资产负债情况 - 公司2022年12月31日的流动资产总额为85,681,792,329.61元，较2021年同期增长20.75%[8] - 公司2022年12月31日的流动负债总额为50,061,116,758.92元，较2021年同期略有下降，为-1.18%[9] - 公司2022年12月31日的所有者权益合计为62,037,416,699.14元，较2021年同期增长28.54%[10] - 公司总资产为165,019.22百万人民币，同比增加29.75%[82] - 公司确定二零二三年生产指引，包括TFM铜金属、TFM钴金属、KFM铜金属等主要产品[62] 财务表现 - 公司2022年度營業總收入为172,990,857,221.36元，较2021年度略有下降，为-0.50%[11] - 公司2022年度營業總成本为162,246,417,529.62元，较2021年度略有增长，为0.27%[11] - 2022年度净利润为719.17亿人民币，同比增长32.50%[12] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为154.54亿人民币，同比增长149.63%[13] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-20.97亿人民币，同比下降126.58%[14] - 2022年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为26.67亿人民币，同比增长1194.30%[14] 主要产品市场 - 公司主要收入来自銅、鈷、鉬、鎢、鈮和磷等相關產品[29] - 公司於NPM亦有副產品黃金的銷售，其價格波動對公司業績產生影響[29] - 2022年，公司鉬精礦价格同比上涨39.20%，鉬鐵价格同比上涨37.09%[30] - 2022年，公司陰極銅价格同比下降5.58%，金屬鈷价格同比上涨26.31%[31] - 2022年，公司氧化鉬价格同比上涨17.80%，APT价格同比上涨17.47%[31] - 2022年，公司鈮鐵价格同比上涨7.31%[31] 公司发展战略 - 公司二零二三年定位为“提升年”，全方位增强内生动力，按照“三步走”战略规划，实现管理、成本、技术、外延、产能、效益全方位提升[63] - 公司推进重点项目建设，加快非洲区和中国区项目建设进度，力争二零二三年实现投产，提高入选品位，改善磷矿品位[64] - 公司以技术创新为突破口，提前部署硫化矿、氧化矿和混合矿高效综合利用，加强与科研院合作，提升綜合回收水平[65] 公司治理与社会责任 - 公司全年HSE表现稳定，实现"零工亡"、"零重大环境事件"、"零新增职业病例"[56] - 公司全面搭建审计监督体系，完善风险防控体系，建立廉政稽核体系，推动阳光管理[59] - 公司全面完成ESG体系搭建，建立统一的洛鉬标准，加大ESG与业务融合，用ESG赋能企业高质量发展，持续履行联合国契约组织承诺[67] 勘探与生产 - TFM銅鈷礦在报告期内完成了26.7平方公里的地质勘探工作，鑽探总量达到49,796米[114] - KFM銅鈷礦在报告期内完成了4,329米的鑽探，勘探效果达到预期[115] - 巴西鈮磷礦在Boa Vista礦和Morro do Padre礦體进行金剛石鑽探工程，总进尺达到4,856米[116] - Chapadão礦區进行了金剛石鑽探和地質描述，共施工31个孔，总进尺为2,896.25米[117] - 三道莊鉬鎢礦进行了生产勘探，共施工62个鑽探孔，孔深8,353米[118]

资产投资 - 2023年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,683,922,636.86，较2022年第一季度增长72.2%[24] - 公司投资支付的现金为3,174,601,022.67，较去年同期下降39.6%[24] 融资活动 - 公司籌资活动现金流入小计为33,746,324,482.07，较去年同期下降27.8%[24]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入约1729.91亿元，归属母公司净利润约60.67亿元，同比增加18.82%，息税折摊前利润约181.47亿元，经营性净现金流约154.54亿元[2] - 2022年末货币资金余额约326.48亿元，合作银行80家，银行综合授信超1600亿元[2] - 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.8508元（含税）[2] - 2022年公司营业收入为1729.91亿元，较2021年减少0.50%[12] - 2022年归属上市公司股东净利润为60.67亿元，较2021年增长18.82%[12] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润为60.67亿元，较2021年增长47.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为154.54亿元，较2021年增长149.63%[12] - 2022年末归属上市公司股东净资产为516.99亿元，较2021年末增长29.75%[12] - 2022年末总资产为1650.19亿元，较2021年末增长20.06%[12] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[13] - 2022年非经常性损益合计为38,214.69元，2021年为1,002,784,131.59元，2020年为1,238,211,063.57元[14] - 2022年12月31日货币资金为32,647,565,268.28元，较2021年增长34.25%[15] - 2022年12月31日交易性金融资产为4,236,792,942.19元，较2021年减少40.47%[15] - 2022年12月31日流动资产合计为85,681,792,329.61元，较2021年增长20.75%[15] - 2022年12月31日非流动资产合计为79,337,427,209.16元，较2021年增长19.32%[15] - 2022年12月31日资产总计为165,019,219,538.77元，较2021年增长20.06%[15] - 2022年12月31日短期借款为20,107,509,714.04元，较2021年减少25.28%[16] - 2022年12月31日合同负债为1,689,792,175.08元，较2021年增长164.89%[16] - 2022年12月31日流动负债合计为50,061,116,758.92元，较2021年减少1.18%[16] - 2022年12月31日负债合计为102,981,802,839.63元，较2021年增长15.47%[16] - 2022年实收资本为43.198481166亿元，与2021年持平，其他权益工具为10亿元，较2021年增长100%[17] - 2022年资本公积为276.8191808725亿元，较2021年增长0.13%，库存股为13.2502113122亿元，较2021年增长51.20%[17] - 2022年其他综合收益为2.9487970874亿元，较2021年增长104.60%，专项储备为0.2265558706亿元，较2021年增长4549%[17] - 2022年营业总收入为1729.9085722136亿元，较2021年减少0.50%，营业总成本为1622.4641752962亿元，较2021年增长0.27%[18] - 2022年销售费用为0.9717142269亿元，较2021年增长8.27%，管理费用为17.9081208135亿元，较2021年增长15.09%[18] - 2022年研发费用为3.8860972655亿元，较2021年增长42.67%，财务费用为18.0846536708亿元，较2021年增长65.15%[18] - 2022年营业利润为98.8905647398亿元，较2021年增长12.52%，利润总额为98.0446670579亿元，较2021年增长11.98%[18] - 2022年净利润为71.9170082737亿元，较2021年增长32.50%，归属于母公司股东的净利润为60.6694656419亿元，较2021年增长18.82%[19] - 2022年其他综合收益的税后净额为74.9323734893亿元，较2021年增长344.37%，综合收益总额为146.8493817630亿元，较2021年增长521.92%[19] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%，稀释每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[19] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为181,115,607,819.21元，较2021年增加1.23%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15,453,761,072.68元，较2021年增加149.63%[20] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -7,371,654,238.67元，较2021年减少50.69%[20] - 2022年取得借款收到的现金为59,482,719,800.04元，较2021年增加30.93%[21] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,096,545,911.51元，较2021年减少126.58%[21] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,667,296,884.74元，较2021年增加1,194.30%[21] - 2022年现金及现金等价物净增加额为8,652,857,807.24元，较2021年减少3.25%[21] - 2022年期初现金及现金等价物余额为20,392,690,843.69元，较2021年增加78.12%[21] - 2022年期末现金及现金等价物余额为29,045,548,650.93元，较2021年增加42.43%[21] - 2022年末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为2,134,119,780.31元，2021年末为1,511,576,931.98元[26] - 2022年12月31日有255,797,055.59元应收款项融资用于质押开具应付票据，2021年为430,703,171.04元[26] - 2022年12月31日应收账款合计858,909,288.05元，损失准备58,652,998.22元，计提比例6.83%；2021年12月31日应收账款合计781,930,638.34元，损失准备36,027,159.60元，计提比例4.61%[27] - 2022年末应收账款前五名合计2.85亿元，占总额33.20%；2021年末合计2.43亿元，占总额31.07%[31] - 2022年末预付款项1年以内金额21.12亿元，占比99.17%；2021年末金额14.57亿元，占比98.90%[32] - 2022年末预付对象前五名合计5.71亿元，占预付款项总额26.80%；2021年末合计5.81亿元，占比39.45%[33] - 2022年末未分配利润180.20亿元，年初为136.98亿元；2021年末未分配利润136.98亿元，年初为94.73亿元[34] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元（含税）；2021年每10股派0.7125元（含税）[35] - 2022年已完成现金红利派发15.24亿元（含税）[36] - 2022年主营业务收入1726.83亿元，成本1566.34亿元；2021年主营业务收入1733.51亿元，成本1571.00亿元[37] - 2022年钼钨相关产品营业收入69.65亿元，成本40.21亿元；2021年营业收入53.50亿元，成本31.63亿元[38] - 2022年铌磷相关产品营业收入73.68亿元，成本45.66亿元；2021年营业收入50.87亿元，成本36.16亿元[38] - 2022年铜钴相关产品营业收入97.48亿元，成本51.84亿元；2021年营业收入132.68亿元，成本62.42亿元[38] - 公司2022年度净利润71.92亿元，较2021年度的54.28亿元增加17.64亿元，增幅32.50%；归属母公司所有者净利润60.67亿元，较2021年度的51.06亿元增加9.61亿元，增幅18.82%[48] - 2022年度财务费用合计18.08亿元，2021年度为10.95亿元[42] - 2022年度投资收益合计7.26亿元，2021年度为1.10亿元[43] - 2022年度所得税费用26.13亿元，2021年度为33.28亿元[44][45] - 2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年度均为0.24元[47] - 2022年公司研发费用约3.89亿元，比2021年同期约2.72亿元增加约1.16亿元或42.67%[56] - 2022年公司财务费用约18.08亿元，比2021年同期约10.95亿元增加约7.13亿元或65.15%[57] - 2022年投资收益约7.26亿元，较2021年的约1.10亿元增加约6.16亿元，增幅558.13%[58] - 2022年公允价值变动收益约 - 16.11亿元，较2021年的约 - 33.68亿元增加约17.57亿元，增幅52.17%[59] - 2022年末总资产约1650.19亿元，由非流动资产约793.37亿元和流动资产约856.82亿元组成[60] - 2022年末归属母公司股东权益约516.99亿元，较2021年末的约398.45亿元增加约118.53亿元，增幅29.75%[60] - 2022年末流动资产约856.82亿元，较2021年末的约709.56亿元增加约147.26亿元，增幅20.75%[61] - 2022年末非流动资产约793.37亿元，较2021年末的约664.94亿元增加约128.44亿元，增幅19.32%[62] - 2022年末流动负债约500.61亿元，较2021年末的约506.60亿元减少约5.99亿元，减幅1.18%[63] - 2022年末非流动负债约529.21亿元，较2021年末的约385.25亿元增加约143.95亿元，增幅37.37%[64] - 集团资产负债率从2021年12月31日的64.89%降至2022年12月31日的62.41%[71] - 集团现金及现金等价物从2021年12月31日的约203.93亿元增加约86.53亿元（42.43%）至2022年12月31日的约290.46亿元[71] - 2022年度集团经营活动现金净流入约154.54亿元，投资活动现金净流出约73.72亿元，筹资活动现金净流出约20.97亿元[71] - 2022年经营活动现金流量净额同比增加92.63亿元（149.63%），投资活动现金流量净额同比减少24.80亿元（-50.69%），筹资活动现金流量净额同比减少99.85亿元（-126.58%）[72] - 2022年12月31日公司股东权益约620.37亿元，其中归属于母公司的股东权益约516.99亿元[73] - 2022年12月31日公司已发行股份21.60亿股，包括A股17.67亿股及H股3.93亿股[73] - 2022年完成营业收入1730亿元，实现归母净利润超60亿元，同比增长19%[106] - 2021年末公司资产负债率（剔除货币资金（含RMI））为49%，低于考核指标规定的60%；20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入407.02亿元，同比减少2.49%；年初至报告期末营业收入1324.69亿元，同比增长4.67%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.58亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末为53.06亿元，同比增长49.12%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润12.38亿元，同比增长141.26%；年初至报告期末为47.04亿元，同比增长145.75%[2] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额108.06亿元，同比增长329.69%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.055元，同比增长3.77%；年初至报告期末均为0.248元，同比增长50.30%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年减少0.58个百分点；年初至报告期末为11.63%，较上年增加2.63个百分点[2] - 本报告期末总资产1707.99亿元，较上年度末增长24.26%；归属上市公司股东所有者权益508.56亿元，较上年度末增长27.63%[2] - 2022年9月30日流动资产合计952.63亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长34.26%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计755.36亿元，较2021年12月31日的664.94亿元增长13.60%[15] - 2022年9月30日资产总计1707.99亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长24.26%[15] - 2022年9月30日流动负债合计564.75亿元，较2021年12月31日的506.60亿元增长11.48%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计531.63亿元，较2021年12月31日的385.25亿元增长37.99%[17] - 2022年9月30日负债合计1096.37亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长22.93%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计611.62亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长26.72%[17] - 2022年前三季度营业收入1324.69亿元，较2021年前三季度的1265.59亿元增长4.67%[18] - 2022年前三季度净利润94.01亿元，较2021年前三季度的63.75亿元增长47.47%[18] - 2022年前三季度净利润为62.26亿元，2021年前三季度为42.17亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为53.06亿元，2021年前三季度为35.58亿元[19] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为86.17亿元，2021年前三季度为 - 16.88亿元[19] - 2022年前三季度综合收益总额为148.43亿元，2021年前三季度为25.29亿元[19] - 2022年前三季度基本每股收益为0.248元，2021年前三季度为0.165元[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为108.06亿元，2021年前三季度为25.15亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 80.24亿元，2021年前三季度为 - 70.09亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为94.32亿元，2021年前三季度为148.31亿元[21] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.76亿元，2021年前三季度为 - 1.29亿元[21] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为342.82亿元，2021年前三季度为216.56亿元[21] 特定项目财务数据关键指标变化 - 投资收益同比增长270.78%，原因是上年末联营企业华越镍钴投产[5] - 筹资活动产生现金流量净额同比减少36.40%，因本期办理黄金租赁以及长期预收款同比减少[5] - 在建工程同比增长176.25%，因本期铜钴业务在建工程项目投入增加[5] - 2022年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益4.94亿元，较2021年前三季度的0.17亿元增长2797.64%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为426,228[6] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%；洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%[6] - 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司合计持有公司H股股份303,000,000股，登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下[8] - 公司回购专用账户股份数为204,930,407股[9] 各业务线数据关键指标变化 - 矿山采掘及加工板块中，铜（TFM）生产量187,391吨，同比增23.02%，销售量130,414吨，同比减10.61%；钴生产量15,277吨，同比增37.63%，销售量12,231吨，同比增12.53%[10] - 磷肥（HA + LA）生产量856,537吨，同比增2.19%，销售量711,682吨，同比减23.20%[10] - 矿产贸易中，精矿产品采购量2,564,047吨，同比增21.95%，销售量2,319,543吨，同比增13.74%；精炼金属产品采购量2,247,114吨，同比减19.96%，销售量2,294,460吨，同比减18.11%[10] 公司项目进展 - 2022年6月30日，公司同意在不超18.26亿美元范围内投资建设KFM开发项目（一期），报告期内多项工程已基本完成或正在推进[12] 公司系统建设 - SAP一期及15个外围系统成功上线，为公司“5233”战略架构奠定“数智化”平台底座；财务共享提升全球财务管理与运营水平[12] 股权交易 - 2022年9月30日，洛阳国宏以洛阳矿业100%股权向四川时代增资，交易完成后四川时代将间接持有公司5,329,780,425股股份，占总股本24.68%[13]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年实现营业收入约917.7亿元，同比增长8%[2] - 公司2022年上半年实现息税折摊前利润约112.8亿元，同比增长59%[2] - 公司2022年上半年实现经营性现金流约85.0亿元，同比增长545%[2] - 公司2022年上半年归母净利润约41.5亿元，同比增长72%[2] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.193元/股，同比增长72.32%[6] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为9.41%，较上年同期增加3.21个百分点[6] - 公司资产总计期末余额为155,399,497,801.86元，较年初余额增长13.06%[57][59] - 公司流动负债合计期末余额为48,934,635,429.41元，较年初余额下降3.41%[58] - 公司非流动负债合计期末余额为50,445,387,127.80元，较年初余额增长30.94%[58] - 公司负债合计期末余额为99,380,022,557.21元，较年初余额增长11.43%[58] - 公司所有者权益合计期末余额为56,019,475,244.65元，较年初余额增长16.07%[59] - 公司货币资金期末余额为29,654,006,859.44元，较年初余额增长21.94%[57] - 公司衍生金融资产期末余额为7,263,705,077.30元，较年初余额增长296.75%[57] - 公司在建工程期末余额为6,670,766,380.79元，较年初余额增长71.84%[57] - 公司合同负债期末余额为1,143,208,500.38元，较年初余额增长79.20%[58] - 公司应付股利期末余额为1,552,230,396.71元，较年初余额增长5,466.38%[58] - 公司本期营业总收入为917.67亿元，较上年同期增长8.20%[60] - 本期净利润为48.18亿元，较上年同期增长70.05%[61] - 本期其他综合收益的税后净额为49.01亿元，较上年同期增长316.13%[61] - 本期综合收益总额为97.19亿元，较上年同期增长1617.40%[61] - 基本每股收益为0.193元/股，较上年同期增长72.32%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较上年同期增长544.71%[62] - 投资活动现金流入小计为63.17亿元，较上年同期减少21.66%[62] - 本期税金及附加为8.84亿元，较上年同期增长67.37%[60] - 本期研发费用为2.48亿元，较上年同期增长285.84%[60] - 本期对联营企业和合营企业的投资收益为2.52亿元，较上年同期增长2872.47%[60] - 集团净利润从2021年上半年的28.33亿元增加至2022年上半年的48.18亿元，增加19.85亿元或70.07%[64] - 集团归属母公司所有者净利润从2021年上半年的24.09亿元增加至2022年上半年的41.48亿元，增加17.39亿元或72.19%[64] - 集团营业收入从2021年上半年的848.16亿元增加至2022年上半年的917.67亿元，增加69.51亿元或8.20%[65] - 集团毛利从2021年上半年的89.99亿元增加至2022年上半年的114.66亿元，增加24.67亿元或27.41%[65] - 购建固定资产等支付现金37.57亿元，上年同期13.68亿元，变动率174.59%[63] - 投资支付现金58.09亿元，上年同期59.52亿元，变动率 -2.40%[63] - 取得借款收到现金592.86亿元，上年同期447.74亿元，变动率32.41%[63] - 现金及现金等价物净增加额65.24亿元，上年同期11.77亿元，变动率454.19%[63] - 截至2022年6月30日止半年度，销售费用6100万元，较2021年同期增加2400万元或64.86%[71] - 截至2022年6月30日止半年度，研发费用2.48亿元，较2021年同期增加1.84亿元或287.50%[72] - 截至2022年6月30日止半年度，财务费用7.3亿元，较2021年同期增加1.75亿元或31.53%[73] - 截至2022年6月30日止半年度，税金及附加8.84亿元，较2021年同期增加3.56亿元或67.42%[74] - 截至2022年6月30日止半年度，投资收益3.45亿元，较2021年同期增加2.44亿元或241.58%[75] - 截至2022年6月30日止半年度，公允价值变动收益 -11.29亿元，较2021年同期增加17.22亿元或60.40%[76] - 截至2022年6月30日止半年度，集团总资产1554亿元，由非流动资产698.06亿元及流动资产855.94亿元组成[79] - 集团流动负债由2021年末的506.6亿元减少17.25亿元或3.41%至2022年6月30日的489.35亿元[82] - 集团资产负债率由2021年末的64.89%降低至2022年6月30日的63.95%[84] - 2022年6月30日，公司股东权益约为560亿元，其中归属于母公司的股东权益约为465亿元[85] - 截至2022年6月30日止半年度，集团现金及现金等价物从2021年的126.26亿元增加142.91亿元，增幅113.19%，至269.17亿元[86] - 截至2022年6月30日止半年度，集团经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较2021年同期的13.19亿元增加71.83亿元，增幅544.58%[87] - 截至2022年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为9.69亿元，较2021年同期的35.27亿元减少25.58亿元，减幅72.53%[88] - 截至2022年6月30日，公司资产总计155,399,497,801.86元，较期初137,449,772,623.15元增长12.91%[143] - 期末流动资产合计85,593,921,415.73元，期初为70,955,881,551.89元，增长20.63%[143] - 期末非流动资产合计69,805,576,386.13元，期初为66,493,891,071.26元，增长4.98%[143] - 期末负债合计99,380,022,557.21元，期初为89,185,560,286.08元，增长11.43%[144] - 期末流动负债合计48,934,635,429.41元，期初为50,660,069,121.44元，下降3.41%[144] - 期末非流动负债合计50,445,387,127.80元，期初为38,525,491,164.64元，增长30.94%[144] - 期末所有者权益合计56,019,475,244.65元，期初为48,264,212,337.07元，增长16.07%[144] - 货币资金期末余额29,654,006,859.44元，期初为24,318,024,989.56元，增长21.94%[143] - 长期借款期末余额20,678,688,680.76元，期初为13,610,578,855.09元，增长51.93%[144] - 未分配利润期末余额16,321,894,479.97元，期初为13,698,308,770.45元，增长19.15%[144] - 截至2022年6月30日，公司资产总计526.92亿元，较期初475.37亿元增长10.84%[145] - 2022年上半年，公司营业总收入917.67亿元，较2021年上半年的848.16亿元增长8.20%[147] - 2022年上半年，公司营业总成本830.51亿元，较2021年上半年的776.86亿元增长6.91%[147] - 2022年上半年，公司营业利润79.49亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长82.32%[147] - 2022年上半年，公司利润总额79.12亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长81.50%[147] - 2022年上半年，公司净利润48.18亿元，较2021年上半年的28.33亿元增长70.06%[147] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计109.70亿元，较期初80.97亿元增长35.48%[146] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计68.88亿元，较期初50.94亿元增长35.22%[146] - 2022年上半年，公司利息费用10.37亿元，较2021年上半年的8.91亿元增长16.39%[147] - 2022年上半年，公司投资收益3.45亿元，较2021年上半年的1.01亿元增长240.89%[147] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为49.0054040343亿元，2021年半年度为 - 22.6738578996亿元[148] - 2022年半年度综合收益总额为97.1860920123亿元，2021年半年度为5.6589008155亿元[148] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.193元/股，2021年半年度均为0.112元/股[148] - 2022年半年度母公司营业收入为26.9630238258亿元，2021年半年度为19.0138040998亿元[149] - 2022年半年度母公司净利润为24.5241655568亿元，2021年半年度为6.093924543亿元[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.50150521815亿元，2021年半年度为1.31866175973亿元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.71914199195亿元，2021年半年度为 - 3.63399344282亿元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.96903020202亿元，2021年半年度为3.52746191507亿元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为77293.478733万元，2021年半年度为 - 3485.168366万元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为269.1701905924亿元，2021年半年度为126.2622898657亿元[151] - 2022年上半年经营活动现金流入小计61.07亿元，2021年同期为51.02亿元，同比增长19.7%[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计41.48亿元，2021年同期为34.82亿元，同比增长19.1%[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额19.60亿元，2021年同期为16.21亿元，同比增长20.9%[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计109.21亿元，2021年同期为82.49亿元，同比增长32.4%[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计126.19亿元，2021年同期为94.28亿元，同比增长33.8%[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额-16.98亿元，2021年同期为-11.80亿元，亏损扩大43.9%[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计196.63亿元，2021年同期为196.49亿元，基本持平[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计169.81亿元，2021年同期为194.38亿元，同比减少12.6%[153] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额26.82亿元，2021年同期为2.10亿元，同比增长1177.1%[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额29.32亿元，期初余额42.08亿元

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入173,862,586,154.82元，较2020年增长53.89%[7] - 2021年归属上市公司股东净利润5,106,017,249.81元，较2020年增长119.26%[7] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4,103,233,118.22元，较2020年增长276.24%[7] - 2021年经营活动产生现金流量净额6,190,648,051.98元，较2020年减少27.10%[7] - 2021年末归属上市公司股东净资产39,845,286,626.30元，较2020年末增长2.45%[7] - 2021年末总资产137,449,772,623.15元，较2020年末增长12.26%[7] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年增长118.18%[7] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益0.19元/股，较2020年增长280.00%[7] - 2021年加权平均净资产收益率12.93%，较2020年增加7.10个百分点[7] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.39%，较2020年增加7.61个百分点[7] - 2021年非经常性损益合计为10.03亿元，2020年为12.38亿元，2019年为11.10亿元[9] - 2021年末货币资金为243.18亿元，较2020年末增加43.49%[11] - 2021年末存货为269.60亿元，较2020年末增加27.35%[11] - 2021年末固定资产为249.59亿元，较2020年末增加6.99%[12] - 2021年末资产总计为1374.50亿元，较2020年末增加12.26%[12] - 2021年末流动负债合计为506.60亿元，较2020年末增加19.60%[13] - 2021年末长期借款为136.11亿元，较2020年末减少11.39%[13] - 2021年末应付债券为11.50亿元，较2020年末减少68.33%[13] - 2021年末短期借款为269.12亿元，较2020年末增加31.51%[14] - 2021年末负债合计为891.86亿元，较2020年末增加18.75%[14] - 公司2021年营业总收入173,862,586,154.82元，较2020年的112,981,018,624.55元增长53.89%[17] - 2021年净利润5,427,613,342.56元，较2020年的2,478,640,545.02元增长118.98%[17] - 归属母公司所有者的净利润2021年为5,106,017,249.81元，较2020年的2,328,787,511.92元增长119.26%[17] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计48,264,212,337.07元，较2020年的47,334,855,003.41元增长1.96%[15] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2021年为137,449,772,623.15元，较2020年的122,441,249,889.87元增长12.26%[15] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -3,066,390,685.93元，较2020年的 -3,759,485,512.45元增长18.44%[18] - 综合收益总额2021年为2,361,222,656.63元，较2020年的 -1,280,844,967.43元增长284.35%[18] - 2021年基本每股收益为0.24元/股，较之前的0.11元/股增长118.18%[18] - 2021年资本公积27,645,855,518.39元，较2020年的27,582,794,983.23元增长0.23%[15] - 2021年未分配利润13,698,308,770.45元，较2020年的9,472,838,365.96元增长44.61%[15] - 2021年公司实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%；归母净利51.06亿元，同比增长119.26%；扣非归母净利41.03亿元，同比增长276.24%[21] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，较2020年的1244.30亿元增加43.79%[20] - 2021年经营活动现金流入小计为1798.77亿元，较2020年的1290.66亿元增加39.37%[20] - 2021年投资活动现金流入小计为107.15亿元，较2020年的180.44亿元减少40.62%[20] - 2021年筹资活动现金流入小计为581.98亿元，较2020年的413.74亿元增加40.66%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为61.91亿元，较2020年的84.92亿元减少27.10%[20] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 48.92亿元，较2020年的 - 94.05亿元增加47.99%[20] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为78.89亿元，较2020年的4.22亿元增加1768.01%[20] - 2021年现金及现金等价物净增加额为89.44亿元，较2020年的 - 9.43亿元增加1048.14%[20] - 公司净利润从2020年度的24.79亿元增加至54.28亿元，增加29.49亿元或118.96%；归属母公司所有者净利润为51.06亿元，较2020年度的23.29亿元增加27.77亿元或119.24%[66] - 2021年集团营业收入约173,862.59百万元，较2020年增加约60,881.57百万元，增幅53.89%[75] - 2021年集团营业成本约157,539.54百万元，较2020年增加约53,003.53百万元，增幅50.70%[76] - 2021年集团研发费用约272.38百万元，较2020年增加约98.8百万元，增幅56.92%[77] - 2021年集团税金及附加约1,256.08百万元，较2020年增加约363.86百万元，增幅40.78%[78] - 2021年集团投资收益约110.30百万元，较2020年减少约298.52百万元，减幅73.02%[79] - 2021年集团公允价值变动收益为 - 3,367.75百万元，较2020年减少约1,451.81百万元，减幅75.78%[80] - 2021年集团资产减值利得约 - 60.73百万元，较2020年增加约186.08百万元，增幅75.39%[81] - 2021年集团所得税费用约3,327.70百万元，较2020年增加约2,930.05百万元，增幅736.84%[82] - 2021年末集团总资产约137,449.77百万元，归属母公司股东权益约39,845.29百万元，较2020年增加约953.51百万元，增幅2.45%[83] - 2021年末集团流动资产约70,955.88百万元，较2020年增长约13,716.23百万元，增幅23.96%；非流动资产约66,493.89百万元，较2020年增加约1,292.29百万元，增幅1.98%[84][85] - 货币资金本期期末数为24,318,024,989.56元，占总资产比例17.69%，较上年期末增长43.49%[90] - 其他非流动资产业本期期末数为4,999,950,971.01元，占总资产比例3.64%，较上年期末增长70.33%[90] - 短期借款本期期末数为26,911,899,635.42元，占总资产比例19.58%，较上年期末增长31.51%[90] - 衍生金融负债本期期末数为2,636,505,095.30元，占总资产比例1.92%，较上年期末下降47.50%[90] - 应付票据本期期末数为2,906,023,727.49元，占总资产比例2.11%，较上年期末增长362.79%[90] - 应交税费本期期末数为2,704,678,920.67元，占总资产比例1.97%，较上年期末增长220.00%[90] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的约114.49亿元增加约89.44亿元或78.12%，至2021年12月31日的约203.93亿元[98] - 2021年度公司经营活动现金净流入约61.91亿元，投资活动现金净流出约48.92亿元，筹资活动现金净流入约78.89亿元[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，同比增加43.79%；购买商品、接受劳务支付的现金为1646.89亿元，同比增加46.58%[98] - 2021年12月31日，公司股东权益约482.64亿元，其中归属于母公司的股东权益约398.45亿元[99] - 集团资产负债率从2020年12月31日的61.34%上升至2021年12月31日的64.89%[97] 公司业务发展战略与规划 - 公司将愿景更新为「受人尊敬的、现代化、世界级资源公司」[22] - 公司制定“三步走”发展路径，目前处于从第一步“打基础”向第二步“上台阶”的关键阶段[25] - 2022年定位建设年，要加快刚果（金）两个世界级矿山建设[25] - 加快重大项目建设投产后，力争两年内促使铜钴年产能大幅提升[59] - 深化矿山采掘及加工板块与矿产贸易板块的融合，推进IXM与各方面协同，将IXM打造成新的盈利增长点[60] - 依托已有布局，围绕新能源产业相关和国内短缺资源品种，加大投资和并购力度[61] - 完善可持续发展战略规划，推进可持续发展风险治理工作，加强矿产品供应链透明度[62] - 加强与金融机构合作，拓宽融资渠道，推进整合信息化网络建设[63] - 建立多层次薪酬激励体系，完成第二期回购方案，适时推出后续员工持股计划[64] - 打造经营管理者、技术专家、高技能人才三支关键人才队伍[64] - 明确新使命，形成企业文化，推动品牌升级，加强投资者交流沟通[65] 市场价格变化 - 2021年钼精矿国内市场价格为2023元/吨度，同比增长39.23%[29] - 2021年钼铁国内市场价格为13.67万元/吨，同比增长36.84%[29] - 2021年黑钨精矿国内市场价格为1557元/吨度，同比增长20.70%[29] - 2021年APT国内市场价格为15.38万元/吨，同比增长20.53%[29] - 2021年阴极铜国际市场价格为9317美元/吨，同比增长50.61%[30] - 2021年金属钴国际市场价格为23.98美元/磅，同比增长56.02%[30] - 2021年氧化钼国际市场价格为15.9美元/磅钼，同比增长82.76%[30] - 2021年磷酸一铵国际市场价格为694美元/吨，同比增长105.93%[30] - 2021年MB金属钴年均价23.98美元/磅，同比增长56.02%，年末MB标准级钴低幅报价达全年高点33.5美元/磅[33] - 2021年钼铁年均价13.67万元/吨，同比增36.84%，三季度钼铁价格一度涨至近十年高位16.5万元/吨左右[34] - 2021年仲钨酸铵（APT）年均价15.38万元/吨，同比增20.53%，年末APT价格涨至全年最高位17.4万元/吨附近[35] - 2021年铌铁年均价20.15万元/吨，同比基本持平，8月国内外铌铁价格分别涨至全年高位21万元/吨铌和47美元/公斤铌[36] - 2021年MAP CFR巴西（巴西交到价）694美元/吨，同比增长105.93%，四季度MAP价格推升至850美元/吨以上[37] - 2021年锌精矿加工费在70至90美元/干吨、铅精矿在50到60美元/干吨区间波动，高银高铅矿加工费低至20至50美元/干吨，低

整体财务关键指标变化 - 本报告期公司营业收入445.25亿元，同比增长11.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润17.92亿元，同比增长77.88%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.81亿元，同比增长234.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.98亿元，同比减少142.73%[3] - 基本每股收益0.084元，同比增长78.72%[3] - 本报告期末公司总资产1665.79亿元，较上年度末增长21.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益409.81亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 非经常性损益合计1.11亿元[5] - 2022年3月31日货币资金为344.66亿元，较2021年12月31日的243.18亿元增长41.73%[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为123.49亿元，较2021年12月31日的71.17亿元增长73.51%[18] - 2022年3月31日流动资产合计998.66亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长40.74%[18] - 2022年3月31日资产总计1665.79亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长21.20%[19] - 2022年3月31日负债合计1171.23亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长31.32%[20] - 2022年3月31日所有者权益合计494.57亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长2.47%[20] - 2022年第一季度营业总收入445.25亿元，2021年第一季度为399.16亿元，同比增长11.55%[21] - 2022年第一季度净利润18.84亿元，2021年第一季度为12.25亿元，同比增长53.82%[22] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润17.92亿元，2021年第一季度为10.07亿元，同比增长77.88%[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.084元，2021年第一季度为0.047元，同比增长78.72%[22] - 2022年第一季度稀释每股收益0.083元，2021年第一季度不适用[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.98亿元，2021年第一季度为25.70亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计13.33亿元，2021年第一季度为27.80亿元[23] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金432.59亿元，2021年第一季度为388.60亿元，同比增长11.32%[23] - 2022年第一季度公允价值变动收益 - 28.50亿元，2021年第一季度为 - 14.42亿元[21] - 2022年第一季度研发费用1.31亿元，2021年第一季度为0.20亿元，同比增长544.57%[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为68.93亿元，2021年同期为71.99亿元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -55.59亿元，2021年同期为 -44.20亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为467.37亿元，2021年同期为347.03亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为316.06亿元，2021年同期为290.21亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151.30亿元，2021年同期为56.82亿元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9007.58万元，2021年同期为1863.51万元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为85.63亿元，2021年同期为38.51亿元[24] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为203.93亿元，2021年同期为114.49亿元[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为289.56亿元，2021年同期为152.99亿元[24] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金15.61亿元，2021年同期为6.84亿元[24] 费用指标变化 - 税金及附加同比增长61.09%，因铜、钴市场价格上涨、销量增长[6] - 财务费用同比减少35.20%，因本期汇兑收益及利息收入同比增加[6] 股东信息 - 普通股股东总数为442,336 [9] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69% [9] - 洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68% [9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股359,621.88万股，持股比例16.65% [9] 各金属业务线数据关键指标变化 - 铜（TFM）采购量62,434吨，同比增加25.66%，销售量51,348吨，同比增加10.16% [14] - 钴采购量5,108吨，同比增加54.78%，销售量5,918吨，同比增加55.98% [14] - 钼采购量3,812吨，同比减少5.43%，销售量3,718吨，同比减少6.31% [14] - 钨采购量1,943吨，同比减少7.09%，销售量1,730吨，同比增加15.26% [14] - 铌采购量2,423吨，同比增加29.08%，销售量2,159吨，同比增加22.77% [14] 业务项目进展及业绩情况 - 一季度集团利润再创新高，铌磷净利润创近年来单季度新高 [16] - TFM混合矿预计明年建成投产，达产后刚果（金）地区铜钴产能将比2020年实现倍增[17] - 澳洲北帕克斯铜金矿E26L1N矿体崩落法提前5个月竣工，NPM年处理量超820万吨/年，矿山服务年限延长至2040年左右[17] - 印尼华越项目一季度业绩亮眼，成为公司新的利润增长点[17] - 一季度基本金属贸易公司IXM实现金属贸易量（实物量）148.54万吨[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入848亿元，同比上升81%；归母净利润24亿元，同比上升139%；扣非后归母净利润14亿元，同比上升176%；EBITDA总额71亿元，同比增长120%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，同比下降68.98%；剔除基本金属贸易业务影响后为52.61亿元，同比增长17.96%[3] - 本报告期末，公司归属上市公司股东的净资产为383.45亿元，同比下降1.41%；总资产为1270.08亿元，同比增长3.73%[3] - 本报告期基本每股收益0.112元，同比增长138.30%；扣非后基本每股收益0.065元，同比增长170.83%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.20%，同比增加3.76个百分点；扣非后为3.61%，同比增加2.38个百分点[4] - 公司资产总计期末余额为127,008,283,015.83元，较年初余额增长3.73%[44][48] - 流动资产合计期末余额为63,015,732,860.82元，较年初余额增长10.09%[44] - 非流动资产合计期末余额为63,992,550,155.01元，较年初余额下降1.85%[44] - 负债合计期末余额为80,042,640,406.79元，较年初余额增长6.57%[48] - 流动负债合计期末余额为47,040,289,603.75元，较年初余额增长11.05%[45] - 非流动负债合计期末余额为33,002,350,803.04元，较年初余额增长0.78%[45] - 所有者权益合计期末余额为46,965,642,609.04元，较年初余额下降0.78%[48] - 短期借款期末余额为25,457,860,790.16元，较年初余额增长24.40%[46] - 应付账款期末余额为1,272,661,795.97元，较年初余额增长45.13%[46] - 应付股利期末余额为727,234,004.84元，较年初余额增长2,507.90%[46] - 营业总收入本期为84,815,930,336.26元，上年同期为46,743,857,426.26元，变动率81.45%[49] - 净利润本期为2,833,275,871.51元，上年同期为1,002,148,928.86元，变动率182.72%[49] - 其他综合收益的税后净额本期为 -2,267,385,789.96元，上年同期为 -31,369,801.88元，变动率 -7,127.93%[50] - 基本每股收益本期为0.112元/股，上年同期为0.047元/股，变动率138.30%[50] - 经营活动现金流入小计本期为84,303,661,387.86元，上年同期为49,731,554,501.66元，变动率69.52%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,318,661,759.73元，上年同期为4,251,397,720.59元，变动率 -68.98%[52] - 投资活动现金流入小计本期为8,063,006,599.63元，上年同期为10,768,052,322.09元，变动率 -25.12%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,633,993,442.82元，上年同期为 -1,749,645,855.98元，变动率 -107.70%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,869,453,898.42元，上年同期为48,949,846,676.45元，变动率71.34%[51] - 收回投资收到的现金本期为4,115,727,545.54元，上年同期为10,397,960,735.43元，变动率 -60.42%[52] - 公司净利润从2020年上半年的10.02亿元增加至2021年上半年的28.33亿元，增幅182.73%[54] - 公司营业收入从2020年上半年的467.44亿元增加至2021年上半年的848.16亿元，增幅81.45%[55] - 公司2021年上半年毛利为89.99亿元，较上年同期的7.02亿元增加1181.91%[55] - 筹资活动现金流入小计467.15亿元，较上年同期的378.62亿元增加23.38%[53] - 筹资活动现金流出小计431.87亿元，较上年同期的374.26亿元增加15.39%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，较上年同期的4.36亿元增加709.58%[53] - 2021年上半年公司营业收入84816百万元，较2020年同期增加38072百万元或81.45%[62] - 2021年上半年公司营业成本75817百万元，较2020年同期增加29775百万元或64.67%[63] - 2021年上半年公司研发费用64百万元，较2020年同期增加19百万元或42.22%[64] - 2021年上半年公司公允价值变动收益 - 2851百万元，较2020年同期减少4253百万元或303.35%[65] - 2021年上半年公司所得税费用1526百万元，较2020年同期增加2178百万元或334.05%[67] - 截至2021年6月30日，公司流动资产63016百万元，较2020年末增加5776百万元或10.09%[69] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产63992百万元，较2020年末减少1210百万元或1.86%[71] - 截至2021年6月30日，公司流动负债47040百万元，较2020年末增加4682百万元或11.05%[73] - 公司资产负债率从2020年末的61.34%上升至2021年上半年的63.02%[75] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1319百万元，较2020年同期减少2932百万元或68.97%[78] - 截至2021年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为35.27亿元，比2020年同期的4.36亿元增加30.91亿元或708.94%[80] - 2021年6月30日公司资产总计49,226,645,667.57元，较2020年12月31日的46,735,008,308.90元增长5.33%[135][139] - 2021年6月30日公司负债合计15,425,362,285.24元，较2020年的12,744,366,022.77元增长21.04%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计33,801,283,382.33元，较2020年的33,990,642,286.13元下降0.56%[139] - 2021年6月30日公司流动资产合计14,329,250,878.28元，较2020年的11,724,703,015.24元增长22.21%[133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计34,897,394,789.29元，较2020年的35,010,305,293.66元下降0.32%[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计10,060,791,411.75元，较2020年的9,906,227,564.09元增长1.56%[136] - 2021年6月30日公司非流动负债合计5,364,570,873.49元，较2020年的2,838,138,458.68元增长89.02%[138] - 2021年6月30日公司货币资金为8,813,213,579.30元，较2020年的7,045,029,428.45元增长25.09%[134] - 2021年6月30日公司长期借款为2,823,800,000.00元，较2020年的200,000,000.00元增长1311.9%[138] - 2021年6月30日公司应收账款为747,336,104.64元，较2020年的365,342,418.35元增长104.56%[134] - 2021年上半年公司合并报表营业总收入848.16亿元，2020年上半年为467.44亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业总成本776.86亿元，2020年上半年为479.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业利润43.60亿元，2020年上半年为3.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表净利润28.33亿元，2020年上半年为10.02亿元[140] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -22.67亿元，2020年上半年为 -0.31亿元[141] - 2021年上半年公司综合收益总额归属母公司所有者为5.66亿元，2020年上半年为9.71亿元[141] - 2021年上半年公司基本每股收益0.112元/股，2020年上半年为0.047元/股[141] - 2021年上半年母公司报表营业收入19.01亿元，2020年上半年为15.25亿元[142] - 2021年上半年母公司报表营业利润6.24亿元，2020年上半年为3.22亿元[142] - 2021年上半年母公司报表净利润6.09亿元，2020年上半年为2.94亿元[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计843.04亿元，2020年同期为497.32亿元，同比增长70%[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计829.85亿元，2020年同期为454.80亿元，同比增长82%[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，2020年同期为42.51亿元，同比下降69%[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计80.63亿元，2020年同期为107.68亿元，同比下降25%[143] - 2021年上半年投资活动现金流出小计116.97亿元，2020年同期为125.18亿元，同比下降6%[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-36.34亿元，2020年同期为-17.50亿元，亏损扩大108%[143] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计467.15亿元，2020年同期为378.62亿元，同比增长23%[144] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计431.87亿元，2020年同期为374.26亿元，同比增长15%[144] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，2020年同期为4.36亿元，同比增长710%[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额11.77亿元，2020年同期为29.82亿元，同比下降60%[144] - 2021年上半年公司合并所有者权益合计期初为473.34855亿元，期末为469.65642609亿元，减少3.6921239437亿元[147] - 2021年上半年公司综合收益总额合并为5.6589008155亿元，母公司为6.093924543亿元[147][149] - 2021年上半年公司所有者投入和减少资本合并为 - 5773.726044万元，母公司为 - 8620.430613万元[147][149] - 2021年上半年公司利润分配合并为 - 8.7819225984亿元，母公司为 - 7.1277493924亿元[147][149] - 2021年上半年公司专项储备合并增加82.704436万元，母公司增加22.788727万元[147][149] - 2021年上半年公司资本公积合并减少8780.52446万元，母公司减少8780.52446万元[147][149] - 2021年上半年公司库存股合并减少160.083847万元，母公司减少160.093847万元[147][149] - 2021年上半年公司少数股东权益增加1.7734255588亿元[147] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为339.90642

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入112,981,018,624.55元，较2019年增长64.51%[7] - 2020年归属上市公司股东净利润2,328,787,511.92元，较2019年增长25.40%[7] - 2020年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1,090,576,448.35元，较2019年增长46.06%[7] - 2020年经营活动产生现金流量净额8,492,453,630.20元，较2019年增长398.14%[7] - 2020年EBITDA为8,998,930,803.00元，较2019年增长11.44%[7] - 2020年总资产122,441,249,889.87元，较2019年增长4.77%[7] - 2020年归属上市公司股东净资产38,891,780,788.15元，较2019年下降4.68%[7] - 2020年资产负债率61.34%，较2019年增长3.69个百分点[7] - 2020年净有息负债率25.07%，较2019年减少0.27个百分点[7] - 2020年基本每股收益0.11元，较2019年增长22.22%[8] - 2020年非经常性损益合计12.38亿元，2019年为11.10亿元，2018年为7540.54万元[9] - 2020年资产总计1224.41亿元，较2019年的1168.62亿元增长4.77%[10] - 2020年货币资金169.48亿元，较2019年的156.48亿元增长8.31%[11] - 2020年应收账款7.02亿元，较2019年的15.11亿元减少53.51%[11] - 2020年预付款项14.06亿元，较2019年的10.65亿元增长31.94%[11] - 2020年其他应收款16.77亿元，较2019年的11.19亿元增长49.84%[11] - 2020年存货211.70亿元，较2019年的207.31亿元增长2.12%[11] - 2020年长期股权投资13.48亿元，较2019年的10.33亿元增长30.50%[12] - 2020年在建工程39.59亿元，较2019年的23.87亿元增长65.87%[12] - 2020年商誉3.96亿元，较2019年的6.59亿元减少39.91%[12] - 2020年营业总收入1129.81亿元，较2019年的686.77亿元增加64.51%[14] - 2020年营业总成本1083.29亿元，较2019年的692.62亿元增加56.40%[14] - 2020年净利润24.79亿元，较2019年的17.66亿元增加40.37%[14] - 2020年流动负债合计423.58亿元，较2019年的345.75亿元增加22.51%[13] - 2020年非流动负债合计327.48亿元，较2019年的327.91亿元减少0.13%[13] - 2020年负债合计751.06亿元，较2019年的673.67亿元增加11.49%[13] - 2020年所有者权益合计473.35亿元，较2019年的494.96亿元减少4.37%[13] - 2020年归属母公司股东的净利润23.29亿元，较2019年的18.57亿元增加25.40%[14] - 2020年少数股东损益1.50亿元，较2019年的 - 0.91亿元增加264.37%[14] - 2020年应付票据6.28亿元，较2019年的2.33亿元增加169.24%[13] - 2020年度其他综合收益的税后净额为-37.59亿美元，2019年度为5.11亿美元，减少836.12%[15] - 2020年度综合收益总额为-12.81亿美元，2019年度为22.77亿美元，减少156.26%[15] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1244.30亿美元，2019年为717.86亿美元，增加73.33%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为84.92亿美元，2019年为17.05亿美元，增加398.14%[16] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-94.05亿美元，2019年为-26.79亿美元，减少251.04%[16] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为4.22亿美元，2019年为-102.47亿美元，增加104.12%[16] - 报告期内公司净利润从2019年约17.66亿元增至约24.79亿元，增加约7.13亿元或40.37%[50] - 报告期内归属于母公司所有者净利润从2019年末约18.57亿元增至约23.29亿元，增加约4.72亿元或25.40%[50] - 2020年公司营业收入约112,981.02百万元，较2019年约68,676.57百万元增加约44,304.45百万元，增幅64.51%[59] - 2020年公司营业成本约104,536.01百万元，较2019年约65,605.69百万元增加约38,930.31百万元，增幅59.34%[60] - 2020年公司研发费用约173.58百万元，较2019年约268.32百万元减少约94.74百万元，减幅35.31%[61] - 2020年公司其他收益约38.18百万元，较2019年约17.29百万元增加约20.89百万元，增幅120.77%[62] - 2020年公司投资收益约408.82百万元，较2019年约194.63百万元增加约214.19百万元，增幅110.05%[63] - 2020年公司公允价值变动收益为 -1,915.94百万元，较2019年约2,703.86百万元减少约4,619.80百万元，减幅170.86%[64] - 2020年公司资产减值损失为 -246.81百万元，较2019年约 -38.25百万元减少约208.56百万元，减幅545.32%[65] - 2020年公司归属母公司股东权益约38,891.78百万元，较2019年约40,802.77百万元减少约1,910.99百万元，减幅4.68%[70] - 2020年公司流动资产约57,239.65百万元，较2019年约54,177.50百万元增长约3,062.14百万元，增幅5.65%[71] - 2020年公司流动负债约42,357.94百万元，较2019年约34,575.37百万元增加约7,782.57百万元，增幅22.51%[74] - 公司资产负债率从2019年12月31日的57.65%升至2020年12月31日的61.34%[81] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的约123.9225亿元减少约9.433亿元（7.61%）至2020年12月31日的约114.4895亿元[82] - 2020年公司经营活动现金净流入约84.9245亿元，投资活动现金净流出约94.048亿元，筹资活动现金净流出约4.223亿元[82] - 应收账款本期期末数为7.0219371391亿元，占总资产0.57%，较上期期末减少53.51%[76] - 预付款项本期期末数为14.0583828825亿元，占总资产1.15%，较上期期末增加31.94%[76] - 其他应收款本期期末数为16.7675248431亿元，占总资产1.37%，较上期期末增加49.84%[76] - 在建工程本期期末数为39.5898138837亿元，占总资产3.23%，较上期期末增加65.87%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1244.3002060724亿元，较上年同期增加526.4376794967亿元（73.33%）[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1123.565907171亿元，较上年同期增加460.2810875262亿元（69.39%）[83] - 2020年12月31日，公司股东权益约473亿元，归属母公司股东权益约389亿元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年TFM铜钴矿实现铜金属产量182,597吨，钴金属产量15,436吨[36] - 2020年公司实现钼金属产量13,780吨，钨金属产量8,680吨（不含豫鹭矿业），铁精矿（65%含量）产量19.55万吨[37] - 2020年巴西实现磷肥产量109万吨，铌金属产量9,300吨[37] - 2020年按80%权益计算，NPM实现铜金属产量26,997吨，黄金产量20,897盎司[38] - 2020年IXM实现矿物金属实物贸易量（销售量）274万吨、精炼金属实物贸易量（销售量）260万吨[38] - 2020年刚果（金）TFM铜钴业务铜金属产量同比上升2.61%，巴西铌金属产量同比上升24.18%[39] - 2021年预算铜金属产量18.73 - 22.89万吨，钴金属产量1.65 - 2.01万吨[45] - 2021年预算钼金属产量1.38 - 1.69万吨，其中合营公司富川矿业钼金属产量0.38 - 0.46万吨，预算钨金属产量0.69 - 0.84万吨（不含豫鹭矿业）[46] - 2021年按80%权益计算，预算NPM铜金属产量2.41 - 2.94万吨，黄金产量2.13 - 2.60万盎司[47] - 2021年预算铌金属产量0.87 - 1.06万吨，磷肥产量99.9 - 122.1万吨[47] - 2021年矿产贸易业务实物贸易量479 - 585万吨[48] - 矿山采掘及加工营业收入184.77亿元，营业成本135.82亿元，毛利率26.49%，营业收入同比减少4.06%，营业成本同比减少7.82%，毛利率增加2.99个百分点[51] - 矿产贸易营业收入940.70亿元，营业成本906.14亿元，毛利率3.67%，营业收入同比增加91.29%，营业成本同比增加78.88%，毛利率增加6.68个百分点[51] - 钼、钨产品营业收入35.51亿元，营业成本22.26亿元，毛利率37.32%，营业收入同比减少21.19%，营业成本同比增加4.59%，毛利率减少15.45个百分点[51] - 矿物金属贸易营业收入391.55亿元，营业成本361.72亿元，毛利率7.62%，营业收入同比增加183.60%，营业成本同比增加135.73%，毛利率增加18.76个百分点[51] - 中国地区矿山采掘及加工营业收入35.51亿元，营业成本22.26亿元，毛利率37.32%，营业收入同比减少21.19%，营业成本同比增加4.59%，毛利率减少15.45个百分点[52] - 钼产量13780吨，销售量13641吨，库存量1510吨，产量同比减少7.63%，销售量同比减少8.87%，库存量同比减少13.52%[54] - 铌产量9300吨，销售量9674吨，库存量3181吨，产量同比增加24.18%，销售量同比增加29.79%，库存量同比增加18.86%[54] - 矿山采掘及加工材料成本57.35亿元，占总成本比例40.84%，同比减少22.93%[57] - 矿山采掘及加工折旧成本37.49亿元，占总成本比例26.69%，同比增加11.97%[57] - 矿产贸易外购成本997.93亿元，占总成本比例100.00%，同比增加92.47%[57] 市场价格及供需情况 - 2020年钼精矿国内市场价格为1453元/吨度，2019年为1775元/吨度[18] - 2020年钼铁国内市场价格为9.99万元/吨，2019年为11.98万元/吨[18] - 2020年黑钨精矿国内市场价格为1290元/吨度，2019年为1352元/吨度[18] - 2020年APT国内市场价格为12.76万元/吨，2019年为13.54万元/吨[18] - 2020年氧化钼平均价格为8.7美元/磅钼，同比下跌23.28%[19][24] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入467.44亿元，同比上升368.44%，二季度环比增长8.84%[2] - 报告期内，公司实现净利润10.02亿元，同比上升29.56%，二季度环比增加38.39%[2] - 报告期内，归属母公司净利润为10.08亿元，同比上升24.73%，二季度环比增长24.89%[2] - 经营活动现金流入净额为42.51亿元，同比上升90.66%；EBITDA总额为32亿元；货币资金余额约182亿元；资产负债率58.95%[2] - 基本每股收益为0.047元/股，同比增长27.03%[4] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.024元/股，同比下降25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比增加0.49个百分点[4] - 流动资产合计期末余额57,207,257,850.77元，较年初增长5.59%[43] - 资产总计期末余额120,671,609,453.13元，较年初增长3.26%[43] - 货币资金期末余额18,193,924,302.77元，较年初增长16.27%[44] - 交易性金融资产期末余额6,812,820,952.96元，较年初下降11.74%[44] - 流动负债合计期末余额37,760,594,306.14元，较年初增长9.21%[46] - 长期借款期末余额18,482,182,207.29元，较年初增长13.53%[46] - 负债合计期末余额71,133,616,807.45元，较年初增长5.59%[47] - 所有者权益合计期末余额49,537,992,645.68元，较年初增长0.09%[47] - 营业总收入本期为467.44亿元，上年同期为99.79亿元，变动率368.44%[48] - 营业总成本本期为479.51亿元，上年同期为94.17亿元，变动率409.21%[48] - 净利润本期为10.02亿元，上年同期为7.73亿元，变动率29.56%[48] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 3136.98万元，上年同期为521.41万元，变动率 - 701.64%[49] - 综合收益总额本期为9.71亿元，上年同期为7.79亿元，变动率24.67%[49] - 基本每股收益本期为0.047元/股，上年同期为0.037元/股，变动率27.03%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42.51亿元，上年同期为22.30亿元，变动率90.66%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.50亿元，上年同期为 - 51.48亿元，变动率66.01%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为489.50亿元，上年同期为117.04亿元，变动率318.25%[50] - 收回投资收到的现金本期为103.98亿元，上年同期为1.35亿元，变动率7629.68%[50] - 公司2020年上半年净利润为10.02亿元，较2019年同期的7.73亿元增加2.29亿元，增幅29.56%[52] - 2020年上半年归属母公司所有者净利润为10.08亿元，较2019年同期的8.08亿元增加2亿元，增幅24.73%[52] - 2020年上半年营业收入为4674.4亿元，较2019年同期的997.9亿元增加3676.5亿元，增幅368.44%[53][57] - 2020年上半年毛利为7.02亿元，较上年同期的22.02亿元减少15亿元，降幅68.12%[53] - 2020年上半年主营业务合计营业收入465.57亿元，较上年同期增加370.96%；营业成本459.07亿元，较上年同期增加496%；毛利率1.4%，较上年同期减少20.68个百分点[54][55] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计378.62亿元，较上年同期增加217.9%；现金流出小计374.26亿元，较上年同期增加213.52%；现金流量净额4.36亿元，较上年同期增加1707.98%[51] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额29.82亿元，较上年同期增加204.61%；期末现金及现金等价物余额153.74亿元，较上年同期减少24.6%[51] - 截至2020年6月30日止半年度，公司营业成本为460.42亿元，较2019年同期的77.77亿元增加382.65亿元或492.02%[58] - 同期，公司管理费用为6.52亿元，较2019年同期的4.82亿元增加1.7亿元或35.42%[59] - 同期，公司财务费用为6.95亿元，较2019年同期的5.08亿元增加1.87亿元或36.95%[60] - 同期，公司研发费用为0.45亿元，较2019年同期的1.23亿元减少0.78亿元或63.09%[61] - 同期，公司公允价值变动收益为14.02亿元，较2019年同期的1.37亿元增加12.65亿元或923.90%[62] - 截至2020年6月30日，公司总资产为1206.71亿元，其中非流动资产634.64亿元，流动资产572.07亿元[67] - 公司流动资产较2019年末的541.78亿元增加30.29亿元或5.59%，主要因预付款项、其他应收款等增加[68] - 公司非流动资产较2019年末的626.85亿元增加7.79亿元或1.24%，主要因在建工程、递延所得税资产增加[70] - 公司流动负债较2019年末的345.75亿元增加31.86亿元或9.21%，主要因衍生金融负债、应付票据等增加[72] - 公司资产负债率由2019年末的57.65%上升至2020年6月末的58.95%[74] - 截至2020年6月30日，卢森堡SPV公司资产总额136.49亿元，占报告期末公司总资产的11.31%，业务贡献归母净利润10.69亿元，占报告期内公司归母净利润的106.07%[76] - 截至2020年6月30日，IXM公司资产总额284.79亿元，占报告期末公司总资产的23.60%，业务贡献归母净利润3亿元，占报告期内公司归母净利润的29.77%[76] - 集团现金及现金等价物从2019年12月31日的123.92亿元增加29.82亿元或24.06%，至2020年6月30日的153.74亿元[77] - 截至2020年6月30日止半年度，集团经营活动产生的现金流量净额为42.51亿元，比2019年同期的22.3亿元增加20.21亿元或90.66%[78] - 截至2020年6月30日止半年度，集团投资活动产生的现金流量净额为 -17.5亿元，比2019年同期的 -51.48亿元增加33.98亿元或66.01%[79] - 截至2020年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为4.36亿元，比2019年同期的 -0.27亿元增加4.63亿元或1707.98%[80] - 截至2020年6月30日，集团银行承兑汇票保证金为20.83亿元（年初数：9亿元），借款保证金21.05亿元（年初数：21.96亿元），矿山环境恢复治理专项保证金0.48亿元（年初数：0.46亿元），利率掉期业务保证金1.26亿元（年初数：0元），其他保证金50万元（年初数：50万元）[81] - 报告期末，集团为获取短期借款而质押的按公允价值计量的交易性金融资产及存货账面价值分别为15.02亿元（年初数：30.1亿元）及108.37亿元（年初数：85.17亿元）[81] - 报告期末公司资产负债率为58.95%（剔除IXM后为53.41%），净有息负债率为25.88%（剔除IXM后为18.99%）[88] - 截至2020年6月末，公司货币资金余额人民币182亿元，境内外逾50家银行授信逾人民币1100亿元[88] - 2020年6月30日，公司流动资产合计57,207,257,850.77元[128] - 2020年6月30日公司资产总计1206.72亿元，较2019年12月31日的1168.62亿元增长3.26%[130] - 2020年6月30日公司负债合计711.34亿元，较2019年12月31日的673.67亿元增长5.6%[133] - 2020年6月30日公司所有者权益合计495.38亿元，较2019年12月31日的494.96亿元增长0.08%[133] - 2020年6月30日母公司资产总计459.81亿元，较2019年12月31日的430.73亿元增长6.75%[135] - 2020年6月30日货币资金为181.94亿元，较2019年12月31日的156.48亿元增长16.27%[129] - 2020年6月30日存货为218.14亿元，较2019年12月31日的207.31亿元增长5.22%[129] - 2020年6月30日短期借款为179.75亿元，较2019年12月31日的185.89亿元下降3.3%[131] - 2020年6月30日长期借款为184.82亿元，较2019年12月31日的162.79亿元增长13.53%[132] - 2020年6月30日实收资本为43.20亿元，与2019年12月31日持平[133] - 2020年6月30日未分配利润为81.61亿元，较2019年12月31日的80.82亿元增长0.98%[133] - 2020年6月30日流动负债合计89.0058051132亿美元，2019年12月31日为45.2281958607亿美元[136] - 2020年6月30日非流动负债合计26.3766247888亿美元，2019年12月31日为34.7286842806亿美元[137] - 2020年6月30日负债合计115.382429902亿美元，2019年12月31日为79.9568801413亿美元[137] - 2020年上半年营业总收入467.4385742626亿美元，2019年上半年为99.7866930774亿美元[139] - 2020年上半年营业总成本479.5127852539亿美元，2019年上半年为94.1677554206亿美元[139] - 2020年上半年营业利润3.5051589383亿美元，2019年上半年为8.2793480341亿美元[139] - 2020年上半年净利润10.0214892886亿美元，2019年上半年为7.7349060462亿美元[139] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润10.0782070018亿美元，2019年上半年为8.0799080881亿美元[139] - 2020年上半年综合收益总额9.7077912698亿美元，2019年上半年为7.7870466085亿美元[140] - 2020年上半年基本每股收益0.047元/股，2019年上半年为0.037元/股[140] - 2020年上半年母公司营业收入为15.25亿元，2019年同期为16.78亿元，同比下降9.13%[141] - 2020年上半年母公司净利润为2.94亿元，2019年同期为6.41亿元，同比下降54.19%[141] - 2020年上半年合并经营活动现金流入小计为497.32亿元，2019年同期为124.12亿元，同比增长300.67%[143] - 2020年上半年合并经营活动现金流量净额为42.51亿元，2019年同期为22.30亿元，同比增长90.64%[143] - 2020年上半年合并投资活动现金流入小计为107.68亿元，2019年同期为27.91亿元，同比增长285.81%[144] - 2020年上半年合并投资活动现金流量净额为 - 17.50亿元，2019年同期为 - 51.48亿元，亏损幅度收窄66.01%[144] - 2020年上半年合并筹资活动现金流入小计为378.62亿元，2019年同期为119.10亿元，同比增长217.90%[145] - 2020年上半年合并筹资活动现金流量净额为4.36亿元，2019年同期为 - 2710万元，由负转正[145] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计为66.11亿元，2