交通行业应用 - 传统交通由基于化石燃料的发动机驱动，导致大量温室气体排放[10] 无人机应用 - 无人机是越来越多被各行业采用的常见无人机类型，其中包括军事、农业、建筑和物流[10] 高空伪卫星（HAPS）应用 - 高空伪卫星（HAPS）被越来越多地用于提供高质量的广播功能，特别是在网络覆盖有限的偏远地区[10] Amprius电池技术 - Amprius为HAPS提供先进的电池技术，目前已被空客等知名航空航天公司采用[11] - 我们的电池已经被验证为具有超过504 WH/kg和1321 WH/L的能量密度[17] - 我们的电池在极端环境下经受了严格的滥用测试，包括空运认证和特定的国防应用测试[18] - 我们的硅纳米线生态系统相关的知识产权组合和专业知识已经发展了超过10年[20] - 我们的电池技术已经得到空客、AeroVironment、Teledyne FLIR等客户的验证和订单[21] - 我们的高功率产品设计适用于需要高功率能力的应用[22] - 公司开发的独有硅负极技术解决了硅负极在锂离子电池中的固有限制[24] - 公司的硅负极含有超过每平方厘米100万个纳米线[25] - 公司已经在弗里蒙特总部建立了以化学气相沉积技术为基础的硅负极生产线[26] - 公司计划在科罗拉多州布莱顿建立GWh级别的生产设施[27] - 公司的目标是成为交通行业高性能锂离子电池的市场领导者[28] - 公司计划扩大终端市场和应用领域，以满足更多客户的电池需求[29] 竞争和市场风险 - 公司与其他公司竞争，包括那些开发新电池技术和化学成分的公司[36] - 电动汽车电池行业增长迅速且竞争激烈，我们需要提高循环寿命、增加形态因素、提高生产数量和降低制造成本以在该行业竞争[38] - 电池市场竞争激烈，公司必须与拥有比自己更大资源的竞争对手竞争，如果无法满足客户需求或无法预测客户需求变化，公司业务将受损[83] - 锂离子电池制造商可能比历史上更快地提高能量密度、降低成本和扩大传统电池供应，这可能对公司业务前景产生负面影响[84] 生产和制造风险 - 公司正在开发自动化、高产量制造线，但存在定制机器、工程挑战、性能问题、延迟等风险[66] - 公司需要大量资本来发展业务，包括扩大制造能力、开发高产量制造线、原材料采购等，盈利能力取决于成功市场推广和成本控制[66] - 公司可能面临制造成本目标未达到的风险，限制市场机会[66] - 公司依赖复杂设备进行生产，操作风险和成本不确定性较高[67] - 公司可能需要更快更新制造技术，可能导致设备折旧加速，影响运营结果[68] - 公司建立大规模制造设施存在多种风险，包括租赁协议、建设、许可、成本超支等[69] - 公司可能遇到制造线建设延迟、额外成本、未知障碍等问题，影响大规模生产[70] 财务状况和风险 - 公司自成立以来一直出现财务亏损，预计在可预见的未来将继续发生重大支出和持续亏损[103] - 公司的现金及现金等价物可能会受到持有现金的金融机构破产的不利影响[105] - 公司未能在年度报告中包含关于内部财务报告控制的管理报告，未来可能需要进行评估和测试以符合相关法规[108] - 公司的净经营损失、税收抵免和其他税收属性的利用可能受到限制，根据《内部税收法典》第382条，公司若发生“所有权变更”可能会受到影响[109] - 公司目前受益于政府补贴和经济激励计划，包括税收抵免和其他支持清洁能源技术发展的激励措施[113]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总收入为440万美元 其中产品收入为240万美元 开发服务收入为180万美元 并确认了20万美元的DOE成本分摊补助收入 [25] - 2022年GAAP毛利率为-123% 主要受产品和服务组合变化影响 [25] - 2022年GAAP运营费用为1260万美元 净亏损1730万美元 每股亏损0.24美元 [26] - 截至2022年底 公司持有6970万美元现金 无债务 较2021年底增加5820万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司专注于航空和国防领域 2022年在该领域取得了显著销售进展 与多家行业领先企业签订了多年协议 [12] - 2022年发货量同比增长65% 主要得益于新客户订单和现有客户扩展订单 [14] - 公司正在开发下一代500瓦时/千克电池 预计2023年底前向选定客户提供样品 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在eVTOL市场占据重要地位 因其高能量密度轻量化电池产品 [12] - 公司电池已通过美国军方关键性能测试 有望在军事应用领域获得更多机会 [11] - 公司正在拓展电动汽车电池市场 但目前仍处于技术交流阶段 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司近期目标是扩大制造规模 长期目标是成为主流电池解决方案 [7] - 公司正在建设2兆瓦级试点生产线 并计划在科罗拉多州建设千兆瓦级工厂 [17][18] - 公司获得了美国能源部5100万美元的成本分摊补助 用于扩大国内电池制造 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将继续受限于制造能力 直到新的2兆瓦产能上线 [28] - 公司预计2023年收入将更多集中在后半年 主要来自开发服务项目的完成 [28] - 公司预计将受益于美国通胀削减法案 获得阳极和电池层面的生产税收抵免 [29] 其他重要信息 - 公司已完成与Kensington Capital Acquisition Corp IV的业务合并 获得约7000万美元净现金 [14][15] - 公司设立了2000万美元的承诺股权融资机制 以支持未来发展 [15] - 公司成立了两个新业务部门 Amprius Lab专注于先进电池技术 Amprius Fab专注于大规模制造 [20][21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于兆瓦级工具的安装和评估 - 公司已在Fremont工厂安装了两台Centrotherm工具 预计将在2023年夏末秋初全面投入运营 [36] 问题: 关于科罗拉多工厂选址的供应链和招聘优势 - 科罗拉多靠近原材料供应商 气候干燥 电力供应充足 这些因素使其成为理想选址 [38] 问题: 关于新产品验证和客户需求 - 公司面临产能限制 无法满足所有客户需求 目前主要专注于航空领域 [40] 问题: 关于科罗拉多工厂的重新分区进程和资本需求 - 公司正在与监管机构合作 预计2023年夏末秋初开始建设 建设周期约18个月 [43] - 预计每千兆瓦产能需要1.2-1.5亿美元的设备投资 加上约1亿美元的建设和基础设施成本 [45] 问题: 关于客户需求和细分市场 - 公司主要客户来自航空和国防领域 同时也在与电动汽车领域的OEM进行技术交流 [47][49]

产品与市场 - 公司自2018年起商业化生产超高能量密度锂离子电池，截至2022年9月30日已发货超10000个电池，产品获超30家客户测试验证[134] - 公司是唯一已知使用无任何非活性添加剂的100%硅阳极制造商，在航空应用高性能电池市场领先[148] 业务合并与融资 - 2022年9月14日完成业务合并，获净收益7090万美元[136][137] - 2022年9月27日与BRPC II达成普通股购买协议，有权出售至多2亿美元新发行普通股，销售有3%固定折扣[138] - 2022年10月获美国能源部5000万美元成本分摊赠款，最终合同待协商[143] - 若行使全部认股权证，公司最多可获约2.894亿美元现金，但行使可能性取决于普通股市场价格[178] 产能规划 - 预计到2023年底将硅阳极产能提升至约2MWh[144] - 估计实现每年1.0GWh制造产能需1.2 - 1.5亿美元资本设备支出，约两年开始批量生产[144] - 公司已开始选择GWh级制造工厂的选址，并计划采购相关制造设备[145] - 公司预计近期资本支出和营运资金需求将大幅增加，达到1GWh/年产能需1.2 - 1.5亿美元资本设备支出，约两年开始量产[175] 公司战略 - 为扩大客户群，公司将继续开发和验证制造工艺以降低电池制造成本[146] - 公司计划聚焦电池寿命、能量密度和更大电芯尺寸等研发方向，以实现硅纳米线阳极技术优势[149][150] 竞争与风险 - 公司面临竞争，对手可能资本更充足、资源更多，公司可能处于竞争劣势[148] - 公司运营受环境法规影响，拜登政府相关法规若实施或促进市场需求和收入增长，也可能增加运营成本[151] - 公司未来运营和财务状况或因业务合并与历史结果不可比，预计资本支出和研发等成本增加[155] - 公司面临利率、信用和通胀等市场风险，这些风险可能影响经营成果和现金流[199] - 公司面临客户信用风险，客户可能因破产、缺乏流动性等原因违约，无法评估客户信用状况可能对经营成果和现金流产生不利影响[201] - 公司认为2022年第三和第九个月通胀未对经营成果和现金流产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过提高产品价格完全抵消[202] 人员情况 - 2020年公司因疫情导致劳动力减少10%，2021 - 2022年恢复，2021年12月31日至2022年9月30日劳动力增长41%[153] 财务数据 - 2022年第三季度和前九个月收入分别为0.8和360万美元，较2021年同期增长147%和132%[166][169] - 2022年第三季度和前九个月营收成本分别为228.4和744.8万美元，较2021年同期增长15%和49%[166][170] - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别为48.8和134万美元，较2021年同期增长49%和37%[166][171] - 2022年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为236.7和622.3万美元，较2021年同期增长105%和148%[167] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为424.4和1127.6万美元，较2021年同期增长35%和82%[167] - 2022年第三季度和前九个月基于股票的薪酬总额分别为77.7和212.3万美元，较2021年同期增长141%和202%[168] - 2022年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别增加120万美元（105%）和370万美元（148%），主要因人员和专业费用增加[172] - 2022年前九个月公司净亏损420万美元和1130万美元，预计未来仍会亏损和增加费用[180] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量820万美元，主要因净亏损、非现金调整和营运资产负债变化[184] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量70万美元，较2021年增加40万美元，主要因在建工程预付款[187] - 2022年前九个月融资活动净现金流入7160万美元，较2021年增加5188.5万美元，主要因反向资本重组和PIPE融资[188] - 2022年和2021年前九个月，公司从Amprius Holdings获得服务成本分配分别为70万美元和40万美元，资本贡献分别为90万美元和1980万美元[190][191] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司有7380万美元现金及现金等价物，预计现有资金至少满足未来十二个月营运和资本支出需求[176] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7380万美元，假设其保持不变，利率变动100个基点，每年利息收入可能变动约80万美元[200] - 截至2022年9月30日，公司无计息借款[200] 租赁情况 - 公司现有租赁协议至2024年6月30日到期，预计最低租赁付款额0.9百万美元，若续租至2029年6月30日，额外最低租赁付款额310万美元[181] 法规优惠 - 公司为新兴成长型公司，可利用《创业企业融资法案》规定的简化报告要求，选择在非上市公司采用新或修订会计准则时再采用[193] - 公司为较小报告公司，可利用某些简化披露义务，将保持该身份直至特定条件达成，如非关联方持有的普通股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值超7亿美元[194]

融资与资金管理 - 公司于2022年3月4日完成首次公开募股（IPO），发行2300万单位，每股10美元，总募集资金2.3亿美元，其中包含300万超额配售单位[119] - 公司同时完成私募配售，向赞助方发行1600万份认股权证，每份0.5美元，募集资金800万美元[120] - 公司信托账户中持有2.3亿美元，用于未来业务合并或分配[121] - 公司必须在2024年3月4日前完成业务合并，否则将清算信托账户并赎回公众股份[123] - 公司赞助方或关联方可能提供营运资金贷款，截至2022年6月30日，未偿还本金为20万美元[125] - 公司预计在完成业务合并或一年内拥有足够的营运资金和借款能力[126] 财务表现 - 截至2022年6月30日，公司现金余额约为200万美元，营运资金约为100万美元[124] - 2022年第二季度，公司净收入约为290万美元，其中430万美元为非现金收益，来自衍生认股权证负债的公允价值变动[128] - 2022年上半年，公司净收入约为260万美元，其中470万美元为非现金收益，来自衍生认股权证负债的公允价值变动[130] 股份与收益分配 - 公司有两类股份，A类普通股和B类普通股，收入和损失按比例分摊[144] - 稀释每股收益的计算未考虑IPO中出售的单位所附带的认股权证的影响，因为这些认股权证的行使取决于未来事件[145] 合同与服务协议 - 公司与DEHC LLC签订服务协议，每月支付2万美元服务费，为期18个月[133] 会计政策与报告要求 - 公司选择在报告期末将可赎回公共股份的账面价值调整为赎回价值，并立即确认赎回价值的变化[143] - 公司作为“新兴成长公司”，选择延迟采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与其他公司不可比[148] - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的益处[149] - 公司作为较小的报告公司，不需要提供市场风险的定量和定性披露[151] 表外安排与合同义务 - 公司没有表外安排或合同义务[147]

首次公开募股及私募情况 - 公司于2022年3月4日完成首次公开募股，发售2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元，发行成本约1330万美元[70] - 首次公开募股同时完成私募，出售1600万认股权证，每只0.5美元，收益800万美元[70] - 首次公开募股和私募完成后，2.3亿美元净收益存入信托账户[70] 财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金约270万美元，营运资金约280万美元[72] - 截至2022年3月31日，营运资本贷款未偿还本金为20万美元[73] - 2022年第一季度，公司净亏损约25.6万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动非现金收益约39万美元等[74] - 2021年3月19日至2021年3月31日，公司净亏损约2.6万美元，仅包括一般及行政费用[74] - 截至2022年3月31日三个月及2021年3月19日（成立日）至2021年3月31日期间公司有亏损[83] 费用及成本 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计460万美元，递延承销佣金约810万美元[76] - 公司与DEHC LLC签订服务协议，自首次公开募股完成日起18个月内每月支付2万美元服务和行政费用[77] - 首次公开募股发行成本根据相对公允价值分配至可分离金融工具，与衍生认股权证负债相关的发行成本在发生时费用化[81] 金融工具分类及计算 - 首次公开募股出售的2300万股A类普通股均含赎回特征，公司将其分类为临时权益[82] - 首次公开募股出售的单位所附认股权证及私募认股权证可购买总计6200万股A类普通股，计算摊薄每股收益时不考虑其影响[83] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若当前采用，不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[84] 表外情况 - 截至2022年3月31日，公司无表外安排、承诺或合同义务[85] 新兴成长公司相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[86] - 作为“新兴成长公司”，公司若选择依赖相关豁免，在特定条件下可不必提供审计师对财务报告内部控制的鉴证报告等[86] - 这些豁免将在首次公开募股完成后五年内或公司不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[86] 较小报告公司相关 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[87]