财务表现 - 漢思能源有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度收入达到 948,510千元，较上一年度增长了 36.4%[1] - 二零二三年度毛利为 89,183千元，较上一年度略有下降，为 93,617千元[1] - 二零二三年度经营溢利为 2,452千元，较上一年度大幅下降至 55,358千元[1] - 二零二三年度每股基本及摊薄盈利为 -0.91仙，较上一年度的 0.01仙出现亏损[1] - 二零二三年度全面收益总额为 26,051千元，较上一年度的 -157,970千元有显著增长[2] - 二零二三年，公司来自客户合同的收入按主要服务项目划分的分类中，销售油品及石化产品收入达到797,703千元，较二零二二年的543,625千元增长47.1%[14] - 二零二三年，公司与客户的交易中有一名客户贡献超过公司收入的10%，其中来自中国的销售石油及石油产品的收入为272,704,000元[17] - 可报告分部收入中，外部客户收入在二零二三年达到948,510千元，较二零二二年的697,927千元增长35.9%[24] - 可报告分部除税前溢利在二零二三年为26,502千元，较二零二二年的22,793千元增长16.3%[24] - 可报告分部资产在二零二三年达到932,613千元，较二零二二年的1,296,315千元减少28.1%[24] - 可报告分部负债在二零二三年为636,745千元，较二零二二年的821,289千元减少22.4%[24] - 外部客户所得收入中，中国（包括香港）在二零二三年达到948,510千元，较二零二二年的694,851千元增长36.5%[25] - 指定非流动资产中，香港在二零二三年达到12,041千元，较二零二二年的11,691千元增长3.0%[25] - 指定非流动资产中，中国（不包括香港）在二零二三年达到595,342千元，较二零二二年的646,975千元减少8.0%[25] - 利息收入为5,019千元，较上年下降40.1%[26] - 股息收入为38,898千元，较上年增长24.9%[26] - 存货中石油及石油产品为181,964千元，较上年增长55.1%[34] - 贸易应收账款扣除虧損撥備为15,752千元，较上年大幅下降93.4%[35] - 贸易应付账款为4,513千元，较上年大幅下降89.4%[40] - 二零二三年一月一日的銀行貸款賬面值为136,703千元[44] - 二零二三年的合約負債增加30,569千元[42] - 本集團的應付關聯方款項为無抵押、免息及須於一年內償還[45] - 二零二三年，东洲石化库的出租率为95.8%，较去年下降1.7个百分点，库区吞吐量增长43.4%，码头吞吐量增长33.9%[55] - 二零二三年，已订立销售合同数目增加1,320.7%，油品及石化产品销量增加61.2%[59] - 二零二三年，贸易业务收入达到9.485亿元，较去年增长36.5%，其中销售油品及石化产品收入占84.1%[63] - 本集团二零二三年收入达到9.485亿元，同比增长36.5%[70] - 毛利为8920万元，毛利率为9.4%，较去年下降4.7%[70] - 直接成本及经营费用为8.593亿元，同比增长42.9%[71] - EBIT为250万元，同比下降95.6%[72] - EBITDA为5776万元，同比下降48.6%[72] - 财务成本为3170万元，较去年下降38.9%[74] - 截至二零二三年底，公司总资产约为195.7亿元，流动资产净值约为37.62亿元[78] - 未偿还银行借款约为56.4亿元，资产负债比率为37.0%[79] - 公司主要通过业务运营满足资金需求，有信心应对未来债务偿还和扩张需求[80] 投资及资产 - 二零二三年度非流动资产中，其他投资为 700,000千元，较上一年度的 761,240千元有所下降[3] - 二零二三年度流动资产中，存货为 184,713千元，较上一年度的 120,854千元有较大增长[3] - 本集团持有非上市股本证券公允值为7亿元，占总资产的35.8%[89] - 金融资产主要为Templewater I, L.P.的有限合伙公司权益[90] - 創豐國際出让有限合伙公司权益给Chantilly，代价约为1.296亿元[92] 公司治理及其他信息 - 公司遵循香港财务报告准则编制财务报表[5] - 公司持续对估计和相关假设进行审查，确保财务报表准确性[9] - 公司已遵守香港联交所上市规则附录C1的企业治理守则[103] - 公司已採納上市规则附录C3的证券交易标准守则[104] - 公司截至2023年12月31日未购买、赎回或出售任何上市证券[105] - 公司全年业绩已由公司审计委员会审阅[106] - 公司的核数师已核对了公司截至2023年12月31日止年度的财务数据[107] - 公司全年业绩已在香港交易及结算所有限公司网站和公司网站公布[109] - 公司已向贷款方提供物业、厂房及设备作为银行融

金融工具相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司唯一以公允价值列账的金融工具为其他投资，按经常性基准以公允价值计量并列为第三级[1] 非上市公司投资参数 - 对非上市公司投资的未来乘客量增长率加权平均数为6.3%，未来优惠增长率为5.6%，贴现率为7.44%[4] 资本支出情况 - 2023年6月30日，公司在有限合伙企业的资本支出约为7500万美元（2022年12月31日约为7800万美元），香港首个加氢站开发的资本支出约为400万美元[6] - 2023年7月，公司在投资基金的有限合伙企业中进行了约3600万美元的资本支出[7] 股权结构 - 戴伟先生持有2548203980股，占比64.40%[14] - 戴伟先生被视为于2,548,203,980股股份中拥有权益，其中Extreme Wise持有209,773,980股，Vand Petro - Chemicals持有2,338,430,000股[24] 购股权授予 - 公司授予安先生636427600份购股权，可认购636427600股相关股份[23] 员工福利 - 2023年上半年短期雇员福利、离职后福利、以权益结算之股份支出分别为7,176千港元、90千港元、0千港元，总计7,266千港元；2022年同期分别为5,757千港元、90千港元、15,872千港元，总计21,719千港元[44] 东洲石化库情况 - 东洲石化库占地面积约516,000平方米，有94个油罐和石化罐，总储存容量约260,000立方米，其中180,000立方米用于汽油、柴油等石油产品，80,000立方米用于石化产品[57] - 公司正寻求当地政府批准东洲石化库第二期发展，涉及改造一个现有码头及在约150,000平方米空置土地上兴建LNG贮存罐及相关设施[59] - 东洲石化库占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米，其中180,000立方米用于汽油等石油产品，80,000立方米用于石化产品[78] - 公司计划在DZIT约150,000平方米空地上进行二期开发，包括改造现有码头和建设LNG储罐及相关设施，申请审批仍在进行中[77] 业务运营数据对比 - 2023年上半年国内船只到访数量、服务提货卡车数量、码头和港口吞吐量较去年同期分别增长32.9%、50.7%、39.8%和32.5%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，石油和石化罐平均出租率为95.7%，较去年同期下降0.8个百分点[66] - 2023年已订立销售合同数目为252份，较2022年的26份增长869.2%[68] - 2023年油品及石化产品销量为69,000公吨，较2022年的64,000公吨增长7.8%[68] - 2023年上半年DZIT外地泊岸船只总数32艘，较2022年减少13.5% [83] - 2023年上半年DZIT本地泊岸船只总数448艘，较2022年增加32.9% [83] - 2023年上半年DZIT接收货物的货车数目30,271辆，较2022年增加50.7% [83] - 2023年上半年DZIT灌桶数目4,637个，较2022年减少17.5% [83] - 2023年上半年DZIT转输量40,885公吨，较2022年减少48.7% [83] - 2023年上半年DZIT库区吞吐量2,245,000公吨，较2022年增加39.8% [83] - 2023年上半年DZIT码头吞吐量1,471,000公吨，较2022年增加32.5% [83] - 截至2023年6月30日止六个月，已订立销售合同数目及油品及石化产品销量分别较去年同期上升869.2%及7.8%[85] - 2023年上半年东洲国际本地泊岸船只数量、接收货物之货车数目、库区及码头吞吐量分别较去年同期上升32.9%、50.7%、39.8%及32.5%[102] - 截至2023年6月30日止六个月，油品及石化产品贮存罐的平均出租率为95.7%，较去年同期轻微下跌0.8个百分点[102] - 2023年第二季度起公司加速贸易业务，截至2023年6月30日止六个月，石油及石化产品销售合同数量及销售量分别较去年同期增加869.2%及7.8%[103] 加油站情况 - 公司在广州增城拥有占地约12,500平方米的加油站，已出租，目前“汉思能源”品牌旗下有九家加油站分布在广东和广西[81][82] 业务收入情况 - 2023年上半年贸易业务销售油品及石化产品收入372,290（占比83.2%），去年同期为294,096（占比79.1%），同比增长26.6%[87] - 2023年上半年码头仓储业务贮存收入53,783（占比12.0%），去年同期为58,517（占比15.7%），同比下降8.1%[87] - 2023年上半年码头仓储业务操作收入及其他为17,649（占比4.0%），去年同期为15,091（占比4.1%），同比增长17.0%[87] - 2023年上半年集团整体收入447,367，去年同期为371,856，同比增长20.3%[87] - 销售油品及石化产品、提供液体化学品码头等活动收入及加油站租金收入分别为3.723亿元（占比83.2%）、7240万元（占比16.2%）及270万元（占比0.6%），分别上升26.6%、下降3.3%及6.6%[107] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入4.474亿元，较去年同期上升20.3%[107][113][114] - 2023年上半年收入447367千元（2022年：371856千元），期内亏损3005千元（2022年：12569千元）[154] 成本费用情况 - 2023年上半年集团直接成本和经营费用约4.022亿港元，2022年同期为3.232亿港元，同比增加24.4%[94] - 2023年上半年成品油和石化产品存货总成本约3.643亿港元，2022年同期为2.813亿港元，占直接成本和经营费用的90.6%，半年基础上增加29.5%[94] - 截至2023年6月30日止六个月，直接成本及经营费用约4.022亿元，较去年同期增加24.4%[116] 财务成本情况 - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本约1590万港元，2022年同期为2750万港元，主要因期间平均银行借款利率下降[96] - 预计整个年度相关财务成本将至少减少1000万港元[89] - 2023年初，DZ International用中国银行低息贷款置换广东华兴银行高息贷款，预计全年财务成本至少减少1000万港元[110] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本约1590万元（2022年：2750万元），减少因期内平均银行贷款利率减少[140] 税率情况 - 香港利得税拨备按期内估计应课税溢利的16.5%计算（2022年：16.5%），中国附属公司适用税率为25%（2022年：25%）[98] BTHL股份交易情况 - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify与TWB Holdings、ABL及BTHL订立BTHL股份认购协议，分别认购占BTHL全部已发行股本约8.56%、90.85%及0.59%的股份，总代价分别为1.19亿港元、12.58亿港元及800万港元[100] - 2020年8月21日，BTHL与NWS Service订立收购协议，以32亿港元收购汇达交通全部已发行股本，BTHL股份认购及BTHL收购分别于2020年9月30日及2020年10月15日完成[100] - 2021年12月3日，Glorify与TWB Holdings及ABL订立买卖协议，以3.5亿港元收购合共700股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本的7%，第一批及第二批完成分别于2021年12月8日及2022年3月28日落实[101] - 第一批完成后及2021年12月31日，Glorify持有1344.91股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本约13.45%；第二批完成后及2022年12月31日，Glorify持有1555.91股BTHL股份，约占BTHL全部已发行股本的15.56%[101] BTHL投资公允价值及收益情况 - 2023年6月30日，集团就有关非上市股本证券持有约15.56%录得公允价值为7亿港元，占集团总资产的34.8%及占集团投资组合的总公允价值84.2%[101] - 2023年上半年，集团按公允价值计入其他全面收益之投资于资产重估储备中录得公允价值收益6200万港元[101] 公司盈利指标情况 - 2023年上半年毛利率为10.1%，按半年下跌3.0个百分点[113][114] - 2023年上半年EBIT约1330万元，较去年同期下降13.9%[117] - 2023年上半年EBITDA约4040万元，较去年同期下降10.9%[117] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.11仙，较去年同期减少68.6%[113] - 截至2023年6月30日止六个月，EBIT约1330万元，较去年同期减少13.9%；EBITDA约4040万元，较去年同期减少10.9%[138] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.11仙（2022年：0.35仙）[142] 公司未来业务规划 - 公司已成功进入中国石油国际事业有限公司和中石化燃料油公司等供应商名单，下半年预计交易量显著增加[111] - 公司决定出资采购及建设城巴运营的香港第一座加氢站，预计11月与首辆氢能巴士一起运营[112] Templewater投资情况 - 截至2023年6月30日，公司向Templewater注资约8100万港元（约1040万美元），最高资本承诺为1.56亿港元（2000万美元），Templewater资本承诺总额约1.87亿美元，公司持有该金融资产股权约10.7% [124] - 截至2023年6月30日，公司该投资公允价值为1.316亿港元（2022年12月31日：1.233亿港元），占公司总资产的6.5%（2022年12月31日：6.2%），占投资组合总公允价值的15.8%（2022年12月31日：16.2%） [124] - 截至2023年6月30日止六个月，公司向Templewater投资约300万港元（含顾问费），该金融资产公允价值收益净额为460万港元（2022年同期：110万港元），无投资分派（2022年同期：880万港元） [124] 员工数量情况 - 截至2023年6月30日，公司约有170名雇员（2022年12月31日：172名），其中144名在库区任职（2022年12月31日：146名） [127] - 截至2023年6月30日，公司有员工约170名（2022年12月31日：172名），其中144名（2022年12月31日：146名）在码头工作[148] 公司财务状况指标 - 截至2023年6月30日，公司银行贷款为438770千港元（2022年12月31日：420600千港元），租赁负债为24596千港元（2022年12月31日：27570千港元） [134] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为1258591千港元（2022年12月31日：1207026千港元） [134] - 截至2023年6月30日，公司股本为395664千港元（2022年12月31日：395664千港元），储备为842744千港元（2022年12月31日：791377千港元） [134] - 截至2023年6月30日，公司股东应占总权益为1238408千港元（2022年12月31日：1187041千港元），非控股权益为20183千港元（2022年12月31日：19985千港元） [134] - 截至2023年6月30日，公司无重大或然负债（2022年12月31日：无） [130] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派发任何中期股息（2022年同期：无） [130] - 于2023年6月30日，公司总现金及银行结余约1.933亿元（2022年12月31日：1.623亿元）[142] - 于2023年6月30日，公司资产总值约20.125亿元（2022年12月31日：19.767亿元），流动资产净值约2.728亿元（2022年12月31日：2.353亿元）[142] - 于2023年6月30日，公司流动比率为1.94（2022年12月31日：1.

财务数据对比 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为447,367千港元，2022年同期为371,856千港元[1] - 期内亏损为3,005千港元，2022年同期为12,569千港元[1] - 每股基本及摊薄亏损为0.11仙，2022年同期为0.35仙[1] - 期内全面收益总额为51,565千港元，2022年同期为 - 22,313千港元[2] - 2023年6月30日，非流动资产为1,449,151千港元，2022年12月31日为1,419,906千港元[3] - 2023年6月30日，流动资产为563,311千港元，2022年12月31日为556,823千港元[3] - 2023年6月30日，流动负债为290,505千港元，2022年12月31日为321,533千港元[3] - 2023年6月30日，资产净值为1,258,591千港元，2022年12月31日为1,207,026千港元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为447,367千元，2022年同期为371,856千元，同比增长约20.3%[17] - 2023年上半年可报告分部除税前溢利为15,083千元，2022年同期为15,981千元，同比略有下降[18] - 2023年上半年综合除税前亏损为2,599千元，2022年同期为12,052千元，亏损幅度收窄[18] - 2023年上半年利息收入为2,807千元，2022年同期为7,232千元，同比下降约61.2%[18] - 2023年上半年财务成本为15,866千元，2022年同期为27,459千元，同比下降约42.2%[19] - 2023年上半年员工成本为29,193千元，2022年同期为44,282千元，同比下降约34.1%[19] - 2023年上半年所得税为406千元，2022年同期为517千元，同比下降约21.5%[19] - 2023年每股基本及摊薄亏损为0.11仙，2022年为0.35仙，亏损幅度收窄[22] - 2023年6月30日贸易应收款项（已扣除亏损拨备）为131,194千元，2022年12月31日为238,672千元[26] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月亏损拨备期末结余均为500千元[27] - 2023年6月30日贸易应付款项（一个月内）为0千元，2022年12月31日为42,410千元[29] - 2023年6月30日银行贷款账面值为553,827千元，2022年12月31日为584,839千元[29] - 2023年6月30日未偿还资本承担中有限合伙公司权益约7,500万元，2022年12月31日约7,800万元[32] - 2023年上半年集团总收入4.474亿元，同比上升20.3%，其中销售油品及石化产品收入3.723亿元，占比83.2%，同比上升26.6%[50] - 2023年上半年码头仓储业务收入7240万元，占比16.2%，同比下降3.3%，撇除汇率因素实质同比上升约3.5%[50] - 2023年上半年出租加油站租金收入270万元，占比0.6%，同比下降6.6%[50] - 同期毛利率为10.1%，按半年下跌3.0个百分点，主要因贸易业务库存成本增加[58] - 直接成本及经营费用为4.022亿元，较去年同期增加24.4%，其中成品油和石化产品库存总成本约3.643亿元，按半年计增加29.5%[59] - EBIT约1330万元，较去年同期减少13.9%；EBITDA录得约4040万元，较去年同期减少约10.9%[61] - 财务成本为1590万元，较去年减少主要由于期内平均银行贷款利率减少[62] - 每股基本及摊薄亏损为0.11仙，较去年同期的0.35仙增加68.6%[64] - 2023年6月30日，集团总现金及银行结余约1.933亿元，资产总值约20.125亿元，流动资产净值约2.728亿元，流动比率为1.94[65][66] - 同期未偿付银行借款约5.538亿元，权益总额约为12.586亿元，资本负债比率为37.5%[67] - 2023年6月30日，非上市股本证券公允值为7亿港元（2022年12月31日：6.38亿港元），占集团总资产的34.8%（2022年12月31日：32.3%），占投资组合总公允值84.2%（2022年12月31日：83.8%）[76][77] - 2023年6月30日，公司向Templewater注资8100万港元（1040万美元），最高资本承诺1.56亿港元（2000万美元），持有股权约10.7%，投资公允值为1.316亿港元（2022年12月31日：1.233亿港元），占集团总资产的6.5%（2022年12月31日：6.2%），占投资组合总公允值15.8%（2022年12月31日：16.2%）[80] - 2023年6月30日，集团约有170名雇员（2022年12月31日：172名），其中144名在库区任职（2022年12月31日：146名）[84] 业务板块情况 - 公司业务分为码头仓储、贸易和其他三个可报告分部[13] - 2023年上半年码头仓储业务多项指标改善，本地泊岸船只数量、接收货物货车数目、库区及码头吞吐量分别同比上升32.9%、50.7%、39.8%、32.5%，油品及化工品贮存罐平均出租率为95.7%，同比下降0.8个百分点[45] - 2023年上半年贸易业务已订立销售合同数目及油品及石化产品销量分别同比上升869.2%、7.8%[47] 财务准则影响 - 香港会计师公会颁布的准则修订对集团业绩和财务状况无重大影响[11] 税率情况 - 公司中国附属公司适用法定所得税率为25%，香港利得税拨备按估计应课税溢利的16.5%计算，部分附属公司有两级利得税税制优惠[19][20][21] 银行融资情况 - 2023年6月30日银行融资额度为553,827,000元，已动用额度为553,827,000元[30] 资本开支与投资 - 公司拟发展香港首个加氢站，资本开支约400万元[32] - 2023年7月公司对投资基金中的有限合伙企业进行资本支出约3,600万元[34] - 2020年公司全资附属公司参与BTHL股份认购，完成后持有BTHL全部已发行股本约8.56%[71][72] - 2021年12月3日，公司同意有条件收购700股BTHL股份，占全部已发行股本的7%，总代价3.5亿港元（4490万美元），第一批和第二批完成分别于2021年12月8日和2022年3月28日落实[73] - 截至2021年12月31日，公司持有1344.91股BTHL股份，占比约13.45%；截至2022年12月31日，持有1555.91股，占比约15.56%[74] - 2023年上半年，按公允值计入其他全面收益之投资录得公允值收益6200万港元，无股息收入[78] - 2023年上半年，公司向Templewater投资约300万港元，金融资产公允值收益净额为460万港元，无分派[81] 业务发展规划 - 公司正寻求当地政府批准东洲石化库二期发展，包括改造码头及兴建LNG贮存罐等[38] - 下半年东洲国际将推进东洲石化库第二期发展项目审批，争取年底前突破，开拓新能源产品仓储业务[51] - 下半年公司将参与央企竞标采购业务，预计贸易额大增，探讨加油站新合作经营模式[53] - 公司为提高单位利润，开拓客户群至加油站终端客户[48] 加油站情况 - 公司已在“汉思能源”品牌旗下拥有九家加油站，分布于广东及广西各地[43] 财务成本预期 - 预计全年相关财务成本至少减少1000万港元[52] 投资回报预期 - 2023年上半年集团投资的城巴逐步实现盈利，7月1日新巴和城巴合并获新十年专营权，预期投资获良好回报[54] 加氢站运营计划 - 公司将出资采购及建设城巴运营的香港第一座加氢站，预计11月与首辆氢能巴士一起开始运营[56] 或然负债情况 - 2023年6月30日，集团并无重大或然负债（2022年12月31日：无）[87] 股息分配情况 - 董事不建议就2023年上半年派發中期股息（2022年上半年：无）[89] 购股计划情况 - 2023年5月31日，公司股东大会批准终止2022年购股计划并采纳2023年购股计划，有效期至2033年5月30日[94] - 截至2023年6月30日，2012年购股权计划下授出的所有尚未行使购股期权行使后可能发行股份总数为7.114276亿股，占报告期已发行股份的18.0%[98] - 2022年购股期权计划在2023年和2022年6月30日止六个月内，无授出、行使、失效或注销的购股期权，也无尚未行使的购股期权[99] - 2023年购股期权计划下授出的所有购股期权及公司其他股份计划下授出的所有购股期权及奖励所涉及的股份最高数目为3.956638亿股，占公司2023年购股期权计划采纳日期已发行股本的10%[100] - 2023年购股期权计划下授出服务供应商的所有购股期权及奖励所涉及的股份最高数目为3956.638万股，占公司2023年购股期权计划采纳日期已发行股本总数的1%[100] - 2023年6月30日，2023年购股期权计划的计划授权限额及服务供应商分项限额下可授出的购股期权及奖励所涉及的股份数目分别为3.956638亿股及3956.638万股[101] - 2023年上半年，2023年购股期权计划无授出、失效、行使或注销的购股期权，6月30日无已授出尚未获行使的购股期权[102] 股份奖励计划情况 - 公司于2023年5月31日终止2019年股份奖励计划并采纳2023年股份奖励计划，2023年股份奖励计划自采纳日期起十年有效[104][105] - 2023年6月30日，无根据2019年股份奖励计划授出的奖励，受托人也无根据该计划持有的股份，该计划持有的7859万股股份已转入2023年股份奖励计划[105][106] - 2023年股份奖励计划授出的所有奖励以及公司其他股份计划下授出的所有购股期权及奖励所涉及的股份最高数目为3.956638亿股，占公司2023年股份奖励计划采纳日期已发行股本的10%[107] - 2023年股份奖励计划授出服务供应商的所有购股期权和奖励所涉及的股份最高数目为3956.638万股，占2023年股份奖励计划采纳日期已发行股份总数的1%[107] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未授出任何购股权或奖励，无可能发行的股份[110] 证券交易情况 - 期内公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[112] 企业管治情况 - 公司企业管治常规以联交所上市规则附录十四企业管治守则为根本，董事会遵守守则但偏离第F.2.2条规定并于2022年年报披露[113] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵循标准守则规定准则[114] 组织章程情况 - 2023年5月31日公司股东大会通过特别决议案，批准采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则[115] 业绩公布情况 - 截至2023年6月30日止六个月的中期业绩在香港交易所及公司网站公布，2023年中期报告将适时寄发股东并刊登在上述网站[116]

公司业务概况 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易及其他业务[5][6] 码头仓储业务 - 码头仓储业务拥有东洲石化库，占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[8] - 2022年公司就东洲石化库二期发展与不同持份者商讨，申请审批仍在进行[9] - 公司液体产品码头位于大湾区，吸引客户进行成品油分销及储存危险货物[11] - 公司码头聘有专业管理团队，配备齐全仓储硬件，维持高安全环保标准[11] - 2022年东洲石化库外地泊岸船隻總數69艘，较2021年减少27.4%；本地泊岸船隻705艘，较2021年增加5.9%[16] - 2022年东洲石化库接收货物之货车数目41,512辆，较2021年减少35.8%；灌桶数目11,919个，较2021年减少27.6%[16] - 2022年东洲石化库油品转输量54,557公吨，较2021年增加117.6%；石化品转输量91,663公吨，较2021年增加84.1%[16] - 2022年东洲石化库库區吞吐量3,295,000公吨，较2021年减少20.9%；码头吞吐量2,257,000公吨，较2021年减少14.2%；装车台吞吐量1,038,000公吨，较2021年减少32.3%[16] - 2022年东洲石化库油品及石化产品贮存罐出租率为97.5%，较2021年微跌0.3个百分点[16] 贸易业务 - 2022年贸易业务已订立销售合同数目58份，较2021年减少37.6%；油品及石化产品销量116,000公吨，较2021年减少74.1%[21] - 公司贸易业务策略是扩大客户群至加油站终端客户，提升单位利润[20] 加油站业务 - 公司拥有的增城加油站占地约12,500平方米，已出租给独立第三方赚取租金收入[24][25] - 公司通过多种方式扩大成品油零售市场份额，“汉思能源”品牌旗下已有九家加油站[25] 业务展望 - 随着疫情趋缓，公司码头仓储业务将逐步重返正轨，贸易业务将扩大客户群和业务规模[17][22] - 2023年公司将稳定码头油库业务，控制贸易风险，推进东洲石化库第二期发展项目审批[32] - 2023年东洲国际将吸引新能源产品业务客户，配合公司向新能源产业转型[33] - 2023年公司成品油贸易将以仓储带动贸易，为油库带来更多客户[34] - 2023年公司将争取更多加油站加盟汉思能源品牌，扩大零售市场份额[34] - 预计2023年东洲石化库第二期发展项目立项审批有实质进展[35] - 2023年公司将继续实行多元化投资策略，关注现金流强及回报高的投资项目[36] - 公司将在香港投资建设一座加氢站，并与国内外氢能产业公司和机构合作研究相关技术[38] 财务状况 - 2022年公司总收入6.949亿港元，较去年急挫64.8%[29] - 2022年销售油品及石化产品收入5.436亿港元，占总收入78.2%，按年下跌69.6%[29] - 2022年提供码头、贮存及转输活动收入1.456亿港元，占总收入21.0%，按年下跌13.3%[29] - 2022年加油站租金收入560万港元，占总收入0.8%，按年下跌64.4%[29] - 2022年公司收入约6.949亿港元，较2021年的19.748亿港元下降64.8%，主要因油品及石化产品贸易收入减少69.6%[40][41] - 2022年毛利约9360万港元，较2021年的1.068亿港元减少12.4%，但毛利率为13.5%，同比增加8.1个百分点[40][41] - 2022年直接成本及经营费用约6.012亿港元，较2021年的18.679亿港元减少67.8%，主要因收入减少[40][43] - 2022年EBIT约5540万港元，较2021年的4680万港元增加18.3%，主要因其他收入增加和销售及行政费用减少[40][44] - 2022年EBITDA约1.123亿港元，较2021年的1.230亿港元减少8.7%[40][44] - 2022年财务成本为5190万港元，较2021年的5490万港元减少，主要因偿还银行贷款使平均银行贷款结余减少[40][45] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.01仙，2021年为每股亏损0.41仙，盈利由亏转盈[40][48] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余总额约1.623亿港元，较2021年的1.182亿港元增加，主要因经营活动现金流入[49] - 截至2022年12月31日，公司总资产约19.767亿港元，较2021年的22.867亿港元减少；流动资产净值约2.353亿港元，较2021年的3.543亿港元减少[50] - 截至2022年12月31日，公司未偿还银行借款为5.848亿港元，2021年为7.682亿港元[51] - 截至2022年12月31日，公司权益总额约为12.070亿港元，2021年为13.524亿港元[51] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为38.9%，2021年为40.9%[51] 投资情况 - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify等订立BTHL股份认购协议，Glorify认购股份占BTHL全部已发行股本约8.56%，代价1.19亿港元[56] - 2020年8月21日，BTHL订立收购协议，以32亿港元收购汇达交通全部已发行股本[58] - 2021年12月3日，Glorify订立买卖协议，以3.5亿港元收购700股BTHL股份，占全部已发行股本7%[60] - 截至2021年12月31日，Glorify持有1,344.91股BTHL股份，占全部已发行股本约13.45%[61] - 截至2022年12月31日，Glorify持有1,555.91股BTHL股份，占全部已发行股本约15.56%[61] - 截至2022年12月31日，公司持有非上市股本证券公允值为6.38亿港元，占比15.56%，占总资产32.3%，占投资组合总公允值83.8%，该投资录得公允值亏损1.4亿港元，获股息3110万港元[64] - 截至2022年12月31日，公司向Templewater注资7800万港元，最高资本承诺1.56亿港元，持有金融资产股权10.7%，投资公允值1.233亿港元，占总资产6.2%，占投资组合总公允值16.2%[66] - 2022年公司未向Templewater投资，金融资产公允值亏损净额810万港元，所得款1300万港元[68] - 截至2022年12月31日，有限合伙公司权益认购未完成[69] - 2022年无其他重大投资、收购或出售事项，无重大投资或添置资本资产未来计划[70][71] 资金与风险 - 2022年公司主要通过业务营运满足营运资金需求，以银行融资拨付资金[53] - 公司管理层有信心有充足财务资源偿还债务、支持营运资金及未来扩展需求[53] - 公司现金及银行结余主要以港元、人民币及美元持有，管理层认为汇率波动风险不大[72] - 公司主要以背靠背买卖模式运营，发展加油站终端客户，降低采购成本，抗油价格波动风险能力强，无需衍生工具对冲[73] - 截至2022年12月31日，无其他重大汇率及价格风险[75] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司共有约172名雇员，其中146名在库区任职[77] - 公司根据行业惯例及个人表现支付雇员薪酬，有购股期权计划及股份奖励计划[78] 抵押与负债 - 集团已用物业、厂房及设备等作为银行融资抵押品，详情见财务报表附注23[80] - 截至2022年12月31日，集团无重大或然负债[82] 股息分配 - 董事不建议就2022年度派发现金末期股息，2021年亦无[84] 公司管理层 - 戴伟自2002年7月起担任公司主席兼执行董事[86] - 杨冬自2016年7月起担任公司执行董事暨行政总裁[87] - 张雷自2007年8月起担任公司执行董事[88] - 李伟强自2002年7月起担任公司独立非执行董事[91] - 陈振伟自2005年5月起担任公司独立非执行董事[93] - 钟泽文于2022年3月15日获委任为公司独立非执行董事[95] - 鍾先生自2021年1月起任匯達交通副主席，自2019年4月1日起任其董事[96] - 林麗雲女士自2017年2月起任公司秘書，目前為公司財務總監[97] - 李曉輝先生任東洲國際董事兼董事長，在石油及石化貯存技術和操作管理方面有豐富經驗[101] - 黃伯恒先生任東洲國際董事兼總經理，1997年畢業於廣東石油學校，現就讀於中國石油大學（華東）[102] - 鄧志剛先生任東洲國際董事兼副總經理，持有美國舊金山大學工商管理碩士學位[103] - 韓明先生任上海迪友實業有限公司董事兼總經理，畢業於黑龍江商學院石油儲運專業[104] - 聶郁華先生任東洲國際董事兼集團中國附屬公司財務負責人，有超過15年大型國企財務管理經驗[105] 企业管治 - 公司致力奉行高水平企業管治常規，認為全年已遵行企業管治守則，除年報有關部分闡釋的偏離除外[107] - 2021年12月聯交所刊發企業管治守則及相關上市規則諮詢總結，大部分修訂適用於2022年1月1日或以後開始的財政年度[109] - 經修訂企業管治守則中的大部分新規定多年來一直獲集團採納為企業管治常規[109] - 公司在2022年11月引入反贿赂及贪污政策，涵盖反贪污等多方面内容，定罪案件将向审核委员会报告[112][113] - 公司在2022年11月引入举报政策，经裁定案例会向审核委员会主席汇报[114][115] - 公司设有厘定非执行董事袍金的基准方法，不涉及带绩效相关元素的股权酬金，袍金水平须经股东批准[119][120] - 公司董事会成员多元化政策于2013年8月采纳，每年由提名委员会检讨[121][122] - 董事会目前无女性董事，计划不迟于2024年12月31日委任至少一名女性董事[122][124] - 提名委员会全为独立非执行董事，一直由独立非执行董事担任主席[127] - 企业管治与ESG的关系载于年报中ESG报告部分[128][129] - 自2016年年报起，每年ESG报告与年报同时刊发[130][131] - 公司定期检讨企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[132] - 集团致力于改进服务管理安全、健康和环境绩效，使相关人员达职业健康和安全最高标准[134] - 公司由董事会领导，董事会负责领导和监控，共同促进公司成功[135] - 董事会向股东负责，股东享有相应投票权，董事会应积极回应股东需求[136] - 董事会保留公司重大事宜决定权，日常运作委托管理层负责[139][140] - 全体董事可全面及时获取信息和公司秘书服务，必要时可公费咨询独立专业意见[141][142] - 2022年12月31日，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 年内董事会成员包括戴伟、杨冬、张雷等，成员彼此无关系[148] - 上市规则要求董事会至少3名独立非执行董事，审核委员会成员须全是非执行董事且至少3名[149] - 2022年3月15日委任钟泽文后，董事会符合上市规则第3.10(1)、3.10A和3.21条规定[150] - 独立非执行董事为董事会带来专业知识、经验和独立判断，对公司有效领导作出贡献[151][152] - 已委托的职能和工作会定期检讨，管理人员进行重大交易前需获董事会批准[143] - 公司每年评估董事独立性，已获各独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体符合上市规则定义[154][155] - 公司就董事委任及继任计划确立正式、周详及透明程序，所有董事最少每三年轮值退任一次[156][157] - 戴伟先生、杨冬先生及李伟强先生将在即将举行的股东周年大会轮值退任并参选连任[158] - 新委任董事将接受全面就职辅导，公司鼓励董事参加培训，年内所有董事已出席研讨会和培训课程[160][161][162] - 2022年各董事参与持续专业发展计划，均有阅读资料和出席研讨会等[163] - 2022年举行十二次董事会会议，各董事在各委员会会议有相应出席记录[164][165] - 董事会例会通告最少提前14天送达董事，议程及文件最少提前3天发送[166][167] - 公司秘书负责记录和保存会议记录，草稿供董事评论，定稿供董事查阅[169] - 公司秘书林丽云女士在2022年参加不少于15小时相关专业培训[172] - 董事会于2013年8月29日采纳成员多元化政策[173] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[176] - 公司主席与行政总裁职位区分，分别由戴伟先生及杨冬先生出任[179] - 董事会成立提名、薪酬

财务业绩对比 - 2022年公司收入为694,851千港元，2021年为1,974,767千港元，同比下降64.81%[1] - 2022年公司毛利为93,617千港元，2021年为106,822千港元，同比下降12.36%[1] - 2022年公司经营溢利为55,358千港元，2021年为46,780千港元，同比增长18.34%[1] - 2022年公司年内溢利为1,672千港元，2021年亏损13,518千港元，扭亏为盈[1] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利为0.01仙，2021年亏损0.41仙[1] - 2022年公司全面收益总额亏损157,970千港元，2021年为309,561千港元，同比下降151.03%[2] - 2022年末公司非流动资产为1,419,906千港元，2021年末为1,583,769千港元，同比下降10.34%[3] - 2022年末公司流动资产为556,823千港元，2021年末为702,947千港元，同比下降20.79%[3] - 2022年末公司流动负债为321,533千港元，2021年末为348,678千港元，同比下降7.78%[3] - 2022年末公司资产净值为1,207,026千港元，2021年末为1,352,365千港元，同比下降10.75%[3] - 2022年有三名客户与集团交易超集团收入10%，相关收入约4.96亿元，2021年为两名客户，收入约13.24亿元[15] - 2022年集团可报告分部包括码头仓储、贸易和其他，外部客户收入分别为1.46亿元、5.44亿元和559.5万元，2021年分别为1.68亿元、17.91亿元和1573.7万元[17][23] - 2022年集团可报告分部除税前溢利为2.28亿元，2021年为1.32亿元[23] - 2022年集团综合收入为6.95亿元，2021年为19.75亿元[23] - 2022年集团综合除税前溢利为343.4万元，2021年亏损815.4万元[23] - 2022年集团综合总资产为19.77亿元，2021年为22.87亿元[24] - 2022年集团综合总负债为7.70亿元，2021年为9.34亿元[24] - 2022年集团来自中国（包括香港）的外部客户收入为6.95亿元，2021年为19.75亿元[24] - 2022年集团其他收益为5547.9万元，2021年为2623.6万元[25] - 2021年集团获广州市省级政府促进广东经济高质量发展计划资金支助1380.9万元[25] - 2022年除税前溢利343.4万港元，2021年除税前亏损815.4万港元[31] - 2022年实际税项开支176.2万港元，2021年为536.4万港元[31] - 2022年每股基本及摊薄盈利0.01仙，2021年每股亏损0.41仙[32] - 2022年其他投资总额7.6124亿港元，2021年为8.1684亿港元[33] - 2022年存货总额1.20854亿港元，2021年为1.44336亿港元[36] - 2022年已售存货账面价值5.22784亿港元，2021年为17.59483亿港元[36] - 2022年贸易及其他应收款项2.73672亿港元，2021年为4.40451亿港元[36] - 2022年贸易应收款亏损拨备年末结余10万港元，2021年为50万港元[41] - 2022年香港利得税拨备62.2万港元，2021年为3.7万港元[28] - 2022年中国企业所得税拨备114万港元，2021年为532.7万港元[28] - 2022年贸易及其他应付款项及合约负债为7347.9万港元，2021年为5374.1万港元[42] - 2022年银行贷款账面值为5.84839亿港元，2021年为7.68175亿港元[46] - 2022年集团总收入6.949亿元，较2021年急挫64.8%[65] - 2022年销售油品及石化产品收入5.436亿元，占总收入78.2%，较2021年下跌69.6%[65] - 2022年码头仓储业务收入1.456亿元，占总收入21.0%，较2021年下跌13.3%[65] - 2022年公司收入约6.949亿元，较2021年下跌64.8%，主要因油品及石化产品贸易收入减少69.6%[74] - 2022年毛利约9360万元，较2021年减少12.4%，毛利率为13.5%，按年增加8.1个百分点[74] - 2022年直接成本及经营费用约6.012亿元，较2021年减少67.8%，油品及石化产品库存成本占比87.0%（2021年：94.2%）[75] - 2022年EBIT约5540万元，较2021年增加18.3%，EBITDA约1.123亿元，较2021年减少8.7%[76] - 2022年财务成本为5190万元，较2021年减少5.5%，主要因偿还银行贷款使平均银行贷款结余减少[78] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.01仙，2021年为每股亏损0.41仙，盈利由亏转盈[80] - 2022年末现金及银行结余总额约1.623亿元，较2021年增长，主要因经营活动现金流入[81] - 2022年末总资产约19.767亿元，较2021年减少，流动比率为1.73（2021年：2.02）[82] - 2022年末未偿还银行借款5.848亿元，较2021年减少，资产负债率为38.9%（2021年：40.9%）[83] 业务运营情况 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易及其他业务[52] - 东洲石化库占地约51.6万平方米，总库容约26万立方米[53] - 2022年公司就东洲石化库二期项目改造码头及兴建LNG设施与持份者商讨，审批仍在进行[54] - 公司码头位于大湾区，吸引石油及制造业客户[55] - 码头仓储业务通过出租储罐、提供货物进出服务及配套服务赚取收入[56] - 2022年外地泊岸船只总数69艘，较2021年减少27.4%；本地泊岸船只总数705艘，较2021年增加5.9%[58] - 2022年接收货物的货车数目41,512辆，较2021年减少35.8%；灌桶数目11,919个，较2021年减少27.6%[58] - 2022年油品转输量54,557公吨，较2021年增加117.6%；石化品转输量91,663公吨，较2021年增加84.1%[58] - 2022年库区吞吐量3,295,000公吨，较2021年减少20.9%；码头吞吐量2,257,000公吨，较2021年减少14.2%；装车台吞吐量1,038,000公吨，较2021年减少32.3%[58] - 2022年油品及石化产品贮存罐出租率97.5%，较2021年微跌0.3个百分点[58] - 2022年已订立销售合同数目58个，较2021年减少37.6%；油品及石化产品销量116,000公吨，较2021年减少74.1%[61] 未来发展规划 - 2023年公司将稳定码头油库业务，控制贸易风险，推进东洲石化库二期项目审批，进军新能源产业[67] - 2023年公司将吸引新能源业务客户，利用油库资源带动贸易，扩大加油站零售份额，推进LNG储罐及码头项目，实行多元化投资，投入氢能源产业链[68][69][70][71][72] 股权交易情况 - 2020年8月21日，Glorify、TWB Holdings及ABL分别有条件同意认购BTHL全部已发行股本约8.56%、90.85%及0.59%的股份，总代价分别为1.19亿元、12.58亿元及800万元[88] - 2020年8月21日，BTHL有条件同意购买汇达交通全部已发行股本，总代价为32亿元，BTHL股份认购及BTHL收购分别于2020年9月30日及2020年10月15日完成[89] - 2021年12月3日，Glorify同意有条件收购合共700股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本的7%，总代价为3.50亿元，第一批及第二批完成分别于2021年12月8日及2022年3月28日落實[90] - 截至2022年12月31日，Glorify持有1,555.91股BTHL股份，约占BTHL全部已发行股本的15.56%，有关非上市股本证券公允值为6.38亿元，占集团总资产的32.3%及占集团投资组合的总公允值83.8% [91][93] - 2022年12月31日，集团向Templewater注资合共约7,800万元，对Templewater最高资本承诺为1.56亿元，集团持有该等金融资产股权约10.7%，投资公允值为1.233亿元，占集团总资产的6.2%及占集团投资组合的总公允值16.2% [95] - 截至2022年12月31日止年度，集团无向Templewater作任何投资，该金融资产的公允值亏损净额810万元，从该投资中所得款为1,301万元 [96] 人员情况 - 2022年12月31日，集团约有172名雇员，较2021年的230名减少，其中146名在库区任职，较2021年的187名减少 [99] 风险与负债情况 - 管理层认为集团承受的汇率波动风险不大，主要以背靠背买卖模式营运，降低采购成本，提高对市场抗油价波动风险的能力，毋须采用衍生工具进行对冲 [98] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债 [102] 股息与合规情况 - 公司不建议就2022年度派发现金末期股息，2021年亦无派息[104] - 公司除偏离企业管治守则第F.2.2条外，已在2022年全年内遵行守则[105] - 全体董事确认在2022年度全面遵守证券交易标准守则，无违规事件[106] - 2022年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[107] 业绩审核与公告情况 - 集团2022年度全年业绩已由公司审核委员会审阅[108] - 毕马威已核对集团2022年度业绩初步公告与合并财务报表初稿财务资料，数字相符[109] - 2022年度全年业绩公布已在港交所及公司网站刊登，2022年年报将适时寄发股东并在网站刊登[111] 董事会构成 - 公告日期公司董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[111]

对Templewater注资及投资金额变化 - 2021年12月31日，公司向Templewater注资约1000万美元，2020年为700万美元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司再向Templewater投资2500万港元，2020年为5300万港元[8] 对Templewater资本承诺情况 - 公司对Templewater的资本承诺最高额为2000万美元，2020年为2000万美元[8] - Templewater的资本承诺总额约1.87亿美元，2020年为1.8亿美元[8] 持有Templewater投资比例及公允价值变化 - 2021年公司持有Templewater投资的10.7%，公允值1.444亿港元，2020年为11.1%，公允值4940万港元[8] Templewater投资收益及分派情况 - 2021年该投资公允价值收益7000万港元，2020年亏损340万港元[8] - 2021年已收取来自该投资的分派20万港元，2020年无[8] 金融资产公允价值占比 - 金融资产公允价值占公司总资产6.3%及投资组合公允值17.7%[8] 公司重要投资类型 - 公司重要投资包括非上市股本证券及金融资产[4] 公司投资策略 - 公司投资策略为提供多元化及灵活投资组合，实现长远回报最大化和高增长，传统业务稳定增长[9]

公司业务概况 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易和其他业务[9][10] - 码头仓储业务拥有东洲石化库，占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[11][12] - 2021年申请东洲石化库二期发展项目，动用约150,000平方米空置土地，审批仍在进行[13][14] - 贸易业务在中国及香港开展，与大型能源企业有长期合作关系[16][17] - 贸易业务策略是扩大客户群至加油站终端客户，提升单位利润[18] - 其他业务拥有广州增城一加油站，占地约12,500平方米，2021年8月出租[19] - 公司通过多种方式扩大成品油零售市场份额，现有9家“汉思能源”品牌加油站[19] - 公司旗下“汉思能源”品牌已有九家加油站，分布于中国广东省及广西省各地[21] - 公司业务分为码头仓储、贸易、其他三个可报告分部[109] - 码头仓储为公司于中国东莞经营的提供码头、仓储及转输业务[109] - 贸易为公司于香港及中国经营的买卖油品及石化产品业务[109] - 其他业务包括于中国增城经营及出租加油站[109] 业务运营数据 - 2022年上半年外地泊岸船只总数37艘，较2021年减少37.3%；本地泊岸船只总数337艘，较2021年增加21.7%[24] - 2022年上半年接收货物货车数目20,090辆，较2021年减少46.4%；灌桶数目5,622个，较2021年减少25.4%[24] - 2022年上半年转输量79,727公吨，较2021年增加232.1%；库区吞吐量2,716,000公吨，较2021年减少27.5%[24] - 2022年上半年油品及石化产品贮存罐平均出租率为96.5%，较2021年同期下跌2.2个百分点[24][26][27] - 2022年上半年已订立销售合同数目26份，较2021年减少50.9%；油品及石化产品销量64,000公吨，较2021年减少76.3%[29] 财务数据 - 2022年上半年公司总收入3.719亿港元，较去年同期下降77.6%[38][39] - 销售油品及石化产品、提供码头仓储等活动、加油站租金收入分别为2.941亿、7490万、290万港元，占比79.1%、20.1%、0.8%，分别下降81.1%、20.5%、74.2%[38][39] - 贸易收入下降因消费税使成本上升、需求受抑制，码头仓储业务受疫情停工封城影响[38][39] - 2022年上半年EBITDA和毛利率分别比去年同期增加26.5%和9.3个百分点[45][47] - 2022年上半年公司处于业务调整转型期，码头仓储业务受政策等影响收入减少[43][44] - 石油化工贸易业务因市场风险主动缩减规模[43][44] - 2022年上半年公司收入为3.719亿美元，较2021年同期的16.591亿美元下降77.6%，主要因油品及石化产品销售收入下降81.1%[51][52] - 2022年上半年毛利率为13.1%，较2021年同期上升9.3个百分点，主要因减少低利润贸易活动[51][52] - 2022年上半年直接成本及经营费用为3.232亿美元，较2021年同期的15.963亿美元下降79.8%，与收入减少相符[54][56] - 2022年上半年EBIT及EBITDA分别为1540万美元及4530万美元，较2021年同期分别增加420.0%及26.5%，主要因权益结算股份支出减少、汇兑收益增加及利息收入增加，部分增幅被毛利减少抵消[58][60] - 2022年上半年财务成本为2750万美元，较2021年的2760万美元下降0.4%，主要来自未偿还银行贷款[61] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.35仙，较2021年的0.87仙下降59.8%[50][61] - 截至2022年6月30日，公司总现金及银行结余为2.475亿美元，较2021年12月31日的1.182亿美元增加，主要因贸易业务营运资金减少带来现金流入[63] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为22.738亿美元，较2021年12月31日的22.867亿美元略有下降；流动资产净值为2.367亿美元，较2021年12月31日的3.543亿美元下降[63] - 截至2022年6月30日，公司未偿还银行借款为7.824亿美元，较2021年12月31日的7.682亿美元增加；资本负债比率为40.9%，与2021年12月31日持平[63] - 2022年上半年收入为371,856千港元，2021年同期为1,659,130千港元[84] - 2022年上半年经营溢利为15,407千港元，2021年同期亏损4,814千港元[84] - 2022年上半年期内亏损为12,569千港元，2021年同期为32,720千港元[84][86] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.35仙，2021年同期为0.87仙[84] - 2022年6月30日非流动资产为1,620,816千港元，2021年12月31日为1,583,769千港元[89] - 2022年6月30日流动资产为652,957千港元，2021年12月31日为702,947千港元[89] - 2022年6月30日流动负债为416,212千港元，2021年12月31日为348,678千港元[89] - 2022年6月30日非流动负债为514,878千港元，2021年12月31日为585,673千港元[91] - 2022年6月30日资产净值为1,342,683千港元，2021年12月31日为1,352,365千港元[91] - 2022年6月30日本公司股东应占总权益为1,322,252千港元，2021年12月31日为1,332,122千港元[91] - 2022年上半年公司营业活动所得现金净额为216,171千港元，2021年同期为50,996千港元[102] - 2022年上半年公司投资活动所用现金净额为41,131千港元，2021年同期为13,274千港元[102] - 2022年上半年公司融资活动所得现金净额为15,093千港元，2021年同期所用现金净额为39,338千港元[102] - 2022年上半年公司现金及现金等价物增加净额为190,133千港元，2021年同期减少净额为1,616千港元[104] - 截至2022年6月30日公司现金及现金等价物为247,528千港元，2021年同期为286,239千港元[104] - 2021年1月1日至6月30日期内溢利为 - 34,019千港元，2021年7月1日至12月31日期内溢利为17,972千港元[97] - 2022年1月1日至6月30日期内溢利为 - 13,632千港元[97] - 截至2021年6月30日公司总权益为986,229千港元，截至2021年12月31日为986,331千港元，截至2022年6月30日为1,342,683千港元[97] - 公司2022年上半年贮存及仓库收入为58,517千港元，2021年同期为71,518千港元[115] - 公司2022年上半年加油站租赁收入为2,900千港元，2021年同期无此项收入[115] - 公司2022年上半年港口及转输收入为16,343千港元，2021年同期为22,654千港元[115] - 公司2022年上半年销售油品及石化产品收入为294,096千港元，2021年同期为1,553,736千港元[115] - 公司2022年上半年经营加油站所得收入为0千港元，2021年同期为11,222千港元[115] - 公司2022年上半年香港财务报告准则第15号范围内来自客户合约的收入为371,856千港元，2021年同期为1,659,130千港元[115] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外部客户所得收入为371,856千港元，2021年同期为1,659,130千港元[120] - 2022年上半年可报告分部除税前溢利为15,981千港元，2021年同期为15,329千港元[127] - 2022年上半年综合除税前亏损为12,052千港元，2021年同期为32,382千港元[127] - 2022年上半年利息收入为7,232千港元，汇兑收益净额为10,715千港元；2021年同期利息收入为826千港元，汇兑亏损净额为262千港元[129] - 2022年上半年银行贷款利息为26,627千港元，租赁负债利息为832千港元；2021年同期银行贷款利息为26,649千港元，租赁负债利息为919千港元[132] - 2022年上半年总员工成本为44,282千港元，2021年同期为59,000千港元[132] - 2022年上半年无形资产摊销为87千港元，自有物业、厂房及设备折旧为22,229千港元，投资物业折旧为1,246千港元[132] - 2022年上半年即期税项相关为 - 517千港元，2021年同期为 - 338千港元[136] - 截至2022年6月30日，公司普通股加权平均数为3,879,042千股，2021年同期为3,898,048千股[141] - 截至2022年6月30日止六个月，公司中国附属公司适用之法定所得税率为25%，与2021年同期相同[136][138] - 截至2022年6月30日止六个月，公司普通股股东应占亏损1363.2万港元，2021年同期为3401.9万港元；每股基本及摊薄亏损0.35仙，2021年同期为0.87仙[143][144] - 2022年6月30日物业、厂房及设备净值4.45077亿港元，年初为4.87267亿港元；2021年6月30日净值5.54781亿港元，年初为5.76639亿港元[147] - 截至2022年6月30日止六个月，集团确认添置使用权资产351.3万港元，2021年同期无添置[147] - 截至2022年6月30日止六个月，集团购入厂房及设备成本12.6万港元，2021年同期为879.8万港元；出售厂房及设备账面净值7.1万港元，产生出售收益1.9万港元，2021年同期出售账面净值4.6万港元，产生出售亏损0.8万港元[147] - 2022年6月30日其他投资为9.15306亿港元，2021年12月31日为8.16844亿港元[150] - 2022年6月30日贸易应收款项（已扣除亏损拨备）为2291.12万港元，2021年12月31日为3581.57万港元[157] - 2022年6月30日期内贸易及应收款项相关亏损拨备账结余为50万港元，年初为500万港元；2021年无相关亏损拨备[161] - 2022年6月30日现金及现金等价物为2.47528亿港元，2021年12月31日为6312.1万港元[164] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项（一个月内）为0千元，2021年12月31日为12,999千元；其他应付款项及计提费用为22,765千元，2021年12月31日为28,496千元；合约负债为16,352千元，2021年12月31日为12,246千元[169] - 截至2022年6月30日，流动负债银行贷款为291,562千元，2021年12月31日为206,066千元；非流动负债银行贷款为490,839千元，2021年12月31日为562,109千元[172] - 截至2022年6月30日，银行贷款（有抵押）一年内或应要求时偿还金额为291,562千元，2021年12月31日为206,066千元；一年后但两年内偿还金额为106,096千元，2021年12月31日为102,448千元；两年后但五年内偿还金额为384,743千元，2021年12月31日为418,532千元；五年后偿还金额为0千元，2021年12月31日为41,129千元[176] - 截至2022年6月30日，集团银行融资额度为782,401,000元，2021年12月31日为768,175,000元；已动用银行融资为782,401,000元，2021年12月

公司基本信息 - 公司于2021年发布年报，股份代号为554[1][2] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[9] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司等[10] 公司业务线概况 - 公司主要业务包括码头仓储业务、贸易业务和零售业务[13][14] - 码头仓储业务由间接附属公司东洲国际经营东洲石化库，占地约516,000平方米[16][17] - 东洲石化库建有可容纳介乎500至100,000吨级泊位，总库容约260,000立方米[16][17] - 其中180,000立方米用于汽油、柴油等石油产品，80,000立方米用于石化产品[16][17] - 公司预留约150,000平方米土地用于未来建设仓储设备[16][17] - 公司码头位于大湾区，具有经济圈中心的位置优势[18][19] - 码头收入包括租赁储罐的存储收入、货物进出的装卸费和辅助服务费用[21] - 公司拥有的广州增城加油站占地约12,500平方米，2021年租予独立第三方[34][36] - 目前“汉思能源”品牌加油站数目达八家，分布在中国广东省及广西省[34][36] 业务运营数据变化 - 2021年外地泊岸船只总数95，较2020年的180减少47.2%；本地泊岸船只总数666，较2020年的434增加53.5%[24] - 2021年接收货物的货车数目64,634，较2020年的67,517减少4.3%[24] - 2021年灌桶数目16,462，较2020年的16,250增加1.3%[24] - 2021年油品转输量25,071公吨，较2020年的84,470公吨减少70.3%；石化品转输量49,777公吨，较2020年的96,805公吨减少48.6%[24] - 2021年库区吞吐量4,165,000公吨，较2020年的4,718,000公吨减少11.7%；码头吞吐量2,632,000公吨，较2020年的2,551,000公吨增加3.2%；装车台吞吐量1,533,000公吨，较2020年的2,167,000公吨减少29.3%[24] - 2021年油品及石化产品贮存罐平均出租率为97.8%，较2020年的98.5%下降0.7个百分点[24] - 2021年已订立销售合同数目93，较2020年的118减少21.2%[31] - 2021年油品及石化产品销量447,452公吨，较2020年的472,049公吨减少5.2%[31] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入从24.819亿港元降至19.724亿港元，同比减少20.5%[39][40] - 2021年油品及石化产品销售收入为17.911亿港元，占总收入90.8%，同比减少22.1%[39][40] - 2021年DZIT提供液体化学品码头、贮存及转输业务收入为1.680亿港元，同比微增2.2%，剔除升值影响下跌约4.7%[39][40] - 2021年经营加油站收入从1840万港元减至1330万港元，同比减少27.7%[39][40] - 2021年公司整体经营溢利继续增长，金融投资增值使公司资产净值显著增加[42][45] - 2021年公司收入约为19.724亿港元，较2020年的24.819亿港元下跌20.5%[52][53][54] - 2021年油品及石化产品贸易总收入为17.911亿港元，占公司总收入的90.8%[53][54] - 2021年公司毛利约为1.044亿港元，较2020年的6640万港元增加57.3%，毛利率为5.3%，按年增加2.6个百分点[52][53][54] - 2021年公司直接成本及经营开支约为18.679亿港元，较2020年的24.155亿港元减少22.7%，其中油品及石化产品库存成本为17.595亿港元，占比94.2%[52][56][60] - 2021年公司EBIT约为4680万港元，较2020年的1160万港元增加304.9%[52][57][61] - 2021年公司EBITDA增加至1.23亿港元，较2020年的8590万港元增加43.3%[52][57][61] - 2021年公司财务成本为5490万港元，较2020年的4990万港元增加10.1%[52][58][62] - 2021年香港利得税拨备按估计应课税溢利的16.5%计算，中国附属公司适用税率为25%[59] - 2021年每股基本及摊薄亏损为0.41仙，较2020年的1.07仙减少61.7%[52][59] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额约为1.182亿港元，2020年为3.532亿港元[63] - 截至2021年12月31日，公司资产总值约为22.867亿港元，2020年为20.205亿港元；流动资产净值约为3.543亿港元，2020年为6.654亿港元[63] - 2021年公司以现金及银行结余认购BTHL的股份，金额为2.446亿港元；按公允值计入损益之金融资产公允值收益净额约7000万港元；按公允值计入其他全面收益之非上市股本证券公允值收益约3.093亿港元[63] - 截至2021年12月31日，公司流动比率为2.02，2020年为2.75[63] - 截至2021年12月31日，公司未偿付银行借款为7.682亿港元，2020年为7.898亿港元[63] - 截至2021年12月31日，公司权益总额约为13.524亿港元，2020年为9.862亿港元[63] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率为40.9%，2020年为51.2%[63] 公司业务发展规划 - 2022年东洲石化仓储设施将维持高出租率，保障码头及仓储业务收入稳定增长[43][45] - 2021年东洲石化二期建设项目已完成项目公司架构及股权分配方案谈判，正推动立项审批[43][45] - 2021年公司香港附属公司开展国际贸易，带动整体贸易数量及毛利增长[44][46] - 2022年公司将开拓新贸易客户及品种，扩大经营规模[44][46] - 截至2021年底，“汉思能源”品牌加盟油站达8家，2022年将继续签约扩大市场份额[44][46] BTHL股份相关 - 2022年3月28日第二批增持完成后，公司持有BTHL全部已发行股本约15.56%，第二批增持比例为7%[49] - 2021年12月3日，Glorify与TWB Holdings及ABL订立买卖协议，以3.5亿港元（相当于4492.9397万美元）收购合共700股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本的7%[67] - 第一批完成后，BTHL将分别由TWB Holdings、Glorify及ABL拥有约85.99%、约13.45%及约0.56%；第二批完成后，BTHL将分别由TWB Holdings、Glorify及ABL拥有约83.90%、约15.56%及约0.54%[67] - 截至2021年12月31日，Glorify持有1344.91股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本约13.45%；截至年报日期，Glorify持有1555.91股BTHL股份，占BTHL全部已发行股本约15.56%[67] - Glorify和ABL各自同意将所持BTHL股份的51%质押给TWB Holdings，TWB Holdings持有5100股BTHL股份用于股份质押[69] 集团其他情况 - 2021年12月31日，向有限合伙公司注资总额约为2200万港元（约280万美元）[69] - 2021年12月31日，集团约有230名雇员（2020年：230名），其中187名（2020年：205名）在库区任职[73][76] - 集团已向贷款方提供若干物业、厂房及设备以及持作自用之租赁土地及楼宇权益作为银行融资抵押品[78] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[78] - 董事不建议就2021年12月31日止年度派发现金股息（2020年：无）[78] - 集团现金及现金等价物主要以港元、人民币及美元持有，附属公司运营收支主要为人民币，管理层认为汇率波动风险不大[71][74] - 集团主要以背对背买卖模式运营，发展加油站终端客户降低采购成本，认为油价波动风险不大，无需衍生工具对冲[71][74] - 截至2021年12月31日止年度，无其他重大汇率及价格风险[72][75] - 集团每年制定预算方案，订明总薪金及花红计划，鼓励雇员为集团带来经济利益[73][76] 公司管理层信息 - 戴伟62岁，自2002年7月起任公司主席兼执行董事[83] - 杨冬61岁，自2016年7月起任公司执行董事暨行政总裁，2012年加盟公司[83] - 张雷56岁，自2007年8月起任公司执行董事，2006年加盟公司[83] - 李伟强65岁，自2002年7月起任公司独立非执行董事，还担任多个公司相关职务[85] - 陈振伟50岁，自2005年5月起任公司独立非执行董事，2020年11月6日辞任部分公司职务[85] - 李伟强是审核委员会及薪酬委员会主席兼提名委员会成员[85] - 陈振伟是提名委员会主席兼审核委员会及薪酬委员会成员[85] - 李伟强毕业于香港理工学院，持有东亚大学工商管理硕士学位[85] - 陈振伟持有曼彻斯特商学院工商管理硕士学位[85] - 李伟强自2021年4月起为中国财政部管理会计咨询专家[85] - 鍾澤文63歲，2022年3月15日獲委任為公司獨立非執行董事，在公共運輸行業業務管理經驗豐富[88] - 李曉輝53歲，是東莞市東洲國際石化倉儲有限公司董事兼董事長，在石油及石化貯存技術和操作管理方面經驗豐富[88] - 黃伯恒45歲，是東洲國際董事兼總經理，1997年畢業於廣東石油學校，現就讀於中國石油大學（華東）石油化工技術專業[88] - 鄧志剛48歲，是東洲國際董事兼副總經理，持有美國舊金山大學工商管理碩士學位，在石油及石化產品貯存業務貿易及營銷方面經驗豐富[90][93] - 崔鳴65歲，是上海迪友實業有限公司董事兼顧問，曾任中石化肇慶公司銷售副總經理，在石油產品銷售及市場管理方面經驗豐富[91][93] - 韓明50歲，是上海迪友總經理，畢業於黑龍江商學院石油儲運專業，在商務運作及貨物進出口通關業務方面經驗豐富[92][93] - 聶先生是東洲國際財務總監，為國際註冊內部審計師等，有超過15年大型國企財務管理經驗[94] - 林麗雲46歲，2017年2月起任公司秘書，2021年12月30日獲委任為公司財務總監，在會計、審計及財務管理方面經驗豐富[94] 公司治理相关 - 公司致力奉行高水平企業管治常規，全年遵行企業管治守則，部分偏離已在年報闡釋[97][99] - 公司定期檢討企業管治常規，確保持續符合企業管治守則規定[98][100] - 截至2021年12月31日，董事会由5名成员组成，包括3名执行董事及2名独立非执行董事[103] - 刘志军女士于2021年10月23日辞任执行董事[103] - 胡劲恒先生于2021年12月22日辞任独立非执行董事[103] - 自胡劲恒先生辞任后，董事会成员情况低于上市规则第3.10(1)及3.21条规定的独立非执行董事及审核委员会成员的最低人数[108] - 钟泽文先生于2022年3月15日获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[103][108] - 自钟泽文先生获委任后，董事会有6名董事，其中3名为独立非执行董事，公司符合上市规则第3.10(1)条及第3.10A条的规定[108] - 审核委员会由3名成员组成，全部均为独立非执行董事，公司符合上市规则第3.21条的规定[108] - 独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[110] - 所有董事须至少每三年在公司股东大会上轮值退任一次[110] - 2021年所有董事出席了专业机构安排的研讨会和培训课程[115] - 截至2021年12月31日，年内举行了十次董事会会议[122][123] - 戴伟先生（董事会主席）董事会会议出席率为10/10[125] - 杨冬先生（行政总裁）董事会会议出席率为10/10[125] - 刘志军女士（2021年10月23日辞任）提名委员会会议出席率为4/6[125] - 胡劲恒先生（2021年12月22日辞任）董事会会议出席率为9/10[125] - 定期董事会会议通知至少提前14天送达所有董事

码头仓储业务基础信息 - 公司码头仓储业务的贮存罐区占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米，其中180,000立方米用于石油产品，80,000立方米用于石化产品[11][14] - 公司码头建有可容纳介乎500至100,000吨级泊位[11][14] - 公司贮存罐区装备94个油品及石化产品贮存罐[11][14] 零售业务基础信息 - 公司零售业务的HEIT加油站占地面积约12,500平方米，自2020年4月开始运营[20] - 截至2021年，“汉斯”品牌在中国大陆广东和广西两省共有6个加油站[20] - 公司目前“汉思”品牌加油站有6家，合计年零售汽柴油约3000万公升[47][48] 业务资质与拓展 - 公司间接附属公司上海迪友持有中国商务部发出的《成品油批发经营批准证书》，是中石油、中石化等大型能源公司的合格供应商[12][15] - 公司自2020年末季起将贸易业务拓展至进口贸易[12][15] 公司合作相关 - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、交通银行（香港）、中信银行等[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] 业务关键指标变化 - 已订立销售合同数目从2020年的68份降至2021年的53份，减少22.1%[27] - 油品及石化产品销量从2020年的25.4万公吨增至2021年的27万公吨，增长6.3%[30] - 加油销量从2020年的130万公升增至2021年的180万公升，增长37.7%[36] - 接收货物之本地货车数目从2020年的234辆增至2021年的277辆，增长18.4%[23] - 灌桶数目从2020年的7339个增至2021年的7532个，增长2.6%[23] - 转输量从2020年的124882公吨降至2021年的24005公吨，减少80.8%[23] - 库区吞吐量从2020年的328.2万公吨增至2021年的374.8万公吨，增长14.2%[23] - 码头吞吐量从2020年的122.4万公吨增至2021年的138.2万公吨，增长12.9%[23] - 装车台吞吐量从2020年的205.8万公吨增至2021年的236.6万公吨，增长15.0%[23] - 油品及石化罐平均出租率在2021年为98.7%，较2020年增加0.8个百分点[30][31] - 2021年上半年液体产品码头及贮存服务中，油品及石化产品出租率为98.7%，较2020年的97.9%增加0.8个百分点[19] 财务关键指标变化 - 2021年上半年公司总收入从10.293亿港元增至16.591亿港元，同比增长61.2%，主要因贸易业务扩充至香港带来额外5.912亿港元收入[42][43][45][46] - 2021年上半年DZIT提供石油及液体化学品码头、贮存以及转输业务收入为9420万港元，半年增长27.0%，主要因引入新油品客户使贮存收入增加1500万港元等[42][43] - 码头、仓储及转输业务受疫情及政策影响整体转输量下降，但因贮存出租率高及单价提升，业务收入及毛利率均有提升[45][46] - 2021年上半年公司收入为16.591亿港元，较2020年同期的10.293亿港元增加61.2%[58][59] - 2021年上半年油品及石化产品贸易收入为15.537亿港元，占总收入的93.6%[58][59] - 2021年上半年东洲石化库相关业务收入为9420万港元，较去年同期增加27.0%[58] - 2021年上半年毛利率为3.8%，较去年同期增加1.7个百分点[58][59] - 2021年上半年直接成本及经营费用为15.963亿港元，较去年同期增加58.4%[59][61][62] - 2021年上半年LBIT约480万港元，较去年同期的1230万港元减少61.0%[63][65] - 2021年上半年EBITDA增加至3580万港元，2020年为2370万港元[63][65] - 2021年上半年财务成本为2760万港元，2020年为2440万港元[64][66] - 截至2021年6月30日，公司总现金及银行结余约为3.576亿港元，2020年12月31日为3.532亿港元[67] - 截至2021年6月30日，公司资本负债比率为49.9%，2020年12月31日为51.2%[69][70] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为1659130千港元，2020年同期为1029346千港元[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营亏损为4814千港元，2020年同期为12336千港元[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前亏损为32382千港元，2020年同期为36741千港元[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损为32720千港元，2020年同期为36622千港元[90] - 截至2021年6月30日，公司每股基本及摊薄亏损为0.87仙，2020年同期为0.98仙[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为 - 29276千港元，2020年同期为 - 42592千港元[92] - 2021年上半年营业活动所得现金净额为50,996千港元，2020年为-38,669千港元[108] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为-13,274千港元，2020年为-27,719千港元[108] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为-39,338千港元，2020年为-50,825千港元[108] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为-1,616千港元，2020年为-117,213千港元[110] - 2021年1月1日现金及现金等价物为285,872千港元，2020年为974,510千港元[110] - 2021年上半年外汇汇率变动影响为1,983千港元，2020年为-4,644千港元[110] - 2021年6月30日现金及现金等价物为286,239千港元，2020年为852,653千港元[110] - 2021年上半年综合除税前亏损3.2382亿港元，2020年为3.6741亿港元[134] - 2021年上半年利息收入826万港元，2020年为5116万港元；汇兑亏损净额262万港元，2020年为3245万港元；出售物业、厂房及设备亏损8万港元，2020年收益1万港元；透过损益按公允值计量之金融资产公允值亏损净额869万港元，2020年无；其他投资的股息收入167万港元，2020年无；其他1403万港元，2020年为2979万港元[139] - 2021年上半年银行贷款利息2.6649亿港元，2020年为2.3857亿港元；租赁负债利息919万港元，2020年为548万港元[142] - 2021年上半年向定额供款退休计划作出之供款2983万港元，2020年为1416万港元；薪酬、工资及其他福利2.6639亿港元，2020年为2.2591亿港元；以权益结算之股份支出2.9378亿港元，2020年无；总员工成本5.9亿港元，2020年为2.4007亿港元[144][145] - 2021年上半年中国企业所得税期内拨备为937,000港元（2020年同期为25,000港元），过往年度超额拨备为599,000港元（2020年同期为144,000港元）[150] - 2021年上半年普通股股东应占亏损为34,019,000港元（2020年同期为35,887,000港元），已发行普通股加权平均数为3,898,048,000股（2020年同期为3,674,048,000股），每股基本及摊薄亏损为0.87仙（2020年同期为0.98仙）[154][155][156] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，公司约有240名雇员，2020年12月31日为230名[79][81] - 截至2021年6月30日，公司在库区任职雇员为200名，2020年12月31日为205名[79][81] 公司负债与股息情况 - 截至2021年6月30日，公司并无重大或然负债，2020年亦无[84][88] - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月派发任何中期股息，2020年亦无[86] 公司资产情况 - 2021年6月30日非流动资产为952,591千港元，较2020年12月31日的975,709千港元下降约2.37%[95] - 2021年6月30日流动资产为1,016,609千港元，较2020年12月31日的1,044,771千港元下降约2.69%[95] - 2021年6月30日流动负债为362,918千港元，较2020年12月31日的379,380千港元下降约4.34%[95] - 2021年6月30日流动资产净值为653,691千港元，较2020年12月31日的665,391千港元下降约1.76%[95] - 2021年6月30日总负债减流动负债为1,606,282千港元，较2020年12月31日的1,641,100千港元下降约2.12%[95] - 2021年6月30日非流动负债为619,951千港元，较2020年12月31日的654,871千港元下降约5.33%[97] - 2021年6月30日资产净值为986,331千港元，较2020年12月31日的986,229千港元增长约0.01%[97] - 2021年6月30日本公司股东应占总权益为967,712千港元，较2020年12月31日的969,117千港元下降约0.14%[97] - 2021年6月30日非控股权益为18,619千港元，较2020年12月31日的17,112千港元增长约8.81%[97] 公司业务板块划分 - 公司识别出三个可报告分部，分别为码头仓储、贸易和零售[117][118][119][120][121][122][123] - 码头仓储业务在中国东莞开展[117][121] - 贸易业务在香港及中国开展，零售业务在中国增城开展[118][122][123] 各业务板块收入情况 - 2021年上半年贮存及仓库收入7.1518亿港元，2020年为5.6506亿港元；港口及转输收入2.2654亿港元，2020年为1.767亿港元；销售油品及石化产品收入15.53736亿港元，2020年为9.4902亿港元；经营加油站所得零售收入1.1222亿港元，2020年为0.615亿港元[128] - 2021年上半年外部客户所得收入16.5913亿港元，2020年为10.29346亿港元；分部间收入2.8456亿港元，2020年为0.5785亿港元；可报告分部收入16.87586亿港元，2020年为10.35131亿港元[131] 各业务板块盈利与资产负债情况 - 2021年上半年可报告分部除税前溢利1.5329亿港元，2020年为亏损1.4468亿港元[131] - 2021年6月30日可报告分部资产19.34544亿港元，2020年12月31日为17.94514亿港元；可报告分部负债11.22651亿港元，2020年12月31日为11.40106亿港元[131] 公司资产折旧与摊销情况 - 无形资产摊销为87,84港元，自有物业、厂房及设备折旧为33,476港元，使用权资产折旧为7,061港元[147] - 员工成本中使用权资产折旧为878,000港元（2020年同期为884,000港元）[147][148] 公司税率情况 - 公司中国附属公司适用法定所得税率为25%（2020年同期相同）[151][152] 公司物业、厂房及设备情况 - 2021年上半年物业、厂房及设备于1月1日账面净值为576,639,000港元，6月30日为554,781,000港元；2020年上半年1月1日账面净值为574,017,000港元，6月30日为562

公司基本信息 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易及零售业务[10][11] - 公司董事会成员包括戴伟先生（主席）、杨冬先生等[5] - 公司审核委员会主席为李伟强先生，成员有陈振伟先生、胡劲恒先生[5] - 公司薪酬委员会主席为李伟强先生，成员有戴伟先生、陈振伟先生、胡劲恒先生[5] - 公司提名委员会主席为陈振伟先生，成员有李伟强先生、胡劲恒先生[5] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司等[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司[8] - 公司网站为www.hansenergy.com[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处位于香港[5] 码头仓储业务数据 - 2019年5月28日完成出售粤海（番禺）后，公司继续经营位于广东东莞的东洲石化库，库区占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[13] - 2020年外地泊岸船只总数180，较2019年的158增长13.9%；本地泊岸船只总数434，较2019年的567减少23.5%[18] - 2020年接收货物的货车数目为67,517，较2019年的59,113增长14.2%[18] - 2020年灌桶数目为16,250，较2019年的13,297增长22.2%[18] - 2020年油品转输量为84,470公吨，较2019年的64,971增长30.0%；石化品转输量为96,805公吨，较2019年的129,275减少25.1%[18] - 2020年库区吞吐量为4,718,000公吨，较2019年的3,591,000增长31.4%；码头吞吐量为2,551,000公吨，较2019年的2,084,000增长22.4%；装车台吞吐量为2,167,000公吨，较2019年的1,507,000增长43.8%[18] - 2020年公司码头平均出租率高达98.5%，较去年增加了7.3个百分点[20][21] 贸易业务数据 - 上海迪油实业有限公司经营石油和石化产品贸易，持有成品油批发经营许可证，是中石油、中石化等主要能源公司的合格供应商[21] - 2020年上海迪友订立销售合同118份，较2019年的6份增长1866.7%[22] - 2020年上海迪友油品及石化产品销量472,000公吨，较2019年的26,400公吨增长1687.9%[22] 零售业务数据 - 广州增城加油站2020年4月运营，占地约12,500平方米，累计销量390万升[25][26] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团总收入从3.148亿元增至24.819亿元，增幅688.3%[28][29] - 2020年公司收入增加，每股亏损超50%[31][32] - 2020年持续经营业务毛利6640万元，较2019年增加58.6%，但毛利率为2.7%，按年下降10.6个百分点[42] - 2020年集团直接成本及经营开支24.155亿元，较2019年增加784.8%，其中油品和石化产品存货成本23.093亿元，占比95.6%[46] - 集团年内由LBIT转为EBIT，剔除约8760万美元特别花红后，整体毛利同比增长58.6%[47][49] - 持续经营业务EBITDA改善至8590万美元（2019年：LBITDA 910万美元），净亏损率为1.6%，同比锐减40.1个百分点[47][49] - 年内直接成本及经营开支约为24.155亿港元（2019年：2.73亿港元），同比增加784.8%，油品及石化产品库存成本为23.093亿港元（2019年：1.604亿港元），占比95.6%[48] - 持续经营业务财务成本为4990万美元（2019年：4990万美元）[50] - 2020年中国附属公司适用税率为25%（2019年：25%）[50] - 2020年持续经营业务每股基本及摊薄亏损1.07仙（2019年：3.53仙）[50] - 2020年末集团总现金及银行结余约为3.532亿港元（2019年：9.745亿港元）[52] - 2020年末集团资产总值约为20.205亿港元（2019年：20.745亿港元），流动资产净值约为6.654亿港元（2019年：9.998亿港元），流动比率为2.75（2019年：4.36）[52] - 2020年末集团未偿付银行借款为7.898亿港元（2019年：7.025亿港元），总权益约为9.862亿港元（2019年：9.537亿港元），资本负债比率微跌至51.2%（2019年：54.0%）[52] 各业务线收入情况 - 2020年贸易业务收入22.99128亿元，占集团总收入92.6%[28][29] - 2020年加油站零售业务收入1840万元[28][29] - 2020年东洲石化库码头、贮存及转输业务收入1.644亿元，按年增加8.1%[28][29] - 2020年集团持续经营业务收入24.819亿元，较2019年增加688.3%，贸易业务贡献大[42] - 2020年油品和石化产品贸易收入22.991亿元，占集团总收入92.6%，东洲石化码头仓储业务收入1.644亿元，较去年增长8.1%[42] 业务发展趋势与规划 - 2021年公司各业务将保持增长趋势[31][32] - 2020年东洲石化码头仓储业务营业收入达历史最高，预计2021年维持发展趋势，互联互通合作预计带来超1000万元收入增长[33] - 2020年上海迪友实业有限公司实现营业收入23亿元，开展进口贸易业务，但营收和盈利未达预期[33] - 2020年4月集团首个合资加油站营业，下半年转让三座加油站权利义务获超1000万元收益净额[36] - 2021年集团将继续扩大加油站资产经营或租赁数量，增加该板块收入规模，力争3 - 5年使其成新业务增长点[36] - 2021年公司将继续做好传统业务，扩大贸易及加油站业务，坚持多元化灵活投资策略，探索新业务领域[39] - 2020年公司参与财团收购香港新巴城巴公司，预计2021年下半年疫情控制后巴士客流量恢复，投资将带来长期稳定收入[38] 重大投资与交易 - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify有条件同意认购BTHL约8.6%股份，代价约1.19亿港元，BTHL于8月21日有条件同意以32亿港元收购目标公司全部已发行股本，股份认购和收购事项分别于9月30日和10月15日完成[54][55][56][57][58] - 2020年8月21日，BTHL与中信银行（国际）订立贷款协议，Glorify于10月9日订立股份押记，押记股份于12月24日解除[60] - 2020年8月21日，公司、戴伟先生及配售代理订立配售及先旧后新认购协议，戴伟先生同意配售最多175,000,000股现有股份，每股0.33港元[60] - 配售事项和先旧后新认购事项分别于2020年8月27日和8月28日完成，175,000,000股配售股份成功配售[60] - 175,000,000股新股份按每股约0.32港元的净认购价向戴伟先生配發及发行，总面值为17,500,000港元，占扩大后已发行股本约4.48%[62][63] - 先旧后新认购事项所得款项净额约为5600万港元，公司用于补足营运资金[64] - 截至2020年12月31日，向有限合伙企业的注资总额约为5290万港元（相当于约680万美元）[64] - 2020年除上述披露外，无其他重大投资、收购或出售，集团无重大投资或增设备资本资产的未来计划[64][66] 风险情况 - 集团现金及银行结余主要以港元、人民币及美元持有，附属公司营运支出和收益主要为人民币，集团承受的汇率波动风险不大[65][67] - 油品价格受多种因素影响，集团以背对背买卖模式营运，认为汇率及价格风险不大，无需采用衍生工具对冲[65][67] - 截至2020年12月31日，无其他重大汇率及价格风险[69] 人员情况 - 截至2020年12月31日，集团共有约230名雇员，与2019年持平，其中205名在库区任职，2019年为210名[70] - 戴伟先生61岁，自2002年7月起为公司主席兼执行董事[72][76] - 杨冬先生60岁，自2016年7月起为公司执行董事暨行政总裁，2012年加盟公司[73][76] - 刘志军女士53岁，自2006年4月起为公司执行董事，在财务管理方面有逾30年经验[74][77] - 张雷先生55岁，自2007年8月起为公司执行董事，2006年加盟公司出任中国业务营运总监[75][77] - 李伟强先生64岁，自2002年7月起为公司独立非执行董事[79] - 陈俊伟先生49岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事，2020年11月6日辞去外春矿业集团有限公司和外春集团控股有限公司独立非执行董事职务[80] - 李伟强64岁，自2002年7月起为公司独立非执行董事，还担任审核、薪酬委员会主席及提名委员会成员[81] - 陈振伟49岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事，担任提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[82] - 胡劲恒59岁，自2019年6月28日起为公司独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员[85][86] - 李晓辉52岁，是东洲国际董事兼董事长，有石油及石化贮存技术和操作管理经验[88][94] - 黄伯恒44岁，1997年毕业于广东石油学校，是东洲国际董事兼总经理，负责生产和安全[89][94] - 邓志刚47岁，持有美国旧金山大学工商管理硕士学位，是东洲国际董事兼副总经理[90][94] - 崔鸣64岁，是上海迪友董事长兼总经理，曾任中石化肇庆公司销售副总经理[91][94] - 韩明49岁，毕业于黑龙江商学院石油储运专业，是上海迪友副总经理[92][94] - 聂郁华53岁，是东洲国际董事兼财务总监，有超15年大型国企财务管理经验[93][95] - 蔡泽华自2017年9月起任公司首席财务总监，林丽云自2017年2月起任公司秘书[98] 企业管治情况 - 公司致力于高水平企业管治常规，全年遵行企业管治守则，仅偏离守则条文第E.1.2条规定[100][101] - 公司定期检讨企业管治常规，确保持续符合企业管治守则规定[102] - 董事会制定书面职权范围，保留公司重大事宜决定权，全体董事可获取相关资料和秘书服务[103] - 公司日常管理等委托行政总裁及高级管理人员负责，重大交易需董事会批准[105] - 截至2020年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[105] - 2020年度，董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任要求[105] - 独立非执行董事为董事会带来专业知识和独立判断，对公司有效运作有贡献[107] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，评估后认为均符合上市规则定义[108] - 公司建立了董事任命和继任规划的正式、周全和透明程序[108] - 独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[109][113] - 所有董事须最少每三年在股东大会上轮席退任一次[110][113] - 杨冬、刘志军、李伟强须在即将举行的股东大会上轮值退任，可膺选连任[111][113] - 2020年所有董事出席与集团业务等相关的研讨会、会议及网上广播[118][119] - 2020年举行六次董事会会议[123][125] - 董事会主席戴伟出席董事会会议5/6次，出席薪酬委员会会议2/2次，出席股东大会0/1次[124] - 行政总裁杨冬出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[124] - 刘志军出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[124] - 张雷出席董事会会议6/6次，出席股东大会0/1次[124] - 董事会例会通告最少提前14天送达全体董事，议程及文件最少提前3天发送[127][128][130] - 公司秘书林丽云女士在2020年参加不少于15小时的相关专业培训[131] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会成员多元化政策[133] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，其中1名为女性，3名为独立非执行董事[133] - 公司主席与行政总裁职位区分，分别由戴伟先生及杨冬先生出任[133] - 董事会已成立3个委员会，分别为提名、薪酬及审核委员会[135][140] - 全部3名独立非执行董事为提名委员会成员，陈振伟先生为提名委员会主席[137][140] - 集团于2018年12月21日采纳董事提名政策[138][140] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，确保董事会专业知识、技能及经验平衡，检讨及建议重新委任于2020年股东周年大会上膺选连任之董事[146][150] - 薪酬委员会成员包括董事会主席及3名独立