公司业绩 - 公司截至2023年12月31日的经营业绩为359,292千美元，较上一年的354,480千美元有所增长[4] - 公司在2023年实现收入359.3百万美元，同比增长1.4%；毛利润为219.5百万美元，同比增长202.2百万美元，毛利率达到61.1%[22] - 2023年报告期内，公司全球销售及分销网络实现总收入359.3百万美元，较2022年增长1.4%[27] - 公司收入主要来自醫療美容产品线，占总收入的88.1%[68] - 注射填充业务收入为23.2百万美元，同比增长17.0%[68] - 北美洲收入增长11.8%，达到109.7百万美元[70] - 亚太区收入下降14.0%，达到50.2百万美元[70] 公司发展战略 - 公司在2023年持续丰富多元化产品组合，强化产品竞争力，加速技术更新迭代[7] - 公司加速战略市场直销扩张，夯实全球直销布局，先后在迪拜和日本建立直销渠道[8] - 公司在2023年北美地区布局美丽健康体验中心，提供以客户体验为优先的美丽健康综合解决方案[10] - 公司持续推动业务多元协同发展，加强全球战略市场直销布局，强化全球美丽健康生态系统的建设[11] - 公司将继续探索先进技术、寻找投资机会并加强与能量源医美设备业务线的协同效应，持续落实建设性和颠覆性相结合的长期发展思路，巩固公司的行业地位[23] 产品创新与研发 - 公司推出了三款新产品：Soprano Titanium™、Opus、Alma Veil™[36] - Alma Veil™在北美市场推出，扩大销售目标客户范围和治疗领域[40] - 公司在报告期内进行了20项临床及临床前研究，涉及美容、皮肤科、整形外科及妇科领域[41] - 公司在知识产权方面取得重大进展，包括在激光、射频及超声波领域申请多项新专利[42] - 公司独立研发的脂肪组织微粒化新技术VorFat获得FDA许可并在美国上市[42] 财务状况 - 公司资产及负债在2023年达到613,502千美元，较上一年的555,601千美元有所增长[4] - 2023年毛利达到219.5百万美元，较2022年增长17.3%，毛利率为61.1%，较2022年增加4.1个百分点[27] - 2023年经调整净利润为32.9百万美元，较2022年同期减少16.1%，净利率为17.9%[30] - 2023年经调整净利及净利率下降主要由于销售及分销支出增加、行政开支增加、融资成本增加[31] - 2023年经营活动所得现金流量净额为43.9百万美元，较2022年增加99.4%[34] 公司治理与社会责任 - 公司重视人力资源，提供公平的工作环境和竞争力薪酬待遇[178] - 公司以“顾客至上”为核心价值，重视顾客意见，建立了处理服务、支持和投诉的机制[178] - 公司致力于推动企业文化及价值观传递，定期评估文化及策略一致性并优化[180] - 公司已制定企业治理架构及政策程序，提升董事履行职责的规范性[183] - 公司与供应商合作提供可持续产品和服务，重视供应商角色[175]

财务表现 - 截至2023年12月31日止年度，公司收益为359.3百万美元，较去年增加1.4%[10] - 2023年毛利率为61.1%，较2022年的57.0%有所增长[10] - 2023年经营活动的现金流量净额为43.9百万美元，较去年增加99.4%[10] - 2023年公司年內溢利为32,898千美元，较2022年的40,080千美元有所下降[6] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利为6.74美仙，较2022年的8.62美仙有所下降[6] - 公司2023年总收益为359,292千美元，较2022年的354,480千美元略有增长[65] - 2023年公司除税后溢利为37.1百万美元，较2022年减少16.1%[140] - 2023年公司经调整纯利为3750万美元，较2022年同期减少22.9%，经调整纯利率为10.4%[195] - 2023年公司毛利为219.5百万美元，较2022年增加17.3百万美元，毛利率从57.0%提升至61.1%[167] 区域收益 - 2023年北美及亚太区的收益分别为156.9百万美元及109.7百万美元，较去年分别增加9.2%及11.8%[10] - 北美地区2023年收益为156,891千美元，同比增长9.2%[65] - 亚太区2023年收益为109,685千美元，同比增长11.8%[65] - 欧洲地区2023年收益为50,181千美元，同比下降14.0%[65] - 中东及非洲地区2023年收益为27,235千美元，同比下降25.6%[65] - 拉丁美洲地区2023年收益为15,300千美元，同比下降14.2%[65] - 2023年公司来自外部客户的收益中，以色列市场贡献208,535千美元，中国市场贡献124,634千美元，美国市场贡献6,919千美元，其他市场贡献5,583千美元[83] 业务发展 - 2023年公司直銷收益占总收益的78%，较2022年的66%有所增加[10] - 公司开发及经营注射填充业务和医学美容牙科及个人护理业务单元，已动用金额为546百万港元[49] - 公司扩大全球销售渠道，已动用金额为61百万港元[50] - 公司用于一般营运资金的已动用金额为8百万港元[51] - 公司于2021年7月27日完成配售事项，发行24,000,000股新股份，占公司已发行股本总额的5.15%，配售股份总面值约为240,000谢克尔，每股配售价为25.90港元，较当日收市价折让约12.79%[68] - 配售事项筹集的净额约为615.47百万港元，拟用于开发及经营注射填充业务、医学美容牙科及个人护理业务单元、扩大全球销售渠道及一般营运[69] - 公司推出Soprano Titanium™脱毛设备平台并获得FDA批准进入北美市场[175] - 公司推出Alma Veil™设备平台，扩展北美市场的治疗领域[176] - 公司获得FDA批准VorFat系统在美国上市，进一步巩固其在全球医疗美容市场的领导地位[178] - 公司推出第二代LMNT O2医疗级家用美容仪器[179] - 公司在日本、中国设立新办公室，并推进英国及阿联酋直销子公司的发展[179] - 公司为Alma推出新的全球网站，专注于个性化服务和创新客户体验[180] - 公司通过参加IMCAS、WCD等国际行业大会，加强业务关系[181] - 公司通过并购Alma HK，持有其60%股份，完成对中国市场Alma Lasers产品分销业务的收购[183] - 公司在阿联酋迪拜建立新直销办公室，作为中东市场的贸易枢纽，计划逐步扩展到个人护理、注射填充及美容牙科等业务单元[186] - 公司在2023年推出三款新产品，包括在美国以外市场引入的Opus嫩肤及面部紧致设备[197] - 公司在2023年进行了20项临床及临床前研究，涉及美容、皮肤科、整形外科及妇科领域[198] - 公司计划通过市场渗透和合作伙伴关系巩固在亚太地区和美国的领导地位[190] - 公司计划通过并购加强研发能力、产品组合及分销渠道[191] - 公司与IBSA Derma达成独家分销协议，覆盖中国内地、香港及印度等亚太市场[193] - 公司获得Daxxify®在中国内地、香港及澳门的独家销售权，并与Prollenium®合作分销Revanesse®皮下注射填充剂[193] 研发与创新 - 2023年公司研发开支为18,029千美元，与2022年的18,023千美元基本持平[6] - 2023年研发成本为18,029千美元，与2022年的18,023千美元基本持平[91] - 公司2023年研发开支为18.0百万美元[174] 财务结构 - 2023年公司商誉为126,915千美元，较2022年的111,183千美元有所增加[14] - 2023年公司现金及银行结余为70,601千美元，较2022年的81,548千美元有所下降[14] - 2023年公司非流动资产总值为345,671千美元，较2022年的297,790千美元有所增长[83] - 2023年公司贸易应收款项总额为96,365千美元，较2022年增加3.1%[130] - 2023年公司贸易应付款项总额为7,998千美元，较2022年减少40.0%[133] - 2023年公司税项开支总额为4,232千美元，较2022年增加1.7%[125] - 2023年公司贸易应收款项减值总额为2,346千美元，较2022年增加6.2%[130] - 2023年公司贸易应付款项1个月内金额为5,365千美元，较2022年减少37.1%[133] 股东与股息 - 公司宣派2023年末期股息每股0.158港元[54] - 公司2023年向受限制股份单位持有人发行1,050,483股普通股[128] 成本与开支 - 2023年雇员福利开支（包括董事及高级管理层的薪酬）为112,771千美元，较2022年的92,831千美元增长21.5%[114] - 2023年融资成本中租赁负债利息为1,846千美元，较2022年的1,463千美元增长26.2%[90] - 公司2023年销售及分销开支增加25.6百万美元，行政开支增加5.0百万美元[140] 税务优惠 - 公司主要附属公司Alma Lasers Ltd.享有16%的优惠企业所得税税率[93] - 公司2023年享有6%优惠实际税率，因Alma为特殊优先技术企业[144] 客户与市场 - 2023年公司客户合约总收益为359,292千美元，较2022年的354,480千美元略有增长[85][105] - 2023年销售产品收益为336,089千美元，较2022年的334,653千美元略有增加[85] - 2023年提供服务收益为23,203千美元，较2022年的19,827千美元增长17%[85] - 2023年其他总收入及收益为1,970千美元，较2022年的1,326千美元增长48.6%[87] - 2023年预期确认为收益的金额为16,753千美元，较2022年的14,967千美元增长11.9%[109] - 公司2023年全球销售及分销网络实现总收益3.593亿美元，较2022年增长1.4%，其中亚太地区增长11.8%，北美增长9.2%[194]

公司业务及市场 - 公司主要业务包括能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科和个人护理，业务遍布100多个国家和地区[4] - 公司在全球美容健康市场规模约为4.4万亿美元，预计到2025年将达到7万亿美元，公司将加大市场影响力，拓展全球市场份额[13] - 公司致力于构建美容健康生态系统，提供全面美容健康解决方案，包括旗舰临床设备、高质量护肤产品线和创新家用护理设备[15] - 公司在2023年上半年实现了收入171.6百万美元，毛利105.3百万美元，毛利率较去年同期增长了4.3个百分点至61.4%[23][24] - 公司在2023年上半年实现了净利润18,783千美元，毛利率为61.4%，净利率为10.9%[29] - 公司在全球市场不断扩张，致力于打造美丽健康生态系统，提供广泛的美丽健康解决方案[31] - 公司的产品涵盖多个美丽健康领域，如脱毛、嫩肤、暗疮疤痕、身体塑形、色斑、脂肪移植等[32] 产品及研发 - 公司成功推出了多款新产品，包括Soprano Titanium、Alma Opus和Alma Duo，其中Soprano Titanium已获得FDA批准[16] - 公司在美容及数字牙科领域取得了积极成绩，如与关键意见领袖的合作试点以及注射填充板块收入同比增长29.6%[17] - 公司研发开支增加至9.2百万美元，主要用于扩大能量源设备技术核心竞争力[39] - 新产品Alma Veil™即将在北美推出，针对各种皮肤病和血管疾病[38] - 公司在全球推广新产品，如Soprano Titanium™和CellFie™[40] - 公司成功推出Alma Opus非侵入性射频设备平台进入国际市场[41] - 公司推广生发解决方案，基于全新创新型TED™平台和头发护理配方，支持头发和头皮健康[64] 财务状况 - 公司的直销模式收入占比达72.1%，转型向直销模式的有效性提高了盈利能力[25] - 公司在2023年上半年实现了除税前溢利20.7百万美元，较去年同期减少10.1%[36] - 公司毛利增加至105.3百万美元，毛利率提升至61.4%[35] - 公司收益在报告期内由174.5百万美元减少至171.6百万美元，同比减少1.7%[68] - 醫療美容产品线为公司带来的收益占总收益的91.8%，其中醫療美容产品线收益为147.4百万美元，同比减少4.2%[69] - 北美地区收益增长13.7%，亚太地区收益增长1.1%，欧洲地区收益减少28.4%[71] - 公司毛利由99.6百万美元增加至105.3百万美元，毛利率从57.1%增长至61.4%[78] - 销售及分销开支增加26.2%，主要原因包括增加销售团队员工、投资品牌大使项目、加强数字活动等[81] - 公司在2023年上半年实现了净利润18,783千美元，毛利率为61.4%，净利率为10.9%[29] 现金流及财务管理 - 公司截至六月三十日止六个月的经营活动所得现金流量净额为8,008千美元，同比下降25.1%[104] - 公司投资活动所用现金流量净额为24,227千美元，主要包括短期银行存款到期、投资联营公司和购买厂房设备[105] - 公司融资活动所用现金流量净额为4,954千美元，主要包括还贷款利息、支付租赁款、借入新贷款和结算外汇远期合约[106] - 公司截至六月三十日止六个月的现金及现金等价物净额减少21,173千美元，期末现金及现金等价物为51,901千美元[144] - 公司无未动用银行融资，主要通过经营活动产生的现金为运营提供资金[97] - 公司的功能货币为美元，但在全球以多种其他货币获取收益，包括欧元、印度卢比、以色列新谢克尔等[122] - 公司设立对冲管理架构，通过分析货币资产负债表和外汇市场走势，定期订立远期合约以减低汇率波动的不利影响[123]

财务数据和关键指标变化 - 上半年实现收入1.7亿美金,同比下滑1.7% [1] - 北美实现收入7900万美金,增长13.7% [1] - 注册填充业务收入490万美金,糖币业务增长30% [1] - 毛利率增长4.3个百分点至61.4%,直销占比提升7.3个百分点至72.1% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能量源医美设备业务:完成中国直销渠道分销商收购,建立两个直销办公室,推出3款新品 [2][3][4][5][6] - 注射填充业务:布局4款新产品,其中生物重塑疗法和长效肉毒素表现突出 [9][10][11][12] - 个人护理品牌业务:在中国大陆和意大利上市,计划在北美上市 [13][14] - 美容及数字牙科业务:进行内部整合,集中资源开发数字牙科平台 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场:收入增长13.7%,符合预期 [1][15] - 亚太市场:受分销商转直销影响,收入有所下滑 [15][16][17] - 欧洲市场:受宏观经济和分销转直销影响,收入下滑 [15] - 中东及非洲市场:受汇率差异和迪拜转直销影响,收入下滑 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 未来将继续加大在中国和北美市场的投入和开发 [19][20] - 致力于打造美丽健康生态系统,发展联合治疗方案 [20][21] - 产品聚焦差异化和经典性,注重客户体验和粘性 [30][31][32][33][34] - 行业天花板较高,公司深耕30年积累了丰富经验 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上半年受分销商转直销的时间差影响,但下半年预计影响将消除 [27][28] - 欧洲和中东非洲市场受宏观经济和汇率因素影响,但公司直销业务保持稳定增长 [15][17] - 未来将重点发展北美和亚太市场,特别是中国市场 [19][20] - 对长效肉毒素和生物重塑疗法等新产品前景保持乐观 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司新品研发和产品竞争力情况 [30][31][32][33][34] **管理层回答** 公司更注重经典性产品,关注客户体验和粘性,未来将继续加大研发投入 问题2 **投资者提问** 询问公司直销模式的效率和优势 [29][30][31][32][33][34] **管理层回答** 直销模式有利于公司更好了解市场需求,与客户建立更稳定的关系

财务表现 - 公司收益为1.716亿美元，较去年同期减少1.7%[36] - 公司毛利为1.053亿美元，较去年同期增加5.7%[36] - 母公司拥有人应占溢利为1890万美元，较去年同期减少8.4%[36] - 毛利率由去年同期的57.1%增长至报告期的61.4%[36] - 公司2023年上半年收益为171,621千美元，同比下降1.65%[37] - 2023年上半年销售成本为66,323千美元，同比下降11.43%[37] - 2023年上半年毛利为105,298千美元，同比增长5.70%[37] - 2023年上半年期内溢利为18,783千美元，同比下降8.49%[37] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为4.04美仙，同比下降8.60%[37] - 2023年上半年客户合约总收益为171,621千美元，同比下降1.65%[52] - 2023年上半年销售产品收益为157,587千美元，同比下降4.43%[53] - 2023年上半年提供服务收益为14,034千美元，同比增长45.89%[53] - 2023年上半年期內稅項開支總額为1,949千美元，同比下降23.42%[66] - 公司期内全面收益总额为1885.7万美元，去年同期为1486.3万美元[28] - 公司2023年上半年总收益为1.716亿美元，同比下降1.7%，主要受欧洲市场宏观经济环境影响及分销模式向直销业务过渡的暂时性负面影响[123] - 母公司拥有人应占期内溢利为1890万美元，占报告期收益的11.0%，较2022年同期减少0.8%[123] - 公司2023年上半年除税前溢利为2070万美元，同比下降10.1%，主要由于销售及分销开支增加[124] - 公司2023年上半年纯利为18.8百万美元，同比下降8.5%，纯利率为10.9%[181] - 公司期内溢利为18,783千美元，同比下降8.50%[183] - 公司经调整纯利为20,671千美元，同比下降17.1%[183] - 公司收益由174.5百万美元减少至171.6百万美元，同比下降1.7%[192] - 医疗美容产品线收益为147.4百万美元，占总收益的85.9%，同比下降4.2%[194] - 服务及其他收益为14.0百万美元，同比增长45.9%[196] - 亚太区收益为48.4百万美元，同比增长1.1%[198] - 欧洲收益为21.9百万美元，同比下降28.4%[199] - 拉丁美洲收益为7.9百万美元，同比下降0.5百万美元[200] 成本与开支 - 公司收购资产成本为367.5万美元，去年同期为162.8万美元[6] - 2023年上半年研发开支为9,159千美元，同比增长9.97%[37] - 物业、厂房及设备的折旧为1,328,000美元，较去年同期的1,174,000美元有所增加[70] - 研发成本从8,329千美元增加至9,159千美元，显示公司在研发方面的投入增加[81] - 研发开支较2022年同期的8.3百万美元增加10%至9.2百万美元[104] - 公司2023年上半年研发开支为9.2百万美元，同比增长10%，主要用于拓展技术核心能力和个人护理品牌LMNT的研发[178] 资产与负债 - 公司贸易应收款项为1.034亿美元，较去年年底的9563万美元有所增加[7] - 公司流动资产净值为1.5709亿美元，非流动负债总额为5632.7万美元[31] - 非流动资产总值从305,036千美元增加至355,094千美元，主要由于物业、厂房及设备、商誉和其他无形资产增加[72] - 流动资产总值从250,565千美元略微下降至249,645千美元，主要由于现金及银行结余减少[72] - 公司贸易应收款项总额为101,518千美元，较2022年的93,425千美元有所增加[96] 业务模式与市场表现 - 直销收益占总收益的72.1%，去年同期为64.8%[36] - 直销业务收益占总收益的72.1%，分销商销售收益占27.9%[102] - 直销业务在报告期内实现收益1.185亿美元（不包括牙科），同比增长12.1%[123] - 公司2023年上半年北美市场收益为79.5百万美元，同比增长13.7%，主要得益于Alma Ted™、Soprano及Harmony设备的强势表现[169][170] - 公司2023年上半年中东北非市场收益为13.89百万美元，同比下降21.7%，主要受汇率差异和迪拜直销办公室过渡期影响[169][172] - 公司2023年上半年医疗美容业务收益为147.38百万美元，占总收益的85.9%，同比下降4.2%[166] 研发与创新 - 公司雇员研发专家较去年同期增加26.6%[19] - Alma Opus被引入美国以外的国际市场，用于嫩肤及面部紧致[105] - 公司获得FDA对Alma的BeautiFill™设备的两个补充配件的监管许可[106] - 公司推出新产品Alma Veil™，计划于2023年下半年在北美上市，针对常见皮肤病及血管疾病[127] - 公司预计将推出包括Alma Veil™在内的开拓性新产品[188] 税务与税率 - 公司主要营运附属公司Alma Lasers Ltd.享有16%的优惠企业所得税税率[82] - 优先技术企业对于知识产权产生的收入适用12%及7.5%的税率，需满足最低年度研发开支金额或比率等条件[84] - 从优先技术企业收入中支付的股息适用20%的预扣税率，支付予外国居民公司的股息预扣税率可降至4%[85] - 公司附属公司Nova的以色列税率降至6%[87] - 公司附属公司Alma Lasers AT GmbH的收入按24%的固定企业所得税税率缴税[88] - 公司附属公司Alma Lasers UK Ltd的收入按19%至25%的税率缴税[90] 战略与市场拓展 - 公司在迪拜设立新办公室，并推进英国附属公司业务，以配合直营战略[129] - 公司与新全球品牌大使达成两年合作，推出多平台活动以促进自下而上的需求[130] - 公司战略重点为培育北美及中国市场，同时探索欧洲及亚太区其他地区的增长机会[144] - 公司在中国市场加强LMNT个人护理品牌知名度，以促进交叉销售[147] - 公司启动首个Sisram Wellness Center，位于芝加哥市中心，旨在与专业人员及患者互动[151] - 公司完成对PhotonMed HK在中国分销业务的收购，Alma Lasers和PhotonMed HK分别持有Alma HK 60%和40%的股份[153] - 公司在迪拜建立新直销业务渠道，计划逐步扩展到个人护理、注射填充及美容牙科等业务单元[154] - 公司在芝加哥开设首个美丽健康体验中心Sisram Wellness Center，提供全面的医疗美容解决方案[156] - 公司计划在北美市场推广基于TED™设备平台的生发解决方案[187]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收益3.545亿美元，较2021年增加20.5%，增长得益于现有分销网络扩张及新产品和新B2C业务成功推出[18] - 2022年毛利为2.022亿美元，较2021年的1.669亿美元增加3530万美元，毛利率为57.0%，较2021年的56.7%增加0.3%[20] - 2022年公司资产总值为555,601千美元，负债总额为123,376千美元，资产净值为432,225千美元，现金及银行结余为81,548千美元[29] - 2022年公司实现年内溢利4010万美元，较2021年度增加6.2%；除税前溢利增加23.2%；经调整纯利4860万美元，较2021年同期增加20.7%，经调整纯利率为13.7%[45] - 2022年销售总成本由2021年的1.274亿美元增加19.5%至1.523亿美元[64] - 2022年毛利率由2021年的56.7%增至57.0%[65] - 2022年销售及分销开支由2021年的7890万美元增加26.4%至9970万美元[66] - 2022年年内溢利由2021年的3250万美元增加23.2%至4010万美元，2022年及2021年纯利率分别为11.3%及11.1%[71] - 2022年收益为354480000美元，较2021年的294294000美元增长20.5%[79] - 2022年毛利为202226000美元，较2021年的166861000美元增加21.2%[79] - 2022年行政开支为29075000美元，较2021年的21815000美元增加33.3%[79] - 2022年所得税开支为4162000美元，较2021年的9152000美元减少54.5%[79] - 2022年计息银行及其他借款余额为5743千美元，2021年为7293千美元[104] - 2022年经营活动所得现金流量净额为22039千美元，同比下降31.9%；投资活动所用现金流量净额为52113千美元，同比增加11.4%；融资活动所用现金流量净额为17847千美元，同比下降132.0%[107] - 2022年末现金及现金等价物为74793千美元，同比下降40.1%[107] - 2022年集团确认开支3165695美元，2021年为294000美元[110] - 2022年年内溢利为40080千美元，同比增长23.2%；经调整纯利为48632千美元，同比增长20.7%[118] - 2022年利息覆盖为24.6倍，2021年为21.8倍；2022年EBIT为48.5百万美元，同比增加11.1%[122] - 2022年12月31日，计息银行及其他借款（定息）总额为5.7百万美元，2021年为7.3百万美元[124] - 报告期内，集团资本开支为4.7百万美元，用于添置厂房设施及建立信息系统[132] - 董事会宣派2022年末期股息每股0.173港元（含税），2021年为0.157港元[149] - 报告期内集团于损益表扣除的退休金成本为70万美元[181] - 公司2022年12月31日可供分派储备金额为1.356亿美元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司美容及数字牙科业务收益同比增加34.4%，将通过战略投资和内部研发拓宽牙科服务覆盖范围[13] - 2022年能量源医美设备业务板块总收益为3.068亿美元，同比增长18.7%[35] - 2022年注射填充业务板块录得收益920万美元，较上年增长43.9%[36] - 2022年医疗美容产品线收益为3.069亿美元，较2021年的2.585亿美元增加18.7%，占总收益的86.6%[58] - 2022年注射填充业务收益为920万美元，较2021年增加43.9%[59] - 2022年欧洲分部收益由2021年的5190万美元增加12.4%至5830万美元[62] - 2022年医疗美容产品出售收益为306853000美元，占比86.6%，较2021年增长18.7%[81] - 2022年牙科业务收益为18605000美元，较2021年增加34.4%[82] - 2022年耗材收益为6200000美元，较2021年的5100000美元同比增长22%[83] - 2022年北美地区收益为143664000美元，占比40.5%，较2021年增长28.2%[84] - 2022年亚太区收益为98069000美元，较2021年的85211000美元增加15.1%[84] 业务布局与拓展 - 公司以能量源设备为主线，布局丝素蛋白透明质酸钠复合凝胶及面部埋线产品等扩充业务板块[6] - 2022年Alma Academy线下活动分别在西班牙托莱多、美国德克萨斯州以及阿联酋迪拜成功举行[10] - 首款不含BDDE的可注射透明质酸(HA)产品Profhilo在以色列、印度和香港销售，其HA浓度为64毫克/2毫升[12] - 全新经皮层给药设备（Alma Ted™）于2022年3月在美国上市，8月在加拿大上市[19] - CBD+专业护肤解决方案™于2022年3月在美国上市[19] - 首款家用仪器－LMNT One™于2022年5月在中国上市，6月在意大利上市[19] - 2022年11月，Alma Duo™成功推向全球市场[44] - 2022年6月公司新设英国直销办公室，2023年2月新设迪拜直销办公室[45] - 2022年公司推出新产品并将现有产品推向新市场，如在中国和意大利推出LMNT One™[38] - 公司业务由能量源医美设备、注射填充、个人护理、美容及数字牙科四大支柱组成[31] 投资与股权相关 - 2022年1月10日，公司参与设立天津星丝奕，总投资金额为人民币2500万元，公司出资人民币260万元，持有约10.4%股份[51] - 公司于2022年3月16日对瑞克布朗投资3500万元人民币，完成后持有其23.2%股权[52] - 2021年7月27日配售事项完成，所得款项净额约6.1547亿港元，用于开发经营业务、扩大销售渠道和一般营运资金[146] - 2021年11月30日集团采纳2021年受限制股份单位计划，2026年11月30日后不得授出[134][156] - 授予参与者的受限制股份单位须于授出日期后四年期按四等份归属[134][136] - 2021年11月30日公司股东授予特别授权，根据计划授权可发行及配发最多22,107,780股股份，2022年1月1日及12月31日可分别授出17,488,230个受限制股份单位[157] - 截至2021年12月31日止年度授出的免费股份公平值总额约为6,766,802美元[157] - 2021年7月27日公司发行24,000,000股新股份，约占扩大后已发行股本总额的5.15%，配售股份总面值约为240,000谢克爾，配售价较收市价折让约12.79%，每股净价约为25.64港元[166] - 所得款项净额总计6.15亿港元，2021年12月31日未动用金额6.15亿港元，报告期内已动用4.75亿港元，2022年12月31日未动用金额1.4亿港元[169] 人员相关 - 2022年公司雇员中研发专家占比10.9%[47] - 公司各职能雇员人数分别为经营282人、研发93人、销售及营销346人、一般及行政131人，总计851人[143] - 2022年雇员人数增加21%，招聘了148名雇员，研发活动有93名雇员，占Alma雇员总数727人的12.8%[165] 董事持股情况 - 董事刘毅持有本公司普通股250,000股，股权百分比为0.05%；持有复星医药A股46,800股，股权百分比为0.00%；持有复星医药H股20,000股，股权百分比为0.00%[185] - 董事Lior Moshe DAYAN持有本公司普通股938,500股，股权百分比为0.20%；持有复星国际普通股200,000股，股权百分比为0.00%[185] - 董事吴以芳持有复星医药A股1,007,100股，股权百分比为0.05%；持有复星医药H股373,000股，股权百分比为0.07%；持有Fortune Star (BVI) Limited债券739,121份[185] - 董事冯蓉丽持有复星医药A股113,500股，股权百分比为0.01%[185] 其他事项 - 2022年及2021年以色列企业所得税税率均为23%[69] - 过去4年（2019 - 2022年）公司花费逾850万美元用于内部组织管理、北美市场筹备及扩大直营业务等[76] - 公司预计2023年全年收益较2022年同期增长不低于15%-25%[77] - 根据受限制股份单位计划可发行的最大股份总数不得超22107780股，占已发行股份总数的4.74%[113] - 2022年12月31日，以股份单位形式授出的3,232,104股普通股未登记且未归属，占已发行股份约0.69%[135] - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大资本承担和或然负债[111][133] - 报告期内，集团五大供应商采购总额占总采购额34.5%，最大供应商占8.7%[153] - 集团五大客户总营业额占总营业额18%，最大客户占9%[153] - 2022年12月31日，公司及其附属公司无物业、厂房及设备抵押作贷款担保[153] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、销售或赎回上市证券[153] - 2021年11月30日，集团采纳2021年受限制股份单位计划，授予对象包括公司董事、附属公司董事、集团雇员等[193] - 报告期内，集团并无作出捐赠[195] - 即将召开的股东周年大会通告将按规定刊登并寄发，届时会公布暂停办理股份过户登记的期间[198] - 公司股本于报告期内的变动详情载于财务报表附注31[200]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为354,480千美元，2021年为294,294千美元，同比增长约20.45%[7] - 2022年毛利为202,226千美元，2021年为166,861千美元，同比增长约21.19%[7] - 2022年除税前溢利为44,242千美元，2021年为41,672千美元，同比增长约6.17%[7] - 2022年年内溢利为40,080千美元，2021年为32,520千美元，同比增长约23.25%[7] - 2022年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为8.62美仙，2021年为6.90美仙，同比增长约24.93%[7] - 2022年年内其他全面亏损，扣除税项为417千美元[9] - 2022年权益总额为432,225千美元，2021年为403,625千美元，同比增长约7.1%[11] - 2022年预期一年内确认为收益的金额为14,375千美元，2021年为15,038千美元，同比下降约4.4%[21] - 2022年预期一年以上确认为收益的金额为592千美元，2021年为262千美元，同比增长约125.95%[21] - 2022年客户合约总收益354,480千美元，较2021年的294,294千美元增长20.45%[26] - 2022年其他收入及收益为1,326千美元，较2021年的1,223千美元增长8.42%[33] - 2022年雇员福利开支96,718千美元，较2021年的79,456千美元增长21.72%[36] - 2022年研发成本当年开支18,023千美元，较2021年的15,594千美元增长15.58%[37] - 2022年融资成本1,972千美元，较2021年的2,005千美元下降1.65%[38] - 2022年客户合约收益为354480千美元，2021年为294294千美元[50] - 2022年预期确认为收益的所售存货成本为106234千美元，提供服务成本为46020千美元，总计152254千美元；2021年所售存货成本为88991千美元，提供服务成本为38442千美元，总计127433千美元[52] - 2022年即期税项7,473千美元、递延税项(3,311)千美元，税项开支总额4,162千美元；2021年分别为10,534千美元、(1,382)千美元和9,152千美元[69] - 2022年贸易应收款项即期为81856千美元，非即期为13777千美元，减值后为93425千美元；2021年对应数据分别为72107千美元、12610千美元、82423千美元[73] - 2022年贸易应收款项减值拨备年初为2294千美元，年末为2208千美元；2021年对应数据分别为1670千美元、2294千美元[76] - 2022年贸易应付款项1个月内为8524千美元，1 - 2个月为3642千美元，2 - 3个月为93千美元，3个月以上为13335千美元；2021年对应数据分别为10141千美元、2321千美元、295千美元、13018千美元[77] - 2022年公司总收益3.545亿美元，较2021年增加20.5%[82] - 毛利从2021年的1.669亿美元增加至2022年的2.022亿美元，增加3530万美元；2022年毛利率为57.0%，较2021年的56.7%增加0.3%[99] - 2022年直销产生的收益占比66%，较2021年度增加4%，分销商产生的收益占34%[99] - 报告期内，集团实现除税前溢利4420万美元、年内溢利4010万美元，分别较2021年度增加6.2%及23.2%[99] - 报告期内，集团实现经调整纯利4860万美元，较2021同期增加20.7%；报告期内经调整纯利率为13.7%[99] - 截至2022年12月31日止年度，年内收益为3.545亿美元，较去年同比增加20.5%[101] - 2022年销售总成本从12740万美元增至15230万美元，同比增长19.5%，因收益增加[164][182] - 2022年毛利从16690万美元增至20220万美元，同比增长21.2%，毛利率从56.7%增至57.0%，因直销业务比例扩大及高利率产品推出[164][183] - 销售及分销开支从2021年的7890万美元增加26.4%至9970万美元[184] - 行政开支从2021年的2180万美元增加33.3%至2910万美元[185] - 研发开支从2021年的1560万美元增加15.6%至1800万美元[187] - 融资成本从2021年的200万美元减少至2022年的198万美元[188] - 服务及其他所得收益为1980万美元，较2021年增加27.4%[192] - 年内溢利从2021年同期的3250万美元增加23.2%至4010万美元，2022年和2021年纯利率分别为11.3%及11.1%[199] - 经调整纯利从2021年的4028.9万美元增加20.7%至2022年的4863.2万美元[200] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年非流动资产总值305,036千美元，较2021年的232,532千美元增长31.18%[22] - 2022年流动资产总值250,565千美元，较2021年的297,600千美元下降15.81%[22] - 2022年流动负债总额80,125千美元，较2021年的83,556千美元下降4.11%[22] - 2022年以色列非流动资产224,936千美元，较2021年的217,906千美元增长3.22%[28] - 2022年美国非流动资产4,986千美元，较2021年的1,483千美元增长236.21%[28] 各地区收益数据关键指标变化 - 2022年来自外部客户的收益欧洲为58323千美元，2021年为51890千美元；北美2022年为143664千美元，2021年为112040千美元；亚太区2022年为98069千美元，2021年为85211千美元；拉丁美洲2022年为17842千美元，2021年为14343千美元；中东及非洲2022年为36582千美元，2021年为30810美元，2022年总计354480千美元，2021年总计294294千美元[46] - 报告期内，北美收益增加28.2%、亚太区增加15.1%、拉丁美洲增加24.4%、中东及非洲增加18.7%、欧洲增加12.4%[97] - 截至2022年12月31日，北美区域年度收益1.437亿美元，较去年增加28.2%；亚太区域年度收益9810万美元，较去年增加15.1%；中东及非洲区域收益3660万美元，较去年增加18.7%[101] - 2022年亚太区收益从8520万美元增至9810万美元，同比增长15.1%，归因于业务整合、新产品推出及直营业务扩张[169][170] - 2022年欧洲分部收益从5190万美元增至5830万美元，同比增长12.4%，因EBD品牌及分销渠道表现强劲[169][180] - 2022年拉丁美洲收益从1430万美元增至1780万美元，同比增长24.4%[169][181] - 北美洲所得收益从2021年的1.12亿美元增加28.2%至2022年的1.437亿美元[193] - 中东及非洲所得收益从2021年的3080万美元增加18.7%至2022年的3660万美元[195] 业务线收益数据关键指标变化 - 2022年耗材收益从510万美元增至620万美元，同比增长22%[168] - 2022年医疗美容产品出售收益从25850万美元增至30690万美元，同比增长18.7%，受传统设备及新产品带动[174] - 2022年全新牙科业务线收益从1384.4万美元增至1860.5万美元，同比增长34.4%[174][175] - 2022年注射填充业务收益从638.9万美元增至919.5万美元，同比增长43.9%[174][177] 税务相关情况 - 报告期公司适用的以色列企业所得税率为23%，2021年也是23%[54] - 公司主要运营附属公司Alma Lasers Ltd.报告期内享有16%的优惠企业所得税税率[55] - 优先技术企业符合条件时，以色列中央及特定区域知识产权产生的收入分别适用12%及7.5%的税率；综合收入高于100亿新谢克尔，以色列所有地区适用6%的税率[56] - 特殊优先技术企业优先技术收入按6%的税率缴税，向外出售优先无形资产按6%资本收益税率纳税，支付股息适用20%预扣税率，支付给外国居民公司股息预扣税率可降至4%[56][57] - 截至2022年12月31日，Alma享有6%的新优惠实际税率，2022年及2021年综合财务报表分别计提税项拨备0.9百万美元及2.9百万美元[59] - TCJA将美国联邦企业所得税税率从35%降至21%，Alma Medical HK Limited收入按16.5%税率缴税[60][65] - Alma Medical Australia Pty Ltd收入按30%税率缴税，Alma Lasers GmbH收入按15%企业所得税和16.47%额外贸易所得税缴税[61][65] - 中国附属公司收入按25%税率缴税，韩国附属公司Alma Korea Limited收入按20%税率缴税[66][68] - 2022年和2021年以色列企业所得税税率均为23%，Alma享有6%的优惠实际税率[196][197] 股份及股息相关情况 - 2021年7月27日发行2400万股新股份，占公司已发行股本总额的5.15%，总金额7920万美元[72] - 2023年3月21日，董事会宣派2022年末期股息每股0.173港元（含税），2021年为0.157港元[62] - 2022年计算每股基本盈利所用母公司普通权益持有人应占溢利为40,170千美元，股份加权平均数为466,245,938股；2021年分别为31,245千美元和452,544,641股[64] - 2022年11月22日，向若干受限制股份单位持有人发行1137009股普通股[87] - 董事会决定就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息每股股份0.173港元（含税）[101] - 2021年7月27日公司完成配售，发行2400万股新股份，占扩大后已发行股本总额的5.15%，总面值约24万谢克尔，配售价每股25.90港元，较7月19日收市价折让约12.79%，每股净价约25.64港元[119] - 根据受限制股份单位计划可发行的最大股份总数为22107780股，占截至公告日期已发行股份总数的4.74%[121] - 2022年1月1日及12月31日，根据计划授权可分别授出17488230个受限制股份单位，报告期内可发行股份数除以已发行股份加权平均数为0.99%[123] - 截至2021年12月31日止年度授出免费股份公平值总额约为6766802美元，2022年集团确认开支3165695美元（2021年：294000美元）[123] - 2022年12月31日，3232104股普通股尚未登记且未归属，占已发行股份约0.69%[123] - 配售所得款项净额约61547万港元，用于开发业务、扩大销售渠道和一般营运资金，2022年12月31日未动用金额为14000万港元[127][130] 新产品上市情况 - 2022年3月，全新经皮层给药设备Alma Ted™在美国上市，8月在加拿大上市[83] - 2022年3月，CBD + 专业护肤解决方案™在美国上市[92] - 2022年5月，首款家用仪器LMNT One™在中国上市，6月在意大利上市[95] - 2022年，Alma Hybrid在加拿大上市，Alma Duo™于11月推向全球市场[96] - 公司推出CBD+专业护肤解决方案和Alma TED™系统[133][135] - 报告期内公司推出3款新产品，就新设备的FDA批准进行18项临床研究及2项临床前研究，Soprano Titanium已取得FDA批准[147] 公司业务布局及发展情况 - 公司从事医学美容及牙科设备、家用设备、注射填充及药妆品研发、设计、制造、销售及营销[16] - 公司经营活动与单个经营分部有关，为设计、开发、生产及销售能量源医疗美容设备、微创医疗美容设备、非能量源设备及药妆品，无按经营分部呈报分析[45] - 2022年6月新设

公司业务布局 - 公司是全球化美丽健康集团，产品组合涵盖能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科、个人护理等板块[4] - 公司美丽健康生态系统由能量源医美设备、美容及数字牙科、注射填充、LMNT四大支柱组成[7] - 公司注射填充业务涵盖皮肤紧致剂等，预计未来将成为重要收入增长引擎[8] - 首款LMNT One是基于光波能量的家用美容仪产品[8] 公司业务拓展 - 2022年推出全新个人护理品牌LMNT，实现从B2B至B2B2C的转变[5] - 2022年宣布在英国建立直销渠道，与终端客户建立稳固关系[5] - 2022年公司在英国建立新直销办公室，推出个人护理品牌LMNT，启动Copulla数字服务平台[14] - 2022年公司推出全新经皮给药平台Alma Ted™、CBD+专业护肤解决方案™、首款家用仪器LMNT One™[23] - 2022年上半年公司在美国和西班牙重新举办了Alma Academy[12] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现令人瞩目的同比增长[12] - 2022年上半年公司收益为1.745亿美元，较2021年同期增加39.3%[18,23] - 2022年上半年公司毛利为9961.4万美元，2021年为7147.8万美元，2020年为3990.2万美元[18] - 2022年上半年公司除税前溢利为2307.2万美元，2021年为2013.7万美元，2020年为639.4万美元[18] - 2022年上半年公司期内溢利为2052.7万美元，2021年为1736.1万美元，2020年为573.8万美元[18] - 2022年上半年公司毛利率为57.1%，2021年为57.0%，2020年为55.6%[18] - 2022年上半年公司纯利率为11.8%，2021年为13.9%，2020年为8.0%[18] - 截至2022年6月30日公司资产总值为5.43595亿美元，2021年为5.30132亿美元，2020年为4.31806亿美元[19] - 截至2022年6月30日公司负债总额为1.32814亿美元，2021年为1.26507亿美元，2020年为9991.7万美元[19] - 报告期内集团除税前溢利2310万美元，较2021年同期增加14.6%；期内溢利2050万美元，较2021年同期增加18.2%[25] - 报告期内集团经调整纯利2490万美元，较2021年同期增加27.5%，经调整纯利率为11.8%[25] - 母公司拥有人应占期内溢利为2060万美元，占报告期收益的11.8%，较2021年同期减少1.3%[25] - 报告期内集团毛利由2021年同期的7150万美元增加39.4%至9960万美元，毛利率由57.0%增加至57.1%[25] - 直销产生的收益占总收益的64.8%，经经销商销售产生的收益占总收益的35.2%[25] - 研发投资较2021年同期的810万美元增加3.5%至830万美元，10%的公司雇员为研发专家，报告期推出3款新产品[27] - 公司预计2022年全年收益较2021年同期增长不低于20%-25%[34] - 报告期内，集团收益从1.253亿美元增至1.745亿美元，同比增加39.3%[37] - 产品出售收益为1.663亿美元，同比增加40.8%；服务及其他收益为820万美元，同比增加13.9%[38] - 集团销售成本从2021年同期的5380万美元增加39.2%至7490万美元[44] - 集团毛利从2021年同期的7150万美元增加39.4%至9960万美元，毛利率从57.0%增至57.1%[45] - 集团销售及分销开支从2021年同期的3000万美元增加57.9%至4740万美元[46] - 集团行政开支从2021年同期的930万美元增加49.7%至1390万美元[47] - 集团研发开支从2021年同期的810万美元增加3.5%至830万美元[49] - 集团融资成本从2021年同期的90万美元增加至报告期的100万美元[50] - 集团所得税开支从2021年同期的280万美元减少8.3%至250万美元[51] - 集团期内溢利从2021年同期的1740万美元增加18.2%至2050万美元，2022年和2021年上半年纯利率分别为11.8%及13.9%[52] - 集团经调整纯利从2021年的1955.7万美元增加27.5%至2494.4万美元[54] - 2022年经营活动所得现金流量净额为1068.8万美元，同比下降48.7%；投资活动所得现金流量净额为794.6万美元，同比变动181.5%；融资活动所用现金流量净额为335.7万美元，同比下降3.1%[67] - 2022年现金及现金等价物增加净额为1527.7万美元，同比增长100.5%；期初现金及现金等价物为12492万美元，同比增长49.8%；汇率变动影响净额为1.01万美元，同比增长105.9%；期末现金及现金等价物为14029.8万美元，同比增长57.1%[67] - 2022年保证金银行结余为13.1万美元，同比下降12.1%；原到期日超过三个月的定期存款为828.6万美元，同比下降79.3%；期末现金及银行结余为14871.5万美元，同比下降14.9%[67] - 报告期内，公司资本开支为190万美元，主要包括购买计算机、硬件及软件；2022年6月30日，公司并无任何重大资本承担[72] - 2022年6月30日，公司并无任何或然负债[73] - 报告期内，公司并无进行任何重大收购或出售事项[74] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为1.74504亿美元，2021年同期为1.25293亿美元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为9961.4万美元，2021年同期为7147.8万美元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利为2307.2万美元，2021年同期为2013.7万美元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为2052.7万美元，2021年同期为1736.1万美元[84] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为2.39774亿美元，2021年12月31日为2.32532亿美元[88] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总值为3.03821亿美元，2021年12月31日为2.976亿美元[88] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额为9492.8万美元，2021年12月31日为8355.6万美元[88] - 截至2022年6月30日，公司资产净值为4.10781亿美元，2021年12月31日为4.03625亿美元[90] - 截至2022年6月30日，母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为4.42美仙，2021年同期为3.7美仙[84] - 2022年1月1日母公司拥有人应占权益总额为403,625千美元，6月30日为410,781千美元[91] - 2022年上半年期内溢利为20,621千美元，全面收益总额为14,957千美元[91] - 2021年1月1日母公司拥有人应占权益总额为331,889千美元，6月30日为344,175千美元[92] - 2021年上半年期内溢利为16,379千美元，全面收益总额为15,065千美元[92] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为10,688千美元，2021年为20,834千美元[94] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为7,946千美元，2021年为 - 9,752千美元[94] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 3,357千美元，2021年为 - 3,464千美元[94] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为15,277千美元，期初为124,920千美元，期末为140,298千美元[94] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为7,618千美元，期初为83,373千美元，期末为89,281千美元[94] - 综合财务状况表内的综合其他储备2022年为408,104,000美元，2021年12月31日为400,854,000美元[91] - 2022年上半年客户合约总收益为174,504千美元，2021年同期为125,293千美元，同比增长约39.3%[104][105][106] - 2022年上半年销售产品收益为166,256千美元，2021年同期为118,050千美元，同比增长约40.8%[104][105][106] - 2022年上半年提供服务收益为8,248千美元，2021年同期为7,243千美元，同比增长约13.9%[104][105][106] - 2022年上半年所售存货成本为48,342千美元，2021年同期为35,727千美元，同比增长约35.3%[108] - 2022年上半年服务及其他成本为26,548千美元，2021年同期为18,088千美元，同比增长约46.8%[108] - 2022年即期税项3981千美元，2021年为3789千美元；2022年递延税项 -1436千美元，2021年为 -1013千美元；2022年期内税项开支总额2545千美元，2021年为2776千美元[117] - 计算每股基本盈利所用2022年母公司普通权益持有人应占溢利为20621千美元，2021年为16379千美元[120] - 计算每股基本盈利2022年已发行普通股加权平均数为466155600股，2021年为442155600股[120] - 2022年计算每股基本盈利所用期内已发行普通股加权平均数为466,155,600，2021年为442,155,600；2022年计算每股摊薄盈利所用普通股加权平均数为466,701,405，2021年为442,155,600[121] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收购资产成本为162.8万美元，2021年同期为208万美元；物业、厂房及设备折旧为117.4万美元，2021年同期为111.9万美元；出售物业、厂房及设备收益为5.9万美元，2021年同期无[123] - 2022年6月30日贸易应收款项（未审核）为87,358千美元，减值后为84,482千美元；2021年12月31日贸易应收款项（经审核）为84,717千美元，减值后为82,423千美元[125] - 2022年6月30日贸易应付款项（未审核）为19,320千美元，其中1个月内为8,985千美元、1 - 2个月为4,836千美元、2 - 3个月为4,038千美元、3个月以上为1,461千美元；2021年12月31日贸易应付款项（经审核）为13,018千美元[128] - 截至2022年6月30日止六个月，集团向上海领健信息技术有限公司支付利息开支437千美元，向上海复星高科技集团财务有限公司支付37千美元，向谦达（天津）国际贸易有限公司销售商品128千美元、支付利息开支81千美元；2021年集团获美中互利（北京）国际贸易有限公司提供服务422千美元[130] - 截至2022年6月30日，应收关联方款项中上海领健信息技术有限公司为109千美元、谦达（天津）国际贸易有限公司为209千美元；应付关联方款项中谦达国际贸易（上海）有限公司为2,980千美元、上海复星高科技集团财务有限公司为2,012千美元[132] - 谦达国际贸易（上海）有限公司委托贷款年利率为3.85%，截至2022年6月30日止六个月利息开支为81,255美元；上海复星高科技集团财务有限公司贷款年利率为4.15%，截至2022年6月30日止六个月利息开支为37,271美元[132][133] - 2022年上半年主要管理层人员薪金、津贴及实物福利为958千美元，与表现挂钩的奖金为1,091千美元，以股权结算的以股份为基础付款为584千美元，薪酬总额为2,633千美元；2021年分别为824千美元、662千美元、0千美元、1,486千美元[135] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团金融资产及金融负债公平值与其各自账面价值相约[136] - 集团衍生金融工具（包括远期货币合约）采用与远期定价模式类似估值技术计量并采用现值计算方式，其账面价值与公平值相同[136] - 2021年12月31日，集团按公平值计量的衍生金融工具资产总计69.5万美元[138] - 2022年6月30

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为294,294千美元，2020年为162,095千美元[3] - 2021年公司毛利为166,861千美元，毛利率为56.7%；2020年毛利为90,301千美元，毛利率为55.7%[3] - 2021年公司除税前溢利为41,672千美元，年内溢利为32,520千美元，母公司拥有人应占溢利为31,245千美元[3] - 2021年公司资产总值为530,132千美元，负债总额为126,507千美元，资产净值为403,625千美元[4] - 2021年公司现金及银行结余为153,062千美元，2020年为116,527千美元[4] - 2021年毛利从9030万美元增至16690万美元，增加7660万美元，毛利率从55.7%增至56.7%[28] - 2021年直销收益占比62.0%，分销商收益占比38.0%[28] - 2021年除税前溢利4170万美元，年内溢利3250万美元，分别较2020年增加150.1%及121.5%[28] - 2021年总收益2.943亿美元，较2020年增加81.6%，经营活动所得现金流量净额为3240万美元，较2020年增加25.8%[28] - 2021年公司收益为29429.4万美元，较2020年的16209.5万美元增加81.6%[35][36] - 2021年销售成本为12743.3万美元，较2020年的7179.4万美元增加77.5%[35] - 2021年毛利为16686.1万美元，较2020年的9030.1万美元增加84.8%[35] - 2021年除税前溢利为4167.2万美元，较2020年的1666.2万美元增加150.1%[35] - 2021年所得税开支为915.2万美元，较2020年的198.2万美元增加361.8%[35] - 2021年年内溢利为3252万美元，较2020年的1468万美元增加121.5%[35] - 2021年公司总收益2.94294亿美元，较2020年的1.62095亿美元增长81.6%[38][40] - 销售总成本由2020年的7180万美元增加77.5%至1.274亿美元[43] - 毛利由2020年的9030万美元增加84.8%至1.669亿美元，毛利率由55.7%增至56.7%[44] - 所得税开支由2020年的200万美元增加361.8%至920万美元[49] - 2021年公司年内溢利从2020年的1470万美元增加121.5%至3250万美元，纯利率分别为11.1%及9.1%[52] - 经调整纯利从2020年的2014.7万美元增至2021年的4028.9万美元，增幅100%，经调整纯利率从12.4%升至13.7%[53] - 2021年利息覆盖为21.8倍，2020年为16.7倍，EBIT从1770万美元增加146.3%至4360万美元，融资成本从110万美元增加88.4%至200万美元[56] - 截至2021年12月31日，计息银行及其他借款（定息）总额为730万美元，2020年为170万美元[58] - 2021年经营活动所得现金流量净额为3240万美元，同比增加25.8%[62][63] - 2021年投资活动所用现金流量净额为4680万美元，同比增加39.6%，主要因收购上海复星医疗系统有限公司全部已发行股本[62][64] - 2021年融资活动所得现金流量净额为5580万美元，同比增加556.7%，因发行新股、收购股权等[62][65] - 2021年末现金及现金等价物为1.2492亿美元，较2020年增加49.8%[62] - 2021年公司资本开支为310万美元，主要包括添置厂房设施及信息系统成本[66] - 2021年收益为294,294千美元，2020年为162,095千美元[172] - 2021年毛利为166,861千美元，2020年为90,301千美元[172] - 2021年除税前溢利为41,672千美元，2020年为16,662千美元[172] - 2021年所得税开支为9,152千美元，2020年为1,982千美元[172] - 2021年年内溢利为32,520千美元，2020年为14,680千美元[172] - 2021年母公司拥有人应占溢利为31,245千美元，2020年为13,344千美元[172] - 2021年非控股权益应占溢利为1,275千美元，2020年为1,336千美元[172] - 2021年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄年内溢利均为6.90美仙，2020年为3.02美仙[172] - 2021年年内全面收益总额为32,103千美元，2020年为16,685千美元[173] - 2021年母公司拥有人应占全面收益总额为30,828千美元，2020年为15,349千美元[173] - 2021年末非流动资产总值为232,532千美元，较2020年末的226,656千美元增长2.6%[174] - 2021年末流动资产总值为297,600千美元，较2020年末的205,150千美元增长45.1%[174] - 2021年末流动负债总额为83,556千美元，较2020年末的54,793千美元增长52.5%[174] - 2021年末流动资产净值为214,044千美元，较2020年末的150,357千美元增长42.4%[174] - 2021年末资产总值减流动负债为446,576千美元，较2020年末的377,013千美元增长18.5%[174] - 2021年末非流动负债总额为42,951千美元，较2020年末的45,124千美元下降4.8%[174] - 2021年末资产净值为403,625千美元，较2020年末的331,889千美元增长21.6%[174] - 2021年年内溢利为31,245千美元，非控股权益为1,275千美元，全面收入总额为32,520千美元[175] - 2021年发行股份增加股本74千美元，股份溢价账增加79,103千美元，总计增加79,177千美元[175] - 2021年末母公司拥有人应占权益中股本为1,328千美元，储备为400,854千美元，权益总额为403,625千美元[174][175] - 2021年经营活动所得现金流量净额为32377千美元，2020年为25737千美元[178] - 2021年投资活动所用现金流量净额为46767千美元，2020年为33509千美元[178] - 2021年融资活动所得现金流量净额为55777千美元，2020年为 - 12212千美元[179] - 2021年现金及现金等价物增加净额为41387千美元，2020年为 - 19984千美元[179] - 2021年末现金及现金等价物为124920千美元，2020年末为83373千美元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年医学美容业务线在Alma带领下收益增长70%，推出Alma Duo和Alma PrimeX两款新产品，北美收益翻番多，亚太地区收益近乎翻番，拉丁美洲增长约80%，欧洲、中东和非洲增长近50%[13][14] - 2021年注射填充业务线收益同比增长50%，两款新产品处于获FDA和CFDA批准前研究和临床研究阶段，已获中国、中国香港和中国澳门商业化许可[14] - 2021年公司开始落实战略规划，运营医学美容、注射填充、牙科和个人护理4条业务线[13] - 公司新兴业务线中，医学美容占比87.8%，注射填充占比2.2%，服务及其他占比5.3%，牙科占比4.7%[20] - Alma收益同比增加73.4%，注射填充收益同比增加50.1%[21][22][23] - 2021年资本设备业务推出2款新产品，分别是Alma Duo和Alma PrimeX[24] - 各地区域同比增长分别为欧洲105.8%、亚太区95.3%、中东及非洲45.2%、拉丁美洲49.7%、北美76.3%；地域收益组合为亚太区5%、中东及非洲10%、北美38%、欧洲18%、拉丁美洲29%[25] - 2021年新增牙科业务和一个个人护理品牌LMNT[26] - 医疗美容产品线收益2.585亿美元，占总收益87.8%，较2020年的1.49106亿美元增加73.4%[38][39] - 新牙科业务线收益1384.4万美元[38][39] - 注射填充业务收益638.9万美元，较2020年增加50.1%[38][39] - 服务及其他所得收益1556.1万美元，较2020年增加78.2%[38][39] - 2021年北美收益1.1204亿美元，较2020年的5444.3万美元增加105.8%[40][41] - 亚太区收益8521.1万美元，较2020年的4364.1万美元增加95.3%[40][41] 市场规模相关 - 2020年美丽健康市场规模达至4.4万亿美元[10] - 2020年数字牙科市场规模估计为3700亿美元，预计复合年增长率6.4%，到2030年将达7000亿美元，目前仅30%牙科诊治使用口内扫描仪[15] 公司战略与业务发展 - 公司是全球化美丽健康集团，打造涵盖多元产品组合及以客户为中心品牌的美丽健康生态系统[7] - 公司具备业内独有的开创性技术，旗下品牌运营拥有独立业务线[8] - 公司致力于向消费者提供产品并让其享受医疗级美丽健康服务，提高生活品质[7] - 公司渴望成为美丽健康行业领导者，拓展更多业务范畴[10] - Copulla平台计划2023年初上线，提供一站式数字牙科服务[11][15] - LMNT one产品将于2022年3月推出，基于红光和红外光疗法[16] - 2021年公司将上海复星医疗系统业务整合到复锐医疗，发展Copulla数字牙科服务[15] - 公司美丽健康生态系统由Alma、牙科业务、注射填充、LMNT 4大支柱组成[11] - 2022年公司计划推进美丽健康生态系统建设，拓展业务产品组合和市场范围，推出新业务线[11] - 2022年公司工作将聚焦扩大战略市场直接运营，改善数字基础设施和工具，提高全球消费者品牌认知和偏好[17] - 公司计划在亚太区及欧洲增设新直营业务，加强市场地位[33] 公司研发情况 - 2020 - 2021年研发投资从1100万美元增至1560万美元，增长42.3%[20] - 报告期内公司进行24项临床及临床前研究，其中11项为Alma委托的全流程监控研究（含4项FDA研究），13项为IST[29] - 公司研发投资同比增加42.3%，13%的公司雇员为研发专家[29] - 报告期内公司推出2款新产品，分别为“Alma Duo”和“Alma PrimeX”[29] 公司收购与投资事项 - 2021年4月22日，公司以3.124亿元收购复星牙科全部已发行股本[30] - 2021年7月29日，公司运营附属公司Alma行使认购期权，收购Nova余下40%股权[30] - 2022年1月10日，公司拟出资260万元设立天津星丝奕，完成后将持有其已发行股份总数约10.4%[30] - 2021年4月22日，公司全资附属公司复锐医疗天津与复星医药及天津谦达订立买卖协议，收购复星牙科全部已发行股本[100] - 复星牙科收购事项总代价为现金人民币312.4百万元（约372.8百万港元），于2021年7月13日完成[100] - 2021年7月14日，复锐医疗天津与复星产业订立再许可协议[106] - 2022年1月10日公司参与设立天津星丝奕，总投资金额为人民币2500万元，公司出资人民币260万元，持有约10.4%股份[107] 公司营销与活动 - 报告期内公司恢复线下活动，在希腊雅典和巴哈马的Alma Academy接待数百名医生及商业伙伴[29] - 公司通过发布近30个新视频，继续创建音频和视频营销传播[29] - 公司推出针对男性群体的“AllMan by Alma”活动[29] - 公司推出全球客户体验业务，推动以客户为中心的方针[29] 公司信息系统与产能 - 2019 - 2021年公司投资逾650万美元升级信息系统、ERP及CRM基础设施并转移至云端系统[31] - 2021年下半年产能较上半年增加28.0%（按付运的设备平台计算）[31] - 预计2022年上半年收益较2021年同期大幅增长超35.0%[31] 公司资金使用与分配 - 扩展美国、德国及印度销售

公司业务拓展与新产品推出 - 2021年上半年公司推出全新高科技塑形平台Alma PrimeX，进入男性健康市场新治疗领域，Opus Plasma引领肌肤修复新浪潮，Alma Hybrid获美国FDA批准进入美国市场[4] - 资本性设备业务线推出2款新产品，分别是Alma Duo和Alma PrimeX[11] - 2021年上半年公司推出2款新产品：“Alma Duo”和“Alma PrimeX”[24] - 公司升级网络研讨会活动，进行第二次全球线上产品发布会，让Alma PrimeX平台首次亮相[26] 公司合作与收购 - 公司与复星产业签订长效肉毒素RT002注射剂产品再许可协议，完成收购中国领先的牙科医疗器械营销平台复星医疗系统[4] - 2021年4月22日，复锐医疗天津、复星医药及天津谦达订立买卖协议，以3.124亿元收购复星牙科全部已发行股本，7月13日完成收购[26] - 2021年7月29日，公司经营附属公司Alma行使认购期权，从Gerassi先生购买其持有Nova余下40%的股权，完成后Nova将成为公司全资附属公司[26] - 2021年7月14日，复锐医疗天津与复星医药产业订立再许可协议，许可其已许可产品相关专业知识及专利[28] - 2021年7月13日，公司收购上海复星医疗系统有限公司100%股权，总代价为人民币3.124亿元[131] 公司业务地区表现 - 公司业务覆盖逾90个国家和地区，中国业务及北美业务在2021年上半年录得强劲增长[5] - 2021年上半年诊所地区综合业绩上扬，北美各项增长指标居首，其次是欧洲、中东和非洲以及亚太区[11] - 报告期内，亚太区所得收益较2020年同期增加54.9%，占集团总收益的26.9%[28] - 欧洲收益为2369.8万美元，同比增加44.8%；北美洲收益为4914.7万美元，同比增加115.1%；亚太区收益为3374.4万美元，同比增加54.9%；中东及非洲收益为1263.6万美元，同比增加66.7%；拉丁美洲收益为606.8万美元，同比增加92.0%[37] - 北美洲所得收益从2020年同期的2280万美元增加115.1%至报告期的4910万美元[38] - 亚太区所得收益从2020年同期的2180万美元增加54.9%至报告期的3370万美元[38] - 欧洲所得收益从2020年同期的1640万美元增加44.8%至报告期的2370万美元[38] - 中东及非洲所得收益从2020年同期的760万美元增加66.7%至报告期的1260万美元[40] - 拉丁美洲所得收益从2020年同期的320万美元增加92.0%至报告期的610万美元[40] - 2021年上半年欧洲市场收益为23,698千美元，2020年同期为16,367千美元[98] - 2021年上半年北美市场收益为49,147千美元，2020年同期为22,848千美元[98] - 2021年上半年亚太市场收益为33,744千美元，2020年同期为21,779千美元[98] - 2021年上半年拉丁美洲市场收益为6,068千美元，2020年同期为3,161千美元[98] - 2021年上半年中东及非洲市场收益为12,636千美元，2020年同期为7,581千美元[98] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司预期实现收益和溢利的可观增长[8] - 2021年上半年公司收益为125,293千美元，2020年为71,736千美元，2019年为85,432千美元[18] - 2021年上半年公司毛利率为57.0%，2020年为55.6%，2019年为57.3%[18] - 2021年6月30日公司资产总值为455,737千美元，2020年12月31日为431,806千美元，2019年12月31日为392,926千美元[18] - 2021年上半年公司总收益1.253亿美元，较2020年同期增加74.7%[22] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为1640万美元，占报告期收益的13.1%，较2020年同期增加5.4%[22] - 2021年上半年集团毛利为7150万美元，较2020年同期的3990万美元增加79.1%[22] - 毛利率由2020年同期的55.6%上升至2021年上半年的57.0%[22] - 直销产生的收益占总收益的59.7%，分销商产生的收益占总收益的40.3%[22] - 2021年上半年集团除税前溢利2010万美元，期内溢利1740万美元，分别较2020年同期增加214.9%及202.6%[24] - 2021年上半年集团经调整纯利1960万美元，较2020年同期增加126.2%，经调整纯利率为15.6%[24] - 研发投资增加62.5%至810万美元，2020年同期为500万美元[24] - 报告期内公司收益从7170万美元增至12530万美元，同比增加74.7%[33] - 产品出售所得收益为1.181亿美元，同比增加75.5%；服务及其他所得收益为720万美元，同比增加62.7%[34] - 集团销售成本从2020年同期的3180万美元增加69.0%至5380万美元[40] - 集团毛利从2020年同期的3990万美元增加79.1%至7150万美元，毛利率从55.6%增至57%[41] - 集团销售及分销开支从2020年同期的1980万美元增加51.4%至3000万美元[42] - 集团期内溢利从2020年同期的570万美元增加202.6%至1740万美元，纯利率分别为13.9%及8.0%[48] - 集团经调整纯利从2020年的864.6万美元增加126.2%至1955.7万美元，经调整纯利率从12.1%增至15.6%[50] - 报告期内，利息覆盖为22.9倍，2020年同期为19.4倍；EBIT由2020年同期的670万美元增加212%至2110万美元，融资成本由2020年同期的30万美元增加165.1%至90万美元[54] - 2021年6月30日，固定利率的计息银行及其他借款总额为40万美元，2020年12月31日为170万美元[56] - 2021年6月30日，Nova贷款的剩余结余为30万美元[60] - 报告期内，经营活动所得现金流量净额为2083.4万美元，2020年同期为 - 11万美元，同比变动19040.0%；投资活动所用现金流量净额为 - 975.2万美元，2020年同期为236万美元，同比变动 - 513.2%；融资活动所用现金流量净额为 - 346.4万美元，2020年同期为 - 315万美元，同比变动10.0%[62] - 报告期内，经营活动提供的现金流量净额为2080万美元，主要因除税前溢利2010万美元、损益项目调整总额1040万美元、营运资金调整760万美元及已付所得税净额210万美元[63] - 报告期内，投资活动所用现金流量净额为980万美元，主要因短期银行存款700万美元、定期存款收取利息20万美元、购买厂房及设备200万美元及对联营公司投资100万美元[64] - 报告期内，融资活动所用现金流量净额为350万美元，主要因偿还贷款及利息140万美元及支付租赁付款210万美元[65] - 报告期内，集团资本开支为210万美元，主要包括添置厂房设施及企业资源规划成本[67] - 2021年上半年收益为1.25293亿美元，2020年同期为7173.6万美元；毛利为7147.8万美元，2020年同期为3990.2万美元[78] - 2021年上半年除税前溢利为2013.7万美元，2020年同期为639.4万美元；期内溢利为1736.1万美元，2020年同期为573.8万美元[78] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为3.7美仙，2020年同期为1.24美仙[78] - 2021年上半年期内其他全面亏损为131.4万美元，2020年同期为19.6万美元；期内全面收益总额为1604.7万美元，2020年同期为554.2万美元[80] - 截至2021年6月30日，非流动资产总值为2.24482亿美元，2020年12月31日为2.26656亿美元[82] - 截至2021年6月30日，流动资产总值为2.31255亿美元，2020年12月31日为2.0515亿美元[82] - 截至2021年6月30日，流动负债总值为6834.5万美元，2020年12月31日为5479.3万美元[82] - 截至2020年12月31日，非流动负债总值为4512.4万美元，资产净值为3.31889亿美元[84] - 2021年1月1日权益总额为331,889千美元，2021年6月30日为344,175千美元[86] - 2021年上半年期内溢利为16,379千美元，全面收益总额为15,065千美元[86] - 2021年上半年已宣派2020年末期股息4,003千美元[86] - 2020年1月1日权益总额为325,570千美元，2020年6月30日为325,234千美元[87] - 2020年上半年期内溢利为5,504千美元，全面收益总额为5,308千美元[87] - 2020年上半年已宣派2019年末期股息6,264千美元[87] - 2021年经营活动所得现金流量净额为20,834千美元，2020年为 - 110千美元[89] - 2021年投资活动所用现金流量净额为 - 9,752千美元，2020年为2,360千美元[89] - 2021年融资活动所用现金流量净额为 - 3,464千美元，2020年为 - 3,150千美元[89] - 2021年现金及现金等价物增加净额为7,618千美元，2020年为 - 900千美元[89] - 2021年上半年客户合约总收益为125,293千美元，2020年同期为71,736千美元[96][98][99] - 2021年上半年销售商品收益为118,050千美元，2020年同期为67,284千美元[96][98][99] - 2021年上半年提供服务收益为7,243千美元，2020年同期为4,452千美元[96][98][99] - 2021年上半年除税前溢利相关成本为53,815千美元，2020年同期为31,834千美元[101] - 2021年即期、递延税项分别为3789千美元、 - 1013千美元，2020年分别为1054千美元、 - 398千美元；2021年期内税项开支总额为2776千美元，2020年为656千美元[110] - 2021年和2020年计算每股基本盈利所用母公司普通权益持有人应占溢利分别为16379千美元、5504千美元，所用期内已发行普通股加权平均数均为442155600股[113][114] - 2021年上半年集团收购资产成本为2080000美元，2020年同期为6256000美元；2021年上半年物业、厂房及设备折旧为1119000美元，2020年同期为960000美元；2021年上半年未出售物业、厂房及设备，2020年同期出售48000美元[116] - 2021年6月30日贸易应收款项为70080千美元，2020年12月31日为58787千美元；减值后2021年为67067千美元，2020年为57117千美元[117] - 2021年6月30日贸易应付款项1个月内为7726千美元、1 - 2个月为4936千美元、2 - 3个月为681千美元、3个月以上为28千美元，总计13371千美元；2020年12月31日对应分别为4100千美元、3358千美元、1865千美元、121千美元，总计9444千美元[121] - 授予附属公司少数股东的股份赎回期权2021年6月30日为1106.3万美元，2020年12月31日为1126.5万美元[126] - 2021年6月30日按公平值计量的衍生金融工具资产总计37.2万美元，其中重大可观察输入值（第二层级）为37.2万美元[127] - 2020年12月31日按公平值计量的衍生金融工具负债总计47.9万美元，其中重大可观察输入值（第二层级）为47.9万美元[129] - 2020年12月31日计入其他应付款项及应计费用金额按公平值计量的负债总计1126.5万美元，其中重大不可观察输入值（第三层级）为1126.5万美元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 资本性设备业务线研发投资增加62.5%，从2020年同期的500万美元增至810万美元[11] - 公司注射类业务线同比增长51.7%[