公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入254.35亿元，较2023年的230.06亿元有所增长；年度利润45.03亿元，较2023年的41.50亿元上升[4] - 截至2024年12月31日，公司总资产4058.50亿元，较2023年的4096.95亿元略有下降；总负债3655.87亿元，较2023年的3724.13亿元有所减少[8] - 2024年公司平均资产总额回报率为1.10%，较上年上升0.01个百分点；平均权益回报率为11.61%，较上年上升0.01个百分点[13][15] - 2024年公司成本收入比率为9.35%，较2023年的9.55%有所下降；净利润率为17.70%，较2023年的18.04%略有下降[13] - 2024年公司不良资产率为0.56%，较2023年的0.60%有所下降；融资租赁业务不良资产率为0.80%，较2023年的0.81%略有下降[13] - 2024年公司财务杠杆率为8.25倍，较2023年的7.89倍有所上升[13] - 2024年公司核心一级资本充足率为10.49%，一级资本充足率为10.49%，资本充足率为12.95%[21] - 2024年公司资产总额为4058.50亿元，较上年末下降0.9%[26] - 2024年公司营业收入达285.63亿元，同比增长7.2%[26] - 2024年公司净利润达45.03亿元，同比增长8.5%[26] - 2024年公司平均权益回报率(ROE)为11.61%，平均资产总额回报率(ROA)为1.10%[26] - 2024年末公司不良资产率为0.56%[26] - 2024年实现收入及其他收益总额285.631亿元，较上年增加19.077亿元，增长7.2%[30] - 2024年实现年度利润45.03亿元，较上年增加3.529亿元，增幅为8.5%[30] - 2024年实现总收入254.351亿元，较上年增加24.292亿元，增长10.6%[32] - 2024年集团投资收益净额2.05亿元，较上年增加4950万元，增长31.8%[40] - 2024年集团其他收入、收益或损失29.23亿元，较上年减少5.71亿元，降幅16.3%[40] - 2024年集团成本支出总额225.604亿元，较上年增加13.238亿元，增长6.2%[40] - 2024年集团折旧及摊销费用71.023亿元，较上年增加10.049亿元，增长16.5%[41] - 2024年集团利息支出129.784亿元，较上年增加26.16亿元，增长25.2%[43] - 2024年集团减值损失 -1.415亿元，较上年减少24.139亿元，降幅106.2%[45] - 2024年集团所得税前利润60.027亿元，较上年增加5.839亿元，增长10.8%[45] - 2024年集团年度利润45.03亿元，较上年增加3.529亿元，增长8.5%[46] - 2024年末集团资产总额4058.503亿元，较上年末减少3.8446亿元，降幅0.9%；负债总额3655.865亿元，较上年末减少6.8266亿元，降幅1.8%；权益总额402.638亿元，较上年末增加29.82亿元，增长8.0%[47] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为405,850.3百万元，较上年末减少3,844.6百万元，降低0.9%[48] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行结馀为43,670.6百万元，较上年末降低25,769.7百万元，降低37.1%[49] - 截至2024年12月31日，公司应收融资租赁款为202,099.6百万元，较上年末增加6,998.5百万元，增长3.6%[51] - 截至2024年12月31日，公司预付账款馀额为13,535.4百万元，较上年末增加827.3百万元，增幅为6.5%[52] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁用设备为133,022.7百万元，较上年末增加14,978.5百万元，增长12.7%[53] - 截至2024年12月31日，公司自用物业及设备为571.2百万元，较上年末减少24.8百万元，降幅为4.2%[53] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为365,586.5百万元，较上年末减少6,826.6百万元，降幅为1.8%[56] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为582.7百万元，降幅为99.1%[60] - 2024年，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 32,528.7百万元，降幅为7.9%[60] - 2024年末集团总资产403,522.9百万元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁资产分别为120,078.4百万元（29.8%）、87,567.7百万元（21.7%）、64,739.8百万元（16.0%）、33,959.9百万元（8.4%）、97,177.1百万元（24.1%）[62] - 2024年集团总收入28,563.1百万元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁收入分别为9,247.1百万元（32.3%）、4,898.9百万元（17.2%）、7,754.4百万元（27.1%）、2,961.5百万元（10.4%）、3,701.2百万元（13.0%）[67] - 2024年集团所得税前利润6,002.7百万元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁分别为235.4百万元、1,806.8百万元、1,798.1百万元、1,140.2百万元、1,022.2百万元[68] - 截至2024年末，公司与160家银行有业务联系，获约7900亿元银行授信，未使用余额约4727.2亿元[98] - 截至2024年末，公司银行借款及应付债券余额分别为3098.141亿元和270.729亿元[99] - 截至2024年12月31日，公司未考虑抵质押物及其他增信措施的最大信用风险敞口为249,255.0百万元，2023年为270,855.8百万元[104] - 截至2024年12月31日，公司减值损失准备前资产总额为422,020.0百万元，不良资产为2,354.0百万元，不良资产率为0.56%；2023年分别为426,979.2百万元、2,564.4百万元、0.60%[107] - 截至2024年12月31日，公司减值损失准备前融资租赁相关资产为211,377.5百万元，融资租赁相关不良资产为1,683.2百万元，融资租赁业务不良资产率为0.80%；2023年分别为204,672.0百万元、1,649.4百万元、0.81%[108] - 2024年末公司不良资产额较上年末减少210.4百万元，不良资产率下降0.04个百分点[109] - 2024年末公司融资租赁相关不良资产额较上年末增加33.8百万元，融资租赁业务不良资产率下降0.01个百分点[109] - 截至2024年12月31日，融资租赁相关资产净额为211,377.5百万元，减值准备为9,277.9百万元；2023年对应数据分别为204,672.0百万元和9,033.9百万元[114] - 截至2024年12月31日，未逾期未减值应收融资租赁款为209,693.1百万元，已减值为1,684.4百万元；2023年对应数据分别为202,759.8百万元和1,365.9百万元[116] - 截至2024年12月31日，最大单一客户融资租赁业务余额占资本净额的11.02%，最大单一集团客户融资租赁业务余额占资本净额的18.15%；2023年对应比例分别为11.85%和12.23%[116][117] - 截至2024年12月31日，十大单一客户的余额总计为27,581.4百万元，占融资租赁相关资产的比重为13.05%[118] - 截至2024年12月31日，客户A船舶租赁业务余额为5,234.1百万元，占比2.48%；客户B绿色能源与高端设备租赁业务余额为4,091.8百万元，占比1.94%等[120] - 截至2024年12月31日，飞机租赁应收融资租赁款净额为635.3百万元，占比0.3%；区域发展租赁为81,601.0百万元，占比38.6%等[121] - 截至2024年末，集团无显著影响未来损益的美元兑人民币外汇风险敞口[125] - 截至2024年12月31日，核心一级资本净额40328.8百万元，一级资本净额40328.8百万元，资本净额49804.5百万元[137] - 2024年核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为10.49%、10.49%和12.95%，均满足监管要求[135][137] - 2024年公司资本性支出为21817.2百万元，主要用于船舶、飞机购买[138][139] - 截至2024年12月31日，经营租赁用设备（净值）抵押40160.3百万元，应收融资租赁款（净值）质押4052.4百万元，存款质押32987.6百万元，抵质押资产总额占总资产比例为16.6%[140] - 2024年公司净利润约4503.0百万元，2024年度本公司拥有人应占年度利润4502.988百万元，基本每股收益0.36元[153][159] - 2024年公司总收入25435.055百万元，较2023年的23005.899百万元有所增长[159] - 2024年投资收益净额205.030百万元，较2023年的155.509百万元增加[159] - 2024年支出总额22560.342百万元，较2023年的21236.605百万元增加[159] - 2024年除税前利润6002.765百万元，较2023年的5418.746百万元增加[159] - 2024年年度其他综合亏损总额276.047百万元，本公司拥有人应占年度综合收益总额4226.941百万元[161] - 2024年末资产总额405850.330百万元，较2023年末的409694.903百万元略有下降[162] - 2024年末负债总额365586.571百万元，较2023年末的372413.063百万元有所下降[162] - 2024年末权益总额为40,263,759千元，较2023年末的37,281,840千元增长约8.00%[163] - 2024年年度利润为4,502,988千元，2023年为4,150,149千元[164] - 2024年除税前利润为6,002,765千元，2023年为5,418,746千元[165] - 2024年经营活动所得现金流量为2,213,934千元，2023年为69,100,422千元[165] - 2024年经营活动所得现金流量净额为582,683千元，2023年为66,826,387千元[165] - 2024年投资活动所用现金流量净额为 - 32,528,702千元，2023年为 - 35,322,381千元[166] - 2024年筹资活动所用现金流量净额为 - 7,162,249千元，2023年为 - 7,488,494千元[166] - 2024年现金及现金等价物减少净额为 - 39,108,268千元，2023年增加24,015,512千元[166] - 2024年收到的利息为13,043,735千元，2023年为11,506,620千元[166] - 2024年已收净利息为1,122,115千元，2023年为2,405,236千元[166] - 2024年融资租赁收入10846075，2023年为10644247；2024年经营租赁收入14588980，2023年为12361652；2024年总收入25435055，2023年为23005899[174] - 2024年金融机构存款利息收入2890877，2023年为958000；2024年经营租赁业务用资产处置收益净额

公司概况 - 公司成立于1984年，是国家金融监督管理总局监管的全国性非银行金融机构[2] - 公司是国内第一家上市金融租赁公司，注册资本126.42亿元人民币[2] - 公司致力于为航空、船舶、区域发展、普惠金融、绿色能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性租赁服务[2,3,4] - 公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40多个国家和地区，始终保持准主权国际评级[2,3] - 公司自2016年上市以来，资产规模持续增长，盈利能力稳步提升，不良资产率保持1%以下，平均权益回报率超过10%[2,3] - 公司积极践行国有金融企业的社会责任，持续助力实体经济高质量发展[3,4] - 公司在航空租赁、船舶租赁、区域发展租赁、绿色能源和高端装备租赁等领域处于行业领先地位[3,4] - 公司坚持"市场化、专业化、国际化、数字化"的战略定位，持续推进产品和业务转型创新[5] - 公司未来将继续提升"质"和"量"，保持稳健发展及行业领先优势，打造"国际一流的金融租赁公司"[5] 公司治理 - 公司决定经营方针、战略发展规划和投资计划[1] - 选举和更换非职工代表董事,决定董事报酬[2] - 选举和更换非职工代表监事,决定监事报酬[3] - 审议批准董事会和监事会的报告[4,5] - 审议批准公司年度财务预算、决算方案[6] - 审议批准利润分配方案和弥补亏损方案[7] - 对公司增减注册资本作出决议[8] - 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议[9] - 审议批准公司重大股权投资、债券投资、资产购置、处置等交易事项[13] - 审议批准股权激励计划[14] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦[11] - 公司总部位于中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦[11] - 公司在香港的主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[11] - 公司股票于2016年7月11日在香港联交所上市[11] - 公司股票代号为1606[11] - 公司董事会下设战略决策委员会、风险管理及内部控制委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和社会责任及消费者权益保护委员会[10] - 公司监事会由3名监事组成[11] - 公司设有2名联席公司秘书[11] - 公司设有2名授权代表[11] - 公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为其核数师[11] 业务发展 - 2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[14] - 新增飞机融资租赁合同XXX架，同比增长XX%[14] - 新增融资租赁业务规模XXX亿元，同比增长XX%[14] - 不良资产率为X.XX%，较上年末下降X.XX个百分点[14] - 资本充足率为XX.XX%，满足监管要求[14] - 将持续推进航空、能源、基建等重点领域的融资租赁业务[14] - 将加大科技创新投入，提升数字化转型水平[14] - 将进一步拓展国际业务，提升全球市场份额[14] 财务数据 - 2024年上半年融资租赁收入占营业收入的39.4%，同比下降5.3个百分点[22] - 2024年上半年经营租赁收入占营业收入的52.3%，同比上升5.8个百分点[22] - 2024年上半年利息支出占营业支出的60.8%，同比上升8.4个百分点[25] - 2024年上半年折旧及摊销占营业支出的30.9%，同比下降0.6个百分点[25] - 2024年6月30日应收融资租赁款占总资产的43.4%，较2023年末下降4.2个百分点[29] - 2024年6月30日物业及设备占总资产的25.9%，较2023年末下降3.1个百分点[29] - 2024年6月30日其他资产占总资产的30.7%，较2023年末上升7.3个百分点[29] - 2024年上半年减值损失占营业支出的(2.4%)，同比下降7.5个百分点[25] - 2024年上半年其他收入、收益或损失占营业收入的7.7%，同比下降0.1个百分点[23] - 2024年上半年投资收益净额占营业收入的0.6%，同比下降0.4个百分点[23] 宏观经济环境 - 2024年上半年多家国际机构上调了2024年世界经济增长预期[40] - 整体来看，得益于通胀放缓及中国等主要经济体的强劲表现，2024年全球经济增长预期仍被看好[40] - 但仍需关注主要经济体利率持续走高、地缘政治局势紧张、贸易保护主义抬头和气候变化等对全球经济增长带来的挑战[40] 负债及融资 - 截至2024年6月30日，总负债中借款占比87.8%，较2023年末上升8.4个百分点[31][32] - 应付债券占比6.4%，较2023年末下降2.2个百分点[31][32] - 其他负债占比5.8%，较2023年末下降6.2个百分点[31][32] - 密切跟踪市场变化，适时调整融资策略，持续拓宽融资渠道，进一步优化债务结构，平衡融资成本[138] - 积极创新融资方式及融资工具，靠灵

营业收入与利润 - 2024年上半年公司总营业收入为12,486,593千元人民币，同比增长15.5%[2] - 公司2024年上半年营业收入为136.17亿元人民币，同比增长14.9%[17] - 公司2024年上半年净利润为18.81亿元人民币，同比减少4.0%[17] - 公司2024年上半年期间利润为18.81亿元人民币，较2023年同期的19.60亿元人民币略有下降[142] - 公司2024年上半年税后利润为人民币1,881,265千元，同比下降4.0%[139] - 公司2024年上半年总收入为人民币12,486,593千元，同比增长15.5%[139] - 公司2024年上半年实现总收入人民币12,486.6百万元，同比增长15.5%，主要由于租赁资产规模增加和波罗的海干散货指数上升[26] - 公司2024年上半年净利润为人民币1,881.3百万元，同比下降4.0%，主要由于融资规模增长和美元利率上升导致利息支出增加[24] 租赁业务收入 - 融资租赁收入占比39.4%，同比下降5.3个百分点；经营租赁收入占比52.3%，同比上升5.8个百分点[3] - 融资租赁收入为人民币5,373.1百万元，同比增长1.4%，其中绿色能源与高端装备租赁收入增长56.1%至人民币1,500.4百万元[27][29] - 经营租赁收入为人民币7,113.5百万元，同比增长29.1%，主要由于经营租赁资产规模增加和BDI指数上升[30] - 船舶租赁板块的融资租赁收入同比增长40.4%至人民币590.9百万元，经营租赁收入同比增长39.0%至人民币2,469.0百万元[28][31] - 普惠金融板块的经营租赁收入同比增长4,978.9%至人民币386.0百万元，主要由于车辆经营租赁资产规模大幅增加[31] - 公司2024年上半年融资租赁收入为53.73亿元人民币，同比增长1.44%[150] - 公司2024年上半年经营租赁收入为71.13亿元人民币，同比增长29.09%[150] 资产与负债 - 公司总资产481,435,608千元人民币，较2023年末增长17.5%[6] - 应收融资租赁款占总资产43.4%，较2023年末下降4.2个百分点[7] - 借款占总负债87.8%，较2023年末上升8.4个百分点[8] - 公司2024年上半年资产总额达4814.36亿元人民币，同比增长17.5%[17] - 公司2024年上半年总资产为4980.734亿元人民币，较2023年底的4269.792亿元人民币增长16.6%[93] - 公司2024年上半年负债总额为人民币443,761,604千元，同比增长19.2%[141] - 公司2024年上半年权益总额为人民币37,674,004千元，同比增长1.1%[141] - 公司2024年上半年总资产为481,435,608人民币千元，总负债为443,761,604人民币千元[189] 资本与融资 - 核心一级资本充足率9.41%，较2023年末下降0.55个百分点[13] - 公司2024年上半年资本充足率为11.82%，核心一级资本充足率为9.41%[20] - 公司2024年上半年资本充足率分别为核心一级资本充足率9.41%、一级资本充足率9.41%和资本充足率11.82%，均高于监管要求[115][116] - 公司资本充足率为11.82%，高于监管要求的10.5%[125] - 公司一级资本充足率为9.41%，高于监管要求的8.5%[125] - 公司核心一级资本充足率为9.41%，高于监管要求的7.5%[125] - 公司2024年上半年资本净额为人民币47,103.7百万元，较2023年底增加988.2百万元[116] - 公司2024年上半年银行借款及应付债券分别为人民币389,765.8百万元和人民币28,366.5百万元[86] - 公司2024年6月30日的总借款为人民币389,765,839千元，较2023年12月31日的295,875,445千元增加31.7%[180] - 公司2024年6月30日的应付债券总额为人民币28,366,491千元，较2023年12月31日的32,187,230千元减少11.9%[185] 不良资产与拨备 - 融资租赁相关不良资产拨备覆盖率557.48%，较2023年末上升9.76个百分点[13] - 公司2024年上半年不良资产率为0.48%，较上年末下降0.12个百分点[17] - 公司2024年上半年不良资产额为23.8亿元人民币，不良资产率为0.48%[21] - 公司2024年上半年融资租赁业务不良资产率为0.72%，较2023年底的0.81%下降0.09个百分点[95] - 截至2024年6月30日，公司不良资产额为人民币2,376.8百万元，较上年末下降人民币187.6百万元；不良资产率为0.48%，较上年末下降0.12个百分点[96] - 截至2024年6月30日，融资租赁相关不良资产额为人民币1,569.1百万元，较上年末下降人民币80.3百万元；融资租赁业务不良资产率为0.72%，较上年末下降0.09个百分点[96] - 公司融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为557.48%，远高于监管要求的150%[125] - 公司拨备覆盖融资租赁资产率为4.02%，高于监管要求的2.5%[125] 现金流与投资 - 公司2024年上半年经营现金流入净额为644.03亿元人民币，较2023年同期的23.36亿元人民币大幅增长[143] - 公司2024年上半年投资活动现金流出净额为315.84亿元人民币，较2023年同期的78.89亿元人民币显著增加[144] - 公司2024年上半年现金及现金等价物期末余额为773.11亿元人民币，较2023年同期的165.30亿元人民币大幅增长[144] - 公司2024年上半年现金及银行结余为1072.277亿元人民币，较2023年底的694.403亿元人民币增长54.4%[90] - 公司2024年上半年现金及银行结余为人民币107,227,748千元，同比增长54.4%[141] - 公司2024年6月30日的現金及現金等價物總額為77,310,904人民幣千元，較2023年12月31日的48,856,794人民幣千元顯著增加[187] 租赁业务投放 - 公司2024年上半年新增乘用车C端投放约55亿元人民币[19] - 公司2024年上半年租赁业务投放总额为人民币55,579.4百万元，其中绿色能源与高端装备租赁投放人民币25,817.3百万元[59] - 公司2024年上半年绿色能源与高端装备租赁板块实现新增业务投放人民币25,817.3百万元[82] - 公司2024年上半年围绕集成电路产业链、动力电池产业链、新能源汽车制造等重点领域实现新增投放近人民币60亿元[83] - 公司2024年上半年普惠金融板块实现新增业务投放人民币12,693.83百万元[77] - 公司2024年上半年区域发展租赁板块实现新增业务投放人民币4,258.0百万元[72] - 公司2024年上半年船舶租赁板块实现新增业务投放人民币9,065.1百万元[74] 飞机租赁业务 - 公司2024年上半年签署了25架飞机的新租赁合同，取得6架飞机用于经营租赁，并签署了30亿美元的融资合同[64] - 截至2024年6月30日，公司飞机租赁分部资产总额为人民币111,878.6百万元，同比增长2.7%，收入及其他收益总额为人民币4,555.0百万元，同比增长14.5%[64] - 公司飞机租赁板块经营租赁部分的净租金收益率为4.8%，融资租赁部分的租金收益率为1.3%[65] - 截至2024年6月30日，公司共有380架飞机，其中296架为自有飞机，84架为已订购飞机，覆盖38个国家和地区的71家承租人[65] - 公司自有飞机中，窄体飞机占比77%，宽体飞机占比19%，货机和支线飞机占比4%[65] - 公司承诺直接向厂商订购76架窄体飞机，计划于2024年下半年至2027年交付，未来资本性支出承诺总额为人民币21,396.9百万元[65] - 公司享有向其他制造商订购100架飞机的无约束力购机权利，包括中国商用飞机有限责任公司的20架ARJ21飞机及50架C919飞机[67] - 2024年上半年，公司完成3架飞机的出售，出售资产账面净值合计28.2百万美元，实现出售利润合计7.1百万美元[69] - 2024年上半年，公司飞机租赁收入中，中国地区占比31.0%，美洲地区占比22.4%，欧洲地区占比17.5%[70] 绿色能源与高端装备租赁 - 公司绿色能源与高端装备租赁资产截至2024年6月30日为人民币106,558.8百万元，占总资产的22.3%[60] - 截至2024年6月30日，公司绿色能源与高端装备租赁业务资产总额为人民币106,558.8百万元，较上年末增长52.8%，收入及其他收益为人民币1,679.9百万元，同比增长65.9%[83] - 截至2024年6月30日，公司新能源电站装机总量达10.31吉瓦，其中风电4.55吉瓦、光伏5.66吉瓦、光热0.10吉瓦，新型储能电站装机量515兆瓦时[82] 区域发展与普惠金融 - 截至2024年6月30日，公司区域发展租赁分部资产总额为人民币135,311.1百万元，较上年末增长4.1%[73] - 截至2024年6月30日，公司普惠金融分部资产总额为人民币44,286.6百万元，较上年末增长22.9%[77] - 公司2024年上半年普惠金融分部实现收入及其他收益为人民币1,390.3百万元，较上年同期增长47.3%[77] - 公司2024年上半年车辆租赁业务投放车辆台数超过8.3万辆，惠及超过4.1万个终端客户[79] - 截至2024年6月30日，公司车辆租赁业务相关资产为人民币29,138.9百万元，较上年末增长46.1%[79] - 公司2024年上半年工程机械租赁业务投放量超过人民币21亿元，投放设备超过9,000台，惠及超过80个终端客户[80] - 截至2024年6月30日，公司工程机械租赁业务相关资产为人民币15,147.7百万元，较上年末减少5.9%，占普惠金融分部资产的34.2%[80] 船舶租赁业务 - 截至2024年6月30日，公司船舶租赁分部资产总额为人民币81,184.5百万元，较上年末增长29.3%[76] - 2024年上半年，公司船舶租赁分部实现收入及其他收益为人民币3,327.7百万元，较上年同期增长23.7%[76] 利息支出与成本 - 利息支出占营业支出60.8%，同比上升8.4个百分点[4] - 公司2024年上半年成本支出总额为人民币11,055.9百万元，同比增长20.0%，主要由于利息支出增加[34] - 公司2024年上半年总利息支出为67.28亿元人民币，同比增长39.14%[152] - 公司2024年上半年利息支出为人民币6,727.7百万元，同比增长39.1%[38] - 公司2024年上半年支出总额为11055.9亿元人民币，同比增长20.0%[23] 其他收入与支出 - 投资净收益为人民币84.6百万元，同比下降28.3%，主要由于衍生金融工具估值下降和交割收益减少[32] - 其他收入、收益或损失为人民币1,045.8百万元，同比增长13.4%，主要由于金融机构存款利息收入增加[33] - 2024年上半年折旧及摊销为人民币3,417.0百万元，同比增长18.0%[35] - 2024年上半年员工成本为人民币263.5百万元，主要由于人员数量增加和结构调整[36] - 2024年上半年手续费及佣金支出为人民币26.3百万元，同比下降36.0%[37] - 2024年上半年减值损失为人民币(261.0)百万元，同比下降156.1%[40] - 2024年上半年所得税前利润为人民币2,561.1百万元，同比下降2.7%[41] - 公司2024年上半年当期所得税费用为9.09亿元人民币，同比下降37.98%[153] - 公司2024年上半年递延所得税费用为-2.55亿元人民币，同比下降68.03%[153] - 公司2024年上半年符合资本化条件的利息为2.67亿元人民币，同比增长2.25%[152] 风险管理与资本充足率 - 公司2024年上半年资本充足率分别为核心一级资本充足率9.41%、一级资本充足率9.41%和资本充足率11.82%，均高于监管要求[115][116] - 公司资本充足率为11.82%，高于监管要求的10.5%[125] - 公司一级资本充足率为9.41%，高于监管要求的8.5%[125] - 公司核心一级资本充足率为9.41%，高于监管要求的7.5%[125] - 公司单一客户融资集中度为11.35%，低于监管要求的30%[125] - 公司单一集团客户融资集中度为18.99%，低于监管要求的50%[125] - 公司融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为557.48%，远高于监管要求的150%[125] - 公司拨备覆盖融资租赁资产率为4.02%，高于监管要求的2.5%[125] - 公司固定收益类投资比例为19.06%，接近监管上限的20%[125] - 公司通过利率掉期合约将浮动利率借款转为固定利率借款，以对冲负债端利率波动导致的现金流波动风险[107] - 截至2024年6月30日，公司无显著影响未来损益的美元兑人民币外汇风险敞口[108] - 公司拥有人民币12,642.0百万元的同业拆借额度，2024年上半年累计拆入资金（含正回购）人民币26,594.5百万元[110] - 2024年上半年公司操作风险损失率为零，未发生重大操作风险事件[112] - 公司信息科技风险监测指标正常，未发生重大信息科技风险事件[113] - 公司持续加强声誉风险管理，2024年上半年未发生重大声誉风险事件[114] 员工与培训 - 截至2024年6月30日，公司全职员工共579人，其中男性331人，女性248人，性别比例分别为57.2%和42.8%[120] - 公司92.4%的雇员拥有大学本科及以上学历[120] - 2024年上半年公司组织各类培训56期，其中专业能力提升培训35期[120] - 公司建立薪酬递延支付机制，绩效奖金与岗位价值、合规管理和风控能力挂钩[120] 股东与董事会 - 公司控股股东国家开发银行持股比例为64.40%，持有8,141,332,869股内资股[135] - 公司与特定银行签署贷款协议，总额约人民币15,380.1百万元，要求国家开发银行持股不少于51%[136] - 公司普通股股份总数为12,642,380,000股，其中内资股占78.09%，H股占21.91%[134] - 公司股东总数为52户，其中内资股股东9户，H股股东43户[134] - 公司2024年上半年未宣派中期股息[132] - 公司2024年6月28日召开2023年度股东周年大会，审议并通过多项报告和决议[129] - 公司董事会成员中，部分董事因工作安排未能出席股东大会[130] - 公司2024年4月10日批准张克升先生及刘希普先生担任非执行董事[133] - 公司2024年7月29日设立社会责任与消费者权益保护委员会[134] - 公司截至2024年6月30日止六个月无重大投资或资本资产计划[134] - 公司执行董事为马红女士及靳涛先生，非执行董事为张克升先生及刘希普先生，独立非执行董事为李海舰先生、刘民先生及王贵国先生[196] 其他 - 2024年上半年中国GDP为61.7万亿元人民币，同比增长5.0%[15] - 2023年末全国金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元人民币，同比增长10.49%[16] - 2024年全球经济预计增长2.6%，其中发展中经济体增长4%，发达经济体增长1.5%[127] - 世界银行预计2024年中国经济增长4.8%，较1月预测高出0.3个百分点[127] - 公司2024年上半年最大客户收入贡献占集团收入的2.92%，较2023年同期的2.62%有所增加[191] - 公司非流动资产主要分布在中国，2024年上半年及2023年上半年收入主要来源于中国业务[191] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[195] - 公司涉及融资租赁业务，包括应收融资租赁款及应收账款（融资租赁项目预付款项）[195] - 公司涉及经营租赁业务，租赁资产的绝大部分风险及回报属出租人[196] - 公司涉及双碳目标，即2030年碳达峰与2060年碳中和[195] - 公司涉及功率单位吉瓦（GW）和兆瓦（MW），以及储能容量单位兆瓦时（MW.h）[195] - 公司涉及窄体飞机（如空客A320系列及波音737系列）和宽体飞机（如空客A330系列及波音777系列）[195][196]

公司概况 - 公司成立于1984年，是国家开发银行旗下唯一租赁业务平台，注册资本126.4238亿元[3][4] - 租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40多个国家和地区，保持准主权国际评级（穆迪A1、标普A及惠誉A+）[3][4] - 公司坚持“市场化、专业化、国际化、数字化”战略定位，推进产品和业务转型创新[3][4] - 公司上市日期为2016年7月11日，股份代号为1606[13] - 公司香港主要营业地点在铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[13] - 公司网址为http://www.cdb - leasing.com[13] - 公司为国银金融租赁股份有限公司，1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司，H股在香港联交所上市，股份代號为1606[17] - 国家开发银行为公司控股股东，持有公司64.40%的股权[17] 公司管理层变动 - 靳濤先生2023年11月21日起担任公司总裁等多职，12月18日起任董事会关联交易控制委员会成员[9] - 黄敏先生2023年11月21日起不再履行执行董事等职务[9] - 张克升先生2024年4月10日起担任非执行董事等多职[9] - 刘希普先生2024年4月10日起担任非执行董事等职[9] - 杨贵芳先生2024年4月10日不再履行非执行董事等职务[9] - 李英宝先生2024年1月1日不再履行非执行董事等职务[9] - 2023年11月21日，金涛获深圳监管局批准担任公司总裁、执行董事、副董事长等职，12月18日起任关联交易控制委员会成员[14] - 2023年11月21日起，黄敏不再担任执行董事等职务[14] - 2024年4月10日，张克胜获深圳监管局批准担任非执行董事等职[14] - 2024年4月10日，刘锡璞获深圳监管局批准担任非执行董事等职[14] - 2024年4月10日起，杨桂芳不再担任非执行董事等职务[14] - 2024年1月1日起，李应保不再担任非执行董事等职务[14] - 2023年8月23日起，李海建担任独立非执行董事等职[14] - 2023年8月23日起，刘明担任独立非执行董事等职，2023年11月21日起任公司授权代表[14] - 2023年12月20日，王国国获深圳监管局批准担任独立非执行董事等职[14] 审计机构变更 - 2023年6月28日安永会计师事务所退任公司核数师，公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新核数师[12] - 2023年6月28日，安永因服务期满卸任公司审计师，公司委任德豪国际会计师事务所为新审计师[15] 行业政策法规 - 《商业银行资本管理办法》于2024年1月1日实施，2012年发布的试行办法废止[17] - 2023年3月决定在原中国银保监基础上组建国家金融监督管理总局，5月18日挂牌[17] - 《商业银行金融资产风险分类办法》于2023年2月10日发布，自2023年7月1日起施行[18] 公司经营业绩 - 2023年公司总收入230.06亿元，年度利润41.50亿元，基本及稀释每股收益0.33元[21] - 2023年融资租赁收入占营业收入39.9%，同比降1.2个百分点；经营租赁收入占比46.4%，同比降3.4个百分点[22] - 2023年利息支出占营业支出48.8%，同比升8.0个百分点；折旧及摊销占比28.7%，同比升1.9个百分点[23] - 截至2023年末，公司总资产4096.95亿元，总负债3724.13亿元，权益总额372.82亿元，每股净资产2.95元[25] - 截至2023年末，应收融资租赁款占总资产47.6%，较2022年末降6.9个百分点；物业及设备占比29.0%，较2022年末降1.0个百分点[26] - 截至2023年末，借款占总负债79.4%，较2022年末升2.4个百分点；应付债券占比8.6%，较2022年末降2.9个百分点[27] - 2023年平均资产总额回报率1.09%，平均权益回报率11.60%，成本收入比率9.55%[29] - 2023年税前拨备前净利润率33.43%，净利润率18.04%，不良资产率0.60%[29] - 2023年融资租赁业务不良资产率0.81%，杠杆率7.89倍[29] - 2023年集团平均资产总额回报率为1.09%，较上年上升0.13个百分点[31][32] - 2023年集团平均权益回报率为11.60%，较上年上升1.19个百分点，主要因净利润同比上升[31][32] - 2023年核心一级资本充足率为9.96%，一级资本充足率为9.96%，资本充足率为12.47%[34] - 2023年融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为547.72%[34] - 2023年公司经营业绩稳中向好，主要经营指标同业领先，行业头部地位巩固[51] - 2023年公司资产总额达4096.95亿元，同比增长15.5%[52] - 2023年公司营业收入达266.55亿元，同比增长6.4%[52] - 2023年公司年度利润达41.50亿元，同比增长23.8%[52] - 2023年公司平均权益回报率为11.60%，平均资产总额回报率为1.09%，盈利能力持续提升[52] - 2023年末公司不良资产率为0.60%，自上市以来始终控制在1%以下，资产质量稳定[52] - 2023年公司融资租赁相关不良资产拨备覆盖率547.72%，风险抵补能力较强[52] - 2023年公司总收入230.059亿元，较上年增加2.416亿元，增长1.1%，主要因租赁资产规模持续增长[57][58] - 2023年公司融资租赁收入106.442亿元，占总收入46.3%，较上年增加3.556亿元，增长3.5%，因高收益率业务板块规模同比增加[60][61] - 2023年公司经营租赁收入123.617亿元，较上年减少0.114亿元，减少0.9%[57] - 2023年公司投资收益净额1.555亿元，较上年增加1.23亿元，增长378.5%[57] - 2023年公司其他收入、收益或损失34.94亿元，较上年增加12.373亿元，增长54.8%[57] - 2023年公司支出总额212.366亿元，较上年增加11.411亿元，增长5.7%[57] - 2023年公司所得税前利润54.188亿元，较上年增加4.608亿元，增长9.3%[57] - 2023年公司年度利润41.501亿元，较上年增加7.99亿元，增长23.8%[57] - 2023年公司飞机租赁融资租赁收入590万元，与上年持平，因租赁规模不变[60][61] - 2023年公司区域发展租赁融资租赁收入58.534亿元，较上年减少5.877亿元，减少9.1%，因平均资产规模下降[60][61] - 2023年公司经营租赁收入为123.617亿元，占总收入53.7%，较上年减少1.14亿元，降幅0.9%，主要因船舶租赁收入下跌[65][66] - 2023年飞机租赁经营租赁收入为82.01亿元，较上年增加11.761亿元，增长16.7%，因飞机经营租赁规模增长[66] - 2023年船舶租赁经营租赁收入为38.469亿元，较上年减少14.736亿元，减少27.7%，因BDI指数下降[67][68] - 2023年公司投资收益净额为1.555亿元，较上年增加1.23亿元，增长378.5%，因衍生金融工具投资收益增加[69] - 2023年公司其他收入、收益或损失为34.94亿元，较上年增加12.373亿元，增长54.8%，因飞机保险赔款及金融机构存款利息收入增加[69] - 2023年公司成本支出总额为212.366亿元，较上年增加11.411亿元，增长5.7%，因利息支出及折旧摊销增加[70] - 2023年公司折旧及摊销费用为60.974亿元，较上年增加7.167亿元，增长13.3%，因经营租赁船舶及飞机资产增加[71] - 2023年公司利息支出为103.624亿元，较上年增加21.557亿元，增长26.3%，因业务规模扩大及美元融资成本率上升[74] - 2023年公司所得税前利润为54.188亿元，较上年增加4.608亿元，增长9.3%[77] - 2023年公司所得税费用为12.687亿元，较上年减少3.382亿元，降幅21.0%，因高税率业务板块利润下降[78] - 2023年公司实现年度利润415010万元，较上年增加79900万元，增长23.8%[79] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为40969490万元，较上年末增加5497770万元，增长15.5%[82][83] - 截至2023年12月31日，公司现金及银行结馀为6944030万元，较上年末增加3967960万元，增长133.3%[82][84] - 截至2023年12月31日，公司应收账款为133510万元，较上年末下降215260万元，降幅61.7%[82][86] - 截至2023年12月31日，公司应收融资租赁款为19510110万元，较上年末增加160680万元，增长0.8%[82][87][88] - 截至2023年12月31日，公司预付账款余额为1270810万元，较上年末增加115710万元，增幅为10.0%[82][89] - 截至2023年12月31日，公司经营租赁用设备为11804420万元，较上年末增加1224510万元，增长11.6%[90] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为37241310万元，较上年末增加5197930万元，增长16.2%[82] - 截至2023年12月31日，公司权益总额为3728180万元，较上年末增加299840万元，增长8.7%[82] - 截至2023年12月31日，现金及银行结馀、应收账款、应收融资租赁款、预付账款以及物业及设备合计占资产总额的比例为97.0%[83] - 截至2023年12月31日，公司自用物业及设备为5.96亿元，较上年末减少1.294亿元，减少17.8%[91][92] - 截至2023年12月31日，公司经营租赁用设备为1180.442亿元，较上年末增加122.451亿元，增长11.6%[91][92] - 截至2023年12月31日，公司其他资产为52.41亿元，较上年末增加11.584亿元，上升28.4%[93] - 截至2023年12月31日，公司融资租赁相关资产合计195.6381亿元，较上年末减少0.2%[95] - 截至2023年12月31日，公司经营租赁资产合计1191.337亿元，较上年末增长11.5%[97] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为3724.131亿元，较上年末增加519.793亿元，增长16.2%[98] - 截至2023年12月31日，公司借款余额为2958.754亿元，较上年末增加489.927亿元，增长19.8%[99] - 截至2023年12月31日，公司应付债券余额为321.872亿元，较上年末减少46.849亿元，减少12.7%[100] - 截至2023年12月31日，公司其他负债余额为270.082亿元，较上年末增加47.393亿元，增长21.3%[101] - 2023年，公司经营活动现金流入净额为668.264亿元，较上年增长293.1%；投资活动现金流出净额为353.224亿元，较上年增长301.9%；融资活动现金流出净额为74.885亿元，较上年减少48.2%[102][104] - 2023年公司新增业务投放992.929亿元，其中飞机租赁148.268亿元，区域发展租赁317.366亿元，船舶租赁80.013亿元，普惠金融214.114亿元，绿色能源与高端装备租赁233.168亿元[106] - 2023年末公司总资产4075.632亿元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁资产占比分别为26.7%、32.0%、15.4%、8.8%、17.1%[107] - 2023年公司总收入266.554亿元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁收入占比分别为38.2%、23.7%、22.0%、7.5%、8.6%[110] - 2023年公司所得税前利润54.187亿元，飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁分别为0.3651亿元、24.036亿元、11.14亿元、14.0亿元、1.36亿元[111] - 2023年飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁

财务表现 - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的融资租赁收入为106.44亿人民币，同比下降1.2%[3] - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的经营租赁收入为123.62亿人民币，同比下降3.4%[3] - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的年度利润为41.50亿人民币，同比增长24.1%[3] - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的资产总额为4096.95亿人民币，同比增长15.8%[5] - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的负债总额为3724.13亿人民币，同比增长16.0%[5] - 2023年，国银金融租赁股份有限公司的每股净资产为2.95元人民币，同比增长9.0%[5] - 2023年，公司2023年平均资产总额回报率为1.09%，同比增长13.5%[7] - 2023年，公司2023年平均权益回报率为11.60%，同比增长11.5%[7] - 2023年，公司2023年净利润率为18.04%，同比增长22.3%[7] - 2023年，公司2023年槓桿率为7.89倍，同比增长1.8%[7] - 公司2023年平均资产总额回报率为1.09%，较上年上升0.13个百分点；平均权益回报率为11.60%，较上年上升1.19个百分点，主要由于净利润同比上升[8] - 公司2023年资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均符合监管要求[8] - 公司2023年经营业绩稳中向好，资产总额增长15.5%，营业收入增长6.4%，年度利润增长23.8%[15] - 公司2023年飞机租赁业务向国银航空子公司增资，船舶租赁业务动态调整资产结构，区域发展租赁业务重点服务国家重点战略区域[17][18][19] - 集团2023年实现收入及其他收益总额26,655.4亿元人民币，同比增长6.4%；实现年度利润4,150.1亿元人民币，同比增长23.8%[29] - 融资租赁收入占总收入46.3%，达到10,644.2亿元人民币，同比增长3.5%[32] - 飞机租赁融资租赁收入持平，为5.9亿元人民币[33] - 区域发展租赁融资租赁收入减少9.1%，为5,853.4亿元人民币[34] - 船舶租赁融资租赁收入增长36.3%，为895.4亿元人民币[35] - 普惠金融融资租赁收入增长14.7%，为1,773.1亿元人民币[36] - 公司經營租賃收入為人民幣12,361.7百萬元，佔總收入53.7%，較上年減少0.9%[39] - 飛機租賃板塊的經營租賃收入為人民幣8,201.0百萬元，較上年增加16.7%[40] - 船舶租賃板塊的經營租賃收入為人民幣3,846.9百萬元，較上年減少27.7%[42] - 投資收益淨額為人民幣155.5百萬元，較上年增加378.5%[45] - 其他收入、收益或損失為人民幣3,494.0百萬元，較上年增加54.8%[46] - 成本支出總額為人民幣21,236.6百萬元，較上年增加5.7%[47] - 折舊及攤銷費用為人民幣6,097.4百萬元，較上年增加13.3%[48] - 利息支出為人民幣10,362.4百萬元，較上年增加26.3%[51] - 其他營業支出為人民幣1,916.3百萬元，較上年增加15.9%[52] - 減值損失為人民幣2,272.4百萬元，較上年減少46.6%[53] - 2023年12月31日，公司的现金及银行结余为人民币69,440.3百万元，较上年末增长133.3%[57] - 2023年12月31日，公司的应收账款为人民币1,335.1百万元，较上年末下降61.7%[57] - 2023年12月31日，公司的应收融资租赁款为人民币195,101.1百万元，较上年末增长0.8%[57] - 2023年12月31日，公司的预付账款为人民币12,708.1百万元，较上年末增长10.0%[57] - 2023年12月31日，公司的物业及设备总值为人民币118,640.2百万元，较上年末增长11.4%[57] - 公司的融资租赁相关资产同比下降0.2%，经营租赁资产同比增长11.5%[69] - 2023年12月31日，公司的负债总额为人民币372,413.1百万元，较上年末增长16.2%[70] - 2023年12月31日，公司的借款余额为人民币295,875.4百万元，较上年末增长19.8%[71] - 2023年，公司經營活動所產生的現金流入淨額為人民幣66,826.4百萬元，較上年增長293.1%[74] - 飛機租賃業務新增投放人民幣99,292.9百萬元，其中飛機租賃投放人民幣14,826.8百萬元[75] - 飛機租賃業務收入及其他收益佔比最高，達到38.2%[77] - 全球航空運輸需求持續增長，2023年全球客公里收入

文章核心观点 国银金租股价上涨创阶段新高 金融租赁公司主要发起人准入标准将大幅提高致牌照获取难度加大 [1] 公司表现 - 国银金租(01606)涨近4%创阶段新高 截至发稿涨3.95% 报1.84港元 成交额1005万港元 [1] 行业政策 - 2月5日《金融租赁公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见截止 金融监管总局将根据反馈修改完善后适时发布 [1] - 《征求意见稿》提出未来设立金融租赁公司主要发起人准入标准大幅提高10倍 商业银行总资产不低于8000亿元(原规定800亿元) 大型企业营业收入不低于500亿元(原规定50亿元) [1] 分析师观点 - 国泰君安综合金融分析师刘欣琦称大幅提升金融租赁公司主要发起人的准入门槛 未来牌照获取难度加大 [1]

公司治理 - 公司核數師安永會計師事務所服務期滿已於2023年6月28日退任，公司已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為新核數師[14] - 董事會成員變動，包括董事會主席徐進先生、馬虹女士、黃敏先生等人的職務變動[14] - 自2023年8月23日起，徐進先生不再擔任董事會提名委員會主席和戰略決策委員會成員，轉任為董事會相關方交易控制委員會成員[15] - 自2023年8月23日起，李海建先生被任命為薪酬委員會主席、提名委員會主席和戰略決策委員會成員，劉明先生被任命為審計委員會主席和戰略決策委員會成員等職務[16] 财务表现 - 2023年上半年，本集团營業收入中融資租賃收入佔比44.7%，同比上升3.4個百分點[24] - 經營租賃收入佔比46.5%，同比下降5.2個百分點[24] - 投資收益淨額佔比1.0%，同比上升0.9個百分點[24] - 其他收入、收益或損失佔比7.8%，同比上升0.9個百分點[24] - 2023年上半年，公司營業收入中融資租賃收入占比46.5%，經營租賃收入占比7.8%[26] - 2023年上半年，公司營業支出中利息支出占比52.4%，同比上升11.9个百分点[27] - 截至2023年6月30日，公司總資產中應收融資租賃款占比55.5%，較2022年末上升1.0个百分点[31] - 截至2023年6月30日，公司總負債中借款占比75.3%，較2022年末下降1.7个百分点[33] - 2023年上半年，公司年化平均資產總額回報率1.09%，較上年上升0.13个百分点[36] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司的现金及银行结余为人民币21,248.1百万元，较截至2022年12月31日的现金及银行结余人民币29,760.7百万元减少28.6%[137][138] - 截至2023年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为人民币168.4百万元，较截至2022年12月31日的金融资产人民币131.9百万元增加27.7%[139][140] - 截至2023年6月30日，公司其他资产为人民币4,289.7百万元，较上年末的其他资产人民币4,082.6百万元增加5.1%[141][142] - 公司融资租赁相关资产较上年末增长3.5%，经营租赁资产较上年末增长9.3%[143][144] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为人民币328,382.4百万元，较截至2022年12月31日的负债总额人民币320,433.8百万元增长2.5%[145][146] - 截至2023年6月30日，公司借款余额为人民币247,342.5百万元，较截至2022年12月31日的借款余额人民币246,882.7百万元增加0.2%[147][148] - 截至2023年6月30日，公司应付债券余额为人民币35,884.2百万元，较截至2022年12月31日的应付债券余额人民币36,872.1百万元降低2.7%[149][150] - 截至2023年6月30日，公司其他负债余额为人民币31,109.3百万元，较截至2022年12月31日的其他负债余额人民币22,268.9百万元增长39.7%[151][152] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流入净额为人民币2,336.5百万元，同比下降22.3%；投资活动所用的现金流出净额为人民币7,889.5百万元，同比增长7.4%；融资活动所用的现金流出净额为人民币2,856.5百万元，同比增长68.5%；现金及现金等价物的减少净额为人民币8,409.5百万元，同比增长39.4%[153] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金流入为人民币23.365亿元，同比下降22.3%[155] 飞机租赁业务 - 2023年上半年，公司共实现租赁业务投放人民币545.699亿元，其中飞机租赁投放人民币54.968亿元，占比最高[157] - 飞机租赁业务在2023年上半年表现突出，收入占比最高，达到33.6%[161] - 全球航空运输量在2023年上半年达到疫情前水平的94.2%，公司积极抓住市场恢复期，提升行业竞争力[162] - 公司与9家客户签署了21架飞机的新租赁合同，取得12架飞机用于经营租赁，签署了14亿美元的融资合同[165] - 2023年上半年，公司飞机租赁业务的资产总额为人民币98,030.2百万元，较2022年底增加人民币4,665.2百万元，增长5.0%[171] - 2023年上半年，公司飞机租赁板块的经营租赁部分的净租金收益率为5.2%，融资租赁部分的租金收益率为1.3%[172] - 截至2023年6月30日，公司共有385架飞机，其中283架

财务整体情况 - 2023年上半年公司融资租赁收入52.97亿元，经营租赁收入55.10亿元，总收入108.07亿元，投资收益净额1.18亿元，其他收入、收益或损失9.22亿元，收入及其他收益总额118.47亿元，支出总额92.14亿元，所得税前利润26.33亿元，报告期内利润19.60亿元，基本及稀释每股收益0.16元[2] - 2023年上半年公司营业收入中融资租赁收入占比44.7%，同比上升3.4个百分点；经营租赁收入占比46.5%，同比下降5.2个百分点；投资收益净额占比1.0%，同比上升0.9个百分点；其他收入、收益或损失占比7.8%，同比上升0.9个百分点[3] - 2023年上半年公司营业支出中利息支出占比52.4%，同比上升11.9个百分点；折旧及摊销占比31.5%，同比上升5.5个百分点；减值损失占比5.1%，同比下降18.6个百分点；其他成本占比11.0%，同比上升1.2个百分点[4] - 截至2023年6月30日，公司资产总额3639.86亿元，负债总额3283.82亿元，净资产356.04亿元，每股净资产2.82元[6] - 2023年上半年，公司年化平均资产总额回报率1.09%，较上年上升0.13个百分点；年化平均权益回报率11.22%，较上年上升0.81个百分点[12] - 2023年上半年公司平均资产总额回报率1.09%，平均权益回报率11.22%，成本收入比率8.63%，不良资产率0.78%，融资租赁业务不良资产率0.86%，杠杆率7.69倍[10] - 资产总额达3639.86亿元，较上年末增长2.6%；营业收入达118.47亿元，同比减少4.7%；净利润达19.60亿元，同比增长0.5%；2023年上半年末不良资产率0.78% [20] - 2023年上半年集团实现收入及其他收益总额118.471亿元，较上年同期减少5.876亿元，下降4.7% [24] - 2023年上半年集团实现净利润19.602亿元，较上年同期增加0.105亿元，增长0.5% [24] - 2023年上半年公司总收入108.07亿元，较上年同期下降6.5%，主要因船舶经营租赁收入下跌[25][26] - 2023年上半年成本支出总额92.139亿元，较上年同期下降5.7%，因计提的减值损失同比降低[35] - 2023年上半年所得税前利润26.332亿元，同比减少1.3%，因经营租赁收入下降[42] - 2023年上半年所得税费用6.73亿元，同比减少6.3%，因船舶板块业务利润下降[43] - 截至2023年6月30日资产总额3639.861亿元，较上年末增长2.6%，因租赁资产规模及美元资产余额增长[44][45] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为23.365亿元，同比下降22.3%[61] - 2023年上半年，公司投资活动所用的现金流量净额为78.895亿元，同比增长7.4%[61] - 2023年上半年，公司融资活动所用的现金流量净额为28.565亿元，同比增长68.5%[61] - 2023年上半年公司录得汇兑损失人民币6730万元[110] - 2023年上半年资本性开支为88.207亿元，主要用于购买船舶、飞机，较2022年的106.486亿元有所下降[119][120] - 2023年上半年总收入为108.07亿元，2022年同期为115.60亿元，同比下降6.43%[142] - 2023年上半年税前利润为26.33亿元，2022年同期为26.68亿元，同比下降1.31%[142] - 2023年上半年本公司拥有人应占期间利润为19.60亿元，2022年同期为19.50亿元，同比增长0.03%[142] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股收益（基本及稀释）为0.16元，2022年同期为0.15元[142] - 2023年6月30日现金及银行结余为212.48亿元，2022年12月31日为297.61亿元，减少28.60%[144] - 2023年6月30日应收账款为21.68亿元，2022年12月31日为34.88亿元，减少37.82%[144] - 2023年6月30日资产总额为363.99亿元，2022年12月31日为354.72亿元，增长2.61%[144] - 2023年6月30日负债总额为328.38亿元，2022年12月31日为320.43亿元，增长2.48%[145] - 2023年6月30日权益总额为35.60亿元，2022年12月31日为34.28亿元，增长3.85%[147] - 2023年上半年公司派发股息10.05亿元，2022年同期为11.77亿元，减少14.61%[148] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量为4145129千元，2022年同期为4469528千元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为 -7889499千元，2022年同期为 -7345393千元[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司筹资活动所用现金流量净额为 -2856544千元，2022年同期为 -1695011千元[150] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为16529538千元，2022年同期为24585537千元[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为10,806,950千元，2022年同期为11,559,902千元[156] - 2023年上半年投资收益净额为118,031千元，2022年同期为6,632千元[157] - 2023年上半年其他收入、收益或损失为922,117千元，2022年同期为868,184千元；利息支出为4,834,889千元，2022年同期为3,956,755千元[158] - 2023年上半年金融资产的减值损失净额为287,833千元，2022年同期为1,487,255千元[159] - 2023年上半年其他资产的减值损失净额为177,201千元，2022年同期为824,845千元[160] - 2023年上半年所得税费用为672,958千元，2022年同期为718,490千元[160] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元，2022年同期为0.15元[162] - 截至2023年6月30日，应收账款为3,000,913千元，减值后为2,168,183千元；2022年12月31日应收账款为4,277,074千元，减值后为3,487,733千元[163] - 2023年上半年符合资本化条件的利息为260,960千元，2022年为72,345千元[158] 各业务板块情况 - 2023年上半年，公司各业务分部中飞机租赁收入占比33.6%，区域发展租赁占比27.2%，船舶租赁占比22.7%，普惠金融占比8.0%，绿色能源与高端装备租赁占比8.5%[65] - 截至2023年6月30日，飞机租赁分部资产总额为980.302亿元，较2022年末增长5.0%；收入及其他收益总额为39.79亿元，较上年同期增长7.8%[68] - 2023年上半年，飞机租赁板块经营租赁净租金收益率为5.2%，融资租赁租金收益率为1.3%；年化税前平均资产收益率为0.1%，较2022年同期上涨0.4个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司共有385架飞机，含283架自有飞机和102架已订购飞机，业务覆盖37个国家及地区的64家承租人[68] - 截至2023年6月30日，自有飞机中280架用于经营租赁，3架用于融资租赁；经营租赁自有飞机加权平均机龄为5.0年，剩余加权平均租期为7.5年[68] - 截至2023年6月30日，以飞机价值计，窄体飞机占比75%，宽体飞机占比21%，货机和支线飞机占比4%；自有飞机合计账面净值为112.221亿美元[68] - 2023年上半年，公司与9家客户就21架飞机签署新租赁合同，取得12架飞机用于经营租赁，签署14亿美元融资合同，新增1家承租人[67] - 公司承诺直接向厂商订购90架窄体飞机，计划2023下半年至2026年交付；还承诺售后回租购入5架、资产包购入7架飞机，未来资本性支出承诺总额为287.075亿元[68] - 截至2023年6月30日，102架承诺订购飞机中，计划2023下半年交付18架，2024年交付24架，2025年交付38架，2026年交付22架[70] - 2023年上半年，公司就2架飞机签署续租合同，就3架飞机签署转租合同；完成5架飞机及其他资产出售，账面净值合计7.42亿美元，实现出售利润合计1.3亿美元[73] - 受俄乌冲突影响，公司经营租赁下自有飞机的机队在租率为95.2%[73] - 2023年上半年区域发展租赁板块新增投放222.637亿元，京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区投放金额占该分部投放约66%，6月末资产余额占该分部资产约55%[76] - 截至2023年6月30日，区域发展租赁分部资产总额为1316.979亿元，较2022年末增加6.325亿元，增幅0.5%；上半年收入及其他收益为32.218亿元，较上年同期减少3.158亿元，减幅8.9%[76] - 2023年上半年船舶租赁板块新增投放50.642亿元，管理的51艘期租船舶运营率超99%，完成7艘新造船舶交付[77] - 截至2023年6月30日，公司拥有船舶262艘，其中228艘运营，34艘在建；船舶租赁业务资产总额为539.55亿元，较2022年末增加42.704亿元，增长8.6%；上半年收入及其他收益为26.895亿元，较上年同期减少9.808亿元，降幅26.7%[77][79] - 2023年上半年普惠金融板块新增投放114.57亿元，截至6月30日，业务资产总额为326.953亿元，较2022年末减少29.434亿元，减幅8.3%；上半年收入及其他收益为9.44亿元，较上年同期增加1.74亿元，增长22.6%[80] - 2023年上半年车辆业务投放超6万辆，惠及超4万个终端客户，车辆租赁业务相关资产为148.411亿元，较2022年末增加0.515亿元，增幅0.3%，占普惠金融分部资产45.4%[82] - 2023年上半年工程机械业务投放量超30亿元，投放设备超6000台，惠及超400个终端客户[83] - 截至2023年6月30日，工程机械租赁业务相关资产为178.542亿元，较2022年末减少29.949亿元，减幅14.4%，占普惠金融分部资产的54.6%[83] - 2023年上半年绿色能源与高端装备租赁板块新增业务投放102.882亿元[85] - 截至2023年6月末，新能源电站装机总量达5.91吉瓦，新型储能装机量20兆瓦时[85] - 截至2023年6月30日，绿色能源与高端装备租赁业务资产总额为455.877亿元，较上年末增长5.7%；上半年收入及其他收益为10.128亿元，较上年同期增长32.2%[86] - 2023年上半年围绕集成电路产业链、汽车制造、电池生产及盾构机等领域新增投放超30亿元[86] 资产结构情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产中应收融资租赁款占比55.5%，较2022年末上升1.0个百分点；物业及设备占比31.9%，较2022年末上升1.9个百分点；其他资产占比12.6%，较2022年末下降2.9个百分点[7] - 截至2023年6月30日，公司总负债中借款占比75.3%，较2022年末下降1.7个百分点；应付债券占比10.9%，较2022年末下降0.6个百分点；其他负债占比13.8%，较2022年末上升2.3个百分点[8] - 截至2023年6月30日应收账款21.682亿元，较上年末下降37.8%，因融资租赁项目预付款项转应收融资租赁款[44][46] - 截至2023年6月30日应收融资租赁款2021.324亿元，较上年末增长4.5%，因融资租赁业务规模增长[44][47] - 截至2023年6月30日预付账款122.894亿元，较上年末增加6.4%，因车辆订单增加[44][48] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为212.481亿元，较2022年末减少28.6%[51] - 截至2023年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.684亿元，较2022年末增加27.7%[52] - 截至2023年6月30日，公司其他资产为42.897亿元，较上年末增加5.1%[5

公司概况 - 公司成立于1984年，是中国发展银行旗下唯一的金融租赁业务平台，也是中国首家上市金融租赁公司，注册资本为1264.238亿元人民币[2] - 公司积极履行国有金融企业的责任，致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的客户提供综合租赁服务，租赁资产及业务合作伙伴遍布全球40多个国家和地区[7] - 公司紧跟时代脉搏，持续升级业务模式，不断提高专业化服务能力，积极推动新兴产业发展，坚定不移走中国特色金融发展之路，努力实现质的有效提升和量的合理增长，持续打造国际一流的金融租赁公司[8] - 公司董事会成员包括郑学定先生、李英宝先生、马红女士、徐进先生、黄敏先生、彭忠先生[13] - 公司注册地点在香港，总部位于深圳[14] - 公司股票代码为1606，于2016年7月11日在香港联交所上市[14] 财务表现 - 自2016年上市以来，公司资产规模和营业收入持续增长，盈利能力不断提升，平均权益回报率（ROE）始终保持在10%以上[6] - 公司年度利润为人民币33.51亿元，平均权益回报率(ROE)为10.41%，平均资产总额回报率(ROA)为0.96%[62] - 公司全年实现新增业务投放人民币984.85亿元[63] - 公司资产总额达到人民币3,547.17亿元，净利润为人民币33.51亿元，ROA为0.96%，ROE为10.41%，不良资产率为0.63%[43] - 公司融资租赁相关不良资产拨备覆盖率达573.07%，较2019年的269.61%有显著提高[36] 财务数据 - 公司融资租赁收入在2022年达到102.89亿元人民币，占营业收入的41.1%[23] - 公司经营租赁收入在2022年达到124.76亿元人民币，占营业收入的49.8%[23] - 公司其他收入、收益或损失在2022年达到22.56亿元人民币，占营业收入的9.0%[23] - 公司營業支出中利息支出占比40.8%，同比下降4.7个百分点[23] - 公司營業支出中折舊及攤銷佔比26.8%，同比上升2.3個百分點[23] - 公司營業支出中減值損失佔比21.2%，同比上升1.5個百分點[23] 行业荣誉 - 国银航空获得了2022年“亚太地区年度融资项目”和“年度交易”奖项[37] - 国银金租在2022年全球租赁业竞争力论坛中获得了“高质量发展领军企业”奖项[38] - 国银金租在深圳特区报主办的“第十六届金融风云榜•金榕树奖”评选中获得了“年度普惠金融典范奖”[39] - 国银金租的“新能源电站新建项目与融资租赁实践案例”获得了深圳市绿色金融协会颁发的“深圳市绿色及可持续金融优秀案例”奖项[40] - 国银金租在2022年度中国融资租赁（西湖）论坛“西湖论坛杯”中获得了“优秀合作奖”[41]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司融资租赁收入102.89亿元，经营租赁收入124.76亿元，总收入227.64亿元，年度利润33.51亿元[2] - 2022年公司营业收入中融资租赁收入占比41.1%，同比降1.0个百分点；经营租赁收入占比49.8%，同比升0.3个百分点[3] - 2022年公司营业支出中利息支出占比40.8%，同比降4.7个百分点；折旧及摊销占比26.8%，同比升2.3个百分点[4] - 截至2022年末公司资产总额3547.17亿元，负债总额3204.34亿元，权益总额342.83亿元[6] - 截至2022年末公司总资产中应收融资租赁款占比54.5%，较2021年末降1.3个百分点；物业及设备占比30.0%，较2021年末升2.8个百分点[7] - 截至2022年末公司总负债中借款占比77.0%，较2021年末升1.3个百分点；应付债券占比11.5%，较2021年末降3.0个百分点[8] - 2022年公司平均资产总额回报率0.96%，较上年同期降0.26个百分点；平均权益回报率10.41%，较上年同期降3.42个百分点[10][12] - 2022年公司成本收入比率9.14%，税前拨备前净利润率40.48%，净利润率14.72%[10] - 2022年公司不良资产率0.63%，融资租赁业务不良资产率0.73%[10] - 2022年公司杠杆率7.75倍，信用评级标普A、穆迪A1、惠誉A+[10] - 2022年公司核心一级资本充足率为9.86%，一级资本充足率为9.86%，资本充足率为12.46%，融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为573.07%[13] - 2022年公司资产总额达3547.17亿元，同比增长3.8%；营业收入达250.53亿元，同比增长7.5%；年度利润33.51亿元[18] - 2022年公司平均权益回报率(ROE)为10.41%，平均资产总额回报率(ROA)为0.96%，年末不良资产率为0.63%[18] - 2022年末公司不良资产率0.63%，较上年末下降0.04个百分点，为上市以来最低水平[20] - 2022年公司实现收入及其他收益总额250.535亿元，较上年增加17.377亿元，增长7.5%；年度利润33.511亿元，较上年减少5.711亿元，减幅14.6%[22] - 2022年公司总收入227.643亿元，较上年增加14.005亿元，增长6.6%[24] - 2022年公司融资租赁收入102.886亿元，占总收入45.2%，较上年增加4.751亿元，增长4.8%[25] - 2022年公司经营租赁收入124.757亿元，占总收入54.8%，较上年增加9.254亿元，增长8.0%[29] - 2022年公司投资收益净额为3250万元，较上年减少5480万元，下降62.8%[30] - 2022年公司支出总额为200.955亿元，较上年增加23.153亿元，增长13.0%[31] - 2022年公司员工成本为5.468亿元，较上年增加5200万元，增长10.5%[32] - 2022年公司手续费及佣金支出为5100万元，较上年减少3110万元，降幅37.9%[32] - 2022年公司利息支出为82.067亿元，较上年增加1.189亿元，增长1.5%[33] - 2022年公司所得税前利润为49.58亿元，较上年减少5.776亿元，降幅10.4%[34] - 2022年公司实现年度利润33.511亿元，较上年减少5.711亿元，减少14.6%[35] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为3547.172亿元，较上年末增加128.796亿元，增长3.8%[36][38] - 截至2022年12月31日，公司应收账款为34.877亿元，较上年末增加22.426亿元，增长180.1%[36][39] - 截至2022年12月31日，公司应收融资租赁款为1934.943亿元，较上年末增加26.227亿元，增长1.4%[36][40] - 截至2022年12月31日，公司预付账款余额为115.51亿元，较上年末减少4.076亿元，降幅为3.4%[36][41] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余为297.607亿元，较上年末减少70.724亿元，减少19.2%[36][44] - 截至2022年12月31日，公司其他资产为408260万元，较上年末减少6170万元，下降1.5%[45] - 2022年融资租赁相关资产合计19595520万元，较2021年增长2.7%；经营租赁资产合计10684100万元，较2021年增长14.9%[46][47] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为32043380万元，较上年末增加870290万元，增长2.8%[48] - 截至2022年12月31日，公司借款余额为24688270万元，较上年末增加1079500万元，增长4.6%[48] - 截至2022年12月31日，公司应付债券余额为3687210万元，较上年末减少817340万元，减少18.1%[49] - 截至2022年12月31日，公司其他负债余额为2226890万元，较上年末增加547600万元，增长32.6%[50] - 2022年公司经营活动现金流量净额为1699980万元，较上年下降28.3%；投资活动现金流量净额为 - 878930万元，流出净额较上年下降63.6%；融资活动现金流量净额为 - 1446650万元[51] - 截至2022年12月31日，公司与174家银行有业务联系，获约7319.0亿元银行授信，未使用余额约4550.5亿元[77] - 截至2022年12月31日，公司银行借款及应付债券分别为2468.827亿元和368.721亿元[78] - 2022年，公司不良资产率保持在1%以下[81] - 截至2022年12月31日，公司未考虑抵质押物及其他增信措施的最大信用风险敞口为2305.183亿元，2021年为2311.168亿元[82] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结馀为297.607亿元，2021年为368.331亿元[82] - 截至2022年12月31日，公司应收融资租赁款为1934.943亿元，2021年为1908.716亿元[82] - 截至2022年12月31日，公司减值损失准备前资产总额为3715.574亿元，2021年为3542.108亿元[84] - 截至2022年12月31日，公司不良资产为23.282亿元，不良资产率为0.63%；2021年不良资产为23.703亿元，不良资产率为0.67%[84] - 截至2022年12月31日，公司正常类资产为3513.729亿元，2021年为3413.347亿元[84] - 截至2022年12月31日，公司融资租赁相关不良资产额为14.95亿元，较上年末增加5.997亿元；融资租赁业务不良资产率为0.73%，较上年末上升0.28个百分点[86][87] - 截至2022年12月31日，公司不良资产额为23.282亿元，较上年末减少0.421亿元；不良资产率为0.63%，较上年末下降0.04个百分点[87] - 2022年，公司存量飞机板块融资租赁项目资产质量良好；基础设施租赁板块及船舶租赁板块的不良资产额和不良资产率较2021年上升；普惠金融板块和其他业务板块的不良资产余额和不良资产率较2021年下降[88] - 截至2022年12月31日，公司最大单一客户融资租赁业务余额占资本净额的10.69%，最大单一集团客户融资租赁业务余额占资本净额的14.38%[93] - 2022年单一客户融资集中度为10.69%，较2021年的13.74%下降；单一集集团客户融资集中度为14.38%，较2021年的10.74%上升[94] - 截至2022年12月31日，以减值损失准备前融资租赁相关资产计，最大十家单一客户的融资金额总计为284.79亿元，占融资租赁相关资产的比重为13.92%[94] - 截至2022年12月31日，公司融资租赁相关资产净额为204.5226亿元，较2021年的198.4618亿元增加；融资租赁相关资产减值准备为8.5674亿元，较2021年的7.5902亿元增加[90][91] - 截至2022年12月31日，公司应收融资租赁款未逾期未减值为200.4599亿元，已减值为1.573亿元；2021年未逾期未减值为197.4141亿元，已减值为1.0477亿元[92] - 2022年减值损失准备前融资租赁相关资产为204.5226亿元，较2021年的198.4618亿元增加[86] - 2022年融资租赁业务不良资产率为0.73%，2021年为0.45%[86] - 截至2022年12月31日，集团前十大客户融资总额284.79亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产比重13.92%[95] - 截至2022年末，集团影响未来损益的美元兑人民币外汇风险敞口为2.121亿美元，2022年全年录得汇兑收益12.75亿元[99] - 截至2022年12月31日，集团拥有同业拆借额度126.42亿元，2022年累计拆入资金（含正回购）1829.246亿元[100] - 截至2022年12月31日，集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.86%、9.86%和12.46%，均高于监管要求（核心一级资本充足率≥7.5%、一级资本充足率≥8.5%、资本充足率≥10.5%）[109] - 2022年集团核心一级资本净额和一级资本净额为33,548.5百万元，资本净额为42,386.0百万元；2021年核心一级资本净额和一级资本净额为30,511.4百万元，资本净额为38,727.6百万元[110] - 2022年集团资本性开支为人民币17,671.6百万元，2021年为28,379.5百万元[111][112] - 截至2022年12月31日，集团有人民币39,890.0百万元的经营租赁用设备（净值）抵押、人民币2,727.3百万元的应收融资租赁款（净值）质押、人民币464.5百万元的应收账款（净值）、以及人民币2,262.7百万元的存款质押予银行，抵质押资产总额占总资产比例为12.8%[113] - 截至2022年12月31日，公司全职人员共568人，约93%的雇员拥有大学本科或以上学历[114] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司人事费用分别为人民币5.468亿元和人民币4.948亿元，分别约占同年收入及其他收益总额的2.2%和2.1%[114] - 截至2022年12月31日，公司资本充足率为12.46%，高于监管要求的10.5%[116] - 截至2022年12月31日，公司一级资本充足率为9.86%，高于监管要求的8.5%[116] - 截至2022年12月31日，公司核心一级资本充足率为9.86%，高于监管要求的7.5%[116] - 截至2022年12月31日，公司单一客户融资集中度为10.69%，不超过监管要求的30%[116] - 截至2022年12月31日，公司单一集团客户融资集中度为14.38%，不超过监管要求的50%[116] - 2022年度净利润约为人民币3351073千元，以净利润的30%分配，利润分配总额约为人民币1005322千元，末期股息建议为每10股人民币0.7952元（含税）[121] - 2022年融资租赁收入为人民币10288623千元，2021年为人民币9813486千元；经营租赁收入2022年为人民币12475713千元，2021年为人民币11550309千元[123] - 2022年总收入为人民币22764336千元，2021年为人民币21363795千元；收入及其他收益总额2022年为人民币25053457千元，2021年为人民币23315806千元[123] - 2022年支出总额为人民币20095503千元，2021年为人民币17780240千元；除税前利润2022年为人民币4957954千元，2021年为人民币5535566千元[123] - 2022年本公司拥有人应占年度利润为人民币3351073千元，2021年