公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年总收入29860万美元，同比上升29.8%，2023年为23000万美元[5][8] - 2024年整体毛利率47.4%，同比上升1.0个百分点，2023年为46.4%[5] - 2024年营业利润率为负15.9%，同比上升30.1个百分点，2023年为负46.0%[5] - 2024年净利润率1.7%，同比上升27.9个百分点，2023年为负26.2%[7] - 2024年经营活动所得现金净额8040万美元，同比上升120.5%，2023年为3640万美元[7] - 截至2024年12月31日，现金及等价物等总额10.167亿美元，2023年为9.843亿美元[7] - 2024年营业亏损4760万美元，较2023年的1.058亿美元收窄55.0%，营业利润率为负15.9%，较2023年的负46.0%提升30.1个百分点[14] - 2024年非公认会计准则营业利润为2270万美元，2023年为亏损2510万美元，非公认会计准则营业利润率为7.6%，较2023年的负10.9%提升18.5个百分点[14] - 2024年净亏损为500万美元，而2023年为亏损6030万美元，净利润率为1.7%，较2023年的负26.2%提升27.9个百分点[15] - 2024年非公认会计准则净利润为7530万美元，较2023年的2040万美元增加268.5%，非公认会计准则净利润率为25.2%，较2023年的8.9%提升16.3个百分点[15] - 2024年每股美国存托股份基本及摊薄净利润为0.01美元，2023年为亏损0.11美元；非公认会计准则下每股美国存托股份基本及摊薄净利润为0.13美元，2023年分别为0.04美元及0.03美元[16] - 2024年经营活动所得现金净额为8040万美元，较2023年的3640万美元增加120.5%[18] - 2023年和2024年公司收入分别为229,990千美元和298,617千美元，同比增长约30%[64][75] - 2023年和2024年公司营业亏损分别为105,824千美元和47,620千美元，亏损幅度收窄约55%[64] - 2023年和2024年公司净亏损╱利润分别为 - 60,315千美元和4,997千美元，实现扭亏为盈[64][66] - 2023年和2024年计算每股净（亏损）╱利润时基本普通股加权平均数分别为555,466,061股和573,782,783股[66] - 2023年和2024年归属普通股股东每股净（亏损）╱利润基本分别为 - 0.11美元和0.01美元[66] - 2023年和2024年经营活动所得现金净额分别为36,443千美元和80,352千美元，同比增长约120%[69] - 2023年和2024年投资活动所得现金净额分别为332,455千美元和107,428千美元，同比下降约68%[69] - 2023年和2024年融资活动所用现金净额分别为 - 2,223千美元和 - 33,200千美元[69] - 2023年和2024年现金及现金等价物和受限制现金增加净额分别为365,527千美元和154,696千美元[69] - 2024年归属Tuya Inc.普通股股东基本及摊薄净利润4,997美元，每股基本及摊薄净利润0.01美元[91] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年物联网PaaS收入21710万美元，同比上升29.4%，2023年为16770万美元[5][11] - 2024年SaaS及其他收入3960万美元，同比上升10.6%，2023年为3580万美元[5][11] - 2024年智慧解决方案收入4200万美元，同比上升58.3%，2023年为2650万美元[5][11] - 2023年和2024年物联网PaaS收入分别为167,694千美元和217,069千美元，同比增长约29%[75] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债为10.167亿美元，2023年为9.843亿美元[17] - 截至2024年12月31日，集团无计息银行及其他借款，债权比率为零[25][28] - 截至2024年12月31日，集团定期存款投资2.066亿美元，收购国债约1.568亿美元[29][30] - 截至2024年12月31日，集团资本开支承担为260万美元，主要与开发办公楼宇有关[31] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债、重大收购及出售事项[32][33] - 截至2024年12月31日，集团无作对冲用途的金融工具，未面临重大直接外汇风险[34] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为653,334千美元，较2023年的498,688千美元增长31.01%[60] - 截至2024年12月31日，公司短期投资为194,536千美元，较2023年的291,023千美元下降33.16%[60] - 截至2024年12月31日，公司应收账款净额为7,592千美元，较2023年的9,214千美元下降17.60%[60] - 截至2024年12月31日，公司存货净额为23,840千美元，较2023年的32,865千美元下降27.46%[60] - 截至2024年12月31日，公司流动资产总值为903,016千美元，较2023年的847,798千美元增长6.51%[60] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产总值为200,764千美元，较2023年的218,602千美元下降8.16%[60] - 截至2024年12月31日，公司资产总值为1,103,780千美元，较2023年的1,066,400千美元增长3.51%[60] - 截至2024年12月31日，公司流动负债总额为94,337千美元，较2023年的87,534千美元增长7.77%[60] - 截至2024年12月31日，公司非流动负债总额为1,995千美元，较2023年的8,301千美元下降76.09%[60] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为1,007,448千美元，较2023年的970,565千美元增长3.80%[62] - 2024年末应收账款毛额12,048美元，信贷亏损拨备4,456美元，净额7,592美元[91] - 2024年末应付账款总额19,051美元，其中0至3个月18,860美元[93] 公司人员相关数据 - 截至2024年12月31日，注册开发者超131.6万个，较2023年增长32.6%，2023年约99.3万个[7] - 截至2024年12月31日，注册物联网设备和软件开发开发者或注册开发者超131.6万个，较2023年的约99.3万个增长32.6%[20] - 截至2024年12月31日，集团受薪雇员总数为1435人，其中研发1040人、销售及营销284人、一般及管理及其他111人[36] - 2024年研发费用为9500万美元，较2023年的1.023亿美元减少7.1%，研发团队平均受薪雇员人数同比减少约11.6%[14] 公司上市及所得款项相关 - 2021年3月及4月，公司完成纽交所首次公开发售及行使超额配股权后，收到所得款项净额9.047亿美元[23] - 2022年7月5日，公司A类普通股在港交所主板上市，全球发售所得款项净额约7000万港元[23] - 截至2024年12月31日，增强物联网技术及基础设施、扩大及增强产品供应分别动用所得款项净额420万港元，各占总所得款项净额的30%；改善营销及品牌活动、寻求战略伙伴关系等分别动用220万港元，各占15%；一般企业用途及营运资金需求动用140万港元，占10%[47] - 2022年7月5日公司A类普通股于香港联交所主板上市，全球发售所得款项净额约7000万港元[45] 公司股息相关 - 2025年2月26日董事会批准宣派股息，每股普通股或每股美国存托股份0.0608美元，股息总额约3700万美元[48] - 为符合股息资格，香港登记普通股过户文件须不迟于2025年3月13日下午4时30分送达，开曼群岛登记普通股须不迟于2025年3月12日下午3时30分送达[49] - 普通股持有人支付日期预计为2025年4月9日前后，美国存托股份持有人预计为2025年4月15日前后[49] - 2024年8月26日公司董事会批准宣派特别股息，每股普通股或每股美国存托股份0.0589美元，总额3300万美元，10月现金支付[90] 公司合规及治理相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司偏离企业管治守则主席与首席执行官职责应区分的规定，因王先生兼任两职[38] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，全体董事及相关雇员截至2024年12月31日一直遵守[41] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团报告期未经审计简明合并财务报表及全年业绩，与董事会就会计处理方法无分歧[42] - 核数师同意集团初步业绩公布截至2024年12月31日相关报表数字与本年度最新未经审计合并财务报表金额相符，但未作核证[43] 公司诉讼相关 - 公司于2022年8月提起的推定证券集体诉讼仍在进行中[52] 公司股份回购相关 - 报告期公司从公开市场回购223,773股美国存托股份，总代价约40万美元[50] 公司税务相关 - 中国企业所得税统一税率为25%，高新技术企业可享15%优惠税率，外商独资企业（杭州涂鸦信息技术有限公司）高新证书有效期至2026年12月31日[79] - 中国预提所得税方面，外商投资企业向境外直接控股公司分派股息征10%，向香港直接控股公司支付且满足条件按不超5%税率缴纳[80] - 截至2023年及2024年12月31日，公司未就中国附属公司留存收益录得预提税[81] - 2023年及2024年，美国联邦企业税税率为21%，加利福尼亚州公司特许权税税率为8.84%或最低0.8美元[82] - 2017年美国《税收法案》将联邦企业税税率由35%降至21%等多项修改[83] - 2023年来自中国实体亏损71,249美元，海外实体利润14,183美元；2024年中国实体亏损20,596美元，海外实体利润27,738美元[85] - 2023年当期所得税费用3,249美元，2024年为2,145美元[85] - 2023年实际税率为 - 5.7%，2024年为30.0%[86] - 2024年12月31日，递延税项资产中结转变动为118,755美元，估值拨备为122,913美元[87] - 截至2024年12月31日，集团结转变动税项亏损约576,439美元，将在2025 - 2034年到期[88] - 截至2024年12月31日，估值拨备年初结余119,746美元，变动3,167美元，年末结余122,913美元[89] 公司费用相关 - 2024年研发费用95,049千美元，经调整后为80,702千美元[95] - 2024年销售及营销费用37,081千美元，经调整后为31,983千美元[95] - 2024年一般及管理费用68,254千美元，经调整后为17,388千美元[95] 公司非公认会计准则利润相关 - 2024年非公认会计准则营业利润22,691千美元，利润率7.6%[95] - 2024年非公认会计准则净利润75,308千美元，利润率25.2%[98]

财务数据关键指标变化 - 总收入 - 2024年第四季度总收入8210万美元，同比增长约27.4%（2023年第四季度6440万美元）[10] - 2024年全年总收入2.986亿美元，同比上升约29.8%（2023年2.3亿美元）[14] - 2024年全年公司实现总收入2.986亿美元，同比增长近30%[15] - 2024年第四季度公司收入增长27.4%，达到8210万美元[15][16] - 2024年总收入由2023年的2.3亿美元增加29.8%至2.986亿美元[29] - 2024年全年收入298617千美元，较2023年的229990千美元增长29.84%[56] 财务数据关键指标变化 - 物联网PaaS收入 - 2024年第四季度物联网PaaS收入5930万美元，同比增长约25.7%（2023年第四季度4720万美元）[10] - 2024年全年物联网PaaS收入2.171亿美元，同比上升约29.4%（2023年1.677亿美元）[14] - 2024年第四季度物联网PaaS收入由2023年同期的4720万美元增加25.7%至5930万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 整体毛利率 - 2024年第四季度整体毛利率47.8%，同比上升0.5个百分点（2023年第四季度47.3%）[10] - 2024年全年整体毛利率47.4%，同比上升1.0个百分点（2023年46.4%）[14] - 截至2024年12月31日止年度毛利总额由2023年的1.067亿美元增加32.6%至1.414亿美元，毛利率由46.4%增至47.4%[31] - 2024年全年毛利141430千美元，较2023年的106655千美元增长32.60%[56] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第四季度净利润980万美元（2023年第四季度负1080万美元）[10] - 2024年全年净利润500万美元（2023年负6030万美元）[14] - 2024年第四季度公司净利润为980万美元，2023年同期净亏损为1080万美元[25] - 公司2024年净利润为500万美元，2023年净亏损为6030万美元[37] - 2024年全年净（亏损）╱利润为4997千美元，2023年为亏损60315千美元[56] - 2024年净利润为9,785千美元，净利润率为11.9%；2023年净亏损为 - 10,816千美元，净利润率为 - 16.8%；2024年全年净利润为4,997千美元，净利润率为1.7%；2023年全年净亏损为 - 60,315千美元，净利润率为 - 26.2%[66] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第四季度每股美国存托股份基本及摊薄净利润为0.02美元，2023年同期基本及摊薄净亏损为0.02美元[26] - 2024年每股美国存托股份基本及摊薄净利润为0.01美元，2023年同期基本及摊薄净亏损为0.11美元；2024年非公认会计准则下每股美国存托股份基本及摊薄净利润为0.13美元，2023年同期分别为0.04美元及0.03美元[38] - 2024年基本每股净（亏损）╱利润为0.01美元，2023年为亏损0.11美元[58] - 2024年摊薄每股净（亏损）╱利润为0.01美元，2023年为亏损0.11美元[58] - 2024年计算非公认会计准则每股净利润时基本普通股加权平均数为587,987,654，摊薄为589,689,036；2023年基本为557,103,923，摊薄为589,438,606；2024年全年基本为573,782,783，摊薄为591,006,801；2023年全年基本为555,466,061，摊薄为586,431,849[66] - 2024年归属普通股股东的非公认会计准则基本每股净利润为0.04，摊薄为0.04；2023年基本为0.02，摊薄为0.02；2024年全年基本为0.13，摊薄为0.13；2023年全年基本为0.04，摊薄为0.03[66] 财务数据关键指标变化 - 营业费用 - 2024年第四季度营业费用由2023年同期的5410万美元减少20.4%至4300万美元[21] - 截至2024年12月31日止年度营业费用由2023年的2.125亿美元减少11.0%至1.891亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 营业亏损 - 2024年第四季度营业亏损由2023年同期的2360万美元收窄83.9%至380万美元[24] - 截至2024年12月31日止年度营业亏损为4760万美元，较2023年的1.058亿美元收窄55.0%[36] - 2024年全年营业亏损47620千美元，较2023年的105824千美元减少55.00%[56] - 2024年营业亏损为 - 3,796千美元，营业利润率为 - 4.6%；2023年营业亏损为 - 23,624千美元，营业利润率为 - 36.7%；2024年全年营业亏损为 - 47,620千美元，营业利润率为 - 15.9%；2023年全年营业亏损为 - 105,824千美元，营业利润率为 - 46.0%[64] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物等 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物等为101.67亿美元，2023年12月31日为98.43亿美元[27] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债为10.167亿美元，2023年12月31日为9.843亿美元[39] - 2024年期末现金及现金等价物和受限制现金为653,384千美元，2023年为498,688千美元[61] 财务数据关键指标变化 - 经营活动所得现金净额 - 2024年第四季度经营活动所得现金净额为3020万美元，2023年同期为3180万美元[28] - 2024年经营活动所得现金净额为8040万美元，较2023年同期的3640万美元增加120.5%[40] - 2024年经营活动所得现金净额为30,182千美元，2023年为31,760千美元；2024年全年为80,352千美元，2023年为36,443千美元[61] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 截至2024年12月31日止年度营业成本由2023年的1.233亿美元增加27.4%至1.572亿美元[30] - 2024年全年营业成本157187千美元，较2023年的123335千美元增长27.44%[56] 财务数据关键指标变化 - 资产、负债、股东权益 - 截至2024年12月31日资产总值1103780千美元，较2023年的1066400千美元增长3.51%[52] - 截至2024年12月31日负债总额96332千美元，较2023年的95835千美元增长0.52%[52] - 截至2024年12月31日股东权益总额1007448千美元，较2023年的970565千美元增长3.80%[54] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2025年2月26日董事会批准宣派股息，每股普通股或每股美国存托股份0.0608美元，股息总额约3700万美元[42] - 普通股持有人支付日期预计为2025年4月9日前后，美国存托股份持有人支付日期预计为2025年4月15日前后[43] 财务数据关键指标变化 - 电话会议 - 公司管理层将于美国东部时间2025年2月26日上午八时举行电话会议讨论财务业绩[44] - 电话会议在线登记链接为https://register.vevent.com/register/BI7d279945a4c846f48483fdfc0e47a728 [45] - 电话会议的网上直播或录音可于公司投资者关系网站https://ir.tuya.com收听，结束后提供重播[45] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司是全球领先的人工智能云平台服务提供商，构建人工智能物联开发者生态[46] - 公司评估业务时使用非公认会计准则财务指标作为补充指标[47] 各条业务线数据关键指标变化 - SaaS及其他收入 - 2024年第四季度SaaS及其他收入由2023年同期的950万美元增加21.1%至1150万美元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧解决方案收入 - 2024年第四季度智慧解决方案收入由2023年同期的780万美元增加45.5%至1130万美元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 物联网PaaS客户 - 2024年第四季度及全年物联网PaaS客户分别约2100个及3700个（2023年第四季度及2023年分别约2200个及4000个）[14] - 截至2024年12月31日止连续12个月，优质物联网PaaS客户298个（2023年第四季度265个）[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 物联网PaaS净扩展率 - 截至2024年12月31日止连续12个月，以收入为基础的物联网PaaS净扩展率（DBNER）为122%（2023年第四季度：103%）[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 注册物联网设备和软件开发开发者 - 截至2024年12月31日，注册物联网设备和软件开发开发者超131.6万个，较2023年12月31日的约99.3万个开发者增长32.6%[15] 财务数据关键指标变化 - 非公认会计准则营业利润 - 2024年非公认会计准则营业利润为8,487千美元，营业利润率为10.3%；2023年非公认会计准则营业亏损为 - 253千美元，营业利润率为 - 0.4%；2024年全年非公认会计准则营业利润为22,691千美元，营业利润率为7.6%；2023年全年非公认会计准则营业亏损为 - 25,071千美元，营业利润率为 - 10.9%[64] 财务数据关键指标变化 - 非公认会计准则净利润 - 2024年非公认会计准则净利润为22,068千美元，净利润率为26.9%；2023年非公认会计准则净利润为12,555千美元，净利润率为19.5%；2024年全年非公认会计准则净利润为75,308千美元，净利润率为25.2%；2023年全年非公认会计准则净利润为20,438千美元，净利润率为8.9%[66] 财务数据关键指标变化 - 投资活动所得现金净额 - 2024年投资活动所得现金净额为45,556千美元，2023年为299,763千美元；2024年全年为107,428千美元，2023年为332,455千美元[61] 财务数据关键指标变化 - 融资活动所得/（所用）现金净额 - 2024年融资活动所得/（所用）现金净额为 - 33,022千美元，2023年为162千美元；2024年全年为 - 33,200千美元，2023年为 - 2,223千美元[61]

收入情况 - 2024年第三季度总收8160万美元同比增约33.6%[10] - 2024年第三季度物联网PaaS收入为5790万美元同比增约26.4%[10] - 2024年第三季度软件即服务及其他收入为990万美元同比增约16.7%[10] - 2024年第三季度智慧解决方案收入为1380万美元同比增约102.9%[10] - 2024年第三季度总收入8160万美元，较2023年同期增长33.6%[18] - 2024年第三季度物联网PaaS收入5790万美元，较2023年同期增长26.4%，DBNER由78%提升至124%[18] - 2024年第三季度SaaS及其他收入990万美元，较2023年同期增长16.7%[18] - 2024年第三季度智慧解决方案收入1380万美元，较2023年同期增长102.9%[18] - 2023年9月30日止三个月收入为6109万美元，2024年同期为8161.7万美元[48] - 2023年9月30日止九个月收入为16557.9万美元，2024年同期为21655.8万美元[48] 利润情况 - 2024年第三季度整体毛利率为46.0%同比降0.7个百分点[10] - 2024年第三季度营业利润率为负21.0%同比升9.3个百分点[10] - 2024年第三季度净利润率为负5.4%同比升2.6个百分点[11] - 2024年第三季度毛利总额3750万美元，较2023年同期增长31.5%，毛利率为46.0%[21] - 2024年第三季度营业费用5460万美元，较2023年同期增长16.2%，非公认会计准则营业费用3010万美元，较2023年同期下降5.9%[22] - 2024年第三季度净亏损440万美元，较2023年同期亏损收窄10.2%，非公认会计准则净利润2010万美元，较2023年同期提升99.5%[27] - 2023年9月30日止三个月归属普通股股东净亏损为490.5万美元，2024年同期为437.3万美元[52] - 2023年9月30日止九个月归属普通股股东净亏损为4949.9万美元，2024年同期为478.8万美元[52] 客户及开发者情况 - 2024年第三季度物联网PaaS客户约2200个客户总数约3100个[14] - 截至2024年9月30日优质物联网PaaS客户286个贡献约85.6%的物联网PaaS收入[14] - 截至2024年9月30日注册物联网设备和软件开发者超126万个较2023年12月31日增26.9%[14] 经营活动现金净额情况 - 2024年第三季度经营活动所得现金净额2390万美元，较2023年同期提升48.4%[31] - 2023年9月30日止三个月经营活动所得现金净额为1607万美元，2024年同期为2385.1万美元[54] - 2023年9月30日止九个月经营活动所得现金净额为468.3万美元，2024年同期为5017万美元[54] 财务会议相关 - 公司将于2024年11月18日美国东部时间下午七时三十分举行电话会议讨论财务业绩[33] - 电话会议的网上直播或录音可于公司投资者关系网站https://ir.tuya.com收听[34] 公司基本情况 - 公司是全球领先的云平台服务提供商，使命是构建智慧解决方案开发者生态，赋能万物智能[36] 非公认会计准则相关 - 公司考虑并使用非公认会计准则财务指标作为审阅及评估其经营表现的补充指标[37] - 公司界定非公认会计准则财务指标不包括股份支付薪酬费用、长期投资的信用相关减值及诉讼费对相关公认会计准则财务指标的影响[37] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为610901千美元[45] - 截至2024年9月30日，总资产为1115703千美元[45] - 截至2024年9月30日，总负债为125954千美元[45] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为989749千美元[46] 费用情况 - 2023年9月30日止三个月研发费用为2178.1万美元（调整后），2024年同期为1989.9万美元（调整后）[56] - 2023年9月30日止九个月研发费用为6818.3万美元（调整后），2024年同期为5948.4万美元（调整后）[56] - 2023年9月30日止三个月销售及营销费用为866万美元（调整后），2024年同期为798.8万美元（调整后）[56] - 2023年9月30日止九个月销售及营销费用为2551.9万美元（调整后），2024年同期为2380.4万美元（调整后）[56] 业务前景 - 对业务前景充满信心，将继续迭代产品及服务等[32]

财务表现 - 总收入为134.9百万美元，同比增长约29.1%[5] - 物联网平台即服务（「PaaS」）收入为99.9百万美元，同比增长约33.7%[5] - 整体毛利率上升至47.9%，同比增长2.3个百分点[5] - 物联网PaaS的毛利率上升至47.1%，同比增长4.6个百分点[5] - 营业利润率为负19.8%，同比增长41.2个百分点[5] - 淨利潤率為負0.3%，同比增長42.4個百分點[5] - 經營活動所得現金淨額為26.3百萬美元，同比增長約331.1%[5] 财务状况 - 截至2024年6月30日，現金、現金等價物以及記為短期及長期投資的定期存款及國債總額為1,000.1百萬美元[5] - 截至2024年6月30日止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶有280個，佔物聯網PaaS收入約85.1%[6] - 截至2024年6月30日止連續12個月，物聯網PaaS以收入為基礎的淨擴展率（「DBNER」）為127%[6] 业务发展 - 物联网PaaS收入为99.9百万美元，增加33.7%[7] - 物联网PaaS的DBNER连续12个月增加至127%[7] - 智慧解决方案收入为16.8百万美元，增加41.1%[7] - 公司全面融合生成式AI技术于智能产品中，提升用户体验和产品竞争力[27] - 公司计划在2024年下半年推出更多生成式AI驱动的产品[27] 公司治理 - 本公司通过不同投票权架构进行控制，A类普通股每股一票，B类普通股每股十票[29] - 不同投票权受益人王先生和陳先生合計控制72,194,700股A類普通股和70,205,300股B類普通股，占公司有效投票权的64.91%[30] - 公司董事長兼任首席執行官的安排偏離了企業管治守則的要求，但董事會認為這不會損害權力和權限的平衡[33] - 公司已依據《上市規則》設立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和企業管治委員會[36][37][38][39] 股权激励计划 - 2015年股权激励计划的目的是吸引和留住优秀人才，为选定的员工、董事和顾问提供额外激励，促进公司业务成功[51] - 2015年股权激励计划于2024年6月20日终止[55] - 公司于2024年6月20日采纳2024年股份计划，旨在使合资格人士的利益与公司的利益一致，并鼓励和挽留合资格人士[61] 股东及股权结构 - 王先生擁有公司75,320,130股A類普通股(14.93%)和43,379,870股B類普通股(61.79%)[41] - 陳先生擁有公司1,974,570股A類普通股(0.39%)和26,825,430股B類普通股(38.21%)[41] - New Enterprise Associates 14, L.P.持有公司21.76%的A類普通股[47] - Tencent Mobility Limited持有公司11.09%的A類普通股，騰訊持有11.56%的A類普通股[47] 其他 - 公司於2024年8月26日宣布向股東派發每股普通股0.0589美元的特別股息，總額約3,300萬美元[66] - 公司全球發售所得款項淨額約70百萬港元，將用於增強物聯網技術、擴大產品供應、營銷品牌活動、戰略投資並購等[70] - 公司正就2022年8月在美國提起的證券集體訴訟進行抗辯，目前無法估計潛在損失[73]

财务表现 - 总收入为134.9百万美元，同比增长约29.1%[5] - 物联网PaaS收入为99.9百万美元，同比增长约33.7%[6] - 整体毛利率上升至47.9%，同比增长2.3个百分点[8] - 物联网PaaS的毛利率上升至47.1%，同比增长4.6个百分点[8] - 非公认会计准则营业利润率为5.0%，同比增长25.4个百分点[9] - 非公认会计准则净利润率为24.5%，同比增长26.6个百分点[10] - 经营活动所得现金净额为26.3百万美元，同比增长约331.1%[11] - 截至2024年6月30日，现金及投资总额为1,000.1百万美元[12] - 优质物联网PaaS客户贡献了约85.1%的物联网PaaS收入[14] - 物联网PaaS连续12个月的DBNER为127%[15] 成本及费用 - 截至2024年6月30日止六個月的研發費用為46.5百萬美元，較2023年同期下降14.8%[1] - 截至2024年6月30日止六個月的銷售及營銷費用為18.4百萬美元，較2023年同期減少8.5%[2] - 截至2024年6月30日止六個月的一般及管理費用為32.3百萬美元，較2023年同期減少21.3%[3] 盈利情况 - 截至2024年6月30日止六個月的營業虧損為26.7百萬美元，較2023年同期收窄58.1%[4] - 截至2024年6月30日止六個月的非公認會計準則淨利潤為33.1百萬美元，而2023年同期為非公認會計準則淨虧損2.2百萬美元[5] 现金流及财务状况 - 截至2024年6月30日，現金及現金等價物以及記為短期及長期投資的定期存款及國債為1,000.1百萬美元[6] - 截至2024年6月30日止六個月，經營活動所得現金淨額為26.3百萬美元[7] - 截至2024年6月30日止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶有280個，貢獻了約85.1%的物聯網PaaS收入[8] - 截至2024年6月30日止連續12個月，物聯網PaaS的DBNER為127%[9] - 截至2024年6月30日，註冊物聯網設備和軟件開發者或註冊開發者超過1,192,000個，較2023年12月31日增長20.1%[10] - 本集團的流動資金乃基於本集團提升經營現金流量狀況、自股權投資者取得資本融資以為其一般營運、研發活動及資本開支提供資金的能力[51] - 截至2024年6月30日，現金及現金等價物以及記為短期及長期投資的定期存款及國債餘額為1,000.1百萬美元[52] - 截至2024年6月30日，本集團並無任何計息銀行及其他借款[53] - 截至2024年6月30日，本集團並無任何資產抵押[54] - 截至2024年6月30日，由於本集團並無借款，故本集團的債權比率為零[55] - 本集團於截至2024年6月30日止六個月收購國債，並擬於有關授權期在最高收購金額400,000,000美元的範圍內進行潛在國債收購事項[57][58] - 截至2024年6月30日，本集團並無任何重大或然負債[60] 公司治理 - 本集團主要透過人力資源部門的招聘專員經介紹及網上渠道招聘僱員，並為僱員提供具競爭力的薪酬待遇及有活力的工作環境[67] - 本公司偏離《企業管治守則》中主席與首席執行官的職責應有區分的規定，由於王學集先生兼任董事會聯席主席與本公司首席執行官職務[70] - 公司已採納上市規則附錄C3所載之標準守則，作為董事進行證券交易之行為守則[73] - 審計委員會由三名獨立非執行董事組成，並已審閱本集團於報告期的未經審計簡明合併財務報表及中期業績[74][75] - 審計委員會已與本公司獨立核數師討論有關本公司所採納之會計政策及常規之事宜以及內部監控及財務申報事宜[76] - 公司獨立核數師已根據國際審閱準則第2410號審閱本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審計簡明合併財務報表[77] - 公司董事會批准向股東宣派每股普通股0.0589美元的特別股息，總額約為3,300萬美元[78][79][80][81] - 公司於2022年7月5日在香港聯交所主板上市，成功籌集全球發售所得款項淨額約70.0百萬港元，並按計劃用途動用[82] - 公司於報告期內從公開市場回購223,773股美國存託股份，總代價為0.4百萬美元[83][84] - 公司在一宗於2022年8月提起的推定證券集體訴訟中被列為被告，該訴訟仍在進行中[86] 公司概况 - 公司是全球領先的雲平台服務提供商，為智能設備、商業應用和行業開發者提供完整產品及服務[88] - 公司致力於構建智慧解決方案開發者生態，賦能萬物智能[88] 非公认会计准则指标 - 公司考慮並使用非公認會計準則財務指標作為審閱及評估其經營表現的補充指標[89] - 非公認會計準則財務指標不包括股份支付薪酬費用、長期投資的信用相關減值及訴訟費用對相關公認會計準則財務指標的影響[89] - 公司呈列非公認會計準則財務指標乃由於管理層用來評估經營表現及制定業務計劃[89] - 公司將非公認會計準則指標調節至最具可比性的美國公認

财务表现 - 总收入为73.3百万美元，同比上升约28.6%[15] - 物联网平台即服务(PaaS)收入为54.3百万美元，同比上升约32.0%[16] - 整体毛利率上升至48.0%，同比上升1.3个百分点[19] - 物联网PaaS的毛利率上升至47.6%，同比上升3.4个百分点[19] - 非公认会计准则营业利润率为10.0%，同比改善21.2个百分点[20] - 非公认会计准则净利润率为28.4%，同比改善25.7个百分点[21] - 总收入达到7,330万美元，同比增长29%[34] - IoT PaaS收入同比增长32%，主要由于下游库存积压减少、全球经济复苏以及公司战略聚焦客户需求和产品提升[35] - 智慧解决方案收入同比增长44.2%，反映了市场强劲需求和公司产品价值主张[37] - 毛利率由46.7%提升至48.0%，物联网PaaS毛利率由44.2%提升至47.6%[39][40] - 营业费用同比减少21.6%，主要由于研发费用和一般管理费用的下降[43][44][46] - 首次实现非公认会计准则下的营业利润7.4百万美元，营业利润率为10.0%[48][49] - 非公认会计准则下净利润为20.8百万美元，净利润率为28.4%[51][52] - 经营活动现金流净额为11.8百万美元，较上年同期有所改善[56] 财务状况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额为1,000.1百万美元[22] - 公司现金及现金等价物为614,767千美元,较上年同期增加116,079千美元[100] - 公司短期投资为175,218千美元,较上年同期减少115,805千美元[100] - 公司经营活动产生的现金流入为26,319千美元,较上年同期增加132.1%[100] 客户及产品 - 截至2024年6月30日止连续12个月，优质物联网PaaS客户有280个，占物联网PaaS收入约84.8%[25] - 截至2024年6月30日止连续12个月，物联网PaaS淨擴展率(DBNER)为127%[26] - 截至2024年6月30日，注册物联网设备和软件开发者超过1,192,000个，较2023年12月31日增长20.1%[27] 未来展望 - 公司对业务前景充满信心，将持续受益于宏观环境改善和新技术应用[58] - 本公司將繼續致力不斷迭代及改善其產品及服務、進一步提升其軟硬件能力、擴大優質客群、投資創新及新機遇、多元化收入來源並進一步優化經營效率[59] - 本公司理解未來的發展仍可能會面臨挑戰,其中包括消費者支出模式的轉變、地區經濟差異、庫存管理、匯率及利率波動及更廣泛的地緣政治不確定性[59] 股息分配 - 董事會將依據本公司經營及盈利（包括但不限於本公司公認會計準則及非公認會計準則淨利潤、現金流量、財務狀況及其他相關因素）酌情決定是否進行派發及派發金額[60] - 特別股息總額將約為3,300萬美元,須以美元現金支付,並將由本公司剩餘現金支付及股份溢價賬派付[60] - 普通股持有人的支付日期預計為2024年10月9日或前後;美國存託股份持有人的支付日期預計為2024年10月15日或前後[63] 非公认会计准则指标 - 本公司考慮並使用非公認會計準則營業費用、非公認會計準則營業虧損（包括非公認會計準則營業利潤率）、非公認會計準則淨（虧損）╱利潤（包括非公認會計準則淨利潤率）及非公認會計準則下每股美國存託股份基本及攤薄淨（虧損）╱利潤等非公認會計準則財務指標[67] - 非公認會計準則財務指標未於美國公認會計準則中有所界定,亦無根據美國公認會計準則呈列[68] - 本公司將非公認會計準則財務指標調節至最直接可比的美國公認會計準則業績指標,所有指標均應於評估本公司業績時予以考慮[68] - 本公司敦請　閣下審閱其財務資料時應整體考慮,不應依賴單一財務指標[68] - 公司非公认会计准则营业利润率为(20.4)%[107] - 公司非公认会计准则净利润率为(2.1)%[110] - 公司非公认会计准则每股净亏损为(0.00)元[110]

总收入及收入构成 - Tuya Inc.截至2024年3月31日止第一季度总收入为61.7百万美元，同比增长约29.9%[10][26] - 物联网平台即服务（PaaS）收入为45.6百万美元，同比增长约35.7%[10][27] - 智慧解决方案收入为7.5百万美元，同比增长约37.3%[10][29] - SaaS及其他收入略有增长，达到8.6百万美元[28] 毛利率 - 整体毛利率上升至47.8%，同比上升3.5个百分点[10][31] - 物联网PaaS的毛利率为46.4%，同比增长5.9个百分点[32] - SaaS及其他的毛利率为72.3%，相对稳定[33] - 智慧解决方案的毛利率为28.3%，同比增长7.3个百分点[34] 费用情况 - 營業利潤率为负26.5%，同比上升41.5个百分点[11] - 淨利潤率为负5.7%，同比上升38.6个百分点[12] - 研发费用同比减少16.3%，达到20.0百万美元[37] - 销售及营销费用同比减少12.4%，达到7.6百万美元[38] 现金流及财务状况 - 經營活動所得現金淨額为14.5百万美元[13][49] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及美国国债总额为998.8百万美元[14][48] 其他 - 公司对未来业务前景充满信心，计划不断改善产品和服务、提升软硬件能力、扩大客户群、投资创新和新机遇、多元化收入来源并优化经营效率[52]

收入增长 - 公司2023年总收入为2.3亿美元，同比增长10.5%[7] - 公司2023年物联网平台即服务（PaaS）收入为1.677亿美元，同比增长9.7%[7] - 公司2023年软件即服务（SaaS）及其他收入为3580万美元，同比增长20.0%[7] - 2023年总收入为230.0百万美元，较2022年同期的208.2百万美元增加10.5%[30] - 物联網PaaS收入2023年为167.7百万美元，较2022年的152.9百万美元增加9.7%[31] - SaaS及其他收入2023年为35.8百万美元，较2022年的29.8百万美元增加20.0%[32] - 智能设备分销收入2023年为26.5百万美元，较2022年的25.4百万美元增加4.2%[33] 毛利率 - 公司2023年整体毛利率为46.4%，同比上升3.4个百分点[7] - 公司2023年物联网PaaS的毛利率为43.7%，同比上升2.6个百分点[7] - 2023年毛利率为46.4%，较2022年的43.0%有所增加[35] - 物联網PaaS的毛利率2023年为43.7%，较2022年的41.1%上升2.6个百分点[36] - SaaS及其他的毛利率2023年为74.2%，2022年同期为79.0%[37] - 智能设备分销的毛利率2023年为25.5%，2022年同期为11.6%[38] 利润率 - 公司2023年营业利润率为负46.0%，同比改善34.8个百分点[7] - 公司2023年非公认会计准则营业利润率为负10.9%，同比改善36.7个百分点[7] - 公司2023年净利润率为负26.2%，同比改善44.0个百分点[7] - 公司2023年非公认会计准则净利润率为8.9%，同比改善46.0个百分点[7] - 公司2023年度营业亏损为105.8百万美元，较2022年同期收窄37.1%[46] - 公司2023年度非公认会计准则营业亏损为25.1百万美元，较2022年同期收窄74.7%[46] - 公司2023年度净亏损为60.3百万美元，较2022年同期收窄58.7%[48] - 公司2023年度非公认会计准则净利潤为20.4百万美元，较2022年同期的非公认会计准则净亏损77.2百万美元有所改善[49] 现金及投资 - 公司截至2023年12月31日，现金及现金等价物以及短期及长期投资总额为9.843亿美元，相较2022年12月31日为9.52亿美元[7] - 公司截至2023年12月31日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及美国国债为984.3百万美元[53] - 现金及现金等价物以及短期及长期投资的定期存款及美国国债总额为984.3百万美元，相比2022年同期的952.0百万美元有所增加[58] 客户数量 - 公司截至2023年12月31日止年度，物聯網PaaS客戶數量約為4,000個，相比2022年同期減少約1,100個[9] - 公司截至2023年12月31日止年度，客戶總數約為6,100個，相比2022年同期減少約1,500個[9] - 公司截至2023年12月31日止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶數量為265個，相比2022年同期增加2個[9] - 公司截至2023年12月31日止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶貢獻了約83.4%的物聯網PaaS收入，相比2022年同期增加1.7個百分點[9] - 公司截至2023年12月31日止連續12個月，物聯網PaaS淨擴展率（DBNER）為103%，相比2022年同期增加52個百分點[10] - 公司截至2023年12月31日，註冊物聯網設備和軟件開發者數量約為993,000個，相比2022年同期增長40.3%[11] - 公司2023年服務了約6,100名客戶，物聯網平台賦能了約3,800個品牌開發其智能設備[13] 财务状况 - 公司2023年首次實現年度非公認會計準則基準下的盈虧平衡，錄得約2,040萬美元的盈利，非公認會計準則淨利率約為8.9%[14] - 公司2023年經營性現金流取得約3,640萬美元的正向流入[14] - 公司2023年收入同比增長約10.5%，綜合毛利率在2023年第四季度達到47.3%的歷史新高[14] - 公司2023年度经营活动所得现金净额为36.4百万美元，而2022年同期为70.7百万美元[54] 费用和成本 - 公司2023年度非公认会计准则营业费用为131.7百万美元，较2022年同期减少30.2%[40] - 公司2023年度研发费用为102.3百万美元，较2022年同期减少29.4%[41] - 公司2023年度销售及营销费用为40.4百万美元，较2022年同期减少27.3%[42] - 公司2023年度一般及管理费用为80.7百万美元，较2022年同期增加19.5%[43] 债务和资产 - 公司无任何计息银行及其他借款[59] - 公司无任何资产抵押[60] - 公司的债权比率为零，因无借款[62] - 除定期存款475.5百万美元外，公司无其他重大投资[63] - 公司无任何资本开支承诺[64] - 公司无任何重大或然负债[65] - 公司无进行任何重大收购及出售[66] - 公司无持有任何作对冲用途的金融工具[68] - 公司无使用任何衍生金融工具来管理其利率风险敞口[69] 关联交易 - 公司与腾讯云订立了云服务和技术服务框架协议，提供包括计算与网络、云服务器、云数据库等在内的多种云相关技术服务[83] - 云服务和技术服务框架协议的初始期限自2022年6月1日开始，至2024年12月31日届满，可经

财务数据 - Tuya Inc. 2023年总收入为230.0百万美元，同比增长约10.5%[1] - 物联网平台即服务（PaaS）收入为167.7百万美元，同比增长约9.7%[1] - 软件即服务（SaaS）及其他收入为35.8百万美元，同比增长约20.0%[1] - 整体毛利率上升至46.4%，同比上升3.4个百分点[1] - 營業利潤率为负46.0%，同比改善34.8个百分点[2] - 淨利潤率为负26.2%，同比改善44.0个百分点[3] - 經營活動所得現金淨額为36.4百万美元[5] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物总额为984.3百万美元[6] 客户数据 - 截至2023年12月31日止年度，物联网PaaS客户1约有4,000个[7] - 截至2023年12月31日止年度，優質物聯網PaaS客戶2有265個，贡献了83.4%的物联网PaaS收入[8] 业绩展望 - 公司在2023年12月31日按招股章程动用所得款项概览显示，增强物联网技术及基础设施、擴大及增強产品供应、改善营销及品牌活动、寻求战略伙伴关系、投资及收购以实施长期增长策略、一般企业用途及营运资金需求等方面的动用款项计划[71] 公司治理 - 公司董事会致力达到高水平的企业治理标准，认为高水平的企业治理对公司提供框架以保障股东利益至关重要[58] - 公司董事会将可能在未来适当时候建议将董事会主席与公司首席执行官的角色分开[62] 税务信息 - 香港附属公司需对在香港境内业务产生的应课税收入支付16.5%的香港利得税[92] - 外商独资企业在中国享受15%的优惠税率，有效期为三年[94] - 2022年和2023年的税前虧損分别为143,951美元和71,249美元，税前总虧損分别为144,295美元和57,066美元[101]

业绩总结 - Tuya Inc.报告2023年第四季度未经审计财务业绩[9] - 2023年第四季度总收入为64.4百万美元，同比增长约42.2%[10] - 物联网平台即服务（PaaS）收入为47.2百万美元，同比增长约44.6%[10] - 整体毛利率上升至47.3%，同比上升2.7个百分点[10] - 營業利潤率为负36.7%，同比上升35.8个百分点[11] - 淨利潤率为负16.8%，同比上升33.4个百分点[12] - 經營活動所得現金淨額为31.8百万美元[13] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及美国国债总额为984.3百万美元[14] 用户数据 - 2023年第四季度的物联网PaaS客户1约有2,200个[16] - 截至2023年12月31日止连续12个月，优质物联网PaaS客户2有265个[17] - 截至2023年12月31日，注册物联网设备和软件开发者约993,000个[19] 未来展望 - 公司考虑并使用非公认会计准则營业费用、非公认会计准则營业虧損等指标作为审阅和评估经营表现的补充指标[55] - 非公认会计准则指标未反映影响公司运营的所有开支项目，股份支付薪酬费用及长期投资的信贷相关减值未在指标中反映[56] - 公司将非公认会计准则财务指标调整至最接近的美国公认会计准则业绩指标，所有指标应在评估公司业绩时考虑[56]