资产与负债 - 公司总资产从2019年的207.766亿美元增加到246.985亿美元，增长18.9%[5] - 公司长期债务从104.376亿美元减少至86.286亿美元，减少17.3%[5] - 公司现金及现金等价物从9.261亿美元减少至4.353亿美元，减少53%[5] - 公司股东权益从14.507亿美元增加至23.455亿美元，增长61.7%[6] - 公司截至2019年6月15日的股东权益总额为20.544亿美元，其中包括16.6亿美元的会计标准变更净额和49.0亿美元的净收入[15] - 公司截至2019年9月7日的股东权益总额为23.455亿美元，其中包括294.8亿美元的净收入和9.3亿美元的其他综合亏损[16] - 公司截至2018年6月16日的股东权益总额为13.913亿美元，其中包括17.7亿美元的净亏损和5.9亿美元的其他综合收入[18] - 公司截至2018年9月8日的股东权益总额为13.626亿美元，其中包括32.4亿美元的净亏损和4.8亿美元的其他综合亏损[18] - 公司截至2019年9月7日的限制性现金为2940万美元，较2019年2月23日的4160万美元有所减少[22] - 公司截至2019年9月7日的LIFO库存费用为580万美元，较2018年同期的340万美元有所增加[23] - 公司截至2019年9月7日的未确认成本为3580万美元，涉及150万未归属的虚拟单位，预计将在1.9年内确认[26] - 公司截至2019年9月7日的未确认成本为870万美元，涉及首席执行官的直接股权权益，预计将在4.0年内确认[27] - 公司截至2019年9月7日的礼品卡合同负债为4530万美元，较2019年2月23日的5590万美元有所减少[34] - 公司采用新的租赁会计准则，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[40] - 公司因采用新的租赁会计准则，对留存收益进行了7.76亿美元的累计影响调整[40] - 公司截至2019年9月7日的短期投资和非流动投资的公允价值分别为16.2亿美元和78.2亿美元[45] - 公司截至2019年9月7日的衍生品合同公允价值为67.2亿美元[45] - 公司截至2019年9月7日的债务公允价值为84.25亿美元，而账面价值为81.73亿美元[47] - 公司长期债务总额从2019年2月23日的105.864亿美元减少至2019年9月7日的87.457亿美元，减少了17.407亿美元[55] - 公司于2019年8月15日偿还了15.706亿美元的定期贷款，并进行了31亿美元的再融资，新贷款分为15亿美元和16亿美元两笔，分别于2025年和2026年到期[58] - 公司于2019年8月15日发行了7.5亿美元的5.875%高级无担保票据，用于部分偿还定期贷款[60] - 公司于2019年5月24日完成了对Safeway Inc. 3.41亿美元票据的现金要约收购，并确认了50万美元的债务清偿损失[61] - 公司于2019年5月24日完成了对New Albertsons L.P. 4.029亿美元票据的现金要约收购，并确认了1910万美元的债务清偿损失[63] - 公司在截至2019年9月7日的28周内，回购了New Albertsons L.P. 5.539亿美元的票据，并确认了4620万美元的债务清偿损失[64] - 公司截至2019年9月7日的租赁资产总额为63.121亿美元，其中经营租赁资产为58.318亿美元，融资租赁资产为4.803亿美元[70] - 公司截至2019年9月7日的租赁负债总额为67.009亿美元，其中经营租赁负债为59.744亿美元，融资租赁负债为7.265亿美元[70] - 公司未来最低经营租赁付款总额为92.217亿美元，未来最低融资租赁付款总额为11.28亿美元[72] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为12.4年，加权平均贴现率为7.1%；融资租赁的加权平均剩余租赁期限为9.2年，加权平均贴现率为13.8%[71] - 公司未来最低租赁义务总额为82.166亿美元，其中经营租赁为82.166亿美元，资本租赁为12.03亿美元[73] - 公司在2019年9月7日的养老金和其他退休后福利净收入为-310万美元，而2018年同期为440万美元[75] - 公司在2019年9月7日的养老金计划净收入为-740万美元，而2018年同期为1040万美元[76] - 公司在2019年9月7日的401(k)计划总支出为1400万美元，而2018年同期为650万美元[77] - 公司在2019年9月7日的加利福尼亚工人赔偿义务相关的信用证金额为1.4亿美元[79] - 公司在2019年9月7日的未来最低转租收入为3.555亿美元[73] - 公司在2019年9月7日的养老金计划和其他退休后福利计划的总贡献为180万美元和700万美元[76] - 公司在2019年9月7日的加利福尼亚工人赔偿义务相关的信用证金额为1.4亿美元[79] - 公司在2019年9月7日的养老金计划和其他退休后福利计划的总贡献为180万美元和700万美元[76] - 公司目前面临约66起与阿片类药物相关的诉讼，其中一起案件已定于2021年9月开庭审理[94] - 公司在加利福尼亚州的商店因未能满足某些文书和行政要求，可能面临罚款和处罚[95] - 截至2019年9月7日，公司运营2,262家零售食品和药店，拥有1,733家药店、401个加油站、23个配送中心和20个制造设施[106] - 公司在2019年9月7日结束的28周内，净收入为91.3百万美元，养老金和其他退休后福利计划为88.8百万美元[99] - 公司在2019年9月7日结束的28周内，累计其他综合收入（AOCI）为80.1百万美元，较期初下降11.2百万美元[99] - 公司在2019年9月7日结束的28周内，开设了7家新店，关闭了14家店，净减少7家店[108] - 公司超过50,000平方英尺的商店占总数的56.0%，零售面积占总零售面积的74.9百万平方英尺[109] - 公司定义EBITDA为净收入加上利息、所得税、折旧和摊销，用于评估持续经营绩效[103] - 公司定义自由现金流为调整后的EBITDA减去资本支出，用于补充分析公司运营绩效[103] - 公司强调其自有品牌和快速扩展的电子商务选项，包括家庭配送、路边取货和餐包订阅服务[106] - 公司第二季度净销售额同比增长1.1%，达到141.767亿美元，主要得益于同店销售额增长2.4%[114] - 公司前28周净销售额同比增长0.7%，达到329.151亿美元，主要得益于同店销售额增长1.9%[115] - 第二季度毛利率从27.2%提升至27.8%，主要由于燃料利润率提升、自有品牌渗透率增加以及广告支出优化[119] - 前28周毛利率从27.5%提升至27.9%，主要由于燃料利润率提升、自有品牌渗透率增加以及广告支出优化[120] - 第二季度销售和管理费用占净销售额的比例从27.2%下降至26.8%，主要由于收购和整合成本降低[122] - 前28周销售和管理费用占净销售额的比例从27.0%下降至26.6%，主要由于收购和整合成本降低[125] - 第二季度财产处置和减值损失净收益为4.355亿美元，主要由于售后回租交易带来的4.636亿美元收益[126] - 前28周财产处置和减值损失净收益为4.64亿美元，主要由于售后回租交易带来的4.636亿美元收益[127] - 第二季度利息支出从1.949亿美元下降至1.775亿美元，主要由于平均借款余额和利率下降[128] - 前28周利息支出从4.495亿美元下降至4.027亿美元，主要由于平均借款余额和利率下降[129] - 公司2019年前28周的净收入为3.438亿美元，相比2018年同期的净亏损5.01亿美元有显著改善[136] - 公司2019年前28周的调整后EBITDA为14.444亿美元，相比2018年同期的13.644亿美元增长5.9%[136] - 公司2019年前28周的经营活动产生的现金流为10.848亿美元，相比2018年同期的11.913亿美元有所下降[138] - 公司2019年前28周的自由现金流为7.281亿美元，相比2018年同期的7.332亿美元略有下降[138] - 公司2019年前28周的投资活动产生的现金流为3.077亿美元，相比2018年同期的-8.82亿美元有显著改善[141] - 公司2019年前28周的融资活动使用的现金流为18.955亿美元，主要用于偿还长期债务[145] - 公司预计2019年资本支出为14.5亿美元，其中6亿美元用于新店和改造[144] - 公司通过出售53家门店和1个配送中心获得9.313亿美元，并签订了15至20年的租赁协议[152] - 公司预计未来12个月的流动性需求在40亿至45亿美元之间，包括营运资金、资本支出、利息支付和债务偿还[153] - 公司通过发行7.5亿美元的2028年到期高级无担保票据来部分偿还长期债务[150] - 公司总资产从2019年的207.766亿美元增加到246.985亿美元，增长18.9%[5] - 公司净销售额从2018年的140.241亿美元增加到2019年的141.767亿美元，增长1.1%[8] - 公司净利润从2018年的亏损3.24亿美元转为2019年的盈利2.948亿美元[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.848亿美元，较2018年的11.913亿美元下降8.9%[11] - 公司现金及现金等价物从2018年的16.698亿美元减少到2019年的4.647亿美元，下降72.2%[11] - 公司长期债务从2018年的104.376亿美元减少到2019年的86.286亿美元，下降17.3%[5] - 公司库存从2018年的43.328亿美元增加到2019年的43.403亿美元，增长0.2%[5] - 公司应收账款从2018年的5.862亿美元减少到2019年的5.186亿美元，下降11.5%[5] - 公司应付账款从2018年的29.187亿美元增加到2019年的29.466亿美元，增长1.0%[5] - 公司股东权益从2018年的14.507亿美元增加到2019年的23.455亿美元，增长61.7%[6] - 公司截至2019年9月7日的股东权益总额为23.455亿美元，较2019年6月15日的20.544亿美元有所增长[16] - 公司在2019年9月7日的净收入为2.948亿美元，较2019年6月15日的4900万美元大幅增加[16] - 公司在2019年9月7日的其他综合亏损为930万美元，较2019年6月15日的1850万美元有所减少[16] - 公司截至2019年9月7日的限制性现金为2940万美元，较2019年2月23日的4160万美元有所减少[22] - 公司在2019年9月7日的LIFO库存费用为580万美元，较2018年9月8日的340万美元有所增加[23] - 公司在2019年9月7日的股权激励费用为560万美元，较2018年9月8日的1220万美元有所减少[25] - 公司在2019年9月7日的所得税费用为8190万美元，有效税率为21.7%，较2018年9月8日的1190万美元所得税优惠有所增加[29] - 公司在2019年9月7日的第三方药房销售应收账款为2.593亿美元，较2019年2月23日的2.522亿美元有所增加[31] - 公司礼品卡相关的合同负债在2019年9月7日为4530万美元，2019年2月23日为5590万美元[34] - 2019年9月7日结束的12周内，非易腐品销售额为61.72亿美元，占总销售额的43.5%[35] - 2019年9月7日结束的12周内，易腐品销售额为58.446亿美元，占总销售额的41.2%[35] - 2019年9月7日结束的12周内，药房销售额为11.565亿美元，占总销售额的8.2%[35] - 公司采用新的租赁会计准则后，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[40] - 公司采用新的租赁会计准则后，累计过渡调整对留存收益的影响为7.76亿美元[40] - 2019年9月7日，公司短期投资的公允价值为1620万美元，其中1380万美元为一级公允价值[45] - 2019年9月7日，公司非流动投资的公允价值为7.82亿美元，其中2.22亿美元为一级公允价值[45] - 2019年9月7日，公司债务的公允价值为84.253亿美元，而账面价值为81.731亿美元[47] - 2019年第二季度，公司因Plated业务表现不佳，确认了3860万美元的减值损失[49] 收入与利润 - 公司净销售额在12周内从140.241亿美元增长至141.767亿美元，增长1.1%[8] - 公司净收入从2018年的-3.24亿美元增长至2019年的2.948亿美元，扭亏为盈[8] - 公司营业收入从1.314亿美元增长至5.824亿美元，增长343.5%[8] - 公司截至2019年9月7日的股东权益总额为23.455亿美元，其中包括294.8亿美元的净收入和9.3亿美元的其他综合亏损[16] - 公司截至2018年6月16日的股东权益总额为13.913亿美元，其中包括17.7亿美元的净亏损和5.9亿美元的其他综合收入[18] - 公司截至2018年9月8日的股东权益总额为13.626亿美元，其中包括32.4亿美元的净亏损和4.8亿美元的其他综合亏损[18] - 公司截至2019年9月7日的未确认成本为3580万美元，涉及150万未归属的虚拟单位，预计将在1.9年内确认[26] - 公司截至2019年9月7日的未确认成本为870万美元，涉及首席执行官的直接股权权益，预计将在4.0年内确认[27] - 公司截至2019年9月7日的礼品卡合同负债为4530万美元，较2019年2月23日的5590万美元有所减少[34] - 公司12周和28周的非易腐品销售额分别为61.72亿美元和141.94亿美元，占总销售额的43.5%和43.1%[35] - 公司12周和28周的易腐品销售额分别为58.45亿美元和136.56亿美元，占总销售额的41.2%和41.5%[35] - 公司12周和28周的药品销售额分别为11.57亿美元和27.30亿美元，占总销售额的8.2%和8.3%[35] - 公司12周和28周的燃料销售额分别为7.93亿美元和18.70亿美元，占总销售额的5.6%和5.7%[35] - 公司在2019财年第二季度因Plated业务表现不佳，确认了38.6亿美元的减值损失[49] - 公司在2019年9月7日的净收入为2.948亿美元，较2019年6月15日的4900万美元大幅增加[16] - 公司在2019年9月7日的其他综合亏损为930万美元，较2019年6月15日的1850万美元有所减少[16] - 公司在2019年9月7日的LIFO库存费用为580万美元，较2018年9月8日的340万美元有所增加[23] - 公司在2019年9月7日的股权激励费用为560万美元，较2018年9月8日的1220万美元有所减少[25] - 公司在2019年9月7日的所得税费用为8190万美元，有效税率为21.7%，较2018年9月8日的1190万美元所得税优惠有所增加[29] - 公司在2019年9月7日的第三方药房销售应收账款为2.593亿美元，较2019年2月23日的2.522亿美元有所增加[31] - 公司礼品卡相关的合同负债在2019年9月7日为4530万美元，2019年2月23日为5590万美元[34] - 2019年9月7日结束的12周内，非易腐品销售额为61.72亿美元，占总销售额的43.5%[35] - 2019年9月7日结束的12周内，易腐品销售额为58.446亿美元，占总销售额的41.2%[35] - 2019年9月7日结束的12周内，药房销售额为11.565亿美元，占总销售额的8.2%[35] - 公司采用新的租赁会计准则后，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[40] - 公司采用新的租赁会计准则后，累计过渡调整对留存收益的影响为7.76亿美元[40] - 2019年9月7日，公司短期投资的公允价值为1620万美元，其中1380万美元为一级公允价值[45] - 2019年9月7日，公司非流动投资的公允价值为7.82亿美元，其中2.22亿美元为一级公允价值[45] - 2019年9月7日，公司债务的公允价值为84.253亿美元，而账面价值为81.731亿美元[47] - 2019年第二季度，公司因Plated业务表现不佳，确认了3860万美元的减值

财务表现 - 公司2019年6月15日的净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%[7] - 公司2019年6月15日的净收入为4900万美元，相比2018年同期的净亏损1770万美元有显著改善[7] - 公司2019年6月15日的总资产为249.812亿美元，相比2019年2月23日的207.766亿美元有所增加[4] - 公司2019年6月15日的现金及现金等价物为6.621亿美元，相比2019年2月23日的9.261亿美元有所减少[4] - 公司2019年6月15日的库存为43.854亿美元，相比2019年2月23日的43.328亿美元略有增加[4] - 公司2019年6月15日的长期债务和融资租赁义务为96.886亿美元，相比2019年2月23日的104.376亿美元有所减少[4] - 公司2019年6月15日的经营活动产生的现金流量为8.027亿美元，相比2018年同期的9.116亿美元有所减少[10] - 公司2019年6月15日的投资活动使用的现金流量为2.94亿美元，相比2018年同期的2.776亿美元有所增加[10] - 公司2019年6月15日的融资活动使用的现金流量为7.627亿美元，相比2018年同期的6720万美元大幅增加[10] - 公司2019年6月15日的股东权益为20.544亿美元，相比2019年2月23日的14.507亿美元有所增加[12] - 公司截至2018年6月16日的股东权益总额为13.913亿美元，较2018年2月24日的13.982亿美元略有下降[13] - 公司2019年6月15日的限制性现金为5160万美元，较2019年2月23日的4160万美元有所增加[15] - 公司2019年6月15日的LIFO库存费用为1050万美元，较2018年6月16日的950万美元有所增加[16] - 公司2019年6月15日的未归属Phantom Units相关成本为4640万美元，预计将在2.0年内逐步确认[18] - 公司2019年6月15日的未归属股权相关成本为960万美元，预计将在4.1年内逐步确认[21] - 公司2019年6月15日的第三方药房销售应收账款为2.338亿美元，较2019年2月23日的2.522亿美元有所下降[25] - 公司2019年6月15日的礼品卡合同负债为5170万美元，较2019年2月23日的5590万美元有所下降[26] - 公司2019年6月15日的非易腐品销售额为80.222亿美元，占总销售额的42.8%，较2018年6月16日的80.633亿美元略有下降[28] - 公司采用新的租赁会计准则后，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[31] - 公司采用新的会计准则后，对留存收益和累计其他综合收益进行了1660万美元的调整[33] - 截至2019年6月15日，公司总资产按公允价值计量为337.3百万美元，其中现金等价物为229.3百万美元，短期投资为20.3百万美元，非流动投资为87.7百万美元[35] - 截至2019年6月15日，公司总负债按公允价值计量为55.6百万美元，主要为利率互换合约[35] - 截至2019年6月15日，公司总债务的公允价值为9,333.9百万美元，而账面价值为9,259.0百万美元[39] - 截至2019年6月15日，公司现金流的利率互换合约公允价值为55.6百万美元，而2019年2月23日为21.6百万美元[44] - 截至2019年6月15日，公司长期债务总额为9,833.6百万美元，其中Albertsons Term Loans为4,602.9百万美元，Senior Unsecured Notes为3,072.8百万美元[47] - 2019年第一季度，公司完成了对Safeway Inc.票据的现金要约收购，总价值为32.6百万美元，并确认了0.5百万美元的债务清偿损失[48] - 2019年第一季度，公司完成了对New Albertsons L.P.票据的现金要约收购，总价值为382.7百万美元，并确认了19.1百万美元的债务清偿损失[49] - 2019年第一季度，公司回购了New Albertsons L.P.票据，总价值为294.4百万美元，并确认了23.1百万美元的债务清偿损失[51] - 截至2019年6月15日，公司ABL Facility下的信用证发行额为513.6百万美元[52] - 公司租赁协议通常为15至20年，并包含续租选项，部分租赁协议还包含基于销售额的百分比租金或支付执行成本[53] - 公司总租赁成本净额为4.278亿美元，其中运营租赁成本为2.872亿美元，可变租赁成本为1.189亿美元，转租收入为-3240万美元[55] - 截至2019年6月15日，公司总租赁资产为57.907亿美元，其中运营租赁使用权资产为52.808亿美元，财务租赁资产为5.099亿美元[57] - 公司未来最低租赁付款总额为82.299亿美元，其中运营租赁为82.299亿美元，财务租赁为11.757亿美元[59] - 公司完成了两笔售后回租交易，涉及50家门店和一个配送中心，总购买价格为8.86亿美元，预计将记录5.83亿美元的运营租赁使用权资产和相应的租赁负债[61] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，向养老金和退休后福利计划贡献了520万美元，并预计在2019财年剩余时间内再贡献720万美元[62] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，为401(k)计划贡献了1860万美元，较2018年同期的1400万美元有所增加[64] - 公司为加利福尼亚州的工人赔偿义务提供了1.43亿美元的不可撤销信用证作为担保[65] - 公司可能对某些已转让给第三方的运营租赁承担担保责任，但认为这些担保不会对公司的财务状况产生重大影响[66] - 公司截至2019年6月15日的累计其他综合收益（AOCI）为8.94亿美元，较期初减少1.9亿美元[85] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%，主要得益于同店销售额增长1.5%[100] - 2019年第一季度毛利率为28.0%，较2018年同期的27.7%有所提升，主要受益于燃料利润率高于预期[102] - 2019年第一季度销售和管理费用占净销售额的26.2%，较2018年同期的26.7%有所下降，主要由于收购和整合成本减少[105] - 2019年第一季度利息支出为2.252亿美元，较2018年同期的2.546亿美元有所下降，主要由于平均未偿还借款减少[106] - 2019年第一季度债务清偿损失为4270万美元，主要由于票据回购相关的债务折扣注销[107] - 2019年第一季度所得税费用为1570万美元，有效税率为24.3%，而2018年同期所得税收益为300万美元，有效税率为14.5%[109] - 2019年第一季度调整后EBITDA为8.768亿美元，占净销售额的4.7%，较2018年同期的8.158亿美元有所增加[111] - 2019年第一季度自由现金流为5.147亿美元，较2018年同期的4.663亿美元有所增加[115] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.027亿美元，较2018年同期的9.116亿美元有所下降，主要原因是营运资本的变化[117] - 公司2019年第一季度投资活动使用的现金流量净额为2.94亿美元，较2018年同期的2.776亿美元有所增加[118] - 公司2019年第一季度用于物业和设备的支出为3.621亿美元，包括开设6家新店和28家改造店，以及继续投资于数字和电子商务技术[119] - 公司预计2019财年资本支出约为14.5亿美元，其中6亿美元用于新店和改造，3.5亿美元用于信息技术[120] - 公司2019年第一季度融资活动使用的现金流量净额为7.627亿美元，主要用于偿还长期债务和融资租赁义务[121] - 公司在2019财年至今已减少约10亿美元的本金债务余额，截至2019年6月15日，公司未使用其40亿美元的资产支持循环信贷额度[123] - 公司在2019年第一季度完成了对Safeway票据和NALP票据的现金要约收购和提前赎回，总计支付4.153亿美元现金及应计未付利息[124] - 公司在2019年第一季度结束后完成了两项售后回租交易，涉及50家门店和1个配送中心，总购买价格约为8.86亿美元[125] - 公司预计未来12个月的流动性需求在40亿至45亿美元之间，包括营运资本、资本支出、利息支付和债务本金支付[126] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，较2018年同期的186.534亿美元有所增长[7] - 公司2023年6月15日的净收入为4900万美元，相比2018年同期的净亏损1770万美元有显著改善[10] - 公司2023年6月15日的经营活动现金流为8.027亿美元，相比2018年同期的9.116亿美元有所下降[10] - 公司2023年6月15日的投资活动现金流为-2.94亿美元，主要用于购买物业、设备和无形资产[10] - 公司2023年6月15日的融资活动现金流为-7.627亿美元，主要用于偿还长期债务[10] - 公司2023年6月15日的库存净值为-6300万美元，相比2018年同期的8850万美元有所下降[10] - 公司2023年6月15日的LIFO费用为1050万美元，相比2018年同期的950万美元有所增加[16] - 公司2023年6月15日的股权激励费用为990万美元，相比2018年同期的1340万美元有所下降[18] - 公司2023年6月15日的未确认股权激励成本为4640万美元，预计将在2.0年内摊销[18] - 公司2023年6月15日的有效税率为24.3%，相比2018年同期的14.5%有所增加[23] - 公司2023年6月15日的限制性现金为5160万美元，相比2019年2月23日的4160万美元有所增加[15] - 公司零售产品销售收入在客户购买时确认，药房销售在客户收到处方时记录，截至2019年6月15日和2019年2月23日，第三方应收药房销售款项分别为2.338亿美元和2.522亿美元[25] - 公司礼品卡相关的合同负债在2019年6月15日和2019年2月23日分别为5170万美元和5590万美元[26] - 2019年6月15日结束的16周内，非易腐品销售收入为80.222亿美元，占总收入的42.8%，易腐品销售收入为78.116亿美元，占总收入的41.7%[28] - 公司采用新的租赁会计准则，导致确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[31] - 公司采用新的会计准则导致对留存收益和累计其他综合收入进行了1660万美元的调整[33] - 截至2019年6月15日，公司现金等价物和短期投资的总公允价值为3.373亿美元，其中货币市场基金为2.293亿美元[35] - 截至2019年6月15日，公司债务的公允价值为93.339亿美元，而账面价值为92.59亿美元[39] - 公司通过利率互换管理利率风险，截至2019年6月15日，利率互换的名义金额为27.162亿美元[42] - 公司于2018年6月20日签订了两项新的利率互换协议，名义金额分别为3.39亿美元和2.54亿美元，用于对冲可变利率债务的利息支付风险[43] - 公司截至2019年6月15日和2019年2月23日的现金流利率互换负债公允价值分别为5560万美元和2160万美元，并记录在其他流动负债中[44] - 公司长期债务总额在2019年6月15日和2019年2月23日分别为98.336亿美元和105.864亿美元，扣除未摊销债务折扣和递延融资成本后分别为96.886亿美元和104.376亿美元[47] - 公司在2019年第一季度完成了对Safeway Inc.票据的现金要约收购和提前赎回，票面价值为3410万美元，账面价值为3330万美元，支付了3260万美元加上70万美元的应计未付利息，并确认了50万美元的债务清偿损失[48] - 公司在2019年第一季度完成了对New Albertsons L.P.票据的现金要约收购和提前赎回，票面价值为4.029亿美元，账面价值为3.637亿美元，支付了3.827亿美元加上820万美元的应计未付利息，并确认了1910万美元的债务清偿损失[49] - 公司在2019年第一季度回购了New Albertsons L.P.票据，票面价值为3.008亿美元，账面价值为2.713亿美元，支付了2.944亿美元加上650万美元的应计未付利息，并确认了2310万美元的债务清偿损失[51] - 公司截至2019年6月15日和2019年2月23日的ABL Facility下没有未偿还贷款，信用证发行额分别为5.136亿美元和5.208亿美元[52] - 公司截至2019年6月15日的总租赁成本净额为4.278亿美元，其中运营租赁成本为2.872亿美元，可变租赁成本为1.189亿美元[55] - 公司截至2019年6月15日的租赁资产总额为57.907亿美元，其中运营租赁使用权资产为52.808亿美元，财务租赁资产为5.099亿美元[57] - 公司截至2019年6月15日的未来最低租赁支付义务总额为82.299亿美元，其中运营租赁为82.299亿美元，财务租赁为11.757亿美元[59] - 公司在2019年第一季度后完成了两笔售后回租交易，涉及50家商店物业和1个配送中心，总购买价格净额为8.86亿美元，预计将记录约5.83亿美元的运营租赁使用权资产和相应的运营租赁负债[61] - 公司养老金和其他退休后福利的净收入费用为430万美元，其中养老金净收入为430万美元，其他退休后福利费用为140万美元[62] - 公司在截至2019年6月15日的16周内，向养老金和退休后福利计划分别贡献了520万美元和550万美元[62] - 公司预计在2019财年剩余时间内将额外贡献720万美元到养老金计划[63] - 公司在截至2019年6月15日的16周内，401(k)计划的总贡献费用为1860万美元，较2018年同期的1400万美元有所增加[64] - 公司为加利福尼亚州的自保工人赔偿义务提供的信用证金额为1.43亿美元[65] - 公司可能对某些第三方承担的租赁义务负有责任，但认为这些义务不会对公司的财务状况产生重大影响[66] 诉讼与调查 - 公司正在接受美国卫生与公众服务部监察长办公室的调查，涉及MyRxCare折扣计划的药品定价及其对政府健康计划报销的影响[72] - 公司正在接受美国罗德岛地区检察官的调查，涉及流感疫苗接种计划中的商店优惠券是否构成对联邦医疗保险和医疗补助计划的不当利益[73] - 公司因401(k)计划被指控违反《雇员退休收入保障法》(ERISA)，涉及两起诉讼（Terraza和Lorenz），目前正在等待法院批准和解[75][77] - 公司面临两起《虚假申报法》(FCA)诉讼，指控其通过不提供政府折扣价格而超额收费，预计赔偿金额可能超过1亿美元[78] - 公司因涉嫌不公平或欺骗性贸易行为，正在接受阿拉斯加州总检察长的调查，涉及阿片类药物的销售和营销[80] - 公司被卷入约49起与阿片类药物相关的诉讼，案件正在俄亥俄州北区联邦地区法院审理中[81] - 公司记录了与诉讼相关的预计负债，具体金额未披露[77][78][81] - 公司正在积极应对所有诉讼，并认为这些案件缺乏法律依据[78][81] - 公司在2014年遭受了支付卡数据泄露事件，导致与支付卡相关的额外费用和诉讼[74] - 公司面临两起与401(k)计划相关的诉讼，指控公司违反了《雇员退休收入保障法》的受托责任[75] 门店运营 - 公司截至2019年6月15日运营2,268家零售食品和药店，包括1,739家药店和399个加油站[91] - 公司在2019年6月15日结束的16周内，净关闭1家门店，总门店数从2,269家减少至2,268家[93] - 截至2019年6月15日，公司运营2268家门店，较2018年同期的2300家有所减少[96] - 公司通过自有品牌和电子商务选项（如家庭配送和路边取货）继续扩大客户服务范围[91] 销售与市场表现 - 2019年第一季度同店销售额（不包括燃料）增长1.5%，而2018年同期增长0.2%[99] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，较2018年同期的186.534亿美元有所增长[7] - 公司2019年第一季度净销售额为187.384亿美元，同比增长0.5%，主要得益于同店销售额增长1.5%[100] - 2019年第一季度毛利率为28.0%，较2018年同期的27.7%有所提升，主要受益于燃料利润率高于预期[102] - 2019年第一季度销售和管理费用占净销售额的26.2%，较2018年同期的26.7%有所下降，主要由于收购和整合成本减少[105] - 2019年第一季度利息支出为2.252亿美元，较2018年同期的2.546亿美元有所下降，

门店与品牌运营 - 公司运营2,269家门店，覆盖34个州和哥伦比亚特区，拥有20个知名品牌[13] - 公司运营2,269家门店，覆盖34个州和哥伦比亚特区，拥有20个知名品牌[13] - 公司通过1,739家药店、1,282家店内品牌咖啡店和397家相邻的加油站为客户提供增值服务[13] 自有品牌发展 - 公司自有品牌销售额在2018财年超过125亿美元，销售渗透率同比增长50个基点至25.1%[15] - 公司自有品牌在2018财年推出了1,100多个新产品，并计划在2019财年推出1,000多个新产品[16] - 公司自有品牌O Organics和Open Nature在2018财年销售额同比增长13.6%，并计划在2019财年推出约350个新产品[16] - 公司提供超过11,000种高质量自有品牌产品，并在2018财年实现了显著增长[15] - 公司自有品牌销售额在2018财年超过125亿美元，销售渗透率同比增长50个基点至25.1%[15] - 2018财年公司自有品牌推出超过1,100个新产品，2019财年计划推出约350个新产品[16] - O Organics和Open Nature品牌销售额同比增长13.6%，涵盖超过1,900个产品[16] - 公司自有品牌商品中10.2%由公司自有工厂生产，其余由第三方供应商提供[17] 员工与劳动关系 - 公司拥有267,000名全职和兼职员工，其中约170,000名员工受集体谈判协议保护[19] - 公司在2018财年重新谈判了覆盖约8,500名员工的集体谈判协议，另有106,000名员工的协议将在2019财年到期[19] - 公司员工总数约为267,000人，其中约170,000人受集体谈判协议覆盖[19] - 2018财年重新谈判了覆盖约8,500名员工的集体谈判协议，2019财年将有约106,000名员工的协议到期[19] 生产与供应链 - 公司运营20家食品生产工厂，包括7家牛奶厂、4家软饮料装瓶厂和3家面包厂[18] - 公司运营20个食品生产工厂，包括7个牛奶厂、4个软饮料灌装厂等[18] 全渠道购物体验 - 公司计划通过数字产品（如家庭配送、路边取货和在线处方续订）提供无缝的全渠道购物体验[13] 业务季节性 - 公司业务季节性不明显，但第四季度收入占比可能较高，主要受11月和12月假期影响[21] 竞争环境 - 公司竞争环境包括传统超市、有机食品店、在线零售商、餐饮配送服务等[22]

财务表现 - 公司截至2018年12月1日的现金及现金等价物为4.626亿美元，较2018年2月24日的6.703亿美元下降31%[5] - 公司2018年12月1日的库存净值为46.395亿美元，较2018年2月24日的44.211亿美元增长4.9%[5] - 公司2018年12月1日的总资产为209.817亿美元，较2018年2月24日的218.123亿美元下降3.8%[5] - 公司2018年12月1日的长期债务和资本化租赁义务为105.653亿美元，较2018年2月24日的117.076亿美元下降9.8%[5] - 公司2018年12月1日的净销售额为138.404亿美元，较2017年12月2日的135.992亿美元增长1.8%[8] - 公司2018年12月1日的毛利润为38.524亿美元，较2017年12月2日的36.246亿美元增长6.3%[8] - 公司2018年12月1日的净收入为4.56亿美元，较2017年12月2日的2.181亿美元增长109%[8] - 公司2018年12月1日的综合收入为4.55亿美元，较2017年12月2日的2.233亿美元增长104%[8] - 公司40周净亏损为4.5百万美元，去年同期为342.0百万美元[10] - 公司40周经营活动产生的现金流为1,069.1百万美元，去年同期为710.6百万美元[10] - 公司40周投资活动产生的现金流为-360.6百万美元，去年同期为-614.4百万美元[10] - 公司40周融资活动产生的现金流为-903.2百万美元，去年同期为-840.7百万美元[10] - 公司40周LIFO费用为15.7百万美元，去年同期为24.0百万美元[14] - 公司40周股权激励费用为35.5百万美元，去年同期为24.6百万美元[15] - 公司40周所得税收益为80.3百万美元，去年同期为590.8百万美元[20] - 公司40周递延所得税为-135.2百万美元，去年同期为-629.7百万美元[10] - 公司40周折旧和摊销费用为1,340.8百万美元，去年同期为1,462.0百万美元[10] - 公司40周库存净值为-234.0百万美元，去年同期为-278.9百万美元[10] - 公司2018年12月非易腐品销售额为60.329亿美元，占总销售额的43.6%[25] - 公司2018年12月易腐品销售额为55.965亿美元，占总销售额的40.5%[25] - 公司2018年12月药房销售额为11.945亿美元，占总销售额的8.6%[25] - 公司2018年12月燃料销售额为8.313亿美元，占总销售额的6.0%[25] - 公司总资产为313.7亿美元，其中现金等价物为198.0亿美元，短期投资为24.5亿美元，非流动投资为91.2亿美元[46] - 公司总负债为71.8亿美元，其中衍生品合约为11.8亿美元，或有对价为60.0亿美元[46] - 公司债务的公允价值为9,975.7亿美元，而账面价值为10,468.1亿美元[48] - 公司利率互换的名义金额为3,110.0亿美元，其中3,052.0亿美元被指定为现金流对冲[51] - 公司长期债务总额为10,193.5亿美元，其中Albertsons Term Loans为4,614.6亿美元，Senior Unsecured Notes为2,478.8亿美元[56] - 公司资本化租赁义务为784.4亿美元，其中当前到期部分为97.5亿美元，长期部分为686.9亿美元[64] - 公司于2018年11月16日偿还了976.0亿美元的2017 Term Loan B-4，并新增了2,000.0亿美元的2018 Term Loan B-7[59] - 公司于2018年第三季度回购了333.7亿美元的Safeway Notes，并记录了11.3亿美元的债务清偿损失[60] - 公司于2018年第三季度回购了10.4亿美元的NALP Notes，并记录了1.8亿美元的债务清偿收益[61] - 公司于2018年11月16日修订了ABL Facility，延长了到期日至2023年11月16日，并资本化了13.5亿美元的融资成本[63] - 公司养老金和其他退休后福利净费用为450万美元（12周）和1490万美元（40周）[67][68] - 公司向养老金和退休后福利计划贡献了1.864亿美元（12周）和1.969亿美元（40周）[68] - 公司预计在2018财年剩余时间内向养老金计划额外贡献250万美元[68] - 公司401(k)计划的总贡献费用为1170万美元（12周）和3220万美元（40周）[70][71] - 公司为加利福尼亚自保工人赔偿义务提供的信用证金额为1.83亿美元（2018年12月1日）和2.056亿美元（2018年2月24日）[72] - 公司在40周内累计其他综合收益（AOCI）为1.92亿美元，其中利率互换收益为2320万美元，养老金和退休后福利计划损失为1.703亿美元[90] - 公司在40周内净收入为4560万美元，占总销售额的0.3%，而去年同期净收入为2.181亿美元，占总销售额的1.6%[103] - 公司截至2018年12月1日运营2277家零售食品和药店，拥有1743家药店、395个加油站、23个配送中心、5个Plated配送中心和20个制造工厂[97] - 公司在12周内净销售额为138.404亿美元，同比增长1.8%，毛利率为27.8%，去年同期为26.7%[103] - 公司在12周内运营收入为1.744亿美元，占总销售额的1.2%，而去年同期运营亏损为1.011亿美元[103] - 公司在12周内利息支出为2.13亿美元，占总销售额的1.5%，去年同期为1.939亿美元[103] - 公司在12周内税前亏损为1980万美元，占总销售额的0.2%，去年同期税前亏损为3.054亿美元[103] - 公司在12周内所得税收益为6540万美元，占总销售额的0.5%，去年同期所得税收益为5.235亿美元[103] - 公司2018年第三季度净销售额和其他收入增长1.8%至138.404亿美元，主要得益于1.9%的同店销售增长和9170万美元的燃料销售增长[108] - 公司2018年前40周净销售额和其他收入增长1.4%至465.179亿美元，主要得益于0.9%的同店销售增长和3.861亿美元的燃料销售增长[109] - 公司2018年第三季度毛利率提升至27.8%，较2017年同期的26.7%增长110个基点，主要由于库存损耗减少、广告成本降低和自有品牌销售渗透率提高[111] - 公司2018年前40周毛利率提升至27.6%，较2017年同期的27.0%增长60个基点，主要由于库存损耗减少和广告成本降低[112] - 公司2018年第三季度销售和管理费用占净销售额的比例下降至26.6%，较2017年同期的27.4%下降80个基点，主要由于折旧和摊销费用减少[114] - 公司2018年前40周销售和管理费用占净销售额的比例下降至26.5%，较2017年同期的27.3%下降80个基点，主要由于资产处置收益和折旧摊销费用减少[116] - 公司2018年前40周利息支出为6.625亿美元，较2017年同期的6.792亿美元略有下降[118] - 公司2018年第三季度调整后EBITDA为6.497亿美元，占净销售额的4.7%，较2017年同期的4.29亿美元增长51.4%[125] - 公司2018年前40周调整后EBITDA为20.141亿美元，占净销售额的4.3%，较2017年同期的16.859亿美元增长19.5%[125] - 公司预计2018财年有效税率将在29%至30%之间，主要受美国税改法案影响[124] - 公司2018年前40周经营活动产生的现金流为10.691亿美元，较2017年同期的7.106亿美元显著增加，主要得益于运营结果的改善和营运资本的变化[131] - 2018年前40周投资活动使用的现金流为3.606亿美元，较2017年同期的6.144亿美元有所减少[132] - 公司2018年前40周用于物业和设备的支出为9.169亿美元，包括开设3家新店和91家门店改造[133] - 公司2018年前40周通过资产出售获得5.293亿美元收入，其中包括两个配送中心的售后回租交易[133] - 公司预计2018财年资本支出约为14亿美元，包括7500万美元的Safeway整合相关资本支出[135] - 公司2018年前40周融资活动使用的现金流为9.032亿美元，主要用于偿还长期债务和资本租赁义务[136] - 公司在2018年11月成功完成债务再融资，并偿还了约9.76亿美元的定期贷款[139] - 公司在2018年12月和2019年1月完成了五个配送中心的售后回租交易，总购买价格约为6.6亿美元[141] - 公司预计未来12个月的流动性需求在37.5亿至42.5亿美元之间，包括营运资本、资本支出、利息支付和债务本金支付[142] - 公司在2018年9月向养老金计划额外贡献了1.5亿美元，以降低未来三年的最低供款要求[143] - 公司总资产从2018年2月24日的218.12亿美元下降至2018年12月1日的209.82亿美元，减少了8.3亿美元[5] - 公司现金及现金等价物从2018年2月24日的6.703亿美元下降至2018年12月1日的4.626亿美元，减少了2.077亿美元[5] - 公司净销售额在2018年12月1日的12周内为138.404亿美元，同比增长1.8%[8] - 公司净销售额在2018年12月1日的40周内为465.179亿美元，同比增长1.4%[8] - 公司净收入在2018年12月1日的12周内为4560万美元，同比下降79.1%[8] - 公司净亏损在2018年12月1日的40周内为450万美元，同比改善86.8%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为10.691亿美元，同比增长50.4%[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为-3.606亿美元，同比改善41.3%[10] - 公司融资活动产生的现金流量净额在2018年12月1日的40周内为-9.032亿美元，同比减少7.4%[10] - 公司现金及现金等价物期末余额在2018年12月1日的40周内为4.861亿美元，同比下降60.5%[10] - 公司截至2018年12月1日的限制现金为2350万美元，较2018年2月24日的1050万美元有所增加[13] - 公司2018年12月1日结束的12周内，LIFO费用为280万美元，较2017年同期的40万美元大幅增加[14] - 公司2018年12月1日结束的12周内，股权激励费用为990万美元，较2017年同期的650万美元有所增加[15] - 公司2018年12月1日结束的40周内，股权激励费用为3550万美元，较2017年同期的2460万美元有所增加[15] - 公司2018年12月1日结束的12周内，所得税收益为6540万美元，较2017年同期的5.235亿美元大幅减少[20] - 公司2018年12月1日结束的40周内，所得税收益为8030万美元，较2017年同期的5.908亿美元大幅减少[20] - 公司2018年12月1日的第三方药房销售应收账款为2.461亿美元，较2018年2月24日的2.055亿美元有所增加[23] - 公司2018年12月1日的礼品卡合同负债为5820万美元，较2018年2月24日的5560万美元有所增加[24] - 公司现金及现金等价物从2017年的473.3亿美元略微下降至2018年的462.6亿美元[32] - 受限现金从2017年的11.3亿美元增加至2018年的23.5亿美元[32] - 公司总现金及受限现金从2017年的484.6亿美元略微增加至2018年的486.1亿美元[32] - 公司截至2018年12月1日的40周内遵守了所有债务契约和条款[58] 会计准则变更 - 公司采用新的会计准则ASU 2014-09，导致累计赤字减少580万美元[29] - 公司重新分类了610万美元的非服务养老金和退休后成本至其他（收入）费用[30] - 公司采用ASU 2016-18，导致投资活动净现金使用减少140万美元[31] - 公司计划在2019财年第一季度采用ASU 2016-02，预计将在资产负债表上确认大量使用权资产和租赁负债[37] - 公司计划在2019年第一季度采用新的租赁会计准则(ASU 2016-02)，预计将在资产负债表上确认大量使用权资产和租赁负债[37] 法律诉讼与调查 - 公司正在应对两起涉及《虚假索赔法》的诉讼，原告声称公司向联邦医疗保健项目收取过高费用[83] - 公司正在应对两起涉及401(k)计划的诉讼，原告声称公司在选择投资和费用方面违反了《雇员退休收入保障法》[81] - 公司正在应对一起涉及流感疫苗接种计划的调查，调查涉及公司向客户提供商店优惠券是否构成不当利益[79] - 公司正在应对一起涉及药品定价的调查，调查涉及公司MyRxCare折扣计划的价格与向政府健康计划报告的“通常和习惯”价格之间的关系[77] - 公司正在应对一起涉及2014年支付卡数据泄露的事件，该事件导致公司支付了额外的欺诈损失和费用[80] - 公司收到阿拉斯加州总检察长办公室的传票，涉及与阿片类药物销售相关的调查，目前公司正在配合调查，但无法确定调查结果或可能的损失范围[85] - 公司被Blackfeet Tribe起诉，指控其与全国阿片类药物危机有关，公司认为这些指控不实且缺乏依据[86] 债务与融资 - 公司于2018年8月16日完成两处配送中心的售后回租交易，净购买价格为2.9亿美元，初始年租金为1700万美元[26] - 公司在2018年12月17日和2019年1月2日完成五处配送中心的售后回租交易，净购买价格为6.6亿美元，初始年租金为3800万美元[28] - 公司终止了与Rite Aid的合并协议，双方互不承担任何付款责任[40] - 公司12周和40周期间指定为对冲工具的利率互换收入分别为0.9百万美元和4.3百万美元，较去年同期分别下降21.3百万美元和18.3百万美元[55] - 公司长期债务总额从2018年2月24日的11,011.2百万美元下降至2018年12月1日的10,193.5百万美元，减少了817.7百万美元[56] - 公司Albertsons Term Loans的利率范围为4.32%至5.69%，截至2018年12月1日余额为4,614.6百万美元[56] - 公司Senior Unsecured Notes的利率分别为6.625%和5.750%，截至2018年12月1日余额为2,478.8百万美元[56] - 公司ABL Facility的平均利率为3.60%，截至2018年12月1日余额为610.0百万美元[56] - 公司Safeway Inc. Notes的利率范围为3.95%至7.45%，截至2018年12月1日余额为944.4百万美元[56] - 公司New Albertson's, L.P. Notes的利率范围为6.52%至8.70%，截至2018年12月1日余额为1,402.8百万美元[56] - 公司ABL Facility、Albertsons Term Loans和Senior Unsecured Notes限制了公司向股东支付股息和分配财产的能力[58] 公允价值计量 - 截至2018年12月1日，公司以公允价值计量的资产总额为159.7亿美元，其中102.0亿美元为一级资产，57.7亿美元为二级资产[43] - 截至2018年12月1日，公司以公允价值计量的负债总额为19.9亿美元，全部为三级负债[43] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2018年12月1日，利率互换合约的公允价值为3.4亿美元[53] - 公司于2018年6月20日签订了两份新的利率互换合约，名义金额分别为3.39亿美元和2.54亿美元，有效期为2019年3月至2023年3月[52]