财务业绩 - 公司预计2023年起平均有形股本回报率至少达到12%[1] - 2023年净利息收益预期至少达到360亿美元（按IFRS 4基准计算）[1] - 2022年列账基准除税前利润减少14亿美元至175亿美元，包括出售法国零售银行业务产生的24亿美元减值[4] - 经调整除税前利润增加34亿美元至240亿美元，列账基准除税后利润上升20亿美元至167亿美元[4] - 列賬基準除稅前利潤為175.28億美元，2021年為189.06億美元，2020年為87.77億美元[8] - 列賬基準除稅後利潤為166.7億美元，2021年為146.93億美元，2020年為60.99億美元[8] - 公司2022年列账基准除税前利润为175.28亿美元，较2021年的189.06亿美元下降7%[13][14] - 公司2022年经调整除税前利润为240亿美元，同比增长34亿美元，增幅达34%[14] - 2022年滙豐集團營業利潤為176.7億美元[20] - 2022年滙豐集團經調整除稅前利潤為206.03億美元[20] - 2022年滙豐集團本年度利潤為166.7億美元，較2021年增長13.5%[21] - 2022年税前利润为175.28亿美元，2021年为189.06亿美元[29] - 2022年母公司股东应占利润为160.35亿美元，较2021年的139.17亿美元增长15.2%[36] - 2022年公司列账基准收入为517.27亿美元，同比增长4.4%（2021年为495.52亿美元）[43] - 2022年经调整收入为553.45亿美元，同比增长17.7%（2021年为470.20亿美元）[43] - 2022年列账基准营业支出为333.30亿美元，同比下降3.7%（2021年为346.20亿美元）[43] - 2022年经调整营业支出为304.66亿美元，同比增长1.2%（2021年为301.04亿美元）[43] - 2022年列账基准除税前利润为175.28亿美元，同比下降7.3%（2021年为189.06亿美元）[43] 资本与流动性 - 2022年普通股一级资本比率为14.2%，风险加权资产为839,720百万美元[2] - 2022年高质素流动资产为647十亿美元，流动资金覆盖比率为132%[2] - 普通股权一级资本比率下降1.6个百分点至14.2%，受新监管规定等因素影响[4] - 公司2022年底普通股权一级比率为14.2%，重返14%至14.5%的目标范围[12] - 普通股權一級比率從2021年的15.8%下降至2022年的14.2%[56] - 一級比率從2021年的18.6%下降至2022年的16.6%[56] - 總資本比率從2021年的21.2%下降至2022年的19.3%（過渡基準）[56] - 一級資本從2021年的1550億美元下降至2022年的1391億美元[58] - 槓桿比率從2021年的5.2%上升至2022年的5.8%[58] - 風險加權資產為8382.63億美元（過渡基準）[60] - 監管規定資本總額從2021年的1777.86億美元下降至2022年的1674.61億美元（終點基準）[60] 股息与回购 - 2023及2024年派息率定为50%，并考虑在2023年5月进行回购[3] - 公司拟在完成出售加拿大银行业务后派付每股0.21美元特别股息[3] - 公司计划自2023年第一季度起恢复派发季度股息[3] - 董事会批准第二次股息每股0.23美元，2022年每股合共派息0.32美元[4] - 公司计划在完成出售加拿大汇丰后考虑派发特别股息[4] - 2022年第二次股息每股0.23美元，全年股息达每股0.32美元，2023-2024年列账基准每股盈利派息比率定为50%[5] - 计划在2023年底完成出售加拿大银行业务后，考虑派付每股0.21美元特别股息[5] - 公司2022年派息总额达到每股0.32美元，较2021年的0.25美元增长28%[13] - 滙豐計劃在完成出售加拿大滙豐後考慮派發特別股息[19] - 2022年第二次股息每股普通股0.23美元，总派发金额约45.93亿美元[37] - 公司批准2022年第二次股息每股普通股0.23美元，派息額約為45.93億美元[57] - 2022年股息派付比率为每股普通股列账基准盈利的40%至55%之间[64] - 2023及2024年度派息率设定为撇除重大项目后列账基准每股盈利的50%[64] - 公司计划自2023年第一季度起恢复按季派息[64] 业务部门表现 - 环球银行及资本市场业务经调整除税前利润为54亿美元，较2021年增长8%[12] - 财富管理及个人银行业务经调整除税前利润为85亿美元，较2021年增长27%[12] - 工商金融业务经调整除税前利润增长24%至77亿美元[14] - 财富管理及个人银行部门2022年经调整除税前利润为85.33亿美元，同比增长35.5%[15] - 工商金融部门2022年经调整除税前利润为77.16亿美元，同比增长32.1%[15] - 环球银行及资本市场部门2022年经调整除税前利润为54.45亿美元，同比增长22.7%[15] - 亚洲地区2022年列账基准除税前利润为137.24亿美元，占公司总利润的78.3%[16] - 欧洲地区2022年列账基准除税前亏损为4.15亿美元，而2021年盈利37.79亿美元[16] 信贷与风险 - 2023年预期信贷损失提拨预计约为40个基点[1] - 列账基准预期信贷损失为36亿美元，占客户贷款总额平均值的36个基点[4] - 2022年第四季列账基准预期信贷损失为14亿美元，同比增加9亿美元，主要与中国内地商业房地产和英国企业风险承担相关[6] - 公司风险加权资产累计削减达1,280亿美元，超越原有目标[10] 成本与支出 - 2023年经调整成本增长目标约3%，包括最高达3亿美元的遣散费[1] - 列账基准营业支出减少4%至333亿美元，主要受益于22亿美元货币换算有利影响[4] - 2022年第四季列账基准营业支出下降6%至89亿美元，得益于货币换算差额和成本控制[6] - 成本效益比率為64.4%，2021年為69.9%，2020年為68.3%[8] - 公司计划2023年成本增长目标控制在3%左右[12] 资产与负债 - 2022年资产总值为2,966,530百万美元，客户贷款净额为924,854百万美元[2] - 客户贷款结欠减少1210亿美元，调整后贷款结欠减少660亿美元[4] - 公司2022年总资产为2,966.53亿美元，较2021年的2,957.939亿美元略有增长[22] - 客户贷款从2021年的1,045.814亿美元下降至2022年的924.854亿美元，降幅达11.57%[22] - 衍生工具资产从2021年的196.882亿美元大幅增加至2022年的284.146亿美元，增长44.32%[22] - 持作出售用途资产从2021年的3.411亿美元激增至2022年的115.919亿美元，增长32.98倍[22] - 股东权益总额从2021年的198.25亿美元下降至2022年的187.484亿美元，降幅5.43%[22] - 2022年客户贷款净额为9248.54亿美元，较2021年的1.045万亿美元有所下降[40] - 外部资产总值从2021年的2.957万亿美元增至2022年的2.966万亿美元[40] 利率与收益 - 列账基准收入增长4%至517亿美元，净利息收益强劲增长但受31亿美元货币换算不利影响部分抵消[4] - 净利息收益率上升28个基点至1.48%，反映利率上升[4] - 淨利息收益率為1.48%，2021年為1.20%，2020年為1.32%[8] - 公司2022年经调整收入同比增长18%，主要得益于净利息收益的强劲增长[14] - 公司2022年净利息收益为326.1亿美元，同比增长23.1%[18] - 公司2022年费用收益净额为114.51亿美元，同比下降12.6%[18] 投资与增长 - 2022年新增投资资产净值达到800亿美元，其中亚洲占590亿美元[10] - 2022年贸易收入增长13%，所有地区贸易业务均录得增长[10] - 2022年处理支付额超过600万亿美元，跻身全球领先外汇行及支付商之列[10] - 印度业务录得9亿美元除税前利润，促进约9%的印度出口[10] - 中东利润达18亿美元，在资本市场方面名列前茅[10] - 2022年科技支出比2019年增加19%，主要用于重建及升级平台[10] - 更新版手机银行应用程式在24个市场投入使用，约有1,300万名活跃用户[10] - 2022年底累计可持续融资及投资总额超过2,100亿美元[10] - 公司发布经修订的能源政策，承诺停止为新开发油田及天然气田相关项目提供新融资或顾问服务[10] 法律与监管 - 欧盟委员会就欧元利率衍生工具反竞争行为对汇丰处以罚款，2023年1月欧洲法院驳回汇丰上诉维持裁决[51] - 汇丰已就美元伦敦银行同业拆息相关诉讼与五个原告人群达成集体和解，法院已批准和解[51] - 汇丰于2021年10月就新加坡银行同业拆息及新元掉期利率诉讼与原告人达成原则性和解，2022年11月法院最终批准和解[51] - 汇丰涉及多宗贵金属定价相关诉讼，包括黄金、白银、铂金及钯金，指控时间跨度从1999年至2014年[52] - 美国商品期货交易委员会就债券发行相关利率掉期交易调查与汇丰达成原则性和解，尚待最终批准[53] - 汇丰因使用未经批准电子通讯平台面临美国商品期货交易委员会及美国证交会调查，已达成原则性和解[53] - 英国审慎监管局就英国存户保障安排对汇丰展开调查[53] - 汇丰涉及电影融资诉讼，包括Eclipse和Zeus电影融资计划，相关诉讼仍在进行中[54] - 英国竞争及市场管理局就固定收益产品潜在反竞争安排对汇丰展开调查[55] - 汇丰因住宅按揭抵押证券相关诉讼在美国法院面临多项申索[55] 税务 - 2022年税项支出为8.58亿美元，占税前利润4.9%，2021年为42.13亿美元占22.3%[29] - 英国银行业附加费2023年4月1日起由8%下调至3%[29] - 英国公司税主要税率2023年4月1日起由19%调高至25%[29] - 2022年主要适用税率包括香港16.5%、美国21%、英国19%[29] - 2021年公司本期税项为32.5亿美元，其中本年度税项为31.82亿美元，过往年度调整税项为0.68亿美元[31] - 2021年公司递延税项为9.63亿美元，其中暂时差异产生及拨回8.74亿美元，税率变动影响1.32亿美元，过往年度调整-0.43亿美元[31] - 2021年公司截至12月31日年度税项总计42.13亿美元[31] - 公司递延税项资产总额为75亿美元，较2021年的46亿美元增长63%[35] - 英国业务递延税项资产为39亿美元，较2021年的8亿美元增长387.5%[35] - 美国业务递延税项资产为33亿美元，较2021年的26亿美元增长26.9%[35] - 法国递延税项资产净值为7亿美元，2021年无此项资产[35] - 英国递延税项资产包括先前未确认的亏损22亿美元[35] - 美国递延税项资产中13亿美元与税务亏损相关，其中11亿美元将在10至15年内到期[35] - 法国递延税项资产中7亿美元与税项亏损相关，预计9至18年内收回[35] 股东权益与股份 - 2022年公司净利润为16.67亿美元，其中非控股股东权益贡献0.635亿美元[23] - 按公允值计入其他全面收益之债务工具亏损17.301亿美元，其中非控股股东权益亏损0.086亿美元[23] - 2022年向股东派发股息总额达69.7亿美元，其中非控股股东获得0.426亿美元[23] - 汇兑差额导致亏损9.931亿美元，其中非控股股东权益亏损0.112亿美元[23] - 公司2022年赎回证券造成2.266亿美元损失[23] - 2021年公司股东权益总额为1964.43亿美元，非控股股东权益为85.52亿美元，各类股东权益总额为2049.95亿美元[25] - 2021年公司净利润为139.17亿美元，非控股股东利润贡献为7.76亿美元，合计146.93亿美元[25] - 2021年公司其他全面收益净亏损为48.42亿美元，主要来自债务工具公允值变动(24.55亿美元)和现金流对冲储备(6.54亿美元)[25] - 2021年公司向股东派发股息57.9亿美元，非控股股东股息5.93亿美元，合计63.83亿美元[25] - 2021年公司发行20亿美元额外一级票据，产生400万美元外部发行成本[25] - 2021年公司赎回20亿美元6.875%永久后偿或有可转换资本证券[26] - 公司累计商誉51.38亿美元已在储备中扣除，包括收购英国汇丰银行时扣除的34.69亿美元[26] - 2021年公司完成20亿美元股份回购计划[26] - 2021年保留盈利项下转拨30.65亿美元至合并储备[26] - 公司库存股份数量从2021年的558,397,704股减少至2022年的554,452,437股[26] 现金流 - 營業活動產⽣之現⾦淨額為26,434百萬美元，同比下降74.7%（2021年為104,312百萬美元）[24] - 投資活動產⽣之現⾦淨流出34,480百萬美元，2021年為淨流入27,536百萬美元[24] - 融資活動產⽣之現⾦淨流出6,286百萬美元，同比改善41.8%（2021年為10,794百萬美元）[24] - 現⾦及等同現⾦項⽬淨減少14,332百萬美元，2021年為淨增加121,054百萬美元[24] - 於12⽉31⽇之現⾦及等同現⾦項⽬為521,671百萬美元，同比下降9.1%（2021年為574,032百萬美元）[24] - 購入⾦融投資支出520,600百萬美元，同比增長5.6%（2021年為493,042百萬美元）[24] - 出售⾦融投資及到期所得款項495,049百萬美元，同比下降5.0%（2021年為521,190百萬美元）[24] - 已付稅款2,776百萬美元，同比下降9.8%（2021年為3,077百萬美元）[24] - 現⾦及等同現⾦項⽬之匯兌差額損失38,029百萬美元，同比擴大147.9%（2021年為15,345百萬美元）[24] 经济展望 - 中国2023年国内生产总值预计增长5%[27] - 香港及大湾区经济预期将强劲复苏[27] - 中东经济体2022年表现强劲，预计2023年持续增长[27] - 欧洲面临能源价格上涨挑战，通胀推高加息需求[27] - 美国经济表现稳健，通胀可能已见顶，预计避免衰退[27] 其他 - 公司已完成首階段轉型，國際網絡以全球各地良好及基礎廣泛的盈利能力為基石[9] - 公司财务报告持续遵守国际财务报告准则(IFRS)，2022年未采纳重大新会计准则[34] - 2023年第一季度业绩将于2023年5月2日公布