公司重大交易事项 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝能源合并协议和E&S业务部门出售证券购买协议，后者于8月2日完成交易[9] - 2021年8月2日，公司完成向Lantronix出售旗下Transition Networks相关公司的交易[25] - 2020年公司出售Suttle业务线剩余部分获得800万美元，收到收益890万美元，记录出售收益224.7万美元[40] - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[46] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等[56][57] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等[58][59][60] - 2021年6月28日，公司与机构投资者达成2500万美元私募投资协议，用于资助Pineapple战略计划[64] - CrowdOut Capital LLC同意购买900万美元A系列可转换优先股，并有意提供2000万美元定期贷款[66] - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度，截至2021年6月30日无未偿还借款，210.1万美元可用，该协议于2021年8月13日终止[71][72] - 2021年8月2日公司完成向Lantronix出售子公司股票交易，Lantronix支付约2416万美元现金，基于2502.7566万美元基础购买价格调整[88][89] - Lantronix若达成营收目标，将向公司支付最高700万美元的或有付款[90] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为5.1997332亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[15] - 2021年第二季度，公司销售额为1.0996802亿美元，2020年同期为0.9627952亿美元，同比增长14.22%[16] - 2021年上半年，公司销售额为2.1156117亿美元，2020年同期为1.8790694亿美元，同比增长12.59%[16] - 2021年第二季度，公司净亏损为193.9487万美元，2020年同期为193.5521万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损为410.0338万美元，2020年同期为43.0888万美元[16] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为947.0424万股，较2020年12月31日的932.1927万股有所增加[15] - 2021年上半年，公司通过员工股票购买计划、员工持股计划和高管股票计划发行普通股，共增加额外实收资本37.9622万美元[17] - 2021年上半年，公司其他综合收益为4.8339万美元，主要来自外币折算调整[16][17] - 2021年第二季度和上半年，公司均未宣布每股股息，2020年同期分别为0.02美元和0.04美元[16] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净亏损1939487美元，截至2020年6月30日的三个月净亏损1935521美元[18][20] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损4100338美元，截至2020年6月30日的六个月净亏损430888美元[23] - 截至2021年6月30日，普通股数量为9470424股，截至2020年6月30日为9351486股[18][19][20] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为292657美元，2020年上半年为 - 2137497美元[23] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为2136370美元，2020年上半年为9046234美元[23] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为687507美元，2020年上半年为445002美元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加1792159美元，2020年上半年为6418147美元[23] - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为14884643美元，2020年为21025657美元[23] - 2020年12月31日累计其他综合损失为67.9万美元，其中外币折算损失70万美元，证券未实现收益2.1万美元；2021年6月30日累计其他综合损失为63万美元，其中外币折算损失64.4万美元，证券未实现收益1.4万美元，当期净变化为4.9万美元[32] - 2021年上半年公司无重组成本，支付24.9万美元重组费用，6月30日有3000美元重组应计费用预计在第三季度支付[42] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物和投资总计1816.6万美元，其中现金等价物1156.4万美元，短期投资170.5万美元，长期投资489.7万美元；截至2020年12月31日，总计1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[44] - 2021年第二季度，公司可转换债务投资实现损失26万美元[45] - 2021年上半年，基于股份的薪酬费用税前为24.2万美元，税后为19.1万美元；2020年上半年，税前为17.7万美元，税后为14万美元[52] - 截至2021年6月30日，存货总计793.2万美元，其中产成品721.7万美元，原材料和加工材料71.5万美元；截至2020年12月31日，总计869.7万美元，其中产成品787.1万美元，原材料和加工材料82.6万美元[55] - 2020年收购产生商誉208.6万美元，截至2020年12月31日和2021年6月30日商誉无变化[61] - 2021年上半年和2020年上半年可辨认无形资产摊销费用分别为23.6万美元和0[62] - 未来五年可辨认无形资产预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为22.1万美元、2022年为44.2万美元、2023年为42.6万美元、2024年为41.5万美元、2025年为38.1万美元，之后为66.6万美元[62] - 2021年6月30日有11.7万美元净不确定税收利益，若确认将降低有效所得税税率[74] - 2021年上半年公司有效所得税税率为0.0%，与联邦税率21%不同，受多种因素影响，外国业务使税率降低约0.5%[76] - 2021年Q2销售总额为1099.7万美元，2020年同期为962.8万美元，同比增长14.22%[79] - 2021年上半年销售总额为2115.6万美元，2020年同期为1879.1万美元，同比增长12.58%[80] - 2021年Q2运营亏损166.1万美元，2020年同期运营亏损164.6万美元，亏损幅度扩大0.91%[79] - 2021年上半年运营亏损380.8万美元，2020年同期运营亏损287万美元，亏损幅度扩大32.68%[80] - 2021年三、六月末分别有328229份和421208份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外[80] - 2020年三、六月末分别有614114份和634114份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外，另有117688份递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[80] - 公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年6月30日无相关负债[85] - 2021年第一季度末，公允价值层级之间无转移[86] - 2021年6月30日，现金等价物中货币市场基金为1156.4万美元，短期投资中企业票据/债券为170.5万美元，长期投资中企业票据/债券为452.3万美元、可转换债券为37.4万美元，总公允价值为1816.6万美元[83] - 2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为942.4万美元，短期投资中商业票据为70万美元、企业票据/债券为205.9万美元，长期投资中企业票据/债券为560.5万美元、可转换债券为60.5万美元，流动负债中或有对价为 - 55万美元，总公允价值为1784.3万美元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个板块，非分配的一般及行政费用单独列为“其他”[24][26] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务北美地区销售额分别为772.1万美元和1492.1万美元，2020年同期分别为689.8万美元和1434.6万美元；国际销售额2021年第一季度和上半年分别为158.6万美元和275万美元，2020年同期分别为138.9万美元和247.7万美元[38] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务智能边缘解决方案销售额分别为377.9万美元和749.2万美元，2020年同期分别为302.3万美元和637.7万美元；传统产品销售额2021年第一季度和上半年分别为552.8万美元和1017.9万美元，2020年同期分别为526.4万美元和1044.6万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务金融客户收入分别为39.9万美元和82.4万美元，2020年同期分别为10.3万美元和19.6万美元；医疗保健客户收入2021年第一季度和上半年分别为24.5万美元和49.8万美元，2020年同期分别为24万美元和43万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务教育客户收入分别为8.5万美元和14.9万美元，2020年同期分别为62.6万美元和71.9万美元；其他商业客户收入2021年第一季度和上半年分别为96万美元和201.3万美元，2020年同期分别为37.1万美元和62.1万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务项目与产品收入分别为24.5万美元和63万美元，2020年同期分别为74.6万美元和88.6万美元；服务与支持收入2021年第一季度和上半年分别为158.8万美元和314.2万美元，2020年同期分别为77.9万美元和146.6万美元[39] - 2020年上半年已终止经营业务销售302.5万美元，销售成本205万美元，销售、一般和行政费用50万美元，重组费用76.4万美元，资产出售收益 - 203.9万美元，税前经营收入175万美元，所得税费用5000美元，已终止经营业务收入174.5万美元；2021年上半年各项均为0 [42] - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个报告分部[77] 员工相关事项 - 截至2021年6月30日，员工股票购买计划（ESPP）剩余59303股可供未来发行，该计划于2021年3月31日暂停[47] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年6月30日，已发行526913股，1168630股受当前未行使期权等限制，804457股可用于未来授予[48][49] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[54] - 交易完成前约75名员工被解雇，公司预计在2021年第三季度记录约125万美元的员工遣散费[91] - 公司预计记录约32.5万美元与股权奖励加速结算相关的非现金费用[91] - 交易完成前2011计划下有995530股股票期权和98705股受限股票单位，交易完成后无股权奖励[94] 其他事项 - 租赁协议中Oldcastle租赁的两座建筑月租金在6970美元至7180美元之间[41] - 2023年第一季度起采用ASU 2016 - 13会计准则，公司正在评估其对合并财务报表的影响[87] - 公司无独立或嵌入式衍生品，不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[160] - 公司绝大多数交易以美元计价，外汇汇率波动对公司影响不大[161] - 2021年6月30日银行信贷额度为基于LIBOR加1.25%的可变利率，无未偿还借款[161] - 管理层认为公司运营不存在重大市场风险相关的未来损失或敞口[161]

重大协议签订 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝合并协议和E&S部门出售股票购买协议，均需公司股东批准[10] - 2021年4月28日，公司与Lantronix签订证券购买协议，出售业务的总购买价最高达3202.7566万美元，预计2021年6月完成交易[82] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为5.3108238亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[16] - 2021年第一季度，公司销售额为1015.9315万美元，较2020年同期的916.2742万美元增长10.88%[17] - 2021年第一季度，公司毛利润为421.6638万美元，较2020年同期的373.7147万美元增长12.83%[17] - 2021年第一季度，公司持续经营业务的运营亏损为214.6516万美元，较2020年同期的122.3743万美元有所扩大[17] - 2021年第一季度，公司净亏损为216.0851万美元，而2020年同期净利润为150.4633万美元[17] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，而2020年同期基本和摊薄后每股净利润分别为0.16美元[17] - 2021年第一季度，公司加权平均基本流通股为933.2589万股，加权平均摊薄流通股为933.2589万股[17] - 2021年第一季度，公司未宣布每股股息，而2020年同期为0.02美元[17] - 2021年第一季度，公司股东权益为4572.1931万美元，较2020年12月31日的4749.4727万美元有所下降[16] - 2021年第一季度净亏损216.09万美元，2020年同期净利润150.46万美元[22] - 2021年第一季度持续经营业务净现金为19.96万美元，2020年同期为100.61万美元[22] - 2021年第一季度投资活动提供净现金209.20万美元，2020年同期为650.39万美元[22] - 2021年第一季度融资活动使用净现金65.49万美元，2020年同期为27.41万美元[22] - 2021年3月31日累计其他综合损失为66.80万美元，较2020年12月31日减少1.10万美元[31] - 2021年第一季度公司支付18.60万美元重组费用，3月31日有6.60万美元重组应计费用[41] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和投资的公允价值为1838.9万美元，其中现金等价物1153万美元，短期投资69.3万美元，长期投资616.6万美元；截至2020年12月31日，公允价值为1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[43] - 截至2021年3月31日，存货为821.9万美元，其中产成品746.2万美元，原材料和加工材料75.7万美元；截至2020年12月31日，存货为869.7万美元[53] - 2021年3月31日可辨认无形资产账面总值299.1万美元，净值266.2万美元；2020年12月31日账面总值298万美元，净值277.5万美元[61] - 2021年和2020年前三个月可辨认无形资产摊销费用分别为12.4万美元和0美元，未来五年预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为26.4万美元、2022年35.2万美元、2023年33.6万美元、2024年32.5万美元、2025年29.2万美元[61] - 2021年3月31日有11.6万美元净不确定税收利益头寸，若确认将降低有效所得税税率[67] - 2021年前三个月公司有效所得税税率为 - 0.1%，2020年同期为0.5%，与联邦税率21%不同是因多种因素，2021年一季度外国业务使整体税率降低约0.5%[69] - 2021年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为1015.9万美元，总成本为594.3万美元，总运营亏损为214.7万美元[72] - 2020年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为916.3万美元，总成本为542.6万美元，总运营亏损为122.4万美元[74] - 2021年和2020年第一季度潜在普通股稀释效应分别为0股和179,709股，2021年和2020年分别有485,108和632,114份期权因行权价高于期间普通股平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[75] - 2021年和2020年第一季度分别有0和117,688股递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[75] - 截至2021年3月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1838.9万美元，其中Level 1为1153万美元，Level 2为625.4万美元，Level 3为60.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1784.3万美元，其中Level 1为942.4万美元，Level 2为836.4万美元，Level 3为5.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，或有对价的估计公允价值为55万美元，公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年3月31日无相关负债[78][79] - 2021年第一季度各层级之间无转移[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度电子与软件业务收入为836.50万美元，2020年同期为853.60万美元[37] - 2021年第一季度服务与支持业务收入为193.80万美元，2020年同期为82.70万美元[37] - 2020年公司出售Suttle业务线获得890.00万美元收益，记录出售收益224.70万美元[39] - 2020年第一季度终止经营业务收入为231.30万美元，2021年同期无相关收入[41] 公司投资与收购 - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[45] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等，商誉134.1万美元[54][55] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等，总负债13.2万美元[58][59] 公司股权与薪酬计划 - 截至2021年3月31日，员工股票购买计划（ESPP）剩余63196股可供未来发行，该计划于当日暂停[46] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年3月31日，已发行499991股，1239452股受当前未行使期权、递延股票奖励和未归属受限股票单位约束，760557股可用于未来奖励[47][48] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用税前为14.2万美元，税后为11.2万美元；2020年同期税前为7.9万美元，税后为6.3万美元；截至2021年3月31日，未确认薪酬费用为42.4万美元，预计在2.2年内确认[51] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[52] 公司信贷与税收 - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度协议，可开具最高200万美元信用证，2021年3月31日和2020年12月31日无未偿还借款，可用额度210.1万美元，信贷协议2021年8月28日到期[64][65] - 截至2021年3月31日，公司银行信贷额度的可变利率基于LIBOR加1.25%，且无未偿还借款[140] 会计政策与评估 - 会计指引为公允价值计量输入值披露建立三级估值层次，一级为活跃市场中相同资产或负债未调整报价的可观察输入值，二级为类似工具报价等可观察输入值[76][77] - FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13自2023年3月31日第一季度起生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[81] 公司风险相关 - 公司无独立或嵌入式衍生品，政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[139] - 公司绝大多数交易以美元计价，外币汇率波动对公司影响不大[140] - 管理层认为公司运营不存在与市场风险相关的重大未来损失或风险敞口[142]

电子与软件业务销售额变化 - 电子与软件业务2020年销售额为3449.6万美元，2019年为4700.7万美元；2020年国际销售额为477.5万美元，占比14%，2019年为723.6万美元，占比15%[29] 电子与软件业务产品制造或采购地区分布 - 2020年电子与软件业务91%的产品在贸易协定法案合规国家制造或采购，9%来自其他地区[32] 电子与软件业务研发成本变化 - 电子与软件业务2020年研发成本为280.8万美元，2019年为360万美元[37] 电子与软件业务未完成客户订单变化 - 截至2021年3月1日，电子与软件产品未完成客户订单约为155.9万美元，2020年3月1日为281.3万美元[41] 服务与支持业务销售额变化 - 服务与支持业务2020年销售额为877.7万美元，2019年为474.1万美元[42] 服务与支持业务收入结构变化 - 2020年服务与支持业务项目和产品收入为512万美元，占比58%，2019年为224.2万美元，占比47%[42] - 2020年服务与支持业务服务收入增至365.7万美元，2019年为249.9万美元[42] 服务与支持业务市场定位 - 2020年服务与支持业务积极针对医疗、教育和商业业务等主要垂直市场[46] 服务与支持业务模式转变 - 服务与支持业务持续完善托管服务，从传统远程管理模式转变为托管服务模式[51] 服务与支持业务关键产品 - 服务与支持业务将云解决方案作为关键产品，具有显著的收入增长潜力[52] 服务与支持业务未完成订单及合同变化 - 2021年3月1日，服务与支持产品和服务的未完成客户订单及合同约为433.3万美元，2020年3月1日为154.6万美元[56] 公司人员结构 - 截至2021年3月15日，公司共雇佣150人，其中电子与软件部门92人（美国74人、英国18人），服务与支持部门37人，公司一般行政岗位21人[57] 公司管理层年龄信息 - 2021年3月1日，公司执行主席Roger H.D. Lacey 70岁，首席执行官Anita Kumar 53岁，财务总监兼首席财务官Mark D. Fandrich 59岁，信息技术与数字转型副总裁Scott Fluegge 51岁，服务与客户体验高级副总裁Michael Siegler, II 45岁，公司财务主管Kristin A. Hlavka 39岁[62] Net2Edge销售额占比情况 - 2020年和2019年，Net2Edge销售额占公司合并净销售额的比例均低于5%[175] 公司银行信贷额度利率 - 2020年12月31日，公司银行信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25%，最低伦敦银行同业拆借利率为0.75%[176] 托管服务市场趋势 - 公司预计托管服务市场未来几年将显著增长，会吸引众多竞争对手，成为竞争激烈的行业[55] 服务与支持业务安全服务增加情况 - 2019年，服务与支持业务组合增加了多项安全服务，包括监控网络中敏感数据流动的安全工具、通过Azure和AWS提供的额外云服务以及增强的端点安全服务[55] 公司对未完成订单和合同的看法 - 公司不将当前未完成订单和合同视为长期未来业绩的重要指标[56] 公司员工工会代表情况 - 公司员工均未由工会代表[57] 公司合同政策 - 公司政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常采购或销售的合同[174]