整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益约为人民币1.07988亿元，较2023年的约人民币1.89139亿元下降约42.9%[2] - 2024年毛利约为人民币736.1万元，2023年约为人民币2814.9万元[2] - 2024年公司拥有人及非控股权益应占年内全面开支总额约为人民币3.47437亿元，2023年约为人民币7080.6万元[2] - 2024年每股基本及摊薄亏损均为人民币106.55分，2023年为人民币26.59分[2] - 2024年非流动资产为人民币2866.8万元，2023年为人民币1.99743亿元[7] - 2024年资产净值为人民币1.57325亿元，2023年为人民币4.97385亿元[8] - 截至2024年12月31日，标的附属公司总资产为1.49481亿元，总负债为2.1883亿元[19] - 2024年度公司权益持有人应占净亏损约为3.21302亿元[21] - 截至2024年12月31日，集团流动负债为6010.9万元，银行及现金结余为75.5万元[21] - 截至2024年12月31日止年度，公司权益拥有人应占净亏损约人民币3.21302亿元[24] - 截至2024年12月31日，集团流动负债为人民币6010.9万元，可用银行及现金结余为人民币75.5万元[24] - 2024年客户A1收益为21,123千元人民币，2023年无贡献超10%总收益的客户[48] - 2024年主要产品收益：甜葡萄酒10,637千元人民币、干葡萄酒80,300千元人民币、白兰地7,681千元人民币、其他9,370千元人民币；2023年分别为46,432千元人民币、101,103千元人民币、28,033千元人民币、13,571千元人民币[48] - 2024年其他收入、收益及亏损：银行利息收入63千元人民币、外汇收益亏损净额0千元人民币、杂项收入40千元人民币、杂项亏损790千元人民币、现金亏损91,371千元人民币，总计亏损92,058千元人民币；2023年分别为337千元人民币、 - 467千元人民币、50千元人民币、0千元人民币、0千元人民币，总计亏损80千元人民币[50] - 2024年融资成本中租赁利息为21千元人民币，2023年为190千元人民币[50] - 中国附属公司企业所得税税率为25%，若被视为小型微利企业则为20%，2024年即期税项为183千元人民币，2023年无[50] - 2024年核数师酬金75.2万元，2023年为137万元[53] - 2024年已售存货成本9180.9万元，2023年为11552.3万元[53] - 2024年公司拥有人应占年内亏损约3.21302亿元，2023年为8019.9万元[55][58] - 2024年贸易应收账款8707.9万元，亏损拨备1039.9万元；2023年贸易应收账款13602.6万元，亏损拨备1877.9万元[62] - 2024年末贸易应收账款亏损拨备1039.9万元，年初为1877.9万元；2023年末为1877.9万元，年初为658.3万元[65] - 截至2024年12月31日止年度，董事会确认现金亏损约9137.1万元[68][69] - 2024年贸易应付账款0 - 90天为7973千元，91 - 180天为4385千元，181 - 365天为2627千元，365天以上为312千元，总计15297千元；2023年0 - 90天为8909千元，总计8909千元[72] - 2024年公司权益拥有人应占净亏损约3.21302亿元[92][95] - 截至2024年12月31日，集团流动负债为6010.9万元，可用银行及现金结余为75.5万元[92][95] - 2024年集团总收益为人民币1.07988亿元，较上年度下降约42.9%，主要因标的附属公司财务资料无法获取，未包含通化地区销售收入（2023年全年占比21%）[113][115] - 2024年集团毛利同比降低至人民币736.1万元，毛利率为7%，毛利降低还因按库龄计提存货跌价准备455.4万元[114][116] - 2024年集团销售及分销开支为人民币794.7万元，较去年同期下降79.5%，仅含烟台附属公司费用[119][123] - 2024年集团行政及其他营运支出为人民币1232.2万元，同比下降63%，仅含烟台附属公司和母公司数据[120][123] - 2024年因无法获取标的附属公司财务资料，流动资产全额减值人民币1.32143亿元，长期资产减值人民币1.18813亿元，共计减值人民币2.50956亿元[121][123] - 截至2024年12月31日，标的附属公司不再并表产生处置净负债的收益人民币7193.1万元[121][123] - 2024年集团录得亏损及全面开支总额人民币3.47437亿元[122][123] - 2024年集团东部地区市场收入为人民币8182.5万元，占集团总收入的75.8%，北部地区占14.3%，中南部地区占6.5%，西南部地区占2.9%[128] - 2024年华东地区市场收入为81825000元，在集团总收入中占比75.8%[131] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为755000元[144][147] - 2024年总薪金和相关成本约为人民币19,421,000元（2023年为人民币17,980,000元）[151][156] 减值亏损相关数据变化 - 2024年物业、厂房及设备减值亏损为人民币5892万元，2023年为人民币1985.8万元[5] - 2024年生物资产减值亏损为人民币5239万元，2023年无此项亏损[5] - 2024年存货减值亏损为人民币2189万元，2023年无此项亏损[5] - 2024年按预期信贷亏损模式对贸易应收账款等的减值亏损为人民币1.65936亿元，2023年为人民币1379.6万元[5] 财务文件获取及附属公司财务处理相关 - 2025年1月10日公司发出19封要求函并安排现场审核，仅获提供有限且不充分的文件[14][17] - 2024年12月3日起董事会向集团所有附属公司发出书面请求及要求[14][17] - 2024年12月初董事会代表到访通化附属公司[14][17] - 2024年12月31日公司发布公告后积极向前执行董事索取财务文件[14][17] - 2025年2月10日董事会认为公司不宜将标的附属公司财务业绩并入集团[16][18] - 董事会于2024年12月31日终止标的附属公司的财务资料综合入账集团的综合财务报表[23] - 2024年12月31日公司终止标的附属公司财务资料综合入账集团综合财务报表[75][76] - 终止综合入账标的附属公司的物业、厂房及设备为27282千元，使用权资产为23518千元等，终止资产/（负债）净值为 - 69349千元，终止综合入账附属公司的亏损为 - 71931千元，终止综合入账产生之现金流入净额为0[77] - 公司截至2024年12月31日无法获取标的附属公司完整财务记录，无法编制包含其财务信息的集团综合财务报表[82][86] - 现任董事会于2024年12月31日将标的附属公司财务信息从集团综合财务报表中剔除[87][93] - 终止综合入账标的附属公司产生收益7193.1万元，审计无法确定是否存在重大错误陈述[88][93] - 审计无法确定2024年集团综合财务报表损益项目的分部信息及相关披露是否存在重大错误陈述[88][93] - 审计师于2024年12月20日获委任，无法获取标的附属公司2023年12月31日财务状况及该年度财务表现的充足审计证据[89][93] - 自2024年12月31日起，集团不再合并标的附属公司财务状况及业绩[106][109] - 编制本年度业绩时进行财务调整以反映标的附属公司财务影响[107][109] 人员变动相关 - 2024年11月25日前执行董事及前联席公司秘书辞去集团职务[13] - 2024年11月25日，前执行董事和前联合公司秘书辞职，未按要求移交集团信息和文件[97] - 2024年11月25日，前执行董事及前联席公司秘书辞去公司职务，董事会要求归还集团资料文件无果[99] 准则应用相关 - 本年度集团首次采纳香港会计师公会颁布且于2024年1月1日开始之年度期间强制生效的香港财务报告准则会计准则的修订，对集团本期及过往年度财务状况及表现无重大影响[27][29] - 集团尚未提早应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则[30][34] - 除部分准则外，公司董事预期应用其他新订及经修订香港财务报告准则会计准则不会对可预见未来的综合财务报表产生重大影响[31][35] - HKFRS 18将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提早应用，预计会影响未来财务报表的损益表列报和披露[33] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期影响未来损益表呈列及披露，公司正在评估其对综合财务报表的具体影响[36] 业务经营相关 - 公司销售葡萄酒产品，销售确认条件为产品控制权转让、无未履行责任且客户获得合法所有权，销售信贷期为180日（2023年：180日）[38][39][43] - 公司主要经营分类为在中国从事葡萄酒产品制造及销售，无进一步经营分类分析[41][44] - 公司收益、开支、业绩、资产及负债以及资本支出主要来自中国，未按地区呈列分析[42][45] - 2024年山东白杨河生产基地各类产品产量达5383吨，较去年同期的4831吨增加约11%，吉林通化生产基地产量数据无法获取（去年同期为1543.6吨）[127] - 2024年山东白洋河生产基地产出5383公吨产品，较去年同期增加约11%[131] - 2024年线上销售占比55%，线下占比45%[131] 市场环境相关 - 2024年中国社会消费品零售总额达48.3万亿元，同比增长3.5%[108] - 2024年中国烟酒类零售额约6159亿元，同比增长5.7%；规模以上葡萄酒企业产量11.8万千升，同比下降14.5%[108] - 2024年国内生产总值达1349084亿元，同比增长5.0%[130] - 2024年葡萄酒产量降至118000百升的历史低点[130] - 2024年中国葡萄酒进口量达2.8亿升，进口额为115.5亿元，分别同比增长13.6%及37.2%[132][136] - 2024年上半年快消品线上渠道增长率为9.6%[134][136] 股份及股本相关 - 法定股本方面，2024年和2023年均为1000000000股每股面值0.1港元的普通股，金额为100000千港元；已发行及缴足股本方面，2024年和2023年均为301561800股每股面值0.1港元的普通股，金额为30156千港元[72] - 于综合财务报表呈示的金额，2024年和2023年12月31日均为25829千元人民币[72] - 2023年1月1日股份数目为2940548千股，金额为29406千港元；股份合并减少2646493千股；配發及發行代價股份增加7507千股，金额增加750千港元；2023年12月31日、2024年1月1日及2024年12月31日股份数目为301562千股，金额为30156千港元[73] - 公司收购中创国际有限公司全部股权，分三批配發及發行402600000股代價股份，第一批227530000股于2021年11月30日完成，第二批100000000股于2022年11月30日完成，第三批75070000股（股份合并后7507000股）于2023年11月30日完成；卖方保证种植人参2024年10月实际市场价值不低于60000000元人民币，差额补偿上限7500000港元[74] - 2023年9月8日公司股东通过特别决议案进行股份合并，每10股每股面值0.01港元股份合并为1股每股面值0.10港元股份，9月12日完成[74] 审计相关 - 独立审计报告对集团2024年审计综合财务报表给出有保留意见[78][79] - 有保留意见的原因是2024年公司董事会与11月辞职的前执行董事沟通困难，前执行董事拒绝交出编制集团综合财务报表所需关键财务文件，涉及通化附属公司等[80] - 审计根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行，审计证据充足适当，为保留意见提供依据[91][94] 附属公司控制权及注销相关 - 失去控制权的附属公司包括通化市中宝实业有限公司（股权比例100%）等多家公司[101][102] - 通化市宏硕实业有限公司于2025年1月17日注销，股权比例95%[101] - 通天酱酒（深圳）有限公司于2022年11月17日注销，股权比例51%[101] -

股票期权计划 - 公司已於二零二三年六月十六日採納新的2023年購股權計劃[1][2] - 2023年購股權計劃下於二零二三年十二月十五日授出合共29,405,480份購股權[2] - 截至二零二三年十二月三十一日止年度內，並無任何股票期權被行使和歸屬[2] - 2019年購股權計劃已於二零二三年六月十六日終止[3] - 截至二零二三年十二月三十一日止年度，根據公司所有股份計劃授出的期權可發行的股份數量佔公司當年已發行普通股加權平均數的9.98%[3] 中期業績發佈 - 公司股份將由二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待發佈二零二四年未經審核中期業績[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为189,139千元人民币，2022年为146,118千元人民币[5] - 2023年公司毛利为28,149千元人民币，毛利率为14.88%；2022年毛利为35,874千元人民币，毛利率为24.55%[5][7] - 2023年公司拥有人应占年内全面开支为80,199千元人民币，2022年为26,403千元人民币[5] - 2023年基本及摊薄每股亏损均为26.59分人民币，2022年为0.90分人民币[5] - 2023年公司非流动资产为199,743千元人民币，流动资产为353,691千元人民币[10] - 2023年公司流动负债为52,666千元人民币，非流动负债为3,383千元人民币[10] - 2023年公司股东权益为403,920千元人民币，非控股权益为93,465千元人民币[10] - 2023年公司流动比率为6.7，速动比率为4.2[10] - 2023年公司每股资产净值为1.66元人民币[10] - 2023年公司存货周转日数为408日，贸易应收账周转日数为241日，贸易应付账周转日数为15日[10] - 公司全年总收益同比增长近30%，但因高端甜葡萄酒和干葡萄酒销量减少，毛利同比下降[30][33] - 公司摊销陈旧及滞销库存金额较上年度增加约1292.4万元，导致销售成本上升[31][33] - 2023年集团总收益为人民币1.89139亿元，较上年度增长约29.4%[52][54] - 2023年集团毛利同比降低至人民币2814.9万元，毛利率为14.9%[53][55] - 2023年集团撇销陈旧及滞销库存金额为人民币2018.9万元，较去年增加人民币1292.4万元[53][55] - 2023年集团销售成本总计为人民币1.6099亿元，同比上升46.0%[59][60] - 2023年集团原材料成本为人民币1.30824亿元，同比上升约47.7%，占总销售成本约81.3%[59][60] - 2023年集团销售及分销开支为人民币3884.2万元，较去年同比涨幅为15.3%[62][63] - 2023年集团广告及营销开支增至人民币2733.7万元，同比增长13.9%[64] - 2023年集团行政及其他经营开支同比显著增至人民币4703.8万元[65] - 2023年末公司存货周转天数约408天，去年同期为748天[76][80] - 2023年末公司贸易应收账款为1.17247亿元，周转天数为241天，去年年底为314天[77][81] - 2023年公司广告及营销支出达2733.7万元，同比增长13.9%；行政及其他营运支出升至4703.8万元[70] - 公司不建议就2023年度向股东派付任何末期股息，2022年也无派息[129][134] - 2023年公司物业、厂房及设备添置约人民币4,267,000元，用于扩大和提升产能[130][135] - 2023年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[138][143] - 2023年公司储备变动详情载于第109页综合权益变动表[162][164] - 2023年12月31日公司可供分配储备约为人民币123,446,000元，2022年为人民币127,594,000元[162][164] - 截至2023年12月31日，集团在香港和中国内地共雇佣249名员工（不包括董事），2022年为263名[200] - 2023年总薪资及相关成本（包括董事费用）约为1798万元人民币，2022年为1805.9万元人民币[200] - 截至2023年12月31日，无已没收应收供款可用於扣减未来供款，2022年亦无[192] 各业务线数据关键指标变化 - 甜葡萄酒及干葡萄酒销售收入于2023年合共占集团总收入的78.0%[52][54] - 白兰地及其他酒类产品销售收入于2023年占集团总收入的22.0%[52][54] - 2023年公司两个生产基地产品总产量达6375吨，通化基地产量1543.6吨，白洋河基地产量4831.4吨，同比增长约116.4%[69][72] - 2023年华东地区市场收入8155.5万元，同比增长约106.0%，占总收入43.1%；西南地区收入4687.7万元，同比增长约88.9%，占24.8%；中南地区收入3524.2万元，占18.6%；东北及华北地区收入合计占13.5%[74][75][79] - 华东地区销售收入同比增长一倍以上，成为公司最大市场；西南地区市场同比增长近90%[32][34] - 2023年公司干葡萄酒销售收入1.01103亿元，同比上升约51.3%，占总收入53.5%，毛利率26.0%，较去年降低11.2个百分点[82][86] - 2023年公司甜葡萄酒销售收入4643.2万元，同比轻微下调，占总收入约24.5%，毛利率11.8%，较去年降低7.8个百分点[83][87] - 2023年公司白兰地酒销售收入2803.3万元，占总收入约14.8%，毛利率41.0%[84][88] - 2023年公司其他产品销售收入1357.1万元，占总收入7.2%，毛利率37.3%[85][89] 公司股份相关信息 - 截至2023年12月31日已发行股份数目为301,561,800股，每手买卖单位为2,000股，股份代号为389[20][21] - 公司上市日期为2009年11月19日，股份名称为通天酒业[20][21] - 2009年11月19日公司采纳一项股份期权计划，2019年5月10日采纳另一项，2023年6月16日采纳第三项并终止第二项[140] - 2023股份期权计划有效期10年，原可授出的最高股份期权数目为294,054,800股，股份合并后修订为29,405,480股[141] - 2023年12月15日，公司向十名全职雇员授出可认购合共29,405,480股每股0.10港元普通股的股份期权[142] - 公司于2023年6月16日采纳“2023年购股权计划”，有效期十年，原可授予购股权最高数目为294,054,800股，股份合并后更新为29,405,480股[145] - 2023年12月15日，公司向十位全职雇员授出共29,405,480股每股面值港币0.1元的普通股[145] - 2023年购股计划目的是奖励参与者贡献，吸引和挽留高素质员工及人力资源[148][149] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者和服务提供者[148][149] - 服务提供者包括提供电子平台和供应链管理服务的分销商，评估其资格会考虑多方面因素及服务合约需超12个月[150] - 根据2023年购股计划及其他计划授予的期权及奖励可发行股份总数（计划授权限额）不得超采用日已发行股份总数的10%[151][153] - 服务供应商分项限额不得超采用日已发行股份总数的1%，且需满足特定条件才有效[151][153] - 计划授权限额和服务提供者分项限额可在股东批准最后一次更新日期（或通过日期）起计3年后，经股东大会普通决议更新[152][153] - 服务提供者分项限额需经股东大会另行批准[154] - 有关服务供应商分限额的通函需按规定方式发给股东并包含指定事项[154] - 2023年12个月内根据购股计划已发行及可能发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[155] - 合资格参与者可在授出购股权要约21日内接纳，接纳时缴付1港元象征式代价[155] - 2023年12月15日授出股份29,405,480股，占2023年12月31日已发行股份总数约9.75%[158][161] - 尚未授出购股权获行使后可供发行股份最高数目为零股，占2023年12月31日已发行股份总数约0.00%[159][161] - 2023年公司根据购股计划授出购股期权按会计政策确认为开支[160][161] - 王光远先生持有公司49,517,872股股份，概约股权百分比为16.42%[181] - 李瑜鸿先生通过受控制法团权益持有49,517,872股股份，概约股权百分比为16.42%，作为实益拥有人持有20,000,000股股份，概约股权百分比为6.63%[182] - 朱明徽先生通过受控制法团权益持有49,517,872股股份，概约股权百分比为16.42%，作为实益拥有人持有20,000,000股股份，概约股权百分比为6.63%[182] - 截至2023年12月31日，天源国际投资有限公司持有公司69,517,872股股份，约占已发行股本的23.05%[183] - 股权百分比按2023年12月31日已发行301,561,800股股份的基准计算[183] - 天源国际投资有限公司受控制法团权益持股49,517,872股，占比16.42%；实益拥有人持股20,000,000股，占比6.63%[189] - 上昇国际有限公司实益拥有人持股49,517,872股，占比16.42%[189] - 张敏女士配偶权益持股49,517,872股，占比16.42%[189] - 顺途发展有限公司实益拥有人持股40,000,000股，占比13.26%[190] - 于昕鑫先生实益拥有人持股25,760,000股，占比8.54%[190] - 晏绍华先生实益拥有人持股23,758,200股，占比7.88%[190] - 截至2023年12月31日，已发行股份301,561,800股[190] 公司基本信息 - 公司财政年度结算日为12月31日[20][21] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 [16][18] - 公司香港主要营业地点为香港鰂鱼涌英皇道663号泓富产业千禧广场29楼2910 - 11室[17][18] - 公司为投资控股公司，主要业务是在中国内地生产及销售葡萄酒[128][133] - 公司2023年度溢利及财务状况载于第106页至172页综合财务报表[129][134] - 公司年度内股本变动详情分别载于综合财务报表附注27及综合权益变动表[131][136] - 过去五年集团资产和负债公布结果摘要在第2 - 4页[163] - 2023年至年报日期董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[164] - 董事会包含三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[168][171] - 年度综合财务报表附注34所披露的“关连方交易”无构成上市规则项下须披露的不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易[174][178] - 年度内无订立或存在与公司整体或任何重大部分业务管理及行政有关的合约（雇佣合约除外）[175][179] - 董事无与公司或其附属公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[170][173] - 公司集团过去五个财政年度资产及负债资料的已公布业绩概要载于第2至第4页[165] 市场环境信息 - 2023年中国GDP增长5.2%，但经济多行业运营未恢复至疫情前水平[24][26] - 2023年中国进口葡萄酒量、价齐跌，跌幅均为双位数[25][26] - 2023年1 - 12月全国进口葡萄酒量2.43亿升，同比降25.67%；进口值10.82亿美元，同比降19.41%[46] - 2023年1 - 12月中国规模以上葡萄酒企业总产量1.43亿升，同比增2.9%[47] - 中国2024年经济增长目标是5%，国际货币基金预测2024年全球经济增长率为3.1%[94] 公司业务策略信息 - 公司为应对市场结构调整，近年重组资源和修订业务规划[28] - 报告期内公司增加低毛利率平价葡萄酒产品销售，下半年减少人参酒投资[28] - 公司营销战略除继续线上销售和网红营销，还加强与不同行业品牌平台合作[29] 公司荣誉信息 - 公司在第八届中国国际精品葡萄酒及烈酒挑战赛获三金二银[40] - 公司被评为吉林省食品工业40年突出贡献企业，葡萄酒及人参酒获东北亚健康酒业博览会参展产品金奖[42] - 公司“鸭绿江河谷1号•白冰葡萄酒”获第二十届Decanter世界葡萄酒大赛DWWA大赛银奖[42] - 公司“通天晚山葡萄酒”等三款产品被认定为中国特色风味食品标志性产品[42] - 公司三位员工被聘为第七届葡萄酒、果酒国家特邀评委[42] 公司人员信息 - 王先生于上昇國際有限公司的已发行股本中实益拥有51%的权益[96][98] - 天空源国际投资有限公司持有上昇國際有限公司49%的股权[105] - 王先生62岁，2008年9月8日获委任为公司执行董事，负责公司整体业务策略等[95][97] - 张先生63岁，2008年9月8日获委任为公司执行董事，2011年5

财务数据关键指标变化 - 2023年收益约为人民币1.89139亿元，较2022年的约人民币1.46118亿元上升约29.4%[3] - 2023年毛利约为人民币2814.9万元，2022年约为人民币3587.4万元[3] - 2023年公司拥有人及非控股权益应占年内全面开支总额约为人民币7080.6万元，2022年约为人民币2755.4万元[3] - 2023年每股基本及摊薄亏损均为人民币26.59分，2022年为人民币9.00分（重述）[3] - 2023年销售成本约为人民币1.6099亿元，2022年约为人民币1.10244亿元[6] - 2023年除税前亏损约为人民币7080.6万元，2022年约为人民币2755.4万元[6] - 2023年非流动资产约为人民币1.99743亿元，2022年约为人民币2.23517亿元[9] - 2023年流动资产约为人民币3.53691亿元，2022年约为人民币3.83557亿元[9] - 2023年流动负债约为人民币5266.6万元，2022年约为人民币3920.9万元[9] - 2023年资产净值约为人民币4.97385亿元，2022年约为人民币5.67706亿元[9] - 2023年可报告分类之溢利总额为9493千元，2022年为9441千元[33] - 2023年年内综合亏损为70806千元，2022年为27554千元[33] - 2023年综合资产总额为553434千元，2022年为607074千元[37] - 2023年综合负债总额为56049千元，2022年为39368千元[39] - 2023年银行利息收入为337千元，2022年为244千元；外汇（亏损）╱收益净额2023年为 - 467千元，2022年为303千元[45] - 2023年租赁利息为190千元，2022年为137千元[47] - 2023年基本每股亏损计算基于公司拥有人应占年内亏损约80199000元，加权平均已发行普通股数目为301562000股；2022年分别为26403000元及293397000股[55] - 2023年公司拥有人应占年内亏损约人民币80,199,000元，2022年为人民币26,403,000元；年内已发行普通股加权平均数为301,562,000股，2022年为293,397,000股（重述）[59] - 2023年贸易应收账款为人民币136,026,000元，2022年为人民币139,068,000元；亏损拨备为人民币18,779,000元，2022年为人民币6,583,000元[62] - 2023年贸易应收账款账龄0 - 90天为人民币67,725,000元，91 - 180天为人民币37,858,000元，181 - 365天为人民币11,664,000元；2022年对应分别为人民币40,699,000元、人民币32,365,000元、人民币59,421,000元[65] - 2023年贸易应收账款亏损拨备年初为人民币6,583,000元，年内净增加人民币12,196,000元，年末为人民币18,779,000元；2022年对应分别为人民币4,235,000元、人民币2,348,000元、人民币6,583,000元[66] - 2023年贸易应付账款0 - 30天为人民币506,000元，31 - 60天为人民币6,999,000元，61 - 90天为人民币1,404,000元；2022年对应分别为人民币238,000元、人民币220,000元、人民币1,763,000元[69] - 2023年法定股本为1,000,000,000股，每股面值0.10港元，金额为100,000,000港元；已发行及缴足股本为301,561,800股，每股面值0.10港元，金额为30,156,000港元；2022年法定股本为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，金额为100,000,000港元；已发行及缴足股本为2,940,548,000股，每股面值0.01港元，金额为29,406,000港元[73] - 2023年综合财务报表中股本于12月31日为人民币25,829,000元，2022年为人民币25,216,000元[73] - 2023年公司总营收为人民币189,139,000元，较上一年增长约29.4%[84] - 2023年公司毛利为2814.9万元，同比降低34.7%，毛利率为14.9%[85][89] - 2023年公司销售成本总计为1.6099亿元，同比上升46.0%[87][90] - 2023年公司销售及分销开支为3884.2万元，同比涨幅为15.3%[88][90] - 2023年公司广告及营销支出为2733.7万元，同比增长13.9%[91][96] - 2023年公司行政及其他营运支出为4703.8万元，同比大幅调升[91][96] - 2023年公司年末存货周转天数约为408天，去年为748天[102] - 2023年末公司贸易应收款为1.17247亿元，周转天数为241天，去年末为314天[103] - 集团年末存货周转日数约408日，去年同期为748日[105] - 集团年末贸易应收账款为1.17247亿元，周转日数为241日，去年年底为314日[106] - 2023年12月31日，集团营运资金净额约3.01025亿元（2022年：3.44348亿元）[123][126] - 截至2023年12月31日，集团资本支出承诺约1365万元（2022年：405万元）[128] - 截至2023年12月31日，集团已订约但未于综合财务报表内拨备的资本开支承担约为人民币1365万元，2022年为人民币405万元[134] - 2023年度总薪金和相关成本（包括董事袍金）约为人民币1798万元，2022年为人民币1805.9万元[132][137] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售葡萄酒产品，向客户销售信贷期一般为180日，2022年为90至180日[21][25] - 公司按葡萄酒发货地区组织业务，可报告及经营分类按中国不同发货区域识别，包括东北、华北、华东、中南、西南地区[23][26] - 2023年来自单一外部客户交易收益无占集团总收益10%或以上情况[28][30] - 2023年东北、华北、华东、中南、西南地区来自外部客户分类收益分别为11,976千元、13,489千元、81,555千元、35,242千元、46,877千元，总计189,139千元[31] - 2023年东北、华北、华东、中南、西南地区分类（亏损）/溢利分别为(2,412)千元、189千元、6,485千元、246千元、4,985千元，总计9,493千元[31] - 2022年东北、华北、华东、中南、西南地区来自外部客户分类收益分别为25,537千元、19,771千元、39,601千元、36,388千元、24,821千元，总计146,118千元[31] - 2022年东北、华北、华东、中南、西南地区分类溢利分别为137千元、2,497千元、3,989千元、1,390千元、1,428千元，总计9,441千元[31] - 2023年12月31日东北、华北、华东、中南、西南地区分类资产分别为5,708千元、7,021千元、51,583千元、22,728千元、30,207千元，总计117,247千元[31] - 2023年12月31日东北、华北、华东、中南、西南地区分类负债分别为504千元、568千元、3,433千元、1,484千元、1,973千元，总计7,962千元[31] - 2023年甜葡萄酒收益为46432千元，2022年为52960千元；干葡萄酒2023年为101103千元，2022年为66815千元；白兰地2023年为28033千元，2022年为6625千元；其他2023年为13571千元，2022年为19718千元[44] - 2023年甜酒和干酒销售收入合计占公司总营收的78.0%，白兰地和其他葡萄酒产品（包括冰酒、白酒和人参酒）销售收入占22.0%[84] - 2023年公司两个生产基地共产出6375吨产品，白洋河生产基地产出同比增加约116.4%[95][98] - 2023年东部地区市场收入为8155.5万元，同比增长约106.0%，占总收入比例升至43.1%[100] - 华东地区市场收入8155.5万元，同比增长106.0%，占集团总收入43.1%[104] - 西南地区市场收入4687.7万元，同比增长88.9%，占集团总收入24.8%[104] - 中南地区市场收入3524.2万元，占总收入18.6%[104] - 干葡萄酒销售收入1.01103亿元，同比上升51.3%，占总收入53.5%，毛利率26.0%[108][113] - 甜葡萄酒销售收入4643.2万元，同比轻微下调，占总收入约24.5%，毛利率11.8%[109][114] - 白兰地酒销售收入2803.3万元，占总收入约14.8%，毛利率41.0%[110][115] 会计政策及准则相关 - 公司于2023年1月1日开始的会计年度采纳新订及经修订香港财务报告准则，未对会计政策和报表数据产生重大影响，尚未应用已颁布但未生效准则[17] 税务相关 - 中国附属公司税率为25%，2023年无中国企业所得税应课税溢利未作拨备，2022年按估计应课税溢利计算拨备[49][50][51] 股息分配相关 - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付任何股息，2022年亦无[54] - 董事不建议就截至2023年12月31日止年度派付任何股息（2022年：无）[58] - 董事不建议就截至2023年12月31日止年度向公司股东派付任何末期股息，2022年也无[136] 公司人员相关 - 截至2023年12月31日，集团在香港和中国的员工总数为252名（不包括董事），2022年为263名[132][137] 公司证券交易及管治相关 - 年度内，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[133][138] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易守则，董事及相关雇员全年遵守规定准则[139][142] - 年度内，公司采用企业管治守则原则，遵守守则条文及建议最佳常规，但偏离守则条文第A.2.1条，王先生担任董事会主席兼CEO[140][143] 公司审核相关 - 公司审核委员会由独立非执行董事组成，与管理层一同审阅会计原则等，讨论风险管理和内部监控事宜，审核年度经审核全年业绩[141][144] 财务报表核数相关 - 初步公告中集团2023年度综合财务报表数据经核数师认可，但核数师工作不构成核证工作，未就初步公告作出保证[146][149] 业绩公布及年报相关 - 全年业绩公布已刊载于联交所网站和公司网站[151] - 公司将向股东寄发截至2023年12月31日止年度的年报，年报也可在上述网站阅览[151] 公告日期及公司人员构成相关 - 公告日期为2024年3月28日[153][155] - 执行董事为王光远先生、张和彬先生及王丽君女士[153][155] - 非执行董事为李瑜鸿先生及朱明徽先生[153][155] - 独立非执行董事为郑嘉福博士、黎志强先生及杨强先生[153][155] 或然负债相关 - 截至2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2022年也无[135]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为75,671千元人民币，2022年同期为67,651千元人民币[5] - 2023年上半年毛利为23,138千元人民币，2022年同期为23,259千元人民币[5] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损5,119千元人民币，2022年同期溢利407千元人民币[5] - 2023年上半年毛利率为30.6%，2022年同期为34.4%[7] - 2023年上半年（亏损）净利率为 - 6.8%，2022年同期为0.6%[7] - 截至2023年6月30日，非流动资产为223,080千元人民币，2022年12月31日为223,517千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，流动资产为394,285千元人民币，2022年12月31日为383,557千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，流动负债为51,106千元人民币，2022年12月31日为39,209千元人民币[10] - 2023年6月30日流动比率为7.7，2022年12月31日为9.8[12] - 2023年6月30日存货周转天数为721日，2022年12月31日为748日[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收为人民币75,671,000元，较去年同期增长约11.9%[37] - 公司回顾期内毛利同比略降至人民币23,138,000元，毛利率较去年同期下降约4个百分点至30.6%[38] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为人民币7567.1万元，较去年同期增长约11.9%[40] - 公司毛利同比轻微调整至人民币2313.8万元，毛利率较去年同期调整约4个百分点至30.6%[40] - 回顾期内，公司销售及分销开支同比大幅上升至人民币1660.8万元，涨幅为222.4%[41][43][52][53] - 公司拨回部分过往年度计提的应收账款亏损拨备为人民币245.3万元，行政及其他营运支出同比减少约人民币406.6万元[42][43] - 截至2023年6月30日止期间，公司录得轻微亏损及全面开支总额人民币161.9万元，去年同期盈利及全面溢利为人民币447.4万元[43][44][55][59] - 回顾期内，公司销售成本总计为人民币5253.3万元，同比上升18.3%[49][50] - 公司原材料成本为人民币3863.5万元，同比上升约21.3%，占公司总销售成本总额约73.5%[49][50] - 期末存货周转日数约721日，去年同期为1,021日[83][85] - 2023年6月30日，贸易应收账款周转日数为286日，贸易应收账款为106,478,000元[84][86] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币107,896,000元[109][112] - 截至2023年6月30日，公司已订约但未于简明综合财务报表拨备的资本开支约为人民币4,050,000元[114][118] - 2023年6月30日，公司在香港及中国雇佣劳动力256名（不含董事），2022年12月31日为263名[117][120] - 本期总薪金和相关成本（含董事袍金）约为人民币8,587,000元，2022年同期为人民币8,296,000元[117][120] - 董事会不建议支付2023年上半年中期股息，2022年同期也无[108][111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为75,671千元人民币，较2022年同期的67,651千元人民币增长11.85%[164] - 2023年上半年销售成本为52,533千元人民币，2022年同期为44,392千元人民币[164] - 2023年上半年毛利为23,138千元人民币，2022年同期为23,259千元人民币[164] - 2023年上半年除税前亏损1,619千元人民币，2022年同期溢利4,474千元人民币[164] - 截至2023年6月30日，非流动资产为223,080千元人民币，较2022年12月31日的223,517千元人民币略有下降[167] - 截至2023年6月30日，流动资产为394,285千元人民币，较2022年12月31日的383,557千元人民币有所增长[167] - 截至2023年6月30日，流动负债为51,106千元人民币，较2022年12月31日的39,209千元人民币有所增加[167] - 截至2023年6月30日，资产净值为566,087千元人民币，较2022年12月31日的567,706千元人民币略有下降[167] - 2023年上半年每股基本亏损为0.17人民币分，2022年同期每股盈利为0.01人民币分[164] - 2023年上半年本公司拥有人应占全面开支总额为5,119千元人民币，2022年同期应占全面收益总额为407千元人民币[164][171] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为37,070千元人民币，2022年同期为7,381千元人民币[179] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为811千元人民币，2022年同期为19,268千元人民币[179] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为744千元人民币，2022年同期为15,118千元人民币[179] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为37,003千元人民币，2022年同期为3,231千元人民币[179] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为70,893千元人民币，2022年同期为85,866千元人民币[179] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为107,896千元人民币，2022年同期为89,097千元人民币[179] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户的分类收益为75,671千元人民币，2022年同期为67,651千元人民币，同比增长11.85%[195] - 截至2023年6月30日止六个月，公司分类溢利为19,889千元人民币，2022年同期为18,878千元人民币，同比增长5.35%[195] - 截至2023年6月30日，公司分类资产为106,478千元人民币，2022年12月31日为132,681千元人民币，较2022年末下降19.75%[200] - 截至2023年6月30日，公司分类负债为7,309千元人民币，2022年12月31日为4,677千元人民币，较2022年末增长56.27%[200] - 2023年可报告分类之溢利总额为19,889千元人民币，2022年为18,878千元人民币[200] - 2023年生物资产公平值变动为6,223千元人民币，2022年为4,916千元人民币[200] - 2023年融资成本为54千元人民币，2022年为63千元人民币[200] - 2023年其他企业收入为191千元人民币，2022年为129千元人民币[200] - 2023年其他企业支出及亏损为27,868千元人民币，2022年为19,386千元人民币[200] - 2023年期内综合亏损为1,619千元人民币，2022年为溢利4,474千元人民币[200] 行业市场数据关键指标变化 - 2023年上半年社会消费品零售总额约达人民币22.76万亿元，同比增长8.2%；烟酒类零售总额达人民币2,641亿元，同比增长8.6%[28][31] - 2023年1月至6月，中国规模以上企业葡萄酒产量6.6万千升，同比下降16.5%[29][31] - 2023年1至6月葡萄酒进口量同比下降29.8%，进口额下降18.4%[30][32] 公司业务线数据关键指标变化 - 回顾期内，甜酒和干酒销售收入合计占公司总营收的82.1%，白兰地和其他酒类产品销售收入占17.9%[37] - 甜葡萄酒及干葡萄酒销售收入占公司总收入的82.1%，白兰地及其他酒类产品销售收入占比为17.9%[40] - 截至2023年6月30日止六个月，两生产基地共产出3,088吨产品，通化基地产出1,284吨，同比增近33%，白洋河基地产出1,805吨，同比增约30.5%[66][69] - 2023年上半年华东地区市场收入28,746,000元，同比增44.6%，占总收入38.0%[78][80] - 中南和西南地区收入同比明显增长，合计占总收入约46.0%；东北及华北地区收入同比大幅倒退，合计占总收入约16.0%[79][81] - 干葡萄酒销售收入39,078,000元，占总收入51.6%，毛利率32.4%[91][95] - 甜葡萄酒销售收入23,048,000元，占总收入30.5%，毛利率19.8%[92][96] - 白兰地销售收入8,013,000元，占总收入10.6%，毛利率44.7%[93] - 白兰地酒产品销售收入为人民币8,013,000元，占总收入的10.6%，毛利率为44.7%[97] - 其他酒产品销售收入为人民币5,532,000元，占总收入的7.3%，毛利率为42.4%[98] 公司业务发展动态 - 公司与吉耀方舟共同开发“方舟一号”和“方舟二号”两款供应特色草本酒的新产品，今年一直在开发中[63] - 公司通过与新媒体平台合作、签约网红等拓宽线上营销渠道以提升销售成效[52][53] - 公司与知己咖啡连锁店成立通天知己（北京）酒业有限公司，持有51%股权[64][67] - 公司与集药方舟成立51%附属公司方舟时代健康产业控股（深圳）集团有限公司，研制滋补养生特供酒[67] 公司股权相关信息 - 截至2023年6月30日，公司已发行股份数目为2,940,548,000股，每手买卖单位为2,000股，股份代号为389[27] - 截至2023年6月30日，王光远先生持有公司495,178,720股，约占已发行股本16.84%[129] - 截至2023年6月30日，李瑜鸿先生和朱明徽先生均持有公司695,178,720股，各约占已发行股本23.64%[129] - 股权百分比以公司于2023年6月30日已发行的2,940,548,000股股份为基准计算[131] - 截至2023年6月30日，天源国际投资有限公司持有公司495,178,750股，约占已发行股本16.84%；持有200,000,000股，约占6.80%[134] - 截至2023年6月30日，上昇国际有限公司持有公司495,178,720股，约占已发行股本16.84%[134] - 截至2023年6月30日，张敏女士持有公司495,178,720股，约占已发行股本16.84%[134] - 截至2023年6月30日，顺途发展有限公司持有公司400,000,000股，约占已发行股本13.60%[134] - 截至2023年6月30日，于昕鑫先生持有公司187,530,000股，约占已发行股本9.44%；晏绍华先生持有237,582,000股，约占8.08%[134] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为2,940,548,000股[143] - 天源国际投资有限公司由李瑜鸿先生及朱明徽先生分别实益拥有50%权益，天源持有上升国际有限公司49%的权益[143] - 上升国际有限公司由公司主席王先生及天源分别实益拥有51%及49% [143] - 公司自股份于联交所上市以来一直维持充足的公众持股量，不少于已发行股份总数的25% [144][147] - 本期内，公司或其附属公司并无购买、出售或赎回公司的任何上市证券[145][148] 公司制度与管理相关 - 公司2023年新股份期权计划于6月16日采纳，2019年股份期权计划终止[123] - 公司于2023年6月16日采纳新的2023年购股计划，并终止2019年购股计划[125] - 截至2023年6月30日，2019年购股计划授出的购股数为无，且该半年内无购股获行使及失效[127] - 公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则，遵守守则条文及若干最佳惯例，但主席与行政总裁职责未分开[147][150][152][153] - 公司董事会主席兼行政总裁王光远先生同时出任这两个职务[152][153] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本期内遵守规定标准[154][155] - 本期中期业绩未经审核及未由公司核数师审阅，审核委员会已与管理层一同进行相关审阅和讨论[157

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币75,671,000元，较2022年同期约人民币67,651,000元上升约11.9%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为75,671千元人民币，2022年同期为66,651千元人民币[19] - 2023年上半年集团录得总收益人民币75,671,000元，较去年同期增长约11.9%[36] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2023年同期毛利约为人民币23,138,000元，2022年同期约为人民币23,259,000元[3] - 集团毛利同比轻微调整至人民币23,138,000元，毛利率较去年同期下降约4个百分点至30.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 亏损与溢利 - 2023年公司拥有人及非控股权益应占期内亏损及全面开支总额约为人民币1,619,000元，2022年同期溢利及全面收益总额约为人民币4,474,000元[4][5] - 2023年每股基本及摊薄亏损均为人民币0.17分，2022年同期每股基本及摊薄盈利均为人民币0.01分[6][7] - 2023年上半年公司亏损1,619千元人民币，2022年同期溢利4,474千元人民币[19] - 截至2023年6月30日止期间，集团录得轻微亏损及全面开支总额人民币1,619,000元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产为人民币223,080,000元，2022年12月31日为人民币223,517,000元[9] - 截至2023年6月30日，流动资产为人民币394,285,000元，2022年12月31日为人民币383,557,000元[9] - 截至2023年6月30日，流动负债为人民币51,106,000元，2022年12月31日为人民币39,209,000元[9] - 截至2023年6月30日，资产净值为人民币566,087,000元，2022年12月31日为人民币567,706,000元[9] - 截至2023年6月30日，可报告分类资产总额为106,478千元人民币，2022年12月31日为132,681千元人民币[20] - 截至2023年6月30日，可报告分类负债总额为7,309千元人民币，2022年12月31日为4,677千元人民币[20] - 截至2023年6月30日，贸易应收账款（扣除减值亏损拨备）为106,478千元，2022年12月31日为132,485千元；贸易应收账款亏损拨备于2023年6月30日为4,130千元，较年初减少2,453千元[27] - 截至2023年6月30日，其他应收款项、按金及预付款项即期为4,331千元，非即期为1,600千元；2022年12月31日即期为4,296千元，非即期为1,600千元[28] - 截至2023年6月30日，贸易应付账款为7,366千元，2022年12月31日为2,221千元[28] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 2023年上半年已售存货成本为42,654千元人民币，2022年同期为36,318千元人民币[25] - 集团销售及分销开支同比大幅上升至人民币16,608,000元[39] - 集团拨回部分应收账款亏损拨备为人民币2,453,000元，行政及其他营运支出同比减少约人民币4,000,000元[40] - 本期总薪金和相关成本（包括董事袍金）约为人民币8,587,000元，较2022年同期的人民币8,296,000元有所增加[76] 财务数据关键指标变化 - 每股相关 - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，用以计算每股基本及摊薄（亏损）盈利之（亏损）盈利为 - 5,119千元，2022年同期为407千元；普通股加权平均数为3,015,618千股，2022年同期为2,849,872千股[26] 财务数据关键指标变化 - 税务 - 中国附属公司企业所得税率为25%[22] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，未对香港税项及中国企业所得税计提拨备[21][23] 财务数据关键指标变化 - 现金与股息 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为1.07896亿元[71] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月支付任何中期股息[70] 财务数据关键指标变化 - 资本开支与抵押 - 公司已订约但未于2023年6月30日的简明综合财务报表拨备的资本开支约为405万元[73] - 截至2023年6月30日，公司无资产抵押[74] 财务数据关键指标变化 - 外汇与财资管理 - 公司收入、开支、资产及负债绝大部分以人民币列值，无重大外汇波动风险[66] - 公司将继续寻求审慎的财资管理政策，流动资金稳健，现金充足[68] 财务数据关键指标变化 - 会计政策 - 编制中期财务报表采用的会计政策及计算方法与2022年年报一致[12] - 集团已采纳与业务有关且在2023年1月1日开始之会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区收益与溢利 - 2023年上半年各地区收益分别为东北地区7,714千元、华北地区4,421千元、华东地区28,746千元、中南地区17,731千元、西南地区17,059千元[19] - 2023年上半年各地区溢利分别为东北地区1,594千元、华北地区662千元、华东地区7,354千元、中南地区5,122千元、西南地区5,157千元[19] - 华东地区市场收入为人民币28,746,000元，同比增长44.6%，占集团总收入38.0%[53] - 中南和西南地区收入合共占集团总收入约46.0%[55] - 东北及华北地区收入合共占集团总收入约16.0%，同比出现较大倒退[55][56] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品收益与占比 - 2023年上半年主要产品收益：甜葡萄酒23,048千元、干葡萄酒39,078千元、白兰地8,013千元、其他5,532千元[21] - 甜葡萄酒及干葡萄酒的销售收入于回顾期间合共占集团总收入的82.1%，白兰地及其他酒类产品销售收入占比为17.9%[36] - 干葡萄酒销售收入为3907.8万元，占总收入51.6%，毛利率32.4%[57] - 甜葡萄酒销售收入为2304.8万元，占总收入30.5%，毛利率19.8%[57] - 白兰地销售收入为801.3万元，占总收入10.6%，毛利率44.7%[58] - 其他产品销售收入为553.2万元，占总收入7.3%，毛利率42.4%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产基地产出 - 截至2023年6月30日止六个月，两个生产基地产品产出共3,088吨，通化基地产出1,284吨同比增加近33%，白洋河基地产出1,805吨同比增加约30.5%[51][52] 业务合作与发展 - 集团与集药方舟成立51%附属公司开发“方舟一号”和“方舟二号”[46] - 集团与知己咖啡连锁店成立持股51%的通天知己共同运营连锁小酒馆项目[47] 人力资源数据 - 截至2023年6月30日，公司在香港及中国内地雇佣劳动力256名，较2022年12月31日的263名有所减少[76] 购股计划相关 - 2009年11月19日采纳的2009年购股计划于2019年5月10日终止，同日采纳2019年购股计划[77] - 2021年9月21日根据2019年购股计划授出的200,000,000份购股权于2022年5月30日全数行使，截至2023年6月30日止六个月无相关购股权授予、未行使、取消或失效[80] - 公司于2023年6月16日采纳新的2023年购股计划[81] 证券交易与合规 - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[82] - 公司全体董事确认在本期内遵守证券交易标准守则规定的标准[83] 企业管治 - 本期公司采用企业管治守则原则，但偏离守则条文第A.2.1条，董事长和行政总裁由王光远先生一人担任[84][85] 审核与报告 - 审核委员会与管理层审阅公司会计原则和惯例等，包括截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩及中期报告[86] - 中期业绩公布已刊载于联交所和公司网站，中期报告将寄发给股东并在相关网站可供阅览[88]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为146,118千元人民币，2021年为208,371千元人民币[3] - 2022年公司毛利为35,874千元人民币，2021年为67,395千元人民币[3] - 2022年公司本公司拥有人应占年内全面开支总额为26,403千元人民币，2021年为收益11,336千元人民币[3] - 2022年公司每股基本亏损为0.90人民币分，2021年每股盈利为0.55人民币分[3] - 2022年公司毛利利润率为24.55%，2021年为32.34%[5] - 2022年公司净亏损利润率为18.07%，2021年净利率为8.26%[5] - 2022年公司权益回报率为 - 5.40%，2021年为2.49%[5] - 2022年公司非流动资产为223,517千元人民币，2021年为216,924千元人民币[8] - 2022年公司流动比率为9.8，2021年为6.5[8] - 2022年公司存货周转日数为748日，2021年为553日[8] - 2022年集团产出为5,186公吨，与去年相比降幅达25.1%[53][56] - 2022年集团总收益为人民币146,118,000元，较去年下調近29.9%[53][56] - 2022年集团毛利为人民币35,874,000元，较去年下降46.8%，毛利率下調至24.6%[54][57][59] - 2022年集团销售成本总计为人民币110,244,000元，同比下降约21.8%[59][60] - 2022年集团原材料成本为人民币88,582,000元，同比下降约20.7%，佔集团总销售成本约80.4%[59][60] - 2022年集团生产间接费用为人民币4,349,000元，同比下降14.1%[61] - 2022年集团消费税及其他税项为人民币17,313,000元，同比下降28.4%[61] - 2022年集团计提存货减值约为人民币7,265,000元[54][57] - 2022年集团毛利率从32.3%下降7.7个百分点至24.6%[59] - 公司2022年销售及分销开支为人民币3369.8万元，广告及市场营销费用为人民币2399.5万元[62][66] - 公司2022年因撇销库存、资产减值等录得全面开支总额为人民币2755.4万元[63][67] - 2022年末公司存货周转天数约为748日，去年为553日[88][91] - 2022年12月31日，公司贸易应收账款周转天数为314日，应收账款为1.32485亿元，为预期信贷亏损拨备234.8万元[92][93] - 2022年12月31日公司可供分配的储备约为人民币1.27594亿元，2021年为人民币1.10932亿元[176][179] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年甜葡萄酒、乾葡萄酒销售收入合共佔集团总收入约82.0%，白兰地和其他酒类产品收入佔比为18.0%[53][56] - 2022年公司干葡萄酒销售收入6681.5万元，占总收入45.7%，毛利2485.3万元，毛利率37.2%[96][98] - 公司白兰地销售收入为662.5万元，占总收入4.5%，毛利213.1万元，毛利率32.2%[100][104] - 公司其他产品销售收入为1971.8万元，占总收入13.5%，毛利580.3万元，毛利率29.4%[101][105] - 2022年华东地区市场收入3960.1万元，占总收入约27.1%[84][89] - 2022年中南地区市场收入3638.8万元，占总收入约24.9%[85][89] - 2022年东北地区市场收入2553.7万元，占总收入17.5%[86][89] - 2022年西南地区市场收入2482.1万元，占总收入17.0%[87][90] - 2022年华北地区市场收入1977.1万元，占总收入13.5%[87][90] 公司基本信息 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份数目为2,940,548,000股，每手买卖单位为2,000股，股份代号为389，上市日期为2009年11月19日，财政年度结算日为12月31日[18][19] - 公司执行董事为王光远、张和彬、王丽君；非执行董事为李瑜鸿（2022年8月31日获委任）、朱明徽（2022年8月31日获委任）；独立非执行董事为郑嘉福博士、黎志强先生、杨强先生[11][12] - 公司法律顾包括有关香港法律的赵不渝马国强律师事务所、有关百慕达法律的Conyers Dill & Pearman、有关中国法律的竞天公诚律师事务所；核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[14][16] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House；香港主要营业地点位于香港鰂鱼涌英皇道663号泓富产业千禧广场29楼2910 - 11室；中国总办事处位于吉林省通化縣团结路2199号[16] 行业环境 - 2022年国产葡萄酒产量和销量双双下降，进口和国产酒行业整体数据再次触底，被认为是国内葡萄酒行业最难过的一年[22][25] - 2022年1 - 12月国内葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%，12月产量3.2万千升，同比下降23.8%[45] - 2022年进口葡萄酒总量3.4亿升，同比下降21.1%，进口额96亿元，同比下降12.5%，较2017年峰值“腰斩”[46] - 2022年中国GDP达121万亿元，按不变价格计算比上年增长3%[44] - 国际货币基金组织上调中国2023年经济增长预期至5.2%，预计84%的经济体2023年通胀低于2022年[35][36] - 2023年1 - 2月社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，商品零售68638亿元，增长2.9%，餐饮收入8429亿元，增长9.2%[109][110] 公司经营情况 - 公司通化生产基地因防疫封控多次停产，货物物流受阻，产出和销售收入明显下调[23][25] - 面对严峻经营环境，公司对部分陈旧和滞销存货、部分贸易应收款项计提拨备，对部分厂房及设备计提减值损失，导致回顾年度出现亏损，但不影响现金流[27] - 疫情期间，公司积极探索线上销售，推广“直播分销”，与各线上平台合作“线上获客”，整合线上线下资源拓展全渠道营销[28] - 公司与集药方舟合作开发的两款新产品即将量产并预计今年投入市场，与知己咖啡连锁店就开发创新产品进行磋商[33][36] - 公司发挥通化203,200平方米人参园资源，开发人参相关产品并扩大人参酒产能[34][36] - 公司2022年生产基地吉林省通化市因疫情停产数月，产量大幅下滑，销售一度停滞[64][68] - 公司为市场回暖加大广告营销投入，在多个省台投放电视广告[71][73] - 公司坚持线上营销推广模式，在各线上平台推出宣传视频，通过直播带货等活动提升知名度[71][73] - 公司重点布局线上线下结合的营销模式，提升产品市场渗透[71][73] - 2022年公司两个生产基地共产出5186吨产品，其中通化基地产出2953吨，同比减少31.8%[77][79] - 2022年公司产品通过86名经销商出售，分布在中国19个省、1个自治区和3个直辖市[79][81] - 公司与集药方舟成立的子公司方舟时代，公司持股51%，集药方舟持股49%[70][73] - 公司与集药方舟共同开发的“方舟一号”和“方舟二号”两款滋补养生特供酒将量产[70][73] - 公司与集药方舟合作开发的“方舟一号”及“方舟二号”两款新产品即将投产[108][110] - 公司与知己咖啡连锁店达成战略合作，未来将共同运营城市连锁小酒馆项目[108][110] - 公司坚持多渠道协同营销，构建“线上 + 线下”立体化消费场景[102][106] - 公司将通过“春季糖酒会”等线下展会提升品牌知名度及挖掘新机遇[103][106] - 公司开发的养生人参酒获消费市场好评[107][110] - 公司未来将继续探索与其他企业战略合作的机会[108][110] 公司获奖情况 - “鸭绿江河谷1号 • 红冰葡萄酒”获2022PAR®国际有机葡萄酒评奖大赛（秋季）及2022年PIWI国际抗真菌有机葡萄酒评酒大赛（秋季）金奖[38] - “通天红 • 不老莓山葡萄酒”获第七届中国国际精品葡萄酒及烈酒挑战赛(CIWC)金奖[39] - “通天甜白葡萄酒（竹）”获第七届中国国际精品葡萄酒及烈酒挑战赛(CIWC)银奖[41] - “通天晚收红山葡萄酒（菊）”和“通天霜后高级山葡萄酒（兰）”获第七届中国国际精品葡萄酒及烈酒挑战赛(CIWC)铜奖[42][43] - 2022年公司“鸭绿江河谷1号‧红冰葡萄酒”获2022PAR®国际有机葡萄酒奖（秋季）和2022 PIWI国际抗真菌有机葡萄酒竞赛（秋季）金奖[72][74] - 2023年1月公司“通天红 • 不老莓山葡萄酒”获第七届中国国际葡萄酒及烈酒挑战赛金奖，“通天甜白葡萄酒（竹）”获银奖，“通天晚收红山葡萄酒（菊）”和“通天霜后高级山葡萄酒（兰）”获铜奖[72][74] 公司管理层信息 - 王光遠持有上昇國際已發行股本51%的權益，為公司主要股東[115] - 天源國際投資有限公司持有公司主要股東上昇國際有限公司49%的權益[122][124][126][127] - 王光遠61歲，2008年9月8日獲委任為公司執行董事，負責公司整體業務策略等[114] - 張和彬62歲，2008年9月8日獲委任為公司執行董事，2011年5月起負責公司併購活動[117][119] - 王麗君55歲，2017年5月2日獲委任為公司執行董事，負責公司中國附屬公司行政及人力資源事宜[118][120] - 李瑜鴻24歲，2022年8月31日獲委任為公司非執行董事，任深圳三順製藥有限公司副總經理[121][126] - 朱明徽24歲，2022年8月31日獲委任為公司非執行董事，任深圳市茂安源投資有限公司投資經理[123][126] - 鄭嘉福59歲，2018年11月17日獲委任為公司獨立非執行董事，為董事會審核及薪酬委員會主席[125][128] - 王光遠曾於1986年11月 - 2000年8月任職通化葡萄酒股份有限公司，1995年9月晉升為副總經理[114] - 張和彬曾於1984年4月 - 2000年8月供職通化葡萄酒股份有限公司，1986年2月晉升區域銷售經理[117][119] - 黎志強61歲，於2009年10月28日獲委任為公司獨立非執行董事，在珠寶行業有逾30年經驗[131][133] - 楊強62歲，於2016年1月15日獲委任為公司獨立非執行董事，持有北京理工大學機械工程學士學位[134][136] - 王軍60歲，於2017年1月1日獲委任為公司首席釀酒師，1997年起擔任多個行業組織職務，2012年獲高級釀酒師及一級品酒師證書[135][137] - 趙丹43歲，2001年9月加入公司，2014年12月晉升為副總經理，2014 - 2015年及2018年7月起擔任首席財務官，2005年獲中級會計師資格[138] - 張學鑫41歲，2001年12月加入公司，2010年12月晉升為副總經理，負責項目管理[139] - 樓宏斌52歲，2019年加入公司任投資融資官，2021年10月起任副總裁，畢業於北京交通大學國際貿易專業[140] - 鄭嘉福曾於1987年12月 - 2000年9月任職財務策劃公司，2000年10月 - 2002年2月任職澳洲公司，2003年5月 - 2010年7月加入恒和珠寶集團[129][132] - 鄭嘉福2011年1月獲委任為建築師事務所財務副總監，現任財務總監，2013年8月 - 2018年10月任南京中生聯合獨立非執行董事[129][130][132] - 王軍1985年8月 - 2014年1月在通化葡萄酒股份有限公司任多個職務，2014年加入杭州東方文化園旅業集團[135][137] - 趙丹2000年7月畢業於吉林大學財務會計專業，張學鑫2002年7月畢業於吉林大學經濟學專業[138][139] - 田福远60岁，2021年12月任通化通天酒业有限公司副总裁，负责战略合作项目[142][145] - 张寒松39岁，2022年1月21日任公司首席战略官，负责战略规划等工作[143][145] - 陈淑雯2021年1月22日任公司秘书，有逾25年审计等领域经验[144][146]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约为人民币1.46118亿元，较2021年的约人民币2.08371亿元减少约29.9%[2][3][9] - 2022年公司毛利约为人民币3587.4万元，2021年约为人民币6739.5万元[4][9] - 2022年公司拥有人及非控股权益应占年内全面开支总额约为人民币2755.4万元，2021年应占年内全面收益总额约为人民币1721.6万元[5][6][9] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损均为人民币0.90分，2021年每股基本盈利为人民币0.55分，摊薄盈利为人民币0.47分[7][8][9] - 2022年公司非流动资产约为人民币2.23517亿元，2021年约为人民币2.16924亿元[10] - 2022年公司流动资产约为人民币3.83557亿元，2021年约为人民币4.28915亿元[10] - 2022年公司流动负债约为人民币3920.9万元，2021年约为人民币6631万元[10] - 2022年公司流动资产净值约为人民币3.44348亿元，2021年约为人民币3.62605亿元[10] - 2022年公司资产净值约为人民币5.67706亿元，2021年约为人民币5.78743亿元[10] - 2022年公司股本约为人民币2521.6万元，2021年约为人民币2274.8万元[10] - 2022年公司总收益146,118千元人民币，2021年为208,371千元人民币[35] - 2022年公司分类溢利9,441千元人民币，2021年为51,581千元人民币[35] - 2022年12月31日公司分类资产132,681千元人民币，2021年为125,196千元人民币[35] - 2022年12月31日公司分类负债4,677千元人民币，2021年为15,573千元人民币[35] - 2022年生物资产公平值变动为12,049千元人民币，2021年为4,299千元人民币[36] - 2022年公司年内综合亏损27,554千元人民币，2021年溢利17,216千元人民币[36] - 2022年可报告分类资产总额为132,681千元，综合资产总额为607,074千元，较2021年的125,196千元和645,839千元有变化[37] - 2022年可报告分类负债总额为4,677千元，综合负债总额为39,368千元，较2021年的15,573千元和67,096千元有变化[37] - 2022年主要产品收益中，甜葡萄酒为52,960千元，乾葡萄酒为66,815千元，白兰地为6,625千元，其他为19,718千元，总计146,118千元，较2021年的208,371千元下降[39] - 2022年银行利息收入为244千元，外汇收益净额为303千元，出售物业等资产收益为3,723千元，其他收入、收益及亏损总计4,270千元，较2021年的3,707千元有变化[39] - 2022年融资成本中租赁利息为137千元，较2021年的156千元下降[39] - 2022年年度（亏损）╱溢利经扣除多项费用后得出，如核数师酬金1,370千元，已售存货成本85,666千元等[43] - 2022年公司拥有人应占年内亏损约26,403,000元，每股基本亏损按加权平均2,933,974,000股计算；2021年应占年内溢利约11,336,000元，按加权平均2,072,424,000股计算[45] - 2021年公司拥有人应占年内溢利约人民币11,417,000元，2022年用以计算每股摊薄盈利的亏损为人民币26,403,000元[47] - 2022年贸易应收账款项为人民币139,068,000元，亏损拨备为人民币6,583,000元，净额为人民币132,485,000元；2021年对应数据分别为人民币122,976,000元、人民币4,235,000元、人民币118,741,000元[48] - 2022年贸易应付账款0 - 30天为人民币238,000元，31 - 60天为人民币220,000元，61 - 90天为人民币1,763,000元；2021年对应数据分别为人民币12,896,000元、人民币5,089,000元、无[49] - 2022年法定股本为100,000,000港元，已发行及缴足股本为29,406,000港元；2021年对应数据分别为100,000,000港元、26,406,000港元[51] - 2021年初已发行股份数为2,013,018,000股，2021年底及2022年初为2,640,548,000股，2022年底为2,940,548,000股[52] - 2022年集团产出为5,186公吨，同比下降25.1%[62] - 2022年集团总收益为人民币146,118,000元，较去年下降近29.9%[62] - 2022年集团毛利为人民币35,874,000元，同比下降46.8%，毛利率降至24.6%[63][65] - 2022年集团销售成本总计为人民币110,244,000元，同比下降约21.8%[66] - 2022年集团原材料成本为人民币88,582,000元，同比下降约20.7%，占总销售成本约80.4%[66] - 2022年集团销售及分销开支为人民币33,698,000元，广告及市场营销费用为人民币23,995,000元，两者合计较上年度增加[67] - 2022年生产间接费用为人民币4,349,000元，同比下降14.1%[67] - 2022年消费税及其他税项为人民币17,313,000元，同比下降28.4%[67] - 集团年度内全面开支总额为人民币27,554,000元[69] - 年末存货周转天数约为748日，去年为553日[87] - 2022年12月31日，贸易应收账款周转天数为314日，贸易应收账款为1.32485亿元，为预期信贷亏损作出拨备234.8万元[89] - 2022年12月31日，公司营运资金净额约为344348000元，2021年为362605000元[109] - 2022年12月31日，公司作出约4050000元已订约但未于综合财务报表内拨备的资本承担，2021年为5350000元[111] - 2022年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2021年也无[112] - 2022年12月31日，公司员工总数为263名，2021年为318名；年度总薪金和相关成本约为18059000元，2021年为23423000元[116] 公司财务政策及相关事项 - 公司尚未应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，正在评估其影响[16] - 中国附属公司企业所得税率为25%，2022年无中国企业所得税应课税溢利未作拨备，2021年按估计应课税溢利计算拨备[41][42] - 董事不建议就2022年派付任何股息，2021年也无股息[44] - 2022年因行使未行使购股权具反摊薄影响，未呈列每股摊薄亏损[46] - 公司授予贸易客户90至180天信贷期，2021年为30至180天，新客户需交付产品时付款[48] - 采购原材料平均信贷期为两至三个月[49] - 公司制定财务风险管理政策确保应付账款在信贷期内偿付[50] - 公司收益、开支、资产、负债及现金等大多以人民币列值，不承受外汇波动重大风险，不订立外汇对冲安排[107] - 董事不建议就2022年度向公司股东派付任何末期股息，2021年也无[113] 公司业务线相关信息 - 公司销售葡萄酒产品，销售信贷期为90至180天，新客户可能需支付按金或现金结算[21][22] - 公司可报告及经营分类按中国葡萄酒发货区域划分，包括东北、华北、华东、中南和西南地区[26] - 无单一外部客户交易收益占公司总收益10%或以上[33] - 2022年甜葡萄酒、乾葡萄酒销售收入合共占集团总收入约82.0%，白兰地和其他酒类产品收入占比为18.0%[62] - 集团位于吉林省通化的生产基地年内遭遇多次封控管理，影响生产和销售[61] - 集团与集药方舟成立方舟时代，集团持股51%，集药方舟持股49%[74] - 2022年集团“鸭绿江河谷1号‧红冰葡萄酒”获两项国际大赛金奖[77] - 2023年1月集团多款酒在第七届中国国际精品葡萄酒及烈酒挑战赛获奖[77] - 截至2022年12月31日，两生产基地共产出5,186公吨产品[78] - 通化生产基地产出2,953公吨，同比减少31.8%[78] - 2022年疫情致通化生产基地停产数月，产量大幅下滑[71] - 2022年集团销售因疫情及物流受限一度停滞[71] - 集团加大广告营销投入，采用线上线下结合营销模式[75] - 集团与集药方舟合作开发的两款滋补养生特供酒将量产[74] - 2022年公司产品通过86名经销商出售，分布于中国19个省、1个自治区和3个直辖市[81] - 华东地区为第一大市场，收入3960.1万元，占总收入约27.1%[81] - 中南地区为第二大市场，收入3638.8万元，占总收入约24.9%[82] - 干葡萄酒销售收入6681.5万元，占总收入45.7%，毛利2485.3万元，毛利率37.2%[90] - 甜葡萄酒销售收入5296万元，占总收入36.2%，毛利1035.2万元，毛利率19.5%[92] - 白兰地销售收入662.5万元，占总收入4.5%，毛利213.1万元，毛利率32.2%[93] - 其他产品销售收入1971.8万元，占总收入13.5%，毛利580.3万元，毛利率29.4%[95] 公司未来规划与市场环境 - 公司将通过“春季糖酒会”及其他线下展会提升品牌知名度及挖掘新机遇[99] - 公司开发的养生人参酒获市场好评，“方舟一号”及“方舟二号”两款新产品即将投产，还与知己咖啡连锁店达成战略合作[100][101][102] - 2023年1至2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%；商品零售68638亿元，增长2.9%；餐饮收入8429亿元，增长9.2%[103][104] 公司治理与合规 - 公司向员工提供具竞争力薪酬待遇和多项额外福利，采纳购股期权计划激励员工[115] - 年度内，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[117] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易守则，且全年遵守规定准则[119] - 公司采用企业管治守则原则，遵守守则条文及建议最佳常规，但偏离守则条文第A.2.1条，董事长兼行政总裁由王先生担任[120] - 审核委员会由郑嘉福博士、黎志强先生及杨强先生组成，与管理层一同审阅会计原则等，讨论风险管理和内部监控事宜，审核全年业绩[121] - 中汇安达会计师事务所有限公司认可初步公告中2022年12月31日止年度综合财务报表数据，但工作不构成核证工作，未作保证[123] - 公司将在股东周年大会当日及前三营业日暂停办理股份过户登记，过户文件需在大会前第四营业日下午4:30前递交[124] - 全年业绩公布已刊载于联交所和公司网站，2022年年报将寄发给股东并在两网站可供阅览[125] - 公布日期，执行董事为王光远、张和彬和王丽君，非执行董事为李瑜鸿和朱明徽，独立非执行董事为郑嘉福、黎志强和杨强[127]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为67,651千元人民币，2021年同期为64,492千元人民币[4] - 2022年上半年毛利为23,259千元人民币，毛利率34.4%；2021年同期毛利18,117千元人民币，毛利率28.1%[4][5] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利407千元人民币，每股基本及摊薄溢利均为0.01人民币分；2021年同期亏损7,908千元人民币，每股基本及摊薄亏损均为0.39人民币分[4] - 2022年上半年净利率0.6%，2021年同期净利率为 - 12.3%[5] - 截至2022年6月30日，非流动资产236,569千元人民币，流动资产411,085千元人民币；2021年12月31日，非流动资产216,924千元人民币，流动资产428,915千元人民币[10] - 截至2022年6月30日，流动负债47,523千元人民币，非流动负债199千元人民币；2021年12月31日，流动负债66,310千元人民币，非流动负债786千元人民币[10] - 截至2022年6月30日，股东权益510,642千元人民币，非控股权益89,290千元人民币；2021年12月31日，股东权益493,520千元人民币，非控股权益85,223千元人民币[10] - 2022年6月30日流动比率为8.7，2021年12月31日为6.5[12] - 2022年6月30日速动比率为4.5，2021年12月31日为3.3[12] - 2022年6月30日存货周转天数为1,021天，贸易应收账款周转天数为299天，贸易应付账款周转天数为64天；2021年12月31日分别为553天、162天、36天[12] - 2022年上半年集团总收益6765.1万元，较去年同比增长约4.9%[46] - 2022年上半年集团毛利2325.9万元，较去年同比增长28.4%[48] - 2022年上半年集团整体毛利率为34.4%，同比上升6.3个百分点[48] - 2022年上半年集团销售成本总计4439.2万元，同比下降4.3%[53] - 2022年上半年集团原材料成本为3186.1万元，同比下降约12.2%，占总销售成本约71.8%[53] - 2022年上半年原材料成本总额3.19亿元，同比降12.2%；生产间接费用445.7万元，同比增79.9%；消费税及其他税项807.3万元，同比增6.2%；销售成本总计4.44亿元，同比降4.3%[57] - 2022年上半年销售及分销开支515.1万元，同比涨幅7.3%[57][58] - 2022年上半年溢利及全面收入总额447.4万元，较去年同期扭亏为盈[59] - 期末存货周转日数约为1021日，去年同期为829日[104][105] - 2022年6月30日，贸易应收账款周转日数为299日，贸易应收账款为1.04523亿元[106][107] - 2022年上半年公司收益为6.77亿元，较2021年的6.45亿元增长4.9%[197] - 2022年上半年公司毛利为2.33亿元，较2021年的1.81亿元增长28.4%[197] - 2022年上半年公司除税前溢利为4474万元，而2021年同期亏损6461万元[197] - 2022年上半年基本每股盈利为0.01元，2021年同期每股亏损0.39元[197] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为23.66亿元，较2021年12月31日的21.69亿元增长9.0%[199] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为41.11亿元，较2021年12月31日的42.89亿元下降4.2%[199] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为4.75亿元，较2021年12月31日的6.63亿元下降28.3%[199] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值为36.36亿元，较2021年12月31日的36.26亿元增长0.3%[199] - 截至2022年6月30日，公司总资產減流動負債为60.01亿元，较2021年12月31日的57.95亿元增长3.6%[199] - 截至2022年6月30日，公司资产净值为59.99亿元，较2021年12月31日的57.87亿元增长3.7%[199] 行业市场数据关键指标变化 - 2022年上半年社会消费品零售总额为人民币210,432亿元，同比轻微下调0.7%[33] - 2022年上半年烟酒类零售额绝对量为人民币2,475亿元，同比增长6.7%[33] - 2022年1 - 6月，全国规模以上酿酒企业葡萄酒产量9.7万千升，同比下降29.2%[33] 集团产出数据关键指标变化 - 2022年1-6月集团产出2349公吨，与去年同期相比轻微下调[46] - 2022年上半年两生产基地共产出2349吨产品，通化基地产出966吨，同比减26.4%；白洋河基地产出1383吨，同比增25.6%[71][72] 各业务线销售收入及占比数据关键指标变化 - 2022年上半年甜葡萄酒、乾葡萄酒销售收入合共占集团总收入的85.1%[46] - 2022年上半年其他酒销售收入同比增长约26.0%，收入占比从2021年同期的8.4%提升至10.1%[46] - 华东地区成为公司第一大市场，收入1987.4万元，占总收入约29.4%，同比上升9.9个百分点[94][95] - 中南地区是公司第二大市场，收入1451.5万元，占总收入约21.5%，同比上升3.9个百分点[96][97] - 华北市场销售收入1155.3万元，同比增幅约58.0%，占总收入的17.1%[98][100] - 东北地区收入956.9万元，同比下调约41.5%，占总收入的比重为14.1%[99][100] - 干葡萄酒销售收入3495.7万元，占总收入的51.7%，毛利1376.8万元，毛利率39.4%[112][113] - 甜葡萄酒销售收入2256.6万元，占总收入的33.4%，毛利609.4万元，毛利率27.0%[114][117] - 其他产品销售收入685.3万元，占总收入的10.1%，较去年同期增加1.7个百分点，毛利246.9万元，毛利率36.0%[116][119] 公司股权及股东相关信息 - 截至2022年6月30日，公司已发行股份数目为2,840,548,000股，每手买卖单位为2,000股，股份代号为389，上市日期为2009年11月19日[30] - 截至2022年6月30日，董事王光远先生通过受控制法团持有公司495,178,720股每股面值0.01港元的普通股好仓，概约股权百分比为17.43%[166] - 股权百分比以公司于2022年6月30日已发行的2,840,548,000股股份为基准计算[166] - 截至2022年6月30日，天源国际投资有限公司持股535,178,750股，占比18.84%；上昇国际有限公司持股495,178,720股，占比17.43%；张敏女士持股495,178,720股，占比17.43%；顺途发展有限公司持股400,000,000股，占比14.08%；于昕鑫先生持股187,530,000股，占比6.60%；晏绍华先生持股237,582,000股，占比8.36%[173] - 股权百分比按公司于2022年6月30日已发行2,840,548,000股股份的基准计算[175] - 天源国际投资有限公司由李瑜鸿先生及朱明徽先生分别实益拥有50%权益，其持有上昇国际有限公司49%的权益[176] - 上昇国际有限公司由公司主席王先生及天源国际投资有限公司分别实益拥有51%及49%[176] - 截至报告日期，公司自股份于联交所上市以来一直维持不少于已发行股份总数25%的公众持股量[176] 公司运营及管理相关信息 - 2022年与知己咖啡连锁店共同成立通天知己，公司持股51%[69][70] - 2022年上半年公司产品通过分布于中国20个省、3个自治区和2个直辖市的87名经销商出售[88] - 公司收入、开支、资产及负债绝大部分以人民币列值，不承受外汇波动重大风险[138] - 董事会不建议支付2022年上半年中期股息，2021年同期也无股息[143] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币89,097,000元，财务资源充足[145] - 截至2022年6月30日，公司资本支出承诺约为人民币9,925,000元，主要用于支持产能扩张[149] - 截至2022年6月30日，公司无资产被质押[150] - 公司正与集药方舟探讨合作开发滋补养生特供酒产品，深化保健衍生产品领域布局[131] - 公司上半年与知己咖啡连锁店达成战略合作，将共同运营城市连锁小酒馆项目[133] - 公司构建“线上 + 线下”立体消费场景，新零售渠道将成主流销售手段[132] - 公司人参园内人参已种植两年半，为人参酒产能扩张提供稳定原材料供应[126] - 公司将继续寻求审慎财资管理政策，流动资金稳健，现金充足[140] - 截至2022年6月30日，集团在香港及中国内地的员工数量为275名，较2021年12月31日的324名有所减少[152][156] - 本期总薪金和相关成本（包括董事袍金）约为人民币829.6万元，2021年同期为人民币848.9万元[152][156] - 集团已订约但未于2022年6月30日的简明综合财务报表拨备的资本开支承担约为人民币992.5万元，大多为扩充产能所需[153] - 截至2022年6月30日，集团概无资产抵押[154] - 期内，根据2019年购股期权计划，200,000,000份购股期权已获行使，且概无购股期权失效[159][162] - 本期内，公司或其附属公司并无购买、出售或赎回公司的任何上市证券[178] - 公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则，遵守守则条文及建议的若干最佳惯例，但主席与行政总裁职责未分开，由王光远先生同时担任[182][184] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认本期内一直遵守规定标准[186] - 本期的中期业绩未经审核及未由公司核数师审阅[191] - 公司审核委员会与管理层一同审阅公司会计原则等，讨论风险管理及内部监控事宜，审阅集团本期未审核简明综合中期财务报表[192]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为208,371千元人民币，2020年为107,881千元人民币[8] - 2021年公司毛利为67,395千元人民币，2020年亏损62,491千元人民币[8] - 2021年公司拥有人应占年内全面收益总额为17,216千元人民币，2020年亏损168,385千元人民币[8] - 2021年公司每股基本盈利为0.55分人民币，2020年每股亏损8.06分人民币[8] - 2021年公司毛利率为32.34%，净利率为8.26%，权益回报率为2.49%，资产回报率为1.91%[8] - 2021年公司总收益为人民币2.08371亿元，同比增长约93.1%[57][60] - 2021年公司毛利为人民币6739.5万元，2020年为毛损人民币6249.1万元[58][60] - 2021年公司总体毛利率为32.3%，2020年为毛损率57.9%[58][60] - 2021年公司销售总成本为人民币1.40976亿元，同比下降17.3%[63] - 2021年公司原材料成本为人民币1.11742亿元，同比下降约25.4%，占销售总成本约79.3%[63] - 集团销售成本总计为人民币140,976,000元，同比下降17.3%[64][66][73] - 集团原材料成本为人民币111,742,000元，同比下降约25.4%，占集团总销售成本总额约79.3%[64][66] - 销售及分销开支为人民币15,812,000元，同比减少50.9%[68][73] - 广告及推广开支为人民币2,058,000元，同比下降88.2%[68][73] - 公司拥有人及非控股权益应占年内全面收益总额为人民币17,216,000元，相较去年扭亏为盈[69][73] 公司资产负债相关数据 - 2021年公司非流动资产为216,924千元人民币，流动资产为428,915千元人民币[12] - 2021年公司流动负债为66,310千元人民币，非流动负债为786千元人民币[12] - 2021年公司股东权益为493,520千元人民币，非控股权益为85,223千元人民币[12] - 2021年公司流动比率为6.5，速动比率为3.3[12] - 2021年公司存货周转日数为0.22日，贸易应收账周转日数为553日[12] - 2021年末存货周转日数约553日，较中报期末829日有改善[100][103] - 2021年12月31日贸易应收款周转日数为162日，贸易应收款为1.18741亿元[101][103] 公司股份及上市相关信息 - 截至2021年12月31日已发行股份数目为2,640,548,000股[22] - 每手买卖单位为2,000股[22] - 股份代号为389[22] - 财政年度结算日为12月31日[22] - 公司上市日期为2009年11月19日[22] 公司产品产量与销量情况 - 2021年公司产品产量和销量较上一年有可观增长[25] - 2021年12月31日止年度，集团两个生产基地产品总产量达6,922吨[80] - 葡萄酒产品62.5%来自通化生产基地，产量同比显著增加50.3%[80] - 2021年两个生产基地共产出6,922吨产品，62.5%酒产品来自通化基地，该基地产量同比增50.3%[83] 葡萄酒行业市场环境 - 过去几年国产葡萄酒产量受进口葡萄酒挤压持续下降，2021年进口葡萄酒产量和出口量受欧美疫情和自然灾害影响下降，中国对澳大利亚葡萄酒实施反倾销制裁使进口量进一步减少[26] - 经过两年的结构调整和淘汰表现不佳的生产商，国产葡萄酒行业市场向龙头企业集中[27] - 年轻主流消费者倾向于追求性价比高、质量可与进口产品媲美的个性化产品[27] 公司市场策略与经营成果 - 公司根据市场环境变化调整市场策略，加强营销与新媒体的融合，新经营策略取得初步成效[25] - 公司销售收入同比倍增，生产和营销成本下降，全年扭亏为盈，下半年业务表现较上半年进一步提升[30][34] - 公司采用“直播带货”等模式在新媒体平台“线上获客”，以新媒体营销取代传统广告取得成果[31][34] 公司业务拓展与合作 - 公司收购位于通化占地203,200平方米的人参园，保障人参酒原材料供应[32][35] - 公司推出新型人参酒产品，市场反响热烈，录得可观销售收入[32][35] - 公司与集药方舟合作，共同开发养生酒并推进数字化营销[33][35] - 公司于去年11月收购通化203200平方米人参园，园内人参已种植两年[122][124] - 公司与集药方舟签订战略合作协议，将合力开发滋补养生特供酒产品[123][124] 公司产品获奖情况 - “零下九度 • 通天白冰葡萄酒2016（威代尔）”在IWSC大赛以90分获银奖[43] - “看雪寻梅 • 有机山葡萄酒”以93分获第13届帕耳国际有机葡萄酒大奖春季赛中国区金奖最高分[44] - “鸭绿江河谷1号 • 白冰葡萄酒”荣获2021中国优质葡萄酒挑战赛（优质酒）金奖[47] - “鸭绿江河谷1号 • 红冰葡萄酒”荣获2021中国优质葡萄酒挑战赛（优质酒）银奖[48] - 2021年5月，通天白冰葡萄酒2016（威代尔）获IWSC银奖，得分90分[79] - 2021年6月，有机山葡萄酒获第13届国际有机葡萄酒奖春季版金奖，得分93分[79] 公司荣誉情况 - 公司荣获《信报财经新闻》主办的“上市公司卓越大奖2021”[45] 公司未来发展规划 - 预期国内葡萄酒市场分化加剧，公司将发挥品牌优势，开发个性化产品，巩固行业领先地位[38][40] - 公司需考虑疫情、国际局势等因素，维持稳健财政状况以应对市场风险[39][40] - 公司将构建“线上 + 线下”立体消费场景迎合家庭和自饮消费比例上升趋势[126][130] - 公司将深化数字化转型，扩大与新零售渠道互动的协同效应[127][130] - 公司将发挥通化生产基地资源优势，加强差异化产品开发推广[127][130] - 公司新年度业务发展向好，但受疫情和国际政治影响需谨慎运营[128][130] - 公司将创新经营，优化管理体系，打造优质品牌价值引领行业[129][131] 公司各区域市场销售情况 - 2021年公司产品通过90名经销商，在19个省、1个自治区和3个直辖市出售[92] - 2021年中南地区成最大市场，收入5728万元，占比27.5%，同比升11个百分点[94][96] - 2021年华东地区成第二大市场，收入5580万元，占比26.8%[95][96] - 2021年东北地区收入4026.2万元，占比19.3%[98][102] - 2021年西南地区销售收入2933.6万元，占比14.1%[99][102] - 2021年华北市场销售收入2569.3万元，占比12.3%[99][102] 公司各业务线产品销售数据 - 甜葡萄酒和干葡萄酒收入占公司总收入的75.3%[57][60] - 其他酒产品销售收入同比增长约287.3%，收入占比从2020年的10.6%提升至21.2%[57][60] - 2021年甜葡萄酒销售收入为8583.3万元，占总收入41.2%，毛利2399.2万元，毛利率28.0%[107][111] - 2021年干葡萄酒销售收入为7108.6万元，占总收入34.1%，毛利2789.6万元，毛利率39.2%[108][112] - 2021年白兰地销售收入为727.7万元，占总收入3.5%，毛利288.4万元，毛利率39.6%[109][113] - 2021年其他产品销售收入为4417.5万元，占总收入21.2%，较去年增加10.6个百分点，毛利1262.3万元，毛利率28.6%[110][114] - 2021年新推出的人参酒销量为68.4吨，销售收入达1549.5929万元，为“其他产品”类别中销售收入最高的产品[110][114] 公司管理层信息 - 王光远持有上昇國際有限公司已发行股本51%的权益[135][138] - 王光远于2008年9月8日任公司执行董事，负责整体业务策略等[134][137] - 张和彬于2008年9月8日任公司执行董事，2011年5月起负责并购活动[136][138] - 王丽君于2017年5月2日任公司执行董事，负责行政和人力资源事务[140] - 王光远、张和彬是通化通天酒业2001年成立以来的创办管理团队成员[134][136][137][138] - 郑嘉福博士58岁，于2018年11月17日获委任为公司独立非执行董事，亦为审核及薪酬委员会主席[141][143][148] - 王丽君女士54岁，于2017年5月2日获委任为公司执行董事，负责行政及人力资源事宜[142] - 黎志强先生60岁，于2009年10月28日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[147][149] - 杨强先生61岁，于2016年1月15日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[151][153] - 王军先生59岁，于2017年1月1日获委任为公司首席酿酒师，曾在通化葡萄酒等公司任职[152] - 赵丹42岁，2001年9月加入集团，2014年12月晋升副总经理，2014 - 2015年及2018年7月起任首席财务官[157][160] - 张学鑫40岁，2001年12月加入集团，2010年12月晋升副总经理，负责项目管理[158][160] - 楼宏斌51岁，2019年加入公司任投融资总监，2021年10月起兼任副总裁[159][160] - 田福远59岁，2021年12月任通化通天酒业有限公司副总裁，负责合作项目[162][165] - 张寒松38岁，2022年1月21日任公司首席战略官[163][165] - 陈淑雯2021年1月22日任公司秘书，有逾25年相关经验[164][166] 公司购股计划相关信息 - 公司2009年11月19日采纳的2009购股期权计划于2019年5月10日终止，同日启用2019购股期权计划[180] - 因2009购股期权计划及集团其他购股期权计划授出的所有购股期权获行使而可发行的股份总数，不得超201,301,800股，占2009年11月19日已发行股份的10%[180] - 2009年购股计划下，因所有未行使购股权获行使可发行股份上限，不得超公司已发行股本30%[182] - 12个月内，根据2009年购股计划授出购股获行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司已发行股本1%，除非股东批准[182] - 12个月内，向特定人员授出购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须获股东批准[182] - 参与者可在授出购股要约21日内接纳，接纳时缴付1港元象征式代价[182] - 购股可在董事厘定期限内行使，期限不超授出日起10年[182] - 2009年购股计划每股认购价由董事厘定，不得低于规定三者最高值[182] - 2009年购股计划若无另外规定，行使前无最短持有期限[186] - 2009年购股计划原有效期10年，2019年5月10日股东批准终止[187][188] - 2016年5月9日授出购股，董事获1655万股，雇员获4965万股，总计6620万股[191] - 2016年5月9日授出购股行使期为2016年5月9日至2021年5月8日，每股行使价0.263港元[191] - 2019年购股计划旨在奖励和挽留对集团长期发展有贡献的参与者[194] - 因2019年购股计划及其他购股计划授出的所有购股获行使而可发行的股份总数不得超201,301,800股，占通过相关决议案当日已发行股份的10%[194] - 2019年购股计划及其他购股计划授出但尚未行使的所有购股获行使而可发行的股份数目上限不得超不时已发行股份的30%[196] - 除非经股东批准，12个月内根据购股计划向参与者授出的购股获行使已发行及可能发行的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[196] - 向公司董事等授出购股须经独立非执行董事批准，向主要股东等授出超已发行股份0.1%或总值超500万港元须经股东大会股东批准[196] - 合资格参与者可在授出购股要约21日内接纳，接纳时须缴付1港元象征式代价[196] - 购股可在董事厘定的不超授出日起10年的期限内行使[196] - 2019年购股计划每股认购价由董事厘定，不得低于规定的最高值[196] - 除非董事另有规定，2019年购股计划无行使购股前的最短持有期要求[200] 公司其他信息 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国大陆生产和销售葡萄酒[170] - 集团2021