所以在配饰应该会成为一个新的产品线然后第二个的话就是服饰我们今天看到一些公司官方账号其实也发了一些图头未来可能会demo相关可能会出一些服饰的产品线我觉得也可以期待一下所以从产品的角度来讲我觉得核心是
探索出适合这个IP特性的一个新的品类比如说我们拿这个拉布布举例现在大家都知道拉布布了其实之前他也一直出盲盒然后包括可能会有的时候会出一些符合设计师审美但是不一定这个大众会很喜欢的这种系列
然后但是其实之前拉布这个IP一直都是相对就我们也看他收入大概是排第四嘛其实还可以但是也没有爆但是今年其实这个糖浆去年这个糖浆马卡龙其实在国内就是一个爆品然后今年四月份Lisa Bella之后其实现在不管是在泰国我觉得是在全球吧其实都是一个非常爆的品位
也让拉布布这个IP其实整体的渗透的人群其实是有了一个比较大的变化所以我们也看好公司积极的去通过品类的拓展产品线的拓展去增强这个IP的一个触达的人群这个我觉得是核心的要点并不是说它真的有什么新的
产品出来这个产品我喜不喜欢我觉得这个倒不是要点啊第三个是渠道呃渠道的话那我们也看到了就是公司年初的时候后现给的这个海外海外的渠道拓展的指引现在应该是远超了当时给的那个指引
然后去年其实就是百分之百的一个增速嘛我觉得未来可能两三年都其实海外都会是一个非常非常重要的一个增长点啊然后海外收入占比也会从去年的百分之十几非常快速的提升啊然后嗯
海外的话我觉得上半年其实先说指引公司之前给的今年全年开店指引大概是50到60家去年年底的话二三年底公司口径是80家门店含合营所以说其实门店的增长今年就是接近百分之百的我觉得其实未来两年以上两三年其实海外的一个门店增长应该还是会保持一个非常高速的状态然后
上半年我们统计是开了26家左右可能会跟公司财报会有一些差异但是大家可以参考一下我觉得今年60家指引完成的概率很高因为我们也看到跟踪了7月份的数字包括8月份开店计划其实都是落地像7月份应该我记得落地的7家左右
所以整体落地的速度是非常快的这个也验证了我们前期的一个观点就是因为海外它跟国内不太一样我们开店的一个思路因为泡泡都有指引点就是我们开店的思路是先在每个州然后这个比较核心的城市的核心点维持站住然后再慢慢再做加密所以它的第一个第二个店开起来是相对比较慢的这也是为什么去年其实公司开店的指引是miss的
虽然最后收入是超预期的但是后续当我开了第二家第三家店以后我再往后的整个速度就会加快然后包括像美国这个今年上半年应该基本上保持每个月一家店这样的速度然后包括七月份八月份要开的店也已经预告了所以
所以其实后面我觉得海外落地的速度会非常快就从1到10这个变化会非常快单从数量增长上我觉得就是保持一个非常高速的位置然后另外的话我觉得后续就是看单变
因为单店我觉得上半年单店会有一个非常非常高的提升但我觉得其实我们去看一个常态化的水平的话需要去把这个单一国家的远高于平均的这个数字把它剔除掉去看一下除了这个之外的一些平均水平因为其实这个
我觉得大家其实相对还是比较理性的吧然后后续的话我们我觉得在欧美地区的这个声量逐渐起来之后其实在这个欧美地区的一个单边应该也能看到一些明显的这个提升然后这个是这个渠道就是我们那个观点就是我觉得未来两到三年其实主要还是靠海外然后
海外的这个门店以及单店其实都是一个提升的状态然后再说回国内吧就是国内其实现在消费整体的情况大家也都比较了解嘛然后公司年度给了16到17这样的一个指引然后门店的话国内其实是没有给指引的我们看上半年我们统计大概是十家店左右啊
所以其实整个开店的速度是放慢的我觉得这个思路还是比较正确的就是说去做一些精心化的运营去提高他的门店的一些运营效率而不是说我一定要说在这样的情况下去多占一些点位因为其实公司不管是从竞争角度还是说什么其实没有特别大的压力所以我觉得国内就是
做一些运营然后把整体的这个运营效率提升然后我们也看到去年下半年的公司的国内的OP有一个很明显的这个提升然后我觉得上半年应该国内这边还是会继续有一些优化然后所以我这个国内这个基本盘我觉得这个是能够保住的就是没有什么问题我觉得大家可以有信心一些然后这个
因为我其实是在一些就是非常核心的玩家群里面嘛就我们也看到这个需求其实没有什么弱化然后我们对于这个一些比较高频的编辑变化其实是非常敏感的包括从产品IP以及这个消费者需求端然后包括二手价格其实都是有非常紧密的跟踪
然后我觉得这些其实都是可能大家去看的一个高频数据的一个前置指标是一个非常重要的点就是包括我们看这个公司就是也衍生到第三个问题就是我们怎么看这个公司的空间就我们短期是看到600亿但长期我们觉得一定是一个千亿级别以上的这个公司中期其实就是看我们说的这个IP产品和渠道的共振因为其实
今年的一些运营或者销售上面的数据我觉得只是一个结果重点还是其实公司在不管是供应链还是说在渠道上面其实都是还有库存管理等等其实都是有一些好的变化的然后再插一句新的业务就是游戏
这个游戏其实大家之前对于游戏其实就没有特别特别高的预期啊然后就觉得我们也也看到其实公司是自研的团队做的这个游戏嘛然后像我们现在跟踪下来的一个流水的情况的话应该还是比之前的预期要好一些的啊然后呃呃这个数据库的话大家后面感兴趣也可以会后再联系我啊然后
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另外是这个乐园然后乐园的话其实公司也应该也发了这个这个新闻就是已经跟长安公园那边谈第二期了就我们觉得后续这个线下乐园的落地其实是一个很重要的对于IP的一个互动跟内容注入的一个点因为我们看这个第一期其实就是拉布格嘛因为
拉布布这个IP其实它比较适合乐园或者是这个也是毛绒这个品类因为我们需要跟这个公仔有一些互动嘛因为因为拉布布它本身的设定就是一个精灵嘛就是一个动物但是我们看到泡泡非常头部的那几个IP其实这个都还是类似人嘛就是人形的一个IP所以我们也看
我们也会持续去观察就是关注公司后续去IP获取的一些变化因为我觉得其实乐园的互动感还是非常重要的但目前的话其实像游戏和乐园就是成为了非常公司非常重要的这个线下跟线上的一个宣发渠道这边是我的一些对于新的业务的一个观点然后我们也写了这个关于公司就大家比较感兴趣的泡泡的这个
几大重要的问题我们也写了一个深度的报告然后应该这两天就会发后续的话大家感兴趣也欢迎在会后再联系我今天的会就到这里感谢大家的参会