公司基本信息 - 公司股票简称为万通智控，代码为300643[15] - 公司法定代表人为张健儿[15] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区昌达路122号，邮编311100[15] - 公司网址为www.hamaton.com.cn，电子信箱为wtzk@hamaton.com.cn[15] - 董事会秘书为李滨，联系电话0571 - 89181281，电子信箱lb@hamaton.com.cn[16] - 证券事务代表为王宇骏，联系电话0571 - 89181292，电子信箱wtzk@hamaton.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》、巨潮资讯网，网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈芳、王旭、张永欢[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，主办人为吴慧珠[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.83亿元，较2023年增长1.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2023年增长3.17%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2023年增长34.93%[20] - 2024年末资产总额14.67亿元，较2023年末增长3.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.45亿元，较2023年末增长8.28%[20] - 2024年非流动性资产处置损益263.78万元，2023年为8.46万元，2022年为21.23万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助700.86万元，2023年为745.24万元，2022年为890.16万元[26] - 2024年营业收入10.83亿元，同比上升1.48%；净利润1.24亿元，同比上升3.17%[35] - 2024年营业收入合计10.83亿元，同比增长1.48%[70] - 汽车零部件毛利率34.54%，同比增加3.59%[71] - 2024年销售费用5747.62万元，同比增长12.02%，因传感器及数字信息控制设备业务增长[82] - 2024年管理费用1.26亿元，同比增长20.45%，因人工成本增加及新厂房折旧[82] - 2024年财务费用 - 474.02万元，同比增长18.66%，受汇率变动影响[83] - 2024年研发费用4656.97万元，同比减少12.69%，因委外研发投入减少[83] - 2024年研发人员数量108人，较2023年减少18.80%，占比11.33%，较2023年降低2.27%[85] - 2024年研发投入金额4656.97万元，占营业收入比例4.30%，2023年分别为5333.73万元和5.00%[85] - 2024年经营活动现金流入小计12.11亿元，同比减少1.51%；现金流出小计10.39亿元，同比减少5.73%；现金流量净额1.72亿元，同比增加34.93%[86] - 2024年投资活动现金流入小计1.80亿元，同比减少64.06%；现金流出小计2.63亿元，同比减少53.42%；现金流量净额-0.83亿元，同比减少30.36%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计545.89万元，同比减少92.21%；现金流出小计9243.17万元，同比减少31.23%；现金流量净额-8697.28万元，同比减少35.53%[86] - 2024年末货币资金2.54亿元，占总资产比例17.32%，较年初减少0.28%；应收账款2.20亿元，占比14.99%，较年初减少1.52%[88] - 2024年末存货2.28亿元，占总资产比例15.53%，较年初增加2.27%，因泰国工厂备货增加；固定资产4.14亿元，占比28.20%，较年初减少2.61%[88] - 2024年末交易性金融资产1.05亿元，占总资产比例7.18%，较年初增加2.80%，因本期购买较多理财产品；应收款项融资1.04亿元，占比0.71%，较年初增加0.32%[88][89] - 2024年末长期借款169.33万元，占总资产比例0.12%，较年初减少1.23%，因归还并购贷款；租赁负债494.91万元，占比0.34%，较年初减少0.41%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6192.45万元，本期购买金额2.14亿元，出售金额1.71亿元，期末数1.05亿元[91] - 应收款项融资期初数558.61万元，本期公允价值变动损益8437.33万元，期末数1044.87万元[92] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额合计1.88亿元，账面价值合计1.60亿元，包括货币资金、固定资产等受限[92] - 报告期内套期保值衍生品投资合计初始投资、期初金额、购入金额、售出金额、期末金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%，本期公允价值变动损益为58,174.81元[94] - 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为5.82万人民币[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年传感器及数字信息控制设备业务收入较上年增长33.91%，商用车解耦管路系统业务收入下降10.31%[35] - 传感器及数字信息控制设备收入2.87亿元，同比增长33.91%，占比26.50%[70] - 金属软管收入5.95亿元，同比下降10.31%，占比54.92%[70] - 北美地区收入3.66亿元，同比增长12.90%，占比33.74%[70] - 欧洲地区收入4.99亿元，同比下降9.32%，占比46.04%[70] - 传感器及数字信息控制设备销售量2388.89万支，同比增长0.99%[75] - 气门嘴及其他轮胎用品库存量1226.49万支，同比增长58.85%[75] - 带状金属软管件及管路系统总成生产量103.90万根，同比增长22.58%[76] 公司业务优势 - 公司TPMS产品基于欧美市场15年积累，能覆盖95%以上车型[31] - 公司TPMS传感器出货量位居全国前三，NLP传感器是全球独家低功耗TPMS产品[38] - 公司车联网远程信息管理系统已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用[38] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[38] - 公司TPMS售后市场传感器覆盖率达到95%以上车型[43] - 公司新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[43] - 2023年7月公司在国内市场推出去工具化的云传感器系统[43] - 公司是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位[37] - 公司在欧美市场车型覆盖率95%以上，已成为欧美市场可编程TPMS传感器知名品牌[58] - 公司给国内的东本、上汽通用五菱等主机厂配套供货超过10年，给国外的美国铝业、韩国现代等主机厂配套供货也超过10年[66] - 公司在汽车后市场与中策橡胶、美国31公司等客户合作超过20年[66] - 公司拥有50年的行业经历，在传感器产品领域出货量位居全国前三[58] - WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[59] 行业政策与市场数据 - 2024年国内汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[29] - 2024年国内新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90%[29] - 2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求[55] - 2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[56] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [56] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90% [56] - 2024年国内商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9% [56] - 2024年商用车国内销量296.9万辆，同比下降9%；出口90.4万辆，同比增长17.5% [56] - 2024年国内重卡市场累计销售90.17万辆，比2023年的91.11万辆小降1% [56] - 自2024年7月7日起，新生产的卡车、巴士、重卡、挂车等车型实行TPMS强标[55] - “欧7”排放标准计划于2025年7月1日起实施[48] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司已取得专利权262项，其中发明专利163项，境内专利105项，境外专利157项，数字信息控制设备、传感器已获51项专利[36] - 公司本科以上研发人员66名，40岁以下中青年研发人员68名[61] - 公司实验中心拥有52台研究和实验设备[62] - 多方位轮胎安全管理系统等多个研发项目在进行或已完成，将对公司发展产生积极影响[84] - 研发人员学历中本科、硕士、博士数量有增长，大专及以下减少，各年龄段人数大多减少[85] 公司股权交易 - 报告期公司出售Hamaton Limited 55%股权，全资收购Hamaton Inc[79] - 公司处置Hamaton Limited股权，因其基本无盈利，对净利润影响小[106] - 公司收购Hamaton Inc股权，利于集团收入和利润提升[106] - 报告期公司出售控股子公司Hamaton Limited 55%股权[199] - 报告期公司子公司购买Hamaton Inc 45%股权实现全资收购[199] 公司战略与目标 - 公司未来三年核心战略是以数字化、智能化产品为导向，多元化发展实现业绩持续增长[107] - 公司未来三年发展路径包括扩大乘用车传感器市场、重型卡车传感器配套等[108] - 2025年公司将以市场拓展等重点工作为抓手推动经营业绩增长[110] - 公司将采取与院校企业合作等八项措施实现经营目标[110][111] - 公司中长期目标是成射频技术领域领先者和信息电子及智能化控制产品服务商[109] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、贸易政策等六种风险[112][113][115] - 公司针对不同风险采取关注形势、推进布局等应对措施[112][113][114][115] - 公司出口产品主要销至欧美，外贸收入占比高[112] - 公司出口业务主要以美元结算，汇率波动影响整体毛利率[112] - 公司生产产品的主要原材料占主营业务成本比例高，价格波动影响业绩[113] - 2019年公司完成对WMHG重大资产购买，存在商誉减值风险[113] 公司调研与业绩讨论 - 2024年5月13日、6月4日、7月3日、9月26日、10月30日公司接待东北证券、朝景投资等机构实地调研[116][117] - 公司2024年上半年业绩情况被提及[116][117] - 公司车辆网业务2023年度较2022年度有较大变动[116] - 欧洲今年7月实施商用车TPMS强标对公司业绩的影响被讨论[116] 公司治理结构 - 报告期内公司完成董事会和监事会换届[121] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门并聘任负责人[122] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[123] - 公司具备独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施[124] - 公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房等所有权或使用权[124] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统[124] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为52.22%，召开日期为2024年05月16日[129] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.80%，召开日期为2024年08月09日[129] 股东持股与高管变动 - 姚春燕期初持股450,000股，本期增持86,912股，期末持股536,912股[130] - Mingguang期初持股0股，本期增持62,272股，期末持股62,272股[130] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数450,000股，本期增持总数149,184股，期末持股总数599,184股[131] - Mingguang于2024年08月09日因换届任期满离任董事、副总经理职务[131] - 郭海月于2024年08月09日因换届任期满离任董事职务[131] - 侯哲萍于2024年08月09日因换届被选举为董事、财务总监[131] - 陈文俊于2024年08月09日因换届被选举为董事[131] 公司组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[132] - 公司监事会由3名监事组成[137] - 公司高级管理人员由4人组成[138] 高管任职情况 - 陈文俊在常州润祥房地产开发有限公司任董事，任期从2021年4月13日至2026年12月31日[140] - 郑政在智恒（厦门）微电子有限公司任总经理，自2010年6月18日至今[140] - 杨鹰彪在浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司任独立董事，任期从201

万通智控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业 信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第七条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门 负 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-026 万通智控科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 万通智控科技股份有限公司市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司舆情管理制度 | 制定 | 否 | 本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 关于制定公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年4 月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理 制度的议案 ...

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会刑民 交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动与社会保障专 | | | | | 业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。 | | 38 岁 | | | | | | | | 前期工作经 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年5月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-015 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了张健儿先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-018 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中 确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 一、审批程序 （一）董事会意见 公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 2025 年 4 月 21 日 | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 2 | | 资产评估报告·正文 | | 5 | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 5 | | 二、评估目的 | | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | 11 | | 四、价值类型及其定义 | | 13 | | 五、评估基准日 | | 13 | | 六、评估依据 | | 13 | | 七、评估方法 | | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 18 | | 九、评估假设 | | 20 | | 十、评估结论 | | 21 | | 十一、特别事项说明 | | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 23 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | 资产评估报告·附件 | | | | 一、委估资产组组合汇总表 | | 25 | | 二、委托人和相关企业营业执照 | | 26 | | 三、委托人和其他相关当事人的承诺函 | 37 | | | 四、签名资产评估师承诺函 ...