公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入2370.66亿元，同比增加5.21%[15] - 2024年归属母公司所有者净利润为124.00亿元，基本每股盈利为0.723元[15] - 2024年营业成本为2015.37亿元，毛利为355.29亿元[16] - 2024年营业费用为4.47亿元，管理费用为72.91亿元[16] - 2024年研发开支为30.64亿元，物业、厂房及设备减值损失为21.03亿元[16] - 2024年其他收入为10.43亿元，金融资产减值收益为1.31亿元[16] - 2024年其他收益净额为2.83亿元，财务费用净额为26.31亿元[16] - 2024年所得税前利润为22,321,902千元，较2023年的15,062,650千元增长48.19%[18][22] - 2024年归属母公司所有者的利润为12,400,160千元，较2023年的6,689,067千元增长85.38%[18][22] - 2024年营业收入为237,065,629千元，较2023年的225,319,044千元增长5.21%[22] - 2024年基本每股盈利0.723元，较2023年的0.389元增长85.86%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为19.26%，较2023年的11.93%增加7.33个百分点[22] - 2024年经营活动产生的净现金流量为32,807,186千元，较2023年的27,030,025千元增长21.37%[19][22] - 2024年资产合计为215,895,530千元，较2023年的211,896,104千元增长1.89%[19][22] - 2024年母公司所有者应占权益为69,191,321千元，较2023年的60,598,030千元增长14.18%[22] - 2024年非经常性损益合计为420,859千元[21] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润124.00亿元，同比增长85.38%，经营性现金流325.58亿元，同比增长21.27%，净资产收益率19.26%，同比提高7.33个百分点，资产负债率48.10%为近十年最低[114] - 2024年营业收入2370.66亿元，较2023年增加117.47亿元，同比增长5.21%[123] - 2024年归属母公司所有者净利润124.00亿元，基本每股盈利0.723元[123] - 2024年归属公司股东净利润124.00亿元，较去年增利57.11亿元，增幅85.38%[137] - 2024年营业收入2370.66亿元，较去年增加117.47亿元，增幅5.21%[138] - 2024年营业成本2015.37亿元，较去年增加37.65亿元，增幅1.90%[139] - 2024年毛利355.29亿元，较去年增加79.81亿元，增幅28.97%[141] - 2024年管理费用72.91亿元，较去年增加13.86亿元，增幅23.47%[142] - 2024年财务费用26.31亿元，较去年减少3.12亿元，降幅10.60%[142] - 2024年研发开支30.64亿元，较去年减少6.65亿元，降幅17.83%[143] - 2024年末流动资产590.51亿元，较上年末增加6.29亿元；流动负债461.98亿元，较上年末减少125.08亿元[157] - 2024年末非流动资产为1568.44亿元，较上年末增加33.70亿元；非流动负债为576.57亿元，较上年末增加34.96亿元[158] - 2024年末资产负债率为48.10%，较2023年末的53.27%下降5.17个百分点[160] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产较上年末减少29.19亿元；金融负债减少0.24亿元；计入其他综合收益的金融资产减少3.84亿元；应收票据减少6.7亿元[161] - 2024年末存货跌价准备余额为4.34亿元，较2023年末减少0.54亿元[162] - 2024年完成资本性支出134.67亿元[164] - 2024年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为28.60亿元；对合营企业和联营企业投资承诺为15.28亿元[165] - 2024年末现金及现金等价物为207.49亿元[167] - 2024年经营活动现金流净流入325.58亿元，较上年增加57.10亿元，增幅21.27%[168] - 2024年投资活动现金流净流出73.79亿元，较上年减少流出36.20亿元，降幅32.91%[169] - 2024年筹资活动现金流净流出229.30亿元，较上年增加流出87.87亿元，增幅62.13%[170] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极和金属镓产能均位居全球第一[5] - 2024年公司氧化铝、精细氧化铝、电解铝、金属镓产量均大幅增长，产能利用率达或创历史最高水平，扎实推进“三年降本计划2.0”，多项成本指标下降，“三大平台”协同使大宗物资采购降本有新成效[114] - 2024年公司全年新增铝土矿资源量7355万吨，广西华昇二期氧化铝项目、内蒙古华云三期电解铝项目等投产，青海分公司产能置换升级项目当年建设当年投产[116] - 2024年公司实施10个精细氧化铝项目，开工建设6个高纯铝、铝合金项目、18个新能源项目，电解铝清洁能源消纳占比达45.5%，建成金属镓项目，金属镓总产能全球第一[116] - 2024年氧化铝板块税前盈利116.85亿元，较去年增加106.35亿元[147] - 2024年原铝板块税前利润89.66亿元，较去年减少22.88亿元[149] - 公司氧化铝、电解铝等产能位居全球第一[176] 公司核心竞争力与战略规划 - 公司核心竞争力体现在发展战略、资源、产业链、管理等多方面[6] - 公司系统打造“1 + 3 + 2”战略规划体系，完善执行体系，创新推进“七大工程、八大行动”，完善现代企业制度，优化经营机制，建立考核体系，运用多种激励机制[119] - 公司完成中铝新材料、中铝碳素改革优化，加强对中铝几内亚、青岛轻金属管理，郑州研究院“科改”获“标杆”评级[119] - 2025年将强化极致经营，深化全要素对标，开展降本提质专项行动[126] - 2025年将推进资源获取，建设海外第二供矿基地，开工多个矿山项目[126] - 2025年将加快传统产业提质升级，培育壮大新兴产业，做优做强平台产业[127] - 2025年达茂旗1200MW新能源项目全面建成投产，实施宁夏能源风电改造等项目[127] - 2025年将深化科技创新突破工程，推进技术攻关、成果转化、生态构建[129] - 2025年将推进公司及所属企业改革深化提升行动，加强市值管理[130] - 公司构建“5 - 6 - 3”产业发展格局[177] - 公司搭建综合性供应链服务平台，完善商业模式[177] 公司人员相关信息 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员税前报酬总额合计为1575.44万元[26] - 朱润洲报告期内从公司获得的税前报酬总额为217.67万元[24] - 欧小武报告期内从公司获得的税前报酬总额为254.00万元[24] - 蒋涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为209.20万元[24] - 邱冠周、余劲松、陈远秀报告期内从公司获得的税前报酬总额均为21.84万元[24] - 徐淑香报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.14万元[24] - 王金琳报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.87万元[24] - 葛小雷报告期内从公司获得的税前报酬总额为237.20万元[26] - 许峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为265.20万元[26] - 芦东报告期内从公司获得的税前报酬总额为79.15万元[26] - 毛世清自2025年2月26日起担任公司执行董事，2024年在中铝集团任职领薪，2025年起在公司领薪[31] - 非执行董事张吉龙（已离任）、李谢华等，监事会主席叶国华（已离任）等人员2024年在中铝集团领薪，公司未发额外薪酬[31] - 陈鹏君自担任公司非执行董事起自愿放弃薪酬，2024年未在公司领薪[31] - 芦东自2024年8月28日起任公司副总经理，表中薪酬为任职期间在公司所领[31] - 毛世清57岁，为公司执行董事、党委副书记、工会主席[33] - 蒋涛50岁，为公司执行董事、副总经理[34] - 李谢华54岁，为公司非执行董事[35] - 陈鹏君54岁，为公司非执行董事[36] - 邱冠周76岁，为公司独立非执行董事[38] - 余劲松71岁，为公司独立非执行董事[39] - 陈远秀女士54岁，为公司独立非执行董事，在财务和业务管理方面拥有逾30年经验[40] - 林妮女士51岁，为公司监事会主席，毕业于山东经济学院国际会计专业，高级审计师[42] - 张文军先生45岁，为公司监事，毕业于武汉大学商学院会计学专业，高级会计师[42] - 丁超先生40岁，为公司监事，毕业于中国人民大学社会学专业，法学硕士、政工师[43] - 徐淑香女士47岁，为公司监事，毕业于东北大学有色金属冶金专业，工学硕士[44] - 王金琳女士38岁，为公司监事，毕业于西安财经学院统计学专业，经济学学士[46] - 葛小雷先生59岁，为公司财务总监、董事会秘书，毕业于南京大学经济管理专业，后获美国德克萨斯大学工商管理硕士学位，高级经济师[47] - 许峰52岁，任公司副总经理，还担任中铝视拓董事长和中铝矿业董事[48] - 芦东51岁，任公司副总经理，在冶金技术和企业管理方面经验丰富[49] - 梁鸣鸿55岁，任公司总法律顾问、首席合规官及法律合规部总经理，法律事务经验逾三十年[49] - 董建雄自2020.07起任中铝集团副总经理[51] - 史志荣于2024.03 - 2025.02任中铝集团副总经理，2025年2月因工作调动离任[51][52] - 何文建于2023.08 - 2024.12任中铝集团管理创新部总经理，2024年12月因工作调动离任[51][52] - 毛世清自2019.11起任中铝集团职工董事，2019.01 - 2024.12担任部分职务，2024年12月因工作调动离任相关职务[51][52] - 叶国华于2018.08 - 2024.07任中铝集团总会计师，2024年7月因工作调动离任[51][52] - 单淑兰于2020.12 - 2024.02任中铝集团财务产权部总经理，2024年2月因工作调动离任[51][52] - 陈鹏君自2025.02起任中国中信金融资产副总裁，此前任资产经营一部总经理[52] - 2024年度公司董事、职工代表监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额为人民币1575万元（含独立非执行董事袍金）[59] - 董建雄于2024年6月3日提请辞去董事长、执行董事等职务，6月25日辞任生效[61] - 史志荣于2024年6月25日当选执行董事和董事长，2025年2月24日因工作调动辞任[61] - 朱润洲于2024年9月10日因达到法定退休年龄辞去执行董事、总经理等职务[61] - 何文建于2024年12月13日被聘任为总经理，2025年2月26日当选执行董事[62] - 欧小武于2024年12月13日因工作需要辞去执行董事职务[62] - 毛世清于2024年12月13日被提名为执行董事候选人，2025年2月26日当选[62] - 张吉龙于2024年10月15日因达到法定退休年龄辞去非执行董事职务[62] - 陈鹏君于2024年8月获委任为大秦铁路董事，11月获委任为中国电力国际发展非执行董事[57] - 邱冠周于2024年12月提请辞去龙佰集团独立董事职务（未生效）和广东宏大控股独立董事职务（2025年2月生效）[57] - 2024年11月19日，李謝華當選公司第八屆董事會非執行董事[64] - 2024年7月25日，葉國華因工作調動辭去公司監事會主席等職務[64] - 2024年8月28日，林妮當選公司第八屆監事會主席[64] 公司股本与股权结构 - 2024年12月31日，公司在职员工63133人，其中生产人员50959人、销售人员939人等[67] - 截至2024年12月31日，公司女员工9186人，占全体员工比例为14.55%[68] - 报告期初公司股本总数17161591551股，期末17156498909股，减少5092642股[70] - 2024年，公司分别于1月26日及10月25日回购注销限制性

财务报告披露时间 - 公司2024年年报将在2025年4月30日或之前刊于香港联交所和公司网站[3] 公司产能与核心竞争力 - 公司氧化铝、电解铝等产能位居全球第一[5][176] - 公司核心竞争力包括发展战略、资源、产业链等多方面[6] 公司组织架构 - 公司主要分公司、子公司、合营及联营企业众多，涉及铝产业链各环节[8][9][13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入2370.66亿元，同比增加5.21%[15] - 2024年归属母公司所有者净利润为124.00亿元[15] - 2024年基本每股盈利为0.723元[15] - 2024年营业收入为237,065,629千元，较2023年的225,319,044千元增长5.21%[16][22] - 2024年所得税前利润为22,321,902千元，较2023年的15,062,650千元增长48.19%[18][22] - 2024年归属于母公司所有者的利润为12,400,160千元，较2023年的6,689,067千元增长85.38%[18][22] - 2024年扣除非经常性收益后归属于母公司所有者的利润为11,979,301千元，较2023年的6,614,183千元增长81.12%[22] - 2024年基本每股盈利0.723元，较2023年的0.389元增长85.86%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为19.26%，较2023年的11.93%增加7.33个百分点[22] - 2024年经营活动产生的净现金流量为32,807,186千元，较2023年的27,030,025千元增长21.37%[19][22] - 2024年资产合计为215,895,530千元，较2023年的211,896,104千元增长1.89%[19][22] - 2024年母公司所有者应占权益为69,191,321千元，较2023年的60,598,030千元增长14.18%[22] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润124.00亿元，同比增长85.38%，经营性现金流325.58亿元，同比增长21.27%，净资产收益率19.26%，同比提高7.33个百分点，资产负债率48.10%为近十年最低水平[114] - 2024年归属公司股东净利润124.00亿元，较去年增利57.11亿元，增幅85.38%[137] - 2024年营业收入2370.66亿元，较去年增加117.47亿元，增幅5.21%[138] - 2024年营业成本2015.37亿元，较去年增加37.65亿元，增幅1.90%[139] - 2024年毛利355.29亿元，较去年增加79.81亿元，增幅28.97%[141] - 2024年末流动资产590.51亿元，较上年末增加6.29亿元，流动负债461.98亿元，较上年末减少125.08亿元[157] - 2024年末非流动资产为1568.44亿元，较上年末增加33.70亿元；非流动负债为576.57亿元，较上年末增加34.96亿元[158] - 2024年末资产负债率为48.10%，较2023年末的53.27%下降5.17个百分点[160] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产较上年末减少29.19亿元；金融负债减少0.24亿元；计入其他综合收益的金融资产减少3.84亿元；应收票据减少6.7亿元[161] - 2024年末存货跌价准备余额为4.34亿元，较2023年末减少0.54亿元[162] - 2024年完成资本性支出134.67亿元[164] - 2024年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为28.60亿元；对合营企业和联营企业投资承诺为15.28亿元[165] - 2024年末现金及现金等价物为207.49亿元[167] - 2024年经营活动现金流净流入325.58亿元，较上年增加57.10亿元，增幅21.27%[168] - 2024年投资活动现金流净流出73.79亿元，较上年减少流出36.20亿元，降幅32.91%[169] - 2024年筹资活动现金流净流出229.30亿元，较上年增加流出87.87亿元，增幅62.13%[170] 公司分红情况 - 公司董事会建议2024年度末期股息每股0.135元（含税），若通过2024年度合计派息每股0.217元（含税）[18] - 2024年中期按每股0.082元派息，派息总额约14.07亿元[121] - 2024年末期建议按每股0.135元派息，派息总额约23.16亿元[122] 公司人员薪酬 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员税前报酬总额合计为1575.44万元[26] - 朱润洲报告期内从公司获得的税前报酬总额为217.67万元[24] - 欧小武报告期内从公司获得的税前报酬总额为254.00万元[24] - 蒋涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为209.20万元[24] - 邱冠周、余劲松、陈远秀报告期内从公司获得的税前报酬总额均为21.84万元[24] - 徐淑香报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.14万元[24] - 王金琳报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.87万元[24] - 葛小雷报告期内从公司获得的税前报酬总额为237.20万元[26] - 许峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为265.20万元[26] - 芦东报告期内从公司获得的税前报酬总额为79.15万元[26] - 2024年度公司董事、职工代表监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额为人民币1575万元（含独立非执行董事袍金）[59] 公司人员任职变动 - 毛世清自2025年2月26日起担任公司执行董事，2024年在中铝集团任职领薪，2025年起在公司领薪[31] - 非执行董事张吉龙（已离任）、李谢华等，监事会主席叶国华（已离任）等人员2024年在中铝集团领薪，公司未发额外薪酬[31] - 陈鹏君出具自愿放弃董事薪酬声明，2024年未在公司领薪[31] - 芦东自2024年8月28日起任公司副总经理，表中薪酬为任职期间在公司所领[31] - 董建雄于2024年6月3日提请辞去公司董事长、执行董事等职务，6月25日辞任生效[61] - 史志荣于2024年6月25日当选公司第八届董事会执行董事及董事长，2025年2月24日因工作调动辞任[61] - 朱润洲于2024年9月10日因达到国家法定退休年龄辞去公司执行董事、总经理等职务[61] - 何文建于2024年12月13日被聘任为公司总经理，2025年2月26日当选公司第八届董事会执行董事[62] - 欧小武于2024年12月13日因工作需要辞去公司执行董事等职务[62] - 毛世清于2024年12月13日被提名为公司第八届董事会执行董事候选人，2025年2月26日当选[62] - 张吉龙于2024年10月15日因达到国家法定退休年龄辞去公司非执行董事等职务[62] - 陈鹏君于2024年8月获委任为大秦铁路董事，11月获委任为中国电力国际发展非执行董事[57] - 邱冠周于2024年12月提请辞去龙佰集团独立董事职务（未生效），辞去广东宏大控股独立董事职务于2025年2月生效[57] - 2024年11月19日，李謝華當選公司第八屆董事會非執行董事[64] - 2024年7月25日，葉國華因工作調動辭去公司監事會主席、股東代表監事職務[64] - 2024年8月28日，林妮當選公司第八屆監事會主席[64] 公司人员基本信息 - 毛世清57岁，为公司执行董事、党委副书记、工会主席[33] - 蒋涛50岁，为公司执行董事、副总经理[34] - 李谢华54岁，为公司非执行董事[35] - 陈鹏君54岁，为公司非执行董事[36] - 邱冠周76岁，为公司独立非执行董事[38] - 余劲松71岁，为公司独立非执行董事[39] - 陈远秀女士54岁，为公司独立非执行董事，在财务和业务管理方面拥有逾30年经验[40] - 林妮女士51岁，为公司监事会主席，毕业于山东经济学院国际会计专业，高级审计师[42] - 张文军先生45岁，为公司监事，毕业于武汉大学商学院会计学专业，高级会计师[42] - 丁超先生40岁，为公司监事，毕业于中国人民大学社会学专业，法学硕士、政工师[43] - 徐淑香女士47岁，为公司监事，毕业于东北大学有色金属冶金专业，工学硕士[44] - 王金琳女士38岁，为公司监事，毕业于西安财经学院统计学专业，经济学学士[46] - 葛小雷先生59岁，为公司财务总监、董事会秘书，毕业于南京大学经济管理专业，后获美国德克萨斯大学工商管理硕士学位，高级经济师[47] - 许峰52岁，任公司副总经理，还担任中铝视拓董事长和中铝矿业董事[48] - 芦东51岁，任公司副总经理，在冶金技术和企业管理方面经验丰富[49] - 梁鸣鸿55岁，任公司总法律顾问、首席合规官及法律合规部总经理，法律事务经验逾三十年[49] 中铝集团人员任职变动 - 董建雄自2020.07起任中铝集团副总经理[51] - 史志荣于2024.03 - 2025.02任中铝集团副总经理，2025年2月因工作调动离任[51][52] - 何文建于2023.08 - 2024.12任中铝集团管理创新部总经理，2024年12月因工作调动离任[51][52] - 毛世清自2019.11起任中铝集团职工董事，2019.01 - 2024.12担任部分职务，2024年12月因工作调动离任相关职务[51][52] - 叶国华于2018.08 - 2024.07任中铝集团总会计师，2024年7月因工作调动离任[51][52] - 单淑兰于2020.12 - 2024.02任中铝集团财务产权部总经理，2024年2月因工作调动离任[51][52] - 陈鹏君自2025.02起任中国中信金融资产副总裁，此前任资产经营一部总经理[52] 公司员工情况 - 2024年12月31日，公司在职员工63,133人，其中女员工占比14.55%[67][68] 公司股本情况 - 报告期初公司总股本17,161,591,551股，期末17,156,498,909股，减少5,092,642股[70] - 报告期初A股股份13,217,625,583股，占比77.02%，期末13,212,532,941股，占比77.01%[70] - 报告期初有限售条件A股股份138,918,600股，占比0.81%，期末78,993,760股，占比0.46%[70] - 报告期初无限售条件A股股份13,078,706,983股，占比76.21%，期末13,133,539,181股，占比76.55%[70] - 2025年1月24日，公司回购注销866,831股，总股本变更为17,155,632,078股[71] - 本年报日，A股股份13,211,666,110股，占比77.01%；H股股份3,943,965,968股，占比22.99%[71] - 2023年10月24 - 25日公司决定回购注销43名激励对象的3,210,323股限制性股票，2024年1月26日完成，公司总股本由17,161,591,551股变为17,158,381,228股[73] - 2024年7月30日公司决定回购注销41名激励对象的1,882,319股限制性股票，2024年10月25日完成，公司总股本由17,158,381,228股变为17,156,498,909股[74] - 2024年11月19日公司决定回购注销36名激励对象的866,831股限制性股票，2025年1月24日完成，公司总股本由17,156,498,909股变为17,155,632,078股[75] - 2024年6月20日，44,392,758股限制性股票解除限售上市流通[77] - 2025年1月3日，10,439,440股限制性股票解除限售上市流通[77] - 2022年公司实施限制性股票激励计划，向1,206名激励对象发行138,918,600股A股，首次授予价3.08元/股，预留授予价2.21元/股[79] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[80] 公司股东情况 - 截至2024

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为1,737.78亿元人民币，同比下降7.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为90.17亿元人民币，同比增长68.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87.16亿元人民币，同比增长76.81%[3][4] - 基本每股收益为0.525元人民币，同比增长69.90%[3] - 稀释每股收益为0.524元人民币，同比增长69.58%[3] - 公司2024年前三季度冶金级氧化铝产量为1,257万吨，同比增长0.88%[7] - 公司2024年前三季度原铝(含合金)产量为562万吨，同比增长14.00%[7] - 公司2024年前三季度煤炭产量为974万吨，同比增长0.52%[7] - 公司2024年前三季度外售电厂发电量为119亿千瓦时，同比下降2.50%[7] - 公司2024年前三季度处置长期股权投资产生的投资收益为19.04亿元人民币[4] - 公司2024年前三季度研发费用为24.86亿元[15] - 公司2024年前三季度财务费用为21.05亿元[15] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,524.79亿元[18] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,111.42亿元[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为236.18亿元[18] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为70.08亿元[19] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为65.36亿元[19] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为88.99亿元[20] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52.99亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为606.42亿元人民币[12] - 公司2024年9月30日货币资金为229.54亿元人民币[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,536.08亿元[13] - 公司2024年9月30日流动负债合计为526.40亿元[13] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为516.48亿元[14] - 公司2024年9月30日归属于母公司股东权益合计为674.98亿元[14] - 公司2024年9月30日少数股东权益为424.66亿元[14] - 公司2024年9月30日货币资金余额为65.74亿元[22] - 公司2024年9月30日其他应收款余额为234.25亿元[22] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为721.77亿元[22] 股东结构 - 公司普通股股东总数为333,361，表决权恢复的优先股股东数量不适用[8] - 前10名股东中，中国铝业集团有限公司持股比例为29.95%[8] - 香港中央结算有限公司(H股)持股比例为22.93%[8] - 香港中央结算有限公司(A股)持股比例为3.54%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.61%[8] - 中国人寿保险股份有限公司持股比例为2.06%[8] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司共持有公司股份5,563,312,965股，占比32.42%[11] - 香港中央结算有限公司持有的H股中包含中铝集团附属公司中铝海外控股持有的178,590,000股[11] 子公司业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为230.68亿元人民币，同比增长14.7%[25] - 公司2024年前三季度净利润为50.60亿元人民币，同比增长79.5%[26] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.03亿元人民币，同比增长70.1%[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为50.91亿元人民币，同比减少29.6%[28] - 公司2024年前三季度籌資活动产生的现金流量净额为-98.08亿元人民币，同比减少7.9%[29] - 公司2024年9月30日股东权益合计为556.06亿元人民币，较2023年12月31日增加5.4%[24] - 公司2024年9月30日负债和股东权益总计为1,249.09亿元人民币，较2023年12月31日减少2.2%[24] - 公司2024年前三季度研发费用为10.89亿元人民币，同比减少80.5%[25] - 公司2024年前三季度财务费用为10.07亿元人民币，同比减少5.8%[25] - 公司2024年前三季度投资收益为37.65亿元人民币，同比增长158.4%[25] 其他 - 公司2024年第三季度业绩总结，包括营收、利润等关键财务数据[31] - 公司未来展望和业绩指引，包括新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[31] - 公司用户数据情况[31]

公司经营情况 - 公司主要产品产量大幅提升，成本消耗持续优化[12] - 实现利润总额129.69亿元人民币、净利润112.90亿元人民币、经营性现金流134.85亿元人民币[12] - 资产负债率首次降至50%以下，资产质量更加夯实[12] - 连续5年获得上交所信息披露A级评价和有色金属行业最高信用评级，入选多项品牌榜单[12] - 修订完善战略规划体系，构建"563"产业发展格局，加快高质量发展[13] - 境内外鋁土矿资源获取取得新进展，多个重点项目有序推進，產業佈局進一步優化[13] - 公司持續推進科技創新,形成了清晰的產品譜系和技術路線[14] - 公司高質量推進改革深化提升行動,初步形成了具有中國鋁業特色的高質量運營體系[15] - 公司積極踐行國家「雙碳」戰略,綠色低碳成效顯著,完成降碳66萬噸[16] - 公司將進一步全面深化改革,扎實做好打基礎、利長遠的各項工作,不斷增強核心功能,提高核心競爭力[18] - 公司將持續優化氧化鋁產業佈局,推進氧化鋁產能向沿海地區轉移[20] - 公司加快電解鋁產業升級改造,力爭青海分公司600kA電解鋁項目早日通電投產[20] - 公司加大關鍵技術攻關力度,以科技創新推動產業創新[21] - 公司堅持把深化改革作為推進高質量發展的根本動力,進一步明確改革實施路徑[22] - 公司加快構建新型經營責任制,科學制定新一輪任期制契約化考核指標體系[22] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为人民币1,107.18亿元，同比减少17.41%[25] - 归属于本公司所有者的净利润为人民币70.16亿元，同比增长105.33%[25] - 归属于本公司所有者的基本每股收益为人民币0.409元[25] - 拟派发2024年中期股息每股人民币0.082元（含税），约占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.05%[26] - 氧化铝板块营业收入为人民币314.54亿元，同比增加99.27亿元[34] - 2024年上半年，本集团氧化鋁板塊利潤總額人民幣42.71億元，較去年同期增加人民幣29.49億元[35] - 2024年上半年，本集團原鋁板塊的營業收入為人民幣682.06億元，較去年同期增加人民幣116.13億元[36] - 2024年上半年，本集團原鋁板塊利潤總額人民幣75.95億元，較去年同期增加人民幣37.23億元[37] - 2024年上半年，本集團營銷板塊營業收入為人民幣934.32億元，較去年同期減少人民幣308.73億元[38] - 2024年上半年，本集團能源板塊營業收入為人民幣44.63億元，較去年同期減少人民幣3.61億元[39] - 於2024年6月30日，本集團流動資產為人民幣626.26億元，較上年末增加人民幣41.85億元[43] - 於2024年6月30日，本集團資產負債率為49.97%，較上年末下降3.33個百分點[44] - 2024年上半年，本集團經營活動產生的現金流為淨流入人民幣134.85億元，較去年同期增加人民幣32.43億元[47] - 2024年上半年，本集團投資活動產生的現金流為淨流入人民幣15.87億元，較去年同期增加人民幣72.04億元[48] - 截至2024年6月30日，本集團長期股權投資為人民幣107.72億元，較2023年末增加人民幣7.32億元[50] 公司治理 - 董建雄先生辞任公司董事长、执行董事及董事会专门委员会职务[56] - 史志榮先生當選公司董事長[56] - 葉國華先生辭任監事會主席及股東代表監事職務[58] - 林妮女士當選監事會主席[58] - 單淑蘭女士辭任股東代表監事職務[58] - 張文軍先生當選股東代表監事[58] - 丁超先生獲提名為股東代表監事候選人[58] - 蘆東先生獲委任為公司副總經理[60] - 公司僱員人數為64,067人，2024年上半年共向僱員支付薪酬約人民幣54億元[61] - 中鋁集團於2023年10月至2024年1月期間增持公司A股股份約4.998億元[62] - 公司总股本为17,158,381,228股，其中无限售条件流通股份占76.48%[63] - 中铝集团持有公司31.38%的A股和1.04%的H股权益[65] - 易方达基金管理有限公司持有公司1.40%的H股权益[65] - Citigroup Inc.持有公司1.15%的H股权益[65] 股权激励 - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由17,161,591,551股变更为17,158,381,228股[67] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的44,392,758股限制性股票已解除限售[68] - 公司前十大股东中，中国铝业集团有限公司持有29.95%的A股[69] - 香港中央结算有限公司(H股)持有22.93%的H股[69] - 香港中央结算有限公司(A股)持有4.05%的A股[69] - 中国证券金融股份有限公司持有2.61%的A股[69] - 公司对43名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计3,210,323股进行回购注销[96] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的44,392,758股限制性股票于2024年6月20日正式解禁上市[97] - 公司实施了2023年度权益分派，将首次授予的限制性股票的回购价格由人民币3.01元/股调整为人民币2.93元/股，将预留授予的限制性股票的回购价格由人民币2.17元/股调整至人民币2.09元/股[98] - 公司对41名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,882,319股进行回购注销[98] - 公司已全面完成2021年限制性股票激勵計劃的實施，在2023年及2024年上半年沒有任何股份可根據激勵計劃授予或發行[101] 关联交易 - 公司2024年上半年发生的非豁免持续关联交易金额合计为人民幣31,834百万元[106][107] - 公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司，公司持股60%[108] - 公司将所持中铜矿产资源有限公司6.68%股权以约3.28亿元人民币的价格转让给中国铜业有限公司[109] 其他 - 国产鋁土礦供應不足且礦石品位不佳，導致氧化鋁企業不斷加大進口鋁土礦的使用[7] - 中國累計進口鋁土礦7,735萬噸，同比增長7.3%[7] - 幾內亞仍為最主要的進口礦來源國，約佔進口礦量的72.8%[7] - 澳大利亞位居第二，約佔進口礦量的22.9%[7] - 公司對子公司的擔保餘額約為人民幣112.32億元[6]

财报披露安排 - 公司将在2024年9月30日或之前在香港联交所网站及公司网站刊載2024年中报[1] 公司管理层变动 - 2024年6月3日董建雄先生提请辞去公司董事长等职务，6月25日史志荣先生当选董事长，法定代表人变更为史志荣先生[5] - 2024年6月25日，史志荣当选公司第八届董事会执行董事、董事长，董建雄辞任 [53] - 2024年7月25日，叶国华辞任公司监事会主席、股东代表监事 [53] - 2024年8月28日，林妮当选公司第八届监事会主席 [53] - 2024年2月6日，单淑兰辞任公司股东代表监事 [53] - 2024年8月28日，芦东获聘任为公司副总经理 [53] 铝土矿市场情况 - 2024年上半年国产铝土矿供应不足且品位不佳，氧化铝企业加大进口铝土矿使用[7] - 截至2024年6月底，中国累计进口铝土矿7735万吨，同比增长7.3%[7] - 几内亚是中国进口铝土矿最主要来源国，约占进口矿量的72.8%[7] - 澳大利亚是中国进口铝土矿第二来源国，约占进口矿量的22.9%[7] 公司产量数据 - 2024年上半年公司冶金级氧化铝产量820万吨，精细氧化铝产量207万吨，原铝（含合金）产量363万吨，炭素产量147万吨，煤炭产量638万吨，发电量185亿千瓦 时[12] 公司财务关键指标变化 - 2024年上半年公司实现利润总额人民币129.69亿元、净利润人民币112.90亿元，经营性现金流人民币134.85亿元[12] - 截止2024年6月末，公司资产负债率为49.97%，近十年首次降至50%以下[12] - 2024年上半年公司营业收入为1107.18亿元，比上年同期减少17.41%[25] - 2024年上半年归属公司所有者净利润为70.16亿元，比上年同期增长105.33%[25] - 2024年公司拟每股派发现金股息0.082元，派息总额约14.07亿元，约占上半年净利润20.05%[26] - 2024年上半年公司营业成本922.87亿元，较去年同期减少297.69亿元[28] - 2024年上半年公司管理费用32.97亿元，较去年同期增加5.9亿元[29] - 2024年上半年公司财务费用净额12.98亿元，较去年同期减少1.8亿元[29] - 2024年上半年公司研发费用16.93亿元，较去年同期基本持平[30] - 2024年上半年公司其他收益为1.10亿元，较去年同期减利1.56亿元[30] - 2024年上半年公司金融资产减值损失为0.14亿元，较去年同期减少2.47亿元[31] - 2024年6月30日，集团流动资产626.26亿元，较上年末增加41.85亿元；流动负债540.08亿元，较上年末降低46.98亿元[43] - 2024年6月30日，集团非流动资产1544.66亿元，较上年末增加11.51亿元；非流动负债544.69亿元，较上年末增加3.08亿元；资产负债率49.97%，较上年末下降3.33个百分点[44] - 2024年上半年，集团完成项目投资资金支出（不含股权投资）42.09亿元；6月30日，固定资产投资资本承担已签约未拨备部分43.55亿元，投资承诺16.17亿元[45] - 2024年上半年，集团经营活动现金流净流入134.85亿元，较去年同期增加32.43亿元；投资活动现金流净流入15.87亿元，较去年同期增加72.04亿元；筹资活动现金流净流出90.63亿元，较去年同期减少15.89亿元[47][48][49] - 截至2024年6月30日，集团长期股权投资107.72亿元，较2023年末增加7.32亿元[50] - 2023年度母公司财务报表净利润约为37.40亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为67.17亿元[91] - 公司拟按每股0.08元（含税）派发现金股利，合计派息金额约为13.73亿元（含税），约占2023年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的20.44%，2024年7月26日完成派息[91] - 2024年上半年，公司营业收入1107.17746亿元，营业成本922.87485亿元，毛利184.30261亿元[114] - 2024年上半年，公司营业利润139.54278亿元，财务费用净额 -12.97717亿元[114] - 2024年上半年，公司权益法下合营企业投资净利润份额为2.0832亿元，联营企业为1.04276亿元[114] - 2024年6月30日较2023年12月31日，公司净流动资产从 -2.65238亿元变为8.6173亿元[112] - 2024年上半年，公司营业收入较2023年同期的1340.6261亿元下降约17.41%，营业成本较2023年同期的1220.56077亿元下降约24.39%[114] - 2024年上半年所得税前利润为12,969,157千元，2023年同期为6,719,693千元[115] - 2024年上半年所得税费用为1,679,335千元，2023年同期为1,133,237千元[115] - 2024年上半年净利润为11,289,822千元，2023年同期为5,586,456千元[115][116] - 2024年上半年归属于本公司所有者的净利润为7,016,492千元，2023年同期为3,416,724千元[115] - 2024年上半年每股基本收益为0.409元，2023年同期为0.198元[115] - 2024年上半年每股摊薄收益为0.408元，2023年同期为0.198元[115] - 2024年上半年外币业务折算差额为23,084千元，2023年同期为283,220千元[116] - 2024年上半年其他综合收益税后净额为5,020千元，2023年同期为275,002千元[116] - 2024年上半年综合收益合计为11,284,802千元，2023年同期为5,311,454千元[116] - 2024年上半年非控股股东注资340,315千元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流入净额为13,484,599千元，2023年同期为10,242,195千元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流入/（使用的现金流出）净额为1,587,074千元，2023年同期为 - 5,617,284千元[121] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流出净额为 - 9,062,871千元，2023年同期为 - 10,652,341千元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物增加/（减少）净额为6,008,802千元，2023年同期为 - 6,027,430千元[122] - 2024年初现金及现金等价物为18,439,535千元，2023年初为16,816,684千元[122] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,776千元，2023年为47,493千元[122] - 2024年末现金及现金等价物为24,463,113千元，2023年末为10,836,747千元[122] - 2024年上半年本期净利润为 - 3,416,724千元[119] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动税后净额为2,506千元[119] - 2024年上半年外汇汇兑折算差额为 - 285,762千元[119] - 2024年上半年销售商品客户合约收入（减除增值税后净额）为109,581,715千元，2023年同期为132,928,500千元[130] - 2024年上半年运输服务客户合约收入（减除增值税后净额）为1,060,455千元，2023年同期为1,055,201千元[130] - 2024年上半年客户合约收入（减除增值税后净额）总计110,642,170千元，2023年同期为133,983,701千元[130] - 2024年上半年租赁收入为75,576千元，2023年同期为78,909千元[130] - 2024年上半年营业收入合计110,717,746千元，2023年同期为134,062,610千元[130] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合计营业收入为110,642,170千元，其中销售商品收入109,581,715千元，运输服务收入1,060,455千元[132] - 截至2024年6月30日止六个月，中国大陆市场营业收入为107,070,603千元，中国大陆以外市场营业收入为3,571,567千元[132] - 截至2023年6月30日止六个月，公司合计营业收入为133,983,701千元，其中销售商品收入132,928,500千元，运输服务收入1,055,201千元[134] - 截至2023年6月30日止六个月，中国大陆市场营业收入为126,659,406千元，中国大陆以外市场营业收入为7,324,295千元[134] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入总额为110,717,746千元，较2023年同期的134,062,610千元下降17.41%[138][142] - 2024年上半年公司所得税前的分部盈利为12,969,157千元，较2023年同期的6,719,693千元增长93.00%[138][142] - 2024年上半年公司本期利润为11,289,822千元，较2023年同期的5,586,456千元增长101.91%[138][142] - 2024年上半年财务收入为299,726千元，财务费用为 - 1,597,443千元[140] - 2024年上半年使用权资产折旧为 - 561,687千元，折旧和摊销费用（扣除使用权资产折旧）为 - 4,794,334千元[140] - 2024年上半年未实现期货合约收益净额为94,700千元，已实现期货合约亏损净额为 - 217,591千元[140] - 2024年上半年其他收入为624,897千元[140] - 2024年上半年存货减值（拨备）/转回净额为 - 47,592千元，应收款项的减值（拨备）/转回净额为 - 13,739千元[140] - 截至2024年6月30日，公司于联营企业的投资为7,376,944千元，于合营企业的投资为3,395,219千元[140] - 截至2024年6月30日止六个月，公司财务收入合计160,589千元，财务费用合计1,638,320千元[144] - 截至2024年6月30日，公司资产合计217,091,927千元，负债合计108,476,812千元[149] - 2024年上半年，公司无形资产本期增加合计9,684千元，使用权资产本期增加合计98,977千元，物业、厂房及设备本期增加合计2,762,449千元[147] - 截至2023年12月31日，公司资产合计211,755,809千元，负债合计112,866,670千元[152] - 2023年下半年至2024年上半年，公司资产合计增长2.52%，负债合计下降3.89%[149][152] - 2024年对外销售中国大陆地区收入107,146,179元，较2023年的126,738,315元下降；中国大陆地区之外收入3,571,567元，较2023年的7,324,295元下降[154] - 截至2024年6月30日止六个月，来自中国政府直接或间接拥有或控制企业的收入约32,203百万元，2023年同期为26,328百万元[154] - 2024年无形资产期末账面净值13,688,421千元，较期初的13,726,878千元略有下降[155] - 2024年物业、厂房及设备期末账面净值105,643,025千元，较期初的104,809,892千元有所上升[156] - 2024年6月30日，合营企业投资为3,395,219千元，较年初的3,359,186千元增加；联营企业投资为7,376,944千元，较年初的6,680,346千元增加[158] - 2024年6月30日应收账款为5,937,879千元，较2023年12月31日的4,764,075千元增加；应收票据为8,820,713千元，较2023年12月31日的6,607,154千元增加[159] - 2024年6月30日，一年以内应收账款为3,244,477千元，较2023年

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为489.56亿元，同比下降26.14%[2] - 2024年第一季度营业收入为489.56亿元，同比下降26.1%[19] - 2024年第一季度营业收入为7,327,531千元，同比增长15.9%[33] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为22.30亿元，同比增长23.01%[2] - 2024年第一季度净利润为40.48亿元，同比增长39.6%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为22.30亿元，同比增长23.0%[20] - 2024年第一季度净利润为769,611千元，同比下降33.0%[34] 每股收益 - 基本每股收益为0.130元，同比增长23.81%[2] - 2024年第一季度基本每股收益为0.130元，同比增长23.8%[21] 资产 - 总资产为2136.17亿元，同比增长0.88%[2] - 2024年3月31日总资产为2136.17亿元，较2023年12月31日增长0.9%[16] - 2024年3月31日流动资产合计为32,320,418千元，同比下降1.4%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计为92,588,711千元，同比下降2.6%[29] - 2024年3月31日资产总计为124,909,129千元，同比下降2.2%[29] 负债 - 2024年3月31日总负债为1102.52亿元，较2023年12月31日下降2.3%[17] - 2024年3月31日流动负债合计为37,641,453千元，同比下降16%[30] - 2024年3月31日非流动负债合计为33,709,900千元，同比增长12%[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为628.09亿元，同比增长3.89%[2] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为628.09亿元，较2023年12月31日增长3.9%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为53,557,776千元，同比增长1.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35.78亿元，同比下降9.46%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,578,062千元，同比下降9.5%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,393,430千元，同比增长53.0%[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,704,107千元，同比增长327%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,728,496千元，同比增长259.4%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,104,152千元，同比下降16%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,596,204千元，同比下降59.7%[38] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为243,594千元，同比增长119%[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,997,745千元，同比下降10.1%[39] 生产产量 - 氧化铝产量为425万吨，同比增长6.78%[7] - 原铝产量为178万吨，同比增长16.34%[7] 股东持股 - 中国铝业集团有限公司持股数量为5,139,204,916股，持股比例为29.95%[1] - 香港中央结算有限公司（H股）持股数量为3,934,826,749股，持股比例为22.93%[1] - 香港中央结算有限公司（A股）持股数量为530,104,242股，持股比例为3.09%[1] - 中国人寿保险股份有限公司持股数量为517,253,973股，持股比例为3.01%[1] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为448,284,993股，持股比例为2.61%[1] - 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划持股数量为447,096,800股，持股比例为2.61%[1] - 包头铝业（集团）有限责任公司持股数量为238,377,795股，持股比例为1.39%[1] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持股数量为121,000,000股，持股比例为0.71%[11] - 全国社保基金一一八组合持股数量为117,812,500股，持股比例为0.69%[11] - 上海高毅资产管理合夥企业（有限合夥）－高毅晓峰2号致信基金持股数量为109,520,000股，持股比例为0.64%[11] 费用 - 2024年第一季度研发费用为5.74亿元，同比增长24.8%[19] - 2024年第一季度财务费用为6.97亿元，同比下降14.7%[19] - 2024年第一季度研发费用为103,125千元，同比下降33.6%[33] - 2024年第一季度财务费用为317,729千元，同比下降15.8%[33] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.83亿元，同比增长35.61%[2] - 加权平均净资产收益率为3.62%，上升0.35个百分点[2] - 2024年第一季度营业成本为414.44亿元，同比下降31.2%[19] - 2024年第一季度营业利润为770,265千元，同比下降32.8%[34]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入2250.71亿元，同比减少22.65%[6] - 2023年母公司所有者应占本年度利润为67.17亿元，每股利润为0.391元[6] - 2023年营业成本为1975.01亿元，毛利为275.70亿元[7] - 2023年营业费用为4.32亿元，管理费用为58.99亿元，研发开支为37.29亿元[7] - 2023年物业、厂房及设备减值损失为5.98亿元，其他收入为6.79亿元[7] - 2023年金融资产减值收益为1.46亿元，财务费用净额为29.44亿元[7] - 2023年营业收入225,070,880千元，较2022年减少22.65%[12] - 2023年所得税前利润15,090,528千元，较2022年增长14.24%[12] - 2023年归属母公司所有者的利润6,716,945千元，较2022年增长60.23%[12] - 2023年扣除非经常性收益后归属母公司所有者的利润6,614,183千元，较2022年增长111.27%[12] - 2023年基本每股盈利0.391元，较2022年增长63.60%[12] - 2023年加权平均净资产收益率12.02%，较2022年增加5.12个百分点[12] - 2023年经营活动产生的净现金流量27,040,981千元，较2022年减少2.76%[12] - 2023年资产合计211,755,809千元，较2022年减少0.28%[12] - 2023年母公司所有者应占权益60,457,735千元，较2022年增长11.13%[12] - 2023年公司实现营业收入2250.71亿元，净利润125.84亿元，经营性净现金流268.59亿元[72] - 截至2023年底，公司资产负债率为53.30%，较年初降低5.37个百分点[72] - 截至2023年12月31日，集团营业收入2250.71亿元，较2022年减少659.17亿元，同比减少22.65%[82] - 2023年归属母公司所有者的利润为67.17亿元，每股盈利为0.391元[82] - 2023年归属上市公司股东净利润67.17亿元，较去年增利25.25亿元[95] - 2023年营业收入2250.71亿元，较去年减少659.17亿元[96] - 2023年营业成本1975.01亿元，较去年减少622.03亿元[97] - 2023年毛利275.70亿元，较去年减少37.14亿元[98] - 2023年财务费用29.44亿元，较去年降低4.74亿元[99] - 2023年研发开支37.29亿元，较去年减少10.76亿元[100] - 2023年末流动资产584.41亿元，较上年末增加39.05亿元[106] - 2023年末资产负债率53.30%，较2022年末下降5.37个百分点[107] - 2023年末交易性金融资产较上年末增加50.13亿元，交易性金融负债增加0.16亿元[108] - 2023年末存货跌价准备余额为4.88亿元，较2022年末减少7.46亿元[109] - 2023年完成资本性支出66亿元，2023年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为42.41亿元[110] - 2023年末投资承诺为21.43亿元，分别投向多个公司[110] - 2023年末现金及现金等价物为184.40亿元[111] - 2023年经营活动现金流净流入268.59亿元，较上年同期减少8.86亿元[111] - 2023年投资活动现金流净流出109.99亿元，较上年同期增加流出75.81亿元[112] - 2023年筹资活动现金流净流出141.43亿元，较上年同期减少流出128.95亿元[113] - 2023年末长期股权投资为100.40亿元，较上年同期增加2.97亿元[114] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为269.75亿元、290.99亿元、225.07亿元，2023年同比降低22.65%[144][147] - 2023年已派发股息合计13.73亿元，2022年为6.18亿元，占盈利比例分别为20.44%和14.74%[156] - 截至2023年12月31日，公司按中國企業會計準則計算的可供分配儲備為55.91億元，按國際財務報告準則計算的為48.96億元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年原铝板块税前利润112.43亿元，较去年增加15.18亿元[103] - 2023年贸易板块营业收入1854.81亿元，较去年减少733.73亿元[104] - 2023年中国氧化铝产量8227万吨，占全球产量59.1%；消费量8317万吨，占全球消费量59.6%[121] - 2023年中国电解铝产量4166万吨，占全球产量58.9%；消费量4280万吨，占全球消费量60.9%[121] - 截至2023年12月底，中国氧化铝产能达10335万吨/年，比2022年末增加380万吨/年[122] - 2023年中国氧化铝市场整体呈紧平衡格局，山东、山西、广西产量占全国总产量70%以上[122] - 2023年云南、贵州电解铝减产规模达279万吨/年，复产能312万吨/年，新投产能81万吨/年[123] - 截止2023年底，中国电解铝总产能为4443万吨/年，较上年增加0.3%[123] - 2023年山东、内蒙古、新疆是国内电解铝产能最高的三个省份，预计2024年云南有望跃居全国第一[123] - 铝消费总量将保持平稳，在产能天花板和“双碳”目标约束下，电解铝产量临近高峰后可能下降[123] - 地产端铝消费需求占比下降，汽车、交通、电力电子、光伏等行业对铝的需求快速增长[123] - 中国作为全球主要太阳能光伏组件供应国，未来出口和国内装机规模扩大将拉动铝消费[123] - 2021 - 2023年氧化铝生产量分别为1623万吨、1764万吨、1667万吨[144] - 2021 - 2023年电解铝生产量分别为386万吨、688万吨、679万吨[144] 公司组织架构相关 - 公司主要分公司有广西分公司、青海分公司、贵州分公司等[2] - 公司主要子公司有山西新材料、遵义铝业、包头铝业等[3] - 公司主要合营、联营企业有广西华银、广西华磊、云铝溢鑫等[5] 公司人员相关 - 2023年公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为862.53万元[16] - 朱润洲报告期内从公司获得的税前报酬总额为127.78万元[15] - 欧小武报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.53万元[15] - 蒋涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.05万元[15] - 吴茂森2023年1 - 11月在公司取得的税前薪酬总额为81.31万元[16][17] - 葛小雷报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.83万元[16] - 许峰2023年全年在公司取得的税前薪酬总额为92.57万元[16][17] - 梁鸣鸿2023年全年在公司取得的税前薪酬总额为76.05万元[16][18] - 岳旭光2023年1 - 6月在公司取得的税前薪酬总额为44.86万元[15][18] - 徐淑香报告期内从公司获得的税前报酬总额为53.55万元[16] - 朱润洲59岁，任公司执行董事、总裁，在发电、电解铝及企业经营管理方面经验丰富[20] - 欧小武59岁，任公司执行董事、纪委书记，在审计、财务管理方面经验丰富[20] - 蒋涛49岁，任公司执行董事、副总裁，在企业管理、生产技术方面经验丰富[21] - 张吉龙60岁，任公司非执行董事，在科技研发、企业管理等方面经验丰富[22] - 陈鹏君53岁，任公司非执行董事，在股权管理、投融资方面经验丰富[23] - 邱冠周75岁，任公司独立非执行董事，是中国工程院院士、著名矿冶工程学家[24] - 邱先生担任龙佰集团和广东宏大控股独立董事[25] - 余劲松先生70岁，是公司独立非执行董事，专注国际经济法研究[25] - 陈远秀女士53岁，1992年取得香港城市大学会计学学士学位，有逾30年财务和业务管理经验[25][26] - 叶国华先生55岁，担任公司监事会主席和中铝集团总会计师[27] - 林妮女士50岁，担任公司监事和中铝集团审计部总经理[27] - 徐淑香女士46岁，担任公司监事和生产质量管理部运营优化处高级业务经理[28] - 王金琳女士37岁，担任公司监事和审计部管理审计处业务经理[28] - 葛小雷先生58岁，担任公司财务总监和董事会秘书[29] - 许峰先生51岁，毕业于西安交通大学，在铝及能源行业经验丰富，现任公司副总裁等职[30] - 梁鸣鸿先生54岁，毕业于四川大学和西南政法大学，有逾三十年法律事务经验，现任公司总法律顾问等职[30] - 刘建平自2022年2月22日起任中铝集团董事、党组副书记，已离任[31] - 董建雄自2020年7月25日起任中铝集团副总经理、党组成员[31] - 叶国华自2018年8月14日起任中铝集团总会计师、党组成员，2023年2月2日起不再担任中铝创新开发投资有限公司董事长[31][33][34] - 陈鹏君自2023年2月6日起任中国中信金融资产资产经营一部总经理，2023年4月28日起不再担任华融瑞通董事长、党委书记[31] - 单淑兰自2020年12月30日至2024年2月6日任中铝集团财务产权部总经理，已离任[31][32] - 林妮自2022年1月27日起任中铝集团审计部总经理[31] - 邱冠周自2020年4月22日起任龙佰集团股份有限公司独立董事，自2019年12月27日起任广东宏大控股集团股份有限公司独立董事[33] - 陈远秀自2021年2月10日起任森松国际控股有限公司独立董事，自2023年3月21日起任招商局港口控股有限公司独立董事，自2023年8月11日起任优品360控股有限公司独立董事[33] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额约为人民币863万元[36] - 2023年7月19日刘建平因工作调整辞去公司董事长、执行董事职务，同日董事会同意提名董建雄为执行董事候选人，9月19日董建雄当选执行董事并被选为董事长[37] - 2024年2月6日单淑兰因工作调动辞去公司股东代表监事职务[37] - 2023年8月10日岳旭光因达到法定退休年龄辞去职工代表监事职务，同日王金琳当选职工代表监事[38] - 2023年10月25日公司同意解聘吴茂森副总裁职务，2023年3月21日聘任许峰为副总裁[38] - 2023年8月22日公司聘任梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[38] - 2023年12月31日集团在职员工为64,504人，其中生产人员52,816人、销售人员827人、技术人员3,609人、财务人员660人、行政人员6,592人[39] - 2023年12月31日员工中研究生及以上1,014人、本科13,526人、专科16,764人、中专生或以下33,200人[40] - 2023年12月31日男员工54,346人，女员工10,158人，女员工占全体员工比例为15.75%[41] - 公司董事会中有一名女性成员，高级管理层中全部为男性成员，后续选聘任用会适当增加女性成员比例[41] - 公司非执行董事2023年度薪酬标准为税前人民币15万元，陈鹏君先生自2022年6月21日任职起自愿放弃董事薪酬[173] - 截至2023年12月31日，朱润洲、欧小武、蒋涛、徐淑香分别持有公司270,000股、250,000股、234,000股、4,000股A股，分别占已发行总股份的0.0016%、0.0015%、0.00132%、0.00002%，总计758,000股，占比0.0044%[174][175] - 吴茂森、葛小雷、许峰、梁鸣鸿在公司2021年限制性股票激励计划中分别获授260,000股、230,000股、230,000股、170,200股A股[177] - 截至2023年12月31日，集团雇员人数为64,504人[179] - 截至2023年12月31日止年度，集团按员工薪酬比例的16%缴纳基本养老保险费[180] - 截至2023年底，公司已为符合条件的86户企业建立了企业年金计划[180] - 公司以《中国铝业股份有限公司实体企业2023年工资总额挂钩方案》为薪酬管理制度依据，实施季考核、季兑现[181] - 2022年公司实施限制性股票激励计划，将公司业绩、个人考评与激励

财报发布信息 - 公司2023年年报将在2024年4月30日或之前刊載於香港聯交所和公司網站[1] 公司行业地位 - 公司是中國鋁行業頭部企業，氧化鋁、電解鋁等產能位居全球第一[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司營業收入2250.71億元，同比減少22.65%[7] - 2023年度母公司所有者應佔利潤67.17億元[7] - 2023年度母公司所有者應佔每股利潤0.391元[7] - 2023年营业收入225,070,880千元，较2022年的290,987,942千元减少22.65%[8][13] - 2023年所得税前利润15,090,528千元，较2022年的13,208,968千元增长14.24%[9][13] - 2023年归属母公司所有者的利润6,716,945千元，较2022年的4,192,068千元增长60.23%[9][13] - 2023年扣除非经常性收益后归属母公司所有者的利润6,614,183千元，较2022年的3,130,693千元增长111.27%[11][13] - 2023年基本每股盈利0.391元，较2022年的0.239元增长63.60%[13] - 2023年加权平均净资产收益率12.02%，较2022年的6.90%增加5.12个百分点[13] - 2023年经营活动产生的净现金流量27,040,981千元，较2022年的27,806,188千元减少2.76%[11][13] - 2023年资产合计211,755,809千元，较2022年的212,347,896千元减少0.28%[10][13] - 2023年母公司所有者应占权益60,457,735千元，较2022年的54,401,529千元增长11.13%[13] - 2023年按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的归属母公司所有者利润均为67.16945亿元，2022年为41.92068亿元[15] - 2023年按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的母公司所有者应占权益均为604.57735亿元，2022年为544.01529亿元[15] - 2023年集团营业收入2250.71亿元，较2022年减少659.17亿元，同比减少22.65% [83] - 2023年归属母公司所有者的利润为67.17亿元，每股盈利0.391元[83] - 2023年归属上市公司股东净利润67.17亿元，较去年增利25.25亿元[96] - 2023年营业收入2250.71亿元，较去年减少659.17亿元[97] - 2023年营业成本1975.01亿元，较去年减少622.03亿元[98] - 2023年毛利275.70亿元，较去年减少37.14亿元[99] - 2023年财务费用29.44亿元，较去年降低4.74亿元[100] - 2023年研发开支37.29亿元，较去年减少10.76亿元[101] - 2023年末流动资产584.41亿元，较上年末增加39.05亿元[107] - 2023年末资产负债率53.30%，较2022年末下降5.37个百分点[108] - 2023年末交易性金融资产较上年末增加50.13亿元，交易性金融负债增加0.16亿元[109] - 2023年末存货跌价准备余额为4.88亿元，较2022年末减少7.46亿元[110] - 2023年完成资本性支出66亿元，2023年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为42.41亿元[111] - 2023年末投资承诺为21.43亿元，分别投向多个公司[111] - 2023年末现金及现金等价物为184.40亿元[112] - 2023年经营活动现金流净流入268.59亿元，较上年同期减少8.86亿元[112] - 2023年投资活动现金流净流出109.99亿元，较上年同期增加流出75.81亿元[113] - 2023年筹资活动现金流净流出141.43亿元，较上年同期减少流出128.95亿元[114] - 2023年末长期股权投资为100.40亿元，较上年同期增加2.97亿元[115] - 2021 - 2023年营业收入分别为269.75亿元、290.99亿元、225.07亿元，2023年同比降低22.65%[145][148] 股息分配 - 公司董事会建议按每股0.08元（含税）向全体股东派发2023年度末期股息[9] - 公司拟按每股0.08元（含税）派2023年度末期股息，总计派息约13.73亿元（含税）[81] - 2023年8月18日完成2022年度末期股息派发，共派发现金股息6.18亿元，A股每股派0.036元，H股每股派0.0394港元，派息占2022年净利润14.74%[155] - 公司董事会建议2023年度按每股0.08元派发现金股利，总计派息约13.73亿元，约占2023年净利润20.44%[155] - 2023年已派发股息13.73亿元，占盈利比例20.44%；2022年已派发股息6.18亿元，占盈利比例14.74%[157] 董监高薪酬 - 2023年公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计862.53万元[17] - 执行董事朱润洲2023年从公司获得税前报酬127.78万元[16] - 执行董事欧小武2023年从公司获得税前报酬97.53万元[16] - 执行董事蒋涛2023年从公司获得税前报酬82.05万元[16] - 独立非执行董事邱冠周、余劲松、陈远秀2023年从公司获得税前报酬均为21.46万元[16] - 已离任监事岳旭光2023年1 - 6月从公司获得税前报酬44.86万元[16] - 监事徐淑香2023年从公司获得税前报酬53.55万元[17] - 副总监许峰2023年从公司获得税前报酬92.57万元[17] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额约为人民币863万元[37] - 公司非执行董事2023年度薪酬标准为税前人民币15万元，陈鹏君先生自2022年6月21日任职起自愿放弃董事薪酬[174] 董监高人员信息 - 朱润洲59岁，任公司执行董事、总裁，有发电、电解铝及企业经营管理经验[21] - 欧小武59岁，任公司执行董事、纪委书记，有审计、财务管理经验[21] - 蒋涛49岁，任公司执行董事、副总裁，有企业管理、生产技术经验[22] - 张吉龙60岁，任公司非执行董事，有科技研发、企业管理经验[23] - 陈鹏君53岁，任公司非执行董事，有股权管理、投融资经验[24] - 邱冠周75岁，任公司独立非执行董事，是中国工程院院士[25] - 邱先生担任龙佰集团和广东宏大控股独立董事[26] - 余劲松先生70岁，是公司独立非执行董事，专注国际经济法研究[26] - 陈远秀女士53岁，1992年取得香港城市大学会计学学士学位，有逾30年财务和业务管理经验[26][27] - 叶国华先生55岁，担任公司监事会主席和中铝集团总会计师[28] - 林妮女士50岁，担任公司监事和中铝集团审计部总经理[28] - 徐淑香女士46岁，担任公司监事和生产质量管理部运营优化处高级业务经理[29] - 王金琳女士37岁，担任公司监事和审计部管理审计处业务经理[29] - 葛小雷先生58岁，担任公司财务总监和董事会秘书[30] - 许峰先生51岁，梁鸣鸿先生54岁[31] 人员任职变动 - 刘建平自2022年2月22日起任中铝集团董事、党组副书记[32] - 董建雄自2020年7月25日起任中铝集团副总经理、党组成员[32] - 叶国华自2018年8月14日起任中铝集团总会计师、党组成员[32] - 陈鹏君自2023年2月6日起任中国中信金融资产资产经营一部总经理，自2023年4月28日起不再担任华融瑞通董事长、党委书记[32] - 单淑兰自2020年12月30日至2024年2月6日任中铝集团财务产权部总经理[32][33] - 林妮自2022年1月27日起任中铝集团审计部总经理[32] - 叶国华自2021年12月13日至2023年2月2日任中铝创新开发投资有限公司董事长[34][35] - 邱冠周自2020年4月22日起任龙佰集团股份有限公司独立董事[34] - 梁鸣鸿自2024年2月22日起任云铝股份监事会主席[34] - 2023年7月19日刘建平因工作调整辞去公司董事长、执行董事职务，同日董事会同意提名董建雄为执行董事候选人，9月19日董建雄当选执行董事并被选为董事长[38] - 2024年2月6日单淑兰因工作调动辞去公司股东代表监事职务[38] - 2023年8月10日岳旭光因达到法定退休年龄辞去职工代表监事职务，同日王金琳当选职工代表监事[39] - 2023年10月25日公司同意解聘吴茂森副总裁职务，2023年3月21日聘任许峰为副总裁[39] - 2023年8月22日公司聘任梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[39] 员工结构 - 2023年12月31日集团在职员工为64,504人，其中生产人员52,816人、销售人员827人、技术人员3,609人、财务人员660人、行政人员6,592人[40] - 2023年12月31日员工中研究生及以上1,014人、本科13,526人、专科16,764人、中专生或以下33,200人[41] - 2023年12月31日男员工54,346人，女员工10,158人，女员工占全体员工比例为15.75%[42] - 公司董事会中有一名女性成员，高级管理层中全部为男性成员，公司将在今后选聘、提拔中适当考虑增加女性成员比例[42] 股权结构与变动 - 截至2023年12月31日，中铝集团直接持有公司29.82%股权，连同附属公司合计持有32.29%股权，为控股股东[43] - 2023年10月19日，中铝集团计划6个月内增持公司A股，金额不低于2.5亿元、不超5亿元[43] - 截至2023年12月31日，中铝集团增持公司A股67,118,391股，占当时总股本约0.39%，占当时A股约0.51%[43] - 截至2024年1月26日，中铝集团增持公司A股88,827,946股，占现有总股本约0.52%，占现有A股约0.67%，累计增持约4.998亿元[43] - 2024年1月26日，公司2021年限制性股票激励计划回购注销3,210,323股A股，总股本由17,161,591,551股变为17,158,381,228股[43][46][47][49][50] - 2023年12月31日，A股股东股份13,217.63百万股，占比77.02%；H股股东股份3,943.97百万股，占比22.98%[44] - 年报日，A股股东股份13,214.42百万股，占比77.01%；H股股东股份3,943.97百万股，占比22.99%[45] - 2022年，公司实施限制性股票激励计划，向1,206名激励对象发行A股138,918,600股[48] - 限制性股票首次授予及预留授予分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[48] - 报告期内公司股本总数及结构无变化，2024年1月26日回购注销后有变化[49] - 截至2023年12月31日，中国铝业集团有限公司持有A股53.63亿股，占比40.57%，持有H股1.7859亿股，占比4.53%；Citigroup Inc.持有H股好仓1.97461504亿股，占比5.00%，淡仓930.8555万股，占比0.23%，可供借出股份1.8864496亿股，占比4.78%[53] - 截至2023年12月31日，公司股东总数为392,145[56] - 截至2023年12月31日，中国铝业集团有限公司直接持有公司约29.82%的股权，连同附属公司共持有约32.29%的股权[58][62] - 截至2023年12月31日，香港中央结算有限公司（H股）持股39.34734859亿股，占比22.93%；中国人寿保险股份有限公司持股5.46623985亿股，占比3.16%；中国证券金融股份有限公司持股4.48284993亿股，占比2.61%[57] - 截至2023年12月31日，香港中央结算有限公司（A股）持股4.44413773亿股，占比2.59%；包头铝业（集团）有限

文章核心观点 - 中国铝业(02600)控股股东中国铝业集团有限公司计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元[1] - 截至2024年1月26日,中铝集团已累计增持公司A股股份8882.79万股,约占公司已发行总股本的0.52%,增持金额累计约人民币4.998亿元,本次增持计划已实施完毕[1] 根据相关目录分别进行总结 增持计划基本情况 - 中国铝业股份有限公司于2023年10月20日披露了增持计划[1] - 中铝集团计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份[1] - 增持总金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元[1] 增持计划实施情况 - 2023年10月20日至2024年1月26日期间,中铝集团累计增持公司A股股份8882.79万股,约占公司已发行总股本的0.52%[1] - 增持金额累计约人民币4.998亿元,本次增持计划已实施完毕[1]

财务指标 - 公司2023年1-9月营业收入为2,276.21亿元人民币，同比下降17.23%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为53.99亿元人民币，同比下降0.85%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.51亿元人民币，同比增长10.76%[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为241.38亿元人民币，同比下降15.48%[2] - 2023年前三季度营业总收入为1,884.04亿元，同比下降17.2%[18] - 2023年前三季度净利润为92.01亿元，同比下降16.4%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为204.02亿元，同比下降15.5%[21] - 公司2023年前三季度营业收入为201.03亿元[28] - 公司2023年前三季度净利润为28.16亿元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.66亿元[30] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为72.38亿元[31] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-106.49亿元[32] 生产经营情况 - 公司2023年1-9月冶金氧化铝产量为1,246万吨，同比下降7.35%[8] - 公司2023年1-9月精细氧化铝产量为283万吨，同比增长6.19%[8] - 公司2023年1-9月原铝(含合金)产量为493万吨，同比下降3.78%[8] - 公司2023年1-9月煤炭产量为969万吨，同比增长19.19%[8] - 公司2023年1-9月外售电厂销售量为113亿千瓦时，同比下降1.74%[8] 财务状况 - 公司持有的货币资金为186.72亿元[14] - 公司持有的交易性金融资产为20.00亿元[14] - 公司应收账款为49.62亿元[14] - 公司应收款项融资为26.25亿元[14] - 公司存货为240.94亿元[14] - 公司长期股权投资为99.83亿元[15] - 公司固定资产为1,014.10亿元[15] - 公司无形资产为170.46亿元[15] - 公司短期借款为75.81亿元[16] - 公司长期借款为317.50亿元[16] - 2023年9月30日母公司流动资产合计为301.04亿元，较2022年12月31日下降4.9%[25] - 公司2023年9月30日总资产为1,240.89亿元[26][27] - 公司2023年9月30日总负债为719.55亿元[26][27] - 公司2023年9月30日所有者权益为521.34亿元[26][27] 其他情况 - 公司控股股东中国铝业集团有限公司持股比例为29.43%[9] - 2023年前三季度研发费用为33.32亿元，同比增长22.6%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为-1.44亿元，同比减少95.4%[19] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为1.95亿元，同比增长[18] - 2023年前三季度公允价值变动损失为0.84亿元，同比下降[18] - 2023年前三季度信用减值损失为2.34亿元收益，同比增加[18] - 2023年前三季度营业外支出为2.72亿元，同比下降8.4%[19] - 公司2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2.26亿元[28] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0[28] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少645,515万元[33] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,900,244万元[33] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为10,249,529万元[33] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33]