公司基本信息 - 公司于2003年8月28日起在上海证券交易所A股上市，2018年9月28日起在香港联合交易所H股上市[8] - 公司直接控股公司为山东黄金集团有限公司，最终控股方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[9] - 山东黄金矿业股份有限公司于2000年1月31日在中国注册成立，H股及A股分别于香港联交所主板（股份代号：1787）及上海证券交易所（股份代号：600547）上市[169] - 山金国际黄金股份有限公司于1999年6月18日在中国成立，股份在深圳证券交易所上市（股份代号：000975），为公司的控股子公司[169] - 公告日期为2025年3月27日[171] - 公告日期执行董事为刘钦先生、王树海先生和汤琦先生[171] - 公告日期非执行董事为李航先生和汪晓玲女士[171] - 公告日期独立非执行董事为王运敏先生、刘怀镜先生和赵峰女士[171] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[167] - 山东黄金集团财务有限公司由公司及山东黄金集团公司分别持有30%及70% [167] - 截至公告日期，山东黄金集团公司由山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司分别持有70%、20%和10%权益[167] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入约为人民币825.18亿元，较去年同期增加约39.21%[2] - 公司2024年年内利润约为人民币43.88亿元，较去年同期增加约55.41%[2] - 公司2024年拥有人应占年内利润约为人民币28.99亿元，较去年同期增加约27.84%[2] - 公司2024年每股基本盈利为人民币0.56元，较去年同期增加约40.00%[2] - 2024年销售成本为人民币703.05亿元，2023年为人民币506.48亿元[4] - 2024年毛利为人民币122.13亿元，2023年为人民币86.28亿元[4] - 2024年除税前利润为人民币56.13亿元，2023年为人民币34.88亿元[4] - 2024年非流动资产为人民币1323.09亿元，2023年为人民币1063.87亿元[6] - 2024年流动负债净额为人民币337.22亿元，2023年为人民币208.61亿元[6] - 2024年非流动负债为40,030,311千元，2023年为32,228,251千元，同比增长约24.21%[7] - 2024年资产净额为58,556,797千元，2023年为53,297,714千元，同比增长约9.87%[7] - 2024年权益总额为58,556,797千元，2023年为53,297,714千元，同比增长约9.87%[7] - 2024年借款为26,609,694千元，2023年为23,211,331千元，同比增长约14.64%[7] - 2024年应付债券为4,000,000千元，2023年为0千元[7] - 2024年12月31日集团流动负债超流动资产约337.22亿元[24] - 截至2024年12月31日止年度公司总收入82,517,994千元，较2023年的59,275,275千元增长39.21%[28][30] - 2024年年内利润4,387,599千元，较2023年的2,823,243千元增长55.41%[28][30] - 2024年资产总值161,010,475千元，较2023年的135,018,841千元增长19.25%[31] - 2024年负债总额102,453,678千元，较2023年的81,721,127千元增长25.37%[31] - 2024年所得税费用1,225,538千元，较2023年的664,969千元增长84.29%[32] - 2024年每股基本盈利0.56元，较2023年的0.40元增长40%[33] - 2024年贸易应收款项518,230千元，较2023年的540,253千元下降4.07%[34] - 2024年贸易应付款项3,835,198千元，较2023年的2,626,748千元增长46.01%[35] - 2024年A股由山东黄金集团持有2,026,607千股，较2023年的2,039,142千股下降0.62%[36] - 2024年A股由其他股东持有1,587,837千股，较2023年的1,575,302千股增长0.80%[36] - 2024年已付截至2023年12月31日止年度末期股息每股0.14元，总额6.2628亿元；已付截至2024年6月30日止六个月中期股息每股0.08元，总额3.57874亿元[37][38] - 2025年3月27日，公司董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每股0.148元（含税），预计总额6.62068亿元[37] - 2024年末公司资产总额1610.1047亿元，较期初增加259.9163亿元，增幅19.25%；负债总额1024.5368亿元，较期初增加207.3255亿元，增幅25.73%；权益总额585.568亿元，较期初增加52.5909亿元，增幅9.87%[40] - 2024年公司资产负债率63.63%，较期初增加5.12%[40] - 2024年公司实现营业收入825.1799亿元，同比增加232.4271亿元，增幅39.21%；除税前利润56.1314亿元，同比增加21.2493亿元，增幅60.92%；年内利润43.876亿元，同比增加15.6436亿元，增幅55.41%[40] - 2024年公司基本每股盈利0.56元，较上年同期增加0.16元[40] - 2024年公司收入约82517.99百万元，较2023年约59275.28百万元增加约39.21%[72] - 2024年公司销售成本约70304.64百万元，较2023年约50647.60百万元增加约38.81%[72] - 2024年公司毛利约12213.36百万元，较2023年约8627.68百万元增加约41.56%[72] - 2024年公司销售费用约184.58百万元，较2023年约147.18百万元增加约25.41%[72] - 2024年公司其他收益及亏损净额亏损约892.65百万元，较2023年亏损约510.71百万元增加约74.79%[72] - 2024年公司融资成本约2074.45百万元，较2023年约1568.28百万元增加约32.28%[72] - 2024年12月31日集团储备约为人民币20,289.03百万元，短期借款约为人民币32,766.15百万元，银行结余及现金约为人民币9,931.63百万元[76] - 集团银行结余及现金从2023年12月31日约人民币8,352.90百万元增加至2024年12月31日约人民币9,931.63百万元[79] - 2024年12月31日，预付款项等增加约31.42%至约人民币7,033.9百万元，物业等增加约22.34%至约人民币61,611.39百万元，无形资产增加约44.43%至约人民币47,644.61百万元，存货减少约22.46%至约人民币7,740.89百万元，贸易及其他应付款项增加约38.41%至约人民币27,649.84百万元，即期所得税负债增加约38.12%至约人民币731.33百万元，借款增加约16.09%至约人民币59,375.85百万元[80] - 截至2024年12月31日止年度，集团向前五名客户销售额人民币6,265,498.70万元，占年度销售总额75.93%，向单一最大客户销售额占年度销售总额65.56%；向前五名供应商采购额人民币3,560,765.77万元，占年度采购总额45.36%，向单一最大供应商采购额占年度采购总额15.76%[84] - 2024年12月31日集团综合总债务约为人民币64,444.29百万元（2023年12月31日：人民币52,101.59百万元），综合权益总额约为人民币58,556.8百万元（2023年12月31日：人民币53,297.71百万元），资本负债比率为110.05%（2023年12月31日：97.76%）[85] - 截至报告期末，集团受限资产合计1,293,872,387.35元，包括货币资金、存货、其他非流动资产等[86] - 公司境内子公司2024年资源税应交税额为104,013.91万元，实缴101,466.56万元；环境保护税应交税额为83.87万元，实缴82.64万元[89] - 公司以公允价值计量的金融资产期初合计90.311349亿元，期末合计82.517579亿元[114] - 公司股票类金融资产期初47.575973亿元，期末44.567914亿元，公允价值变动损益 -3.008059亿元[114] - 证券投资累计公允价值变动损益为4091.40元，投资损益为15863.15元，期末账面价值为27334.61元，投资成本合计13600元[116] - 截至报告期末，山金金控相关子公司自主管理的并表私募基金投资余额为15.37亿元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售金锭等产品收入824.46亿元，2023年为591.86亿元[25] - 2024年期 货合约交易经纪及其他费用收入6.18亿元，2023年为7.64亿元[25] - 2024年投资物业租金收入1.03亿元[25] - 2024年来自客户合约收入825.08亿元，2023年为592.62亿元[25] 国际财务报告准则相关 - 本年度集团应用多项于2024年1月1日开始年度期间生效的经修订国际财务报告准则，对财务表现及状况等无重大影响[11] - 已颁布但尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则，公司未提早应用，多数预计对合并财务报表无重大影响[14][15] - 国际财务报告准则第18号等将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提早应用[16] - 国际财务报告准则第18号预计不影响集团财务状况，但影响报表列示和披露[17] - 国际财务报告准则第19号2027年1月1日或之后生效，公司不符合应用资格[19][20] - 国际财务报告准则第9号及7号修订本2026年1月1日或之后生效，预计不影响集团财务[21] 公司运营情况 - 2024年公司矿产金产量46.17吨，同比增加4.39吨，增幅10.51%[40][67] - 2024年公司累计完成探矿投入5.9亿元，完成探矿工程量57万米，实现探矿新增金资源量58.8吨[41] - 截至2024年底，公司保有资源储量黄金金属量2058.46吨（按公司持有权益比例计算）[42][57] - 2024年公司累计完成形象投资39.17亿元、工程量93.19万立方米，取得各类权证及相关批复84项[43] - 2024年累计科技研发投入8.63亿元，同比增长8.42%，申请发明专利76项，获批国家级科研项目1项、省部级科研项目1项[44] - 截至2024年底成功推广10项智慧场景，落地建成123个智慧矿山项目，在2024年度行业科技成果评选中获37项奖励，6项特等奖中占2项[44] - 设备全生命周期管理系统二期全面上线，设备故障率降低17%、完好率提高5%、有效利用率达95%以上、采购计划准确率提升20%，每年节约成本约1.3亿元[45] - 全年完成多项审计项目，完善规章制度274项[45] - 全年投入安全专项费用12.56亿元，同比增长40.97%[46] - 全年投入环保费用1.47亿元，开展矿山生态环境修复治理和绿色矿山建设[46] - 创建党员实践载体151个，开展党建共建联建活动121次[47] - 2024年公司矿产金产量完成46.17吨，相当于国内矿山企业矿产金总量的15.47%[54] - 2024年公司境内矿山合计产金38.32吨，同比增长8.43%；境外矿山合计产金7.85吨，同比增长21.89%，占大型黄金集团境外矿产金总量的10.91%[54] - 2024年公司荣获省部级以上奖励41项，“地下金属矿智能开采关键技术与装备”获国家科技进步二等奖[59] - 三山岛金矿牵头的深竖井建设项目顺利掘进至 -1750米，创下亚洲竖井最深记录[59] - 2024年公司柔性引进领军人才5名[6

矿权收购与资源整合 - 2024年上半年公司完成西嶺金礦探礦權收購，与三山島金礦原有礦權整合为一宗採礦權；焦家金礦、新城金礦資源整合項目有序推進[5] - 公司成功完成包頭昶泰礦業股權併購，新增金金屬量16餘噸[5] - 2024年上半年公司收购包头市昶泰矿业有限责任公司70%股权，完成西岭金矿探矿权的收购及三山岛金矿矿权的整合[14] - 公司收购包头昶泰矿业70%股权，交易价格4.711亿元，以2023年6月30日该公司100%股东全部权益价值6.818055亿元为定价依据[58] - 公司于2024年1月26日与山东黄金勘查订立收购协议，以103.342487亿元收购西岭金矿探矿权[103] 生产指标变化 - 报告期内地下礦山綜合選冶回收率同比提高0.24個百分點[6] - 报告期内採礦損失率同比下降0.02個百分點[6] 研发与创新成果 - 2024年上半年公司投入研發費用2.58億元，同比增長56.5%[7] - 2024年上半年公司申請發明專利26項[7] - 2024年上半年2家企業獲批省級「專精特新」中小企業[7] - 2024年上半年3家企業獲批省級創新型中小企業[7] - 公司「地下金屬礦智能開採關鍵技術與裝備」成果獲國家科技進步獎二等獎[7] - 2024年上半年公司投入科技研发费用2.58亿元，同比增长56.5%，申请发明专利26项[22] 企业荣誉 - 2024年上半年新城金礦獲「山東省節水型企業」稱號[8] 黄金市场行情 - 2024年上半年国际现货金价最高2450美元/盎司，最低1984美元/盎司，最大波幅466美元/盎司，收于2326美元/盎司，较上年末上涨约12.8%；国内人民币金价上海黄金交易所AU(T+D)合约最高582元/克，最低476.03元/克，收于549.58元/克，较上年末上涨约14.5%[10] - 2024年上半年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边2.98万吨（单边1.49万吨），同比增长39.77%，成交额双边15.49万亿元（单边7.74万亿元），同比增长68.48%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边8.01万吨（单边4.01万吨），同比增长34.74%，成交额双边35.67万亿元（单边17.84万亿元），同比增长58.58%[11] - 2024年上半年国内原料黄金产量179.634吨，同比增长0.58%；进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%；全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14%[11] 公司矿产金产量 - 2023年度公司有三座矿山入选中国黄金生产十大矿山和中国黄金经济效益十佳矿山；国内矿山产金一吨以上独立矿山共38座，公司占有12座，占比近三分之一[12] - 2024年上半年公司矿产金产量24.52吨，相当于国内矿山企业矿产金产量的17.33%[12] - 2024年上半年矿产金产量24.52吨，同比增加4.95吨，增幅25.28%[20] 财务关键指标变化 - 2024年6月30日，资产总额约1530.45亿元，较期初增加约180.26亿元，增幅约13.35%[20] - 2024年6月30日，负债总额约991.34亿元，较期初增加约174.12亿元，增幅约21.31%[20] - 2024年6月30日，资产负债率约64.77%，较期初增加约4.24个百分点[20] - 2024年6月30日，权益总额约539.11亿元，较期初增加约6.14亿元，增幅约1.15%[20] - 2024年上半年实现收入约457.73亿元，同比增加约183.49亿元，增幅约66.90%[20] - 2024年上半年实现除税前利润约27.73亿元，同比增加约14.45亿元[20] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内利润约13.57亿元，同比增加约5.02亿元[20] - 2024年上半年加权平均净资产收益率约4.9%，同比增加约2.15个百分点[20] - 2024年上半年基本每股收益0.26元，同比增加0.12元/股[20] - 公司收入由2023年同期约274.249亿元增加约66.90%至约457.735亿元[25] - 公司销售成本由2023年同期约240.617亿元增加约66.69%至约401.0771亿元[25] - 公司毛利由2023年同期约33.631亿元增加约68.47%至约56.6578亿元[25] - 2024年6月30日，集团储备约为189.77亿元，短期借款约为339.08亿元，银行结余及现金及受限制性银行存款合计约为96.01亿元[26] - 集团银行结余及现金从2023年12月31日约83.529亿元降至2024年6月30日约79.8499亿元[34] - 无形资产从2023年12月31日约329.8831亿元增加32.46%至2024年6月30日约436.9681亿元[35] - 借款从2023年12月31日约511.4397亿元增加15.31%至2024年6月30日约589.7411亿元[35] - 按公允价值计入损益的金融负债从2023年12月31日约8.0136亿元增加67.44%至2024年6月30日约13.4183亿元[35] - 贸易及其他应付款项从2023年12月31日约199.7644亿元增加43.29%至2024年6月30日约286.2487亿元[35] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数90.311349亿元，期末数108.820394亿元[36] - 截至2024年6月30日，集团综合总债务约604.7041亿元，综合权益总额约539.1128亿元，资本负债比率约112.17%；2023年12月31日综合总债务约521.0159亿元，综合权益总额约532.9771亿元，资本负债比率约97.76%[54] - 截至报告期末，主要资产受限合计17.371833191亿元，包括货币资金受限、存货受限、其他非流动资产受限等[55] - 截至2024年6月30日，集团已签约但尚未发生的购置采矿及勘探权、物业、厂房及设备资本开支总额约12.9542亿元，2023年6月30日约9.486亿元[56] - 2024年上半年公司收入457.73495亿元，较2023年同期的274.24883亿元增长约66.9%[107] - 2024年上半年公司毛利56.65783亿元，较2023年同期的33.63148亿元增长约68.5%[107] - 2024年上半年公司除税前利润27.73032亿元，较2023年同期的13.27692亿元增长约108.9%[107] - 2024年上半年公司期内利润21.31714亿元，较2023年同期的9.79834亿元增长约117.6%[107] - 2024年上半年公司基本及摊薄每股盈利0.26元，较2023年同期的0.14元增长约85.7%[107] - 2024年上半年公司货币换算差额为 -2.35266亿元，2023年同期为0.64207亿元[109] - 2024年上半年公司期内其他综合收益（开支）为 -2.35615亿元，2023年同期为0.64207亿元[109] - 2024年上半年公司期内综合收益总额为18.96099亿元，较2023年同期的10.44041亿元增长约81.6%[109] - 2024年6月30日非流动资产为54,644,480千元，较2023年12月31日的50,357,955千元增长8.51%[110] - 2024年6月30日无形资产为43,696,806千元，较2023年12月31日的32,988,312千元增长32.46%[110] - 2024年6月30日存货为9,060,055千元，较2023年12月31日的8,848,047千元增长2.39%[110] - 2024年6月30日流动负债为64,763,982千元，较2023年12月31日的49,492,876千元增长30.85%[110] - 2024年6月30日非流动负债为34,369,621千元，较2023年12月31日的32,228,251千元增长6.64%[112] - 2024年6月30日资产净额为53,911,283千元，较2023年12月31日的53,297,714千元增长1.15%[112] - 2024年上半年期内利润为1,357,002千元[113] - 2024年上半年货币换算差额为 - 235,266千元[113] - 2024年上半年向本公司股东派付股息为626,280千元[113] - 2024年上半年本公司附属公司向非控股权益派付股息为768,677千元[113] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为6557129千元，2023年同期为676033千元[115] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为12053943千元，2023年同期为7627398千元[115] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为5110411千元，2023年同期为5898493千元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为 - 386403千元，2023年同期为 - 1052871千元[116] - 2024年上半年期初现金及现金等价物为6034083千元，期末为5654437千元；2023年同期期初为6347098千元，期末为5313165千元[116] - 2024年来自外部客户收入为45,773,495千元，2023年为27,424,883千元[128][130] - 2024年期内利润为2,131,714千元，2023年为979,834千元[128][130] - 2024年6月30日资产总值为153,044,886千元，2023年为99,851,743千元[130][131] - 2024年6月30日负债总额为99,133,603千元，2023年为62,619,654千元[130][131] - 2024年融资成本为921,165千元，2023年为702,317千元[132] - 2024年所得税费用为641,318千元，2023年为347,858千元[128][130][134] - 2024年银行借款利息费用为45,964千元，2023年为525,493千元[132] - 2024年关联方借款利息费用为14,729千元，2023年为9,525千元[132] - 2024年公司债券利息费用为16,030千元，2023年无此项费用[132] - 2024年支付预扣税约33,012千元，2023年为13,654千元[134] - 2024年上半年无形资产摊销686,436千元，2023年同期为384,625千元；物业、厂房及设备折旧1,806,331千元，2023年同期为1,377,933千元[135] - 2024年上半年公司拥有人应占利润1,157,558千元，每股基本盈利0.26元；2023年同期分别为641,327千元和0.14元[137] - 2024年上半年集团收购物业、厂房及设备144,900千元，2023年同期为456,220千元；出售物业、厂房及设备产生亏损7,352千元，2023年同期为1,427千元[138] - 2024年上半年集团因在建工程产生成本5,916,177千元，2023年同期为3,393,326千元[138] - 2024年上半年使用权资产及租赁负债分别增加约103,942千元及23,071千元，2023年同期分别为9,967千元及9,967千元[141] - 2024年上半年集团收购无形资产约10,642,777千元，2023年同期为38,386千元[142] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为10,847,866千元，2023年12月

财务表现 - 收入增加至约人民幣45,773.50百萬元，較去年同期增加約66.90%[3] - 期內利潤為約人民幣2,131.71百萬元，較去年同期增加約117.56%[3] - 本公司擁有人應佔期內利潤為約人民幣1,357.00百萬元，較去年同期增加約58.79%[4] - 本公司擁有人應佔每股基本盈利為人民幣0.26元，去年同期為人民幣0.14元[5] - 董事會建議派發截至2024年6月30日止六個月中期股息每10股人民幣0.80元（含稅）[6] - 本集团2024年上半年的收入為457.73亿人民幣，較2023年同期增長67.1%[32][33] - 本集团2024年上半年的收入主要來自於銷售金錠、黃金相關產品和期貨合約交易[35][36][37] - 本集团2024年上半年的收入主要來自中國境內市場[35][37] - 本集团2024年上半年的收入全部於某個時間點確認[35][37] - 本集团投資物業的租金收入為863萬人民幣[32][33] - 截至2024年6月30日止六個月,本集團收入為人民幣xxx千元,營運利潤為人民幣xxx千元,除稅前利潤為人民幣xxx千元[39] - 截至2023年6月30日止六個月,本集團收入為人民幣xxx千元,營運利潤為人民幣xxx千元,除稅前利潤為人民幣xxx千元[40] - 本公司2024年上半年每股基本盈利為人民幣0.26元,2023年上半年為人民幣0.14元[49] - 收入由2023年同期的約人民幣27,424.9百萬元，增加約66.90%至約人民幣45,773.50百萬元[100] - 銷售成本由2023年同期的約人民幣24,061.7百萬元，增加約66.69%至約人民幣40,107.71百萬元[101] - 毛利由2023年同期的約人民幣3,363.1百萬元，增加約68.47%至約人民幣5,665.78百萬元[102] - 研發費用由2023年同期的約人民幣164.9百萬元，增加約56.54%至約人民幣258.2百萬元[104] - 融資成本由2023年同期的約人民幣702.3百萬元，增加約31.16%至約人民幣921.16百萬元[106] - 公司2024年半年度現金分紅金額占當期歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的30.92%[129] 資產負債情況 - 物業、廠房及設備為人民幣54,644.48百萬元[13] - 無形資產為人民幣43,696.81百萬元[13] - 商譽為人民幣11,582.59百萬元[13] - 按公允價值計入損益的金融資產為人民幣10,847.87百萬元[13] - 借款總額為人民幣58,974.11百萬元[13,15] - 於2024年6月30日，本集團的儲備為約人民幣18,977.07百萬元及短期借款為約人民幣33,907.77百萬元[108] - 本集團於2024年6月30日的銀行結餘及現金及受限制性銀行存款合計為約人民幣9,600.84百萬元[108] - 無形資產由2023年12月31日的約人民幣32,988.31百萬元增加約32.46%至約人民幣43,696.81百萬元,主要由於本期購入西嶺金礦探礦權增加所致[120] - 借款由2023年12月31日的約人民幣51,143.97百萬元增加約15.31%至約人民幣58,974.11百萬元,主要由於本期投資增加,融資規模增大所致[120] - 按公允價值計入損益的金融負債由2023年12月31日的約人民幣801.36百萬元,增加約67.44%至約人民幣1,341.83百萬元,主要由於本期子公司黃金租賃融資增加所致[120] - 貿易及其他應付款項由2023年12月31日的約人民幣19,976.44百萬元增加約43.29%至約人民幣28,624.87百萬元,主要由於本期公司應付購買西嶺金礦探礦權款增加所致[120] - 截至2024年6月30日，本集團的資本負債比率為約112.17%[121] - 本集團已簽約但尚未發生的資本開支中購置採礦及勘探權、物業、廠房及設備總額為約人民幣1,295.42百萬元[124] 業務概況 - 本集團主要從事黃金及黃金產品採礦、加工及銷售、製造及銷售建築裝潢材料、股本基金的投資、金錠交易及提供期貨合約交易服務[18] - 本集團的直接控股公司為山東黃金集團有限公司，最終控股方為山東省人民政府國有資產監督管理委員會[17] - 本集團主要經營決策者根據不同產品及服務的差異組建了黃金開採、黃金精煉、投資管理和貿易四個可呈報分部[38] - 公司主要從事黃金及有色金屬的勘查、開採、選冶和銷售業務[65][66] - 公司擁有集黃金勘探、採礦、選礦、冶煉、產品深加工和銷售於一體的完整產業鏈[67] - 公司在中國山東、福建、內蒙古等地以及阿根廷、加納等國家擁有多處礦山企業[67] - 公司擁有行業領先的科技研發體系，並擁有礦業金融業務和資本投融資支撐平台[67] - 公司圍繞黃金礦產資源開發利用主業，採用分散採選、集中冶煉的生產模式[68] - 公司擁有集資源併購、地質勘探、礦山生產、裝備製造、產業金融於一體的完整產業鏈[69] - 玲珑金礦玲

营业收入相关 - 本报告期营业收入18,957,270,097.61元，同比增长44.73%，主要因外购金和自产金收入增加[6][13] - 2024年第一季度营业总收入189.57亿美元，2023年第一季度为130.98亿美元，同比增长44.72%[33] - 2024年第一季度营业收入708,557,298.17元，2023年第一季度为545,400,557.91元，同比增长约30%[62] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润699,890,621.07元，同比增长59.48%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润709,669,154.95元，同比增长61.53%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比增长85.71%[6] - 2024年第一季度净利润10.56亿美元，2023年第一季度为5.04亿美元，同比增长109.44%[38] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为699,890,621.07元，2023年同期为438,865,344.74元[40] - 2024年第一季度少数股东损益为355,719,349.67元，2023年同期为65,223,405.53元[40] - 2024年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2023年同期为0.07元/股[40] - 2024年第一季度营业利润88,272,313.38元，2023年第一季度为31,642,227.49元，同比增长约179%[63] - 2024年第一季度利润总额78,823,686.57元，2023年第一季度为17,411,301.70元，同比增长约353%[63] - 2024年第一季度净利润78,823,686.57元，2023年第一季度为17,411,301.70元，同比增长约353%[63] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1,734,404,533.56元，同比增长185.93%，因购销业务现金净流入同比增加[6][16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,985,678,218.65元，2023年同期为13,260,368,267.07元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为32,118,104,047.03元，2023年同期为18,996,571,506.61元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,870,102,212.90元，2023年同期为53,845,623.45元[49] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为18,456,986,015.28元，2023年同期为9,211,040,373.61元[52] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计63.26亿元，2023年同期为71.88亿元[66] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计65.85亿元，2023年同期为72.92亿元[66] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，2023年同期为 -1.04亿元[66] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计28.02亿元，2023年同期为4.86亿元[66] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计59.46亿元，2023年同期为43.60亿元[68] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -31.45亿元，2023年同期为 -38.74亿元[68] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计126.72亿元，2023年同期为55.33亿元[68] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计82.76亿元，2023年同期为33.63亿元[68] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为43.96亿元，2023年同期为21.70亿元[68] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.92亿元，2023年同期为 -18.08亿元[68] 资产相关 - 本报告期末总资产142,909,311,407.78元，较上年度末增长6.17%[7] - 2024年3月31日货币资金为11,902,920,606.02元，较2023年12月31日的10,224,442,463.43元有所增加[25] - 2024年3月31日交易性金融资产为4,265,657,643.46元，较2023年12月31日的3,909,070,902.65元有所增加[25] - 2024年3月31日应收票据为354,478,389.94元，较2023年12月31日的193,209,706.07元有所增加[25] - 2024年3月31日应收账款为671,070,921.42元，较2023年12月31日的519,965,319.11元有所增加[25] - 2024年3月31日其他应收款为3,764,131,211.04元，较2023年12月31日的3,157,680,255.42元有所增加[25] - 2024年3月31日流动资产合计32,574,810,962.57元，较2023年12月31日的28,632,180,691.29元有所增加[25] - 2024年第一季度末资产总计1429.09亿美元，2023年末为1345.99亿美元，同比增长6.17%[31][33] - 2024年3月31日流动资产合计为23,613,016,094.34元，2023年12月31日为21,529,285,232.83元[55] - 2024年3月31日长期股权投资为44,622,062,244.32元，2023年12月31日为44,613,899,539.09元[56] - 2024年3月31日资产总计为78,581,613,024.56元，2023年12月31日为73,925,414,920.42元[58] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计886.58亿美元，2023年末为813.40亿美元，同比增长9.00%[32] - 2024年3月31日应付职工薪酬为433,409,010.33元，较2023年12月31日的514,623,968.78元有所减少[28] - 2024年第一季度流动负债合计17,791,413,412.12元，2023年为15,981,295,462.70元，同比增长约11%[60] - 2024年第一季度非流动负债合计28,911,630,057.66元，2023年为26,109,848,146.51元，同比增长约11%[61] - 2024年第一季度负债合计46,703,043,469.78元，2023年为42,091,143,609.21元，同比增长约11%[61] - 2024年第一季度应付票据667,060,742.91元，2023年为583,454,368.10元，同比增长约14%[59] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益33,829,368,371.00元，较上年度末增长2.25%[10] - 2024年第一季度末所有者权益合计542.51亿美元，2023年末为532.59亿美元，同比增长1.86%[33] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计31,878,569,554.78元，2023年为31,834,271,311.21元，同比增长约0.14%[61] - 2024年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计78,581,613,024.56元，2023年为73,925,414,920.42元，同比增长约6.3%[61] 其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率2.56%，较上年增加1.12个百分点[6] 应收票据和预付款项相关 - 应收票据增长83.47%，因子公司应收银行承兑票据增加[12] - 预付款项增长165.17%，因子公司预付客户购金款增加[13] 股东持股相关 - 山东黄金集团有限公司直接和间接持有公司股份1,694,069,251股，占总股本约37.87%，其中130,000,000股用于质押[19][21] - 山东黄金有色矿业集团有限公司向通汇资本转让12,535,622股后，直接持有公司股份102,941,860股，占总股本2.30%，通汇资本占0.28%[21] 业务产量相关 - 年初至报告期末，自产金产量11,908.11千克，同比增加26.89%；外购金产量19,902.58千克，同比增加40.50%；小金条产量7,148.15千克，同比减少10.90%[23] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本175.56亿美元，2023年第一季度为124.25亿美元，同比增长41.30%[34] 利息收支相关 - 2024年第一季度利息收入6283.98万美元，2023年第一季度为3187.47万美元，同比增长97.15%[38] - 2024年第一季度利息费用39810.31万美元，2023年第一季度为33315.82万美元，同比增长19.49%[37] 税金及附加和销售费用相关 - 2024年第一季度税金及附加29233.33万美元，2023年第一季度为21854.34万美元，同比增长33.76%[35] - 2024年第一季度销售费用3896.57万美元，2023年第一季度为2421.14万美元，同比增长60.94%[36]

财务表现 - 2023年收入为59,275,275千元，较2022年的50,305,754千元增长17.8%[4] - 2023年毛利为8,627,679千元，较2022年的6,167,432千元增长39.9%[5] - 2023年净利润为2,823,243千元，较2022年的1,353,794千元增长108.5%[8] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.40元，较2022年的0.19元增长110.5%[9] - 2023年资产总额为135,018,841千元，较2022年的91,291,330千元增长47.9%[10] - 2023年负债总额为81,721,127千元，较2022年的54,475,408千元增长49.9%[10] - 2023年研发费用为487,195千元，较2022年的399,567千元增长22%[5] - 2023年公司收入从2022年同期的约人民币503.06亿元增加17.83%至约人民币592.75亿元[27] - 2023年销售成本从2022年同期的约人民币441.38亿元增加14.75%至约人民币506.48亿元[27] - 2023年毛利从2022年同期的约人民币61.67亿元增加39.89%至约人民币86.28亿元[27] - 2023年销售费用从2022年同期的约人民币1.76亿元减少16.56%至约人民币1.47亿元[27] - 2023年其他收益及亏损净额从2022年同期的亏损约人民币3.19亿元增加至亏损约人民币5.11亿元[27] - 2023年融资成本从2022年同期的约人民币10.51亿元增加49.22%至人民币15.68亿元[27] - 2023年12月31日，公司储备为约人民币18,667.13百万元，短期借款为约人民币27,932.63百万元[28] - 2023年12月31日，公司银行结余及现金为约人民币8,352.90百万元，相比2022年12月31日的约人民币7,753.48百万元有所增加[29] - 2023年12月31日，公司借款包括来自山东黄金集团财务的未偿还关联方贷款总额为约人民币1,985.54百万元，年利率介乎2.2%至2.8%[29] - 2023年12月31日，公司通过多间中国银行安排的银行贷款总额为约人民币51,143.97百万元，年利率介乎1.60%至6.79%[29] - 2023年12月31日，公司预付款项、贸易应收款项及其他应收款项增加14.28%至约人民币5,352.32百万元[30] - 2023年12月31日，公司递延所得税资产增加98.17%至约人民币722.74百万元[30] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备增加36%至约人民币50,357.96百万元[30] - 2023年12月31日，公司无形资产增加60.48%至约人民币32,988.31百万元[30] - 2023年12月31日，公司存货增加81.25%至约人民币9,983.35百万元[30] - 2023年公司矿产金产量为41.78吨，同比增加3.10吨，增幅8.03%[35] - 2023年公司资产总额为人民币135,019百万元，较期初增加人民币43,728百万元，增幅47.90%[35] - 2023年公司负债总额为人民币81,721百万元，较期初增加人民币27,246百万元，增幅50.02%[35] - 2023年公司权益总额为人民币53,298百万元，较期初增加人民币16,482百万元，增幅44.77%[35] - 2023年公司实现营业收入为人民币59,275百万元，同比增加人民币8,969百万元，增幅17.83%[35] - 2023年公司实现除税前利润为人民币3,488百万元，同比增加人民币1,586百万元，增幅83.39%[35] - 2023年公司实现年内利润为人民币2,823百万元，同比增加人民币1,469百万元，增幅108.49%[35] - 2023年公司收入为59,275,275千元，同比增长17.83%[44] - 2023年公司销售成本为50,647,596千元，同比增长14.75%[44] - 2023年公司前五名客户销售额为47,547.10百万元，占年度销售总额的80.21%[47] - 2023年公司前五名供应商采购额为27,910.44百万元，占年度销售成本的55.11%[47] - 2023年公司资本负债比率为97.76%，同比增加3.23个百分点[51] - 2023年公司境内收入为人民币56,585,687千元，占总收入的95.46%[57] - 2023年公司境外收入为人民币2,676,509千元，占总收入的4.52%[58] - 2023年公司总收入为人民币59,275,275千元[59] - 2023年公司矿产金产量为41.78吨，同比增长3.10吨，增幅8.03%[39] - 2023年公司原矿入选品位为1.29克/吨，同比增加0.06克/吨[39] - 2023年公司研发投入为人民币478,195千元，同比增长19.7%[99] - 2023年研发人员数量为1,952人，同比增长3.4%[99] - 研发人员占公司总人数的比例为11.09%，较2022年的11.10%略有下降[99] - 2023年公司存款服务利息收入为人民币3600万元，融资服务利息费用为人民币7500万元[167][168] - 2023年公司其他金融服务手续费收入为人民币5000万元[165] - 2023年公司融资服务利息费用为21.00[169] - 其他金融服务手续费及其他金融服务收入为0.66[169] - 2023年公司采购供应品、产品及服务的年度上限为2,632.5百万人民币[170] - 2023年公司采购供应品、产品及服务的实际交易金额为2,236.1百万人民币[171] - 2023年公司销售供应品、产品及服务的年度上限为748.03百万人民币[173] - 2023年公司销售供应品、产品及服务的实际交易金额为727.01百万人民币[174] - 2023年公司向山东黄金集团公司及其联系人采购供应品、产品及服务的实际交易金额为2,236.1百万人民币[172] - 2023年山东黄金集团公司向公司授出商标许可及产权租赁的实际交易金额为40.74百万人民币[176] - 2023年公司向山东黄金集团公司提供产权租赁服务的年度上限为8.68百万人民币[177] - 公司向山东黄金集团公司提供产权租赁服务的过往交易金额为1.48亿元人民币[178] - 公司向山东黄金集团公司提供股权托管服务的年度上限为4.40亿元人民币，2023年实际交易金额为0.66亿元人民币[179][180][181] - 2023年12月31日，公司可分配储备为人民币14,418,534千元，相比2022年12月31日的13,011,034千元有所增加[186] - 2023年度，公司公益及其他捐款总额约为人民币2.25百万元[186] - 2023年12月31日，公司无其他重大资产质押[186] 业务运营 - 公司主要业务包括黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售[13] - 公司采用分散采选、集中冶炼的生产模式，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采[14] - 公司成功并购银泰黄金、大桥金矿采矿权等项目，黄金资源储量和产能规模进一步提升[14] - 公司2023年礦產金產量完成41.78噸，相當於國內礦山企業2023年礦產金總量的14.0696%[20] - 公司2023年研發投入同比增長25.99%[16] - 公司2023年地下礦山原礦入選品位1.88克/噸，同比提高2.17%[15] - 公司2023年採礦損失率4.82%，下降0.36個百分點[15] - 公司2023年礦石貧化率5.75%，下降0.04個百分點[15] - 公司2023年選礦回收率92.96%，與2022年持平[15] - 公司2023年全年申請專利259項，授權專利173項[16] - 公司2023年所屬綠色礦山全部通過年度綠色礦山實地核查[17] - 公司2023年國內金價走勢強於國際金價，上海黃金交易所Au (T+D)合約最高為人民幣485元/克，最低人民幣408.08元/克，年末收於人民幣479.91元/克，較上年末收盤價上漲約17%[18] - 公司2023年國內黃金消費量1,089.69噸，同比增長8.78%[18] - 公司成功完成银泰黄金控制权并购，竞得大桥金矿采矿权，推动省内蓬莱地区燕山矿区的资源整合，加快西岭金矿探矿权的收购，大幅增加了公司的资源储备[22] - 三山岛金矿“国际一流示范矿山”建设，引领公司大中型矿山的机械化、自动化、智能化建设步伐[23] - 新城金矿、焦家金矿等多家企业采掘机械化作业率达到50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达到80%[23] - 公司承担的国家重点研发计划项目“深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范”高分通过国家科技部验收[24] - 公司流动资金需求主要来自矿业扩张、勘探活动及收购探矿权和采矿权[28] - 公司主要产品为黄金，黄金价格波动对经营效益有较大不确定性[133] - 公司持有45.30%的已发行股份总数[135] - 山東黃金集團持有30处中国境内金矿的探矿权，黄金资源量总计约846.436吨[135] - 山東黃金集團持有10处中国境内金矿的采矿权，已探明黄金资源量总计约95.217吨[135] - 山東黃金集團通过山金国际持有福克斯矿业公司约63.18%的股份[135] - 山東黃金集團将130,000,000股A股划转至质押专户，为可交換公司債券提供担保[135] - 山金有色以人民币23.022元/股的价格向通汇资本转让12,535,622股无限制条件的流通股股份[136] - 公司未签订任何设置山東黃金集團义务条款的贷款合同[136] - 公司加强安全管理，签订全员安全生产责任状，印发《关於加强2024年安全生产工作的意见》[130] - 公司加强环保管理，签订生态环保责任状，落实环境保护主体责任[131] - 公司持有多个金矿勘探权和采矿权，总计查明金金属量846.436吨[148] - 山東黃金集團公司及附屬公司已向公司出具多份不競爭承諾函，确保不从事黄金矿业竞争[137] - 公司托管的矿权包括山东省莱州市仓上-潘家屋子地区金矿勘探，查明金金属量0.39吨[138] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市留村金矿中深部详查，查明金金属量2吨[139] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市上马家金矿勘探，查明金金属量0.22吨[140] - 公司托管的矿权还包括山东省莱州市西岭村金矿勘探，查明金金属量592.186吨，银金属量590吨[141] - 公司托管的矿权还包括山东省蓬莱市上岚子矿区金矿勘探，查明金金属量3.6吨[142] - 公司托管的矿权还包括山东省蓬莱市黑岚沟金矿深部及外围详查，查明金金属量1.48吨[142] - 公司托管的矿权还包括山东省烟台市蓬莱区初格庄北金矿详查，查明金金属量5.89吨[143] - 公司托管的矿权还包括山东省烟台市蓬莱区西石硼北部矿区金矿勘探，查明金金属量2.41吨[143] - 公司正在推进三山岛矿区资源整合工作，于2024年1月26日及3月7日分别召开董事会会议及股东大会，审议通过收购西嶺金礦探礦权的议案，收购代价为人民币1,033.42亿元[160][164] - 公司全资子公司蓬莱矿业以人民币46.52亿元成功摘牌收购山东金创股份有限公司的齐溝一分礦資產，并承接人民币3.24亿元的负债及矿权所属人员[161] - 公司全资子公司山金重工以人民币1.31亿元收购山金設計持有的目标资产，包括存货和设备类资产[161] - 公司全资子公司蓬莱矿业以人民币4.22亿元收购金创集團持有的目标资产包，包括燕山礦區採礦權、磁山探礦權、土屋探礦

财务业绩 - 集团2023年度收入约为592.75亿元人民幣，同比增加17.83%[1] - 集团2023年度利润約為28.23億元人民幣，同比增加108.54%[1] - 公司2023年度歸屬於普通股股東的利潤約為18.04億元人民幣，同比增加89.99%[1] - 公司2023年度每股基本盈利為0.4元人民幣，上年同期為0.19元人民幣[1] - 董事會建議派發2023年度末期股息每10股1.4元人民幣（含稅）[1] - 集團2023年12月31日的資產總值為1,350.19億元人民幣，較2022年12月31日增加52.71%[5][6] - 集團2023年12月31日的權益總額為532.98億元人民幣，較2022年12月31日增加44.83%[6] - 集團2023年12月31日的非流動資產為1,063.87億元人民幣，較2022年12月31日增加52.48%[5] - 集團2023年12月31日的流動資產為286.32億元人民幣，較2022年12月31日增加33.31%[5] - 集團2023年12月31日的流動負債為494.93億元人民幣，較2022年12月31日增加42.67%[6] - 本集團於2023年12月31日錄得流動負債超過流動資產約人民幣20,860,696千元[16] - 本集團與主要往來銀行維持長期業務關係，主要往來銀行已確認願意提供不少於約人民幣48,000,000千元的銀行融資[17] - 本公司董事認為本集團將有足夠資金為其未來融資需求及營運資金提供資金[16] 收入和利潤 - 2023年全年收入為592.75億人民幣，同比增長18.0%[27] - 2023年全年黃金開採分部收入為36.79億人民幣，黃金精煉分部收入為371.44億人民幣[30] - 2023年全年投資管理分部收入為150.16億人民幣，貿易分部收入為34.36億人民幣[30] - 2023年全年營業利潤為48.96億人民幣，同比增長72.6%[30] - 2023年全年歸屬於公司普通股股東的利潤為18.04億人民幣，同比增長114.8%[32] - 2023年每股基本盈利為0.40人民幣，同比增長110.5%[32] - 2023年全年所得稅費用為6.65億人民幣[32] 資產和負債 - 2023年12月31日資產總額為1,350.19億人民幣，負債總額為817.21億人民幣[31] - 2023年12月31日公司在聯營公司的投資為25.22億人民幣[31] - 本集團的借款（包括流動及非流動負債）由2022年12月31日的約人民幣23,328.94百萬元，增加119.23%至約人民幣51,143.97百萬元[138] 會計政策變更 - 應用國際會計準則第12號修訂本對本集團於2022年12月31日及2022年1月1日的合併財務狀況表產生影響[24][25] - 應用國際會計準則第12號修訂本對本集團截至2022年及2023年12月31日止年度的每股基本及攤薄盈利並無影響[25] - 公司已發布但尚未生效的新會計準則預計不會對合併財務報表產生重大影響[26] 業務概況 - 公司批准許可範圍內的業務主要為：黃金及有色金屬的勘查、開採、選冶、銷售，黃金礦山專用設備、建築裝飾材料的生產、加工和銷售[37] - 公司形成了集黃金勘探、研發、採礦、選礦、冶煉、黃金產品深加工和銷售、礦山裝備製造於一體的完整產業鏈條[38] - 公司採用分散採選、集中冶煉的生產模式，採礦設備機械化、大型化，運輸提升系統自動化，選礦工藝智能化，實現黃金資源規模化、集約化、機械化開採[39] - 公司編製完成黃金行業首個集團性標準－《山東黃金技術管理標準》，實現了礦業企業生產管理、技術管理、現場管理的標準化、規範化[40] - 公司深入貫徹綠色發展理念，積極推進「碳達峰碳中和」工作，所屬綠色礦山全部通過2023年度綠色礦山實地核查[42] 資源儲備和產能 - 公司焦家金礦、新城金礦資源整合開發工程分別成為「十四五」以來，首批入選山東省重大實施類項目庫的非煤礦山建設項目[39] - 公司成功併購銀泰黃金、大橋金礦採礦權等項目，黃金資源儲量和產能規模進一步提升[39] - 公司地下礦山原礦入選品位1.88克╱噸，同比提高2.17%；採礦損失率4.82%，下降0.36個百分點；礦石貧化率5.75%，下降0.04個百分點；選礦回收率92.96%，與2022年持平[40] - 公司2023年礦產金產量完成41.78噸，相當於國內礦山企業2023年礦產金總量的14.06%[49] - 公司境內礦山合計產金35.34噸，同比增長8.37%，是中國境內礦產金產量最高的上市公司[49] - 公司擁有四座累計產金突破百噸的礦山，是國內唯一擁有四座百噸礦山的企業[52] - 銀泰黃金2022年礦產金產量在全國黃金上市公司中排名第七位，淨利潤排名第五位[52] - 公司2023年礦產金產量41.78噸，同比增加3.10噸，增幅8.03%[59] 技術創新 - 公司堅持「科技是第一生產力，創新是第一動力」，持續加大研發投入，聚焦行業核心技術

文章核心观点 - 山东黄金预计2023年全年利润总额将达到31亿-38亿元,同比增加54.51%-89.4% [1] - 山东黄金预计2023年全年归母净利润将达到20亿-25亿元,同比增加60.53%-100.66% [1] 公司经营情况 - 公司强化战略引领作用发挥,坚持改革创新驱动 [2] - 公司强化生产组织,优化生产布局,持续加强技术管理和科技创新,提高生产作业率和资源利用率 [2] - 公司深入推进降本增效工作,提升精细化管理水准,提高经营效率 [2] - 公司进一步加强研究分析团队建设,做好市场跟踪研究,提升价格研判能力,把握黄金价格高位运行时机,黄金销售价格优于上年同期水平 [2]

黄金市场 - 黄金饰品销售进入旺季，国际金价持续上涨[1][2] 山东黄金业绩 - 山东黄金业绩复苏，净利高增，净利润同比增长239.59%[6][10] - 山东黄金矿产金产量仅次于紫金矿业，多年位居行业第二，拥有四座累计产金突破百吨的矿山企业[14][15]

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为413.23亿元，同比增长3.75%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13.45亿元，同比增长94.12%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.68亿元，同比增长135.23%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为138.98亿元，同比增长38.95%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比增长239.59%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.98亿元，同比增长172.89%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.23元，同比增长128.81%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为413.23亿元[22] - 公司2023年前三季度净利润为16.58亿元[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.45亿元[22] - 公司2023年前三季度营业成本为350.61亿元[22] - 公司2023年前三季度管理费用为17.95亿元[22] - 公司2023年前三季度财务费用为11.17亿元[23] - 公司2023年前三季度投资收益为4.65亿元[23] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为2.85亿元[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为1306.32亿元，较上年度末增长43.99%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为339.28亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 公司总资产增加43.99%,主要原因是新并购银泰黄金增加所致[9] - 公司短期借款增加212.54%,主要原因是总部增加短期借款所致[9] - 公司2023年9月30日的合并资产负债表数据[16] - 公司资产总计为1,306.32亿元，较上年同期增加43.9%[20] - 公司流动资产合计为300.50亿元，较上年同期增加39.8%[20] - 公司非流动资产合计为1,005.82亿元，较上年同期增加45.1%[20] - 公司负债总计为792.70亿元，较上年同期增加46.7%[20] - 公司流动负债合计为424.30亿元，较上年同期增加22.5%[20] - 公司非流动负债合计为368.40亿元，较上年同期增加90.2%[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为339.28亿元，较上年同期增加3.2%[20] - 公司少数股东权益为174.34亿元，较上年同期增加356.6%[20] - 公司所有者权益合计为513.62亿元，较上年同期增加40.0%[20] - 公司实收资本为44.73亿元，较上年同期无变化[20] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57.00亿元[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-167.36亿元[27] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为150.26亿元[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为101.39亿元[27] 生产经营情况 - 公司自产金产量为29710.73千克，同比增长1.97%[14] - 公司外购金产量为41402.65千克，同比下降1.27%[14] - 公司小金条产量为22245.39千克，同比增长23.85%[14] - 公司报告期内自产金、外购金和小金条产量情况[14] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中山东黄金集团有限公司持股37.87%[12] - 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与其他几家公司存在关联关系，属于一致行动人[13] - 自然人股东郭宏伟通过信用证券账户持有公司4.2%的股份[13] - 公司第一大股东山东黄金集团有限公司将其持有的1.3亿股A股股票划转至质押专户，为其发行可交换公司债券提供担保[13] 其他 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目金额为6710.39万元[6][7] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增加94.12%,主要原因是本期公司净利润增加所致[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加139.22%,主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加,支付的税费同比减少所致[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加1685.11%,主要原因是本期公司银行借款及黄金租赁同比增加所致[10] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[29]

资源整合与开发 - 公司擁有集黃金勘探、設計、研發、採礦、選礦、冶煉、黃金產品深加工和銷售、礦山裝備製造於一體的完整產業鏈條[4] - 公司持續加大科技投入，建設了以院士工作站為引領的科創研發平台系統[7] - 公司搭建了集綠色勘探、綠色採礦、綠色選冶、綠色治理為一體的生態礦業產業鏈條[8] - 公司所屬境內11座在產礦山進入國家、省級綠色礦山名錄[8] - 公司礦山裝備水平和機械化程度始終處於國內礦業界領先地位[15] - 公司擁有四座累計產金突破百噸的礦山[15] - 公司持續增加研發投入力度，加大科研經費保障[16] - 公司在深部資源開發、綠色礦山、深竪井建設等方面取得新進展[16] - 公司擁有多層創新體系，持續開展相關技術和設備的研究和應用[16] - 公司成功競得甘肅大橋金礦採礦權，完成銀泰黃金控制權併購[14] - 公司省內外礦山加大勘查力度，資源接續有了大幅保障[14] - 公司境外礦山實現找礦新突破，為礦山可持續發展提供了堅實的資源基礎[14] - 公司加快推進重點項目建設，焦家金矿等項目進展順利[21,22] 财务表现 - 公司資產總額增加86.36億元，增幅9.46%[20] - 公司負債總額增加82.06億元，增幅15.08%[20] - 公司實現收入274.25億元，同比減少24.00億元，降幅8.05%[20] - 公司實現除稅前利潤13.28億元，同比增加3.80億元[20] - 公司本公司擁有人應佔期內利潤8.55億元，同比增加3.23億元[20] - 公司加權平均淨資產收益率為2.75%，同比增加1.01個百分點[20] - 公司基本每股收益為0.14元，同比增加0.05元/股[20] - 公司上半年黃金產量19.57噸，保持行業領先地位[20] - 收入由2022年同期的約人民幣29,825.1百萬元，減少約8.05%至約人民幣27,424.9百萬元[25] - 銷售成本由2022年同期的約人民幣26,791.9百萬元，減少約10.19%至約人民幣24,061.7百萬元[25] - 毛利由2022年同期的約人民幣3,033.2百萬元，增加約10.87%至約人民幣3,363.1百萬元[25] - 銷售費用由2022年同期的約人民幣100.8百萬元，減少約41.37%至約人民幣59.1百萬元[25] - 其他收益及虧損淨額由2022年同期的虧損約人民幣183.1百萬元，減少至虧損約人民幣71.9百萬元[25] - 融資成本由2022年同期的約人民幣510.2百萬元，增加約37.65%至約人民幣702.3百萬元[25] 资金管理 - 於2023年6月30日，本集團的儲備為約人民幣19,043.7百萬元及短期借款為約人民幣17,122.0百萬元[26] - 本集團於2023年6月30日的銀行結餘及現金及受限制性銀行存款合計為約人民幣7,756.0百萬元[26] - 本集團已發行兩期可續期公司債券[26] - 為給貝拉德羅收購事項提供資金，本集團使用銀團定期貸款740.0百萬美元及國開銀行定期貸款300.0百萬美元[27] - 本集团银行结余及现金由2022年12月31日的约人民币7,753.5百万元减少至2023年6月30日的约人民币6,846.9百万元[34] - 本集团借款由2022年12月31日的约人民币23,328.9百万元上升约52.39%至约人民币35,551.2百万元，主要由于本期融资支付银泰股权收购款所致[35] - 本集团按公允价值计入损益的金融负债由2022年12月31日的约人民币11,265.7百万元，减少约52.31%至约人民币5,371.6百万元，主要由于偿还到期金融负债所致[35] - 本集团受限制银行存款由2022年12月31日的约人民币1,880.8百万元，下降约51.67%至约人民币909.1百万元，主要由于并购诚意金减少所致[35] 投资并购 - 公司完成對銀泰黃金20.93%股份的收購[21] - 公司於2023年7月20日完成對銀泰黃金的控制權收購[40] - 公司持有銀泰黃金23.099%股份，為其控股股東[40] - 公司於2023年6月7日完成對山東金洲礦業集團的股權收購[40] - 公司持有山東金洲礦業集團36.823%股份[40] - 公司擬收購山東黃金金創集團有限公司燕山礦區礦權等資產，總代價為人民幣422,183,204.57元[84] - 公司於2023年6月30日拥有16,244名全职员工，员工成本约为人民币1,806.9百万元[76] - 公司於2015年5月获得股东大会批准设立员工持股计划，以进一步增强职工凝聚力和公司发展活力[77] 风险管理 - 公司加強組織領導，明確各部門風險管理職責，構建全過程風險防控體系[44] - 加強安全生產責任落實、隱患排查治理、安全生產投入管理，推進機械化智能化建設[45] - 加強環境保護主體責任落實，推廣清潔能源使用，提升綠色礦山建設水平[45] - 分析投資目標國政治經濟環境，加強與中資企業交流，建立高適配度經營模式[46] - 健全產融化全面風險管理機制，加強投前投中投後各環節風險防控[47] - 公司正面临大型礦業集團對優勢礦產資源的激烈競爭[48] - 公司通過併購礦權、申請礦權、風險探礦等方式加快整合海內外重點和優質資源[48] - 公司強化探礦科技研發,擴大資源儲量[48] - 公司產品價格受全球供給及需求、宏觀政治經濟因素影響較大[49] - 公司採取多項措施應對產品價格波動風險,如健全銷售交易決策機制、完善套期保值業務操作體系[49] - 公司收益、營運成本及費用主要以人民幣計價,匯率波動可能影響公司綜合財務業績[50] - 公司持續監控外匯風險並在需要時及時對沖[50] 关联交易 - 公司與控股股東山東黃金集團存在關連交易，雙方礦產資源主要位於中國[51][52][54][55][56] - 山東黃金集團將部分A股股份質押為發行可交換公司債券提供擔保[51] - 公司持有山東黃金集團公司的A股股權比例為46.87%[65] - 公司第二大股東為山東黃金資源開發有限公司，持有公司5.39%的A股[65] - 公司主要股東山東黃金集團公司通過其全資子公司間接持有公司9.55%的A股[69] - 公司主要股東山東黃金集團公司直接持有公司46.87%的A股[65] - 公司主要股東山東黃金資源開發有限公司直接持有公司5.39%的A股[65] - 與山東黃金集團及其同系附屬公司的交易總額為12.46億元人民幣[142] - 向山東黃金集團及其同系附屬公司支付的租金費用為1577萬元人民幣[144] - 自山東黃金集團財務取得的借款年初為6.66億元人民幣,期內提取16.93億元人民幣,期內還款15.56億元人民幣[145] - 關聯方收取的平均借款利率為2.25%至2.8%[146] - 期末應收關聯方款項合計17.16億元人民幣[148] - 期末應付關聯方款項合計14.27億元人民幣[148] 公司治理 - 公司嚴格遵守上市地法律法規，不斷完善企業管治架構，報告期內未發生重大變動[78][79] - 公司審核委員會已審閱中期報告，認為符合會計準則及相關法規要求[80] - 公司董事及監事於報告期內遵守證券交易標準守則[79] - 公司致力維護良好的企業管治實踐，報告期內一直遵守企業管治守則[79] - 公司董事、監事及主要行政人員持有公司股份權益披露[71,72] - 公司於2023年6月7日召開2022年股東周年大會，審議通過利潤分配方案，向全體股東派發現金紅利每10股人民幣0.7元[82] 业务表现 - 2023年上半年收入為274.25億元人民幣，同比下降8.0%[87] - 2023年上半年毛利為33.63億元人民幣，同比增加10.9%[87] - 2023年上半年歸屬於上市公司普通股股東的利潤為6.41億元人民幣，同比增加67.5%[87] - 2023年6月30日總資產為785.38億元人民幣，較2022年12月31日增加12.6%[90] - 2023年6月30日流動負債淨額為165.95億元人民幣[90] - 2023年上半年實現營業收入人民幣1,046,917千元[95] - 2023年上半年支付所得稅人民幣370,884千元[95] - 2023年上半年購買物業、廠房及設備支付人民幣3,695,186千元[96] - 2023年上半年出售物業、廠房及設備收到人民幣21,586千元[96] - 2023年上半年提取受限制銀行存款人民幣1,402,098千元[96] - 2023年上半年存入受限制銀行存款人民幣430,363千元[96] - 2023年上半年購買按公允價值計入損益的金融資產支付人民幣867,642千元[96] - 2023年上半年出售按公允價值計入損益的金融資產收到人民幣426,107千元[96] - 2023年上半年收購非共同控制下合併實體支付人民幣3,696,754千元[96] - 2023年上半年收購非控股權益股東支付人民幣399,692千元[96]