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好的那各位投资人大家好我是中金公司食品饮料组的研究员胡月财那今天呢我们是非常荣幸啊能够邀请到二年食品的中介事务代表中人郑总来跟大家进行一场线上的一个交流那郑总您好可以听到吗啊我这边听得很清楚啊很感谢中金今天给了这样的一个机会跟我们啊线上的投资者进行一次工作汇报哎好嘞谢谢郑总
会议开始前先请会议秘书先播报一下提问方式然后我这边先拋砖引玉请教几个共情问题然后再把时间来交给投资者马上会议秘书先播报一下提问方式网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢
网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢哎好谢谢那这我首先啊我这边想要请教一个问题就是说因为现在已经进入到一个速冻行的一个旺季嘛那从现在来看一个是
终端这个需求动销的一个情况第二个就是说咱们经销商这样一个备货意愿就是从这两个维度来看就是咱们四季度以来这个表现趋势大概是怎么样的呀我觉得从现在整体的一个外部环境来看吧确实是进入到了我们整个春节备货就是相对要开始走旺的这个节奏里面去了那从四季度的情况来看整体的话十月份
应该是表现平平然后11月份因为我们在10月底11月初陆续在全国各个区域有开了一些经销商大会然后给了一些政策经销商无论是在政策的驱动下拿货的可能会更积极一些包括有一些市场上的大家为万记做的一些准备就是整体的话11月的动销会比10月份缓比是有改善的
那整体的情况就是从数据上来看11月份就是在火锅料层面上是有所增长的就是米面的情况还是表现的
嗯,比较平淡吧,然后菜肴因为也就技术小的这个原因,菜肴的就是增长还是蛮好的,那在考察,因为今年也是我们主推的一个新品类吧,考察今年整体的就是定了三个亿的目标,我们朝着这三个亿的目标去,可能最后还会啊,小福的抄一些就是这样的一个。
整体考察的推进都还是蛮顺利的,那其实大家也会比较关注我们所先庄的一个推广情况,所先庄就是因为上市今年应该是第五年了,就是公司持续的在推广它,然后有一个
产品的接待和更新所以索性装今年以来整体的就是增幅都还是挺不错的仍然有可能接近20这样的一个增速所以我觉得整体上考察跟索性装的表现还是可圈可点的就是我觉得里面可能是在行业的竞争
情况就是依然我觉得没有特别大的改善以及这个行业没有没有一个新的产品爆品出来所以导致了里面这两年其实整体还是会比较疲软的那首先装就是火锅料在整个应该还是增速略有下降但是在公司层面的它还是就是这个大的一个赛道品类上面我们还是仍然能取得一些增长的
情况大概是这样的明白谢谢然后就是说从供给端来看因为其实从去年三季度到今年整体需求不好的情况下市场竞争其实大家也比较关心从三季度以来或者说四季度以来这样整个市场竞争的环境观察下来大概有什么变化或者说是尤其火锅料这一块大家公司在
价格也好或费用也好就是说现在的一些政策有什么变化没有其实我们有看了我们各个区域的就是销售总监给过来的一些周报整体上还是会表现出来比如说我们在一些区域里面我们的进行就是我们在说火锅料的进行可能大家也都会有一些动作因为现在是旺季的时候大家其实都想要
刘仲敬的网友提问
去消化这些库存嘛所以这也是在万季的时候我们的产商给到政策给到经销商希望他能够多囤一些我们的货然后后面也能够更积极的去营销推广我们的这个产品这个其实是我觉得有一个比较正向的关系
所以其实这种的就是逻辑下就是各个区域可能有一些是不同的竞争对手他们有一些不同的发力渠道比如说给到了可能单项的补贴啊可能或者是给到了一些费用投放啊都会让我们在可能个别的经销商或者是个别的区域里面会有一些这样子的竞争情况存在
但是我觉得我们在火锅料这整个大盘的优势还是存在的,但是我们依然避免不了有一些比如说极个别客户的这种冲击或者是竞争对手在某一个区域里面的这样的一些短时间的压力都是存在的。
因为从我们可能比较直观的或者是更颗粒度更小的一些渠道里面就看到比如说海大丸地区像我们的某一个经销商可能给的补贴给的力度就比较大那我们可能经销商的就是他的这个推广压力就会稍微的稍显更大一些就是他这种短期的压力我们都是理解的但是同样的我们也会在面对这个经销商的时候我们可能会给到他一些
就是相对来说更倾向于他去化解目前的这个,然后未来多推广安定的就是一些政策给到他。就是大致的评价是这样子。那其实从整体的行业来看的话,我觉得今年的这个供给端的其实内卷还是会更厉害吧,因为其实整体的消费相对还是,
相对比较疲软的情况下我觉得在厂商的现在这个产能扩张的情况下可能还是有一点就是供给过剩吧所以我觉得也会就是企业在现在还是会有一些症痛区吧但是相对来说火锅料行业是会比米面行业会好一些的明白谢谢您刚才也提到就是说
目前行业还是处于一个供给偏于过剩这样一个状态那就是说刚才提到就是说进入到11月以后11月比10月份的表现可能更好一点或者说因为9月底国家出现消费刺激的一些政策嘛那从现在往后看的话有没有什么样的这样一个就从公司这个角度来看会不会到什么一个节点啊比如说四季度也好明年一季度也好会有这样一个相对来讲会预期会
有这样一个拐点或者说像好这样一个一个节点现在能看到吗会有这样一个预期吗我觉得其实宏观的刺激肯定是有一方面的但是其实你要去预测宏观的拐点是在什么时候对于我们这种可能处在比较基础的这个层面上我觉得还是比较难去预判的但是我觉得公司的策略上其实是我觉得今年
我们在年初的时候我说我们要去拥抱大地拥抱地之化就是我们在项链或者是客户层面我们其实是有做了一些转变我觉得这是我们在消化产能包括我们在积极拓展我们原来的一个舒适区
在稍微往外拓一点的这个边界上,我们其实是有了一些突破。那经销商作为我们很重要的一个渠道,其实这两个人他们的生意也不会像以前那么好做。你如果不去对渠道进行一些选择,不再去拓展一些新的客户去挖掘你未来的这个增长潜力的情况下,其实我觉得公司增长的这个可能,
很快就会到一个平静期或者是说平衡期的这样一个情况但是我觉得今年我觉得从张亮包括从百胜我们现在是在突破上其实是张亮已经有了明显的增量了就是他的量已经比去年我们签约的时候已经是
都好多了然后现在产品已经进入到定制化然后稳定的订单然后稳定的供应的这个阶段那因为百胜一直是我们很多年都很想切入的一个大地的客户然后现在跟百胜就是已经到了试样的这个环节里面就验产已经过了就已经到了试样的这个环节里面那我们现在就是开始就是贡品了就是贡我们的产品了
那这一步过后就会有可能会有比较稳定的或者是说就是订单的上来所以因为百胜这个推推进其实公司一直都非常重视就是我们的营销的环境包括我们可能是生产就是生产研发的总监直接是最接的那每次百胜的团队过来的时候其实
内部包括从产品设计从质量管控从生产部门的整个出动情况下来说其实还是非常非常的重视这件事情的所以我们也是希望在大地的这个就是我们原来叫突破我们舒适圈的这个层面上能有更多的一些突破吧我觉得这也是在去消化我们的产能
包括我们在一些新的大客户的突破上面其实都是一个我觉得在今年来来说可圈可点的一部分吧明白明白对谢谢那种那个刚才您也提到就是说今年在这个大陪团这样一些布局啊但是就是说另外一方面我们也看到一个三季度咱们除了海外就是国内的经销商数量其实环比有那个小幅的波动
就是说目前来看咱们在那个国内市场或者说各个区域来讲以经销商这样一个开拓呀或者下沉啊以及老的经销商你因为现在整个市场不好嘛可能经销商在中间那么包括下游需求往上还有咱们公司上有上游供给这块可能中间的话他们也比较呃现在经济比较难吧那公司在存量这一块
又给到什么一些帮扶或者政策怎么样一个策略就是一个增量这块如何去做在一个金融商或者说渠道的一个金融渠道的一个覆盖或者下沉存量这块咱们现在是有什么样的策略去跟着金融商一块去拓展或者帮扶是这样的一个问题
因为这两年其实我觉得餐饮还是算起起伏伏嘛,那其实我们对经销商,就是哪怕是跟安迪很长时间的这个经销商来看,大家还是一个比较就是友好的合作,或者是一个比较良好的就是这种反馈方式嘛。
那这些跟着安静很多年的一个经销商其实大家会从座商到行商到平台商我们接下来是希望我们的经销商能够往终端的这个方向去走的所以因为去年提出来的一个口号叫终端为王包括其实像今年的考察很多的考察机的铺设其实都还是需要终端的就是这个渠道的所以今年的就是一个发展方向可能更多的我们不是说
在经销商的数量上去进行一个很大的拓展而是我们希望在每一个经销商你可能是在渠道上面包括可能就是现在新的一个消费趋势的动态比如说你在团团渠道然后你在一些中端渠道包括你在有一些可能新明寿的渠道上面去做一些突破去把原来你可能主要服务的那些都是
开放式的餐饮小b端的客户的你的客户进行一个丰富然后把你从原来的行商就坐上就是你坐在这里等客户上门吧行商就是开始你要去拓展你的客户到平台商的时候我们就希望是说
整理&字幕志愿者统一
那通过这种方式,那今年更多的是我们希望它去拓展更多的终端的渠道,然后能够实现终端的触达。我觉得这也是公司其实从品牌层面,从原来的渠道品牌,然后逐渐逐渐的去往消费者品牌方向去转机的一面,我觉得我们需要掌握很重要的一环,就是终端的渠道。
那其实今年在做的这些动作对于经销商来说其实能更加安定的就是这个步骤来做的包括我现在也会跟经销商说大家可能也要去进行一些短视频的拍摄然后你要去通过这种方式进行推广其实也是在尝试一种可能现在很新潮的然后能有一些新的订单来源的方式
就是有在做这些公司也会给他一些专门的团队和人员的扶持包括培训啊指导啊其实从有跟着安景来做这些动作的经销商反馈来看整体的就都还是能有一些正反馈的那其实在这个过程里面我觉得其实公司是要去洞察市场的方向经销商他其实是要订单的增长在这个过程里面其实是一个良性的就是往前走的一个过程
所以今年可能更多的时候我说我们要数量但是其实我们也很需要在这种市场环境可能并不是特别好的时候能够去夯实一下经销商的质量然后有一些工作你是需要在比如说市场环境不是很好的时候你把这些工作做扎实了那其实在市场能够起飞的时候你其实有了更多的对吧就是能量了
明白明白对因为之前的话就是去公司外访啊也听那个张伟这边也提到过就是说咱们在小壁端或者在农贸市场这块想把这个交商或者说这样一个终端做成一个类似于钱枝端这样一个那个场景然后来进行这样一个叫那个一体化这样一个模式吧就这个现在咱们有一些什么新的进展或者一个表现出来吗嗯
就是在这里面其实可能更多的还是在渠道的多样化或者是说客户的多样化这个层面吧其实更多的信息化其实是持续的在优化像我们信息的同事因为你要做所谓一体化的工作你最后肯定还是要更多的去依靠信息化的手段嘛那我们也是有啊就长期跟经销商在走的我们有一个同事真的
每周都在出差然后永远在打卡高铁这样的就是这样的一些动作就是其实他们跟就是这种市场一线的反应程度是非常高的所以他们也是通过就是经销商的需求反馈然后回来进行一些技术的升级或者是优化然后去达成就是能够更有效的去抓取一些市场的信息然后为高层去
就是做决策的时候提供一些信息或者是判断的明白明白然后那个再回到产品这块想再请教两个问题第一个就是说其实就是说索原庄就是说我们今年以来还是保持非常不错而以上这样一个增长其实这个确实也挺超大预期的然后那个从公司这边或者说了解到就是说目前包括这样一个
中端的一个普市率也好或者一个下旬的一个长线也好现在的话就是说有没有什么数据就是说还有多大的这样一个市场空间咱们能够去进一步持续拓展这方面有没有什么数据其实这些数据真的还是蛮不好给的因为首先就是所有从非渠道的一个就是火锅料或者是小八路这样非端消费的一个
刘仲敬
更准确而言他们只是换了包装但他们并没有在可能市场推广跟营销方面做了一些全新的定位跟可能策略导致的最后其实市场的反馈对于他们而言并不是太好所以这几年我们的所限装一直都还是维持在一个比较好的增速然后更难能的是我们的可能毛利率还一直都维持在一个比较稳定的比较高的水平
那我觉得这中间的逻辑可能在源于就是一方面行业多多少少还是会有一些自然增长但是这个增长的数据我现在是没有的但是我觉得可能更多一方面是来源于原来这些2C的就是
火锅料的消费那可能大家会有一个更新换代的就是消费节带的需求比如说原来大家卖的是偏向于一斤的那种就是我们内部叫零容装的就是那种一大包的然后可能逐渐的去换到索性装这个品类上面的这有一部分是产品节带来的一个增长那另外一方面就是在原来索性装没有推出来之前其实安景在C装的这个火锅料可能
就是优势也不是特别特别的明显但索性当这个产品出来之后无论是从品质从营销从定位上其实还是有了一些升级的那我觉得
迎合了之前C端消费升级的一些需求然后呢其实竞争对手的更新之后大家在产品的层次上其实是有进行了一个区别虽然价格上还是会比竞争对手稍微高一点但是其实逐渐的就是你的原来的产品携带成索性端这种包装或者是这一类产品的形式之后
大家的其实就是叫什么产品的分化还是比较明显了那另外一方面就是其实市场给的正反馈就比如说很浅显的是你的首先让产品进到了你的超市渠道之后
那可能安静的产品就是从口味、从品质各个方面性价比还是更高的,那消费者可能选择的就更多了。那你的产品卖得好之后,其实商场也是要赚钱的,它就会可能给你越来越多的曝光率,给你越来越多的排面。
然后逐渐的你的竞争对手没有卖好的,可能就会逐渐被清场,或者是减少他的排名,减少他的曝光度。这也就会反过来,就是导致我们在这个卖场的市场份额其实是越来越大的,就是整体是会有一个这样子的一个反馈过程。
所以我觉得索先庄可能一方面也来源于最开始我们就是很针对性的去拓展DC类的经销商这个其实是带来了一些渠道上的增量然后以及后面的有一些渠道下沉的影响那我觉得这两年可能更多的它的增长还是来源于一个我觉得吃掉了竞争对手原来想要跟我们评分或者是占有一部分索先庄这个市占率的可能还是吃掉了竞争对手的这部分
明白明白那就是说那个其实我们也可以看到就是说之前确实啊19年到现在从一些商超数据咱们这个安检这边的商超取消成员率可能从10%左右现在已经提到50以上了确实非常的一个势能也非常强那就之前的时候像前年或者去年的时候公司也提出过那个叫三年50亿这样一个目标现在的话就是说这个包括隋岩庄也好还有我们的夏华也好
就是在自然年度的话像去年的话这样还有到今年现在大体的一个规模能做到加在一起能达到多大的一个规模这个数据我还没有但是我只能说在现在为止3.51这个目标我们依然还是没有调的但是现在做到什么程度了确实像这个数据我是不知道的
了解但是还是保持一个逆势的非常高的一个增长的一个状态对然后那个还有一个就是说呃咱们那个叫之前也提到过就是三级股报的时候提到就是说包括像这个烤肠然后那个羊肉卷啊还有一些那个像小猪肉这些呃因为这些还是新品嘛还是在打市场这样一个前期货店的一个阶段那这个阶段可能毛利率不是特别高那现在的话它这个毛利率目前大概有在什么样的一个区间范围
考长的话我不是很清楚考长应该现在还没有特别去在意他的毛利率因为考长现在还是在一个爬坡期更多的可能还是我们想要在终端还有在渠道上面更多的去把它铺的更广一些所以现在在这个阶段我们对于他盈利能力的一个考核可能比他的一个市场份额或者是营收的考核可能会相对的没有那么
全话小酥肉的话小酥肉最近也是没有跟风过它的毛利但是小酥肉的这个产品我觉得在明年吧或者是在短期之内依然它都还会是小厨的一个主打或者是小厨主要的一个盈利来源因为其实小厨开始发力肌肉调理制品的这一块
中间也是有过一些其实蛮挑战的比如说我们在发现可能在这一块里面我们做不过正大可能也很难做得过顺龙的时候其实我们就开始逐渐有点调整方向了比如说我们可能会往创类的就是这个方向再去发发力然后再去探索一下市场
就是这个空间的情况因为确实就是小苏勒这个东西我们起步做的晚了然后后面市场上其实进行包括像美好也好其实大家都已经是有栓头了有固定的渠道包括可能对于经销商这个品牌认知的形成在渠道层面其实是有很强的影响我们觉得我们在这个里面去短期的牺牲利润
是可以的但是可能长期也换不来一个特别高的增长或者是成为寡头的这个情况所以我觉得你说做到现在小酥肉在一个不大不小的体量里面未来要去出清现有的比如说健大也好然后美好也好或者是胜农也好其实我们都觉得难度是挺大的我觉得我们确实是不具备原材料的优势
明白明白那个就是说比如小厨这边除了这个小酥肉因为我印象中之前的话可能小酥肉占比的得有百分之七十到八十那现在可能上次聊下来应该是百分之六十到七十这样那就是说其他产品其他的有有一些单品啊和错的在小厨这边处理嘛就比如像刚才的串这个
像小厨现在两个单品相对来说比较大的小酥肉肯定是绝对大的一个就是占比超过50%的然后另外一个应该是糯米鸡然后其他的像什么排妹啊就是鸡排啊各种排的这种整体表现一般般吧我觉得所以今年开始会往串的这个方向去考虑发展发展去就是去迎合烧烤的这个场景
明白明白了解然后那个牛肉卷因为去年开始那个三次纪录吧开始做了几千万到今年目标1.5个亿那现在就是表现都还是符合咱们这样一个就是那个规划的一个那个进展对吗我觉得牛肉卷表现的还不错然后前期的社会有一些在那个
原料端或者是产品供给端的一些影响吧那现在河南跟应该是河南跟四川或者是泰州工厂已经开始为它进行加工了那我觉得未来从产能的配合供应上面包括我觉得会跟它搭配的更好一些然后在就是收益部分回来自产之后我觉得毛利跟利润率的空间
都还是可期的因为从原料的溢价包括从工艺的一些优化改良上面我们觉得都是能有一些空间为他的就是最终的成品呈现贡献一些利润来源的明白现在他这个年入卷大概毛利率能有多少就是代工模式之下
代工模式真下之前的应该净利率是跟他整体的可能差不太多吧六七个点这样子明白明白那相当于就是说如果资产抽这个空间其实还是蛮大的如果说那个后面产的都爬起来的话是的是的那其实就是自己爬起来之后的话我觉得规模还是能贡献比较多的利润率的明白明白
这个就是那个牛肉卷这块的话除了就是今年1.5亿这样一个目标比如说未来两年三年有大概这样一个目标规划吗暂时还没有吧因为今年其实是一个我觉得更多因为产品推出来的第一年它可能不会有特别好的一个就是放量的表现那我们很多时候我们说以前次新品是我们放量最快的就是那系列的产品吧
那第一年可能像我们这种推产品的话更多是在于我们取到的一些反馈我们需不需要对产品经济一些改良然后更多的是在产品优化层面上的然后顺带去做一些就是推广这种然后在就是前面的这些工作做到位的话然后市场可能普遍反馈比较好那其实就是市场接受度也高大家就是订单量也会上的更快一些所以
或者是说动体先生可能之前一直都处在就是代工的这个模式其实在产品的优化跟改良上还是会有挺多的就是就是沟通上或者是一些产能系统上的问题所以动体先生其实比较少有在品类上去说我们多少年要进到多少亿的就是这样子的一个目标更多的都还是单年的目标其实动体先生二零年二零一年
全资到安景的这个体系下面来基本上每年推一个战略品吧然后也就是这几年确实也是每年都在换一个大的战略品明白明白行那我这边先问到这里然后那个请惠秘书再播报一遍那个提问方式然后看投资者这边的问题好谢谢谢谢谢谢
在那个等待中有几个问题想请教一下就是第一个就是确实这两年那个在于智赛这个板块在这个大环境之下经历了小周期目前公司来看的话就是说在于智赛这个板块除了刚才提到的一些单单片以外还有什么其他方面的这样的一个规划或者说是一个方向性的一个调整
我们现在对于日式菜的态度就是边走边看我们已经很难像最开始在疫情的时候我觉得日式菜这么火热各种的因为其实这两年我觉得不仅仅是公司对于日式菜的态度其实降温了一点我觉得整个市场对于日式菜的态度也是降温了的然后我们其实更多的时候是在思考
B端需要一些什么样的产品?我们是怎样去提供像古早的那种说的叫餐饮供应链或者是中央厨房的这种产品给到B端?也就是在C端的意义材上面
我们现在觉得就是消费者教育包括我觉得规范的就是这个制定其实都还是有很长的一段路要走的这也让我们很难在现在这个时候去可能推广就是大家想象的就是C端意识菜的这种提热或者是集通的这种形式的意识菜我们去看它的大品类在哪里或者是什么品类能够上10亿这样子的一个超大品类目前来说其实还是
比较茫然的在这一块那更多的时候我们可能去做一些2B的就是类似中央厨房的这种可能就是为他的后厨节省一些空间然后节省一些时间少一些人员我觉得这都是属于餐饮端就是比较刚需的一些需求吧所以觉得现在在去做B端的就是这个玉子菜的生意相对来说还是我觉得
可能收效会更好然后我觉得吃错成本会比较容易明白明白那个对然后那个就之前咱们也提到过就是说那个刚才提到过这个产能方面就是说那个可能就是说今年还有一些要产能要投入进来吧那就是说今年咱们大概投产的话能有多少万吨的一个产能了然后这个产能利用率的话就是说相比于去年
会是怎样一个趋势现在的产能利用率其实是不好算的因为我们是有一个设计产能然后完了还有一个产能利用率这基本上是要等到年底就是2031号结束了我们根据我们的产量跟我们的设计产能再去进行这样的一个计算因为产能利用率这个东西你说在我们可能夏天的时候肯定是比较低的
那在现在这个阶段基本上就是打满的或者是可能超过100%的所以在目前这个阶段多少还是在拉高产能利用率的这个过程里面所以我觉得等年底的这个数据出来会更清晰一些然后关于今年新的产能投放今年是山东工厂投放了那满足新工厂的话比如说你新开了两条生产线
那可能是作为他的第一期的那肯定他先要把原来在山东区域就是那些覆盖的可能原来从河南就是河南或辽宁或者是泰州供货的这些产品可能逐渐的订单就不往这三个工厂发了然后就集中在山东就地生产了就是节省物流的这个逻辑
但是对于一个新工厂而言你的成本要下来除了你的产品稳定以外其实更多的时候是需要你把你已有的产能给打满所以现在就会有一些订单陆陆续续比如说从原来的泰州或者是河南就是有额外的可能不属于它山东原来销售区域的订单就划拨到山东去了因为这样子你产能打满的
成下来的费用相对来说还是会比你去远距离运输还是会更优一点然后比如说像泰州像河南一直都是非常满的一个状态那他分一些订单出去对他也不会有很大的影响他可能的生产计划就会更加游刃有余一些就整体情况是这样的今年主要就是山东的投场明白
这个原料端因为三级部署当时有聊就是带鱼这一块可能有一些波动就是说像其他的原材料现在看起来因为已经进入到年底应该是淡水一江应该要开始采购了应该是那就是说包括鱼米包括淡水一江和海水一江以及其他的一些原料现在大体的一个趋势往后展望大概怎么样的
对因为在现在这个阶段基本上是开始要往外发那个就是还是鱼姜订单的这个过程了嘛那现在看到比较多的就是我们上游鱼姜像红叶不流骨现在都已经开始做那个鱼姜的生产了然后淡水鱼今年的情况可能
成本方面还是会稍微乐观一些就是淡水鱼浆的成本会乐观一些那高端海水鱼浆的话目前是还没有进行采购然后也还没有就是一些价格的就是发到我们这里那现在因为是我们有一些的工厂它的淡鱼浆是已经开始就是短缺了所以淡鱼浆相对来说就是在往年的这个价格情况今年淡鱼浆的价格就是目前就已经是处在高位的这个情况了
那因为就是内部有一些短缺所以还是随采随用的这样一个策略那带鱼浆确实今年也是有一些气候的影响比如说像十八九月份的这个台风尤其是可能在舟山一带的台风对于他们的这个捕捞还是会有比较大的一个影响那很多的比如说像白鱼浆带鱼浆的更多依靠进口的那进口的现在是在选价的还没有到货的就是这样的一个情况
明白明白对因为那个其实我们也可以看到就是历史上就是咱们每年三季度因为要进行一些那个市场投放嘛就是抢库存抢那个冷库然后旺季前的这样一个准备吧可能毛销差也好或者经济率也好会环比的一个下降然后四季度的旺季呢可能会环比也会往上提整体的幅度两三个点这样一个水平就目前综合看下来的话咱们四季度今年是否也符合这样一个大体趋势
这个太细了因为涉及到费用投放的东西就要财务那边去做一个可能季度的核算这种的因为平常像这种费用的投放基本上就是各个联络处或者是各个招售员打申请然后这种东西就比较少会走到我们这儿所以我们在这一块的数据获取上它并不是很实时的明白了解
然后那个有关那个就是说那个其他业务板块的话我也在想给你请教一下一个就是说那个像水产的话因为之前公司这边也有提到就是说在总部层面想成立一个水产事业部然后专门来做红业啊旅务啊包括他们产品和渠道的一些统筹规划那这块的话目前的一个进展情况以及就是包括这两家公司在内水产业务这块在产品和渠道上一些拓展和发展有什么样的一个规划吗
从目前的情况下,虾目前还是全年,我看到截止到11月份全年虾还是略有增长的,就是小龙虾这块。
虽然我觉得今年其实它的价格也是下停了我觉得整体是下停了但是其实至少说明它的量还是有保障的更多的时候可能对于他们价格的贡献来自于他们一些渠道客户或者是说一些大批客户可以这么理解比如说像现在055也开始给一些新营售的开始做产品定制了包括我看到他们也好像做了百胜五蛋
也看到他们有那个三全的就是这个单子但我不知道三全他们的单子是来源于可能他们的火锅料产品或者是他们的一些可能面饼里面的一些就是比如说就是就是馅料的就是这种产品这个我还没有去就是去想想寻然后比如说像他们也做餐师傅的订单比如说餐师傅他们的某一个口味的方便面
他们的调料包里面要用到可能小龙虾或者是他们的酱料包里是用到这个的我觉得可能整体这些大地客户对于他今年的贡献还是有的就像是他们自己的就是周报里面会写说陈希跟潘师傅的就是那个洽谈的过程里面其实潘师傅也没有给到这么大的一个订单预期但是可能第一批强挺交付完了之后
发现这个市场的需求可能比他们想象中的要更大所以就来了第二次的订单而且第二次的订单还是比第一次可能有比较大的量的提升上面在这样的一个基础下我们还是可以跟他去谈议价的我们也跟他谈可能在材料方面的一个涨价的然后对方也是接受了所以我觉得在这些市场我觉得可能在整体想像我觉得更多是在虾尾的
行情就是原来我们说做虾饭或者是在流通渠道的就是这个冻衣的就是虾尾的这个可能并不是很好但是我觉得它在其他虾的一些比如说调味虾或者是另外在一些大陆客户的这个拓展上面其实还是有一些亮点在的
然后说到鱼江的这方面就市场公司一方面是家一方面是鱼嘛那今年开鱼期之后它的整个鱼迷的领带还是比较不错的就是我觉得整体应该还是到去年是有上升的整体情况是这样但是其实对于这俩家我觉得大家不一样的担心就是在年底他们的一个利润考核以及可能在于他们的一个商誉的情况这个确实是
到目前为止我们其实也不清楚这个情况到底是好还是不好或者是说哪怕是不好的情况下我们也不是很清楚它的不好到什么程度明白明白对您刚才提到这个伤愈这个事啊就是说其实我这边如果说伤愈去年减职然后如果说那个这个减职咱们当时如果说最短的长不是有个这个补偿吗你这个补偿跟这样一个减职期间
大概能够相互抵消掉吗就这样的一个影响不行因为它的模型发现是不太一样的就是你的业绩没完成只是说你在利润就是这个业绩对筹的就是补偿但是你商业的这个测算是根据你的现金流量就是其实是根据你业务开价来做补算的它并不会因为你补偿了这部分你的业绩差额
然后就好像预示着你未来就好像一定能够按照我们既定的那个增增长的就是那个预期来的不是这样的他的商业是基于你业务的开展情况来做的一个评估的然后那个业绩是我们现在协议里面的条款这两个是不一样的明白明白
好了解然后详细的话就是说现在的话整体这个存货的话能有存货的话能有多大规模就这块目前第二就是说这块的一个咱们存货的成本价跟现在市场价比市场价的比是不是还有这种存货低价的一个风险吗存货低价肯定是一直都要做的因为其实今年我们也是接受了现场检查然后其实在检查的时候
就是有跟那个外省的这个会计师就他们在聊就是存货低价其实基本上有几个方面第一个是源于他们这个存货可能就是相对来说毛利空间也会小一些嘛那他们这个小的毛利空间你的那个价格可能
就是本身你没有很高的溢价比例的产品跟你的原材料可能就不是会有一个很大幅的这个所以它不足以诸说的胜利卖出去之后你的成本好像就可以忽略不计的所以它要做一个成货跌价的计题那另外一方面其实作为食品而言就是它是有一个保质期的这个概念的
但其实它的这个存货阶值里面也是要去计算你的这个产品的比如说你在流量渠道里面然后你可能没有办法在很好的这个就是保质期里面去把它销售出去然后最后可能会对你造成了一些可能你要销毁就是这种的影响的话你也是要去在这里面去记题一些跌价的就整体的跌价的逻辑是这个样子的
然后至于它低价的现在提的什么情况就是低价这个东西你是弃提了但是你卖出去之后它就会冲回来了所以在这个层面上就是它的那个存货弃提在于只要你把东西卖出去之后然后它就会转销然后就会冲回但是它依然也会比如说它有新的产生性的出现所以它也会继续滚动着往前走的就是这个低价是会一直在的
明白明白了解政府咱们那个因为三级报告说其实政府补助对咱们那个也有些影响现在看的话就四季度和明年这块的话有有什么一样一个预期或者说这样一个规模嗯
这个东西其实现在不太好预测因为这个东西啊大家懂的都懂了就是有一些东西以前确实是说好的但是现在可能有一些东西你也不一定能兑现就就是但是我觉得也不是只有我们一家这样子就是可能普遍情况是这个样子吧对对对的是的嗯基本上看到大家好像这块都压力在对明白
对对对所以这个东西也不是我们单方面的诉求了有当然很好那没有的话也没办法明白明白行那个会议秘书请再播报一下那个那个询问方式看一下投资者有没有问题好谢谢或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢
下面有请委员号1519商会的提问请发言谢谢领导我想请问一下就是刚刚您也讲到就是云米这边可能价格会有一些上升然后我想问一下就是10月份跟11月份环帝Q3或者说同比有怎样幅度的上升同时就是因为您也讲到就是对经销商有一些补贴
那这样子的话对于毛利率有怎样的影响然后如果我单看余米制品的毛利率的话大概比如说环比是怎样的一个变化或者通比有怎样的变化方便讲一下吗首先这个余米产品的话它对于我们来说是一个叫我们更多时候说从原材料讲余米更多的是比如说在淡水余米的这一块我们是原料可以把控吧
但是你说这个环比的话,因为十月份并不是说一个就是市场上大家量产移民的这个阶段,基本上量产移民的可能是从十月份到可能明年的三月份,基本上三月完了之后可能就收稳了,或者是三月份的一过就差不多了。
所以就以前有人问过说这个鱼米的价格就是怎么定的跟原材料肯定是有所关系的但是我觉得市场上可能有一些白鳞鱼的行情可能并不适用于就是对于鱼米的这个定价所以更多的时候这个东西可能它是一个比较单独的就是这样的一个品类它并不跟市场上其他的大宗或者是这种这样挂钩的然后这个鱼米的
环比跟同比就是我们现在说的是说我们对于淡水淤泥的这款其实是比较有把控力更多的是源于红叶跟柳五其实还是能在这一块为我们提供比较多的原材料的供应保障那我们也会在这方面有一个相对来说吧就是有一些溢价权嘛
而且我们也是相互大的主要的原因是来源于这个所以我们对于淡水渔民的这一块可能会长期会比较乐观一些吧对然后刚刚您问的第二个问题是关于渔民的毛利率是吗对对渔民的毛利率是的这个毛利率其实不太可能
不太好说因为产品结构其实差很多比如说我们大流通的产品它相对来说毛利率就是比较透明或者是说比较低的一个情况但可能古肩钢产品它的淤泥产品可能就是有接近50这样子或者是可能会更高一些就这个东西它不好就是我们通常去说我们可能会这个是上升还是下降它可能更多取决于就是我们三个品类的在市场上可能这个
记录这个月的销售情况是怎么样的包括我们可能很多时候从经济的方面的横算比如说我们对于某一个品类比如说今年像对所鲜庄跟烤肠类的我们基本上费用的投放是没有太去设上限的但是可能对于其他原本的大流通产品我们就是在去年的基础就是促销费用的基础上还要打个七到八折这个样子这个其实就会差蛮多的
明白其实也是要看这些单品的具体的占比如果说因为您刚刚讲到索性钢销售还可以所以这个其实销售还可以它也可能是会提升一些毛利率的其实可能燃材料方面影响不及销售的影响会更大一些是吗是的可以这么理解好的
然后另外就是还想问一下就是因为之前也有提到说要做港股上市嘛就是现在这个上市的规划方面投入一下嘛包括说海外业务现在大概是有这样一个远期规划以及做的怎么样先说一下港股的这个事情其实前期也是有跟不专的股东可能交流了一下吧
但是我觉得各方其实诉求都是有的我们可能也没有办法完完全全或者是全部满足所以这件事情未来的走势就会是属于各方都有诉求那其实我们作为就是中间人或者是作为政审部这个我们也很难就是通过我们去平衡所以最后可能就是会向董事会会向股东大会大家进行一个民主的投票然后来决定他最终的走势
然后关于海外的业务规划的话就是今年已经有一些产品就是出口到了东南亚然后可能出口到了新西兰澳洲那边包括也去了北美所以从整个的海外布局情况来看其实每个国家地区的就是对于食品的准入还是有一些差别的
那我们可能就是会先根据我们的自身的一些生产性质或者是一些资质的情况我们先从我们好做的业务先做起那可能更多的考虑到未来的一个销售的空间或者是整个市场的需求包括饮食的接近度我们可能会以东南亚就是作为我们海外走的就是第一步比较重要的一个将近市场这样子去开拓
然后至于其他的一些并购标记也持续都在看但是到目前为止也并没有出现可能我们已经到了非常心动到决定下手去买它的这个阶段了但确实品类是看了非常非常多的赛道比如说冷冻烘焙啊比如说一些做就是西餐的就是这这一类型的包括一些什么酱汁啊
可能之前也看过为了预支菜做辅助也去看了附条的一些就是标记但是可能每一个标记就没有那么完美吧或者是说跟现有的业务并不是说我们可以百分百的负能或者是可能可以很有效的去补足我们某一个短板的这样子的标记我觉得是没有出现的所以我们现在对于并购还是比较谨慎的我们不会纯粹为了
拉我们的营收或者是拉增长为了并购而并购的这种我觉得我们是不会做的明白那现在海外业务的这个产品结构大概是怎样包括说现在消费者的主要是哪些就是这个消费者的画像大概是怎样的呀现在目前我们出口的更多可能还是在
华人市场的更多一些因为比如说像东南亚虽然我们很看重东南亚的这个市场但是东南亚现在还有一个比较大的问题是清蒸因为清蒸是不吃猪肉嘛所以我们现在还没有一个完完全全的清蒸工厂所以会导致我们的火锅料产品出口包括我们的一些面米奶制品的就是有含牛奶的这个成分的出口
可能都会有一些影响所以现在我们说先把产品分布去试样可能都还是在华人的区域里面去进行一个销售然后我们先通过这种方式去了解当地的市场包括了解当地的一些法律法规的要求市场销售的一些要求然后完了再来细化我们的一些工厂的规划明白
也就是说其实还在非常早期的一个阶段就有没有设立一些比如说较为远期的一个目标就比如说我多少年要做到多少亿这样子我觉得目前为止我们还不具备去做这样子规划非常长期的一个前提条件嗯好的好的好的我这边就这些问题谢谢你的嗯好再见
郑总今天聊的也蛮久了聊的已经充分了也非常感谢谢谢您这个时间谢谢好的好的谢谢大家谢谢郑总后面的话各位投资人如果有什么问题或者说可以跟短板井视频这边进行交流也可以联系我们进行交流非常感谢大家谢谢郑总非常感谢您好好拜拜
再见今天会就到这里谢谢大家再见感谢大家参加本次电话会议会到此结束祝大家生活愉快再见