财务分配决策 - 2024年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本[3] - 2024年度公司归属母公司股东的净亏损为人民币46.59亿元，董事会建议不进行利润分配和资本公积金转增资本[81] 整体财务关键指标变化 - 2024年总资产789.63亿元，较2023年减少6.61%；营业收入818.17亿元，较2023年减少17.30%[8] - 2024年归属上市公司股东净亏损46.59亿元，扣除非经常性损益的净亏损42.98亿元[8] - 2024年归属上市公司股东净资产232.57亿元，较2023年减少16.25%[8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.61亿元，较2023年减少51.76%[8] - 2024年基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.605元/股[8] - 2024年加权平均净资产收益率为 -18.30%，较2023年减少13.63个百分点[8] - 2024年公司按中国企业会计准则计算，集团营业收入为人民币818.17亿元，同比减少17.30%[23] - 2024年公司归属上市公司股东的净亏损为人民币46.59亿元，同比增加亏损251.09%[23] - 报告期末，公司集团总资产为人民币789.63亿元，同比减少6.61%[23] - 报告期末，公司归属上市公司股东的净资产为人民币232.57亿元，同比减少16.25%[23] - 公司营业收入818.17亿元，较上年同期减少17.30%，主要因下游行业需求疲软，钢材销量降11.19%且价格下降[36][37] - 营业成本825.92亿元，较上年同期减少15.12%，因销量减少及原材料价格下降[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额96.09亿元，较上年同期减少51.76%，因不再合并马钢财务公司报表[36][37] - 投资收益840.6万元，较上年同期减少97.27%，因联合营企业利润同比下降[36][38] - 公允价值变动收益减少100%，因上年公司持有远期外汇合约公允价值变动损失[36][38] - 资产处置收益减少388.05%，因本年处置报废固定资产产生处置损失[36][38] - 营业外收入200.95万元，较上年同期减少74.23%，因本年收到赔偿金减少[36][39] - 营业外支出1.10亿元，较上年同期增加933.54%，因固定资产报废损失等非经常性事项影响[36][39] - 所得税1.54亿元，较上年同期增加255.57%，因上年确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产[36][40] - 2024年12月31日合并货币资金为64.34亿元，2023年为55.70亿元[91] - 2024年12月31日合并应收账款为17.54亿元，2023年为14.01亿元[91] - 2024年12月31日合并存货为79.09亿元，2023年为99.18亿元[91] - 2024年12月31日合并短期借款为113.44亿元，2023年为94.28亿元[92] - 2024年12月31日合并应付账款为106.74亿元，2023年为135.14亿元[92] - 2024年12月31日合并长期借款为54.83亿元，2023年为67.99亿元[92] - 2024年12月31日合并股本为77.47亿元，与2023年持平[93] - 2024年12月31日合并未分配利润为22.24亿元，2023年为68.83亿元[93] - 2024年合并营业收入为81,816,891,739元，2023年为98,937,969,364元，同比下降17.30%[94] - 2024年合并净亏损为4,983,609,089元，2023年为1,639,900,661元，亏损同比扩大203.88%[94] - 2024年归属母公司股东的净亏损为4,659,156,254元，2023年为1,327,161,500元，亏损同比扩大250.92%[95] - 2024年其他综合收益的税后净额为10,876,782元，2023年为 - 17,770,217元，同比增加161.10%[95] - 2024年综合收益总额为 - 4,972,732,307元，2023年为 - 1,657,670,878元，亏损同比扩大200.09%[95] - 2024年基本每股收益为0.61元，2023年为0.17元，同比增长258.82%[96] - 2024年稀释每股收益为0.61元，2023年为0.17元，同比增长258.82%[96] - 2024年股东权益合计年初余额为32,279,541,351元，年末余额为27,321,052,201元，同比下降15.36%[97] - 2024年联合营企业其他权益变动使资本公积增加30,133,273元[97] - 2024年专项储备本年提取103,779,441元，本年使用103,010,338元[97] - 本年年末股东权益合计为32,279,541,351元，较年初的33,330,890,373元减少1,051,349,022元[99] - 2024年经营活动产生的现金流量为960,874,794元，较2023年的1,991,799,262元减少1,030,924,468元[101] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为76,375,987,173元，较2023年的82,776,686,061元减少6,400,698,888元[101] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 2,793,151,796元，较2023年的 - 560,871,570元多流出2,232,280,226元[104] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1,088,044,705元，较2023年的 - 1,361,284,013元增加2,449,328,718元[105] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,754,486元，2023年为 - 1,787,882元[105] - 2024年末现金及现金等价物余额为3,687,116,397元，较年初的4,428,594,208元减少741,477,811元[105] - 2024年取得借款收到的现金为17,496,534,770元，较2023年的12,654,687,416元增加4,841,847,354元[105] - 2024年偿还债务支付的现金为 - 16,200,456,301元，较2023年的 - 15,185,121,421元多支付1,015,334,880元[105] - 2024年支付给职工以及为职工支付的现金为 - 3,573,108,952元，较2023年的 - 4,299,348,842元减少726,239,890元[101] - 2024年12月31日，集团流动负债超出流动资产约253.74亿元，公司已取得但尚未使用的银行机构授信额度为465亿元[107] - 2024年钢材类销售732.87亿元，2023年为895.33亿元；2024年钢坯生铁销售35.65亿元，2023年为41.06亿元；2024年无金融服务收入，2023年为9302.92万元；2024年其他收入49.64亿元，2023年为52.06亿元[112] - 2024年中国内地对外交易收入762.85亿元，2023年为953.82亿元；2024年海外及中国香港地区对外交易收入55.32亿元，2023年为35.56亿元[115] - 2024年12月31日，中国内地非流动资产总额586.48亿元，2023年为616.67亿元；2024年12月31日，海外及中国香港地区非流动资产总额9834.20万元，2023年为9705.55万元[115] - 2024年12月31日，1年以内应收账款17.60亿元，1 - 2年为1.32亿元，2 - 3年为6486.32万元，3年以上为1532.53万元；2023年12月31日，1年以内应收账款15.02亿元，1 - 2年为6981.69万元，2 - 3年为365.61万元，3年以上为5677.59万元[117] - 2024年12月31日，银行承兑汇票13.82亿元，2023年为18.01亿元；2024年以银行承兑汇票质押取得短期借款3.38亿元，2023年无[119] - 2024年12月31日，已背书或贴现未到期银行承兑汇票终止确认127.33亿元，未终止确认5.64亿元；2023年终止确认122.28亿元，未终止确认12.42亿元[121] - 2024年12月31日，1年以内预付账款36.66亿元，占比96%；1 - 2年为1.27亿元，占比3%；2 - 3年为1973.65万元，占比1%；2023年12月31日，1年以内预付账款62.83亿元，占比97%；1 - 2年为1.39亿元，占比2%；2 - 3年为3243.45万元，占比1%[122] - 2024年12月31日，银行承兑应付票据100.51亿元，2023年为86.32亿元；2024年和2023年均无到期未付应付票据[124] - 2024年12月31日，1年以内应付账款104.08亿元，1 - 2年为1.77亿元，2 - 3年为3501.59万元，3年以上为5341.24万元；2023年12月31日，1年以内应付账款131.90亿元，1 - 2年为1.71亿元，2 - 3年为1113.78万元，3年以上为4112.22万元[125] - 2024年主营业务收入793.65亿元，成本799.84亿元；2023年主营业务收入964.03亿元，成本948.39亿元[127] - 2024年与客户之间的合同产生的收入818.03亿元，2023年为988.30亿元[127] - 2024年财务费用5.52亿元，2023年为4.67亿元[132] - 2024年资产处置损失2.70亿元，2023年收益9.39亿元[133] - 2024年营业外收入200.95万元，2023年为779.94万元[134] - 2024年营业外支出1.10亿元，2023年为1067.75万元[136] - 2024年所得税费用1.54亿元，2023年为4324.11万元[137][139] - 2024年基本每股收益（持续经营）为 -0.61元/股，2023年为 -0.17元/股[140] - 2024年分摊至年末尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额1年以内确认为收入的预计金额为4.12亿元，2023年为4.01亿元[131] - 2024年利息支出5.94亿元，2023年为5.19亿元[132] - 2024年归属公司普通股股东的当期持续经营净亏损46.59亿元，2023年为13.27亿元[141] - 2024年和2023年公司发行在外普通股的加权平均数均为77.01亿股[141] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数146,111户[11] - 马钢（集团）控股有限公司期末持股37.33677149亿股，占比48.20%[13] - 公司控股股东马钢（集团）控股有限公司持股比例为48.20%[17] 生产业务数据 - 2024年公司集团生产生铁1808万吨、粗钢1983万吨、钢材1836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%[23] - 生铁产能1775万吨，产能利用率101.8%；粗钢产能2114万吨，产能利用率93.8%；钢材产能2110万吨，产能利用率87.0%[59] - 冷轧产量5708532吨，销量5684008吨；热轧产量12397084吨，销量12366174吨；轮轴产量258399吨，销量249788吨[61] - 长材产量8242265吨，销量8237890吨；板材产量9863351吨，销量9

营收情况 - 本报告期营业收入185.06亿元，同比下降25.79%；年初至报告期末营业收入615.13亿元，同比下降16.78%[3] - 本报告期营业收入下降因下游行业需求疲软，钢材销量和价格同比下降[5] - 2024年1 - 9月营业收入615.13亿元，较2023年同期的739.17亿元下降16.78%[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润为 -13.90亿元，同比下降318.00%；年初至报告期末为 -25.35亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润为 -13.86亿元，同比下降321.28%；年初至报告期末为 -26.23亿元[3] - 本报告期基本每股收益 -0.1805元/股，同比下降320.93%；年初至报告期末为 -0.3292元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 -5.36%，减少7.71个百分点；年初至报告期末为 -9.57%，减少3.93个百分点[3] - 本报告期非经常性损益合计 -431.99万元；年初至报告期末为8765.56万元[4] - 1 - 9月份公司集团归属上市公司股东的净亏损约25.35亿元[10] - 2024年1 - 9月净亏损27.61亿元，2023年同期净亏损18.45亿元，亏损幅度扩大[15] - 2024年7 - 9月基本每股收益为 - 0.1805元/股，2024年1 - 9月为 - 0.3292元/股[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，同比增长38.65%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额增长因加强应收账款及存货占用资金管控，存货压降[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计592.95亿元，2023年同期为698.20亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计567.46亿元，2023年同期为679.81亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，2023年同期为18.39亿元[17] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2.35亿元，2023年同期为73.91亿元[18] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计9.60亿元，2023年同期为47.40亿元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7.25亿元，2023年同期为26.52亿元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计119.98亿元，2023年同期为103.14亿元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计125.68亿元，2023年同期为142.97亿元[19] - 2024年1 - 9月现金流量净额为 - 5.70亿元，2023年同期为 - 39.83亿元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为56.24亿元，2023年末为49.11亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产813.91亿元，较上年度末下降3.74%；归属上市公司股东所有者权益252.31亿元，较上年度末下降9.14%[3] - 2024年9月30日货币资金为6,910,278,487元，较2023年12月31日的5,569,797,722元增加[11] - 2024年9月30日应收票据为1,139,127,200元，较2023年12月31日的1,708,216,158元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为1,692,549,169元，较2023年12月31日的1,400,664,759元增加[11] - 2024年9月30日存货为8,198,725,154元，较2023年12月31日的9,918,290,048元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计20,730,196,511元，较2023年12月31日的22,041,620,102元减少[11] - 2024年9月30日资产总计81,391,097,583元，较2023年12月31日的84,552,252,935元减少[12] - 截至2024年9月30日，流动负债合计431.02亿元，较2023年末的440.55亿元略有下降[13] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计87.77亿元，较2023年末的82.18亿元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，股东权益合计295.12亿元，较2023年末的322.79亿元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为149,709人，马钢（集团）控股有限公司持股3,691,098,749股，占比47.65%[6] 行业及公司产量情况 - 2024年前三季度全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降4.6%、3.6%、0.1%，国内钢材价格指数均值同比下降7.71%[9] - 1 - 9月份公司集团生产生铁1322万吨、粗钢1441万吨、钢材1331万吨，同比分别减少8.12%、8.39%、14.16%[10] 费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用7.81亿元，较2023年同期的9.14亿元有所下降[15] - 2024年1 - 9月销售费用2.08亿元，较2023年同期的2.65亿元有所下降[15] - 2024年1 - 9月管理费用6.53亿元，较2023年同期的6.55亿元基本持平[15] - 2024年1 - 9月财务费用4.65亿元，较2023年同期的3.18亿元有所增加[15]

财务数据更正 - 公司2024年中期报告存款业务和贷款业务数据存在错误,已进行更正[2][3][4][5][6][7][8] - 存款业务中,寶武財務的期末存款余额更正为32.19亿元人民币[5][6] - 贷款业务中,寶武財務的期末贷款余额更正为30.30亿元人民币[7][8] 公司与寶武財務的金融业务 - 公司与寶武財務之间的金融业务包括存款和贷款[4][5][6][7][8] - 公司与寶武財務之间的金融业务存在每日最高存款限额10,000百万元人民币,利率范围为0.30%-1.85%[5] - 公司与寶武財務之间的金融业务存在每日最高贷款额度10,000百万元人民币,利率范围为2.04%-3.16%[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,234.56亿元[3] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润56.78亿元[3] - 公司2024年上半年钢铁产品销量为1,234万吨[3] - 公司2024年上半年新增订单1,234万吨[3] - 报告期内公司营业收入为430.07亿元人民币，同比下降12.19%[15] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-11.45亿元人民币，上年同期为-22.35亿元人民币[15] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元人民币，同比下降35.73%[15] - 报告期内公司非经常性损益项目合计为9.20亿元人民币[17] - 公司生产生铁883万吨、粗钢965万吨、钢材892万吨，同比分别减少6%、6.25%和11.88%[28] - 公司营业收入为人民币43,007百万元，同比减少12.19%[28] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币1,145百万元，同比减少亏损48.79%[28] 成本管控 - 公司持续完善对标体系，强化制造工序降本、采购降本、"两金"管控等措施[29] - 公司煤比由2023年的143kg/t提高到150kg/t，钢铁料消耗由2023年的1067.7kg/t降至1062.9kg/t，废次降发生率由2023年的5.32%降至4.55%[29] - 公司进口矿采购成本行业排名第10位，较2023年进步2位[29] - 公司原燃料采购重点品种采购成本累计跑赢行业大盘1.78亿元[29] - 公司2024年6月末存货占用资金97.44亿元，较上年末减少5.68亿元[29] 产品开发与市场拓展 - 加快培育新质生产力，成功开发高端产品如耐高温罐体支撑结构用热轧H型钢和高寒型机车用GL车轮等[1] - 持续加大产销研协同力度，重点产品销售逆势增长，鍍鋅汽車板销量同比增27%，钢材出口同比增52%[2] - 围绕重点产品开发组建12个攻关组，开发新产品71个，通过认证12项，新开发客户78个[3] - 持续推进特钢品种开拓，φ380mm 18CrNiMo7–6齿轮钢圆坯实现批量供货，φ1000mm超大断面P92实现全球首发[4] - 公司2024年上半年加大了智能制造、绿色制造等方面的投入和研发力度[3] - 公司2024年上半年加快了在华南、华东等地区的市场拓展[3] - 公司2024年上半年加强了与下游客户的战略合作[3] - 公司2024年上半年进一步优化了产品结构[3] 财务管理 - 报告期内公司现金及现金等价物净增加8.52亿元，经营活动产生现金净流入12.28亿元[5] - 公司资产负债率为62.95%，银行授信额度约804.17亿元，其中未使用额度约460.92亿元[6] 风险管控 - 公司持续完善内部控制体系，确保内部控制有效，并对重点风险领域进行重点防控[7] - 公司2023年度内部控制评价报告确认内部控制有效，外部审计机构出具标准无保留意见[8] - 公司对安全、财务、市场等风险采取有效控制措施，各项风险处于受控状态[9] - 公司董事会定期听取全面风险管理和内部控制工作报告，持续完善风险管控[10] 行业形势与公司应对 - 国内钢铁需求持续承压，结构化供需矛盾短期难以缓解，公司面临严峻外部形势[37] - 公司将统筹"当下改"和"长久立"两条工作主线，强化产品、基地和战略，提高公司发展质量和效率[37] - 公司将持续推进新型经营责任制、绩效考核体系优化、生态圈市场化运行和子公司改革等深化变革举措[38] - 公司将持续推进安全管理、数智融合应用和绿色发展等工作，提升公司整体运营能力[38,40] - 公司将持续推进人效管理，建设适应高质量发展的人才队伍[40] - 公司将加快优化调整战略规划，聚焦产品结构、产线规划等关键领域[37] - 公司将持续提升当期经营绩效，在生产、市场和研发等方面采取系列措施[37] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司主营业务收入49.95亿元人民币，主营业务亏损3.46亿元人民币，净亏损5.8亿元人民币，同比减亏28.92%[67] - 马钢(合肥)钢铁有限责任公司净利润3200万元人民币[67] - 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司净利润2.63亿元人民币[67] - 河南金马能源股份有限公司净亏损2.35亿元人民币[69] - 盛隆化工有限公司净亏损2400万元人民币[69] - 马鞍山马钢林德气体有限责任公司净利润2700万元人民币[69] - 宝武集团财务有限责任公司净利润2.91亿元人民币[70] 宝武财务公司经营情况 - 公司2024年上半年资本充足率为20.21%，高于监管要求的10.5%[1] - 公司2024年上半年流动性比例为79.02%，高于监管要求的25%[1] - 公司2024年上半年不良资产率为0.06%，低于监管要求的4%[1] - 公司2024年上半年不良贷款率为0%，低于监管要求的5%[1] - 公司2024年上半

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产83,527,981,602元，较上年度末减少1.21%[4] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产26,607,694,236元，较上年度末减少4.18%[4] - 本报告期营业收入43,007,478,790元，较上年同期减少12.19%[5] - 本报告期归属上市公司股东的净利润-1,144,779,937元，上年同期为-2,235,498,496元[5] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,236,755,384元，上年同期为-2,628,980,022元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,227,796,059元，较上年同期减少35.73%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.21%，较上年同期增加3.74个百分点[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.148元/股，上年同期均为-0.289元/股[5] - 2024年上半年集团营业收入为430.07亿元，同比减少12.19%；归属上市公司股东净亏损11.45亿元，同比减少亏损48.79%[10] - 报告期末集团总资产为835.28亿元，同比减少1.21%；归属上市公司股东净资产为266.08亿元，同比减少4.18%[10] - 2024年6月末存货占用资金97.44亿元，较上年末减少5.68亿元[11] - 报告期末集团借款共计216.57亿元，其中短期借款114.11亿元，长期借款102.46亿元，116.27亿元执行固定利率，100.30亿元执行浮动利率[14] - 报告期末集团资产负债率为62.95%，与2023年末相比上升1.14个百分点[14] - 报告期末银行对集团的授信额度承诺约804.17亿元，其中未使用授信额度约460.92亿元[14] - 本期营业收入430.07亿元，上年同期489.80亿元，同比减少12.19%[18] - 本期营业成本424.84亿元，上年同期495.23亿元，同比减少14.21%[18] - 本期销售费用1.44亿元，上年同期1.78亿元，同比减少18.85%[18] - 本期财务费用3.17亿元，上年同期1.79亿元，同比增加76.94%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额12.28亿元，上年同期19.10亿元，同比减少35.73%[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -7.04亿元，上年同期31.04亿元，同比减少122.678%[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额3.30亿元，上年同期 -41.86亿元，同比变动 -107.877%[18] - 资产处置收益增加355.51%，主要因子公司土地收储获收益[21] - 所得税费用减少68.06%，因部分子公司盈利同比增加[21] - 营业利润、利润总额、净利润及归属母公司股东的净利润分别减少亏损49.97%、49.57%、46.09%和48.79%，因原材料价格降幅大于钢材价格降幅且公司强化运营[21] - 2024年6月30日，合并未经审计流动资产合计22,160,542,918元，2023年12月31日合并经审计为22,041,620,102元[35] - 2024年6月30日，合并未经审计货币资金为6,594,025,067元，2023年12月31日合并经审计为5,569,797,722元[36] - 2024年6月30日，合并未经审计固定资产为47,275,308,230元，2023年12月31日合并经审计为48,548,833,230元[37] - 2024年6月30日，合并未经审计资产总计83,527,981,602元，2023年12月31日合并经审计为84,552,252,935元[37] - 2024年6月30日，合并未经审计短期借款为11,411,183,263元，2023年12月31日合并经审计为9,428,060,223元[38] - 2024年6月30日，合并未经审计流动负债合计43,743,696,078元，2023年12月31日合并经审计为44,054,616,027元[38] - 2024年6月30日，合并未经审计长期借款为7,425,273,588元，2023年12月31日合并经审计为6,799,686,232元[38] - 2024年6月30日，合并未经审计负债合计52,577,986,274元，2023年12月31日合并经审计为52,272,711,584元[38] - 2024年6月30日，合并未经审计股东权益合计30,949,995,328元，2023年12月31日合并经审计为32,279,541,351元[39] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并未经审计营业收入为43,007,478,790元，2023年同期为48,980,452,872元[40] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并未经审计营业利润为 - 1,182,027,063元，2023年同期为 - 2,362,608,534元[40] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并未经审计利润总额为 - 1,190,806,469元，2023年同期为 - 2,361,338,152元[40] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并未经审计持续经营净利润为 - 1,311,895,617元，2023年同期为 - 2,433,387,808元[40][41] - 截至2024年6月30日止六个月，归属于母公司股东的净利润为 - 1,144,779,937元，2023年同期为 - 2,235,498,496元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司其他综合收益的税后净额为 - 19,942,412元，2023年同期为47,473,110元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司综合收益总额为 - 1,331,838,029元，2023年同期为 - 2,385,914,698元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，基本每股收益为 - 14.87分/股，2023年同期为 - 28.92分/股[42] - 截至2024年6月30日止六个月，稀释每股收益为 - 14.87分/股，2023年同期为 - 28.92分/股[42] - 本期专项储备提取34,223,654元，使用21,915,747元[43] - 2024年上半年经营活动现金流入小计397.73亿元，2023年同期为502.61亿元[45] - 2024年上半年经营活动现金流出小计385.45亿元，2023年同期为483.51亿元[45] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为12.28亿元，2023年同期为19.10亿元[45] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9429.93万元，2023年同期为716.69亿元[46] - 2024年上半年投资活动现金流出小计79.82亿元，2023年同期为406.30亿元[46] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为 -7.04亿元，2023年同期为31.04亿元[46] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计84.87亿元，2023年同期为59.66亿元[47] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计81.57亿元，2023年同期为101.52亿元[47] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额为3.30亿元，2023年同期为 -41.86亿元[47] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8.52亿元，期末余额为52.80亿元；2023年同期净增加额为8.57亿元，期末余额为52.17亿元[47] - 2024年6月30日，集团流动负债超出流动资产约215.83亿元，已取得但未使用的银行机构授信额度461亿元[48] - 截至2024年6月30日止6个月，中国大陆对外主营交易收入380.49亿元，海外及香港地区为35.81亿元；2023年同期分别为454.74亿元和21.49亿元[52] - 2024年6月30日，非流动资产总额中国大陆为606.59亿元，海外及香港地区为0.96亿元；2023年12月31日分别为617.64亿元和1.04亿元[52] - 2024年6月30日，应收账款1 - 2年为1.25亿元，2 - 3年为0.17亿元，3年以上为0.29亿元；2023年12月31日分别为0.70亿元、0.04亿元和0.57亿元[55] - 2024年6月30日，应收账款坏账准备为2.08亿元；2023年12月31日为2.32亿元[55] - 2024年6月30日，银行承兑汇票为14.36亿元；2023年12月31日为18.01亿元[57] - 2024年6月30日，预付款项1 - 2年为0.42亿元，2 - 3年为0.44亿元；2023年12月31日分别为1.39亿元和0.32亿元[58] - 2024年6月30日，应付票据为88.32亿元；2023年12月31日为86.32亿元[59] - 2024年6月30日，应付账款1 - 2年为2.45亿元，2 - 3年为0.47亿元，3年以上为0.62亿元；2023年12月31日分别为1.71亿元、0.11亿元和0.41亿元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，主营业务收入416.30亿元，成本411.65亿元；其他业务收入13.78亿元，成本13.20亿元；总收入430.07亿元，总成本424.84亿元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，与客户之间的合同产生的收入430.03亿元，租赁收入485.49万元，无利息收入；2023年同期分别为488.82亿元、494.69万元、9302.92万元[64] - 截至2024年6月30日止六个月，销售钢材收入407.41亿元，销售其他产品收入20.84亿元，加工制作收入8380.59万元，其他收入1528.80万元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入为39.76亿元，2023年同期为49.69亿元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，预计1年以内分摊至期末尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额确认为收入的金额为34.78亿元，2023年同期为51.91亿元[68] - 截至2024年6月30日止六个月，利息支出3.13亿元，利息收入4598.83万元，利息资本化金额70.24万元，汇兑损失4156.37万元，其他901.17万元，财务费用总计3.17亿元；2023年同期分别为2.43亿元、1884.95万元、1104.51万元、 - 4061.40万元、679.93万元，总计1.79亿元[69] - 截至2024年6月30日止六个月，固定资产处置收益5790.14万元，无形资产处置收益1562.85万元，无在建工程处置损失，资产处置收益总计7352.99万元；2023年同期分别为 - 678.17万元、1800.60万元、565.95万元，总计1688.38万元[70] - 截至2024年6月30日止六个月，固定资产报废损失87.67万元，罚款支出214.45万元，公益性捐赠18.72万元，其他630.44万元，营业外支出总计951.27万元；2023年同期分别为3318元、33.59万元、53.68万元、40.07万元，总计127.68万元[72] - 截至2024年6月30日止六个月，中国大陆当期所得税费用9.06亿元，香港当期所得税费用 - 165元，海外当期所得税费用1.44亿元，递延所得税费用1.62亿元，所得税费用总计12.11亿元；2023年同期分别为7.88亿元、 - 7426.69万元、1.64亿元、 - 1574.44万元，总计7.20亿元[74] - 截至2024年6月30日止六个月，利润总额 - 119.08亿元，按25%适用税率计算的税项 - 29.77亿元，某些子公司适用不同税率的影响10.48亿元，不可抵扣的税项费用7759.64万元，对以前期间当期所得税的调整9158.84万元，其他减免税优惠

公司财务表现 - 公司第一季度營業收入为203.92亿元人民币，同比下降10.31%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币[5] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元人民币，同比下降178.92%[5] - 公司在2024年一季度的GDP同比增长5.3%[13] - 公司生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[14] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[17] 公司财务状况 - 公司前十名股东中，马钢（集团）控股有限公司持有的股份占比最高，为47.31%[10] - 2024年1-3月，公司營業收入為203.92億人民幣，較去年同期下降10.6%[21] - 2024年1-3月，公司營業虧損為2.61億人民幣，較去年同期改善為540.60億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司淨虧損為3.46億人民幣，較去年同期改善為5.83億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司每股基本虧損為0.04元，較去年同期改善為0.07元[23] - 2024年1-3月，公司經營活動產生的現金流量淨額為-13.08億人民幣[24] - 2024年1-3月，公司投資活動產生的現金流量淨額為-5.19億人民幣[25] - 2024年1-3月，公司籌資活動產生的現金流量淨額為1.21億人民幣[26] - 2024年1-3月，公司未经审计的现金及现金等价物净增加额为638,569,141人民币[27] - 2024年1-3月，公司未经审计的汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21,882,791人民币[27] - 年末现金及现金等价物余额为3,790,025,067人民币，较年初有所减少[27]

公司基本信息 - 公司中文名为马鞍山钢铁股份有限公司，中文简称为马钢股份[13] - 公司外文名为Maanshan Iron & Steel Company Limited，外文名缩写为MAS C.L.[13] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[15][16] 公司财务状况 - 2023年公司營業收入为98,937,969,364元，比上年下降3.15%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,327,161,500元，比上年下降不适用[17] - 公司2023年末总资产为84,552,252,935元，比上年末下降12.74%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.1724元，比上年下降不适用[18] - 公司2023年第一季度營業收入为22,737万元，第二季度为26,244万元，第三季度为24,937万元，第四季度为25,021万元[18] - 公司2023年非流动性资产处置損益为94,007,628元，比上年增加[19] - 2023年公司交易性金融资产期末餘额为0元，應收款項融资期末餘额为1,801.28万元[20] - 公司近五年營業收入分别为98,938万元、102,154万元、113,851万元、81,614万元、78,263万元[20] - 公司2023年度經營業績出現虧損，下半年經營績效環比明顯改善，6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9億元[21] 产品与业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等四大系列，广泛应用于航空、铁路、汽车、家电等领域[30][31][32][33] - 公司在报告期内保持了稳定的主营业务和产品结构，未发生重大变化[33] - 公司通过协同优势，不断优化运营流程，拓宽销售渠道，提升客户满意度和忠诚度，加大研发投入，提高产品技术含量和附加值[34] 生产情况 - 报告期内，公司生产生铁1,923万吨、粗钢2,097万吨、钢材2,062万吨，同比分别增加8.15%、4.82%和3.66%[41] 风险管理 - 公司主要采取金融衍生品工具来控制匯率变动风险[61] - 公司对面临的风险进行评估，并制定应对措施，确保风险可控[65] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构[146] - 董事会进一步完善公司治理制度，强化董事会建设，提升公司治理水平[147] - 公司在2023年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的守则条文[148] 股东信息 - 截至2023年12月31日，公司共有A股股东147,885名，持股总数6,014,007,986股；H股股东927名，持股总数1,732,930,000股[199] - 公司A股收盘价为人民币2.72元，市值人民币163.58亿元；H股收盘价为港币1.23元，市值港币21.32亿元，总市值约为182.9亿元[200]

利润分配 - 2023年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本[1] - 2023年度公司净亏损人民币5.05亿元，建议不进行利润分配和资本公积金转增资本[56] - 2021年度末期股利每股现金人民币0.35元，2022年度末期股利每股现金人民币0.02元[56] - 董事会不建议就2023年度派发任何股息[94] 公司业务 - 公司主营钢铁产品生产和销售，主要产品分优特钢、轮轴、长材和板材四大类[5] - 集团经营业务分为钢铁产品及副产品生产销售和金融服务两个经营分部[82] - 集团集中于钢铁产品及副产品生产销售业务，未将金融服务作为单独报告分部[82] 财务数据 - 2023年总资产845.52亿元，较2022年减少12.78% [7] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年减少3.15% [7] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[7] - 2023年归属上市公司股东净资产277.69亿元，较2022年减少4.90% [7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，较2022年减少70.01% [7] - 2023年基本每股收益 - 0.172元/股，2022年为 - 0.115元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率 - 4.67%，较2022年减少1.90个百分点[7] - 2023年集团营业收入为人民币98,938百万元，同比减少3.15%[15] - 2023年归属上市公司股东的净亏损为人民币1,327百万元，同比增加亏损54.64%[15] - 报告期末集团总资产为人民币84,514百万元，同比减少12.78%[15] - 报告期末归属上市公司股东的净资产为人民币27,769百万元，同比减少4.90%[15] - 营业收入989.38亿元，同比减少3.15%，主要因行业市场环境下行，钢材价格下跌[23][24] - 营业成本973.08亿元，同比减少1.56%，主要因矿石、炼焦煤等原材料价格下降[23][24] - 销售费用3.41亿元，同比增加15.62%；管理费用9.33亿元，同比减少26.14%；财务费用4.67亿元，同比减少10.12%；研发费用12.31亿元，同比增加5.46%[23] - 资产减值损失9.93亿元，较上年减少计提5.66亿元，主要因存货跌价准备计提减少[24] - 公允价值变动收益 - 0.35亿元，上年为0.30亿元，主要因汇率波动，远期外汇合约公允价值变动亏损[24] - 投资收益3.08亿元，同比减少62.15%，主要因权益法及交易性金融资产确认的投资收益减少[23][24] - 资产处置收益0.94亿元，同比减少78.68%，主要因上年子公司土地收储和出售产能获得收益[23][24] - 其他收益7.14亿元，同比增加313.69%，主要因公司本部享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[23][24] - 净利润 - 16.40亿元，同比减少100.17%，主要因钢材价格降幅大于原材料降幅，钢材产品毛利减少[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，同比减少70.01%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[23][25] - 长材生产量1029.6万吨、销售量1028.3万吨、库存量9.2万吨，同比分别增减0.63%、0.55%、9.52%；板材生产量1003.9万吨、销售量1003.2万吨、库存量5.3万吨，同比分别增减6.57%、6.56%、12.77%；轮轴生产量和销售量均为28.0万吨、库存量0.3万吨，同比分别增减19.15%、18.64%[31] - 原燃料成本800.59亿元，占总成本比例82.27%；人工工资成本32.86亿元，占比3.38%；折旧和摊销成本42.07亿元，占比4.32%；能源和动力成本71.47亿元，占比7.34%；其他成本26.09亿元，占比2.68%[32] - 最大销售客户销售额27.15亿元，占年度销售总额2.7%；前五名客户销售额92.49亿元，占9.4%；最大供应商采购额98.98亿元，占年度采购总额11.1%；前五名供应商采购额255.16亿元，占29%[33] - 管理费用较上年减少26.14%，财务费用较上年减少10.12%，销售费用和研发费用变化不大[34] - 本期费用化研发投入39.38亿元，研发投入总额占营业收入比例3.98%，研发人员数量2037人，占公司总人数比例10.98%[35] - 应收款项融资减少32.27%，其他流动资产减少93.01%，长期股权投资增加58.31%，在建工程减少48.32%，递延所得税资产增加102.93%[36] - 应付票据增加65.33%，应付职工薪酬减少58.14%，应交税费减少47.74%，一年内到期的长期负债增加83.76%，预计负债减少61.57%[37] - 其他流动负债增加58.58%，长期应付款减少68.48%，长期应付职工薪酬减少90.54%，其他综合收益 - 0.13亿元，较上年末增加0.17亿元[37] - 生铁产能1775万吨，产能利用率108.34%；粗钢产能2140万吨，产能利用率97.99%；钢材产能2050万吨，产能利用率100.59%[38] - 本年度冷轧产量5575895吨、销量5564909吨，营业收入24881百万元，毛利率2.94%；热轧产量14758995吨、销量14750939吨，营业收入61222百万元，毛利率 - 0.14%；轮轴产量280398吨、销量280181吨，营业收入3272百万元，毛利率14.08%[39][40] - 本年度长材产量10296345吨、销量10283354吨，营业收入38696百万元，毛利率 - 1.71%；板材产量10038545吨、销量10032494吨，营业收入47407百万元，毛利率2.75%[40] - 本年度线下钢材销售收入767.4亿元，占总营业收入比例81.70%；线上销售收入127.9亿元，占比13.62%[41] - 本年度铁矿石国内采购量7876770吨，支出72.85亿元；国外进口量22447768吨，支出189.19亿元；合计采购量30324538吨，支出262.04亿元[42] - 本年度废钢国内采购量3844022吨，支出103.48亿元[43] - 报告期末对外股权投资总额13259百万元，较上年末增加374.61百万元，增幅2.91%[44] - 报告期重大非股权投资新增投资6420百万元，其中品种质量类项目新增2339百万元，进度38%；节能环保项目新增1274百万元，进度80%；技改项目新增1757百万元，进度95%[45] - 2023年12月31日，公司合并报表货币资金为5569797722元，较2022年的6534701307元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表应收账款为1400664759元，较2022年的1376878400元增加[66] - 2023年12月31日，公司合并报表存货为9918290048元，较2022年的10244541734元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表流动资产合计为22041620102元，较2022年的39317078246元减少[66] - 2023年12月31日，公司合并报表长期股权投资为7043824631元，较2022年的4449421983元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产为48548833230元，较2022年的42432233911元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表非流动资产合计为62510632833元，较2022年的57575211130元增加[67] - 2023年12月31日，公司合并报表资产总计为84552252935元，较2022年的96892289376元减少[67] - 2023年合并营业收入为989.37969364亿元，2022年为1021.53602375亿元，同比下降3.15%[70] - 2023年合并净利润为 - 163.9900661亿元，2022年为 - 81.9242482亿元，亏损扩大[70] - 2023年合并流动负债合计440.54616027亿元，2022年为541.51564967亿元，同比下降18.65%[68] - 2023年合并非流动负债合计82.18095557亿元，2022年为94.09834036亿元，同比下降12.66%[68] - 2023年合并负债合计522.72711584亿元，2022年为635.61399003亿元，同比下降17.76%[68] - 2023年合并股东权益合计333.30890373亿元，2022年数据未提及公司对比情况[69] - 2023年公司营业收入为801.17509791亿元，2022年为846.84262198亿元，同比下降5.39%[70] - 2023年公司净利润为 - 50.4591544亿元，2022年为32.2669937亿元，由盈转亏[70] - 2023年公司流动负债合计411.21827327亿元，2022年为387.84663002亿元，同比上升6.02%[68] - 2023年公司非流动负债合计78.30992612亿元，2022年为93.6333262亿元，同比下降16.36%[68] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 13.27亿元，2022年为 - 8.58亿元[71] - 2023年少数股东损益为 - 3.13亿元，2022年为0.38亿元[71] - 2023年综合收益总额为 - 16.58亿元，2022年为 - 8.61亿元[71] - 2023年基本每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年稀释每股收益为 - 0.1724元/股，2022年为 - 0.115元/股[72] - 2023年末股东权益合计为333.31亿元，2022年末为374.15亿元[73][74] - 2023年末少数股东权益为41.31亿元，2022年末为46.58亿元[73][74] - 2023年末未分配利润为80.84亿元，2022年末为116.66亿元[73][74] - 2023年其他综合收益为 - 3000.64万元，2022年为1227.14万元[73][74] - 2023年库存股为1.72亿元，2022年为0[73][74] - 2023年经营活动产生的现金流量为19.92亿元，2022年为66.42亿元[75] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为5.61亿元，2022年为70.98亿元[78] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为13.61亿元，2022年产生的现金流量净额为5.17亿元[79] - 2023年末现金及现金等价物余额为442.86亿元，2022年末为436.07亿元[79] - 2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约220.13亿元[80] - 集团已取得但尚未使用的银行机构授信额度为462亿元[80] - 2023年主营业务收入964.03亿元，成本948.39亿元；其他业务收入25.35亿元，成本24.69亿元[95] - 2023年应收账款余额16.32亿元，坏账准备2.32亿元，净额14.01亿元[86] - 2023年应付票据为86.32亿元，较2022年的52.21亿元有所增加[91] - 2023年应付账款135.14亿元，其中1年以内131.90亿元[93] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年的1021.54亿元有所下降[95] - 2023年营业成本973.08亿元，较2022年的988.46亿元有所下降[95] - 2023年来自中国大陆的对外主营交易收入953.82亿元，海外及香港地区为35.56亿元[83] - 2023年末非流动资产总额617.64亿元，较2022年的568.74亿元有所增加[83] - 2023年预付账款6.45亿元，其中1年以内占比97% [90] - 2023年财务费用为466,911,329元，2

营收情况 - 本报告期营业收入249.37亿元，同比增长8.68%；年初至报告期末营业收入739.17亿元，同比减少6.80%[3] - 2023年7 - 9月营业收入24,936,528,117元，2023年1 - 9月为73,916,980,989元，2022年同期分别为22,944,324,941元和79,311,207,500元[21] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润6.38亿元；年初至报告期末为-15.98亿元，同比减少340.48%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.26亿元；年初至报告期末为-20.03亿元，同比减少462.41%[3] - 归属上市公司股东净利润及扣非净利润变动主要因今年钢价跌幅超原材料价格跌幅，致钢材产品毛利及经营活动现金净流入金额下降[10] - 2023年7 - 9月净利润588,715,735元，2023年1 - 9月净亏损1,844,672,073元，2022年同期分别为净亏损939,082,500元和净利润676,693,691元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.082元/股；年初至报告期末均为-0.208元/股[3] - 2023年7 - 9月基本每股收益8.17分，2023年1 - 9月为 - 20.75分，2022年同期分别为 - 9.90分和8.63分[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.35%，增加4.80个百分点；年初至报告期末为-5.64%，减少9.61个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产846.97亿元，较上年度末减少12.58%；归属上市公司股东所有者权益274.81亿元，较上年度末减少5.87%[3] - 2023年9月30日货币资金为5,957,585,051元，2022年12月31日为6,534,701,307元[17] - 2023年9月30日应收账款为1,653,952,718元，2022年12月31日为1,376,878,400元[17] - 2023年9月30日流动资产合计23,115,741,146元，2022年12月31日为39,317,078,246元[17] - 2023年9月30日固定资产为45,157,532,742元，2022年12月31日为42,432,233,911元[17] - 2023年9月30日股东权益合计32,058,616,205元，2022年12月31日为33,326,016,735元[20] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为8,680,999,694元，2022年12月31日为9,198,483,165元[19] - 2023年9月30日应付账款为16,275,420,790元，2022年12月31日为17,224,018,731元[19] - 2023年9月30日流动负债合计44,974,283,681元，2022年12月31日为54,151,564,967元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益482.54万元，年初至报告期末为2170.92万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助1792.24万元，年初至报告期末为7037.93万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为153,122人[11] - 马钢（集团）控股有限公司持股3,664,749,615股，持股比例47.17%[11] 生产情况 - 1 - 9月份，集团生产生铁1,439万吨、粗钢1,573万吨、钢材1,551万吨，同比分别增加4.57%、2.01%和1.73%[15] 技术与产品成果 - “热连轧智能工厂高效集约生产和精益管控技术创新”等4项成果获冶金科学技术奖[15] - 2100MPa级汽车悬架弹簧用钢等3项产品实现国内首发[15] - 低碳45吨轴重重载车轮全球首发，实现车轮制造全流程减碳20%以上[16] 成本情况 - 7 - 9月本部吨钢能源成本同比下降27.73%，比今年上半年下降19.41%[16] 费用情况 - 2023年7 - 9月销售费用87,380,452元，2023年1 - 9月为265,282,315元，2022年同期分别为93,192,951元和221,671,678元[21] - 2023年7 - 9月管理费用198,174,304元，2023年1 - 9月为654,554,710元，2022年同期分别为437,107,012元和1,066,081,063元[21] - 2023年7 - 9月研发费用270,866,458元，2023年1 - 9月为914,290,446元，2022年同期分别为232,843,567元和916,262,404元[21] - 2023年7 - 9月财务费用139,321,334元，2023年1 - 9月为318,285,127元，2022年同期分别为124,290,332元和448,386,295元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.39亿元，同比减少69.39%[3] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计69,820,295,004元，2022年同期为77,234,589,575元[23] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计 - 67,981,468,383元，2022年同期为 - 71,228,243,301元[23] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,838,826,621元，2022年同期为6,006,346,274元[23] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计73.91亿美元，2022年同期为157.44亿美元[24] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计47.40亿美元，2022年同期为201.92亿美元[24] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为26.52亿美元，2022年同期为 - 44.48亿美元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计103.14亿美元，2022年同期为132.78亿美元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计142.97亿美元，2022年同期为155.96亿美元[25] - 2023年1 - 9月筹资活动使用的现金流量净额为 - 39.83亿美元，2022年同期为 - 23.18亿美元[25] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4283万美元，2022年同期为1756万美元[25] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5.50亿美元，2022年同期为 - 7.43亿美元[25] - 2023年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为43.61亿美元，2022年同期为42.23亿美元[25] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为49.11亿美元，2022年同期为34.80亿美元[25] 业绩改善情况 - 与2023年上半年相比，集团归属上市公司股东的净利润减少亏损约6.38亿元，资产负债率下降1.22个百分点[15]

公司概况 - 公司2023年1月1日至2023年6月30日为报告期[11] - 公司的中文名稱是馬鞍山鋼鐵股份有限公司[12] - 公司的外文名稱缩写是MAS C.L.[12] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[14] 财务状况 - 公司本报告期營業收入为48,980,452,872元，比上年同期下降13.10%[16] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26,856,392,704元，比上年度末下降8.01%[16] - 基本每股收益为-0.289元，较上年同期减少256.22%[17] - 加权平均净资产收益率为-7.95%，较上年同期减少12.39个百分点[17] 主营业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括优特钢、轮轴、长材、板材等[18] - 优特钢系列主要用于车轮、车轴、风电、能源等行业，工业线材主要用于汽车机械用高碳钢、冷拔钢、弹簧钢等[19] - 轮轴系列主要包括火车轮、车轴及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、航空航天等领域[20] - 长材系列主要包括型钢和线棒材，用途涵盖建筑、钢结构、机械制造等行业[21] - 公司采取不同的经营模式，优特钢系列产品以直供终端销售为主，长材系列产品以工程直供和省内仓储现货销售的模式为主[23] 市场趋势 - 2023年上半年，全国生铁产量4.52亿吨、粗钢产量5.36亿吨、钢材产量6.77亿吨，同比分别增长2.7%、1.3%、4.4%[25] - 2022年以来，中国钢材价格指数平均值同比下降15.4%，其中长材价格指数平均值同比下降15.5%，板材价格指数平均值同比下降13.9%[26] 技术创新 - 公司将科技创新放在高质量发展的核心位置，不断推动新特钢产品爬坡，实现技术创效；支持现场难题解决，推动关键指标改善；支持工艺优化，提供技术支持；支持市场开拓，深化差异化竞争优势[40] - 公司有效授權專利2,567件，其中發明1,312件；境外授權發明專利20項，技術秘密4,991條[31] 财务风险管理 - 公司现金及现金等价物净增加额为人民币8.56亿元，同比增加68.5%[42] - 公司所有借款均为人民币借款，共计人民币191.52亿元，资产负债率为63.37%，较上年末下降了2.23个百分点[43][44] - 公司未发生借款逾期现象，银行对公司的授信额度承诺合计约人民币719.17亿元，未使用授信额度约人民币374.61亿元[45] 环境保护 - 公司的主要污染物包括廢氣、廢水和固體廢物，具体排放方式和处理设施详细列举[118] - 公司已完成4家排污許可證的申辦，并按季、年填報排污許可證執行報告[125] - 公司完成了多个環評項目的批准和驗收，包括碼頭工藝系統改造項目、電力系統配套項目等[126] 股东情况 - 截至报告期末，马钢（集团）控股有限公司持股数量为3,664,749,615股，占比47.17%[165] - 截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1,716,669,128股，占比22.09%[165]