公司章程修正 - Agrify公司股东批准了对公司章程的修正，将授权股票数量从1000万股增加到3500万股[1] - 公司的年度股东大会被推迟至2024年1月22日，以审议关于批准章程修正的提案，最终该提案获得了51.6%的股东支持，被批准通过[1] 债务整合和转换 - 公司将所有由CP Acquisitions LLC持有的债务整合为一张可转换票据，并将其中约390万美元的债务转换为股权，转换价格为每股1.46美元，相当于最新收盘价的212%溢价[1] - 新贷款人将之前由先前贷款人发行的Senior Secured Note和Senior Secured Convertible Note整合为一张可转换票据，并将其中约390万美元的本金转换为2671633股普通股[2] 认股权证和股权发行 - 公司向先前贷款人发行了2473542股普通股，以履行先前发行的两张认股权证，从而大幅减少了未行使的认股权证数量[3] 公司重组和上市规则 - 公司相信，整合新贷款人持有的债务和减少先前贷款人持有的认股权证数量将有助于减少公司资产负债表上的负债，帮助公司恢复符合纳斯达克的上市规则[4] 首席执行官表态 - Agrify公司首席执行官表示，公司对Agrify的重组倡议持续信心和支持，390万美元的转换价格显著高于当前市场价格[5]

Agrify公司与Ocean Deep/Golden Lake Business Park签订销售协议 - Agrify公司与Ocean Deep/Golden Lake Business Park签订了一项价值数百万美元的销售协议，Ocean Deep将使用Agrify的PX30水提取实验室套件进行产品提取[1] - Agrify的PX30水提取系统是公司PX系列中最大的系统，具有强大的提取能力，可满足商业运营商对大规模批量加工和直接消费产品提取的需求[1] Ocean Deep/Golden Lake Business Park选择与Agrify合作的原因 - Ocean Deep/Golden Lake Business Park的CEO表示，他们选择与Agrify合作是因为Agrify在大麻种植和提取方面的创新技术，将帮助他们提供最高质量和最一致的产品给客户[2] Agrify的UL合规防爆(EXP)房间 - Agrify的UL合规防爆(EXP)房间被认为是Ocean Deep的C1D1提取实验室的理想选择，这些房间易于安装，设计用于满足所有50个州的专业工程师的要求[3]

股东会决议 - Agrify公司在2024年1月8日举行的股东年会上宣布了股东投票结果[1] - 公司决定将关于增加授权股票数量的提案推迟至2024年1月22日再次召开年会[2] - Agrify公司强烈建议所有截至2023年12月6日持股的股东在2024年1月21日之前投票支持授权股票提案[3] - Agrify公司的董事提名人均已当选，目前董事会共有6名董事[4] 股东投票结果 - 股东以超过94.9%的投票比例批准了Marcum LLP作为Agrify的独立注册会计师[5] - 股东以96.5%的投票比例通过了关于增加公司于2023年10月27日发行的认股权证下的普通股数量提案[6] - 股东以92.1%的投票比例通过了关于修改由CP Acquisitions LLC持有的Senior Secured Convertible Note的提案[7] - 股东以97.0%的投票比例通过了关于修改Agrify公司2022年全权股权激励计划的提案[8] - 股东以95.8%的投票比例通过了关于批准推迟年会以征求额外委托投票的提案[9]

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文章核心观点 - 2024年1月3日Agrify公司公布2023年第三季度财报，公司采取多项举措改善业务，净亏损降至历史低位，团队致力于尽快实现盈利 [1] 公司概况 - Agrify是大麻行业创新种植和提取解决方案的领先供应商，其专有微环境控制垂直种植单元可让种植者大规模生产高质量产品，综合提取产品线能助力生产商提高提取物的数量和质量 [3] 2023年第三季度财务结果总结 - 营收310万美元，2022年同期为700万美元 [2] - 毛利润100万美元，2022年同期亏损410万美元 [2] - 运营费用560万美元，2022年同期为2740万美元，主要因一般和行政成本降低 [2] - 运营亏损460万美元，2022年同期运营亏损3150万美元 [2] - 归属于Agrify的净亏损210万美元，即每股基本和摊薄亏损1.27美元，2022年同期净亏损5740万美元，即每股基本和摊薄亏损429.98美元 [2] 合并运营报表（未经审计） 第三季度 |项目|2023年9月30日|2022年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |营收|313.9万美元|701.9万美元| |销售成本|216.5万美元|1113.5万美元| |毛利润|97.4万美元|-411.6万美元| |一般和行政费用|432.1万美元|2412.6万美元| |销售和营销费用|81.2万美元|216万美元| |研发费用|48.6万美元|174.7万美元| |或有对价变动|0|-60.2万美元| |处置收益|-6.7万美元|0| |商誉和无形资产减值|0|0| |总运营费用|555.2万美元|2743.1万美元| |运营亏损|-457.8万美元|-3154.7万美元| |利息费用净额|-36.3万美元|-465.4万美元| |认股权证负债公允价值变动|197.5万美元|1626.8万美元| |应付票据清偿收益（亏损）|0|-3898.5万美元| |其他收入（费用）|87.4万美元|150.6万美元| |其他收入（费用）净额|248.6万美元|-2586.5万美元| |税前净亏损|-209.2万美元|-5741.2万美元| |所得税收益|0|0| |净亏损|-209.2万美元|-5741.2万美元| |归属于非控股股东的（收益）亏损|0|-1000美元| |归属于Agrify Corporation的净亏损|-209.2万美元|-5741.3万美元| [6] 前九个月 |项目|2023年9月30日|2022年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |营收|1400.9万美元|5236.9万美元| |销售成本|1144.7万美元|5070.3万美元| |毛利润|256.2万美元|166.6万美元| |一般和行政费用|1606.6万美元|5326.3万美元| |销售和营销费用|352.2万美元|658.2万美元| |研发费用|186.4万美元|626.9万美元| |或有对价变动|-132.2万美元|-150.9万美元| |处置收益|-6.2万美元|0| |商誉和无形资产减值|0|6990.4万美元| |总运营费用|2006.8万美元|13450.9万美元| |运营亏损|-1750.6万美元|-13284.3万美元| |利息费用净额|-156.2万美元|-740.4万美元| |认股权证负债公允价值变动|359.9万美元|4723.4万美元| |应付票据清偿收益（亏损）|-463.1万美元|-3898.5万美元| |其他收入（费用）|87.4万美元|150.6万美元| |其他收入（费用）净额|-172万美元|235.1万美元| |税前净亏损|-1922.6万美元|-13049.2万美元| |所得税收益|0|26.2万美元| |净亏损|-1922.6万美元|-13023万美元| |归属于非控股股东的（收益）亏损|2000美元|-5000美元| |归属于Agrify Corporation的净亏损|-1922.4万美元|-13023.5万美元| [6] 合并资产负债表（未经审计） 资产 |项目|2022年12月31日|2023年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |现金及现金等价物|15.4万美元|1045.7万美元| |受限现金|0|1000万美元| |有价证券|4000美元|46万美元| |应收账款净额|118.7万美元|107万美元| |存货净额|1772.4万美元|2139.6万美元| |预付费用和其他流动资产|213.6万美元|151万美元| |流动资产总额|2120.5万美元|4489.3万美元| |应收贷款净额|1129.8万美元|1221.4万美元| |物业和设备净额|838.5万美元|1004.4万美元| |使用权资产|203.6万美元|221万美元| |其他非流动资产|14.1万美元|32.6万美元| |资产总额|4306.5万美元|6968.7万美元| [8] 负债和股东赤字 |项目|2022年12月31日|2023年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |应付账款|2216万美元|2054.3万美元| |应计费用和其他流动负债|1282.4万美元|1638万美元| |经营租赁负债（流动）|66.9万美元|73.4万美元| |长期债务（流动）|114万美元|2883.3万美元| |关联方债务（流动）|50万美元|0| |递延收入|407.9万美元|411.2万美元| |流动负债总额|4137.2万美元|7060.2万美元| |认股权证负债|238.6万美元|598.5万美元| |其他非流动负债|0|14.7万美元| |经营租赁负债（非流动净额）|155万美元|158.7万美元| |长期债务（非流动净额）|1899.8万美元|40.7万美元| |负债总额|6430.6万美元|7872.8万美元| |普通股|2000美元|1000美元| |额外实收资本|24489.8万美元|23787.5万美元| |累计亏损|-26637.4万美元|-24714.8万美元| |股东赤字总额|-2147.4万美元|-927.2万美元| |非控股股东权益|23.3万美元|23.1万美元| |负债和股东赤字总额|4306.5万美元|6968.7万美元| [8] 合并现金流量数据（未经审计） |项目|2023年前九个月|2022年前九个月| | ---- | ---- | ---- | |经营活动产生的现金流量| -2594万美元| -5802万美元| |投资活动产生的现金流量|2523.5万美元| -413.5万美元| |融资活动产生的现金流量| -959.8万美元|5229.2万美元| |现金及现金等价物净（减少）增加额| -1030.3万美元| -986.3万美元| [11] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后EBITDA这一非美国公认会计原则财务指标来补充财务信息，以增强对过去业绩的理解，评估运营表现，但该指标有局限性，不能替代美国公认会计原则下的业绩指标 [12][14][15] - 调整后EBITDA计算方式为归属于Agrify Corporation的净亏损调整后排除多项项目 [13] 调整后EBITDA与美国公认会计原则下归属于Agrify Corporation净亏损的调节表（未经审计） 第三季度 |项目|2023年9月30日|2022年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |归属于Agrify Corporation的净亏损|-209.2万美元|-5741.3万美元| |加：所得税（收益）费用|0|0| |利息费用净额|36.3万美元|465.4万美元| |其他（收入）费用|-87.4万美元|-150.6万美元| |折旧和摊销|53.1万美元|40.1万美元| |股份支付费用|52.4万美元|164.6万美元| |投资银行终止费用|0|0| |收购相关费用|0|0| |重组费用|0|128.7万美元| |减值费用|0|0| |应付票据清偿损失|0|3898.5万美元| |认股权证负债公允价值变动|-197.5万美元|-1626.8万美元| |或有对价变动|0|-60.2万美元| |法律和解费用|0|0| |调整后EBITDA|-352.3万美元|-2881.6万美元| [19] 前九个月 |项目|2023年9月30日|2022年9月30日| | ---- | ---- | ---- | |归属于Agrify Corporation的净亏损|-1922.4万美元|-13023.5万美元| |加：所得税（收益）费用|0|-26.2万美元| |利息费用净额|156.2万美元|740.4万美元| |其他（收入）费用|-87.4万美元|-150.6万美元| |折旧和摊销|146.9万美元|260.2万美元| |股份支付费用|213.6万美元|353.8万美元| |投资银行终止费用|0|63.7万美元| |收购相关费用|0|0| |重组费用|0|186.2万美元| |减值费用|0|6990.4万美元| |应付票据清偿损失|463.1万美元|3898.5万美元| |认股权证负债公允价值变动|-359.9万美元|-4723.4万美元| |或有对价变动|-132.2万美元|-150.9万美元| |法律和解费用|0|80万美元| |调整后EBITDA|-1522.1万美元|-5501.4万美元| [19]

融资和并购 - Agrify与机构投资者和其他认可投资者签署了证券购买协议，进行了私募融资，募集了约2730万美元[145] - Agrify与Lab Society达成了并购协议，以现金、公司股票和未来业绩奖励作为收购Lab Society的对价[146][147] - 公司与High Trail Special Situations LLC签订了证券购买协议，以私人配售方式出售了6500万美元的高级担保票据和一项购买最多34406股普通股的认股权[150] - 公司与投资者达成协议，部分偿还了3500万美元的担保票据，并将余额换成了一张原始本金为3500万美元的新担保票据，同时交换了认股权[151] - 公司与投资者达成协议，偿还了部分2022年8月担保票据的本金，并将余额换成了一张原始本金为1000万美元的新可转换票据[153] - 公司于2023年3月8日向High Trail Special Situations LLC发行了一张面值为1000万美元的可转换票据[154] - 公司打算将本次发行的净收益与现有现金资源一起，用于营运资金和一般企业用途，包括资本支出和偿还债务[158] - 公司通过PPP贷款获得了约0.8百万美元，原定于2022年5月到期，但被拒绝原谅[193] - 公司与投资者签订了一项价值6500万美元的证券购买协议[193] - 公司与CP Acquisitions LLC签订了一项可转换债券，截至2023年10月30日，该债券尚有670万美元未偿还[194] 财务报表 - 公司的总收入为3139千美元，较2022年同期减少3880万美元，降幅55%[175] - 公司的总成本为2165千美元，较2022年同期减少8970万美元，降幅81%[178] - 公司的总毛利为974千美元，较2022年同期增加5090万美元，增幅124%[180] - 公司的总管理费用为4321千美元，较2022年同期减少19805万美元，降幅82%[181] - 研发支出在2023年9月份和前9个月分别减少了72%和70%[183],[184] - 销售和营销支出在2023年9月份和前9个月分别减少了62%和46%[185] - 利息收入（支出）在2023年9月份和前9个月分别减少了92%和79%[186] - 公司在报告期内没有与非合并实体或金融合作伙伴建立任何特殊目的实体，因此不会面临与此类关系相关的融资、流动性、市场或信用风险[198] 会计政策和估计 - 公司根据美国通用会计准则（GAAP）编制财务报表，需要进行估计和假设，影响了资产和负债的报告金额，以及报告期间收入和费用的金额[159] - 公司根据GAAP制定财务报表，需要进行估计和假设，包括应计费用、股权报酬费用和报告期间收入和费用的金额[160] - 公司根据ASC 606“收入确认”准则，使用五步模型确认与客户的合同中的收入[162] - 公司根据ASC 606“收入确认”准则，确定交易价格时，将交易价格分配给不同的履约义务[163] - 公司根据ASC 606“收入确认”准则，根据单独销售价格（SSP）确定每个履约义务的交易价格[163] - 公司根据ASC 606“收入确认”准则，根据成本加保证金法确定设备和建设服务的SSP[163] - 公司对产品提供一年的保修，根据ASC 450-20-25，我们会根据可能性和合理估计的损失计提产品保修准备金[166] - 公司对收购公司的购买价格进行分配，包括有形和无形资产，以及承担的负债[165] - 公司对未来预期现金流量、资本成本和折现率等进行重要估计，以确定无形资产的公允价值[166] - 公司对客户关系、收购的开发技术、非竞争协议和商标进行摊销[168] - 公司对内部软件开发成本进行资本化，应用开发阶段的成本只有在技术可行性建立并且工作将产生新的或额外功能时才进行资本化[170] - 公司遵循ASC Topic 740，“所得税”规定，采用资产和负债方法计算递延所得税[171] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估计每个期权的公允价值[172] - 公司对股票期权的公允价值估计和股票期权的放弃进行了详细说明[173] - 公司财务报表的准备需要管理层进行估计和假设，这些影响了资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露的相关资产和负债的金额，以及报告期间收入和费用的金额[199] - 公司认为以下估计是主观的，需要行使判断并涉及复杂的分析：衍生资产和负债的公允价值，商誉减值评估，收入确认和销售成本[199]

公司融资情况 - Agrify在2022年私募融资中获得了约2730万美元的总收益[136] - Agrify于2022年2月完成了对Lab Society的收购，总代价为400万美元现金和2128股普通股[137] - Agrify于2022年3月与一家投资者签订了价值6500万美元的高级担保票据和一项购股权协议[140] - Agrify于2022年8月与投资者达成协议，部分偿还了3500万美元，剩余的SPA票据换成了3500万美元的新票据和一项新的购股权[141] - Agrify于2023年3月与High Trail Special Situations LLC签订了一份价值1000万美元的高级票据[143] - Agrify于2023年3月与High Trail Special Situations LLC签订了一份证券交换协议，修改了之前的票据应付情况[144] - 公司与代理签订的ATM计划允许公司根据市场需求发行最高总额为5000万美元的普通股，截至2022年12月31日，公司通过ATM计划出售了306,628股普通股，平均价格为50.85美元/股，募集净收益为1500万美元[147] - 公司与Canaccord Genuity LLC签订了一项承销协议，同意出售总计594,232股普通股，以及预先融资权证和附带权证，募集的总价为13美元/股，募集总收益约870万美元[148] - 公司董事长兼首席执行官Raymond Chang参与了募资活动，购买了115,385股普通股和230,769份权证，总购买价格约为150万美元[149] 财务报表会计处理 - 公司根据美国通用会计准则（GAAP）制定财务报表时需要进行估计和假设，包括应收账款和应收票据的收回、股权激励支出的估值和确认、递延税资产的减值准备和固定资产和无形资产的预期使用寿命[150] - 公司根据GAAP制定财务报表，需要进行估计和假设，包括与应计、股权激励支出和报告期间收入和费用金额有关的估计[151] - 公司根据ASC 606“收入确认”标准，使用五步模型确认与客户的合同收入，包括识别客户合同、确定履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[153] - 公司根据ASC 606标准识别客户合同时，通常需要获得书面/电子合同签名和采购订单[154] - 公司根据ASC 606标准确定交易价格时，将交易价格分配给每个履约义务，基于各项产品或服务的独立销售价格[154] - 公司根据ASC 606标准确认收入时，将收入确认为履约义务完成时[155] - 公司在财报电话会议中提到，根据ASC 606-10-50-13，公司需要披露截至当前报告期末的剩余履约义务，但由于合同性质，这些披露要求不适用[158] 资产负债表处理 - 公司在收购业务中对收购公司的购买价格进行分配，包括有形和无形资产，以及承担的负债，这需要做出重大估计和假设[159] - 在评估已收购或将来可能收购的某些无形资产价值时，关键估计包括未来预期的现金流、开发成本、品牌和竞争地位、资本成本和折现率等[160] - 公司对已收购的无形资产进行摊销，而商誉则每年进行减值测试，可能会受到多种因素的影响，如预期收入减少、财务表现恶化、未来收购或合并等[162] - 公司根据ASC 985-20对内部软件开发成本进行资本化，只有在技术可行性确立且工作将产生新功能时才进行资本化[163] 现金流量和投资活动 - 公司的现金流量从经营活动中净支出1163.4万美元[184] - 公司的现金及现金等价物净减少了1014.9万美元[184] - 2023年上半年，公司投资活动净现金流为1140万美元，其中包括1050万美元的证券销售收入和150万美元的贷款应收款项偿还收入，部分抵消了与发放贷款相关的59.1万美元支出[185] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流为990万美元，主要是由于私募债务偿还1030万美元和保险融资贷款还款999千美元，部分抵消了ATM计划的150万美元收入[186] - 公司没有涉及任何与未纳入资产负债表的安排相关的关系，也没有涉及结构化融资或特殊目的实体等安排，因此不会面临这些类型关系可能带来的融资、流动性、市场或信用风险[187]

可转换票据发行 - 公司于2023年3月8日向High Trail Special Situations LLC发行了一张面值为1000万美元的可转换票据[143] - 可转换票据的年化利率为9.0%，利息将从2023年4月1日开始按月支付现金[143] - 公司可以在任何时候以102.5%的价格赎回所有可转换票据[143] 股票发行与收益 - 公司与代理签订了ATM计划，根据该计划，公司可以发行和出售总价值高达5000万美元的普通股[145] - 公司通过12月2022年的公开发行获得了约870万美元的净收益[147] 业务影响与交付能力 - 公司在COVID-19大流行期间遇到了一些业务上的暂时延迟，但目前尚未对公司的交付产品能力产生实质性影响[148] 收入确认与合同 - 公司根据ASC 606“收入确认”标准，使用五步模型确认与客户合同相关的收入[152] - 公司根据合同中的各种设备、服务和建筑组合确定独立的履约义务，以便单独确认[154] - 公司估计合同中的可变考虑因素，如版税、收入份额、月费用和服务信用[155] 融资活动与现金流 - 2023年第一季度，公司的融资活动中净现金流出为930万美元，主要是由于偿还了1070万美元的应付票据，以及来自市场发行的150万美元和ESPP股票的0.03万美元[186] 会计准则与财务报表 - 公司在过去和目前没有与非合并实体或金融合作伙伴关系，因此没有涉及离岸安排或其他合同狭窄或有限目的的风险[187] - 公司的财务报表根据GAAP编制，需要管理层进行估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额，以及报告期间的收入和费用金额[188] - 估计的变化将随着时间的推移和未来事件的发生而发生，这些变化可能会对公司的财务状况和业绩产生重大影响，并在发生时记录[189] - 最近颁布的会计准则已经采纳，更多信息包括在本季度报告的附注中[190] - 尚未采纳的新会计准则的信息包括在本季度报告的附注中[191]

公司财务状况 - 公司自成立以来一直处于亏损状态，截至2022年12月31日，累计亏损约2.471亿美元[73] - 公司在2021年推出了TTK解决方案，需要大量前期投资，存在未来收款风险，尤其是由于TTK解决方案是一个未经验证的商业模式[75] - 公司在2022年建立了约1250万美元的储备金，与Greenstone Holdings的TTK解决方案相关，主要是由于科罗拉多市场的不利市场条件[76] - 公司的总收入为58259千美元，较2021年下降3%[188] - 公司的总成本为90054千美元，较2021年增加65%[190] - 公司毛利亏损31795千美元，较2021年下降707%[192] - 公司的净收入为23万美元，净收入归属于非控股权益[207] - 公司2022年12月31日经营活动现金流为负72,021千美元，较2021年同期的负30,149千美元有所增加[213] 风险因素 - 公司存在少数几个重要客户，如果这些客户的收入出现显著减少，公司的财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响[85] - 公司对产品的供应商依赖度较高，供应链出现中断可能对财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响[86] - 供应商受COVID-19影响，可能影响公司产品交付，导致库存受损，交付延迟，进而对收入和运营结果产生负面影响[87] - 公司面临与大麻行业相关的特定和不断发展的风险，包括大麻仍在美国联邦法律下非法，以及联邦执法机构对大麻的不确定执法态度可能影响客户需求[88] - 公司的业务部分依赖客户获得各种许可证，如果客户违反规定导致许可证被吊销，可能对公司运营产生不利影响[92] - 公司的信用状况变化可能影响与供应商的关系，对公司的流动性产生重大不利影响[94] - 公司可能需要未来签订知识产权许可协议，未能获得许可可能损害业务[103] - 公司可能面临他人对知识产权侵权的主张[104] - 诉讼过程中可能出现不利的初步或中间裁决，无法保证所有案件最终结果都是有利的[105] - 公司的普通股所有权集中在现有高管、董事及其关联方手中，可能阻止新投资者影响重大公司决策[107] - 公司未能满足纳斯达克的持续上市要求可能导致普通股被摘牌[108] - 公司的章程、公司章程和内华达州法律的规定可能阻止公司控制权的变更[111] - 公司的反收购措施可能限制投资者愿意支付的股票价格[112] - 公司是一家“新兴成长公司”，可能会受到减少披露要求的影响[113] - 公司预计在可预见的未来不会向股东宣布任何股息[113] - 公司可能会因诉讼而受到负面影响，包括知识产权、数据隐私与安全、消费者保护等方面的诉讼[119] - 公司的股价可能会波动较大，受多种因素影响，包括实际业绩、财务估计、经营计划等[120] - 技术公司股市和整体市场波动可能会严重影响公司股价，即使与实际业绩无关[121] - 公司作为上市公司，遵守法律法规的成本和管理压力增加，可能对经营结果产生不利影响[122] - 公司需要建立和维护有效的财务报告内部控制，否则可能影响投资者对公司的信心和股价[123] - 公司已发现财务报告内部控制的重大缺陷，如果无法解决，可能影响投资者信心和股价[124] - 公司信息技术系统出现故障或遭受数据泄露或网络攻击可能影响业务运营[129] - 隐私法规的遵从可能增加公司运营成本或影响服务客户和推广产品的能力[130] 公司交易与合作 - 公司于2022年1月25日与机构投资者和其他认可投资者签订了证券购买协议，私下发行了12253股普通股，预融资权证和购买权证，募集约2730万美元[144] - 公司于2022年2月1日与Lab Society达成协议，以400万美元现金和2128股普通股收购Lab Society，并根据业绩给予最高350万美元的额外补偿[146] - 公司于2022年8月18日与投资者达成协议，部分偿还了3500万美元的债务，并将余额换成了3500万美元的新债券和新的购买权证[150] - 公司于2023年3月8日与投资者签署了第二份证券交换协议，预付了约1030万美元的本金，并将1000万美元的本金换成了新的可转换债券[153] - 公司通过 ATM Program 在2022年10月18日至2023年4月1日期间共售出629,710股普通股，平均价格为27.29美元，总收入为17.2百万美元，净收入为16.7百万美元[154] - 公司通过Confidentially Marketed Public Offering于2022年12月16日融资约870万美元，用于营运资金和一般企业用途[155] - 公司与Mack Molding Company签订了Modification Agreement，同意解决供应协议纠纷，并购买一定数量的VFUs[160] - 公司与投资者签订了Warrant Issuance协议，交换了300万美元的债务以购买股票[162] - 公司通过Note Purchase协议，由新贷方购买了Exchange Note和Convertible Note，并延长了到期日至2025年12月31日[164] - 公司通过Note Amendment and Secured Promissory Note协议，将未担保的Note改为担保的Junior Secured Note，并向新贷方发行了Junior Secured Note

股权与股票分割 - 2021年1月12日公司进行1比1.581804的普通股反向股票分割，2022年10月18日进行1比10的普通股反向股票分割[319] 私募配售与证券交易 - 2022年1月25日公司进行私募配售，出售245,035股普通股、可购买157,064股普通股的预融资认股权证和可购买301,575股普通股的认股权证，总收益约2730万美元[320][322] - 2022年3月14日公司与投资者签订证券购买协议，出售本金6500万美元的高级有担保本票和可购买688,111股普通股的认股权证[330] - 2022年8月18日公司与投资者达成证券交换协议，部分偿还3520万美元本票，剩余本金交换为3500万美元的新高级有担保本票和可购买1,422,764股普通股的认股权证[331] - 2022年3月14日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行总额6500万美元的优先担保票据和可购买最多688,111股普通股的认股权证，后续还有两次潜在交易，每次票据本金3500万美元[430] - 2022年8月18日，公司签订证券交换协议，支付3520万美元的优先担保票据，将剩余余额交换为总额3500万美元的新优先担保票据和可购买1,422,764股普通股的新认股权证，同时将原认股权证换成相同标的股份但行权价降低的认股权证[431] 公司收购 - 2022年2月1日公司收购Lab Society，总对价包括400万美元现金、42,561股普通股和或有对价，或有对价最高可达350万美元[323][326] - 因Lab Society收入趋势远低于预期，公司于2022年第二季度冲回约100万美元的或有对价负债[327] - 收购Lab Society的估计公允价值为790万美元，后续可能调整[328] 认股权证相关 - 经调整认股权证的行使价格分别为21.50美元/股和12.30美元/股，行使期限均为发行日起五年半[336][337] - 认股权证行使后投资者的实益所有权不得超过4.99%（最高可增至9.99%），且行使的普通股总数不得超过530,858股，该限制于2022年10月14日获股东批准解除[338] 纳斯达克合规情况 - 2022年10月4日公司收到纳斯达克不足通知，过去连续30个工作日普通股出价低于每股1美元，需在180个日历日内恢复合规，即连续10个交易日收盘价至少为每股1美元；10月28日公司已恢复合规[343] 收入确认与业务模式 - 公司收入来源为设备销售、提供服务和建筑合同，依据ASC 606“收入确认”采用五步模型确认收入[346][347] - 公司确定独立履约义务的单独售价（SSP），设备和建设服务采用成本加成法，时间和材料合同服务通过独立服务安排的可观察价格确定，可变对价在合同开始时估计并在报告期末更新[355][356] - 公司客户付款条款通常为发票日期后30天，协议无服务或产品退款规定，发货和处理活动视为履约成本，销售等税费不计入收入[358][359] 产品质保与准备金 - 公司一般为产品提供一年质保，按ASC 450 - 20 - 25在损失可能且可合理估计时计提产品质保准备金[363] 企业合并与无形资产处理 - 公司在企业合并时将收购公司的购买价格分配至有形和无形资产及承担的负债，需对无形资产等进行重大估计和假设[364] - 2020 - 2022年公司进行多次收购，产生的客户关系、开发技术等无形资产按估计使用寿命摊销[367] - 公司将购买价格超过可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉，每年12月2日或有迹象时进行减值测试，2022年6月30日因股价和行业因素对商誉和无形资产进行了减值测试[369][370] 软件开发成本资本化 - 公司依据ASC 985 - 20对Agrify Insights™种植软件开发成本进行资本化，应用开发阶段成本在技术可行性确立后资本化，内部使用软件按2 - 5年直线摊销[371] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务造成一定干扰，如库存交付临时延迟，若持续可能影响库存和交付，进而影响收入和运营结果[341] 公司资金状况与需求 - 公司持续亏损，预计需筹集额外资金满足长期运营需求[379] 营收数据 - 2022年第三季度营收7019000美元，较2021年同期的15751000美元减少8732000美元，降幅55.4%[381][384] - 2022年前九个月营收52369000美元，较2021年同期的34584000美元增加17785000美元，增幅51.4%[381][385] 各业务线收入情况 - 2022年第三季度设施建设收入减少11700000美元，种植解决方案销售减少2800000美元，萃取解决方案设备和服务贡献5700000美元收入[384] - 2022年前九个月萃取解决方案设备和服务贡献28100000美元收入，设施建设收入减少6900000美元，种植产品和服务销售减少3400000美元[385] 成本与费用数据 - 2022年第三季度商品销售成本11135000美元，2021年同期为16131000美元[381] - 2022年前九个月商品销售成本50703000美元，2021年同期为34977000美元[381] - 2022年第三季度运营亏损31547000美元，2021年同期为9802000美元[381] - 2022年前九个月运营亏损132843000美元，2021年同期为21726000美元[381] - 2022年第三季度净亏损46267000美元，2021年同期为9772000美元；2022年前九个月净亏损148546000美元，2021年同期为19051000美元[381] - 2022年第三季度商品销售成本较2021年同期减少500万美元，降幅31%；前九个月较2021年同期增加1570万美元，增幅45%[389][390] - 2022年第三季度毛亏损410万美元，占总收入的58.6%，2021年同期毛亏损38万美元，占比2.4%；前九个月毛利润170万美元，占总收入3.2%，2021年同期毛亏损39.3万美元，占比1.1%[391][393] - 2022年第三季度总运营费用较2021年同期增加1800.9万美元，增幅191%；前九个月较2021年同期增加1.13176亿美元，增幅531%[394] - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期增加1640万美元，增幅213%；前九个月较2021年同期增加3670万美元，增幅222%[394][396] - 2022年第二和第三季度，公司分别增加贷款应收款准备金约710万美元和1470万美元，分别与Greenstone和Bud & Mary's有关[398] - 2022年第三季度销售和营销费用较2021年同期增加130万美元，增幅143%；前九个月较2021年同期增加430万美元，增幅188%[399][400] - 2022年第三季度研发费用较2021年同期增加92万美元，增幅111%；前九个月较2021年同期增加380万美元，增幅152%[402][404] - 2022年第三季度利息费用较2021年同期增加400万美元，增幅8943%；前九个月增加530万美元，增幅7782%[411][412] - 2022年第三季度其他收入较2021年同期增加150万美元，增幅10140%；前九个月其他费用增加160万美元，增幅2031%[413][414] - 2022年第三季度和前九个月认股权证负债公允价值变动均增加570万美元，增幅100%[415] - 2022年第三季度应付票据清偿损失较2021年同期增加1790万美元，增幅100%；前九个月增加2070万美元，增幅768%[417][418] - 2022年前九个月所得税收益变动为 - 26.2万美元，增幅100%[420] 或有对价收益 - 2022年第三季度或有对价变动带来60.2万美元收益，增幅100%，主要与PurePressure的预计盈利实现情况减少有关[406] - 2022年前九个月，提取解决方案收入贡献了较高的毛利润和毛利率，而种植相关收入毛利率为负，主要与Bud & Mary's项目的设施建设成本有关[393] - 2022年前九个月或有对价变动带来150万美元收益，增幅100%[407] 商誉和无形资产减值 - 2022年第二季度商誉和无形资产减值费用为6990万美元[409] 公司财务状况 - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2.075亿美元，现金、现金等价物、有价证券和受限现金共1250万美元，受限现金1000万美元，流动负债4150万美元[424] ATM计划 - 2022年10月公司启动ATM计划，截至11月7日，出售6132565股普通股，总收益1560万美元，净收益1510万美元，ATM计划剩余可用额度3440万美元[425] PPP贷款情况 - 公司PPP贷款总额约77.9万美元，原计划2022年5月到期，申请豁免被拒，延期至2025年5月7日，年利率1% [429] 新优先担保票据情况 - 新高级有担保本票年利率9%，2022年9月1日起每月付息，投资者有权获得20%股权融资收益用于偿还本金[333] - 新优先担保票据年化利率9.0%，自2022年9月1日起每月以现金支付利息，到期时支付本金，投资者有权获得公司股权融资收益的20%用于减少未偿还本金[432] - 公司可随时按当时未偿还本金的102.5%加应计未付利息赎回新优先担保票据，投资者可在发行一周年或两周年要求赎回，或在公司发生重大变更时按102.5%赎回[433] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为66,115,000美元，2021年同期为17,557,000美元；投资活动净现金使用量为4,135,000美元，2021年同期为84,683,000美元；融资活动净现金提供量为60,387,000美元，2021年同期为138,875,000美元[435] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量增加，主要因满足需求的库存采购增加、TTK解决方案相关建设成本增加、员工相关支出和其他营运资金需求[436] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量减少，主要因有价证券买卖和到期的净现金使用量减少，部分被物业和设备采购、TTK相关贷款发放和收购Lab Society的现金支出增加所抵消[438] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量减少，主要因债务偿还增加[439] 表外安排情况 - 公司在报告期内没有与非合并实体或金融伙伴关系，不存在表外安排相关风险[441] 财务报表编制 - 公司编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，包括衍生资产和负债的公允价值、商誉减值评估、收入确认和销售成本等[443]