董楠连续2次为公司提供审计服务[182] - 报告期安永华明执行新会计准则适用商定程序服务收费50万元，安永税务及咨询有限公司在香港提供利得税申报服务收费4.3万港元[182] - 安永华明会计师事务所对公司2018年度与财务报告相关的内部控制进行审计，出具标准意见的《内部控制审计报告》[196] - 审计报告编号为安永华明(2019)审字第60438514_A01号[199] - 审计涵盖2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注[199] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量[199] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入819.52亿元，较2017年增长11.91%[12][17] - 2018年归属上市公司股东净利润59.43亿元，较2017年增长43.94%[12] - 2018年经营活动产生现金流量净额138.70亿元，较2017年增长201.54%[12] - 2018年末归属上市公司股东净资产281.74亿元，较2017年末增长17.90%[12] - 2018年基本每股收益0.772元/股，较2017年增长44.03%[13][17] - 2018年加权平均净资产收益率22.68%，较2017年增加3.76个百分点[13] - 2018年非经常性损益合计8.51亿元，2017年为1.60亿元，2016年为 - 1.81亿元[15] - 2018年交易性金融资产期末余额20.84亿元，较期初增加5.38亿元[16] - 2018年第一至四季度营业收入分别为183.08亿元、217.55亿元、230.54亿元、188.35亿元[14] - 2018年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为14.18亿元、20.11亿元、21.55亿元、3.59亿元[14] - 2018年末集团总资产为768.72亿元，同比增长6.48%；归属上市公司股东净资产为281.74亿元，同比增长17.90%[28] - 2018年年末集团资产负债率为58.38%，同比下降3.89个百分点[31] - 营业收入819.52亿元，较上年增加11.91%，因钢材售价和销量增加[37][38] - 营业成本697.95亿元，较上年增加9.82%，因原燃料采购价和钢材销量增加[37][38] - 研发费用8.01亿元，较上年增加214.18%，因加大科研投入、扩大产品开发和升级[37][38] - 信用减值损失4187.69万元，上年为0，因执行新金融工具准则[37][38] - 投资收益10.90亿元，较上年增加61.13%，因处置子公司收益及联营合营公司净利润增加[37][39] - 公允价值变动（损失）/收益较上年减少200.67%，因上年末期货平仓转出[37][39] - 资产处置收益3.71亿元，上年为损失1.77亿元，因处置资产收益增加[37][39] - 营业利润、利润总额、净利润和归属母公司股东净利润较上年分别增加43.12%、41.83%、39.15%和43.94%，因钢材产品毛利上升[37][39] - 经营活动产生的现金流量净额138.70亿元，较上年增加201.54%[37] - 经营活动现金净流入138.7亿元，较上年增加201.54%[40] - 投资活动现金净流出40.12亿元，上年为35.24亿元[40] - 筹资活动现金净流出60.27亿元，上年为23.77亿元[40] - 货币资金本期期末数为97.63亿元，占总资产12.70%，较上期期末增加96.11%，因公司盈利、经营性现金流入及财务公司吸收存款和拆入资金增加[50][51] - 应收票据及应收账款本期期末数为60.92亿元，占总资产7.92%，较上期期末减少34.79%，因上年末应收票据总额高、本年票据背书支付货款及到期[50][51] - 买入返售金融资产款本期期末数为24.32亿元，占总资产3.16%，较上期期末增加101.92%，因财务公司逆回购业务增加[50][51] - 发放贷款及垫款本期期末数为28.45亿元，占总资产3.70%，较上期期末增加127.38%，因财务公司对集团外部成员单位票据贴现金额增加[50][51] - 长期股权投资本期期末数为28.09亿元，占总资产3.65%，较上期期末增加84.17%，因新增化工能源等三家联营企业投资及联合营企业投资收益增加[50][51] - 短期借款本期期末数为109.17亿元，占总资产14.20%，较上期期末增加135.78%，因公司短期借款及香港子公司短期信用证融资增加[50][51] - 其他应付款本期期末数为35.31亿元，占总资产4.59%，较上期期末增加49.97%，因公司应付福费廷业务款项增加[50][51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为14.71亿元，占总资产1.91%，较上期期末减少70.16%，因公司偿还到期中期票据[50][52] - 长期借款本期期末数为35.96亿元，占总资产4.68%，较上期期末减少48.45%，因一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债[50][52] - 未分配利润本期期末数为74.06亿元，占总资产9.63%，较上期期末增加103.26%，因集团盈利[50][52] - 公司报告期末投资额104.94亿元，较上年末增加15.37亿元，增幅17.16%[59] 行业市场数据 - 2018年国内钢材价格平均指数为114.75点，同比上升7.01点，升幅6.5%[20] - 2018年全年出口钢材6934万吨，同比下降8.07%；进口钢材1317万吨，同比下降0.98%；折合净出口粗钢5624万吨，同比下降9.48%[22] - 2018年全国进口铁矿石平均到岸价为69.46美元/吨，同比略有下降[22] 公司资产与产能情况 - 2018年公司境外资产折合人民币54.6亿元，占总资产的比例为7.1%[23] - 2018年公司关停两座高炉和两座转炉，退出炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨，累计退出炼铁产能224万吨、炼钢产能256万吨[29] - 2018年集团生产生铁1800万吨、粗钢1964万吨、钢材1870万吨，与上年基本持平[29] - 2019年集团计划生产生铁1772万吨、粗钢1921万吨、钢材1820万吨，与2018年相比分别减少1.56%、2.19%和2.67%；公司计划生产生铁1433万吨、粗钢1548万吨、钢材1445万吨，与2018年相比分别增加1.70%、1.18%和1.05%[76] 科研与创新情况 - 2018年公司获授权专利220件，其中发明专利50件，实用新型170件；截止2018年底拥有有效国内外专利1169件（国外专利3件），技术秘密4110项[25] - 2018年末公司有高级技术主管59名[26] - 2018年组织实施科研项目124项，开展新产品开发项目53项，实现专利申报167项，主持、参与制修订并发布国家行业标准9项[30] - 公司承担的863课题通过国家科技部结题验收，“马钢高速车轮制造技术创新”获冶金行业科学技术奖一等奖[30] - 公司多项管理创新成果获中钢协2018年冶金行业管理现代化创新成果奖，部分成果获一、二、三等奖[30] - 研发投入合计9.96亿元，占营业收入比例1.22%[48] 融资与债务情况 - 2018年发行10亿元短期融资券，兑付2015年度两期共40亿元中期票据和2017年度两期共30亿元短期融资券[31] - 截至2018年底，集团借款157.75亿元，外币借款含5.58亿美元和0.15亿欧元[42] 环保相关情况 - 2018年完工环保项目21项，完成投资额2.3亿元[32] - 2018年吨钢综合能耗576.5公斤标准煤，同比下降1.18%，吨钢耗新水3.29m³/t，同比下降5.19%[32] - 公司在安徽省生态环保厅企业环境信用评级中获评为“诚信企业”，获安徽省上市公司协会“安徽上市公司履行社会责任贡献奖”[32] - 马钢股份废气处理设施248套，排放口309个；废水处理设施74套，排放口30个；固体废弃物处理设施36套[126] - 长江钢铁废气处理设施43套，排放口50个；废水处理设施10套，排放口1个[126] - 合肥公司废气处理设施10套，排放口11个；废水处理设施4套，排放口1个[126] - 重点排污企业固体废弃物均实现零排放[127] - 2018年公司安排环保超低排放改造项目，21个已完工，15个在建，9个已立项[129] - 公司人工监测达标率100%，在线监测废气日均值无超标，废水日均值超标1次[128] - 2018年公司完成多个环评审批项目，钢铁部分拿到排污许可证[130] - 长江钢铁2018年9月完成申请办理钢铁工业排污许可证，2017年6月完成申请火电行业排污许可证[130] - 合肥公司2018年5月完成申请办理钢铁工业排污许可证[130] - 公司有在线监测设施194套，实现排口无间断连续自动监测[132] - 2018年港务原料总厂被处罚4万元，冷轧总厂被处罚80万元，炼焦总厂被处罚75万元，资源分公司被处罚83万元[133] 人力资源情况 - 2019年公司将按年均8%的人力资源优化率提升底线要求优化人力资源[34] - 2018年末公司机关人数较上年末减少325人，同比下降42%[36] - 母公司在职员工数量为23295人，主要子公司在职员工数量为5159人，在职员工数量合计28454人[157] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为21542人[157] - 生产人员23361人，销售人员410人，技术人员2755人，财务人员159人，行政人员1769人[157] - 硕士研究生882人，本科学历4106人，专科学历6991人，中专及以下学历16475人[157] - 2018年公司优化员工工资结构，提高保障性工资部分[158] - 2018年公司开展各类培训活动约239期，累计培训28172人次[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入761.96亿元，营业成本655.28亿元，毛利率14%，较上年减少0.99个百分点[43] - 长材生产量908.6万吨，销售量909.9万吨，库存量12.8万吨，生产量同比增1.66%[45] - 原燃料成本530.81亿元，占总成本76.05%，较上年同期变动8.4%[46] - 前五名客户销售额62.99亿元，占年度销售总额8%[47] - 前五名供应商采购额116.49亿元，占年度采购总额44%[47] - 冷轧钢材产量480.11万吨、销量480.04万吨，营业收入230.15亿元，毛利率9.28%[55] - 热轧钢材产量1368.79万吨、销量1370.48万吨，营业收入485.48亿元，毛利率16.54%[55] - 长材产量908.61万吨、销量909.85万吨，营业收入336.