公司基本信息 - 公司成立于2017年10月23日，注册资本4.667亿元，2019年10月24日在港交所上市[7] - 公司有11家控股子公司，业务涵盖供热及相关设施建设、维修和工程设计服务[9] - 集团是吉林省最大的供热服务提供商，供热是核心业务，在长春有超20年经营历史[90] - 公司于2017年10月23日在中国注册成立，2019年10月24日H股在联交所主板上市[89] 供热业务数据 - 公司向长春市约57万用户提供供热服务，供热面积6976.2万平方米[7] - 全国总供热服务面积从2018年的87.81亿平方米增长至2023年的115.49亿平方米，复合年增长率4.67%[15] - 集中供热管道长度从2018年的37.11万公里增长至2023年的52.37万公里，复合年增长率5.91%[15] - 截至2024年末，公司供热面积6976.2万平方米，较2023年增加264.5万平方米，增幅3.94%；供热客户数572,058户，较2023年增长20,500户，增幅3.72%；供热业务收入16.1531亿元，较2023年增长4459万元，增幅2.84%[20] - 2024年居民用户505,589户，占供热收入88.38%；非居民用户66,469户，占供热收入11.62%；2023年居民用户493,271户，占比89.43%，非居民用户58,287户，占比10.57%[24] - 2024年公司向地方热电厂采购热源20.66百万吉焦，向控股股东长热集团采购1.38百万吉焦，合计22.04百万吉焦，其中19.9百万吉焦用于供热生产[26] - 2024年公司将约2.14百万吉焦购热配额转售给四家供热服务供应商，收取热力输送费1.202亿元[27] - 2024年估计购热配额2290万吉焦，已转让213.5587万吉焦，实际消耗1990.034万吉焦，总购热量2203.5927万吉焦，利用率86.90%；2023年对应数据分别为2338万吉焦、226.3513万吉焦、2069.4183万吉焦、2295.7696万吉焦、88.51%[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入18.057亿元，毛利2.57155亿元，税前利润1.38321亿元，年内利润0.999亿元[11] - 2024年公司总非流动资产10.69031亿元，总流动资产26.76805亿元，总流动负债25.78974亿元，净资产10.4316亿元[12] - 2024年公司实现营业总收入18.057亿元，利润总额1.3832亿元，截至年末总资产37.4584亿元，归属上市公司股东所有者权益10.4316亿元[19] - 2024年公司收入为18.057亿元，2023年为16.9442亿元，增幅为6.57%[43] - 2024年其他收入和其他收益净额为2144万元，2023年为3052万元，减幅为29.76%[45] - 2024年营业成本为15.4855亿元，2023年为14.2853亿元，增幅为8.40%[46] - 2024年购热成本为7.5728亿元，2023年为7.5056亿元，增幅为0.89%[49] - 2024年煤炭成本为5177万元，2023年为4359万元，增幅为18.76%[51] - 2024年维护及维修成本为1.3115亿元，2023年为1.2197亿元，增幅为7.53%[51] - 2024年劳工成本为1.5412亿元，2023年为1.4636亿元，增幅为5.30%[51] - 2024年折旧费及摊销为1.3069亿元，2023年为1.2795亿元，增幅为2.14%[51] - 2024年水电费为7644万元，2023年为7267万元，略有上升[51] - 2024年其他成本为2798万元，较2023年的1679万元增长66.59%[53] - 2024年建设、维护、设计及其他业务营业成本为1.6486亿元，较2023年的9472万元增长74.05%[54] - 2024年毛利为2.5716亿元，较2023年的2.6589亿元下降3.29%；毛利率为14.24%，较2023年的15.69%下降1.45%[55] - 2024年管理费用为1.0894亿元，较2023年的1.0054亿元增长8.36%[59] - 2024年财务费用为 - 392万元，较2023年的 - 447万元增加55万元[60] - 2024年所得税开支为3842万元，较2023年的4752万元下降19.14%[61] - 2024年年内利润为9990万元，较2023年的1.2096亿元下降17.41%[62] - 2024年12月31日现金及现金等价物为14.4917亿元，较2023年12月31日的11.1104亿元增长30.43%[64] - 2024年度资本开支为1.2445亿元，较2023年度的2916万元增长326.78%[65] - 2024年12月31日，公司股本总数为466700000股，分为350000000股内资股及116700000股H股，每股面值1元[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行新股份换取现金或其他[97] - 2024年公司未购买、出售或赎回任何上市证券或可赎回证券，年末无库存股[98] - 2024年公司未发行或授予可转换证券、期权等类似权利，也无相关权利行使情况[99] - 2024年公司未发行债券[100] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币3.5291亿元，2023年为3.3582亿元[127] - 截至2024年12月31日，集团对外捐款为人民币0元，2023年为零元[128] - 2024年12月31日集团银行借款及其他借款为人民币6.1555亿元，2023年为零元[129] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司建设、维护、设计及其他业务收入1.9039亿元，较2023年的1.2369亿元增加6670万元，增幅53.92%[29] - 2024年供热及送热业务收入增加4459万元，工程建设业务收入增加6670万元[43] 公司业务模式与技术 - 公司以热电联产为主要供热模式，与多家热电厂建立长期合作关系[7] - 公司构建的智能供热网络系统被认定为供热行业领先系统[8] - 公司持续在供热信息化、智能化建设方面加强投入[8] 公司资产交易与借款 - 2024年3月19日，公司全资附属公司亚泰热力以3895.096万元购买控股股东长热集团用于热力生产的若干资产[74] - 公司以82886461元收购长热集团供热相关资产，于2025年1月15日完成[75] - 2024年12月24日至2029年12月31日，公司以4.5%年利率向长热集团提供不超3亿元借款，截至2024年末长热集团未提款，年报日借款总额2.06亿元[106] - 2024年3月19日，公司全资附属公司亚泰热力与长热集团订立资产转让协议，收购代价为人民币38,950,960.00元[161] - 2024年11月1日，公司与长热集团订立第二份资产转让协议，收购代价为人民币82,886,461.00元，该交易于2025年1月15日完成[163][166] - 2024年11月1日，公司与长热集团签订借款协议，以每年4.5%的利率向长热集团提供不超过人民币300百万元的借款，期限至2029年12月31日[167] - 2024年12月11日公司与长热集团订立煤炭购买协议，原计划购买26,561.81吨煤炭，总代价为人民币19,287,393.5元；2025年3月6日修订为购买10,000吨，总代价为人民币8,100,000元[172] 公司股息政策与分配 - 公司股息政策为在符合条件下，将年度可供分配净利润不少于30%分配给股东[110] - 董事会拟在2025年股东大会提议派发2024年末期股息每股0.065元（含税），合计约3034万元（2023年约4200万元）[114] - 公司向境外H股非居民企业股东派发2024年末期股息时，代扣代缴10%企业所得税[115] - H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴个人所得税；与中国签不同税率协议的按相应规定执行[116] 公司人员与治理 - 2024年12月31日，集团有1595名员工，全部驻于中国[79] - 宋驰于2024年5月31日任非执行董事兼董事长[133] - 杨忠实自2025年3月28日起由执行董事调任非执行董事，不再担任副董事长和总经理[133][137] - 史明俊自2025年3月28日起辞任执行董事及副总经理[133][138] - 李业绩自2025年4月16日起辞任执行董事[133][138] - 付先生和潘先生于2019年8月19日获委任为独立非执行董事，2025年3月28日提呈辞任，自年度股东大会结束生效[140] - 张黎明先生自2025年4月16日起获委任为公司总经理，董事会建议委任其为执行董事，待股东大会批准生效[141] - 董事会建议委任史明俊为非执行董事，待股东大会批准生效[142] - 董事会建议委任杜婕女士和陈昇辉先生为独立非执行董事，待股东大会批准生效[144] - 公司与各董事订立服务合约，任期自委任/重选生效起至第三届董事会任期届满，不超三年；与各监事订立相关合约[145] - 截至2024年12月31日止年度，公司高级管理层（执行董事除外）成员薪酬介乎零至1000000[146] - 2024年度结束后或年内，公司或附属公司无参与与董事或监事有重大利益关系且有效的重要交易等[148] - 2024年度内，宋驰、孙会勇、史明俊在竞争业务中有权益，宋驰2024年4月22日出任长热集团董事长，孙会勇2023年1月30日至2024年3月20日担任长热集团董事长，史明俊2017年6月9日至2024年7月19日出任大唐合营企业非执行董事[149][150][151] - 2024年12月31日，公司各董事、监事及最高行政人员在相关股份或债券中无须知会或登记的权益或淡仓[153] - 孙先生因工作调整，于2024年3月21日辞任董事长及非执行董事等职务[191] - 2024年5月31日，宋先生当选非执行董事并被选举为董事长，同日出任战略委员会主席，张彦女士出任审计委员会成员[194] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，长热集团持有内资股325,500,000股，占内资股类别93.00%，占股本总数69.75%[154] - 截至2024年12月31日，长春市国有资本运营集团有限公司持有内资股24,500,000股，占内资股类别7.00%，占股本总数5.25%[154] - 截至2024年12月31日，中国对外经济贸易信托有限公司持有H股30,500,000股，占H股类别26.14%，占股本总数6.54%[154] - 截至2024年12月31日，东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司持有H股17,090,000股，占H股类别14.64%，占股本总数3.66%[154] - 2024年已发行内资股350,000,000股，H股116,700,000股，总股本466,700,000股[156][157] - 长热集团持有公司股本总额约69.75%，为公司控股股东及关连人士[171][173][175] 公司关联交易 - 公司与吉林省新型管业有限责任公司的管道供应框架协议2024年度费用上限为人民币93.43百万元，实际交易金额约为人民币26.49百万元[177] - 公司与大唐合营企业的热力采购框架协议2024年度费用上限为人民币33.95百万元，实际交易金额约为人民币28.92百万元[178] - 公司与长热集团的建设框架协议2024年度费用上限为人民币125.30百万元，实际交易金额约为人民币86.99百万元[179] - 公司与长热集团的热力采购框架协议（向长热集团购热）2024年度费用上限为人民币180.40百万元，实际交易金额约为人民币70.41百万元[180] - 公司与长热集团的委托管理框架协议于2024年9月19日终止，2024年度费用上限为人民币5.15百万元，实际交易金额约为人民币2.33百万元[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为18.057亿元，较2023年同期增长6.57%[5] - 2024年公司除税前利润为1.3832亿元，较2023年同期减少17.90%[5] - 2024年公司权益持有人应占净利润为9990万元，较2023年同期减少17.41%[5] - 2024年每股盈利为0.21元，较2023年同期减少0.05元[5] - 2024年末流动资产合计26.768亿元，2023年末为19.421亿元[6] - 2024年末非流动资产合计10.6903亿元，2023年末为10.6449亿元[7] - 2024年末流动负债合计25.7897亿元，2023年末为19.0171亿元[8] - 2024年末非流动负债合计1.2370亿元，2023年末为1.1504亿元[8] - 2024年末股东权益合计10.4316亿元，2023年末为9.8985亿元[9] - 2024年度净利润为99,899,660.72元，2023年度为120,955,527.33元[11] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 4,577,500.00元，2023年度为 - 1,000,000.00元[11] - 2024年度综合收益总额为95,322,160.72元，2023年度为119,955,527.33元[12] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2023年度均为0.26元[12] - 2024年主营业务收入18.0031亿元，成本15.4609亿元；其他业务收入539.15万元，成本245.84万元；合计收入18.0570亿元，成本15.4855亿元[27] - 2024年所得税费用3842.10万元，2023年为4751.63万元[27] - 2024年加权平均净资产收益率为9.77%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元；扣非后加权平均净资产收益率为8.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元[29] - 2024年公司实现营业总收入18.0570亿元，利润总额1.3832亿元；截至2024年底，总资产37.4584亿元，归属于上市公司股东的所有者权益10.4316亿元[34] - 2024年集团收入1,805.70百万元，较2023年增加6.57%，主要因供热及工程建设业务收入增加[48] - 2024年公司营业收入为18.06亿元，较2023年的16.94亿元增长6.57%，供热及入网建设费等业务均有不同程度增长[49] - 2024年其他收入和其他收益净额为2144万元，较2023年的3052万元减少29.76%，主要因利息收入及政府补助减少[50] - 2024年营业成本为15.49亿元，较2023年的14.29亿元增长8.40%，供热和建设等业务成本均上升[51][52] - 2024年公司毛利为2.57亿元，较2023年的2.66亿元下降3.29%，毛利率从15.69%降至14.24%，主要因维护等成本增加[57][58] - 2024年管理费用为1.09亿元，较2023年的1.01亿元增长8.36%，主要因确认A股上市事务所服务费[59] - 2024年财务费用为 - 392万元，较2023年的 - 447万元增加55万元，主要因利息收入减少[60] - 2024年所得税开支为3842万元，较2023年的4752万元减少19.14%，主要因可抵扣暂时性差异增加[61] - 2024年年内利润和公司拥有人应占利润均为9990万元，较2023年的1.21亿元下降17.41%，主要因可抵扣暂时性差异增加[62][63] - 2024年末公司持有现金及现金等价物为14.49亿元，较2023年末的11.11亿元增长30.43%，主要因经营和融资活动现金流量增加[64] - 2024年资本开支为1.24亿元，较2023年的2916万元增长326.78%，主要因采购固定资产增加[65] - 截至2024年12月31日，集团所有者权益为10.4316亿元，较2023年增加0.5331亿元[66] 股息分配相关 - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.065元（含税）[5] - 2024年建议末期股息每股0.065元，金额为3033.55万元；2023年每股0.09元，金额为4200.30万元[29] - 董事会建议派发2024年末期股息每股人民币0.065元（含税），合计约人民币3034万元（2023年约4200万元），待股东大会通过后预计于2025年7月20日派付[97] - 公司向境外H股非居民企业股东派发2024年末期股息时，有义务代扣代缴10%的企业所得税；H股个人股东按不同税收协定情况适用不同税率代扣代缴个人所得税[97][98] - H股个人股东在特定情况下公司按20%税率代扣代缴个人所得税[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年度供热分部收入为1,621,633,563.59元，建设、维护及设计服务及其他分部收入为288,068,570.10元，总计1,909,702,133.69元；2023年度供热分部收入为1,576,503,226.62元，建设、维护及设计服务及其他分部收入为212,285,644.28元，总计1,788,788,870.90元[22][23] - 截至2024年底，公司供热面积6976.2万平方米，较2023年增加264.5万平方米，增幅3.94%[35] - 截至2024年底，公司供热客户数572058户，较2023年增长20500户，增幅3.72%[35] - 2024年公司供热业务收入16.1531亿元，较2023年增长4459万元，增幅2.84%[35] - 2024年居民用户505,589户，占供热收入88.38%；非居民用户66,469户，占11.62%；总计572,058户[37] - 2024年向地方热电厂采购热源20.66百万吉焦，向控股股东采购1.38百万吉焦，合计22.04百万吉焦，19.9百万吉焦用于供热生产[38] - 2024年约2.14百万吉焦购热配额转售给四家供应商，收取热力输送费12.02百万元[40] - 2024年估计购热配额22,900,000吉焦，已转让2,135,587吉焦，实际消耗19,900,340吉焦，总购热量22,035,927吉焦，利用率86.90%[41] - 2024年建设、维护、设计及其他业务收入190.39百万元，较2023年增加66.70百万元，增幅53.92%[42] - 2024年工程建设业务承接227项，完成222项；工程维护业务承接并完成37项；设计服务业务承接94项，完成71项[42][43] - 2024年设计服务业务新增产学研合作科研项目3项，获授权发明专利2项、实用新型专利1项[43] 资产相关数据变化 - 2024年应收账款小计351,998,173.92元，坏账准备59,544,145.46元，合计292,454,028.46元；2023年应收账款小计195,538,427.26元，坏账准备50,053,724.63元，合计145,484,702.63元[23] - 2024年合同资产账面余额84,785,932.14元，减值准备37,821,916.95元，账面价值46,964,015.19元；2023年合同资产账面余额123,047,730.90元，减值准备57,932,483.05元，账面价值65,115,247.85元[25] - 2024年应付账款合计288,333,372.32元，2023年合计197,585,314.62元[25] - 2024年合同负债合计1,436,470,122.36元，2023年合计1,381,513,668.23元[25] 公司上市及股权交易相关 - 公司H股于2019年10月24日在香港联交所主板上市[14] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购入、出售或赎回上市证券或可赎回证券，无持有库存股[92] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无发行或授予可转换证券等类似权利，无行使转换权或认购权[93] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司未发行债券[94] - H股每股面值为人民币1.00元[107][110] 公司资产购买相关 - 2024年3月19日，全资附属公司亚泰热力以3895.096万元购买控股股东长热集团热力生产相关资产[74] - 2025年1月15日，公司以8288.6461万元购买控股股东长热集团供热相关资产[75] 公司人员相关 - 截至2024年12月31日，集团共有1595名员工，全部驻于中国[79] - 孙会勇先生因工作调整，于2024年3月21日起辞任董事长及非执行董事等职务[87] - 2024年5月31日，宋驰先生获选为非执行董事并被选举为董事长，同日起出任战略委员会主席，张彦女士出任审计委员会成员，公司重新符合企业管治守则[88][89] - 截至2024年12月31日，全体董事及监事已严格遵守标准守则，公司就雇员证券交易设定不比标准守则宽松的指引[90] 公司面临风险及应对策略 - 政府政策调整可能影响企业经营策略和成本结构，未来管网建设费收入存在下降风险[67] - 能源价格波动会影响企业成本控制和盈利能力，集团将采取多元化能源供应方式[69][70] - 供热市场需求波动和竞争对手策略调整可能影响企业市场份额和盈利能力，集团将密切关注市场动态[71] - 供热行业新技术不断涌现，集团将持续进行设备维护检修，提升智能化管理能力[72] 公司未来发展规划 - 未来集团将聚焦供热主业，推进转型升级，优化区域布局，强化市场服务[82] - 集团将加速数字化改革，利用大数据、人工智能等技术优化管理，推进智慧供热[83] 公司技术研发成果 - 2024年集团开发“换热器能效评价系统”已运行，“设备台账管理系统”预计2025年上半年全面优化完成并投入使用[45] - 2024年集团获5项实用新型专利[46] 公司审计相关 - 审计委员会由潘博文先生、付亚辰先生及张彦女士三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2024年12月31日止的年度业绩[95] - 立信会计师事务所已将初步公告中截至2024年12月31日止年度集团综合财务报表数字与经审核合并财务报表数额核对一致[96] 公司股东大会及股份过户相关 - 年度股东大会将于2025年5月16日举行[102][106] - 公司将在2025年5月13 - 16日和2025年5月29 - 6月4日暂停办理H股过户登记手续[103] - 确定股东出席年度股东大会投票资格的记录日期为2025年5月16日[103] - 确定股东获派2024年末期股息资格的记录日期为2025年6月4日[104] - 为出席年度股东大会投票，H股持有人须于2025年5月12日下午4时30分前办理股份过户登记[103] - 为获派2024年末期股息，H股持有人须于2025年5月28日下午4时30分前办理股份过户登记[104] - 公司2024年度报告将适时寄发并登载于香港联交所网站和公司网站[105] 股息放弃情况 - 截至2024年12月31日，公司不知悉有股东放弃股息安排[101]

财务数据对比 - 2024年1 - 6月营业收入90,662.93万元，2023年1 - 6月为89,835.44万元；利润总额20,061.72万元，2023年同期为17,571.12万元；净利润14,814.20万元，2023年同期为12,492.37万元[6] - 截至2024年6月30日，非流动资产合计102,827.21万元，2023年12月31日为106,449.39万元；流动资产合计101,945.64万元，2023年12月31日为194,209.90万元[7] - 截至2024年6月30日，负债合计90,974.00万元，2023年12月31日为201,674.64万元；股东权益合计113,798.85万元，2023年12月31日为98,984.65万元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司供热业务收入为90032万元，较2023年同期增长2098万元，增幅2.39%[15] - 2024年上半年建设、维护、设计及其他业务收入631万元，较2023年同期减少1270万元，减幅66.83%[22] - 截至2024年6月30日止六个月公司收入9.07亿元，较2023年同期增幅0.92%[31] - 2024年1 - 6月公司其他收入和其他收益净额1159.57万元，较2023年同期减幅39.52%[37] - 截至2024年6月30日止六个月公司营业成本6.87亿元，较2023年同期增幅2.06%[38] - 截至2024年6月30日止六个月，供热业务营业成本为68,032.99万元，较2023年同期增长2.86%，其中购热成本41,977.82万元，增幅0.83% [40] - 同期，煤炭成本2,077.11万元，较2023年同期降低20.35%；维护及维修成本686.36万元，降幅41.09% [41] - 建设、维护及设计服务营业成本为626.10万元，较2023年同期减少44.73% [42] - 集团毛利为22,003.84万元，较2023年同期下降2.47% [44] - 行政开支为4,322.72万元，较2023年同期增长1.77% [45] - 财务成本为172.10万元，较2023年同期降低67.35% [46] - 所得税开支为5,247.52万元，较2023年同期上涨3.32% [47] - 期内利润为14,814.20万元，较2023年同期增长18.59% [48] - 2024年6月30日，集团持有现金及现金等价物为55,382.60万元，较2023年12月31日减少50.15% [51] - 截至2024年6月30日止六个月，集团资本开支为6,016.00万元，较2023年同期增长1,365.53% [51] - 2024年6月30日资产总计20.48亿元，较2023年12月31日的30.07亿元有所下降[82] - 2024年6月30日负债合计9.10亿元，较2023年12月31日的20.17亿元大幅减少[84] - 2024年1 - 6月营业总收入9.07亿元，高于2023年同期的8.98亿元[88] - 2024年1 - 6月营业成本6.87亿元，高于2023年同期的6.73亿元[88] - 2024年1 - 6月营业利润2.01亿元，高于2023年同期的1.76亿元[88] - 2024年6月30日货币资金为5.60亿元，较2023年12月31日的11.18亿元减少[82] - 2024年6月30日应收账款为1.55亿元，较2023年12月31日的1.45亿元增加[82] - 2024年6月30日固定资产为8.63亿元，较2023年12月31日的8.97亿元减少[82] - 2024年6月30日应付账款为1.15亿元，较2023年12月31日的1.98亿元减少[84] - 2024年6月30日合同负债为4.68亿元，较2023年12月31日的13.82亿元大幅减少[84] - 2024年1 - 6月净利润为1.4814199145亿元，2023年1 - 6月为1.2492373713亿元[90][91] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.32，2023年1 - 6月均为0.27[91] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为7650.328360万元，2023年1 - 6月为1.1045187054亿元[93] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为5.7202274730亿元，2023年1 - 6月为4.9194893982亿元[93] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.9551946370亿元，2023年1 - 6月为 - 3.8149706928亿元[93] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为0，2023年1 - 6月为11.870507万元[93] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为6016.003126万元，2023年1 - 6月为410.504620万元[93] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 6016.003126万元，2023年1 - 6月为 - 398.634113万元[93] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为0，2023年1 - 6月为7028.000000万元[95] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 5.5721557663亿元，2023年1 - 6月为 - 3.3063107062亿元[95] - 2024年1 - 6月公司股东权益合计为1,137,988,470.25元，较年初的989,846,478.80元增加148,141,991.45元[97] - 2023年1 - 6月公司股东权益合计为994,822,175.25元，较年初的911,901,438.12元增加82,920,737.13元[126][127] - 2024年1 - 6月未分配利润为609,873,640.81元，较年初的461,731,649.36元增加148,141,991.45元[97] - 2023年1 - 6月未分配利润为474,433,031.33元，较年初的391,512,294.20元增加82,920,737.13元[126][127] - 2024年利润分配金额为 - 42,003,000.00元[107][108][111][112] 供热业务情况 - 截至2024年6月30日，公司供热面积为6,743.7万平方米，较2023年同期增长230.1万平方米，增幅3.53%[15] - 截至2024年6月30日，公司供热客户为552,448户，较2023年同期增长19,310户，增幅3.62%[15] - 截至2024年6月30日，居民用户493,789户，占比89.38%；非居民用户58,659户，占比10.62%[17] - 截至2024年6月30日止六个月，公司向地方热电厂采购热源11.70百万吉焦，向控股股东春城投资采购热源1.01百万吉焦，合计采购12.71百万吉焦[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司有11.56百万吉焦热量用于供热生产使用[18] - 2024年1 - 6月公司从热电厂及控股股东获约115万吉焦购热配额转售，热力输送费670万元，总购热量1271.04万吉焦，利用率83.15%[20] 工程业务情况 - 工程建设、维护、设计业务上半年分别承接19项、20项、5项工程项目[24] 研发与获奖情况 - 公司开发的“设备台账管理系统”研发进度近90%，预计2024下半年上线[24] - 报告期内公司获实用新型及发明专利各1项，计算机软件著作权证3项[24] - 2024年1月8日公司获长春市人民政府办公厅两项先进单位奖项[30] 公司未来计划 - 2024下半年公司将开展锅炉房煤电机组超低排放改造等重点工作以提升供热质量、降低能耗[53] 公司治理与人员变动 - 2024年7月26日立信会计师事务所获委任为公司核数师，任期至下届年度股东大会结束[54] - 2024年3月21日至5月30日公司董事长一职悬空，偏离《企业管治守则》守则条文第C.2.1条[57] - 截至2024年6月30日止六个月，全体董事及监事均严格遵守证券交易标准守则[58] - 2024年1月1日至5月30日公司独立非执行董事为付亚辰、王玉国和潘博文，5月31日起为付亚辰、潘博文和张彦[60] - 截至2024年6月30日止六个月，审计委员会共召开2次会议[62] - 2024年3月27日审计委员会审议通过多项财务相关议案，5月16日审议通过撤回续聘大华会计师事务所为2024年外部审计师的议案[62] - 报告期内薪酬委员会由付亚辰、徐纯刚和潘博文组成，付亚辰为主席[62] - 截至2024年6月30日止六个月，薪酬委员会共召开2次会议，审议多项薪酬相关议案[62] - 2024年3月21日至5月30日审计委员会只有两名成员，不符合须最少由三名成员组成的规定[62] - 截至2024年6月30日止六个月，提名委员会共召开3次会议，战略委员会召开1次会议[64][65] 股本与股息情况 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为466,700,000股，分为350,000,000股内资股及116,700,000股H股，每股面值人民币1.00元[67] - 董事会不建议派发现阶段（截至2024年6月30日止六个月）中期股息[68] 证券交易情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无购入、出售或赎回上市证券或可赎回证券，无持有库存股份[69] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无发行或授予可转换证券等类似权利，无行使转换权或认购权[70] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司未发行债券[71] 股东权益情况 - 2024年6月30日，长春春城投资发展集团等4名主要股东在公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓，如长春春城投资发展集团持有内资股325,500,000股，占内资股93.00%，占总股本69.75%[74] 法律诉讼情况 - 2024年6月30日，公司无涉及重大法律诉讼或仲裁，无尚未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[77] 员工情况 - 截至2024年6月30日，集团共有员工1,555名，员工薪酬由基本工资和绩效奖金组成[78] 财务审阅情况 - 审计委员会与独立核数师已审阅集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩，并同意公司所采用的会计处理方法[79] 公司基本信息 - 公司于2017年10月23日在中国注册成立，控股股东为春城投资，由长春国资委全资拥有[129] - 公司主要业务包括供热及送热、入网建设费及热力传输，建设、维护及设计服务及其他[129] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司较上期相比，增加0户，减少0户[131] 财务报表编制基础 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[134][135] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，体现在存货计价等方面[136] - 公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本计量会计要素[141] 收入确认政策 - 公司收入主要来源于供热及输送服务、工程建设及维护[144] - 供热服务收入按实际供热面积及政府批准价格确认，在供热期内按供暖天数占比分月确认[147] - 入网建设费在客户受益期16年内按直线法分期确认[148] - 热力输送服务于热力控制权转移至客户时确认收入[149] - 工程建设及维护服务按履约进度确认收入，进度按实际成本占预计总成本比例确定[150] - 设计服务按履约进度确认收入，进度按实际成本占预计总成本比例确定[151] - 销售货品在资产控制权交付时确认收入[153] 会计政策与差错情况 - 报告期内重要会计政策、会计估计未变更，未发生前期会计差错更正事项[154][155] 税务情况 - 公司涉及

整体财务关键指标变化 - 2024年6月30日止六个月收入为人民币90,662.93万元，同比增长0.92%[1] - 2024年6月30日止六个月除税前利润为人民币20,061.72万元，同比增长14.17%[1] - 2024年6月30日止六个月公司权益持有人应占净利润为人民币14,814.20万元，同比增长18.59%[1] - 2024年6月30日止六个月每股盈利人民币0.32元，较2023年同期增长人民币0.05元[1] - 2024年上半年营业总收入906,629,256.98元，较2023年同期898,354,369.86元增长约0.92%[6] - 2024年上半年净利润148,141,991.45元，较2023年同期124,923,737.13元增长约18.58%[7] - 2024年6月30日基本每股收益0.32元，2023年6月30日为0.27元，增长约18.52%[8] - 2024年1 - 6月来自外部客户之收入总计915,076,342.00元，较2023年同期的910,484,597.26元增长约0.50%[12] - 2024年1 - 6月可报告分部收入总计906,629,256.98元，较2023年同期的898,354,369.86元增长约0.92%[12] - 2024年1 - 6月客户合同收入合计906,629,256.98元，2023年1 - 6月为898,354,369.86元[13] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为261,149,142.82元，2023年1 - 6月为238,587,962.52元[15] - 2024年1 - 6月每股盈利0.32元，2023年1 - 6月为0.27元[18] - 2024年1 - 6月所得税费用合计52,475,162.44元，2023年1 - 6月为50,787,451.54元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为90,662.93万元，较2023年同期的89,835.44万元增长0.92%，主要因供热业务收入增加[40] - 同期，其他收入和其他收益净额为1,159.57万元，较2023年同期的1,917.20万元减少39.52%，因供热补贴款等政府补助款及银行存款利息收入减少[41] - 营业成本为68,659.08万元，较2023年同期的67,273.66万元增长2.06%[42] - 毛利为22,003.84万元，较2023年同期的22,561.78万元减少2.47%，因劳务用工及水电费等成本上升[46] - 行政开支为4,322.72万元，较2023年同期的4,247.50万元增长1.77%，因新购置固定资产折旧费用增加及管理人员工资或人数增加[47] - 财务成本为172.10万元，较2023年同期的527.11万元减少67.35%，因贷款总额下降[48] - 所得税开支为5,247.52万元，较2023年同期的5,078.75万元增长3.32%，因应纳税收入减少及坏账减少冲回坏账导致递延所得税费用增加[49] - 期内利润为14,814.20万元，较2023年同期的12,492.37万元增长18.59%，因坏账减少、供热收入增加及运营效益提高[50] - 公司拥有人应占利润为14,814.20万元，较2023年同期的12,492.37万元增长18.59%，与期内利润一致[51] 资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日应收账款为人民币155,202,628.09元，2023年12月31日为人民币145,484,702.63元[2] - 2024年6月30日预付款项为人民币176,197,178.23元，2023年12月31日为人民币560,281,310.77元[2] - 2024年6月30日流动资产合计为人民币1,019,456,411.69元，2023年12月31日为人民币1,942,098,996.01元[2] - 2024年6月30日非流动资产合计为人民币1,028,272,060.93元，2023年12月31日为人民币1,064,493,887.44元[3] - 2024年6月30日负债合计为人民币909,740,002.37元，2023年12月31日为人民币2,016,746,404.65元[5] - 2024年6月30日所有者权益合计为人民币1,137,988,470.25元，2023年12月31日为人民币989,846,478.80元[5] - 2024年6月30日可报告分部资产总计2,047,728,472.62元，较2023年6月30日的2,186,361,885.50元下降约6.33%[12] - 2024年6月30日可报告分部负债总计909,740,002.37元，较2023年6月30日的1,191,539,710.25元下降约23.65%[12] - 2024年6月30日应收账款小计207,271,971.97元，2023年12月31日为195,538,427.26元[22] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为52,069,343.88元，2023年12月31日为50,053,724.63元[22] - 2024年6月30日应收账款合计155,202,628.09元，2023年12月31日为145,484,702.63元[22] - 2024年6月30日按组合计提预期信用损失的应收账款账面余额2.0727197197亿美元，占比100%，坏账准备0.5206934388亿美元，计提比例25.12%，账面价值1.5520262809亿美元[23] - 2023年12月31日按组合计提预期信用损失的应收账款账面余额1.9553842726亿美元，占比100%，坏账准备0.5005372463亿美元，计提比例25.60%，账面价值1.4548470263亿美元[23] - 2024年6月30日供热业务应收账款6253.94653万美元，坏账准备1517.339926万美元，计提比例24.26%[23][24] - 2023年12月31日供热业务应收账款5803.620175万美元，坏账准备936.506982万美元，计提比例16.14%[23][24] - 2024年6月30日基础热费应收账款4044.424531万美元，坏账准备815.387367万美元，计提比例20.16%[23][25] - 2023年12月31日基础热费应收账款3130.828176万美元，坏账准备635.670801万美元，计提比例20.30%[23][25] - 2024年6月30日工程业务应收账款7022.012588万美元，坏账准备2418.015009万美元，计提比例34.43%[23][26] - 2023年12月31日工程业务应收账款7451.632157万美元，坏账准备3152.725609万美元，计提比例42.31%[23][26] - 2024年6月30日应付账款合计1.1471817148亿美元，2023年12月31日合计1.9758531462亿美元[27] - 2024年6月30日，公司持有现金及现金等价物为55,382.60万元，较2023年12月31日的111,104.16万元减少50.15%，因经营、筹资活动现金流变化[52] - 2024年6月30日，集团所有者权益为113798.85万元，较2023年12月31日增加14814.20万元[54] - 2024年6月30日，集团有息银行及其他借款总额约为3500.00万元，固定利率为每年3.9%[54] 供热业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，供热面积为6743.7万平方米，较2023年同期增长230.1万平方米，增幅3.53%[29] - 截至2024年6月30日，供热客户为552448户，较2023年同期增长19310户，增幅3.62%[29] - 截至2024年6月30日止六个月，供热业务收入为人民币900.32百万元，较2023年同期增长人民币20.98百万元，增幅2.39%[29] - 截至2024年6月30日，居民用户493789户，占供热及送热收入的89.38%；非居民用户58659户，占10.62%[30] - 截至2024年6月30日止六个月，向地方热电厂采购热源11.70百万吉焦，向控股股东春城投资采购1.01百万吉焦，合计12.71百万吉焦[33] - 截至2024年6月30日止六个月，转售购热配额约1.15百万吉焦，收取热力输送费总额为人民币6.70百万元[34] - 2024年1 - 6月估计购热配额13900000吉焦，已转让购热配额1152499吉焦，实际消耗量11557948吉焦，总购热量12710447吉焦，利用率83.15%[34] 建设、维护、设计及其他业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，建设、维护、设计及其他业务收入为人民币6.31百万元，较2023年同期减少人民币12.70百万元，减幅66.83%[36] 公司经营与发展相关 - 2024年上半年公司坚持创新发展，优化资源配置，推动供热生产业务高质量开展[28] - 设备台账管理系统研发进度接近90%，预计2024下半年正式上线[38] - 2024年上半年，集团取得实用新型专利及发明专利各1项，计算机软件著作权证3项[38] - 2024年3月19日，亚泰热力以38950960元购买春城投资用作供热用途的若干建筑物等资产[55] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2024年上半年中期股息，2023年同期也无[16] - 2023年度末期股息每股0.09元，总额42,003,000元，截至2024年6月30日未派发[17] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月期间中期股息[60] 公司治理与人员相关 - 公司控股股东为春城投资，由长春市人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有[9] - 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定供热、建设维护及设计服务两个经营分部[11] - 2024年7月26日，立信会计师事务所获委任为公司核数师，任期至下届年度股东大会结束[59] - 2024年3月21日至2024年5月30日，公司董事长一职悬空，偏离《企业管治守则》的守则条文第C.2.1条[61] - 公司审计委员会由潘博文先生、付亚辰先生及张彦女士组成，独立非执行董事潘博文先生为主席，已审阅集团截至2024年6月30止六个月的中期业绩[62] - 公告日期，公司非执行董事为宋驰先生；执行董事为杨忠实先生、史明俊先生、徐纯刚先生及李业绩先生；独立非执行董事为付亚辰先生、潘博文先生及张彦女士[64] 证券交易与库存股份情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司任何上市证券或可赎回证券，且无持有库存股份[61] 集团资本开支情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团资本开支为6016.00万元，较2023年同期410.50万元涨幅为1365.53%[53]

公司基本信息 - 公司成立于2017年10月23日，注册资本为人民币4.667亿元，于2019年10月24日在香港联交所H股主板上市，股票代码为01853.HK[3] - 截至报告期，公司共有11家控股子公司，主营业务为供热，服务面积约为6,711.7万平方米[4] - 公司总资产为3,006.59亿人民币，归属于上市公司股东的所有者权益为989.85亿人民币[9] - 公司股本总数为466,700,000股，分为内资股和H股[57] 财务表现 - 2023年公司实现营业总收入为1,694.42亿人民币，实现利润总额为168.47亿人民币[6] - 公司供热业务收入为人民币1,570.73百万元，同比增长2.10%[12] - 公司建设、维护、设计及其他业务收入为人民币123.69百万元，增长6.37%[16] - 公司热能转售利用率为88.51%，较去年略有下降[15] - 公司2023年營業成本为人民币1,428.53百万元，较2022年增长0.31%[26] - 公司2023年度管理费用为人民币100.54百万元，增幅1.32%，基本持平[33] - 2023年度财务费用为人民币-4.47百万元，较2022年度减少9.01百万元[33] - 2023年度所得税开支为人民币47.52百万元，较2022年度减少6.79%[34] - 2023年度年内利润为人民币120.96百万元，增幅5.49%[35] - 2023年度本公司擁有人應佔利潤为人民币120.96百万元，增幅5.49%[36] 业务发展 - 公司供热面积增加了190.7万平方米，客户数增长了3.41%[11] - 公司供热业务收入增加主要因供热面积增加和承接工程项目增加，工程建设业务收入增加13.42%[26] - 公司煤炭成本在2023年减少30.43%，主要因采购热源方式改变降低煤炭用量[29] - 公司維護及維修成本增幅为47.88%，主要由于外部维修项目增加[30] - 公司毛利率增加主要因供热面积增加导致供热及送热业务收入增加，毛利率达到15.69%[32] 风险提示 - 未来管网建设费收入存在逐步下降的风险[39] - 供热成本受供热期内天气情况变化的影响，可能导致总体成本上升[40] - 城市供热作为民生行业主要由政府主导，政府政策变化可能影响盈利情况[40] - 本集团在增值税、企业所得税等方面享受稅收优惠政策，变化可能对财务情况产生不利影响[43] - 本集团将严格遵守相关稅收政策，完善财务管理计划[43] 公司治理 - 公司董事会致力于维持高水平的企业治理标准[124] - 公司已遵守企业治理守则的所有条文[125] - 董事会持续关注企业文化，确保目标、价值观和策略与企业文化一致[126] - 公司已根据上市规则确保独立非执行董事的独立性，并定期进行确认[128] - 公司董事会专门委员会包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会职权范围清晰列载于公司网站和联交所网站[141]

财务表现 - 2023年12月31日止年度，公司收入为人民币1,694.42百万元，同比增长2.40%[1] - 2023年12月31日止年度，公司除税前利润为人民币168.47百万元，同比增长1.71%[1] - 2023年12月31日止年度，公司权益持有人应占净利润为人民币120.96百万元，同比增长5.49%[1] - 2023年12月31日止年度的每股盈利为人民币0.26元，同比增加0.01元[1] - 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.09元（含税）[1] - 公司2023年主营业务收入为1,694,416,835.88人民币元，较2022年增长2.29%[20] - 公司2023年净资产收益率为12.71%，基本每股收益为0.26元[21] - 公司2023年建议每股股息为0.09元，与2022年持平[21] - 2023年度持续经营净利润为120,955,527.33人民币，较2022年度增长5.5%[8] - 2023年度每股基本收益为0.26元，较2022年度增长4%[9] - 2023年度營收总额为1,788,788,870.90人民币，较2022年度增长2.1%[17] - 2023年度应收账款总额为145,484,702.63人民币，较2022年度略有增长[18] - 2023年度合同资产总额为65,115,247.85人民币，较2022年度下降27.2%[19] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,942,098,996.01人民币，较上年同期增长2.06%[3] - 公司非流动资产合计为1,064,493,887.44人民币，较上年同期减少6.67%[4] - 公司流动负债合计为1,901,706,663.44人民币，较上年同期减少5.47%[5] - 公司股东权益合计为989,846,478.80人民币，较上年同期增长8.52%[6] 业务发展 - 公司供热业务面积增加至6,711.7万平方米，客户数增至551,558户[28] - 公司供热业务收入为1,570.73百万元，较2022年增长2.10%[28] - 公司热源采购量为22.96百万吉焦，其中20.69百万吉焦用于供热生产[30] - 公司向供热服务供应商转售约2.26百万吉焦热能，收取热力输送费18.71百万元[31] - 2023年度本集团供热及送热业务收入为人民币1,482,234千元，比2022年增长2.38%[45] - 2023年度本集团工程建设业务收入为人民币49,699千元，比2022年增长13.42%[45] - 2023年度本集团工程维护业务收入为人民币23,642千元，比2022年减少10.72%[45] - 2023年度本集团设计服务业务收入为人民币7,869千元，比2022年增长0.58%[45] - 2023年度本集团其他业务收入为人民币42,481千元，比2022年增长11.32%[45] 成本情况 - 供热业务的购热成本为人民币750.56百万元，较去年基本持平[1] - 煤炭成本为人民币43.59百万元，较去年下降30.43%[2] - 維护及维修成本为人民币121.97百万元，较去年增长47.88%[3] - 水电费为人民币72.67百万元，较去年基本持平[4] 发展战略 - 公司将继续加大技术创新投入力度，持续做好降耗增效，以更加优质的供热质量回报社会各界[75] - 公司将深入贯彻落实国家节能减排政策要求，立足民生服务，提升服务质量，做好产业链衔接、加强行业间协同，实现企业提质增效[85] - 公司将持续与国内顶级科技企业合作，加大对智慧供热投入，不断完善智慧供热平台系统相关功能，加快供热数字融合进程，推进供热系统的全面感知与智慧融合，进而提升企业管控水平与科技含量，使供热生产做到指挥有依、调控有据[87] 股东事项 - 公司有义务代扣代缴10%的企业所得税给境外H股非居民企业股东[104] - 公司将根据H股股东的登记地址确定其居民身份，如有不符或需退还多扣繳的稅款，股东需提供相关证明文件[107] 公告事项 - 公司2023年度报告将在适当时候寄发给股东并登载于香港联交所网站和公司网站[doc115] - 公司股东大会将于2024年5月17日举行[doc116] - 公司成立于2017年10月23日，是一家股份有限公司[doc117] - 公司H股在香港联交所主板上市[doc117] - 公司报告期为2023年1月1日至12月31日[doc118]

公司业绩 - 2023年上半年，公司營業收入為89,835.44萬元，較去年同期增長1.14%[5] - 2023年上半年，公司淨利潤為12,492.37萬元，較去年同期增長95.82%[5] - 截至2023年6月30日，公司供熱面積為6,513.6萬平方米，比去年同期增長4.94%[8] - 截至2023年6月30日，公司供熱客戶數為533,138戶，較去年同期增長4.63%[8] - 截至2023年6月30日，公司供熱業務收入為879.34百萬元，較去年同期增長2.07%[8] - 2023年1-6月，估计购热配额为13,900,000吉焦，实际消耗量为11,532,694吉焦，利用率为82.97%[12] 公司财务状况 - 2023年6月30日，公司所有者权益为人民币99,482.22万元，较2022年12月31日增加人民币8,292.08万元[34] - 公司资本负债比率为-39.74%，较2022年12月31日的-87.32%有所改善[35] - 公司无资产抵押情况[32] - 公司股本总数为466,700,000股，其中内资股为350,000,000股，H股为116,700,000股[57] 公司经营活动 - 2023年上半年，公司共承接32项工程项目，包括重点工程如“长春市双碳产业引导区（三区）园区鹿鸣谷项目热力配套工程”[16] - 2023年上半年，公司与高校合作开发的“智慧供热大数据”系统已进入收尾阶段，应用进一步规范了微服务接口[20] 公司现金流量 - 2023年6月30日，公司經營活動產生的現金流量淨額为-381,497,069.28人民币[69] - 2023年6月30日，公司投資活動產生的現金流量淨額为-3,986,341.13人民币[69] - 2023年6月30日，公司籌資活動產生的現金流量淨額为54,349,600.00人民币[70] - 2023年6月30日，公司現金及現金等價物淨增加額为-330,631,070.62人民币[70] - 2023年6月30日，公司期末現金及現金等價物餘額为699,605,031.43人民币[70] 公司资产负债 - 本公司截至2023年6月30日的流动资产总额为1,101,885,383.67人民币元，较2022年12月31日的1,893,488,552.32人民币元有所下降[64] - 本公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为1,084,476,501.83人民币元，较2022年12月31日的1,145,486,404.49人民币元略有下降[64] - 本公司截至2023年6月30日的流动负债总额为1,079,872,118.35人民币元，较2022年12月31日的2,007,489,182.40人民币元有所下降[65] - 本公司截至2023年6月30日的非流动负债总额为111,667,591.90人民币元，较2022年12月31日的119,584,336.29人民币元略有下降[65]

收入与收益 - 截至2023年6月30日止六個月，公司其他收入和其他收益淨額為人民幣1,917.20萬元，同比增長25.05%[3] - 公司2023年1-6月收到燃煤補貼、金融業發展專項資金等政府補助款，其他收益同比增長71.90%至人民幣922.39萬元[3] 现金与现金流 - 截至2023年6月30日，公司持有現金及現金等價物為人民幣69,960.50萬元，較2022年12月31日減少32.09%[4] - 公司2023年1-6月經營活動現金淨流出人民幣38,149.71萬元，主要由於購買商品及支付勞務現金[4] 财务成本 - 公司2023年1-6月財務成本為人民幣527.11萬元，同比增長337.29%，主要由於貸款總額上升[12]

公司基本信息 - 公司于2017年10月23日在中国注册成立，控股股东为春城投资[19] - 公司于2017年10月23日在中国注册成立，股份代号为1853，股本中每股面值人民币1.00元[169][170] - 公司控股股东为长春市春城投资发展集团有限公司[169] - 公司全资子公司有吉林省热力工程设计研究有限责任公司、吉林省西兴能源有限公司、长春亚泰热力有限责任公司[169][170][175] - 公司非执行董事为孙会勇先生，执行董事为杨忠实先生、史明俊先生、徐纯刚先生及李业绩先生，独立非执行董事为王玉国先生、付亚辰先生及潘博文先生[170] - 公司审计委员会由潘博文先生、孙会勇先生及王玉国先生组成，潘博文先生为主席[172] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[175] 财务报告公布情况 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩[2] 资产关键指标变化 - 2023年6月30日货币资金为706,205,031.43元，较2022年12月31日的1,034,436,102.05元减少约31.73%[4] - 2023年6月30日应收账款为163,403,239.36元，较2022年12月31日的139,825,918.08元增加约16.86%[4] - 2023年6月30日预付款项为101,433,145.62元，较2022年12月31日的587,425,208.07元减少约82.73%[4] - 2023年6月30日流动资产合计为1,101,885,383.67元，较2022年12月31日的1,893,488,552.32元减少约41.81%[4] - 2023年6月30日固定资产为10,020.32元，较2022年12月31日的26,982.27元减少约62.86%[6] - 2023年6月30日在建工程为919,198,087.03元，较2022年12月31日的984,808,829.76元减少约6.66%[6] - 2023年6月30日可报告分部资产为21.86亿元，2022年6月30日资产为23.19亿元[25] - 2023年6月30日应收账款小计为2.33亿元，坏账准备为0.69亿元，合计为1.63亿元；2022年12月31日分别为1.98亿元、0.58亿元、1.40亿元[42] - 2023年6月30日按组合计提预期信用损失的应收账款账面余额232,516,695.93元，坏账准备69,113,456.57元，计提比例29.72%，账面价值163,403,239.36元；2022年12月31日账面余额197,909,715.32元，坏账准备58,083,797.24元，计提比例29.35%，账面价值139,825,918.08元[43] - 2023年6月30日关联方组合应收账款9,428,454.76元，坏账准备1,558,770.15元，计提比例16.53%，账面价值7,869,684.61元；2022年12月31日应收账款16,231,065.25元，坏账准备1,731,486.47元，计提比例10.67%，账面价值14,499,578.78元[43] - 2023年6月30日供热业务账龄分析组合 - 基础热费应收账款30,352,586.75元，坏账准备8,121,354.87元，计提比例26.76%，账面价值22,231,231.88元；2022年12月31日应收账款24,355,520.50元，坏账准备6,809,148.02元，计提比例27.96%，账面价值17,546,372.48元[43] - 2023年6月30日与2022年12月31日相比，各账龄段应收账款金额和坏账准备金额有不同程度变化，如1年以内应收账款从123,710,953.73元变为55,879,054.19元[55] - 于2023年6月30日，集团持有现金及现金等价物为69960.50万元，较2022年12月31日余额103023.61万元减幅为32.09%[128] - 2023年6月30日，集团所有者权益为99482.22万元，较2022年12月31日增加8292.08万元[153] 负债关键指标变化 - 2023年6月30日流动负债合计为1,079,872,118.35元，较2022年12月31日的2,007,489,182.40元减少约46.21%[8] - 2023年6月30日负债合计为1,191,539,710.25元，较2022年12月31日的2,127,073,518.69元减少约43.04%[10] - 2023年6月30日可报告分部负债为11.92亿元；2022年6月30日负债为13.68亿元[25] - 2023年6月30日，集团有息银行及其他借款总额约为30428万元，固定利率为每年3.8%[153] 所有者权益关键指标变化 - 2023年6月30日所有者权益合计为994,822,175.25元，较2022年12月31日的911,901,438.12元增加约9.10%[10] 收入关键指标变化 - 2023年6月30日营业总收入为898,354,369.86元，2022年6月30日为887,542,062.06元[12] - 2023年1 - 6月来自外部客户收入为9.10亿元，可报告分部收入为8.98亿元；2022年同期分别为8.90亿元、8.88亿元[25] - 2023年1 - 6月供热及送热客户合同收入为8.36亿元，较2022年同期的8.15亿元有所增长[28] - 2023年6月30日止六个月收入为8.98亿元，与2022年同期相比增长1.22%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为89835.44万元，同比增长1.22%[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入和其他收益净额为1917.20万元，同比增长36.27%[96] - 截至2023年6月30日止六个月，集团建设、维护、设计及其他业务收入为1901万元，较2022年同期的2607万元减少706万元，减幅为27.07%[114] - 截至2023年6月30日止六个月，公司供热业务收入为87934万元，较2022年同期增长1787万元，增幅2.07%[82] 成本关键指标变化 - 2023年6月30日营业成本为672,736,557.40元，2022年6月30日为760,186,646.73元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业成本为67273.66万元，同比减少11.50%[97] - 截至2023年6月30日止六个月，公司煤炭成本为2607.75万元，同比减少31.12%[99] - 截至2023年6月30日止六个月，供热业务营业成本为66140.79万元，较2022年同期的74674.41万元降低11.43%；建设、维护及设计服务营业成本为1132.87万元，较2022年同期的1344.25万元降低15.72%；合计营业成本为67273.66万元，较2022年同期的76018.66万元降低11.50%[121] - 截至2023年6月30日止六个月，集团购热成本为41631.61万元，较2022年同期的47738.56万元减幅为12.79%[122] - 截至2023年6月30日止六个月，集团维护及维修成本为1165.08万元，较2022年同期的623.68万元增幅为86.81%[123] 利润关键指标变化 - 2023年6月30日营业利润为175,717,165.98元，2022年6月30日为89,611,084.76元[12] - 2023年6月30日利润总额为175,711,188.67元，2022年6月30日为89,714,080.72元[12] - 2023年6月30日净利润为124,923,737.13元，2022年6月30日为63,762,348.25元[14] - 2023年6月30日综合收益总额为124,923,737.13元，2022年6月30日为63,762,348.25元[17] - 2023年6月30日止六个月除税前利润为1.76亿元，同比增长95.86%；公司权益持有人应占净利润为1.25亿元，同比增长95.92%；每股盈利为0.27元，同比增长0.13元[31] - 2023年1 - 6月息税折旧摊销前利润为2.39亿元，2022年同期为1.51亿元[33] - 2023年1 - 6月所得税费用为5078.75万元，2022年同期为2595.17万元[33] - 2023年1 - 6月归属于母公司的净利润124,923,737.13元，2022年1 - 6月为63,762,348.25元；2023年每股盈利0.27元，2022年为0.14元[46] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为22561.78万元，同比增长77.16%[102] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务成本为527.11万元，同比增长31089.94%[103] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支为5078.75万元，同比增长95.70%[104] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润为12492.37万元，较2022年同期的6376.23万元涨幅为95.92%[106] - 截至2023年6月30日止六个月，集团期内利润为12492.37万元，2022年同期为6376.23万元，涨幅95.92%[150] 每股收益关键指标变化 - 2023年6月30日基本每股收益为0.27元，2022年6月30日为0.14元[17] - 2023年6月30日稀释每股收益为0.27元，2022年6月30日为0.14元[17] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也无[36] - 截至2022年12月31日止财政年度末期股息每股0.09元，总额4200.30万元，已获批准但2023年6月30日尚未派发[37] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月期间中期股息[139] 经营分部情况 - 公司确定供熱、建設維護及設計服務两个经营分部[23] 供热业务数据 - 截至2023年6月30日，公司供热面积为6513.6万平方米，较2022年同期增长306.7万平方米，增幅4.94%[82] - 截至2023年6月30日，公司供热客户为533138户，较2022年同期增长23610户，增幅4.63%[82] - 截至2023年6月30日，居民用户469818户，占供热及送热收入的88.12%；非居民用户63320户，占11.88%[83] - 2022年6月30日，居民用户450502户，占供热及送热收入的88.42%；非居民用户59026户，占11.58%[83] - 截至2023年6月30日止六个月，公司从热电厂及控股股东春城投资获得约139万吉焦购热配额转售给四家供应商，收取热力输送费853万元[63] - 2023年1 - 6月估计购热配额1390万吉焦，已转让139.3754万吉焦，实际消耗量1153.2694万吉焦，总购热量1292.6448万吉焦，利用率82.97%[64] - 2022年1 - 6月估计购热配额1328.0946万吉焦，已转让215.51万吉焦，实际消耗量1300.32万吉焦，总购热量1515.83万吉焦，利用率97

公司基本信息 - 公司成立于2017年10月23日，注册资本4.667亿元，2019年10月24日在香港联交所H股主板上市[136] - 公司是吉林省最大的供热服务提供商，供热是核心业务，在长春有超20年经营历史[60] - 公司向长春市约53万居民和非居民用户提供供热服务，供热面积约6521万平方米[136] - 公司共有11家控股子公司，除供热业务外，还提供供热设施和管道建设、维修及工程设计服务[137] - 公司智能供热网络系统已实现实时监控、远程遥控及大数据综合分析等功能，被认定为供热行业领先系统[136] 财务数据 - 2022年公司收入为16.5471亿人民币，较2021年的16.4960亿人民币增幅为0.31%，基本持平[17] - 2022年建设、维护、设计及其他业务收入为1.1629亿人民币，较2021年的1.5256亿人民币减少0.3627亿人民币，减幅为23.77%[2] - 2022年公司其他收入和其他收益净额为3476万人民币，较2021年的2462万人民币增幅为41.19%[20] - 2022年公司营业成本为14.2406亿人民币，较2021年度的13.2428亿人民币增幅为7.53%[21] - 2022年供热业务营业成本为1339.96百万元，较2021年的1201.20百万元增长11.55%[24][25] - 2022年建设、维护、设计及其他业务营业成本为84.09百万元，较2021年的123.08百万元下降31.27%[24][38] - 2022年集团营业成本合计1424.06百万元，较2021年的1324.28百万元增长7.53%[24] - 2022年集团营业收入为1654.71百万元，较2021年的1649.60百万元基本持平[30] - 2022年集团毛利为230.65百万元，较2021年的325.32百万元减少29.10%[30][33] - 2022年集团毛利率为13.94%，较2021年的19.72%降低5.78%[30][39] - 2022年集团购热成本为767.28百万元，较2021年的647.79百万元增长18.45%[25] - 2022年集团煤炭成本为62.66百万元，较2021年的36.18百万元增长73.21%[28] - 2022年集团其他成本为14.49百万元，较2021年的41.89百万元减少65.40%[38] - 本公司拥有人应占利润2022年度为114.67百万元，较2021年度的122.76百万元减少6.59%[41] - 2022年管理费用为9923万元，较2021年的1.1497亿元减少13.69%，因人工成本控制[42] - 2022年财务费用为 - 1348万元，2021年为 - 119万元，因收到利息收入增加[42] - 2022年所得税开支为5098万元，较2021年的4433万元增加15.00%，因应纳税收入增加[42] - 2022年年内利润为1.1467亿元，较2021年的1.2276亿元减少6.59%，因煤炭和热源价格上涨及延长供热导致成本增加[42] - 2022年末现金及现金等价物为10.3024亿元，较2021年末的6.6431亿元增加55.08%，因经营、投资及融资活动现金流量增加[42] - 2022年资本开支为5043万元，较2021年的7814万元减少35.46%，因采购固定资产额降低[42] - 截至2022年末，所有者权益为9.119亿元，较2021年末增加6388万元，因年度利润增加[42] - 2022年末可供分派储备约为人民币2.9922亿元，2021年末为人民币2.6347亿元[97] - 2022年末银行借款及其他借款为人民币2.34亿元，2021年末为零元[100] - 2022年集团向外界捐款为人民币零元，2021年也为人民币零元[99] - 2022年公司实现营业收入16.5471亿元，利润总额1.6564亿元，年末总资产30.3897亿元，归属上市公司股东所有者权益9.119亿元[145] - 2022年末公司总非流动资产11.45486亿元，总流动资产18.93489亿元，总流动负债20.07489亿元，总非流动负债1.19584亿元[140] - 2022年度公司实现营业总收入约16.5471亿元，利润总额1.6564亿元，资产总额30.3897亿元[172] 业务项目情况 - 2022年工程建设业务承接135项工程项目，完成121项；工程维护业务承接118项工程项目，完成115项；设计服务业务承接40项工程项目，完成25项[5][9] - 2022年公司完成“热力e家”手机用户APP移动端的设计开发、“燃料统计管理系统”的研发工作，以及“供热大数据系统”星型数据交换模型的建立[9] - 2022年公司开展“供热设施智能化改造项目”，并实施一期工程[12] 知识产权与荣誉 - 2022年公司新增国家知识产权局授权实用新型专利2项，获得国家版权局颁发的软件著作权2项，在国家级期刊发表论文3篇[9] - 2022年公司共取得国家知识产权局颁发的实用新型专利7项，国家版权局颁发的计算机软件著作权证5项[12] - 2022年公司获得“最佳基建及公共事业公司”“投关先锋奖”等多个奖项[13][14] 风险与应对 - 国家“双碳”等政策可能影响公司购热成本和服务定价，公司将强化成本控制和提升智能化管理[45] - 产业政策变动和环保标准提高可能影响公司经营，公司将合理规划并升级设备[46] - 气候因素影响供热成本，公司将利用智慧热网平台和多热源联网优势降低影响[47] 员工与疫情影响 - 截至2022年12月31日，公司共有1562名员工，全部驻于中国[50] - 2022年3月初至5月初长春疫情使公司上半年供热业务成本增加，部分建设及维护项目施工延后[50] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，公司股本总数为4.667亿股，分为3.5亿股内资股及1.167亿股H股，每股面值1元，该年度未发行新股份[68] - 截至2022年12月31日，春城投资持有内资股3.255亿股，占内资股93%，占总股本69.75%[129] - 截至2022年12月31日，长春市国有资本投资运营（集团）有限公司持有内资股2450万股，占内资股7%，占总股本5.25%[129] - 截至2022年12月31日，中国对外经济贸易信托有限公司持有H股3050万股，占H股26.14%，占总股本6.54%[129] - 截至2022年12月31日，东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司持有H股1709万股，占H股14.64%，占总股本3.66%[129] 股息分配 - 公司拟将年度可供分配净利润不少于30%分配给股东作年度股息，具体由董事会决定[80] - 董事会拟在2023年股东大会建议派发2022年末期股息每股0.09元，合计约4200万元（2021年约5367万元）[85] - 公司向境外H股非居民企业股东派息时，需代扣代缴10%企业所得税[85] - H股个人股东根据不同税收协定情况，公司按不同税率代扣代缴个人所得税[86] - H股个人股东需在2023年5月31日4时30分前通知公司并提供证明文件，以处理居民身份不符或退税事宜[89] 公司治理与会议安排 - 年度股东大会将于2023年5月19日举行[92] - 为确定股东出席年度股东大会及获派2022年末期股息资格，2023年5月16 - 19日及6月1 - 7日暂停办理H股过户登记手续[90] - 公司已与各董事、监事订立服务合约，董事任期不超三年[110] - 报告期内公司董事、监事无放弃或同意放弃酬金安排，集团未向其支付加入诱因或离职补偿[112] - 2022年度公司或其附属公司无董事或监事有重大利益关系且有效的重要交易、安排或合约[115] - 报告期内公司及相关附属公司无让董事购入股份或债权证获益的安排[116] - 公司审计委员会已审阅本集团2022年年度业绩及相关财务报表[191] - 年报日公众人士持有公司已发行股份不少于25%，符合上市规则规定[193] - 公司已委任大华担任2022年度独立核数师，并拟续聘其为2023年度核数师[193] - 公司于报告期内一直遵守《企业管治守则》所载的守则条文[185] 人员变动 - 刘长春先生于2023年3月6日辞任非执行董事兼董事长，孙会勇先生于2023年3月29日接任[108] - 张黎明先生于2022年9月1日不再担任副总经理，刘亚男女士于同日任副总经理[108] - 董事长及非执行董事刘长春先生于2023年3月6日起辞任[199] - 孙会勇先生于2023年3月29日起被任命为非执行董事和董事长[199] 供热业务详情 - 截至2022年末公司供热面积约6521万平方米，较2021年增加341.5万平方米，增幅5.53%[149] - 2022年公司供热客户为533368户，较2021年增长25515户，增幅5.02%[149] - 2022年公司供热业务收入为15.3842亿元，较2021年增长4138万元，增幅2.76%[149] - 2022年居民用户470019户，占供热收入88.12%；非居民用户63349户，占供热收入11.88%[152] - 2022年公司延续热电联产为主的清洁供热模式，从四家热电厂购买热电联产热源，还采用购买控股股东调峰锅炉热源方式供暖[153] - 公司子公司西兴能源及春城生物质分别通过自有燃煤锅炉及生物质燃料生产热源进行供热[153] - 2022年公司向地方热电厂采购热源22.04百万吉焦，向控股股东采购2.20百万吉焦，合计24.24百万吉焦，其中20.98百万吉焦用于供热生产[156] - 2022年电厂及控股股东春城投资约3.25百万吉焦购热配额转售给四家供热服务供应商，收取热力输送费1935万元[156] - 2022年估计购热配额2338万吉焦，已转让325.4915万吉焦，实际消耗2098.1983万吉焦，总购热量2423.6898万吉焦，利用率89.74%[157] 关联交易 - 供热框架协议（大唐合营企业）2022年费用年度上限3055万元，实际交易约1476万元[164] - 生物质燃料供应框架协议2022年费用年度上限708万元，实际交易约0元[164] - 管道供应协议2022年费用年度上限3018万元，实际交易约5262万元[164][167] - 建设框架协议费用年度上限截至2022年12月31日为5086万元，2022年实际交易金额约1843万元[168] - 供热框架协议费用年度上限截至2022年12月31日为2460万元，2022年实际交易金额为0元[168] - 热力采购框架协议（亚泰热力）费用年度上限截至2022年12月31日为7791万元[168] - 热力采购框架协议2022年费用总额年度上限为9312万元，实际交易金额约6470万元[178] - 委托管理框架协议2022年费用总额年度上限为467万元，实际交易金额约427万元[178] - 2022年公司无与全部或任何重大部分业务管理及行政工作相关合约[159] - 2022年公司或附属公司无与控股股东或其附属公司的重要合约及服务合约[160] - 2022年公司无与控股股东及关连人士的非豁免一次性关连交易[164] 供应商与客户情况 - 2022年公司自五大供应商采购总量占本年度采购总量的74.58%，自最大供应商采购量占27.06%[183] - 2022年公司向五大客户销售总额占本年度销售总额的6.20%，向最大客户销售总额占2.03%[184] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司未涉及重大投资、无重大收购及出售、无重大资本承担及或有负债、无任何重大资产抵押[50][51] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司未购买、出售或赎回任何上市或可赎回证券[69] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司未发行或授予可转换证券等类似权利[72] - 截至2022年12月31日，公司未发行债券[75] - 截至2022年12月31日，公司未订立股票挂钩协议[76] - 截至2022年12月31日，公司控股股东未质押公司股份[79] - 截至2022年12月31日，集团无资产押记，未向实体给予需披露贷款，未向附属公司提供需披露财务资助或担保，未订立附带控股股东责任契约贷款协议[80] - 公司控股股东已充分遵守不竞争契据，并无任何违约情形[182] - 截至2022年12月31日，公司并无涉及任何重大法律诉讼或仲裁[190] 未来规划 - 未来长春城市供热趋势为优化调整供热结构，提升集中供热覆盖能力等[54]