文章核心观点 - 公司已获得最高2.8亿美元的优先票据融资,用于完成收购Myrtle Recovery Centers Inc.以及为公司的增长战略提供额外的营运资金 [1][2] - 公司预计收购Myrtle Recovery Centers Inc.和Scott County Community Hospital Inc.将为公司带来转型性影响,这两家公司2023年12月31日止12个月的未经审计净收入约为1.87亿美元,净利润约为5200万美元 [2] - 公司表示这些收购将与其现有的表观遗传和基于人工智能的表观遗传解决方案高度协同 [2] 公司概况 - 公司是一家生物技术公司,致力于通过开发尖端技术和产品解决方案来改善人类健康和长寿,包括为保险行业提供服务 [3][4] - 公司的表观遗传技术利用人工智能应用于DNA甲基化,以识别人类健康和衰老的分子生物标志物 [4] 财务信息 - 公司2023年12月31日止12个月的未经审计净收入约为1.87亿美元,净利润约为5200万美元 [2] 发展计划 - 公司计划完成收购Myrtle Recovery Centers Inc.和Scott County Community Hospital Inc.,预计这些收购将与公司现有业务高度协同 [2]

文章核心观点 - FOXO Technologies与Rennova Health达成两项股份交换协议，有望为双方带来价值和协同效应，推动业务增长并提升医疗服务水平 [1][2][4] 交易内容 - FOXO与Rennova签订两项股份交换协议，Rennova旗下Myrtle Recovery Centers的股权将换取FOXO价值50万美元的普通股，Rennova Community Health的股权将换取FOXO价值2000万美元的可转换优先股，交易完成需满足包括股东批准等条件 [1] 双方表态 - Rennova首席执行官Seamus Lagan表示交易能为双方带来价值和协同效应，有助于快速扩张核心业务，结合FOXO在AI和表观遗传学方面的专业知识，提升服务并扩大在医疗领域的影响力 [2] - FOXO临时首席执行官Mark White称此次收购是公司的变革性一步，带来现金流和增长机会，结合双方优势能为患者提供前所未有的医疗服务 [4] 公司介绍 - FOXO是生物技术公司，致力于通过开发前沿技术和产品解决方案改善人类健康和寿命，其表观遗传学技术将AI应用于DNA甲基化以识别生物标志物 [6] - Rennova是医疗服务提供商，拥有一家运营中的医院、一家计划重新开业的医院，以及一家酒精和药物治疗设施 [10] 业务情况 - Myrtle Recovery Centers是东田纳西州的30张床位行为健康设施，提供住院和门诊服务，计划在不同地点复制该模式；Scott County Community Hospital是东田纳西州的指定关键接入医院 [8] - 截至2023年12月31日的12个月里，Scott County Community Hospital和Myrtle Recovery Centers未经审计的净收入约为1870万美元，净收入约为520万美元 [1] 其他信息 - 交易的更多细节可在公司提交给美国证券交易委员会的8 - K表格中查看 [9]

文章核心观点 - Foxo Technologies公司宣布两项收购交易 [1][2][4] - 公司以股票而非现金的方式收购Myrtle Recovery Centers和Rennova Community Health的股份 [3][5] - Foxo Technologies股票在此消息公布后大涨55.2% [6] 收购Myrtle Recovery Centers - Foxo Technologies以500,000美元的价格收购Myrtle Recovery Centers 98.4%的股份 [2][3] - 收购对价以Foxo Technologies的股票支付 [3] 收购Rennova Community Health - Foxo Technologies以2000万美元的价格收购Rennova Community Health 100%的股份 [4][5] - 收购对价以Foxo Technologies的优先股支付 [5]

公司风险和不确定性 - 公司面临着多种风险和不确定性，包括财务状况、现金流、经营结果和股价等方面的风险[49] - 公司历史上存在亏损，未来盈利能力不确定，需要额外资金支持业务发展[53] - 公司的独立注册会计师事务所在审计报告中提到公司作为持续经营实体的能力存在疑虑，可能影响公司筹集资金[54] - 公司未能利用现有协议下的运营资本，可能影响公司继续运营[55] 领导团队和品牌实力 - 公司未来的成功在很大程度上取决于现任临时首席执行官Mark White的参与[56] - 公司的品牌实力对业务成功至关重要，如果无法发展、维护和增强品牌，可能影响客户群体的发展和业务经营结果[57] 业务发展和竞争力 - 公司的未来成功在很大程度上取决于能否以具有竞争力的价格提供技术产品和服务，实现销售规模经济，创造创新产品和服务[58] - 公司的商业成功和业务增长将取决于有效并以成本可行的方式获取、维持和吸引目标客户[59] - 公司可能在国外扩展业务，面临着有限的运营经验和可能增加的监管风险和本地竞争[60] 资金需求和财务状况 - 公司需要通过融资筹集额外资金以执行业务计划[78] - 公司历史上主要通过股权发行和债务工具资助运营支出和资本支出[79] - 未来可能需要额外融资，现有股东可能会面临稀释[79] - 未来可能需要偿还债务利息和本金，可能影响其他业务活动[80] - 公司短期内筹集资金的能力取决于金融、经济和市场条件[81] 持续经营能力和财务状况 - 独立注册会计师事务所对公司作为持续经营实体的能力提出了解释性段落[83] - 公司的财务报表假设公司将作为持续经营实体，但存在重大疑虑[84] - 公司可能需要进一步削减成本以保持运营并满足义务[85] - 公司可能无法使用未来的联邦和州税收损失抵免[86] 技术产品和服务发展 - 公司的基因组测试服务的成功和能力建立和发展基因组测试服务将取决于开发吸引客户的基因组标志物，否则可能影响经营结果和财务状况[61]

公司业务 - 公司专注于将健康和长寿科学转化为产品和服务[136] - FOXO Labs通过销售生物信息学服务填补了生物标记发现流程中的重要空白[136] - FOXO Labs通过提供表观遗传学测试服务和从Illumina, Inc.收取的版权费来实现收入[140] - FOXO Life通过与寿险产品配对的分销模式为消费者提供有关个人健康和健康的宝贵信息和见解[143] - 由于持续亏损，公司决定出售FOXO Life的某些资产并终止该业务活动[145] 财务状况 - 公司通过私募融资筹集了约260万美元的净收益[162] - 公司在2023年第二季度确认了数字保险平台的资产减值损失，金额为142.5万美元[155] - 公司在2023年6月确认了长寿API和核保API的完全减值，金额分别为63万美元和57.8万美元[156] - 公司的合同义务截至2023年9月30日包括许可协议、Senior PIK Notes和供应商等承诺，总额为4,160千美元[238] 股票发行与融资 - 公司发行的股票数量为795,618股A类普通股，以换取164,751份已承诺认购权证[170] - 公司向参与PIK票据修订要约的高息票据持有者发行了432,188股A类普通股[174] - 公司在2023年私募融资中获得了总额为450和293.5美元的募集资金[219] - 公司与ClearThink签订了Strata Purchase Agreement，约定ClearThink购买公司的股票，价格为最低日均成交价的85%[220] - 公司计划通过股权或债务融资来解决未来至少12个月的资金需求[229] 经营现金流 - 2023年前九个月，公司经营活动现金流为-6,165千美元，较2022年同期减少，主要由于净亏损减少和工作资本用途减少[233] - 2023年前九个月，公司投资活动现金流为0，较2022年同期减少，主要是由于内部使用软件开发完成[234] - 2023年前九个月，公司融资活动现金流为692千美元，较2022年同期减少，主要是由于2022年同期发生的非经常性债务融资[235]

公司运营 - 公司专注于将健康和长寿科学转化为产品和服务[97] - 公司在2023年7月14日至7月20日进行了2023年私募[112] - 公司于2023年5月26日完成了两项发行人要约收购[113] - 公司于2023年5月26日的年度股东大会上，股东批准了与交换要约相关的A类普通股发行[114] - 公司于2023年5月24日开始在OTC粉红市场上交易公共权证[115] - 公司通过2023年私募融资获得了450美元的募集资金，预计净收益约为260美元[139] 财务表现 - 2023年6月30日，公司总收入为12,000美元，较2022年同期39,000美元减少27,000美元，降幅为69%[119] - 研发支出为333,000美元，较2022年同期1,001,000美元减少668,000美元，降幅为67%[119] - 管理层激励股份计划支出为648,000美元，较去年同期无支出，增加了648,000美元[119] - 净亏损为11,293,000美元，较去年同期23,539,000美元减少12,246,000美元，降幅为52%[119] - 2023年6月30日，FOXO Labs总收入为7,000美元，较2022年同期32,000美元减少25,000美元，降幅为78%[122] - FOXO Labs部门收益从2022年同期的-948,000美元增加至-314,000美元，增加了634,000美元[122] - 2023年6月30日，FOXO Life总收入为5,000美元，较2022年同期7,000美元减少2,000美元，降幅为29%[124] - FOXO Life部门收益从2022年同期的-1,109,000美元增加至-243,000美元，增加了866,000美元[124] - 在2023年6月30日结束的六个月中，部门收入从2022年6月30日结束的1912美元增加到2023年6月30日结束的890美元[131] - 调整后的EBITDA在2023年6月30日结束的六个月中为7199美元，较2022年6月30日结束的8821美元有所下降[132] - 截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为215美元，较2022年12月31日的5515美元有所下降[133] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的经营活动产生了5300美元的现金流出，较2022年6月30日结束的14187美元有所减少[142] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的投资活动没有产生现金流出，较2022年6月30日结束的1260美元有所减少[143] - 在2023年6月30日结束的六个月中，公司的融资活动没有提供现金，较2022年6月30日结束的27087美元有所减少[144] 公司债务和风险 - 公司的合同义务截至2023年6月30日包括：许可协议40美元，Senior PIK Notes 3861美元，供应商和其他承诺92美元[146] - 公司截至2023年6月30日的主要负债为未偿还的Senior PIK Notes，根据结算时间的不同，最终结算金额会有所变化[147] - 公司在2023年6月30日拥有供应商和其他承诺的余额[148] - 公司在2023年三季度和六季度分别录得净亏损11,293美元和18,932美元，截至2023年6月30日，累计亏损达168,629美元，运营活动中使用的现金为5,300美元，截至2023年6月30日，公司可用现金及现金等价物为215美元[149] - 公司收到了来自NYSE的官方通知，称公司在最近两个财政年度报告中出现股东赤字和净亏损，公司已提交符合NYSE要求的计划以恢复继续上市标准[150] - 公司的业绩可能受到多种因素的不利影响，包括金融市场的经济不确定性和波动性，石油价格上涨，通货膨胀，利率上涨，供应链中断，消费者信心和支出下降，COVID-19大流行的持续影响以及地缘政治不稳定性等[152]

技术创新 - FOXO Technologies Inc. 通过DNA测序和自动机器学习技术，致力于改进寿险行业，提供独特的产品，以优化人类健康寿命[83] 寿险需求 - 寿险需求增长，39%的受访者表示可能在未来一年购买寿险，而52%的美国成年人拥有寿险，41%认为需要更多保障[85][86] - 寿险行业需要采用技术个性化消费者体验，发展创新产品解决方案，减少销售摩擦，提高产品灵活性和创新性[87] 财务表现 - 2023年第一季度总收入为13美元，较2022年同期的40美元下降了68%[96] - 研发支出为2023年第一季度的309美元，较2022年同期的601美元减少了49%[97] - 管理层激励股票计划支出为2023年第一季度的764美元，较2022年同期的0美元增加了N/A%[97] - 销售、一般和管理支出为2023年第一季度的6,332美元，较2022年同期的4,002美元增加了58%[97] - 2023年第一季度净亏损为7,639美元，较2022年同期的12,367美元减少了38%[97] - FOXO实验室2023年第一季度总收入为7美元，较2022年同期的32美元下降了78%[99] - FOXO实验室2023年第一季度分部收益为-290美元，较2022年同期的-504美元增加了42%[99] - FOXO寿险2023年第一季度总收入为6美元，较2022年同期的8美元下降了25%[100] - FOXO寿险2023年第一季度分部收益为-647美元，较2022年同期的-803美元增加了19%[100] - 调整后的EBITDA为2023年第一季度-3,859美元，较2022年同期的-4,351美元有所改善[101] 现金流 - 截至2023年3月31日，公司的经营活动现金流为负3360美元，较2022年同期的7186美元有所改善[109] - 2023年3月31日，公司的投资活动现金流为0美元，较2022年同期的558美元有所减少[110] - 2023年3月31日，公司的融资活动现金流为0美元，较2022年同期的22481美元有所减少[111]

公司未来发展 - 公司历史上存在亏损，未来盈利能力不确定[72] - 未来成功在很大程度上取决于现任临时首席执行官Tyler Danielson的持续参与[50] - 公司的业务高度依赖于品牌实力，如果无法发展、维护和增强品牌，可能会对客户群体的发展和扩张产生不利影响[79] - 开发新产品和服务需要大量资源，无法保证拥有足够的资源或能力继续开发[53] - 公司的成功和业务增长将取决于有效且成本可行地获取、维持和吸引目标客户[55] - 公司可能无法成功建立必要的关系来执行业务计划，这可能对公司产生重大不利影响[65] - 公司的成功在很大程度上取决于将分子生物技术整合到寿险行业中，无法做到这一点可能会对经营业绩、业务前景和偿还债务能力产生不利影响[83] - 公司的成功在很大程度上取决于能够以具有竞争力的价格提供技术产品和服务，实现足够的销售量以实现规模经济，并创造创新的新产品和服务以提供给客户[84] - 公司正在从一个专注于研发的公司转变为一个能够支持研发和商业活动的公司，这种转变可能不成功[86] - 公司的收入和业绩可能会因行业波动和变化而受到影响，期间对期间的比较可能不具有意义，任何一个期间的结果都不应被视为未来表现的指示[87] - 公司发行的认股权证具有防稀释权利，可能会在未来融资中触发[88] - 公司的认股权证的行权价格可能永远不会低于NYSE美国股票的交易价格，它们可能会变得毫无价值[89] - 公司的成功和业务增长将取决于有效并以成本可行的方式获取、维持和吸引目标客户[89] - 公司可能无法获得足够广泛的知识产权保护，或可能失去知识产权保护[69] - 公司可能无法成功注册和执行其商标[70] - 公司可能无法保护其专利待定的唾液基因组学生物标志物识别方法或知识产权，这可能会降低品牌价值和其他无形资产的价值，对业务产生不利影响[69] - 公司可能无法阻止或解决数据或客户数据被盗用的问题，这可能损害公司声誉并对业务产生重大不利影响[67] - 公司管理团队可能会受到负面媒体报道或卷入与业务无关的法律或监管调查[81] - 公司可能无法成功建立或维护执行业务计划所需的关系，这可能会对其产生重大不利影响[118] 技术和知识产权 - 公司可能无法获得和维持ISO认证，否则可能面临监管机构的制裁，影响业务和财务状况[97] - 公司的成功将取决于开发用于寿险核保的表观遗传标志物，如果失败可能影响运营结果和财务状况[98] - 如果寿险公司或再保险公司不认为公司的核保技术服务可靠且高质量，公司可能无法吸引或保留客户[99] - 公司应对挑战的能力可能会对核保技术服务业务产生不利影响，对业务、收入、运营结果和财务状况产生不利影响[101] - 公司应用相对较新的表观遗传学科学进行寿险核保，无法保证会产生所需的结果，可能影响商业模式[102] - 公司依赖专有技术、知识产权和服务来实现商业计划、成功和竞争能力，但如果无法保护专利待定的唾液基因组学生物标志物等知识产权，公司品牌价值和其他无形资产可能会受损，业务可能会受到不利影响[129] - 公司的专有权利保护不足以防止第三方使用或挪用，竞争对手可能更有效地模仿公司的服务和运营方法，公司可能无法有效保护知识产权免受未经授权的第三方复制或使用[131] - 公司可能会面临专利和其他知识产权的发明人身份或所有权的索赔[138] - 公司可能会卷入商标或专利诉讼，导致巨额费用和责任[139] - 公司可能会受到禁令或其他救济，影响产品或服务的开发和销售[140] 市场竞争和风险 - 公司可能会面临COVID-19大流行的持续影响，全球经济复苏不确定性增加，可能对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[93] - 公司可能会扩大海外业务，面临国际监管风险和本地竞争，可能导致业务受损[95] - 欧盟的法律发展对个人数据转移提出了新的合规义务，公司需要确保遵守GDPR和UK GDPR，可能需要改变业务实践[96] - 个人健康和健康测试市场的竞争不断增加，可能对我们的业务成功构成威胁[106] - 我们可能会面临来自其他公司的竞争，这些公司试图利用与我们相同或类似的机会[107] - 公司面临着保险技术市场竞争的持续挑战，如果无法竞争，业务可能会受到重大不利影响[116] - 公司可能会面临来自其他公司的竞争，这些公司试图利用与我们相同或类似的机会，包括分子健康与健康、表观遗传标记等方面的公司[117] - 公司可能会面临NYSE American的继续上市标准，可能导致股票摘牌[144] 法律和监管风险 - 公司可能需要获得和维持ISO认证，否则可能面临监管机构的制裁，影响业务和财务状况[97] - 公司作为保险业务的一部分，可能会收集、处理、存储、共享、披露和使用客户信息和其他数据，实际或被认为未能保护这些信息和数据，尊重客户

人寿保险市场情况 - 2020年美国独立保险代理人销售的人寿保险保费占比49%[163] - 2021年调查显示近三分之一（31%）消费者因疫情更可能在12个月内购买人寿保险[165] - 2021年调查显示22%拥有人寿保险的美国人（2900万消费者）认为需要更多保障，59%没有人寿保险的美国人（7300万消费者）表示想获得保障，共1.02亿美国人有需求[165] - 2021年调查显示48%受访千禧一代（22 - 40岁）计划明年购买保险[165] 公司业务发展规划 - 公司预计2023年引入并商业化唾液承保技术[160] - FOXO Life预计2023年第一季度与全国性承运商合作伙伴开展MGA关系销售保险产品[171] 公司收购与合并情况 - 公司2021年8月20日完成对美国纪念保险公司收购，收购总价115.5万美元，含6.3万美元无形资产和109.2万美元现金[172] - 2022年9月15日公司完成合并交易，合并后公司更名为FOXO Technologies Inc.[177] - 公司收购FOXO Technologies Operating Company按反向资本重组会计处理，收购前资产按历史成本计量[178] - 交易完成时，公司100%收购FOXO Technologies Operating Company的A类和B类普通股[180] - 交易完成前，8,000,000股FOXO优先股换为8,000,000股FOXO A类普通股[181] - 交易完成后，FOXO A类和B类普通股转换为15,518,705股公司A类普通股[182] 公司监管要求 - 阿肯色州保险部门要求公司在受监管保险实体中维持法定资本和盈余不少于500万美元，风险资本比率不低于301%[172] 公司股权交易情况 - 公司有权向Cantor Investor出售最高40,000美元A类普通股，协议于2022年11月8日终止，此前已发行190,476股作为承诺对价[179][184] 公司债券转换情况 - 2021年和2022年过桥债券分别以24,402美元和34,496美元本息转换为6,759,642股和7,810,509股FOXO A类普通股[187] - 2021年第一季度，公司向2021 Bridge Investors发行可转换债券，总本金11812000美元，扣除12.5%的原始发行折扣后，收到现金10500000美元[229] - 2022年第一季度公司发行2022年过渡债券，本金总计24750美元，扣除10.0%的原始发行折扣后，现金收益为22500美元；第二季度再次发行，筹集额外现金收益5500美元，本金总计6050美元，2022年过渡债券发行的总现金收益达28000美元[230] - 交易结束前，2021年和2022年过渡债券分别转换为6759642股和7810509股FOXO A类普通股，并在业务合并结束时换为公司A类普通股[231] - 2022年第三季度公司发行高级实物支付票据，本金总计3458美元，扣除费用和开支540美元后，净收益为2918美元[232] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收14,000美元，较2021年的31,000美元下降17,000美元，降幅55%[191] - 2022年第三季度净亏损41,026,000美元，较2021年的27,241,000美元增加13,785,000美元，增幅51%[191] - 2022年第三季度总营收为7000美元，较2021年同期的8000美元下降1000美元，降幅13%[205] - 2022年前九个月总营收为93000美元，与2021年同期持平；研发费用为2160000美元，较2021年的4321000美元下降2161000美元，降幅50%[207] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为17239000美元，较2021年的7640000美元增加9599000美元，增幅126%[207] - 2022年前九个月运营亏损为19306000美元，较2021年的11868000美元增加7438000美元，增幅63%[207] - 2022年前九个月净亏损为76932000美元，较2021年的37614000美元增加39318000美元，增幅105%[207] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为10454000美元和6856000美元[227] - 2022年和2021年前九个月，公司净亏损分别为76932000美元和37614000美元[227] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为19232美元，2021年同期为11746美元，同比减少7486美元，降幅64%[236][237] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1730美元，2021年同期为195美元，同比减少1535美元[236][238] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为24560美元，2021年同期为14250美元，同比增加是由于2022年过渡债券债务收益28000美元和高级实物支付票据净收益2918美元高于2021年过渡债券的10500美元[236][240] - 截至2022年9月30日，公司的合同义务包括许可协议185000美元、研究协议53000美元、高级实物支付票据3458000美元，总计3696000美元[243] 各条业务线数据关键指标变化 - FOXO Labs 2022年第三季度营收7,000美元，较2021年的23,000美元下降16,000美元，降幅70%[203] - FOXO Labs 2022年第三季度部门收益为亏损499,000美元，较2021年的亏损1,632,000美元增加1,133,000美元，降幅69%[203] - FOXO Labs 2022年前九个月总营收为71000美元，较2021年的67000美元增加4000美元，增幅6%[219] - FOXO Life 2022年前九个月总营收为22000美元，较2021年的26000美元下降4000美元，降幅15%[221] 公司股票估值与期权授予情况 - 2020年11月估值确定公司普通股每股价值为0.21美元[233] - 2021年4月首次授予股票期权时，公司普通股公允价值为每股0.09美元[255] - 2022年1月和2月根据上述估值授予股票期权[258] - 估值报告中非市场性折扣为20%[257] 公司可转换债券条款情况 - 2021年可转换债券允许自愿转换价格为每股9美元，强制转换在公司普通股发行总价至少5000美元时，转换价格为发行价每股的70%或9美元中的较低者[261] - 可转换债券展期金额利率为未偿余额的110%[261] - 2022年2月24日合并协议执行后，2022年第一和第二季度2021年和2022年可转换债券估计公允价值采用概率加权预期回报模型计算[263] - 2022年可转换债券自愿转换在原发行日期270天后，转换价格为每股5美元，若原发行日期360天内无强制转换，之后转换价格为每股4美元；强制转换在普通股发行总价至少5000美元时，转换价格为发行价每股的75%[265] 公司持续经营与风险情况 - 公司按季度评估持续经营不确定性，在获得额外股权或债务资本并开始产生足够收入前，公司持续经营能力存在重大疑问[265] - 公司经营成果可能受金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀、利率上升、供应链中断、消费者信心和支出下降、新冠疫情、地缘政治不稳定等因素不利影响[267] 公司报告披露情况 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[268] 公司债券核算情况 - 公司选择公允价值选项核算2021年和2022年过渡债券[260] 公司资金需求与融资计划 - 公司预计通过股权或债务融资组合解决至少未来12个月的流动性需求，若12个月后仍需额外资金且MGA关系收入无法满足，可能再次采用股权或债务融资[234] 公司收入来源情况 - FOXO Labs目前从提供表观遗传测试服务和收取Illumina公司特许权使用费获得收入，唾液健康和 wellness 测试解决方案预计成最大收入来源[169]

财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司信托账户外现金分别为147,023美元和638,228美元[122] - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为132,253美元和509,225美元，包括认股权证负债公允价值变动、运营成本等[133] - 截至2022年6月30日，公司资产负债表上现金为147,023美元，信托账户有37,665美元利息收入用于纳税[137] - 2022年2月23日，公司向发起人发行最高2,000,000美元的发起人票据，截至6月30日已提取560,000美元[140] - 2022年6月6日，公司向FOXO发行最高1,159,995.69美元的FOXO票据，截至6月30日已提取386,665.23美元[141] - 首次公开募股承销商获得现金承销费402.5万美元，占首次公开募股总收益的2%；可获得递延承销佣金704.375万美元，占首次公开募股总收益的3.5%[148] - 2022年6月8日起RBCCM终止相关服务，并放弃402.1875万美元的递延补偿[149] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司无资本租赁义务和经营租赁义务[147] - 2022年和2021年6月30日止期间，稀释每股亏损与基本每股亏损相同[154] 业务合并相关事件 - 2022年6月6日，公司将首次业务合并完成日期从6月15日延至9月15日，9,077,422股公众股被赎回，90,792,966.89美元从信托账户取出[126] - 2022年7月6日，FOXO交易协议第二次修订，合并对价中购买A类普通股数量从1000万股减至920万股[127] - 2022年8月12日，FOXO交易协议第三次修订，合并后公司取消双类股结构，扩大证券上市交易所范围[128] 首次公开募股情况 - 2020年12月15日，公司首次公开募股出售20,125,000个单位，募资201,250,000美元，承销费等成本11,494,785美元[135][136] 公司运营收入情况 - 公司自首次公开募股后主要评估业务合并候选对象，未产生运营收入，非运营收入来自信托账户证券利息[132] 公司费用支出情况 - 公司每月向发起人支付10000美元用于办公场地、公用事业和秘书支持费用[146] 公司融资与清算情况 - 公司可能因多种情况需额外融资，若无法完成首次业务合并将停止运营并清算信托账户[142] 公司资产负债表外情况 - 公司无资产负债表外融资安排、特殊目的实体、债务担保等情况[143][144] 公司会计核算准则 - 公司按ASC 480准则核算可能赎回的普通股，按赎回价值作为临时权益列报[153] - 公司按ASC 815 - 40准则将公开认股权证和私募认股权证作为负债核算[155] 公司运营影响因素 - 公司运营结果和完成首次业务合并的能力可能受金融市场、经济、油价、通胀等多种因素不利影响[157]