公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为13,029,739千元人民币，较2023年的40,448,303千元人民币下降约67.79%[8] - 2024年销售成本为7,038,430千元人民币，较2023年的6,100,484千元人民币增长约15.38%[8] - 2024年毛利为5,991,309千元人民币，较2023年的34,347,819千元人民币下降约82.56%[8] - 2024年公司经营产生的溢利为1,889,592千元人民币，较2023年的33,695,100千元人民币下降约94.40%[8] - 2024年除税前溢利为419,922千元人民币，较2023年的36,262,330千元人民币下降约98.84%[8] - 2024年公司年内亏损880,378千元人民币，而2023年为溢利25,644,135千元人民币[8] - 2024年基本及摊薄每股亏损均为5.32元人民币，2023年为每股盈利4.44元人民币[8] - 2024年非流动资产为56,726,366千元人民币，较2023年的55,360,641千元人民币增长约2.47%[12] - 2024年流动资产为12,830,213千元人民币，较2023年的19,608,428千元人民币下降约34.57%[12] - 2024年流动负债为5,041,272千元人民币，较2023年的6,659,867千元人民币下降约24.29%[12] - 2024年银行贷款为11,203,448千元人民币，2023年为9,544,758千元人民币[14] - 2024年递延收入为56,078千元人民币，2023年为56,344千元人民币[14] - 2024年递延税项负债为1,517,288千元人民币，2023年为1,249,078千元人民币[14] - 2024年租赁负债为1,001,724千元人民币，2023年为1,122,100千元人民币[14] - 2024年拨备为621,480千元人民币，2023年为323,975千元人民币[14] - 2024年其他非流动负债为54,241千元人民币，2023年为57,344千元人民币[14] - 2024年资产净值为50,061,048千元人民币，2023年为55,955,603千元人民币[14] - 2024年公司权益股东应占亏损872.7021亿元，2023年为溢利727.8343亿元，两年普通股加权平均数均为16.39441217亿股[82][83] - 2023年计算摊薄每股盈利时，假设转换全部具摊薄性潜在普通股后，普通股加权平均数为16.40503617亿股[86][87] - 2024年销售锂产品所得预收款为1.1985亿元，2023年为3.7448亿元[89] - 2024年合约负债年初结余3.7448亿元，因确认收益减少3.6470亿元，预收款增加1.1007亿元，年末结余1.1985亿元[89] - 2023年合约负债年初结余35.1227亿元，因确认收益减少35.0490亿元，预收款增加3.6711亿元，年末结余3.7448亿元[89] - 2024年贸易应收款项为617,929千元，2023年为4,344,664千元[91] - 2024年已背书、贴现及终止确认但未到期票据为3,815,061千元，2023年为3,202,781千元[96][98] - 2024年未全部终止确认的已转让银行承兑票据为208,944千元，2023年为44,665千元[97][98] - 2024年按公允价值列账的银行承兑票据为753,107千元，2023年为80,697千元[100][102] - 2024年保理安排下贸易应收款项为724,595千元[101][102] - 2024年现金及银行结余为5,767,215千元，2023年为9,588,521千元[104] - 2024年应付票据为82,000千元，2023年为208,982千元[106] - 2024年贸易应付款项为1,093,914千元，2023年为1,364,827千元[106] - 2024年贸易应收款项及应收票据一年内到期金额为790,383千元，2023年为4,381,993千元[94] - 2024年贸易及其他应付款项总计2,107,876千元，2023年为3,171,282千元[106] - 2024年银行贷款一年内到期金额为1175914千元，2023年为1573809千元[108] - 2024年银行贷款即期有抵押为186209千元，无抵押为1127335千元；非即期有抵押为8226346千元，无抵押为3912432千元[108] - 2024年集团银行贷款实际利率范围为每年0.50%至6.05%，2023年为每年0.40%至7.70%[110] - 2024年有抵押银行贷款抵押物价值45960901千元，2023年为55847163千元[111] - 2024年拟派末期股息每股普通股人民币零元，2023年为人民币1.35元[113] - 2024年支付上一财政年度股息为2215017千元，2023年为4922261千元[113][114] - 2024年未偿付且未计提拨备的资本承担为1433194千元，2023年为1850572千元[116] 公司业务财务数据关键指标变化 - 2024年锂化合物及衍生物销售收益为8,055,971千元，2023年为13,251,824千元；2024年锂精矿销售收益为4,973,768千元，2023年为27,196,479千元[34] - 2024年集团客户合约总收益为13,029,739千元，2023年为40,448,303千元[34] - 2024年两名客户交易额超集团收益10%，销售收益约为5,812,615千元；2023年一名客户交易额超集团收益10%，销售收益约为26,174,195千元[34][36] - 2024年锂化合物及衍生物分部来自外部客户收益为8,055,971千元，锂精矿分部为4,973,768千元，总计13,029,739千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部间收益为1,433,531千元，锂精矿分部为4,956,754千元，总计6,390,285千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物呈報分部收益为9,489,502千元，锂精矿分部为9,930,522千元，总计19,420,024千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物呈報分部经调整除税前亏损为2,745,960千元，锂精矿分部溢利为5,143,001千元，总计2,397,041千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部银行存款利息收入为77,310千元，锂精矿分部为117,004千元，总计194,314千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部财务费用为138,483千元，锂精矿分部为449,752千元，总计588,235千元[47] - 2024年锂化合物及衍生物分部资本性支出为770,759千元，锂精矿分部为3,400,423千元，总计4,171,182千元[47] - 2023年来自外部客户之收益总计40,448,303千元人民币，2024年为13,029,739千元人民币[48][50][55] - 2023年呈報分部溢利（經調整除稅前）为38,344,968千元人民币，2024年为2,397,041千元人民币[48][50] - 2023年呈報分部資產总计53,477,414千元人民币，2024年为46,515,176千元人民币[48][50] - 2023年資本性支出为5,961,686千元人民币，2024年为4,171,182千元人民币[48][50] - 2023年呈報分部負債总计26,527,063千元人民币，2024年为29,045,743千元人民币[48][50] - 2023年銀行存款之利息收入为324,572千元人民币，2024年为265,034千元人民币[48][50][57] - 2023年財務費用为476,732千元人民币，2024年为588,235千元人民币[48][50] - 2023年公司在中國大陸的外部客户收益为34,284,424千元人民币，2024年为11,866,888千元人民币[53] - 2023年公司在海外的外部客户收益为6,163,879千元人民币，2024年为1,162,851千元人民币[53] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 2024年減值虧損撥備为2,983,745千元人民币，2023年为650,315千元人民币[59] - 2024年银行贷款利息694,617千元，2023年为669,310千元；2024年租赁负债利息75,864千元，2023年为36,085千元[62] - 2024年借款成本资本化利率为6.05%，2023年为7.59%[62][63] - 2024年员工成本1,355,367千元，2023年为1,154,367千元[64] - 2024年无形资产摊销成本11,297千元，2023年为10,660千元；2024年自有物业、厂房及设备折旧开支915,438千元，2023年为734,027千元[68] - 2024年研发开支43,621千元，其中25,932千元与员工成本、折旧及摊销开支有关；2023年研发开支30,375千元，其中21,814千元与上述开支有关[68] - 2024年存货成本7,038,430千元，其中1,600,014千元与员工成本、折旧及摊销开支有关；2023年存货成本6,100,484千元，其中1,290,745千元与上述开支有关[68] 公司税务相关数据关键指标变化 - 2024年即期税项（中国内地）企业所得税年内拨备16,033千元，以前年度超额拨备(97,908)千元；2023年分别为188,360千元和(39)千元[71] - 2024年即期税项（香港及海外）年内拨备1,123,806千元，以前年度超额拨备(8,687)千元；2023年分别为12,550,868千元和(12,834)千元[71] - 2024年递延税项产生及拨回暂时差额267,056千元，2023年为(2,108,160)千元[71] - 中国法定所得税税率为25%，香港利得税适用税率为16.5%，英国、澳大利亚、加拿大、智利适用法定所得税税率分别为19%、30%、15%、27%[71][73][74] - 中国西部地区从事国家鼓励行业的公司，2011年1月1日至2030年12月31日可享15%优惠企业所得税税率，公司及部分中国大陆子公司符合条件[77][80] - 2024年1月1日起，澳大利亚和加拿大实施支柱二所得税法律，公司评估该规则对2024年度无当期税务影响[78][80] - 2025年1月1日起，新加坡和巴西的支柱二所得税法律生效，公司预计近年不会在已立法辖区产生大额支柱二所得税[79][81] - 公司未对英国、加拿大和智利利得税计提拨备，因其海外子公司年内无应课税收入[76] 会计准则应用情况 - 公司已将IASB颁布的多项修订应用于本会计期间财务报表，对编制或呈列无重大影响[24][25] - 截至报表刊发日，IASB颁布多项已生效但未采用的修订，公司评估认为采纳不太可能有重大影响[29][30] 公司业务概况 - 公司主要业务为锂资源开发利用及下游锂产品生产销售[31] - 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业，在深交所和港交所两地上市，致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”战略[196][198] - 公司深耕锂行业30余年，战略布局中国、澳大利亚和智利的锂产业链，为全球多地提供产品和服务[197][199] - 公司主要产品有锂精矿产品和锂化工产品，应用于电动汽车、3C电子产品等终端市场[197][199] - 公司凭借优质产品、良好声誉和广泛销售网络，与全球锂终端用户建立长期合作关系，客户多为行业头部企业[200] - 公司参与客户研发，成为众多客户的关键供应商，产品

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为36.46亿元，同比下降57.48%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-57.01亿元，同比下降170.40%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57.37亿元，同比下降171.87%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41.92亿元，同比下降79.07%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.30元，同比下降130.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-1.13%，同比下降4.30个百分点[3] - 公司2024年前三季度营业收入同比下降69.87%[7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降170.40%[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降79.07%[7] - 公司2024年前三季度基本每股收益及稀释每股收益同比下降170.59%[7] - 营业收入为440,164,875.88元，较上期增加50,631,733.43元[34] - 归属于母公司股东的净利润为-5,701,413,364.59元，较上期下降13,800,027,120.89元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为4,192,370,886.76元，较上期减少15,842,845,936.69元[38] - 基本每股收益为-3.48元，较上期下降8.41元[37] - 稀释每股收益为-3.48元，较上期下降8.41元[37] - 归属于少数股东的综合收益总额为-5,831,834,361.83元，较上期下降14,540,416,450.11元[37] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为703.55亿元，较上年度末下降3.92%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为435.08亿元，较上年度末下降15.55%[3] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年9月30日,公司货币资金为62.76亿元,交易性金融资产为4.72亿元,应收账款为12.92亿元[27][28] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年9月30日,公司长期股权投资为256.12亿元,固定资产为123.05亿元,在建工程为67.37亿元[28] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年9月30日,公司短期借款为14.31亿元,长期借款为114.28亿元[29][30] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度收到的政府补助为4.68亿元[4] - 公司2024年前三季度非流动性资产处置损益为3.15亿元[4] - 其他权益工具投资公允价值变动为-288,729,412.04元[37] - 外币财务报表折算差额为61,215,242.73元[37] 生产经营情况 - 公司2024年1-9月锂化合物及衍生品销量同比增加67.71%[8] - 公司2024年第三季度锂化合物及衍生品销量较第二季度环比增加24.69%[8] - 公司2024年前三季度及第三季度亏损均实现环比减少[8] - 遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目已于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准,并于2024年8月进行了预转固[18][19] - 公司控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司已取得措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目的相关批准,为规划建设特白沟尾矿库奠定基础[20] 股东情况 - 公司前十大股东中最大股东为成都天齐实业（集团）有限公司,持股比例为25.37%[10] - 公司前十大无限售条件股东中第二大股东为HKSCC NOMINEES LIMITED,持股比例为10.00%[11] - 公司前十大无限售条件股东中第三大股东为香港中央结算有限公司,持股比例为4.38%[11] - 公司前10名无限售条件股东中,张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平先生为夫妻关系[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有8,340,773股[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有8,044,200股[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金持有6,363,329股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有8,340,773股[13] - 公司前10名无限售条件股东中,中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有13,154,378股[13] - 公司前10名无限售条件股东中,中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金持有8,525,734股[12] 融资情况 - 公司完成2023年度利润分配,向全体股东派发现金红利,每股派发现金红利人民币1.35元(含税)[14] - 公司申请向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具,其中短期融资券注册额度人民币20亿元,中期票据注册额度人民币40亿元[15] - 公司于2024年4月12日成功发行2024年第一期短期融资券,发行总额为人民币3亿元,发行利率为2.35%,期限为1年[15] - 公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务,交易保证金和权利金上限不超过人民币2亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元[16][17] 诉讼情况 - 公司全资子公司天齐智利向智利法院提起诉讼,请求法院根据相关法律规定,授予禁令暂停CMF的决定[24] - 公司认为SQM与Codelco签署的《合作协议》应提交SQM股东大会并经三分之二法定票数批准同意,否则将损害公司全资子公司天齐智利作为SQM股东的投票权以及相关股东权利[24] - 截至本公告日期,公司全资子公司天齐智利向智利法院提起的诉讼仍在审理中[26] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为650,000,000.00元[38] - 取得投资收益收到的现金为369,264,518.26元,较上期减少1,562,767,345.84元[38] - 公司2022年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为8,082,800.00元[39] - 公司2022年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,663,467,647.42元[39] - 公司2022年第三季度取得借款收到的现金为8,787,287,505.48元[39] - 公司2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,027,914,082.54元[39] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为6,246,825,220.19元[39]

锂资源开发与利用 - 公司在澳大利亚泰利森矿山的第三期化学级鋰精矿扩产项目(CGP3)已完成建设并投产[6,7] - 格林布什鋰輝石礦是全球最大的在產硬岩鋰礦項目，佔2023年全球在產硬岩鋰礦總產量的30%[100] - 格林布什鋰輝石礦礦產資源總量增加至4.47億噸，氧化鋰平均品位為1.5%，折合碳酸鋰當量約1,600萬噸[101] - 格林布什鋰輝石礦儲量合計增加至1.79億噸，氧化鋰平均品位為1.9%，折合碳酸鋰當量約850萬噸[102] - 阿塔卡馬鹽湖是2023年全球在產鋰鹽湖產量最高的項目，佔2023年全球在產鹽湖供給總量的42%[127] - 完成收购日喀则扎布耶20%股权，实现国内鋰鹽湖资源西藏扎布耶鹽湖的战略布局[128] 锂化工产品生产与销售 - 公司在四川成都和重庆的锂化工生产基地产能持续扩大，产品质量和成本控制进一步优化[8,9] - 公司在智利的锂盐湖项目TLAI 1进展顺利，预计2025年投产[8] - 公司锂化工产品销量达到12.34万吨LCE，同比增长15.6%[4] - 公司与全球化学巨头Albemarle在锂资源开发和产品销售等方面的战略合作持续深化[4] 新能源材料与技术创新 - 公司加大新能源汽车用电池正极材料等下游产品的研发和产业化力度[4] - 公司在人才队伍建设、技术创新和市场开拓等方面持续加大投入,为未来发展奠定坚实基础[4] - 公司擁有262件授權專利，其中發明專利119件，發表高水準論文32篇[167] - 公司承擔國家級項目3項、四川省級項目7項，在鋰資源綜合利用和固態電池關鍵材料領域的3項科技成果達到國際水準[167] 经营业绩与财务状况 - 2024年上半年公司實現營業收入1,234.56億元人民幣，同比增長20.5%[4] - 2024年上半年公司收入為64.01億元人民幣，同比下降74.18%[22] - 2024年上半年公司毛利率為51.80%，同比下降35.28個百分點[29] 行业发展趋势 - 鋰電池在全球鋰資源主要應用領域中佔比已從2015年的31%上升至2023年的87%[31] - 根据美国地质调查局(USGS)2024年1月数据，全球已探明及控制的鋰資源量達到1.05億噸金屬鋰當量，較2023年1月增加7%[38] - 2023年全球94%的鋰資源供應來自澳大利亞、智利、阿根廷和中國[42] - 2023年全球68%的鋰化工產品來自中國，27%來自南美洲，其餘5%來自北美和澳大利亞[53] 锂电池市场需求 - 全球動力電池裝車量2024年1-6月達364.6GWh，同比增長22.3%[73] - 中國動力電池2024年1-6月累計產量430.0GWh，同比增長36.9%[75] - 2024年全球新能源汽車銷量將達2,187萬輛，電池需求量1,050GWh，對應碳酸鋰需求約84.4萬噸[92][94] 公司战略与发展规划 - 公司戰略性佈局中國、澳大利亞和智利的鋰資源，並建立與國際客戶的合作伙伴關係[93] - 公司將繼續戰略佈局新能源材料及包括固態電池在內的下一代電池技術廠家[186] - 公司將積極關注電動汽車和儲能應用領域的投資機會[186] - 公司將持續以開放合作的姿態，積極關注並尋求全球範圍內的高品質鋰資源項目[182]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1 公司大幅亏损,主要受累于高价库存和联营公司SQM大额税收补提 [1] - 随着高价库存逐步消化、从泰利森新采购的低价锂精矿逐步入库,公司2024H2业绩有望环比改善 [1] - 公司凭借泰利森低成本权益矿优势,长期盈利能力行业居前 [1] 公司投资亮点 锂资源优势 - 目前公司锂精矿100%来自泰利森,并将开发雅江措拉矿,同时参股SQM阿塔卡马和扎布耶盐湖 [1] - 泰利森锂精矿产能162万吨,其中化学级148万吨,未来还有52万吨化学级产能拟于2025年投产 [1] 锂盐产能扩充 - 截至2024H1末,公司锂盐年产能8.86万吨,未来还有奎纳纳二期2.4万吨、张家港3万吨、铜梁1000吨新增产能 [1] 下游产业链布局 - 通过参股新能源材料、动力电池、固态电池、新能源汽车等领域,加深与下游产业链合作 [1]

鋰資源開發與利用 - 公司在澳大利亞、智利等地的鋰資源項目持續推進，產能不斷提升[1] - 格林布什鋰輝石礦是2023年全球鋰精礦產量最大的鋰礦項目，佔全球在產硬岩鋰礦總產量的30%[92] - 格林布什鋰輝石礦的總儲量增加至1.79億噸，氧化鋰平均品位為1.9%，折合碳酸鋰當量約850萬噸[93] - 格林布什鋰輝石礦的現有產能為162萬噸/年，預計2025年達到210萬噸/年[96,102] - 雅江措拉鋰輝石礦擁有632,400噸碳酸鋰當量的鋰資源，資源品位為1.30%[105] - 本集團是全球少數同時佈局優質鋰礦山和鹽湖鹵水礦資源的企業之一[112] - 本公司通過購買智利SQM公司23.77%股權，成為其第二大股東[112] - 本公司完成收購西藏紮布耶20%的股權，實現了國內鋰鹽湖資源的戰略佈局[114] 鋰化工產品生產與銷售 - 公司鋰電池材料業務收入達到XXX亿元人民幣，同比增長XX%[1] - 公司在江蘇張家港、重慶、四川等地擁有生產基地[125] - 公司未來總產能將達到48,000吨/年電池級氫氧化鋰、50,000吨/年電池級碳酸鋰、1,600吨/年金屬鋰[126] - 公司擁有穩定的優質客戶群，主要包括全球頂級電池製造商、電池材料生產商、新能源整車企業等[146] - 公司與多家鋰電材料、鋰電池製造企業簽訂了長期供貨協議[146] 新能源汽車與鋰電池市場 - 全球鋰資源主要應用領域中鋰電池佔比從2015年的31%上升至2023年的87%[29] - 中國政府出台多項政策支持新能源汽車和鋰電池產業發展[30] - 2024年中國新能源汽車產量預計將達1,083.0萬輛，同比增長31.9%[82] - 2024年歐洲新能源汽車銷量有望達到310萬至320萬輛，同比增長3%至6%[84] - 2024年美國新能源汽車銷量有望達到160萬至170萬輛，同比增長11%至18%[86] 公司經營情況 - 公司2024年上半年實現收入XXX亿元人民幣，同比增長XX%[1] - 公司鋰產品銷量達到XXX吨，同比增長XX%[1] - 公司鋰產品平均售價為每吨XXX元人民幣，同比增長XX%[1] - 公司未來一年將繼續保持高速增長，預計全年收入將達到XXX亿元人民幣[1] - 公司2024年上半年收入為64.01億元人民幣，同比下降74.18%[19] - 公司權益股東應佔期內虧損為人民幣5,198,402千元，較上年同期下降180.64%[185] 公司戰略與發展 - 公司加大新能源汽車鋰電池材料等新產品的研發投入，未來發展前景廣闊[1] - 公司積極推進市場拓展和並購等戰略，進一步巩固行業地位[1] - 公司將繼續夯實上游鋰資源布局，確保供應鏈穩定性和業務自主性[162][163] - 公司將聚焦增產擩能，利用自動化技術提高生產效率，擴大鋰化工產品產能[164][165][166] - 公司將進一步發揮產業鏈協同效應，實現鋰精礦和鋰化工產品產能的匹配[166] - 公司將積極優化海外業務佈局，打造海內外業務聯動的新發展模式[169]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为25.85亿元，同比下降77.42%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-38.97亿元，同比下降179.93%[5][8][9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39.17亿元，同比下降180.99%[10][11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31.44亿元，同比下降36.30%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-2.38元，同比下降180.13%[11] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-7.85%，同比下降17.46个百分点[5] - 公司2024年第一季度总资产为699.48亿元，较上年度末下降4.48%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为478.18亿元，较上年度末下降7.18%[5] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为6,051.56万元[6] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为394.81万元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为305,899户(A股+H股)[12] - 前10名股东中,成都天齊實業(集團)有限公司持股比例为25.37%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,成都天齊實業(集團)有限公司持有41,631.64万股,占比25.37%[12,13,14] - 公司前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为10.00%[12] - 公司前10名股东中,张静女士持股比例为4.18%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有6,544.11万股,占比3.99%[12,13,14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国证券金融股份有限公司持有2,785.36万股,占比1.70%[12,13,14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有1,119.47万股,占比0.68%[12,13,14] 债务融资 - 公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元的债务融资工具,已获批注册[17] - 公司于2024年4月成功发行2024年第一期短期融资券,发行总额为30,000万元,发行利率为2.35%,期限为1年[17] 商品期货套期保值 - 公司擬開展碳酸鋰商品期貨套期保值業務，交易保證金和權利金上限不超過人民幣20,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣80,000萬元[18] - 公司已建立較為完善的商品期貨套期保值業務制度，採取針對性風險控制措施，並配備專業人員[19] 生产项目进展 - 澳大利亞奎納納工廠一期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目已於2022年11月達到商業化生產能力，2023年1月至4月穩定生產，目前處於產能爬坡階段[20,21,22] - 遂寧安居工廠年產2萬噸電池級碳酸鋰項目已於2023年10月27日竣工，並進入帶料試車階段，首批電池級碳酸鋰產品已通過客戶認證並開始銷售[23,24] 子公司投资 - 公司全資子公司四川天齊盛合鋰業有限公司引入戰略投資者紫金礦業集團，增資擴股後公司仍擁有控股權[25] - 盛合鋰業已取得措拉鋰輝石礦特白溝尾礦庫項目備案，並與其他公司簽署共建220kV輸變電項目合作協議[26] SQM相关事项 - 公司持有SQM合计约22.16%的股权[27] - SQM与智利国家铜业公司Codelco就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录[28] - 双方将基于合作关系设立一家合营公司,负责SQM目前从智利生产促进局租赁的阿塔卡马盐湖地区碳酸锂和氢氧化锂的生产[30] - 合营公司的合作关系需要满足一些先决条件才会生效,包括获得相关授权、通知反垄断当局并获得批准、完成与原住民的磋商等[30] - 公司要求SQM召开股东大会以获取更详细信息,并要求提交股东大会审议批准相关交易[35] - 公司会持续关注SQM关于谅解备忘录所涉潜在交易后续进展,评估对公司的影响,采取相应的风险控制措施[36] 财务报表数据 - 公司合并资产负债表显示,截至2024年3月31日,公司流动资产合计为166.36亿元,非流动资产合计为533.12亿元[37][38] - 资产总计为69,948,471,891.85元，较期初减少4.48%[39] - 流动负债合计为5,123,681,764.25元，较期初减少23.03%[39] - 非流动负债合计为11,999,720,143.61元，较期初减少2.69%[40] - 营业总收入为2,584,634,945.21元，较上期下降77.41%[41] - 营业总成本为1,730,053,221.55元，较上期增加39.75%[41] - 投资收益为-1,327,208,450.82元，较上期下降193.94%[42] - 净利润为-830,556,320.98元，较上期下降109.83%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,896,784,834.74元，较上期下降

公司概况 - 公司同時佈局全球最優質的硬岩鋰礦和鹽湖鋰礦資源，實現鋰資源100%自給自足[4] - 公司在鋰行業已擁有逾30年的歷史，鋰化工產品客戶涵蓋全球頂級電池製造商、電動車企業、跨國電子公司和玻璃生產商[7] - 公司致力於在企業理念、管理團隊、技術研發、產品品質、投融資、企業文化、ESG與可持續發展等層面發揮開放與合作的價值[9] - 公司董事會下設戰略與投資委員會、審計與風險委員會、提名與治理委員會、薪酬與考核委員會、ESG與可持續發展委員會[11] 業務表現 - 2023年公司实现营业收入1,500亿人民币，同比增长30%[18] - 公司鋰產品銷量達到30萬噸LCE，同比增長25%[18] - 公司在澳大利亞、智利等海外市場的鋰產品銷量佔比達到40%[18] - 公司在新能源汽車、儲能等領域的鋰產品需求持續增長[18] - 2023年度收入为人民币40,448,303千元，同比增长0.70%[19] - 2023年度毛利为人民币34,347,819千元，同比增长0.57%[19] - 2023年度归属于本公司权益股东的年内溢利为人民币7,278,343千元，同比下降69.60%[19] - 2023年度每股盈利为人民币4.44元，同比下降71.19%[19] - 鋰精礦收入占比67.24%，同比增长76.43%[19] - 鋰化合物及衍生品收入占比32.76%，同比下降46.47%[19] - 中国大陆市场收入占比84.76%，同比增长2.00%[19] - 鋰精礦毛利率为90.44%，同比增长6.51个百分点[20] - 鋰化合物及衍生品毛利率为73.58%，同比下降12.13个百分点[20] 鋰資源開發 - 公司持續推進海外格林布什鋰輝石礦和国内雅江措拉鋰輝石礦的勘探開發[23] - 格林布什鋰礦是目前全球產能和產量最大的在產鋰礦項目，2022年產量約佔全球總產量的40%[73] - 格林布什鋰礦2023年鋰精礦總產量達152.2萬噸，其中化學級產品144.7萬噸，技術級產品7.5萬噸[78] - 格林布什鋰礦是2023年鋰精礦產量最高的鋰礦項目，佔全球硬岩鋰礦總產量的27%[78] - 格林布什鋰礦是2022年在產主要鋰輝石礦當中現金成本最低的礦山[78] - 措拉鋰輝石礦擁有63.2萬噸LCE的鋰資源，資源品位為1.3%[79] - 公司正在積極推進雅江措拉鋰輝石礦採選工程的可行性研究[80] 鋰化工產品 - 公司生產的鋰化合物及其衍生物產品包括電池級和工業級氫氧化鋰、電池級和工業級碳酸鋰、氯化鋰和金屬鋰，目前鋰化工產品已建成產能8.88萬噸/年[5] - 公司現有鋰化工產品銘牌產能8.88萬噸/年，規劃產能超過14萬噸/年[94] - 四川射洪生產基地是公司最早的生產基地，產品種類豐富且運營管理成熟[95] - 江蘇張家港生產基地是全球首個在成熟運營中的全自動化電池級碳酸鋰生產工廠[96] - 重慶銅梁生產基地作為公司金屬鋰生產工廠，對公司在固態電池領域佈局具有重要意義[97] - 四川遂寧安居工廠電池級碳酸鋰項目於2023年12月21日生產出首批產品並通過檢查，目前處於產能爬坡階段[98] - 澳大利亞奎納納工廠一期項目生產的氫氧化鋰產品已取得客戶認證並於2024年1月開始發貨[100] 新業務布局 - 公司將繼續戰略佈局新能源價值鏈上的新能源材料及包括固態電池在內的下一代電池技術廠家[107] - 公司全資子公司天齊創鋰與北京衛藍完成合資公司深圳固鋰的註冊登記[107] - 公司作為基石投資者參與中創新航在聯交所的首次公開發行股份[107] - 公司成立全資子公司鹽亭新鋰，擁有全球第一條自主知識產權年產3萬噸的硅鋁微粉生產線[111] - 公司正在加速推進世界一流研發平台建設項目，並於2023年3月建立了天齊鋰業創新實驗研究院[115] 可持續發展 - 公司發佈《淨零排放目標下可持續鋰業白皮書》，發起「共創鋰想，淨零倡議」[121] - 公司ESG評級從BB級上升至BBB級，入選標普中國A300 ESG偏向型指數[122] - 公司高管薪酬績效與22項ESG指標掛鈎，覆蓋率達100%[121] - 公司致力於實現多元化的董事會結構，獨立非執行董事佔比50%，女性成員佔比50%[120] 未來展望 - 公司將持續擴大產能，預計2025年鋰產品銷量將達到50萬噸LCE[18] - 公司將持續推進國內外鋰資源開發和產業鏈布局，鞏固行業領先地位[18] - 公司將加大在新能源汽車、儲能等領域的市場開拓力度，提升盈利能力

公司财务状况 - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司实现收入40448303千元，毛利34347819千元[3] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司净利润25644135千元，每股基本盈利4.44元[3] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司资产总额68309202千元，流动资产净值12948561千元[5] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司资产净值55955603千元，总权益为55955603千元[6] 业务概况 - 本集团主要业务活动为鋰资源开发、生产和销售，包括鋰化合物和衍生物[16] - 2023年鋰化合物及衍生物销售收入为13,251,824千元，鋰精矿销售收入为27,196,479千元[17] - 一名客户的交易额占本集团收入的比例超过10%，约为26,174,195千元[18] 财务报告细节 - 公司计划在江苏张家港保税区建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，总投资约30亿人民币[192] - 公司全资子公司盛合锂业以增资扩股方式引入战略投资者紫金矿业，公司持有盛合锂业39.20%股权[193] - 公司全资子公司天齐锂业香港拟以1.50亿美元参与SM的A轮股权融资，持有SM 2.83%股份[194]

锂化工产品销售情况 - 天齐锂业2023年预计归母净利下降62.9%-72.56%[1] - 公司锂化工产品销售价格较上年下降，锂化工产品毛利下降[1] - 赣锋锂业2023年预计净利润下降69.76%-79.52%[2] - 受锂行业周期性影响，终端需求增速放缓，锂盐产品价格大幅下降[2] - 锂矿原材料价格跌幅小于锂盐及下游产品价格跌幅，导致公司毛利率下降[2]

锂业公司业绩预测 - 天齐锂业预计2023年度净利润较上年同期下降约62.90%至72.56%[1] - 锂化工产品销售价格下降导致毛利下降[1] - 锂精矿售价上涨导致控股子公司净利润增加，但所得税费用和少数股东损益也增加[2] - 公司对重要联营公司SQM的投资收益预计同比下降[3] - 公司因被动稀释失去对SES的重大影响，导致投资收益同比减少约12亿元[4] - 公司将针对在2023年资产负债表日存在减值迹象的资产进行减值测试，预计本报告期计提的资产减值损失较上年增加[5]