2025年4月19日，海晨股份(300873.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有46个机构投资 者披露持有海晨股份A股股份，合计持股量达6073.65万股，占海晨股份总股本的26.34%。其中，前十 大机构投资者包括宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司- 深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华能贵诚信托有限公司-华能 信托·晨盈集合资金信托计划、宁波宝隽资产管理有限公司-宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金、泰康 人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、纽诺金通有限公司、泰康人寿保险有限责任公 司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深、信 澳新能源产业股票、信澳智远三年持有期混合A，前十大机构投资者合计持股比例达25.97%。相较于上 一季度，前十大机构持股比例合计下跌了4.85个百分点。 外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即纽诺金通有限公司，持股减少占比达 2.10%。本期较上一季未再披露的外资机构即 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 6 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.5亿元，同比下降9.7%[2] - 制造业物流服务板块收入13.8亿元，同比下降20.6%[3] - 消费电子制造业物流板块收入129,330.39万元，同比增长2.9%[4] - 新能源汽车收入9,070.09万元，同比下降81.3%[4] - 物流装备及物流机器人制造业务板块2024年实现收入1.41亿元[5] - 公司实现净利润3.1亿元，同比上升4.1%；归母净利润2.9亿元，同比上升4.4%[5] - 经营活动现金流量净额为4.7亿元，同比提升0.8%[6] - 截止2024年12月31日，公司总资产48.4亿元，同比增加14.1%，净资产32.8亿元，同比增加10.4%，资产负债率32.2%[6] - 旗下子公司海盟科技实现收入2.07亿元[8] - 2024年公司电子信息板块收入同比增长16.6%[22] 用户数据 - 2024年公司原新能源L客户收入同比下降4.3亿元，新业务增长抵消部分不利影响[20] 未来展望 - 公司未来将围绕智能化、数字化、一体化战略发展方向全面升级[24] - 公司将推动物流装备自动化和生产物流运营业务深度融合，实现双向赋能[24] - 公司将基于长期积累和技术优势拓展国内与国际市场业务[27] - 公司将依托智能物流与供应链管理能力深化与国内行业头部企业合作[28] - 公司将为国内客户提供定制化物流解决方案和物流智能装备产品[28] - 公司将在东南亚、北美等国际关键市场建立本地服务网络[28] - 公司将优化跨境物流链路提升国际业务响应速度和服务质量[28] - 公司将通过技术创新和市场拓展巩固高端制造业物流领域地位[28] - 公司将为全球客户提供更高效智能的物流服务[28] - 公司将推动行业向数字化、智能化方向转型升级[28] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入同比增长19.0%[9] - 2025年公司研发重点围绕数字孪生、行业大模型和场域智能体构建展开[26] 市场扩张和并购 - 2025年公司将扩大核心城市智能仓储网络，提升仓储运营效率和稳定性[26] - 公司将在东南亚、北美等国际关键市场建立本地服务网络[28] 其他新策略 - 2025年公司将结合碳中和目标优化能源使用结构，推动绿色仓储建设[26]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会审议[3] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[11][12] 众华相关数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[3] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户1家[5] 审计费用 - 2024年度财报审计费130万元，内控审计费20万元，2025年费用待协商[9] 其他情况 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行[5] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[6] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司报告[7][8]

| | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项鉴证报告 | | | 1-2 | | 募集资金使用情况报告 | | | 3-10 | 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03342 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 江苏海晨物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 我们审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《江苏海晨物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引编制专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海晨股份管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们 ...

一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入16.50亿元，净利润3.07亿元[62][160] - 2024年资产总额48.38亿元，加权净资产收益率9.92%，纳税金额8010万元[62] - 2024年基本每股收益1.2894元[62] - 2023年度派现总额9086.88万元（含税），占净利润32.32%[162] - 2024年拟派现总额9069.24万元（含税），占净利润30.91%[162] 用户数据 - 2024年接听投资者电话190次，解答投资者问题32次，回复率30%[63][168] 未来展望 - 公司从制造业生产性合同物流服务商升级为服务型加工制造企业[96] - 公司针对多项风险制定应对措施[157] - 公司设立万元营收二氧化碳排放量逐年下降的目标且正在推进[194][195] 新产品和新技术研发 - 2024年研发人员数量101人，研发投入金额3421.38万元，授权专利累计数96项[64] - 公司加大智能物流产品研发投入，推动物流装备和自动化业务规模增长[33] 市场扩张和并购 - 公司完成昆山工厂改造升级，生产保障能力增加[117] 其他新策略 - 公司加速向数字化、智能化、自动化转型，完善ESG治理体系与工作机制[30] - 公司通过数字化管理和“机器换人”减少人力成本和伤亡风险[98] - 公司推进自动化仓库新建或改造工程，完善智能仓储网络布局[100] - 公司在运输管理中提高运输效率和准确性，降低空驶率和物流成本[105] - 公司为客户构建供应链物流体系，在3C电子和新能源汽车行业提供服务[106][111][113] - 公司制定《关联交易控制与决策制度》管理关联交易[158] - 公司制定《内部审计制度》控制税务风险[159] 公司治理 - 2024年董事会独立董事占比42.86%，女性董事占比28.57%，会议召开5次[63][130] - 2024年监事会会议召开5次，股东大会召开2次，对外信息披露公告60份[63] - 2024年董事会下设四个专门委员会，薪酬与考核、战略委员会各开会1次[127] - 2024年公司董事会成员7名，独立董事3名，女性董事2名[130] - 2024年公司召开监事会会议5次，累计审议议案17项，成员出席率100%[133] - 截至2024年12月31日，公司有高级管理人员6名，其中女性2名[137] - 2024年董事、监事及高级管理人员报酬661.80万元[137] - 公司合规审查率达100%[142] - 2024年公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[146] 社会责任与环境 - 2024年环境保护总投入53.31万元，环保事故发生数0次，违法违规事件0件[64] - 2024年能源消耗强度0.0160吨标准煤/万元营收，用水强度0.75吨/万元营收[64] - 2024年直接温室气体排放总量为3448.86吨二氧化碳当量[195] - 2024年间接温室气体排放总量为4545.85吨二氧化碳当量[195] - 2024年温室气体排放总量为7994.71吨二氧化碳当量，排放强度为0.0485吨二氧化碳当量/万元营收[195] - 2024年员工总人数2088人，少数民族人数60人，社会保险覆盖率100%[64] - 2024年员工培训投入106万元，安全生产投入88.87万元，事故数0起[64] - 公司响应绿色发展战略，构建环境治理长效机制[32] - 公司坚持“以人为本”理念，重视员工权益保护与健康安全[34] - 公司积极履行社会责任，投身公益慈善事业[34] 荣誉与评级 - 2024年获证券市场周刊ESG金曙光奖[73] - 2023年度Wind ESG评级为AA级，综合ESG排名位列行业第一名[76] - 获得易董2024年度上市公司最佳治理建设奖[76] - 华证ESG评级为A级[77] ESG议题 - 2024年度ESG议题库共计23个议题[85][87] - 具有财务与影响重要性的环境议题为应对气候变化、能源利用[94] - 具有财务与影响重要性的社会议题为创新驱动、产品和服务安全与质量[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的环境议题有环境合规管理、循环经济等[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的社会议题包括数据安全与客户隐私保护、供应链安全等[94] - 具有影响重要性但无财务重要性的治理议题有反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等[94] - 既无财务重要性也无影响重要性的环境议题为生态系统和生物多样性保护[94]

2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏海晨物流股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 认真履行监督职责，对公司财务状况、规范运作、内部控制等方面进行全面监督 检查，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作回顾 （一）监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 决议时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十四次会议 | 2024-2-6 | 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2 | 第三届监事会 | 2024-4-19 | 1、 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2、 审议《2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3、 审议《2023 年度报告全文及摘要的 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入165,017.68万元，同比下降9.74%[2] - 2024年归属于母公司净利润29,342.96万元，同比增加4.37%[2] - 2024年经营活动现金流量净额47,254.51万元，同比上升0.85%[2] 资产负债 - 2024年末归属于母公司净资产302,242.19万元，同比增长6.12%[2] - 2024年末资产总额483,777.27万元，较年初增加59,964.07万元，增长14.15%[3] - 2024年末负债总额155,676.18万元，较年初增加29,081.10万元，增长22.97%[7] 项目变动 - 预付款项较期初增加377.44万元，增长146.13%，因新增自动化业务预付材料款[5] - 固定资产较期初增加45,433.79万元，增长71.92%，因合肥智慧物流园等项目转固[6] 负债调整 - 短期借款期末40,035.90万元，期初为0，因优化负债结构增加贷款[8] - 应付票据较期初增加2,057.07万元，增长46.76%，因开出给供应商[10] 其他变动 - 合同负债期末比期初减少3,125.26万元，下降80.56%[11] - 其他应付款期末比期初减少12,643.02万元，下降59.42%[11] - 其他流动负债期末比期初减少99.34万元，下降96.03%[11] - 租赁负债期末比期初下降5,997.40万元，下降46.00%[11] - 库存股期末比期初增加3,169.07万元，增长63.31%[11] 现金流情况 - 2024年投资活动现金流入为57.94万元，比去年同期减少91,076.93万元，下降99.94%[16][17] - 2024年投资活动现金流出为46,648.84万元，比去年同期减少36,057.61万元，下降43.60%[17][18] - 2024年筹资活动现金流入为54,900.00万元，比去年同期增加53,600.00万元，增长4123.08%[17][18] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,235.56万元，比去年同期增长45%[17][18]

江苏海晨物流股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12 月修订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的"证监许可[2020]1645号"文《关于同意江苏 海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334 股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金、审计验资费、律师费、 信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众 ...