ETS GROUP LIMITED 易通訊集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code:8031 SYSTEM SOLUTION CONTACT CENTER SERVICE FINANCIAL SERVICES 2019 INTERIM REPORT ETS GROUP LIMITED 易通訊集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號:8031 SYSTEM SOLUTION CONTACT CENTER SERVICE FINANCIAL SERVICES l 中期報告 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色 GEM之定位，乃為相比其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之 市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出 投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他經驗豐富投資者。 因GEM上市公司新興性質所然，在GEM買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之 市場波動風險，同時無 ...

集团及公司收入变化 - 集团收入总额从2018年第一季度约3232万港元增至2019年第一季度约3662.3万港元[4] - 公司收入总额由2018年第一季度约3230万港元增加至2019年第一季度约3660万港元，增长约13.31%[25] 公司盈利情况变化 - 2019年第一季度公司拥有人应占溢利约253.4万港元，较2018年同期约30.8万港元增加约723%[4] - 2019年第一季度每股盈利约0.91港仙，2018年同期约0.11港仙[4] - 2019年第一季度经营溢利316万港元，2018年同期97.5万港元[6] - 2019年第一季度除税前溢利309.8万港元，2018年同期82.7万港元[6] - 公司拥有人应占未经审核溢利由2018年第一季度约30万港元增加至2019年第一季度约250万港元，增长约733.33%[26] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年第一季度宣派中期股息，2018年也无[4] - 公司不建议派付截至2019年3月31日止三个月的任何中期股息（2018年同期亦无）[23] 所得税相关情况 - 2019年第一季度所得税开支按16.5%税率计提拨备，与2018年相同[15] - 2019年第一季度即期所得税56.4万港元，2018年同期51.9万港元[16] 每股基本盈利计算依据 - 2019年第一季度每股基本盈利根据公司拥有人应占未经审核综合溢利约253.4万港元及已发行普通股加权平均数2.8亿股股份计算[18] 外包呼出客户联络服务收入变化 - 2019年第一季度外包呼出客户联络服务收入945.1万港元，2018年同期1148.8万港元[12] 业绩批准情况 - 公司截至2019年3月31日止三个月未经审核简明综合业绩于2019年5月9日由董事局批准[21] 公司各项开支变化 - 公司雇员福利开支由2018年第一季度约1890万港元增加至2019年第一季度约2450万港元，增长约29.63%[25] - 公司其他经营开支由2018年第一季度约1040万港元减少至2019年第一季度约720万港元，减少约30.77%[25] - 公司折旧及摊销开支由2018年第一季度约210万港元下跌至2019年第一季度约180万港元，下跌约14.29%[26] - 公司财务费用由2018年第一季度约10万港元下跌至2019年第一季度约6.2万港元，下跌约38%[26] 业务拓展计划 - 2019年首三个月恒生指数较年初飙升15%，公司将探索机遇扩展保证金融资业务及交投量[28] 权益变动情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司无购股权利益变动，董事无相关股份权益变动，无竞争业务权益冲突[32] 董事持股情况 - 截至2019年3月31日，董事邓成波先生通过受控制法团万士达企业有限公司持有公司210,000,000股股份，占已发行股本75%[34][35][38] 其他人员权益披露情况 - 截至2019年3月31日，除邓成波先生外，无其他董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中有须披露权益或淡仓[37] - 截至2019年3月31日，除已披露人士外，无其他人士在公司股份或相关股份中有须披露权益或淡仓，或附带5%或以上投票权权益[40] 业绩审核意见 - 审核委员会认为集团截至2019年3月31日止三个月未经审核中期业绩的会计政策符合规定且已充分披露[40] 优先购买权规定 - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文规定按比例向现有股东发售新股份[40] 证券交易情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司无赎回上市证券，公司及附属公司无买卖上市证券[40] 公司董事构成 - 公司执行董事为邓耀昇先生及杨家荣先生，非执行董事为邓成波先生，独立非执行董事为王锡基先生、张江亭先生及黄锦泰先生[42] 报告刊载情况 - 本报告自刊登日起最少七日在GEM网站及公司网站刊载[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额达1.417亿港元，轻微下跌约3.3%[26] - 公司2018年溢利增加253.9%至约390万港元[26] - 公司本年度溢利从2017年约1,100,000港元增至2018年约3,900,000港元[49] - 公司收入总额从2017年约146,600,000港元减至2018年约141,700,000港元，减少约4,900,000港元[50] - 公司毛利百分比从2017年约8%增至2018年约11.4%[63] - 雇员福利开支从2017年约8880万港元减至2018年约8260万港元[71] - 折旧与摊销开支从2017年约890万港元增至2018年约900万港元[71] - 其他营运开支从2017年约4760万港元减至2018年约4440万港元，对销售额比率从32.4%减至31.3%[71] - 公司拥有人应占溢利从2017年约110万港元增至2018年约390万港元[75] - 截至2018年12月31日止年度，已付或应付核数师酬金约110万港元，2017年为85万港元[137] 公司业务线发展规划 - 公司首个推出的基金预计为放债人基金，将于2019年第二季推出[26] 综合多媒体联络服务业务情况 - 公司综合多媒体联络服务业务环境于2018年仍然艰难，数据安全等对营运成本等造成不利影响[29] - 公司采用较进取的定价策略以保持整体盈利能力水平[29] 招聘团队相关服务业务情况 - 公司改良招聘团队实力及相关支援系统，截至2018年12月31日止年度相关服务收入升幅约18%[29] 公司投资交易情况 - 2018年公司出售联博－环球高收益基金(AT)133,161.385股股份和Allianz US High Yield(AM)41,350.726股股份，录得亏损约400,000港元[41] - 2018年12月公司出售TFI全部投资，代价为11,200,000港元[42] - 2018年5月公司以约6,000,000港元收购基耀资产管理，其涉及的资产价值约4,300,000,000港元[43] 各业务线收入及毛利率变化 - 2018年外包呼入客户联络服务收入16,351千港元，毛利率11.5%；2017年收入10,512千港元，毛利率7.2%[51] - 2018年外包呼出客户联络服务收入43,689千港元，毛利率30.8%；2017年收入66,416千港元，毛利率45.3%[51] - 2018年人员派遣服务收入59,684千港元，毛利率42.1%；2017年收入50,425千港元，毛利率34.4%[51] - 2018年客户联络服务中心及服务中心设备管理服务收入11,057千港元，毛利率7.8%；2017年收入14,836千港元，毛利率10.1%[51] - 2018年金融服务收入6,772千港元，毛利率4.8%；2017年收入657千港元，毛利率0.4%[51] - 外包呼入客户联络服务收入从2017年约1050万港元增至2018年1640万港元，毛利率从10.2%增至12.7%[53][62][64] - 外包呼出客户联络服务收入从2017年约6640万港元减至2018年约4370万港元，毛利率从11%增至13.7%[54][62][65] - 人员派遣服务收入从2017年约5040万港元增至2018年约5970万港元，毛利率从13.1%减至11.7%[55][62][66] - 客户联络服务中心及服务中心设备管理服务收入从2017年约1480万港元减至2018年约1100万港元，毛利率从7.1%增至19.3%[57][62][67] - 金融服务收入从2017年约70万港元增至2018年约680万港元，毛利率从毛损846.4%改善至毛损40.7%[58][62][69] 公司管理层信息 - 邓耀昇33岁，2015年7月29日获委任为集团执行董事等职，在企业管理及物业投资方面有逾11年经验[82] - 杨家荣47岁，2015年7月29日获委任为集团执行董事等职，在会计等方面有逾20年经验[83] - 邓成波85岁，2015年7月29日获委任为非执行董事兼董事局主席，在香港物业投资等领域有逾41年经验[84] - 王锡基71岁，2011年12月21日获委任为独立非执行董事[87] - 张江亭56岁，2016年6月30日获委任为独立非执行董事，在银行业及融资方面有逾32年经验[88] - 黄锦泰45岁，2017年1月12日获委任为独立非执行董事[89] - 张敏仪55岁，1991年1月1日加入集团，任营运总监[91] - 孙福开54岁，2003年6月20日加入集团，任公司秘书兼财务总监[91] - 杨添喜58岁，1999年6月28日加入集团，任电话中心总经理，在客户联络服务中心行业有逾33年经验[91] - 余若诗52岁，2003年1月23日加入集团，任资讯科技总经理，在资讯科技及项目管理方面有逾14年经验[91] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司遵守企业管治守则除A.6.2(a)条外的所有条文，主席兼非执行董事邓成波先生缺席两次、不合资格出席两次董事局会议[94] - 全体董事截至2018年12月31日均遵守董事进行证券交易的规定准则[95] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[96] - 董事会每年至少安排四次会议，约每季举行一次，2018年已举行七次董事局会议[100][102] - 执行董事邓耀昇先生董事局会议出席率为4/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 执行董事杨家荣先生董事局会议出席率为6/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 非执行董事邓成波先生董事局会议出席率为2/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 独立非执行董事王锡基先生董事局会议出席率为6/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 独立非执行董事张江亭先生董事局会议出席率为5/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 独立非执行董事黄锦泰先生董事局会议出席率为6/6，股东周年大会出席率为1/1[102] - 公司至少提前14日发出董事局常务会议通告，董事局文件于会议前最少三日向董事传阅[103] - 主席与行政总裁角色分开，分别由邓成波先生及邓耀昇先生出任[106] - 各执行董事及非执行董事服务合约由2018年7月29日起为期三年[108] - 独立非执行董事王锡基先生服务合约由2017年12月21日起为期三年[109] 公司各委员会情况 - 提名委员会成员多数为独立非执行董事，2018年举行一次会议，成员出席率均为100%[113][114] - 提名委员会2018年工作包括审阅董事局结构等三项内容[115] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，各成员出席率100%[123] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，各成员出席率100%[129] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理及内部监控委员会举行两次会议，各成员出席率100%[134] - 薪酬委员会职责为就董事及高级管理层薪酬政策等提供推荐意见[122] - 审核委员会职责为就外聘核数师等事宜提供推荐意见并监控内部监控程序[127] - 风险管理及内部监控委员会职责为评估集团风险及检讨相关制度效益[134] - 薪酬委员会成员包括张江亭、邓耀昇、王锡基及黄锦泰，大部分为独立非执行董事[122] - 审核委员会成员包括黄锦泰、王锡基及张江亭，均为独立非执行董事[128] 公司董事职责相关 - 董事确认有责任编制公司各财务期间财务报表并确保按要求及准则编制[120] - 董事获提供公司业绩等每月最新资料以履行职责[121] 公司内部监控系统情况 - 回顾年度，董事会及审核委员会两次检讨集团内部监控系统，认为现有系统足以应付业务营运[138] 公司秘书情况 - 回顾年度公司秘书孙福开参加超15个小时专业培训[143] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本（附有投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在呈递要求后2个月内举行[145] - 提名非大会退任董事参选，股东应在特定7日期间递交书面提名通知[145] - 股东周年大会通告至少提前20个营业日寄发，投票结果在大会日公布[148] 公司环境相关数据及政策 - 2018年公司汽车直接排放氮氧化物1494克、硫化物57克、悬浮颗粒110克[153] - 2018年公司汽车燃料产生的温室气体排放中，二氧化碳6544克、甲烷21克、一氧化二氮1335克，直接排放总量7900千克[153] - 2018年公司订立使用汽车政策，如用无铅汽油、减少出差等[156] - 2018年公司业务运营间接温室气体排放（二氧化碳）约431268千克[157] - 2018年公司在垃圾填埋区弃置废纸产生二氧化碳约2592千克[157] - 公司根据《环境、社会及管治报告指引》编制2018年报告[151] - 2018年公司消耗约1860千克纸张，收集1320千克纸张用于循环回收，相当于种植33.8棵树苗[158][161] - 电能消耗从2017年的1010756千瓦时至2018年降至684552千瓦时[165] - 整体用水量从2017年的2567立方米增加至2018年的3925立方米[167] 公司雇员相关数据及政策 - 雇员总数从2017年的525名增至2018年的688名[170] - 2017年女性雇员占比61%，男性占比39%；2018年女性占比60%，男性占比40%[171][173] - 2017年35岁以下雇员占比57%，超过35岁占比43%；2018年35岁以下占比51%，超过35岁占比49%[174][176] - 2018年公司订立及检讨政策确保雇佣常规符合强制性条例，人力资源部更新相关政策[179] - 2018年公司举办足球比赛、生日会等不同类别项目及活动[180] - 2018年公司审阅平等机会政策，避免招聘及雇佣过程中出现歧视[182] - 2018年公司维持严禁雇佣童工政策，未雇佣任何童工[182] - 2018年有6项工伤记录，合计约57个流失工作日[185] - 2018年男性雇员平均培训时数为5.24小时，女性为5.4小时；2017年男性为10.69小时，女性为15小时[191][193] - 2018年主管级男性雇员平均培训时数为11.02小时，女性为17.35小时；2017年男性为10小时，女性为14.43小时[195] - 2018年工作阶层男性雇员平均培训时数为4.48小时，女性为5.29小时；2017年男性为10.55小时，女性为11.37小时[198][199] 公司安全及培训相关政策 - 公司管理层于2018年制定及审阅安全相关政策，确保符合政府法规[184] - 公司采取多项安全措施，如安排年度火警演习、确保逃生门可开启等[184] - 公司制定及不断更新一般以及特设的培训及监察计划[186] - 公司设立并持续检讨《培训计划政策》，津贴雇员对外参与课程或培训[186] - 公司定期为董事会成员安排合适培训，以紧贴上市政策及规则[186] 公司供应商管理情况 - 公司于2018年对供应商进行年度审阅，考虑多方面因素筛选供应商[200]