业绩总结 - 公司2022年总收入达到1027亿元，同比增长25.6%[2] - 公司2022年毛利为41亿元，净利润率为4%，较2021年提高2.8%[2] - 公司2022年净亏损为28亿元，较2021年净亏损减少68.1%[2] - 公司2021年股票成本超过2亿美元，调整后总亏损为82亿美元[10] - 公司2021年营收若不包括最后1公里的交付，将减少29%[10] 用户数据 - 公司过去两年用户和商家数量增长30%左右[3] - 公司在2B领域取得良好增长，与外部合作伙伴合作稳定[6] - 公司在医药和通讯等行业实现了超过50%的增长[6] - 公司个人业务去年收入超过57亿元[6] - 公司在网络和创业管理方面取得了更多增长[7] 未来展望 - 公司在2023年预计同城流程图将进一步扩大，有助于公司股票流动性和新股东活动[18] - 公司去年实现近29亿人民币的收入，预计随着网络能力和产品稳定性的提升，每年这一数字将增长超过五倍[20] - 公司非常自信与顺丰合作，将提高品牌知名度和商业场景的渗透率[21] - 公司在2022年持续增加对技术的投资[28] - 公司通过智能CRM系统和智能订购系统提高了销售管理和订单匹配效率[28] 新产品和新技术研发 - 公司在最后一公里领域取得重大进展[7] - 公司在远距离和中距离订单方面有更好的提升[8] - 公司在大重量、大体积、高价值和各种困难交付场景方面持续努力[8] - 公司在技术创新投资方面保持领先地位[8] - 公司尝试使用无人机进行投递，并与百度等公司展开合作，致力于提高整个物流行业的效率和增长[29] 市场扩张和并购 - 公司在食品外卖行业机会增多，非食品比例增加，行业增速加快[4] - 公司零售和在线电商服务增长更快[4] - 公司将严格执行专业化和参与行业的策略[5] - 公司在2022年持续增加对技术的投资[28] - 公司发布了为期23年的员工激励计划，总资金不超过HV的5%[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年的约81.74亿元增至2022年的约102.65亿元，增长25.6%，同城配送服务收入同比增长28.7%[2] - 2022年公司实现毛利4.134亿元，毛利率4.0%；2021年毛利0.948亿元，毛利率1.2%[2] - 2022年公司净亏损减少68.1%至2.869亿元，净亏损率从2021年的11.0%降至2.8%[2] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.31元，2021年为1.28元[4] - 2022年非流动资产总值67.7218亿元，2021年为37.5555亿元[5] - 2022年流动资产总值342.5455亿元，2021年为383.336亿元[5] - 2022年资产总值410.2673亿元，2021年为420.8915亿元[5] - 2022年负债总额10.86136亿元，2021年为8.99472亿元[7] - 2022年权益总额30.16537亿元，2021年为33.09443亿元[5] - 2022年同城即时配送服务业务收入10228787千元，其他业务收入36404千元，总计10265191千元；2021年同城即时配送服务业务收入8159897千元，其他业务收入14056千元，总计8173953千元[17][18][20] - 2022年同城即时配送服务业务分部毛利410727千元，其他业务分部毛利2630千元，总计413357千元；2021年同城即时配送服务业务分部毛利108520千元，其他业务分部毛亏损13711千元，总计94809千元[17][18] - 2022年销售及营销开支201928千元，研发开支96557千元，行政开支509150千元；2021年销售及营销开支270348千元，研发开支123441千元，行政开支655132千元[15][18] - 2022年除所得税前亏损288847千元，2021年除所得税前亏损902586千元[16][18] - 2022年折旧及摊销－营业成本73249千元，添置非流动资（金融工具及递延所得税资产除外）125269千元；2021年折旧及摊销－营业成本47358千元，添置非流动资（金融工具及递延所得税资产除外）118799千元[16][17][18] - 2022年12月31日资产总值4102673千元，负债总额1086136千元；2021年12月31日资产总值4208915千元，负债总额899472千元[19] - 2022年顺丰控股之附属公司收入3698097千元，2021年为3056047千元[23] - 2022年劳务外包成本9739192千元，较2021年的8026539千元有所增加[24] - 2022年雇员福利开支513100千元，较2021年的670824千元有所减少[24] - 2022年除所得税前亏损288847千元，2021年为902586千元[27] - 2022年本公司权益持有人应占亏损286903千元，2021年为898851千元[29] - 2022年已发行股份加权平均数933457707股，2021年为701718240股[29] - 2022年每股基本亏损0.31元，2021年为1.28元[29] - 2022年贸易应收款项1095386千元，较2021年的766894千元有所增加[31] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备2847千元，2021年为2595千元[31] - 2022年12月31日贸易应付款项为6.16886亿元，其中应付关联方1831.3万元，应付第三方5.98573亿元；2021年12月31日贸易应付款项为4.88025亿元，其中应付关联方1889.7万元，应付第三方4.69128亿元[35] - 2022年公司收入由2021年的81.74亿元增长25.6%至102.652亿元，其中外部收入增长28.3%[38] - 2022年公司实现毛利4.134亿元及毛利率4.0%，较2021年毛利9480万元及毛利率1.2%显著改善[41] - 2022年公司净亏损为2.869亿元，同比改善68.1%，净亏损率从2021年的11.0%收窄至2022年的2.8%[41] - 2022年公司收入为10,265,191千元，2021年为8,173,953千元[54] - 2022年公司营业成本为9,851,834千元，2021年为8,079,144千元[54] - 2022年公司毛利为413,357千元，2021年为94,809千元[54] - 2022年公司经营亏损为331,250千元，2021年为913,011千元[54] - 2022年公司财务收入净额为42,403千元，2021年为10,425千元[54] - 2022年公司除所得税前亏损为288,847千元，2021年为902,586千元[54] - 2022年公司年内亏损为286,903千元，2021年为898,851千元[54] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.31元，2021年为1.28元[55] - 2022年期内全面亏损总额为292,906千元，2021年为898,851千元[56] - 2022年公司收入为102.652亿元，较2021年的81.74亿元增加25.6%[58] - 2022年公司营业成本为98.518亿元，较2021年的80.791亿元增加21.9%[59][60] - 2022年公司毛利为4.134亿元，毛利率为4.0%；2021年毛利为0.948亿元，毛利率为1.2%[61] - 2022年公司销售及营销开支为2.019亿元，较2021年的2.703亿元减少25.3%[62] - 2022年公司研发开支为0.966亿元，较2021年的1.234亿元减少21.7%[63] - 2022年公司行政开支为5.092亿元，较2021年的6.551亿元减少22.3%[64] - 2022年公司其他收入为0.51亿元，较2021年的0.448亿元增加13.8%[65] - 2022年公司财务收入净额为4.24亿元，2021年为1.04亿元[66] - 2022年公司所得税抵免为0.19亿元，较2021年的0.37亿元减少48.6%[67] - 2022年公司亏损为2.869亿元，2021年亏损为8.989亿元[68] - 2022年年内净亏损2.86903亿元，2021年为8.98851亿元[71] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为14.58亿元，2021年为25.382亿元[71][72] - 2022年经营活动所用现金净额为4.147亿元，2021年为5.32135亿元[72][73] - 2022年投资活动所用现金净额为6.442亿元，2021年为4.15078亿元[72][73] - 2022年融资活动所用现金净额为0.219亿元，2021年所得现金净额为32.19632亿元[72][73] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产从2021年的3.301亿元增加至2022年的8.121亿元[75] - 2022年资本承担为3500万元，2021年为182.3万元[76] - 2022年资本支出为1.08567亿元，2021年为0.99944亿元[77] 业务线数据关键指标变化 - 2022年同城配送服务收入从2021年的50.896亿元增长28.7%至65.484亿元，最后一公里配送服务收入从2021年的30.703亿元增长19.9%至36.804亿元[38] - 2022年非餐场景收入同比增长29.2%至24.174亿元，向消费者提供服务收入同比增长57.3%至18.987亿元，下沉市县收入同比增长36.5%至22.851亿元[42] - 2022年面向商家的同城配送收入46.497亿元，同比增长19.8%，平台上年度活跃商户规模达33万，同比增长27.7%，累计服务品牌客户超3600家[43] - 2021年90%以上收入前100主要客户在2022年继续与公司合作[43] - 2022年近场电商和近场服务等高附加值场景收入较2021年增长超50%，茶饮等代表性品类收入同比增长超100%[44] - 截至2022年12月31日，公司网络覆盖全国约2000个市县，24小时运营的市县数同比增长80%以上达1300多个[44] - 2022年节假日等高峰期收入和单量增加，节假日和恶劣天气时效达成率波动分别不超2.5%和4.0%[44] - 2022年公司与顺丰控股集团服务的月结客户带来1.902亿元外部增量收入，同比增长94.5%[46] - 2022年面向消费者的同城配送收入为18.987亿元，同比增长57.3%[47] - 截至2022年12月31日，面向消费者的年度活跃消费者规模逾1560万人，同比增长47.5%[47] - 2022年覆盖“取送买办+”的跑腿业务收入增长达两倍[47] - 最后一公里配送服务收入从2021年的30.703亿元增加19.9%至2022年的36.804亿元[48] - 2022年平台年活跃骑手扩大至超78万名，同比增长29.4%[49] 股息分配情况 - 董事会建议2022年度不派发末期股息，2021年也未派发[2] - 董事会建议就截至2022年12月31日止年度不派发末期股息[82] 会计准则相关 - 若干新会计准则及修订2023年1月1日生效，如国际财务报告准则第17号、国际会计准则第12号等；部分2024年1月1日生效，如国际会计准则第1号的修订[13] 公司业务运营模式 - 2022年及2021年公司业务按同城即时配送服务业务及其他业务（包括线上团餐平台及配送服务）两个分部运营和管理[14] 税率情况 - 2022年和2021年一般企业所得税率为25%，部分附属公司享15%优惠所得税率[25][26] 股份发行与注资情况 - 2021年3月公司收到泰森控股现金注资约4.09亿元，4月收到嘉兴丰荣现金注资约2600万元，发行价均为每股13.5元[34] - 2021年12月14日公司按每股16.42港元发行1.311808亿股普通股，所得款项总额约21.54亿港元（相当于约17.58亿元），扣除成本后1.312亿元及15.688亿元分别计入股本及股份溢价[34] - 2021 - 2022年已发行股份数均为933457707股，股本933458千元，股份溢价4161560千元[33] - 2023年2月6日，公司78,947,684股境内未上市股份转换为H股的程序完成，2月7日开始在联交所上市[80] 股权投资情况 - 2022年参与的股权投资基金目标规模为5亿元，公司附属公司拟出资不高于5000万元或基金总认缴出资额的45% [79] 资金受限情况 - 截至2022年12月31日，受限现金200万元人民币已抵押给银行[80] 人员情况 - 截至2022年12月31日，集团共雇佣2,178名全职雇员[80] 全球发售款项使用情况 - 截至2022年12月31日，全球发售尚未动用所得款项净额约为1,107.4百万港元，已累计动用约944.1百万港元，占所有募集资金的46.0%[83] 股份持有情况 - 联交所授予公司豁免，公众人士不时持有股份的最低百分比为24.78%或行使超额配股权后公众人士持有的H股占公司经扩大已发行股本的百分比（以较高者为准），目前公众持有的H股增至约28.92%[85] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由三名董事组成，王克勤先生为审核委员会主席，成员已审阅集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩及综合财务报表[86] 股东周年大会相关 - 股东周年大会预期将于2023年6月6日举行[88] - 集团将自2023年6月1日至2023年6月6日暂停办理股份过户登记手续[89] - 为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，所有H股过户文件连同相关股票必须不迟于2023年5月31日下午四 时三十分送交公司的H股股份过户登记处[89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司是中国最大的第三方即时配送服务平台，2022年上半年收入从37.09亿元同比增长20.8%至44.811亿元[5] - 2022年上半年毛利为1.802亿元，2021年上半年为毛亏损1660万元[6] - 2022年上半年毛利率为4.0%，2021年上半年毛损率为0.4%[6] - 2022年上半年净亏损为1.439亿元，净亏损率为3.2%[6] - 2022年上半年收入为44.81亿元，2021年同期为37.09亿元，同比增长20.81%[19] - 2022年上半年营业成本为43.01亿元，2021年同期为37.26亿元，同比增长15.43%[19] - 2022年上半年毛利为1.80亿元，2021年同期亏损0.17亿元，实现扭亏为盈[19] - 2022年上半年经营亏损为1.66亿元，2021年同期为4.08亿元，亏损幅度收窄59.26%[19] - 2022年上半年除所得税前亏损为1.44亿元，2021年同期为4.07亿元，亏损幅度收窄64.69%[19] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.15元，2021年同期为0.61元，亏损幅度收窄75.41%[19] - 截至2022年6月30日，公司收入大幅增加20.8%至4481.1百万元，2021年同期为3709.0百万元[21] - 截至2022年6月30日，公司营业成本增加15.4%至4300.9百万元，2021年同期为3725.6百万元[22] - 截至2022年6月30日，公司毛利为180.2百万元，毛利率为4.0%；2021年同期毛损为16.6百万元，毛损率为0.4%[23] - 截至2022年6月30日，公司销售及营销开支增加1.0%至92.5百万元，2021年同期为91.6百万元[24] - 截至2022年6月30日，公司研发开支减少30.9%至36.3百万元，2021年同期为52.5百万元[25] - 截至2022年6月30日，公司行政开支减少8.1%至243.8百万元，2021年同期为265.2百万元[26] - 截至2022年6月30日，公司其他收入大幅增加133.4%至34.8百万元，2021年同期为14.9百万元[27] - 截至2022年6月30日，公司财务收益净额从2021年同期的1.4百万元变为21.7百万元[28] - 截至2022年6月30日，公司亏损为143.9百万元，2021年同期为406.6百万元；净亏损率从11.0%减少至3.2%[29] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为653088千元，2021年末为375555千元；流动资产总值为3357339千元，2021年末为3833360千元[20] - 2022年期内净亏损1.4394亿元，2021年为4.06588亿元；2022年经调整净亏损1.4394亿元，2021年为3.38789亿元[31] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为17.417亿元，2021年6月30日为9.216亿元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为2.513亿元，投资活动所用现金净额为5.355亿元，融资活动所用现金净额为1000万元[33] - 2022年上半年收入44.81亿元，2021年同期为37.09亿元[64] - 2022年上半年经营亏损1.66亿元，2021年同期为4.08亿元[64] - 2022年上半年期内亏损及全面亏损总额1.44亿元，2021年同期为4.07亿元[64] - 2022年6月30日每股基本及摊薄亏损0.15元，2021年同期为0.61元[64] - 2022年6月30日非流动资产总值65.31亿元，2021年12月31日为37.56亿元[65] - 2022年6月30日流动资产总值335.73亿元，2021年12月31日为383.34亿元[65] - 2022年6月30日权益总额316.55亿元，2021年12月31日为330.94亿元[65] - 2022年6月30日负债总额84.49亿元，2021年12月31日为89.95亿元[66] - 2022年6月30日权益及负债总额401.04亿元，2021年12月31日为420.89亿元[66] - 2022年1月1日期初权益总额为3309443千元，6月30日为3165503千元，期内亏损143940千元[67] - 2021年1月1日期初权益总额为365464千元，6月30日为1938046千元，期内亏损406588千元，股东注资等交易使权益增加1979170千元[67] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为251288千元，2021年为440427千元[68] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为535511千元，2021年为432838千元[68] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为10029千元，2021年所得现金净额为1531351千元[68] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为796828千元，2021年增加净额为658086千元[68] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为1741719千元，2021年为921554千元[68] - 截至2022年6月30日止六个月，公司同城即时配送服务业务收入4463963千元，其他业务收入17128千元，总计4481091千元；2021年同期分别为3704222千元、4789千元，总计3709011千元，同比增长20.81%[87][88][91] - 2022年上半年公司营业成本4300885千元，毛利180206千元；2021年同期营业成本3725633千元，毛亏损16622千元[87][88] - 2022年上半年公司销售及营销开支92548千元，研发开支36328千元，行政开支243771千元；2021年同期分别为91613千元、52547千元、265189千元[87][88] - 2022年上半年公司分部亏损165680千元，除所得税前亏损143940千元；2021年同期分部亏损408003千元，除所得税前亏损406588千元[87][88] - 2022年上半年无形资产摊销34216千元，使用权资产折旧9689千元，物业、厂房及设备折旧4608千元；2021年同期分别为20400千元、7925千元、2858千元[87][88] - 2022年上半年添置非流动资（金融工具及递延所得税资产除外）64206千元，2021年同期为54526千元[87][88] - 截至2022年6月30日，公司分部资产3866337千元，资产总值4010427千元，分部负债844924千元，负债总额844924千元[89] - 2022年上半年来自顺丰控股之附属公司收入1542768千元，2021年同期为1415781千元[93] - 2022年上半年其他收入为34,790千元，2021年同期为14,903千元[94] - 2022年上半年其他（亏损）╱收益净额为 - 6,378千元，2021年同期为5,837千元[95] - 2022年上半年按性质划分的费用为4,673,532千元，2021年同期为4,134,982千元[96] - 2022年上半年雇员福利开支为251,464千元，2021年同期为265,370千元[97] - 2022年上半年财务收入净额为21,740千元，2021年同期为1,415千元[98] - 2022年上半年金融资产减值亏损净额为1,651千元，2021年同期为2,772千元[99] - 2022年及2021年上半年一般企业所得税率为25%，2022年上半年部分附属公司享15%优惠所得税率[100] - 2022年上半年香港利得税按16.5%税率计算[101] - 2022年上半年每股基本亏损为 - 0.15元，2021年同期为 - 0.61元[103] - 2022年上半年无潜在摊薄普通股，2021年上半年潜在普通股具反摊薄作用未纳入计算[104] 同城配送业务线数据关键指标变化 - 同城配送服务收入从2021年上半年的22.673亿元增长至2022年上半年的29.292亿元[5][8] - 同城配送服务中对商家收入从2021年上半年的17.52318亿元增长至2022年上半年的21.5637亿元[6] - 同城配送服务中对消费者收入从2021年上半年的5.14991亿元增长至2022年上半年的7.72806亿元[6] - 非餐场景2022年上半年收入为10.512亿元，同比增长32.4%[8] - 下沉市縣2022年上半年收入为10.354亿元，同比增长41.0%[8] - 截至2022年6月30日止6个月，面向商家的同城配送收入为21.564亿元，同比增长23.1%[9] - 截至2022年6月30日止6个月，面向消费者的同城配送收入为7.728亿元，同比增长50.1%[12] 最后一公里服务业务线数据关键指标变化 - 最后一公里服务收入从2021年上半年的14.369亿元增长至2022年上半年的15.348亿元[5] - 截至2022年6月30日止6个月，最后一公里配送服务收入从14.369亿元增加6.8%至15.348亿元[13] 客户相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日过去12个月，年活跃商家规模达299,000，同比增长31.2%[9] - 截至2022年6月30日过去12个月，年度活跃消费者规模超1230万人，同比增长55.0%[12] - 截至2022年6月30日止6个月，与顺丰控股集团一起服务的月结客户带来8670万元增量收入，同比增加115.5%[10] - 截至2022年6月30日止6个月，收入前100主要客户的续签率升至约90%[9] 运营相关数据关键指标变化 - 高峰时段时效达成率波动不超3.0%[12] - 报告期内3公里以上中长距离订单占比提升，平均配送时长、时效达成率维持在高水平，节假日高峰履约品质波动小[14] - 开通夜间（24小时）配送服务的城市数量增加至777个[14] - 疫情使同城配送订单数量受影响，但好转后订单量迅速回升，且中长期将增加市场需求[17] 金融资产相关数据关键指标变化 - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产从2021年12月31日的3.301亿元增加至2022年6月30日的7.538亿元[38] - 截至2022年6月30日，集团无第一、二层金融工具，第三层金融工具中，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为753,781千元，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产为64,134千元[78][79] - 截至2021年12月31日，集团无第一、二层金融工具，第三层金融工具中，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为330,084千元，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产为3,000千元[80] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，截至2022年6月30日公允价值为753,781千元，2021年12月31日为330,084千元，估值方法为贴现现金流量，重大不可观察输入值预期回报率为0.5%-3.5% [82] - 按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产，截至2022年6月30日公允价值为64,134千元，2021年12月31日为3,000千元，估值方法为市场方法，重大不可观察输入值缺乏市场流通性折让为20%，市场倍数为0.6x - 4.1x [82] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，截至2022年1月1日为330,084千元，添置1,452,122千元，公允价值变动1,575千元，处置1,030,000千元，截至2022年6月30日为753,781千元[84] - 按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产，截至2022年1月1日为3,000千元，添置61,134千元，截至2022年6月30日为64,134千元[84] - 集团按摊余成本计量的金融资产及负债账面价值与其公允价值相若[84] - 报告期内，分类为第三层按公允价值计量的金融资产公允价值变动不重大，重大不可观察输入值合理变动不会导致集团业绩重大变动[82]

公司基本信息 - 公司2019年6月21日在中国注册成立，2021年12月14日于香港联交所主板上市[2] - 公司于2019年6月21日注册成立，H股于2021年12月14日在联交所主板上市[127] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入8173953千元，较2020年的4843366千元同比增长68.8%[9] - 2021年公司营业成本8079144千元，较2020年的5031872千元同比增长60.6%[9] - 2021年公司毛利94809千元，2020年亏损188506千元，毛利率为1.2%，2020年为 - 3.9%[9] - 2021年公司净亏损898851千元，较2020年的757677千元同比增长18.6%，净亏损率为 - 11.0%，2020年为 - 15.6%[9] - 2021年公司调整后净亏损667421千元，较2020年的604951千元同比增长10.3%，调整后净亏损率为 - 8.2%，2020年为 - 12.5%[9] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2538226千元，2020年为263468千元[10] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为4208915千元，2020年为1413520千元[10] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为899472千元，2020年为1048056千元[10] - 截至2021年12月31日，公司权益总额为3309443千元，2020年为365464千元[10] - 2021年公司营业收入增长68.8%，从48.434亿元增至81.74亿元[11][17] - 2021年公司实现毛利9480万元，毛利率1.2%，2020年毛亏损1.885亿元，毛损率3.9%[17] - 2021年公司收入大幅增加68.8%至8174.0百万元，2020年为4843.4百万元[35] - 2021年营业成本增加60.6%至8079.1百万元，2020年为5031.9百万元[36] - 2021年毛利为94.8百万元，毛利率为1.2%；2020年毛损为188.5百万元，毛损率为3.9%[37] - 2021年销售及营销开支增加143.5%至270.3百万元，2020年为111.0百万元[38] - 2021年研发开支增加77.9%至1.234亿元，2020年为6940万元[39] - 2021年行政开支增加56.7%至6.551亿元，2020年为4.18亿元；以股份为基础的薪酬开支从2020年的1.527亿元增至2021年的2.314亿元[40] - 2021年其他收入增加148.0%至4480万元，2020年为1810万元[41] - 财务（成本）/收益净额从2020年的财务成本1490万元变为2021年的财务收入1040万元[42] - 2021年所得税抵免减少85.9%至370万元，2020年为2650万元[43] - 2021年亏损8.989亿元，2020年为7.577亿元；净亏损率从2020年的15.6%降至2021年的11.0%[44] - 2021年经调整净亏损为6.67421亿元，2020年为6.04951亿元[47] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为25.382亿元，2020年为2.635亿元[48] - 2021年经营活动所用现金净额为5.321亿元，投资活动所用现金净额为4.151亿元，融资活动所得现金净额为32.196亿元[49] - 截至2021年12月31日，因现金及现金等价物超过借款及租赁负债总和，不再计算资产负债比率[53] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产从2020年末的零增加至2021年末的3.301亿元[54] - 截至2021年12月31日，公司无未偿还借款[55] - 2021年末资本承担总计182.3万元，较2020年末的810.2万元减少[56] - 2021年资本支出总计9994.4万元，较2020年的7720万元增加[57] - 2021年末租赁承担1至2年内为3.9万元，1年内为416.5万元，总计420.4万元，2020年末为64.8万元[58] - 截至2021年12月31日，集团全球发售产生的银行现金为21.05亿港元，人民币兑港元升值/贬值1%，年内除税前净亏损增加/减少1720万元[59] - 2021年公司非流动资产总值375555千元，2020年为326489千元[33] - 2021年公司流动资产总值3833360千元，2020年为1087031千元[33] 同城即配和最后一公里业务数据关键指标变化 - 同城即配和最后一公里业务的市縣覆盖数超1900个[11] - 面向个人用户的同城即配收入连续三年增速保持在150%以上[11] - 同城配送服务收入从2020年的3220.2百万元增长58.1%至2021年的5089.6百万元[19] - 非餐场景2021年收益同比增长105%至1871.5百万元，占同城配送总收入的37%[19] - 下沉市縣收入同比增长89%至2021年的1673.6百万元[19] - 活跃商家数量从2020年约167000家增加至2021年的258000家以上[20] - 医药、服装及数码3C行业商家配送收入同比增长超165%，近场电商及同城零售场景商家配送收入同比增长超95%[21] - 2021年Top 100主要客户续簽率达86%[21] - 2021年与顺丰控股集团一起服务的月结客户带来97.8百万元增量收入[23] - 面向消费者的同城配送收益连续三年同比增长超150%[24] - 活跃消费者人数从2020年约5.1百万人增加至2021年约10.6百万人[24] - 2021年底先锋骑手团队订单接起率不低于99%，时效达成率超95%[24] - 最后一公里配送服务收入从2020年的16.218亿元增加89.3%至2021年的30.703亿元[25] - 活跃骑手数量从2020年的约45.94万人增加至2021年的超60.6万人[26] - 截至2021年12月31日，夜间配送服务网络覆盖城市数量为693个[26] - 2021年时效达成率保持在95%，餐饮外卖场景平均配送时间仅26分钟[26] - 2021年度参加各类技能考试的骑手总计165.2736万人次，考试通过率达99%[26] - 最后一公里配送服务覆盖市、县数量扩大至超1900个[25] - 2021年同城即时配送服务收入8159.897百万元，2020年为4841.920百万元[34] - 2021年同城配送服务收入5089.644百万元，2020年为3220.164百万元[34] - 2021年最后一公里配送服务收入3070.253百万元，2020年为1621.756百万元[34] 骑手相关数据及活动 - 2021年累计开展5000多场骑士关爱活动，覆盖近30万人次[14] - 2021年活跃骑手数量较2020年增长32%，规模超60万人[14] - 2021年举办5000多场关爱活动，参加骑手超30万人次[27] - 2021年安全事故率同比大约改善14%[27] - 截至2021年12月31日，约96%的活跃骑手通过新能源及电动车或公共交通工具履行订单[178] 公司治理结构及相关制度 - 截至报告日期，董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事人数占三分之一[63][64] - 陈飞先生及孙海金先生分别担任主席及首席执行官，两者角色独立分明，分工清晰[68] - 公司股份于2021年12月14日在联交所上市，上市前不适用董事会会议守则，未举行董事会会议[73] - 自2022年1月1日起，董事会计划每年至少举行四次会议，主席每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[73] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有明确书面职权范围[74] - 截至报告日期，审核委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，王克勤为主席[75] - 自2022年1月1日起，审核委员会计划每年至少举行两次会议，最少每年两次与外聘核数师会面审阅财务报告及账目[77] - 提名委员会有三名成员，大部分为独立非执行董事，主席是陈飞先生，自2022年1月1日起计划每年至少开一次会[78][79] - 薪酬委员会有三名成员，大部分为独立非执行董事，主席是陈觉忠先生，自2022年1月1日起计划每年至少开一次会[80][81] - 公司董事由股东大会选举或更换，任期3年，独立非执行董事连任不超9年[82] - 批准任命董事的普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[82] - 拟提名董事候选人的书面通知等须于股东大会前7天送达公司[84] - 公司通过提名委员会物色董事候选人，股东也可按程序提名[83] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多因素实现多元化[85] - 公司董事知识、技能和经验均衡，涉及多领域，有各类专业文凭和学位[86] - 公司有三名不同行业背景的独立非执行董事，占董事会成员三分之一[86] - 董事及高级管理人员薪酬详情载于综合财务报表附注35(b)及附注41[81] - 提名委员会每年至少一次向董事会推荐至少一名女性董事候选人，集团董事会将在相关适用上市规则变动生效日期前或上市后一年内加入一名女性董事[87] - 自上市日期起，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会人数三分之一且至少一名拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识）的规定[90] - 独立非执行董事任期三年，可连选连任，但连任时间不得超过9年[92] - 单独或合共持有公司有表决权的股份10%或以上的股东书面要求召开股东特别大会，董事会须于通知起2个月内召开[93] - 单独或合计持有有表决权股份10%或以上的两名或以上股东提请董事会召开临时股东大会，董事会须尽快召开[93] - 若董事会收到书面要求后三十天内未发通知，股东可提请监事会召开[94] - 若监事会收到书面要求后三十天内未发通知，连续九十天以上单独或合计持有有表决权股份10%或以上的股东可在董事会收到要求后4个月内自行召开[94] - 单独或合计持有公司有表决权的股份总数3%或以上的股东，有权在股东大会召开10日之前书面提出新决议，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[95] - 股东可随时书面通过公司向董事会提出查询等，公司地址为深圳市南山软件产业基地1A - 21楼，邮箱为TCIR@sfmail.sf - express.com[96] - 公司拟保留所有可用资金发展业务，本财年预计不派发现金股息，无固定股息支付比率[97] - 公司未来纯利需先弥补过往累计亏损，再将10%分配至法定普通储备金，直至储备金达注册资本50%以上才可宣派股息[97] - 董事会负责公司风险管理及内部控制系统并检讨有效性，审核委员会监督其有效性[98] - 公司制定财务报告风险管理的会计政策及程序，为财务员工提供定期培训[99] - 审核委员会协助董事会监督风险管理政策实施，内部审计部检讨内部控制有效性并报告问题[100] - 公司设计严格内部程序确保业务合规，内部法务部审核合同及文件[101] - 公司委任国泰君安融资有限公司为合规顾问，在特定情况下咨询其意见[102] - 审核委员会、内部审计部及高级管理层持续监控风险管理政策实施情况[103] - 董事会每年审阅风险管理及内部控制系统，认为截至2021年12月31日止年度系统有效充分[104] - 公司制定举报政策处理欺诈等事宜，内部审计部每月总结举报案件[106] 公司人员构成 - 截至2021年12月31日，公司有2083名全职雇员[60] - 2021年公司雇员总数为2083人，包括新入职雇员889人，576名女性雇员分别占年内雇员总数及新入职雇员的28%及38%[88] 公司股份情况 - 2021年12月31日，内资股数量562,615,431，占比60.27%；H股数量231,341,342，占比24.78%；非上市外资股数量139,500,934，占比14.95%；股份总数933,457,707，占比100%[110] - 有关期间末，66,891,800股及20,000,000股股份分别透过员工持股平台宁波顺享及Sharp Land持有[111] - 截至2021年12月31日，Eric Li先生间接持有公司52,033,582股H股，占股本总额5.57%[113] - 截至2021年12月31日，淘宝中国控股有限公司持有公司51,844,000股H股，占H股股本总额22.41%[113] - 截至2021年12月31日，意动有限公司持有公司11,793,004股H股，占H股股本总额5.10%[113] -

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是中国规模最大的第三方即时配送服务平台 [1] - 公司从2016年作为顺丰集团的业务部门起步，在短短6年时间完成在香港主板上市 [1]