文章核心观点 北京银行发布董事辞任及2025年第二次临时股东大会决议公告，成苏宁因工作原因辞任董事，股东大会选举戴炜为董事、王雪松为独立董事 [1][5] 董事辞任情况 - 成苏宁因工作原因辞去北京银行董事及董事会相关专门委员会职务，辞任自辞呈送达董事会之日起生效 [1] - 成苏宁与董事会无不同意见，无相关事项需通知股东 [2] - 董事会对成苏宁的贡献表示感谢 [3] 股东大会情况 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月16日在北京银行总行三层新闻发布厅召开 [6] - 采用现场投票和网络投票结合方式，由董事会召集，符合相关规定 [6] - 9位在任董事、5位在任监事出席会议，董事会秘书出席，高级管理人员列席 [7][8] 议案审议情况 - 选举戴炜为董事、王雪松为独立董事的议案均获通过，为普通决议议案，经出席会议有表决权普通股股东所持表决权二分之一以上同意 [8] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京天达共和律师事务所，律师为傅卓婷、程静 [9] - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定，决议合法有效 [9]

文章核心观点 北京银行董事长表示AI正重塑未来银行形态，该行秉持"All in AI"理念构建"三大体系"，AI驱动已取得显著成效，2024年末专精特新业务提前完成目标，未来将在四方面重点开展AI应用工作 [1][2][3] 分组1：AI理念与体系构建 - 北京银行秉持"All in AI"理念，构建"大模型+通用机器学习模型"一体双擎驱动的技术体系、"AI+"场景应用体系、多方参与的生态伙伴体系 [1] - 北京银行自研百亿级参数"京智"大模型，完成DeepSeek全系列模型本地化部署，打造AIB人工智能创新平台，已累计提供19万次以上知识检索和问答服务 [1] 分组2：AI应用成效 - 远程客服领域，推出银行业首个线上化、智能化AI协呼服务，日均释放一线坐席0.5至1小时工作时间，提高坐席工作效率10%以上 [2] - 科技研发领域，提供智能能力提升研发效率约17%，建立"RPA机器人工厂"模式，累计部署自动化流程1073个，执行任务265万件，累计节省人工3500余人/月 [2] - 实现会议纪要自动生成与情绪分析，将多种AI能力嵌入新风系统，尽调报告完成时间由3天缩短至1天 [2] - 推出手机银行"i智配"，覆盖客户近60万人，累计提供服务700余万次；推出AI交易员"京行小金"，同业存单询价量占同期总发行量的35%；打造普惠全流程风控体系，构建智能风控模型150余个 [2] 分组3：专精特新业务情况 - 截至2024年末，北京银行专精特新企业客户突破2万户，较年初新增超6400户；专精特新企业贷款余额为1068亿元，较年初增加338亿元，提前一年完成"千亿行动"目标 [3] 分组4：未来AI应用重点工作 - 推动AI与"123456"战略布局深度融合，贯通"大风控——大资管——大协同"三大战役 [3] - 夯实AI基础能力，完善"大模型"+"小模型"基础体系，引入前沿AI技术并应对风险挑战 [3] - 深化AI赋能应用，打造"人+机器"等四种模式，让"AI Banking"成为未来金融新形态 [3] - 筑牢AI人才根基，加强AI在全行推广，让员工成为AI受益者、践行者、推广者 [3]

文章核心观点 4月15日北京银行举行2024年年度业绩发布会，高管就数字化转型、净息差缩窄、科技金融等问题解答，阐述银行在各方面的发展情况与战略规划 [1] 谈人工智能 - 银行进入数字化转型2.0阶段即全面数字化经营阶段 [2] - 技术能力全方位升级，打赢“三大战役”，2024年科技投入占营收比重达4.6% [2] - 业务模式全方位升级，打造“七大水晶球”，赋能决策转变 [2] - 秉承“All in AI”理念，建立技术开发体系，AI驱动在三方面成效显著 [2] - 未来推动AI与“123456”战略布局融合，让其成核心竞争力 [2] 谈息差下行 - 2024年净息差1.47%，连续3个季度保持稳定，下降幅度低于行业平均 [3] - 强化负债成本优势，扩大低成本存款来源，带动结算性存款增长 [3] - 巩固成本费用比优势，成本收入比处行业较低水平，数字化转型助力 [3] - 发挥金融市场优势，2024年非息净收入同比增10%，投资收益增长 [3] - 抓好资产质量，不良生成率连续四年下降，未来加强风险管理 [3] 谈差异化竞争 - 低息差体系下银行走集约化、特色化发展道路 [5] - 银行最大优势是地处北京，存贷款规模在北京市场排名第三 [5] - 秉持服务地方经济等战略，服务中小企业有诸多优势 [5] 谈科技金融 - 打造“专精特新第一行”是发展战略之一 [6] - 截至2024年末，服务专精特新客户超2万户，贷款余额1068亿元 [6] - 累计为5万家科技型中小企业提供超1.2万亿元贷款支持 [6] - 服务北京多数上市企业及专精特新企业，覆盖比例较高 [6] - 推出创新信贷产品，构筑线上统一入口，提供融资服务 [6] - “领航e贷”累计放款突破1000亿元，加大组合金融支持力度 [6] - 未来结合打造“专精特新第一行”与科技金融，深挖资源拓展客户 [7] - 优化组合金融供给，提升客群综合收益，做好专业底座构筑 [7]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [3][4] 报告的核心观点 - 2024年北京银行规模扩张稳健，负债成本下行，积极化解存量不良，持续推进数字化转型；考虑整体信贷需求偏弱以及定价环境等因素，下调盈利预测 [3] 根据相关目录分别进行总结 分红与资本充足率 - 2024年叠加中期分红，每10股派发现金合计3.2元，分红率为30%，股息率为5.3%；截至2024年末，核心一级资本充足率为8.95%，较2023年末下降0.26% [2] 规模增长 - 截至2024年末，总资产同比增速12.6%，贷款同比增速9.8%，金融投资同比增速12.8% [2] 净息差 - 2024年日均净息差1.47%，同比下降7BP，环比持平于6月末，受益于负债端成本下行 [2] 业务及管理费 - 2024年科技研发等相关投入达31.2亿元，同比增速8%，占当年营收比重达4.5% [2] 资产质量 - 截至2024年末，不良率1.31%，同比下降1BP，环比持平于3Q24；关注率1.79%，同比上升1BP，较1H24下降8BP；逾期率1.62%，较1H24下行20BP；2024年核销力度提升；拨备覆盖率209%，环比3Q24下行约1个百分点 [3] 盈利预测 - 2025 - 2027年营收增速分别为2.78%、2.31%和4.7%，归母净利润同比增速分别为2.14%、2.08%和2.86% [3] 估值 - 按照4月15日收盘价6.08元，对应2025 - 2027年PB估值分别为0.46倍、0.43倍和0.4倍 [3] 财务数据 - 利润表：2024 - 2027年净利息收入、利息收入、非息收入等呈现不同程度增长，业务及管理费、信用及其他减值损失等也有相应变化 [9] - 资产负债表：2024 - 2027年贷款总额、债券投资、资产总额等持续增长，存款、负债总额等也同步增加 [10]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [3][4] 报告的核心观点 - 2024年北京银行规模扩张稳健，负债成本下行，积极化解存量不良，持续推进数字化转型；考虑整体信贷需求偏弱以及定价环境等因素，下调盈利预测 [3] 根据相关目录分别进行总结 分红与资本充足率 - 2024年叠加中期分红，每10股派发现金合计3.2元，分红率为30%，股息率为5.3%；截至2024年末，核心一级资本充足率为8.95%，较2023年末下降0.26% [2] 规模增长 - 截至2024年末，总资产同比增速12.6%，贷款同比增速9.8%，金融投资同比增速12.8% [2] 净息差 - 2024年日均净息差1.47%，同比下降7BP，环比持平于6月末，受益于负债端成本下行 [2] 业务及管理费 - 2024年科技研发等相关投入达31.2亿元，同比增速8%，占当年营收比重达4.5% [2] 资产质量 - 截至2024年末，不良率1.31%，同比下降1BP，环比持平于3Q24；关注率1.79%，同比上升1BP，较1H24下降8BP；逾期率1.62%，较1H24下行20BP；2024年核销力度提升；拨备覆盖率209%，环比3Q24下行约1个百分点 [3] 盈利预测 - 2025 - 2027年营收增速分别为2.78%、2.31%和4.7%，归母净利润同比增速分别为2.14%、2.08%和2.86% [3] 估值 - 按照4月15日收盘价6.08元，对应2025 - 2027年PB估值分别为0.46倍、0.43倍和0.4倍 [3] 财务数据 - 利润表：2024 - 2027年净利息收入分别为519.1亿元、538.03亿元、552.83亿元、582.23亿元等 [9] - 资产负债表：2024 - 2027年贷款总额分别为22099.75亿元、23867.73亿元、25777.15亿元、27581.55亿元等 [10]

会议时间 - 会议通知于2025年4月1日刊登，材料4月9日披露[2] - 股东大会于2025年4月16日举行[2] 投票情况 - 现场及网络投票股东和代理人共1254人[5] - 持有表决权股份11152560555股，占比52.7482%[5] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[6] 会议决议 - 选举戴炜先生为董事[6] - 选举王雪松女士为独立董事[6]

会议信息 - 2025年4月16日股东大会在北京银行总行三层新闻发布厅召开[2] - 出席会议股东和代理人1254人[2] - 出席股东所持表决权股份总数11152560555股，占比52.7482%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董秘出席，高管列席[2] 选举结果 - 选举戴炜为董事，A股同意票数11129311324，比例99.7915%[3] - 选举王雪松为独立董事，A股同意票数11145532481，比例99.9369%[3] - 5%以下股东对戴炜选举同意票数4629617266，比例99.5003%[3] - 5%以下股东对王雪松选举同意票数4645838423，比例99.8489%[3] 律师见证 - 见证律所是北京天达共和律师事务所，律师为傅卓婷、程静[4] - 律师见证结论为股东大会程序及结果合法有效[5]

文章核心观点 4月15日北京银行发布2024年度业绩报告，资产总额、营收、净利润等指标表现良好，资产质量持续改善，股价涨幅创近十年最大，管理层在业绩会上就多领域问题作出回应，并阐述2025年发展策略 [1] 经营业绩 - 截至2024年末资产总额4.22万亿元，较年初增长12.61％ [1] - 2024年实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81％ [1] - 2024年归母净利润258.31亿元，同比增长0.81％ [1] - 2024年全年股价涨幅达43.69％，创近十年最大涨幅 [1] 收入结构 - 2024年利息净收入519.10亿元，同比增长3.10％，占比74.25％，同比降1.22个百分点 [2] - 2024年非息净收入180.07亿元，同比增长10.06％，占比25.75％，同比升1.22个百分点 [2] - 手续费及佣金净收入34.58亿元，同比下降7.84％，因代理及委托业务手续费收入减少 [2] 净息差情况 - 2024年净息差1.47％，同比降0.07个百分点，收窄幅度低于行业平均且放缓 [2] - 净息差收窄受年初贷款LPR重定价、存量按揭贷款利率调整及市场利率下行影响 [2] 2025年策略 - 强化负债成本管控，夯实负债稳定性，加大业务结构调整，完善定价管理体系 [3] - 推动非息净收入增长，包括投行轻型化、零售转型、特色业务发展和科技赋能 [3] - 强化负债成本优势，以数字化产品服务发展六大创新应用，发挥金融市场优势 [3] 资产质量 - 2024年逾期贷款358.49亿元，占比1.62％，较上年降0.1个百分点 [4] - 2024年不良贷款率1.31％，较年初降0.01个百分点 [4] - 资产质量“三下降三提升”，不良、逾期、公司贷款不良生成率下降，处置、现金收回、已核销现金清收金额提升 [4] - 以“优”字调布局，信贷结构转型升级 [4] - 以“严”字守底线，管理机制优化再造 [5] - 以“智”字赋能量，风险管控“两降两增一贯通”，提升数字化风控水平 [5] 零售业务 - 2024年零售业务营收249.41亿元，同比增长2.26％，全行贡献36.97％ [6] - 零售AUM达1.22万亿元，较年初增1788亿元，增幅17.25％ [6] - 储蓄存款7388.39亿元，较年初增1231.06亿元，增速19.99％ [6] - 个贷余额达7026.15亿元，规模保持城商行领先，结构优化 [6] 特色金融业务 - 科技金融贷款余额3642.79亿元，增幅40.52％ [7] - 普惠金融贷款余额3106.14亿元，增幅28.3％ [7] - 绿色金融贷款余额2103.5亿元，增幅43.11％ [7] - 文化金融贷款余额1166.38亿元，增幅32.39％ [7]

文章核心观点 - 2024年北京银行业绩“双增”但利润增长在城商行赛道竞争力不足，数字化转型步入2.0阶段，信贷业务是基本盘，非息业务有变化，未来将加快轻资本转型并推进数字化经营 [1][2][19] 银行业现状 - 银行业面临周期寒冬与行业格局重洗 [1] 北京银行业绩表现 - 2024年营收、归母净利较上年同期分别增长4.81%、0.81%，同期股价收涨43.69%跑赢Wind银行指数 [1] - 2022 - 2024年营收增幅企稳反弹，但利润增速由2022年高峰时的双位数缩小至如今的0.81% [4] - 2024年部分城商行净利增幅超越10%，江苏银行、宁波银行归母净利领先于北京银行 [1] 收入构成 - 收入构成以信贷为主，利息收入、中收与其他收入占比分别为74.25%、4.95%、20.8% [6] 信贷业务 - 贷款同比增幅维持在9.77%，存款增幅达18.34%为资产扩张提供支撑 [7] - 对公业务高增是维持利息收入关键，对公存款增速达17.67%，核心存款日均占比超八成，带动成本下降16个基点，对公贷款增幅达14.33% [8] - 资产端增量得益于对重点领域加码，科技金融、绿色金融等增幅分别为40.52%、43.11%等 [10] 非息业务 - 受“债牛”和金价走高影响，非息收入整体增长10.06%，中收持续承压，手续费及佣金下滑7.84% [12] - 非息收入增长得益于优化投资布局，灵活配置债券等产品 [13] - 其他债权投资较年初增长36.73%，以黄金为主的贵金属规模增长81.37% [15] - 中收下滑7.84%至34.58亿元，对营收贡献率不足5% [18] 未来规划 - 未来加快轻资本转型，发展财富代销等业务增加中间收入，提升非息收入占比 [19] - 金融市场总监透露对黄金投资转向高位做空，未来关注财政投放等5类重点 [16] 数字化转型 - 三年前开启数字化转型行动，以“数字京行”为目标开展“三大战役”，通过科技重大项目推动发展 [21][22] - 2022 - 2024年科技信息投入占总营收比重分别为3.7%、4.5%、4.6% [24] - 目前数字化转型由1.0阶段迈向2.0阶段，未来重心是数字化经营 [25] - 2025年将上线七个“水晶球”数字化管理平台，使管理决策向依照数字过渡 [26] - 对公与零售水晶球系统上线可帮助实现差异化定价，数字化转型将带来全方位重塑，但效果需时间验证 [27][28]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1][10] 报告的核心观点 - 区域经济支撑业绩稳健增长，资产质量趋势向好，随着存量风险出清和市场需求恢复，预计公司未来业绩有望持续改善，考虑信贷有效需求不足，小幅下调25 - 26年盈利预测并新增27年盈利预测，目前公司股价对应25 - 27年PB分别是0.46x/0.43x/0.40x，估值安全边际充分 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 公司名称为北京银行，股票代码601169.SH，行业为银行，网址是www.bankofbeijing.com.cn，大股东为ING BANK N.V.，持股13.03%，总股本21,143百万股，总市值1,281亿元，每股净资产12.73元，资产负债率91.5% [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入699亿元，同比增长4.8%，归母净利润258亿元，同比增长0.8%，年化加权平均ROE为8.65%，总资产同比增长12.6%，贷款同比增长9.6%，存款同比增长18.3%，预计每股分红0.32元，分红率为30.01% [4] - 预计2025 - 2027年营业净收入分别为718.3亿元、755.21亿元、810.8亿元，归母净利润分别为26.019亿元、26.663亿元、27.999亿元，盈利增速分别是0.7%、2.5%、5.0%，EPS分别为1.23元、1.26元、1.32元 [6][10] 营收与盈利情况 - 2024年归母净利润同比增长0.8%，拨备前利润同比增速较前3季度提升0.1个百分点至4.4%，营业收入同比增长4.8%，利息净收入同比增长3.1%，非息收入同比增长10.1%，手续费和佣金净收入同比负增7.8%，负增缺口收敛，债券投资相关其他非息收入同比增长15.4% [7] 息差与规模情况 - 24年末净息差水平为1.47%，同比下降7bp，降幅预计处于可比同业较优水平，资产端收益率略有下降，负债端成本延续改善趋势，24年末总资产规模同比增长12.6%，贷款同比增长9.6%，存款同比增长18.3%，但存款定期化趋势仍在持续 [7] 资产质量情况 - 24年末不良率环比持平3季度末于1.31%，同比下降1BP，年化不良贷款生成率为0.96%，同比提升22BP，关注率环比半年末下降8BP至1.79%，逾期率较半年末下降20BP至1.62%，拨备覆盖率和拨贷比环比3季度末下降0.98pct/1BP至209%/2.73% [10]