活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 18 日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [4] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长李维海等 [4] 活动主要内容 议程安排 - 董事长李维海致辞 [5] - 副董事长兼总经理王红旗作 2024 年年度业绩情况汇报 [5] 问答环节 技术优势与研发进展 - 与宁德时代相比，公司专注消费类电池，在锌锰和消费类锂离子电池技术成熟，还与清华合作研发固态电池 [5] - 2021 年 12 月与清华深圳国际研究生院合作，合同期限延至 2025 年 12 月 1 日，固态电解质技术路线部分样品进入性能验证阶段 [5][6] 战略规划 - 在锂电池市场深化现有赛道布局，拓展 3C 数码领域，以多元化创新产品布局突破销售目标，与知名品牌合作扩大市场份额 [7][11] 行业前景 - 一次性锌锰电池全球市场销售额 2023 - 2030 年复合年均增长率 CAGR 达 4.1%，在小功率、低成本场景地位稳固 [7] - 锂离子电池在新能源汽车等领域优势明显，应用领域将进一步拓展 [7] 应对措施 - 应对国际贸易环境变化，从多元化市场布局、提升产品竞争力、加强沟通协作三方面应对 [8] 盈利驱动因素 - 核心业务稳健增长，新兴市场开拓，技术创新驱动，强化成本管控 [9] 高新技术企业认证 - 2024 年 11 月 28 日再次获高新技术企业认证，有效期三年，企业所得税按 15%税率缴纳，有助于提升竞争力 [9] 财务表现 - 本期营业收入 714,552,958.73 元，较上年同期增长 21.81%；归属上市公司股东净利润 32,854,666.53 元，较上年同期增长 18.84% [11] 锌锰电池业务 - 市场广阔，低功耗场景不可替代，国内碱性化率有提升空间，新兴领域需求增长，海外市场大 [11] - 技术替代风险集中在高功率场景，冲击有限，碱性电池性价比高难被取代 [12] - 公司加大研发投入，坚持多元化发展，加大市场拓展力度 [12]

业绩说明会信息 - 公司拟举办2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月11日披露[2] - 业绩说明会2025年4月18日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员包括董事长李维海等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月17日15:00[5] - 征集问题可访问指定网址或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人张映华，电话（0769）38930176[6] - 电子邮箱为zyh@liwangbattery.com[6]

2024年履职情况 - 董事会应出席8次，实际出席8次，委托和缺席均为0次，投票全赞成[2] - 股东大会应出席4次，出席4次，委托和缺席均为0次[3] - 召开4次董事会审计委员会会议，每次应到和实到委员均为3名[6][7] - 任职期间不存在独立聘请中介机构等5种情况[8] - 与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[9] - 现场工作时间为19日[12] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，维护公司及股东权益[13]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席8次，实际出席8次[3] - 2024年股东大会应出席4次，出席4次[3] 审计委员会会议 - 2024年召开4次审计委员会会议，每次实到3名委员[6][7] - 多次会议审议通过各季度报告等议案[6][7] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作18日[12] - 2024年多次专门会议对议案表示同意[4]

独立董事履职情况 - 2024年王孟君股东大会应出席4次、实出席4次[3] - 2024年王孟君董事会应出席8次、实出席8次，投票均赞成[5] - 2024年王孟君现场工作22日，无特别职权相关情况[6][9] 会议审议事项 - 2024年多次独董专门会议审议多项议案[4] 未来展望 - 2025年王孟君继续履行独立董事职责[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月9日召开，3月28日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][13][15][18] 权益分派 - 《2024年年度权益分派预案》拟以9445万股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派1133.4万元[12] 议案审议 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][13][16] - 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[18] 审计相关 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[15] - 东莞证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[16] 其他事项 - 公司制定《广东力王新能源股份有限公司套期保值业务管理制度》[27] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，直接提交股东大会审议[28] - 董事会拟于2025年5月8日14:30召开2024年年度股东大会[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为7.1455295873亿元，锌锰电池营收占比86.77%，锂离子电池占比8.48%[7] - 本期营业总收入同比增长21.81%，营业总成本同比增长21.93%，净利润同比增长18.84%[25] - 本期营业收入同比增长21.67%，营业成本同比增长23.58%，研发费用同比增长39.49%[27] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额2.3323896473亿元，账面价值2.2468163522亿元[8] - 公司货币资金期末数87,144,035.55元，上年年末数144,224,145.70元[18] - 公司资产总计期末数784,918,404.63元，上年年末数730,510,026.58元[18] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 未来展望 - 2025 - 2027年锂电业务预计年复合增长率为40.00%，2028 - 2029年为15.00%[165] - 2025年锂电业务利润率预计为 - 15.07%，2026年为 - 0.11%，2027 - 2029年分别为4.72%、5.03%和5.92%[165] 其他 - 公司股票于2023年9月7日在北京证券交易所挂牌交易[37] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[137]

制度通过 - 2025年4月9日公司第四届董事会第十四次会议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》[2] 审议条件 - 开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元需提交股东大会审议[10] - 开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元需提交股东大会审议[10] 业务目的与范围 - 公司进行套期保值业务目的是规避原材料价格上涨及库存产品贬值风险，锁定经营成本，不得投机和套利[7] - 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场期货交易，不得进行场外交易[7] 审批与组织 - 公司开展套期保值业务须经股东大会或董事会履行相关审批程序[9] - 公司设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组，分别承担不同职责[12][13] 业务流程 - 公司套期保值业务流程分为套期保值计划和方案审批流程、套期保值方案执行流程[15] - 套期保值工作小组负责起草年度套期保值计划，经审查后履行决策审批程序并执行[15][16] 风险控制 - 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解风险[19] - 公司套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[24] - 公司应审查期货公司资信，核查交易员交易行为，监控持仓头寸风险[20] - 公司应评估、防范和化解期货等业务的法律风险，制定并执行市场风险应对预案[20] - 公司应设定适当止损限额，严格执行止损规定[23] 应急处理 - 市场价格波动大或异常时，工作小组应立即报告领导小组[24] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[24] - 发生强行平仓等风险事件，工作小组应立即报告并提交分析意见[24] - 风控小组在特定情况应立即向领导小组汇报[21] 档案保存 - 公司对套期保值业务的有关业务档案保存至少十年以上[25] 信息披露 - 公司套期保值业务应遵循相关规定及时履行内部信息报告程序和信息披露义务[24]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前）[2] 会议安排 - 2025年3月28日召开独董专门会议第七次会议审议薪酬议案[4] - 2025年4月9日召开董事会第十四次会议和监事会第十一次会议审议薪酬议案[4] 生效条件 - 薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议通过方可生效[5]