文章核心观点 - 介绍10x Genomics 2024年第三季度财报情况、关键指标表现及近一个月股价回报，指出其当前Zacks评级为买入 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第三季度营收1.5165亿美元，同比下降1.3%，超出Zacks共识预期0.02% [1] - 同期每股收益为 -0.30美元，去年同期为 -0.51美元，超出共识预期11.76% [1] 关键指标表现 - 耗材收入1.2620亿美元，两位分析师平均预估为1.3127亿美元，同比增长10.3% [3] - 仪器收入1906万美元，两位分析师平均预估为2486万美元，同比下降45.5% [3] - 服务收入639万美元，两位分析师平均预估为598万美元，同比增长47.7% [3] - 耗材 - 空间收入2967万美元，两位分析师平均预估为3098万美元 [3] - 仪器 - 空间收入1142万美元，两位分析师平均预估为1562万美元 [3] - 耗材 - 铬收入9654万美元，两位分析师平均预估为1.0029亿美元 [3] - 仪器 - 铬收入764万美元，两位分析师平均预估为925万美元 [3] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -29.8%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +1.7% [4] - 公司股票目前Zacks评级为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [4]

文章核心观点 - 10x Genomics本季度财报有盈利惊喜 股价年初至今表现不佳 未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化 目前Zacks Rank为2（买入） 同行业Clover Health Investments待发布财报 [1][3][6] 10x Genomics盈利情况 - 本季度每股亏损0.30美元 好于Zacks共识预期的亏损0.34美元 去年同期每股亏损0.51美元 盈利惊喜为11.76% [1] - 上一季度预期每股亏损0.47美元 实际亏损0.32美元 盈利惊喜为31.91% [1] - 过去四个季度 公司两次超出共识每股收益预期 [2] 10x Genomics营收情况 - 截至2024年9月季度营收1.5165亿美元 超出Zacks共识预期0.02% 去年同期营收1.5364亿美元 [2] - 过去四个季度 公司三次超出共识营收预期 [2] 10x Genomics股价表现 - 自年初以来 10x Genomics股价下跌约71.7% 而标准普尔500指数上涨22.1% [3] 10x Genomics未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向 包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势对10x Genomics有利 目前Zacks Rank为2（买入） 预计股票近期跑赢市场 [6] - 未来几个季度和本财年的盈利预估变化值得关注 当前季度共识每股收益预估为亏损0.21美元 营收1.8593亿美元 本财年共识每股收益预估为亏损1.35美元 营收6.1072亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 医疗信息系统行业目前处于250多个Zacks行业前30% 排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [8] Clover Health Investments情况 - 该公司尚未发布截至2024年9月季度财报 预计11月6日发布 [9] - 预计本季度每股亏损0.03美元 同比变化+66.7% 过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收3.476亿美元 较去年同期下降27.9% [10]

产品与技术创新 - 新推出的GEM-X Flex基因表达产品具有每个样本的成本显著降低，能够处理多达320,000个细胞每个通道，最高可达2.56M细胞每次运行[12] - GEM-X技术实现了每个细胞的成本降低超过2倍，细胞通量提高2倍，细胞恢复率高达80%[6] - GEM-X Universal 3'和5'基因表达多重检测的每个样本成本显著降低，最多可处理8个样本，每个芯片可处理高达40,000个细胞[16] - Chromium Xo的上市价格为25,000美元，提供3'单细胞基因表达的能力[24] - GEM-X Flex基因表达的细胞捕获率高达65%，双重率为每1,000个细胞0.4%[13] - Universal Assays和Flex Assays的最大规模为每次运行2.56M细胞，支持多种样本类型[4] - Epi Multiome ATAC + Gene Expression的每次运行可分析多达80,000个细胞核，提供多组学选项[5] - GEM-X Universal Multiplex的简化多重检测流程消除了上游样本标记的需求，支持较低细胞输入[18] - GEM-X Flex的低成本检测可实现每个细胞1美分的费用，GEM-X Universal 3'+5'的费用为每个细胞2美分[28] - 每个试剂盒可处理500万细胞，支持256个样本[29] - GEM-X Universal 3'和5'基因表达多重检测在全球范围内可用，除了中国和香港[35] - 新的上游固定协议可提高细胞回收率，样本在-80°C下可存储至少1个月[35] - GEM-X Flex的全血固定协议可在7天内保持样本稳定性[38] - 10x Cloud分析提供自动细胞注释，支持高水平细胞类型识别[30] - GEM-X Universal支持多组学分析，包括基因表达和细胞表面蛋白[32][33] - GEM-X Flex兼容BioLegend TotalSeqTM-C和Proteintech Genomics MultiProTM产品[36] - 10x Genomics的产品仅供研究使用，不用于诊断程序[42] 未来展望 - 2024年所有3'和5'检测的核心试剂成本均为2024年列表价格，基于16反应试剂盒[26] - 2024年GEM-X Next GEM Flex的每个样本成本在330到1,750美元之间，细胞成本在0.01到0.09美元之间[27] - 未来的声明可能会受到多种因素的影响，实际结果可能与预期存在显著差异[40]

总资产变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为937,794美元，较2023年12月31日的965,143美元有所下降[15] 营收情况 - 2024年第三季度，公司营收为151,654美元，略低于2023年同期的153,644美元[18] - 2024年前三季度，公司营收为445,764美元，高于2023年同期的434,748美元[18] - 2024年第三季度公司产品总收入为1.51654亿美元，2023年为1.53644亿美元；2024年前九个月为4.45764亿美元，2023年为4.34748亿美元[53] - 2024年9月30日止三个月，公司收入下降200万美元，降幅1%，至1.517亿美元；九个月收入增加1100万美元，增幅3%，至4.458亿美元[103][104] 净亏损情况 - 2024年第三季度，公司净亏损为35,753美元，小于2023年同期的92,986美元[18] - 2024年前三季度，公司净亏损为133,599美元，小于2023年同期的206,147美元[18] - 2024年前九个月净亏损133,599,000美元，2023年前九个月净亏损206,147,000美元[28] - 公司自2012年成立以来每年均出现净亏损，2024年9月30日止三个月和九个月净亏损分别为3580万美元和1.336亿美元，2023年同期分别为9300万美元和2.061亿美元，截至2024年9月30日累计亏损达14亿美元，现金及现金等价物共计3.982亿美元[101] 每股净亏损情况 - 2024年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.30美元，小于2023年同期的0.79美元[18] - 2024年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为1.11美元，小于2023年同期的1.77美元[18] 普通股加权平均股数变化 - 截至2024年9月30日，公司普通股加权平均股数为120,733,030股，高于2023年同期的117,728,293股[18] 其他综合收益情况 - 2024年第三季度，公司其他综合收益为462美元，高于2023年同期的292美元[20] 综合亏损情况 - 2024年前三季度，公司综合亏损为133,138美元，小于2023年同期的202,489美元[20] 股东权益与普通股股数情况 - 截至2022年12月31日，普通股股数为115,195,009股，股东权益总额为805,743美元[25] - 截至2023年9月30日，普通股股数为118,197,717股，股东权益总额为745,216美元[25] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为13,412,000美元，2023年前九个月使用的净现金为40,955,000美元[28] - 2024年前九个月投资活动提供的净现金为18,961,000美元，2023年前九个月为120,394,000美元[28] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为6,397,000美元，2023年前九个月为8,056,000美元[28] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加38,875,000美元，2023年前九个月为87,385,000美元[28] - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金为398,159,000美元，2023年9月30日为314,738,000美元[28] - 2024年前九个月现金支付的利息为0美元，2023年前九个月为436,000美元[28] - 2024年前九个月现金支付的税款为4,863,000美元，2023年前九个月为4,451,000美元[28] - 2024年前九个月经营活动提供净现金1340万美元，2023年同期使用净现金4100万美元[122] - 2024年前九个月投资活动提供净现金1900万美元，2023年同期为1.204亿美元[122] - 2024年前九个月融资活动提供净现金640万美元，2023年同期为810万美元[122] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加3887.5万美元，2023年同期为8738.5万美元[122] - 2024年前九个月经营活动净现金流入主要因应收账款减少3130万美元、应付账款增加1000万美元和递延收入增加810万美元[123] - 2023年前九个月经营活动净现金流出主要因净亏损2.061亿美元，其中4140万美元为在研研发费用[124] 可供出售证券公允价值变化 - 截至2024年9月30日，可供出售证券公允价值为3.7964亿美元，2023年12月31日为3.7795亿美元[42] 存货变化 - 2024年9月30日存货为9.405亿美元，2023年12月31日为7.3706亿美元[44] 物业和设备净值变化 - 2024年9月30日物业和设备净值为2.58759亿美元，2023年12月31日为2.79571亿美元，2024年前九个月记录了210万美元的减值费用[46] 应计薪酬及相关福利变化 - 2024年9月应计薪酬及相关福利为3008万美元，2023年12月为3010.5万美元[47] 应计费用和其他流动负债变化 - 2024年9月应计费用和其他流动负债为3777万美元，2023年12月为5664.8万美元[48] 产品保修储备变化 - 截至2024年9月30日，产品保修储备为844.5万美元，年初为811.6万美元[50] 剩余履约义务情况 - 截至2024年9月30日，剩余履约义务总额为3010万美元，预计未来12个月确认收入1780万美元[51] 递延收入确认情况 - 2024年第三季度递延收入确认为271.3万美元，2023年为153.4万美元；2024年前九个月为945.4万美元，2023年为549.7万美元[52] 各地区收入情况 - 2024年第三季度美洲地区收入为8782.2万美元，欧洲、中东和非洲地区为3785.1万美元，亚太地区为2598.1万美元；2024年前九个月美洲地区为2.60543亿美元，欧洲、中东和非洲地区为1.09934亿美元，亚太地区为7528.7万美元[55] 租赁相关情况 - 截至2024年9月30日，公司未来净租赁付款总额为105,766千美元，运营租赁负债现值为85,876千美元[56] - 截至2024年9月30日，加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为5.8%；2023年12月31日分别为7.5年和5.9%[57] 专利诉讼及赔偿情况 - 2023年11月17日，陪审团裁定NanoString故意侵犯公司专利，公司获超3100万美元赔偿，含约2500万美元利润损失和约600万美元特许权使用费[60] - 2024年2月4日，NanoString申请破产保护，法院对公司审判后动议的审议暂停[60] - 2024年5月，Bruker收购NanoString部分资产和负债，包括与公司的诉讼及相关产品线[60] - 2023年5月17日，德国慕尼黑地方法院裁定NanoString的CosMx产品侵犯EP928专利，发布永久禁令，NanoString需缴纳230万欧元保证金后暂停执行[68] - 2024年5月7日，德国联邦专利法院撤销EP928专利德国部分，公司计划上诉[69] - 2023年9月19日，统一专利法院（UPC）就EP782专利发布初步禁令，2024年2月26日UPC上诉法院推翻该禁令[70] - 2024年10月17日，UPC撤销EP928专利，公司计划上诉[73] - 2022年9月19日，法院驳回Vizgen驳回公司索赔的动议，案件调查正在进行中[74] - 公司与Vizgen、Parse、Curio存在专利侵权诉讼，部分案件审判时间已确定[76][77][78][79][80][81][82][83] A类和B类普通股发行和流通数量情况 - 截至2024年9月30日，A类和B类普通股发行和流通数量分别为106,983,035股和14,056,833股[84] 股票薪酬费用情况 - 2024年第三季度和前九个月的总股票薪酬费用分别为33,910,000美元和108,209,000美元，2023年同期分别为40,235,000美元和128,032,000美元[86] 受限股票单位情况 - 2024年前九个月受限股票单位授予3,484,006个，归属1,510,280个，取消903,755个，截至9月30日为6,404,105个[87] 股票期权情况 - 2024年前九个月股票期权行使241,357个，取消和没收420,999个，截至9月30日为5,284,430个[88] 绩效股票单位授予情况 - 2024年3月公司授予219,168个绩效股票单位，50%基于2024 - 2025年复合年增长率，50%基于2024 - 2026年相对总股东回报[89] 市场TSR绩效股票单位估值假设情况 - 市场TSR绩效股票单位估值假设预期波动率66%，无风险利率4.5%，预期股息收益率0%[91] 员工股票购买计划情况 - 2019员工股票购买计划预留3,686,671股A类普通股，购买价格为发行期首日或购买日公允价值的85%[93] - 2024年和2023年前九个月员工股票购买计划分别发行192,869股和117,280股A类普通股，截至2024年9月30日有2,898,194股可发行[94] 潜在稀释股份总数情况 - 2024年第三季度和前九个月潜在稀释股份总数分别为11,864,695股和11,864,695股，2023年同期分别为12,270,104股和12,270,104股[95] 各业务线收入成本情况 - 2024年9月30日止三个月，仪器收入下降1590万美元，降幅45%，至1910万美元；九个月仪器收入下降1670万美元，降幅20%，至6840万美元[103][104] - 2024年9月30日止三个月，耗材收入增加1180万美元，增幅10%，至1.262亿美元；九个月耗材收入增加2070万美元，增幅6%，至3.599亿美元[103][104] - 2024年9月30日止三个月，服务收入增加206.5万美元，增幅48%，至639.4万美元；九个月服务收入增加706.6万美元，增幅68%，至1750.2万美元[103][104] - 2024年9月30日止三个月，收入成本下降1290万美元，降幅22%，至4530万美元；九个月收入成本增加100万美元，增幅1%，至1.422亿美元[105][106] 毛利润及毛利率情况 - 2024年9月30日止三个月，毛利润增加1086.4万美元，增幅11%，至1.06393亿美元，毛利率增至70%；九个月毛利润增加999.6万美元，增幅3%，至3.03527亿美元，毛利率维持在68%[105][106] 研发费用情况 - 2024年9月30日止三个月，研发费用下降33.3万美元，降幅1%，至6620万美元；九个月研发费用下降733.5万美元，降幅4%，至1.977亿美元[107][108] 销售、一般及行政费用情况 - 2024年9月30日止三个月，销售、一般及行政费用下降71.1万美元，降幅1%，至8170万美元；九个月销售、一般及行政费用下降668.8万美元，降幅3%，至2.50517亿美元[107][109][110] 利息收入情况 - 2024年9月30日止三个月，利息收入增加67.1万美元，增幅16%，至500万美元；九个月利息收入增加215.3万美元，增幅18%，至1440万美元[111] 其他净支出情况 - 2024年第三季度其他净支出减少330万美元，降幅267%，至210万美元；前九个月减少530万美元，降幅123%，至100万美元[113] 所得税拨备情况 - 2024年前三季度所得税拨备分别为130万美元和430万美元，2023年同期分别为120万美元和400万美元[114] 现金及累计亏损情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3.982亿美元，累计亏损达14亿美元[115] 未来资本支出预计情况 - 未来12个月预计资本支出在1500万至2000万美元之间[116]

文章核心观点 10x Genomics公布2024年第三季度财报，受销售结构调整和客户谨慎消费影响，营收未达预期，公司下调全年营收指引，但对未来发展仍有信心 [1][3][8] 近期亮点 - 第三季度营收1.517亿美元，与初步公告一致，较2023年同期下降1%，主要因仪器营收降低，耗材贡献增强 [2] - 开始交付GEM - X Flex，为研究人员设定了新的单细胞成本标准，对临床FFPE样本有改进 [2] - 推出GEM - X Universal Multiplex，使单细胞研究更具成本效益 [2] - 开始交付Chromium Xo，为常规高性能单细胞分析提供经济实惠的仪器 [2] 2024年第三季度财务结果 营收 - 2024年第三季度营收1.517亿美元，较2023年同期的1.536亿美元下降1% [2][4] 毛利率 - 2024年第三季度毛利率为70%，2023年同期为62%，主要因产品组合变化 [4] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用1.479亿美元，较2023年同期的1.903亿美元下降22%，主要因上一年度有4140万美元的在研研发费用 [5] 运营亏损 - 2024年第三季度运营亏损4150万美元，2023年同期为9480万美元，2024年第三季度包含3390万美元的股份支付费用，2023年同期为4020万美元，2023年第三季度还包含4140万美元的在研研发费用 [6] 净亏损 - 2024年第三季度净亏损3580万美元，2023年同期净亏损9300万美元 [7] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3.982亿美元 [7] 2024年财务指引 - 公司更新2024年全年展望，预计营收在5.95亿 - 6.05亿美元之间，此前预期为6.4亿 - 6.6亿美元，更新后的区间中点较2023年全年营收下降3% [8] 网络直播和电话会议信息 - 公司将于2024年10月29日太平洋时间下午1:30/东部时间下午4:30举行电话会议，讨论第三季度财务结果、业务发展和展望，可通过http://investors.10xgenomics.com观看网络直播，直播将存档至少45天 [9] 公司简介 - 10x Genomics是一家生命科学技术公司，提供单细胞和空间生物学的仪器、耗材和软件，助力学术和转化研究人员及生物制药公司理解生物系统，其产品推动了肿瘤学、免疫学、神经科学等领域的突破 [10]

财务信息 - 10x Genomics公司发布了2024年第三季度的初步业绩[3] - 公司未提供具体的财务数据和业绩指引[3] 公司信息 - 公司未透露任何关于用户数据、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的信息[2,3,4] - 公司未在电话会议上分享任何深度研究报告或洞察[2,3,4] - 公司未提供任何行业趋势分析或对未来的展望[3]

文章核心观点 - 10x Genomics公司即将于2024年10月29日公布第三季度财报 [1] - 公司的主要业务包括Visium和Zenium两大空间生物学平台,以及Chromium单细胞生物学平台 [2] - 第三季度公司的耗材销售有望保持强劲增长,但仪器销售可能受到客户预算压力的影响而下滑 [3][4] - 公司此前已下调了全年收入指引,预计第三季度收入将同比下降1% [5][6] 根据相关目录分别进行总结 收入情况 - 第三季度收入预计约为1.517亿美元,同比下降1% [6] - 其中仪器销售下降46%,耗材销售增长10%,服务收入增长48% [6] - 公司下调了全年收入指引,从6.7-6.9亿美元降至6.4-6.6亿美元 [5] 盈利情况 - 第三季度每股亏损预计为0.34美元,同比改善33.3% [7] - 公司有望实现季度业绩超预期,因其目前具备正面的盈利预测修正值(ESP)和1级买入评级 [8] 同行业公司表现 - Masimo公司第三季度业绩有望超预期,过去4个季度平均超预24.63% [9] - ACADIA Pharmaceuticals第三季度业绩有望大幅改善,同比增长127.5% [10] - Privia Health Group第三季度业绩有望同比增长20%,但过去4个季度均低于预期 [11][12]

文章核心观点 - 10x Genomics公司最近被评为Zacks Rank 1(强烈买入),这表明其盈利前景有所改善,这是影响股价的最强大力量之一[1][2][3] - 公司未来盈利能力的变化,反映在盈利预测的修订上,与股价的近期走势有着密切关联[3] - 10x Genomics公司的盈利预测上调,意味着其基本面有所改善,投资者对此的认可将推动股价上涨[3] 公司研究 - 10x Genomics公司预计2024财年每股收益为-1.35美元,同比增长18.7%[5] - 过去3个月内,分析师对10x Genomics公司的盈利预测不断上调,上调幅度达12%[5] - 10x Genomics公司被评为Zacks Rank 1,位于Zacks覆盖股票的前5%,表明其盈利预测修订优势突出,未来股价有望上涨[6]

文章核心观点 - 10x Genomics预计在2024年第三季度的财报中将实现同比收益增长,但收入将同比下降 [1] - 10x Genomics的实际业绩如何与预期相比将是影响其近期股价的关键因素 [1] - 如果关键财务数据超出预期,股价可能上涨;反之则可能下跌 [1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 10x Genomics预计将在下个季度报告中录得每股亏损0.34美元,同比减少33.3% [2] - 预计收入将为1.5162亿美元,同比下降1.3% [2] 盈利预测修正趋势 - 过去30天内,分析师将该季度的盈利预测下调了15.61% [3] - 这反映了分析师对公司前景的集体重新评估 [3] 业绩预告 - 分析师在财报发布前对预测的修订可以反映该期业务状况 [4] - Zacks Earnings ESP(预期惊喜预测)模型可以预测实际盈利是否会偏离共识预期 [4] - 正的Earnings ESP预示着可能会有正面业绩惊喜 [5] 10x Genomics的情况 - 10x Genomics的最新预测高于共识预期,Earnings ESP为+8.46% [6] - 加上公司目前的Zacks评级为2(买入),表明其很可能会超越共识盈利预期 [6] 历史业绩表现 - 在上一个季度,10x Genomics实际亏损0.32美元,好于预期0.47美元的亏损,实现了31.91%的正面惊喜 [7] - 但过去4个季度中,公司只有1次超越了共识盈利预期 [7]

文章核心观点 - 10x Genomics推出两款新Chromium产品GEM - X Flex和GEM - X Universal Multiplex，旨在降低单细胞分析成本，推动其广泛应用 [1][2] 产品战略 - 公司通过在多个维度降低客户成本，推动单细胞分析的广泛采用，满足高通量单细胞应用需求，帮助新老研究人员开展研究 [2] GEM - X Flex产品特点 - 该产品将Chromium Flex检测引入GEM - X技术架构，性能优越且成本低，可实现大规模单细胞分析 [4] - Chromium Flex自2022年推出后表现出色，在GEM - X架构上可实现数百万细胞分析，每细胞成本低于0.01美元，适用于高通量应用 [5] - 具有测序效率高、可按计划处理样本、可大规模分析、样本兼容性广、样本回收率高等性能优势 [6] - 已向全球客户发货，仅与Chromium iX和X仪器兼容 [7] GEM - X Universal Multiplex产品特点 - 为旗舰GEM - X Universal 3'和5'基因表达检测引入片上多重检测功能，可降低单细胞研究成本 [8] - 可批量运行四个独立样本，每个样本最多5000个细胞，每个样本成本约560美元，简化工作流程 [9] - 具有性能和数据质量高、样本成本低、样本兼容性广、多重检测工作流程简单等优势 [10] - GEM - X Universal 3'与Chromium Xo和X仪器兼容，GEM - X Universal 5'仅适用于Chromium X仪器，现已接受预购，预计本季度晚些时候发货 [11] 公司简介 - 10x Genomics是一家生命科学技术公司，提供单细胞和空间生物学的综合解决方案，推动了多个领域的突破 [12]