整体财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入为105,101百万元，较2023年调整后减少9.06%[3][9] - 2024年度利润总额为 -7,035百万元，较2023年调整后减少70.38%[3][9] - 2024年度归属公司股东净利润为 -7,122百万元，较2023年调整后减少118.80%[3][9] - 2024年度基本每股收益为 -0.759元，较2023年调整后减少118.73%[3][9] - 2024年末资产总额为100,578百万元，较2023年末调整后增加3.15%[10] - 2024年末负债总额为51,907百万元，较2023年末调整后增加23.88%[10] - 2024年末归属上市公司股东的所有者权益为47,679百万元，较2023年末调整后减少12.93%[10] - 2024年资产负债率为51.61%，较2023年末调整后上升8.64个百分点[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[11] - 2024年各季度营业收入分别为273.43亿元、281.06亿元、238.12亿元、258.40亿元，归属上市公司股东净利润分别为 -16.57亿元、 -10.32亿元、 -23.95亿元、 -20.38亿元[14] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为8000万元、6000万元、1.5亿元[16] - 2024年归属公司股东净利润为 -71.22亿元，每股基本收益为 -0.759元；2023年调整后归属公司股东净利润为 -32.55亿元，调整后每股基本收益为 -0.347元[18] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 本报告期营业收入105,101百万元，较上年同期减少9.06%；营业成本108,825百万元，较上年同期减少6.24% [43] - 本报告期销售费用560百万元，较上年同期减少11.53%；管理费用1,339百万元，较上年同期减少21.14% [43] - 本报告期财务费用266百万元，较上年同期增加1.92%；研发费用468百万元，较上年同期减少5.07% [43] - 本报告期归属上市公司股东的净利润为 -7,122百万元，较上年同期减少118.80%；利润总额 -7,035百万元，较上年同期减少70.38% [45] - 本报告期现金及现金等价物净增加额1,225百万元，较上年同期增加163.97%，同比增加3,140百万元 [46] - 2024年营业总收入105,101百万元，较2023年的115,571百万元下降约9.06%[177] - 2024年营业总成本112,308百万元，较2023年的120,006百万元下降约6.42%[177] - 2024年营业利润为 - 6,953百万元，较2023年的 - 4,135百万元亏损扩大约68.15%[177] - 2024年利润总额为 - 7,035百万元，较2023年的 - 4,129百万元亏损扩大约70.38%[177] - 2024年所得税费用为59百万元，2023年为 - 916百万元[177] - 净利润上年为 -32.13 百万元，本年为 -70.94 百万元[178] - 归属母公司所有者的净利润上年为 -32.55 百万元，本年为 -71.22 百万元[178] - 少数股东损益上年为 42 百万元，本年为 28 百万元[178] - 其他综合收益的税后净额上年为 24 百万元，本年为 39 百万元[178] - 综合收益总额上年为 -31.89 百万元，本年为 -70.55 百万元[178] - 基本每股收益上年为 -0.347 元/股，本年为 -0.759 元/股[178] - 稀释每股收益上年为 -0.347 元/股，本年为 -0.759 元/股[178] - 2024年营业收入为10.5101亿元，营业成本为10.8825亿元，上年分别为11.5571亿元和11.6069亿元 [191] - 2024年税金及附加合计为850，上年为852 [192] - 2024年所得税费用合计为59，上年为 - 916 [194] - 2024年加权平均净资产收益率归属公司普通股股东的净利润为 - 13.91%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.759元/股 [196] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年钢压延加工业营业收入104,704百万元，占比99.62%，较2023年减少9.25%；其他行业营业收入397百万元，占比0.38%，较2023年增加107.85% [48] - 2024年钢材产品营业收入91,570百万元，占比87.13%，较2023年减少10.73%；其他产品营业收入13,531百万元，占比12.87%，较2023年增加4.12% [48] - 2024年中国境内营业收入97,804百万元，占比93.06%，较2023年减少9.78%；出口营业收入7,297百万元，占比6.94%，较2023年增加1.91% [48] - 2024年直销营业收入51,928百万元，占比49.41%，较2023年减少2.38%；分销营业收入53,173百万元，占比50.59%，较2023年减少14.76% [48] - 钢压延加工业营业收入104,704（单位未提及），同比减少3.58%，营业成本108,451（单位未提及），同比减少9.25%，毛利率减少3.12个百分点[50] - 2024年钢压延加工业销售量2395.13万吨，同比减少3.64%；生产量2397.54万吨，同比减少2.54%；库存量74.76万吨，同比增加0.25%[52] - 2024年钢压延加工业原燃材料成本84,570百万元，占营业成本比重77.98%，同比减少0.60个百分点；其他成本23,881百万元，占比22.02%，同比增加0.60个百分点[53] - 热轧薄板系列产品营业收入33,033（单位未提及），同比减少5.88%，营业成本同比增加0.86%，毛利率减少4.54个百分点[50] - 冷轧薄板系列产品营业收入34,306（单位未提及），同比减少2.07%，营业成本同比减少12.16%，毛利率减少3.66个百分点[50] 生产运营相关数据变化 - 2024年铁、钢、材产量分别为2430.29万吨、2544.22万吨、2397.54万吨，同比分别减少4.53%、4.45%、2.54%，销售钢材2395.13万吨，同比减少3.64%，钢材产销率99.90%[20] - 公司精准确立攻关项目100余项，创效2.04亿元，公司及下属2家单位通过辽宁省高新技术企业认证[21] - 公司开发的吉帕级海工钢获国资委专刊表扬，突破8项“卡脖子”技术，万吨级新产品推广34.9万吨[22] - 2024年公司获国家部委级奖项5项、省级2项，入选工信部“数字领航”企业名单，获国家奖励资金500万元[23] - 2024年公司完成数智化项目37个，布局5条产线智能化改造[23] - 公司精简系统审批流程71个，压缩审批节点553个，审批效率同比提高43%，报表整体优化率47%[23] - 朝阳钢铁组织数量压减44%，全流程效率提高10%，公司机关压减编制102个，管理层级由5级压缩至3级[24] - 组建硅钢事业部，开发新品种9个，高端产品占比提升7%，总产量超设计34.1%[25] - 鞍山基地高炉燃料比同比降低30kg/t，综合成材率同比提高0.03个百分点，外购能源成本同比降低7.3%，设立改善课题305项，创效0.7亿元，设备综合能力四项评价指标综合达标率提升至94.76%[26] - 调品指数比上年提高2.4%，东北区域销量同比提高9.44%，出口销量同比提高28.3%[27] - 全生命周期合同执行率比计划高1.17个百分点，走访客户2313家次，开展客户日活动20次[28] - 公司万元产值二氧化碳排放量比去年全年降低1.4%，基于高炉 - 转炉生产流程生产的部分低碳排放钢产品降碳30%以上[29] - 职业健康检查、职业病危害因素检测完成率100%，较大及以上生产安全事故为零，建设项目环保三同时执行率、危险废物合规处置率、放射源合规使用率均达100%[31] - 两金占用同比降低2.86%[31] - 开展劳动竞赛77项，支持职工创新项目162项，在全国发明展览会获金奖17项、银奖25项、铜奖33项，完成重点民生项目60项[32] 公司战略与规划 - 公司持续推进「11361」发展战略，聚焦一条主线，优化三大布局，提升六大能力[33] - 公司将全面贯彻落实相关会议精神，落实鞍钢集团工作部署，深化“五型企业”建设，打好“五大攻坚战”[35] - 推进更高标准市场化改革，建立“五型企业”建设规划体系，加强董事会建设，完善市值管理体系，推进重点改革任务，深化“三项制度”改革[36] - 推进更大力度专业化整合，深化钢铁主业上下游工序、供应链资源整合，加大非钢产业、综合服务业务整合力度[36] - 推进更深层次精准化考核，差异化设置考核指标，完善“强激励、硬约束”机制，实施“双跑赢评价”，变革管理体制[36] - 围绕9大战新产业和6大未来产业，明确新材料、新产品研发方向，加快关键核心技术攻关，推进海洋装备用金属材料原创技术策源地建设[37] - 提升科创服务能力，加速科技成果转化，推进万吨新产品推广和重点品种降本项目，营造鼓励创新环境[37] - 建强协同创新平台，推进全国重点实验室高质量建设，推动产学研用深度融合[37] - 加快数智转型步伐，推进数实融合，提升产业协同增值能力，探索供应链服务变革，强化数据价值挖掘[37] - 以产业竞争力赋能品牌发展，推动绿色低碳发展，布局低碳绿色冶炼新工艺，提升极致能效，优化产业结构[38] - 以新质生产力赋能品牌焕新，差异化制定发展规划，加强与行业对标，引进社会化人才，打造新利润增长点[38] 投资与资金安排 - 2025年公司固定资产投资及对外投资拟投入资金31.60亿元，资金通过自有资金、银行借款及发行债券等方式筹集[41] 研发项目相关 - 海洋建筑结构用耐蚀钢制备与应用项目，耐蚀性较传统钢板提升3.25倍[71] - 鞍钢碱性球团降耗冶炼技术项目预计降低燃料比5kg/t，吨铁成本降低3%[76] - 鞍钢特厚板新一代高效制造技术开发与应用项目预计提升轧制效率10%[79] - 鞍钢特厚板新一代高效制造技术开发与应用项目预计合金成本降低200元/吨，工序成本降低150元/吨[79] - 鞍钢特厚板新一代高效制造技术开发与应用项目新产品推广量2万吨[79] - LNG全容罐高錳鋼材料應用成套技術研發項目，目標是使LNG儲罐用高錳鋼板合金成本較9%Ni鋼降低30%以上[81] - 5500mm線基於嚴苛技術要求的X80級管線寬厚板開發項目，推廣量不低於3萬噸[84] - CAP1000用585MPa級安全殼鋼板研製與應用項目，已累計生產供貨10000多噸，創效1000多萬元，未來目標供貨1000噸以上，性能合格率95%以上[85] - 高效高強度安全結構鋼絲用盤條生產技術研究項目，2024年盤條銷售量2.1萬噸，目標年銷售量約1萬噸[89] - 2024年研发人员数量2373人，较2023年的2278人增加4.17%；研发人员数量占比9.48%，较2023年增加1.03个百分点[92] - 2024年研发投入金额39.72亿元，较2023年的28.53亿元增加39.22%；研发投入占营业收入比例3.78%，较2023年增加1.31个百分点[92] - 严酷条件下高性能钢轨项目完成第三方性能检验，实现批量生产及示范应用，预期服役寿命提升50%以上[91] - 新能源汽车高转速电机转子用600MPa高强度硅钢材料项目完成600MPa级电工钢开发并产出原型钢[91] 现金流量相关 - 2024年经营活动现金流入小计961.59亿元，同比减少18.12%；现金流出小计969.46亿元，同比减少16.28%；现金流量净额-7.87亿元，同比减少148.08%[96] - 2024年投资活动现金流入小计7.27亿元，同比增加121.65%；现金流出小计44.54亿元，同比增加35.75%；现金流量净额-37.27亿元，同比减少26.21%[96] - 2024年筹资活动现金流入小计195.11亿元，同比增加89.17%；现金流出小计137.72亿元，同比增加25.82%；现金流量净额57.39亿元，同比增加1008.07%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额12.25亿元，同比增加163.97%[96] - 经营活动现金流量净额减少主要因净利润同比减少[97] - 筹资活动现金流量净额增加主要因弥补

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为238.12亿元人民币，同比下降7.99%[3] - 2024年1-9月营业总收入为79,261百万人民币，同比下降7.8%[26] - 公司2024年1-9月的营业总收入为665.4亿元人民币，较2023年同期的742.42亿元人民币有所下降[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-23.95亿元人民币，同比下降211.44%[3] - 2024年1-9月净利润为-5,058百万人民币，同比下降142.6%[28] - 公司2024年1-9月的净利润为-46.96亿元人民币，较2023年同期的-16.13亿元人民币亏损扩大[41] 资产与负债 - 公司总资产为988.98亿元人民币，同比增长1.43%[4] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为27,615百万人民币，较2023年12月31日的27,421百万人民币有所增加[23] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为71,283百万人民币，较2023年12月31日的70,085百万人民币有所增加[23] - 2024年9月30日，公司资产总计为98,898百万人民币，较2023年12月31日的97,506百万人民币有所增加[23] - 公司2024年9月30日的总资产为935.95亿元人民币，较2023年12月31日的918.58亿元人民币有所增加[37] - 2024年9月30日，公司流动负债合计为38,911百万人民币，较2023年12月31日的35,431百万人民币有所增加[24] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为9,362百万人民币，较2023年12月31日的6,470百万人民币有所增加[24] - 2024年9月30日，公司负债合计为48,273百万人民币，较2023年12月31日的41,901百万人民币有所增加[24] - 公司2024年9月30日的流动负债为369.4亿元人民币，较2023年12月31日的333.52亿元人民币有所增加[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.13亿元人民币，同比下降110.87%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-313百万人民币，同比下降110.9%[31] - 公司2024年1-9月的经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，较2023年同期的25.67亿元人民币大幅下降[45] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入额减少人民币3,192百万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少人民币15,722百万元[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,241百万人民币，同比下降10.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,890，较去年同期的-1,247有所增加[46] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为2,346百万人民币，同比增加231.7%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,267，较去年同期的-1,573有显著改善[49] - 现金及现金等价物净增加额为493，较去年同期的-220有显著增长[50] - 期末现金及现金等价物余额为1,752，较去年同期的1,869有所减少[50] - 取得借款收到的现金为11,850，较去年同期的6,570大幅增加[49] - 偿还债务支付的现金为9,353，较去年同期的7,813有所增加[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为215，较去年同期的200略有增加[49] - 投资活动现金流出小计为2,477，较去年同期的2,065有所增加[46] - 筹资活动现金流入小计为11,920，较去年同期的7,781大幅增加[49] - 投资活动现金流入小计为587，较去年同期的818有所减少[46] 股东权益与股本 - 归属于上市公司股东的所有者权益为496.32亿元人民币，同比下降9.37%[4] - 2024年9月30日股东权益合计为50,625百万人民币，同比下降9.0%[25] - 公司2024年9月30日的股东权益为475.8亿元人民币，较2023年12月31日的523.3亿元人民币有所下降[39] - 公司总股本由9,383,851,972股减少至9,383,401,306股，因注销450,666股限制性股票[22] - 公司拟回购注销14,180,048股限制性股票，需提交股东大会审议[22] 投资收益与税收优惠 - 公司享受税收优惠政策影响其他收益增加1.23亿元人民币[7] - 公司合营联营企业投资收益增加1.81亿元人民币[7] - 公司2024年1-9月的投资收益为5.04亿元人民币，较2023年同期的6.87亿元人民币有所下降[40] 成本与费用 - 2024年1-9月营业总成本为84,507百万人民币，同比下降5.2%[26] - 公司2024年1-9月的营业总成本为715.18亿元人民币，较2023年同期的775.01亿元人民币有所下降[40] - 2024年1-9月研发费用为295百万人民币，同比下降17.4%[26] - 公司2024年1-9月的研发费用为2.55亿元人民币，较2023年同期的3.02亿元人民币有所下降[40] - 年初至报告期末营业外支出增加人民币77百万元，主要由于固定资产报废损失增加[8] - 年初至报告期末所得税费用增加人民币829百万元，主要由于未弥补亏损未确认递延所得税费用[9] 应收账款与其他应付款 - 报告期末应收账款增加人民币1,236百万元，主要由于应收出口产品款及应收客户产品款增加[11] - 报告期末其他应付款增加人民币1,551百万元，主要由于工程款及质保增加[18] 长期借款与存货 - 报告期末长期借款增加人民币2,656百万元，主要由于新增长期借款[20] - 公司2024年9月30日的存货为122.11亿元人民币，较2023年12月31日的132.1亿元人民币有所下降[37] 股东结构 - 鞍山钢铁集团有限公司持有5,016,111,529股人民币普通股，为公司最大股东[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有1,399,025,086股境外上市外资股，为公司第二大股东[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为-0.255元人民币，同比下降210.98%[3] - 2024年1-9月每股收益为-0.542元，同比下降140.9%[29] - 公司加权平均净资产收益率为-4.71%，同比下降3.35个百分点[3] 未分配利润与现金等价物 - 报告期末未分配利润减少人民币5,084百万元，主要由于公司亏损[25] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为3,111百万人民币，同比下降28.3%[35]

财务分配与报告编制 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度财务报告未经审计，按中国《企业会计准则》编制[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司半年度报告未经审计[121] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入554.49亿元，上年同期调整后为600.67亿元，同比减少7.69%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 26.89亿元，上年同期调整后为 - 1.344亿元，同比减少100.07%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，上年同期调整后为25.15亿元，同比减少77.26%[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.287元/股，上年同期调整后为 - 0.143元/股，同比减少100.70%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.03%，较上年同期调整后下降2.69个百分点[13] - 本报告期末总资产为967.02亿元，上年度末调整后为975.06亿元，同比减少0.82%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为520.41亿元，上年度末调整后为547.61亿元，同比减少4.97%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入554.49亿元，同比减少7.69%[35][37][46] - 2024年上半年利润总额为 -26.23亿元，同比减少48.95%[35][39] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润为 -26.89亿元，同比减少100.07%[35][39] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.287元/股，同比减少100.70%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，同比减少77.26%，减少19.43亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长14.29%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增加115.63%，增加27.82亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.64亿元，同比增加79.25%，增加10.08亿元[44] - 截至2024年6月30日止6个月营业总收入为554.49亿元，较上期的600.67亿元减少[187] - 截至2024年6月30日止6个月营业总成本为581.77亿元，较上期的620.64亿元减少[187] - 截至2024年6月30日止6个月，公司净利润为-26.73亿元，上年同期为-13.28亿元[188] - 同期，公司综合收益总额为-26.57亿元，上年同期为-12.88亿元[190] - 基本每股收益为-0.287元/股，上年同期为-0.143元/股[190] - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，上年同期为25.15亿元[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.12亿元，上年同期为-14.14亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，上年同期为-24.06亿元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为504.65亿元，上年同期为618.14亿元[192] - 购买商品、接受劳务支付的现金为467.53亿元，上年同期为550.78亿元[192] - 取得借款收到的现金为50.05亿元，上年同期为53.85亿元[194] - 偿还债务支付的现金为45.37亿元，上年同期为73.69亿元[194] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 - 2670，较上年同期的 - 1355减少97.05%[180] - 本报告期EBITDA全部债务比为 - 1.05%，较上年同期的0.73%下降1.78个百分点[180] - 2024年6月30日货币资金为30.55亿元，较2023年12月31日的33.19亿元减少[182] - 2024年6月30日应收账款为23.52亿元，较2023年12月31日的17.9亿元增加[182] - 2024年6月30日负债合计为436.58亿元，较2023年12月31日的419.01亿元增加[184] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年末的0.77下降6.49%[179] - 本报告期末资产负债率为45.15%，较上年末的42.97%上升2.18个百分点[179] - 本报告期末速动比率为0.33，较上年末的0.31增长6.45%[179] 会计调整事项 - 2024年3月28日公司调整下属子公司绿金公司出资方式，报告期内各股东方已完成出资，按同一控制下企业合并原则处理，追溯调整上年同期会计数据[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目小记为-20百万元，合计为-19百万元，其中非流动性资产处置、报废损益为-44百万元，计入当期损益的政府补助为11百万元等[15] 钢铁业务产量与销售数据 - 2024年上半年公司铁、钢、材产量分别为1212.85万吨、1285.94万吨、1209.78万吨，比上年同期分别减少8.23%、6.99%、4.15%[22] - 2024年上半年公司销售钢材1201.10万吨，比上年同期减少6.07%，钢材产销率为99.28%[22] 行业宏观数据 - 2024年上半年国内GDP同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%[18] - 2024年上半年中国粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%；钢材产量7.01亿吨，同比增长2.8%；全国粗钢表观消费量4.79亿吨，同比下降3.2%[18] - 2024年上半年国内市场钢材综合价格指数均值为108.19点，板材价格指数均值为106.76点，长材价格指数均值为110.71点，分别比去年同期下降4.89%、6.35%和6.35%[18] - 2024年1 - 6月房地产投资下降10.1%，制造业投资同比增长9.5%，其中消费品制造业投资增长15.8%，装备制造业投资增长11.3%，原材料制造业投资增长8.0%[19] - 2024年1 - 6月全国累计出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%；全国累计进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%[19] - 2024年全球铁矿石产量预计增长4.8%至23.85亿吨，国内钢铁行业对进口铁矿石依存度维持80%以上[78] 公司荣誉情况 - 在国资委中央企业“双百行动”2023年度专项考核中，鞍钢股份下属化学科技获评标杆企业，朝阳钢铁获评优秀企业[22] - 鲅鱼圈分公司荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖[24] 公司投资项目情况 - 公司放行固定资产投资项目492项/台套，放行投资18.57亿元[27] - 报告期投资额104百万元，上年同期投资额为0[61] - 截止报告日期，无董事会批准的重大投资或购入资本资产计划[86] 公司经营指标优化情况 - 公司调品指数同比提高42.7%，拳头产品比例比目标提高3.1个百分点[29] - 公司上半年出口订货量同比增长39.3% [29] - 公司全生命周期合同执行率较年度目标提高1.54个百分点，较2023年年均提高3.18个百分点[29] - 公司上半年吨材物流成本比2023年降低6% [31] - 公司全口径吨钢综合能耗同比降低1.3% [31] - 公司绿电交易量较上年同期增加75.6%，降低购电成本约1176万元[31] - 2024年1 - 6月实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标，完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证及CBAM填报工作[110] - 2024年1 - 6月共交易清洁能源电量23.2亿千瓦时，其中绿电7.83亿千瓦时，同比增加3.37亿千瓦时，降低购电成本1,176万元[110] - 鞍山基地135MW、鲅鱼圈基地135MW和朝阳基地100MW共4台余气综合利用高效发电机组项目计划2024年全部建成投产后预计多发4.8亿kWh，降低碳排放量20万t[110] - 鮁魚圈焦爐煤氣制液化天然氣(LNG)聯產氫氣項目2024年5月試生產，預計年降低二氧化碳排放量8萬噸[111] - 公司制定降碳30%以上汽車鋼產品生產工藝方案並試生產，完成五個重點產品降碳30%的第三方認證[111] 公司市场地位情况 - 公司铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续20年位列行业第一[33] 公司专利情况 - 公司获得国家受理专利507件，其中发明专利318件，发明专利比例63.0% [34] - 公司获得国家授权专利186件，其中发明专利120件，发明专利比例64.5% [34] 各业务线财务数据 - 钢压延加工业营业收入553.51亿元，占比99.82%，同比减少7.71%[46] - 钢材产品营业收入485.54亿元，占比87.57%，同比减少9.15%[46] - 钢压延加工业营业收入55,351，同比减少7.71%，营业成本56,447，同比减少6.08%，毛利率-1.98%，同比减少1.77个百分点[48] - 热軋薄板系列产品营业收入17,391，同比减少1.25%，营业成本18,019，同比增加0.74%，毛利率-3.61%，同比减少2.05个百分点[48] - 冷轧薄板系列产品营业收入18,335，同比减少4.91%，营业成本18,499，同比减少4.31%，毛利率-0.89%，同比减少0.63个百分点[48] 集团借款与资本承诺情况 - 截至2024年6月30日，集团长期借款为5,657百万元，平均借款利率为2.56%，借款期限为3年[50] - 截至2024年6月30日，集团资本承诺为3,440百万元，包括对外投资合同239百万元和建设改造合同3,201百万元[50] 其他收益与损失情况 - 投资收益253百万元，公允价值变动收益34百万元，资产减值损失-205百万元，信用减值损失-3百万元，其他收益65百万元，资产处置收益35百万元，营业外收入7百万元，营业外支出81百万元[52] 资产结构变化情况 - 报告期末货币资金3,055百万元，占总资产比例3.16%，较上年末减少0.24个百分点；应收账款2,352百万元，占比2.43%，较上年末增加0.59个百分点[53] - 报告期末存货14,491百万元，占总资产比例14.99%，较上年末减少2.05个百分点；固定资产48,825百万元，占比50.49%，较上年末增加0.45个百分点[53] 股东权益与负债比率情况 - 截至2024年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.21倍，2023年12月31日为1.33倍[60] 公司投资业务情况 - 公司对株冶集团股票初始投资成本为3900万元，报告期内公允价值变动为500万元，期末账面价值为4400万元[62] - 公司期货套保投资金额为100万元，期初金额3.94亿元，变动损益2900万元，购入金额7.88亿元，售出金额3.44亿元，期末金额2.39亿元，占净资产比例0.45%[65] - 报告期内套期保值业务总盈利1100万元[66] 期货市场价格变动情况 - 2024年1月2日，铁矿石主连合约结算价989.5元/吨、镍126990元/吨、热轧卷板4134元/吨；6月28日，铁矿石819.5元/吨、镍135410元/吨、热轧卷板3736元/吨[69] - 铁矿石公允价值变动-170元/吨、镍8420元/吨、热轧卷板-398元/吨[69] 期货套期保值业务审批与管理情况 - 2024年3月28日，第九届董事会第二十七次会议批准《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》[70] - 独立董事认为公司使用自有资金开展期货套期保值业务履行审批程序，符合法规和章程规定，利于降低经营风险[71] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确业务操作、审批及风控等内控程序[72] - 公司确定的年度套期保值保证金最高额度和交易品种合理，利于控制交易风险[72] 公司合规情况 - 报告期内公司无投机目的的衍生品投资、募集资金使用、出售重大资产和股权等情况[73] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期内无违规对外担保情况[121] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[122] 子公司财务数据 - 朝阳钢铁注册资本8000，总资产6863，净资产4143，营业收入4115，营业利润 -204，净利润 -204[75] 公司股份回购注销情况 - 2024年7月29日，公司完成14名原激励对象持有的450,666股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销总金额为977,304.66元[80] - 2024年7月29日，公司完成回购注销14名激励对象持有的450,666股限制性

公司整体财务关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为人民币554.49亿元[2] - 报告期内公司利润总额为人民币 -26.23亿元[2] - 报告期内归属于公司股东的净利润为人民币 -26.89亿元[2] - 报告期内基本每股收益为人民币 -0.287元，较上年同期调整后下降100.70%[6] - 报告期内营业收入较上年同期调整后减少7.69%，为人民币554.49亿元[6] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期调整后下降100.07%，为人民币 -26.89亿元[6] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期调整后减少77.26%，为人民币5.72亿元[6] - 报告期末公司总资产为人民币967.02亿元，较上年度末调整后减少0.82%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币520.41亿元，较上年度末调整后减少4.97%[7] - 报告期加权平均净资产收益率为 -5.03%，较上年同期调整后下降2.69个百分点[6] - 上半年集团实现营业收入554.49亿元，比上年同期减少7.69%[14] - 上半年利润总额为 -26.23亿元，比上年同期减少48.95%[14] - 上半年归属上市公司股东的净利润为 -26.89亿元，比上年同期减少100.07%[14] - 上半年基本每股收益为 -0.287元/股，比上年同期减少100.70%[14] - 销售费用2.67亿元，同比减少8.25%；管理费用6.48亿元，同比减少14.62%；财务费用1.2亿元，同比减少23.08%[15] - 所得税费用5000万元，比上年同期增加111.55%，增加4.83亿元[16] - 研发费用1.91亿元，同比减少22.04%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，比上年同期减少77.26%，减少194.3亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，比上年同期增加115.63%，增加278.2亿元[19] - 本报告期营业收入合计554.49亿元，上年同期600.67亿元，同比减少7.69%[21] - 截至2024年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.21倍，2023年12月31日为1.33倍[31] - 报告期投资额为1.04亿元，上年同期投资额为0，变动幅度不适用[33] - 2024年6月30日货币资金30.55亿元，较2023年12月31日的33.19亿元有所下降[63] - 2024年6月30日应收账款23.52亿元，较2023年12月31日的17.9亿元有所上升[63] - 2024年6月30日存货144.91亿元，较2023年12月31日的166.11亿元有所下降[63] - 2024年6月30日流动资产合计264亿元，较2023年12月31日的274.21亿元有所下降[63] - 2024年6月30日应付票据180.19亿元，较2023年12月31日的175.83亿元有所上升[64] - 2024年6月30日流动负债合计364.59亿元，较2023年12月31日的354.31亿元有所上升[64] - 2024年6月30日负债合计436.58亿元，较2023年12月31日的419.01亿元有所上升[64] - 2024年6月30日未分配利润41.12亿元，较2023年12月31日的68.01亿元有所下降[65] - 2024年6月30日股东权益合计530.44亿元，较2023年12月31日的556.05亿元有所下降[65] - 截至2024年6月30日止6个月，公司营业总收入为554.49亿元，较上期600.67亿元有所下降[66] - 同期，公司营业总成本为581.77亿元，较上期620.64亿元有所下降[66] - 公司本期营业利润为 - 25.49亿元，上期为 - 17.46亿元，亏损幅度扩大[67] - 本期净利润为 - 26.73亿元，上期为 - 13.28亿元，亏损增加[67] - 基本每股收益为 - 0.287元/股，上期为 - 0.143元/股，收益下降[68] - 本期营业收入为55449，营业成本为56533；上期营业收入为60067，营业成本为60187[79] - 本期税金及附加合计418，上期为426[81] - 报告期归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 5.03%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.287元/股[87] - 2024年6月30日和2023年12月31日，流动资产分别为26400和27421，流动负债分别为36459和35431，净流动资产/（负债）分别为(10059)和(8010) [91] - 2024年6月30日和2023年12月31日，总资产分别为96702和97506，流动负债分别为36459和35431，总资产减流动负债分别为60243和62075 [92] 各业务线数据关键指标变化 - 钢压延加工业营业收入553.51亿元，占比99.82%，同比减少7.71%[21] - 钢材产品营业收入485.54亿元，占比87.57%，同比减少9.15%[21] - 中国境内营业收入517.67亿元，占比93.36%，同比减少8.07%[21] - 2024 年上半年铁、钢、钢材产量分别为 1212.85 万吨、1285.94 万吨、1209.78 万吨，比上年同期分别减少 8.23%、6.99%、4.15%[9] - 2024 年上半年销售钢材 1201.10 万吨，比上年同期减少 6.07%，钢材产销率 99.28%[9] 公司运营与管理成果 - 鞍钢股份下属化学科技在国资委中央企业“双百行动”2023 年度专项考核中获评标杆企业，朝阳钢铁获评优秀企业[9] - 公司开展营销、采购、投资、人力资源 4 大领域、41 个业务事项授权[9] - 3 个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录[10] - 参与的项目获 2023 年度国家科技进步二等奖[10] - 联合获批国家自然科学基金项目 1 项、国家重点研发计划项目 1 项[10] - 精简审批流程 73 个[10] - 放行固定资产投资项目 492 项/台套，放行投资 18.57 亿元[11] - 上半年吨材物流成本比2023年降低6%，全口径吨钢综合能耗同比降低1.3%，绿电交易量较上年同期增加75.6%，降低购电成本约1176万元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目小计为 -2000 万元，所得税影响额为 -600 万元，少数股东权益影响额（税后）为 500 万元，合计 -1900 万元[8] 集团借款与资本承诺情况 - 截至2024年6月30日，集团长期借款为56.57亿元，平均借款利率为2.56%，借款期限为3年[23] - 截至2024年6月30日，集团资本承诺为34.4亿元，包括对外投资合同2.39亿元和建设改造合同32.01亿元[23] 投资收益情况 - 投资收益2.53亿元，主要为权益法核算的长期股权投资收益等[25] 资产结构变化 - 本报告期末应收账款23.52亿元，占总资产比例2.43%，上年末17.9亿元，占比1.84%，比重增加0.59个百分点[27] - 本报告期末固定资产488.25亿元，占总资产比例50.49%，上年末487.88亿元，占比50.04%，比重增加0.45个百分点[27] 证券与期货投资情况 - 证券投资方面，对株冶集团（600961）投资金额为500万元，以自有资金投资，按交易性金融资产核算[34] - 期货套保初始金额为3.94亿元，期末投资金额占公司0.45%[35] - 套期工具与被套期项目价值变动加总后盈利1100万元，套期保值实现预期风险管理目标[36] - 2024年1月2日至6月28日，铁矿石主连合约结算价从989.5元/吨降至819.5元/吨，镍从126990元/吨涨至135410元/吨，热轧卷板从4134元/吨降至3736元/吨[37] - 2024年3月28日，第九届董事会第二十七次会议批准《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》[37] - 公司使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关审批程序，符合规定且有利于降低经营风险[37] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，保障控制期货风险[38] - 公司确定的年度套期保值保证金最高额度和交易品种合理，利于控制交易风险[38] 子公司情况 - 朝阳钢铁注册资本8000，总资产6863，净资产4143，营业收入4115，营业利润 -204，净利润 -204[40] 股权变动情况 - 2024年7月29日公司完成14名原激励对象持有的450,666股限制性股票回购注销，总金额977,304.66元[40] - 2024年，公司回购注销14名激励对象已获授的限制性股票共450,666股，注销完成后股本由9,383,851,972股变更为9,383,401,306股[90] 利润分配与资金占用情况 - 公司计划本报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[45] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[45] 关联交易情况 - 与鞍钢集团矿业有限公司的关联交易金额为9263百万元[47] - 与山西物产国际能源有限公司的关联交易金额为1064百万元，占同类交易比例3.03%[47] - 与废第公司的关联交易金额为712百万元，占同类交易比例2.02%[47] - 与鞍钢国贸公司的关联交易金额为501百万元[47] - 公司与鞍钢集团众元产业发展有限公司交易金额为3.2亿元，占同类交易比例0.91%[48] - 公司与德郑陆港供应链服务有限公司交易金额为15.97亿元，占同类交易比例13.51%[48] - 公司与鞍钢集团其他子公司（采购辅助服务）交易金额为3.39亿元，占同类交易比例10.99%[49] - 公司与较贸集团交易金额为6800万元，占同类交易比例7.70%[49] - 公司与鞍饲集园工程技术有限公司交易金额为7.73亿元，占同类交易比例11.15%[49] - 公司与鞍员集团工程技术发展有限公司交易金额为6.71亿元[49] - 公司与德郑陆港供应链服务有限公司（接受支持性服务）交易金额为6.52亿元[49] - 公司与鞍山钢铁交易金额为3.63亿元[49] - 公司与教舅集团众元产业发展有限公司交易金额为3.31亿元[49] - 公司与教领集团其他子公司交易金额为7.56亿元[49] - 日常关联交易中，德鼻陆港供应服务交易金额3242百万元，鞍钢国贸公司销售产品交易金额914百万元，鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司销售交易金额756百万元，鞍钢集团其他子公司交易金额451百万元，鞍钢集团小计交易金额6563百万元，鞍钢集团提供性服务交易金额202百万元，鞍钢财务公司结算资金交易金额80.95百万元、最高存款交易金额3962百万元[50] - 鞍钢财务公司接受委托贷款获批额度100百万元，鞍钢集团资本控股有限公司接受商业保理获批额度分别为1000百万元和50百万元[51] 鞍钢财务公司业务情况 - 鞍钢财务公司存款业务每日最高存款限额165025百万元，期初余额164321百万元，存入金额1879百万元[56] - 鞍钢财务公司贷款业务贷款利率2.07%，贷款额度200百万元，本期合计发生额0百万元[56] - 鞍钢财务公司授信业务总额5000百万元，实际发生额200百万元[56] 土地租金情况 - 2024年上半年公司向鞍山钢铁及其下属子公司支付土地租金32百万元[58] 应收账款情况 - 2024年6月30日，应收账款账面余额为29.11亿元，坏账准备为5.59亿元，账面价值为23.52亿元[70] - 其中按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为6.39亿元，比例21.95%，坏账准备5.54亿元，计提比例86.70%[70] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为22.72亿元，比例78.05%，坏账准备0.05亿元，计提比例0.22%[70] - 2023年12月31日，应收账款账面余额为23.45亿元，坏账准备为5.55亿元，账面价值为17.90亿元[71] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为6.76亿元，比例28.83%，坏账准备5.49亿元，计提比例81.21%[71] - 2024年6月30日应收账款账面余额合计639，坏账准备554，部分单项计提坏账准备公司计提比例如天津物产集团财务有限公司为84.50%、鞍山中油天宝钢管有限公司为100.00%等[72] - 2024年6月30日应收账款账龄1年以内为2120，1 - 2年为147，2 - 3年为1，5年以上为643；2023年12月31日对应分别为1647、18、无

整体财务业绩 - 报告期内公司营业收入273.43亿元，同比减少11.35%；归属上市公司股东净利润-16.57亿元，同比减少1012.08%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.51亿元，同比减少70.62%；基本每股收益-0.177元/股，同比减少1006.25%[2] - 加权平均净资产收益率-3.08%，较上年同期下降2.82个百分点；总资产982.41亿元，较上年度末增加1.26%[2] - 归属上市公司股东的所有者权益530.49亿元，较上年度末减少3.03%[2] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入273.43亿元，较2023年1 - 3月的308.44亿元下降11.35%[16] - 2024年1 - 3月，公司营业总成本290.44亿元，较2023年1 - 3月的311.80亿元下降6.85%[16] - 2024年1 - 3月，公司营业利润亏损16.13亿元，较2023年1 - 3月的亏损1.70亿元扩大[16] - 2024年1 - 3月，公司净利润亏损16.50亿元，较2023年1 - 3月的亏损1.45亿元扩大[17] - 2024年1 - 3月，基本每股收益为 - 0.177元/股，2023年1 - 3月为 - 0.016元/股[18] - 2024年1 - 3月营业总收入238.73亿美元，2023年同期为268.16亿美元[26] - 2024年1 - 3月营业总成本254.51亿美元，2023年同期为273.86亿美元[26] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 14.99亿美元，2023年同期为 - 3.84亿美元[26] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 15.12亿美元，2023年同期为 - 4亿美元[26] - 2024年1 - 3月净利润为 - 15.19亿美元，2023年同期为 - 3.05亿美元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3100万元，主要包括非流动资产处置、政府补助等项目[3] 费用与收益变动 - 报告期研发费用比上年同期减少5400万元，主要因新产品试制费减少[5] - 报告期其他收益比上年同期增加500万元，主要因收到政府补助增加[5] - 报告期投资收益比上年同期增加2900万元，主要因合营联营企业投资收益增加[5] - 报告期公允价值变动收益比上年同期增加4亿元，主要因衍生金融工具等公允价值变动[5] 业绩变动原因 - 报告期营业利润、净利润等均同比减少，主要受钢材市场下行、售价降低影响[6] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少18.05亿元，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少56.28亿元和购买商品、接受劳务支付现金减少40.21亿元[7] - 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少1亿元，主要因购建固定资产等支付现金减少1.14亿元[7] - 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少1.66亿元，主要因取得借款收到现金减少12.9亿元和偿还债务支付现金减少14亿元[7] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少15.39亿元，受经营、投资、筹资活动现金流量变化影响[7] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7.51亿美元，2023年同期为25.56亿美元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.84亿美元，2023年同期为 - 2.5亿美元[21] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计225.67亿元，2023年同期为275.93亿元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计217.44亿元，2023年同期为251.93亿元[29] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，2023年同期为24亿元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计1200万元，2023年同期为2800万元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计6.97亿元，2023年同期为8.33亿元[29] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 6.85亿元，2023年同期为 - 8.05亿元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计11.7亿元，2023年同期为35.3亿元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计11.95亿元，2023年同期为29.06亿元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 2500万元，2023年同期为6.24亿元[30] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额1.13亿元，2023年同期为22.19亿元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数105,940户，其中H股股东455户[8] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.45%，持股数量5,016,111,529股[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.91%，持股数量1,398,802,324股[9] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例9.00%，持股数量845,000,000股[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.89%，持股数量83,650,620股[9] - 中国电力建设集团有限公司持股比例0.60%，持股数量56,550,580股[9] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司资产总计982.41亿元，较2023年12月31日的970.14亿元增长1.26%[13] - 截至2024年3月31日，流动负债合计378.37亿元，较2023年12月31日的351.88亿元增长7.53%[14] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计66.60亿元，较2023年12月31日的64.35亿元增长3.49%[14] - 截至2024年3月31日，股东权益合计537.44亿元，较2023年12月31日的553.91亿元下降2.97%[15] - 2024年3月31日资产总计933.65亿美元，2023年12月31日为918.58亿美元[23] - 2024年3月31日负债合计426.25亿美元，2023年12月31日为395.28亿美元[24] - 2024年3月31日股东权益合计507.4亿美元，2023年12月31日为523.3亿美元[25]

公司发展历程与股权变动 - 1997年公司成立，发起人鞍山钢铁注入净资产20.288176亿元，折为13.19亿股国有法人股；发行8900万股H股，发行价每股1.63港元；发行3亿股A股，发行价每股3.9元[4] - 2000年公司发行15亿元A股可转换公司债券，到期共转股4.53985697亿股A股[4] - 2006年公司以每股4.29元价格向鞍山钢铁新增29.7亿股A股股份，收购鞍钢新钢铁公司100%股权，新增股份后公司股份总数为59.32985697亿股[4] - 2007年公司向全体股东实施配售股份，向A股股东配售11.0602215亿股，向H股股东配售1.958亿股，配售完成后公司股份总数为72.34807847亿股[6] - 2018年公司发行18.5亿港元零票息H股可转换债券，2023年到期未发生转股[6] - 2019年公司实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共转增21.70442354亿股，转增后公司股份总数为94.05250201亿股[7] - 2022年公司回购注销222.975万股A股限制性股票，注销后公司总股本减至94.03020451亿股[7] - 2023年公司回购注销1916.8479万股A股限制性股票及注销40.8623万股库存股，注销后公司总股本减至93.83851972亿股[7] - 2023年公司多次回购注销限制性股票，分别为2040931股、1128370股、15590555股[50] - 2023年5月25日公司赎回剩余本金金额18.18亿港元的可转换债券[50] 公司基本信息 - 公司A股在深圳证券交易所上市，股票代码000898；H股在香港联合交易所上市，股票代码00347[8] - 公司法定代表人为王军，注册地址和办公地址均为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区[8] 财务业绩 - 2023年营业收入113,502百万元，较2022年的131,072百万元减少13.40%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润为 - 3,257百万元，较2022年的108百万元减少3,115.74%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,579百万元，较2022年的6,139百万元减少74.28%[11] - 2023年末资产总额97,014百万元，较2022年末的96,991百万元增加0.02%[12] - 2023年末负债总额41,623百万元，较2022年末的38,328百万元增加8.60%[12] - 2023年末归属上市公司股东的所有者权益54,704百万元，较2022年末的58,006百万元减少5.69%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 5.78%，较2022年下降5.96个百分点[11] - 2023年资产负债率为42.90%，较2022年上升3.38个百分点[12] - 2023年四个季度营业收入分别为30,844百万元、27,981百万元、25,463百万元、29,214百万元[16] - 2023年非经常性损益合计58百万元，2022年为145百万元，2021年为23百万元[17] - 2023年公司归属股东净利润为-32.57亿元，每股基本收益为-0.347元，2022年调整后归属股东净利润为1.08亿元，调整后每股基本收益为0.011元[20] - 2023年营业收入合计1135.02亿元，同比减少13.40%，其中钢压延加工业占比99.83%，钢材产品占比90.37%，中国境内占比93.69%，直销占比45.04%，分销占比54.96%[35] - 2023年出口收入71.60亿元，同比增长18.17%[35] - 2023年钢压延加工业毛利率为 -0.50%，同比减少2.83个百分点[36] - 2023年营业成本中，钢压延加工业原燃材料占比78.58%，同比减少3.47个百分点[37] - 2023年度集团归属上市公司股东净利润为 -32.57亿元，计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[40] - 营业收入较上年同期减少13.40%，营业成本减少10.92%，销售费用增加4.67%，管理费用增加30.12% [68] - 财务费用较上年同期减少47.02%，研发费用减少32.32%，利润总额减少1,439.78%，归属上市公司股东净利润减少3,115.74% [70] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少513.77% [72] - 营业收入中，钢压延加工业占比99.83%，钢材产品占比90.37%，中国境内占比93.69%，直销占比45.04%，分销占比54.96% [74] - 分行业看，钢压延加工业收入较上年同期减少13.35%，其他行业减少36.96% [74] - 分产品看，钢材产品收入较上年同期减少13.42%，其他产品减少13.22% [74] - 分地区看，中国境内收入较上年同期减少14.94%，出口增加18.17% [74] - 分销售模式看，直销收入较上年同期减少15.16%，分销减少11.91% [74] - 钢压延加工业营业收入113,311百万元，同比减少13.35%，营业成本113,874百万元，同比减少10.85%，毛利率-0.50%，同比减少2.83个百分点[76] - 2023年钢压延加工业销售量2,485.49万吨，同比减少3.72%；生产量2,460.05万吨，同比减少1.93%；库存量74.57万吨，同比增加3.28%[78] - 营业成本中原燃材料89,483百万元，占比78.58%，同比减少3.47个百分点；其他24,391百万元，占比21.42%，同比增加3.47个百分点[80] - 销售费用628百万元，同比增加4.67%；管理费用1,689百万元，同比增加30.12%，增加391百万元[88] - 2023年财务费用2.58亿元，较2022年的4.87亿元减少47.02%，减少2.29亿元[89] - 2023年研发费用4.92亿元，较2022年的7.27亿元减少32.32%，减少2.35亿元[89] - 2023年所得税费用-9.19亿元，较2022年的-4.07亿元减少125.80%，减少5.12亿元[89] - 2023年平均间接融资成本比上年同期降低0.56个百分点，影响累计财务费用比上年同期减少0.59亿元[89] - 2023年经营活动现金流入小计1151.77亿元，同比减少13.53%；现金流出小计1135.98亿元，同比减少10.59%；现金流量净额15.79亿元，同比减少74.28% [104] - 2023年投资活动现金流入小计3.27亿元，同比减少20.05%；现金流出小计32.77亿元，同比减少25.15%；现金流量净额-29.50亿元，同比增长25.67% [104] - 2023年筹资活动现金流入小计101.94亿元，同比增长221.17%；现金流出小计107.28亿元，同比增长89.91%；现金流量净额-5.34亿元，同比增长78.42% [104] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-18.72亿元，同比减少513.77% [104] - 截至2023年12月31日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为51.99亿元，平均借款利率为2.64%，借款期限为3年 [108] - 2023年公司信用等级为AAA，与十余家金融机构有合作并获得授信 [108] - 截至2023年12月31日，集团以外币计值的现金及银行结余为100万元，与2022年持平 [108] - 截至2023年12月31日，集团资本承诺为24.36亿元，主要为建设改造合同21.97亿元及对外投资合同2.39亿元 [109] - 非主营业务中投资收益3.17亿元、公允价值变动损益4500万元、资产减值损失-1.31亿元、信用减值损失1500万元、其他收益5200万元、营业外收入5400万元、营业外支出4700万元[112] - 2023年末货币资金32.21亿元，占总资产比例3.32%，较年初下降1.93个百分点；应收账款16.93亿元，占比1.75%，较年初下降1.18个百分点；存货165.65亿元，占比17.07%，较年初上升3.07个百分点等[114] - 2023年12月31日集团股东权益与负债比率为1.33倍，2022年12月31日为1.53倍[117] - 报告期投资额1.55亿元，上年同期7.58亿元，变动幅度-79.55%[118] - 证券投资中对株冶集团最初投资成本8100万元，期末账面价值3900万元[119] - 衍生品投资中期货套保初始投资100万元，期末金额3.94亿元，占公司报告期末净资产比例0.7%；外汇掉期本期公允价值变动损益1700万元[120] - 本报告期期货套保实际损益3800万元，外汇套保实际损益-2700万元[121] 生产与销售情况 - 2023年公司铁、钢、材产量分别为2545.64万吨、2662.74万吨、2460.05万吨，同比分别减少2.97%、增加0.15%、减少1.93%，销售钢材2485.49万吨，同比减少3.72%，产销率101.03%[24] - 2023年新能源汽车用无取向硅钢产量及成材率创历史新高，高磁感取向硅钢产量同比增加20%[24] - 2023年公司推广新品52个，拳头产品比例比计划高4.05个百分点，直供比例比计划高9个百分点，全生命周期合同执行率同比提升15.86个百分点[25] - 2023年汽车钢销量同比增长12.2%，重轨销量同比增长14.85%，取向硅钢、家电用镀锌板、工业纯铁等产品销量创历史最好水平[25] - 2023年公司出口订货量同比增长33.85%，集装箱用钢、50米长定尺重轨、EPS汽车钢均实现首次出口[25] 科技创新 - 发布第二期科技领军计划项目122项、“揭榜挂帅”榜单2项，3个产品入选工信部产业基础领域先进技术产品转化应用目录，3个产品全球首发[26] - 风沙雪粒环境铁路车辆转向架用钢研究与青岛四方完成国产化技术协议升级并供货，目标是实现高速动车组转向架用钢大部或全部国产化替代[90] - 光伏支架用耐候耐蚀钢研究开发出产品并在朝阳光伏项目成功应用，目标是推广成为万吨级新产品[90] - 大输量超高强X100管线钢卷板完成工业试制，成分性能满足标准要求，目标是完成工业化试制和制管并通过第三方检验评价[90] - 极细导电线用钢开发完成化学成分设计，目标是轧制成材率95%以上，盘条表面无结疤等缺陷，成品丝直径0.1mm以下[92] - 在线热处理钢轨全季候生产工艺开发及应用研究确定-5℃以上全年生产制度，目标是形成该温度下生产工艺并实现批量供货，力学性能指标合格率≥90%[92] - CAP1000用585MPa级安全壳钢板全年完成合同供货4230吨，一次性能合格率95%以上，目标是实现批量供货[93] - 公司开发出海洋建筑结构用耐蚀钢，较传统钢板耐蚀能力提升3倍以上[95] - 极区环境下高服役性钢板制造关键技术研究已完成实验室的原型钢制备等，目标是解决高端海洋装备用材“卡脖子”问题[96] - 鞍钢绿色低碳汽车钢工艺与产品开发完成降碳30%的汽车钢产品稳定生产，目标是开发低碳产品生产工艺路径[98] - 高品质热浸铝硅镀层钢板产品工艺开发完成产线改造及技术集成，开发出550MPa - 2000MPa铝硅镀层热成形钢板[99] - 冷轧先进高强钢关键生产技术研究完成相关技术研究和轧製模型优化，目标是典型钢种成材率91%以上[100] - 高等級表面冷轧带钢表面微观形貌的分析及控制研究完成表面特征及遗传规律研究，目标是表面参数Wsa≤0.35μm [100] - 2023年研发人员数量为2278人，较2022年的2185人增长4.26% [101] - 2023年研发人员数量占比为8.45%，较2022年的7.46%增加0.99个百分点[101] - 2023年研发人员中本科人数为1484人，较2022年增长4.95%；硕士人数为441人，较2022年增长5.50% [101] - 2023年研发人员中41岁及以上人数为1469人，较2022年增长8.01% [101] - 2023年研发投入金额为28.52亿元，较2022年的26.21亿元增长8.81%，研发投入占营业收入比例从2.0%增至2.51% [102] - 2023年公司获国家受理专利742件，其中发明专利544件，占比73.3%，同比增4.7%[139] - 2023年公司获PCT国际发明专利申请7件，同比增40%[139] - 2023

财务表现 - 公司2023年度营业收入为人民币113,502百万元，同比下降13.40%[7] - 公司2023年度利润总额为人民币-4,142百万元，同比下降1,439.78%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,257百万元，同比下降3,115.74%[7] - 公司2023年度基本每股收益为人民币-0.347元，同比下降3,254.55%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币1,579百万元，同比下降74.28%[7] - 公司2023年度资产总额为人民币97,014百万元，同比增加0.02%[7] - 公司2023年度负债总额为人民币41,623百万元，同比增加8.60%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为人民币54,704百万元，同比下降5.69%[8] - 公司2023年度资产负债率为42.90%，同比上升3.38个百分点[8] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,257百万元，每股基本收益为人民币-0.347元[13] - 公司2023年净亏损为32.23亿元人民币，上年同期净利润为1.38亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者的净亏损为32.57亿元人民币，上年同期净利润为1.08亿元人民币[123] - 公司2023年综合收益总额为-31.99亿元人民币，上年同期为2.46亿元人民币[124] - 公司2023年基本每股收益为-0.347元/股，上年同期为0.011元/股[124] - 公司2023年主营业务收入为113,311百万人民币，较2022年的130,769百万人民币下降13.3%[135] - 公司2023年境内收入为106,342百万人民币，较2022年的125,013百万人民币下降14.9%[136] - 公司2023年境外收入为7,160百万人民币，较2022年的6,059百万人民币增长18.2%[136] - 公司2023年财务费用为258百万人民币，较2022年的487百万人民币下降47.0%[139] - 公司2023年所得税费用为-919百万人民币，较2022年的-407百万人民币增加125.8%[140] - 公司2023年每股基本收益为-0.347人民币，较2022年的0.347人民币下降100%[142] - 公司2023年净流动负债为8,069百万人民币，较2022年的6,922百万人民币增加16.6%[144] - 公司2023年总资产减流动负债为61,826百万人民币，较2022年的60,837百万人民币增长1.6%[145] 生产与销售 - 2023年公司全年铁、钢、材产量分别为2,545.64万吨、2,662.74万吨、2,460.05万吨，同比分别减少2.97%、增加0.15%、减少1.93%[15] - 2023年公司销售钢材2,485.49万吨，同比减少3.72%，实现钢材产销率101.03%[15] - 2023年公司新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率实现跨越式提升，产量及成材率均创历史新高[15] - 2023年公司高磁感取向硅钢提产增效，成材率稳步提升，产量较上年同比增加20%[15] - 2023年公司采购变革成效显著，采购成本得到有效控制[15] - 2023年公司物流管控能力持续提升，物流成本持续降低[15] - 2023年推广新品种52个，拳头产品比例比计划高4.05个百分点，直供比例比计划高9个百分点，全生命周期合同执行率同比提升15.86个百分点[16] - 汽车钢销量同比增长12.2%，重轨销量同比增长14.85%，取向硅钢、家电用镀锌板、工业纯铁等产品销量均创历史最好水平[16] - 出口订货量同比增长33.85%，品种钢出口取得新突破，集装箱用钢、50米长定尺重轨、EPS汽车钢均实现首次出口[16] - 公司2023年销售量为2,485.49万吨，同比下降3.72%，生产量为2,460.05万吨，同比下降1.93%[30] 研发与创新 - 2023年公司新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率实现跨越式提升，产量及成材率均创历史新高[15] - 2023年公司高磁感取向硅钢提产增效，成材率稳步提升，产量较上年同比增加20%[15] - 公司完成风沙雪粒环境铁路转向架用钢国产化，已供货并保持在350公里以内唯一合格供应商[40] - 公司开发出高强耐蚀光伏支架用钢，已小批量供货并应用于首个自主投资的兆瓦级光伏项目[40] - 公司完成X100管线钢卷板开发，填补鞍钢空白并通过第三方检验评价[40] - 公司完成极细导电线用钢开发，轧制成材率95%以上，提升导电钢市场份额[42] - 公司研发的耐蚀钢板较传统钢板耐蚀能力提升3倍以上，满足我国海洋战略实施的基建材料需求[45] - 公司开发出最大厚度50mm的36Kg、40Kg、47Kg服役极地船舶钢，已完成实验室原型和工业试制[46] - 公司完成绿色低碳汽车钢产品开发，实现减碳30%的汽车钢产品稳定生产[47] - 公司完成550MPa~2,000MPa铝硅镀层热成形钢板开发，新增热浸镀铝硅镀层钢板产品系列[48] - 公司冷轧先进高强钢的典型钢种成材率达到91%以上[49] - 公司高等级表面冷轧带钢表面微观形貌控制技术满足下游用户使用，Wsa≤0.35µm[50] - 公司2023年研发人员数量为2,278人，同比增长4.26%，研发人员数量占比为8.45%[51] - 公司2023年研发投入金额为28.52亿元人民币，同比增长8.81%，研发投入占营业收入比例为2.51%[52] - 低成本高炉炼铁技术、炼焦用煤快速选择技术、转炉超纯净钢生产技术达到国内先进水平[69] - 热轧1780、2150和1580生产线、冷轧生产线、线材2线和万能线、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平[69] - 自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平[69] - 1580热轧生产线采用多项国际领先的尖端热轧技术，配置定宽压力机、热卷箱和7架连轧机组[69] - 5500线是目前世界上最大宽厚板轧机之一[69] - 鲅鱼圈基地装备、工艺达到世界先进水平，实现设备大型化、流程连续化、参数模型化、操作自动化、管理信息化、信息数字化[69] 成本与费用 - 公司2023年度营业成本同比下降10.92%，从128,022百万元降至114,037百万元[24] - 公司管理费用同比增加30.12%，主要由于机构改革和信息系统费用增加[24] - 公司财务费用同比下降47.02%，主要由于融资成本降低和汇率波动影响[25] - 公司研发费用同比下降32.32%，主要由于新产品试制费减少[25] - 公司2023年销售费用为6.28亿元人民币，同比增长4.67%[37] - 公司2023年管理费用为16.89亿元人民币，同比增长30.12%，主要由于机构改革和员工岗位调整[37] - 公司2023年财务费用为2.58亿元人民币，同比下降47.02%，主要由于融资成本降低和汇率波动影响[38] - 公司2023年研发费用为4.92亿元人民币，同比下降32.32%，主要由于新产品试制费用减少[38] - 公司2023年所得税费用为-9.19亿元人民币，同比下降125.80%，主要由于利润减少和递延所得税资产确认[39] 现金流与投资 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币1,579百万元，同比下降74.28%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为2,556百万、-141百万、359百万、-1,195百万[9] - 公司2023年非经常性损益合计为58百万，其中政府补助为60百万[10] - 公司2023年建议不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,872百万人民币，同比减少513.77%，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流入额分别减少4,560百万、1,019百万和1,941百万人民币[27] - 公司2023年经营活动现金流量净流入额同比减少4,560百万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少17,879百万元[54] - 公司2023年筹资活动现金流量净流出额同比减少1,941百万元，主要由于取得借款收到的现金增加7,142百万元[54] - 公司2023年长期借款为5,199百万元，平均借款利率为2.64%，借款期限为3年[56] - 公司2023年12月31日现金及银行结余为3,221百万元，较2022年减少1,872百万元[57] - 公司2023年资本承诺为2,436百万元，主要为建设改造合同2,197百万元和对外投资合同239百万元[57] - 公司2023年信用评级为AAA，与十余家金融机构保持合作关系[56] - 公司投资收益为人民币317百万元，主要来自权益法核算的长期股权投资和其他权益工具投资收益[60] - 公司2024年计划固定资产投资及对外投资拟投入资金42.05亿元[23] 资产与负债 - 公司2023年度资产总额为人民币97,014百万元，同比增加0.02%[7] - 公司2023年度负债总额为人民币41,623百万元，同比增加8.60%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为人民币54,704百万元，同比下降5.69%[8] - 公司2023年度资产负债率为42.90%，同比上升3.38个百分点[8] - 公司存货从年初的人民币13,575百万元增加到年末的人民币16,565百万元，占总资产比例从14.00%上升至17.07%[62] - 公司长期借款从年初的人民币600百万元大幅增加至年末的人民币5,199百万元，占总资产比例从0.62%上升至5.36%[62] - 公司股东权益与负债比率从2022年的1.53倍下降至2023年的1.33倍[64] - 公司2023年货币资金为322.1亿元人民币，同比下降36.8%[118] - 公司2023年存货为1656.5亿元人民币，同比增长22.0%[118] - 公司2023年固定资产为4869.2亿元人民币，同比增长3.6%[118] - 公司2023年短期借款为133亿元人民币，同比下降15.8%[119] - 公司2023年应付票据为1756亿元人民币，同比增长49.6%[119] - 公司2023年长期借款为519.9亿元人民币，同比增长766.5%[119] - 公司2023年未分配利润为679.7亿元人民币，同比下降32.8%[121] - 公司2023年应收账款总额为22.48亿元人民币，其中按单项计提坏账准备的应收账款为6.76亿元人民币，计提比例为81.21%[126] - 公司2023年应收账款中按组合计提坏账准备的应收账款为15.72亿元人民币，计提比例为0.38%[126] - 公司2023年应收账款前五名欠款方余额合计为15.60亿元人民币，占应收账款总额的69.40%，相应计提的坏账准备为4.42亿元人民币[130] - 公司2023年以不附追索权方式转让应收账款32.51亿元人民币，发生终止确认相关费用4300万元人民币[131] - 公司2023年应付账款总额为6,924百万人民币，较2022年的8,854百万人民币下降21.8%[132] - 公司2023年未分配利润为6,797百万人民币，较2022年的10,118百万人民币下降32.8%[134] 关联交易 - 关联交易金额为人民币9,357百万元，占同类交易金额的比例为1.86%[97] - 关联交易金额为人民币3,702百万元，占同类交易金额的比例为12.86%[99] - 关联交易金额为人民币2,011百万元，占同类交易金额的比例为9.53%[99] - 关联交易金额为人民币963百万元，占同类交易金额的比例为3.64%[99] - 关联交易金额为人民币714百万元，占同类交易金额的比例为3.24%[99] - 关联交易金额为人民币273百万元，占同类交易金额的比例为6.93%[99] - 关联交易金额为人民币243百万元，占同类交易金额的比例为12.93%[99] - 关联交易金额为人民币519百万元，占同类交易金额的比例为148%[99] - 关联交易金额为人民币2,712百万元，占同类交易金额的比例为148%[99] - 关联交易金额总计为1,291百万人民币，占同类交易金额的7.54%[100] - 获批的交易额度为9,343百万人民币，未超过获批额度[100] - 关联交易结算方式均为货币方式，定价原则为市场原则[100] - 鞍钢集团及其子公司为主要关联交易方，涉及采购商品和接受服务[100] - 鞍钢国贸公司的关联交易金额为720百万人民币，占同类交易金额的4.20%[101] - 鞍钢集团的关联交易金额总计为6,524百万人民币，占同类交易金额的4.22%[102] - 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的关联交易金额为623百万人民币，占同类交易金额的0.40%[102] - 德邻陆港供应链服务有限公司的关联交易金额为334百万人民币，占同类交易金额的0.22%[102] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司的关联交易金额为277百万人民币，占同类交易金额的0.18%[102] - 鞍钢汽车运输有限责任公司的关联交易金额为229百万人民币，占同类交易金额的0.15%[102] - 2023年度公司日常关联交易总额未超过协议规定的上限，部分项目实际发生额与预计数差异较大，主要受商品价格和交易量变动影响[105] - 公司与鞍钢集团的关联交易金额为人民币8,732百万元，占同类交易金额的90.42%[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易结算方式为货币方式，未超过获批额度[103] - 公司预计2023年度日常关联交易总额为人民币302百万元，实际发生额为人民币406百万元[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易定价原则为市场原则，交易价格与市场参考价格差异较大[105] - 公司与鞍钢集团的关联交易内容包括销售废钢料、废旧物资、筛下粉等[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易方为鞍钢集团，关联关系为受同一控股股东控制[103] - 公司与攀钢集团共同投资绿鑫鼎，注册资本为人民币180百万元，三方已分别缴纳出资人民币14百万元、0百万元、0百万元[107] - 绿鑫鼎的主营业务包括炼焦、化工产品生产、新材料技术研发等[107] - 绿鑫鼎的总资产为人民币14百万元，净资产为人民币14百万元，净利润为0百万元[107] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[108] - 公司与鞍钢财务公司的存款业务本期发生额为人民币388,478百万元，期末余额为2,485百万元[109] - 公司与鞍钢财务公司的贷款业务本期发生额为人民币200百万元，期末余额为200百万元[109] - 公司2023年度支付土地租金为人民币123百万元[113] - 公司报告期内不存在重大担保事项[113] - 公司报告期内不存在委托理财和委托贷款情况[114] - 公司报告期内不存在其他重大合同[115] - 公司回购注销了总计18,759,856股限制性股票[115] - 公司赎回到期的1,818,000,000港元零息可转换债券[115] 环境与社会责任 - 二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量分别较计划下降28.2%、21.9%、2.2%、60%[18] - 2023年放行实施21个节能项目，项目投资1.06亿元[18] - 朝阳钢铁新能源发电一期5.4MW光伏项目已投入运行[18] - 公司聚焦绿色低碳，推进低碳冶金技术和节能技术应用[22] - 公司聚焦数智赋能，推动精益化运营和产业数字化升级[22] 公司治理与战略 - 公司持续推进“11361”发展战略，聚焦一条主线，践行“集约、减量、智慧@客户”理念，实现高质量发展[19] - 2024年公司将全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，稳中求进、以进促稳、先立后破，加快变革创新，提升发展质量[20] - 公司执行董事包括王军、张红军、王保军和田勇[146] - 公司独立非执行董事包括冯长利、汪建华、王旺林和朱克实[146] - 公司全资子公司科技发展分立为材料科技和科技发展，科技发展更名为金索聚[82] - 公司全资子公司化学科技新设立控股子公司绿鑫鼎[82] - 公司2023年度聘任立信会计师事务所为年度审计会计师事务所，报酬为500万人民币[83] - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度内部控制审计会计师事务所，报酬

营收与利润情况 - [本报告期营业收入254.63亿元，同比下降16.67%；年初至报告期末营业收入842.88亿元，同比下降16.42%][3] - [本报告期归属上市公司股东净利润-7.69亿元，同比增长49.51%；年初至报告期末为-21.15亿元，同比下降1195.85%][3] - [本报告期基本每股收益-0.082元/股，同比增长49.07%；年初至报告期末为-0.225元/股，同比下降1171.43%][3] - [年初至报告期末非经常性损益合计1.8亿元][4] - [年初至报告期末营业利润、利润总额、净利润、归母净利润均同比减少，因钢铁行业弱周期、钢材售价降幅大于大宗原燃料价格降幅致利润空间变小][8] - [2023年1 - 9月，公司营业总收入842.88亿元，较2022年同期的1008.5亿元下降；营业总成本874.58亿元，较2022年同期的1016.14亿元下降][20] - [2023年1 - 9月净利润为-2094元，2022年1 - 9月为214元，同比大幅下降][21] - [2023年1 - 9月基本每股收益为-0.225元/股，2022年1 - 9月为0.021元/股，同比下降][23] - [2023年1 - 9月，营业总收入742.42亿元，较2022年同期的878.22亿元下降15.46%；营业总成本775.01亿元，较2022年同期的896.11亿元下降13.51%][30] - [2023年1 - 9月，营业利润亏损24.70亿元，而2022年同期亏损0.54亿元；利润总额亏损24.93亿元，而2022年同期亏损0.93亿元；净利润亏损16.13亿元，而2022年同期盈利3.48亿元][31] - [2023年1 - 9月，其他综合收益的税后净额为4亿元，较2022年同期的7.5亿元有所减少；综合收益总额亏损15.73亿元，而2022年同期盈利4.23亿元][31][32] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产966.39亿元，较上年度末下降0.31%；归属上市公司股东所有者权益560.40亿元，较上年度末下降3.61%][3] - [报告期末衍生金融资产较上年末减少3700万元，因外汇掉期及期货合约公允价值变动影响][8] - [报告期末应付票据较上年末增加41.87亿元，因票据融资规模增加以节约融资成本][8] - [截至2023年9月30日，公司流动资产合计276.82亿元，较2022年末的292.32亿元有所下降；非流动资产合计689.57亿元，较2022年末的677.03亿元有所上升][16][17] - [截至2023年9月30日，公司负债合计399.05亿元，较2022年末的381.38亿元有所上升；股东权益合计567.34亿元，较2022年末的587.97亿元有所下降][19] - [2023年9月30日资产总计为91617百万元，2022年12月31日为91385百万元，略有增长][27] - [截至2023年9月30日，流动负债合计335.43亿元，较2022年末的344.40亿元略有下降；非流动负债合计45.80亿元，较2022年末的18.43亿元大幅增加；负债合计381.23亿元，较2022年末的362.83亿元有所增加][28] - [截至2023年9月30日，股东权益合计534.94亿元，较2022年末的551.02亿元有所减少；负债和股东权益总计916.17亿元，较2022年末的913.85亿元略有增加][29] 费用情况 - [年初至报告期末管理费用比上年同期增加2.87亿元，主要因赋能人员费用增加][6] - [年初至报告期末研发费用比上年同期减少2.08亿元，主要因新产品试制费减少][6] - [年初至报告期末财务费用比上年同期减少2.24亿元，因融资规模下降及汇兑收益增加][6] - [年初至报告期末其他收益比上年同期增加0.21亿元，因科研项目结题验收及新增政府补助][6] - [年初至报告期末所得税费用比上年同期减少6.24亿元，因亏损形成可弥补亏损确认递延所得税资产][7] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动现金流量净流入额同比减少34.24亿元，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少176.91亿元等因素影响][9] - [年初至报告期末投资活动现金流量净流出额同比减少9.81亿元，因购建长期资产支付现金减少11亿元影响][9] - [年初至报告期末筹资活动现金流量净流出额同比减少6.66亿元，因取得借款收到现金增加51.41亿元等因素影响][10] - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2774百万元，2022年1 - 9月为6198百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-2019百万元，2022年1 - 9月为-3000百万元，亏损有所收窄][25] - [2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-1768百万元，2022年1 - 9月为-2434百万元，亏损有所收窄][26] - [2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为86020百万元，2022年1 - 9月为103711百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为76844百万元，2022年1 - 9月为89417百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月取得借款所收到的现金为6780百万元，2022年1 - 9月为1639百万元，同比大幅增加][25] - [2023年1 - 9月偿还债务所支付的现金为8043百万元，2022年1 - 9月为1641百万元，同比大幅增加][26] - [2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，较2022年同期的43.47亿元有所减少][33] - [2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额亏损12.47亿元，较2022年同期亏损的24.49亿元有所收窄][34] - [2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额亏损15.73亿元，较2022年同期亏损的13.07亿元有所增加][35] - [2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额亏损2.20亿元，而2022年同期增加5.91亿元；期末现金及现金等价物余额为18.69亿元，较2022年末的34.63亿元有所减少][35] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为107,198户，其中H股股东454户][10] - [鞍山钢铁集团有限公司为第一大股东，持股比例53.36%，持股数量5,016,111,529股][12] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例14.88%，持股数量1,398,803,741股][12] - [中国石油天然气集团有限公司为第三大股东，持股比例8.99%，持股数量845,000,000股][12] - [公司前十大普通股股东中，鞍山钢铁集团有限公司持股50.16111529亿股，香港中央结算（代理人）有限公司持股13.98803741亿股，中国石油天然气集团有限公司持股8.45亿股等][14] - [公司不适用优先股股东相关情况][14] 股本变动情况 - [2023年7月21日，公司完成112.837万股限制性股票及40.8623万股库存股回购注销，总股本由94.0097952亿股减至93.99442527亿股][15] 人事变动情况 - [2023年8月25日，杨正文辞去职工代表监事职务，郭放当选职工代表监事][15] - [2023年8月28日，张鹏辞去副总经理职务，张华被聘为副总经理][15] - [2023年9月22日，王军当选公司执行董事和第九届董事会董事长][15] 股东大会情况 - [2023年10月26日，公司2023年第三次临时股东大会通过多项议案，包括原材料和服务供应协议补充协议、限制性股票回购注销、变更注册资本及修改公司章程等议案][15] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][36]

财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月公司营业收入588.25亿元，上年同期702.94亿元，同比减少16.32%[24] - 2023年1-6月归属上市公司股东净利润-13.46亿元，上年同期17.16亿元，同比减少178.44%[24] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额24.15亿元，上年同期41.40亿元，同比减少41.67%[25] - 2023年基本每股收益-0.143元/股，上年同期0.182元/股，同比减少178.57%[25] - 2023年加权平均净资产收益率-2.34%，上年同期2.84%，下降5.18个百分点[26] - 2023年末公司总资产957.54亿元，上年度末969.35亿元，同比减少1.22%[28] - 2023年末归属上市公司股东的所有者权益568.26亿元，上年度末581.40亿元，同比减少2.26%[28] - 截至2023年8月30日公司总股本93.99442527亿股，全面摊薄每股收益-0.143元/股[29] - 非经常性损益项目合计900万元，其中计入当期损益的政府补助2100万元，外汇掉期合约公允价值变动及相关处置损益-3700万元[33][34][35] - 上半年累计经营性净现金流为人民币24.15亿元[60] - 上半年集团实现营业收入人民币58,825百万元，比上年同期减少16.32%[64] - 上半年利润总额人民币 - 1,773百万元，比上年同期减少180.37%[64] - 上半年归属上市公司股东的净利润人民币 - 1,346百万元，比上年同期减少178.44%[64] - 营业收入为588.25亿元，较上年同期702.94亿元减少16.32%[66] - 营业成本为589.68亿元，较上年同期666.13亿元减少11.48%[66] - 财务费用为1.55亿元，较上年同期2.77亿元减少44.04%，减少1.22亿元[66] - 所得税费用为 -4.38亿元，较上年同期4.75亿元减少192.21%，减少9.13亿元[69] - 研发费用为2.45亿元，较上年同期3.95亿元减少37.97%，减少1.5亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13.46亿元，较上年同期17.16亿元减少178.44%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为24.15亿元，较上年同期41.4亿元减少41.67%，减少17.25亿元[73] - 截至2023年6月30日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为31.3亿元，平均借款利率为2.74%，借款期限为3年[83] - 截至2023年6月30日，集团固定息率借款为17亿元[83] - 截至2023年6月30日，集团资本承诺为31.83亿元[85] - 非主营业务中投资收益1.09亿元，公允价值变动收益0.53亿元，资产减值损失0.26亿元，信用减值损失0.19亿元，其他收益0.16亿元，资产处置收益0.25亿元，营业外收入0.14亿元，营业外支出0.29亿元[87] - 报告期末货币资金37.22亿元，占总资产比例3.89%，较上年末比重减少1.36%；应收账款37.21亿元，占比3.89%，比重增加0.96%；存货140.22亿元，占比14.64%，比重增加0.64%等[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.11亿元，本期公允价值变动-0.33亿元，期末数7.31亿元；金融负债期初数0.41亿元，本期公允价值变动-0.41亿元[90][91] - 截至2023年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.50倍，2022年12月31日为1.54倍[93] - 2023年6月30日，集团通过保理业务尚未偿付的质押借款为2.03亿元[94] - 截至2023年6月30日，集团无或有负债[95] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为3.62亿元，变动幅度为-100%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司铁、钢、材产量分别为1321.57万吨、1382.54万吨、1262.21万吨，同比分别增加0.72%、2.44%、减少0.35%[48] - 上半年公司销售钢材1278.70万吨，同比减少1.95%，钢材产销率101.31%[48] - 上半年公司钢材综合成材率比上年同期提高0.24个百分点，钢材废次降率降低0.13个百分点[48] - 上半年新能源汽车用无取向硅钢原品种成材率比上年提升55.4个百分点，高磁感取向硅钢产量同比提升36%，成材率提升3.32个百分点[48] - 上半年全流程运营口径吨钢降本85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%[50] - 上半年直供比例比上年同期提高3.93个百分点，拳头产品比例提高4个百分点，工程销量增加22.9%[52] - 上半年汽车高强钢产品销量同比增长3.7%，出口订货量同比增长17.2%[52] - 2023年上半年公司推广新品种26个，签订技术协议103个[52] - 2023年上半年公司热扎卷板销量占比37%，中厚板占比18%，冷轧板占比23%[44] - 2023年上半年公司线村销量占比6%，棒材占比3%，硅钢占比5%，彩涂占比1%，镀锌占比4%，重轨占比2%，无缝钢管占比1%[44] 分红与股本变动 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年2月10日，公司完成12名原激励对象持有的2,040,931股限制性股票回购注销，金额为3,972,198.54元[145] - 2023年7月21日，公司完成12名原激励对象持有的1,128,370股限制性股票回购注销，金额为2,216,868.80元[146] - 2023年7月21日，公司完成回购专用证券账户剩余408,623股库存股注销工作[146] - 2018年5月25日公司发行18.5亿港元零息可转换债券，2023年5月25日赎回剩余本金18.18亿港元债券[147] - 2023年2月10日，公司回購註銷12名原激勵對象持有的2,040,931股限制性股票，總股本由9,403,020,451股減少至9,400,979,520股[175] - 2023年4月18日，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的限制性股票上市流通，172名激勵對象解除限售1,477.9050萬股[177] - 2023年7月21日，公司回購註銷12名激勵對象持有的1,128,370股限制性股票，總股本由9,400,979,520股減少至9,399,851,150股[179] 投资与业务合作 - 公司与10家单位、2条产线签署市场化经营合同，朝阳钢铁等2家单位入选“双百企业”名单[54] - 证券投资中股票“600961 样治集团”成本8100万元，公允价值3700万元[102] - 衍生品投资中期货套保初始投资100万元，期末金额3.96亿元，占公司报告期末净资产比例0.7%；外汇掉期无相关数据[103] - 报告期期货套保实际损益为0.65亿元，外汇套保实际损益为-0.27亿元[105][106] - 2023年1月3日，大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭主连合约结算价分别为849.5元/吨、1812元/吨、2610元/吨；6月30日分别为833元/吨、1345.5元/吨、2117元/吨；公允价值变动分别为-16.5元/吨、-466.5元/吨、-493元/吨[123] - 2020年外汇套保合约签订时，以港币兑人民币汇率0.866为2021年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.58%支付利息；2021年合约展期，以同样汇率为2023年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.11%支付利息5461万元人民币[125] - 2023年3月30日，第九届董事会第十四次会议批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] - 2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[127] - 2023年5月29日，公司2022年度股东大会批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] 信息化与智能化建设 - 上半年放行信息化、智能化投资项目22项，21个项目投入运行，鲅鱼圈分公司3D岗位机器换人率提升至51%[56] 绿电交易 - 2023年预计绿电交易量8.3亿千瓦时，比去年全年增加56.6%[58] 产品荣誉与市场地位 - 公司16类产品被评为“金杯奖”[61] - 铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续19年位列行业第一[62] 专利情况 - 获得国家受理专利449件，其中发明专利318件，占比70.8%；获得国家授权专利233件，其中发明专利152件，占比65.2%[63] 风险管理与制度建设 - 公司为防范2023年5月H股可转债到期兑付产生的汇率风险，开展外汇套保，先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇[117] - 公司出台《外汇资金管理办法》，规范外汇衍生品交易行为，加强监督管理[118] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确业务操作、审批及风险防控等内部控制程序[132] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[139] 未来工作计划 - 下半年公司重点推进强化预算引领降本、坚持精益制造、开拓市场、科技创新、夯实风险防范、加快超低排改造等工作[142] - 公司将聚焦高质量发展，推进降本增效，优化采购和营销，拓展海外渠道，加强科技创新和资金管理[144] 公司治理与合规 - 董事会已采纳董事证券交易守则，公司采纳雇员证券交易监管守则[149][150] - 报告期内公司董事会遵守香港联交所上市规则关于独立董事的规定[151] - 截止报告日期，无董事会批准重大的投资或购入资本资产的计划[156] 股东大会情况 - 2023年第一次臨時股東大會投資者參與比例為57.95%，2023年度股東大會投資者參與比例為58.32%[164][166] - 2023年度，董事長王義棟因公務未能出席股東週年大會，委託董事張紅軍出席並主持[161] 人事变动 - 2023年3月22日，張紅軍當選董事，曹宇輝當選監事、監事會主席，申長純因工作變動辭任監事、監事會主席[169] 员工情况 - 截至2023年6月30日，公司本公司在職員工24,211人，主要子公司在職員工3,810人，合計28,021人[181] - 截至2023年6月30日，公司生產人員19,944人，佔比71%；技術人員4,055人，佔比14%；銷售人員357人，佔比1%；財務人員156人，佔比1%；行政人員1,295人，佔比5%；其他2,214人，佔比8%[184][189] - 截至2023年6月30日，公司本科以上學歷員工9,437人，佔比34%；專科員工8,055人，佔比29%；中專員工9,521人，佔比34%；其他1,008人，佔比3%[187][189] - 截止2023年6月末，公司組織完成年度公司專項培訓15項，培訓2,221人次；基層單位崗位知識和崗位技能培訓1,085項，培訓43,323人次；特種作業持證上崗人員安全資質培訓2,856人次[191] 激励计划与薪酬分配 - 2020年对公司董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员实施限制性股票激励计划[192] - 公司对高级管理人员实行「基薪+效益年薪+增效奖励+任期激励」分配办法[192] - 公司对研发序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+研发奖」分配办法[192] - 公司对采销序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+创效奖」分配办法[192] - 公司对其他岗位实行岗位绩效工资分配办法[192] 环保相关 - 鞍钢股份有限公司（鞍山本部）排污许可证申领时间为2023年2月9日，有效期至2028年2月8日[196] - 鲅鱼圈分公司排污许可证申领时间为2022年12月7日，有效期至2027年12月6日[197] - 朝阳钢铁排污许可证申领时间为2020年6月30日，有效期至2025年6月29日[198] - 公司适用《中华人民共和国环境保护法》等多项环保相关法律法规及政策[193][194][195] - 公司主要污染物如COD、颗粒物等有相应处理后应达到的标准及相关数据[200] 子公司情况 - 朝阳钢铁为生产企业，主要业务为

财务表现 - 公司在2023年上半年度的營業收入为人民幣58,825百萬元，较去年同期减少16.32%[4] - 公司在2023年上半年度的净利润为人民幣-1,346百萬元，较去年同期减少178.44%[4] - 公司在2023年上半年度的每股基本盈利为人民幣-0.143元，较去年同期减少178.57%[4] - 公司在2023年上半年度的總資產为95,754百萬元，较去年同期减少1.22%[4] - 公司在2023年上半年度的所有者权益为56,826百萬元，较去年同期减少2.26%[4] - 公司在2023年上半年度的非經常性損益包括政府補助、資產處置損益等，合计为9百萬元[5] - 公司累计经营性净现金流为人民币24.15亿元，加大隐患治理力度，全面提升安全管理水平[16] - 公司在2023年上半年度持续深化变革创新，加大市场开拓力度，强化精益管理，运行效率持续提升[7][8] - 钢材产量分别为1,321.57万吨、1,382.54万吨、1,262.21万吨，销售钢材1,278.70万吨，实现钢材产销率101.31%[9] - 全流程运营口径吨钢降本人民币85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%[10] - 技术销售比例提高3.93个百分点，工程销量比上年同期增加22.9%[11] - 大力推进绿电交易，2023年预计交易量8.3亿千瓦时，比去年全年增加56.6%[15] - 完成超低碳钢、烘烤硬化钢、低合金钢、双相钢四类汽车钢LCA报告[15] 资产负债 - 公司长期借款为人民币3,130百万元，平均借款利率为2.74%，主要用于生产经营[32] - 公司截至2023年6月30日的资本承诺为人民币3,183百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同和建设改造合同[34] - 公司截至2023年6月30日的股东权益与负债比率为1.50倍，较上年末的1.54倍略有下降[42] 套期保值 - 公司已董事会和股东大会批准了关于公司套期保值业务额度的议案[62][64] - 公司建立了《鞍鋼股份有限公司商品期貨套期保值管理辦法》，明確了業務操作流程、審批流程及風險防控等內部控制程序[66] - 公司已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，具体披露了期货套保和外汇套保的情况[60] - 公司期货套保持仓品种为钢铁产业相关品种，市场风险可控[55] - 公司期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小[56] - 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控[57] - 公司外汇套保流程简单便捷，不存在重大风险，控制措施完善[58]