股权与项目权益情况 - 公司拥有Oceanica 56.14%股权，Oceanica拥有ExO 99.99%股权，ExO拥有墨西哥海底磷酸盐矿开采特许权[155] - 公司通过子公司持有CIC约14.2%股权，可在2025年7月前最多获得2000万股权单位[169][170] - 2023年6月4日，公司签订协议收购OML约13%股权，2024年10月18日终止协议，但不影响初始股权及相关协议[173] - 公司拥有Bismarck Mining Corporation 85.6%股权，其持有巴布亚新几内亚Lihir金矿勘探许可证[177] - 公司对非合并实体的当前权益法投资包括对OML的6.97%权益，因相关协议和服务对其有重大影响[281] 项目许可与进展情况 - 2012年ExO获墨西哥50年开采许可证，2016年被拒，2018年法院要求重审，2024年法院再次驳回，ExO将上诉[156][157][158] - 2022年2月，SBMA授予Moana Minerals库克群岛23630平方公里区域5年勘探许可证[171] - 2021和2023年，巴布亚新几内亚两次延长公司勘探许可证，2023年11月13日再次续约[179][180] - 2023年公司在勘探许可区域收集127个地质样本、开展7次ROV潜水，确定2个未来资源采样目标地点[181] 项目仲裁与赔偿情况 - 2019年公司就ExO项目向墨西哥提出NAFTA仲裁索赔，获仲裁庭3710万美元赔偿及利息[159][161] - 2019 - 2021年，公司为NAFTA仲裁案获资助从650万美元增至2.5亿美元[160] 合资企业与合作项目情况 - 2024年12月23日，公司与CapLat成立合资企业开发墨西哥肥料生产项目，若一方控制权变更，非终止方有权获1000万美元终止费[163][166] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月公司修订票据延长到期日并增加转换特征，发行7377912股普通股获约410万美元，投资者后续或再购7220141股[186] - 2024年12月31日公司非受限现金余额480万美元，营运资金赤字1670万美元，资产总账面价值约1850万美元[187] - 2024年总营收76.9万美元，较2023年减少3.5万美元（4%）；营销、行政等费用966.9万美元，增加282.6万美元（41.3%）[189] - 2024年运营和研究费用310.4万美元，较2023年减少119.4万美元（27.8%）；总运营费用1277.4万美元，增加163.3万美元（14.7%）[189] - 2024年其他收入/费用为1825.2万美元，较2023年增加1179.9万美元（182.8%）；净利润624.7万美元，2023年为亏损388.5万美元[189] - 2024年非控股权益净亏损941.1万美元，较2023年增加18.1万美元（2.0%）；归属于公司的净收入1565.8万美元，增加1031.2万美元（192.9%）[189] - 2024年经营活动提供净现金64.2万美元，较2023年增加约1080万美元；投资活动使用现金8.4万美元，较2023年减少约90万美元[198] - 2024年融资活动提供净现金21.2万美元，主要来自发行普通股；2023年为1377.8万美元，主要来自发行应付贷款[198] - 2024年12月31日公司现金480万美元，较2023年增加80万美元；金融债务2290万美元，2023年为2330万美元[207] - 2024年12月23日，公司与特定合格投资者签订证券购买协议，发行并出售7377912股普通股，每股0.55美元，总购买价约410万美元，投资者还有权在2025年4月30日后续交割时以每股1.10美元的价格再购买7220141股[208] - 2024年12月23日，公司将书面看涨期权及投资者的资本出资按公允价值约150万美元计入额外实收资本，该期权无需在每个报告期重新计量[210] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司合并应付贷款账面价值分别为24961910美元和27378905美元，净应付贷款分别为22935530美元和23316968美元，长期应付贷款分别为9851151美元和7903074美元[211] - 2023年和2024年，公司分别记录180万美元和200万美元债务折扣摊销利息费用，44934美元和53810美元费用摊销利息费用，截至2024年和2023年12月31日，债务账面价值分别为1050万美元和1310万美元[220] - 截至2024年和2023年12月31日，债务账面价值分别为580万美元和370万美元，未摊销债务费用分别为29710美元和61795美元，未摊销债务折价分别为50万美元和230万美元，债务总面值分别为660万美元和600万美元[236] - 2024年和2023年12月31日义务公允价值分别为5700万美元和5210万美元，公允价值变化分别为480万美元和670万美元[263] 债务相关协议情况 - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订票据和认股权证购买协议，发行本金最高1400万美元的本票和认股权证，总收益1400万美元按相对公允价值在债务和认股权证权益间分配，产生370万美元债务折扣[213][214] - 2023年3月2023年本票未偿还本金年利率为11%，利息按季度现金支付，公司可选择将利息计入本金，认股权证持有人有权在发行后三年内以每股3.78美元的价格购买最多3703703股公司普通股[215][216] - 2024年12月20日，公司与2023年3月证券持有人签订修订协议，将本票到期日延长至2025年12月31日，增加转换特征，认股权证行权价从3.78美元修改为1.10美元[221][223][224] - 公司评估2023年3月修订协议应作为债务清偿记录，2023年3月修订本票在合并资产负债表中分类为负债，转换期权作为嵌入式衍生工具，截至2024年12月31日，债务工具和嵌入式衍生工具分别记录为1310万美元和270万美元[226] - 2023年12月1日和12月28日，公司与机构投资者签订票据和认股权证购买协议，发行本金最高600万美元的本票和两批认股权证，总收益600万美元按公允价值分配，认股权证初始公允价值240万美元[227][228] - 2023年12月本票未偿还本金年利率为11%，利息按季度现金支付，公司可选择将利息计入本金，除非提前赎回，所有债务应于2025年6月1日支付[229][230] - 2023年12月认股权证第一期持有人有权在发行后三年内以每股4.25美元的行使价购买最多1411765股普通股，该价格为协议签署前收盘价的120%；第二期持有人有权以每股7.09美元的行使价购买最多211565股普通股，该价格为协议签署前收盘价的200%[232] - 2024年12月20日，公司修改2023年12月证券协议，将到期日延长至2026年4月1日，增加转换特征，转换率为公司普通股30天成交量加权平均价格的75%，但不低于1.10美元[237] - 2023年12月认股权证修正案将一期行使价从4.25美元降至1.23美元，另一期从7.09美元降至2.05美元[239] - 2023年6月29日，公司与37North签订协议获得100万美元贷款，该债务无息，于2023年7月30日到期[241] - 2023年12月27日，37North行使权利将30万美元债务转换为155000股普通股；2024年，37North多次行使权利，分别将20万、10万、30万和50万美元债务转换为普通股[245][249] - 截至2024年12月31日，与37North协议相关的债务工具和嵌入式衍生品为零；2023年12月31日，分别记录为80万美元和70万美元[246] - 2019年6月14日，公司与Funder签订协议，Funder为公司索赔提供资金，最高投资金额为650万美元，分两阶段提供[247][248] - 第一阶段投资金额不超过150万美元，第二阶段不超过500万美元[250] - 2020年资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用，产生110万美元衍生品即时费用[257] - 2020年12月12日，资助方同意支付索赔款项不超过2000万美元，第三阶段投资金额不超过1000万美元，公司产生20万美元相关费用[261] - 2021年6月14日，资助方同意支付索赔款项不超过2500万美元，增加500万美元，公司产生8万美元相关费用，截至2024年12月31日已支付2480万美元[262] - 2023年3月6日，资助方同意公司用自有资金支付不超过500万美元费用，公司支付100万美元不可退还的豁免费[264] - 2020年6月26日，公司获得20万美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，2024年和2023年12月31日本金余额均为20万美元[265][266] - 公司欠供应商50万美元有息贸易应付款，年利率12%，以部分设备作抵押，协议于2018年8月到期[267][268] - 若索赔终止，第一阶段索赔款项及相关金额立即转换为公司高级有担保负债，年化内部收益率为50%，24个月后未支付部分年化利率为100%[253] - 若索赔有收益，根据不同阶段投资情况按不同比例分配收益，第一阶段投资时先满足资助方成本和20%年化收益，第二阶段投资有更复杂分配规则[255][258] - 2022年12月公司与卖家签订协议，以250万美元购买海洋设备等资产，收购时支付110万美元，剩余140万美元以年利率20%的贷款支付，2023年4月4日还清[269] - 2024年11月1日公司与AFCO签订协议，AFCO为董事及高级职员责任险保费提供融资，年利率6.40%，2025年10月31日到期[270] - 2023年11月1日公司也曾与AFCO签订类似协议，年利率4.95%，2024年10月31日到期[271] 衍生金融工具与核算情况 - 公司对衍生金融工具进行评估，按公允价值计量并在各报告日重新估值，其公允价值受众多假设影响[273] - 公司在诉讼融资相关的衍生工具公允价值估算上需大量判断和假设，估算值敏感易变[275] - 2022年认股权证和2023年12月认股权证按衍生负债核算，用布莱克 - 斯科尔斯模型估算公允价值，受波动率和无风险利率影响[276] 非合并实体核算情况 - 公司对有重大影响的非合并实体（一般持股50%或以下）采用权益法核算，无重大影响的采用成本法核算[279] 市场风险与披露情况 - 公司认为自身无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[283] - 小型报告公司无需提供《S - K条例》第305项要求的额外披露[284]

现金及现金等价物情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为285.9267万美元，较2023年12月31日的402.172万美元有所下降[25] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为241.1075万美元，投资活动使用的净现金为8.838万美元，融资活动使用的净现金为348.5148万美元，现金净减少116.2453万美元，期末现金余额为285.9267万美元[35] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金为874.1824万美元，投资活动使用的净现金为42.9557万美元，融资活动提供的净现金为823.9769万美元，现金净减少93.1612万美元，期末现金余额为51.1809万美元[35] 海洋服务收入情况 - 2024年前三季度，公司海洋服务收入为59.0248万美元，低于2023年同期的62.8907万美元[27] 运营费用情况 - 2024年第三季度，公司总运营费用为308.2064万美元，高于2023年同期的263.1298万美元[27] 运营亏损情况 - 2024年前三季度，公司运营亏损为1060.1295万美元，高于2023年同期的811.4925万美元[27] 其他收入（费用）情况 - 2024年第三季度，公司其他收入（费用）为1910.3598万美元，而2023年同期为 - 359.7436万美元[27] 所得税前收入情况 - 2024年前三季度，公司所得税前收入为1342.7676万美元，高于2023年同期的677.2418万美元[27] 归属于公司的净收入情况 - 2024年前三季度，归属于公司的净收入为2065.9157万美元，高于2023年同期的1356.2793万美元[27] 基本每股净收入情况 - 2024年第三季度，公司基本每股净收入为0.90美元，2023年同期为 - 0.19美元[27] 股东赤字情况 - 截至2024年9月30日，公司股东赤字为7672.1923万美元，较2023年12月31日的8590.6534万美元有所减少[25] 股份支付费用情况 - 2024年第三季度，公司因股份支付产生的费用为10.1785万美元[31] - 2024年股份支付费用为166.6318万美元，2023年为53.89万美元[33][35] - 2024年公司和2023年前三季度股份支付费用分别为170万美元和50万美元，第三季度分别为10万美元和20万美元[151] 公司权益结构情况 - 2024年9月30日普通股余额为2086美元，额外实收资本为2.59373077亿美元，累计亏损为2.754378亿美元，非控股权益为-6065.9286万美元，总计为-7672.1923万美元[33] 公司资金流入及需求情况 - 2024年公司收到约980万美元来自打捞沉船的剩余经济权益款项，预计这些款项及其他预期现金流入至少能满足2024年第四季度的运营资金需求[43] 公司财务指标综合情况 - 2024年9月30日公司合并非受限现金余额为290万美元，营运资金赤字为2770万美元，资产总合并账面价值约为2180万美元[44] 净收入对比情况 - 2024年前九个月净收入为1342.7676万美元，2023年前九个月净收入为677.2418万美元[35] 董事费用情况 - 2024年以股票期权结算的董事费用为24.615万美元，2023年无此项费用[33][35] 债务转换情况 - 2024年债务转换为普通股的金额为118.5701万美元，2023年为100万美元[35] 公司盈利及现金流展望情况 - 公司多年来一直出现净亏损，未来12个月能否实现净收入或正现金流取决于融资、矿产勘探实体开发和货币化、合同服务收入及应收账款回收情况[41] 长期资产减值情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司未出现与长期资产相关的减值迹象[52] 市场价格及期权奖励情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月平均市场价格分别为3.75美元和3.79美元，九个月分别为4.16美元和3.41美元；对应期间期权奖励分别为1,233,090份、1,116,855份、1,529,824份和1,098,433份等[51] 每股收益情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月基本每股收益分别为0.90美元和 - 0.19美元，稀释每股收益分别为0.13美元和 - 0.19美元；九个月基本每股收益分别为1.01美元和0.68美元，稀释每股收益分别为 - 0.11美元和0.46美元[54] 应收账款净额情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为84,123美元和110,320美元[60] 其他流动资产情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，其他流动资产分别为278,736美元和743,439美元[61] 技术服务开票情况 - 公司拥有CIC Limited约15.3%的股权，2024年和2023年截至9月30日的三个月为其提供技术服务分别开票0.1百万美元，九个月分别为0.4百万美元和0.6百万美元[62][63] 公司股权持有情况 - 公司拥有Ocean Minerals, LLC约7.0%的股权[64] - FourWorld Capital Management LLC和Two Seas Capital LP分别持有公司约20.0%和9.99%的普通股[71] - 公司持有Neptune Minerals约14.0%的股权，此前采用权益法核算时累计未确认损失2130万美元[95] - 公司持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 85.6%的权益，该公司持有Lihir Gold Project的勘探许可证[191] 沉船权益付款情况 - 2024年公司从一艘沉船的剩余经济权益中获得约980万美元的付款[68] Oceanica - ExO票据情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Oceanica - ExO票据的未偿还总额（含应计利息）分别约为1.193亿美元和1.05亿美元，管理和服务协议下的应收账款分别约为140万美元和70万美元[70] 股东认股权证及交易情况 - 2022年6月10日，FourWorld基金购买292,628股普通股及同等数量认股权证，Two Seas购买447,761股普通股及同等数量认股权证[72] - 2023年8月31日，FourWorld行使认股权证以每股3.35美元价格购买1,000股普通股；截至2024年9月30日，FourWorld和Two Seas分别持有可购买291,628股和447,761股普通股的认股权证，行权价为每股3.35美元[73] - 2024年前9个月，FourWorld持有的2023年3月票据利息费用为97,575美元，其中64,293美元以实物支付资本化，33,282美元现金支付；9月6日公司现金偿还本金0.2百万美元；截至9月30日，FourWorld持有可购买285,715股普通股的认股权证，行权价为每股3.78美元[74] - 2024年前9个月，Two Seas持有的2023年3月票据利息费用为246,109美元，其中162,163美元以实物支付资本化，83,946美元现金支付；9月6日公司现金偿还本金0.6百万美元；截至9月30日，Two Seas持有可购买727,514股普通股的认股权证，行权价为每股3.78美元[74] - 2024年9月5日，公司与持有人修订2023年3月票据，到期日从9月6日延至12月6日；9月6日公司偿还本金3.0百万美元[75] 非合并实体投资情况 - 截至2024年9月30日，公司对非合并实体投资为9,924,954美元，2023年12月31日为9,001,646美元[77] Ocean Minerals, LLC股权交易情况 - 2023年6月4日，公司子公司同意以15.0百万美元购买Ocean Minerals, LLC 733,497个会员权益单位，约占已发行和流通会员权益单位的15.0%；7月3日，购买293,399个初始单位[80] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别拥有Ocean Minerals, LLC已发行和流通会员权益单位的约7.0%和6.3%[82] - 公司通过一系列交易同意以15.0百万美元总价，即每股20.45美元购买733,497个单位；截至2024年9月30日，期权记录资产价值为5.7百万美元[88] 资产转让收益情况 - 公司转让ORI时确定其资产公允价值为330万美元，2023年7月3日账面净值为310万美元，确认出售实体收益20万美元[91] 公司交易对价情况 - 公司初始成交对价为1029.3052万美元，其中现金对价100万美元，奥德赛猎犬公司公允价值328.0261万美元等[92] 公司在OML投资情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司在OML的累计投资分别为500万美元和450万美元[92] 认沽期权负债情况 - 2024年前三季度和前九个月，公司在合并运营报表中分别确认认沽期权负债减少530万美元和550万美元[92] 公司税务情况 - 2024年前九个月，公司产生联邦应税收入90万美元，产生外国净运营亏损结转780万美元[98] - 截至2024年9月30日，公司联邦所得税净运营亏损结转约2.116亿美元，外国所得税净运营亏损结转约5390万美元[98] 合并应付贷款账面价值情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司合并应付贷款账面价值分别为2426.9981万美元和2737.8905万美元[102] 认股权证公允价值情况 - 2024年前三季度和前九个月，3月2023年认股权证公允价值分别减少590万美元和620万美元[105] - 2024年前三季度和前九个月，12月2023年认股权证公允价值分别减少270万美元和170万美元[115] 12月2023年票据利率情况 - 截至2024年9月30日，12月2023年票据的当前利率为11.0%[115] 经济伤害灾难贷款情况 - 公司获得15万美元经济伤害灾难贷款，截至2024年9月30日本金余额为15万美元，2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月分别支付2193美元和6579美元[116] 贸易应付款情况 - 公司欠供应商0.5百万美元有息贸易应付款，年利率12.0% [117] AFCO保险应付票据情况 - 2024年9个月内公司支付468751美元还清AFCO保险应付票据[118] 债务转股情况 - 2024年9月13日，皮尼亚泰利将0.6百万美元的本金和利息转换为公司普通股，公司发行152461股[120] - 2023年6月29日公司从37North获得1.0百万美元贷款，截至2024年9月30日未偿还[121][122] - 2023年12月29日、2024年6月24日、7月18日和9月12日，公司分别向37North发行155000股、55000股、31000股和89000股普通股以转换债务[123][124][125][126] - 2024年10月，37N将467,043美元未偿债务转换为公司853,671股普通股[168] 37N债务工具和嵌入式衍生品公允价值情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，37N债务工具和嵌入式衍生品公允价值分别为0.4百万美元和0.1百万美元、0.8百万美元和0.7百万美元[129][130] 公司融资应计利息情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司融资的应计利息分别为1.1百万美元和0.9百万美元[131] 公允价值计量的负债总额情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司公允价值计量的负债总额分别为63336413美元和74247485美元[133] 公允价值层级3计量情况 - 37N嵌入式衍生品、看跌期权负债、诉讼融资、与债务一起发行的认股权证负债等按公允价值层级3计量[133] 诉讼融资公允价值情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，诉讼融资公允价值分别为5860万美元和5210万美元，2024年和2023年第三季度公允价值分别增加520万美元和170万美元，前九个月分别增加650万美元和510万美元[137] 仲裁裁决情况 - 2024年9月17日，公司收到仲裁裁决，墨西哥需支付3710万美元及利息、仲裁员费用和ICSID行政成本[137][139] - 公司在ExO磷酸盐项目的NAFTA仲裁案中胜诉，墨西哥需支付3710万美元赔偿及利息、仲裁员费用和ICSID行政成本[180] 2022年认股权证公允价值情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，2022年认股权证公允价值分别为220万美元和1340万美元，2024年和2023年第三季度公允价值分别减少1080万美元和增加20万美元，前九个月分别减少1120万美元

墨西哥磷酸盐项目索赔 - 公司在墨西哥的ExO磷酸盐项目遭到非法拒批许可,正在通过NAFTA机制向墨西哥政府提起索赔,索赔金额超过20亿美元[163][164][165][166][167] 公司股权投资 - 公司通过子公司持有CIC公司约15.2%的股权,未来一年内可进一步增持至约16%[171][172][173][174] - 公司以6%的股权收购了OML公司,未来18个月内可进一步增持至40%[177] 巴布亚新几内亚金矿项目 - 公司在巴布亚新几内亚的莱希尔金矿项目正在进行勘探,已获得延期许可,未来将继续开展资源评估和环境影响评估[179][180][181][182][183][184] 2024年第二季度财务情况 - 总收入为2.16亿美元，同比增长24.9%[187] - 营销、一般及管理费用为2.205亿美元，同比增加21.9%[189] - 运营和研发费用为1.027亿美元，同比下降15.2%[190] - 其他收支净额为-7.13百万美元，同比减少83.8%[191] - 归属于非控股权益的净亏损为2.202亿美元，同比下降4.9%[194] - 公司实现净亏损1.527亿美元，同比减亏69.0%[186] 2024年上半年财务情况 - 总收入为4.19亿美元，同比下降9%[196] - 营销、一般及管理费用为6.239亿美元，同比增加72.1%[198] - 运营和研发费用为1.912亿美元，同比下降23.4%[199] - 其他收支净额为4.925亿美元，同比下降73.4%[200,201] 衍生工具会计处理 - 公司确定3月2023年认股权证符合衍生工具的定义,不再被视为与公司自身股票挂钩[214] - 3月2023年认股权证的公允价值变动分别导致第二季度和上半年损益增加220万美元和减少30万美元[215] - 3月2023年认股权证于2024年6月30日的公允价值为740万美元[215] - 公司发行了2023年12月票据和认股权证,其中认股权证被确认为衍生工具负债,初始公允价值为240万美元[220,221] - 2023年12月票据的账面价值为470万美元,票面利率为11%[223] 其他融资活动 - 公司与37N签订了1百万美元的无息贷款协议,并于2023年12月和2024年6月分别转换了36万美元和23万美元为公司股票[224,226] 持续经营风险 - 公司存在持续亏损的风险,2024年6月30日的非受限现金余额为760万美元,流动负债超过流动资产2970万美元[231,232,233,234] - 公司于2024年5月收到940万美元的船舶打捞收益,预计可为公司提供至少到2024年第四季度的运营资金[233] 市场风险 - 公司不存在重大市场风险敞口[237]

公司项目权益情况 - 公司拥有ExO磷酸盐项目56.04%权益，该项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，2012年获50年采矿许可，2016年被拒，公司索赔超20亿美元[186][192] - 公司持有CIC约15.08%股权，未来可再获约16.0%股权，即约150万额外股权单位[200][201] - 公司拥有Lihir黄金项目85.6%权益，该项目位于巴布亚新几内亚专属经济区内500 - 2000米深处[207] - 2023年6月公司签订协议收购OML约13%股权，7月完成初始交割获约6.28%股权，18个月内可增至40%[204] - 公司对OML的权益法投资占比6.28%，未来18个月有机会最多购买40%股权[216] 项目勘探许可及进展 - 2022年2月CIC获库克群岛五年勘探许可，同年三季度开始勘探，早期采样结果积极[199] - 2022年2月Moana Minerals获库克群岛23630平方公里区域五年勘探许可，已验证大量多金属结核资源[202][203] - 2023年11月巴布亚新几内亚延长项目勘探许可，公司已制定勘探计划，2021年底开始海上工作[209] - 2021年12月至2022年完成巴布亚新几内亚Lihir区域海上测绘，2023年上半年制定综合项目计划[210] - 公司为OML贡献6000米ROV，OML已用其进行超50公里视频调查，未来一年将推进JORC报告和可行性研究[206] 公司资金支持情况 - 公司为NAFTA案件获资金支持，从最初650万美元增至2020年2000万美元，2021年再增500万美元[197] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收20.3万美元，较2023年第一季度的28.9万美元减少8.6万美元，降幅29.7%[225] - 2024年第一季度营销、一般和行政费用约400万美元，较2023年第一季度的180万美元增加220万美元，增幅122.2%[225] - 2024年第一季度运营和研究费用88.6万美元，较2023年第一季度的130万美元减少39.9万美元，降幅31.1%[225] - 2024年第一季度总其他费用563.8万美元，较2023年第一季度的2288.4万美元减少1724.6万美元，降幅75.4%[225] - 2024年第一季度归属于公司的净收入/（亏损）为349.8万美元，较2023年第一季度的2230.8万美元减少1881万美元，降幅84.3%[225] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为157.9万美元，较2023年第一季度的398.5万美元减少约240万美元[232] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为10.4万美元，2023年第一季度为50.8万美元[232] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为26.1万美元，2023年第一季度为提供372.4万美元[232] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为207.8万美元，较2023年12月31日的402.2万美元减少194.4万美元；金融债务为2470万美元，2023年12月31日为2334万美元[232][237] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付贷款总额分别为2774.1436万美元和2737.8905万美元，应付贷款净额分别为2472.1294万美元和2331.6968万美元，长期应付贷款分别为841.5218万美元和790.3074万美元[239] - 截至2024年3月31日，公司合并非受限现金余额为210万美元，营运资金赤字为3010万美元，资产总账面价值约为2070万美元[266] 公司债务及认股权证情况 - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行本金最高1400万美元的2023年3月票据和认股权证，债务折扣374.2362万美元，相关费用98.504美元[240] - 2023年3月票据年利率11%，季度付息，首季付息可选择以PIK利息方式支付，2024年9月6日到期，提前赎回需支付120%本金[242] - 2023年3月认股权证持有人有权在发行后三年内以每股3.78美元的行使价购买最多370.3703万股公司普通股[243] - 2024年1月30日，2023年3月认股权证修订后被确认为衍生负债，2024年3月31日公允价值为526.3018万美元[244] - 2024年和2023年第一季度，公司分别产生债务折扣摊销利息费用61.8067万美元和20.8685万美元，费用摊销利息1.6268万美元和0.4648万美元[246] - 2023年6月29日，公司与37N签订协议获得100万美元贷款，债务无息，7月30日到期，37N有权在到期31天后将部分或全部债务转换为普通股[247] - 截至2024年3月31日，公司未偿还37N贷款协议，债务工具和嵌入式衍生品公允价值分别为80.4997万美元和33.6857万美元[250][253] - 2023年12月1日和12月28日，公司分别发行总额375万美元和225万美元的2023年12月票据及相关认股权证，年利率11%，2025年6月1日到期[254] - 2023年12月票据提前赎回需支付120%本金，所得款项用于营运资金、一般公司支出及相关交易费用[255] - 2023年12月第一批认股权证持有人有权在发行后三年内，以每股4.25美元的行使价购买最多1,411,765股普通股，此价格为协议签署前收盘价的120.0%；第二批认股权证持有人有权以每股7.09美元的行使价购买最多211,565股普通股，此价格为协议签署前收盘价的200.0%[258] - 公司因2023年12月票据购买协议产生相关费用65,500美元，将在协议期限内摊销并计入利息费用[261] - 2023年12月认股权证初始公允价值为2,392,563美元，总收益600万美元在债务和认股权证负债之间分配[261] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录债务折扣摊销利息费用396,582美元和0美元，费用摊销利息10,877美元和0美元[262] - 截至2024年3月31日，债务账面价值为4,125,947美元，扣除未摊销债务费用50,918美元和未摊销债务折扣1,860,882美元，债务面值为6,037,747美元，当前利率为11.0%[262] - 2023年12月1日和12月28日，公司分别发行375万美元和225万美元的2023年12月票据及相关认股权证[265] 其他财务事项 - 2024年5月3日，公司收到约940万美元沉船残余经济权益款项[265] 公司风险情况 - 公司未参与资产负债表外融资安排，无有限目的实体相关权益[267] - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[268]

公司业务概况 - 公司拥有多元化矿产组合，开发重点是符合环保责任和可持续性标准的项目[22] - 公司在近30年里，在行业专业人士指导下，于最深6000米海域开展业务[24] - 公司海洋矿产勘探业务的潜在合作伙伴包括Deep Sea Mining Finance Limited等公司[63] - 公司业务涉及高度风险，矿产勘探项目存在诸多不确定性[89] - 公司研究和使用的数据可能不可靠，矿产勘探数据基于抽样技术，可能不具代表性[90] - 公司水下勘探和开采作业可能受天气、海况等自然灾害影响而延迟或暂停[91] - 公司可能无法获得发现或回收资源的权利，或无法获得商业开采所需的政府许可[92] - 公司可能无法成功筹集资金以支持运营和资本支出[99] - 公司依赖关键员工，在招聘和留住合格员工方面面临竞争[100] - 公司可能会受到卖空策略影响，卖空者可能操纵股价[107] - 公司租赁约6000平方英尺的办公空间作为公司办公室[135] - 公司面临保险覆盖不足、网络安全、海底矿产开发运营、政府监管、许可证获取、矿产资源估算等风险[112][113][115][116][117][119] ExO磷酸盐项目 - ExO磷酸盐项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，公司通过子公司持有Oceanica 56.04%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[35][36] - ExO磷酸盐项目索赔超20亿美元，依据是墨西哥环境与自然资源部多次拒绝授权违反了NAFTA多项条款[42] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼获得最高达2500万美元资金支持[44] CIC项目 - CIC项目于2022年6月获库克群岛海底矿产管理局颁发的五年勘探许可证，公司通过子公司持有CIC约14.99%股权，未来有望再获约150万股权单位，使持股比例达约16%[46][47][48] Ocean Minerals, LLC项目 - Ocean Minerals, LLC项目中，Moana Minerals于2022年获库克群岛专属经济区内23630平方公里区域的五年勘探许可证[49] - 2023年6月公司签订协议收购OML约13%股权，7月完成首次交割，获约6.28%股权，未来18个月内可酌情增持至40%[51] - 公司为OML贡献的6000米级ROV将助力项目推进，OML预计明年提升资源报告置信水平并完成初步可行性研究[53] Lihir黄金项目 - 公司持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 85.6%的权益，该公司拥有Lihir黄金项目的勘探许可证[54] - Lihir黄金项目资源位于巴布亚新几内亚专属经济区内，深度在500 - 2000米[54] - 2023年11月，巴布亚新几内亚发布许可证延期，允许公司继续勘探计划[56] - 2021年12月在巴布亚新几内亚Lihir许可区域开始海上调查和测绘作业，2022年完成[57] - 2023年11月13日，Bismarck获得Bismarck勘探许可证的进一步续期[57] Don Diego磷矿项目 - 公司持有墨西哥公司Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de CV 56.04%的权益，该公司拥有Don Diego磷矿项目的独家开采特许权[136] - Don Diego磷矿项目的特许权总面积约114,775公顷，水深约80米，有效期50年，可选择延长50年[139] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有11名全职员工[69] - 目前公司员工中女性占比50%，招聘高级领导职位时，公司希望至少50%的候选人来自不同背景[74] 财务报表重述 - 公司决定重述2022年12月31日年度以及2023年和2022年3月31日、6月30日、9月30日等期间的合并财务报表中的某些财务信息[81] - 由于财务重述，公司确定截至2023年12月31日，财务报告内部控制和披露控制程序无效[82] - 公司截至2023年12月31日及之前财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[87] 公司上市情况 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，收盘价须连续30个工作日保持在每股1美元及以上，否则可能收到通知并需在180天内恢复合规，否则可能被摘牌，且需保持市值高于3500万美元[110] 公司网络安全情况 - 公司的顾问在网络安全行业拥有超过50年的经验[133] - 公司采用全面的网络安全策略，包括风险评估、威胁检测、监控和响应等[122] - 公司的网络安全流程与NIST和CMMC协议保持一致[123] - 公司的网络安全风险评估流程已完全融入更广泛的风险管理框架[127] - 公司通过季度简报向审计委员会通报网络安全风险[134] - 到目前为止，公司的运营和财务状况未受到网络安全威胁的重大影响[130] 特许权租赁情况 - 2024年主要特许权、北部特许权、南部特许权的租赁面积分别为80,050.5公顷、14,300公顷、20,425公顷，年租金分别为33,999,030比索、6,073,496比索、8,674,906比索[141][142][143] 公司股价情况 - 2022 - 2023年各季度公司普通股最高售价在2.53 - 7.12美元之间，最低售价在2.37 - 6.99美元之间[150] - 2023年1月18日，公司普通股的在册持有人约为130人，另有约6,900名股东通过券商以街名账户持有股票[151] 财务数据关键指标变化 - 公司自成立以来除2023年和2004年外每个财年都有净亏损，2023年净收入150万美元是债务清偿收益所致，2022年净亏损2310万美元[101] - 2023年总营收为80.4万美元，较2022年的133.5万美元减少53.1万美元，降幅39.8%[157] - 2023年营销、一般和行政费用为684.3万美元，较2022年的942.7万美元减少258.4万美元，降幅27.4%[157] - 2023年运营和研究费用为429.8万美元，较2022年的976.1万美元减少546.3万美元，降幅56.0%[157] - 2023年其他收入和费用为净收入650万美元，2022年为净支出1200万美元，净变化为1840万美元[161] - 2023年非控股权益净亏损为923万美元，较2022年的774.2万美元增加148.8万美元，增幅19.2%[157] - 2023年公司净收入为534.6万美元，2022年净亏损为2208万美元，变化为2742.6万美元[157] - 2023年经营活动净现金使用量为1017万美元，投资活动净现金使用量为102.9万美元，融资活动净现金提供量为1377.8万美元[164] - 2022年全年融资活动提供的现金流为1190万美元，包括2022年6月发行股票获得1650万美元、发行应付贷款获得220万美元，减去债务义务支付550万美元和股票发行相关的发行成本180万美元[170] - 2023年12月31日公司现金为400万美元，较2022年12月31日的140万美元增加260万美元；2023年12月31日公司贷款债务义务为2330万美元，2022年12月31日为2240万美元[171] 公司融资及债务情况 - 2023年3月公司与机构投资者签订协议，发行本金最高1400万美元的本票，2023年3月预付1310万美元，截至6月30日的三个月预付45万美元，截至9月30日的三个月预付44.9925万美元[171] - 2023年公司支付900万美元现金终止Minosa票据，并将部分Minosa票据转换为304879股普通股[171] - 2023年4月公司达成350万美元的海洋设备售后回租安排，CIC偿还本金和利息共计110万美元[171] - 2023年6月公司与37North SPV 11, LLC签订100万美元的票据购买协议，并达成100万美元的海洋设备售后回租安排[171] - 2023年8月CIC偿还本金和利息共计68.6976万美元以清偿服务协议票据[171] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，2022年6月10日发行的认股权证持有人行使90552份认股权证，行权价格为每股3.35美元[171] - 2023年12月1日公司与机构投资者签订协议，发行本金最高600万美元的本票，12月1日发行375万美元相关本票及认股权证，12月28日发行225万美元相关本票及认股权证[171] - 2023年3月6日公司支付900万美元给AHMSA，同时部分Minosa票据自动转换为304879股普通股，相关协议终止[182] - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行最高1400万美元本票，2023年3月预支1310万美元，截至6月30日的三个月预支45万美元，截至9月30日的三个月预支449,925美元，本票年利率11% [184][185] - 2023年3月认股权证赋予持有人三年内以每股3.78美元的行使价购买最多3,703,703股普通股的权利，行使价为协议签署前收盘价的120% [186] - 2023年，公司因本票协议产生相关费用98,504美元，初始收益1360万美元按公允价值在债务和股权间分配，产生债务折价3,536,154美元 [188] - 2023年，公司记录债务折价摊销利息费用2,044,377美元，费用摊销利息53,810美元，12月31日债务账面价值13,116,138美元，债务总面值14,858,816美元 [189] - 2023年6月29日，公司与37North签订协议获贷100万美元，债务无利息，7月30日到期，37N可将债务转换为普通股，最高不超19.9% [190] - 截至2023年12月31日，公司未偿还该笔债务，12月27日37N行使权利将360,003美元债务转换为155,000股普通股 [191] - 2022年3月7日，公司与37N签订协议获贷最高200万美元，6月25日到期，公司已在2022年6月29日和7月6日还清债务 [195][197] - 2023年12月1日，公司与机构投资者签订协议，发行最高600万美元本票，12月1日发行375万美元，12月28日发行225万美元，本票年利率11% [199][200] - 2023年12月认股权证分两批，第一批持有人三年内可按每股4.25美元行使价购买最多1,411,765股，第二批可按每股7.09美元行使价购买最多211,565股 [201] - 2023年12月本票债务若在发行一周年之前赎回，需支付未偿本金的120%，2025年6月1日到期 [200] - 2021年10月4日公司与摩纳哥金融等签订终止和解协议，同意向摩纳哥发行984,848股普通股，总价650万美元，还需支付300万美元现金，已支付50万美元[203][205] - 终止和解协议使公司约1450万美元债务（含应计利息）全额清偿，2021年第四季度确认债务结算收益约520万美元[205][206] - 2022年6月14日公司支付与摩纳哥终止协议下的250万美元未偿款项[208] - 2019年6月14日公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订国际索赔执行协议，融资方同意提供不超过650万美元的索赔款项[209][210] - 融资分两阶段，第一阶段不超150万美元，第二阶段不超500万美元，第二阶段又分两笔，分别不超350万和150万美元[211][212] - 若索赔停止，除特定情况外，索赔款项将转为公司高级担保负债，年化内部收益率为50%，24个月后未支付部分收益率为100%[215] - 若仅收到第一阶段投资款，收益分配时先100%给融资方至等于第一阶段支付总额，再100%至等于20%内部收益率，之后100%给公司[220] - 若行使第二阶段投资款选择权，收益分配先100%给融资方至等于两阶段支付总额，再100%至等于额外300%的各阶段金额，之后按比例给融资方，剩余100%给公司[220] - 2023年12月公司签订注册权协议，同意注册2023年认股权证行使时可发行的普通股的发售[202] - 公司确定嵌入式转换特征与主合同密切相关，符合准则例外情况，不要求衍生负债分类，评估后记录232,175的有益转换特征[205]

项目股权情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中通过Enterprises持有Oceanica 56.29%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[75] - 公司在CIC项目中通过子公司持有约14.67%股权，后续有望再获约16%股权即约170万个股权单位[83] - 2023年6月4日公司签订协议以6000米ROV权益和最高1000万美元现金收购OML 13%股权，后续可酌情收购至40%[83] - 2022年初公司与BlueSea Group达成协议将成立JV，公司持有75%股权开发19个磷酸盐区域，但暂不积极推进[83] - 公司在Lihir黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation 85.6%股权，该项目勘探许可证区域有至少5个金矿勘探目标[84] 项目相关事件 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥提出超20亿美元的NAFTA索赔[80] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼先后获得最高1000万美元、1000万美元和500万美元资金支持[82][83] - 2022年Cook Island's Seabed Mineral Authority授予Moana Minerals 23630平方公里区域的五年勘探许可证[83] - 2021年8月巴布亚新几内亚为Lihir黄金项目颁发许可证延期，2021年底开始海上调查和测绘工作并于2022年完成[84][85] 会计估计与政策 - 自2022年12月31日以来公司关键会计估计无重大变化[86] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06，该采用对其合并财务无重大影响[118] 营收情况 - 2023年第二季度总营收为17.3万美元，较2022年同期的39万美元减少21.7万美元，降幅55.6%[88] - 2023年上半年总营收为46.1万美元，较2022年同期的69万美元减少22.9万美元，降幅33%[94] 费用情况 - 2023年第二季度营销、一般及行政费用降至180万美元，较2022年同期减少47.1万美元，降幅20.5%[88][89] - 2023年上半年营销、一般及行政费用降至370万美元，较2022年同期减少51.2万美元，降幅12.2%[94][95] - 2023年第二季度运营和研究费用增至149.9万美元，较2022年同期增加26.9万美元，增幅21.9%[88][89] - 2023年上半年运营和研究费用降至328.6万美元，较2022年同期减少300万美元，降幅47.7%[94][95] 其他收入（支出）情况 - 2023年第二季度其他收入（支出）净支出为490万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅43.5%[88][90] - 2023年上半年其他收入（支出）净收入为1280万美元，较2022年同期增加1970万美元，增幅288.1%[94][96] 现金流量与资金状况 - 2023年上半年经营活动使用的净现金为740万美元，较2022年同期增加约460万美元[98][99] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为180万美元，较2022年12月31日增加40万美元；金融债务为3680万美元，较2022年12月31日的4670万美元有所减少[99] - 截至2023年6月30日，公司合并非受限现金余额为180万美元，营运资金赤字为3570万美元，总资产账面价值约为1400万美元[115] - 2023年公司通过多种融资方式获得资金，包括发行本票、售后回租等，预计这些资金及其他预期现金流入可提供至2024年的运营资金[115] 协议与融资相关 - 2023年3月6日，公司与索赔人及出资人签订豁免与同意协议，允许索赔人用自有资金支付不超500万美元成本费用，公司支付100万美元不可退还豁免费[102] - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订票据和认股权证购买协议，发行本金最高1400万美元本票，3月已预付1310万美元，截至6月30日的三个月又预付45万美元[103] - DP SPV本票本金年利率11%，首季利息以PIK利息支付，公司有权在特定时间赎回，赎回金额按不同阶段有相应比例[104][106] - 认股权证持有人有权在发行后三年内以每股3.78美元的行使价购买最多3465778股公司普通股，行使价为购买协议签署前收盘价的120%[107] - 2023年6月29日，公司与37North SPV 11, LLC签订票据购买协议，获得100万美元贷款，该债务无息，7月30日到期[111][112] 债务相关数据 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，公司分别记录债务折扣摊销利息费用86130美元和72013美元，费用摊销利息36724美元和36724美元；六个月分别记录167614美元和140153美元，费用摊销利息73448美元和73448美元[102] - 截至2023年6月30日，DP SPV债务账面价值为23706579美元，总面值为24853038美元；另一项债务账面价值为10789776美元，总面值为13652646美元[102][110] 市场风险情况 - 公司认为自身无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[120] - 公司目前无浮动利率债务义务[120]

项目索赔与资金支持 - 公司在ExO磷酸盐项目索赔中寻求超20亿美元赔偿，因墨西哥环境与自然资源部多次拒绝授权[69] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼获得资金支持，总额达2.5亿美元[71][72] 公司股权与权益 - 公司持有CIC约14.54%的当前已发行流通股权益单位，未来可再获约180万个权益单位，累计可达约16.0%[72] 合资公司与项目权利 - 公司与BlueSea集团成立合资公司，拥有南美国家专属经济区内19个磷酸盐区域的独家权利，面积达366平方公里[72] 矿产资源情况 - ExO磷酸盐矿估计有5.88亿吨高品位资源[73] 公司持股与项目许可 - 公司持有俾斯麦矿业有限公司85.6%的股份，该公司拥有利希尔金矿项目的勘探许可证[73] 项目许可证情况 - 2012年，ExO获得墨西哥为期50年的采矿许可证，可选择再延长50年[64] - 2022年2月23日，CIC获得库克群岛海底矿产管理局颁发的为期五年的勘探许可证，从6月开始生效[72] - 2021年8月，巴布亚新几内亚为利希尔金矿项目颁发许可证延期，允许公司继续勘探计划[73] 关键会计估计 - 自2022年12月31日以来，公司关键会计估计无重大变化[75] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2023年第一季度总营收28.9万美元，较2022年同期的30万美元下降1.1万美元，降幅3.7%[77] - 2023年第一季度总运营费用366.6万美元，较2022年同期的697.5万美元下降330.9万美元，降幅47.4%[77] - 2023年第一季度总其他收入（费用）为净收入1773.6万美元，2022年同期为净费用341.6万美元，净收入增加2115.2万美元，增幅619.2%[77] - 2023年第一季度净利润1660.1万美元，2022年同期净亏损823万美元，净利润增加2483.1万美元，增幅301.7%[77] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度运营活动使用的净现金为348.8万美元，较2022年同期的172.4万美元增加约180万美元[82] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为5000美元，2022年同期为3000美元[82] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为272.4万美元，2022年同期为155.9万美元[82] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为67.4万美元，较2022年12月31日的144.3万美元减少76.9万美元[84] - 截至2023年3月31日，公司金融债务为3610万美元，2022年12月31日为4670万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第一季度，公司记录的债务折扣摊销利息费用为81484美元，2022年同期为68140美元[86] - 2023年第一季度，公司记录债务折价摊销利息费用208685美元，费用摊销利息4648美元 [88] 债务发行与相关安排 - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行本金1310万美元的本票，年利率11% [87] - 认股权证持有人有权在发行后三年内，以每股3.78美元的行使价购买最多3465778股公司普通股，行使价为协议签署前一日收盘价的120% [87] - 公司因交易产生相关费用98504美元，按协议期限摊销计入法律费用；债务折价3416594美元，按实际利率法在协议剩余期限内摊销计入利息费用 [88] - 2023年3月31日，债务账面价值9798236美元，扣除未摊销债务费用93855美元和未摊销债务折价3207909美元，债务面值1310万美元 [88] 其他财务安排 - 2023年4月4日，公司达成300万美元的海洋设备售后回租安排 [89] - 2023年4月6日，CIC偿还本金和利息共计106.8万美元，全额清偿可转换本票和贷款协议 [89] 财务状况 - 2023年3月31日，公司合并非受限现金余额67.4万美元，营运资金赤字3260万美元，总资产账面价值约1320万美元 [89] 会计准则采用 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新 [93] 风险与融资情况 - 公司不参与资产负债表外融资安排，认为自身无重大市场风险敞口，且无浮动利率债务义务 [94][95]

总营收变化 - 2022年总营收133.5万美元，较2021年的92.1万美元增加41.4万美元，增幅45.0%[94] 营销、一般及行政费用变化 - 2022年营销、一般及行政费用848.7万美元，较2021年的632.2万美元增加216.5万美元，增幅34.2%[94] - 2021年营销、一般和行政费用增至630万美元，较2020年的380万美元增加260万美元[108] 运营与研究费用变化 - 2022年运营与研究费用989.2万美元，较2021年的955.1万美元增加34.1万美元，增幅3.6%[94] - 2021年运营和研究费用降至960万美元，较2020年的1090万美元减少140万美元[108] 其他收入（费用）变化 - 2022年其他收入（费用）为 -1383.9万美元，较2021年的 -117.7万美元增加 -1266.2万美元，增幅1075.8%[94] - 2021年和2020年其他收入和费用净支出分别为120万美元和850万美元，净支出减少730万美元[109] 非控股权益变化 - 2022年非控股权益为774.3万美元，较2021年的617.1万美元增加157.2万美元，增幅25.5%[94] - 2021年和2020年非控股权益调整分别为620万美元和630万美元[111] 净收入（亏损）变化 - 2022年净收入（亏损）为 -2314.1万美元，较2021年的 -995.6万美元增加 -1318.5万美元，增幅132.4%[94] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年经营活动净现金使用量为925.4万美元，较2021年的542.5万美元增加382.9万美元[102] - 2021年和2020年经营活动净现金使用量分别为540万美元和910万美元，2021年减少约380万美元[112] 投资活动净现金变化 - 2022年投资活动净现金使用量为234.6万美元，较2021年提供的32.3万美元减少266.9万美元[102] - 2021年投资活动提供净现金32.3万美元，2020年无投资活动现金流[112] 融资活动净现金变化 - 2022年融资活动提供净现金1076.9万美元，较2021年的121.4万美元增加955.5万美元[102] - 2021年和2020年融资活动提供净现金分别为120万美元和1510万美元[113] 金融债务变化 - 公司金融债务在2022年12月31日为4670万美元，2021年12月31日为4190万美元[105] - 2021年末和2020年末公司金融债务分别为4190万美元和4260万美元[115] 合并应付票据账面价值变化 - 2022年和2021年公司合并应付票据账面价值分别为4674.37万美元和4187.88万美元[116] AA - 1优先股交易 - 公司AA - 1优先股分阶段交易，初始交割2916667股，剩余5510337股按计划交易，各阶段交易数量和价格不同，如2016年3月1日交易1806989股，总价21683868美元[118] 公司贷款情况 - 公司获贷款1475万美元，年利率8.0%，以5400万股Oceanica Resources股份质押，2022年12月31日未偿还本金余额为1475万美元[118] 2023年3月6日相关协议事项 - 2023年3月6日，公司支付900万美元终止与AHMSA相关协议，部分MINOSA票据自动转换为304879股普通股[119] - 2023年3月6日，公司向董事James S. Pignatelli发行50万美元无担保可转换本票，年利率10.0%，转换价格3.78美元/股，以终止部分MINOSA 2票据相关协议[121] - 2023年3月6日签订豁免与同意协议，基金方允许公司用自有资金支付不超500万美元的特定成本和费用，公司支付100万美元不可退还的豁免费[133] 与Funder协议情况 - 2019年6月14日，公司与Funder达成协议，Funder为公司索赔提供资金，最高投资金额650万美元，分两阶段投入[122] - 第一阶段投资金额不超过150万美元，第二阶段不超过500万美元，第二阶段又分两笔，Tranche A为350万美元，Tranche B为150万美元[122][123] - Funder为第一、二阶段投资各收取8万美元成交费[123] - 若公司停止索赔，相关资金将转换为高级担保负债，年化内部收益率50.0%，逾期未付将按100.0%计罚[125] - 若公司仅获第一阶段投资，收益分配时先100.0%给Funder直至收回成本，再100.0%给Funder直至获得20%年化收益，之后归公司[126] - 若公司获第二阶段投资，收益分配时先100.0%给Funder直至收回成本，再100.0%给Funder直至获得额外收益（300.0%的第一阶段投资金额和Tranche A承诺金额）[127] - 2020年1月31日修订协议，基金方同意提供至多220万美元仲裁支持资金，收取20万美元成交费，发行可购买公司普通股的认股权证，行权价3.99美元[131] - 2020年基金方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用，债务折价1063811美元[132] - 2020年12月12日二次修订协议，基金方同意支付索赔款项不超2000万美元，其中用于推进索赔至最终裁决的金额不超1000万美元，公司产生20万美元相关费用[133] - 2021年6月14日三次修订协议，基金方同意支付索赔款项不超2500万美元，较之前增加500万美元，公司产生8万美元相关费用，截至2022年12月31日，基金方已支付索赔款项480万美元[133] 2022年普通股出售情况 - 2022年6月10日，公司出售4939515股普通股和认股权证，扣除180万美元发行费用后净收益1470万美元[135] 2022年12月31日财务状况 - 2022年12月31日，债务义务账面价值24347513美元，扣除未摊销债务费用146897美元和与认股权证公允价值相关的未摊销债务折价353996美元，2022年债务折价和费用摊销费用分别为295932美元和146896美元，2022年和2021年债务义务总面值分别为24848406美元和19266818美元[133] - 2022年12月31日，公司非受限现金余额140万美元，营运资金赤字6070万美元，总资产账面价值约1330万美元[135] - 2022年12月31日，公司净递延税资产为0，因认为不太可能实现而记录8530万美元的估值备抵[139] - 2022年12月31日，除办公室租赁外，公司没有其他超过12个月的合同义务[142] 2021年末现金变化 - 2021年末现金为230万美元，较2020年末的620万美元减少390万美元[114]

法律索赔相关 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥提出超20亿美元的NAFTA索赔，目前案件取证阶段已结束[91] 资金获取情况 - 2019年6月14日公司为NAFTA行动获得最高650万美元资金，后经修订增至1000万美元，2020年12月又获1000万美元，2021年6月获额外最高500万美元[92][94] 公司股权与项目权益 - 公司持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 85.6%的股份，拥有Lihir黄金项目勘探许可[95] - 公司在CIC中持有约14.12%的当前已发行股权单位，未来几年有能力获得最多2000万个股权单位，约占16.0%[103] - 公司与BlueSea Group成立合资公司，拥有南美19个高潜力磷酸盐区域的独家权利，公司持股75%[104] 业务线勘探进展 - 2022年第三和第四季度，CIC在库克群岛开始海上勘探和研究，早期采样、测试和运营功能建立取得积极成果[102] 三个月财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月总营收35.8万美元，较2021年同期的19.7万美元增加16.1万美元，增幅82%[109] - 2022年9月30日止三个月总运营费用407.8万美元，较2021年同期的336.8万美元增加71万美元，增幅21.1%[109] - 2022年9月30日止三个月净亏损545.5万美元，较2021年同期的408.5万美元增加137万美元，增幅33.5%[109] - 2022年9月30日止三个月营销、一般和行政费用221.4万美元，较2021年同期的173.6万美元增加47.8万美元，增幅27.5%[109] - 2022年第三季度营销、一般和行政费用从170万美元增至220万美元，增加了50万美元[111] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月总营收从6.71亿美元增至10.48亿美元，增长3.77亿美元，增幅56%[118] - 2022年前九个月营销、一般和行政费用从4727万美元增至6424万美元，增加1697万美元，增幅35.9%[118] - 2022年前九个月运营和研究费用从6859万美元增至8151万美元，增加1292万美元，增幅18.8%[118] - 2022年前九个月总其他收入和费用净支出从3649万美元增至1.0495亿美元，增加6846万美元，增幅187.6%[118] - 2022年前九个月非控股权益调整从4532万美元增至5653万美元，增加1121万美元，增幅24.7%[118] - 2022年前九个月净亏损从1.0033亿美元增至1.8369亿美元，增加8336万美元，增幅83.1%[118] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量从413.7万美元增至603.2万美元，增加189.5万美元[124] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量从1.6万美元增至31.7万美元，增加30.1万美元[124] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金从153.3万美元增至1085.7万美元，增加932.4万美元[124] 利息费用情况 - 2022年和2021年前三季度，公司债务折价摊销产生的利息费用分别为216,286美元和174,420美元，费用摊销产生的利息分别为110,172美元和97,269美元[133] 贷款与还款情况 - 2022年3月17日，公司与37North SPV 11, LLC签订贷款协议，获得200万美元贷款，于3月25日全额到账，6月29日和7月6日分别偿还220万美元和10万美元[134][137] 股权出售情况 - 2022年6月10日，公司出售4,939,515股普通股及认股权证，扣除180万美元发行费用后，净收入1470万美元[141] 融资协议情况 - 2015年3月11日，公司与MINOSA和Penelope签订协议，MINOSA同意提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope同意三年内最多投资1.01亿美元于公司可转换优先股[142] 财务状况指标 - 截至2022年9月30日，公司非受限现金余额为680万美元，营运资金赤字为5310万美元，总资产账面价值约为1430万美元[144] 会计准则与规则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新[146] - 公司于2021年1月1日采用SEC新最终规则[147] 资产负债表外与市场风险情况 - 公司未参与资产负债表外融资安排，无特殊目的实体相关权益[149] - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[150] 债务义务情况 - 公司目前无浮动利率债务义务[151]

项目股权持有情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中通过旗下企业持有Oceanica 56.29%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[89] - 公司在Lihir黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation 85.6%的权益，该项目勘探许可已获延期，2021年底开始海上工作[98][100][101] - 公司在CIC项目中通过子公司持有约13.88%的股权，可在未来数年最多获得2000万股权单位，约占16.0%[106] - 公司与BlueSea Group成立合资公司，持有75%权益，该公司拥有南美某国专属经济区内19个磷酸盐区域的独家权利[108] ExO磷酸盐项目相关进展 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥索赔超20亿美元，已完成多轮文件提交，预计8月底提交书面结案陈词[94] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼先后获得最高1000万美元、1000万美元和500万美元的资金支持[95][97] 其他项目进展 - 公司与Antigua and Barbuda政府签署谅解备忘录，探索海底矿产资源项目可行性，勘探计划处于后期开发阶段[107] - 合资公司开发的19个许可证涵盖366平方公里海床，预计采用与ExO项目类似技术开采[110] 2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收39万美元，较2021年同期增加20.8万美元[113] - 2022年第二季度净亏损468.3万美元，较2021年同期增加245.6万美元[113] - 2022年第二季度总营收为0.4百万美元，与去年同期持平[114] - 2022年第二季度营销、一般和行政费用增至2.3百万美元，较去年同期增加0.6百万美元[115] - 2022年第二季度运营和研究费用较去年同期减少2.2百万美元[116] - 2022年第二季度其他收入和费用净支出为3.4百万美元，较去年同期增加4.6百万美元[117] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为0.7百万美元，与去年同期持平[121] - 2022年上半年营销、一般和行政费用增至4.2百万美元，较去年同期增加1.2百万美元[122] - 2022年上半年运营和研究费用较去年同期增加1.1百万美元[124] - 2022年上半年其他收入和费用净支出为6.8百万美元，较去年同期增加5.7百万美元[125] 特定时间点财务状况 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为10.5百万美元，较2021年12月31日增加8.3百万美元[132] - 2022年6月30日公司金融债务为44.6百万美元，2021年12月31日为41.3百万美元[133] - 2022年6月30日公司非受限现金余额1050万美元，营运资金赤字4590万美元，总资产账面价值约1780万美元[146] 贷款相关情况 - 2022年3月17日公司与37N签订贷款协议，可获最高200万美元贷款，3月25日全额收到[137] - 贷款无利息，2022年6月25日到期，到期前可110%预付，到期后29天内可115%预付，30天后可125%预付[137][138] - 2022年6月29日公司支付220万美元，7月6日支付剩余10万美元还清贷款[139] - 2022年3月31日和6月30日止三个月和六个月分别确认10万美元和30万美元利息费用[140] 股票出售及融资协议情况 - 2022年6月10日公司出售股票和认股权证，扣除180万美元费用后净收入1470万美元[143][144] - 2015年3月11日公司与MINOSA和Penelope达成融资协议，MINOSA提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope三年投资最高1.01亿美元可转换优先股[145] 会计准则及规则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新[148] - 公司于2021年1月1日采用SEC新最终规则[149] 公司风险情况 - 公司无表外融资安排和重大市场风险敞口，无可变利率债务义务[151][153][154]