目 錄 2 公司資料 3 主席報告 11 管理層討論與分析 19 有關油氣勘探、開發及生產活動的補充資料 22 董事及高級管理人員之簡介 25 董事會報告 35 企業管治報告 47 獨立核數師報告 51 綜合損益及其他全面收益表 53 綜合財務狀況表 55 綜合權益變動表 57 綜合現金流量表 59 綜合財務報表附註 130 投資物業一覽表 延長石油國際有限公司 年 報 2024 1 公司資料 執行董事 封銀國先生 （主席） 王海寧女士 丁嘉晟先生 非執行董事 孫健先生 獨立非執行董事 吳永嘉先生 梁廷育先生 孫立明先生 牟國棟博士 公司秘書 羅慶林先生 審核委員會 梁廷育先生 （主席） 吳永嘉先生 孫立明先生 薪酬委員會 孫立明先生 （主席） 梁廷育先生 封銀國先生 提名委員會 吳永嘉先生 （主席） 孫立明先生 封銀國先生 授權代表 封銀國先生 羅慶林先生 核數師 香港立信德豪會計師事務所有限公司 於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 執業會計師 香港 干諾道中111號 永安中心25樓 卓佳證券登記有限公司 香港 夏愨道16號 遠東金融中心17樓 主要往來銀行 星展銀行（香港）有限公司 中國 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为29,194,047千港元，2023年为27,760,313千港元，同比增长约5.17%[2] - 2024年公司支出为29,103,962千港元，2023年为27,995,045千港元，同比增长约3.96%[2] - 2024年公司经营业务溢利为90,085千港元，2023年亏损234,732千港元，扭亏为盈[3] - 2024年公司除税前溢利为55,155千港元，2023年为588,392千港元，同比下降约90.63%[3] - 2024年公司本年度溢利为55,578千港元，2023年为580,132千港元，同比下降约90.42%[3] - 2024年公司全面收益总额亏损43,184千港元，2023年为602,814千港元，同比下降约107.16%[3] - 2024年公司基本及摊薄每股盈利为4.92港仙，2023年为19.89港仙，同比下降约75.27%[3] - 2024年公司资产总值为2,799,999千港元，2023年为3,684,542千港元，同比下降约24.01%[4] - 2024年公司权益总额为1,300,179千港元，2023年为1,348,166千港元，同比下降约3.56%[4] - 2024年公司存货为89,851千港元，2023年为346,580千港元，同比下降约73.96%[4] - 2024年流动负债为816,878千港元，2023年为2,067,497千港元，同比下降约60.58%[5] - 2024年非流动负债为682,942千港元，2023年为268,879千港元，同比增长约153.99%[5] - 2024年负债总额为1,499,820千港元，2023年为2,336,376千港元，同比下降约35.89%[5] - 2024年权益及负债总额为2,799,999千港元，2023年为3,684,542千港元，同比下降约24.01%[5] - 2024年流动资产╱（负债）净额为56,884千港元，2023年为(423,960)千港元，同比增长约113.41%[5] - 2024年资产总值减流动负债为1,983,121千港元，2023年为1,617,045千港元，同比增长约22.64%[5] - 2024年公司收入为29,184,915千港元，2023年为27,742,529千港元，同比增长5.2%[30][34] - 2024年公司主要客户A收入为16,349,901千港元，2023年为16,091,750千港元；客户B 2024年为4,651,531千港元，2023年为4,309,895千港元[32] - 2024年物业、厂房及设备折旧为9,914千港元，2023年为11,050千港元，同比下降10.3%[27] - 2024年物业、厂房及设备损耗为145,674千港元，2023年为221,304千港元，同比下降34.2%[27] - 2024年使用权资产折旧为7,814千港元，2023年为8,372千港元，同比下降6.7%[27] - 2024年融资成本为34,930千港元，2023年为58,926千港元，同比下降40.7%[27][37] - 2024年税项为 - 423千港元，2023年为8,260千港元，同比下降105.1%[27][38] - 2024年非流动资添置为80,400千港元，2023年为360,075千港元，同比下降77.7%[27] - 2024年经营业务溢利相关的已售存货成本为28,782,973千港元，2023年为27,145,282千港元，同比增长6.0%[37] - 公司2024年本公司拥有人应占年度溢利为54,128千股，2023年为217,593千股[41] - 2024年公司就石油及天然气资产确认减值回拨1.37651亿港元，2023年确认减值亏损1.27292亿港元[44][45] - 公司石油及天然气资产可收回总金额2024年为16.6亿港元，2023年为17.4亿港元[46] - 2024年公司就在建工程确认减值亏损45,000港元，2023年为31,197,000港元[47] - 2024年末0至30日应收贸易款项为434,230千港元，2023年为992,263千港元[51] - 2024年末应付贸易款项为468,732千港元，2023年为938,645千港元[52] - 公司2024年总收入291.85亿港元，较2023年的277.43亿港元增长5%[71] - 公司2024年其他收入9132万港元，较2023年的1.78亿港元下降49%[71][74] - 公司2024年收入成本287.83亿港元，较2023年的271.45亿港元增加6%[71][75] - 公司2024年特许权费用5759.2万港元，较2023年的9310.9万港元下降38%[71][76] - 公司2024年油田营运开支8937.6万港元，较2023年的1.09亿港元下降18%[71][77] - 公司2024年行政开支8683万港元，较2023年的1.11亿港元节省2369.3万港元[71][80] - 公司2024年折旧、损耗及摊销1.63亿港元，较2023年的2.41亿港元下降32%[71][81] - 公司2024年整体溢利5557.8万港元，较2023年的5.8亿港元大幅减少[71][88] - 2024年物业、厂房及设备为17.71918亿港元，较2023年减少5% [89][90] - 2024年投资物业为1154.2万港元，较2023年减少8% [89] - 2024年勘探及评估资产为889.8万港元，较2023年减少22% [89] - 2024年使用权资产为7573万港元，较2023年减少24% [89][93] - 2024年存货为8985.1万港元，较2023年减少74% [89] - 2024年应收贸易款项为4.57758亿港元，较2023年减少55% [89] - 2024年现金及银行结余为2.78675亿港元，较2023年增加23% [89][98] - 2024年应付贸易款项及其他应付款项为 - 6.50214亿港元，较2023年减少46% [89] - 2024年银行借贷及其他贷款为 - 1.59691亿港元，较2023年减少61% [89] - 2024年资本负债比率为115.4%，较2023年的173.3%下降；流动比率为107.0%，较2023年的79.5%上升 [105] - 2024年12月31日集团现金及银行结余为2.78675亿港元，2023年12月31日为2.26188亿港元[107] - 2024年12月31日集团资本负债比率为115.4%，2023年为173.3%；流动比率为107.0%，2023年为79.5%[108] - 2024年12月31日集团有关物业、厂房及设备的承担为17.9万港元，2023年12月31日为27.5万港元[114] - 2024年12月31日集团员工总数为204名，2023年为207名；截至2024年12月31日止年度员工成本总额为8660.7万港元，2023年为8293.8万港元[119] 公司业务线数据关键指标变化 - 勘探、开采及营运业务2024年外部客户销售额为331,333千港元，2023年为501,817千港元；供应及采购业务2024年为28,853,582千港元，2023年为27,240,712千港元；综合2024年为29,184,915千港元，2023年为27,742,529千港元[24] - 勘探、开采及营运业务2024年分类亏损4,300千港元，2023年溢利33,431千港元；供应及采购业务2024年溢利5,084千港元，2023年亏损118,066千港元；综合2024年溢利784千港元，2023年亏损84,635千港元[24] - 勘探、开采及营运业务2024年分类资产为1,741,246千港元，2023年为1,872,385千港元；供应及采购业务2024年为1,033,640千港元，2023年为1,788,570千港元；综合2024年为2,774,886千港元，2023年为3,660,955千港元[26] - 勘探、开采及营运业务2024年分类负债为497,991千港元，2023年为596,601千港元；供应及采购业务2024年为819,523千港元，2023年为1,556,645千港元；综合2024年为1,317,514千港元，2023年为2,153,246千港元[26] - 2024年Novus销售油气84.3万桶当量，同比降22.95%，销售收入6080万加元，同比降29.61%，天然气销售价格降41.02%，油气混合销售价格降8.65%，录得净盈利1160万加元[58] - 2024年Novus全年资本开支1131万加元，完钻5口井，投产8口井，新井产量贡献0.73万吨，全年生产油气83.7万桶当量[59] - 2024年2月Novus利用原油储罐建立库存错峰销售，5月增加销售收入188万加元[60] - 2024年Novus延缓80多个可钻井位过期时间，使其处于可钻状态[60] - 2024年Novus单井完井成本同比降低8万加元/口[60] - Novus与Teine Energy签署联合经营协定钻探1口合作井，近期投产[60] - Novus与管道运输公司签5年运输协定，运输费率降11%，增幅限制在每年2%，2024年节省运输费用65万加元[60] - Novus追缴第三方拖欠道路使用费超2.2万加元[60] - 2024年5口井采用1英里加长水平井开发，同比增幅33.33%（2023年加长井占比75%），全年完钻5口1英里井，总进尺11,628米，钻井周期控制在5天以内，油锅钻遇率100%，压裂加砂成功率98%[61] - 2024年100平方公里土地面临过期风险，成功保住68平方公里土地[62] - 2024年将22口井位的未登记2P储量转为登记储量，生产油气83.7万桶后，2P储量增加124.7万桶，年底达1852万桶，同比增加2.3%[62] - Madison组“成功”储层完钻1口探井并投产，6个月累产5000桶[62] - 4口井接入天然气管线，新建700米天然气管线，关闭废弃井20口，申请25个回收井位，退还38平方公里矿权土地[64] - 全年累计减排二氧化碳13.6万吨，避免1352万加元碳排放罚款[64] - 2024年河南延长累计油品销售383.85万吨，实现营业收入270.34亿元，利润总额456万元[65] - 终端零售全年新增大客户36个，月提油量稳定在1万升以上客户9个，售券引流1.8万升，礼品卡业务销售10.53万元[66] - 铁路分销2024年与10家新客户合作，销量6.49万吨，销售金额4.64亿元[66] - 外采外销2024年开展集采业务4.274万吨[66] - 油库销售2024年新开发客户62家、供应商1家，大客户销量5.29万吨，承接延长油品移库资源7700吨[66] - 全网会员总数35万人，公众号关注会员人数9万人[67] - 定投业务服务中石化河南37座加油站（占三门峡油站总数44%，直配销量占其柴油销量75%以上），全年定投销量5.01万吨，配送1400多车次[67] - 中标湖北国储两批油品收储共计9万吨，实现价差1100万元以上[67] - 江上外采外销自主承运业务6.82万吨，收入6.02亿元、价差191.3万元[67] - 入围中石油湖北、中海油华东供应商，2024年供油2.93万吨[67] - Novus 2024年油气销量84.3万桶当量，收入3.31亿港元，较20

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为16,777,041千港元，较2023年同期的11,478,107千港元增长46.17%[5] - 2024年上半年经营业务亏损10,180千港元，而2023年同期为溢利42,765千港元[5] - 2024年上半年除税前亏损28,129千港元，2023年同期为溢利17,572千港元[5] - 2024年上半年本期亏损27,266千港元，2023年同期为溢利12,806千港元[5] - 2024年上半年其他全面收益为亏损37,621千港元，2023年同期为溢利46,952千港元[6] - 2024年上半年全面收益总额为亏损64,887千港元，2023年同期为溢利59,758千港元[6] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为3,766,326千港元，较2023年12月31日的3,684,542千港元增长2.22%[8] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为2,483,047千港元，较2023年12月31日的2,336,376千港元增长6.27%[9] - 截至2024年6月30日，公司流动负债净值为亏损365,832千港元，较2023年12月31日的亏损423,960千港元有所收窄[9] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股亏损2.46港仙，2023年同期为每股盈利1.40港仙[6] - 2024年上半年经营产生现金200,954千港元，2023年同期为161,490千港元；经营活动产生现金净额204,078千港元，2023年同期为169,804千港元[11] - 2024年上半年投资活动所耗现金净额为22,262千港元，2023年同期为171,481千港元[11] - 2024年上半年融资活动所耗现金净额为142,378千港元，2023年同期产生现金净额216,104千港元[11] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为39,438千港元，2023年同期为214,427千港元[11] - 2024年6月30日期终现金及现金等价物为256,887千港元，2023年同期为349,898千港元[11] - 2024年上半年外部客户销售额为16,771,559千港元，2023年同期为11,467,941千港元[18] - 2024年上半年分类溢利为6,335千港元，2023年同期为22,655千港元[18] - 2024年上半年经营业务亏损10,180千港元，2023年同期溢利42,765千港元[18] - 2024年上半年除税前亏损28,129千港元，2023年同期溢利17,572千港元[18] - 2024年上半年本期亏损27,266千港元，2023年同期溢利12,806千港元[18] - 2024年6月30日资产总值为3,766,326千港元，2023年12月31日为3,684,542千港元[21] - 2024年6月30日负债总额为2,483,047千港元，2023年12月31日为2,336,376千港元[21] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损2701.8万港元，2023年同期溢利1520.9万港元[34] - 2024年计算每股基本及摊薄（亏损）/盈利之普通股加权平均数为11.00103亿股，2023年为10.87947亿股[34] - 2024年6月30日物业、厂房及设备成本为44.89148亿港元，2023年12月31日为46.04969亿港元[36] - 2024年6月30日物业、厂房及设备累计折旧及耗损为27.53802亿港元，2023年12月31日为27.45436亿港元[36] - 2024年6月30日投资物业公平值为1233.5万港元，2023年12月31日为1259万港元[37] - 2024年6月30日勘探及评估资产成本为12.438344亿港元，2023年12月31日为12.438464亿港元[38] - 2024年6月30日勘探及评估资产累计减值为12.42708亿港元，2023年12月31日相同[38] - 截至2024年6月30日止期间加拿大勘探及评估资产无确认减值亏损或减值回拨，2023年确认回拨47.4万港元[41] - 马达加斯加两个勘探区块于2016年12月31日已悉数减值，2017年11月勘探权届满，2023年12月31日及2024年6月30日无减值亏损或减值亏损回拨[42] - 2024年6月30日使用权资产账面净值为94,041千港元，2023年12月31日为99,349千港元[43] - 2024年6月30日应收贸易款项为809,369千港元，2023年12月31日为1,014,916千港元；逾期但未发生信贷减值款项2024年6月30日为21,302,000港元，2023年12月31日为21,956,000港元[45] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计422,663千港元，2023年12月31日为55,853千港元[47] - 2024年6月30日现金及银行结余中195,452,000港元人民币款项不可自由兑换，2023年12月31日为118,518,000港元[48] - 2024年6月30日及2023年12月31日期/年终股份数目均为1,100,103千股，金额均为440,041千港元[49] - 法定股本于期/年初及期/年终均为5,000,000千股，对应金额均为2,000,000千港元[50] - 2024年6月30日应付贸易款项为968,833千港元，2023年12月31日为938,645千港元[55] - 2024年6月30日合约负债为376,666千港元，2023年12月31日为39,495千港元，预计一年内确认为收入[55][56] - 2024年6月30日应付增值税为48,898千港元，2023年12月31日为98,034千港元[55] - 2024年6月30日其他应付款项为104,384千港元，2023年12月31日为132,220千港元[55] - 2024年6月30日租赁负债现值为90,148千港元，2023年12月31日为94,653千港元[58] - 2024年6月30日须一年内或应要求偿还的无抵押银行借贷为0，2023年12月31日为131,544千港元[59] - 2024年6月30日须一年内或应要求偿还的无抵押其他贷款为268,500千港元，2023年12月31日为274,050千港元[59] - 2024年6月30日有抵押定额贷款账面价值为446,235,000港元，2023年12月31日为445,355,000港元[63] - 2024年6月30日已訂約但未撥備的購買物業、廠房及設備資本承擔為77.6萬港元，2023年12月31日為27.5萬港元[65] - 2024年上半年主要管理人員薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款共747.6萬港元，2023年同期為720.4萬港元[68] - 2024年上半年向最終控股公司採購成品油74.79608億港元，2023年同期為35.61849億港元[68] - 2024年上半年向同系聯營公司銷售成品油及副產品2874.2萬港元，2023年同期為986萬港元[68] - 2024年上半年其他收入548.2万港元，对比去年同期减少468.4万港元[88] - 采购由去年同期112.01659亿港元增加至本期165.47797亿港元[89] - 特许权费用由去年同期2945.8万港元减至本期2179.2万港元，油田营运开支由去年同期5585.5万港元减至本期4898.8万港元，主要因Novus收入和产量下降[90] - 销售及分销开支由去年同期788.3万港元增至本期1808万港元，主要来自河南延长在中国的油品及副产品贸易业务[90] - 行政开支减少428.2万港元至回顾期内的3742.5万港元[90] - 折旧、耗损及摊销开支由去年同期1.1579亿港元减至本期9664.9万港元，因加拿大Novus产量下降致油气资产耗损减少[91] - 回顾期内亏损2726.6万港元，去年同期溢利1280.6万港元，其中Novus亏损2427.7万港元[93] - 截至2024年6月30日，集团无河南延长的浮息银行借贷（2023年12月31日为1.31544亿港元），获银行授信5.3163亿港元（相当于人民币4.95亿元）[94] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余2.56887亿港元（2023年12月31日为2.26188亿港元），资本负债比率为193.5%（2023年12月31日为173.3%），流动比率为83.5%（2023年12月31日为79.5%）[95] - 集团资本承担与金额为77.6万港元（2023年12月31日为27.5万港元）的物业、厂房及设备购买有关，已订约但尚未拨备[98] - 2024年6月30日，集团员工总数为211名（2023年12月31日为207名），截至2024年6月30日止六个月，员工成本总额为3526.8万港元（截至2023年6月30日止六个月为3761.4万港元）[102] 金融资产数据关键指标变化 - 2023年1月1日投资溢价为2,115,311千港元，2024年1月1日为2,322,864千港元[10] - 2023年1月1日指定按公平值计入损益的金融资产为(353,266)千港元，2024年1月1日为(333,745)千港元[10] - 2023年1月1日可供出售投资为(7,782,730)千港元，2024年1月1日为(7,567,058)千港元[10] 公司业务线分类情况 - 公司经营及可呈报分类包括勘探、开采及营运业务和供应及采购业务[17] 会计准则应用情况 - 公司采用多项新订或经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[13][14] 税务相关情况 - 2024年及2023年上半年香港利得税拨备按估计应课税溢利的16.5%计算，加拿大附属公司适用税率为25%，中国附属公司适用税率为25%[31] - 2024年即期税项－香港境外本期拨备为-86.3万港元，2023年为476.6万港元[32] 股息分配情况 - 公司不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期也无派息[33] - 公司董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[103] 股份发行及变动情况 - 2023年1月13日按每股0.0766港元配發及發行3,667,009,346股認購股份，发行后已发行股份总数由18,335,046,733股增至22,002,056,079股（股份合并前）[51] - 2023年5月12日股份合并生效，有1,100,102,803股已缴足或入账列作缴足的已发行合并股份[52] 购股计划情况 - 2024年6月30日及2023年12月31日根据购股计划可授出购股权涉及股份发行上限均为110,010,280股，占已发行股份总数均为10%；无仍未行使购股期权，占已发行股份总数均为0%[53] - 截至2024年6月30日，无股份涉及根据购股计划授出及仍未行使的购股权，占公司已发行股份总数的0%[107] 贷款相关情况 - 2019年附属公司Novus提取3500万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，2026年1月17日到期[61][62] - 2021年公司提取2200万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，须三年内偿还[62] - 2024年8月8日公司与延長石油香港訂立補充貸款協議，2200萬美元貸款續期三年[

整体财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为16,771,559千港元，较2023年同期的11,467,941千港元增长46.25%[2] - 2024年上半年经营业务亏损10,180千港元，而2023年同期溢利42,765千港元[3] - 2024年上半年除税前亏损28,129千港元，2023年同期溢利17,572千港元[3] - 2024年上半年本期间亏损27,266千港元，2023年同期溢利12,806千港元[3] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股亏损2.46港仙，2023年同期每股盈利1.40港仙[3] - 2024年上半年经营业务亏损10,180千港元，除税前亏损28,129千港元，本期亏损27,266千港元；2023年同期经营业务溢利42,765千港元，除税前溢利17,572千港元，本期溢利12,806千港元[12] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损27,018千港元，2023年同期溢利15,209千港元[24] - 回顾期内录得其他收入548.2万港元，较去年同期减少468.4万港元[46] - 采购由去年同期112.01659亿港元增至本期165.47797亿港元[47] - 特许权费用由去年同期2945.8万港元减至本期2179.2万港元[48] - 销售及分销开支由去年同期788.3万港元增至本期1808万港元[50] - 行政开支减少428.2万港元至3742.5万港元[51] - 回顾期内录得亏损2726.6万港元，去年同期录得溢利1280.6万港元，其中Novus录得亏损2427.7万港元[56] 资产与负债情况 - 2024年6月30日，公司非流动资产为1,911,135千港元，较2023年12月31日的2,041,005千港元有所下降[4] - 2024年6月30日，公司流动资产为1,855,191千港元，较2023年12月31日的1,643,537千港元有所上升[4] - 2024年6月30日，公司流动负债为2,221,023千港元，较2023年12月31日的2,067,497千港元有所上升[5] - 2024年6月30日，公司非流动负债为262,024千港元，较2023年12月31日的268,879千港元有所下降[5] - 2024年6月30日，公司流动负债净值为 - 365,832千港元，较2023年12月31日的 - 423,960千港元有所改善[5] - 截至2024年6月30日，勘探、开采及营运业务分类资产为1,736,404千港元，负债为520,415千港元；供应及采购业务分类资产为2,011,261千港元，负债为1,783,526千港元[14] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为3,766,326千港元，负债总额为2,483,047千港元；2023年12月31日资产总值为3,684,542千港元，负债总额为2,336,376千港元[14] - 2024年6月30日应收贸易款项809,369千港元，2023年12月31日为1,014,916千港元[26] - 2024年6月30日应付贸易款项及其他应付款项1,498,781千港元，2023年12月31日为1,208,394千港元[26] - 2024年6月30日确认合约负债376,666,000港元，2023年12月31日为39,495,000港元，预计一年内全数确认为收入[27] - 2024年6月30日应付贸易款项为968,833千港元，较2023年12月31日的938,645千港元有所增加[28] - 2024年6月30日，集团无河南延长的浮息银行借贷，获银行授信5.3163亿港元，Novus有抵押定额贷款本金未偿还[57] - 2021年9月3日公司从延长石油香港提取2200万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，2024年6月30日本金未偿还[58] - 2024年6月30日集团现金及银行结余2.56887亿港元，较2023年12月31日的2.26188亿港元有所增加[58] - 2024年6月30日集团资本负债比率为193.5%，较2023年12月31日的173.3%上升；流动比率为83.5%，较2023年12月31日的79.5%上升[58] - 2024年6月30日集团资本承担与77.6万港元物业、厂房及设备购买有关，已订约但未拨备，较2023年12月31日的27.5万港元增加[61] - 2024年6月30日集团并无重大或然负债，与2023年12月31日相同[63] 业务分类情况 - 公司经营及可呈报分类为勘探、开采及营运业务和供应及采购业务[11] - 截至2024年6月30日止六个月，勘探、开采及营运业务分类外部客户销售额为189,103千港元，分类溢利为7,932千港元；供应及采购业务分类外部客户销售额为16,582,456千港元，分类亏损为1,597千港元[12] - 供应及采购业务分类2024年上半年收入16,582,456,000港元，2023年同期为11,236,496,000港元[15] - 2024年上半年销售原油及天然气收入189,103千港元，2023年同期为231,445千港元；贸易及分销石油相关产品收入16,582,456千港元，2023年同期为11,236,496千港元[16] - Novus石油及天然气销售量为456,989当量桶，收入1.89103亿港元，经营溢利793.2万港元，去年同期销售量499,885当量桶，收入2.31445亿港元，经营溢利2006.8万港元[45] - 中国油品及副产品贸易业务销售量由去年同期141万吨增至213万吨，收入由112.36496亿港元增至165.82456亿港元，供应及采购业务录得159.7万港元经营亏损，去年同期为258.7万港元经营溢利[45] 客户收入情况 - 来自两名主要客户2024年上半年收入12,452,145,000港元，占期间总收入10%以上；2023年同期为7,278,011,000港元[15] - 主要客户A 2024年上半年收入8,679,176千港元，2023年同期为4,836,425千港元；客户B 2024年上半年收入3,772,969千港元，2023年同期为2,441,586千港元[15] 财务准则应用 - 公司于2024年1月1日开始的财政期间首次应用多项新订或经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[7] - 已颁布但尚未生效的新订或经修订香港财务报告准则，公司拟于生效当日应用变动[8] 各项收支明细 - 2024年上半年其他收入5,482千港元，2023年同期为10,166千港元[16] - 2024年上半年汇兑（亏损）/收益净额为(15,219)千港元，2023年同期为13,114千港元[17] - 2024年上半年经营业务已售存货成本16,547,797千港元，2023年同期为11,201,659千港元[18] - 2024年上半年融资成本17,949千港元，2023年同期为25,193千港元[19] - 2024年及2023年上半年香港利得税拨备按估计应课税溢利的16.5%计算，加拿大附属公司适用税率25%，中国附属公司适用税率25%[21] 人员相关情况 - 2024年上半年主要管理人员薪酬为7,476千港元，较2023年同期的7,204千港元有所增加[30] - 2024年6月30日集团员工总数为211名，较2023年12月31日的207名增加；截至2024年6月30日止六个月员工成本总额为3526.8万港元，较2023年同期的3761.4万港元减少[64] 关联交易情况 - 2024年上半年与最终控股公司采购成品油交易金额为7,479,608千港元，较2023年同期的3,561,849千港元大幅增加[31] - 2024年8月8日公司与延长石油香港订立补充贷款协议，2200万美元贷款续期三年[33] - 延长石油香港借予Novus的3500万美元贷款以7000万美元债权证等作抵押；公司2200万美元贷款原以中联能源35%股份作担保，旧股权抵押已解除，续期后以河南延长70%已发行股本作担保[62] - 延长石油集团与河南延长签订供油协议，有效期至2025年12月31日[70] - 河南延长与中油延长石油及延长壳牌河南订立销售协议，有效期至2026年12月31日[70] Novus业务情况 - 2024年上半年Novus累计资本开支334万加元，完钻1口井，投产3口井，累计生产油气41.79万当量桶[35] - 2024年上半年Novus销售油气45.7万当量桶，收入3318万加元，亏损426万加元[35] - 2024年上半年Novus现场运营成本控制在18.81加元/桶，同比降低0.84%[36] - 2024年上半年Novus相对可控成本34.18加元/桶，同比增加14.58%[36] - 2024年上半年Novus单桶总成本76.19加元/桶，同比增加0.33%[36] - 2024年上半年Novus产量同比下降15.53%[36] - 截至2024年6月30日止六个月，Novus油田未发生安全环保及工程品质事故，未收到政府减排罚单[38] - Novus与教授团队合作的《诺瓦斯油田综合地质研究》项目进入收尾阶段，正开展《加拿大诺瓦斯油田沉积储层认识创新及薄油层高 效开发关键技术》项目研究[37] 河南延长业务情况 - 2024年上半年河南延长累计油品销售212.93万吨，实现营业收入154.08亿元，亏损76.96万元[39] - 铁路分销上半年销量40.08万吨，同比增长39.02%，客户拓展至24家[40] - 终端零售全网会员总数31.77万人，公众号关注会员人数5.69万人，6月开展活动后环比新增关注8135人，日均增长288人[40] - 2024年4 - 6月三门峡定投业务定区销量累计完成1.78万吨，配送327车次[41] - 截至2024年6月30日止六个月，两湖地区销量6.8万吨，实现价差470.83万元[41] - 上半年入围供应商后向湖北销售分公司和中海油华东销售有限公司供油2.27万吨[41] - 上半年河南延长自查问题94项、集团销售公司检查问题8项、专家检查问题24项，均已整改完毕[43] - 河南延长上半年完成业务流程诊断和重构、初步形成数质量管理方案、完善预算管理体系等多项保障工作[42] 股息与证券交易 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息，与2023年同期相同[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[66] 重大事项情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团并无重大收购及出售事项，且无持有任何重大投资[60] 企业管治情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司已遵守《企业管治守则》所载守则条文，但存在4处偏离情况[67][68] - 公司将在实际可行情况下尽快委任一名新的独立非执行董事[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司未经审核简明综合中期财务报表[69] - 公司独立非执行董事确认公司已遵守上市规则第14A章披露规定[71] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，董事在截至2024年6月30日止六个月内遵守规定[72] 业绩公告与报告 - 截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告已刊登，2024年中期报告将适时寄发及登载[72]

Novus业务运营情况 - 2023年Novus提前采购60,000米套管保证钻井施工物资供应[3] - 2023年Novus在五月底前完钻4口井，八月底前完成全年94.73%的钻井工作量[3] - 2023年Novus与白帽公司合作，七月份借助其钻机合作钻井8口，净权益井2.26口[3] - 2023年Novus资本开支6,082.88万加元，新钻33.26口井，投产31.26口井[4] - 2023年Novus累计生产油气107.6万当量桶，同比增加33.12%[4] - 2023年Novus销售油气109.35万当量桶，同比增加39.62%，实现销售收入8,637.13万加元，同比增长11.50%[4] - 2023年加長井数量占比从2022年的46%提升至75%，单井产量提升约50%[4] - Novus全年在Plato、Court、Major、Marengo等区域通过并购及租赁获土地面积47.96平方公里，Major区域获约28.8平方公里，占新增土地面积60.05%，矿权面积从2022年底399平方公里增至2023年底438平方公里，净增39平方公里[6] - Novus针对“维京”和“成功”储层33口井全用水平井开发，单井水平段长600 - 1500米，加长井占比75%，同比增幅63.04%，62%井位部署在1P及2P储量区域[6] - Novus在Court区块成功实施18.17平方公里的3D采集并获取地震数据，完钻5口井[6] - Novus 2023年完成约1.7万米长的管线建设并与29口井连接，减少二氧化碳排放5.7万吨，节省312万加元罚款，完成26口井废弃井填埋[7] 河南延长业务情况 - 2023年河南延长累计油品销售341.80万吨，实现销售收入249.36亿元、净利润913.90万元[7] 外采外销业务情况 - 2023年外采外销业务开发新客户8家、新供应商27家，公路直销18.19万吨[9] 铁路分销业务情况 - 铁路分销向两湖市场销售成品油11.18万吨，销售金额9.16亿元，开发新客户17家，实现销量2.92万吨，销售金额2.3亿元[10][11] 终端销售业务情况 - 2023年终端销售新增客户80家，月消费5万元以上客户9家[13] 中石化销售业务情况 - 2023年累计销给中石化油品197.8万吨，其中延长油品33.48万吨，销售金额26.27亿元，创造毛利约2569万元[13] 宁夏区域油品销售情况 - 抓住市场下行期完成宁夏区域高价库存油品跨区域销售，销量8500吨、收入7600万元，价差91.9万元[13] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司收入277.43亿千港元，较2022年的299.36亿千港元下降7%[19] - 2023年其他收入1778.4万千港元，较2022年的1219.9万千港元增长46%[19] - 2023年采购271.45亿千港元，较2022年的294.73亿千港元下降8%[19] - 2023年勘探及评估开支2597万千港元，较2022年的2620万千港元下降1%[19][20] - 2023年销售及分销开支1872.6万千港元，较2022年的1.67亿港元下降89%[19][21] - 2023年行政开支1.11亿港元，较2022年的9939.8万千港元增长11%[19][22] - 2023年税项为826万港元，包括中国企业所得税842.4万港元，被确认递延税项负债16.4万港元抵销[27] - 2023年录得其他收益1131.6万港元，包括汇兑收益净额1177.8万港元，被投资物业公平值减少65.5万港元抵销[28] - 2023年公司整体录得溢利5.80132亿港元，2022年为亏损6.19099亿港元[28] - 2023年融资成本为5892.6万港元，包括银行借贷成本及有抵押定额贷款利息2974.2万港元等[29] - 2023年投资物业为1259万港元，较2022年减少8%；勘探及评估资产为1138.4万港元，较2022年增长116%[30] - 2023年存货为3.4658亿港元，较2022年减少59%；应收贸易款项为10.14916亿港元，较2022年增长41%[30] - 2023年现金及银行结余为2.26188亿港元，较2022年增长70%；应付贸易款项及其他应付款项为 - 12.08394亿港元，较2022年减少44%[30] - 2023年资本负债比率为173.3%，较2022年的862.5%大幅下降；流动比率为79.5%，较2022年的68.5%有所上升[40] - 2023年流动资产为16.43537亿港元，较2022年的24.67808亿港元减少；资产总值为36.84542亿港元，较2022年的45.18209亿港元减少[40] - 2023年流动负债为20.67497亿港元，较2022年的36.00546亿港元减少；负债总额为23.36376亿港元，较2022年的40.48783亿港元减少[40] - 2023年12月31日，集团未偿还浮息银行借贷为1.31544亿港元（相当于人民币1.2亿元），2022年12月31日为3.06843亿港元[41] - 2023年12月31日，集团拥有现金及银行结余2.26188亿港元，2022年12月31日为4.36615亿港元[44] - 2023年12月31日，集团资本负债比率为173.3%，去年为862.5%；流动比率为79.5%，2022年12月31日为68.5%[44] - 2023年12月31日，集团有关物业、厂房及设备的承担为27.5万港元，2022年12月31日为829.6万港元[50] - 2023年12月31日，集团员工总数为207名，2022年为229名；员工成本总额为8293.8万港元，2022年为8351.5万港元[52] - 2023年公司收入27,742,529千港元，除税前溢利588,392千港元，年度溢利580,132千港元[85] - 2023年公司非流动资產2,041,005千港元，流动资產1,643,537千港元，总资產3,684,542千港元[85] - 2023年公司流动负債2,067,497千港元，非流动负債268,879千港元，总负債2,336,376千港元[85] - 2023年公司权益总额1,348,166千港元[85] - 2023年公司可供分派储备及或实物分派为343,137,000港元，2022年为137,536,000港元[91] 各业务线财务关键指标变化 - 2023年Novus油气销量109.3万桶当量，贡献收入5.02亿港元；2022年销量80.8万桶当量，收入4.44亿港元[19] - 中国油品及副产品贸易业务销售量由2022年360万吨减至2023年342万吨，收入由294.92亿港元减至272.41亿港元[21] - 2023年供应及采购业务经营亏损1.18亿港元，2022年经营亏损7.87亿港元[21] 油价预测 - 预计2024年WTI油价将在每桶70 - 80美元[16] 贷款情况 - Novus于2019年12月20日从延长石油香港提取3500万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，2023年12月31日本金未偿还[41][43] - 公司于2021年9月3日从延长石油香港提取2200万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，2023年12月31日本金未偿还[43] 破产重整情况 - 2023年，延长浙江提交破产重整及预重整申请，6月7日法院裁定正式受理[52] - 延长浙江破产重整期限于2023年12月7日届满，将进入破产清算程序，公司终止将其财务业绩综合入账[53][54] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的股息[53] - 2023年公司董事不建议派付股息，2022年也无股息[83] 意外情况 - 2023年及2022年公司并无发生损失工时的意外[54] 加拿大储量情况 - 2023年1月1日至12月31日，加拿大净证实储量中石油及液化天然气从9697.8千桶变为9643.8千桶，天然气从17912.0百万立方英尺变为18832.0百万立方英尺，总计从12683.3千当量桶变为12782.5千当量桶[66] - 2023年1月1日至12月31日，加拿大净概略储量中石油及液化天然气从4042.0千桶变为3957.5千桶，天然气从8230.0百万立方英尺变为8190.0百万立方英尺，总计从5413.5千当量桶变为5322.5千当量桶[66] - 2023年1月1日至12月31日，加拿大净证实 + 概略储量中石油及液化天然气从13739.8千桶变为13601.3千桶，天然气从26142.0百万立方英尺变为27022.0百万立方英尺，总计从18096.8千当量桶变为18105.0千当量桶[66] 加拿大业务活动及成本情况 - 报告期内，加拿大购入5245公顷未证实土地，打井33口，完井31口，平均净日产量油为2431桶，气为3101千立方英尺，马达加斯加无相关活动[67] - 截至2023年12月31日止年度，加拿大勘探成本为2597千港元，开发成本为349366千港元，生产成本为108712千港元，马达加斯加无相关成本，合计勘探成本2597千港元，开发成本349366千港元，生产成本108712千港元[67] 储量概率及评估情况 - 实际开采数量将等于或超过估计证实储量的概率至少为90%，等于或超过估计证实加概略储量总和的概率至少为50%[62] - 公司委聘独立第三方顾问公司评估2023年12月31日的证实及概略储量估算，认为估算合理[64] 公司董事任职情况 - 丁嘉晟36岁，2021年4月1日获委任为执行董事，现任公司于加拿大间接全资附属公司Novus执行主席[70] - 封先生58岁，2020年6月9日获委任为执行董事，2021年4月1日任公司董事会主席及授权代表，现任陕西延长石油国际能源化工有限公司执行董事及党委副书记[70][71] - 张建民58岁，2021年4月1日获委任为执行董事，现任延长石油集团副总会计师、财务中心副主任及党委委员等职[72] - 孙健30岁，2023年2月8日获委任为非执行董事，现任长安汇通有限责任公司深圳办事处主任等职[72] - 吴永嘉54岁，2005年1月7日获委任为独立非执行董事，为公司提名委员会主席及审核委员会成员[73] - 梁廷育49岁，2009年12月3日获委任为独立非执行董事，为公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[73] - 孙立明70岁，2012年4月1日获委任为独立非执行董事、公司薪酬委员会主席等职[74] - 梁廷育2018年3月起任毛记葵涌有限公司独立非执行董事，2018年11月起任信义能源控股有限公司独立非执行董事，2023年7月起任太和控股有限公司独立非执行董事[73] - 吴永嘉2019年5月获委任为香港铁路有限公司独立非执行董事，2019年6月起获委任为旭日企业有限公司独立非执行董事[74] - 孙立明2023年2月1日至2024年1月15日期间担任大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事、联席行政总裁及投资委员会主席[75] - 封银国先生、张建民先生、丁嘉晟先生为公司执行董事；孙健先生为非执行董事；吴永嘉先生、梁廷育先生、孙立明先生、牟国栋博士为独立非执行董事，孙健先生于2023年2月8日获委任[97] - 封银国先生、吴永嘉先生、梁廷育先生、孙立明先生及牟国栋博士将在2024年股东周年大会上轮值告退，并符合资格及愿意膺选连任[98] - 各执行董事已与公司订立为期三年的服务合约，可书面通知终止[101] - 非执行董事孙健任期为三年[162] - 四名独立非执行董事任职均超9年且任期均为三年[163] 股权及股东情况 - 截至2023年12月31日，孙立明先生持有公司30,000股普通股，占已发行普通股股本总额的0.003%；牟国栋博士持有15,000股普通股（个人持有11,500股，配偶持有3,500股），占已发行普通股股本总额的0.001%[107] - 截至2023年12月31日，无根据2022年计划授出及仍未行使的购股权，占公司该日已发行股份总数的0%[113] - 截至2023年12月31日，延长石油集团及其附属公司延长石油香港分别持有634,310,161股普通股，占已发行普通股股本总额的

财务表现 - 二零二三年度收入为27,742,529千港元，较二零二二年度下降了7.4%[1] - 二零二三年度经营业务亏损为234,732千港元，较二零二二年度有所改善[2] - 二零二三年度每股基本及稀释盈利为19.89港仙，较二零二二年度有所增长[3] - 二零二三年度流动资产净额为1,643,537千港元，较二零二二年度有所下降[4] 会计准则变更 - 公司已评估新订及修订的香港财务报告准则对其年度综合财务报表无影响[16] - 香港财务报告准则第17号引入全球统一的保险合同会计处理方法[15] - 香港会计准则第12号修订本引入强制性临时豁免，对受影响实体引入披露要求[21] - 公司将在第二支柱税法颁布或实质性颁布时披露与第二支柱所得税风险敞口相关的已知或合理估计资料[22] - 香港会计准则第12号修订本要求公司对初始确认时产生的交易确认遞延税项[23] 业务发展 - Novus全年累计生产油气107.6万当量桶，同比增加33.12%[80] - 二零二三年外採外銷業務持續深化，開發新客戶8家，新供應商27家[89] - 公路直銷銷量達18.19萬噸，再創新高[90] - 鐵路分銷向兩湖市場銷售成品油11.18萬噸，銷售金額達9.16億元[91] 资产负债 - 本集团现金及银行结余于2023年12月31日为226,188,000港元，较去年133,209,000港元增长[124] - 本集团的资本负债比率为173.3%，流动比率为79.5%[131] - 本集团的资产抵押包括35,000,000美元的有抵押定额贷款以及对Novus的全部资产的浮动质押[148]

财务表现 - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日止六个月的收入为11467.94千港元，比2022年同期的9336.24千港元增长了22.6%[3] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日止六个月的经营业务溢利为427.65千港元，而2022年同期为亏损1053千港元[3] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日止六个月的本期间溢利为1280.6千港元，而2022年同期为亏损3583.1千港元[3] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日的资产总值为4121.48千港元，比2022年同期的4518.21千港元减少了8.8%[5] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日的本公司擁有人應佔權益總額为1102.61千港元，比2022年同期的772.96千港元增长了42.5%[5] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日的负债总额为3311.40千港元，比2022年同期的4048.78千港元减少了18.2%[6] - 延长石油国际有限公司截至2023年6月30日的流动负债净值为-607.06千港元，比2022年同期的-1132.74千港元有所改善[6] - 本公司股本为366,701千港元，股份溢价为2,115,311千港元，繳入盈余为6,400,652千港元，累计亏损为7,579,491千港元[7] - 本期间经营活动产生的现金净额为169,804千港元，投资活动所耗现金净额为171,481千港元，融资活动产生的现金净额为216,104千港元[8] 财务报表 - 未经审计的财务报表遵照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号中期财务报告编制[9] - 未经审计的财务报表应与公司的2022年年报一起阅读[10] - 未经审计的财务报表以港元呈现，所有数值均四舍五入至最接近的千位数[11] - 未经审计的财务报表按历史成本基准编制，部分资产和金融工具按公允值计量[12] - 本集团首次应用了香港会计师公会颁布的多项新订或修订香港财务报告准则，对本期间或过往会计期间的业绩和财务状况没有重大影响[14] - 本集团未提前采纳尚未生效的新订或修订香港财务报告准则[16] 业务表现 - 本集团的经营和可报告分类包括勘探、开采和运营业务以及供应和采购业务[18] - 外部客户销售额为231,445千港元，經營業務溢利为42,765千港元，本期间溢利为12,806千港元[19] - 本集团供应及采购业务分类产生的收入为11,236,496,000港元，其中两名客户的收入占总收入的10%以上[24] - 本集团收入中主要客户A客户的收入为4,836,425千港元，B客户的收入为2,441,586千港元[25] - 銷售原油及天然氣收入为231,445千港元，贸易及分銷石油相关产品收入为11,236,496千港元[28] 生产运营 - 本公司在二零二三年上半年全力克服国际原油价格下行，增加新钻井资本支出，推动油气增储上产，油气产量保持增长[81] - Novus油田在加拿大稳健发展，生产油气量持续增加，销售收入同比增长17%，净利润为308万加元[82] - Novus在二零二三年上半年克服不利因素，加快新井投产进度，控制现场运营费用和行政管理费用，保持盈利状态[83] - Novus持续加强安全生产管理，未发生安全生产事故及环保事件，完成管线建设减少碳排放，节省罚款[84] - Novus通过技术创新提高油气开采效率，采用水平井技术开发，成功实施3D採集，加速增产，提高鑽井成功率[85] - Novus在Plato、Major等区块通过并购及租赁方式获得21.4平方公里土地面积，计划在Major区块部署2口井[86] 销售业绩 - 河南延长油品销售量下降23.47%，利润总额下降82.83%[87] - 战略贸易业务实现销量77.59万吨，完成全年目标的38.8%[88] - 公路直销累计完成销量9.78万吨，完成年目标的65.20%[89] - 铁路分销管道实现销量27.37万吨，完成年度目标的54.74%[90] - 河南延长上半年销售油品3.53万吨，完成全年目标的33.6%[91] - 湖南区域完成油品销量1.14万吨，完成年计划目标的32.6%[92] - 外采外销业务完成集采业务5000吨，推进高质量发展[94] - 加油站周边市场拓展，充值卡客户累计充值2,528多万元，提高品牌影响力[95] 风险管理 - 公司采取审慎的现金管理及风险监控方针，主要存放在港元、美元、加元和人民币的短期存款中[122] - 公司预期不会有重大利率风险，大部分交易和投资以港元、美元、加元和人民币计价[123] - 公司于截至2023年6月30日的六个月内没有进行重大收购或出售[124] - 公司于2023年6月30日没有持有任何重大

财务表现 - 公司2023年上半年收入为11,467,941千港元，同比增长22.8%[1] - 公司2023年上半年经营业务溢利为42,765千港元，相比2022年同期的亏损1,053千港元大幅改善[2] - 公司2023年上半年全面收益总额为59,758千港元，相比2022年同期的亏损58,969千港元实现扭亏为盈[2] - 公司2023年上半年每股盈利为1.40港仙，相比2022年同期的0.04港仙显著增长[2] - 公司2023年上半年综合溢利为12,806千港元，去年同期为亏损35,831千港元[15] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄盈利为15,209千港元，较2022年同期的6,435千港元显著增长[26] - 公司于回顾期内录得溢利12,806,000港元，去年同期则录得亏损35,831,000港元[72] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的总资产为4,121,479千港元，相比2022年12月31日的4,518,209千港元有所下降[3] - 公司2023年6月30日的流动负债净值为-607,061千港元，相比2022年12月31日的-1,132,738千港元有所改善[4] - 公司总资产为4,121,479千港元，同比下降8.8%[17] - 公司总负债为3,311,402千港元，同比下降18.2%[17] - 截至2023年6月30日，应收贸易款项为373,979千港元，较2022年12月31日的722,285千港元大幅减少[29] - 截至2023年6月30日，应付贸易款项及其他应付款项为1,525,560千港元，较2022年12月31日的2,167,196千港元显著减少[30] - 公司2023年上半年合约负债为413,024千港元，预计将在一年内全数确认为收入[31] - 截至2023年6月30日，应付贸易款项账龄超过90天的金额为688,897千港元，较2022年12月31日的350,045千港元大幅增加[32] - 公司资本负债比率由862.5%下降至408.8%，流动比率由68.5%提升至76.6%[83] - 公司资本承担为1,328,000港元，与物业、厂房及设备相关[89] - 公司无重大或然负债[92] 成本与开支 - 公司2023年上半年采购成本为11,201,659千港元，同比增长23.4%[1] - 公司2023年上半年折旧、耗损及摊销为115,790千港元，同比增长83.8%[1] - 公司2023年上半年勘探及评估开支为1,137千港元，同比下降19.8%[1] - 公司2023年上半年销售及分销开支为7,883千港元，同比下降90.5%[1] - 折旧、耗损及摊销由去年同期的62,998,000港元增加至115,790,000港元，主要由于加拿大Novus产量增加导致油气资产耗损增加[68] - 公司录得汇兑收益净额13,114,000港元及存货撇减拨回5,033,000港元，合计其他收益18,147,000港元[69] - 融资成本为25,193,000港元，包括银行借贷成本9,328,000港元及Novus有抵押定额贷款利息10,849,000港元[70] - 公司2023年上半年香港利得税拨备为0千港元，香港境外税项拨备为4,766千港元，较2022年同期的10,061千港元大幅减少[25] - 公司2023年上半年主要管理人员薪酬为7,204千港元，较2022年同期的7,279千港元略有减少[36] - 公司2023年上半年与最终控股公司的成品油采购交易金额为3,561,849千港元，较2022年同期的5,290,100千港元显著减少[36] - 公司员工总数从2022年12月31日的229名减少至2023年6月30日的208名[95] - 2023年上半年员工成本总额为37,614,000港元，较2022年同期的41,327,000港元有所下降[95] 业务分类表现 - 勘探、开采及营运业务分类收入为231,445千港元，同比增长12.8%[15] - 供应及采购业务分类收入为11,236,496千港元，同比增长23.1%[15] - 公司综合收入为11,467,941千港元，同比增长22.8%[15] - 勘探、开采及营运业务分类溢利为20,068千港元，同比下降71%[15] - 供应及采购业务分类溢利为2,587千港元，去年同期为亏损59,747千港元[15] 客户与市场 - 来自A客户的收入为4,836,425千港元，同比增长130.5%[20] - 来自B客户的收入为2,441,586千港元，同比增长54,800%[20] - 中国油品销售下游业务2023年上半年累计油品销量141.25万吨，其中战略贸易77.59万吨，铁路分销28.83万吨，公路直销9.88万吨[46] - 中国油品销售下游业务2023年上半年实现营业收益102.84亿元，同比减少23.47%，实现利润总额533.78万元，同比减少82.83%[46] - 河南延长2023年上半年战略贸易实现销量77.59万吨，完成全年目标200万吨的38.8%[47] - 河南延长2023年上半年公路直销累计完成销量9.78万吨，完成年目标15万吨的65.20%[48] - 湖南市场2023年上半年销售累计1.56万吨，湖北市场全年销售3.04万吨，两湖市场累计实现成品油销售4.6万吨[49] - 2023年上半年分销量27.37万吨，完成年度目标50万吨的54.74%[49] - 河南区域2023年上半年共开发新客户40余家，购油数量300吨以上的优质客户7家，销售油品3.53万吨，完成全年目标10.5万吨的33.6%[50] - 湖南区域2023年上半年完成油品销量1.14万吨（汽油：1.14万吨），完成年计划目标32.6%[51] - 宁夏区域2023年一至六月完成油品销量2.27万吨（柴油：1.75万吨，汽油：0.52万吨），完成年计划目标16%[52] - 2023年上半年外采外销累计开发新客户7家，开发新供应商10家[53] - 2023年上半年完成集采业务5000吨[54] - 充值卡客户累计充值2528多万元[55] - 2023年上半年以加油站为中心，拓展10公里以内的工地、厂企、同行业加油站进行小额配送业务，销售0.15万吨[56] 加拿大业务 - 加拿大在产油气上游业务Novus Energy Inc. 2023年上半年累计生产油气49.5万桶，同比增加16.4万桶，增幅49.5%[41] - Novus Energy Inc. 2023年上半年累计销售油气50万桶，同比增长55%，录得销售收入3929万加元，同比增长17%，净利润308万加元[41] - Novus Energy Inc. 2023年上半年新钻16口井，压裂13口井，投产13口井，现场运营费用控制在18.97加元/桶，同比下降0.89%[42] - Novus Energy Inc. 2023年上半年完成了5500米长的管线建设并连接11口井，减少二氧化碳排放9102吨，节省了59万加元罚款[43] - Novus Energy Inc. 2023年上半年在Plato、Major等区块通过并购及租赁的方式获得土地面积21.4平方公里，区块面积由2022年底399平方公里增加至415平方公里[45] 融资与资本 - 公司发行3,667,009,346股认购股份，占扩大后已发行股本约16.7%，所得款项净额280,373,000港元用于发展加拿大上游油气生产业务[73] - 公司获得银行授信862,720,000港元（相当于人民币800,000,000元）[78] - 公司现金及银行结余为349,898,000港元，受限制现金为258,032,000港元[82] 公司治理 - 公司未在2023年上半年派发中期股息[96] - 公司未在2023年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[97] - 公司独立非执行董事任期超过九年，需尽快委任新的独立非执行董事[99] - 公司行政总裁职位自2019年6月1日起空缺，目前由执行董事、非执行董事及独立非执行董事共同决策[102] - 公司董事会主席封银国先生因临时安排未能出席2023年6月30日的股东周年大会[103] - 公司核数师自2020年10月9日起由毕马威变更为香港立信德豪会计师事务所有限公司[106] - 公司董事会成员包括执行董事封银国先生（主席）、张建民先生、丁嘉晟先生，以及独立非执行董事吴永嘉先生、梁廷育先生、孙立明先生、牟国栋博士[113] 关连交易与协议 - 公司与河南延长续新并签订新供应协议，延长石油集团将在2025年12月31日前供应成品油[107] - 河南延长与同系附属公司及联营公司进行关连交易，涉及成品油及副产品的销售[108] 信息披露 - 公司已刊登截至2023年6月30日止六个月的中期业绩公告，并将在适当时候寄发中期报告给股东[112] - 公司中期业绩公告和中期报告已发布在联交所网站和公司官网上[112] 市场展望 - 预计2023年下半年国际油价于每桶75至85美元区间波动[57]

业绩总结 - 2022年Novus录得税后收入为6694万加元，现场运营支出为1359万加元，行政和管理支出为490万加元，净收益4692万加元[3] - 二零二二年Novus销售收入为7,746万加元，与二零二一年相比增加4,466万加元，涨幅136%[6] - 二零二二年Novus销售原油78.3万当量桶，比二零二一年超出预算长度25.3%[6] - 二零二二年Novus全年生产原油80.8万当量桶，比二零二一年提高75.6%[6] - 二零二二年Novus实施的水平井数量占比逐年增加，降低二氧化碳排放55.5万吨[6] 未来展望 - 公司主席和行政总裁的角色应分开，不由同一人担任[145] - 公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事会成员，以提升性别多元化[136] - 公司通过年度和中期报告、公关公司等渠道积极提高企业透明度，加强与股东和投资界的沟通[190] 新产品和新技术研发 - 公司认为董事会成员具备必要技能和经验，能够履行董事职责[127] - 公司提供书面材料和培训以帮助董事增进专业知识和技能[140] - 公司通过股东大会通过了2012年购股权计划，于2022年5月25日届满[101] 市场扩张和并购 - 公司主席和行政总裁的角色应分开，不由同一人担任[145] - 公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事会成员，以提升性别多元化[136] - 公司通过年度和中期报告、公关公司等渠道积极提高企业透明度，加强与股东和投资界的沟通[190] 其他新策略 - 公司主席和行政总裁的角色应分开，不由同一人担任[145] - 公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事会成员，以提升性别多元化[136] - 公司通过年度和中期报告、公关公司等渠道积极提高企业透明度，加强与股东和投资界的沟通[190]

财务数据对比 - 2022年公司收入为29,936,206,000港元，2021年为19,776,474,000港元[1] - 2022年公司经营业务亏损557,630,000港元，2021年溢利423,346,000港元[2] - 2022年公司本年度亏损619,099,000港元，2021年溢利358,455,000港元[2] - 2022年公司全面收益总额亏损697,941,000港元，2021年溢利383,245,000港元[2] - 2022年公司资产总值为4,518,209,000港元，2021年为4,508,705,000港元[3] - 2022年公司权益总额为469,426,000港元，2021年为1,167,444,000港元[3] - 2022年公司负债总额为4,048,783,000港元，2021年为3,341,261,000港元[4] - 2022年公司流动负债净额为1,132,738,000港元，2021年为51,512,000港元[4] - 2022年综合分类收入为29936206千港元，2021年为19776474千港元[38] - 2022年综合分类溢利/（亏损）为 - 662825千港元，2021年为105600千港元[38] - 2022年经营业务（亏损）/溢利为 - 557630千港元，2021年为423346千港元[38] - 2022年本年度（亏损）/溢利为 - 619099千港元，2021年为358455千港元[38] - 2022年综合分类资产为4503282千港元，2021年为4492976千港元[40] - 2022年资产总值为4518209千港元，2021年为4508705千港元[40] - 2022年综合分类负债为4036506千港元，2021年为3335026千港元[40] - 2022年负债总额为4048783千港元，2021年为3341261千港元[40] - 2022年总收入299.36206亿港元，2021年为197.76474亿港元，主要来自销售原油及天然气、贸易及分销石油相关产品[50] - 2022年中国地区收入294.92325亿港元，2021年为195.767亿港元；加拿大地区收入4.43881亿港元，2021年为1.99774亿港元[44] - 2022年来自两名主要客户收入153.85401亿港元，2021年来自一名主要客户收入23.55468亿港元[45] - 2022年其他收入1.2199亿港元，2021年为0.8545亿港元，包括银行利息、租金等收入[50] - 2022年其他收益及亏损为 - 34.0841亿港元，2021年为33.2302亿港元[51] - 2022年经营业务亏损16.9571亿港元，2021年溢利8.6296亿港元[51] - 2022年融资成本5.0641亿港元，2021年为4.579亿港元[51] - 2022年税项1.0828亿港元，2021年为1.9101亿港元[52] - 2022年非流动资产添置49.7619亿港元，2021年为25.9361亿港元[41] - 2022年公司拥有人应占年度亏损199,510千港元，2021年溢利353,601千港元[55] - 2022年和2021年集团就石油及天然气资产确认减值回拨分别为194,992,000港元和373,169,000港元，可收回总金额分别为1,699百万港元和1,272百万港元[57] - 2022年末应收贸易款项为722,285千港元，2021年末为664,890千港元[59] - 2022年末应付贸易款项为1,362,027千港元，2021年末为315,589千港元[60] - 2022年和2021年均无向普通股股东派付或建议派付股息[54] - 2022年集团撇除大额亏损仍保持盈利，录得溢利约2.30亿港元[67] - 2022年Novus累计生产原油80.8万桶，比2021年提高75.6%；销售原油78.3万桶，比2021年提高63%；销售收入7746万加元，较2021年增加4466万加元，涨幅136%[68] - 2022年Novus油田运营支出降至17.35加元/当量桶，自2021年起降低10%；行政与管理支出降至6.26加元/当量桶，降幅24%[68][69] - 2022年Novus不含减值回拨的净收益增加1152万加元，涨幅951%；单桶收益创16.26加元历史新高[69] - 2022年公司收入299.36亿港元，同比增长51%，本年度亏损6.19亿港元，2021年溢利3.58亿港元[85] - 2022年Novus油气销量80.8万当量桶，收入4.44亿港元，勘探、开采及营运业务经营溢利1.24亿港元[87] - 2022年中国油品及副产品贸易业务收入294.92亿港元，供应及采购业务经营亏损7.87亿港元[88] - 2022年公司其他收入1219.9万港元，采购294.73亿港元，特许权费用6030.5万港元[89][90][91] - 2022年油田营运开支7787.7万港元，勘探及评估开支262万港元，销售及分销开支1.67亿港元[92][93] - 2022年公司确认预期信贷亏损拨备1.15亿港元，其他亏损3.41亿港元[96][97] - 融资成本为5064.1万港元，包括银行借贷成本及有抵押定额贷款利息4071.3万港元、增加开支265.3万港元和推定利息512万港元[98] - 税项为1082.8万港元，包括中国企业所得税1089.1万港元，被确认递延税项资产6.3万港元抵销[99] - 2022年集团整体亏损6.19099亿港元，2021年为溢利3.58455亿港元，加拿大油气生产业务和中国成品油贸易业务分别录得溢利2.68876亿港元和1583.9万港元，浙江业务产生大额亏损8.5057亿港元[100] - 2022年物业、厂房及设备为18.6529亿港元，较2021年增长26%；投资物业为1363.3万港元，较2021年下降24%；勘探及评估资产为527.3万港元，较2021年增长791%[101] - 2022年存货为8.46178亿港元，其中1.5272亿港元因诉讼被冻结；应收贸易款项为7.22285亿港元，较2021年增长9%；预付款项、按金及其他应收款项为4.60277亿港元，较2021年下降66%[101][108] - 2022年受限制现金为3.03406亿港元，因诉讼被冻结；现金及银行结余为1.33209亿港元，较2021年下降66%[101][111] - 2022年应付贸易款项及其他应付款项为 - 21.67196亿港元，较2021年下降1%；银行借贷及其他贷款为 - 7.00032亿港元，较2021年增长64%；诉讼拨备为 - 4.5333亿港元[101] - 2022年弃置责任为1.69779亿港元；租赁负债为1.0145亿港元；有抵押定额贷款为 - 4.45747亿港元，较2021年增长1%[101] - 2022年集团流动资产为24.67808亿港元，资产总值为45.18209亿港元，流动负债为36.00546亿港元，负债总额为40.48783亿港元，权益总额为4.69426亿港元，资本负债比率为862.5%，流动比率为68.5%[119] - 2022年12月31日集团拥有现金及银行结余1.33209亿港元，受限制现金3.03406亿港元，2021年12月31日为3.94132亿港元[122] - 2022年12月31日集团资本负债比率为862.5%，去年为286.2%；流动比率为68.5%，2021年12月31日为98.2%[123] - 2022年12月31日集团有关物业、厂房及设备的承担为829.6万港元，2021年12月31日为414.4万港元[131] - 2022年12月31日集团员工总数为229名，2021年为240名；2022年度员工成本总额为8351.5万港元，2021年为7865.4万港元[138] - 董事会不建议派付2022年度股息，2021年亦无派付[139] - 2021年及2022年集团无损失工时意外[144] 资金获取与运营 - 2023年1月13日公司完成配售股份，获得约2.81亿港元所得款项净额用于加拿大上游油气生产业务[11] - 董事编制涵盖综合财务报表批准之日起12个月的现金流量预测评估持续经营能力[11] - 集团预期产生经营现金流入以维持业务资金[11] - 集团将从银行、股东及其他潜在投资者获取额外资金[11] - 集团将重续现有银行融资以获取资金[12] - 集团将出售若干资产以获取资金[12] 会计准则相关 - 多项新订或经修订香港财务报告准则于本会计期间首度生效，对集团业绩及财务状况无重大影响[15] - 已颁布但尚未生效的新订或经修订香港财务报告准则，集团拟于生效当日应用变动[21] - 香港会计准则第1号（修订本）规定按报告期末权利对负债分类为流动或非流动[24] - 董事预期应用会计准则修订本及修订不会对综合财务报表造成重大影响[36] 业务分类情况 - 集团有勘探、开采及营运和供应及采购两个可呈报经营分类[37] 各业务板块表现 - 2022年Novus完成钻井52口，投产53口，水平段总长47千米，超出预算长度25.3%；减少二氧化碳排放55.5万吨[71] - 2022年Novus提前购入油套管节省成本185万加元，利用小型表套钻节省钻井费用约200万加元[72] - 2022年Novus成功实施6口勘探井，在Court区块获8.5块国有矿权，净矿权面积增加19.7平方公里，2P储量增加20万桶至1809万桶，增幅1.1%[73] - 2022年河南延长完成成品油销售325万吨，实现营业收入250亿元，税前利润总额2650万元[74] - 2022年河南延长两湖市场销量20.62万吨，与中石化华北公司直供销量1.29万吨，销售收入1.15亿元[76] - 2022年河南延长新开发客户80余家，库销柴油1.69万吨，价差1160万元；向中航油河南和河南壳牌销量分别同比增长540%和102.7%[77] - 2022年开发月消费10万元以上大客户4家，吨成品油价差同比增长12%，会员数量增至4万人，固定客户销量3700吨，小额配送销量5430吨，创效240多万元，项城区域加油站销量同比增加33%[79] - 2022年油品外采外销吨油毛利同比增加46%，水运业务销量30.46万吨，占总销量的39%[80] - 2022年延长浙江销售油品34.78万吨，销售收入14.15亿元，亏损7.62亿元[81] 诉讼相关 - 重庆龙海对延长浙江索赔加工费约4.43亿元及相关费用利息，延长浙江反申索约4548.3万元，法院判决延长浙江承担约2.67亿元赔偿，延长浙江已上诉[61] - 延长浙江多名客户及供应商起诉拖欠费用共约1.35亿元，公司已对诉讼计提拨备448,347,000港元[62] - 2022年末法院冻结延长浙江资产，包括存货152,720,000港元和银行结余303,406,000港元[63] - 延长浙江已提交破产重整和预重整申请，法院已接受预重整申请[64] - 截至报告日期，多名原告向延长浙江索赔共4.48347亿港元，法院颁令冻结其资产8.18522亿港元[135][136] 未来展望 - 预计2023年国际油气市场维持紧张平衡，国际油价继续高位波动，公司将优化业务与资本结构，推进光伏业务[84] 贷款情况 - 2022年12月6日，Novus续签有抵押定额贷款3500万美元，年利率4.8%，须于三年内偿还，本金未偿还[120] - 2021年9月3日公司从延长石油香港提取2200万美元有抵押定额贷款，年利率4.8%，须三年内偿还，截至2022年12月31日本金未偿还[121] - 2023年1月18日Novus动用延长石油香港续新的3500万美元有抵押定额贷款，贷款再延展三年至2026年1月17日，年利率4.8%[140] 公司治理与合规 - 截至2022年12月31日，公司已遵守《